tendencias omnicanal argentina · * incluye éticos y otc-2,1% 3,1%-3,0% -1,0% -3,8% 1,9% ......

Tendencias Omnicanal Argentina

FEBRERO 2020

Tendencias Scentia

FARMACIA

❖ Variación de volumen

0,1%0,0%FEB20 vs

FEB19

YTD

Self Cadenas Autoservicios Independiente

Mayoristas Farmacias (*)* Incluye éticos y OTC

-2,1% 3,1%

-1,0% -3,8% 1,9%-3,0%Copyright © 2020 Scentia

E-commerce

18,8%

18,7%• Incluye la venta On-Line

del Self Cadenas, Big Players de Farmacias Y Perfumerías y Mercado Libre.

❖

Self Service

❖

Mayoristas

❖

Farmacias

❖

E- Commerce

Canastas de consumo

FARMACIAS

Tendencia Mensual – SELF SERVICE – FEBRERO 2020

2,2

%

2,9

%

-1,5

%

2,5

%

-4,5

%

-3,1

%

-1,5

%

-7,3

%

2 0 1 2 V S 2 0 1 1

2 0 1 3 V S 2 0 1 2

2 0 1 4 V S 2 0 1 3

2 0 1 5 V S 2 0 1 4

2 0 1 6 V S 2 0 1 5

2 0 1 7 V S 2 0 1 6

2 0 1 8 V S 2 0 1 7

2 0 1 9 V S 2 0 1 8

VAR VOLUMEN EVOLUCION

❖ ConsumoPrincipal

FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA FEBRERO 2020 – SCENTIA

VAR VOLUMEN – ENERO 2019 A FEBRERO 2020

El Self Service evidencia una leve ganancia de volumen en Febrero con respecto al mismo mes del año anterior,

estando esta variación afectada por el día adicional que presento Feb2020. El primer bimestre del año acumula una

perdida de 1,9%.

Copyright © 2020 Scentia

-7,3

%

-5,7

%

-8,7

%

-6,4

%

-6,7

%

-8,4

%

-10

,0%

-5,4

%

-9,4

%

-5,4

%

-6,5

%

-7,3

%

-4,0

%

0,1

%

-1,9

%

E N E 2 0 1 9 F E B 2 0 1 9 M A R 2 0 1 9 A B R 2 0 1 9 M A Y 2 0 1 9 J U N 2 0 1 9 J U L 2 0 1 9 A G O 2 0 1 9 S E P 2 0 1 9 O C T 2 0 1 9 N O V 2 0 1 9 D I C 2 0 1 9 E N E 2 0 2 0 F E B 2 0 2 0 Y T D

0,1%FEB20 vs FEB19

Tendencia Mensual – Febrero 2020

40,4%43,2%

38,6%

47,9% 48,2%44,0%

38,6%

46,0%

37,9%41,0% 39,9% 38,7%

50,3%

56,8%

51,5% 51,8% 51,8%

58,0% 58,8%57,3%

54,0% 54,4%52,2%

49,1%

45,9%

49,6%

56,5% 56,6%

ENE2019 FEB2019 MAR2019 ABRIL2019 MAYO2019 JUNIO2019 JULIO2019 AGOSTO2019 SEPTIEMBRE2019 OCTUBRE2019 NOVIEMBRE2019 DICIEMBRE2019 ENERO 2020 FEBRERO 2020

PRECIO VALORES

❖ SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Autoservicios Independientes)

❑ Evolución de variaciones de valores y precio con respecto al mismo período del año anterior



Variaciones de canastas – Febrero 2020

❖ SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Autoservicios Independientes)

FEBRERO 2020 vs FEBRERO 2019

0,1

%

2,3

%

1,3

%

1,7

%

-0,6

%

1,5

%

1,9

%

-2,4

%

-11

,9%

T O T A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R

H I G I E N E + C O S M É T I C A B E B I D A S C O N A L C O H O L B E B I D A S S I N A L C O H O L I M P U L S I V O S



Tendencias Mayoristas

FEBRERO 2020


❖Mayoristas - Volumen


-2,1

%

4,1

%

-0,4

%

-6,1

%

-6,7

%

-3,5

%

13

,6%

-15

,2% -8

,4%





Variaciones de canastas – YTD 2020

❖Mayoristas - Volumen-3

,8% -1

,2%

-4,1

%

-8,2

%

-3,5

%

-3,0

%

1,1

%

-11

,2%

-10

,1%





Tendencia Mensual Mayoristas

❖ MAYORISTAS: FACTURACION Y VOLUMEN

Evolución de variaciones de valores y volumen con respecto al mismo período del año anterior

VOLUMEN VALORES

-10,1% -8,4% -8,2%-11,5%

-14,1%-10,5% -10,90% -8,6% -6,9%

-2,6%

4,0%

-2,4% -3,3% -5,3%-2,1%

38,0% 39,9%42,5% 40,7% 38,5%

46,0%41,40% 41,9%

51,4% 53,0%

61,0%

52,7% 54,1%49,3%

59,2%

DIC'18 ENE'19 FEB'19 MAR'19 ABR'19 MAY'19 JUN'19 JUL'19 AGO'19 SEP'19 OCT'19 NOV'19 DIC'19 ENE20 FEB20


Tendencias Farmacias

FEBRERO 2020


❖ Farmacias - Volumen



3,1

%

-1,2

%

9,5

%

-4,9

%

-14

,2% -8

,9%

6,6

% 12

,8%

-1,1

%

10

,7%

T O T A L F A R M A C I A S M E D I C A M E N T O S Y A C C E S O R I O S

T O T A L C O N S U M O P R I N C I P A L

A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A

P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R

H I G I E N E + C O S M É T I C A

B E B I D A S S I N A L C O H O L

I M P U L S I V O S



❖ Farmacias - Volumen


1,9

%

-2,3

%

8,0

%

-4,1

%

-15

,0% -9

,2%

0,2

% 11

,5%

-7,4

%

8,4

%

T O T A L F A R M A C I A S M E D I C A M E N T O S Y A C C E S O R I O S

T O T A L C O N S U M O P R I N C I P A L

A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A

P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R

H I G I E N E + C O S M É T I C A

B E B I D A S S I N A L C O H O L

I M P U L S I V O S


Tendencia Mensual Farmacias

❖ FARMACIAS: FACTURACION Y VOLUMEN – TOTAL NEGOCIO

Evolución de variaciones de valores y volumen con respecto al mismo período del año anterior

FUENTES: UNIVERSO 14000 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO Y NEGOCIO FARMACIA – TICKET DATA

VOLUMEN VALORES

-3,4%

2,3%

-2,3% -2,8% -4,4%

1,6% 1,3%6,1%

8,9%5,6% 4,4%

0,1% 1,0% 0,7%3,1%

40,2%

50,9%47,9%

42,5%

49,6%

68,8%65,2%

73,9%

85,7%88,8%

74,4%

67,0% 68,7%

59,4%57,1%

DIC'18 ENE'19 FEB'19 MAR'19 ABR'19 MAY'19 JUN'19 JUL'19 AGO'19 SEP'19 OCT'19 NOV'19 DIC'19 ENE20 FEB20


Tendencias E-Commerce

FEBRERO 2020


❖ Mayoristas - Volumen


18

,8%

17

,0%

15

,0%

33

,7%

5,6

% 12

,0%

TOTAL ALIMENTACION LIMPIEZA DE ROPA Y HOGAR

HIGIENE Y COSMETICA BEBIDAS CON ALCOHOL BEBIDAS SIN ALCOHOL



❖ Mayoristas - Volumen1

8,7

%

14

,4%

14

,0%

42

,1%

2,7

%

15

,9%

TOTAL ALIMENTACION LIMPIEZA DE ROPA Y HOGAR

HIGIENE Y COSMETICA BEBIDAS CON ALCOHOL BEBIDAS SIN ALCOHOL


Metodología

Composición de nuestra Canasta238 Categorías de Consumo Masivo – Productos empaquetados

Alimentación Perecederos Desayuno y merienda Bebidas con Alcohol Bebidas sin alcohol Higiene y cosmética Limpieza Ropa y Hogar

Aceite –Acetos Alimento Infantil – Arroz -Atún Caballa -Caldos Comida a base arroz Condimentos Conservas de carne, de frutas, de Mariscos, de tomate - Crema de leche -Harina - Derivados de Harina Dulces - Encurtidos Especias -Frutas secas Gelatinas - Grasa Comestible - Hierbas Jugo de limón -kétchup Legumbres -Levaduras Mayonesa Mezclas preparadas - Mostaza Pastas secas Polvos para preparar postres Gelatinas etc/ Premezclas - Puré - Queso rallado - Queso duros y semiduros Rebozadores Sal -Salsa Golf - Salsas frías Salsas Deshidratadas Semillas y granos Snacks - Sopas Vegetales enlatados Vinagres

Comidas Congeladas Congelados de Pollo pescados y Carnes Fiambres y EmbutidosFrutas congeladas

Hamburguesas Helados y Postres Huevos- Milanesas Panificados Repostería -PastasPapas congeladas Pizzas -Prepizzas Salchichas - Tapas y tartas - Empanadas Vegetales

Azúcar - Barras de cereal Bizcochos - Budines - Café Cereales - Dulce de leche Dulces solidos -Edulcorante - Formulas infantiles - Galletitas de arroz -Grisines - Leches Condensada, Chocolatadas, en polvo, Fluidas, Saborizadas - Mantecas -Margarinas Mermeladas y Jaleas -Miel - Pan Dulce - Pan en fetas y Lacteados - Postres Lácteos -Queso Untable - Quesos Blancos Repostería - Ricota - Te Tostadas -Yerbas Yogures

Aperitivos - Bebidas Blancas -CervezasEspumantes - Sidras Licores - WhiskyVinos comunes y SelecciónVinos Finos

Aguas Plain c/ GasAguas Plain si/ GasAguas Saborizadas c/ GasAguas Saborizadas s/ GasGaseosas - Jugos en polvo -Isotónicas AperitivosJugos Naturales

Accesorios de Perfumerías Acondicionadores - Cremas de afeitar - Alcohol - Algodón - Apósitos adhesivos - Cepillos dentales -Coloración Cabello - Cremas corporales Cremas depilatorias Cremas faciales - Cremas paspaduras - Desodorantes corporales y pedicos Enjuagues bucales Fijadores de Cabello Fragancias y Perfumes Geles para afeitar - Higiene del bebe -Higiene femenina Hilos dentales -Hisopos - Jabón de tocador -Maquillajes - Panales Infantiles y Adultos - Pañuelos - Papel higiénico Pastas dentales - Preservativos -Protección femenina - Protector solar Rollos de cocina - Shampoo

Aprestos - Bolsas de residuos -Pastillas inodoros - Ceras -Desodorantes Ambientales -Destapa cañerías -Detergentes Encendedores - Fósforos -Esponjas Paños - Guantes -Insecticidas - Jabón en Pan -Detergentes para la ropa -Lavandinas - Limpiadores líquidos - Limpiametales -Limpia Calzados –Lim pieza de muebles - Pisos -

Quitamanchas Separadores de cocina Servilletas - Suavizante Velas

Impulsivos

Alfajores - Bañados de chocolates - Bombones y Bocaditos - Caramelos Chocolates y tabletas Chupetines - Cigarrillos Confituras - Gomas de mascar - Huevos y figuras de chocolates - Mantecol Patillas - Turrón

Consideraciones Metodológicas❖ Ficha técnica

Universo: 2,800 Universo: 19,200

• Colaboración censal Big Players vía

Scanning

• Por formato /Clúster geográfico

• Representación 100%

• Muestra Scanning, Transmisión diaria.

Fuente: Scentia

• Tamaño Muestral ➔800 PDV

• Diseño del Muestro:

• Alcance Nacional

• Estratificada

• Expansión al Universo

BIG PLAYERS AUTOSERVICIOS

MES CALENDARIO EXACTO

FARMACIAS

Universo: 14,000

• Alcance Nacional

• Info 100% Scanning

• Principales cadenas del país y la mayor

muestra Scanning de farmacias

independientes del país.

• Estimación por características /Clúster

geográfico

• Muestra > 1500 PDV

82,0%18,0%

Medicamentos y Accesorios

Consumo Principal

MAYORISTAS

• Info 100% Scanning

• Estimación por características /Clúster

geográfico

• Representación 100%

• Mas del 65% de info Scanning a nivel

muestral sobre el universo

• Incluye venta en el local (minorista y

consumidor final) y distribución)

Universo: 220

E-Commerce

• 100% Información Scanning

• Incluye Venta ON-Line de Self Cadenas, Big

Players de Farmacias y Perfumerias

• Mercado Libre

Indicadores económicos

IPC

FEB20➔ 2,0%Acumulado➔4,3%

ISACVs ENE19➔ -13,5%Acumulado➔ -13,5%

IPIVs ENE19 ➔ -0,1%Acumulado ➔ -0,1%

IMPOEXPO

Vs ENE19 ➔ -0,8%Acumulado➔ -0,8%

Vs ENE19➔-16,1%Acumulado ➔-16,1%

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR INDICE SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL MANUFACTURERO

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

PRODUCCION

Vs FEB19➔ -20%

ACUM2020➔-1,4%

0 Km DESEMPLEO

➔9,7%

POBREZA

➔35,4%

PIB

➔-1,7%

Q3 2019 VS Q3 2018

PRODUCCION AUTOMOTOR PATENTAMIENTO AUTOMOTOR-2,5%

Vs FEB19➔ -32,2%

ACUM2020➔-28%

Copyright © 2019 Scentia Fuente: INDEC – ADEFA – ACARA – ELABORACION SCENTIA

tendencias omnicanal argentina · * incluye éticos y otc-2,1% 3,1%-3,0% -1,0% -3,8% 1,9% ......

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