suite 220, st. petersburg, florida 33701 727. 821€¦ · healthfocusinternational ® 100 second...

47
HealthFocus International ® 100 Second Avenue N, Suite 220, St. Petersburg, Florida 33701 727. 821.7499

Upload: others

Post on 06-Oct-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

HealthFocus International ® 100 Second Avenue N, Suite 220,  St. Petersburg, Florida 33701      727. 821.7499

HealthFocus International ® 100 Second Avenue N, Suite 220,  St. Petersburg, Florida 33701      727. 821.7499

Top Trends in Health and Nutrition

Steven WaltonHealthFocus International

+1 727 821 [email protected]

3

Innovación

“640k de memoria deberían ser suficientes

para todos”Bill Gates

“Ninguna máquina voladora podrá

volar de NY a París”Orville Wright

“El teléfono tiene demasiados defectos como para ser 

considerado seriamente como un medio de comunicación”Memo de la Western Union

International

“La locura por la radiodesaparecerá con elcorrer del tiempo”Thomas Edison

5

How many of you are healthy?

85% LATAM shoppers claim they are in 

Excellent, Very Good or Good 

Health 

6

are overweight or obese

claim they are 

affected by a chronic or acute health problem 

However…

65% 52%

7

8

In defining  health and well‐being –A lot of the pieces are important

Please rate the importance of each in creating a feeling of total well‐being or fulfillment.

Followed by friends and spirituality

Financial Status

84%

Family and relation‐ships

93%

Feelings of contentment or happiness

94%

Spiritualityincludingreligion

74%

PhysicalCondition

78%

Satisfaction with work or 

career

78%

Social Relation‐ships

73%

Almost equal parts family support and feelings of 

satisfactionFollowed by money and 

career

9

Almost everyone is eating or thinking about healthy eating 

93% of LATAM shoppers always, usually or sometimes eat healthy foods

More than 7 of 10 strongly agree/agreeI enjoy eating healthy foods

I eat healthy foods because I want to

I feel better physically when I eat healthy foods

I would like to eat healthy foods more often

10

Price, Taste, Nutrition

68% 66%69%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Taste Price Nutrition

Brand Influence: Extremely/Very important

11

¿Cómo conducir a los consumidores hacia una mejor nutrición?

Sabor / Valor

Receptor del 

Mensaje

Relevancia según target y estilo de vida

Sinergia entre categoría, 

ingrediente y funcionalidad

Elementos no nutritivos

Tendencia actual

Beneficio del consumidor 

final

12

Dedicated to consulting and insights only in consumer health and nutrition, both US and global.

Based in US and Europe.

Member of Health and Wellness Advisory boards of many large packaged goods companies.

Cornerstone of knowledge based on HealthFocus Trend Survey covering current and evolving topics in consumer health and nutrition in the USA and in other 32 countries.

13

HealthFocus shopper data is Attitudinal to help understanding of human behavior and the potential opportunities or needs to fill.

Perceptions Motivations

Beliefs

Insights &Understandings

Behaviors

14

Top Trends

“The most important element of a strategy is a coherent view point about the forces at work, not the plan”

Richard Rumelt PhDUCLA Anderson School of Management

15

10 Top Trends 1. More alike than different

8. At home vs. Away from home

3. Loss of trust

2. New ways to communicate

4. Food as a delivery vehicle for health

5. Easy health ‐a regimen6. War 

against aging

7. Weight schizophrenia

9. Energy and performance

10. Reason to believe to reason 

to reject

16

1. More alike than different

17

Healers

HealthFocus®Segments

Strugglers

Managers

Unmotivated

Disciples

Investors

9%

11% 10%11%

48%

11%

LATAM 2008

18

How to Communicate Health & Nutrition‐ “One Technology Can Be Multiple SKUs”

Struggler UnmotivatedManager

Disciple InvestorHealer

19

2. New ways to communicate

20

56%

38%

16%

16%

19%

10%

30%

10%

TV/Radio

Mnfg

Health Magazine

Physicians/doctors

Registered dietitian

Food labels

Friends/relatives

Internet

LATAM 2008 Global 2008 Global 2003

Peak into the future for LATAM? 

Q30. From which of the following do you receive the most useful health and nutrition information?

21

3. Loss of trust

Churches are failing us

Governments are failing us

Business is failing us

Brands are failing us 

22

Loss of trust

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Prefer to buy generic or store brands

Don't believe many of the health claims

Tired of experts

LATAM 2008

LATAM 2005

US 2008

23

Food & Medicine Complement, not Collision 

4. Food as a delivery vehicle     for health

24

Increasing interest in food and the benefits it can provide…

Performance

75%71% 68% 65% 65%

63%

Q7. Extremely/Somewhat interested in buying foods that offerLATAM 2008

25

Increasing interest in food and the benefits it can provide…

Prevention

76% 76% 76%75%

72% 72%

Q7. Extremely/Somewhat interested in buying foods that offerLATAM 2008

26

Increasing interest in food and the benefits it can provide…

Medical Benefits

78%74%

76%75%

Q7. Extremely/Somewhat interested in buying foods that offerLATAM 2008

28

Willingness to make changes

29

6. War against aging

Consumers do not feel old in 50’s or 60’s; these are years to be enjoyed

Healthy is about good levels of energy and well being

“Successful aging”

Growth of interest in food benefits related to aging 

It is not about getting old ‐which is inevitable. It is about what I can do to live life fully in all its manifestations for as long as possible. (Old is 15 years older than me) 

30

Top Ten Health Concerns‐Ext/VC

USA 2008 LATAM 2008

Retaining mental sharpness as I age

Cancer

Cardiovascular disease Cardiovascular disease

Cancer Diabetes

Bone health/strength Bone health

Eye health Depression

Arthritis High Cholesterol

Joint health Hypertension

Tiredness/lack of energy Eye health

Appearance/skin health Joint  health

Lack of mental sharpness/focus

Headaches

Acute

Daily living Aging

Future health trends for LATAM

31

#

Key functional and benefit areas of interest for aging

Cognition Mental Focus   (47%) Alzheimer’s      (47%)

PREVENTION

Activities of daily living

Eye/Vision      (53%)Muscle             (42%)Joint                 (52%)

PERFORMANCE

Appearance

Wrinkles/physical signs  (41%)of aging

COSMETIC

32

7. Weight schizophreniaFrustration, failure and denialBMI increasing globallyWeight is about the right weight that fits your lifestyleWhile weight is not a primary driver for healthy eating, it permeates all the decisions Consumer concern about being overweight is shifting to concernabout the consequences of being overweight (social, health,   financial, etc.).

33

Obesity and overweight today  Globally there are more than 1 billion overweight adults - over 300 million clinically obese

BMI Weight levels are defined as• Underweight <18.5 BMI• Normal 18.5 - 24.9• Overweight 25 - 29.9• Obese 30+

Average shoppers do not use BMI as a tool. In part because of the “tough”levels. (How do you stack up?)

Height Avg. Normal Avg. Overweight Avg. Obese5’6” 135 lbs. 55 lbs. 185 lbs.5’ 9” 147 lbs. 170 lbs. 202 lbs.6’ 160 lbs. 185 lbs. 221 lbs.

How to change from obese to normal overnight?

34

Obesity around the World (calculated from 2008 HFI surveyfrom respondent weight and height reported numbers)

Geography Overweight (25 ‐ 29.9 BMI)

Obese (30+ BMI)

Total

18 Country 29% 14% 43%

USA 31% 28% 59%

Germany 34% 21% 55%

Russia 34% 15% 49%

Brazil 37% 14% 51%Japan 13% 5% 19%

Mexico 39% 14% 54%

35

The great weight denial

53%

38%

15%

Overweight/Obese ( BMI) Overweight Affected SA/A possible to be overweightand healthy

32%*45%*

* US 2008

43%*

LATAM 2008

36

In addition, weight as a primary driver for healthy eating scores well below other items 

Q01A. Please check your one primary reason for choosing healthy foods or beverages.

Primary reason for eating healthier

Meet the health needs of my family 18%

Enhance daily health 17%

Extra day‐to‐day energy 17%

To lose weight 4%

LATAM 2008

37

SA/A my primary weight management goal is to

Maintain My Current Weight

SA/A my primary weight management goal is to

Lose Weight

Yet…everybody is concerned about it

#2 reason in 2008 for learning more about nutrition is weight control

LATAM

LATAM – 51% LATAM – 51%

38

Cooking is a family heritage and socializing force and will not go   away to home meal replacement.

Cooking at home provides control over healthy eating.

Battle between food at home and food away from home in H&W. 

44%

60%

63%

70%

0% 20% 40% 60% 80%

Cooking at home is a chore I spend toomuch time on

Cooking at home gives me better controlover the healthfulness of the foods I eat 

I want to learn more about how to preparehealthy foods but I do not have time

Preparing nutritious foods for family givesme a sense of achievement

Strongly Agree/AgreeLATAM totals 

8. At home vs. Away from home

39

9. Energy and Performance

40

Primary drivers to eat healthyPrimary reason for choosing healthy foods and beverages

LATAM 2005

LATAM 2008

Change

To enhance my daily health 22% 17% ‐5%

To ensure my future good health 19% 16% ‐3%

To meet the health needs of family members

17% 18% +1%

To provide extra day‐to‐day stamina – an energy boost

10% 17% +7%

To feel good 15% 14% ‐1%

To treat or control an existing health problem

8% 8% NC

To improve my appearance 5% 2% ‐3%

To lose weight 3% 4% +1%

For spiritual or philosophical reasons 0% 1% +1%

41

Products on shelf

Reason to Believe

Reason To Reject

High Germ Content

Salmonella

Irradiation

Pesticides

Food Poisoning

Preservatives*Contaminated Foods

Food Adulteration

50% Extremely/ Very Concerned

AntibioticsGrowth Hormones

GMO’s Highly Processed Foods

Cost of basic foods/groceries Antibiotics in dairyFoods produced with biotechnology

Foot and mouth/ Hoof and mouth disease

45% Extremely/ Very Concerned

LATAM

Bird Flu

Contaminated Packaging

Mad cow disease

10. Reason to Believe               Reason to Reject

42

#

1. More alike than different

Be willing to look outside of your own boundaries to see trends that may have relevance.

Identify a core consumer motivation or benefit and it is very likely that will berelevant to shoppers anywhere.

Think globally; act locally. 

2. New ways to communicate

Shoppers say they are becoming more knowledgeable about their health and what to do.

Shoppers are taking more control.  

Shoppers are becoming more critical and are looking for expertise specificto them.  “Don’t talk at; Communicate with”

43

3. Loss of trust

Be transparent.

If you make a mistake, own up quickly and change.

Big is no longer the ideal. 

Shoppers are holding manufacturers responsible. 

4. Food as delivery vehicle for health

Shopper acceptance of functionality in foods and beverages is greater today than it was yesterday and will be greater tomorrow.

How far you can go depends ‐ but we should constantly push the boundaries before assuming something will not work.

Look broadly for competitive threats.

44

#

5. Easy health

Try and add functional within current shopper habits.

Look to center store.

Think across multiple categories.

6. War against aging

Not just about old people.

Don’t just think about “helping to cope with old age”; think about positive aspects.

Mental/Structural/Appearance/Performance.

45

#

7. Weight schizophrenia

Not always “rationale”. 

Major societal issue.

Food companies must be engaged.

8. At home vs. Away from home

Share battle for money/occasions spent on eating.

Opportunity trend for improved health in away from home.

At home needs to work on convenience/away from home on nutrition.

46

#

9. Energy and performance

Look for many ways to deliver energy.

Look for energy as an added benefit to many categories.

See energy as a “physical reason to believe”.  

10. Reason to believe to Reason to reject

Make sure you are working on delivery on both above and below the “line”.    

HealthFocus International ® 100 Second Avenue N, Suite 220,  St. Petersburg, Florida 33701      727. 821.7499