software ejemplo

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Información Gerencial Evolution

DST-MU_ Evolution_Materiales_v1.0

Versión 1.0 Enero, 2013 Página 1

Manual de Usuario Manual de Usuario

Manual de Usuario Sistema de Información Gerencial Evolution

MATERIALES

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

MANUAL DE USUARIO




ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 4

PANTALLA POOL DE APLICACIONES INSTITUCIONALES. ............................................................................... 5

PANTALLA PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN EVOLUTION ............................................................................. 6

DIGRAMA GENERAL DE ADQUISICIONES ................................................................................................... 7

PANTALLA PRINCIPAL DEL MÓDULO DE MATERIALES (ADQUISICIONES). ................................................. 8

PANTALLA DEL MENÚ PRINCIPAL DE ADQUISICIONES. ................................................................................ 9

Submenú Elaborar Pedido / Orden de Servicio. .................................................................................... 10

Submenú Pedidos / Órdenes de Servicios. ............................................................................................. 19

Submenú Compra Menor. ...................................................................................................................... 30

Submenú Salir (Adquisiciones). ............................................................................................................... 32

PANTALLA PRINCIPAL DEL MÓDULO DE MATERIALES (ALMACÉN). ........................................................ 33

DIAGRAMA GENERAL ALMACÉN ................................................................................................................ 34

PANTALLA DEL MENÚ PRINCIPAL DE ALMACÉN. ........................................................................................ 35

Submenú Entrada. .................................................................................................................................. 37

Submenú Histórico Entradas................................................................................................................... 42

Submenú Salida. ...................................................................................................................................... 45

Submenú Resguardo Menor. .................................................................................................................. 47

Submenú Cierre Almacén. ...................................................................................................................... 52

Submenú Catálogo Artículos CAMBS. ..................................................................................................... 54

Submenú Catálogo Detalles de Artículos ................................................................................................ 56

Submenú Tarjeta ..................................................................................................................................... 61

Submenú Artículos por Ubicación........................................................................................................... 62

Submenú Entrega de Salidas. .................................................................................................................. 65

MANUAL DE USUARIO




Submenú Documentos Publicaciones. .................................................................................................... 66

Submenú Salidas S.S.G. ........................................................................................................................... 69

Submenú Informes. ................................................................................................................................. 71

Submenú Salir (Almacén). ....................................................................................................................... 79

PANTALLA PRINCIPAL DEL MÓDULO DE MATERIALES (ACTIVO FIJO). ..................................................... 80

DIAGRAMA GENERAL ACTIVO FIJO. ............................................................................................................ 81

PANTALLA DEL MENÚ PRINCIPAL DE ACTIVO FIJO. .................................................................................... 82

Submenú Activo Fijo. .............................................................................................................................. 83

Submenú Resguardos. ............................................................................................................................ 97

Submenú Transferencia Total. .............................................................................................................. 106

Submenú Transferencia. ....................................................................................................................... 109

Submenú Informes. ............................................................................................................................... 114

Submenú Salir (Activo Fijo). .................................................................................................................. 117

ANEXOS ..................................................................................................................................................... 118

Imprimir ................................................................................................................................................ 118

Filtros .................................................................................................................................................... 123

MANUAL DE USUARIO




INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene como finalidad que el usuario del Sistema de Información Gerencial Evolution

pueda sacar el máximo provecho a dicho sistema, se utilizaron pantallas del Centro de Investigación y

Docencia Económicas, A.C. Como ejemplo para mostrar gráficamente la funcionalidad de la aplicación,

cabe destacar que dependiendo el centro CONACYT donde se inicie el sistema, este tendrá los logos

correspondientes, así como su información técnica.

Este manual es de aplicación general para todos los centros CONACYT que forman parte del Sistema de

Información Gerencial Evolution, sin embargo algunas funcionalidades pueden o no aplicar a algunos

centros dependiendo de su estructura, pero estrictamente en términos generales aplica para todos

los centros que manejan dicho sistema.

A continuación se describen las pantallas del módulo de materiales el cual está conformado por:

Adquisiciones

Almacén

Activo Fijo

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PANTALLA POOL DE APLICACIONES INSTITUCIONALES.

Véase DST-MU_EVOLUTION_ POOL_v1.0

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PANTALLA PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN EVOLUTION

Véase DST-MU_EVOLUTION_ PANTALLA _PRINCIPAL_v1.0

Flujo de Pantalla

Esta es la ventana principal de la aplicación, donde se tiene acceso a los módulos correspondientes

dependiendo el usuario con el que se ingrese al sistema, en este manual el módulo que se describirá

es el módulo de Materiales.

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DIGRAMA GENERAL DE ADQUISICIONES

Responsable de Adquisiciones Elabora Pedidos / Ordenes

de Servicios

Gestiona el proceso de Adquisición

Realiza adjudicaciones de los requerimientos de

gastos de compra menor

Requerimientos:• Solicitud de Compra • Servicios Varios

Requerimientos:• Gasto de Compra

Menor

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PANTALLA PRINCIPAL DEL MÓDULO DE MATERIALES (ADQUISICIONES).

Flujo de Pantalla

En esta ventana el módulo de materiales despliega un submenú en cual se debe dar clic en

para realizar la orden de compra de productos y servicio

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PANTALLA DEL MENÚ PRINCIPAL DE ADQUISICIONES.

Control Tipo Descripción

Elaborar

Pedido/Orden de

Servicio

Botón Seleccionar para comenzar el proceso de elaboración

de un Pedido/Orden de Servicio según corresponda

Pedidos/Ordenes de

Servicios Botón

Seleccionar para consultar Pedidos/ Órdenes de Servicios

ya elaborados según corresponda

Compra Menor Botón Seleccionar para realizar el proceso de adjudicación de

los requerimientos de gasto de compra menor

Salir Botón Seleccionar para cerrar la ventana del menú

Flujo de la Pantalla Menú Adquisiciones.

En esta ventana el sistema permite realizar el proceso necesario para llevar a cabo una

adquisición ya sea de un bien o servicio, que haya sido solicitado por medio de un

requerimiento.

´

MANUAL DE USUARIO




Submenú Elaborar Pedido / Orden de Servicio.

Flujo de la Pantalla Elaborar pedido/ Orden de Servicio.

Esta ventana se despliega al darle clic en el botón elaborar pedido / orden de servicio y

automáticamente aparece seleccionado el botón de solicitud de compra, pero si se requiere

elaborar una orden de servicio, se debe seleccionar el botón servicios y la pantalla se

actualizara con los datos correspondientes:

´

MANUAL DE USUARIO





Ejercicio Selección Seleccionar el ejercicio para iniciar

una búsqueda con ese parámetro

Solicitud de compra Selección

Seleccionar para que la ventana

despliegue los requerimientos que

tienen solicitud de compra

Servicio Selección

Seleccionar para que la ventana

despliegue los requerimientos que

tienen solicitud de servicios

Elaborar Pedido / Orden de

Servicio botón

Seleccionar para que aparezca la

ventana donde están los datos

necesarios para elaborar un pedido/

orden de servicio, este botón

cambiara dependiendo de la opción

seleccionada

MANUAL DE USUARIO




Flujo de Pantalla de Submenú Elaborar Pedido / Orden de Servicio

En esta ventana se realiza la elaboración de los pedidos / órdenes de servicios, según la opción

seleccionada, el sistema presenta los datos del requerimiento seleccionado.

/


Nombre del Solicitante Texto Automático

Dato que el sistema trae de manera

automática del requerimiento

seleccionado

MANUAL DE USUARIO




Folio del Requerimiento Alfanumérico Automático



seleccionado

Área del Solicitante Texto Automático



seleccionado

Folio Consecutivo

Alfanumérico

Presenta el consecutivo del folio de

la orden de pedido o servicio

Solicita Selección

Seleccionar el nombre de la persona

responsable de las adquisiciones para

la elaboración del pedido

Fecha Fecha Automático



seleccionado

Descripción Texto Automático



seleccionado

Observaciones Texto Automático



seleccionado

Condiciones de Pago Alfanumérico Automático



seleccionado y puede ser modificado

Ley Selección Seleccionar la ley correspondiente

Compromiso de Entrega Alfanumérico Automático




Penalización Alfanumérico Automático




MANUAL DE USUARIO




Garantía Alfanumérico Automático




Nombre del representante del

Instituto

Texto Automático




Origen Nacional / Extranjero Selección Seleccionar si el proveedor es

nacional o extranjero

Convenio Modificatorio Botón Seleccionar para hacer un convenio

modificatorio al pedido u orden

Guardar Botón

Seleccionar para guardar los datos

capturados en la ventana de

elaborar pedidos

Los folios pueden ser los siguientes dependiendo su fuente de financiamiento:

Recursos Fiscales Fideicomiso

PE

OS

PF

OF

Datos del Proveedor


Nombre del Proveedor Texto Automático

Dato que el sistema trae de

manera automática del

requerimiento seleccionado

Nombre del Representante del

Proveedor Texto Automático




Dirección Texto Automático




RFC Alfanumérico Automático Dato que el sistema trae de


MANUAL DE USUARIO





Teléfono Numérico Automático




Código Postal Numérico Automático




Colonia Texto Automático




Cuidad Texto Automático





Ingrese el folio Alfanumérico Ingresar el folio del requerimiento

que será modificado

Aceptar Botón Seleccionar para guardar el folio y

se realice el convenio modificatorio

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Flujo de Pantalla Convenio Modificatorio

Esta ventana permite especificar el folio del requerimiento al cual se le están realizando

cambios, lo que se conoce como convenio modificatorio.


Modificar Botón Seleccionar para modificar los

detalles del requerimiento

MANUAL DE USUARIO





Descripción Texto Automático Dato automático que el sistema

permite modificar

Cantidad Numérico Automático Dato automático que el sistema

permite modificar

Unidad Selección Automático Dato automático que el sistema

permite modificar

Precio Numérico Automático Dato automático que el sistema

permite modificar

Impuesto Selección Automático Dato automático que el sistema

permite modificar

Proveedor Selección Automático Dato automático que el sistema

permite modificar

Activo Selección Seleccionar para marcar el detalle

como activo

Aceptar Botón Seleccionar para guardar las

modificaciones al detalle

MANUAL DE USUARIO




Flujo de Pantalla del Botón Elaborar Pedido / Elaborar Orden de Servicio

la ventana tiene dos pestañas la primera es donde se genera el contrato legal para

el proveedor, basándose en los datos capturados en el requerimiento seleccionado, en donde se

establecen las condiciones de pago, condiciones de entrega, penalización, garantía y la ley

correspondiente, la segunda pestaña es donde se despliegan los detalles que fueron

capturados en el requerimiento seleccionado y permite hacer modificaciones a los detalles.

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Submenú Pedidos / Órdenes de Servicios.


Ejercicio Selección

Seleccionar el ejercicio para que se

despliegue la lista de pedidos ya elaborados o

en su caso órdenes de servicio

correspondiente al periodo seleccionado

Solicitud de Compra Selección Seleccionar para que la ventana despliegue

los pedidos ya elaborados

Servicio Selección Seleccionar para que la ventana despliegue

las órdenes de servicio

Exportar Botón Seleccionar si se desea Exportar a Excel. El

MANUAL DE USUARIO




Sistema genera un archivo Excel con los datos

desplegados en pantalla. El usuario puede

manipular la información, guardar o no el

mismo en cualquier ruta que él defina

Modificar Botón Seleccionar para hacer modificaciones a un

pedido u orden según corresponda

Imprimir Botón Seleccionar para imprimir y saldrá la vista

previa del documento seleccionado

Adjudicación Botón

Seleccionar para mandar un correo

electrónico al proveedor, informática, almacén,

servicios generales y adquisiciones, el correo

será un aviso al proveedor informándole que

fue ganador, ya sea de un pedido o servicio

Formalización Botón

Seleccionar para acordar el plazo de entrega, si

hay anticipo y su porcentaje y la garantía con

base en esta formalización, si no se cumple se

lleva a cabo la sanción correspondiente

Sanción Botón Si el proveedor no cumple con el plazo, debe

pagar una sanción

Autoriza Entrega Botón

Seleccionar para autorizar la entrega, siempre

que no tenga sanción o con el pago de la

sanción si es el caso, este botón solamente es

visible cuando se selecciona solicitud de

compra

Entregó Servicio Botón

Seleccionar para dar de alta en el sistema

que se entregó el servicio, siempre que no

tenga sanción o con el pago de la sanción si es

el caso, este botón solamente es visible cuando

se selecciona orden de servicio

Anexo Botón Seleccionar para cargar archivos

complementarios

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Flujo de Pantalla Pedidos / Órdenes de Servicios

Esta ventana permite seguir el flujo para realizar una adquisición ya sea de un bien o un servicio,

se realiza la adjudicación, formalización y se anexan las cotizaciones firmadas por el proveedor,

además que en cumplimiento de la ley, si el proveedor no cumple con lo acordado se le

puede sancionar, finalmente dependiendo el origen de la adquisición se autoriza entrega cuando

son pedidos y entrega de servicio cuando son servicios.

Al seleccionar este botón se genera la vista previa del documento:

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MANUAL DE USUARIO





Destinatario(s) Texto Ingresar el destinatario(s) de la notificación de

adjudicación

Título del Correo Texto Automático Dato que aparece automáticamente, es editable

Mensaje a Enviar Texto Automático

El sistema genera el mensaje con los datos

correspondientes para enviar la notificación de la

adjudicación, es editable

Enviar Botón Seleccionar para enviar el correo de la notificación de

adjudicación

Cerrar Botón Seleccionar para salir de esta ventana

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Días para Entrega Numérico Ingresar los días que el proveedor

tiene para realizar la entrega

Anticipó Seleccionar Seleccionar si tiene anticipo

% de Anticipo Numérico Ingresar el porcentaje del anticipo, si

así corresponde

% de Garantía Numérico Ingresar el porcentaje de garantía

Folio de Garantía Alfanumérico Ingresar el folio de la garantía

Institución Texto Ingresar el nombre de la institución

correspondiente

Aceptar Botón Seleccionar para guardar los datos

capturados en la formalización

MANUAL DE USUARIO




Formato que se genera cuando no se cumple con lo establecido en la formalización y desglosa

la pena convencional.

´ ´ ´

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Número de Recibo Numérico

Ingresar el número de recibo del

pago realizado, en caso de haber sido

acreedor a una sanción

Importe Pagado Numérico Ingresar el importe pagado a caja

Cancelar Botón Seleccionar para cancelar la

autorización

Aceptar Botón

Seleccionar para guardar los datos

capturados en autorización para que

se pueda validar dicha información y

posteriormente autorizar

Flujo de Pantalla Autorización

Esta ventana permite autorizar la entrega de pedidos, en caso de que exista una sanción, por

no haber cumplido con lo acordado en la formalización, se debe ingresar los datos del recibo y

el importe pagado en caja, para posteriormente efectuar la autorización, cuando la entrega

haya sido autorizada aparecerá el siguiente mensaje:

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Seleccionar el registro y después el botón entregó servicio.

Flujo de Pantalla Entregó Servicio

Para poder registrar que se entregó el servicio se requiere la factura firmada del usuario que

solicitó el servicio, además de pagar la sanción en caso de no haber cumplido lo establecido en la

formalización.

´

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Folio de Referencia Alfanumérico

Automático

Dato automático, es el folio asignado al

pedido u orden

Descripción Requerimiento Texto Automático Dato automático que el sistema carga del

requerimiento correspondiente

Examinar Botón Seleccionar para elegir el archivo que se

desea cargar

Cargar Archivo Botón Seleccionar para que el archivo se

cargue en el sistema

Ver Archivo Botón Seleccionar para poder ver el archivo que

se cargó

Aceptar Botón Seleccionar para guardar los archivos

cargados

Flujo de Pantalla Anexo

Esta ventana permite realizar la carga de archivos al sistema como pueden ser los datos del pedido,

cotización digitalizada firmada por el proveedor, entre otros.

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Submenú Compra Menor.


Ejercicio

Selección

Seleccionar el ejercicio para que se

despliegue la lista de requerimientos

de gasto compra menor del periodo

seleccionado

Adjudicación

Botón

Seleccionar para enviar un correo al

proveedor, y notificarle que se hará

una compra o una solicitud de servicio

Exportar Botón

Seleccionar si se desea Exportar a Excel.

El Sistema genera un archivo Excel con

MANUAL DE USUARIO




los datos desplegados en pantalla. El

usuario puede manipular la

información, guardar o no el mismo en

cualquier ruta que él defina

Flujo de Pantalla Compra Menor

En esta ventana se despliega la lista de requerimientos de gasto de compra menor. Para que sea

considerado como gasto de compra menor, el monto del gasto no debe exceder la cantidad de

$10,000 pesos y no debe ser menor a $1000.01

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Submenú Salir (Adquisiciones).


Salir Botón

Seleccionar el botón salir para cerrar el

menú de adquisiciones

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PANTALLA PRINCIPAL DEL MÓDULO DE MATERIALES (ALMACÉN).

Flujo de Pantalla


para hacer los movimientos necesarios para administrar el almacén.

MANUAL DE USUARIO




DIAGRAMA GENERAL ALMACÉN

Responsable del Almacén

Registra Entradas al Almacén

Consulta Entradas

Registra Salidas al Almacén

Pedidos /Requerimientos

Gestiona Resguardos Menores

Realiza Cierres al Almacén

Gestiona Catálogos CAMBS y Detalle de

Artículos

Consulta Tarjeta de Artículos

Gestiona Artículos Ubicación

Consulta las Entregas de Salidas

Gestiona Documentos de

Publicaciones

Consulta Salidas S.S.G

Consulta Informescorrespondientes alalmacén

Requerimiento:Requisición al Almacén

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PANTALLA DEL MENÚ PRINCIPAL DE ALMACÉN.


Entrada Botón

Seleccionar para consultar o dar de alta todos los

materiales que ingresan al almacén de acuerdo a

requerimientos, pedidos, compra menor, etc.

Histórico Entradas Botón Seleccionar para consultar el registro de materiales

que ingresaron al almacén en un periodo definido

Salida Botón

Seleccionar para consultar o dar de alta los materiales

que se entregan a los usuarios de acuerdo a un

requerimiento

Resguardo Menor Botón Seleccionar para consultar el registro de la asignación

de aquellos consumibles clasificados como menores

Cierre Almacén Botón Seleccionar para realizar el proceso de corte de

movimientos del inventario

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Catálogo Artículos

CAMBS Botón

Seleccionar para consultar o dar de alta todos los

artículos registrados en el inventario, incluyendo los

inactivos (historial)

Catálogo Detalles de

Artículos Botón

Seleccionar para consultar o dar de alta artículos que

fueron creados en Catálogo Artículos CAMBS.

Tarjeta Botón Seleccionar para consultar por fechas los artículos

registrados en el inventario

Artículos Ubicación Botón Seleccionar para consultar la ubicación de un material

dentro de la logística de distribución en el almacén

Entrega Salidas Botón Selecciona para que dependiendo el periodo ingresado

se despliegue la lista de materiales por surtir

Documentos

Publicaciones Botón

Seleccionar para realizar los procesos de generación de

facturas, notas de crédito y remisiones

Salidas S.S.G Botón

Seleccionar para que dependiendo el periodo ingresado,

se despliegue la lista de materiales que se entregan

a los usuarios de la Subdirección de Servicios

Generales

Informes Botón Seleccionar para generar los reportes correspondientes

al menú de almacén

Salir Botón Seleccionar salir para cerrar el menú de almacén

Flujo de la Pantalla Menú Almacén.

En esta ventana el sistema cuenta con opciones que permiten realizar todos los procesos

necesarios para la gestión del almacén desde entradas, existencias, ubicación, salidas e informes.

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Submenú Entrada.



Seleccionar el ejercicio para que se realice la

búsqueda correspondiente, y despliegue la lista de

entradas al almacén

Alta Botón Seleccionar para dar de alta una entrada al

almacén

Modificar Botón Seleccionar para realizar cambios a algún detalle de

la entrada del artículo al almacén

Ejecutar Entrada Botón

Seleccionar para que se registre la entrada en el

sistema para actualizar el inventario del

almacén

MANUAL DE USUARIO




Imprimir Botón Seleccionar para imprimir y saldrá la vista previa del

documento seleccionado

Exportar Botón

Seleccionar si se desea Exportar a Excel. El Sistema

genera un archivo Excel con los datos desplegados en

pantalla. El usuario puede manipular la información,

guardar o no el mismo en cualquier ruta que él defina

MANUAL DE USUARIO




Flujo de Pantalla Entrada

En esta ventana al seleccionar el ejercicio se despliega la lista de entradas al almacén para poder

consultarlas, así como también cuenta con la funcionalidad de dar de alta entradas al almacén,

realizar modificaciones a las entradas, ejecutar la entrada en el sistema para afectar el inventario

del almacén, cambiar facturas, imprimir y exportar a Excel.

En la ventana se presentan las siguientes letras, dependiendo del estatus de la entrada:

E: indica que la entrada ya ha sido

ejecutada

X: indica que la entrada aún no ha

sido ejecutada

MANUAL DE USUARIO





Fecha de Entrada Fecha Automático

El sistema despliega de forma

automática la fecha del día

correspondiente

Entrada Numérico Automático

Este dato será automático y

consecutivo dependiendo de las

entradas que se hayan dado de alta

Importe Total Numérico Automático El sistema despliega esta información

Pedido Selección Seleccionar el pedido para especificar

el origen de la entrada al almacén

Requisición Selección

Seleccionar la requisición para

especificar el origen de la entrada al

almacén

Proveedor Selección Automático

Al seleccionar el pedido o requisición

el proveedor se actualiza con los

datos correspondientes

Todos los Pedidos y

Requerimientos Selección

Seleccionar para que despliegue

todos los pedidos y requerimientos de

un ejercicio fiscal

Observaciones Texto Información adicional correspondiente

a la entrada al almacén

Número de Factura Numérico Ingresar el número de factura

Fecha Fecha Ingresar la fecha de la factura

Importe Factura Numérico Ingresar el importe de la factura

Aceptar Botón Seleccionar aceptar para guardar los

datos capturados

Flujo de Pantalla Alta (Entradas)

En esta ventana el sistema permite capturar los datos necesarios para dar de alta una entrada al

almacén de materiales, especificando su pedido o requisición correspondiente, así como el

proveedor de dichos artículos.

MANUAL DE USUARIO




Seleccionar para realizar los cambios correspondientes en los registros de entradas al

almacén.

Seleccionar para ejecutar en el sistema la entrada al almacén y se realice la

actualización en el inventario de almacén.

MANUAL DE USUARIO




Submenú Histórico Entradas.




búsqueda correspondiente, y despliegue la lista

del histórico de entradas al almacén de

materiales

Ver a detalle Botón Seleccionar para consultar a detalle el histórico

de entradas al almacén de materiales

Imprimir Botón Seleccionar para imprimir y se genera la vista


Exportar Botón

Seleccionar si se desea Exportar a Excel. El



manipular la información, guardar o no el mismo

en cualquier ruta que él defina

MANUAL DE USUARIO




Flujo de Pantalla Histórico de Entradas

En esta ventana al seleccionar el ejercicio correspondiente se despliega la lista del histórico de

entradas al almacén de materiales para su consulta y tiene la función de imprimir el histórico.

Al seleccionar este botón el sistema despliega el detalle del registro histórico de

la entrada:

MANUAL DE USUARIO





Fecha de Entrada Fecha Automático

El sistema despliega de forma

automática la fecha del día

correspondiente

Entrada Numérico Automático

Este dato será automático y

consecutivo dependiendo de las

entradas que se hayan dado de alta

Importe Total Numérico Automático El sistema despliega esta información

Pedido Alfanumérico

El sistema despliega en forma

automática el origen de la entrada al

almacén

Requisición Alfanumérico

El sistema despliega en forma

automática la requisición para

especificar el origen de la entrada al

almacén

Proveedor Selección Automático El sistema despliega el pedido o

requisición el proveedor

Todos los Pedidos y

Requerimientos Datos

Sistema despliega todos los pedidos y

requerimientos de un ejercicio fiscal

Observaciones Texto Información adicional correspondiente

a la entrada al almacén

Número de Factura Numérico Sistema indica el número de factura

Fecha Fecha Sistema indica la fecha de la factura

Importe Factura Numérico Sistema indica el importe de la factura

MANUAL DE USUARIO




Submenú Salida.




búsqueda correspondiente, y despliegue la lista de

salidas del almacén

Alta Botón Seleccionar para dar de alta una salida del almacén

Modificar Botón Seleccionar para realizar cambios a algún detalle de la

salida del artículo del almacén

Ejecutar Salida Botón Seleccionar para que se registre la salida en el sistema

para afectar el inventario del almacén



MANUAL DE USUARIO




Exportar Botón





Flujo de Pantalla Salida

En esta ventana al seleccionar el ejercicio se despliega la lista de salidas del almacén para poder

consultarlas, así como también cuenta con la funcionalidad de dar de alta salidas del almacén,

ejecutar, seguir el flujo de entrega, exportar e imprimir.


Fecha de Salida Fecha

Automático

El sistema despliega de forma automática la fecha

del día correspondiente

Número de Salida Numérico

Automático

Este dato será automático y consecutivo por

ejercicio, dependiendo de las salidas que se hayan

dado de alta

MANUAL DE USUARIO




Importe Total Numérico

Automático

Dato que proviene del almacén

Pedido Selección Seleccionar el pedido para justificar el origen de la

salida del almacén

Cliente Texto Ingresar el nombre del cliente, este campo es visible

dependiendo el usuario que ingrese al sistema

Requisición Selección Seleccionar la requisición para justificar el origen

de la salida del almacén

Fecha de Entrega Fecha Seleccionar la fecha en que se realizó la entrega

Todos los Pedidos y

Requerimientos Selección

Seleccionar para que aparezcan en los combos de

selección todos los pedidos y requerimientos de

todo un ejercicio (año)

Área Automático Al seleccionar un pedido o una requisición este

campo se llenara automáticamente

Observaciones Automático

Información adicional correspondiente a la salida

del almacén, al seleccionar un pedido o una

requisición este campo se llenara automáticamente

Aceptar Botón Seleccionar aceptar para guardar los datos

capturados

Flujo de Pantalla Alta (Salidas)

En esta ventana el sistema permite capturar los datos necesarios para dar de alta una salida del

almacén de materiales.

Seleccionar para realizar los cambios correspondientes en los registros de salidas del almacén.

Seleccionar para dar de ejecutar en el sistema la salida del almacén y se realice la

actualización en el inventario de almacén.

Submenú Resguardo Menor.

MANUAL DE USUARIO






Seleccionar el ejercicio para que se realice la búsqueda

correspondiente, y despliegue la lista de resguardos

menores teniendo como referencia el ejercicio

Buscar Botón Seleccionar para realizar la búsqueda correspondiente

Alta Botón Seleccionar para dar de alta un resguardo menor

Modificar Botón Seleccionar para realizar cambios a algún detalle de la

entrada del resguardo menor

Baja Botón Seleccionar para dar de baja un resguardo menor

Aplicar Botón Seleccionar para aplicar un resguardo menor

Desaplicar Botón Seleccionar para desaplicar un resguardo menor

Etiqueta Botón Seleccionar para generar la etiqueta correspondiente

al resguardo menor



´

MANUAL DE USUARIO




Exportar Botón

Seleccionar si se desea Exportar a Excel. El Sistema genera

un archivo Excel con los datos desplegados en pantalla. El

usuario puede manipular la información, guardar o no el


Flujo de Pantalla Resguardo Menor

En esta ventana al seleccionar el ejercicio se despliega la lista de resguardos menores en el

almacén de materiales y cuenta con la funcionalidad de dar de alta resguardos menores en el

almacén, dar de baja resguardos, aplicar/desaplicar, etiqueta, imprimir y exportar, cuando los

artículos son mayor a $10,000.00 MN se registran en el submenú de activos fijos (dependen de una

salida del almacén).


´ ´

MANUAL DE USUARIO




Fecha de Asignación Fecha Seleccionar la fecha de asignación del resguardo

Ejercicio Selección Seleccionar el ejercicio

Salida Selección Seleccionar la salida del resguardo

Resguardo Numérico/

Automático

Dato que el sistema muestra automáticamente al

seleccionar la salida

Empleado Selección Seleccionar el nombre del empleado

Área Selección Dato que el sistema muestra automáticamente al

seleccionar el nombre del empleado

Observaciones Texto Información adicional correspondiente al resguardo


capturados

Exportar Botón


genera un archivo Excel con los datos desplegados

en pantalla. El usuario puede manipular la

información, guardar o no el mismo en cualquier

ruta que él defina

Flujo de Pantalla Alta Resguardos

En esta ventana el sistema permite capturar los datos necesarios para dar de alta un resguardo

menor del almacén de materiales.

Seleccionar para realizar los cambios correspondientes en los registros de resguardo

menor.

Seleccionar para dar de baja un resguardo, se debe seleccionar el registro y luego el

botón baja y se despliega el siguiente mensaje:

MANUAL DE USUARIO




El estatus del registro será el siguiente:

y al seleccionar estos botones se despliega el siguiente mensaje :

El estatus del registro será el siguiente según la opción seleccionada:

Aplicar: Desaplicar:

Seleccionar para que se genere la etiqueta del resguardo correspondiente ( Se tomaron

etiquetas muestra del CIDE)

´

´

MANUAL DE USUARIO




Seleccionar para que se genere la vista previa del reporte del resguardo seleccionado.

Submenú Cierre Almacén.

MANUAL DE USUARIO





Ejercicio Selección Seleccionar ejercicio del cierre de almacén

Mes Selección Seleccionar el mes del cierre de almacén

Ejecutar Proceso Botón seleccionar para llevar a cabo el cierre de

almacén del mes correspondiente

Exportar Botón






Flujo de Pantalla Cierre Almacén

Esta ventana permite realizar el proceso de corte de movimientos del inventario, se realiza bajo

requerimiento del responsable del almacén el último día de cada mes.

MANUAL DE USUARIO




Submenú Catálogo Artículos CAMBS.


Alta Botón Seleccionar para dar de alta un artículo CAMBS

Modificar Botón Seleccionar para realizar cambios en un registro

del catálogo de artículos

Alta Botón Seleccionar para dar de alta un artículo CAMBS

Exportar Botón





ruta que él defina

MANUAL DE USUARIO




Flujo de Pantalla Catálogo Artículos CAMBS

En esta ventana se puede agregar en el catálogo de artículos CAMBS todos los materiales

que deben ser registrados en el almacén, para brindar una información detallada del artículo

como su descripción, tipo, e inhabilitando artículos en el sistema.

Seleccionar para dar de alta un artículo


Clave CAMBS Selección Capturar la clave CAMBS del artículo

Tipo Artículo Selección Seleccionar el tipo de artículo

Descripción Selección Seleccionar la descripción del articulo

Inhabilitar Registro Selección Seleccionar para que se inhabilite el registro del

articulo capturado

Guardar Selección Seleccionar para guardar los artículos que se

dieron de alta

Seleccionar para realizar cambios en el catálogo de artículos.

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Submenú Catálogo Detalles de Artículos


Modificar Botón Seleccionar para realizar cambios en un

registro del catálogo de artículos

Alta Botón Seleccionar para dar de alta un artículo

creado en Artículos CAMBS

Exportar Botón


Sistema genera un archivo Excel con los

datos desplegados en pantalla. El usuario

puede manipular la información, guardar o

no el mismo en cualquier ruta que él

defina

MANUAL DE USUARIO




Flujo de Pantalla Catálogo Artículos

En esta ventana se puede consultar el catálogo de artículos de todos los materiales registrados

en el almacén, ya que brinda información detallada del artículo como su descripción, unidad, precio,

tipo, partida, máximo, mínimo y la existencia de los artículos en almacén, incluyendo los inactivos y

pueden dar de alta o de baja artículos en el módulo administrar sistema (DST-MU_EVOLUTION

_ADMINISTRAR_SISTEMA_v1.0).

Seleccionar para dar de alta un artículo


Clave Selección Seleccionar la clave del artículo



Mostrar Todos Selección Seleccionar para que despliegue la lista de todos

los artículos

Mostrar Sólo Selección Seleccionar para que despliegue la lista de todos

MANUAL DE USUARIO




Visibles los artículos que estén marcados como visibles

Mostrar Sólo

Invisibles Selección

Seleccionar para que despliegue la lista de todos

los artículos que estén marcados como invisibles

Aceptar Botón Seleccionar para guardar los artículos dados de alta

Exportar Botón





Seleccionar para realizar cambios en el catálogo de artículos

MANUAL DE USUARIO








Mostrar Todos Selección Seleccionar para que despliegue la lista de

todos los artículos

Mostrar Sólo Visibles Selección

Seleccionar para que despliegue la lista de

todos los artículos que estén marcados como

visibles

Mostrar Sólo Invisibles Selección

Seleccionar para que despliegue la lista de

todos los artículos que estén marcados como

invisibles

Aceptar Botón Seleccionar para guardar las modificaciones

correspondientes

Exportar Botón






MANUAL DE USUARIO




También se pueden realizar modificaciones desde la pantalla, en los campos que tienen el siguiente

icono:

´

MANUAL DE USUARIO




Submenú Tarjeta


Fecha Inicial Fecha Seleccionar fecha de inicio del periodo a

consultar

Fecha Final Fecha Seleccionar fecha final del periodo a consultar


Sub clave Selección Seleccionar la Sub clave del artículo

Buscar Botón Seleccionar para que se realice la búsqueda

correspondiente



Exportar Botón





ruta que él defina

MANUAL DE USUARIO




Submenú Artículos por Ubicación.


Zona Selección Seleccionar la zona para realizar una

búsqueda específica

Eliminar Existencia Botón

Seleccionar para ejecutar la acción en

el sistema y este afecte el inventario

de almacén

Modificar Botón Seleccionar para realizar los cambios

correspondientes

Tarjeta Botón Seleccionar para ver la tarjeta del

artículo seleccionado

Imprimir Botón Seleccionar para imprimir y saldrá la

vista previa del documento

MANUAL DE USUARIO




seleccionado

Exportar Botón




usuario puede manipular la información,

guardar o no el mismo en cualquier ruta

que él defina

Flujo de Pantalla Artículos Ubicación

Esta ventana permite consultar la ubicación de un material dentro de la logística de la distribución

en el almacén.

Seleccionar para ejecutar la acción de eliminar la existencia de un artículo en el

almacén.

Seleccionar para realizar modificaciones en la ubicación de un artículo.

Seleccionar para poder consultar el historial de movimientos de una artículo especifico

en el almacén.

´

MANUAL DE USUARIO





Fecha Inicial Fecha Seleccionar fecha inicial de la búsqueda

Fecha Final Fecha Seleccionar fecha final de la búsqueda


Sub Clave Selección Seleccionar la sub clave del artículo

Buscar Botón Seleccionar para realizar la búsqueda

correspondiente



Exportar Botón





no el mismo en cualquier ruta que él defina

Seleccionar para que se genere la vista previa del inventario por zona y existencia física

del almacén.

MANUAL DE USUARIO




Submenú Entrega de Salidas.


Período (Fecha de Inicio) Fecha Seleccionar fecha de inicio del periodo a

consultar

Al (Fecha de Fin ) Fecha Seleccionar fecha final del periodo a consultar


correspondiente



Exportar Botón





ruta que él defina

Flujo de Pantalla Entrega Salidas

Esta ventana permite realizar consultas de los registros de materiales pendientes de entregar.

´

MANUAL DE USUARIO




Submenú Documentos Publicaciones.


Ejercicio Selección Seleccionar el ejercicio de la factura,

remisión o nota de crédito

Alta Botón Seleccionar para dar de alta un documento

con base en una salida del almacén

Modificar Botón Seleccionar para realizar cambios en el

documento correspondiente

Aplicar Documento Botón

Seleccionar para aplicar el documento

seleccionado, para que ya no se puedan

hacer modificaciones

Facturación Electrónica Botón

Seleccionar para realizar la facturación

electrónica con base al documento

generado, el sistema solicitara el folio para

crear el CFD

MANUAL DE USUARIO






Exportar Botón






Flujo de Pantalla Documentos/Publicaciones

Esta ventana permite a los usuarios del área de publicaciones realizar los procesos de facturación,

remisión y notas de crédito, así como dar de alta los documentos correspondientes.

MANUAL DE USUARIO





Fecha elaboración Fecha Seleccionar la fecha de elaboración del

documento

Documento texto Ingresar el nombre del documento

Importe Total Numérico Ingresar el importe total del documento

Tipo de Documento Texto

Indicar el tipo de documento que se está

dando de alta (factura, remisión o nota de

crédito)

Número de Salida Numérico Ingresar el número de salida

Fecha de Salida Fecha Seleccionar la fecha de salida del

documento

Cliente Selección Seleccionar el cliente

Sucursal Texto Ingresar la sucursal

Descuento Numérico Ingresar el descuento

Observaciones Texto Ingresar observaciones del documento que

se está dando de alta


capturados

Exportar Botón






MANUAL DE USUARIO




Submenú Salidas S.S.G.


Período (Fecha Inicio) Fecha Seleccionar la fecha de inicio para generar un

rango de búsqueda

Al (Fecha Fin)

Fecha

Seleccionar la fecha de fin para generar un

rango de búsqueda


correspondiente



Exportar Botón





MANUAL DE USUARIO




Flujo de Pantalla Salidas S.S.G.

Esta ventana permite consultar las salidas de artículos del almacén que se entregan a la Subdirección

de Servicios Generales.

MANUAL DE USUARIO




Submenú Informes.

MANUAL DE USUARIO




MANUAL DE USUARIO




Flujo de Pantalla Informes

Esta ventana permite generar los reportes correspondientes al menú de almacén: Contratos,

Saldos por proveedor, Inventario de artículos, Inventario Físico, Entrada, Salida y Consumo por partida.

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Submenú Salir (Almacén).


Salir Botón Seleccionar el botón salir para cerrar el menú del

módulo de almacén.

MANUAL DE USUARIO




PANTALLA PRINCIPAL DEL MÓDULO DE MATERIALES (ACTIVO FIJO).

Flujo de Pantalla


para poder administrar el activo fijo.

MANUAL DE USUARIO




DIAGRAMA GENERAL ACTIVO FIJO.

Responsable de Activo Fijo

Inventario Almacén

Requerimientos:• Vale de Transferencia de

bienes Inventariables• Vale de Transferencia de

bienes Inventariables

•

Realiza Transferencias Parciales o Bajas

Consulta Informes correspondientes al Activo

Fijo

Gestiona Activo Fijo

Gestiona Resguardos

Realiza transferencias Totales

MANUAL DE USUARIO




PANTALLA DEL MENÚ PRINCIPAL DE ACTIVO FIJO.


Activo Fijo Botón

Seleccionar para hacer actualizaciones,

modificaciones y saber la ubicación de los activos

fijos

Resguardos Botón Seleccionar para ver las asignaciones de activos

fijos y dar de alta o de baja resguardos

Trasferencia Total Botón Seleccionar para realizar una transferencia total

de un activo fijo

Transferencia Botón Seleccionar para realizar el proceso de una

transferencia parcial o una baja de un activo fijo

Informes Botón Seleccionar para que el sistema genere los

reportes correspondientes al menú de activo fijo

Salir Botón Seleccionar para cerrar el menú de activo fijo

Flujo de Pantalla

En esta ventana el sistema permite realizar la administración de los activos fijos, sus resguardos,

transferencia total o parcial, solicitud de baja y la generación de los informes correspondientes.

MANUAL DE USUARIO




Submenú Activo Fijo.


Ejercicio Seleccionar Seleccionar el ejercicio para iniciar una búsqueda

SEDE Seleccionar Seleccionar la sede correspondiente para realizar una

búsqueda de un activo fijo

Número de

Inventario Numérico

Ingresar el número de inventario del activo fijo para

realizar una búsqueda

Serie Numérico Ingresar el número de serie del activo fijo

Baja Selección Seleccionar para que se despliegue la lista de activos

fijos que se han dado de baja


correspondiente

Aplicar Botón Seleccionar para que el registro del activo fijo ya no se

pueda modificar

MANUAL DE USUARIO




Actualizar Global Botón Seleccionar para aplicar una actualización a los datos

de un rango de activos

Modificar Botón Seleccionar para modificar un activo fijo

Desaplicar Botón Seleccionar para que el registro de activo fijo se pueda

modificar

Actualizar Clave Botón Seleccionar para actualizar la clave de un activo fijo

Resguardo Botón Seleccionar para abrir la ventana de los resguardos

por empleado (véase Submenú Resguardos)

Ubicación Botón Seleccionar para que muestre la ubicación del activo

fijo

Exportar Botón





Ficha Botón Seleccionar para que se genere la vista previa de la

ficha de inventario

MANUAL DE USUARIO




Flujo de Pantalla de Activo Fijo

Esta ventana permite la administración del inventario de activos fijos, desde el registro hasta el

resguardo, permite la actualización de un activo a la vez.

Seleccionar el registro y el botón aplicar para que ya no se pueda modificar el

registro, el registro tiene que tener el siguiente estatus: .

Las siguientes ventanas aparecen para realizar la acción de aplicar:

Estatus:

Registro aplicado

Registro desaplicado

B Registro Baja

MANUAL DE USUARIO




MANUAL DE USUARIO




Seleccionar un registro para realizar una actualización global a un rango de inventarios,

para poder realizar esta acción el estatus del registro debe ser: .


Factura Alfanumérico Ingresar el número de factura por actualizar

Fecha Factura Fecha Seleccionar la fecha de la factura a

actualizar

Proveedor Selección Seleccionar proveedor a actualizar

Actualiza Selección Seleccionar para actualizar los datos de la

sección correspondiente

Póliza Contable Alfanumérico Ingresar póliza contable a actualizar

MANUAL DE USUARIO




Importe Numérico Ingresar el importe de la póliza a actualizar

Fecha Póliza Fecha Seleccionar la fecha de la póliza a actualizar

Tipo de Conciliación Selección Seleccionar el tipo de conciliación a actualizar

Fuente de

Financiamiento Selección

Seleccionar la fuente de financiamiento a

actualizar



Marca Texto Ingresar el nombre de la marca del activo fijo

correspondiente a actualizar

Modelo Alfanumérico Ingresar el modelo de la marca del activo fijo

correspondiente a actualizar

Observaciones Texto Ingresar observaciones del activo fijo

Tiene Factura Original Selección Seleccionar si el activo fijo cuenta con factura

original



Tipo de Activo Fijo Selección Seleccionar el tipo de activo fijo a actualizar

Evento / Proyecto Selección Seleccionar el evento/proyecto a actualizar



Inventario Inicial

(Criterio Actual) Numérico

Ingresar el inventario inicial para que se

aplique la actualización

Inventario Final (Criterio

Actual)

Numérico

Ingresar el inventario final para que se

aplique la actualización

Aceptar Botón Seleccionar para guardar los datos capturados

Flujo de Pantalla Actualizar Global

Esta ventana permite actualizar los datos de un activo fijo, dependiendo el rango de inventario

inicial al inventario final que se capture, permite hacer las actualizaciones que se presentan en

los campos de esta ventana y permite seleccionar que datos se requieren actualizar marcando

el siguiente icono: .

MANUAL DE USUARIO





Número de inventario Numérico/Automático


automática del registro de activo fijo

seleccionado

Estado

Texto / Automático



seleccionado

Estatus Texto /Automático



seleccionado

Inventario anterior Numérico Ingresar el número de inventario anterior

Evento/Proyecto Selección

Seleccionar el evento o proyecto del

activo fijo para poder realizar las

modificaciones correspondientes

MANUAL DE USUARIO




Resguardo Asignado Alfanumérico/Automático



seleccionado

Capítulo Alfanumérico Ingresar el capítulo del activo fijo a

modificar

Clave Artículo Numérico/Automático



seleccionado

Modelo Alfanumérico Indicar el modelo para realizar las


Marca Texto Indicar la marca para realizar las


Número de Serie Alfanumérico Indicar el número de serie para realizar las


Origen Compra Seleccionar

Indicar el origen de compra ya sea de

fabricación, compra o donación para realizar

las modificaciones correspondientes

Año de Compra Numérico Indicar el año de compra del activo para

realizar las modificaciones correspondientes

Factura Alfanumérico/Automático



seleccionado

Fecha Factura Fecha/Automático



seleccionado

Factura Original Selección Seleccionar si cuenta con factura original

Proveedor Selección

Seleccionar el proveedor del activo fijo para

poder realizar las modificaciones

correspondientes

Área Solicitante Texto /Automático



seleccionado

MANUAL DE USUARIO




Tipo de Activo Selección Seleccionar el tipo de activo

Fuente de

Financiamiento Selección Seleccionar la fuente de financiamiento

Observaciones Texto Ingresar las observaciones del activo fijo

Entrada Numérico / Automático



seleccionado

Fecha de Alta Fecha /Automático



seleccionado

Fecha de Adquisición Fecha /Automático



seleccionado

Depreciación Numérico / Automático



seleccionado

Valor Prorrateado Numérico / Automático



seleccionado

Tipo Conciliación Selección Seleccionar el tipo de conciliación para

realizar las modificaciones correspondientes

Póliza Contable Selección Seleccionar la póliza contable para realizar

las modificaciones correspondientes

Fecha póliza Fecha

Seleccionar la fecha de la póliza para

poder realizar las modificaciones

correspondientes

Importe Póliza Numérico Ingresar el importe de la póliza

MANUAL DE USUARIO




Seleccionar el registro y el botón desaplicar para que se puedan realizar modificaciones,

el registro tiene que tener el siguiente estatus: .

Las siguientes ventanas aparecen para realizar la acción de desaplicar:

Flujo de Pantalla Desaplicar

El sistema presenta el mensaje de desaplicar, para llevar a cabo dicha acción sólo se requiere

dar clic en aceptar, si no se necesita desaplicar solamente dar un clic en cancelar.

MANUAL DE USUARIO




Seleccionar para realizar la actualización de la clave de un registro.


Clave Destino Selección

Seleccionar la nueva clave destino

del inventario del activo fijo para

actualizar

Aceptar Botón Seleccionar para guardar la nueva

clave

Cancelar Botón Seleccionar para cancelar la

actualización

MANUAL DE USUARIO





Inventario Numérico Ingresar el número de inventario para poder

realizar la búsqueda correspondiente

Resguardo Botón

seleccionar a la persona responsable de un

resguardo específico y realizar una búsqueda de su

ubicación

Artículo Texto Ingresar el artículo que se requiere ubicar para

que se realice la búsqueda correspondiente

Ubicación Alfanumérico Ingresar la ubicación para que se realice la

búsqueda correspondiente

MANUAL DE USUARIO




Piso Numérico Ingresar el número de piso para realizar la


Cubículo Numérico Ingresar el número de cubículo para realizar la



correspondiente

Actualizar

Botón

Seleccionar para guardar la nueva ubicación de un

activo fijo

Aumentar Imagen Botón Mover el botón para que la imagen incremente o

disminuya su tamaño

Buscar Croquis de Piso Botón

Seleccionar para cargar en el sistema el croquis de

piso de la carpeta de origen de dicho archivo

ubicada en una ruta por el usuario

Buscar Imagen Activo

Fijo Botón

Seleccionar para cargar en el sistema la imagen del

activo fijo de la carpeta de origen de dicho archivo

ubicada en una ruta por el usuario

Flujo de Pantalla Ubicación

Esta ventana permite visualizar la ubicación de los activos fijos con parámetros de búsqueda

como son el número del inventario, empleado responsable del resguardo, artículo, piso y el

cubículo; además, permite realizar actualizaciones de la ubicación de los activos fijos, con mover

la imagen del artículo hacia una nueva posición en el layout y dar un clic en actualizar el

movimiento quedará actualizado.

MANUAL DE USUARIO




Seleccionar ficha para que se genere la vista previa del reporte de la ficha de

inventario del registro seleccionado.

MANUAL DE USUARIO




Submenú Resguardos.


Resguardo Numérico Automático

Dato automático se llena con el

número del resguardo, dependiendo el

empleado seleccionado

Empleado Selección Seleccionar al empleado responsable del

resguardo

Pendiente Selección Seleccionar para que despliegue la lista

de los resguardos que están pendientes

Aplicado Selección

Seleccionar para que despliegue la lista

de los resguardos que han sido

aplicados

Baja Selección

Seleccionar para que despliegue la lista

de los resguardos que han sido dados

de baja

MANUAL DE USUARIO




Cargar de lectora Botón Seleccionar para cargar archivo de la

lectora

Descargar a lectora Botón Seleccionar para descargar el archivo de

la lectora

Buscar Botón Seleccionar para que se realice la


Imprimir Botón Seleccionar para imprimir

Alta Botón Seleccionar para dar de alta un

resguardo

Modifica Botón Seleccionar para realizar modificaciones

a un resguardo

Baja Botón Seleccionar para dar de baja un

resguardo

Aplicar Botón Seleccionar para aplicar el resguardo

Desaplicar Botón Seleccionar para desaplicar el resguardo

Resguardo Menor Botón Seleccionar para dar de alta o de baja

un resguardo menor

Exportar Botón




usuario puede manipular la información,

guardar o no el mismo en cualquier ruta

que él defina

MANUAL DE USUARIO




Flujo de Pantalla Resguardos

Esta ventana permite la administración de la asignación de los activos fijos a los usuarios, así

como dar de alta, modificar, dar de baja, aplicar y desaplicar registros, incluyendo los materiales de

“resguardo menor”.

Al seleccionar el botón imprimir el sistema muestra la vista previa del vale de

resguardo de activo fijo del cual es responsable el empleado seleccionado:

Seleccionar para realizar el alta de un resguardo.

MANUAL DE USUARIO





Resguardo Numérico Automático Dato que aparece automáticamente

Empleado Selección Seleccionar al empleado responsable

del resguardo

Área Selección Seleccionar área del resguardo

Piso Selección Seleccionar piso del resguardo

Edificio Selección Seleccionar edificio del resguardo

Cubículo Selección Seleccionar cubículo del resguardo

Eventual Selección Dato que aparecerá automáticamente

Estatus Texto/Automático Dato que aparecerá automáticamente

Observaciones Texto Ingresar observaciones del resguardo

Aceptar Botón Seleccionar aceptar para que se

guarde el resguardo

Seleccionar para realizar modificaciones a un resguardo seleccionado.

Seleccionar un registro y el botón de baja para llevar a cabo dicha acción:

´

MANUAL DE USUARIO




Seleccionar un registro y el botón de aplicar para que ya no se pueda hacer

modificaciones a el registro seleccionado:

Seleccionar un registro y el botón de desaplicar para que se puedan hacer

modificaciones al registro seleccionado:

´

MANUAL DE USUARIO




Al seleccionar el botón reguardo menor el sistema despliega la siguiente ventana:


Ejercicio Selección Seleccionar el ejercicio correspondiente del resguardo

menor

Buscar Botón Seleccionar para realizar la búsqueda correspondiente

Alta Botón Seleccionar para dar de alta un registro de resguardo

menor

Modificar Botón Seleccionar para modificar un registro de reguardo menor

Baja Botón Seleccionar para dar de baja un registro de resguardo

menor (véase Baja Submenú Resguardo)

Aplicar Botón Seleccionar para aplicar el resguardo (véase Aplicar

Submenú Resguardo)

Desaplicar Botón Seleccionar para desaplicar el resguardo (véase

Desaplicar Submenú Resguardo)

Etiqueta Botón Seleccionar para crear una etiqueta con los datos del

bien a resguardar

MANUAL DE USUARIO




Imprimir Botón Seleccionar para imprimir y se despliega la vista previa

del documento

Exportar Botón

Seleccionar si se desea Exportar a Excel. El Sistema genera

un archivo Excel con los datos desplegados en pantalla. El

usuario puede manipular la información, guardar o no el


Flujo de Pantalla Resguardo Menor

Esta ventana permite la administración de los resguardos menores, con la funcionalidad de

dar de alta, baja, aplicar, desaplicar y generar las etiquetas de los resguardos menores.

seleccionar para dar de alta un resguardo menor:


Fecha de asignación Fecha Seleccionar fecha de asignación

Ejercicio Selección Seleccionar ejercicio del resguardo

Salida Selección Seleccionar salida del almacén

Resguardo Numérico Automático Dato que aparecerá automáticamente

Sin Salida Selección Seleccionar para marcar sin salida

MANUAL DE USUARIO




Empleado Selección Seleccionar el empleado responsable del

resguardo menor

Área Selección Seleccionar el área correspondiente

Observaciones Texto Ingresar observaciones del resguardo

menor que se está dando de alta

Aceptar Botón Seleccionar para guardar el registro

capturado

Exportar Botón





no el mismo en cualquier ruta que él

defina

Seleccionar para realizar modificaciones a un registro de resguardo menor.

Seleccionar para que el sistema genere la etiqueta del resguardo menor, la cual ira

pegada en el artículo.

MANUAL DE USUARIO




Seleccionar para que el sistema genere la vista previa del reporte de resguardo menor.

MANUAL DE USUARIO




Submenú Transferencia Total.


Exportar Botón






Alta Botón Seleccionar para dar de alta una transferencia

total de activos fijos

Aplicar Botón Seleccionar para aplicar la transferencia

MANUAL DE USUARIO




Flujo de Pantalla Transferencia Total

Esta ventana tiene la funcionalidad de realizar transferencias totales de activos fijos (trasferencia

total de activos de un empleado a otro).

Seleccionar un activo fijo y el botón alta para realizar una transferencia Total.


Fecha Fecha/ Automático Dato que el sistema genera

automáticamente

Número Numérico/Automático Dato que el sistema genera

automáticamente

Estatus Texto/Automático Dato que el sistema genera

automáticamente

Resguardo Origen Selección Seleccionar el empleado responsable

del activo

Resguardo Destino Selección Seleccionar el empleado al cual se

realiza la transferencia del activo

Observaciones Texto Ingresar las observaciones

correspondientes a dicha transferencia

Aceptar Botón Seleccionar aceptar para guardar los

cambios

MANUAL DE USUARIO




Seleccionar un registro para aplicar la transferencia para poder realizar la acción,

es necesario que el estatus del registro sea : .

Estatus:

T Registro con transferencia

efectuada

X Registro desaplicado

MANUAL DE USUARIO




Submenú Transferencia.


Ejercicio Selección Seleccionar el ejercicio correspondiente

Requerimiento Selección Seleccionar requerimiento para realizar la

transferencia o baja

Número de Inventario Numérico Ingresar número de inventario para realizar la


Limpiar Botón Seleccionar para borrar los datos capturados


correspondiente

Aplicar Regreso Botón Seleccionar para notificar que ya fue regresado

el activo

Fecha Regreso Botón Seleccionar para indicar la fecha de regreso de

MANUAL DE USUARIO




un activo o para modificar dicha fecha

Imprimir Botón Seleccionar para imprimir

Rechazar Botón Seleccionar para rechazar la transferencia

Ficha Botón

Seleccionar para visualizar la ficha de

inventario del registro de activo fijo

seleccionado

Resguardo Botón Seleccionar para que se abra la ventana de

resguardo (véase Submenú Resguardo)

Exportar Botón






Aplicar Botón Seleccionar para aplicar la transferencia (véase

botón aplicar submenú transferencia total)

MANUAL DE USUARIO




Flujo de Pantalla Transferencia

Esta ventana permite administrar las transferencias de activos fijos o bajas, la asignación del

resguardo del activo a un usuario hasta la aplicación del regreso del mismo al almacén.

Seleccionar un registro y el botón aplicar regreso y el sistema muestra la siguiente pantalla.

Seleccionar un registro y el botón fecha de regreso y el sistema muestra la siguiente

pantalla.

.

MANUAL DE USUARIO




Seleccionar un registro y el botón imprimir y el sistema muestra la vista previa del reporte

del registro seleccionado.


Cuenta Numérico Ingresar cuenta del usuario autorizado

para realizar el rechazo

Clave Alfanumérico Ingresar clave del usuario autorizado

para realizar el rechazo

Causa de Rechazo Texto Ingresar la causa del rechazo

Aceptar Botón Seleccionar para efectuar el rechazo

del registro

Cancelar Botón Seleccionar para cancelar el rechazo

MANUAL DE USUARIO




Seleccionar un registro y el botón ficha y el sistema presenta la vista previa de la ficha

de inventario correspondiente.

MANUAL DE USUARIO




Submenú Informes.

Flujo de Pantalla Informes

En esta ventana del submenú informes se generan todos los reportes correspondientes al activo fijo

como son :

Etiquetas

Alta Inventarios

Actualizar zona y empleado

MANUAL DE USUARIO




MANUAL DE USUARIO




Actualizar zona

Actualizar Empleado

MANUAL DE USUARIO




Submenú Salir (Activo Fijo).


Salir Botón Seleccionar el botón salir para cerrar el

menú de activo fijo

MANUAL DE USUARIO




ANEXOS

Imprimir

La siguiente ventana es en la que el sistema genera todas las vistas previas de reportes e impresiones a

continuación se describe su funcionalidad:

Flujo de Pantalla

El sistema muestra la vista previa del documento para posteriormente poder imprimir y cuenta

con las siguientes funcionalidades:

indica el numero de pagina y total de paginas generadas:

MANUAL DE USUARIO




Permite cambiar de pagina:

Permite exportar el documento a los siguientes formatos (PDF,XPS Excel 2003, Excel 2007):

Al seleccionar exportar se abrirá la siguiente ventana para poder guardar el documento en el

formato seleccionado en la ruta que el usuario decida:

Permite seleccionar Refresh para actualizar la ventana:

MANUAL DE USUARIO




Permite seleccionar el porcentaje de zoom de la pantalla:

MANUAL DE USUARIO




Permite seleccionar la vista completa de la hoja:

Permite seleccionar para acercar la vista de la hoja:

Permite seleccionar para elegir la impresora y las preferencias de impresión:

MANUAL DE USUARIO




Permite configurar la orientación y márgenes de la hoja:

MANUAL DE USUARIO




Filtros

Las pantallas del sistema que presentan los siguientes controles permiten realizar filtros:

A continuación se muestran las opciones con las cuales se puede realizar un filtro, se encuentra

preseleccionado el concepto de Empieza con:

MANUAL DE USUARIO




Una vez seleccionado la opción de filtro se puede ingresar el concepto que se requiere en el

siguiente campo:

Si el sistema encuentra registros que correspondan con el concepto de búsqueda despliega la

información.

software ejemplo

Documents

submen entrada

submen salida

submen tarjeta

pantalla principal

manual de usuario manual

submen compra menor

submen resguardo menor

submen histrico entradas