PT Bank QNB Indonesia TbkPublic Expose

Kinerja Kuartal III Tahun 2020

Sekilas Tentang

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)

USD 196 Mil

3

Institusi finansial #1 di Timur Tengah dan Afrika

Jaringan internasional, hadir di lebih dari 31 negara yang tersebar di tiga

benua, menawarkan rangkaian produk dan layanan yang lengkap

Bank dengan brand paling bernilai di Timur Tengah dan Afrika, senilai

USD6.028 Mil1

Memiliki total karyawan lebih dari 29.000 dan melayani lebih dari 20

juta nasabah

QNB merupakan salah satu bank terkemuka di dunia dengan rekam jejak

internasional yang terus berkembang

Kekuatan Finansial Solid Peringkat Kredit Top-tier

USD 197 Mil USD 2.6 Mil

Pinjaman Net Profit2

USD 271 Mil

Aset Deposit

A

Standard & Poor’s

Aa3

Moody’s

AA-

Capital Intelligence

A+

Fitch

Kekuatan Utama

Terdepan di

wilayah domestik

Posisi finansial

terdiversifikasi

secara geografis

Tim manajemen

yang

berpengalaman

Terdepan di

wilayah regional

Kinerja

operasional yang

kuat

Peringkat kredit

yang kuat

Dukungan

pemerintah Qatar

yang kuat

Eksposur pada

transaksi yang

bernilai tinggi

Laporan Finansial Juni 2020

1. Brand Finance ® 2020

2. Profit Attributable to Equity Holders of the Bank

Vietnam: (1 Kantor perwakilan)

Mesir: (227 Cabang, 95.0% saham

di QNB ALAHLI)

India: (1 Cabang)

Cina/Hong Kong: (1 Cabang5, 1 Kantor

perwakilan)

Singapura: (1 Cabang)

Indonesia: (18 Cabang4, 92.48% saham

di Bank QNB Indonesia)

Asia

Afrika Sub-Sahara

Perancis: (1 Cabang)

Britania Raya: (1 (+12) Cabang)

Swiss: (1 Kantor, 100% saham

di QNB Suisse SA)

Jaringan Internasional QNB

1. Data Cabang untuk Ecobank pada 31 Maret 2020

2. Termasuk Cabang/Kantor perwakilan dari anak

perusahaan dan rekanan

3. Dormant

UEA: (8 (+12) Cabang, 40.0% saham

di CBI)

Libya: (12 Kantor perwakilan)

KSA: (1 Cabang)

Iran: (1 Kantor perwakilian3)

Qatar: (57 Cabang)

Tunisia: (34 Cabang, 99.9% saham

di QNB Tunisia)

Yaman: (1 Cabang)

Suriah: (15 (+302) Cabang, 50.8% saham

di QNB-Syria)

Irak: (8 (+12) Cabang, 54.2% saham

di Bank Mansour)

Kuwait: (2 Cabang)

Lebanon: (1 Cabang)

Bahrain: (12 (+12) Cabang)

Oman: (6 Cabang)

Palestina: (152 Cabang)

Timur Tengah

Sudan Selatan: (1 Cabang)

Afrika Utara

Sudan: (3 Cabang)

Algeria: (72 Cabang)

Mauritania: (1 Cabang)

4

Eropa

Togo: (847 Cabang1, 20.1% saham di

Ecobank)

Myanmar: (1 Kantor perwakilan)

Turki: (514 Cabang, 99.88% saham

di QNB Finansbank)

Yordania: (1223 (+32) Cabang, 34.5% saham

di Housing Bank of Trade & Finance)

4. Data Cabang untuk Bank QNB Indonesia pada 31 Maret 2020

5. Izin dari Regulator telah diterima oleh QNB Group untuk

membuka Cabang di Hong Kong

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Flag_of_India.svghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/f/fa/20091103090801!Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Flag_of_Singapore.svghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Flag_of_France.svghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Egypt.svghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Tunisia.svghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Flag_of_Kuwait.svghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Sudan.svg//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Flag_of_Mauritania.svg

Penghargaan yang diterima QNB Group

5

• Best Bank in Qatar: 2020

• Best Bank for SMEs in the

Central and Eastern Europe:

2020

• Top 500 Global Brand dan

Top 500 Banking Brand

dengan nilai sebesar USD

6.028 Mil di 2020

• Best Investment Bank in Qatar:

2020

• Best Private Bank in The Middle

East 2021

• Leader in Trade for Qatar:

2020

• Peringkat pertama di MEA dalam

daftar ‘Top 1000 World Banks’:

2020 The Banker

• Peringkat kedua dalam

daftar Top 100 Companies in

the Middle East 2020 Forbes

• Best Biometrics Initiative,

Application or Program in

Qatar: 2020

• Best Digital Bank

• Most Innovative Loan

Offering Bank in Qatar 2020

• Best Private Banking Awards

– ASIA MONEY Magazine

2020

• Best Digital Wallet of the

Year, Middle East

• Best Self Service Banking,

Middle East

5

Sekilas Tentang

Bank QNB Indonesia

7

Modal inti sebesar Rp 1-5 triliun (BUKU II)

Dapat diakses melalui QNB Indonesia Mobile Banking,

QNB Online Banking, Corporate Internet Banking

Fitch Rating “AAA(idn) with ‘Stable’ Outlook2

QNB Indonesia mempertegas fondasi untuk berkembang

Struktur Kepemilikan

Jaringan QNB Indonesia Wilayah Operasional

18

Cabang1

+100,000 ATM

QNB Indonesia, ATM Bersama

& PRIMA network

• Jakarta (8)

• Bekasi (1)

• Bandung (1)

• Batam (1)

• Denpasar (1)

• Makassar (1)

• Medan (2)

• Pekanbaru (1)

• Semarang (1)

• Surabaya (1)

7

Pemerintah

(100%)

Qatar Investment Authority

(50%)

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)

(92.48%)

Publik

(50%)

Publik (7.52%,

Kepemilikan masing-

masing di bawah 5%)

PT Bank QNB Indonesia Tbk

1. Data Cabang Bank QNB Indonesia pada 30 November 2020

2. Fitch Rating per 18 Maret 2020

8

Bank QNB

Indonesia berdiri

di Medan dengan

nama NV

Chunghwa

Shangyeh

Maatschappij

(Perusahaan

Perdagangan Cina)

1913

Berubah nama

menjadi

PT Bank

Kesawan

1965

Memperoleh

lisensi sebagai

bank umum

devisa

1996

Mendapatkan

peringkat “id

AAA” dan

“AAA(idn)”

dengan outlook

“stable” dari

Pefindo dan

Fitch Ratings,

bersamaan

QNB Group

menambah

kepemilikan saham

menjadi 82.59%

melalui penawaran

umum terbatas. Bank

merubah nama

menjadi PT Bank

QNB Indonesia

Tbk.

2014

Relokasi

kantor pusat

ke Jakarta

1990

Bank memperkuat

struktur permodalan

melalui penawaran

umum terbatas yang

membuat QNB

Group menjadi

pemegang saham

pengendali

(65,59%) dan

berubah nama

menjadi

PT Bank QNB

Kesawan Tbk.

2011

QNB Group meningkatkan

kepemilikan saham

menjadi 90,96% melalui

penawaran umum terbatas.

2017

2019

Mulai beroperasi

sebagai bank

umum

1958

Riwayat Singkat Bank QNB Indonesia

Mempertahankan

peringkat “AAA (idn)”

dengan outlook

“stable” dari Fitch

Ratings.

2020

QNB Group meningkatkan

kepemilikan saham menjadi

92,48% melalui penawaran

umum terbatas.

2018

Highlights 2020 &

Kinerja Keuangan Q3-2020

10

Dampak Global

EkonomiIndonesia

SektorPerbankan

Konteks Pasar Indonesia di 2020

•PDB global turun 4,2% dibandingkan 2019

•Perdagangan dunia mengalami penurunan 17% di bawah titik tertinggi terakhir

•Harga minyak mentah Brent turun dari harga tertinggi USD 69 per barel di Januari

menjadi USD 19 di April

•PDB Indonesia turun 3.5% di Q3 2020 dari Q3 2019

•Bank Indonesia menurunkan kebijakan suku bunga acuan dari 5% menjadi 3.8%

sepanjang tahun

•Tingkat kepercayaan konsumen di Indonesia turun 35% di 2020

•Terjadi kesenjangan antara pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK): kredit

bertumbuh -0.1% yoy, DPK bertumbuh 12.8% yoy

•Risiko kredit meningkat, NPL gross meningkat dari 1,9% di 2019 menjadi 3,2% di

September 2020

•NIM mengalami penurunan menjadi 4.3% di September 2020

11

•DPK berpindah ke bank BUKU

IV

•Kompetitor menawarkan suku

bunga yang jauh lebih tinggi

•Nasabah mengambil CASA dari

bank untuk mendukung bisnis

mereka yang terdampak Covid-19

Isu

Likuiditas

PortofolioPinjaman

Provisi

Tindakan yang Diambil Pencapaian

•Meningkatkan bunga deposito

untuk mendorong likuiditas dan

meyakinkan nasabah terhadap

kekuatan QNB Group

•Meningkatkan produktivitas

relationship manager untuk

menjaring nasabah

Likuiditas terjaga baik,

LCR 187.12% dan NSFR

117.77% per Okt-20, LDR /

RIM 89.2% per Nov-20

Menjaga basis pendanaan

yang stabil

•Portofolio nasabah kami

mengalami dampak negatif dari

pandemi Covid-19

•Eksposur tinggi terhadap sektor

yang terdampak besar: Perhotelan,

Komoditas, Pelayaran, dan Ritel

• Penyaluran pinjaman yang lebih

selektif, salah satunya dengan

mengidentifikasi daftar negatif

sektor usaha

• Penjualan kredit bermasalah dan

berkualitas rendah

•Mempercepat proses restrukturisasi

NPL Bruto membaik

menjadi 4,83%

•Potensi kredit bermasalah dan

berkualitas rendah meningkat

dikarenakan dampak pandemi

Covid-19

•Menyediakan cadangan untuk

mengantisipasi potensi kerugian

yang lebih besar

Per November 2020:

Rasio Kecukupan yang

lebih baik sebesar 108,98%

NPL Net yang lebih baik

menjadi 1,30%

Dampak terhadap Bank QNB Indonesia

12

Finansial dan Rasio (YTD September dan November 2020)

*) Rasio Kecukupan termasuk Stage 1, 2 and 3 provisions

**) LCR dan NSFR per Okt-20

FY20 (IDR Mil) Sep-20 Nov-20 B/(W) Catatan

Aset 20,971.9 18,985.7 (9.47%)Penjualan kredit bermasalah dan berkualitas rendah

Pinjaman - Neto 12,127.3 11,095.6 (8.51%)

Deposito 15,238.4 12,385.2 (18.72%) Mempertahankan basis pendanaan yang stabil

Ekuitas 3,428.4 4,035.1 17.69% Hasil dari penambahan modal

Pendapatan Operasional 309.0 395.7 28.07% Sejalan dengan pertumbuhan bisnis

Kerugian operasional -613.7 -199.0 67.57% Hasil dari recovery credit pada Q4-2020

Kerugian setelah pajak -662.3 -274.3 58.58% Strategi yang dijalankan berhasil mengurangi kerugian

CAR 18.25% 24.70% 35.34%Hasil dari penambahan modal;

menunjukkan kemampuan ekspansi yang kuat

NPL Bruto 7.02% 4.83% 31.20%Hasil dari penjualan kredit

NPL Neto 4.10% 1.30% 68.29%

Rasio Kecukupan* 60.19% 108.89% 80.91%

LCR 161.77% 187.12%**) 15.67%Di atas ketentuan minimum (85%)

NSFR 113.55% 117.77%**) 3.72%

Kami memperoleh hasil yang signifikan di tengah dampak Covid-19

13

Memperkuat modal

dan fondasi bisnis

1

Pencapaian di 2020 Berhasil menerbitkan obligasi PUB 1 senilai Rp 1 triliun

(Tahap terakhir senilai Rp 448 miliar di Nov-20)

Penambahan modal sebagai bagian komitmen QNB Group

Penjualan kredit bermasalah dan berkualitas rendah sebagai

strategi untuk memperbaiki neraca

Infrastruktur IT baru telah selesai

Meluncurkan kemitraan baru dengan Allianz untuk produk

utama pengelolaan kekayaan (wealth management)

Penawaran Umum Obligasi

Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia

Tahap III Tahun 2020

Sukses mempertahankan peringkat

“AAA” (Triple A) dari Fitch Ratings

untuk Corporate Rating dan Bonds Rating

Pada periode penawaran awal, penawaran

obligasi ini mendapatkan respon positif

dari para investor

Penerbitan

Obligasi

Bank QNB Indonesia menerima

tambahan penempatan dana sebesar

USD 30 juta (setara Rp 442 miliar) dari

QNB Group

Hal ini menunjukkan dukungan dan

komitmen kuat dari QNB Group, salah

satu bank terbesar di dunia, kepada

Bank QNB Indonesia

Penambahan

Modal

Bank QNB Indonesia berhasil

melakukan penjualan kredit

bermasalah dan berkualitas rendah

sebesar Rp 694 miliar pada November

2020 sebagai bagian dari strategi untuk

memperbaiki NPL, dengan NPL gross

menjadi 4,83% dan NPL net menjadi

1,30%. Hal ini mencipakan struktur

finansial yang lebih sehat dengan profil

risiko yang lebih baik

Penjualan

Kredit

Kami memperoleh hasil yang signifikan di tengah dampak Covid-19

14

Penanganan

Covid-19

Mempertahankan

Peringkat Tinggi

2

3

Pencapaian di 2020

Fitch mempertahankan peringkat

'AAA(idn)' kepada Bank QNB Indonesia

Menunjukkan posisi finansial jangka

panjang kami yang kuat

Melindungi karyawan (WFH dan paket kesehatan)

Melindungi nasabah (pertemuan virtual, pencegahan

Covid-19 di kantor cabang)

Mendukung sektor yang terdampak (MOU with LPEI)

15

Donasi Sembako untuk Keluarga Pra-Sejahtera

Terdampak Pandemi Covid-19

Di 2020, Bank QNB Indonesia menjalankan program donasi

bersama Yayasan Benih Baik Indonesia, sebuah platform

crowd-funding online. Melalui program ini, Bank mengajak

karyawan untuk mengumpulkan donasi dengan total sebesar

Rp 100 juta yang dibagikan dalam bentuk lebih dari 900 paket

Sembako. (Mei-Juni 2020)

Literasi Keuangan “QNBI Goes to School”

Melibatkan 60 siswa dari SMA Negeri 11 Bandung, Bank

QNB Indonesia bersama Prestasi Junior Indonesia

menjalankan program literasi keuangan yang merupakan

kegiatan tahunan Bank. Para siswa dibekali dengan ilmu

perencanaan keuangan dasar dan investasi oleh 12

sukarelawan yang merupakan karyawan Bank (18 November

2020)

Tanggung Jawab Sosial

16

Memasuki 2021, kami memiliki sejumlah inisiatif

• Fokus pada kredit

berkualitas dan segmen

nasabah pilihan

Mendorong

wholesales

banking

1

Fokus digital

• Optimalisasi biaya jaringan

dan distribusi

• Efisiensi dan efektivitas

biaya

Memperbaiki

CIR

2

Mengembang

kan preposisi

ritel

• Migrasi pada sistem kartu

kredit yang lebih superior

• Sistem Treasury yang baru

Menjalankan

initiatif

utama IT

3Meningkatkan

kapabilitas

manajemen

risiko

4

5

6

• Menciptakan kemitraan untuk

produk baru pinjaman digital

• Berinvestasi pada fitur baru

dalam mobile banking

• Mengembangkan preposisi

bisnis ritel di 2021 dengan

fitur baru pada mobile dan

internet banking

• Membentuk kemitraan baru

• Meningkatkan standar

keamanan IT

• Otomatisasi pengawasan

risiko

Disclaimer

17

Pernyataan apa pun dalam materi ini yang bukan merupakan pernyataan fakta historis adalah forward-looking yang

melibatkan risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat menyebabkan hasil aktual,

kinerja, atau pencapaian kami berbeda secara material dari hasil di masa mendatang, kinerja atau prestasi yang dinyatakan

atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan tersebut.

Tidak ada proyeksi, ekspektasi, estimasi, atau prospek masa depan dalam presentasi ini yang dapat dianggap sebagai

kepastian atau janji, juga tidak boleh dianggap menyiratkan indikasi, jaminan, atau jaminan bahwa asumsi yang menjadi

dasar proyeksi, harapan, estimasi, atau prospek masa depan yang telah disiapkan adalah benar atau lengkap atau, dalam hal

asumsi, sepenuhnya dinyatakan dalam presentasi.

Kinerja masa lalu tidak dapat diandalkan sebagai panduan untuk kinerja masa depan.

Bank tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui pernyataan forward-looking yang terkandung di sini untuk

mencerminkan hasil aktual, perubahan asumsi, atau perubahan faktor yang memengaruhi pernyataan ini.

Pendapat yang disajikan di sini didasarkan pada informasi umum yang dikumpulkan pada saat penulisan dan dapat berubah

tanpa pemberitahuan.

Bank mengandalkan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang diyakini dapat diandalkan tetapi tidak menjamin

keakuratan atau kelengkapannya.

18