ProMéxico

Main Concepts of Mexico´s International

Promotion Plan

México, DF., March 2008

Background

• FDI has a flat line behavior in last years (showing an increase

for 2007)

• Diminished market share on international export markets.

• Underperformance on our Free Trade Agreements.

• We have lost mindshare as a friendly country to make

business.

• Our international image is minor compared to our main

competitors.

• We need to improve competitiveness as a country.

Construction

Mission:

• ProMexico has the mandated to plan, coordinate, and implement the strategy to promote the business image of Mexico abroad, attract FDI and promote exports abroad in order to contribute to economic and social development in Mexico.

Vision:

• ProMexico Trust is a Public Entity considered by the Federal Government which has achieved a world-class efficiency because of the commitment of all its employees and officials with the development of Mexico.

• ProMexico has a solid reputation in all entities of the federal civil service, as well as states and municipalities because it has been an important factor promoting Mexico in the world, which has allowed the image of our country abroad generate confidence in the major investors and our trading partners in the World.

• ProMexico is a success story narrated by multilateral agencies deploy specialized for achieving a model of efficient operation that serves as an example to the nations of the world in terms of attracting investment and promoting exports.

Mission, Vision & Values

Values:

In our values we support from the long-term strategy to the most immediate daily activities:

- Respect: For his eminent dignity based on their very nature, every person is worthy of our unconditional respect.

- Efficiency: All of us at ProMexico we are committed to do a job effectively for the benefit of all Mexicans

- Consistency: ProMexico works permanently in this, all aspects of our lives act in accordance with our values of honesty and dedication to service to Mexico.

Mision, Vision & Values

….among others.

Mision, Vision & Values

Strategy

Aligning Relevant Incentives

The alignment of incentives is to analyse in detail, relevant information of

interest for the implementation of a project, this analysis must find the

appropriate variables, demonstrating to those involved that Mexico is THE

opportunity, as well as the detail needed to actions generating realistic,

understandable, measurable, credible and agreed among the group that will

ensure the successful completion of the project.

GFM

GEM

EM

GFE

GE

E

EE GFM

GEM

EMGFE

GEE

EENPD, Strategic Sectors, Poverty, Econimies,State Vocation, Information, Actors,………

NPD, Strategic Sectors, Poverty, Econimies,State Vocation, Information, Actors,………

General Strategy Promexico

Mexico is THE Opportunity

Goals

•Realistas

•Undrstandable

•Measurables

•Believable

•

•Realistics

•

•

•

•Agreed Upon

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Goals

Extraordinary Goals

SESHCP

SAGARPA

ST

SRE

IP Sect. y Org. Invitados

Communication Strategy

• Natural vocation, geography, natural resources, location

• Relationship with the World Business (75% of GDP/44 Countries)

• Macroeconomic Stability

• Political Maturity

• Demographic Moment of Mexico & the World

• Specialized Competitiveness

• It´s people

“Mexico is THE Opportunity”

1.- Focus

2.- ProMéxico Push Strategy

3.- Coordinate

4.- Socially Responsible

Action plan………. The activity will focus on the mexican segments of high value to both FDI & Exports, this approach should reach the maximum level of detail that search for specific business opportunities at the enterprise level.

ProMexico pushes the projecys and businesses, through the work of Intelligence and prospecting each one. This means that actively proposals to specific opportunities are for client/companies in business call toaction.

ProMexico functions as coordinator and facilitator between mexican government agencies In terms of attracting FDI and promoting Exports. It also coordinates the Image of businessaborad, in order to avoid duplication of functions.

Our activity should be reflected in Mexico The progress of our communities with more needs, this means that ProMéxico works in specific activities to benefit economic & labour to regions where there are more economic gaps in order to reduce poverty ..

How can we help?

Ombudsman

Soft Landing

One Stop Shop

Investor After Care

Government Procedures Advisory

Basic Procedures

Value Proposal for attracting FDI

ProMéxico offers value to the investor through a personalized case of its investment proposal, in supporting a unified process, generating value activities in prospecting, negotiating and searching for financing, we provide all services under one roof with a philosophy of comprehensive service.

Opportunity analysis

Personalized offer

Mexican unified proposal

Networking

Tramitology OmbudsmanPost sales

serviceFinancing contacts

FDI main countries

Estados Unidos Italia Brasil FinlandiaReino Unido Bélgica Israel GreciaFrancia Suecia Dinamarca PoloniaLuxemburgo irlanda Portugal HungríaPaíses Bajos Federación Rusa Emiratos Árabes Unidos Reino de BahreinEspaña China Malasia TurquíaCanadá Austria Chile República ChecaJapón Reino de Noruega Kuwait Nueva ZelandaSuiza Singapur India Arabia SauditaAlemania Corea del Sur Colombia Australia

Lista de los 40 países Top de Inversión en el Mundo

Giro Empresarial / Industrial% de

Participación en IED Global

Finanzas 19.14%Intermediación Financiera 5.04%Comercio 4.75%Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 4.67%Minería y Petroleo 3.20%Productos Químicos 2.97%Seguros y Pensiones 2.75%Vehículos de Motor y Transporte 2.69%Metal y Productos de Metal 1.75%Comida, Bebida y Tabaco 1.52%Equipo Electrico y Electrónico 1.37%Extracción de Petroleo y Gas 1.10%Vehículos de Motor, Trailers y Semitrailers 1.03%Electricidad, Gas y Agua 0.91%Maquinaria y Equipo 0.81%Textiles, Vestimenta y Piel 0.80%Transporte y Almacenamiento 0.68%Hoteles y Restaurants 0.59%Bienes Raices 0.59%Construcción 0.51% Regresar

Business case exampleDatos Generales Dinamismo del mercado nacional Indicadores de competitividadEmpresa: Ebro Puleva Líneas de negocio: Azucar, Arroz, Lácteos y Pastashttp://www.ebropuleva.com Principales marcas: Brillante, Nomen, La Cigala y La Fallera (pastas); Sector: Manufacturas - Alimentos procesados Puleva, Ram y El Castillo (lácteos); Azucarera y Sucran (azucarero); white minute rice, brown minute rice (arroz).

Tamaño de la industria nacional y dinamismo Costos laborales

Productos Volumen /1 Ventas (md)Precio

promedio /2Crecimiento anual 01-06 Grupos de productos

Costos laborales (% de la ventas)

Leche (procesada y envasada) 3,710.6 Tratamiento y envasado de leche 6.68%Pasteurizada y homogeneizada 1,762,765 1,330.7 0.77 -2.17% Elaboración de crema, mantequilla y queso 5.54%Ultrapasteurizada 1,591,449 1,108.2 0.71 8.60% Elaboración de leche condensada, evaporada y en polvo 2.97%Rehidratada 903,226 355.7 0.45 6.90% Beneficio de arroz 5.08%

Leche en polvo 1,561.7 Molienda de trigo 6.61%Entera 133,136 618.9 4.78 3.23% Elaboración de pastas alimenticias y galletas 14.95% Ramas con oportunidadPara lactantes 51,978 512.0 9.77 8.47% Elaboración de azúcar y productos de la caña 13.40%

Crema, mantequilla y queso 1,999.4Crema natural 84,618 140.0 1.64 13.68% Capacidad instalada utilizada (marzo 2007)Mantequilla 15,978 49.8 3.14 1.40% Grupos de productos Porcentaje de utilización

Queso fresco 45,967 135.9 2.86 0.21% Tratamiento y envasado de leche 86.1Queso panela 19,418 68.0 3.65 8.34% Elaboración de crema, mantequilla y queso 76.8Queso crema 11,414 48.6 4.75 10.86% Elaboración de leche condensada, evaporada y en polvo 83.3

Arroz 155.5 Beneficio de arroz 84.2Medio grano 19,648 5.3 0.29 5.19% Molienda de trigo 89.8Superior 5% 148,476 73.1 0.53 -0.24% Elaboración de pastas alimenticias y galletas 89.2Superior 15% 79,148 31.7 0.44 2.70% Elaboración de azúcar y productos de la caña 92.7

Molienda de trigo 1,059.3 Promedio 86.0Pastas alimenticias 212,536 200.4 0.96 -5.02%

Azucar y productos de la caña 2,868.5 Comparativo de precios internacionalesEstandar 3,291,398 1,730.8 0.58 3.38% Leche fluida (USD/litro)Refinada 1,883,212 1,038.6 0.61 3.92% México 0.77/1 Para productos sólidos las unidades son toneladas, para los líquidos miles de litros Estados Unidos 0.89/2 Para productos sólidos las unidades son dólares por kilo, para los líquidos dólares por litro Leche entera en polvo (USD/kilo)

Ventajas que ofrece México como destino de IED México 4.78Relación de negocios con el mundo Estados Unidos 4.12

Unión Europea 4.00Arroz (USD/Ton)

Solidez macroeconómica México (medio grano) 298Vietnam (superior 5%) 303Tailandia (grano superior) 331Estados Unidos (grano superior) 412

Momento demográfico California (medio grano) 525Azúcar al menudeo(USD/kilo)

México 0.61Estados Unidos 0.95

Madurez política Unión Europea 1.28Canadá 0.93

Recomendación de inversión Consumo en mercados atractivos donde México tiene TLCLeche fluida (miles de toneladas)

Estados Unidos 27,475Canadá 2,823Japón 4,665

QuesoEstados Unidos 4,398

Argumento positivo Canadá 366Japón 237

ArrozEstados Unidos 3,932Canadá 1,150

Argumento negativo Japón 8,250Azúcar

Estados Unidos 10,184Canadá 1,370Japón 2,260

Ebro Puleva puede invertir en México para mejorar sus niveles de eficiencia y posicionar mejor sus productos en los tres países de la región TLCAN. El mercado mexicano ofrece oportunidades en las ramas de lácteos arroz y azúcar. En los últimos años estas ramas han mostrado gran dinamismo. Además los costos de mano de obra y otros insumos son más bajos que en Estados Unidos y Europa.

La producción de alimentos de Ebro Puleva desde México se beneficia de costos laborales significativamente menores, una localización geográfica estratégica, desde la cual se puede proveer no solo al mercado norteamericano (incluido México), sino a países asiáticos. Los costos de algunos insumos importantes también pueden reducirse si se establece en México.

No invertir en México puede significar para Ebro Puleva una pérdida en su posición de mercado en Estados Unidos y Canadá ante la creciente presencia de empresas de Sudamérica (Brasileñas por ejemplo) y Asia. México representa una oportunidad para alcanzar mayores volumenes de producción y menores costos.

México es el segundo país con más tratados de libre comercio en el mundo (44 países). Su red de TLC’s incluye los mercados más grandes del mundo: Norteamérica, La Unión Europea y Japón.

La macroeconomía mexicana goza de gran estabilidad gracias a una férrea disciplina fiscal y monetaria. Registra 20 trimestres consecutivos de crecimiento, con estabilidad de precios, baja volatilidad cambiaria y fuerte acumulación de reservas internacionales.

La población de México es de 106.4 millones. Cada año nacen en promedio más de 2 millones de personas. En el año 2020 México tendrá el índice de dependencia económica más bajo de su historia. Contará con la mayor proporción de población en edad de trabajar como porcentaje de dependientes.

México cuenta con madurez política, que genera estabilidad respecto a la estrategia económica de apertura y protección de las inversiones.

Mercado Interno. Crecimiento anual de las ventas al menudeo

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

2002/03

2002/09

2003/03

2003/09

2004/03

2004/09

2005/03

2005/09

2006/03

2006/09

2007/03

Leche fluida, volumen de la industria mexicana

(mensual, millones de litros)

290300310320330340350360370

2001/01

2001/07

2002/01

2002/07

2003/01

2003/07

2004/01

2004/07

2005/01

2005/07

2006/01

2006/07

2007/01

Crema de leche natural (mensual, miles de toneladas)

3

4

5

6

7

8

2001/01

2001/07

2002/01

2002/07

2003/01

2003/07

2004/01

2004/07

2005/01

2005/07

2006/01

2006/07

2007/01

Arroz, Superior 15% (mensual, miles de toneladas)

7

12

17

22

27

2003/01

2003/07

2004/01

2004/07

2005/01

2005/07

2006/01

2006/07

2007/01

Queso Panela (mensual, toneladas)

700900

1100130015001700190021002300

2003/01

2003/07

2004/01

2004/07

2005/01

2005/07

2006/01

2006/07

2007/01

Costo medio de mano de obra (manufacturas, USD/hora)

2.12.93.74.3

7.817.0

22.522.822.9

24.928.0

30.935.6

BrasilMéxicoPoloniaHungríaPortugalEspaña

Reino UnidoPromedio

EUAFrancia

HolandaSuiza

Alemania

Tasa total de impuestos (% de ganancia)

35.437.138.4

464748.149

57.159.159.3

68.271.7

24.9SuizaReino Unido

MéxicoPolonia

Estados UnidosPortugal

Países BajosRep. Checa

AlemaniaEspaña

HungríaFrancia

Brasil

Distancia al mercado más grande del Mundo (kms)

9045,7435,9166,1076,1776,194

6,6566,7146,8026,8977,1907,364

MéxicoPortugal

Reino UnidoEspañaFrancia

Países BajosSuiza

AlemaniaBrasil

RepúblicaPoloniaHungría

Diesel para maquinaria (centavos de USD por lt)

4549

57107.9108109110

122123

129137

160

MéxicoBrasilEUA

Top 10PortugalPoloniaEspaña

HungríaHolandaAleman

SuizaR.U.

Tasa de préstamo a largo plazo de la banca (%)

2.83.2

3.74.34.64.8

5.57.27.6

8.812.512.8

HolandaSuiza

EspañaEUA

PortugalR.U.

Top 10MéxicoPoloniaAleman

BrasilHungría

Regresar

Value proposal for trade

ProMexico offers a concept of service to ensure all the relevant information for the trade opportunity. This includes complete directories, publication of export opportunities, guides to export, and the platform to create a virtual store which allows the exporter to manage the entire export process in the same place, from research opportunities, export and guides for trade, to the receipt of payments and handle & shipping information also export certification process and branding, protection to the exporter and financial contacts.

Analysis and detection of

trade opportunity

Publication of export

opportunity

Personalized export

consultancy

Certification and branding

service

Virtual business plataform

Exporter Protection

Service

Post sales service

Contact with financing

Trade main countries

Estados Unidos República de Corea Polonia Noruega Alemania México Emiratos Árabes Unidos Grecia China Singapur Brasil Filipinas Japón Taipei Chino República Checa Israel Reino Unido India Dinamarca Rumania Francia Suiza Indonesia Viet Nam Italia Austria Irlanda Ucrania Países Bajos Rusia Hungría Irán Canadá Australia Sudáfrica República Eslovaca Bélgica Tailandia Portugal Chile Hong Kong, China Turquía Arabia Saudita Argentina España Malasia Finlandia Nueva Zelandia

Suecia Pakistán

Principales 50 Importadores del Mundo

Grupo de Productos México

(Exportaciones) Total Países

Top Participación

MéxicoAceites de Petroleo y Aceites obtenidos por minerales bituminosos, Crudo 18,224$ 419,164$ 4.3%Vehículos de Motor y Autos de Transporte de menos de 10 personas 13,407$ 319,694$ 4.2%Termiónicos, Cátodos Frios o Fotocatódicas, Valvulas y Tubos 2,171$ 275,844$ 0.8%Equipo de Telecomunicaciones y Partes 9,959$ 200,917$ 5.0%Maquinas de procesamiento automático, lectoras magnéticas y ópticas 9,822$ 199,472$ 4.9%Aceites de Petroleo con mas de 70% de contenido de petroleo 1,678$ 143,074$ 1.2%Partes y Accesorios de Maquinaria 2,842$ 137,165$ 2.1%Autopartes 7,458$ 134,187$ 5.6%Medicamentos (incluyendo veterinarios) 927$ 117,245$ 0.8%Aparatos y Maquinaria Electrica 6,028$ 98,582$ 6.1%Aviones y equipo asociado, incluyendo satélites, vehículos de lanzamiento espacial y partes 289$ 84,736$ 0.3%Aparatos de Protección de Circuitos Electricos 5,179$ 82,173$ 6.3%Gas Natural 27$ 81,870$ 0.0%Aparatos de Medición, Análisis y Control 2,338$ 75,529$ 3.1%Articulos de Vestimenta de Fábricas Textiles 2,344$ 74,364$ 3.2%Muebles y Partes, incluyendo camas, colchones, soportes, cojines y otros 3,833$ 71,662$ 5.3%Papel y Carton 240$ 66,661$ 0.4%Motores de Combustión Interna 3,897$ 65,999$ 5.9%Maquinaria Especializada 478$ 62,247$ 0.8%Compuestos Orgánicos e Inorgánicos, Compuestos Heterocíclicos, Ácidos Nucléicos y sus sales y Sulfonamidos 198$ 61,042$ 0.3%Carrioles de Bebé, Jugetes, Juegos y Equipo Deportivo 808$ 60,751$ 1.3%Zapatos 319$ 53,174$ 0.6%Vehículos de Motor para Transporte 6,655$ 52,647$ 12.6%Artículos Plásticos 1,937$ 51,996$ 3.7%Manugacturas de Metal 2,789$ 50,357$ 5.5% Regresar

Thank you !