textil confecciones peru. billions of dollars 4,519 partidas 180 mercados 7,473 exportadores ...
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Textil confeccionesPERU
Billions of dollars
4,519 partidas
180 mercados
7,473 exportadores
Promedio de crecimiento anual 2010:
21% o US$ 3,540 millones por año.
2010
Indicadores de las exportaciones Peruanas
FOB (million US dollars)
5,426 MM +33%CHINA
3,320 MM +44%CANADA
2,505 MM +16%CAN
1,372 MM +88%CHILE
1,127 MM +84%MERCOSUR
286 MM +18%MEXICO7 MM -15%
SINGAPUR
EXPORTACIONES A MERCADOS INTERNACIONALES CON VIGENCIA DE FTA 2009 - 2010
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERÚ.
LA LIBERTAD
AMAZONAS198%
112%
MADRE DE DIOS313%
PUNO286%
325%
HUANCAVELICA113%
ICA118%
AYACUCHO476%
8 regiones duplicaron sus exportaciones 2006 -2010
REGIONES DEL PERU: 68% DEL TOTAL DE EXPORTACIÓN
4 Principales mercados metas:
Switzerland, China, Estados Unidos, Canada
AREQUIPA
175 189 235 293 308 389 458 446 487 597797
963 10911263
1449
1062 10721340
206 238 200247 203 165
201 158 151176
215
225279
344
399
341 388
530
12 14 2032 26 22 42 49 39
50
66
87
94
130
178
92 101
130
0
600
1200
1800
2400
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Confecciones punto Textiles Confecciones plano
• Exportación mundial: US$ 619 billones
• Ratio Perú: 0.25%
• Ranking Perú in el Mundo: 47º
Exportaciones de Textil confecciones Perú(US$ Millions)
Knitted apparel Woven apparel
Oportunidades• Prendas confeccionadas en algodon y fibras
de alpaca y sus diferentes variantes.• Comercialmente exitoso en la producción
de marcas internacionales como: Lacoste, Nautica, Liz Claiborne, Polo Ralph Lauren, entre otras.
Ventajas Comparativas• Materiales de alta calidad: Tangüis y Pima cotton• Exquisitas fibras de alpaca y vicuña • Alto calidad de mano de obra• Cultura exportadora en crecimiento
Exportaciones de Textil confecciones: Perú
(Market Share %)
Fuente: SUNAT.* IHH: Índice de diversificación de Mercados de Herfindahl – Hirschman** Mercados con valores exportados superiores a US$ 500 mil y productos con valores exportados superiores a US$ 100 mil.
EEUU concentra más del 70% de las exportaciones
Acelerado crecimiento de Venezuela
Crecimiento en mercados regionales y europeos.
Crisis e inicio de la recuperación de EEUU
Retroceso en Venezuela
Concentración (IHH) de las Confeccionesperuanas
Italia (+8 mills)
•T-shirts de algodón (+7 mills
Colombia
(+11 mills)
•T-shirts de algodón (+7 mills)
Argentina (+16 mills)
•Polo shirt hombres algodón (+ 6 mills)
•T-shirts algodón (+3 mills)
•Prendas bebe (+1 millón)
Brasil (+30 mills)
•Polo shirt hombres algodón (+11 mills)
•T-shirts algodón (+9 mills)
•Suéter de algodón (+2 mills)
EE.UU (+115 mlls)
•Polo shirt hombres algodón (+56 mills)
•T-shirts algodón (+12 mills)
• Polo shirt damas (+11 mills)
• T-shirts sintético (+9 mills)
Prendas: crecimiento de exportaciones por paises
* Period June 2010 - May 2011
Confecciones: productos con mayor crecimiento en valor*
Polo shirt sintético hombres (+6 mlls): EE.UU (+ 6 mills)
Polo shirt algodón damas (+5 mlls): EE.UU (+ 11 mills), Brasil (+2 mills), Reino Unido (+1 millón), Argentina (+1 millón)Camisas de algodón (+5 mills): República Dominicana (+1 millón), Argentina (+1 millón), Brasil (+1 millón)
Vestidos de algodón (+4 mills): EE.UU (+2 mills)
Blusas sintéticas(+4 mills): Venezuela (+2 mills)
Confecciones: Mercados con mayor crecimiento en valor*
Reino Unido (+7 mlls): Polo shirt hombres algodón (+4 mills), Polo shirt damas algodón (+1 millón)
Alemania (+6 mlls): Polo shirt hombres algodón (+4 mills), T-shirts algodón (+1 millón)
Chile (+5 mills): T-shirts de algodón (+2 mills), suéter sintético (+1 millón), polo shirt hombres (+1 millón)
Ecuador (+4 mills): Pantalones algodón damas (+1 millón), t-shirts de algodón (+1millón)
México (+3 mills): Polo shirt para caballero (+1 millón)
* Periodo junio 2010 – Mayo 2011
Principales productos confeccionados: T’shirts de algodón
(US$ Millions)
(US$ Millions)
Principales productos confeccionados: Polo camisero de algodón
(US$ Millions)
Principales productos confeccionados: Polos y blusas de damas de algodón
Confecciones: Empresas por nivel de exportación
Fuente: SUNAT.•Junio 2010 – Mayo 2011
• Empresas con exportaciones mayor que mil dólares
•1,771 empresas exportadoras
•El 61.9% de empresas exporta menos de US$ 100 mil y totalizó US$ 27 millones.
A(Más de US$ 10 mills)
B(De US$ 1 a 10 mills)
C(De US$ 100 mil a US$ 1
millón)
D(Menos de US$ 100 mil)
Cantidad de empresas
Segmentos Valor exportado
Confecciones: Concentración de empresas
Fuente: SUNAT.* Junio 2010 – Mayo 2011
• El 80.6% de las empresas exporta a uno o dos mercados.
• Venezuela es el principal destino de las empresas que exportan a un solo mercado,
en valor y cantidad de empresas.
(1,167 empresas)
Empresas que exportan soloa 1 mercado: 1,167
Confecciones: Continuidad de Empresas
1,829 empresas (Jun 2009-May 2010)
Periodo 2: Junio 2010 – Mayo 2011Periodo 1: Junio 2009 – Mayo 2010
Confecciones: Segmentación de empresas
Segmentos:A: Mas de US$ 10 millones.B: Entre US$ 1 y 10 millones.C: Entre US$ 100 mil y 1 millón.D: Menos de US$ 100 mil.
Segmento
A(24)
Segmento
B(126)
Segmento
C(527)
Segmento
D(1094)
8 33 102
16 81 278 563
1 23 75
0 11 124591
entrantes 456
0 17 185 447649
salientes
1771 empresas exportadoras
• Exportaciones Periodo 2: US$ 791 millones• Mercados: 57 • Part. Periodo 2: 61.1%• Var. Periodo 2/Periodo 1: 38.7%
Principales Mercados
Principales productos
T-shirts de algodón (US$ 278 mills): EE.UU (US$ 227 mills), Italia (US$ 12 mills), Brasil (US$ 9 mills), Canadá (US$ 6 mills)Polo shirt algodón hombres (US$ 239 mills): EE.UU (US$ 152 mills), Brasil (US$ 20 mills), Alemania (US$ 16 mills)Polo shirt algodón damas (US$ 80 mills): EE.UU (US$ 54 mills), Venezuela (US$ 8 mills), Brasil (US$ 4 mills)Suéter de algodón (US$ 44 mills): EE.UU (US$ 34 mills), Brasil (US$ 2 mills), Italia (US$ 1 millón)
Confecciones: Segmento A de empresas
Polo shirt sintético hombres (US$ 25 mills): EE.UU (US$ 18 mills)
Periodo 2: Junio 2010 – Mayo 2011Periodo 1: Junio 2009 – Mayo 2010
• Exportaciones Periodo 2: US$ 311 millones• Mercados: 63• Part. Periodo 2: 24.0%• Var. Periodo 2/Periodo 1: -9.9%
Principales Mercados
Principales productos
T-shirts de algodón (US$ 92 mills): EE.UU (US$ 34 mills), Venezuela (US$ 22 mills), Colombia (US$ 10 mills)Suéter de algodón (US$ 20 mills): EE.UU (US$ 10 mills), Venezuela (US$ 3 mills), Alemania (US$ 3 mills)
Polo shirt de algodón damas (US$ 20 mills): Venezuela (US$ 12 mills), EE.UU (US$ 3 mills), Colombia (US$ 1 millón)Polo shirt de algodón hombres (US$ 17 mills): EE.UU (US$ 7 mills), Francia (US$ 3 mills), Argentina (US$ 2 mills)
Confecciones: Segmento B de empresas
Pantalones de algodón damas (US$ 14 mills): EE.UU (US$ 11 mills), Venezuela (US$ 2 mills)
Periodo 2: Junio 2010 – Mayo 2011Periodo 1: Junio 2009 – Mayo 2010
• Exportaciones Periodo 2: US$ 166 millones• Mercados: 76• Part. Periodo 2: 12.8%• Var. Periodo 2/Periodo 1: -12.5%
Principales Mercados
Principales productos
T-shirts de algodón (US$ 36 mills): Venezuela (US$ 15 mills), EE.UU (US$ 6 mills), Bolivia (US$ 4 mills), Colombia (US$ 3 mills)Prendas para bebe algodón (US$ 9 mills): Venezuela (US$ 3 mills), EE.UU (US$ 2 mills)
Suéter de algodón (US$ 8 mills): EE.UU (US$ 3 mills), Argentina (US$ 1 millón), Venezuela (US$ 1 millón), Chile (US$ 1 millón)Polo shirt damas algodón (US$ 7 mills): Venezuela (US$ 4 mills), EEUU (US$ 1 millón)
Confecciones: Segmento C de empresas
Blusas de algodón (US$ 6 mills): Venezuela (US$ 3 mills), Colombia (US$ 1 millón)
Periodo 2: Junio 2010 – Mayo 2011Periodo 1: Junio 2009 – Mayo 2010
• Exportaciones Periodo 2: US$ 27 millones• Mercados: 78• Part. Periodo 2: 2.1%• Var. Periodo 2/Periodo 1: -2.8%
Principales Mercados
Principales productos
T-shirts de algodón (US$ 4.9 mills): Venezuela (US$ 2 mills), EEUU (US$ 1 millón)
Suéter de pelo fino (US$ 1.8 mills): EEUU (US$ 0.6 mills), Japón (US$ 0.2 mills)
T-shirts sintéticos (US$ 1.3 mills): Chile (US$ 0.4 mills), EEUU (US$ 0.3 mills)
Suéter de algodón (US$ 1.3 millón): EEUU (US$ 0.5 mills), Chile (US$ 0.3 mills)
Confecciones: Segmento D de empresas
Prendas para bebe (US$ 1.2 millón): EEUU (US$ 0.4 mills), Chile (US$ 0.3 mills)
Periodo 2: Junio 2010 – Mayo 2011Periodo 1: Junio 2009 – Mayo 2010
Promoción comercial
Textiles and Apparel
(trade fairs and commercial missions)
Muchas Gracias.Ing. Julian Benites
Consejero de nucleos empresariales de la Cámara de Comercio de LimaE-mail: [email protected]