régimes d’assurance médicaments · rétrospective 2018 jacques l’espérance....

#TendancesPrestationsSante

Régimes d’assurance médicamentsRétrospective 2018

Jacques L’Espérance

2#TendancesPrestationsSante

Ordre du jourI. Terminologie et mise en contexte

II. Résultats clés

III.RAMQ, Ontario et autres considérations

IV.Médicaments coûteux

Terminologie et mise en contexte



1 ordonnance = 1 Rx = 1 médicament =

1 prescription = 1 réclamation = 1 transaction = 1 demande de règlement

Formulaire = liste des médicaments couverts

Régime = couverture = liste de médicaments compte tenu de la coassurance, de la franchise, etc.



Assuré : toute personne couverte c.-à-d. adhérent, conjoint ou enfant

Certificat : l’adhérent couvert et les personnes à charge qui lui sont rattachées

Âge moyen : la moyenne d’âge des adhérents ou des assurés selon le cas

Utilisation : le nombre de demandes de règlement payées par certificat ou par assuré selon le cas

Coût admissible : le coût du médicament jugé admissible par TELUS Santé à la suite de l’adjudication; cette mesure ne tient compte ni de la franchise ni de la coassurance

Médicament de spécialité : médicament dont le coût annuel est supérieur à 10 000 $

Quantité moyenne : la quantité soumise totale, divisée par le nombre total d’ordonnances

Coût unitaire : le coût moyen admissible par ordonnance, divisé par la quantité moyenne



Comparaison des résultats avec un groupe spécifique Les résultats présentés reflètent l’ensemble des groupes de TELUS Santé

Il faut bien évaluer les particularités d’un groupe spécifique.Les éléments suivants ont un impact important sur les coûts :

– La couverture du régime

– Les facteurs démographiques : La distribution selon l’âge La distribution selon le sexe Le nombre de personnes à charge

– La répartition des assurés par province

– L’industrie dans laquelle évolue le groupe



Comparaison des résultats avec un groupe spécifique (suite)

Au renouvellement, les facteurs utilisés par les assureurs sont établis en tenant compte de plusieurs autres éléments : L’expérience du groupe

La totalité des soins médicaux et non seulement la portion des médicaments (incluant les soins hospitaliers, les soins paramédicaux, les soins à l’extérieur du Canada, etc.)

L’érosion de la franchise

La mise en commun

La plus grande volatilité d’un groupe spécifique comparativement au portefeuille d’affaires complet de TELUS Santé

Le vieillissement de la population assurée

Le renouvellement de l’assureur est prospectif, notre analyse est rétrospective



« Uniques » désigne des médicaments de marque pour lesquels il n’existe aucun équivalent générique

« Originaux » ou « innovateurs » désignent des médicaments pour lesquels il existe un équivalent générique

« Génériques » désigne des médicaments équivalents aux médicaments originaux



Données en date du 31 décembre

Québec Hors Québec Canada

2018 Croissance 2018 Croissance 2018 Croissance

Nombre total de certificats

Portefeuille de TELUS Santé – Tous âges compris

Différé : 2,4 % au Québec; 0,3 % hors Québec

814 400 9,9 % 3 912 100 5,7 % 4 726 500 6,4 %



3.0 %

-2.0 %

0.0 %

2.0 %

4.0 %

6.0 %

8.0 %

10.0 %

12.0 %

14.0 %

16.0 %

18.0 %

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Source : IQVIA Solutions Canada Inc.

Croissance des achats par les pharmacies communautaires au Canada

Perte d’exclusivitéPrix des génériques

légiférés Québec : 0,9 %VioxxCelebrexRemicade

Enbrel

Différences avec TELUS Santé

• Augmentation de population• Marge et honoraires• Rx par gouv. (65+, > franc., etc.)

Résultats clés


Variation du coût mensuel admissible par assuré2017 à 2018

-2.4 %

0.3 %

-6.6 %

3.1 %

-0.8 %

-8 %

-6 %

-4 %

-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

Janvier 2018, OHIP+ :< 25 ans couverts par

ODB

Canada Ouest Ontario Québec Atlantique


Variation du coût mensuel admissible – assurés de 25-64 ans 2017 à 2018

2018 44,1 43,3 44,5 44,4 45,3

2017 44,1 43,3 44,4 44,4 45,3

0.3 %

-0.4 % -0.5 %

3.2 %

-1.0 %-2 %

0 %

2 %

4 %

Âge moyen des 25-64

0,3 %

- 6,6 %

3,1 %

- 0,8 %

- 2,4 %



Variation du coût admissible par Rx – assurés de 25-64 ans2017 à 2018

0.4 %

-0.2 %

0.5 %

2.1 %

0.4 %

-1 %

1 %

3 %



Variation de l’utilisation mensuelle – assurés de 25-64 ans2017 à 2018

Âge moyen des 25-64

2018 44,1 43,3 44,5 44,4 45,3

2017 44,1 43,3 44,4 44,4 45,3

-0.2% -0.2 %

-1.0 %

1.1 %

-1.4 %-2 %

0 %

2 %



Résultats clés par région – assurés de 25-64 ans 2018

* Ȃge 0-64 ans


Coût mensuel admissible par assuré 51,42 $ 39,43 $ 53,31 $ 68,52 $ 64,06 $

Coût moyen admissible par Rx 72,65 $ 68,66 $ 82,76 $ 58,57 $ 81,52 $

Quantité moy. / Rx 59 67 60 42 80

Utilisation mensuelle par assuré 0,71 0,57 0,64 1,17 0,79

% génériques (nbre de Rx) * 63 % 65 % 60 % 62 % 69 %

Âge moyen 44,1 43,3 44,5 44,4 45,3


Résultats clés par région (0-64 ans)2018


Coût mensuel admissible par certificat 88,32 $ 68,80 $ 92,97 $ 110,13 $ 112,04 $

Coût mensuel admissible par adhérent 49,63 $ 37,25 $ 53,76 $ 61,36 $ 61,63 $

Coût moyen admissible par Rx 72,67 $ 68,04 $ 83,52 $ 59,90 $ 80,19 $

Utilisation mensuelle par assuré 0,52 0,43 0,45 0,86 0,62

% génériques (nbre de Rx) 63 % 65 % 60 % 62 % 69 %

Âge moyen des adhérents 42,1 41,0 43,2 41,4 43,8


Variation 2017 à 2018 du coût par assuré par groupe d’âgeQuébec

2.7 %

7.5 %

3.5 %4.4 % 5.0 %

2.7 %0.9 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

< 10 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64

Groupes d’âge


Variation 2017 à 2018 du coût par assuré par groupe d’âgeQuébec

2.7 %4.4 %

3.5 %4.4 % 5.0 %

2.7 %0.9 %

3.1 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

< 10 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64

Groupes d’âge

7 nouveaux patientspour 6 médicaments :• Aldurazyme• Ilaris• Orkambi• Spinraza• Soliris• Vimizim


Utilisation des génériquesPar région – en % Rx

52 % 53 %55 %

58 % 60 %

62 %

40 %

50 %

60 %

70 %

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Québec Ontario Ouest du Canada Atlantique

ROC60 % - 69 %


Utilisation des innovateursPar région – en % Rx

14 % 14 %15 %

14 %

11 %

9 % 9 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Québec Ouest du Canada Ontario Atlantique

ROC4 % - 7 %


Consommation en fonction du type de médicamentsQuébec – # Rx

52 % 53 % 55 %58 % 60 %

62 %

34 % 32 % 31 % 31 % 31 % 29 %

14 % 15 % 14 %11 % 9 % 9 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Génériques Uniques Innovateurs


Consommation en fonction du type de médicamentsQuébec – Montants admissibles

26 % 25 % 25 % 28 % 27 % 27 %

60 % 61 % 63 % 64 % 66 % 67 %

14 % 14 % 12 %9 % 7 % 6 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Génériques Uniques Innovateurs


Substitution générique Québec – # d’assurés

55 % 52 % 46 % 42 % 40 % 33 % 28 % 22 %

41 %39 %

33 %31 % 31 %

30 %30 %

30 %

4 % 9 %21 % 26 % 29 %

37 % 42 % 48 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pas de subst. Subst. régulière Subst. obligatoire

45 %

78 %


Substitution générique Québec vs Canada – # d’assurés

2018

Québec Canada

Substitution générique (2017) 78 % (72 %) 86 % (84 %)

Substitution générique régulière 30 % 33 %

Substitution générique obligatoire 48 % (42 %) 53 %


Substitution générique Québec – # d’assurés vs # de groupes

2018

Assurés Groupes

Substitution générique obligatoire 48 % 77 %

Substitution générique régulière 30 % 9 %

Aucune substitution 22 % 14 %

78 % 86 %

RAMQ, Ontarioet autres considérations


TELUS RAMQ Différentiel de la variationRx moyenne Variation Rx moyenne Variation

TELUS vs RAMQ (adhérents)

* Estimation

2018 59,90 $ 2,5 % 37,72 $ 0 %* 2,5 %2017 58,50 $ 3,3 % 37,72 $ 1,8 % 1,5 %2016 56,61 $ 0,1 % 37,07 $ 1,3 % -1,2 %2015 56,53 $ 4,6 % 36,61 $ 3,7 % 0,9 %2014 54,06 $ 2,7 % 35,32 $ 0,0 % 2,7 %2013 52,62 $ 1,4 % 35,32 $ -3,3 % 4,7 %2012 51,88 $ 2,6 % 36,51 $ -0,6 % 3,2 %2011 50,56 $ 1,4 % 36,73 $ -2,7 % 4,1 %2010 49,83 $ 2,5 % 37,76 $ -1,3 % 3,8 %2009 48,60 $ 3,2 % 38,27 $ 1,0 % 2,2 %2008 47,09 $ 2,8 % 37,88 $ 0,1 % 2,7%


0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Secteur privé (TELUS Santé)Secteur public (adhérents RAMQ)

Les coûts du privé ont augmenté de31 % de plus

que ceux de la RAMQen 11 ans

Le remboursement au PPB a permis de réduire quelque peu l’écart en 2016, mais on est reparti de plus belle en 2017 et ça continue en 2018!

TELUS Santé vs RAMQ (adhérents)

N’inclut pas les EIP


Privé vs RAMQ

L’essentiel de l’écart est dû aux marges et honoraires imposés au secteur privé

À 17,50 $ / Rx, c’est plus du double de ceux de la RAMQ (+/- 8,50 $)!

Rapport de suivi du MSSS sur la loi 28, La Presse+, lundi 5 mars 2018 :

« … les personnes assurées par le privé ont payé en moyenne leurs médicaments 18,6 % plus cher que celles couvertes par le régime public. » (en 2016)


Privé vs RAMQ

Le MSSS a négocié en 2017 une baisse du prix de plus de 1 800 médicaments génériques

Les réductions vont de 3 % à 72 % et représentent environ 2,3 % du total des coûts de 2017

Ces baisses ne sont finalement entrées en vigueur qu’en avril 2018 simultanément avec celles négociées par l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) pour le ROC

Le secteur privé a droit à ces baisses, mais en profite-t-il?


91%89%

80%

90%

100%

110%

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018

Ouest Ontario Québec

Baisse des coûts des génériques

Coûts relatifs des molécules de génériques


98%

90%

100%

110%

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018

Ouest Ontario


Coûts relatifs des marges et honoraires pour Rx de génériques


98%

104%

90%

100%

110%

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018



Coûts relatifs des marges et honoraires pour Rx de génériques


93%

97%

90%

95%

100%

105%

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018



Coûts relatifs totaux des génériques

4 %


Ententes d’inscription de produits novateurs

En date du 31 mars 2018, le MSSS avait des ententes pour 82 (vs 59 en 2017) produits, qui ont permis au gouvernement d’économiser 223,3 M$/an*

Ce montant représente 5,1 % des coûts bruts de 2017-18 ou 8,3 % des coûts nets (après franchises, coassurances et primes) de la portion publique du RGAM

Ces 82 médicaments représentent des coûts admissibles de 147 M$ en 2018 dans le portefeuille de TELUS au Québec, soit 16 % des coûts totaux

* Rapport annuel de la RAMQ 2017-18

Secteur privé : il y a un certain nombre d’ententes en vigueur


Ententes d’inscription de produits novateurs

En date du 31 décembre 2018, l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) avait conclu des ententes pour 262 médicaments ou indications

En date du 31 décembre 2018, il y avait des négociations en cours pour 46 autres médicaments ou indications

En se basant sur les économies concernant les 82 ententes au Québec, on peut estimer que les 262 ententes en vigueur pourraient représenter des économies de près de 15 %, mais elles ne sont pas (ou peu) accessibles au secteur privé

L’ACCAP a fait des demandes pour participer à l’APP, mais sans succès jusqu’à maintenant


Ententes d’inscription de produits génériques

Selon le rapport annuel 2017-18 de la RAMQ, le ministre de la Santé avait aussi conclu au 31 mars 2018 des ententes d’inscription avec les fabricants de produits génériques concernant 2 788 produits. Ces ententes représentent 153,3 M$ annuellement ou 3,5 % d’économies

Malheureusement, le secteur privé n’a pas droit à ces économies


Québec vs Ontario2018 (assurés de 25-64 ans)

Québec Ontario

# Rx / mois 1,17 0,64

# d’unités / Rx 42 60

Note : les différences d’âge et d’utilisation des génériques sont non significatives



Québec Ontario

# Rx / mois 1,17 0,64


Marge et honoraires / Rx 17,50 $ 15,74 $

On reçoit moins d’unités par Rx, mais on paie plus cher à chaque fois!



Durant un an, on reçoit 27 % d’unités de plus, mais on paie 103 % de plus pour le service! … alors que les pharmaciens au Québec reçoivent toujours des allocations des fabricants!

Québec Ontario

# Rx / mois 1,17 0,64


Marge et honoraires / Rx 17,50 $ 15,74 $

# d’unités / année 587 461

Marge et honoraires / année 246 $ 121 $

Ceci entraînedes coûts de Rx 18 % plus élevés au Québec qu’en

Ontario!


Paramètres de base – Franchise

81 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

ROC 2008 ROC 2018

AucuneAnnuelle/Rx

% du nombre d’assurés


Paramètres de base – Franchise

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

ROC 2008 ROC 2018 QC 2008 QC 2018

AucuneAnnuelle/Rx

% du nombre d’assurés

52 %

17 %

81 %

26 %


0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

ROC 2008 ROC 2018 QC 2008 QC 2018

Remb.100%

90%

80%

Paramètres de base – Franchise et remboursement

Régimes sans aucune franchise % du nombre d’assurés

13 %

35 %


0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

ROC 2008 ROC 2018 QC 2008 QC 2018

Remb.

100%

80%

65-75 %


Régimes avec franchise annuelle% du nombre d’assurés

16 %

39 %

56 %

17 %12 %


0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

ROC 2008 ROC 2018 QC 2008 QC 2018

Remb.

100%

90%

80%

65 - 75%


Régimes avec franchise par Rx% du nombre d’assurés

29 %

57 %

17 %

68 %

21 %

10 %

Médicaments coûteux


0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % 1.1 %

11 %12 %

14 %15 %

18 %19 %

22 %

25 %26 %

27 %29 %

0 %

4 %

8 %

12 %

16 %

20 %

24 %

28 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

# réclamants Rx $

Médicaments de spécialité Canada – Moins de 65 ans


Médicaments de spécialité Canada – Moins de 65 ans

23 %

30 %

32 %

36 %

9 %

11 %

11 %

12 %

5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

C.-B./SASK./MAN.

ONTARIO

QUÉBEC

ATLANTIQUE

% des coûts2008 2018


Médicaments « coûteux »

Médicament Coût MGA Rapport

1996 Betaseron 17 000 $ 34 500 $ 50 %


Médicaments « coûteux »

Médicament Coût MGA Rapport

1996 Betaseron 17 000 $ 35 400 $ 50 %

2018 Vimizim 887 000 $ 55 900 $ 1 600 %


Médicaments de spécialitéQuébec – Moins de 65 ans – Coût mensuel par certificat

Le coût moyen des médicaments a augmenté de 3,9 % par année en 10 ans

75 $

110 $

0 $

20 $

40 $

60 $

80 $

100 $

120 $

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



Le coût moyen des médicaments a augmenté de 3,9 % par année en dix ans

Le coût moyen des médicaments « réguliers » a augmenté de 1,2 % par année en 10 ans

67 $ 75 $

75 $

110 $

0 $

20 $

40 $

60 $

80 $

100 $

120 $

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

« Réguliers » Total


9 $

35 $ 67 $

75 $ 75 $

110 $

0 $

20 $

40 $

60 $

80 $

100 $

120 $

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Spécialité « Réguliers » Total


Le coût moyen des médicaments a augmenté de 3,9 % par année en 10 ans

Le coût moyen des médicaments « réguliers » a augmenté de 1,2 % par année en 10 ans

Le coût des médicaments de spécialité a augmenté de 15,0 % par année en 10 ans


9 $ 35 $

67 $ 75 $ 81 $

0 $

20 $

40 $

60 $

80 $

100 $

120 $

140 $

160 $

180 $

200 $

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Spécialité « Réguliers »


À ce rythme, le poids des médicaments de spécialité aura rejoint celui des médicaments « réguliers » d’ici cinq ans!


9 $

35 $ 67 $

75 $ 81 $75 $

$110

$162

0 $20 $40 $60 $80 $

100 $120 $140 $160 $180 $200 $

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Spécialité « Réguliers » Total


À ce rythme, le poids des médicaments de spécialité aura rejoint celui des médicaments « réguliers » d’ici cinq ans! … et les coûts des régimes d’assurance auront bondi de près de 55 %

Puisqu’il faut terminer…


Dépenses per capita 2012 / 13 – Déficit d’attentionConférence TELUS Santé 2015

Canadian Rx Atlas UBC Dec. 2013

0 $

50 $

100 $

CB AB SK MB ON QC NB NE IPE TN

Hommes 0-18

Femmes 0-18 2 X plus!


15 ans d’évolution au Québec

100

120

140

160

180

200

220

2004 2008 2013 2018

# certificats TELUS

% génériques

IPC

114 %

100 %

27 %

Variation


15 ans d’évolution au Québec

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

2004 2008 2013 2018

Coût mensuel

M et H / Rx

Rx moyenne

IPC

44 %

69 %

27 %

79 % Variation


Régimes d’assurance médicaments – 2018

Les régimes privés sont-ils à risque?

Prix des nouveaux médicaments Honoraires des pharmaciens Ententes confidentielles Honoraires des intermédiaires

Pharmacare = perte de contrôle?

(Eh oui : copie de 2017!)

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