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ABTCP 2011 44º CONGRESSO E EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE CELULOSE E PAPEL
PARQUE FABRIL DE CELULOSE E PAPEL –
SITUAÇÃO ATUAL E NECESSIDADE FUTURA 03 de Outubro de 2011
Carlos Farinha e Silva
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 2
Corremos risco de “desindustrializar” o
nosso parque de produção de papel?
E a nossa indústria de celulose de
mercado? É isenta de qualquer risco?
PERGUNTAS
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 3
Taxa de câmbio;
Impostos e complexidade do sistema
tributário;
Concorrência dos importados (devido
aos dois fatores acima);
Infraestrutura deficiente e ineficiente;
Leis trabalhistas.
FATORES DE RISCO USUALMENTE APONTADOS
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 4
ESTRUTURAÇÃO DA INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL NO BRASIL – 2010/2011
Unidade Jacareí
Celulose
Conversão
sacos 3unid.
Conversão
9unid.
Sonoco
Pisa
Suzano
Cenibra
Japan Brazil
Investment
Papel
7unid.
Rigesa
Mead
Westvaco
Klabin
Mogi Guaçu
AWA
100%
100%
Celulose
5unid.
Salto
Três Lagoas
Papel
50% Veracel
StoraEnso
100%
Schweitzer Mauduit
Pirahy
100%
KC Tissue
(Argentina)
KC
51%
100%
Kenko do Brasil
Kimberly-Clark
Brasil100%
Argentina
1unid. sacos
International
Paper
Ahlstrom
Papéis
Norske Skog
100 %
Fibria
Aracruz,
ES
Três
Lagoas, MS
Limeira
Ibéria
IberkraftIbersul
Luiz Antônio
Orsa
1unid.
celulose
Jari
Bahia PulpRGM International
(Ex – Bacell)
99%Lenzing
1%
50%
100%
Tilibra
Grupo
Lwart
LwarcelCelulose
Santher
Papéis
Tissue
Celulose
100%
Inpacel80%
Santista
AdamasMD Papéis
Embu,
SP
Arauco20%
Grandis:
Maranhão /
Piauí
Celulose
Riograndense
Grupo
J&F
Proj.
Eldorado MS
CMPC
Melhoramentos,
SP
Papel
4 plantas deconversão decartão
5unid. conversão
Americana,
SP
Camanducaia,
MG Pasta PGW
1unid.
papel
Mucuri, BARio Verde,
SP
Suzano,
SP
100%
Papel
100%
Fundos
MCL25%
16,4%58,6%
LwarcelFluff
Higiene
Pessoal
Irani
Conversão
Acionistas
estrangeiros
100% 100%
100%
100%
Oji Paper
100%
Piracicaba
39.5%
Unidade JacareíCelulose
Conversão
sacos 3unid.
Conversão
9unid.
Sonoco
Pisa
Suzano
Cenibra
Japan Brazil
Investment
Papel
7unid.
Rigesa
Mead
Westvaco
Klabin
Mogi Guaçu
AWA
100%
100%
Celulose
5unid.
Salto
Três Lagoas
Papel
50% Veracel
StoraEnso
100%
Schweitzer Mauduit
Pirahy
100%
KC Tissue
(Argentina)
KC
51%
100%
Kenko do Brasil
Kimberly-Clark
Brasil100%
Argentina
1unid. sacos
International
Paper
Ahlstrom
Papéis
Norske Skog
100 %
Fibria
Aracruz,
ES
Três
Lagoas, MS
Limeira
Ibéria
IberkraftIbersul
Luiz Antônio
Orsa
1unid.
celulose
Jari
Bahia PulpRGM International
(Ex – Bacell)
99%Lenzing
1%
50%
100%
Tilibra
Grupo
Lwart
LwarcelCelulose
Santher
Papéis
Tissue
Celulose
100%
Inpacel80%
Santista
AdamasMD Papéis
Embu,
SP
Arauco20%
Grandis:
Maranhão /
Piauí
Celulose
Riograndense
Grupo
J&F
Proj.
Eldorado MS
CMPC
Melhoramentos,
SP
Papel
4 plantas deconversão decartão
5unid. conversão
Americana,
SP
Camanducaia,
MG Pasta PGW
1unid.
papel
Mucuri, BARio Verde,
SP
Suzano,
SP
100%
Papel
100%
Fundos
MCL25%
16,4%58,6%
LwarcelFluff
Higiene
Pessoal
Irani
Conversão
Acionistas
estrangeiros
100% 100%
100%
100%
Oji Paper
100%
Piracicaba
39.5%
Unidade Jacareí
Celulose
Conversão
sacos 3unid.
Conversão
9unid.
Sonoco
Pisa
Suzano
Cenibra
Japan Brazil
Investment
Papel
7unid.
Rigesa
Mead
Westvaco
Klabin
Mogi Guaçu
AWA
100%
100%
Celulose
5unid.
Salto
Três Lagoas
Papel
50% Veracel
StoraEnso
100%
Schweitzer Mauduit
Pirahy
100%
KC Tissue
(Argentina)
KC
51%
100%
Kenko do Brasil
Kimberly-Clark
Brasil100%
Argentina
1unid. sacos
International
Paper
Ahlstrom
Papéis
Norske Skog
100 %
Fibria
Aracruz,
ES
Três
Lagoas, MS
Limeira
Ibéria
IberkraftIbersul
Luiz Antônio
Orsa
1unid.
celulose
Jari
Bahia PulpRGM International
(Ex – Bacell)
99%Lenzing
1%
50%
100%
Tilibra
Grupo
Lwart
LwarcelCelulose
Santher
Papéis
Tissue
Celulose
100%
Inpacel80%
Santista
AdamasMD Papéis
Embu,
SP
Arauco20%
Grandis:
Maranhão /
Piauí
Celulose
Riograndense
Grupo
J&F
Proj.
Eldorado MS
CMPC
Melhoramentos,
SP
Papel
4 plantas deconversão decartão
5unid. conversão
Americana,
SP
Camanducaia,
MG Pasta PGW
1unid.
papel
Mucuri, BARio Verde,
SP
Suzano,
SP
100%
Papel
100%
Fundos
MCL25%
16,4%58,6%
LwarcelFluff
Higiene
Pessoal
Irani
Conversão
Acionistas
estrangeiros
100% 100%
100%
100%
Oji Paper
100%
Piracicaba
39.5%
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 5
CONSUMO MUNDIAL DE PAPEL E CARTÃO 1990-2020
Fatores estruturais como a competição dos meios eletrônicos e a migração do consumo de embalagens para o Oriente impactam negativamente o crescimento da demanda nas regiões desenvolvidas.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Milhões tons
Previsão
China
América do Norte
Europa Ocidental
Japão
Resto da Asia
Resto do mundo
Mercados
Desenvolvidos
CAGR
-0.5%/a
Mercados
Emergentes
CAGR 3.5%/a
1) Maturing markets, competition from ITC, shifting packaging demand from the West to the East and South
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 6
Participação no consumo em 2010, %
CRESCIMENTO DO CONSUMO %/a
PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO MUNDIAL DO
CONSUMO PARA PAPEL E CARTÃO 2010-2020
Other
P&B Sack
paper
Cartonboards
CWC
UWC
UWF
Tissue
Newsprint
CWF
Containerboards
-1
0
1
2
3
4
0 20 40 60 80 100
Média 1.9%/a
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 7
October, 2011
PÖYRY BREAKFAST 7
BALANÇO GLOBAL DE FIBRA
29 29
5576
2832
36
204
282
30
0
100
200
300
400
500
2009 2020
Aparas
Não madeira
Sulfito
F. Curta não br.
F. Longa br.
F. Curta branq.
Semi-quimica
Pasta mecânica
Milhões de Toneladas
+100 Mt
O Mundo irá consumir perto de 100 milhões de toneladas adicionais de hoje até 2020. Cerca de 75% desta demanda adicional será papel reciclado (aparas).
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 8
-5
5
15
25
35
45
55
65
2009 2020
+ 2.9 %/a
Fibra
Curta
25.3
Fibra
Curta
36
Fibra
Longa(3
19.0
1) Trend price 2020, BHKP 538 EUR/t and BSKP 613 EUR/t 2) Excluding fluff pulp of 3.9 million tons 3) Excluding Fluff pulp 5.3 million tons
Fibra
Longa(2
16.6
80 % do
incremento de
13,1 milhões de
tons deverão ser
Fibra Curta
CONSUMO GLOBAL DE CELULOSE BRANQUEADA
PARA MERCADO EM MILHÕES DE TONELADAS
O negócio de celulose de fibra curta para mercado movimenta hoje cerca de 22,5 bilhões de Euros… em 2020 deverá aumentar para 31 bilhões de Euros.
• 55 milhões de tons
• 31 bilhões de euros(1
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 9
O Brasil produz celulose em grande e pequena escalas.
0 2 4 6 8 10 12
Número de Fábricas
Acima 500
401 - 500
301 - 400
201 - 300
101 - 200
51 - 100
Ca
pa
cid
ad
e(m
il t
/an
o))
Fonte: Relatório Estatístico BRACELPA
ESTRUTURA DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CELULOSE – 2010
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 10
0
500
1000
1500
2000
2500
051015202530
Idade Técnica anos
FRACA
FORTE
Idade técnica mádia ponderada
13.8 years
Capacidade média
ponderada 1057 000 t/a
Brasil
Indonésia
USA
Chile
Canada China
Espanha
Japão
Portugal
Uruguai
Finlândia Rússia
Sweden
França
Capacidade média ponderada
por fábrica, 1000 t / a
The bubble size reflects the capacity of
the pulp type analyzed.
CELULOSE DE MERCADO DE FIBRA CURTA – ESTRUTURA POR PAÍS
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 11
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
051015202530
FRACA
FORTE Idade Técnica média
ponderada 13,8 anos
Média ponderada
1057 000 t/a
FIBRIA APP
APRIL
SUZANO
ENCE
Botnia
Cenibra CMPC
Arauco
Stora Enso
Altere Domtar
UPM
Alberta-Pacific
Capacidade média ponderada
da fábrica, 1000 t / a
Idade Técnica anos
CELULOSE DE MERCADO DE FIBRA CURTA – ESTRUTURA DA INDÚSTRIA POR COMPANHIA
The bubble size reflects the capacity of
the pulp type analyzed.
= Production of Eucalyptus pulp
= Production of other hardwood pulp
= Production of Eucalyptus pulp + other hardwood
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 12
América do Norte Europa Ocidental
China
América Latina
Europa Oriental
África
Oceania
Japão
Resto da Asia
3.2
2.0 18.1
16.9 7.6
7.9
10.7
8.4
0.7
0.4
4.7
3.2
0.5
0.6
20.5
10.1
2.2
2.8
2008 consumo (milhões t/a)
2020 consumo (milhões t/a)
CONSUMO DE CELULOSE DE MERCADO POR REGIÃO
A China será o maior consumidor de celulose de mercado em 2020.
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 13
A América Latina continuará a ser o maior fornecedor de Celulose de Mercado.
América do Norte Europa Ocidental
China
América Latina
Europa Oriental
África
Oceania
Japão
Resto da Asia
12.5
1.1 11.2
0.9
0.8
1.8
21.2
13.0
4.6 3.8
1.9
5.3
3.2 18.0
15.8
1.0
0.5
6.3
FORNECIMENTO DE CELULOSE DE MERCADO POR REGIÃO
2008 produção (milhões t/a)
2020 produção (milhões t/a)
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 14
INSTÁVEL,
DESBALANCEADA,
DESCOORDENADA
E
INSUSTENTÁVEL...
Primeiro Ministro da
China, Wen Jibao,
descrevendo a economia
chinesa em 2007.
PALAVRAS DE UM LÍDER
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 15
Por origem %.
0 20 40 60 80 100
Consumo
Investimento Exportação 1995-2000
2000-2005
2005-2010
CHINA – CONTRIBUIÇÃO PARA O CRESCIMENTO DO PIB
Fonte: The Economist Magazine
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 16
Nenhum País pode ser tão
produtivo que possa investir cerca
de 50% do PIB em novos ativos
fixos sem, no futuro, vir a enfrentar
“uma imensa sobre-capacidade e
um também imenso problema de
estoque de dívidas de pagamento
duvidoso”
NOURIEL ROUBINI – UNIVERSIDADE DE NOVA IORQUE
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 17
CONSIDERAÇÕES SOBRE A INDÚSTRIA DE CELULOSE
O parque exportador de celulose de mercado
conta com unidades de topo de linha,
modernas e competitivas em nível mundial;
Precisamos assegurar a manutenção da
competitividade da nossa base florestal, isto é,
assegurar que a madeira seja colocada na
porta da fábrica a custo competitivo;
É fundamental reforçar a disciplina na
implantação de novos investimentos no Setor,
minimizando o impacto na entrada no mercado
de grandes quantidades do produto
simultaneamente.
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 18
No Brasil, as fábricas de papel são, na sua maioria, pequenas.
0 20 40 60 80 100
Número de Fábricas
Acima 500
401 - 500
301- 400
201 - 300
101 - 200
51 - 100
0 - 50
Ca
pa
cid
ad
e m
il t
/an
o
Fonte: Relatório Estatístico BRACELPA
ESTRUTURA DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PAPEL – 2010
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 19
CONSIDERAÇÕES SOBRE A INDÚSTRIA DE PAPEL
O parque industrial papeleiro conta com
algumas unidades muito competitivas e de
razoável economia de escala, porém a grande
maioria das suas fábricas são de porte médio e
pequeno, atuando em mercados locais;
Atualmente uma boa parte do setor encontra-
se em posição defensiva, sofrendo com
importações oriundas de regiões, como a Ásia,
onde se desenvolveu uma sobre-capacidade
de produção;
Esta sobre-capacidade de produção é mais
flagrante para alguns graus, como papéis
revestidos de imprimir e escrever e
embalagens.
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 20
- N
ova
Cap
acid
ade/A
no, M
ilhõ
es d
e t/a
- N
úm
ero
de
Nova
s M
áq
uin
as d
e p
ap
el/A
no
0
1
2
3
4
5
6
7
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-
0
5
10
15
20
25
30
35
Número de Novas MP
Aumento da Capacidade Anual
Fonte: Pöyry
AUMENTO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE PAPEL NA CHINA
Novas Máquinas de Papel na China: A capacidade de produção de papel
na China aumentou cerca de 5 milhões de toneladas por ano.
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 21
CONSIDERAÇÕES SOBRE A INDÚSTRIA DE PAPEL (cont.)
As regiões desenvolvidas, como a América do Norte
e Europa Ocidental, há muito que redirecionaram os
seus esforços de crescimento, migrando da produção
de celulose para exportação, para o desenvolvimento
de produtos de maior valor agregado;
Têm investido pesadamente em áreas como a
nanotecnologia, eletrônica impressa, produtos de
consumo diferenciados para fins sanitários e muitas
outras aplicações;
Essa é uma concorrência que será preciso enfrentar,
não só na eventual conquista de mercados no
exterior, como também na competição com produtos
importados que apresentem um apelo ao
consumidor, sem similar oferecido pelo mercado
local.
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 22
Tão importante quanto a
posse desses recursos é a
tecnologia necessária para a
utilização inteligente dos
mesmos!
Está emergindo uma nova
ênfase em recursos naturais: A
escassez de água, energia, ar
limpo, terra, metais e fibra, em
diversas combinações, está
tendo um grande impacto nos
setores industriais mais diversos.
O MUNDO EM DISPUTA POR RECURSOS NATURAIS
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 23
ALGUNS EXEMPLOS DE INOVAÇÕES JÁ NO MERCADO
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 24
Melhores padrões de qualidade de vida, melhores padrões de higiene
O aumento do padrão da qualidade de vida significa o aumento dos padrões de
higiene e maior precaução contra epidemias – e também enormes programas
de pesquisas por grandes grupos dedicados à produção de bens de consumo.
PRODUTOS DE HIGIENE
Exemplo: Folhas de papel que se dissolvem em água formando
espuma de sabão. Fácil de transportar. Nada de líquidos nos aviões.
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 25
Enorme número de interessados e financiadores no desenvolvimento da
tecnologia de impressão de circuitos eletrônicos e células fotovoltaicas
diretamente em bobinas.
ELETRÔNICA E CÉLULAS FOTOVOLTAICAS IMPRESSAS
Exemplo: Recyclable Enfucell
SoftBattery, printed reel-to-reel.
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 26
AUMENTO DA EFICIÊNCIA DAS BARREIRAS NOS CARTÕES PARA EMBALAGEM
Exemplo: Imerys BARRISURF – barreiras
à base de água e nanocristais.
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 27
NORCROSS, GA, USA, MAR 10, 2011
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 28
NEWS: STORA ENSO INVESTS IN NANOTECHNOLOGY AT THE FINNISH IMATRA MILL - 03 JUN 2011
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SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 31
Highlights in global markets and emerging technologies
Forestry, as the raw material supplier for the paper and pulp industry, faces global
demands to supply the Pulp & Paper Industry which has to produce new and improved
paper products. Perhaps, better said, the industry has to come up with new, improved
products to maintain a market-share of “paper like products”. Global markets and emerging
technologies created a World-Wide Technocratic Place to compete in.
Growing demands are met by emerging new paper industries in Latin America,
China, Indonesia, the Philippines and Far-East. These new pulp & paper production
facilities implement the latest technologies. When latest technologies are combined with
closeness to markets, low cost labor and consequently low cost raw materials, the industry
becomes extremely competitive. To maintain competitiveness there are intensive money
investments in developing high technology for pulp and paper production in Europe,
particularly – in Sweden. North America’s pulp and paper industries also need to
maintain cutting-edge technology. The Nano Pulp & Paper Company offers
nanotechnology know-how and nano-processes, maintaining worldwide competitiveness for
the North American Pulp & Paper Industry.
NANO PULP AND PAPER, LLC
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 32
ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO: LEWIS CARROLL
Está vendo, precisa correr o mais rápido que puder, para permanecer onde está. Porém, se quiser ir a algum outro lugar, deve correr duas vezes mais rápido!
A Rainha
SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 33
CONTATO:
CARLOS FARINHA E SILVA
VICE PRESIDENTE – AMÉRICA LATINA
E-MAIL: [email protected]
FONE: + 55 11 3472-6982
OBRIGADO !!