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Rapport sur le marché des télécommunications en 2018

RAPPORTD’ANALYSESURLEMARCHEDESTELECOMMUNICATIONSAU

SENEGAL

DIRECTIONDEl’ECONOMIEETDESMARCHESTELECOMS

DEPARTEMENTINTERCONNEXION,MARCHEETTARIFS

SERVICEETUDEETANALYSEDESMARCHES

2018


TABLEDESMATIERES

Résuméexécutif.................................................................................................................................................................................................5

Vuesynthétiquedumarchédestélécommunications.........................................................................................................................10

Contexte ....................................................................................................................................................................... 14

Chapitre1:Environnementéconomiqueetfinanciermondialen2018......................................................................................16

1.1 Situation de l’économie mondiale en 2018 ........................................................................................................ 16

1.2 Situation de l’économie Africaine en 2018 ......................................................................................................... 17

1.3 Situation de l’économie sénégalaise en 2018 ..................................................................................................... 17

Chapitre2:Poidsdusecteurdestélécommunicationsdansl’économienationale..................................................................18

2.1 Poids du secteur dans le PIB ............................................................................................................................... 18

2.2 Poids des emplois salariés du secteur des télécommunications dans l’emploi national .................................... 18

2.3 Poids des investissements du secteur des télécommunications dans l’investissement national ........................ 19

Chapitre3:Lecadrejuridique....................................................................................................................................................................20

3.1 Les évolutions du cadre juridique en 2018.......................................................................................................... 20

3.1.1 Les dispositions juridiques relatives à la régulation ....................................................................................... 20

3.1.2 Les dispositions juridiques organisant l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes ....... 22

3.2 Les faits marquants en termes de régulation en 2018 ....................................................................................... 24

Chapitre4:Lacouvertureetlaqualitédeservicesdesréseaux.....................................................................................................26

4.1 La couverture ...................................................................................................................................................... 26

4.1.1 Les architectures des réseaux des trois opérateurs ....................................................................................... 26

4.1.2 Les cartes de couverture des réseaux à fibre optique et les plans de déploiement des opérateurs .............. 27

4.2. Les faits marquant de la gestion de la qualité de services des réseaux en 2018 .................................................. 29

Chapitre5:Lemarchédestélécommunications..................................................................................................................................30

5.1 Les principaux acteurs du marché des télécommunications .............................................................................. 30

5.1.1 Les opérateurs titulaires de licences .............................................................................................................. 30

5.1.2 Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) ........................................................................................................ 31

5.1.3 Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) ..................................................................................... 32

5.1.4 Les fournisseurs de services à valeurs ajouté ................................................................................................. 32

5.2 Le marché de la téléphonie fixe .......................................................................................................................... 33

5.2.1 Le chiffre d’affaires et les investissements .................................................................................................... 33

5.2.2 Evolution du parc de lignes de téléphonie fixe et du taux de pénétration ..................................................... 33

5.2.3 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume et valeur ............................................................. 34


5.2.4 Evolution des offres et tarifs .......................................................................................................................... 34 5.2.4.1. Les offres grands public de la téléphonie fixe ....................................................................................... 34 5.2.4.2. Les offres Entreprises de la téléphonie fixe .......................................................................................... 36

5.3 Le marché de la téléphonie mobile ..................................................................................................................... 38

5.3.1 Le chiffre d’affaires et les investissements .................................................................................................... 38

5.3.2 Evolution du parc de lignes de téléphonie fixe et du taux de pénétration ..................................................... 38

5.3.3 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume et valeur ............................................................. 39

5.3.4 Evolution du trafic voix sortant et parts par destination ............................................................................... 40

5.3.5 Evolution des offres et tarifs .......................................................................................................................... 40 5.3.5.1. Les offres prépayées .............................................................................................................................. 40 5.3.5.2. Les offres post payées ........................................................................................................................... 46

5.3.6 Analyse de l’évolution des promotions .......................................................................................................... 47 5.3.6.1. Analyse comparée des offres promotionnelles offertes sur le marché de la téléphonie mobile ......... 48 5.3.6.2. Analyse des offres promotionnelles par opérateur............................................................................... 48

5.4 Le marché de l’Internet ....................................................................................................................................... 55

5.4.1 Evolution du parc Internet et du taux de pénétration ................................................................................... 56

5.4.2 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume ............................................................................ 56

5.4.3 Evolution des offres et tarifs .......................................................................................................................... 57 5.4.3.1. Les offres Internet fixe .......................................................................................................................... 57 5.4.3.2. Les offres Internet mobile ..................................................................................................................... 59

5.5 La régulation du marché des télécommunications ............................................................................................. 60

5.5.1 Objectif Général ............................................................................................................................................. 61 5.5.1.1. Objectifs spécifiques : ............................................................................................................................ 61 5.5.1.2. Faits marquants de l’étude : .................................................................................................................. 61

Chapitre6:LesFaitsmarquantsduServiceUniversel.......................................................................................................................62

6.1 Programmes relatifs à l’inclusion numérique dans l’éducation .......................................................................... 62

6.1.1 Projet « connecter les lycées et collèges » phase 2 ........................................................................................ 62

6.1.2 Projet « Connecter les daaras » phase 2 ........................................................................................................ 63

6.1.3 Projet « valises multimédia » ......................................................................................................................... 64

6.1.4 Projet « connecter les tout‐petits » ................................................................................................................ 64

6.1.5 Projet « Espace numérique ouverts » (ENO) .................................................................................................. 64

6.2 Projets visant l’aménagement numérique du territoire ..................................................................................... 65

6.2.1 Projet « stations énergétiques » phase 2 ....................................................................................................... 65

6.2.2 Appui au projet : « Pôles Internet et Services Associés » (PISA) ..................................................................... 66

6.2.3 Appui au projet : « JOOW » mise en place d’un système de navigation par GPS .......................................... 66

Chapitre7:Lagestiondesressourcesrares..........................................................................................................................................67

7.1 La gestion des fréquences .................................................................................................................................. 67


7.1.1 Assignation de fréquences ............................................................................................................................. 67

7.1.2 Réaménagement des fréquences ................................................................................................................... 67

7.1.3 Contrôle ......................................................................................................................................................... 68

7.2 La gestion de la numérotation ............................................................................................................................ 68


Résumé exécutif

1. Environnement économique et financier mondial en 2018

La croissance du PIB mondial s’établit à 3,7% en 2018, selon les dernières estimations macroéconomiques du FMI,

contre 3,8% en 2017. Ce ralentissement de la croissance est attribuable aux tensions commerciales entre les Etats‐Unis

et plusieurs de ses principaux partenaires commerciaux, aux conditions financières tendues dans certains marché

émergent et au Brexit. En Afrique subsaharienne, le taux de croissance du PIB enregistré s’élève à 2,9% en 2018. Au

Sénégal, le taux de croissance de l’activité économique est attendu à 6,8%, contre 7,2% en 2017, soit un ralentissement

de 0,4 point de pourcentage imputable, en partie, au sous‐secteur agricole qui devrait afficher une hausse de 9,4%

contre 16,8% en 2017.

Au niveau des télécommunications, l’Union International des Télécommunications a décliné des tendances mondiales

positives marquées par une croissance des abonnements actifs au large bande mobile, une couverture mobile beaucoup

plus élargie (96%), un accès de plus en plus accru à la 3G (90%).

L’année 2018 est également marquée par la fin du réseau téléphonique commuté (RTC), l’avènement de la téléphonie

sur IP, un accès à l’Internet à domicile de plus en plus important, ainsi que des avancées technologiques comme les

smartphones pliables ou à double écrans...

2. Poids du secteur des télécommunications dans l’économie nationale

En plein essor, les télécommunications constituent un secteur stratégique de l'économie et sa contribution à la

croissance, non négligeable, est estimée à 4,72% au premier trimestre 2018 (ANSD). La valeur du marché des

télécommunications au Sénégal est estimée à 729,05 milliards de FCFA en 2018 et les investissements sont évalués à

97 milliards de francs CFA. Les statistiques sur l’emploi montrent que le secteur tertiaire emploie une part importante

de l’emploi salarié national. Le secteur des télécommunications constitue le troisième contributeur à la création

d’emplois après le secteur des transports et celui des services de restaurations (ANSD). La part des emplois générés par

le secteur des télécommunications est évaluée à 2,4% en 2018 contre 2,6% en 2017.

Les opérateurs de télécommunications, acteurs clés de l’économie numérique emploient 3.700 personnes en 2018 dont

65% sont constituées d’emplois permanents contre 35% d’emplois intérimaires. Parallèlement à ces emplois salariés,

de nombreux emplois informels sont générés par l’activité des télécommunications dont la quantification reste difficile.

3. Cadre juridique du secteur des télécommunications au Sénégal

Le cadre juridique des télécommunications a connu des évolutions notoires grâce à la nouvelle loi (2018‐28 du 12

décembre 2018 portant code des communications électroniques) marquées par l’allègement des régimes juridiques,

l’encadrement de la concurrence par le renforcement des pouvoirs du régulateur (pouvoir d’auto saisine et sanctions

pécuniaires).

Dans le cadre de la régulation de l’accès et de l’interconnexion, l’Autorité de régulation peut autoriser le partage

d’infrastructures sur le modèle des dispositions relatives à l’interconnexion afin de renforcer les droits des opérateurs

dès lors que cela peut entraîner une optimisation des coûts et favorise le développement du secteur. Les obligations de

nature réglementaire comme l’itinérance nationale et internationale sont énoncées dans la nouvelle loi afin de réduire

les zones blanches et de favoriser la circulation des personnes dans les zones concernées.

Cette nouvelle loi définit la gouvernance du service universel qui est assurée par deux organes placés sous la tutelle du

ministère sectoriel : le comité d’orientation et de suivi et le comité de gestion du fonds de développement du service

universel. Lequel fonds financé à hauteur de 1% maximum du chiffre d’affaires hors taxes des opérateurs a pour mission

de faciliter la politique mise en œuvre par l’Autorité gouvernementale.


En ce qui concerne l’encadrement juridique des ressources spectrales et des noms de domaines, la nouvelle loi dispose

que l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d’une autorisation par l’Autorité

de régulation qui en assure la planification, la gestion et le contrôle pour le compte de l’Etat. A ce titre, l’assignation est

effectuée par l’ARTP pour tous les utilisateurs. Par ailleurs, la prise en charge des coûts de réaménagement du spectre

est élargie à tous les utilisateurs de fréquences radioélectriques y compris gouvernementaux.

La loi prévoit également des sanctions à l’encontre des opérateurs et qui sont de deux types, les sanctions

administratives (retrait de licence, astreinte) et les sanctions pénales (peine allant de six mois à deux ans).

Suite à ces évolutions notées dans le cadre juridique, les actions suivantes peuvent être énumérées comme faits

marquants du marché des télécommunications au Sénégal en 2018 :

l’ouverture des codes USSD aux opérateurs et fournisseurs de services à valeur ajoutée ;

les décisions sur la désignation des marchés pertinents et l’interconnexion des réseaux ;

la cession de la licence à l’opérateur SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED par Sentel GSM et l’élargissement de la

concession à la 4G ;

la décision portant approbation de l’offre de dégroupage de la boucle locale de SONATEL.

4. La couverture et la qualité de services des réseaux

Cette partie présente l’architecture des réseaux des opérateurs et les cartes de couverture et de déploiement de la fibre

optique. Le plan de déploiements de la fibre optique pour l’année 2019 est établit comme suit :

73 km de fibre optique a déployé par la SONATEL ;

400 nouveaux sites à équiper pour SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED.

L’ARTP a réalisé les activités suivantes, en matière de gestion de la qualité des services, en 2018 :

la couverture des différents évènements religieux ;

les missions de contrôle et d’évaluation de la qualité de services (QoS) et de la couverture ;

le contrôle de la QoS sur les numéros d’urgence.

5. Le marché des télécommunications

Les principaux acteurs du marché des télécommunications

Le paysage des télécommunications est aujourd’hui caractérisé par la présence de trois opérateurs titulaires de licence

de télécommunications ouverts au public (SONATEL SA /SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED/EXPRESSO SENEGAL) et de

nombreux fournisseurs de services à valeur ajoutée (SVA). Au courant de l’année 2017, six nouveaux acteurs sont

accueillis dans le secteur, il s’agit notamment des trois fournisseurs d’accès à Internet (FAI) que sont WAW SAS, ARC

Informatique et AFRICA ACESS et les trois opérateurs de réseau mobile virtuel(MVNO).

Evolution en valeur du marché des télécommunications

Le marché des télécommunications au Sénégal enregistre un chiffre d’affaires de 729,05 milliards de FCFA en 2018. Le

chiffre d’affaires est réalisé par les trois opérateurs (SONATEL SA /SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED /EXPRESSO

SENEGAL) dans les marchés de la téléphonie fixe, mobile et de l’Internet. En comparaison à 2017, le chiffre d’affaires a

reculé de 5,57% du fait de la baisse de l’activité de la SONATEL sur le fixe. Cependant le marché de la téléphonie mobile

(y compris Internet) reste dynamique, en atteste son chiffre d’affaires (463,98 milliards de FCFA) qui a augmenté de

3,19% par rapport à 2017.Les investissements ont reculé de 12,69% en 2018 et s’établissent à 97,37 milliards de FCFA.


Le marché de la téléphonie fixe

Le chiffre d’affaires réalisé sur le marché de la téléphonie fixe est de 265,06 milliards en 2018, soit une baisse de 17,77%

par rapport à 2017. Cette baisse du chiffre d’affaires s’explique par le recul des activités internationales. Les

investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) ont aussi baissé de 1,09% au cours de la même période et

s’élèvent à 33 milliards.

Le parc de ligne de téléphonie fixe suit une tendance à la hausse au cours de l’année 2018. Il est de 302.243 lignes en

fin 2018, soit une croissance de 3,99% comparé à 2017. Le taux de pénétration suit la tendance du parc des lignes de

téléphonie fixe. Il est de 1,92% en fin 2018 contre 1,91% en 2017. L’opérateur historique SONATEL reste le seul à offrir

des services sur le marché de la téléphonie fixe au courant de l’année 2018. EXPRESSO n’intervenant plus sur ce marché.

Le volume total des communications émises des réseaux de téléphonie fixe au cours de l’année 2019 s’élève à 155,70

millions de minutes, contre 213,78millions de minutes en 2017 ; soit une baisse considérable du trafic de 27,17 %.

Concernant les offres tarifaires de la téléphonie fixe, deux types sont proposés. Il s’agit des offres grands public et des

offres entreprise. Les offres grand public, composées des offres exclusivement voix et des offres multi Play, sont

destinées aux ménages et particuliers. Les offres entreprises utilisant la technologie fixe filaire sont uniquement

proposées par SONATEL et donnent droit à des offres accès base et forfait et des offres business voix. SAGA AFRICA

HOLDINGS LIMITED propose une offre fixe modem voix et Internet destinée aux entreprises et au grand public.

Le marché de la téléphonie mobile

Le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile s’élève à 463,98 milliards de FCFA en hausse de 3,18 % comparé à 2017.

Cette évolution du chiffre d’affaires est portée par le segment Internet mobile qui a augmenté de 41,48% en 2018. Les

investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) réalisés sur le marché de la téléphonie mobile ont par contre

baissé en 2018 (63 milliards contre 77 milliards en 2017).

Le parc de ligne de téléphonie mobile suit une tendance à la hausse au cours de l’année 2018. Il est de 16.559.942 lignes

en fin 2018, soit une hausse de 5,08% par rapport à 2017. L’évolution du parc de lignes de téléphonie mobile est

soutenue par les lignes post payées et prépayées qui ont cru de respectivement 22,25% et 4,89%. Corrélativement à la

croissance du parc, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est à la hausse. Il est de 105,30% en 2018 contre

103,29% en 2017.

L’opérateur ORANGE reste dominant sur le marché de la téléphonie mobile même s’il a perdu des parts de marché, en

parc, au cours de l’année 2018. Cependant, il tire plus profit sur ce marché en atteste ses parts de marché en valeur

(environ plus 67% au cours de la période). Les parts de marché en volume (parc et trafic) de Tigo sont supérieures à

celles en valeur durant toute l’année 2018 par contre la part de marché en parc et en trafic de EXPRESSO n’a cessé de

baisser au cours de l’année 2018.

Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile est estimé à 23,55 milliards de minutes en

2018 contre 22,50 milliards de minutes en 2017, soit une hausse de 4,66 %.

Les offres tarifaires de la téléphonie mobile sont composées des offres post payées et des offres prépayées qui

nécessitent la disposition d’unité, via le rechargement, pour émettre des appels, envoyer des SMS et/ou se connecter

à Internet.

Concernant les offres promotionnelles, les opérateurs ont offert 573 promotions sur le marché de la téléphonie mobile

au courant de l’année 2018. EXPRESSO a proposé plus d’offres promotionnelles (215 promotions), suivi de ORANGE et

TIGO qui ont respectivement proposé 204 et 154 promotions. Les opérateurs EXPRESSO et ORANGE ont offert en

moyenne 17 promotions par mois, contre 12 promotions en moyenne par mois pour TIGO. L’essentiel des promotions


portent sur la voix avec les bonus offerts sur les cartes de recharge (38,07%) ; suivi des offres bundles (voix/sms/data)

qui représentent 31,90% des promotions. Les promotions qui donnent des bonus « voix et data » représentent 18,82%

des promotions offertes en 2018.

Le marché de l’Internet

Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC/FIBRE) et les abonnements actifs

à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Le parc total de lignes Internet est de 10.526.822 lignes en fin 2018,

en hausse de 9,57% par rapport à 2017. Le taux de pénétration s’établit à 66,94% en hausse de 3,97 points comparé à

2017.

Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. L’opérateur ORANGE reste

dominant sur ce segment de marché et détient en fin 2018, 67,15% de part de marché. TIGO et EXPRESSO détiennent

en fin 2018, respectivement 26,01% de part, en hausse de 1,41 point et 6,82% part de marché, en baisse de 0,46 point.

Les FAI détiennent 0,02% de part de marché.

Le marché de l’Internet est composé des offres fixes filaires (ADSL et fibre) « grand public » et « entreprise »

exclusivement commercialisées par la SONATEL et des offres Internet mobile (3G/4G). Les trois opérateurs proposent

des pass et volume Internet sur le segment de l’Internet mobile.

La régulation du marché des télécommunications

L’Autorité de Régulation, pour une meilleure prise en charge des besoins de tous les acteurs, a entrepris des actions

dans le but de disposer d’un nouveau cadre pour mieux éclairer ses choix et prendre les bonnes décisions en matière

de régulation et plus particulièrement en matière d’interconnexion. Dans ce cadre, l’Autorité de Régulation des

Télécommunications et des Postes (ARTP) a réalisé une étude sur les modalités technicoéconomiques de

l’interconnexion dont l’objectif est de procéder à une revue de l’ensemble du processus. La réalisation de cette étude a

permis principalement de prendre les décisions suivantes :

le retour à la symétrie des tarifs de terminaison des appels sur les réseaux de téléphonie mobile ;

la détermination, pour la première fois, d’opérateurs puissants sur des marchés de détail avec des obligations

associées pour lutter contre les effets club, les discriminations tarifaires et ainsi favoriser les échanges de trafic

entre opérateurs ;

la disposition d’un modèle technico‐économique d’analyse des coûts et de détermination des tarifs de

terminaison ;

la disposition d’un modèle d’analyse des offres simples, packagées, promotionnelles, etc.

6. Le Service Universel

Conformément au Plan Stratégique adopté en 2015 par le Comité de Gestion, le plan opérationnel de l’année 2018

s’est prioritairement focalisé sur la mise en œuvre et le suivi des différents projets et programmes identifiés en rapport

avec les deux axes définis dans la stratégie comme suit :

Axe 1 : « Généralisation de l’utilisation des TIC dans l’éducation » ;

Axe 2 : « Aménagement numérique du territoire ».

Les deux axes déclinés ont permis de réaliser des projets dans le domaine de l’éducation en dotant de matériels

informatiques (ordinateurs, imprimantes, vidéoprojecteurs, etc..) à des lycées et collèges, des daaras, des cases des

tout‐petits. Il y’a aussi un volet formation pour permettre une utilisation efficace des matériels. Des appuis à des projets

inclusifs en faveur des femmes, des jeunes et des populations vivant dans des zones rurales ou périurbaines ont

également été effectués. C’est ainsi que les ENO (espace numérique ouvert), les projets PISA (pole Internet et Services


associés), et le projet « JOW » (mise en place d’un système de navigation par GPS) ont bénéficié des financements du

fonds de développement du service universel.

7. La gestion des ressources rares

Les ressources rares sont composées du spectre des fréquences et des numéros. Le spectre des fréquences

radioélectriques est considéré comme une ressource publique nationale, stratégique et rare. Il comprend les fréquences

allant de 3 kHz à 3000 GHz. Les réseaux radioélectriques autorisés au Sénégal utilisent la partie du spectre allant de 9

kHz à 18 GHz. Ces réseaux concernent plusieurs types de services (fixe, mobile, radiodiffusion, aéronautique, maritime,

…) et pour assurer leur coexistence, il est nécessaire de procéder à une gestion rationnelle et efficace du spectre. En

2018, les faits marquants des activités menées dans le cadre de la gestion des fréquences sont entre autres :

Assignation de fréquences : à la SONATEL pour le déploiement de services mobiles 4G/LTE et d’un réseau

d’accès large bande fixe. Des fréquences sont aussi assignées à Delta2000 pour l’exploitation d’un réseau

MMDS et à l’ADIE dans le cadre du projet SMART Sénégal.

Réaménagement des fréquences : pour permettre le déploiement des réseaux 4G/LTE dans la bande 2600

Mhz, assigner des fréquences non‐ exploitées à de nouveaux exploitants de radios, etc.…

Missions de contrôle : en vue de collecter des données pour solutionner les problèmes de roaming non‐

intentionnels et d’interférences à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie.

Le Plan National de Numérotation (PNN) est constitué par un ensemble structuré de numéros permettant, notamment, d'identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques, d'acheminer les appels et d'accéder à des ressources internes aux réseaux. Le PNN utilisé sur l’ensemble du territoire national est un plan fermé à neuf (9) chiffres de la forme « SA BPQ MCDU », où chaque lettre représente un chiffre entre 0 et 9. Ce plan a une capacité théorique d’un milliard (1.000.000.000) de numéros et distingue deux types de numéros :

Numéros longs ;

Numéros courts.


Vue synthétique du marché des télécommunications

CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

INVESTISSEMENTS DU MARCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

NOMBRE D’ABONNÉS AUX RÉSEAUX FIXE, MOBILE ET DE L’INTERNET

67,14%63,06% 60,94% 60,93%

32,86%36,94% 39,06% 39,07%

194 390 195 190 201 955

137 522

0

100 000

200 000

300 000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Trim‐1‐18 Trim‐2‐18 Trim‐3‐18 Trim‐4‐18

Sem 1‐18 Sem 2‐18

Evolution du chiffre d'affaires global du Marché des Télecommunications &répartition des parts( fixe /mobile)

Part CA Mobile (Data mobile incluse) Part CA fixe (Internet fixe filaire inclus) Chiffre d'affaires globale Marché Télécom

8 629 27 849 32 26428 632

37,47%27,54%

29,32%47,28%

62,53%

72,46% 70,68%

52,72%

0

10000

20000

30000

40000

0%

20%

40%

60%

80%

Trim‐1‐18 Trim‐2‐18 Trim‐3‐18 Trim‐4‐18

Sem 1‐18 Sem 2‐18

Evolution des investissements du Marché des Télecommunications & répartition des parts( fixe /mobile)

Investissements total Part investissements Fixe (Internet compris)

0

10 000

20 000

30 000

dec‐17 mars‐18 juin‐18 sept‐18 dec‐18

9 607 10 077 10 007 10 45010 527

15 758 15 985 16 141 16 403 16 560

291 289 292 300 302

Evolution du parc d'abonnés du secteurs des télécommunications (ixe/mobile /Internet

Parc Internet Parc mobile Parc fixe


TAUX DE PÉNÉTRATION DU FIXE DU MOBILE ET DE L’INTERNET

VOLUME DE TRAFIC SORTANT DES RÉSEAUX DE TÉLÉPHONIE FIXE ET MOBILE

103,29% 104,78% 105,80% 107,52% 105,30%

1,91% 1,90% 1,92% 1,96% 1,92%

62,97%66,05% 65,59% 68,49% 66,94%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


Evolution de la pénétration du marché des Télécommunications par segment de marché

Pénétration du mobile Pénétration fixe Pénétration de l'Internet

89,75% 90,05% 89,86% 89,47% 89,47%

8,65% 8,53% 8,89% 9,18% 9,32%

0,25% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23%

5 685 328 9365 748 359 563

5 958 082 6296 044 065 667

5 804 245 240

5 500 000 000

5 600 000 000

5 700 000 000

5 800 000 000

5 900 000 000

6 000 000 000

6 100 000 000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Trim‐4‐17 Trim‐1‐18 Trim‐2‐18 Trim‐3‐18 Trim‐4‐18

Evoltuion du trafic voix sortant des réseaux mobiles & parts par destination

Part on net Partt off net Part l'international Part fixe Trafic voix sortant

22,60% 21,79% 22,21% 21,32% 21,77%

66,11% 68,16% 70,15%71,17% 70,87%

11,29% 10,05% 7,64% 7,51% 7,36%

5147

31 32

47

0

10

20

30

40

50

60

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Evoltuion du trafic voix sortant des réseaux fixes & parts par destination

Part vers fixes/fixes nomades Part vers mobile Part vers l'international Total Trafic voix sortant des réseaux fixes


EVOLUTION DES TARIFS DES SERVICES DE TELEPHONIE MOBILE

EVOLUTION PAR OPERATEUR DES PROMOTIONS SUR LE MARCHE DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

1,99 1,99

4,5

1,991,98 1,98

3,1

4,5

1,98 1,983

3,1

4,5

0

1

2

3

4

5

vers réseaux nationaux(on‐ net /réseau fixe)

vers KAO, Orange et FixeSONATEL/autres

opérateurs nationaux

vers autres réseauxnationaux (off ‐net)

vers l’international Zone 1

vers l’international Zone 2

Tarifs des communications mobiles

Orange (offres Diamono) Orange (offre Kiréne) Tigo Expresso

13 15 16 1926

17 15 1323 24

9

25

16 1015 12

14

10 15 15

28 21

23

251618

17 1713

917 20

810

3

6

0

10

20

30

40

50

60

70

Evolution mensuelle des promotions par opérateurs

EXPRESSO ORANGE TIGO


RÉPARTITION DES PROMOTIONS PAR TYPE D'OFFRE ET PAR OPÉRATEUR


Contexte

Aux termes de l’article 202 de la loi n°2018‐28 du 12 décembre 2018 portant Code des communications électroniques,

l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est chargée, entre autres, d’assurer le suivi et de

mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations

pertinentes relatives notamment auxdits secteurs. C’est dans ce cadre que l’Autorité de régulation élabore chaque

année un rapport sur le marché des télécommunications. Ce rapport présente les évolutions notées sur le secteur des

télécommunications au cours de l’année écoulée.

Ce rapport constitue un outil d’aide à la décision pour l’ARTP, les autres structures de l’Etat et le secteur privé. Il permet

aussi aux chercheurs et associations de consommateurs d’avoir des éléments chiffrés, fiables et réguliers, dans un

environnement marqué par l’apparition de nouveaux acteurs, la diversification des services proposés et des politiques

tarifaires des opérateurs.

Objectifs et résultats attendus

L’objectif principal qui est poursuivi à travers ce rapport, est de permettre à l’Autorité de régulation d’avoir des outils

d’aide à la décision afin d’exercer une régulation saine et adaptée, mais aussi d’assurer sa mission d’informations à

l’endroit des Autorités, des acteurs des secteurs régulés et du grand public.

Il s’agira plus spécifiquement de :

faire une analyse de la situation économique nationale et internationale et de l’évolution de l’environnement

international des télécommunications ;

analyser le cadre réglementaire ;

analyser le marché des télécommunications et la qualité de services des réseaux ;

faire un état des lieux de la gestion des ressources rares (fréquences, numération) ;

faire un état des lieux du service universel des télécommunications ;

Le présent rapport sur le marché des télécommunications au Sénégal en 2018 se compose de sept chapitres :

Le premier chapitre présente le contexte économique mondial et sous régional (avec un accent particulier sur le sous‐

secteur des télécommunications), marqué par un ralentissement de la croissance lié surtout à des tensions

commerciales (entre les Etats‐Unis et plusieurs de ses principaux partenaires commerciaux), aux conditions financières

tendues (dans certains marchés émergents) et au Brexit. Le contexte économique du Sénégal est également décrit, avec

une situation jugée globalement satisfaisante, avec un taux de croissance de plus 6% pour la quatrième année

consécutive (6,4% en 2015 ; 6,2% en 2016 et 7,2% en 2017).

Le deuxième chapitre tente de situer la place, le rôle et l’importance du secteur des télécommunications dans

l’économie nationale. Cette partie s’appuie sur le suivi des principaux agrégats macroéconomiques (emplois,

investissements, création de richesses, etc.).

Le troisième chapitre dresse un état des lieux de la réglementation. Le nouveau cadre juridique est largement exposé.

Un état récapitulatif des différentes décisions juridiques est également présenté, notamment, l’ouverture des codes

USSD aux opérateurs et fournisseurs de services à valeur ajoutée, le nouvel encadrement de l’interconnexion,

l’extension du périmètre de la licence de l’opérateur SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED à l’exploitation de la 4G, etc.


Le quatrième chapitre donne une présentation les différents réseaux de télécommunications, notamment, les réseaux

de téléphonie fixe et mobile, les cartes et les plans de déploiement des réseaux à fibre optique des opérateurs. Ce

chapitre traite aussi la gestion de la qualité de service des réseaux des opérateurs.

Le cinquième chapitre présente les principaux acteurs qui composent le marché des télécommunications au Sénégal et

les différents services qu’ils proposent conformément à leurs cahiers des charges. Il donne aussi une situation de

certains marchés régulés, à travers une analyse d’un certain nombre d’indicateurs (chiffre d’affaires, investissements,

parc, taux de pénétration, trafic, tarifs, etc.…).

Le sixième chapitre fait état de la gestion du service universel, avec un accent particulier sur les différents projets réalisés

ou financés par le Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT). Des projets sont

ainsi réalisés dans les domaines de l’éducation (la petite enfance, les lycées et collèges, les « daara »), de l’aménagement

numérique du territoire, etc.

Le septième chapitre examine les ressources dites rares. Il décrit la situation en matière de gestion des fréquences

notamment pour la partie télécommunications, ainsi que l’état d’utilisation des ressources en numérotation.


Chapitre 1 : Environnement économique et financier mondial en 2018

Ce chapitre retrace le comportement de l’économie mondiale, sous régionale et nationale en 2018. Cette partie met

l’accent sur la situation du sous‐secteur des télécommunications au niveau international, en Afrique et au Sénégal.

1.1 Situation de l’économie mondiale en 2018

La croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial s’établit à 3,7% en 2018, selon les dernières estimations

macroéconomiques du Fonds Monétaire International (FMI), contre 3,8% en 2017. Ce ralentissement de la croissance

est attribuable aux tensions commerciales (entre les Etats‐Unis et plusieurs de ses principaux partenaires commerciaux),

aux conditions financières tendues (dans certains marchés émergents) et au Brexit. Les autres facteurs influençant le

ralentissement de la croissance concernent les tensions en zone euro, particulièrement sur le budget italien, et les

mouvements sociaux notés en France. Le sous‐secteur des télécommunications constitue une branche du secteur

tertiaire et contribue significativement à la croissance économique.

En ce qui concerne les télécommunications, les estimations de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT)

pour l'année 2018 mettent en évidence les grands progrès accomplis dans l'édification d'une société mondiale de

l'information plus inclusive. L'accès aux services de télécommunications se fait essentiellement par la téléphonie mobile.

Le nombre d'abonnements à la téléphonie fixe continue de décliner avec un taux de pénétration de 12,4% en 2018. Le

nombre d'abonnements à la téléphonie mobile est, par contre, supérieur à la population mondiale. Cette croissance du

nombre d'abonnements mobiles ces cinq dernières années est portée par les pays des régions de l'Asie‐Pacifique et de

l'Afrique. Le nombre de ces abonnements a faiblement augmenté dans les régions des Amériques et de la Communauté

des Etats Indépendants (CEI). Il a par contre baissé en Europe et dans les Etats arabes.

L'accès au large bande continue de croître de façon soutenue. Le nombre d'abonnements au large bande fixe est en

constante augmentation. Dans le prolongement de la tendance enregistrée en 2017, le nombre de connexions large

bande fixe (1,1 milliard) est supérieur à celui des raccordements à la téléphonie fixe (942 millions) en 2018.

La croissance des abonnements actifs au large bande mobile reste plus forte, le taux de pénétration est passé de 4,0%

en 2007 à 69,3% en 2018. Le nombre d'abonnements actifs au large bande mobile est passé de 268 millions en 2007 à

5,3 milliards en 2018. Cette augmentation est nettement plus rapide dans les pays en développement que dans les pays

développés. Dans les premiers, le taux de pénétration atteint 61% en 2018, et cette croissance devrait encore

s'intensifier dans les prochaines années. Dans les pays les moins avancés (PMA), le taux de pénétration est passé de

presque zéro en 2007 à 28,4% en 2018. La croissance des abonnements large bande est plus forte en Asie‐Pacifique,

dans les Etats arabes et en Afrique.

La quasi‐totalité de la population mondiale (96%) dispose désormais d'une couverture mobile. En outre, 90% de la population mondiale a accès à la 3G.

L'UIT estime qu'en 2018, presque la moitié des ménages du monde sont équipés d'au moins un ordinateur, contre un peu plus d'un quart en 2005. Dans les pays développés, 83,2% des ménages disposent d'un ordinateur en 2018, contre 36,3% dans les pays en développement et près de 10% dans les PMA. Par ailleurs, c'est dans les régions des Etats arabes et de la CEI que ce taux a enregistré la plus forte croissance. En Afrique, la part des ménages équipés d'un ordinateur est passée de 3,6% en 2005 à 9,2% en 2018.

L'accès Internet à domicile est également en progression. L'UIT estime qu'en 2018, presque 60% des ménages ont un accès Internet à domicile, contre 20% en 2005. Dans les pays en développement, presque la moitié des ménages a un accès Internet à domicile, une nette augmentation par rapport à 2005 (8,4%).

L’année 2018 est également marquée par la fin du réseau téléphonique commuté (RTC) (technologie obsolète) et l’avènement de la téléphonie sur IP. Le réseau DSL attire de moins en moins d'abonnés, 20,8 millions au total, soit 1,1


million de moins qu'en 2017. La connexion Internet par la fibre se développe fortement et attire de plus en plus d'utilisateurs.

Les avancées technologiques concernant les smartphones sont notables (le smartphone pliable, le smartphone à deux

écrans).

1.2 Situation de l’économie Africaine en 2018

En Afrique subsaharienne, le taux de croissance du PIB enregistré s’élève à 2,9% en 2018. Le rythme de la croissance

est maintenu par rapport à l’année 2017.Les économies nigériane et sud‐africaine ont enregistré des taux de croissance

respectifs de 1,9% et 0,8% après 0,8% et 1,3% un an auparavant.

En ce qui concerne le secteur des télécommunications, le chiffre d'affaires en Afrique subsaharienne est passé de 49

milliards de dollars en 2013 à 65 milliards de dollars en 2018. La croissance du secteur s'établit ainsi, en moyenne, à

6,0% sur cette période, et, sa part de marché mondiale s'élève à 3,6% en 2018, contre 2,9% en 2013. La couverture 3G

et l'introduction de smartphones à bas prix soutiendront à moyen terme cette croissance dans la région. De ce fait, les

services des données mobiles en Afrique subsaharienne s'arrogent 89,4% des revenus des opérateurs en 2018, contre

86,5% en 2013 (source UIT).

1.3 Situation de l’économie sénégalaise en 2018

Au Sénégal, l’année 2018 marque le point d’achèvement de la première phase du Programme Sénégal Emergent (PSE) avec une mise en œuvre continue de projets structurants et de réformes phares. A ce titre, un diagnostic de l’activité économique fait ressortir le maintien du dynamisme avec un taux de croissance de plus 6% pour la quatrième année consécutive (6,4% en 2015 ; 6,2% en 2016 et 7,2% en 2017). Cette dynamique devrait se consolider en 2018. Le taux de croissance de l’activité économique est attendu à 6,8%, contre 7,2% en 2017, soit un ralentissement de 0,4 point de pourcentage imputable, en partie, au sous‐secteur agricole qui devrait afficher une hausse de 9,4% contre 16,8% en 2017.

Le secteur primaire

Dans le secteur primaire, l’activité devrait rester dynamique avec une progression attendue à 7,7%, malgré un ralentissement par rapport à 2017 (+12,9%). Cette bonne orientation du secteur primaire serait essentiellement liée aux performances du sous‐secteur agricole et des activités annexes, de l’élevage et de la pêche. Le secteur primaire enregistre une contribution de 16,6% dans la formation du PIB en 2018 soit un renchérissement par rapport à 2017 (16,0%).

Le secteur secondaire

L’activité du secteur secondaire devrait se revigorer en 2018, suite aux ralentissements observés en 2016 et 2017. Ainsi, la croissance de la valeur ajoutée du secteur est projetée en hausse à 6,0% en 2018 contre 4,5% en 2017, à la faveur du bon comportement, particulièrement, des sous‐secteurs des industries extractives, de la fabrication de produits agro‐alimentaires, des matériaux de construction et des BTP, de la fabrication des produits chimiques ainsi que des travaux de sciage et rabotage du bois et de l’énergie. Le secteur devrait ainsi contribuer à hauteur de 1,4% à la croissance du PIB réel contre 1,1% en 2017. La part du secteur secondaire dans le PIB s’élève à 22,7%.

Le secteur tertiaire

En 2018, le secteur tertiaire devrait poursuivre sa tendance haussière enregistrée sur la période récente. La croissance dudit secteur ressortirait à 6,6% contre 6,7%, un an plus tôt. Cette évolution favorable reflèterait, principalement, la bonne tenue des activités de commerce, de transports mais aussi des services financiers et immobiliers, en sus de l’orientation positive attendue dans les télécommunications et les services d’hébergement et de restauration. Le secteur des services enregistre la meilleure contribution à la formation du PIB avec 45,3% en 2018. La branche information et communications contribue à hauteur de 4,2% dans le PIB. (Source DPEE)


Chapitre 2 : Poids du secteur des télécommunications dans l’économie nationale

2.1 Poids du secteur dans le PIB

L’impact du numérique dans l’économie est de plus en plus visible. Il s’agit d’un secteur qui contribue de manière

significative à la croissance économique et à la compétitivité du pays. L’apparition de services innovants, qu’ils soient

personnalisés, collaboratifs ou simplement plus pratiques, donne naissance à de nouveaux modèles économiques et

bouleverse la plupart des secteurs d’activité. En parallèle, l’essor du numérique facilite les interactions entre acteurs, et

permet d’optimiser la prise de décisions et les processus de production, modifiant de façon irréversible la manière dont

les consommateurs et les entreprises s’informent, communiquent, produisent et commercent.

L'économie numérique englobe les activités économiques et sociales qui utilisent les réseaux fixe, mobile, Internet.

La contribution totale de l'économie numérique sur la croissance est composée d'un effet direct mesuré par

l'accumulation de capital numérique et d’un effet indirect exprimé par la diffusion du capital numérique dans le système

productif.

En plein essor, les télécommunications constituent un secteur stratégique de l'économie et sa contribution à la

croissance, non négligeable, est estimée à 4,72% au premier trimestre 2018 (source ANSD). La contribution à la

croissance est plus importante que celle de certains secteurs traditionnels tels que, l’hébergement et la restauration et

les transports. La valeur du marché des télécommunications au Sénégal est estimée à plus 729,05 milliards de FCFA en

2018.

2.2 Poids des emplois salariés du secteur des télécommunications dans l’emploi national

L’impact du numérique sur la création d’emplois reste controversé. Certaines économies confiantes dans les lois du

marché et dans l’observation des révolutions industrielles précédentes mettent l’accent sur la capacité des économies

à réinvestir les gains de productivité dans de nouveaux territoires de croissance, d’où la création d’emplois. L’essor du

numérique s’est accompagné d’une création d’emplois dans le domaine des télé services. En effet, l’innovation a

favorisé le développement de nouveaux emplois (centres d’appel, boutiques multi services…). D’autres économies

observent au contraire, soit la possibilité d’une révolution numérique sans croissance, soit le scénario d’une croissance

sans emplois. Par conséquent, des secteurs d’activités ont vu le ralentissement de leur effectif.

Au Sénégal, les statistiques sur l’emploi montrent que le secteur tertiaire emploie une part importante de l’emploi

salarié national. Le secteur des télécommunications constitue le troisième contributeur à la création d’emplois après le

secteur des transports et celui des services de restaurations (DPEE). La part des emplois générés par le secteur des

télécommunications est évaluée à 2,4% en 2018 contre 2,6% en 2017.

L’indice de l’emploi1 salarié du secteur s’est bonifié de 9% entre 2017 et 2018.

1 Indicateur de suivi de l’emploi au Sénégal élaboré par la DPEE en collaboration avec la DGID


Les opérateurs de télécommunications, acteurs clés de l’économie numérique emploient 3.700 personnes en 2018 dont

65% sont constituées d’emplois permanents contre 35% d’emplois intérimaires. Parallèlement à ces emplois salariés,

de nombreux emplois informels sont générés par l’activité des télécommunications dont la quantification reste difficile.

2.3 Poids des investissements du secteur des télécommunications dans l’investissement national

L’investissement est un stimulant de la croissance économique et constitue une donnée centrale à l’origine de la

dynamique du modèle keynésien. Les réflexions théoriques de Keynes et la conceptualisation du multiplicateur

d’investissement sont à l’origine de nombreuses politiques monétaires et budgétaires dont les résultats ont été

probants dans les années 30 (baisse du chômage, relance de l’activité économique par l’investissement, rôle important

de l’Etat). Ainsi, le rôle accru de l’investissement pour la croissance économique n’est plus à démontrer. Le secteur des

télécommunications ne déroge pas à cette théorie. En effet, l’investissement y occupe une place importante.

L’innovation est au cœur de l’activité des télécommunications qui ne peut se faire sans consentir des dépenses

importantes d’investissements. Les investissements des acteurs du marché des télécommunications sont évalués à 97

milliards de francs CFA en 2018. Ces investissements en infrastructures permettent la création de services innovants

adaptés aux besoins de la population. Par ailleurs, le ratio taux d’investissement renseigne de la part des investissements

dans la richesse produite. Il est estimé à 13% en 2018.


Chapitre 3 : Le cadre juridique

3.1 Les évolutions du cadre juridique en 2018

Le cadre législatif du secteur des télécommunications est revisité, à la faveur à la fois des carences constatées et des

bouleversements que connait l’économie numérique au Sénégal, sept (7) ans après la promulgation de la loi n°2011‐01

du 24 février 2011 et en l’absence de décrets d’application.

En prélude à l’analyse des dispositions de la nouvelle n°2018‐28 du 12 décembre 2018 portant Code des

communications électroniques, il y a lieu de noter que le choix lexical porté sur le nouveau vocable « communications

électroniques », plus qu’un simple changement terminologique est une évolution du périmètre d’intervention des

opérateurs et du régulateur. De cette évolution découlera l’existence de nouvelles obligations juridiques et

réglementaires mais également du renforcement des prérogatives du régulateur.

Plusieurs définitions ont été ajoutées, modifiées ou harmonisées afin de compléter des définitions existantes ou bien

en vue d’apporter de la clarté à l’application et l’interprétation du texte de la loi, notamment, en prenant en compte les

lois sur les transactions électroniques, la protection des données personnelles.

Par ailleurs, l’entrée de nouveaux acteurs sur le secteur à savoir les opérateurs d’infrastructure, les opérateurs mobiles

virtuels (MVNO) et les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) vivifie la concurrence par les services.

3.1.1 Les dispositions juridiques relatives à la régulation

Allégement des régimes juridiques dans la nouvelle loi

Au sein du nouveau dispositif législatif, il existe trois régimes juridiques qui répondent à une volonté d’assouplir les

conditions d’exploitation des activités de communications électroniques :

- le régime de la licence ;

- le régime de l’autorisation ;

- le régime de la déclaration.

L’établissement et l’exploitation de réseaux ou services de communications électroniques est subordonné à la

délivrance d’une licence.

Concernant le régime de l’autorisation, le législateur a introduit de nouvelles activités sous ce régime afin de renforcer

le dynamisme du secteur et de favoriser le développement des infrastructures et services et d’assouplir les conditions

d’exercice de certaines activités de télécommunications. Il s’agit des nouveaux acteurs que sont les opérateurs

d’infrastructure, les MVNO et les FAI. Pour tous ces acteurs, le régime juridique est allégé, introduisant ainsi une

souplesse dans la procédure de dépôt et le traitement des dossiers.

Les règles concernant le régime de la déclaration ont été modifiées afin d’amoindrir les lourdeurs administratives

inhérentes à une gestion centralisée desdits services et de dynamiser les acteurs de ce segment. Est soumise à l’exigence

de déclaration préalable, la fourniture des services à valeur ajoutée utilisant les capacités des réseaux de

communications électroniques ainsi que toute autre activité, désignée par voie de décret, étant entendu que les

conditions d’exploitation de ces activités expressément listées sont définies par l’ARTP. Le récépissé est émis dès le jour

du dépôt de la déclaration d’intention. L’Autorité de régulation ne dispose que d’un délai d’un (1) mois au lieu de (2)

mois dans le code de 2011 pour s’opposer à l’exploitation du service à valeur ajoutée.


Encadrement de la concurrence dans la nouvelle loi

- Renforcement des pouvoirs du régulateur en matière de concurrence

En marge de la mission traditionnelle des institutions de régulation, il est confié à l’ARTP des prérogatives élargies en

matière de concurrence dans le secteur du numérique sans préjudice de la loi sur la concurrence et le contentieux

économique. Au cœur de ce dispositif, il est donné à l’ARTP la possibilité de s’auto saisir, de coopérer avec les Autorités

régionales de concurrence, de réprimer les abus de position dominante, d’exercer un pouvoir d’enquête sur la réalité

de ces pratiques qui peuvent être sanctionnées par des amendes pouvant aller jusqu’à 3% du chiffre d’affaire annuel.

Concernant la régulation des opérateurs ayant une puissance significative sur un marché du secteur des

communications électroniques, l’article 78 de la loi précitée dispose que l’Autorité de régulation détermine les marchés

pertinents du secteur et établit sur la base de cette liste des opérateurs réputés posséder une puissance significative.

Le décret n°2019‐592 précisant les règles applicables aux opérateurs ayant une puissance significative sur un marché

du secteur des communications électroniques complète les conditions d’application de la loi. A ces acteurs, sont

soumises des obligations particulières notamment l’obligation de création d’une entité économique fonctionnellement

indépendante pour tous les opérateurs verticalement intégrés en application de l’article 20 du décret. En outre, « toute

autre obligation résultant des dispositions du droit de la CEDEAO et de l’UEMOA qui sont d’application directe au

Sénégal peut être appliquée à un opérateur puissant, notamment, celles du Règlement C/REG.06/06/12 portant

conditions d'accès aux stations d'atterrissement de câbles sous‐marins ou celles du règlement relatif à l'accès des pays

sans littoral à la bande passante nationale et internationale sur les réseaux terrestres au sein de l'espace CEDEAO »

(article 80).

- La régulation de l’accès et de l’interconnexion

Le droit d’accès et d’interconnexion a été étendu à tous les acteurs qui opèrent sur la chaine de valeur des

communications électroniques dont les opérateurs d’infrastructure ainsi que les opérateurs non nationaux. Dans la

même lignée, l’obligation de publication d’une offre d’interconnexion est soumise à l’ensemble des opérateurs afin

d’assurer que tous les acteurs puissent bénéficier des prestations nécessaires au bon développement de leurs réseaux.

L’Autorité de régulation peut autoriser le partage d’infrastructures sur le modèle des dispositions relatives à

l’interconnexion afin de renforcer les droits des opérateurs dès lors que cela peut entraîner une optimisation des coûts

et favoriser le développement du secteur. Il en est ainsi du dégroupage qui permet aux opérateurs alternatifs d’accéder

au réseau de l’opérateur historique ainsi que la mise en œuvre des conditions d’une concurrence durable sur le marché

de l’accès à Internet (ADSL). Les conditions dans lesquelles une concurrence effective est introduite sur la boucle locale

constituent des critères essentiels du succès de l’ouverture du marché, plusieurs solutions techniques pouvant être

envisagées : l’établissement d’infrastructures alternatives, en particulier sous la forme de boucles locales en fibres

optiques, l’ouverture des réseaux câblés aux services de télécommunications, y compris l’accès à Internet,

l’établissement de boucles locales radios.

Par ailleurs, les obligations qui étaient de nature réglementaire comme l’itinérance nationale et internationale sont

énoncées dans la nouvelle loi afin, d’une part, de réduire les zones blanches et, d’autre part, de favoriser la circulation

des personnes dans les zones concernées.

L’accès au service universel

Dans l’ancien code des télécommunications, la mise en œuvre et le suivi des prestations réalisées au titre du service

universel étaient confiés à l’Autorité de régulation alors que l’élaboration de la stratégie et de la politique de

développement relevait de la responsabilité du ministère sectoriel. Avec la nouvelle loi, l’Autorité gouvernementale doit

assurer la bonne couverture des services de communications électroniques sur l’ensemble du territoire notamment en

faveur de personnes handicapées et des utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques. La gouvernance du service


universel est assurée par deux organes placés sous la tutelle du ministère sectoriel : le comité d’orientation et de suivi

et le comité de gestion du fonds de développement du service universel. Lequel fonds financé à hauteur de 1%

maximum du chiffre d’affaires hors taxes des opérateurs a pour mission de faciliter la politique mise en œuvre par

l’Autorité gouvernementale. A noter que les dispositions du nouveau code abrogent le décret instituant la taxe

parafiscale (CODETE) au profit du secteur de l’énergie.

Encadrement juridique des ressources spectrales et des noms de domaines dans la

loi de 2018

L’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d’une autorisation par l’Autorité de

régulation qui en assure la planification, la gestion et le contrôle pour le compte de l’Etat. A ce titre, l’assignation est

effectuée par l’ARTP pour tous les utilisateurs. Par ailleurs, la prise en charge des coûts de réaménagement du spectre

est élargie à tous les utilisateurs de fréquences radioélectriques y compris gouvernementaux. Conformément aux

objectifs formulés par les institutions communautaires (CEDEAO et UEMOA) qui prône la souplesse dans la gestion des

fréquences et pour faciliter le développement de certains usages innovants, certains utilisateurs sont dispensés

d’autorisations individuelles et peuvent utiliser librement les fréquences radio électriques non spécifiquement

assignées. Des autorisations individuelles sont délivrées les cas où les ressources sont utilisées pour protéger la santé

publique, assurer la qualité technique du service. Quel que soit le type d’autorisation, il n’en demeure pas moins que

leur utilisation est soumise au strict respect de diverses conditions de délivrance fixées à l’article 136 du présent code.

Conformément aux préconisations de l’acte additionnel A/SA 3/01/07 de la CEDEAO et de la directive 02/2006/CM de

l’UEMOA, la limitation des autorisations délivrées doit être une exception motivée techniquement et/ou

économiquement et encadrée. Leur attribution se fait par appel à candidatures. Les autorisations peuvent faire l’objet

d’une revente sur un marché secondaire afin d’optimiser la gestion du spectre, il est fait également obligation d’utiliser

effectivement les ressources assignées. L’utilisation par l’Etat et ses démembrements n’est pas soumise à la redevance.

Les sanctions prévues par la loi de 2018

L’Autorité de régulation prononce des sanctions à l’encontre des opérateurs et exerce ainsi des pouvoirs quasi

juridictionnels. Il existe deux types de sanctions énoncées par la loi 2018‐28 : les sanctions administratives et les

sanctions pénales. Dans l’ensemble, les sanctions administratives sont reconduites à savoir le retrait de la licence et les

mesures conservatoires. L’astreinte est une innovation du nouveau code que l’Autorité de régulation peut prononcer

dans la limite de deux (2) % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes. Elle est liquidée par l’ARTP alors que le

recouvrement des autres pénalités s’effectue au profit du Trésor Public.

S’agissant des sanctions pénales, les peines privatives de liberté et les peines pécuniaires sont dans l’ensemble majorées

pour un effet plus dissuasif. Une nouvelle infraction est réprimée : la prospection directe en violation des dispositions

sur les transactions électroniques. La peine est de six (6) mois à deux (2) ans de prison et d’une amende de deux cent

cinquante mille (250 000) à un (1) million de francs CFA ou de l’une de ces peines.

3.1.2 Les dispositions juridiques organisant l’Autorité de régulation des télécommunications et

des postes

Les attributions et pouvoirs

L’Autorité de régulation est rattachée à la Présidence de la République. Elle est une autorité administrative

indépendante, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle assure principalement les mêmes

missions que celles qui lui étaient dévolues par le code de 2011 à savoir :

- conseil au Président de la République et au gouvernement ;


- application du cadre juridique relatif aux secteurs régulés ;

- consultations sur les secteurs régulés ;

- force de proposition de textes législatifs et réglementaires.

Elle détient également des pouvoirs de contrôle, d’enquête et de règlement des différends.

Les organes

La gouvernance de l’Autorité de régulation est bicéphale :

- un Collège ;

- une Direction générale.

Cette organisation répond au principe de la séparation de l'instruction et du jugement prévu par les actes additionnels

de la CEDEAO et les directives de l’UEMOA qui exige l'existence de deux organes au sein des autorités de régulation :

une Direction générale qui instruit les décisions de régulation et un Collège qui délibère et prend la décision.

Le Collège

Il est composé de sept (7) membres nommés par décret pour un mandat irrévocable de trois (3) ans renouvelable une

seule fois, que le second mandat soit consécutif ou non au premier. Les membres bénéficient d’une immunité et d’une

indépendance dans l’exercice de leur fonction. A leurs attributions classiques liées à leur pouvoir décisionnel, s’ajoutent

les nouvelles prérogatives suivantes :

- les sanctions relatives à des pratiques anticoncurrentielles ;

- le respect des engagements souscrits par les parties dans le contrat de performance ;

- le choix du cabinet indépendant d’évaluation du contrat de performance ;

- une compétence décisionnelle sur toutes les mesures de régulation ex post et ex ante. A cet effet, le Collège

peut mettre en place un organe consultatif ad hoc.

La Direction générale

Il s’agit de l’organe qui instruit les dossiers de régulation. Le Directeur général est nommé par décret. Il est assujetti à

un contrat de performance conclu entre le Ministère chargé des Finances, le Ministère chargé des Télécommunications

et le Collège alors que l’Autorité de régulation est rattachée à la Présidence de la République. Ce contrat fait l’objet

d’une évaluation annuelle par un cabinet indépendant choisi par le Collège. Le Directeur général exerce toute activité

qui lui est déléguée par le Collège. Il est tenu de faire une déclaration de patrimoine écrite. Sa fonction est toutefois

incompatible avec une autre fonction rémunérée avec un mandat électif ou toute fonction gouvernementale.

S’agissant des ressources humaines, on peut noter que les dispositions antérieures sont reconduites dans l’ensemble.

L’Autorité de régulation peut employer tout personnel qu’elle juge nécessaire. Les agents doivent être indépendants

vis‐à‐vis de l’ensemble des parties prenantes.

Les ressources financières et le budget se composent principalement d’une taxe de régulation et des redevances et la

comptabilité de l’Autorité qui est de type privé.

Par contre, sur les dispositions portant sur le contrôle interne et externe, une nouvelle orientation est prise. Le Collège

au vu de ses nouvelles attributions valide les recrutements de l’auditeur interne et du contrôleur de gestion suite à une

sélection basée sur la concurrence. Ces derniers sont directement rattachés au Collège et lui rendent compte chaque

trimestre. Dans le code de 2011, ils étaient rattachés à la Direction générale. Ils sont soumis à un contrat de performance


qui est évalué chaque semestre par un cabinet d’audit externe. Pour le contrôle externe, il est exercé par des

commissaires aux comptes comme pour l’ancien code mais la nouvelle loi leur impose un mandat de trois (3) ans non

renouvelables.

3.2 Les faits marquants en termes de régulation en 2018

Cette partie relate les actions menées par l’Autorité de régulation en adéquation avec sa volonté de favoriser une

concurrence accrue dans le secteur pour un meilleur développement des services offerts aux usagers.

Les faits marquants tournent autour de trois (3) rubriques :

L’ouverture des code USSD aux opérateurs et aux fournisseurs de service à valeur ajoutée

Par décision n°2018‐001 précisant les modalités d’ouverture des codes USSD aux fournisseurs de services à valeur

ajoutée, l’Autorité de régulation a libéralisé l’accès à une infrastructure essentielle aux opérateurs tiers, aux banques et

aux structures offrant des services de monnaie électronique. De manière pratique, elle spécifie les modalités d’entrée

des nouveaux acteurs ainsi que les tarifs qui leurs sont applicables. Cette décision porte en son sein un certain nombre

de dispositions :

- l’accès aux codes USSD se fait dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;

- les opérateurs sont tenus de mettre à la disposition des fournisseurs de service à valeur ajoutée, toutes les

informations relatives au parcours client ainsi qu’une proposition tarifaire orientée vers les coûts. La grille

tarifaire proposée par le régulateur fixe des tarifs plafonds qui sont susceptibles de négociation dans la limite

de l’encadrement ;

- les fournisseurs de services sont tenus de s’assurer du bon fonctionnement de leur plateforme et de leurs

obligations de qualité de service ;

- enfin, les fournisseurs sont tenus de respecter la confidentialité des transactions effectuées sur leur

plateforme.

L’ARTP est chargée de la gestion et de l’attribution des codes USSD sous le format 2XXX. Les codes sont attribués de

façon gratuite aux fournisseurs de services ayant satisfait à l’obligation de déclarer leurs activités à l’Autorité de

régulation.

Les décisions sur la désignation des marchés pertinents et sur l’interconnexion des

réseaux

L’Autorité de régulation précise les conditions techniques et tarifaires de l’interconnexion qui fait l’objet d’une

convention de droit privé entre les parties. Ces conventions sont encadrées par le régulateur qui en assure le respect. Il

détermine la liste des marchés pertinents et désigne les opérateurs puissants auxquels sont soumis des obligations

particulières.

En 2018, l’ARTP a pris les décisions suivantes :

- décision n°2018‐004 du 16 octobre 2018 déterminant les marchés pertinents du secteur des

télécommunications pour la période 2018‐2021 ;

- décision n°2018‐005 du 16 octobre 2018 fixant, pour l’année 2018, la liste des opérateurs puissants sur les

marchés pertinents des télécommunications ;

- décision n°2018‐006 du 17 décembre 2018 portant adoption des lignes directrices relatives aux obligations

tarifaires en matière d’accès et d’interconnexion.


La cession de la licence à l’opérateur SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED et

l’élargissement de la concession à la 4G

Par décret n° 2018‐750 du 16 avril 2018, l’Etat du Sénégal a approuvé la cession de la licence d’établissement et

d’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public de SENTEL GSM à SAGA AFRICA HOLDINGS

LIMITED. En vertu de l’article 23 de la loi n° 2011‐01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications, modifiée

par la loi n°2017‐13 du 20 janvier 2017, l’établissement et l’exploitation de réseaux ou services de télécommunications

ouverts au public, faisant appel à des ressources rares ou empruntant le domaine public, sont subordonnés à l’obtention

d’une licence délivrée par décret portant approbation d’une convention de concession et d’un cahier des charges. Par

la suite, l’Etat a élargi la concession de la licence de l’opérateur à l’exploitation de la 4G par l’attribution de fréquences

lui permettant d’élargir son portefeuille d’offres aux services mobiles de 4ème génération.

Le dégroupage de la boucle locale

L’ARTP a mis en œuvre le dégroupage qui est un des leviers importants de développement de la concurrence et de

l’innovation dans les télécommunications, et tout particulièrement sur le marché de l’Internet haut débit et très haut

débit (HD/THD) fixe. Ainsi par décision n°2018‐003 du 18 juillet 2018, l’ARTP a approuvé, pour la période allant du 1er

juillet au 31 décembre 2018, l’offre de dégroupage de la boucle locale de SONATEL.

Le dégroupage doit faire l’objet de convention privée entre les parties concernées, mais en cas de litige l’Autorité de

régulation est saisie et donne son avis.


Chapitre 4 : La couverture et la qualité de services des réseaux

4.1 La couverture

4.1.1 Les architectures des réseaux des trois opérateurs

SONATEL SENTEL

MSC IN POOL

ALMBC1 THMBC1

ALMGW1 THMGW1

ALRNC1

ALBSC01 CABSC01 TOBSC01 THBSC02 LOBSC01

ALHLR01 THHLR01

International

POI

SIP

NATIONAL POI

THBSC01

AoIPAoIP

IuCS IuCS

BSC18 BSC10 BSC17

BSC04

HSS

OCBS/SMSC PRBT VMS IVR CBC

TIGO CASH

USSD

ALRNC1

EXPRESSO


4.1.2 Les cartes de couverture des réseaux à fibre optique et les plans de déploiement des

opérateurs

SONATEL

SONATEL a déployé 4.567 Km de dont 367 Km dans la région de Dakar. Elle a, en outre, prévu de déployer 73 Km de

fibre optique en 2019.

SENTEL

Sites Existants

Sites planifiés en 2018 (18 nouveaux sites réalisés)

Sites planifiés en 2019


SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED est entrain de déployer un réseau fibre optique avec 400 nouveaux sites prévus en

2019.

Le réseau fibre optique de celui‐ci est composé de trois boucles backbones, d’un (1) backbone non fermé et des métros de Dakar et Touba :

Backbones : Boucles et non fermés

Boucles Backbones : ‐ Boucle DAKAR ; ‐ Boucle DAKAR – THIES ; ‐ Boucle THIES – KAOLACK – MBACKE.

Désignation Longueur

(km) Capacité Sortie de tète

Boucle DAKAR 56,91 10G+10G ALMADIES, MERMOZ, MANDELA,

WATER_TOWER,DALIFOR, CAMBERENE2

Boucle DAKAR ‐ THIES 216,16 10G+10G

DALIFOR, RUFISQUE, SALY, GRAND_STANDING, PIKINE8, CAMBERENE2

Boucle THIES‐KAOLACK ‐MBACKE 354,6 10G SALY, MBOUR, FATICK, BOUSTANE,

MBACKE, DIOURBEL, GRAND_STANDING

BACKBONE THIES ‐ SAINT_LOUIS 203,57 10G GRAND_STANDING, TIVAOUANE, KEBEMER, LOUGA2, ST_LOUIS2

BACKBONE KAOLACK ‐ ZIGUINCHOR

265 10G KAOLACK , NDOFFANE, KEUR_AYIB,SENOBA,BOUNKILING, OULAMPANE, BIGNONA, ZIGUINCHOR

EXPRESSO

Backbones non fermés : ‐ THIES – SAINT_LOUIS ; ‐ KAOLACK – ZIGUINCHOR.


4.2.Lesfaitsmarquantdelagestiondelaqualitédeservicesdesréseauxen2018

L’ARTP a mis, ces dernières années, un accent particulier sur la qualité de services (QoS), avec pour objectif

d’accompagner les opérateurs dans l’amélioration de la qualité de leurs réseaux au bénéfice des utilisateurs. C’est ainsi

que, dans le cadre de son plan d’actions pour l’année 2018, les activités suivantes sont réalisées en matière de gestion

de la QoS notamment :

la couverture des différents évènements religieux ;

les missions de contrôle et d’évaluation de la qualité de service (QoS) et de la couverture ;

le contrôle de la QoS sur les numéros d’urgence.

Couverture de six évènements religieux

En 2018, afin d’assurer le suivi de la qualité de services des réseaux des opérateurs, l’ARTP a envoyé des équipes et

déployé ses équipements lors des événements suivants :

Magal de Touba ;

Gamou de Tivaouane et de Kaolack ;

Daaka de Medina Gounass ;

Pèlerinage Marial de Popenguine ;

Appel des Layennes.

L’Autorité de régulation a également vérifié la couverture et la qualité de services de certaines structures sensibles

et/ou à grande fréquentation. C’est ainsi qu’elle a entrepris les actions suivantes :

mesures et contrôles de la QoS dans certains centres sensibles et stratégiques de la capitale

contrôles de la QoS dans une dizaine d'hôpitaux et centres de santé ;

contrôles mixtes de la QoS avec l’opérateur ORANGE ;

contrôles inopinés de la QoS dans une vingtaine de communes de la région de Dakar;

mesures et contrôles de la couverture d’axes routiers et de bâtiments administratifs

contrôles de la couverture des réseaux mobiles dans trente‐cinq (35) communes de la région de Dakar;

contrôles de la couverture des réseaux mobiles au sein du nouveau pôle urbain de Diamniadio ;

contrôles de la couverture des réseaux mobiles à l’AIBD ;

contrôles de la couverture des réseaux mobiles sur l’essentiel des axes routiers du nord du pays ;


Chapitre5:Lemarchédestélécommunications

5.1 Les principaux acteurs du marché des télécommunications

Le marché des télécommunications au Sénégal a connu ces dernières années des innovations technologiques importantes avec le développement de la 3G, l’avènement de la 4G et de l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché notamment, les FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet) et les MVNO (Mobile Virtual Operator Network). L’évolution de la structure du marché de la téléphonie mobile a favorisé une concurrence plus importante entre les opérateurs et le développement de nouveaux services.

Depuis la libéralisation intervenue en 2004 jusqu’à l’entrée desdits nouveaux acteurs, le secteur des télécommunications était principalement animé par les trois opérateurs titulaires de licence de réseaux ouverts au public, SONATEL SA, SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (ex SENTEL) et EXPRESSO SENEGAL, auxquels l’Etat a accordé une concession avec un cahier des charges précisant les modalités et les conditions de déploiement de leurs réseaux respectifs.

5.1.1 Les opérateurs titulaires de licences

SONATEL SA

Opérateur historique des télécommunications au Sénégal créé en 1985 par la fusion de l'Office des Postes et Télécommunications et de Télé Sénégal, le groupe SONATEL est devenu une Société Anonyme en 1997 en s’alliant à France Telecom, qui possède depuis lors 47% de son capital.

En effet, l’Etat du Sénégal a par décret n°97‐715 du 19 juillet 1997, signé avec SONATEL une Convention de concession à laquelle est annexée un cahier des charges pour une durée de 20 ans. Ce cahier des charges accordait à SONATEL le monopole correspondant à un droit exclusif d’établissement et d’exploitation qui s’applique à la fourniture de service téléphonique entre points fixes, de service de liaisons spécialisées supérieures à 300 mètres, de service de communication de données par commutation de paquets, de service télex et télégraphique pour une durée de sept (7) ans.

En juillet 2004, conformément au cahier des charges, le gouvernement du Sénégal a notifié à SONATEL la fin de son régime de monopole. La téléphonie fixe est ainsi soumise au régime de la concurrence depuis janvier 2009 avec l’arrivée de l’opérateur EXPRESSO. La téléphonie mobile, quant à elle, est soumise au régime de concurrence réglementée depuis 1999 avec l’arrivée sur le marché de l’opérateur SENTEL GSM puis en 2009 avec l’opérateur EXPRESSO.

Par décret n°2011‐265 du 23 février 2011 portant approbation d’un nouveau cahier des charges, l’Etat a modifié et approuvé avec l’opérateur un nouveau cahier des charges lui accordant le droit d’exploiter des services mobiles de troisième (3éme) génération. Ce dernier a pour principal but de définir les droits et les obligations liés aux activités de l’opérateur.

En 2016, l’Etat du Sénégal a renouvelé la convention de concession de SONATEL pour une durée de dix‐sept (17) ans à

compter du 09 août 2017 et lui a attribué des fréquences 4G. Cette convention de concession a été approuvée par

décret n° 2016‐1081 du 03 août 2016.


SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (ex SENTEL GSM)

La société SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED ex SENTEL GSM (dénomination commerciale TIGO), s’est vue attribuer le 3

juillet 1998 une licence de téléphonie mobile GSM 800 – DCS 1800 pour une durée de vingt ans. Cette licence ne

permettait pas à TIGO de fournir des services de téléphonie fixe ou de faire de la terminaison d’appel à l’international.

En juillet 2012, l’opérateur obtient une licence globale, pour une période de 10 ans et peut désormais disposer de sa

propre infrastructure internationale, développer des services 3G et des services de télécommunication entre points

fixes.

L’Etat du Sénégal a modifié le cahier des charges de SAGA AFRICA après le rachat de SENTEL en lui fixant de nouveaux objectifs de couverture. Ce cahier des charges est signé entre les deux parties en 2018.

EXPRESSO SENEGAL

EXPRESSO SENEGAL, filiale du Groupe SUDATEL a obtenu une licence globale de télécommunications en 2007. L’opérateur a démarré ses activités en 2009 et utilise deux réseaux de technologies différentes (CDMA 2000 de troisième génération et 2G/GPRS/EDGE) et offre des services de téléphonie fixe, mobile et Internet.

L’Etat du Sénégal a modifié puis signé, le 14 juillet 2016, un nouveau Cahier des charges avec EXPRESSO SENEGAL, lui fixant de nouveaux objectifs de couverture.

EXPRESSO SENEGAL déploie des services de téléphonie fixe (accès sans fil), services de téléphonie mobile (2G/EDGE/3G),

services d’accès Internet (accès sans fil, mobile), des services d’accès à l’international avec l’ouverture du câble sous‐

marin ACE dont son groupe est membre du consortium.

5.1.2 Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI)

Le marché des télécommunications au Sénégal compte six (06) fournisseurs d’accès Internet :

- les trois (03) opérateurs (SONATEL SA, SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED et EXPRESSO SENEGAL) qui sont de

par le périmètre de leur licence, les premiers fournisseurs d’accès à Internet sur toute l’étendue du territoire

et ;

- les trois fournisseurs d’accès à Internet (WAW SAS, ARC INFORMATIQUE et AFRICA ACCESS) sélectionnés à la

suite d’un appel d’offre pour la fourniture exclusive de services Internet dans des zones bien définies du

territoire national dans le cadre d’une concession de dix ans.

C’est donc dans le but de renforcer la concurrence dans le secteur des télécommunications, notamment, sur le segment

de l’Internet, que l’Etat du Sénégal a procédé à l’attribution de trois nouvelles licences de Fournisseur d’Accès à Internet

(FAI) à la fin de l’année 2016. L’Etat du Sénégal vise, à travers cette ouverture du marché, à rendre Internet plus

accessible aux populations et à promouvoir une concurrence pour favoriser l’innovation, améliorer la qualité et baisser

les prix.

Dans le but d’assurer une couverture équitable de toutes les régions du Sénégal et d’œuvrer à un aménagement

numérique du territoire, chaque concessionnaire dispose dans son cahier des charges d’un lot de cinq régions (Dakar et

quatre autres régions) pour lesquelles des obligations de couverture lui sont assignées sur un horizon de (05) cinq ans.

Dans cette logique :

‐ le lot de WAW SAS couvre les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Tambacounda et Kédougou ;

‐ le lot de ARC INFORMATIQUE couvre les régions de Dakar, Louga, Saint‐Louis, Fatick, Kaolack et Kaffrine ;

‐ le lot de AFRICA ACCESS couvre Dakar, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Matam.


5.1.3 Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO)

Dans le but de poursuivre le processus de libéralisation et de développement du secteur des télécommunications, l’Etat

du Sénégal a attribué trois licences d’opérateurs mobiles virtuels suite à un appel à candidature. Il s’agit de GFM, de

SIRIUS TELECOM SA et de ORIGINES SA qui s’adossent respectivement sur le réseau de SONATEL SA, de SAGA AFRICA

HOLIDINGS LIMITED et de EXPRESSO SENEGAL.

Le MVNO ne disposant pas de son propre réseau radio, utilise celui des opérateurs de réseau ouvert au public.

L’opérateur titulaire de licence met à sa disposition des minutes de communication en gros pour lui permettre d’offrir

à ses abonnés des services de communications mobiles.

Les conditions et modalités de fourniture de services de communications mobiles en qualité de MVNO sont définies

dans le cahier des charges des concessionnaires.

5.1.4 Les fournisseurs de services à valeurs ajouté

Les services à valeur ajoutée (SVA) regroupent l’ensemble des services TIC qui sont offerts en supplément aux services

de télécommunications de base. Les SVA utilisent les capacités d’un réseau de télécommunications ouvert au public et

sont accessibles via des numéros spéciaux. Ils font l’objet d’une facturation supplémentaire. En pratique, les types de

services offerts dans le marché des SVA sont des :

‐ services d’informations : renseignement téléphonique, actualités, sport, job alert, etc. ;

‐ services de personnalisation : RBT, sonneries, logos, jeux etc. ;

‐ services de paiement : banking (SVI, SMS, USSD), e‐Wallet, etc. ;

‐ services de téléchargement : contenus audio, images, vidéos ;

‐ autres services : Voting, interactivité (SMS2TV, Emissions Télé, Radio) réseaux sociaux, notifications, etc…

L’exploitation commerciale d’un service à valeur ajoutée est assurée librement par toute personne physique ou morale.

Elle est soumise au régime de déclaration conformément à l’article 66 du Code des communications électroniques.

En 2018, le marché des SVA compte deux cent trente‐huit (238) acteurs déclarés auprès de l’ARTP et génère un chiffre

d’affaires estimé à dix (10) milliards de franc CFA, hors services financiers mobiles. Ces acteurs sont constitués des filiales

des opérateurs, des Petites et Moyennes Entreprises (PME) spécialisées dans les TIC, des entreprises médias (télé,

radio), des fournisseurs de solutions numériques ainsi que des banques et sociétés d’assurance.

Les fournisseurs de SVA ont besoin de ressources en numérotation (numéros courts, numéros longs et codes USSD)

pour l’accès à leurs services à partir des réseaux fixes et mobiles exploités par les opérateurs de télécommunications.

Lesdites ressources sont attribuées sur décision de l’Autorité de régulation aux fournisseurs et opérateurs exploitant

des SVA. La décision d’attribution précise les conditions et modalités dans lesquelles ces numéros doivent être exploités

ainsi que les obligations y afférentes, notamment pour les fournisseurs des SVA.


5.2 Le marché de la téléphonie fixe

5.2.1 Le chiffre d’affaires et les investissements

Le chiffre d’affaires réalisé sur le marché de la téléphonie fixe est de 265,06 milliards en 2018, soit une baisse de 17,77%

par rapport à 2017.Cette baisse du chiffre d’affaires s’explique par le recul des activités internationales dont les revenus

sont passés de 40,85 milliards en 2017 à 20,06 milliards en 2018. Les revenus tirés des liaisons louées (qui représentent

aussi une part importante du chiffre d’affaires) ont par contre augmenté de 19,25% en 2018. Il faut aussi noter que

l’opérateur Expresso n’offre plus de service fixe. Les investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) ont aussi

baissé de 1,09% au cours de la même période. Ils s’élèvent à 33 milliards en 2018.

5.2.2 Evolution du parc de lignes de téléphonie fixe et du taux de pénétration

Le parc de ligne de téléphonie fixe suit une tendance à la hausse au cours de l’année 2018. Il est de 302.243 lignes

en fin 2018, soit une croissance de 3,99% comparé à 2017. Au cours de l’année, la croissance la plus forte est

observée au troisième trimestre (2,50%). Elle est due à une augmentation du parc des lignes résidentielles (5,04%).

322 355 704

265 066 911

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

2017 2018

Milliers

Evolution du chiffre d'affaires de la téléphonie fixe34 275 610

33 901 364

33900000

34000000

34100000

34200000

34300000

2017 2018

Milliers Evolution des investissements téléphonie fixe

290 636 289 426292 468

299 774302 243

1,91%1,90%

1,92%

1,96%

1,92%

280 000

285 000

290 000

295 000

300 000

305 000


Evolution du parc de la téléphonie fixe & taux de pénétration

Parc Pénétration


Le taux de pénétration 2 suit la tendance du parc des lignes de téléphonie fixe. Il est de 1,92% en fin 2018 contre

1,91% en 2017. Le ralentissement du taux de pénétration en fin 2018 est due à une augmentation du niveau de la

population qui a cru plus rapidement que le parc de ligne de téléphonie fixe.

5.2.3 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume et valeur

L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs ainsi que l’intensité de la

concurrence. La part de marché en volume est obtenue en calculant le rapport entre le trafic sortant et le parc de

l’opérateur et le trafic sortant total et le parc total. Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs et selon

le segment à des proportions différentes.

L’opérateur historique SONATEL reste aujourd’hui le seul à offrir des services sur le marché de la téléphonie fixe,

suite au retrait des fréquences CDMA qui permettaient à EXPRESSO de proposer des services sur ce marché au

profit du système de communication du Train Express Régional (TER). SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED qui a aussi

une licence globale intervient de manière timide sur ce segment de marché.

5.2.4 Evolution des offres et tarifs

5.2.4.1.Lesoffresgrandspublicdelatéléphoniefixe

Les offres grand public sont composées des offres exclusivement voix et des offres multiplay. Ces offres sont destinées

aux ménages et particuliers. Seuls, SONATEL et SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (TIGO) proposent des services sur ce

segment de marché.

A. Les offres exclusivement voix

Ces offres donnent droit uniquement à des services voix. SONATEL ET SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (TIGO)

proposent des offres qui présentent ces caractéristiques.

SONATEL

Les offres exclusivement voix commercialisées par SONATEL sont : l’offre Keurgui khéweul et la ligne grand public.

Le Keurgui khéweul est une offre semi prépayée qui est rechargeable par carte ORANGE. Les frais d’accès s’élèvent à 6.300 FCFA TTC par mois. L’offre donne droit à :

‐ 6.195 FCFA TTC de crédit positionné tous les mois ;

‐ des appels illimités vers un numéro fixe 24H/24,7jours/7.

La ligne grand public permet à l’abonné de consommer les services proposés nécessitant le paiement d’une facture à la

fin du mois. Les frais d’accès s’élèvent à 19.500 FCFA TTC avec une redevance mensuelle de 4.900 FCFA.

2 Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de téléphonie fixe.

Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie fixe par la population du Sénégal


Pour l’offre Keurgui khéweul dont la tarification est facturée à la minute, les appels vers l’international sont moins chers

que ceux de l’offre ligne grand public. La tarification de l’offre ligne grand public est facturée à la seconde et ses tarifs

en local, sont plus bas.

SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (TIGO)

SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED propose une offre fixe qui permet d’avoir avec un tarif de 12.000 FCFA, 10.000FCFA

de crédit et 10.000 FCFA de bonus valable 30 jours. Cette offre est destinée aux entreprises et au grand public

Offres Validité Tarifs en FCFA

Fixe 10 000 crédit + 10 000 bonus

30 jours 12000

B. Les offres multiplay

Ce sont des offres qui permettent d’avoir de la voix, de l’Internet et d’autres services.

SONATEL

SONATEL propose des offres ADSL et fibre. Il s’agit pour l’ADSL de l’offre Keurgui, Home, et Home+ et pour la fibre de

l’offre Keurgui+ et home fibre.

Au début de l’année 2018, les frais d’accès pour les offres Home, Home+, Keurgui+ et Home fibre, s’élèvent à 35.000

FCFA le mois contre 25.000 FCFA le mois pour l’offre Keurgui.

Les offres ADSL donnent droit aux avantages suivants :

‐ des appels illimités vers un numéro fixe pour les abonnés Keurgui ;

‐ le report du restant du forfait non consommé ;

‐ la possibilité de recharger par carte de crédit ;

‐ des appels illimités vers le fixe les soirs et les week‐ends pour les abonnés home et home+ ;

‐ des appels illimités vers trois numéros fixes et vers un numéro ORANGE mobile pour les abonnés home ;

‐ des appels illimités vers deux numéros ORANGE mobile pour les abonnés home+ ;

‐ des tarifs préférentiels vers les numéros fixes en France à partir de 25 FCFA pour les abonnés home+.

SONATEL offre aussi aux abonnés ADSL de l’Internet à raison de :

‐ un (1) Mo illimité plus un modem wifi aux abonnés Keurgui ;

‐ quatre (4) mégamax plus un modem wifi aux abonnés home ;

‐ quinze (15) mégamax plus un modem wifi aux abonnés home+.

Les offres fibres sont composées de l’offre Keurgui+ et home fibre :

Pour un frais d’accès aux services (FAS) fixé à 35.000 FCFA et une redevance mensuelle de 17.900 FCFA, l’offre Keurgui+

présente les avantages suivants :

‐ 2Mo/1Mo ;

‐ un modem wifi et un forfait de 6.195 FCFA pour les appels.

Pour un FAS fixé à 35.000 FCFA et une redevance mensuelle de 34.900 FCFA, l’offre home fibre présente les avantages

suivants :


‐ 30Mo/2Mo ;

‐ des appels illimités vers les numéros fixes de SONATEL et vers deux numéros ORANGE mobiles ;

‐ un accès au bouquet ORANGE au choix et au bouquet Canalsat en option ;

‐ un modem wifi et un poste téléphonique offert.

En octobre, des changements tarifaires sont appliqués sur certaines offres et se déclinent de la manière suivante :

‐ les frais d’accès des offres Home, Home+, Keurgui+ et Home fibre ont baissé passant de 35.000 FCFA à 25.000

FCFA ;

‐ la redevance mensuelle de l’offre Home passe de 22.900 FCFA à 19.900 FCFA ;

‐ l’offre Home+ passe d’un débit de 10 Mbits à 15 Mbits à la réception et l’offre Home fibre d’un débit de 30

Mbits à 50 Mbits à la réception ;

‐ la possibilité est offerte aux clients Home+ et Home fibre d’acheter un wifi extendeur pour une seule fois au

tarif de 5.000 FCFA TTC.

ADSL FIBRE

Offres Keurgui Home Home+ Keurgui+ Home fibre

Frais d'accès au service (FCFA/mois)

Ancien tarif 25000 35000 35000 35 000 35 000

tarif à partir du 1er octobre

‐ 25000 25000 25000 25000

Redevance mensuelle/ (FCFA/mois) 12900 Pass de 22 900 à 19

900 29000 17900 34900

Tarifs Forfait bloqué/ligne fixe (FCFA/mois) 6195 10500 20000 6 195 20 000

ADSL/FIBRE 1 Mo illimité Modem

wifi 4 Megamax+Modem

wifi 15 Megamax+Modem

wifi 2M/1M+Modem wifi 50/2M+Modem wifi

SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (TIGO)

SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED propose une offre fixe modem qui permet d’avoir avec un tarif de 25.000 FCFA, 10.000

FCFA de crédit et 10.000 FCFA de bonus Internet illimité valable 30 jours. Cette offre est destinée aux entreprises et au

grand public.

Offres Validité Tarifs en FCFA

Fixe Modem 10 000 credit+10 000 bonus internet illimité

30 jours 25000

5.2.4.2.LesoffresEntreprisesdelatéléphoniefixe

SONATEL

SONATEL est le seul opérateur qui propose des offres utilisant la technologie fixe filaire. Les offres entreprises de

SONATEL sont composées des offres accès base et forfait et des offres business voix

A. Les Offres accès base et forfait

Il s’agit d’une offre d’accès au réseau RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services). Cette offre est composée des

offres accès de base et des forfaits. Il existe deux types d’accès :

‐ un accès de base T0 permettant d’avoir 2 communications simultanées ;


‐ un accès primaire T2 permettant d’avoir jusqu’à 30 communications simultanées avec possibilité de laisser les

30 canaux mixtes, ou de les spécialiser pour les appels entrants ou sortants.

Cette offre présente les avantages suivants :

‐ portabilité de renvoi temporaire, liste rouge, double appel, renvoi du terminal ;

‐ sélection directe à l’arrivée, transfert d’appel national, interception d’appel entre collaborateurs ;

‐ service restreint vers des destinations, facturation détaillée, indication de coût par appel, indication du coût en

mode permanent pendant l’appel.

Les tarifs sont résumés dans le tableau suivant :

Offres Accès de base (TO) Accès primaire (T2)

Caution Accès (HT) 80 000 FCFA 200 000 FCFA

Frais d'accès au service (/mois/HT) 56 500 CFA 550 000 FCFA

Redevance mensuelle (mois/ HT) 20 000 CFA 100 000 FCFA

Les forfaits accès de base sont composés d’une gamme de trois forfaits (forfait accès de base 1, forfait accès de base 2,

forfait accès de base 3) positionnés sur l’accès de base et permettant aux clients de :

‐ bénéficier d’une tarification préférentielle à l’intérieur du forfait avec une réduction du prix à la minute selon

le montant du forfait souscrit ;

‐ d’appeler en illimité vers 2 numéros fixes SONATEL partenaires.

Les tarifs sont résumés dans le tableau suivant :

Forfaits Accès de Base 1 Forfaits Accès de Base 2 Forfaits Accès de Base 3

Frais d'accès au service (mois/HT) 20 000 FCFA 20 000 FCFA 20 000 FCFA

Redevance mensuelle(mois/ HT) 50 000 FCFA 90 000 FCFA 120 000 FCFA

B. Les Offres business

Les offres business permettent d’avoir une ligne téléphonique fixe avec une tarification minute. La gamme business voix

est une offre packagée avec un forfait voix, de l’illimité vers des numéros fixes et mobiles ORANGE, un poste

téléphonique entrée de gamme, des services Pro inclus.

Les frais d’accès aux services sont les mêmes pour toutes les autres offres de la gamme et s’élèvent à 15.738 FCFA, les

redevances mensuelles varient par contre en fonction de l’offre choisie.

Le tableau ci‐après donne les détails des avantages de chaque offre :

Offres business voix Liberté Pro Business voix Initial Business voix performance

Business voix intense Business voix suprême

Frais d'accès au service (FCFA/mois)

15 738 15 738 15 738 15 738 15 738

Redevance mensuelle/(FCFA/mois) 3 900 9 900 17 900 25 900 43 900

Tarifs Forfait bloqué ou ouvert (FCFA/mois/TTC)

6 900 15 000 25 000 35 000

Avantages Voix

•un poste téléphonique en option/des services conforts

•Illimité vers 1 numéro fixe 24H/7jours

•Illimité vers 2 numéros fixe 24H/7jours

•illimité vers 3 numéros fixes et un numéro mobile24H/7jours

•illimité vers 5 numéros fixes et 2 numéro mobile24H/7jours

SAV dédié/offre sans engagement/ un terminal de base inclus /Engagement minimum : 12 mois/Un SAV dédié/Offre sans caution

Offre sans caution


5.3 Le marché de la téléphonie mobile

5.3.1 Le chiffre d’affaires et les investissements

Le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile s’élève à 463,98 milliards de FCFA en hausse de 3,18 % comparé à 2017.

Cette évolution du chiffre d’affaires est portée par le segment Internet mobile qui a augmenté de 41,48% en 2018. Les

investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) réalisés sur le marché de la téléphonie mobile ont par contre

baissé en 2018 (63 milliards contre 77 milliards en 2017).

5.3.2 Evolution du parc de lignes de téléphonie fixe et du taux de pénétration

Le parc de ligne de téléphonie mobile suit une tendance à la hausse au cours de l’année 2018. Il est de 16.559.942 lignes

en fin 2018, soit une hausse de 5,08% par rapport à 2017. La croissance la plus forte du parc (1,62%) est enregistrée au

troisième trimestre, elle a, par contre, ralenti au quatrième trimestre (0,95%). L’évolution du parc de lignes de

téléphonie mobile est soutenue par les lignes post payées et prépayées qui ont cru de respectivement 22,25% et 4,89%.

Le taux de pénétration3 de la téléphonie mobile suit la tendance du parc. Il est de 105,30% en 2018 contre 103,29% en

2017. La baisse du taux de pénétration entre le troisième et le quatrième trimestre est due au changement de la

3 Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de téléphonie

mobile. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal

449 665 715

463 989 485

440 000 000

445 000 000

450 000 000

455 000 000

460 000 000

465 000 000

470 000 000

2017 2018

Milliers

Evolution du chiffre d'affaires de la téléphonie mobile

77 253 217

63 064 221

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

2017 2018

Milliers Evolution des investissements téléphonie mobile

15 758 36615 984 934 16 141 304

16 403 402 16 559 942

103,29%

104,78%105,80%

107,52%

105,30%

15 000 000

15 500 000

16 000 000

16 500 000

17 000 000


Evolution du parc de la téléphonie mobile & taux de pénétration


population de référence, qui a enregistré une croissance supérieure à celle du parc. Le phénomène des multi SIM

(usagers possédant plusieurs abonnements) fait que le taux de pénétration dépasse les 100%.

5.3.3 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume et valeur

L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence, etc. La

part de marché en volume est obtenue en faisant le rapport entre le trafic sortant ou le parc de l’opérateur et le trafic

sortant total ou le parc total. La part de marché en valeur est obtenue en faisant le rapport entre le chiffre d’affaires

total de l’opérateur et le chiffre d’affaires du marché considéré. Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs

et selon le segment à des proportions différentes.

L’opérateur ORANGE reste dominant sur le marché de la téléphonie mobile même s’il a perdu des parts de marché, en parc, au cours de l’année 2018. Par contre, il tire plus profit sur ce marché en atteste ses parts de marché en valeur (environ plus de 67% au cours de la période) qui sont supérieures de celles en volume (parc, trafic).

La part de marché en parc de TIGO est en baisse au cours des deux premiers trimestres de l’année 2018 (24,29% et 23,81% respectivement), de même que celle en valeur (21,30% et 19,31%). La part de marché en trafic a, par contre, augmenté au cours de cette période (20,52% au premier trimestre contre 20,55% au deuxième trimestre). Au cours des deux derniers trimestres, la part de marché en parc et en trafic a augmenté, par contre, en valeur, elle est restée constante. Les parts de marché en volume (parc et trafic) de TIGO sont supérieures à celles en valeur durant toute l’année 2018.

La part de marché en parc et en trafic de EXPRESSO n’a cessé de baisser au cours de l’année 2018 (voir graphique), par contre, sa part de marché en valeur s’est appréciée au deuxième trimestre et est restée constante.

De la comparaison des parts de marché en volume et en valeur, on peut présager que des actions commerciales fortes sont menées par les concurrents de ORANGE. Ce qui se traduit par des parts de marché plus importantes en parc et trafic qu’en chiffre d’affaires.

52,95% 53,35% 53,83% 53,14% 52,72%

24,65% 24,29% 23,81% 24,83% 25,54%

22,40% 22,36% 22,36% 22,03% 21,74%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Evolution des parts de marché en volume( (parc de ligne mobile)

Orange Tigo Expresso

67,08% 67,24% 67,76% 68,44% 69,63%

19,95% 20,52% 20,55% 20,47% 20,68%

12,97% 12,23% 11,70% 11,09% 9,69%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Evolution des parts de marché en volume( (trafic sortant)


67,27% 68,16% 69,76% 69,76% 69,76%

18,75% 21,30% 19,31% 19,31% 19,31%

13,98% 10,55% 10,93% 10,93% 10,93%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Evolution des parts de marché en valeur( (chiffre d'affaires)



5.3.4 Evolution du trafic voix sortant et parts par destination

Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile est estimé à 23,55 milliards de minutes en 2018 contre 22,50 milliards de minutes en 2017, soit une hausse de 4,66 %. La croissance du trafic peut s’expliquer par la diversité des offres des opérateurs mais aussi par leurs actions commerciales, notamment, les promotions qui augmentent le volume du trafic. Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile est, par contre, en baisse de 3,97% au quatrième trimestre (5,80 milliards de minutes contre 6,04 milliards de minutes au troisième trimestre).

La part du trafic on‐net dans le trafic sortant total ne cesse de baisser au cours de l’année 2018 (90,05% au premier

trimestre contre 89,47% au quatrième trimestre) contrairement à la part du trafic off‐net qui est en hausse (8,53% au

premier trimestre contre 9,32% au quatrième trimestre).

Sur la même période, le trafic sortant vers l’international représente 1,20% du trafic total sortant des réseaux de

téléphonie mobile contre 0,2% pour le trafic sortant vers les réseaux de téléphonie fixe.


5.3.5.1.Lesoffresprépayées

Une offre prépayée est une offre qui nécessite la disposition d’unité, via le rechargement, pour émettre des appels,

envoyer des SMS et/ou se connecter à Internet. Le rechargement peut se faire par carte, électronique et/ou par mobile

money.

Les offres prépayées sont composées de l’offre prépayée de référence ou de base et, d’autres offres qui donnent des

avantages tels que la voix uniquement, la voix, les sms et la data (offre bundle) et la data uniquement.

A‐ Les offres de référence ou de base

Ces offres correspondent à l’abonnement initial, qui donne droit à une carte SIM, du crédit offert et des avantages selon

les opérateurs, en nombre de SMS et volume data, etc. Le tarif qui est appliqué est différent des tarifs des autres offres.

ORANGE

L’opérateur ORANGE propose deux abonnements : la pochette Jamono et Kirène avec ORANGE. La pochette Jamono

(carte SIM inclue) qui permet d’avoir avec 1000 F CFA :

‐ 1000 F CFA de crédit vers les réseaux nationaux et les pays de la zone 1 pendant un mois ; ‐ 100% de bonus à la première recharge (à partir de 500 F CFA par carte, seddo, ORANGE money) valable vers

les réseaux nationaux et vers les pays de la zone 1 ;

89,75% 90,05% 89,86% 89,47% 89,47%

8,65% 8,53% 8,89% 9,18% 9,32%

1,34% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%0,25% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23%

5 500 000 000

5 600 000 000

5 700 000 000

5 800 000 000

5 900 000 000

6 000 000 000

6 100 000 000

80%

85%

90%

95%

100%


Evoltuion du trafic voix sortant & parts par destination

Part on net Partt off net Part l'international

Part fixe Trafic voix sortant


‐ 150% de bonus à la première recharge par ORANGE money (cumulatif à la première recharge de 100%) valable vers les réseaux nationaux et vers pays de la zone 1 ;

‐ 100 points Sargal offerts.

L’offre Kirène avec ORANGE (carte SIM incluse) permet avec 1000 FCFA d’avoir :

‐ 1000 F CFA de crédit vers les réseaux nationaux pendant un mois ; ‐ 100% de bonus à la première recharge (à partir de 500 F CFA par cartes vertes, seddo, ORANGE money) valable

vers ORANGE.

La pochette Jamono et Kiréne avec ORANGE, présentent les mêmes caractéristiques à la seule différence que :

‐ le prix à la seconde est de 1,3 F CFA entre 18h et 8h pour les abonnés Kiréne ; ‐ le volume data est plus important pour les abonnés Jamono (50 Mo et 20 Mo pour l’abonnement Kirène) ; ‐ les bonus offerts aux clients Jamono sont plus importants (bonus utilisable pour les communications nationales

et internationales zone 1) que ceux des clients Kirène (bonus utilisable pour les communications nationales ou uniquement sur le réseau de ORANGE) ;

‐ les clients Jamono bénéficient aussi de 100 SMS et des points sargal (programme de fidélisation).

ORANGE propose aussi trois formules sur l’offre Jamono :

‐ Jamono Allo pour ceux qui préfèrent appeler mais qui commencent à s’intéresser à l’Internet mobile ;

‐ Jamono New S’cool pour ceux qui ont moins de 30 ans, aiment Internet, les réseaux sociaux, chatter et parler avec leurs amis quel que soit leur formule ORANGE ;

‐ Jamono Max pour les clients qui appellent beaucoup et utilisent tout autant Internet.

Les tarifs des différentes formules sont les mêmes que ceux de la pochette Jamono, la seule différence est que :

‐ les clients S’cool bénéficient de tarifs préférentiels de 1FCFA/s et 5FCFA/SMS, pour les appels entre eux.

L’offre Kirene contient également une gamme de forfait et pass Internet : les wotel, konec’ tel, wax ba mar, surfel.

TIGO

L’opérateur SAGA propose une offre d’acquisition avec une carte SIM qui est vendue à 500 F FCFA et comme avantages :

‐ 500 F CFA de bonus x‐net ; ‐ 200% de bonus pour la première recharge ; ‐ 100 Mo valable 30 jours.

Le tarif proposé par TIGO pour les appels on‐net et off‐net est de 1,98 FCFA/s.

EXPRESSO

EXPRESSO propose une offre d’acquisition avec une carte SIM qui est vendue à 200 FCFA et comme avantages :

‐ 500 FCFA de bonus off‐net valable 30 jours pendant 6 mois ; ‐ 100 Mo valable 30 jours pendant 6 mois.

Les tarifs sont les mêmes que ceux de TIGO pour les communications on‐net (1,98 FCFA/s) et pour les appels

internationaux zone 1 et 2, respectivement 3,1 FCFA/s et 4,1 FCFA/s.


Synthèse des offres et tarifs

- Seul l’opérateur EXPRESSO propose une différenciation tarifaire entre les appels on‐net et off‐net ; - les tarifs de ORANGE sont les plus élevés des trois opérateurs ; - les clients Kirène avec ORANGE bénéficient d’un tarif préférentiel pour les appels entre membres de 1,3 F CFA

entre 18h et 8h ; - Pour les SMS, SAGA propose des tarifs différenciés selon que le SMS est dans le même réseau (10F) ou vers un

autre réseau (31F) ; - Le tarif des SMS off‐net de ORANGE est le plus faible des trois opérateurs (20F CFA contre 26F CFA pour

EXPRESSO et 31F CFA pour TIGO).

B‐ Les autres offres

Ce sont des offres qui sont adossées à l’offre de référence et qui donnent droit, après activation de pass, à des

services/avantages voix, SMS et Internet. Ces offres sont composées d’offres exclusivement voix (on‐net et off‐net),

bundle, ou destinées à l’international.

Les offres exclusivement voix

Ce sont des offres qui donnent droit à des bonus ou avantages exclusivement voix. Il peut s’agir d’appels on‐net ou tous

réseaux.

ORANGE

L’opérateur ORANGE propose les offres « wax ba Mar » et « Wotel ». Le « wax ba Mar » permet d’avoir des appels

illimités vers un numéro Kirène avec ORANGE pendant sept jours avec 1000 F CFA de crédit.

ORANGE : WAAX BA MAAR et WOTEL FEPP

Services & Avantages Validité Tarifs en FCFA

Waax ba Maar avec Kirène: Appelle en illimité vers un numéro Kirène avec ORANGE de ton choix 7 jours 1000

Wotel Fepp 100 F 10 mn tous réseaux

100

Les offres Wotel donnent droit, après activation, à des minutes de communication en on‐net ou tous réseaux (off‐net).

- L’offre « wotel 100F » permet avec 100 FCFA de crédit de bénéficier de 10 minutes de communication vers tous les réseaux ;

- l’offre « wotel 290F » donne droit à 120 minutes de communication on‐net et 120 SMS pour un tarif de 290 F CFA ;

- l’offre « wotel 390F » donne droit à 40 minutes de communication vers tous les réseaux pour un tarif de 390 F CFA.

TIGO

L’opérateur SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED propose l’offre « sama waye » qui donne droit, après activation, à des

appels vers un numéro favori TIGO.

TIGO

Services & Avantages Validité Tarifs en fcfa

Sama Waye Appels vers un numéro favori TIGO pendant 5 h

7 jours 1000

Sama Waye Appels vers un numéro favori TIGO pendant 15 h

30 jours 3000

Sama Waye Appels vers un numéro favori TIGO pendant 1h

24h 100


L’offre sama waye donne droit avec :

- Un tarif de 100 F CFA à une heure d’appels vers un numéro favori TIGO ; - Un tarif de 1000 FCFA à 5 heures d’appels vers un numéro favori TIGO pendant une semaine ; - Un tarif de 3000 FCFA à 15 heures d’appels vers un numéro favori TIGO pendant un mois.

EXPRESSO

L’opérateur EXPRESSO propose les offres « on‐net » qui donnent droit à des bonus en on‐net et « all‐net ».

EXPRESSO/OFFRE ON‐NET

Services /avantages validité tarifs en FCFA

on‐net bonus 1800 2 jours 300

on‐net bonus 4000 5 jours 500

on‐net méga bonus 10 000 10 jours 1000

Waxtan illimité vers EXPRESSO 24 week‐end 290

L’offre « on‐net » permet avec :

- 300 FCFA d’avoir 1800 FCFA de bonus on‐net valable deux jours ; - 500 FCFA d’avoir 4000 F CFA de bonus on‐net valable 5 jours ; - 1000 FCFA d’avoir 10000 FCFA de bonus on‐net valable 10 jours ; - 290 FCFA de bénéficier de communication illimité vers EXPRESSO pendant 24 heures le weekend.

L’offre all‐net permet avec :

- 200F CFA d’avoir 750 F CFA de bonus tous réseaux valable un jour et 600 FCFA de bonus tous réseaux valable 2 jours ;

- 500F CFA d’avoir 2000 F CFA de bonus tous réseaux valable 5 jours ; - 1000F CFA d’avoir 4000 FCFA de bonus off‐net valable 5 jours.

EXPRESSO propose aussi des offres all‐net à validité illimitée (« noflay »). La seule différence avec les autres offres all‐

net porte sur la durée de validité, les avantages restant les mêmes.

L’offre mana donne droit :

- pendant 48 heures, à 400 F CFA de bonus on‐net et 400 F CFA de bonus tous réseaux pour un tarif de 300F CFA, et 1200 F CFA de bonus on‐net et 1250 F CFA de bonus tous réseaux pour un tarif de 500 F CFA ;

- pendant 5 jours, à 3000 F CFA de bonus on‐net et 3000 F CFA de bonus tous réseaux pour un tarif de 1000F CFA ;

- pendant 7 jours, à 20.000 F CFA de bonus on‐net et 20.000 F CFA de bonus tous réseaux pour un tarif de 5000F CFA.

EXPRESSO/OFFRE MANA

Services /avantages validité tarifs en FCFA

Mana: 400 FCFA de bonus on‐net et 400 FCFA de bonus tous réseaux 48 heures 300

Mana: 1200 FCFA de bonus on‐net et 1250 FCFA de bonus tous réseaux 48 heures 500

Mana: 3000 FCFA de bonus on‐net et 3000 FCFA de bonus tous réseaux 5 jours 1000

Mana: 20 000 FCFA de bonus on‐net et 20 000 FCFA de bonus tous réseaux 7 jours 5000


Synthèse des offres et des tarifs

- Les trois opérateurs proposent des offres qui favorisent les communications on‐net, le « wax ba Mar » et wotel 290 de ORANGE, « sama way » de TIGO et les offres « on‐net » de EXPRESSO ;

- ORANGE et EXPRESSO proposent en plus de ces offres, d’autres offres qui favorisent les appels x‐net (wotel100 et 390) et les offres all‐net et noflay de EXPRESSO.

Les offres bundle

Ce sont des offres qui donnent droit à des bonus ou avantages en voix SMS et data

ORANGE

L’opérateur ORANGE propose sous cette rubrique les offres Illimix et le Konec’tél avec Kirène : Les Illimix sont proposés

sur les formules de la pochette Jamono (Jamono allo, Jamono max et Jamono new s’cool).

L’offre Illimix Jamono allo donne droit avec :

- Un tarif de 500 FCFA à 30 minutes, 100 SMS et 30 Mo et avec un tarif de 1000 FCFA, 100 minutes, 200 SMS et 100 Mo valable un jour (24h/24) ;

- Un tarif de 4900 FCFA à 10 heures d’appels, des SMS en illimité et 200 Mo et avec un tarif de 9900 FCFA, 35 heures d’appels, SMS illimitée, 2,5 Go valable sept jours (24h/24).

L’offre Illimix Jamono max donne droit avec :

- Un tarif de 590 FCFA à 50 minutes, SMS illimité et 150 Mo et avec un tarif de 1290 F CFA à 120 minutes, SMS illimité 320 Mo valable un jour (24 H/24) ;

- Un tarif de 5900 FCFA à 15 heures d’appels, des SMS en illimité et 1,5 Go et avec un tarif de 9900 FCFA, 35 heures d’appels, SMS illimitée, 2,5 Go valable sept jours (24h/24).

L’offre Illimix Jamono new s’cool donne droit avec : - Un tarif de 490 FCFA à 25 minutes, SMS illimité et 150 Mo valable un jour (8h/22) et avec un tarif de 1900 F

CFA à 120 minutes, SMS illimité et 150 Mo valable sept jours (24 H/24).

Les bonus voix offerts sur les Illimix sont exclusivement on‐net.

Le Konec’tél avec Kirène donne droit avec un tarif de 490 FCFA à 20 minutes d’appels tous réseaux, 20 SMS et 30 Mo.

TIGO :

L’opérateur SAGA propose trois offres bundle : Tawfekh, bougna, et l’Illimax :

L’offre Tawfekh donne droit, en fonction du tarif, à différents services :

- Pour un tarif de 250 FCFA, 1 heure d’appel non‐stop vers un numéro TIGO et 60 SMS valable une heure ; et

pour un tarif de 350 FCFA les mêmes services pour une durée de validité de deux heures ;

- Pour un tarif de 600 FCFA, 2 heures d’appels vers Tigo, 240 sms et 100 Mo valable 24 heures ;

- Pour un tarif de 2.000 FCFA, 4 heures d'appels vers Tigo, 480 sms et 250 Mo valable 7 jours ;

- Pour un tarif de 5.000 FCFA, 10 heures d'appels vers Tigo, 1200 sms et 1 Go valable 30 jours.


L’offre bougna donne comme avantages :

- Pour un tarif de 500 FCFA, 2.000 FCFA de bonus tous réseaux, international Zone1, et des sms en national ;

- Pour un tarif de 1.000 FCFA, 4.000 FCFA de bonus tous réseaux, international Zone1, et des sms en national ;

- Pour un tarif de 5.000 FCFA, 20.000 FCFA de bonus tous réseaux, international Zone1, et des sms en national.

Les services offerts sont valables six (06) mois pour toutes les options de l’offre bougna.

L’offre illimax est introduite sur le marché en mars 2018 et est caractérisée par :

- Des minutes de communication on‐net et off‐net ; - Des SMS ; - Et la data.

Les offres exclusivement internationales

Ce sont uniquement TIGO et EXPRESSO qui proposent des offres qui donnent droit à des communications vers

l’international.

TIGO :

L’opérateur SAGA propose les « Tawfekh international » qui permettent pour une durée de validité de 24 heures d’avoir

des bonus qui varient en fonction du tarif :

TIGO


Tawfekh International : 5 mn d'appels vers l'Afrique 24h 850

Tawfekh International : 10mn d'appels vers l'Afrique 24h 1500

Tawfekh International : 10mn d'appels hors Afrique 24h 800

Tawfekh International : 25 mn d'appels hors Afrique 24h 1900

- avec un tarif de 850 FCFA, le client a droit à 5 minutes de communications vers l’Afrique ; - avec un tarif de 1.500 FCFA, le client a droit à 10 minutes de communications vers l’Afrique ; - avec un tarif de 800 FCFA, le client a droit à 10 minutes de communications hors Afrique ; - avec un tarif de 1.600 FCFA, le client a droit à 25 minutes de communications hors Afrique.

Les appels hors de l’Afrique sont moins chers que ceux qui sont terminés dans la zone Afrique.

EXPRESSO

L’opérateur EXPRESSO propose des offres qui permettent d’avoir :

- pour un tarif de 1.000 FCFA, 13 minutes de communications vers l’international zone 1valable 24 heures ; - pour un tarif de 2.000 FCFA, 25 minutes de communications vers l’international zone 1valable 24 heures ; - pour un tarif de 1.000 FCFA, 20 minutes de communications vers l’international zone 1valable 24 heures (zone

préférentielle) ; - pour un tarif de 1.000 FCFA, 2000 F CFA de bonus valable vers intercel valable 48 heures (Pack intercel).

EXPRESSO


International zone 1 : 13 minutes vers l’international 24 heures 1000

International zone 1 : 25 minutes vers l’international 24 heures 2000

Zone Préférentielle : 20mn vers l'international zone préférentielle 24h 1000

Pack Intercel : 2000f bonus vers Intercel 48h 1000


5.3.5.2.Lesoffrespostpayées

Le post‐payée est un abonnement qui permet aux clients de bénéficier de services (voix, sms, data, etc.…) moyennant

le paiement d’une facture à la fin du mois. Une offre post payé peut être :« Classic ou illimitée » ou « Forfait ».

La formule « Classic ou illimitée » est une option qui permet à l’abonné de consommer sans limites, et de payer une

facture relative à sa consommation à la fin du mois.

L’option « Forfait » donne droit à un profil défini de consommation (volume de communication SMS et/ou Internet) à

l’abonné. Les « Forfaits » peuvent être bloqués4 ou ouverts5.

Les « Forfaits » donnent des avantages tels des appels gratuits vers un numéro du même réseau d’opérateur, des bonus

et SMS utilisables sur le réseau de l’opérateur, etc.

ORANGE

L’opérateur propose une gamme Téranga composée de : Téranga Premium, Téranga initial et Téranga liberty.

Téranga premium est composé de 6 forfaits mobiles ouverts ou bloqués et la possibilité d’avoir un smartphone. Cette

offre présente les avantages tels que :

- Des appels gratuits et illimités entre collaborateurs ; - Des bonus de 100% à 150%, et 200 à 1000 sms vers ORANGE, en fonction de l’option ; - Du crédit vers toutes les destinations et 2Go à 1000 Go d’Internet, en fonction de l’option ; - Un numéro illimité vers ORANGE ; - Un smartphone est inclus avec des possibilités de remise de 20.000 F CFA à 400.000 F CFA.

Téranga initial est composé de 5 forfaits bloqués présentant les avantages suivants :

- Des appels gratuits et illimités entre collaborateurs ; - Un numéro illimité vers ORANGE ; - Des bonus de 100% à 200% vers ORANGE, en fonction de l’option.

Téranga liberty permet au client de payer ce qu’il a consommé, en appel national, international et roaming, avec une

tarification à la seconde. Le client a aussi possibilité de souscrire à un forfait Internet ouvert ou bloqué (1Go à 60Go).

4 A l’épuisement du forfait, l’abonné n’a pas la possibilité d’émettre des appels, envoyer un sms ou se connecter à Internet.

5 A l’épuisement du forfait, l’abonné a la possibilité de poursuivre sa consommation en continuant dans le post‐payée avec une

tarification moins avantageuse que celle dans le « Forfait », ou en basculant sur le prépayé et ainsi recourir au système de recharge.


TIGO :

TIGO propose pour les forfaits deux formules : prestige et les abonnements contrôlés.

Le prestige donne droit à des minutes de communication (en national et international) et des tarifs nationaux

différentiés (1F/s pour le prestige 2H à 0,64 F/s pour le prestige 25H) en fonction de l’option choisie. Le tarif international

(2,25F/s) reste le même pour toutes les options.

Les abonnements contrôlés permettent, avec un montant donné, d’avoir un bonus tous réseaux égal au montant de la

recharge et d’autres avantages tels que :

- 1200 SMS et des Go d’Internet qui varient en fonction de l’option choisie ; - Un numéro favori ; - Des tarifs différentiés pour les appels locaux (qui sont aussi fonction de l’option choisie). - Un tarif pour les appels internationaux qui est de 3,1F/s. Ce tarif est, par contre, supérieur au tarif de la formule

prestige qui est 2,25 F/s.

La durée de validité des forfaits est de 30 jours.

EXPRESSO

Comme SAGA, EXPRESSO propose uniquement des forfaits. La formule « Classic » permet d’avoir :

- Des minutes de communication tous réseaux et des Go d’Internet qui dépendent de l’option choisie (Classic 2H, 5H et 10H) ;

- Des minutes de communication vers tous les réseaux, de I ’Internet et des appels illimités et gratuits vers les numéros EXPRESSO (Classic 15H à 60 H). Les bonus offerts dépendent de l’option ;

Les abonnements contrôlés de EXPRESSO permettent, avec un montant défini, d’avoir des bonus tous réseaux en crédit et des Go d’Internet, fonction de l’option

Synthèse des offres et tarifs

- ORANGE est le seul opérateur qui propose la formule classique et les forfaits, les deux autres opérateurs offrent uniquement des forfaits ;

- Pour les forfaits, TIGO propose uniquement de la voix pour la première option « prestige » alors que ORANGE et EXPRESSO offrent, en sus de la voix, de l’Internet et des appels intra‐réseaux.

5.3.6 Analyse de l’évolution des promotions

Une promotion est une action commerciale entreprise par un opérateur de téléphonie, proposant au public une offre

temporaire ou accordant des avantages limités dans le temps, pour influencer les ventes d’un service donné.

Au courant de l’année 2018, plusieurs promotions sont offertes par les opérateurs, sous des formes différentes, par

divers canaux et selon une durée qui est fonction de l’offre.


5.3.6.1.Analysecomparéedesoffrespromotionnellesoffertessurlemarchédelatéléphoniemobile

Les opérateurs titulaires de licence de téléphonie mobile ont offert 573 offres promotionnelles au courant de l‘année

2018. La répartition des promotions par opérateur, montre que EXPRESSO a proposé plus d’offres promotionnelles, 215

promotions, suivi de ORANGE et TIGO qui ont respectivement proposé 204 et 154 promotions.

Les opérateurs EXPRESSO et ORANGE ont offert en moyenne 17 promotions par mois, contre 12 promotions en

moyenne par mois pour TIGO. Le nombre de promotions le plus important offert par EXPRESSO est de 26 promotions

enregistrées au mois de mai, contre respectivement pour ORANGE et TIGO 28 promotions en septembre et 20

promotions en août. Il faut noter que ORANGE a lancé une campagne promotionnelle durant tout le mois de septembre

sur ses trois formules Jamono Allo ; Jamono Max et Jamono New S’cool en vue de surtout fêter les deux millions

d’abonnés enregistrés sur l’offre New S’cool.

EXPRESSO et TIGO ayant respectivement offert plus de promotions pour les mois de mai et août, ont cependant gardé

les promotions habituelles.

5.3.6.2.Analysedesoffrespromotionnellesparopérateur

L’analyse des avantages offerts par les promotions permet de voir la nature des différents bonus (en volume, en valeur,

et en pourcentage) proposés par les opérateurs au courant de l’année 2018.

A. EXPRESSO

Les types de promotions offertes par EXPRESSO

Au courant de l’année 2018, EXPRESSO a proposé 215 promotions. Ces promotions portent sur les offres suivantes : Mana, Chronozen, Méga magik, Téranga et all net. L’opérateur propose aussi des promotions sur les recharges (carte, recharge électronique via yakalma ou e‐money, etc.) qui représentent 29,77% des promotions.

Les autres promotions sont proposées sur les offres Chronozen (23,26%), méga magik (22,33%) et Téranga (17,67%).

13 15 16 19 2617 15 13

23 249

2516 10 15 12

14

10 15 15

28 21

23

2516 1817 17

13

917 20

810

3

6

0

20

40

60

80Evolution mensuelle des promotions

EXPRESSO ORANGE TIGO


L’essentiel des bonus offerts par EXPRESSO sont on‐net et représente 77,67% des promotions, contre 20,96% de bonus

tous réseaux (y compris l’international).

OFFRE MANA

EXPRESSO a offert 12 promotions sur l’offre Mana en 2018. Les promotions donnent droit, après activation via le canal

*99*9#, à des bonus répartis comme suit :

- 33% de bonus de recharge de 20.000 FCFA valables en on‐net pour une activation d’un montant de 1.000 FCFA ;

- 33% de bonus de recharge de 12.000 FCFA dont 6.000 F CFA en All net et 6.000 FCFA en on‐net pour une activation

d’un montant de 1.000 FCFA ;

- 25% de bonus de recharge de 5.000 FCFA dont 2.500 FCFA en All‐net et 2.500 en on‐net pour une activation d’un

montant de 1.000 FCFA ;

- 8% de bonus de recharge de 65.000 FCFA dont 15.000 FCFA en All‐net et 50.000 FCFA en on‐net pour une activation

d’un montant de 5.000 FCFA.

BONUS RECHARGE

EXPRESSO a offert 64 promotions sur les recharges dont 19 donnant droit à des bonus en pourcentage du montant

rechargé allant de 100% à 400% et 45 promotions accordant des bonus en valeur.

33%

25%8%

33%

promo 2X Mana

12000 (6000 all net+6000 on net) 5000 (2500 all net+2500 on net)

21%

32%

21%

26%

Avantages offerts sur les bonus recharge en %

100%&150% 200% 250% Palier 200%/400%

11% 7%

27%

7%

31%

9%

Avantages offerts sur les bonus recharge en valeur

5000 (2500 all net+2500 on net) 6000 (300 all net+3000 onnet)10000 (5000 all net+5000 on net) 12000(6000 all net+ 6000 on net)8000 on net 20000 on net


Les bonus en pourcentage offerts aux clients sont valables vers tous les réseaux avec :

- 21% de bonus entre 100% et 150% ;

- 32% de bonus 200% ;

- 21% de bonus 250% ;

- 26% de bonus entre 200% à 400% ; le bonus varie selon le montant rechargé.

Les bonus en valeur offerts aux clients sont valables vers tous les réseaux et on‐net :

- 31% des promotions donnent droit à un bonus de 8.000 FCFA en on‐net, pour une recharge de 500 FCFA ;

- 27% des promotions donnent droit à un bonus de 10.000 FCFA (5.000 FCFA tous réseaux et 5.000 on‐net) et 11%

des promotions à un bonus de 5.000 FCFA (2.500 tous réseaux et + 2.500 on‐net) pour une recharge de 1.000 FCFA.

CHRONOZEN

Cinquante (50) promotions sont offertes sur l’offre Chronozen. Les promotions permettent, après activation (d’un

montant de 5.000 FCFA), d’avoir des bonus tous réseaux, des bonus on‐net et de la data. Les promotions sont réparties

comme suit :

- 78% des promotions Chronozen donnent les avantages suivants : 20.000 FCFA de bonus tous réseaux + 10H d’appel

on‐net + 250 Mo ;

22% des promotions Chronozen donnent les avantages suivants : 15.000 FCFA de bonus tous réseaux + 10H d’appel

on‐net ;

MEGAMAGIK

La promotion mégamagik fait partie des offres mixtes de EXPRESSO, 48 promotions sont proposées avec des avantages,

notamment sur la voix et les données, différenciés selon les tarifs.

78%

4%18%

Avantages offerts pour la promo Chronozen

20 000 All net+10 h on net+250 MO15 000 All net10 h onet+ 2000sms+250 MO15 000 All net+10 h on net+ 250 MO

7

4

3

12

22

Avantages offerts pour la promo mégamagik

20000 (1000 0 off net+10000 on net+10h)+1,5Go 30000 (15000 all net+15000 on net+10h)+5 Go20000 (10000 all net+10000 on net+10h)+1,5Go 25000 (12500 all net+12500 on net+10h)+1,5Go30000 (15000 all net+15000 on net+10h)+5 Go


EXPRESSO a offert, sur le mégamagik, 37 promotions à 4.900 FCFA et 11 promotions à 5.000 FCFA.

Sur les 11 promotions mégamagik à un tarif de 5.000 FCFA :

- 64% des promotions donnent droit à un bonus de 25.000 FCFA +10 heures (12.500 FCFA +10H on‐net & 12.500

FCFA tous réseaux) +1,5 Go ;

- 36% accordent un bonus de 30.000 FCFA + 10 heures (15.000 FCFA + 10H on‐net & 15.000 FCFA tous réseaux)

+1,5 Go.

Pour le mégamagik à un tarif de 4.900 FCFA, 37 promotions sont offertes, les bonus reçus sont ainsi répartis :

- 8% des promotions permettent d’avoir des bonus de recharge de 20.000 FCFA + 10H (10.000 FCFA on‐net +

10H + 10.000 off‐net) +1,5Go ;

- 32% des promotions permettent d’avoir des bonus de recharge de 25.000 FCFA + 10H (12.500 FCFA on‐net +

10H + 12.500FCFA off‐net) +1,5Go ;

- 59% des promotions donnent droit à des bonus de recharge de 30.000 FCFA + 10H (15.000 FCFA on‐net + 10H

+ 15.000 FCFA tous réseaux) +1,5Go.

TERANGA & ALL NET

Sur l’offre Téranga, 38 promotions sont offertes au cours de l’année 2018 permettant aux clients de bénéficier d’un

bonus sur les recharges de 40.000 FCFA (20.000 FCFA tous réseaux et 20.000 FCFA on‐net) + 250Mo pour 5.000 FCFA.

Seules trois promotions sont offertes sur l’offre All net au courant du mois de ramadan.

B. TIGO

Les types de promotions offertes par TIGO

TIGO a offert 154 promotions en 2018. Les offres promotionnelles sur le Tawfekh, TIGO bougna et les bonus recharges,

sont les plus importantes et représentent respectivement 33,77%, 29,22% et 25,32%. Seules 11,69% des promotions de

TIGO portent sur l’Internet mobile dont 3,90% sur les pass et 7,77% sur l’offre TIGO bougna Internet.

36%

Avantages offerts pour la promo mégamagik 4 900

20000 (1000 0all net+10000 on net+10h)+1,5Go

30000 (15000 all net+15000 on net+10h)+5 Go

8%

32%

59%

Avantages offerts pour la promo mégamagik 5 000

20000 (10000 off net+10000 on net+10h)+1,5Go

25000 (12500 all net+12500 on net+10h)+1,5Go

30000 (15000 all net+15000 on net+10h)+5 Go


88,31% des bonus offerts sur ses promotions sont essentiellement destinés vers tous les réseaux. La part des bonus

tous réseaux valables exclusivement en national représente 44,81%, et celle valables vers tous les réseaux +

l’international (zone1) 42,21%.

En dehors des bonus recharges, les promotions sont proposées sur les offres Tawfekh, TIGO bougna et l’Internet

mobile.

BONUS RECHARGES

TIGO a offert 39 promotions sur les recharges par carte dont 46% sont des bonus 250%, 41% des bonus 200% et 13%

des bonus 300%.

TAWFEKH SEMAINE & TAWFEKH MOIS

Tawfekh est une offre composite (voix/sms/data) avec un bonus voix exclusivement on‐net. Cependant, lors des

promotions sur l’offre tawfekh, les clients bénéficient de bonus voix valables vers tous les réseaux en national et vers

l’international. En 2018, 52 promotions sont offertes sur l’offre tawfekh.

41%

46%

13%

Avantages offerts pour la promo bonus recharge

200% 250% 300%


- l’activation d’un tawfekh semaine de 2.000 FCFA, donne droit à un bonus de 6.000 FCFA tous réseaux et vers

l’international (sms data y compris) ;

- l’activation d’un tawfekh mois de 5.000 FCFA, donne droit à un bonus de 15.000 FCFA tous réseaux et vers

l’international (sms data y compris).

TIGO BOUGNA

Quarante‐cinq (45) promotions sont proposées sur l’offre TIGO bougna dont 49% donnent des bonus de 500% et 51%

des bonus de 800%. La promotion se fait par activation.

L’activation d’un bougna (500 FCFA/1.000 FCFA/5.000 FCFA), donne droit à 500% de bonus dont 400% vers tous les

réseaux nationaux et 100% vers l'international.

L’activation d’un bougna (500 FCFA/1.000 FCFA/5.000 FCFA) donne droit à 800% de bonus dont 400% valables tous

réseaux et 400% valables en on‐net.

INTERNET MOBILE

En 2018, 18 promotions sont offertes sur l’Internet mobile dont 12 promotions sur le TIGO bougna Internet et 6

promotions sur les pass Internet. Les bonus 500% et 800% ont concerné 66% des promotions sur l’Internet mobile. Les

promotions qui donnent droit à un bonus data de 20 Go représentent 11% des promotions sur l’Internet et celles avec

un bonus data de 3Go, 22%.

100%

Avantages offerts pour la promo Tawfekh

2000 =6 000 All net+ international (voix_sms_data)5000= 15 000 All net+ international (voix_sms_data)

51%49%

Avantages offerts pour la promo Bougna

500% (400% All net+100%vers l'international en voix_sms_data)

800% (400% All net + 400% on net en voix_sms_data)

33%

33%

11%

22%

Avantages offerts pour la promo Bougna Internet & pass Internet

500% 800% 20 Go 3 Go


C. SONATEL MOBILE (ORANGE)

Les types de promotions offertes par ORANGE

L’essentiel des promotions de ORANGE portent sur les cartes de recharge qui représentent 35,78% des promotions. Les

promotions sur l’offre Kirène avec ORANGE qui portent sur des bonus recharge sont de 19,61%. L’offre promotionnelle

« Happy Night S’cool » représente 13,24% des promotions. Les offres promotionnelles offertes sont détaillées dans le

graphe ci‐dessous.

33,82% des bonus offerts sur les promotions sont valables vers tous les réseaux contre 20,10% de bonus valables vers

tous les réseaux et vers l’international zone 1.

BONUS RECHARGES

Cent douze (112) promotions sont offertes sur les recharges dont 73 sur les cartes ORANGE et 39 sur l’offre Kirène avec

ORANGE. En outre, 35% des bonus accordés sont de 200% et 22% des bonus de 250%.

Les bonus par paliers (palier 200% à 250%) et (paliers 100% à 200%) représentent respectivement 19% et 11% des

promotions sur les bonus de recharge. Les bonus en appels illimités concernent uniquement l’offre Kirène avec ORANGE.

HAPPY NIGHT S’COOL

Le happy night s’cool est une offre promotionnelle qui s’adresse aux clients diamono new s’cool. Au courant de l’année

2018, 27 promotions sont offertes, avec comme avantages : des appels et sms illimités, la nuit, de 23 heures à 8 heures.

4 4

1513

5

1 1

2

Autres offres promotionnelles de ORANGE

Baisse tarif Nouvelle offre

Campagne & migration offre clients Sargal

grande Tombola Promo Dalals religieux

1% 1%

35%

22%2%

6%

11%19%

Avantages offerts pour la promo bonus recharge

100% 150% 200%250% 300% Palier (100%/150%/200%)Palier (100%/200%) Palier (200%/250%)


INTERNET MOBILE

En 2018, 20 promotions sont offertes sur l’Internet mobile avec comme avantages, des bonus en pourcentage, du

montant rechargé, en volume (Mo) et une augmentation de la durée de validité du Pass. Au courant de l’année :

- 20% des promotions sur l’Internet mobile permettent aux client de bénéficier de 1Go d’Internet contre 10%

des promotions qui donnent droit à 2Go ;

- 40% des promotions sur l’Internet mobile donnent droit à des bonus de 25%, et 5% des promotions à des de

50%.

LES AUTRES OFFRES PROMOTIONNELLES

Le graphique, ci‐dessous, regroupe les autres offres promotionnelles de l’opérateur ORANGE au courant de l’année

2018. Ainsi, 33% de ces promotions ont concerné les campagnes ou migration sur les offres et 29%, les bonus points

sargal.

5.4 Le marché de l’Internet

Les offres des opérateurs titulaires de licence (SONATEL, SAGA, EXPRESSO) et des FAI (Arc Informatique, WAW Telecom)

sont suivies sur le marché de l’Internet.

L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration, ainsi que les parts de

marché des opérateurs.

100%

Avantages offerts pour la promo Happy nights S'cool

Appels et sms illimités nuit

5% 5%

20%

10%5%

5%

40%

10%

Avantages offerts pour la promo Internet mobile

75 Mo 100 Mo 1 Go 2 Go 2,5Go 25% 50% doublé de la validité du pass

9%9%

33%29%

11%2% 2%

4% Avantages offerts pour es autres promo

Baisse tarif Nouvelle offre Campagne & migration offre

clients Sargal grande Tombola Promo Dalals religieux

Promo vacances Promo VOD


5.4.1 Evolution du parc Internet et du taux de pénétration

Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC/FIBRE) et les abonnements actifs

à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas prises en compte dans le parc.

Le parc total de lignes Internet est de 10.526.822 lignes en fin 2018, en hausse de 9,57% par rapport à 2017. Le parc, en

baisse au deuxième trimestre (‐0,7%), a vu sa croissance ralentir à la fin du quatrième trimestre (0,7% contre 4,4% au

troisième trimestre). Les utilisateurs de l’Internet mobile 2G/3G/4G représentent la part la plus importante du parc des

lignes Internet (97,6% en fin 2018). Le parc Internet 3G représente 55,29% du parc Internet mobile en fin 2018 contre

8,71% pour le parc Internet 4G.

Le parc Internet des Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) représente 0,02% du parc total Internet en fin 2018. Ce parc

Internet est de 2.008 lignes.

Le taux de pénétration suit la tendance du parc, il est 66,94% en 2018 contre 62,97% en 2017.Il est obtenu en faisant le

rapport entre le parc de lignes Internet et la population du Sénégal.

5.4.2 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume

La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc d’un opérateur et le parc total. Les parts de marché

sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. L’opérateur ORANGE reste dominant sur ce segment

de marché et détient en fin 2018, 67,15% de part de marché ; soit une baisse de 0,96 point. TIGO et EXPRESSO

détiennent en fin 2018, respectivement 26,01% de part, en hausse de 1,41 point et 6,82% part de marché, en baisse de

0,46 point. Les FAI détiennent 0,02% de part de marché. Les opérateurs ORANGE et EXPRESSO n’ont cessé de perdre

des parts à partir du deuxième trimestre au profit de TIGO.

9 606 817

10 076 96510 007 141

10 449 57910 526 822

62,97%

66,05% 65,59%

68,49%66,94%

9 000 000

9 300 000

9 600 000

9 900 000

10 200 000

10 500 000

10 800 000


Parc Internet opérateurs & FAI

Parc Internet_total Taux de pénétration de l'internet au Sénégal

68,11% 68,51% 68,00% 67,53% 67,15%

7,28% 7,38% 7,49% 7,00% 6,82%

24,60% 24,10% 24,50% 25,45% 26,01%

0,01% 0,02% 0,02%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Parts de marché globales des opérateurs,en parc

Orange Expresso Tigo FAI



5.4.3.1.LesoffresInternetfixe

Le marché de l’Internet est composé des offres fixes filaires (ADSL et fibre) et des offres Internet mobile (3G/4G). Pour

l’année 2018, les offres Internet fixe sont composées des offres « grand public » et « entreprises ».

A. Les offres Internet fixe grand public

SONATEL

Les offres Internet grand public de SONATEL regroupent les offres « Internet Keurgui » et « le wifi extender » qui utilisent

une technologie ADSL et commercialisées par SONATEL. L’offre Internet Keurgui présente deux formules : le Keurgui

box post payé et Keurgui box prépayé.

Les offres Keurgui

Pour le Keurgui box post payé, le client paye des frais d’accès au service et une redevance mensuelle et pour le Keurgui

box prépayé, le client achète des pass qui lui donnent droit à des forfaits avec une durée de validité.

L’offre Keurgui box post payé présente deux options :

‐ La première donne droit à 25 Go et 2.500 FCFA de crédit pour un FAS de 15. 000FCFA et une redevance

mensuelle de 14.900 FCFA ;

‐ La deuxième donne droit à 50 Go et 2500 FCFA de crédit pour un FAS de 10.000 FCFA et une redevance

mensuelle de 24.900 FCFA.

Offres Frais d'accès au service (FAS) FCFA/ Forfait Internet Nouveau forfait Internet

Redevance mensuelle (ancien tarifs (FCFA/mois/TTC)

Redevance mensuelle (nouveau tarifs) (FCFA/mois/TTC)

Internet Post payé

Keurgui BOX post payé

15 000 25 GO+2500 crédit 35 GO+2500 crédit 14900 12 900

10 000 50 GO+2500 crédit 70 GO+2500 crédit 24900 19 900

Internet Prépayé

*Keurgui BOX

Prépayé 35000

30 Go+2500 crédit

*Pass d’appoint

Forfait Internet (ancien)

Forfait Internet (nouveau)

Ancien Tarifs (en FCFA)

Nouveau Tarifs (en FCFA)

Validité

1 Go 3 Go 1000 500

15 jours

3 jours

2,5 Go 5 Go 2 500 2 500 7jours

12 Go 10 Go 10 000 5000 30 jours

30 Go 15 Go 20000 7000 30 jours

50 Go 30 000 30 jours

Au courant du mois d’octobre l’offre Keurgui box a évolué :

‐ pour la première option, la redevance mensuelle passe de 14.900 FCFA TTC à 12. 900 FCFA TTC et le volume

Internet a augmenté de 10 Go (35Go) ;

‐ pour la deuxième option, la redevance mensuelle passe de 24.900 FCFA TTC à 19.900 FCFA TTC et le volume

Internet a augmenté de 20 Go (70 Go).

L’offre Keurgui box prépayé donne droit à 30 Go d’Internet et 2.500 FCFA de crédit pour des frais d’accès qui s’élève à

35.000 FCFA.


Une nouvelle gamme de pass d’appoint est disponible depuis le premier octobre 2018 : 3Go= 1500 FCFA/ 5 Go =2500

FCFA /10 Go =5000 FCFA/15 Go =7000fcfa avec une durée de validité de 30 jours pour tous les pass.

L’offre wifi extender

Le « wifi extender » ne nécessite aucun câblage, chaque prise électrique ou est branché le Wi‐Fi extender devient un

point d’accès Wi‐Fi où l’on peut connecter : un ordinateur, une tablette, une console de jeu. Le box coute 65.000FCFA

payable en quatre mois.

Le pack contient :

- un live plug HD+ 500 et un wifi extender 500 ;

- une couverture Wi‐Fi ;

- un câble Ethernet de 2 mètres et un guide d'installation.

B. Les offres Internet fixe entreprises

Les offres entreprises sont composées des offres :

- « Business Internet premium » ;

- « Gammes Fly box » ;

- « Gamme business Internet voix & fibre » ;

- L’offre fibre.

L’offre business Internet premium

L’offre « business Internet premium » de SONATEL permet d’avoir un service d'accès permanent à Internet avec des

débits de 7 classes, allant de 1Mbit à 20 Mbit en standard, et jusqu' à 100 Mbit en offre sur mesure. Il y' a aussi la

possibilité d'avoir d'autres options. Les frais d’accès sont de 360.000 FCFA avec une redevance mensuelle sur devis.

Business Internet Premium

Frais d'accès au service (FCFA/HT) 360 000

Redevance mensuelle/ (FCFA/mois/ HT) sur devis

Avantages Service d'accès permanent à Internet avec des débits de 7 classes de débit allant de 1Mbit à 20 Mbit en standard et jusqu' à 100 Mbit en offre sur mesure. Il y' a aussi possibilité d'avoir d'autres options.

Les gammes flybox

Les « gammes flybox », permettent d’avoir avec une redevance mensuelle, un forfait bloqué et 30 à 150 Go de volume

Internet.

La gamme business Internet voix et fibre, permet d’avoir avec une redevance mensuelle, un forfait bloqué, des appels

illimités vers un numéro fixe et mobile ORANGE, un accès ADSL ou fibre de 5 à 15 Mbit/s en fonction de l’option choisie.

Offres Fly box Pro Fly box business flybox Master

Frais d'accès au service (FCFA/mois/HT)

Ancien tarif 17 582 17 582 17 582

Nouveau tarif au 01/10/2018

10 000 10 000 10 000

Redevance mensuelle/ (FCFA/mois) HT

Ancien tarif 16 900 25 900 46 500

Nouveau tarif au 01/10/2018

14 900 24 900 39 900

Tarifs Forfait bloqué (FCFA/mois/TTC) 6 900 10 000 20 000

forfait bloqué internet (Go) 30 Passe de 60 à 100 Passe de 100 à 150

Avantages Voix •un modem/accès ADSL avec un débit de 7 à 24 méga/1sim4G


SONATEL a revu à la baisse les tarifs des offres Fly box (Pro/Business/Master) au mois d’octobre :

- les frais d’accès passent de 17.582 FCFA à 10.000 FCFA pour toutes les gammes flybox ; - la redevance mensuelle passe de 16.900 FCFA HT à 14.900 FCFA HT, pour l’offre fly box pro ; - le forfait Internet passe de 60 à 100 Go et la redevance mensuelle de 25.900 FCFA à 24.900 FCFA HT, pour le

flybox business ; - le forfait Internet passe aussi de 100 à 150 Go, pour le fly box master, et la redevance mensuelle de 46.500

FCFA à 39.900 FCFA HT.

Toutes ses offres proposées par SONATEL gardent leurs avantages voix et services TV.

EXPRESSO

EXPRESSO propose aussi des offres fibres sur le segment entreprise. Il propose deux offres qui sont fonction de la

technologie utilisée (solution fibre /solution Cambridge). Les capacités offertes varient entre 1Mbit/s à 150 Mbit/s. Le

Mbit est vendu à 300.000 FCFA.

Offres fibres Solution fibre solution Cambridge

Capacités 1 à150 Mbps 1 à150 Mbps

Tarifs 1 Mbps à 300 000

5.4.3.2.LesoffresInternetmobile

A. Les pass Internet mobile en volume

Ils donnent droit, après activation, à des forfaits Internet mobile en mégaoctet (Mo) ou gigaoctet (Go). Les opérateurs

proposent à peu près les mêmes quantités de volume pour les pass Internet mais à des tarifs différents. Cependant,

pour les trois opérateurs, plus la quantité du Mo acheté est importante plus le tarif du Mo est bas.

C’est une offre Internet exclusivement en Go proposée par EXPRESSO sur le segment du postpaid. Les pass volume sont

paramétrés en fonction du besoin du client et des offres et sont valables pendant 30 jours.

EXPRESSO

Data 2 Go 4 Go 8 Go 10 Go 15 Go 20 Go

Tarifs (en FCFA) 2000 3000 6000 9000 12000 16000

Validité 30 jours

B. Les autres offres Internet mobile

Il s’agit des offres « pass durée » commercialisées par les opérateurs SAGA et ORANGE (option Facebook gratuit pour

ORANGE) et varient de 15mn à un mois.

Formule S'cool* S'cool*

Volume pass 20 Mo 50 Mo 20 0Mo 8 Mo 400 Mo 100 Mo 300 Mo 1 Go 2 ,5Go 7 Go 15 Go 25 Go

Tarifs (en fcfa) 100 250 500 50 200 500 1000 2500 5000 10000 19000 25000

Prix au Mo (en fcfa 5 5 2,5 6,3 5 5 3,3 2,5

Volume pass 10 Mo 75 Mo 250 Mo 3 GoIllimité nuit*

150 Mo 350 Mo 1,5 Go 50 Mo 3 Go 7,5 Go 20 Go 30 Go

Tarifs (en fcfa) 100 250 500 1000 1000 500 100 2500 3000 5000 10000 19000 25000

Prix au Mo (en fcfa 10 3,3 2 0,3 3,3 2;85 1,66 60 1,6 1,33 0,95 0,83

Volume pass 40 Mo 100 Mo 1 Go 200 Mo 400 Mo 700 Mo 2 Go 250 Mo 500 Mo 1 Go 2 Go 5 Go 8 Go 10 Go 20 Go 30 Go

Tarifs (en fcfa) 100 200 500 400 700 1000 2000 900 1800 2300 3500 6900 10900 12500 19900 50000

Prix au Mo (en fcfa 2,5 2 0,5 2 1,75 1,42 1 3,6 3,6 2,3 1,75 1,38 1,36 1,25 0,99 1,66

Tigo

OFFRES PASS VOLUME PREPAYES

All Prépaid KAO*

Mois

All Prépaid All prépaid

Jour Semaine

ORANGE

EXPRESSO


A noter que le pass Internet 5 Go à 5000 FCFA de ORANGE a été retiré du marché depuis le 11 octobre 2018. Il est

remplacé par le pass semaine 7 Go, lancé en promotion depuis le 21 août 2018 et au même tarif (5000 FCFA).

Pass durée Pass Durée

Pass(en mn) 30 mn 1h un jour 3h une semaine un mois

Tarifs (en FCFA) 250 400 1000 1000 5000 19000 25000

Validité 24h 7 jours 30 jours

O.facebook.com Gratuit

capping 3 Go 5Go passe à 7 Go 15Go 25 Go

Offres spéciales Data Chrono Packs Bounia Internet

Pass durée(en mn) 15 30 60 2000 4000 20000

Tarifs (en FCFA) 100 200 350 500 1000 5000

Validité 15 mn 30 mn 60 mn 6 mois

C. Les forfaits sans engagement pour les marchés Pro/PME et grandes entreprises

Une nouvelle gamme de forfaits Internet mobile sans engagement pour les marchés Pro/PME et grandes entreprises

est introduite sur le marché par SONATEL à partir du second trimestre 2018. Le client a la possibilité de résilier l’offre à

tout moment sans contrainte. Toutes les offres ont une durée de validé d’un mois avec des volumes de connexion qui

varient de 1 Go à 17 Go.

Forfaits sans engagement

Forfaits 1 GO 2 GO 3 GO 8 GO 15 GO 16 GO 17 GO

Prix HT (mois) 2 700 3 700 5 200 9 200 15 000 22 000 45 000

Prix TTC (mois) 3 345 4 584 6 442 11 398 18 585 27 258 55 755

Tarifs MO TTC 3,27 2,24 2,1 1,39 1,21 1,06 0,91

Validité 1 mois

5.5 La régulation du marché des télécommunications

Le marché de gros ou de l’interconnexion régit les interactions entre les différents acteurs du secteur des télécommunications au Sénégal.

Le paysage des télécommunications est aujourd’hui caractérisé par la présence de trois opérateurs titulaires de licence de télécommunications ouverts au public et de nombreux fournisseurs de services à valeur ajoutée. Au courant de l’année 2017, six nouveaux acteurs (3 FAI et 3 MVNO) ont été introduits sur le marché.


La régulation de ce marché revêtant un caractère crucial dans la gestion du cadre concurrentiel, l’Autorité de régulation, pour une meilleure prise en charge des besoins de tous les acteurs, a entrepris des actions dans le but de disposer d’un nouveau cadre pour mieux éclairer ses choix et prendre les bonnes décisions en matière d’interconnexion.

Dans ce cadre, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a réalisé une étude sur les modalités technicoéconomiques de l’interconnexion dont l’objectif est de procéder à une revue en profondeur de l’ensemble du processus à travers une démarche inclusive et participative.

5.5.1 Objectif Général

L’objectif général de cette étude est de permettre à l’ARTP d’avoir une vision éclairée sur la stratégie à adopter en matière d’interconnexion.

5.5.1.1.Objectifsspécifiques:

Les objectifs spécifiques sont, en résumé :

avoir une visibilité à court terme (04 ans) de l’orientation des choix en matière d’interconnexion ;

prendre en charge les besoins des acteurs en matière d’interconnexion et ainsi asseoir un espace propice au libre exercice ;

stabiliser et maîtriser la gestion du processus d’interconnexion.

A la suite de l’étude, les décisions suivantes ont été approuvées par l’Autorité de régulation, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il s’agit de :

la décision n°2018‐004 du 16 octobre 2018 déterminant les marchés pertinents du secteur des télécommunications pour la période 2018‐2021 ;

la décision n°2018‐005 du 16 octobre 2018 fixant, pour l’année 2018, la liste des opérateurs puissants sur les marchés pertinents des télécommunications ;

la décision n°2018‐006 portant adoption des lignes directrices relatives aux obligations tarifaires en matière d’accès et d’interconnexion.

5.5.1.2.Faitsmarquantsdel’étude:

La réalisation de cette étude a permis principalement les décisions suivantes :

le retour à la symétrie des tarifs de terminaison des appels sur les réseaux de téléphonie mobile ;

la détermination, pour la première fois, d’opérateurs puissants sur des marchés de détail avec des obligations associées pour lutter contre les effets club, les discriminations tarifaires et ainsi favoriser les échanges de trafic entre opérateurs ;

la disposition d’un modèle technico‐économique d’analyse des coûts et de détermination des tarifs de terminaison ;

la disposition d’un modèle d’analyse des offres simples, packagées, promotionnelles, etc. ;

la visibilité, au bénéfice de tous les opérateurs, sur les choix et options en matière d’interconnexion jusqu’en 2021 ;

la prise en charge de certaines préoccupations des FAI et leur éligibilité aux offres techniques et tarifaires des catalogues d’interconnexion des opérateurs déclarés puissants sur les marchés pertinents.


Chapitre6:LesFaitsmarquantsduServiceUniversel

Conformément au plan stratégique adopté en 2015 par le Comité de Gestion, le plan opérationnel de l’année 2018 s’est

prioritairement focalisé sur la mise en œuvre et le suivi des différents projets et programmes identifiés en rapport avec

les deux axes définis dans la stratégie comme suit :

➢ Axe 1 : « Généralisation de l’utilisation des TIC dans l’éducation » ;

➢ Axe 2 : « Aménagement numérique du territoire ».

Les deux axes déclinés ci‐dessus ont permis de réaliser des projets dans le cadre de l’éducation avec un appui à la

petite enfance mais aussi aux cycles moyen et secondaire ainsi que des projets relatifs à l’aménagement numérique

du territoire et qui sont en cours d’exécution.

Des appuis à des projets inclusifs en faveur des femmes, des jeunes et des populations vivant dans des zones rurales ou périurbaines ont également été effectués.

L’année 2018 a été une année de finalisation des travaux engagés depuis 2015. Le suivi des projets relatifs à l’éducation

est et à l’aménagement numérique du territoire sont en cours de finalisation. Les appuis aux secteurs de l’éducation et

à l’aménagement numérique du territoire font l’objet d’un contrôle régulier des travaux en relation avec les besoins

exprimés par les structures appuyées et du cahier des charges des maîtres d’œuvre.

Un programme réunissant des projets relatifs à l’inclusion numérique dans l’enseignement et à l’aménagement

numérique du territoire est déroulé en 2018.

Dans le cadre du programme relatif à la « généralisation de l’utilisation des TIC dans l’éducation » les projets suivants

sont achevés :

- « connecter les tout‐petits » phase 2 ;

- « connecter les lycées et collèges » phase 2 ;

- « valises multimédia » ;

- « connecter les daaras » phase 2.

6.1 Programmes relatifs à l’inclusion numérique dans l’éducation

6.1.1 Projet « connecter les lycées et collèges » phase 2

La mise en œuvre de la deuxième phase du projet « connecter les lycées et collèges » a permis comme lors de la

première, de doter cent (100) établissements du cours moyen et secondaire en matériel informatique. Cette deuxième

phase a permis de modifier les termes de référence concernant la dotation en matériel et d’y inclure des table‐bancs

pour un meilleur confort des élèves mais aussi un onduleur de plus grande puissance suite à l’évaluation de la première

phase. En effet, les problèmes d’énergie étant fréquents surtout dans les régions, il a été décidé de rajouter dans le

matériel fourni, des onduleurs d’une puissance de 10 KvA pour pallier les problèmes liés au courant électrique ou solaire.

Ainsi, le projet a permis de doter cent lycées et collèges choisis du matériel suivant :


un (01) serveur ;

vingt (20) postes de travail sans disque dur ;

de vingt et un (21) tables d’ordinateur ;

cinq (05) onduleurs ;

une (01) imprimante ;

un (01) vidéoprojecteur ;

un (01) routeur wifi ;

quatre (04) ventilateurs ;

un (01) onduleur 10 Kva.

Les services connexes ont concerné le paramétrage et l’installation de chaque système, avec la mise en place d’un

système WIFI y compris le câblage informatique et le câblage électrique. Il a aussi porté sur la formation d’une journée

d’au moins trois (03) personnes ressources du lycée ou collège sur l’utilisation du système, le paramétrage et la

maintenance de premier niveau des équipements.

Le choix des établissements bénéficiaires s’est fait en collaboration avec le Ministère de l’éducation nationale (MEN),

dans le cadre de son programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence (PAQUET) 2013‐2025 au

travers duquel, un des objectifs visés est « l’éducation pour tous ».

Comme dans la première phase, cent (100) établissements ont été sélectionnés à travers le Sénégal avec l’objectif de

permettre aux élèves bénéficiaires d’avoir un accès équitable à la société de l’information et de favoriser l’inclusion

numérique de cette jeune population sénégalaise.

Ainsi, deux‐mille (2000) ordinateurs ont été distribués dans cent (100) établissements scolaires du Sénégal.

6.1.2 Projet « Connecter les daaras » phase 2

Dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet « Connecter les Daaras », cinquante (50)

établissements d’enseignement coranique communément appelés « Daaras » sont dotés chacun d’un matériel

composé de :

un (01) ordinateur fixe pour le maître coranique ;

trente (30) livres électroniques ou e‐book pour les jeunes apprenants.

Les services connexes ont concerné le paramétrage et l’installation du matériel ainsi que la formation d’au moins trois

personnes à l’utilisation des machines.

L’objectif de ce projet est de permettre aux jeunes apprenants de ne pas subir une exclusion supplémentaire, celle liée

à la société de l’information et tous les enjeux auxquels cette dernière est liée.

Le choix des établissements bénéficiaires s’est fait en collaboration avec le Ministère de l’éducation nationale,

conformément aux projets relatifs à l’éducation.

A ce titre, cinquante (50) établissements ont pu, à travers divers endroits du territoire, bénéficier d’un matériel

informatique. Conformément à la politique de service universel, les localités choisies se situent majoritairement en zone

rurale ou périurbaine. Cette seconde phase du projet a permis ainsi de distribuer mille cinq cent (1500) tablettes

coraniques et trente (30) ordinateurs pour les maîtres coraniques.


6.1.3 Projet « valises multimédia »

Le projet « valises multimédia » porte sur la distribution et l’installation de valises multimédia dans cinquante lycées du

Sénégal. L’objectif du programme relatif à la « Généralisation des TIC dans l’éducation » étant d’offrir aux élèves

bénéficiaires un pack complet qui leur permettrait d’intégrer au mieux la société de l’information, il a été décidé que

les lycées ayant bénéficié de la phase 1 du projet « Connecter les lycées et collèges » seraient dotés de valises

multimédia. Ainsi, cinquante (50) établissements de l’enseignement public secondaires ont bénéficié chacun de deux

(02) valises multimédia :

Cent (100) valises ont ainsi été distribuées sous forme d’un kit composé de :

Un (01) ordinateur portable ;

un (01)) vidéoprojecteur ;

un (01)) Tableau Blanc Interactif ;

un (01) disque dur externe.

Les services connexes concernaient pour ce projet l’installation et le paramétrage des valises et la formation d’au moins

trois (03) personnes pendant une journée à l’utilisation du kit, à son paramétrage et à une maintenance de premier

niveau.

6.1.4 Projet « connecter les tout‐petits »

L’appui à la petite enfance s’est matérialisé par une seconde phase du projet « connecter les tout‐petits » qui avait été

initié en 2014. Ce projet, en collaboration avec l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout‐Petits

(ANPECTP) a permis, dans un premier temps de doter cent (100) écoles maternelles publiques et cases des tout‐petits

en matériel informatique permettant aux jeunes enfants d’être initiés à l’informatique et aux contenus numériques.

L’objectif a été, pour une seconde phase du projet, de doter cent (100) autres établissements publics de la petite

enfance en matériel informatique. Cette seconde phase a également permis pour un plus grand confort pour les

bénéficiaires par la distribution de coffrets de rangement permettant de stocker les ordinateurs des enfants.

Ainsi, les cent (100) établissements ciblés ont été dotés d’un système composé de :

Un (01) ordinateur portable classique ;

vingt (20) ordinateurs portables pour enfant ;

une (01) imprimante ;

un (01) vidéoprojecteur ;

un (01) routeur wifi ;

quatre (04) ventilateurs.

Concernant les services connexes, il a concerné le paramétrage des machines, le câblage Internet et électrique ainsi que

la formation des enseignants à l’utilisation du système. Le prestataire devait enfin fournir des applications

d’apprentissage pour la petite enfance en langue française.

6.1.5 Projet « Espace numérique ouverts » (ENO)

Le service universel soutient l’initiative du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

(MESRI) qui vise à mettre en place un cadre technologique permettant aux étudiants vivant principalement dans les

zones rurales, de bénéficier des mêmes enseignements que ceux issus d’Universités « traditionnelles ». Cette initiative


de l’Université Virtuelle du Sénégal se matérialise par les Espaces numériques ouverts que l’Etat du Sénégal est en train

de construire dans tous les départements du Sénégal.

Le service universel a décidé de financer huit (08) ENO à raison de deux (02) ENO par an.

Cet appui au Ministère permettra à l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS), maître d’ouvrage de ce projet de pouvoir, répondre à la décision 2 du conseil présidentiel sur l’Enseignement supérieur qui consiste à « Mettre les TIC au cœur du développement de l’enseignement supérieur et de la recherche pour améliorer l’accès à l’enseignement supérieur et l’efficacité du système »

6.2 Projets visant l’aménagement numérique du territoire

L’année 2018 a permis l’appui à la mise en œuvre de plusieurs projets visant l’amélioration des conditions de vie des

populations locales à travers des programmes implantés majoritairement dans des zones rurales ou périurbaines visant

l’inclusion par un meilleur accès aux services Internet et, par extension, aux services télécoms.

Ainsi, le service universel a, d’une part, mis en place un projet « stations solaires » et, d’autres part, appuyé plusieurs

projets à vocation numérique de l’Etat et des structures privées.

6.2.1 Projet « stations énergétiques » phase 2

Ce projet dont la première phase a permis de doter trente (30) villages du Sénégal couverts par les réseaux de

télécommunications mais dépourvus d’électricité de pouvoir, à travers des stations énergétiques, permettre aux

habitants du village de pouvoir recharger simultanément deux cent (200) téléphones portables. Il est prévu pour cette

seconde phase, de doter quatre‐vingt (80) villages encore très isolés et, pour la plupart, situés dans des zones

limitrophes de pouvoir bénéficier desdites stations.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, des visites de survey sont réalisées dans le courant du mois d’octobre

2018. La liste ayant été établie à l’avance, les visites ont permis de collecter les informations nécessaires à la mise en

place des stations dans les villages préalablement ciblés.

Liste des villages bénéficiaires du projet « stations solaires » phases 1 et 2


Les services connexes comprennent le paramétrage et l’installation de chaque station solaire avec un système de

recharge de téléphones portables et lampadaires, au paramétrage de chaque lampadaire solaire autonome, à une

session de formation d’au moins deux (02) personnes ressources pour la prise en charge et la gestion du système. Enfin,

la mise en place par le prestataire d’un service après‐vente d’une durée de trente‐six (36) mois.

6.2.2 Appui au projet : « Pôles Internet et Services Associés » (PISA)

Dans le cadre du programme relatif à l’aménagement numérique du territoire, le service universel a décidé d’appuyer le programme PISA dont les objectifs sont :

une meilleure prise en charge des malades grâce à la télémédecine ;

un accès numérique aux étudiants issus des zones bénéficiaires (gain de temps et inclusion numérique) ;

un accès numérique aux GIE et associations de jeunes et de femmes (formation, remise à niveau, inclusion numérique) ;

un meilleur accès aux services bancaires, postaux, etc.

Les PISA, réalisés en collaboration avec le Millenium connect africa (MICA), ont donc pour mission de permettre à des populations géographiquement isolées de bénéficier des mêmes services que leurs concitoyens vivant dans les zones urbaines.

Cinq (05) communes du Sénégal sont ciblées pour bénéficier de la mise en place desdits pôles. Il s’agit des communes de Bakel, Sédhiou, Pikine, St‐Louis et Rufisque.

Les PISA de Bakel et Sédhiou sont en cours de construction.

6.2.3 Appui au projet : « JOOW » mise en place d’un système de navigation par GPS

Dans le cadre de la stratégie relative à l’aménagement numérique du territoire, le FDSUT a subventionné la société

BAMO qui a conçu un GPS permettant aux automobilistes de se repérer dans la ville de Dakar mais aussi sur les grands

axes routiers du territoire national. Cet appui a pour objectif majeur de permettre aux services publics comme les

services de santé, de sécurité et de protection civile en priorité de pouvoir mieux répondre aux besoins des populations

en ayant la possibilité de se repérer plus facilement dans le cadre de leurs missions.


Chapitre7:Lagestiondesressourcesrares

7.1 La gestion des fréquences

Le spectre des fréquences radioélectriques est considéré comme une ressource publique nationale, stratégique et rare. Il comprend les fréquences allant de 3 kHz à 3000 GHz.

Les réseaux radioélectriques autorisés au Sénégal utilisent la partie du spectre allant de 9 kHz à 18 GHz. Ces réseaux concernent plusieurs types de services (fixe, mobile, radiodiffusion, aéronautique, maritime, …) et pour assurer leur coexistence, il est nécessaire de procéder à une gestion rationnelle et efficace du spectre. En 2018, les activités suivantes sont menées dans le cadre de la gestion des fréquences

7.1.1 Assignation de fréquences

pour réseau 4G/LTE de SONATEL

L’ARTP a attribué en novembre 2018 à SONATEL des bandes de fréquences représentant une capacité spectrale de 2X20 MHz dans la bande 2600 MHz pour le déploiement de services mobiles 4G/LTE.

de la bande Ku par les réseaux MMDS

En novembre 2018, des canaux de fréquences dans la bande Ku sont assignés à DELTA2000 SATELLITE pour exploiter un réseau MMDS. Les fréquences assignées assurent la diffusion des programmes TV à Dakar, Thiès, Mbour, Kaolack, Saint Louis et Ziguinchor.

dans la bande 3,5 GHz

L’ARTP a assigné en novembre 2018 des fréquences dans la bande 3,5 GHz à SONATEL pour l’exploitation d’un réseau d’accès large bande fixe.

Les fréquences assignées sont constituées de 40 MHz de largeur de bande.

pour le projet SMART SENEGAL de l’ADIE

L’ARTP a assigné en novembre 2018, des fréquences à l’ADIE dans la bande L (1500 MHz) pour l’établissement à travers le territoire national d’un système de vidéosurveillance et de communication. Ce réseau fonctionne sur une largeur de bande de 10 MHz.

Ces fréquences sont assignées dans cadre du projet SMART SENEGAL initiée par l’ADIE.

dans la bande 1800 MHz pour SONATEL

En novembre 2018, l’ARTP a aussi assigné de nouvelles fréquences à SONATEL dans la bande 1800 MHz pour l’exploitation d’un réseau de communications mobiles 4G.

7.1.2 Réaménagement des fréquences

de la bande 2600 MHz

Les canaux auparavant assignés à EXCAF et DELTA 2000 dans la bande 2600 MHz pour l’exploitation du MMDS, sont retirés à ces deux radiodiffuseurs par décisions au mois de novembre 2018. Ce réaménagement a pour but de permettre le déploiement des réseaux 4G/LTE dans cette bande.

de la bande Ku


L’ARTP a procédé en novembre 2018 à un réaménagement de la bande 11 GHz en demandant à SONATEL de changer certains de ses canaux dans cette bande, afin de permettre aux réseaux MMDS de fonctionner sans brouillages dans la bande Ku.

FM inexploitées

L’ARTP a entamé en juin 2018 une procédure de retrait des fréquences FM assignées et non exploitées pour diverses raisons. En décembre 2018, toutes les fréquences non utilisées ont été retirées.

Cette procédure a permis d’assainir la bande FM et de récupérer plusieurs fréquences afin de pouvoir les assigner à de nouveaux exploitants de radios.

7.1.3 Contrôle

Mission de contrôle aux frontières

Une mission de contrôle conjointe incluant régulateurs du Sénégal, de la Mauritanie et des opérateurs des deux pays, a été organisée du 13 au 23 décembre 2018.

L’objectif de cette mission était de collecter des données pour solutionner les problèmes de roaming non‐intentionnels et d’interférences à la frontière entre les deux pays.

Système de codification des sites abritant des stations radioélectriques Dans le but de fiabiliser les bases de données relatives aux stations radioélectriques, notamment, les réseaux FH mais aussi d’améliorer la facturation de ces réseaux, l’ARTP a adopté en collaboration avec les opérateurs un nouveau système de codification des sites.

Des séances de travail avec SONATEL, SAGA et EXPRESSO se sont tenues et ont permis d’aboutir à une nouvelle méthode codification des sites radioélectriques au mois de juin 2018.

7.2 La gestion de la numérotation

Le Plan National de Numérotation (PNN) est constitué par un ensemble structuré des numéros permettant, notamment, d'identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques, d'acheminer les appels et d'accéder à des ressources internes aux réseaux. Le PNN utilisé sur l’ensemble du territoire national est un plan fermé à neuf (9) chiffres de la forme « SA BPQ MCDU », où chaque lettre représente un chiffre entre 0 et 9. Ce plan a une capacité théorique d’un milliard (1.000.000.000) de numéros et distingue deux types de numéros : Numéros Longs : On désigne par numéro long, tout numéro à neuf (9) chiffres. Les numéros longs sont utilisés comme : ‐ numéros d’abonnés pour les réseaux de téléphonie mobile ; ‐ numéros d’abonnés pour les réseaux de téléphonie fixe (numéros géographiques) ; ‐ numéros pour les services à valeur ajoutée. Numéros Courts : On désigne par numéro court, tout numéro inférieur à neuf (9) chiffres. Ces numéros, généralement sous la forme de deux (2), trois (3), quatre (4), cinq (5) et six (6) chiffres, sont utilisés comme : ‐ numéros d’accès à des services à valeur ajoutée (vocaux et SMS/MMS) ; ‐ numéros d’accès à des services spéciaux ou d’intérêt général. Numéros attribués Au total, en ce qui concerne les ressources en numérotation, l’ARTP a attribué au 31 décembre 2018 : ‐ 29 430 000 numéros, pour le service de la téléphonie mobile ; ‐ 4 210 000 numéros, pour le service de la téléphonie fixe ;


‐ 50 000 numéros, pour le service des SVA longs et service de convergence (VoIP) ; ‐ 479 numéros courts. Par ailleurs, l’ARTP a attribué 35 code USSD aux fournisseurs SVA en vue de leur permettre de développer des services innovants, notamment les services financiers digitaux. Taux d’utilisation du PNN Pour ce qui est de l’utilisation des ressources attribuées, le taux d’occupation globale du PNN est de 3% et il est de 1,61% pour le parc actif.


Références

https://www.imf.org/fr/Publications/REO

https://www.itu.int/fr/annual-report-2017/goals/Pages/default.aspx https://www.digitalbusiness.africa/2018‐global‐digital‐20‐de‐nouveaux‐internautes‐afrique‐2018/ http://www.journaldeleconomie.com/2019/02/afrique‐telecoms‐des‐deals‐de‐10.html http://www.dpee.sn/IMG/pdf/vue_ensemble_t4_2018.pdf

rapport d’analyse sur le marche des … · 2019-09-03 · rapport sur le marché des...

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