q & a...piloto 2 alternativas de ubicación 2 estudios contratar energía 2 estudio alternativas...

Q & A

Sistema de Gestión Milpo -

De la formulación de la Estrategia a la Gestión

del Desempeño

Lima, Abril 2016

172400-95-Reuniao de Resultados-18Abr11-JC-am-SAO.pptx 2

Draft – For discussion only

2

• LARGO PLAZO:

• Exploración

• Ingeniería

• Licencias ambientales

• Construcción

• Operación (Life of Mine)

• Cierre de Mina

VISIÓN

Planificación del negocio minero: Enlace de la visión de largo

plazo con la gestión operativa de corto plazo

• CORTO PLAZO:

• Operación Diaria / Continua

• Ubicación remota / Alto Andina

• Mina – Proceso Batch

• Planta – Proceso Continuo

• Mercado Internacional (Exportación/

Commodities)

MISION

NEGOCIO MINERO

2 / 20


3 3 / 20


4 4 / 20

Plan de 5 años

Despliegue de las

Directrices del

Presupuesto

Metas de Largo Plazo

Metas de Corto Plazo

Aspiraciones y

Macro-directrices

Planes y

Metas de LP

Planes y

Metas de CP/

Inversiones

Visión de la

Industria

y

Diálogo

Estratégico

BUDGET DAY

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB

Despliegue / Presupuesto

Planeamiento Estratégico

Gestión Conse- cuencias

PE DAY

Sistema de Gestión Milpo basado en un Proceso de Planeamiento y de Gestión de Consecuencias fuertemente estructurados.

Visión Macro del Proceso de Planeamiento


5

DESPLIEGUE MANDATO VOTORANTIM

Pulpa

29.4%

Acero Minería Metales Cementos Energía

VID - Industrial

PLAN

ESTRA-

TÉGICO

Entregar mayores rendimientos futuros a través del crecimiento en el upstream, principalmente en Zn y Cu

en América, con una asignación eficaz de recursos e inversiones, optimizando nuestras operaciones

actuales, garantizando el abastecimiento futuro de minerales y el desarrollo de capacidades críticas Aspiración

Optimizar las

operaciones

existentes

Asegurar el

crecimiento rentable

y sostenible al largo

plazo

Desarrollo de

Talentos, Liderazgo y

Capacidades Críticas

5 / 20

1 2

3


6

La industria minera tiene mayor volatilidad, pero sus retornos financieros son mayores que las otras industrias

6 / 20

Mas allá de los fundamentos del mercado, la industria minera global trae grandes retornos comparados con otras industrias. Además, la Minería captura un margen mayor que la

Refinería en la cadena de valor

Fuente: VM Analysis; BCG 1) BHP, Vale, Rio Tinto, Anglo 2) Antofagasta, Boliden, Freeport, Peñoles, Potash Corp, Hydro, Teck, Southern Cooper

TSR (total shareholder return) HISTORICO DE LAS DIFERENTES INDUSTRIAS (%) – 5 años ( media móvil)– 2005 al 2013

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Automotriz Construcción Farmacéutico Logístico Celulosa y Papel Químicos Tecnología y

Telecomunicaciones Utilitarios Minorista Minería

10

5

8 8

4

12

6 9

8

16

12 15

6 10 15

6

12

5

9

16

TSR promedio

TSR promedio– Beta ajustada

Alta volatilidad

Inversiones considerables

Recurso escaso

Dependencia Tecnológica

1


7 7 / 20

Mercado: evolución de la Oferta x Demanda y Cash Cost

BALANCE

DEMANDA

Y OFERTA

CASH

COST

3,1523,1263,1683,443

2020

-8.0%

2014

+0.8%

2016 2015

CASH COST – COBRE FINO – PROMEDIO INDUSTRIA

Source: VM analysis, Bloomberg, CRU, Woodmac

1,5441,4651,4501,490

2015

+5.4%

2020 2014 2016

CASH COST- ZINC FINO – PROMEDIO INDUSTRIA

U$/t U$/t

0

5

10

15

20

25

30

1992 1997 2002 2007 2012 2017 2022 2027

Mt

Probable Projects

Highly Probable Projects

Base Case Production Capability

Fuente: Wood Mackenzie

BALANCE DE COBRE - Mt

Proyectos Probables

Alta Prob .Proyectos Probables

Caso Base (Capacidad

¨Productiva)

Demanda Primaria

2000

7000

12000

17000

22000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Probable B Projects

Possible Mine Life Extensions

Base Case Production Capability

Requirement for Zinc Mine Production

kt Zn

Fuente: Wood Mackenzie

BALANCE DE ZINC- Kt

Proyectos Probables

Minas Posibles (extensión de LOM)

Caso Base (Capacidad Productiva)

Demanda Solicitada

2


8 8 / 20

35

209 93

30

25

38

68

30

CHILE #1

PERU #3

MEXICO #4

USA #5

AUSTRALIA #2

INDONESIA #9

CHINA #6

RUSSIA #6

Fuente: U.S. Geological Survey - 2015

ZAMBIA #10

20 DRC #10

20

28

POLONIA #8

Perú tiene 68 MM de toneladas en Reservas de Cobre, cerca del 10% de las reservas mundiales (TOP #3) y. . .

Total Mundial: 700 MM tonealdas

COBRE: Reservas Mundiales (MM toneladas) 3


9 9 / 20

INDIA #5

PERU #3

MEXICO #4

USA #6

AUSTRALIA #1

KAZAKHSTAN #6

CHINA #2

10

11

62

43

10

16

29

CANADA #8

6

BOLIVIA #9

5

IRELAND #10

1

. . . además 29 MM de toneladas en Reservas de Zinc, cerca al 13% de las reservas mundiales (TOP #3).

Total Mundial 230 MM toneladas

Fuente: U.S. Geological Survey - 2015

ZINC: Reservas Mundiales (MM toneladas) 3


10

Aspiraciones DIRECTRICES

MACRO (cada 3 años)

Objetivos

Estratégicos LP

PLAN

ESTRATEGICO LOM (actualización anual)

Metas y

Planes CP

PRESUPUESTO

ANUAL

Despliegue

de Metas

ARBOL DE

METAS (anual)

5 Pilares alineado con los objetivos y estrategia

de crecimiento

Niveles de Planeamiento - Alineamiento de la Estrategia … 5 pilares

10 / 20


11

Comunicación de la Estrategia: Pilares Estratégicos y Fundamentos

del Grupo Milpo

11 / 20

Proyectos Cupríferos

A) Seguridad y Salud

B) Ambiente

C) Responsabilidad Social y Reputación

D) Personas

Compromiso con la mejora en los indicadores de seguridad, ambiente y responsabilidad social, así como con el despliegue de las competencias de nuestros empleados.

Oficina Corporativa

Proveer servicios

estratégicos a toda la

organización

Operaciones Mineras y

Brownfields

Incrementar productividad y

capacidad de tratamiento de

mineral

Diseñar un esquema de crecimiento

progresivo con menor CAPEX

inicial

M&A

Buscar oportunidades que permitan

generar sinergias con operaciones

actuales

Proyectos Polimetálicos

Diseñar un esquema de crecimiento

progresivo con menor CAPEX

inicial

Sust

en

tab

ilid

ad


12

Visión Integrada

Bro

wnfi

eld

Finanzas

Vender (Total/Parcial)

Construir

Exploración Mina Planta Comerciali-

zación Finanzas

Exploración

Gre

enfi

eld

Ingeniería

Licencias

Ambientales y

Sociales

DHO (Desarrollo Humano y Organizacional)

Cadena de Abastecimiento

Seguridad / Ambiental

Operación Minera

(Evaluación

Económica)

M&A (JV)

AS IS

EXPECTED

POTENCIAL

ANALISIS DE

ESCENARIOS

Macroeconomía (Riesgo país, Tasa Cambio, Impuestos, Precios

Metales, Inflación)

12 / 20


13

Bro

wnfi

eld

Finanzas


Construir


zación Finanzas

Exploración

Gre

enfi

eld

Ingeniería

Licencias

Ambientales y

Sociales




Operación Minera

(Evaluación

Económica)

M&A (JV)



Visión Integrada

13 / 20

AS IS

EXPECTED

POTENCIAL

ANALISIS DE

ESCENARIOS


14

Gestión Estratégica – Operaciones

Brownfield

Metodología de Gestión – (Metas Operacionales) Metas Estratégicas – Seguimiento PMO

Metas Operativas – Seguimiento GOL

• Seguimiento de metas/ indicadores rutina

Metas Mejora

Continua A P

C D

Metodología según meta

Metas

Mantenimiento A S

C D

Despliegue de Metas

14 / 20


15

Bro

wnfi

eld

Finanzas


Construir


zación Finanzas

Exploración

Gre

enfi

eld

Ingeniería

Licencias

Ambientales y

Sociales




Operación Minera

(Evaluación

Económica)

M&A (JV)



Visión Integrada

15 / 20

AS IS

EXPECTED

POTENCIAL

ANALISIS DE

ESCENARIOS


16

Gestión Estratégica – Proyectos

Greenfield

Score Proyectos Escala de Puntuación

Clasificación de los proyectos con base a una escala de puntuación

Hard - Soft.

Metodología adaptada a “Project Managment for Mining” – Robin J.

Estructura – Gobernanza Proyectos

1. Actores:

• Gerente de Proyecto

• Especialistas por categoría

2. Revisión semanal con CEO – Fichas de Acompañamiento

3. Actualización mensual del Score por categoría

16 / 20


17


Greenfield

Score Proyectos Escala de Puntuación

3

80% Recursos

indicados

2

Método minado

conceptual 2

Ejecución pruebas

piloto 2

Alternativas de

ubicación

2

Estudios contratar

energía 2

Estudio alternativas

5

Acceso uso terrenos

2

Infraestructura básica

4

Aprobación

Acuerdos social

3

Suficiente MO local

semi-calif.

4

SGSSO/IPER/controle

75% perso. entrenado

3

EIA en proceso

aprobación

34 SCORE PROYECTO

Determinar la puntuación de cada fase con

respecto al Score

Sumar y

totalizar HARD

GEOLOGÍA

MINA

PLANTA

RELAVERA

ENERGÍA

AGUA

INDUSTR.

TERRENO

INFRAEST

RUCTURA

COMUNID

ADES

PERSONAS

SEGURID

PERMISOS

SOFT

17 / 20


Draft – For discussion only

18

Ficha de Acompañamiento Proyecto


Greenfield

18 / 20


19

1º NIVEL

Indicadores

Estratégicos

2º NIVEL

Indicadores y Temas Claves de Desempeño

(Procesos)

3º NIVEL

Indicadores Operacionales

Gestión Estratégica – Gobernanza

Estructura – Gobernanza

RUTINA

ESTRATEGIA Reunión Directorio

Milpo - Bimensual

Flah Report

VM - Semanal

Reunión Operaciones

Corp – Milpo - Semanal

Reunión Operaciones UMs

Diario - Semanal

Reunión Resultados

Mensual

Report Áreas

Corporativas Mensual

Aplicativo Reportes

19 / 20


20

Gestión Estratégica – Gobernanza

Aplicativo para Reportes

TABLET LAPTOP - COMPUTADORAS

SMARTPHONE

20 / 20


21

Miller Arriel Pereira

Gerente de Sistemas de Gestión y M&A

[email protected]

www.milpo.com

q & a...piloto 2 alternativas de ubicación 2 estudios contratar energía 2 estudio alternativas...

Documents