S1 2013 vs S1 2012

PROMOReview

S1 2013 vs S1 2012

KPI Слайд

1- Каталоги и ПРОМО операции 4-8

4- ПРОМО механизмы 19-23

3- ПРОМО Прирост и Доля ПРОМО 15-18

2- Торговые стратегии 9-14

KPI качества 24-31

СОДЕРЖАНИЕ :

S1 2013 vs S1 2012

СЛОВАРЬ•Промо прирост: индекс видимости промо по торговым сетям, категориям, брендам или форматам

•Доля промо: индекс видимости промо по сетям, категориям, брендам или форматам относительно конкурентов. Индекс Доля Промо HiperCom показывает в исчерпывающем виде, промо активность сетей, с учетом количества промо операции, SKU или SNU в промо, коммерческой площади (в кв. метрах) магазинов, в которых проходило промо, и продолжительности промо акции.

•Shopper Needed Unit ( SNU): Одна или больше SKU из той же категории в рамках одной и той же промо акции (например, разные вкусы сока, различные цвета краски для волос, размеры текстиля)•Потребительские преимущества: Все торговые механизмы, которые встречаются в промо каталогах.•Promo цена: Цена в каталоге (должна отличаться от цены на полках) •Виртуальная цена: Промо цена с учетом вычета всех потребительских преимуществ •ND: Национальное распределение одной сети = число магазинов участвующих в промо/ общее число магазинов в сети. •Отрицательное Promo: (Индекс)= Число промо по цене дешевле чем у других (на ту же самую дату) / общее число промо (для той же торговой сети) •Параметр анализа : Украина, C&C, Гипермаркет, Супермаркет, У дома (Анализ Top 20 сетей категории)

S1 2013 vs S1 2012

PROMOReview1- Каталоги (ПРОМО операции)

S1 2013 vs S1 2012

Торговые сети – формат FOOD

Каталоги (ПРОМO операции - ПО)

Национальные ПO

Региональные ПO

2012

Эволюция

537 753

186 107

40,2%

-42,5%

2013 Промо операции*

*Промо операция – группа каталогов, которые выпускается торговой сетью. Это может быть один каталог, и дополнительно 10 или больше региональных вариаций.

В первой половине 2013 года сети отдают предпочтение национальным каталогам (покрытие всех магазинов сети).

Розничные сети TOP 20 YTD 12 YTD 13 Эволюция

МЕТРО 129 107 -17,10% VARUS 54 55 1,90% АТБ-МАРКЕТ 51 52 2,00% СІЛЬПО 34 42 23,50% ФОРА 5 34 580,00% БРУСНИЧКА 25 33 32,00% BILLA 44 31 -29,50% ВЕЛИКА КИШЕНЯ 30 31 3,30% АБСОЛЮТ 11 29 163,60% ФУРШЕТ 33 29 -12,10% ОБЖОРА 24 28 16,70% ЕКО-МАРКЕТ 34 28 -17,60% АМСТОР 13 27 107,70% БУМ 27 27 NOVUS 32 25 -21,90% ПЕРЕКРЕСТОК 13 24 84,60% FOZZY 23 23 ТАВРИЯ В 29 22 -24,10% МЕГА МАРКЕТ 2 16 700,00% ВОПАК 14 15 7,10%

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

S1 2013 vs S1 2012

ТОП 5 КАТАЛОГОВ (по числу SNU)

Число SNU 399 358 326 278 275

МагазиныМагазины 28 8 8 33 33

Кол-во дней 14 24 24 28 30

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

S1 2013 vs S1 2012

МАКСИМАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ КОЛ-ВО СТРАНИЦ/PO

28 pag

25 pag

23 pag

20 pag

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

Лидер по количеству страниц – BILLAВ большинстве торговых сетейпоказатель среднего количества страниц в каталоге остался прежним по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

S1 2013 vs S1 2012

МАКСИМАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ КОЛ-ВО SNU/PO

28 pag

25 pag

23 pag

20 pag

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

Наибольшее количество товаров на страницеиз ТОР 20 размещает сеть АМСТОР.Другие продуктовые сети, в основном, уменьшаютколичество SNU на страницах своих каталогов по сравнению с первым полугодием 2012.

S1 2013 vs S1 2012

PROMOReview2 – ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

S1 2013 vs S1 2012

SNU ТИПОЛОГИЯ (Национальный брэнд, Собственная марка, без брэнда)

Количество SNU из категорий Марка дистрибьютора (Private Label или собственный импорт) и Без марки не занимают много пространства в каталогах торговых сетей. Стратегия ритейлеров по прежнему заключается в выделении большего пространства для промо товаров, у которых есть на это бюджет.

* SNU = одна или больше SKU из одной категории, на одой фотографии (например, разные вкусы)

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

Торговые сети – формат FOOD

S1 2013 vs S1 2012

SNU ТИПОЛОГИЯ ТОР 20 Кол-во

SNU/PO Национальный Брэнд Марка дистрибьютора Без марки

* SNU = одна или больше SKU из одной категории, на одой фотографии (например, разные вкусы)

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

6903 ref 71,5% ( -2,8 pts)3224 ref 83,5% (5,7 pts)2994 ref 84,2% ( -5,6 pts)2507 ref 72,6% ( -8,5 pts)2086 ref 77,6% (8,3 pts) 1897 ref 23,2% (2,6 pts)1773 ref 80,1% (2,7 pts)1716 ref 76,6% ( -0,1 pts)1502 ref 75,6% ( -12,5 pts)1073 ref 71,7% ( -7,3 pts)864 ref 74,3% (29,3 pts)828 ref 82,4% (2,7 pts)789 ref 88,0% (1.4 pts)756 ref 84,0% ( -4,1 pts)692 ref 77,0% ( -2,6 pts)641 ref 69,6% ( -9,9 pts)582 ref 74,6% ( -8,1 pts)579 ref 63,2% ( -21,8 pts)

S1 2013 vs S1 2012

SNU ТИПОЛОГИЯ ТОР 20 Кол-во

SNU/PO Национальный Брэнд Марка дистрибьютора Без марки

* SNU = одна или больше SKU из одной категории, на одой фотографии (например, разные вкусы)

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

6903 ref 71,5% ( -2,8 pts) 12,3% (0,6 pts)3224 ref 83,5% (5,7 pts) 6,3% ( -0,7 pts)2994 ref 84,2% ( -5,6 pts) 1,3% (0,7 pts)2507 ref 72,6% ( -8,5 pts) 1,7% (0,1 pts)2086 ref 77,6% (8,3 pts) 12,8% (1,8 pts)1897 ref 23,2% (2,6 pts) 3,6% ( -1 pts)1773 ref 80,1% (2,7 pts) 2,7% ( -1,9 pts)1716 ref 76,6% ( -0,1 pts) 4,7% ( -5,6 pts)1502 ref 75,6% ( -12,5 pts) 12,0% (5,8 pts)1073 ref 71,7% ( -7,3 pts) 19,6% (5,8 pts)864 ref 74,3% (29,3 pts) 6,6% ( -11,2 pts)828 ref 82,4% (2,7 pts)789 ref 88,0% (1.4 pts)756 ref 84,0% ( -4,1 pts) 8,2% (2,9 pts)692 ref 77,0% ( -2,6 pts) 13,2% ( -0,3 pts)641 ref 69,6% ( -9,9 pts) 6,1% (3,7 pts)582 ref 74,6% ( -8,1 pts) 12,5% (7,9 pts)579 ref 63,2% ( -21,8 pts) 28,7% (18,6 pts)

S1 2013 vs S1 2012

SNU ТИПОЛОГИЯ ТОР 20 Кол-во

SNU/PO Национальный Брэнд Марка дистрибьютора Без марки

* SNU = одна или больше SKU из одной категории, на одой фотографии (например, разные вкусы)

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

6903 ref 71,5% ( -2,8 pts) 12,3% (0,6 pts) 16,2% (2,2 pts)3224 ref 83,5% (5,7 pts) 6,3% ( -0,7 pts) 10,2% ( -5 pts)2994 ref 84,2% ( -5,6 pts) 1,3% (0,7 pts) 14,5% (5 pts)2507 ref 72,6% ( -8,5 pts) 1,7% (0,1 pts) 25,8% (8,5 pts)2086 ref 77,6% (8,3 pts) 12,8% (1,8 pts) 9,6% ( -10,1 pts)1897 ref 23,2% (2,6 pts) 3,6% ( -1 pts) 73,2% ( -1,5 pts)1773 ref 80,1% (2,7 pts) 2,7% ( -1,9 pts) 17,2% ( -0,8 pts)1716 ref 76,6% ( -0,1 pts) 4,7% ( -5,6 pts) 18,7% (5,7 pts)1502 ref 75,6% ( -12,5 pts) 12,0% (5,8 pts) 12,4% (6,7 pts)1073 ref 71,7% ( -7,3 pts) 19,6% (5,8 pts) 8,8% (1,5 pts)864 ref 74,3% (29,3 pts) 6,6% ( -11,2 pts) 19,1% ( -18 pts)828 ref 82,4% (2,7 pts) 17,6% ( -2,7 pts)789 ref 88,0% (1.4 pts) 12,0% ( -1,4 pts)756 ref 84,0% ( -4,1 pts) 8,2% (2,9 pts) 7,8% (1,2 pts)692 ref 77,0% ( -2,6 pts) 13,2% ( -0,3 pts) 9,8% (2,9 pts)641 ref 69,6% ( -9,9 pts) 6,1% (3,7 pts) 24,3% (6,2 pts)582 ref 74,6% ( -8,1 pts) 12,5% (7,9 pts) 12,9% (0,2 pts)579 ref 63,2% ( -21,8 pts) 28,7% (18,6 pts) 8,1% (3,2 pts)

S1 2013 vs S1 2012

СРЕДНЯЯ ВИРТУАЛЬНАЯ ЦЕНА ТОП 20 (категория food)

Метро сократил среднюю виртуальную цену на 13,01 грн., в то время как Novus поднял на 5,83 грн.

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

-13, 01

-2,15

-5,24

5,83

-0,56 -0,55

-6, 23 5,772,25 -0,53 -1,32

-2,91-0,36

1,33 -1,0 3,22 2,04 3,29 2,18

S1 2013 vs S1 2012

3 – ПРОМO ПРИРОСТ И ДОЛЯ ПРОМО

PROMOReview

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

Торговые сети – формат FOOD

S1 2013 vs S1 2012

ПРИРОСТ ПРОМО * (SNU*m²)

ГИПЕРМАРКЕТ

СУПЕРМАРКЕТ

CASH&CARRY

У ДОМА

+ 8,7%

+ 48,6 %

+ 88,6%

Промо прирост имеет позитивную динамику в первой половине 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 в рамках всего рынка (+43,5%).Промо прирост вырос в форматах гипермаркет и супермаркет, а особенно - У дома. В формате Cash&Carry, наоборот, наблюдается значительный спад.

*Промо прирост рассчитан в SNU* m².

Прирост vs Y-1

+43,5%

- 17,5%

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

*Прирост промо рассчитывается в промоцируемых SNU x коммерческую площадь. Прирост < 0 значит меньше количество промоцируемых SNU и/или промо операции действовали не во всех магазинах сети.

S1 2013 vs S1 2012

ПРИРОСТ ПРОМО ДАВЛЕНИЯ ТОР 20* (SNU*m2)

Торговые сети – формат FOOD

*Промо прирост рассчитан в SNU* m².Подготовлено на основе данных компании HiperCom

*Прирост промо рассчитывается в промоцируемых SNU x коммерческую площадь. Прирост < 0 значит меньше количество промоцируемых SNU и/или промо операции действовали не во всех магазинах сети.

S1 2013 vs S1 2012

Торговые сети – формат FOOD

*Промо прирост рассчитан в SNU* m².Подготовлено на основе данных компании HiperCom

+ 22%- 21,3%

- 3,3%+ 0,9%

+ 0,8%+ 0,2%+ 0,1%

+ 1,6%+ 0,2%

+ 1,4%- 2,1%

+ 0,5%

- 0,1%

- 0,1%- 0,3%- 0,4%

- 0,1%

Наибольшее снижение Доли промо показал МЕТРО -21,3% по сравнению с 1 полугодием 2012 года. Тем не менее Метро по прежнему один из основных игроков на рынке.

ПРИРОСТ ПРОМО ДАВЛЕНИЯ ТОР 20* (SNU*m2)

S1 2013 vs S1 2012

PROMOReview4 – ПРОМO МЕХАНИЗМЫ

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

S1 2013 vs S1 2012

ПРOMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

Продукты/SNU с потребительскими преимуществами

S1 2013 Эволюция /N-1

70,61 % +29,72 %Использование промо механизмов показывает очень сильный прирост 29,72% в розничных сетях FOOD.

*Промо Механизмы – это дополнительные преимущества, которые предоставлены покупателям в виде подарков, программ лояльности, специальных скидок, виртуальных лотов и т. д.

S1 2013 vs S1 2012

ПРOMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

SNU с потребительскими преимуществами S1 2013 Эволюция /N-1

70,61 % +29,72 %Промо механизмы S1 2013 Эвол /N-1

Бесплатно (+) 2,0% 0,2 Бесплатно (включено) 0,9% 0,1 Игры и конкурсы от производителей 0,0% 0,5 Подарок 0,2% 0,2 Виртуальный лот 4,6% 0,9 акции по бонусной системе 1,7% 1,1 Скидка по карте покупателя -1,2 Скидка 40,2% 6,3 Счастливые часы 0,8% Перечеркнутая цена 20,1% -2,7

S1 2013 vs S1 2012

ПРOMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

SNU с потребительскими преимуществами ТОР 20

S1 2013 Эволюция /N-1

70,61 % +29,72 %

СЕТЬ% промо с

потребительскими преимущесвами

Эволюция /N-1

ВОПАК 104,7% 2,8МЕГА МАРКЕТ 101,0% -3,7ЕКО-МАРКЕТ 99,8% -2,8

СІЛЬПО 99,2% -0,8ФОРА 96,3% 17,1

ВЕЛИКА КИШЕНЯ 92,1% -1ФУРШЕТ 92,0% -3,4

BILLA 91,9% -0,2VARUS 89,8% 3,5NOVUS 85,1% 11,6

ТАВРИЯ В 83,7% -2,3БРУСНИЧКА 83,1% 11,3

АМСТОР 79,0% -12,7ПЕРЕКРЕСТОК 78,4% -22,5

ОБЖОРА 54,4% -37,4БУМ 53,4% 0,9

МЕТРО 48,8% 3,9АБСОЛЮТ 48,3% -30,3

АТБ-МАРКЕТ 18,5% 7,1FOZZY 1,9% -0,2

S1 2013 vs S1 2012

ПРOMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

SNU с потребительскими преимуществами S1 2013 Эволюция /N-1

70,61 % +29,72 %по категориям

S1 2013 vs S1 2012

PROMOReview3 –KPI КАЧЕСТВА

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

S1 2013 vs S1 2012

РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ/КАТЕГОРИИ

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

Параметр выбора: C&C / Супермаркет/ Гипермаркет/ Оптовыйгиппермаркет/ У Дома

S1 2013 vs S1 2012

МАРКИ/КАТЕГОРИИ

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

Параметр выбора: C&C / Супермаркет/ Гипермаркет/ Оптовыйгиппермаркет/ У Дома

S1 2013 vs S1 2012

ДОЛЯ ПРОМО И СОБСВЕННЫЕ МАРКИ

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

Параметр выбора: C&C / Супермаркет/ Гипермаркет/ Оптовыйгиппермаркет/ У Дома

S1 2013 vs S1 2012

СРЕДНЯЯ ЦЕНА В КАТЕГОРИИ

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

Параметр выбора: C&C / Супермаркет/ Гипермаркет/ Оптовыйгиппермаркет/ У Дома

S1 2013 vs S1 2012

ИНДИКАТОР ЧИТАЕМОСТИ ТОР 20

Торговые сети – формат FOOD

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

В этом рейтинге со средним количеством 1,5 SNU на страницу СІЛЬПО выглядит как розничная сеть с наиболее читаемыми листовками.

С другой стороны, каталоги сети Амстор являются менее читаемыми со средним количеством 17,3 SNU на страницу из списка ТОП-20 продуктовых ритейлеров.

S1 2013 vs S1 2012

Спасибо за внимание.

Буду рада ответить на Ваши вопросы, а также узнать Ваше мнение по поводу изложенного анализа

Анна Топчийanna@hiper-com.com

+38050 99 88 747http://www.hiper-com.com/

http://www.hiperkinetic.com/

HiperCom в социальных сетях:

HiperСom Monitoring в других странах:Россия, Казахстан, Польша, Румыния, Венгрия, Сербия и Хорватия

HiperCom Monitoring Украинаул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев