situaciÓn y retos 2020 mercado de gran consumo espaÑa · el consumidor espaÑol busca...
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This artwork was created using Nielsen data.Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
SITUACIÓN Y RETOS 2020MERCADO DE GRAN CONSUMO ESPAÑA
11 de Febrero 2020Celia Rodríguez@Nielsen_Spain
Este documento es para uso profesional del periodista, no estando permitida la reproducción ni publicación parcial o completa de la presentación
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47,1
46,7
46,546,446,446,5
46,6
46,846,7
46,6
46,4
46,0
201920182017201620152014201320122011201020092008
+0,8%
Fuente: INE. Evolución población española. Millones de Habitantes
EN ESPAÑA YA SUPERAMOS LOS 47 MILLONES DE HABITANTES
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Fuente: Previsiones PIB España. Informe FUNCAS Enero 2020
2,92,4
1,9 1,5 1,7 1,7
-5
-4
-3
-2
-1
0
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5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Previsiones
CRECIMIENTO DEL PIB PARA LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS
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DESLEALTAD
COCOONING
PROXIMIDAD
3 GRANDES CAMBIOS ESTAN MODIFICANDO EL
ADN DE LOS ESPAÑOLES
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Fuente: Nielsen Global Disloyalty Survey (Q1, 2019)
LADESLEALTAD COMOOPORTUNIDAD PARA BUSCAR CRECIMIENTO
49%AHORA ESTOY MÁS DISPUESTO A PROBAR NUEVAS MARCAS
40%ESP EU 36%LES ENCANTA PROBAR COSAS NUEVAS
33%ESP EU 8%FIELES A SUS PRODUCTOS O MARCAS
12%ESP EU
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te. 56% BUSCA INFORMACIÓN DE LOS
PRODUCTOS ONLINE Y EN REDES SOCIALES
51% LE INFLUYE MUCHO LA TRANSPARENCIA EN EL ETIQUETADO
80% COMPRA EN FUNCIÓN DE OTROS VALORES, MÁS ALLÁ DE CALIDAD O PRECIO
EL CONSUMIDOR ESPAÑOL BUSCA AUTENTICIDAD Y TRANSPARENCIAEN LAS MARCAS
Fuente: Nielsen Wise up to Women report, Nov 2019 Europa, Estudio Digital Consumer 2019 y Estudio Nielsen-21 Gramos Marcas con Valores 2018
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FÍSICA
DESARROLLAR LA PROXIMIDAD, CERCANÍA TAMBIÉN EN LA EXPERIENCIA DE COMPRA
Fuente: Nielsen Wise up to Women report, Nov 2019
RAPIDEZDE COMPRA
NO NECESIDADDE COCHE
BAJOALMACENAMIENTO
CERCANÍAAL CONSUMIDOR
VALORDEL FRESCO
SURTIDODIFERENCIADO
55%TIENE MENOS
TIEMPO EN GENERAL
EMOCIONAL
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EL COCOONING SE HA CONVERTIDO ENESTRUCTURAL
18-22hPRIME TIME DEL
CONSUMIDOR DIGITAL
9 de cada10PERSONAS
CONECTADAS
46% DOBLE PANTALLA
Fuente: Estudio Nielsen Consumidor Nielsen 2020
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DISOLUCIÓN DE BARRERAS; PARA EL CONSUMIDOR NO HAYCANALES, TAN SOLO TAREAS QUE SOLUCIONAR EN EL HOGAR.
Fuente: Estudio Nielsen Consumer Insights. Consumidor Nielsen 2020
3 VECES / MES
PEDIMOS COMIDA A DOMICILIO 2,5 VECES / MES
COMPRAMOS COMIDA PREPARADA PARA LLEVAR
72% UN DÍA CUALQUIERASIN UN MOTIVO ESPECIAL
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+2.4% 2019 vs. YA
+2,7%PRECIO CESTA
-0,3%VOLUMEN
EL MERCADO DE PGC CRECIÓ UN +2,4%, INFLUÍDO POR LA EXPERIENCIA DELCOMPRADOR.
89.060 Millones de €
+2,5
+0,8
+1,8
+2,1
-2,6
+4,8
Fuente: Nielsen Total Mercado – Hiper + Super +Tradicionales + Espec DPH + Espec Frescos + EESS - Año 2019
68% Venta
32% Venta
% Var venta valor% Var venta volumen% Var PVP
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LA INFLACIÓN LIMITA EL CRECIMIENTO DE LOS FRESCOS
Fuente: Nielsen Total Mercado (Frescos) – Hiper + Super +Tradicionales + Espec DPH + Espec Frescos + EESS - Año 2019
+4,8
-2,6
+2,1
% Var venta valor
% Var venta volumen
% Var PVP
-0,8
CARNE +2,2+3,0
FRUTA+0,3
-3,2
+3,6VERDURA
-3.9
+8,4
+12,7
PESCADO/MARISCO
-1,8
-4,9
+3,3
HUEVOS
+2,8
+1,3
+1,5
PAN+2,1
-0,1
+2,2
FRESCOS
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LOS ENVASADOS VUELVEN A CRECER EN VOLUMEN
Fuente: Nielsen Total Mercado (Envasados) – Hiper + Super +Tradicionales + Espec DPH + Espec Frescos + EESS – Año 2019
+0,8
+1,8 +2,5
PERECEDEROS
+4,1
+2,0
+2,1
DROGUERÍAY LIMPIEZA +1,8
-0,4
+2,3
PERFUMERÍAE HIGIENE
+2,3
+1,1
+1,3
BEBIDAS+3,1
+0,6
+2,4
ALIMENTACIÓNENVASADA +1,4
+0,8
+0,6
ENVASADOS
% Var venta valor
% Var venta volumen
% Var PVP
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BAJA EFICIENCIA DE LAS PROMOCIONES
Fuwnte: Nielsen Shopper Trends 2018. Winning in the promo jungle 2019.
36%No suelo cambiar de tiendas, pero cuando
compro busco activamente promociones
(Europe avg. 35%)
26%Cambio de tiendas si la promoción que
ofertan me “compensa el viaje”.
(Europe avg. 22%)
-0,8% Var ventas en promo vs YA
17,0 16,7
2018 2019
32%Transformado en
incremental
% Venta valor promocional
(Europe avg. 48%)
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5,9 1,34,7
13,3
74,7
+2,5%
Supermercados
EESS
+8%
Perfumería+1,9%
+3,3%
Tienda Tradicional)
-2,5%
EL SUPERMERCADO LIDERA EL CRECIMIENTO. LA PROXIMIDAD Y LA
ESPECIALIZACIÓN COMO PORTUNIDAD.
Fuente: Nielsen Total Mercado (Envasados) – Hiper + Super +Tradicionales + Espec DPH + Espec Frescos + EESS – Año 2019. % Cuota valor ycrecimiento
HORECA
-0,5% Var ventas valor
ON LINE
+17,5% Var ventas valor
ESPECIALISTAS PET FOOD
+11,9% Var ventas valorHipermercados
+0,3%
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42%Hogares españoles tienen perro
y/o gato, +2,5% vs YA
EL MERCADO DE MASCOTAS SEESPECIALIZA
64,6 35,4
Comida de Perros + Gatos 1.218 Millones €
+2,6% +7,1%
5,210,5
19,6
63,7Distribución Moderna
+3,9%
PetStore
+11,9%
Agristore
+1,8%Clínicas
veterinarias
-4,7%
¿Cómo se reparte el gasto por canales?
Fuente: Nielsen Total Mercado (Envasados) – Hiper + Super+Clinicas veterinarias+PetStores+Agristores – Año 2019
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Fuente: NIELSEN PANEL DE HOSTELERIA // UNIVERSOS A ENERO 17, 18 Y 19 // % VAR A TAM DICIEMBRE 17,18 Y 19
2,4
-0,2 -0,5
2017 2018 2019
% Var Volumen Bebidas
246.203
244.428
242.443
2017 2018 2019
Evolución Establecimientos Hosteleria(Café Bar + Hoteles & Restaurantes + Nocturno)
EL UNIVERSO DE HOSTELERÍA CONTINUADESCENDIENDO
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te. CIERRES
SE CONCENTRAN EN CAFÉS+BAR Y NOCTURNO
2000ESTABLECIMIENTOS
MENOS17.22
3 16.524
2018 2019
Evolución Establecimientos
NOCTURNO
-4%
% Var locales167.798
165.736
2018 2019
Evolución Establecimientos
CAFÉ+BAR
-1%
% Var locales 59.407
60.183
2018 2019
Evolución Establecimientos
HOTEL+RESTAURANTE
+1%
% Var locales
¿DONDE SE CONCENTRA LA CAÍDA?
LAS TRES PROVINCIAS MENOS POBLADAS CONCENTRAN LAS
CAÍDAS
¿DONDE SE CONCENTRAN LAS
APERTURAS?
LA COSTA Y MADRIDDIRIGEN ESTAS
APERTURAS
¿DONDE SE CONCENTRA LA
CAÍDA?
LA NOCHE ESDIFERENTE, SOBRE
TODO EN
MADRID Y BARCELONA
LA
HOSTELERÍAESPAÑOLA
ESTÁ ENTRANSFORMACIÓN
Fuente: NIELSEN PANEL DE HOSTELERIA // UNIVERSOS.
EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS NO ES IGUAL EN TODA LA TIPOLOGÍA DE CANALES
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CAFÉ+BAR DISCOTECASPUBSRESTAURANTES
Fuente: HORECA DIGITAL LAB – YTD SEPTIEMBRE 2019
5446
% VAL POR TIPO DE PRODUCTO
95
5
% VAL POR TIPO DE PRODUCTO
76
24
% VAL POR TIPO DE PRODUCTO
19
81
% VAL POR TIPO DE PRODUCTO
243311 29 48
BEBIDAS % VAL POR DIA DE LA SEMANA
Sábado Domingo6 6 7 8 21 23 28
BEBIDAS % VAL POR DIA DE LA SEMANA
Sábado DomingoViernes10 11 12 13 18 22 14
BEBIDAS % VAL POR DIA DE LA SEMANA
Sábado
Domingo
Viernes12 12 13 14 16 19 15
BEBIDAS % VAL POR DIA DE LA SEMANA
Sábado
Domingo
Viernes
72%
DURANTE EL FIN DE SEMANA
50%
DURANTE EL SABADO NOCHE
CONSUMOS MÁS HOMOGENEOS
40%
ENTRE VIERNES Y SABADOS
Bebidas
Resto
Bebidas
Resto
Bebidas
Resto
Bebidas
Resto
LA COMIDA COMO ELEMENTO DIFERENCIADOR PARA TRANSMITIR EXPERIENCIA AL
CONSUMIDOR
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1,5
6,5
5,5
4,6
-0,7
0,4
1,5
0,60,1
-0,4
1,7
2,7
3,7
2,7 2,4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
% Var PIB % Crecimiento valor PGC
PERSPECTIVAS POSITIVAS PARA EL CRECIMIENTO DE LOS MERCADOS
Fuente: Nielsen Total Mercado – Hiper + Super – Año 2019 . PIB Fuente: INE
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