presentació del powerpoint - accio.gencat.cat · xina| nota econòmica 4 creixement 2013-17 vins,...

Nota econòmica

Xina

Xina| Nota econòmica 2

Creixement econòmic

2017

6,9%

2018

6,6% (e)

2019

6,4% (e)

PIB (PPP) 23.159.107 M$

Agricultura 8,3%Indústria 39,5%

Serveis 52,2%

PIB per càpita (PPP) 16.660,3 $

Inflació 1,6%

Taxa d’atur 3,9%

Deute públic 18,9% del PIB

Balança compte corrent 1,4% del PIB

Risc creditici A+

Doing Business 78/190

Superfície 9.596.960 km2

Població 1.390,1 milions de persones

Densitat de població 147,7 hab. /km2

Idioma Xinès (oficial)

Moneda Iuan Renminbi 1 EUR = 7,9 CNY

(27/07/2018)

Esperança de vida 75,7 anys

Religió Budista (18,2%)

Cristiana (5,1%)

Musulmana (1,8%)

Creences populars (21,9%)

Taxa d’alfabetització + 15

anys

96,4% est. UIS 2015

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics

(UNESCO), S&P, Bloomberg; (e) estimació

Xina

Dades Generals

Quadre Macroeconòmic 2017

Aeroports 463

Aeroport principal Beijing Capital International

AirportXarxa ferroviària 124.000 km

Carreteres 4.577.300 km

Ports principals Dalian, Guangzhou, Ningbo,

Qingdao, Shanghai, Shezhen,

Tianjin

Infraestructures


Creixement

2018-22

Creixement

2013-17

Turisme, cultura i oci 47,59% 41,73%

Automoció i moto 42,83% 35,90%

Esports 37,87% 25,75%

Alimentació i productes gurmet 37,11% 33,95%

Logística, comerç electrònic i distribució 35,20% 38,63%

Altres indústries del transport 34,19% 23,92%

Paper, cartró i packaging 34,00% 23,10%

Economia circular 33,92% 28,62%

Vins, caves i begudes 32,18% 22,93%

Altres béns de consum 31,94% 25,29%

Principals sectors per volum de negoci, 2017

Principals sectors per volum de negoci a Xina

Principals sectors per creixement del

volum de negoci, 2018-22

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

250.000

500.000

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

2.250.000

2.500.000

Volum de negoci 2017 (M$) Creixement 2013-17 (%) Creixement 2018-22 (%)

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor


Creixement

2013-17

Vins, caves i begudes 92,63%

Automoció i moto 59,13%

Energia i recursos 44,18%

Alimentació i productes gurmet 30,21%

Wellness & Beauty 28,34%

Turisme, cultura i oci 21,53%

Altres béns de consum 18,34%

Logística, comerç electrònic i distribució 15,70%

Indústria farmacèutica 11,78%

Paper, cartró i packaging 11,25%

Principals sectors per volum d’importacions, 2017

Principals sectors per volum d’importacions a Xina

Principals sectors per creixement del

volum d’importacions, 2013-17

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

0

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000

225.000

250.000

275.000

Volum d'importacions 2017 (M$) Creixement 2013-17 (%)

Proveïdors principals, 2017 (% sobre total importacions)

Corea

del SudJapó

Estats

UnitsTaiwan Alemanya

9,6% 9,0% 8,4% 8,4% 5,3%

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor i ITC


milions € 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Exportacions 1.020,1 1.116,8 1.049,7 1.173,7 1.305,7 1.539,7

Importacions 5.816,2 5.531,5 5.987,8 7.306,8 7.447,2 8.530,9

Saldo

comercial-4.796 -4.415 -4.938 -6.133 -6.141 -6.991

Les exportacions catalanes a la Xina assoleixen els 1.539,7

milions d’euros el 2017, un 17,7% més que l’any anterior i la

xifra més alta de la sèrie històrica.

Catalunya exporta principalment a la Xina carn de porc (16,3%),

productes farmacèutics (10,9%) i aparells i material elèctric

(8,8%) el 2017.

Les exportacions catalanes a la Xina representen el 2,2% del

total de les exportacions catalanes.

Les exportacions catalanes representen el 24,6% de les

exportacions de l’Estat espanyol a la Xina.

*Dades provisionals

Les importacions catalanes de la Xina han augmentat un 14,6%

el 2017 i s’han situat en els 8.530,9 milions d’euros.

Catalunya importa principalment de la Xina peces de vestir

(13,4%) aparells i material elèctric (12,1%) i maquinària

(11,6%) el 2017.

Les importacions catalanes de la Xina representen el 10,1% del

total de les importacions catalanes.

Les importacions catalanes representen el 33,2% de les

importacions de l’Estat espanyol de la Xina.

Exportacions Importacions

5.086 empreses exportadores a la Xina, de les

quals 1.900 són exportadores regulars.

Relacions comercials Catalunya – Xina

Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Importacions i exportacions Catalunya – Xina 2012-17(milions d’euros)


7.9972.018 2.883

10.695

117.874

5.544

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

38.701

13.632

6.835

20.617

11.920

5.805

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)

La inversió de Xina a Catalunya ha estat de 5,5 milions

d’euros el 2017. El 2016 la xifra va ser molt rellevant (117,9M€, principalment en activitats esportives).

La Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de la Xina el

2017 correspon en un 31,6% a comerç majorista, un 25,2% a

activitats sanitàries i un 13,3% a serveis tècnics

d’arquitectura.

La inversió de la Xina representa el 0,2% del total de la

inversió rebuda per Catalunya el 2017 i el 6,1% del total

invertit a l’Estat espanyol el 2017 des de la Xina.

Catalunya Xina

La inversió de Catalunya a la Xina ha estat de 5,8 milions

d’euros el 2017. El 2012 havia pujat als 39 M€ (especialment en

fabricació de vehicles).

El 84,4% de la inversió catalana a la Xina el 2017 correspon a

fabricació de maquinària i equip, i el 13,1% correspon a arts

gràfiques i reprografia.

La inversió catalana a la Xina representa un 0,1% del total

invertit des de Catalunya, i un 5,9% del total invertit des de

l’Estat espanyol a la Xina.

Xina Catalunya

Font: Ministerio de Economía y Competitividad

Inversió estrangera


247 filials catalanes de 190 empreses matriu catalanes.

Empreses xineses establertes a Catalunya

91 filials xineses de 53 empreses matriu xineses.

Empreses catalanes establertes a Xina

Les 10 primeres empreses matriu catalanes segons facturació són:

CAIXABANK SA

BANCO DE SABADELL SA

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA

GRIFOLS SA

PUIG SL

PUNTO FA SL

ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA

APPLUS SERVICES SA

WERFENLIFE SA

FICOSA INTERNATIONAL SA

Les 10 primeres filials xineses a Catalunya segons facturació són:

GENERAL MARKETS FOOD IBÈRICA SA (Bright Food Group Co. Ltd)

INGRAM MICRO SL (Tianjin Tianhai Investment Co, Ltd)

CINESA COMPAÑIA DE INICIATIVAS Y ESPECTÁCULOS SA (Dalian

Wanda Group Co., Ltd.)

PIRELLI NEUMÁTICOS SA (China National Chemical Corporation)

ARITEX CADING SA (China-People's Rep.)

REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA SAD (Rastar

Group)

HUAYI COMPRESSOR BARCELONA SL (Huayi Compressor Co., Ltd.)

BLUESTAR SILICONAS ESPAÑA SA (China-people's rep.)

MIQUEL ALIMENTACIÓ FOODSERVICE SL (Bright Food Group Co. Ltd)

KUKA IBERIA SA (Midea Group Company Limited)

Directori d’empreses estrangeres a Catalunya d’ACCIÓ

Principals empreses inversores

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una filial a

l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del capital de la

filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa catalana aquella que té un

establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu social

(pot estar fora de Catalunya) i del seu origen del capital (pot ser estranger).

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A efectes d’aquest

càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un establiment permanent a Catalunya,

independentment de si hi té la seva seu social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del

50% de capital d’origen estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.

Font: Directori d’empreses catalanes establertes a l’estranger d’ACCIÓ i


Oportunitats d’internacionalització i cooperació

tecnològica per a l’empresa catalana a Xina (I)

Oportunitat d’innovació

Oportunitat d’internacionalització

Font: ACCIÓ; China Briefing

Un sector estratègic per al productor agrícola més important del món Agricultura

El sector de l’agricultura és considerat estratègic a la Xina i per això el govern xinès ha anunciat grans inversions per modernitzar-

lo per a l’any 2020. Mitjançant el desenvolupament de la industria, la protecció de la seguretat alimentària nacional i el suport als

inversors del sector, a més de millorar els equipaments, invertir en tecnologia, formació per als agricultors i portar més ingressos a

les zones rurals. Existeixen oportunitats per als inversors estrangers tot i que hi ha alguns subsectors que estan molt protegits o

prohibits, com per exemple el de les llavors de cultiu modificades genèticament.

La Xina bat un nou rècord en vendes de vehicles elèctricsAutomoció i moto

El Govern xinès programa posar fi als cotxes combustibles fòssils, segons el Ministeri d’Indústria i Tecnologia Informàtica d’aquest

país. Tot i que la producció xinesa de vehicles va batre un nou rècord el 2017 (29 milions), el Govern xinès programa posar fi als

cotxes de combustibles fòssils. Gràcies a això, la producció i venda de vehicles elèctrics i híbrids, i, connectats, estan agafant un

dinamisme sense precedents. En 5 anys, la venda de cotxes de nova energia es multiplica i passa de 17.600 unitats el 2013, a

560.000 unitats el 2017. La nova tendència ha generat una nova cadena industrial totalment diferent: des de bateries a altres

tecnologies, com sensors, visió per ordinador, HD mapping, xips d’IA, algoritmes, V2X i conducció automàtica. També dóna

oportunitats a nous actors, com empreses d’Internet i fins i tot startups tecnològiques.

La sanitat s'està transformant i la biotecnologia és un sector clauBiotecnologia

S'espera que el mercat biomèdic de la Xina es converteixi en el segon mercat més gran del món, després d'Estats Units. 'Made in

China 2025' ha enumerat la indústria biomèdica com un dels sectors més importants a desenvolupar. Segons estimen els experts,

les empreses del sector de les biomedicines i instruments mèdics d'alt rendiment tindran una oportunitat de desenvolupament

històrica. Els sectors amb més capacitat de desenvolupament de la indústria biomèdica són la incorporació de la Internet de les

coses a la indústria, els dispositius portables, els productes biofarmacèutics de llarga distància, la vacunació, la innovació de la

medicina xinesa, medicament de precisió i finalment el sector de turisme mèdic.



tecnològica per a l’empresa catalana a Xina (II)



Font: ACCIÓ; ICEX;

International Energy Agency

La Xina té un deute envers la protecció mediambientalEconomia circular

El nou Pla Quinquennal (2015-2020) xinès ha previst una inversió de més de 2.300 milions d'euros d'inversió en medi ambient.

Aquesta xifra és més del triple de la inversió destinada en l'anterior Pla Quinquennal. Aquest increment és perquè la Xina té un

deute de protecció mediambiental amb el control i la disminució de la contaminació (aigua, terra i aire), el tractament de residus,

l'estalvi energètic fins a l'establiment d'una economia verda i circular. Les oportunitats són molt àmplies i van des de la planificació

general, la consultoria i l'enginyeria fins a equips de protecció mediambiental, etc. Hi ha empreses catalanes com Tecam

(www.tecamgroup.com) que s'han establert a la Xina.

Xarxes elèctriques a la XinaElectrònica i electricitat

La Xina haurà de millorar les infraestructures i per aquesta raó hauran de dur a terme inversions. Hi haurà oportunitats per a les

empreses catalanes, tant en la millora d'aquestes infraestructures com en la implantació de xarxes intel·ligents. Les inversions que

es duran a terme hauran de ser concretament en el transport i la distribució d’electricitat. L’objectiu és aconseguir una xarxa amb

més flexibilitat i capacitat, una minimització de les pèrdues i que permeti la integració d’energies provinents de diferents fonts, en

especial les renovables.

Augment de l’ús de les energies netes al mercat més gran del mónEnergia i recursos

Les necessitats energètiques creixents de la Xina se satisfan cada cop més amb energies renovables, gas natural i electricitat,

mentre que la demanda de carbó es redueix. L'increment en l'ús de les energies renovables i el suport que reben per part de les

polítiques públiques contribueixen a reduir-ne els costos d'implementació. L'energia solar fotovoltaica és la forma més econòmica

de generació elèctrica de la Xina. També augmenta l'ús directe de les energies renovables en els sectors d'ús final, a través de la

bioenergia en la indústria, la solar tèrmica per a la calefacció, i els biocombustibles per al transport. El 2040, l'electricitat s'haurà

convertit en la principal font de consum d'energia final a la Xina, superarà el carbó a finals de 2020, i el petroli pocs anys més tard.



tecnològica per a l’empresa catalana a Xina (III)



Font: ACCIÓ; The State Council The People's

Republic of China; European Comission

La indústria 3D xinesa experimenta un creixement extraordinari Indústria 4.0 i impressió 3D

La indústria xinesa de 3D facturarà 1.300 milions d’euros el 2018, segons indica el Ministeri d’Indústria i Tecnologia Informàtica d’aquest

país. El 2015, el Ministeri d’Indústria i Tecnologia Informàtica xinès (MIIT) va promulgar el pla per a la promoció de la indústria 3D i la va

incloure als sectors d’estratègia nacional. Segons el MIIT, el 2011, el sector va facturar 128 M d’euros i el 2015 va arribar a 1.000 M

d’euros. El 2012 es van registrar 39 patents, xifra que els anys 2014 i 2015 va arribar a 1.531 i 1.200, respectivament. Tot i això, el

sector pateix bastantes deficiències: empreses joves i petites amb pocs recursos per a l’R+D, especialment en matèria primera i

maquinària d'impressió. El que ofereix oportunitats a empreses catalanes per a la comercialització, l’establiment de partnerships i la

transferència tecnològica, i els desenvolupaments conjunts d'R+D.

La indústria logística de la Xina avançaLogística, comerç electrònic i distribució

La indústria logística xinesa ha experimentat un gran progrés en diversos àmbits, inclosa la tecnologia exprés del comerç electrònic,

infraestructures a l'estranger, xarxa logística, innovació tecnològica i eficiència. A mesura que guanyen importància i s'implementen la

internet de les coses, les plataformes d'intercanvi, l'economia compartida, el big data i les tecnologies de geolocalització, la indústria

logística experimenta una revolució que influenciarà el seu desenvolupament futur. En aquest procés, la protecció del medi ambient

també guanya importància, per exemple, pel que fa a materials d'embalatge reciclables. La Xina, en ser el mercat amb més

consumidors del món, és una ubicació estratègica en què les empreses logístiques i de distribució poden desenvolupar el seu negoci i

innovar.

Primera potència mundial del sector de materials i matèries primeresMaterials i matèries primeres

La Xina disposa d’un territori vast amb una gran quantitat de materials i matèries primeres a la seva disposició i actualment és el país

amb un volum de negoci del sector més alt, a molta distància de qualsevol altre país. El govern xinès està avançant cap a un major

control estatal de les matèries primeres considerades crítiques, com l’antimoni o el bismut, tant per la preocupació derivada dels

problemes mediambientals i de salut associats a l’extracció d’aquests materials, com pel fet de voler assegurar un subministrament

domèstic per a la seva pròpia industria creixent de les energies renovables. La Xina també vol millorar la competitivitat dels seus

sectors d’energies renovables per assegurar que els preus que reben no siguin baixos, com passa actualment.



tecnològica per a l’empresa catalana a Xina (IV)



Font: ACCIÓ; ICEX; China Energy

Group; Textile Today

Metal·lúrgia al mercat Xinès Metal·lúrgia i productes metàl·lics

La metal·lúrgia i els productes metàl·lics, en tractar-se d'un sector transversal, generen oportunitats per a les empreses catalanes

en diversos sectors. Aquestes oportunitats estan bàsicament relacionades amb els sectors industrials amb major potencial a la

Xina, com són la maquinària i els béns d'equip, els components d'automoció, l’equipament ferroviari, els components d'automoció,

l'equipament mèdic i el material sanitari.

'Healthy China 2030' ofereix oportunitats en ciències de la vidaSalut i equipaments mèdics

El 2016, el Govern xinès va anunciar el programa 'Healthy China 2030' per fer front a nous reptes a causa de l'increment del cost

de vida, l'envelliment de la població i la contaminació del medi ambient. Aquest programa no només considera el

desenvolupament de nous medicaments, la metodologia del tractament mèdic o dels equips, sinó també la millora del medi

ambient, l'aplicació de vida saludable, la prevenció de malalties i fins i tot, una profunda reforma del sistema sanitari (herència de

l'època d'economia planificada). Per tant, ofereix oportunitats i una d'elles, per exemple, és la introducció als hospitals de sistemes

com EMR (electrònic medical record), SOA Architecture, CDR clinical data center, CDSS (Clinical Decision Support System), etc.

El major productor de tèxtils del mónTèxtil i moda

La Xina és el primer exportador de tèxtils del món i representa el 40 % de les exportacions mundials de tèxtils i peces de vestir. La

indústria tèxtil i de confecció és la indústria manufacturera més gran de la Xina, amb prop de 24.000 empreses. Això fa que el país

sigui el productor més important de roba del món, especialment pel que fa a la producció de tèxtils compostos de cotó, fibres

artificials i seda. Això no obstant, aquesta indústria està experimentant diversos canvis, a causa en part de costos de producció

més importants i escassetat de mà d'obra qualificada. Els nous reptes de la indústria passen per introduir innovacions en els

processos productius, fent recerca i desenvolupament aplicable al món del tèxtil.



tecnològica per a l’empresa catalana a Xina (V)



Font: ACCIÓ

La Xina és el primer país en vendes de robots industrials

La venda de robots industrials tindrà un creixement compost interanual del 23,24 %, i passarà de 127.000 unitats el 2018 fins a

293.000 unitats el 2020. El 2015 la venda de robots industrials a la Xina (sense robots de serveis) va arribar a 66.000 unitats i

ocupa el 1r lloc al món. Fins al 2015 la indústria robòtica va agrupar 1.026 empreses. Tanmateix, els robots industrials “Made in

China” són majoritàriament de 3-4 eixos, que s’utilitzen per al transport i la càrrega de mercaderies. Existeixen oportunitats per les

empreses catalanes en: peces i components d’alta fiabilitat, disseny de productes acabats, materials i el procés industrial,

producció massiva de mainframe i nivell baix del SI. Les diferències tecnològiques més importants consisteixen en precision

reducer, servo drivers, servo motor i controlador, dels quals la dependència xinesa de la importació és molt evident.

TIC i transformació digital

Les noves oportunitats de la indústria TIC a la Xina

A part d'aplicacions, equips i instal·lacions relacionades amb la tecnologia 5G, la Xina està desenvolupant tecnologies que

permeten cobrir de forma econòmica i ràpida l'àmplia zona rural. A més, es busca també tecnologies relacionades amb: l'Internet

de les coses, la computació en el núvol, les aplicacions big data, el comerç electrònic i la seguretat d'Internet i informàtica (la

facturació de la qual ha experimentat un creixement mitjà del 40 % en els últims 3 anys), etc.


Nota econòmica

ACCIÓ

Generalitat de Catalunya

Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n

permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n

distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Realització

Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

www.accio.gencat.cat

www.catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti

Més informació sobre el país:

http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/extrem-orient/xina/

Consulta l’informe país aquí:

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-

coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a

_la_xina

presentació del powerpoint - accio.gencat.cat · xina| nota econòmica 4 creixement 2013-17 vins,...

Documents