presentacion barometro cisco de banda ancha 2.0 brasil 2012

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Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0

Brasil – Junho de 2012

Preparado para

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Agenda

2

Introdução

Descrição do projeto

Resultados do período

Visão futura

Principais conclusões

Debate


Que fatores impulsionam o mundo conectado?

LARES

Desejo por tecnologia em casa

ORGANIZAÇÕES

Necessidade de incrementar a

produtividade e a relação custo-benefício de suas

operações

Modelo Cliente –Servidor

• Fixo

• Não conectado

• Sentido único: “Download”

Terceira Plataforma

• Móvil

• Cloud

• Redes Socias

• Big Data

MAIOR CONSUMO DE

COMUNICAÇÕES

A penetração de banda larga por si só não é suficiente

É necessário redefinir “Banda

Larga”

128 Kbps… são suficientes?

Crescimento significativo do uso

Cambio no modelo de consumo

É necessário mudar a forma pela qual se mede o mercado

1995-2011

(América Latina)

• Crescimento 5x maior que investimentos

de TI

• Crescimento 15.1x base instalada de PC

• Investimento em TI: + de US$ 630

bilhões

3


Proposta de pontos de discussão

Como se pode melhorar a competitividade do Brasil e

América Latina através do uso de tecnologia e da rede

A velocidade da Banda Larga deve ser considerada

como um facilitador de maturidade digital na economia

do Brasil

A maturidade da Banda Larga é um dos fatores

chaves que deve ser abordado pelo mercado

brasileiro para assegurar um futuro melhor.

4


Agenda

5

Introdução



Visão futura


Debate


Descrição do projeto Definição de Banda Larga atualizada

• Conexão “always-on”

• Velocidade de download superior a 128 Kbps.

Conexão fixa à Internet de Banda Larga 1.0

• Conexão “always-on”

• Velocidade de download superior a 2 Mbps.

Conexão fixa à Internet de Banda Larga 2.0

• xDSL

• Tv a Cabo

• Fibra (Incluída dentro de outros, nesta edição)

• Wireless Fixo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL

• Satélite, Linhas dedicadas, Outros

Tecnologias fixas

• Conexões para PC (Big Screen)

• Pré-pago e Pós-pago

• Acesso através de um modem ou de um telefone

• Não inclui navegação de smartphones

Acessos móveis

• 3G

• 4G Tecnologias móveis

6


O que é medido pelo Barômetro de Banda Larga 2.0?

Mede as conexões de Banda Larga

Fixas e Móveis

A partir da nova definição, se denomina

Banda Larga 2.0 as conexões de 2

Mbps ou mais (fixas)

A partir de agora, o resto das conexões

(fixas) de 128Kbps ou mais, as

chamaremos Banda Larga 1.0

As assinaturas móveis não incluem

navegação feita por telefone celular ou

smartphone

7


Velocidade mínima

Filmes on-line qualidade DVD

Email

Chamadas de voz por Internet

Chamadas de video por Internet

Jogos on-line

Quais as características da Banda Larga 2.0?

Banda

Larga 1.0

Banda

Larga 2.0

128 Kbps

Buffer ~ 1 Hora

Sim

Sim

Baixa qualidade

Não

2 Mbps

Buffer ~ 5 minutos

Sim

Sim

Qualidade ‘standard’

Sim

8


Países nos quais se realiza o Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0

Brasil

Argentina Chile

Colômbia

9


Banda Larga Cenários atuais e futuros

Organizações

Base de conhecimento

interna da IDC

PC, smartphones, tablets

trackers

IT Services Tracker

Regulamentação

Pesquisa secundária (Políticas

públicas, reportes governamentais)

Pesquisa primária com

reguladores locais / organizações

da Industria

Provedores

de Serviço

Pesquisa secundária

(Reportes financeiros, reportes

da imprensa, etc.)

Investigação local com

provedores de serviço

Abordagem Múltipla Metodologia IDC

10


ISP analizados durante o processo de pesquisa

Entre outros...

11


Agenda

12

Introdução



Visião futura


Debate


Brasil: Total conexões Junho de 2012

16,207 17,478

5,557 6,149

21,764 23,627

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Dezembro de 2011 Junho de 2012

Fixa Móvel

Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012

Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)

As conexões fixas cresceram 7,8% nos últimos 6 meses, enquanto que as móveis

cresceram em um ritmo de 10,6% no mesmo período.

No Brasil existem 35 conexões móveis por cada 100 fixas

Penetração por cada 100 hab.

Junho de 2012

_______________________________

Móvel: 3,1%

Fixa: 8,9% (Incluindo Banda Larga 1.0 e 2.0)

Conexões Fixas e Móveis (Milhares)

Brasil

13


Brasil: Conexões fixas por tecnologia Junho de 2012

10,628

4,827

652 16 84

11,504

5,188

680 18 88

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

xDSL Cable Modem Wireless Fixo Acesos Dedicados Satélite


As conexões xDSL continuam dominando o mercado. As conexões com esta

tecnologia cresceram 8,2% no último semestre

As conexões de Cable Modem, já superam 29,7% das conexões fixas no Brasil.

Juntas, as conexões xDSL e de Cabo representaram 95,5% das conexões

Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares)

Brasil – Por Tecnologia de Acesso

Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)

14



Brasil: Conexões móveis por tecnologia Junho de 2012

5,557 6,149

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Dezembro de 2011 Junho de 2012 3G 4G


Conexões Móveis de Internet

Brasil – Por Tecnologia

No Brasil, ainda não foram lançados comercialmente, os serviços móveis

com tecnologia 4G.

As assinaturas 3G cresceram 10,6%, superando os 6,1 milhões em Junho

de 2012

15


Brasil: Conexões Fixas por velocidade Junho de 2012

10.9%

36.3%

17.9%

13.7%

21.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

<512 Kbps

>=512 <2 Mbps

>=2Mbps<5 Mbps

>=5Mbps<10 Mbps

10 Mbps e acima

7,931 8,255

8,275 9,223

16,207 17,478

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000


Banda Larga 1.0 Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps. ) Total

Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps.

As conexões fixas de Banda Larga 2.0 no Brasil cresceram 11,5% nos últimos 6 meses, quase 3x

mais rápido que as conexões 1.0

52,7 % das conexões de Banda Larga fixa no Brasil são 2.0

Das conexões de Banda Larga 2.0, 40% se encontram na faixa de 10 Mbps ou mais.

Conexões Fixas à Internet de Banda

Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil

Conexões Fixas à Internet de Banda Larga

(1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil - Detalhe por velocidade

16



América Latina: Penetração Conexões Fixas Junho de 2012

Brasil _______________________________

Conexões Banda Larga 1.0 : 8.9% (>=128 Kbps.)

Conexões Banda Larga 2.0: 4.7% (>=2 Mbps.)

Argentina _______________________________



Chile _______________________________



17


América Latina: Penetração Conexões Móveis Junho de 2012

Argentina _______________________________

Conexões Móveis 3G: 3.2%


Chile _______________________________



18


Brasil _______________________________




4.74 4.88

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00


Brasil: Evolução da velocidade média Junho de 2012

Velocidade média (Mbps)

Brasil

A velocidade média cresceu em 148 Kbps nos últimos 6 meses

O motivo principal para este aumento foi a adequação das velocidades

fornecidas pelas operadoras para atender ao novo perfil de uso de

Internet no país, focado em streaming, colaboração e mídias

sociais.

A velocidade média é

calculada em função do

peso de cada velocidade

no total de conexões, ou

seja, se trata de uma média

ponderada.

19



América Latina: Velocidade média das conexões fixas

2.01

4.74

5.57

2.13

4.88

6.22

- 2.00 4.00 6.00 8.00

Argentina

Brasil

Chile


Conexões Fixas à Internet

Velocidade média por país (Mbps)

20



Agenda

21

Introdução



Visão futura


Debate


Brasil: Prognóstico de conexões de Internet Próximos 5 anos

7,930 8,254 8,261 8,279 8,281 8,269 8,247

8,260 9,207 10,260 12,855

15,159 17,138

18,616

5,557 6,149 7,008 8,550

9,926 11,216 12,382

21,747 23,610

25,530

29,685

33,365

36,623 39,246

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2011 1H2012 2012 2013 2014 2015 2016

Fixa - Banda Larga 1.0 (< 2 Mbps.) Fixa - Banda Larga 2.0 (>= 2 Mbps.) Móvel Total

Em 2016, Brasil superará as 39,2 milhões de conexões (fixas e móveis)

Deste total, as móveis representarão 31,5%

As conexões de Banda Larga 2.0 alcançarão 69,3% das fixas

Prognóstico de Maturidade de Banda Larga

(Milhares de Conexões) Brasil

22



Banda Larga – Premissas gerais

Direção do Impacto: positivo; negativo: =neutro

Nivel de certeza: muito baixo, baixo, moderado, alto, muito alto

Tendência

Preços/ Velocidades

As operadoras estão concentrando as ofertas nas

velocidades intermediárias (2Mbps) e superiores

(5Mbps+), sendo R$ 63 o preço médio por acesso

praticado no 1H12.

Tecnologias

As tecnologias xDSL e Cabo seguirão dominando o

mercado de banda larga nos próximos anos, embora

haja crescimento de outras tecnologias mais

avançadas como FTTH.

4G

Estima-se que as ofertas comerciais de 4G estejam

disponíveis no fim do 1H13.

2012 /

2016

2011 /

2016

2013 /

2016

Impacto Direção do

Impacto Período

Nivel de Certeza

Como a maioria das operadoras

utiliza xDSL sendo uma parte

consideravel ainda em ADSL,

espera-se maiores investimentos em

estrutura para que seja oferecido um

serviço de melhor custo-benefício.

Crescimento da base de Banda

Larga Móvel e Pacotes de Dados

devido à maior qualidade na oferta

do serviço.

Eliminação da concentração de

mercado através da inserção de

novos competidores, deve fomentar

o mercado de pacotes Triple Play no

país, contribuindo para aumento da

penetração de banda larga.

Regulamentação PLC 116/10, estabelece cotas de conteúdo nacional

nos canais de televisão, elimina restrições ao capital

estrangeiro em empresas de TV a Cabo e permite

que operadoras comercializem o serviço de TV

paga.

2012 /

2016

Aumento significativo da velocidade

média, melhorando a experiência de

uso. Mídias digitais, conteúdo e B2C

devem ser cada vez mais

explorados.

23


Agenda

24

Introdução



Visão futura


Debate


Principais Conclusões

Em Junho de 2012, o Brasil alcançou um total de 23,6 milhões de conexões de

banda larga (Fixa e Móvel)

As conexões de Banda Larga Fixa alcançaram uma penetração de 8,9% da

população ou 30,1% dos lares

Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps.) superou os 9,2 milhões de conexões, isto significa uma

penetração de 4,7 por cada 100 habitantes.

As assinaturas móveis superam 6,1 milhões ou 3,1% da população

Até 2016, se espera que as conexões fixas e móveis superem 39,2 milhões

Do total, 31,5% será móvel

Das fixas, 2 a cada 3 conexões serão Banda Larga 2.0

25



A relativa baixa qualidade do serviço

segue como um dos principais inibidores

da Banda Larga no mercado nacional.

Apesar do preço praticado estar em

queda, ainda é caro comparativamente a

outros países da América Latina e do

mundo.

Ainda hoje existe demanda reprimida,

seja por uma cobertura com falta de

opções de escolha de tecnologia ou por

mercado concentrados em dois ou

menos provedores.

Parte da população ainda desconhece

ou desconsidera a importância da banda

larga na vida cotidiana.

Fatores a serem abordados para fomentar a maturidade da Banda Larga no Brasil

Brasil: Guia Essencial Junho de 2012

26

Com as recentes fusões das concessionárias

com operadoras de telefonia móvel, criaram-se

grandes grupos capazes de ofertar um

abrangente leque de serviços. A compra de

pacotes “bundle” oferece um custo-benefício

mais interessante ao consumidor e aumenta o

arpu médio por usuário, beneficiando ambos os

lados. A banda larga segue como componente

chave nos pacotes.

As recentes regulamentações impostas ao

setor fomentaram tanto o segmento

consumidor quanto o corporativo, que serão

ainda impulsionados pelos grande eventos de

2014 e 2016.

A mudança no perfil de uso da Internet,

impulsionada pelo desejo de uma melhor

navegação, pela expansão do B2C na web, e

também pela popularização de Conteúdo e

Mídias Digitais, modificou positivamente o

cenário de banda larga no país.

Fatores que alavancam a maturidade da Banda Larga no Brasil



Contatos

Samuel Rodrigues Telecom Analyst Brazil [email protected] Diego Anesini Manager, Telecom Latin America [email protected]

27

Romina Adduci Director, Telecom Latin America [email protected]

Ricardo Villate Vice President, Research and Consulting Latin America [email protected]


Perguntas

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presentacion barometro cisco de banda ancha 2.0 brasil 2012

Business