pres plat asp relev sipred 2010

5/8/2018 Pres Plat ASP Relev SIPRED 2010 - slidepdf.com

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Sipred 2010

Junio 2011



TEMARIO

� Generalidades

� Requerimientos mínimos del equipo

� Instalación

� Funcionamiento

� Aspectos a considerar

� Resumen de novedades

SIPRED 2010

2



Generalidades

Mayo 20113



Calendario de presentación

4

LETRAS DEL RFC FECHA DE ENVIO

De la A a la F del 01 al 04 de agosto de 2011

De la G a la O del 05 al 09 de agosto de 2011

De la P a la Z y & del 10 al 15 de agosto de 2011

Controladoras queconsoliden fiscalmente 31 de agosto de 2011



Principales cambios 2009 vs 2010

5

Anexo Columna Estado de resultados

segmentado.

Conciliación entre elresultado contable y el

determinado para el IETU

.

Se elimina todo el anexo.

Análisis comparativo de lassubcuentas de gastos.(Anexo 7 EFG)

Se eliminan las columnas:

� Deducibles para IETU.

� No deducibles para IETU.Análisis comparativo de lassubcuentas de otros gastos.(Anexo 8 EFG)



6

Anexo ColumnaAnálisis comparativo de lassubcuentas del resultadointegral de financiamiento.(Anexo 9 EFG)

Análisis comparativo de lascuentas del estado deresultados.(Anexo 5 Sector Financiero)

Se eliminan las columnas:

� Gravables o deduciblespara IETU

� Ingresos exentos o noafectos y gastos nodeducibles para IETU.

Conciliación entre los ingresos

dictaminados según estado deresultados y los acumulablespara efectos del ISR.

Se elimina la informaciónrelativa al IETU y al IVA.




7

Anexo Columna

Cuestionarios

� Se integraron en el anexo de´Datos Generalesµ las preguntasdel cuestionario que atenderá elcontribuyente.

� Las preguntas que atenderá el CPRderivado de su auditoría seencuentran en el anexo´Cuestionario de DiagnósticoFiscalµ (Revisión del Contador Públicoµ.

Integración depérdidas fiscales deejercicios anteriores

� Disminución de pérdidas fiscales.

� Participación en fusión o escisión.




8

Anexo Columna

Cuenta de utilidad fiscalneta.- CUFIN

� Se distribuyan o perciban dividendos,

� Se incremente o disminuya el saldo por fusión o escisión,

� Sólo se deberá llenar la columna 2010

Cuenta de utilidad fiscalneta reinvertida.-CUFINRE.

� Se distribuyan dividendos,

� Se incremente o disminuya el saldo por fusión o escisión,


SIPRED - Datos relevantes



9

Anexo Columna

SociedadesControladoras.

Se adicionan 13 anexos relacionadoscon la información del ISR diferido.

Integración de pérdidasfiscales consolidadas deejercicios anteriores

Invariablemente proporcionarán lainformación de este anexo por ejercicio.




10

Anexo Columna

Cuenta de utilidadfiscal netaconsolidada.- CUFIN

CONSOLIDADA ISR

� Se distribuyan o perciban dividendos,


Cuenta de utilidad

fiscal neta consolidadareinvertida.- CUFINRE CONSOLIDADA ISR

� Se distribuyan dividendos,





11

Anexo 38 Información de los integrantes

RégimenSimplificado

� Total de ingresos y deducciones autorizadasdel ISR e IETU

� Montos de la deducción sobre ingresosacumulables sin documentación.

� Monto de acreditamientos (LIF).

� Importe de las inversiones en equipo de

transporte por cada integrante

� Importe de las liquidaciones (Integrantes quetributan en lo individual




Requerimientos mínimos del

Equipo y Descarga del Sistema

12



� El ambiente para instalar debe tener previamente lo siguiente:

Software

� Sistema Operativo Windows 7, Vista y XP,con Service Pack 3 o superior.

� M

icrosoft Office 2010 ó 2007 con ServicePack 2, con versión 12.0.6545.5004 osuperior.

Requerimientos Mínimos

13



Haga clic en los botones:� Office.� Opciones de E xcel� Recursos

Verificación de la versión de Office

14



15

Verificación del idioma de Office

Haga clic en los botones:�

Office.� Opciones de E xcel� Elegir idioma de Office



Configuración Idioma de Windows paracorresponder con Office

16

Haga clic en los botones:

� Inicio.� Panel de Control� Configuración Regional y de idioma



17

Configuración del idioma del Sistema Operativo.

Configuración de Windows ± Idioma



Cuando el idioma del equipo no coincide con el

del Office, aparece el siguiente mensaje de error:

18

Configuración de Windows - Idioma



Verificar además del idioma, lo siguiente:

� Símbolo decimal: el punto (.)

� Separador de miles : la coma (,)

� Símbolo de moneda : el peso ($)

� Formato de hora: hh:mm:ss tt

� Formato de fecha: dd/MM/aaaa

� Separador de fecha: la diagonal (/)

19

Configuración de Windows - Valores



� Ingresar a http://www.sat.gob.mx/

� Oficina Virtual� Personas físicas o Personas morales

20

Descarga del Sistema



En la pestaña TRAMITES, elegir:� Dictamen Fiscal ó� Información Alternativa al Dictamen� Información general


21




22

� Pasos a seguir para enviar por internet el dictamenfiscal

� 2. Descargue el ejecutable que contiene elprograma de captura del dictamen fiscal (Sipred).



�

SIPRED

2010 :


23



� E jecutar SIPRED 2010.exe con Office 2007

En breve se subirá la versión para Office 2003


24



Instalación

25



Dar clic en el botón Ejecutar.

26

Instalación



Dar clic en el botón Ejecutar

27

Instalación



Acepte los términos de contrato de licencia dando clic al botón de Acepto de la pantalla de la instalación de .NET Framework Client Profile.

28

Instalación



En la siguiente ventana dar clic en Si.

29

Instalación



Asegúrese de tener una conexión a internet para

descargar los archivos necesarios de los prerrequisitospara la instalación de SIPRED

30

Instalación



Acepte la instalación de SIPRED Cliente dando clic

en el botón Install.

31

Instalación



Una vez finalizada la instalación presione el botón

Close

32

Instalación



Compruebe la instalación abriendo Microsoft OfficeE xcel 2007:

33

|

Instalación



Funcionamiento

34



Inicio de sesión ² Inicio de sesión a través de la FIEL para la autenticacióndel Contribuyente. EN LINEA

35



Nuevo ² Opción para la descarga de las plantillas de Dictamen oInformación Alternativa del ejercicio 2010 y posteriores. EN LINEA

36



Datos del Contribuyente ² Opción para descargar de la base de Datos del

SAT, la información general del Contribuyente. EN LINEA

Se guarda en laubicación que se elija.

37



Datos del CPR ² Opción para descargar de la base de datos del SAT,la información general del Contador. EN LINEA

Se guarda en laubicación que se elija.

38



Declaraciones y Pagos Anteriores ² Opción para consultar lasDeclaraciones y Pagos del Contribuyente de la base de Datos delSAT. EN LINEA

39



Guardar ² Opción para guardar localmente los cambiosefectuados en el documento.

40



Abrir ² Opción para abrir un documento que se encuentralocalmente en el equipo del usuario.

41



Vista Previa Anexo² Opción para configurar e imprimir cadaanexo o todo el documento.

42



Convertir Dictamen ² Opción para transferir la información de undocumento del ejercicio anterior al ejercicio actual(Deshabilitada para 2010).

43



Validar ² Opción para validar la información plasmada en eldocumento.

44



Firma Digital² Opción para firmar un documento. Para SIPRED se genera elarchivo .SB1x y para SIPIAD el archivo .SB2x EN LINEA

45



Visualizar Dictamen ² Opción para visualizar un documento firmadopor primera vez (.SB1x).

46



2da. Firma Digital ² Opción únicamente para Dictamen. Para activar botónse debe Visualizar el archivo que contiene la primer firma. EN LINEA

47



Enviar ² Opción para enviar el archivo .SB2x al SAT regresando unacuse de recibo. EN LINEA.

48



Preparar y Firmar ² Opción para validar y firmar dos veces undocumento, al mismo tiempo. EN LINEA

49



Acerca de ² Opción que muestra la versión de la aplicación.

50



Aspectos a Considerar

Mayo 2011 51



Habilitación del complemento SAT

52

Cuando se deshabilite el complemento SAT.

Se podrá habilitar dando click:� Botón de Office� Opciones de E xcel



53


En la opción COMPLEMENTOS, elegir:� Elementos deshabilitados� Ir



Seleccionar y habilitar el elemento

SAT.Dictamenes.SIPRED.Client.

54




55


En la opción COMPLEMENTOS, elegir:� Complementos COM� Ir



56


� Seleccionar y habilitar el elemento

SAT.Dictamenes.SIPRED.Client



57

Autoguardado

En la opción GUARDAR, elegir:

� Guardar información de Autorecuperación(Indicando el tiempo requerido)

B j d C ib CPR



Bajar datos Contribuyente y CPR

Es probable que el Contribuyente ó Contador Público Registrado

(CPR) al momento de descargar un tipo de documento, lanzar unaconsulta de información ó envío desde el SIPRED ó SIPIAD se genereun error. La pantalla es la siguiente:

58



Resumen de Novedades

59

R d N d d



� El sistema trae fórmulas predeterminadas, no permite

insertar otras (Estados Financieros General, Donatarias,Régimen Simplificado, Establecimientos Permanentes,Controladoras y Controladas.)

� No se pueden convertir dictámenes del ejercicio anterior.

� No se pueden enviar dictámenes de ejercicios anterioresdesde SIPRED 2010.

� Para copiar información de un libro de E xcel a undictamen en SIPRED, se debe abrir un nuevo E xcel, distintoal del SIPRED para que la funcionalidad del Pegado seefectúe correctamente.

60


R d N d d



� El anexo de notas tiene un límite de 40 hojas tamaño carta.

� El archivo de SIPRED se puede abrir solo en equipos quetengan instalado el aplicativo, no se deben trabajar directamente en E xcel, ya que no podrán enviarse.

� La impresión de los anexos puede realizarse de maneraindividual o todo el dictamen, se configura desde vistapreliminar.

� No se tiene activa la opción de inmovilizar paneles, sedebe utilizar ´Dividirµ.

� Para cambiar entre las opciones SIPRED o SIPIAD, se debecerrar la ventana activa y elegir la otra opción.

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