situacion sector cafe centroamerica perspectivas y posibles actuaciones 02 2003

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURAS

Situación actual del sector café en Centroamérica: Perspectivas y posibilidades de actuación.

Elaborado por: Francisco Tomas


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASSobreproducción, débil

demanda y nuevas tecnologías complican la crisis

Brasil y Vietnam han incrementado la calidad y cantidad de su producción.

La demanda permanece estancada o crece lentamente, como es el caso de EUA y UE.

Los tostadores están usando nuevas tecnologías para incrementar uso de robustas* en sus mezclas y emplear arábicas de menor calidad.

*Según la Asociación de países productores de café la oferta mundial se distribuye en más de un 40% de cafés robustas, mientras que los arábicas se distribuyen así: suaves colombianos 11%, otros suaves 23% (basicamente centroamericanos) y arábigas naturales 26%. Los robustas y arábigas naturales son cafés de inferior calidad. La sobreoferta mundial es empujada por el gran crecimiento de la oferta de robustas.



Cambios en la producciondesde 94/95

BM (2002)

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Colombia Ecuador Kenya ElSalvador

Uganda Honduras Mexico Peru Cameroon

Guatemala

Coted'Ivoire

India Vietnam Brazil

000s s

aco

s 6

0kg

COLOMBIA BRAZILVIETNAM



Oferta y demanda mundial de café

mill

ones

de

saco

s (6

0kg)

0

30

60

90

120

150

Oferta

1998/ 99 1999/ 00 2000/ 01 2001/ 02

Demanda

ICO (2002)

2002/ 03



Porcentaje tipos de café en las mezclas

BM (2002)

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Jun-89

Jun-90

Jun-91

Jun-92

Jun-93

Jun-94

Jun-95

Jun-96

Jun-97

Jun-98

Jun-99

Jun-00

Jun-01

% en la

mezcl

a

Arábiga suave Robustas Arábiga Natural



Además hay cambios queafectan las relaciones de poder en el mercado

Capital especulador influye con más fuerza en los precios, el capital transnacional en la cadena de comercialización.

Brasil y Colombia renunciaron a liderar un bloque fuerte de países productores.

Mercado mucho más regulado a través de mecanismos de certificación.

Control de inventarios en países consumidores.



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Jun-89 Jun-90 Jun-91 Jun-92 Jun-93 Jun-94 Jun-95 Jun-96 Jun-97 Jun-98 Jun-99 Jun-00 Jun-01

stoc

ks co

nsum

idor

es

0

50

100

150

200

250

PR

EC

IOS

CA

FÉ

Stocks consumidores Precios

Precios y "stocks"países consumidores

BM (2002)



Precios del café arábiga(1985-2002)

ICO (2002)

50

100

150

200

250

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

cent

US/

lb


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASPerspectivas en

disponibilidad de café

BM (2002)

-10,000

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04

SUPERHABIT

DEFICIT

El incremento en stockspodrìa debilitar la recu-peración de los precios si la disminución de la oferta proyectada para la cosecha 2003/04 se produce

?

Los precios se ha recuperado levemente durante los últimos cuatro meses, después de tres años de caída ininterumpida. Esto se debe a las expectativas de reducción de oferta para la cosecha 2003/04, especialmente en el caso de Brasil con un estimado de 27.9 m/sacos frente a los 47.3 de la actual cosecha.


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASEl impacto de la crisis

cafetalera en CentroaméricaReducción de ingresos por exportación perjudica la

balanza de pagos y afecta toda la actividad económica. Se incrementa la migración a zonas urbanas e inestabilidad social.

El empleo temporal disminuyó más de 20%. El permanente más de 50%. Los sueldos en las fincas también se han reducido. Se agrava la vulnerabilidad social de los trabajadores y sus familias.



El impacto de la crisis... La deuda cafetalera afecta al sector bancario,

limitando el financiamiento a otros sectores económicos.

Sustitución de café por nuevos cultivos y abandono de fincas, causan erosión y plagas que influyen en la calidad final del producto.

La destrucción del bosque de sombra cafetalero. Además la crisis dificulta la inversión en aplicación de tecnologías limpias.


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASCaída de ingresos por

exportación 2000/02

mill

ones

de

dóóola

res

0

100

200

300

400

500

cosecha 2000/ 01

Guatemala -38% Honduras -33% El Salvador -61% Nicaragua -50%

Cosecha2001/ 02

BID/ USAID/ BM (2002)

Costa Rica -52%

600



Resumen Situación

en HondurasLa crisis crónica de Honduras se va a agravar por la

confluencia de sequía, hambruna y caída de precios del

café. Sin embargo para los pequeños productores

organizados, la crisis puede ser una gran oportunidad

para insertarse en el mercado y competir con mayor

fuerza y éxito.

Pese a la importancia social y económica del sector

cafetalero, no existe una política de Estado para regularlo

y no se incluye como un eje estrategico en los planes de

gobierno ni en la ERP.



Honduras: entre la

pobreza y la miseria

Honduras, después de Haití y Nicaragua, es el

tercer país más pobre de Latinoamérica

De una población de 6 millones, 3 millones

viven en condiciones de pobreza y 2.5 millones

viven en la miseria

En 2001, Honduras registró un déficit de

$1,004.8 millones en la balanza de bienes


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASEl café en Honduras es

un cultivo de vital importancia

112,000 familias se benefician directamente.

Primer producto de exportación.

5 - 8% PIB nacional y 30% PIB agropecuario.

Genera entre 20 - 25% de mano de obra rural.

Tiene la mayor distribución social de toda Centroamérica ya que la mayor parte de la producción proviene de pequeños caficultores. (95.5%, cultivan 60% de la producción nacional)


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASPorcentaje de la producción en

manos de pequeños productores (menos de 1 á 5 hectáreas)

IHCAFE, INCAE, OXFAM GB, y UNICAFE (2001)

0

10

20

30

40

50

60

Guatemala Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua



IHCAFE (2001)

95.5% pequeñnos productores, propietarios de fincas de 5 manzanas o menos (una manzana = 0.75 hectáreas)

4.5% medianos (hasta 10 mz) y grandes (más de 10 mz)

Porcentaje de productores

en Honduras



Volumen e ingresos de las

exportaciones de café en Honduras

IHCAFE (2001)

1998-99 1999-2000 2000-01150

200

250

300

350

400

Volumen (millones of quintales QQ = 46 kg)

Ingresos ($ millones)


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURAS¿Cómo afecta la crisis

a los productores?Abandonan las fincas.

Se agravan problemas de salud, alimentación, vivienda y educación.

Disminuyen costos: contratan menos mano de obra, reducen los salarios a los trabajadores. Estos problemas afectan más gravemente a los productores no organizados.


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASNumero de 'jornaleros'

contratados20

0

5

10

15

16-20 Jornaleros11-15 Jornaleros6-10 Jornaleros1-5 Jornaleros

nùúum

ero

de p

rodu

ctor

es

Cosecha 1998-99

Cosecha 1999-2000

La Central (2001)


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASPrecio recibido

por 'jornalero' por "lata"

Lps. 18Lps. 15

Lps. 12

Lps. 10Lps. 9Lps. 8 (o menos)

5%

5%

Lps. 12Lps. 10

Lps. 8Lps. 7 Lps. 6 (o menos)

10%

Precio por 'lata' en cosecha 2000-01

Precio por 'lata' en cosecha 1999-2000*21%

21%

43%

5%

45%

30%

10%

5%

La Central (2001) *1 lata es approximadamente 30-35 lbs de cerezas de caféée


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASCrisis cafetalera, sequía

y hambruna estánestrechamente ligadas

La sequía en Honduras es un problema recurrente.

En el 2001: 96,241 hectáreas y 29,500 familias

fueron afectadas por la hambruna.

Zonas perjudicadas proveen mano de obra para

cosecha cafetalera.

La crisis del productor de café agrava los efectos de

las hambrunas.


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASLos productores generan

riqueza pero administran pobrezaEl 90% del café hondureño se vende al

intermediario.

El 10% restante se comercializa directamente o a través de cooperativas.

Más del 40% de la producción está en manos de transnacionales.

Se benefician las compañías multinacionales o poderosos grupos económicos nacionales.


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASLa exportación de café es

un negocio de gran rentabilidad

En los últimos 15 años sólo en tres cosechas los

precios han estado de manera prolongada por debajo

de los 80 dólares (ver pag 7).

En Honduras los costos promedio de producción

oscilan entre 55 y 75 dólares: si los productores

hubieran exportado directamente habrían obtenido

grandes ganancias.



Precios promedio a que se vendió el café

Hondureño en la Bolsa de Nueva York CSCE [NY] en

comparación con el que recibió en el mercado local

1991-2001

91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01

($US

)

0

50

100

150

200

CSCE

mercado local

IHCAFE (2001)


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASLa exclusión del café

de la ERPEl productor de café es uno de los actores organizados

más influyentes en la toma de decisión política en torno a los problemas de la producción nacional

Pese a la fuerte distribución social del sector, no se ha tomado en cuenta como un eje fundamental de combate contra la pobreza.

Tampoco se considera especialmente en el plan de gobierno ni en el proceso de reconstrucción y transformación nacional.


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASOTC-Honduras

proyecto caféBeneficiarios: 570 pequeños productores

organizados en 7 cooperativas.

Acciones: mejora infraestructura productiva que asegure calidad, producción y certificación café orgánico, fortalecimiento administrativo de las cooperativas, participación de la mujer.

Logros: venta café orgánico certificado con sobreprecio hasta 76% más que el convencional.

El proyecto puede ser modelo replicable.


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASResumen: Posibilidades

de actuación de la AECIApoyar la aplicación de estrategias nacionales y

regionales que mejoren la competitividad del sector en dos líneas de acción:

Apoyar las regiones con el potencial de producir café

de buena calidad, desarrollando valor agregado; promoción y comercialización efectivas, así como acciones de diversificación que complementen la producción cafetalera.

Apoyar las regiones que no tienen el potencial de producir café de calidad para que se diversifiquen.


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASLa calidad es la opción

estratégica centroamericana...Por las ventajas comparativas de la región para

competir en los segmentos de alta calidad del mercado de café: condiciones agroecológicas ideales, tradición, experiencia en la diferenciación de café basada en la calidad, estructuras de producción en funcionamiento, y abundancia de mano de obra.

Cafés de calidad consistente tienen precios más altos y una demanda creciente en los mercados internacionales.


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASLa calidad es la opción...

Aumentos en la calidad también pueden impulsar el incremento del consumo.

Aumentar la calidad puede ayudar a los productores y vendedores nacionales de café a desarrollar y reforzar sus relaciones de largo plazo con exportadores, importadores y detallistas, y aumentar su habilidad de negociar precios.

También puede ayudarles a desarrollar vínculos y tener acceso directo a mercados internacionales.


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURAS¿Qué es la calidad?

La calidad es un atributo que tiene un significado técnico específico que se puede medir y evaluar. Al final, la calidad se refleja en las características organolépticas del café (o sea, el sabor y el olor) que se identifica y se mide por el "valor en taza" (catación profesional, prueba por sabor y olor).

Las condiciones agroecológicas en las fincas de café determinan directamente la calidad del café cosechado. Los defectos de producción y procesamiento tienen un efecto directo en la calidad del café verde.


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASTendencias mercados

consumidoresLos cafés de alta calidad continuarán su

tendencia fuerte de crecimiento, mientras que las marcas comunes permanecerán estancadas, aunque probablemente retendrán la mayor participación del mercado.

Creciente preocupación sobre la inocuidad de los alimentos, que implica un cambio fundamental en el papel de los "Grados y Estándares" (G&S), de elementos que ayudan a reducir los costos de la transacción, a herramientas estratégicas para la penetración del


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASTendencias mercados

consumidoresEl fuerte crecimiento en la demanda de cafés

sostenibles (producción certificada por terceros,

combinando beneficios económicos, sociales y

ambientales: cultivados bajo sombra, orgánicos y de

Comercio Justo*) con centroamérica como principal

suplidor.

Otros cafés especiales o distintivos, como Gourmet,

de denominación de origen, o provenientes de una sola

propiedad, tienen también un potencial considerable en

los mercados internacionales.

*El sobreprecio promedio pagado es de* +59US$ para orgánico, +72US$ comercio justo,

+53 bajo sombra. Datos del estudio ¨Sustainable Coffee Survey" Danielle Giovanucchy 2001



La importancia de la calidad en los cafés sostenibles

100.00

90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.0012.00%

33.00%37.00%

37.00%

26.00%

51.00%

03.00%

95.00%

85.00%

Atributos importantes en la compraventa de cafes sostenible

59.00%

0.00

Muy importante

Calidad Consistencia de Suministro

Suministro conveniente

Consiencia del Consumidor

Menos Importante

Bajos Precios

Datos del estudio ¨Sustainable Coffee Survey" Danielle Giovanucchy 2001


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURAS¿Como mejorar la calidad

de los cafés?Manejo integral de todo el proceso de producción,

desde la preparación de los cultivos y la cosecha hasta el almacenamiento y envío.

En la producción primaria: preparar la cosecha adecuadamente, desarrollar incentivos para cosechar café de buena calidad, mejorar el transporte, apoyar el café diferenciado, y fortalecer los enfoques cooperativos apoyando a los productores a desarrollar métodos organizativos que permitan superar los problemas de gerencia y mejoren la calidad.


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURAS¿Como mejorar la calidad

de los cafés?En el beneficiado del café*: minimizar defectos en las

centrales de beneficiado, realizar catación adecuada, que permita el control de calidad oportuno, transformar los beneficios de meros procesadores de café a centros de negocios (existen modelos interesantes en el ámbito cooperativo), fortalecer la comercialización (las centrales de beneficio que mejoran la calidad de su café desarrollan potencialmente una mejor capacidad de negociación con los exportadores)

* El beneficiado es el proceso por el cual se prepara el café hasta la exportación final. Consiste en beneficiado húmedo, separación de la pulpa o fruta del cafeto del grano o semilla que es lo que se utiliza. Este grano es secado en patios o secadoras mecanicas y en el beneficiado seco es sometido a diferentes fases para eliminar la corteza pergaminosa de los granos así como un exaustivo proceso manual o mecanico de clasificación de los granos segùn tamaño y densidad, además se eliminan todas las impurezas que puedan haberse mezclado con el café como palos, piedras etc, por último se almacena en sacos de yute para la exportación.


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASMejorar Comercialización y

valor agregadoEl factor más importante para insertar de

manera competitiva a los pequeños productores en los mercados, es el fortalecimiento institucional de las asociaciones y las cooperativas, pero además se debe...

Apoyar el comercio electrónico y las subastas.

Apoyar promoción y consumo domésticos.

Apoyar sistemas de información de mercado.


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASComercialización y valor

agregado...Apoyar estrategias de mayor valor agregado como:

trabajar directamente con detallistas y comercializadores.

Vender café procesado o transformado.

Desarrollar marcas y denominaciones de origen.

Combinar la producción de café orgánico cultivado en la sombra con ecoturismo.

Apoyar estrategias publicitarias para el café, como visitas de tostadores y ferias.


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASPropuestas de

diversificaciónPromover políticas nacionales que ayuden a los

organizaciones a diversificar su base de exportación, comercializando cafés de calidad.

Promover actividades económicas no agrícolas como industria liviana, turismo de aventura, servicios sociales y capacitación técnica.

El objetivo principal es proporcionar alternativas a

los cafetaleros que no serán competitivos. Además las alternativas deben contribuir a que sean autosostenibles, para que no vuelvan al café cuando se recuperen los precios.


EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASMarco institucional y de

incentivosInstituciones y organizaciones cafetaleras deben:

Apoyar la competitividad del café de calidad (definiendo estándares e incentivos para la producción de calidad y la competitividad, promoviendo la certificación de calidad, apoyando la organización y consolidación de operaciones pequeñas de producción, proporcionar asistencia técnica y servicios de investigación y extensión a los productores y centrales de beneficio de café y construir alianzas con otras organizaciones para mejorar el acceso al mercado de los productores).



incentivosApoyar suministro de servicios de crédito y bancarios

a productores de calidad competitivos:

Buscar medidas para prevenir la apropiación de fincas a gran escala por parte de los bancos.

Apoyar mecanismos de reestructuración de deudas a largo plazo (fideicomisos).

Promover nuevos sistemas de riesgo para evaluar la capacidad crediticia y promover a través de los bancos regionales condiciones especiales para el sector.



incentivosReducir la vulnerabilidad mediante:

Ayuda a los trabajadores desempleados del café y a

sus familias.

Mejorar los programas de red asistencial.

Promover el uso de instrumentos de gestión de

riesgo de precio. para proporcionar seguro de

desempleo o empleo alternativo a trabajadores

Hacer esfuerzos para vincular las asociaciones de

trabajadores con las asociaciones de productores.



incentivosLa gestión del riesgo del precio y la volatilidad.

Es crítico reforzar la capacidad de las organizaciones de productores y de las cooperativas para tratar los riesgos de precio y mejorar su comercialización de café.

Los enfoques que se están explorando son:

Incluir un seguro de precio en un acuerdo de préstamo. Adoptar técnicas de administración de ventas,utilizar la administración del inventario agrupar las cosechas y emplear contratos garantizados.

situacion sector cafe centroamerica perspectivas y posibles actuaciones 02 2003

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