barometro cisco de banda ancha 2.0 argentina, dic 2012

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Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0

Argentina

Preparado para

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Agenda

2

Introducción

Descripción del proyecto

Resultados de este período

Visión a futuro

Principales conclusiones

Debate


¿Qué factores impulsan al mundo conectado?

HOGAR

Apetito por la tecnología en casa

ORGANIZACIONES

Necesidad de incrementar la

productividad y la relación costo-beneficio

de sus operaciones

Modelo Cliente –Servidor

• Fijo

• No conectado

• Sentido único: “Download”

Tercera Plataforma

• Móvil

• Cloud

• Redes Sociales

• Big Data

MAYOR CONSUMO DE

COMUNICACIONES

La penetración de banda ancha por sí

sola no es suficiente

Es necesario redefinir “Banda

Ancha”

128 Kbps… son suficientes?

Crecimiento significativo del uso

Cambio en el modelo de consumo

Es necesario cambiar la forma en la que se mide el mercado

1995-2011

(América Latina)

• Crecimiento 5x en la inversión de TI

• Crecimiento 15.1x base instalada de PC

• Inversión en TI: + de US$ 630 billones

3


Propuesta de puntos de discusión

Cómo se puede mejorar la competitividad de Argentina

y América Latina a través del uso de la tecnología y la

red

La velocidad de Banda Ancha debe ser considerada

como un facilitador de madurez digital en la economía

de Argentina

La madurez de la Banda Ancha descansa en

fuerzas clave del mercado que Argentina debe

abordar para asegurar un mejor futuro

4


Agenda

5

Introducción



Visión a futuro


Debate


Descripción del proyecto Definición de Banda Ancha actualizada

• Conexión “always-on”

• Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps.

Conexión fija a Internet de Banda

Ancha 1.0

• Conexión “always-on”

• Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps.

Conexión fija a Internet de Banda

Ancha 2.0

• xDSL

• Cablemódem

• Fibra

• Inalámbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL

• Satélite, Líneas dedicadas, Otros

Tecnologías fijas

• Conexiones para PC (Big Screen)

• Pre-pago y post-pago

• Acceso a través de un módem o teléfono

• No incluye navegación de smartphones

Accesos móviles

• 3G

• 4G Tecnologías móviles

6


¿Qué mide el Barómetro de Banda Ancha 2.0?

Mide las conexiones de Banda Ancha

Fijas y Móviles.

A partir de la nueva definición, se

denomina Banda Ancha 2.0 a las

conexiones de 2 Mbps. o más (fijas)

A partir de ahora, al resto de las

conexiones (fijas) de 128Kbps. o más,

las llamaremos Banda Ancha 1.0

Las suscripciones móviles no incluyen

navegación desde el teléfono celular o

smartphone

7


Velocidad mínima

Películas on-line calidad DVD

Email

Llamadas de voz por Internet

Llamadas de video por Internet

Juegos on-line

¿Qué implica Banda Ancha 2.0?

Banda

Ancha 1.0

Banda

Ancha 2.0

128 Kbps.

Buffer ~ 1 Hora

Sí

Sí

Baja calidad

No

2 Mbps.

Buffer ~ 5 minutos

Sí

Sí

Calidad “estándar”

Sí

8


Países en los que se realiza el Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0

Brasil

Argentina Chile

Colombia

9


Banda Ancha Escenarios actuales y

futuros Organizaciones

Base de conocimiento interna

de IDC

PC, smartphones, tablets

trackers

IT Services Tracker

Regulación

Investigación secundaria

(Políticas públicas, estadísticas,

reportes gubernamentales)

Investigación primaria con

reguladores locales /

organizaciones de la industria

Proveedores

de Servicio

Investigación secundaria

(Reportes financieros, reportes

de prensa, etc.)

Investigación local con

proveedores de servicio

Abordaje Múltiple Metodología IDC

10


ISP analizados durante el proceso de investigación

Entre otros...

11


Agenda

12

Introducción



Visión a futuro


Debate


Argentina: Total conexiones a Internet Diciembre de 2012

5,407 5,662 5,920

1,243 1,272 1,251

6,650 6,934 7,171

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012

Fija Móvil Total

Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

Las conexiones fijas crecieron un 4,6% en los últimos 6 meses.

En Argentina existen 21 conexiones móviles por cada 100 fijas

Penetración por cada 100 hab.

diciembre de 2012

_______________________________

Móvil: 3,0%

Fija: 14,3% (Incluyendo Banda Ancha 1.0 y 2.0)

Conexiones Fijas y Móviles a Internet (Miles)

Argentina

13

Bander

a del

país


Argentina: Conexiones fijas por tecnología Diciembre de 2012

25

3,321

2,007

23 19 11 2 26

3,438

2,141

24 20 12 2 26

3,557

2,276

27 20 12 2 -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Accesos dedicados xDSL Cablemódem FTTx Inalámbrico Fijo Satélite Otros


Las conexiones xDSL continúan dominando el mercado. Las conexiones con esta

tecnología crecieron un 3.5% en el último semestre.

Las conexiones de acceso por Cable, ya superaron el 38% de las conexiones fijas en

Argentina, creciendo al 5,9%.

En términos absolutos, se incorporaron 135 mil accesos por Cable y 119 mil por xDSL.

Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 98.5% de las conexiones

Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles)

Argentina – Por Tecnología de Acceso

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

14



Argentina: Conexiones móviles por tecnología - Diciembre de 2012

1,243 1,272 1,251

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Diciembre de 2012 Junio de 20122 Diciembre de 201223G 4G

Conexiones Móviles a Internet

Argentina – Por Tecnología

En Argentina, aún no fueron lanzados comercialmente los servicios

móviles con tecnología 4G.

Las suscripciones de Banda ancha 3G por modem dedicado se

redujeron un 1,7% en el ultimo semestre, aún así se mantienen por encima

de las 1,2 millones en diciembre de 2012.

15



Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha

(1.0 y 2.0 - Miles) – Argentina- Detalle por velocidad

Argentina: Conexiones Fijas a Internet por velocidad - Diciembre de 2012

145

2,768

2,268

459

22

138

2,701

2,522

533

26

- 1,000 2,000 3,000

<512 Kbps.

>=512 <2 Mbps.

>=2Mbps<5 Mbps.

>=5Mbps<10 Mbps.

10 Mbps. Y más

Diciembre de 2012 Junio de 2012

3143 3173 2839

2264 2489 3082

5,407 5,662 5,920

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012Banda Ancha 1.0 Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps. ) Total

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.

Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Argentina, crecieron un 12,1% en los últimos 6

meses.

Un 2,5% de las conexiones 1.0 fueron reemplazadas por 2.0, debido a acciones

promocionales por parte de los ISP ofreciendo mayores anchos de banda, siendo ese

porcentaje la caída de las 1.0.

Mas de la mitad de las conexiones de Banda Ancha fija en Argentina, son 2.0, concretamente un 52,1%

De las conexiones de Banda Ancha 2.0, un 81,8% se encuentra entre 2 y 5 Mbps.

Conexiones Fijas a Internet de Banda

Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) – Argentina

16


0,3%

9,7% 12,1%

2,5%


América Latina: Penetración Conexiones Fijas Diciembre de 2012

Brasil _______________________________

Conexiones Banda Ancha 1.0 : 9.7% (>=128 Kbps.)

Conexiones Banda Ancha 2.0: 5.6% (>=2 Mbps.)

Argentina _______________________________

Conexiones Banda Ancha 1.0 : 14.3% (>=128 Kbps.)

Creció 0,5% con respecto al semestre anterior

Conexiones Banda Ancha 2.0: 7.5% (>=2 Mbps.)

Creció 1,4% con respecto al semestre anterior

17



La penetración de Banda Ancha en el mundo

41.4%

33.9%

28.4%

26.8%

14.30%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

España

Reino Unido

Estados Unidos

Corea del sur

Argentina

Conexiones Fijas a Internet Diciembre 2012

18

Fuente: IDC, Marzo de 2013


América Latina: Penetración Conexiones Móviles Diciembre de 2012

Brasil _______________________________

Conexiones Móviles 3G: 3.4%


Argentina _______________________________



19



2.1 2.2 2.3

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5


Argentina: Evolución de la velocidad promedio - Diciembre de 2012

Velocidad Promedio (Mbps)

Argentina

La velocidad promedio creció en 113 Kbps en los últimos 6 meses y

213 Kbps en el último año

El motivo principal para este aumento fue una acción promocional

llevada a cabo por los ISP, en la cual se ofreció mayores velocidades

por el mismo precio

La velocidad promedio es

calculada en función del

peso de cada velocidad

en el total de conexiones,

o sea, se trata de un

promedio ponderado.

20



América Latina: Velocidad promedio de las conexiones fijas

2.08

4.09

2.18

4.34

2.29

4.68

- 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Argentina

Brasil


Conexiones Fijas a Internet

Velocidad Promedio por país (Mbps.)

21



Agenda

22

Introducción



Visión a futuro


Debate


Argentina: Pronóstico de conexiones a Internet Próximos 5 años

2,903 2,839 2,780 2,692 2,540 2,344 2,129

2,504 3,082 3,811

4,425 5,059

5,664 6,279

1,243 1,251 1,263 1,311 1,342 1,368 1,391

6,650 7,171

7,854 8,428

8,941 9,377

9,799

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fija - Banda Ancha 1.0 (< 2 Mbps.) Fija - Banda Ancha 2.0 (>= 2 Mbps.) Móvil Total

En 2017, Argentina llegara casi a las 9,8 millones de conexiones (fijas y

móviles)

Dentro del total de ese año, las móviles representarán un 16,5%

Las conexiones de Banda Ancha 2.0 alcanzarán un 74,6% de las fijas

Pronóstico de Madurez de Banda Ancha

(Miles de Conexiones) Argentina

23



Agenda

24

Introducción



Visión a futuro


Debate


Principales Conclusiones

En diciembre de 2012, Argentina alcanzó un total de 7,17 millones de

conexiones de banda ancha (Fija y Móvil)

Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 14,3% de la

población o un 49,3% de los hogares

Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) alcanzó aproximadamente los 3,1 millones de

conexiones. Esto implica una penetración del 7,5% por cada 100 habitantes.

Las suscripciones móviles superaron las 1,2 millones o 17,4% del total de los

accesos.

La velocidad promedio de las conexiones es de 2,29 Mbps, este es el principal

desafío y punto de mejora del estudio

Hacia 2017, se espera que las conexiones fijas y móviles alcancen las 9,8

millones

Del total, 14,1% será móvil

De las fijas, 7,5 de cada 10 será Banda Ancha 2.0

25



Contacto

Leandro Agión Analyst, Telecom Argentina [email protected] Diego Anesini Manager, Telecom Latin America [email protected]

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Romina Adduci Director, Telecom Latin America [email protected]

Ricardo Villate Vice President, Research and Consulting Latin America [email protected]


Preguntas

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