shulyak sergey director general dsm group the russian pharmaceutical market

Shulyak Sergey

Director generalDSM Group

The Russian Pharmaceutical Market

The source: DSM Group

The result of 2009 year, rubles

237289

101

116

120

133458

538

2008 г. 2009П г.

Коммерческий сектор ГЛС

Коммерческий сектор парафармацевтики

Емкость фармрынкамлрд. руб. в ценах конечного потребления

Государственный сектор ГЛС

+18%

+22%

+11%

+15%

The Capacity of pharmaceutical market. billion rubles

The State sector. Ready-made drugs

The commercial Parapharmaceutical sector

The commercial sector of ready-made drugs

year year


The result of 2009 year, dollars

9 533 9 191

4 0573 685

4 8214 227

18 41117 103

2008 г. 2009 г.



Емкость фармрынкамлн. дол. в ценах конечного потребления


-7%

-4%

-12%

-9%

The capacity of pharmaceutical market. billion dollars

The State sector. Ready-made drugs

The commercial Parapharmaceutical sector

The commercial sector of ready-made drugs

year year


The commercial sector is the engine of the market

11,5%

17,6%

2,3%0,6%

3,3%

Коммерческийсектор ГЛС

Коммерческийсектор ПФ

ЛПУ ДЛО ИтогоThe commercial sector

of ready-made drugsThe commercial

Ph sectorThe Hospital sector The State

Reimbursement sector

Total

The source: DSM Group, Federal State Statistics Service

What about the economy?

The trade balanceВыручка от экспорта изменение 09/ 08, дол.

-70%

-60%

-70%

-50%

-70%

Газ

Нефть

Нефтепродукты

Электроэнергия

Азотныеудобрения

Торговый баланс

-36% -37%-33%

Экспорт Импорт Сальдо

Объем, млрд. дол.

Прирост 09/08

The proceed of export.The alteration 09/08, dollars

Nitrogen fertilizer

Electricity

Oil products

Petroleum

Gas

Volume, billion dollars

Increment 09/08

Export Import Trade surplus

Trade balance

The source: DSM Group, Federal State Statistics Service

Pharmaceutics on the back of a horse

-8%

-16%

-8%

-15%

-6%

-2%

-49%

-19%

11%

22%

ВВП

Строительство

Оптовая и розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Производство электроэнергии

Сельское хозяйство

Продажи автомобилей

Продажи мобильных телефонов

Оборот продуктового рынка

Продажи лекарств в аптеках

GDP

Building

Wholesale and retail trade

Hotels and Restorans

Power generation

Rural economy

Automobile trade

Mobile phone trade

Food retail

Medical Products trade


The commercial sector is growing in rubles and Euros, but is falling in dollars and packages

22%

-4%

1%

-6%

3,8 упаковок

6,5 млрд. евро

9,1 млрд. дол.

289 млрд.руб

рубли доллары евро упаковки

billion rubles9,1

billion dollars 6,5 billion Euro 3,8

billion packages

rubles dollars Euro packages

The source: DSM Group, IMS Health

The Volume of the Retail market of Ready-made drugs in Russia and in another countries in 2009

Growth rate, %

216,1

79,5

34,5 29,1 24,716,4 16,3 14,9 13,4 12,5 11,6

5%

1%

27%

2%

7%

4% 3%

-5%

5% 6%

14%

СШ

А

Япония

Герм

ания

Франция

Кита

й

Ита

лия

Канада

Исп

ания

Великобрита

ния

Брази

лия

Росс

ия*

объем рынка, млрд. долл. темпы роста, %Market volume, billion dollars

US

A

Japa

n

Ger

man

yGrowth rate, %

Fra

nce

Chi

na

Ital

y

Can

ada

Spa

in

Gre

at B

ritai

n

Bra

zil

Rus

sia

Prospects for the market to grow rapidly

6 9979 396

12 25214 270

18 40417 103

19 829

34%30% 29%

-7%

16%16%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Емкость, млн. дол ПриростCapacity, billion rubles

growth


Distributors are the leading link in development of the pharmaceutical market in Russia

Доля ТОП-10 участников рынка по сегментам

31%

99%

18%

Производители Дистрибьюторы Аптечные сети

Proportion of top-10 of market participants by segments

Manufacturers Distributors Drugstore chains


Russian Pharmaceutical market depends on import


Доля ТОП-10 производителей на российском рынке лекарств

4,2%3,8%

3,5% 3,4%3,1%

2,8% 2,7% 2,5% 2,5% 2,4%

SA

NO

FI-A

VE

NT

IS

NO

VA

RT

IS

ФА

РМС

ТА

НД

АРТ

F.H

OFF

MA

NN

-LA

RO

CH

E BA

YE

R

BE

RLI

N-C

HE

ME

GE

DE

ON

RIC

HT

ER

JAN

SS

EN

PHA

RM

AC

EU

TIC

A

NY

CO

ME

D

TE

VA

PHA

RM

AC

EU

TIC

AL

Top-10 of manufacturers in Russian pharmaceutical market

Pha

rmst

anda

rd

Dividing the market on the manufacturing countries

72%

7%

21% Импортные препараты импортногопроизводства

Импортные препараты локальногопроизводства

Отечественные препараты

Imported medicines of foreign production

Imported medicines of local production

Domestic medicines


TOP-10 of distributors controls approximately all pharmaceutical market of drugs

60%57%56%53%57%

82%73%67% 67% 73%

99%93%

81% 84%91%

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

ТОП-3 ТОП-5 ТОП-10Top 3 Top 5 Top 10

2005 2006 2007 2008 2009


Distributors growth is above market growth


ТОП-5 дистрибьюторов на фарм.рынке, 2009 год

22% 22%

16%13%

9%

21% 16%

38%49%

75%

Проте

к

СИ

А

Катр

ен

РО

СТА

Alli

ance

Healthca

re

TOP-5 of distributors on pharmaceutical market, 2009

Pro

tek

Sia

Kat

ren

Ros

ta

Drugstore chains concentrated on business efficiency in 2009


18%22%

6% 10%

13% 17%

21%

39%

72%56% 51%

43%29%

2%10% 13% 18% 20%

26%17%12%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

доля по обороту ТОП-10

Рост топ-10 по обороту, руб

Рост рынка, руб

Turnover share Top-10

Turnover growth Top-10, rubles

Market growth, rubles

Drugstore chains concentrated on business efficiency in 2009


Динамика ТОП-10 аптечных сетей (коммерция)

2085

3466

41984390 4488

Точки продаж Оборот, млрд. руб.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

21%

66%

2%5%

26,2

39,7

56,8

73,2 75,0

29%

43%

51%

2%

Top-10, Drugstore chains’ dynamics‘

(commerce)

Retail outlets Turnover, billion rubles

Drugstore chains’ rating


Оборот аптечных сетей за 2009 г., коммерция, млрд. руб.

3%2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1%

4%

8%20%

10%

54%

23%9%

-10%12%

-13%-21%

Ап

течн

ая

сеть

36

,6

Ри

гла

Фарм

акор

Им

плози

я

Радуга

Сто

ли

чн

ые

ап

теки

Ви

та

Докто

рС

толето

в

Ста

ры

йлекарь

Первая

пом

ощ

ь

Chains’ turnover for 2009,commerce, billion rubles

Dru

gsto

re

chai

n 36

,6

Rig

la

Pha

rmak

or

Imp

lozi

ya

Rad

uga

Sto

lichn

ue

Apt

eki

Vita

Doc

tor

Sto

leto

v

Sta

ruy

leka

r

Per

vaya

po

mos

ch

GDP share of pharmaceutical market grows in crisis


2547

115

163

202

331365

458

538

1,2%

1,8%1,6% 1,5%

1,2% 1,2%1,1% 1,1%

1,4%

1996 г. 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Фарм.рынок, млрд. руб Доля фармрынка в ВВПPharmaceutical market, billion rubles Pharmaceutical share in GDP

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009

In average the Russians drugs consumptionis 2 500 rubles per year


Среднедушевое потребление лекарств в год в России, руб.

954

1 2981 603 1 690

2 134

2 579

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Drugs per capita consumption in Russia, per year in rubles

In Europe an average drugs consumption is 350 dollars per year


216,1

79,5

34,5 29,1 24,7 16,4 16,3 14,9 13,4 12,5 11,6

411459

19

277

498

346

223

82

704622

66

СШ

А

Япония

Герм

ания

Франция

Кита

й

Ита

лия

Канада

Исп

ания

Великобрита

ния

Брази

лия

Росс

ия*

объем рынка, млрд. долл.

Потребление ГЛС на душу населения,$ в год

Market capacity, billion dollars

Consumption of ready-made drugs per head,

$ per year

US

A

Japa

n

Ger

man

y

Fra

nce

Chi

na

Ita

ly

Can

ada

Spa

in

Gre

atB

ritai

n

Bra

zil

*Ru

ssia

In average the Russians consume drugs of 82 dollars


Среднедушевое потребление лекарств в год в России, дол.

33 46 59 6686 82 97

350

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 … 2020

Drugs consumption per capita in Russia,per year in dollars

2010 year: the forecast


289 325

116128

133

143538

595

2009 г. 2010П г.



Емкость фармрынкамлрд. руб. в ценах конечного потребления


+11%

+12%

+7%

+10%

Capacity of the Pharmaceutical market,billion rubles

The State sector of Ready-made drugs

Parapharmaceutical Commercial sector

Commercial sector of Ready made drugs

2009 2010

2010 year: the forecast


9,210,8

3,7

4,3

4,2

4,817,1

19,8

2009 г. 2010П г.



Емкость фармрынкамлрд. дол. в ценах конечного потребления


+16%

+18%

+13%

+15%

Capacity of the Pharmaceutical market,billion dollars

The State sector of Ready-made drugs

Parapharmaceutical Commercial sector

Commercial sector of Ready made drugs

2009 2010

Good luck!!!

www.dsm.ru

shulyak sergey director general dsm group the russian pharmaceutical market

Documents