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휴대폰시장 경쟁구도 변화 및 시사점

목 차

Ⅰ. 글로벌 휴대폰 시장동향 ……………………… 2

1. 기술 및 시장 주도권의 변화

2. 글로벌 휴대폰시장 현황

Ⅱ. 휴대폰 시장의 구조적 변화 ………………… 6

1. 경쟁구도 변화

2. 온라인마켓 형성

3. 특허경쟁

4. HW/SW 수직결합

Ⅲ. 구글의 모토로라 인수 의미 ……………… 13

VI. 시사점 및 마케팅 유의점 …………………… 15

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I. 글로벌 휴대폰 시장동향

1. 기술 및 시장 주도권의 변화

글로벌 휴대폰 시장은 기술과 소비자 취향의 변화에 따라 역동적인 흐름을 보여

왔으며, 특히 최근 들어 하드웨어 업체에서 소프트웨어 업체로 무게중심 이동으

로 구조적인 변화가 일고 있음

1983 년 모토로라가 아날로그 방식인 DynaTAC1을 상용화하면서 시작된 휴대폰 산

업은 최근 들어 애플의 아이폰을 선두로 하는 스마트폰2의 출현까지 많은 변화를 겪

음

휴대폰 기술은 1 세대(1G)인 아날로그 방식이 1983 년 개발된 이후, 1996 년에는 디

지털 방식으로 전환되면서 동기식(CDMA), 비동기식(GSM), 무선랜(Wireless

LAN) 등의 2 세대(2G) 기술이 출현

- 2 세대에서는 아날로그 기술에 집착하던 모토로라와 달리 2G 기술로의 변화에

발 빠르게 대응한 노키아가 모토로라의 아성을 무너뜨리면서 점유율 1 위 달성

- 2001 년 소니와 에릭슨은 휴대폰 부문의 부진을 탈피하고 시너지 효과를 창출하

기 위해서 휴대폰 사업부를 분리하여 합병

2003 년 동영상 전송을 가능케 하는 3 세대(3G) 기술의 등장으로 비약적으로 발전하

면서 기술과 디자인의 중요성이 부각

- 2G 시장에서의 성공에 집착하던 노키아와 달리, 모토로라, 삼성전자, LG 전자 등

이 3G 기술을 적용한 디자인 중심의 휴대폰을 출시하면서 점유율을 높여감

- 2005 년 독일의 지멘스는 3G 기술로의 전환 실패로 휴대폰 사업 부문을 매각

- 2007 년 높은 판매율을 기록하던 레이저(RAZR)폰3이 경쟁제품에 밀리기 시작

하면서 모토로라의 몰락이 시작됨

1 모토로라가 1983년 상용화한 세계 최초의 개인용 무선휴대폰으로 대당 가격이 3,995달러였으며, 1984년까지 전세계적으로 약30만 명의 가입자

를 확보했음 2 일반 휴대폰보다 진보된 능력을 가진 휴대폰으로, PC와 유사한 성능을 지니고 있으며 고기능의 운영체제(OS, Operating System)를 내장하고

있음

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- 2008 년 글로벌 금융위기에도 불구하고 고가폰 위주의 전략을 추구하던 소니에

릭슨도 침체기에 접어 듬

- 2009 년 스마트폰이 대중화되면서 휴대폰시장의 무게중심이 스마트폰 업체로 이

동하기 시작. 이와 동시에, 노키아, LG 전자 등 피처폰4 중심의 기업들은 시장점

유율이 급격히 하락

2011 년 3G 기술에 비해 전송속도가 수십에서 수백 배 빠른 4G 기술이 상용화 단계

에 접어 듬

- 2011 년 8 월 구글이 모토로라의 휴대폰 부문 자회사인 모토로라 모빌리티를 인

수하여 소프트웨어 기업에서 하드웨어를 겸비한 기업으로 도약

[ 그림 1 ] 글로벌 휴대폰 기술 및 시장점유율 변화

자료: Strategic Analytics, 교육과학기술부

3 모토로라 레이저는 아이폰이 출시되기 전까지 4년 동안 약 1억3000만대가 팔리면서 전세계 베스트셀러 폰이었으며, 폴더형 폰으로는 현재까지

가장 많이 팔린 휴대폰임 4 스마트폰보다 낮은 연산 능력을 가진 저성능 휴대폰를 의미. 스마트폰이 아닌 일반 휴대폰을 통치하는 표현

0%

10%

20%

30%

40%

50%

'96 '99 '02 '05 '08 2Q11

노키아

모토로라

삼성

LG

소니에릭슨

지멘스

애플

RIM

HTC

5.1%

3.8%

2.6%

아날로그

1G 2G 3G 4G

2007

동기식(CDMA)

비동기식 (GSM)

무선랜 (WLAN)

EV-DO

W-CDMA

WiBro

HSPDA HSPDA+ LTE

WiBro LTE

1983 1996 2003 2009 2010 2011

①

②

③

④

⑤

⑥ ⑦ ⑧

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[ 표 1 ] 휴대폰 산업의 주요 사건들

번호 시기 사건 원인

① 1996 모토로라 점유율 추락 기술변화(아날로그(1G) → 디지털(2G)) 대응 실패

② 2001 소니-에릭슨 합병 2G 시장 적응 실패, 시너지 효과 창출 목적

③ 2003 모토로라, 삼성, LG 점유율 상승 3G 기술로의 빠른 전환 및 디자인 중심의 경쟁력 확보

④ 2005 지멘스 휴대폰 사업 철수 3G 시장 적응 실패

⑤ 2007 모토로라 급격한 쇠퇴 소비자의 욕구 변화에 대한 대응 실패

⑥ 2008 소니-에릭슨 몰락 환경변화 인식 실패(경기침체 상황에서 고가폰 전략 구사)

⑦ 2009 스마트폰 업체의 급성장 휴대폰 시장의 무게중심 이동(하드웨어 → 소프트웨어)

⑧ 2011.08 구글, 모토로라 인수 시장 우위 확보 목적(구글 안드로이드 OS 의 점유율 확보)

자료: KB금융지주 경영연구소

2. 글로벌 휴대폰시장 현황

애플, ZTE5, HTC 등 스마트폰 전문업체들의 점유율이 빠르게 상승 중

전통적인 피처폰 기업들의 점유율은 줄어들고 있는 반면, 신생 스마트폰 전문기업들

의 점유율을 빠른 속도로 높아지고 있음

- 2011 년 2 분기 휴대폰 업계의 전통적인 강자인 노키아, 삼성전자, LG 전자의 점

유율은 1 년 전과 비교해서 2~8%씩 하락

- 2006 년까지만 해도 20% 이상의 높은 점유율을 기록했던 모토로라의 시장점유

율은 급격한 하락세를 보이며 2011 년 2 분기 기준 2.4%에 그침

- 반면, 애플, ZTE, HTC 등 신생 스마트폰 전문기업들의 시장점유율은 지난해 대

비 1~3%씩 상승

운영체제(OS)6 기준으로 볼 때, 스마트폰 시장은 구글과 애플이 빠르게 영역을

확장하는 반면, 노키아는 급격히 쇠퇴 중

5 중국의 휴대폰 제조업체로, 저가의 안드로이드 스마트폰을 앞세워 빠른 속도로 시장점유율을 확보해 나가고 있으며, 2010년 4분기부터 판매량

기준으로 LG전자에 이어 전세계 5위에 위치함 6 컴퓨터의 하드웨어와 소프트웨어를 제어하며, 사용자가 컴퓨터를 쓸 수 있게 만들어주는 프로그램. 스마트폰 운영체제 종류로는 노키아의 심비

안, RIM의 블랙베리, 애플의 iOS, 마이크로소프트의 윈도우 모바일, 구글의 안드로이드 등이 있음

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2000 년 대 후반부터 스마트폰이 대중화되면서 기존의 하드웨어(단말기) 기준의 경

쟁구도에서 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어(운영체제) 기준의 경쟁구도가 새롭게 형

성

- 운영체제의 양대 강자인 구글의 안드로이드와 애플의 iOS 가 빠른 속도로 영역

을 확장하고 있는 반면, 과거 스마트폰 운영체제의 대부분을 차지했던 노키아의

심비안은 급속도로 위축되고 있음

- 나름대로의 시장지위를 확보한 RIM(Research In Motion)의 블랙베리도 하향세

를 겪고 있으며, 삼성전자의 바다, 마이크로소프트의 윈도우 7 등의 점유율은 미

미한 수준

- LG 전자, HTC, ZTE 등은 자체 운영체제가 없이 구글의 안드로이드나 마이크로

소프트의 윈도우 7 운영체제를 사용 중

[ 그림 2 ] 제조사별 시장 점유율 [ 그림 3 ] 운영체제(OS)별 시장 점유율

자료: Gartner, 기준: 2011년 2분기, 단위: 퍼센트

안드로이드(43.4%)

심비안(22.1%)

iOS(18.2%)

블랙베리(11.7%)

바다(1.9%)

윈도우7(1.6%)

기타(1.1%)

30.3

17.8

8.0

4.6

3.0

3.0

2.6

2.42.5

1.6

3.2

1.8

2.45.7

16.3

22.8노키아

삼성전자

LG전자

애플

ZTE

RIM

HTC

모토로라

2010년 2분기

2011년 2분기

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II. 휴대폰 시장의 구조적 변화

1. 경쟁구도 변화

과거 제조업체 중심의 하드웨어(단말기) 경쟁에서 운영체제 제공업체 중심의 소

프트웨어(운영체제) 경쟁으로 경쟁구도 변화

스마트폰이 대중화되기 전까지 휴대폰 시장에서의 경쟁우위는 브랜드, 단말기의 사양,

디자인, 가격 등 제조업체의 내재적 경쟁력에서 결정됨

- 노키아는 가격으로, 모토로라의 레이저와 LG 전자의 초콜릿은 디자인으로, 삼성

전자의 애니콜은 브랜드로 소비자들에게 마케팅을 함

- 단말기 내 콘텐츠도 제조업체에서 자체 개발한 프로그램이 대부분이어서 제조업

체의 콘텐츠 개발능력도 경쟁력의 한 요소였음

- 새로운 하드웨어, 통신기술에 대한 적응속도, 소비자의 욕구를 충족시킬 수 있는

세련된 디자인, 가격경쟁력 등이 중요했음

스마트폰 보급률이 높아지면서 운영체제의 편의성, 운영체제 내 콘텐츠의 다양성 등 소

프트웨어 제공업체들의 경쟁력이 단말기 제조업체의 경쟁력을 좌우하게 됨

- 예를 들어, 삼성전자의 단말기인지, 노키아의 단말기인지보다 운영체제가 애플의

아이폰인지, 구글의 안드로이드인지가 더 중요한 시대가 됨

- 그리고, 그 운영체제 내에서 이용할 수 있는 콘텐츠(애플리케이션)의 수가 제조

업체의 브랜드보다 더 큰 영향을 미침

결국, 앞으로의 글로벌 휴대폰 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해서는 하드웨어의 차별

성보다 운영체제와 여기에 담을 수 있는 콘텐츠의 확보 여부가 중요

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[ 그림 4 ] 하드웨어 중심의 경쟁구도 [ 그림 5 ] 소프트웨어 중심의 경쟁구도

자료: KB금융지주 경영연구소

2. 온라인마켓 형성

플랫폼 – 소비자 간의 일방향 네트워크에서 콘텐츠 공급자 – 플랫폼 – 소비자 간

의 양방향 네트워크로 전환되면서 온라인 마켓이 형성

과거에는 하드웨어 제공업체가 플랫폼(단말기)에 자체 제작한, 한정된 수의 콘텐츠를

공급하면 소비자는 선택의 여지가 없는 수동적인 사용자였음

스마트폰 시대에는 하드웨어 업체와 소프트웨어 업체가 제공한 플랫폼(단말기 + 운영

체제)이 마켓의 기능을 하면서 콘텐츠 공급자(판매자)와 소비자(구매자) 간의 능동적

이고 방대한 규모의 거래가 일어남

새로운 마켓이 탄생하게된 결정적인 역할을 한 것은 운영체제를 제공한 애플, 구글 등

소프트웨어 기업들의 스마트폰 생태계 구축에 있음

- 개방성에 있어서 애플의 iOS 는 폐쇄형인 반면, 구글의 안드로이드는 개방형으로

완전히 상이한 방향을 추구하지만, 두 운영체제 모두 콘텐츠 공급자와 소비자의

자유로운 접근을 가능케한다는 점에서 마켓의 형성에 결정적인 역할을 함

플랫폼이 만들어내는 네트워크 형태를 보면, 기존 피처폰의 경우 하드웨어 업체가 제공

하는 플랫폼을 소비자가 이용하는 형태의 one-side 네트워크였다면, 스마트폰의 경우

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하드웨어 업체와 소프트웨어 업체가 제공하는 플랫폼을 바탕으로 한쪽에서는 판매자가,

다른 한쪽에서는 구매자가 접근하는 two-side 네크워크임

[ 그림 6 ] One-side 네트워크

[ 그림 7 ] Two-side 네트워크

자료: KB금융지주 경영연구소

애플 iOS로 대표되는 폐쇄형 플랫폼과 구글 안드로이드로 대표되는 개방형 플랫

폼 사이의 스마트폰 생태계 우위를 점하기 위한 경쟁 가속

애플, 노키아, RIM 등은 운영체제와 단말기를 독자적으로 개발해서 외부에 개방하지

않고 폐쇄적으로 운영하고, 애플리케이션 마켓에서 유통되는 콘텐츠도 자체 심사하여

콘텐츠 공급자를 통제함으로써 폐쇄적인 플랫폼 방식을 취하고 있음

반면, 구글, 마이크로소프트의 경우는 운영체제를 개방하여 여러 하드웨어 업체의 다양

한 단말기와 접목시켜 하드웨어 업체와 협력관계를 추구하며, 콘텐츠 공급자들의 콘텐

츠 등록, 배포에도 자율권을 부여하는 개방형 플랫폼을 운영하고 있음

현재까지는 아이폰과 앱스토어의 인기에 힘입어 애플의 플랫폼이 훨씬 많은 콘텐츠를

보유하고 있어 우위를 점하고 있으나, 개방성에 힘입은 구글의 안드로이드도 급격한 성

장세를 보이고 있어 양강구도를 형성하고 있음

- 폐쇄형 플랫폼의 경우, 단말기 기종이 한정되어 있기 때문에 RIM 이나 노키아의

경우에서 보듯이 단말기가 고객의 욕구를 충족시키지 못할 경우 급속도로 위축될

가능성이 있음

플랫폼 (하드웨어)

소비자 소비자 소비자

전화 기능 게임 기능 카메라 기능

하드웨어 제조업체 콘텐츠 제공자

마켓

플랫폼 (하드웨어 + 운영체제)

소비자 소비자 소비자

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- 또한, 시간이 지날수록 애플의 앱스토어나 구글의 안드로이드마켓의 콘텐츠 차별

성이 사라지고 있어, 여러 하드웨어 업체와의 협력을 통한 단말기의 다양성을 앞

세운 개방형 플랫폼이 우위를 점할 것으로 보임

[ 표 2 ] 애플과 구글의 모바일 플랫폼 통제전략 비교

구분 애플 구글

운영체제(OS) 하위버전과 호환성 보장 하드웨어 업체가 자체적으로 Customization 가능

단말기 애플이 한정된 기종 생산 여러 하드웨어 업체가 다양한 기종의 단말기 생산

애플리케이션 수 43 만개 25 만개

수익구조 콘텐츠 공급자: 애플 = 7:3 검색 및 광고 수익

판매방식 콘텐츠 공급자 → 애플 → 소비자 콘텐츠 공급자 → 소비자 / 구글은 공간만 제공

서비스방식 폐쇄형 개방형

앱 마켓

등록/배포 심사 프로세스를 애플이 담당

사용자 직접 등록 불가 가입, 업로드 / 사용자가 간단히 등록, 배포

자료: 한국소프트웨어진흥원, KB금융지주 경영연구소

3. 특허경쟁

글로벌 휴대폰 업계의 치열한 경쟁과 급변하는 시장 상황에서 선두업체와 후발업

체 간 생존권 다툼을 위한 특허경쟁이 치열해 지고 있음

특정 기업이 경쟁구도를 변화시켜 시장을 주도할 만한 기술과 제품을 출시할 경우, 변

화의 주기가 매우 짧은 휴대폰 업계의 특성상 후발업체가 따라잡을 시간이 부족

결국, 후발업체는 생존을 위해 선두업체의 제품과 기술을 모방하게 되고, 선두업체는

경쟁우위를 유지하기 위한 자기방어 수단으로 특허소송을 제기

가장 대표적인 예로 애플이 삼성과 HTC 를 상대로 제기한 소송임

- 2010 년 3 월, 애플은 대만의 안드로이드 스마트폰 제조업체인 HTC 를 상대로 자

사의 독창적인 사용자환경(UI, User Interface)과 하드웨어 제조기술 관련 특허를

침해했다고 소송을 제기

- 또한, 2011 년 4 월, 애플은 삼성을 상대로 위와 비슷한 이유로 소송을 제기했고,

현재 진행 중임

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결국, 이와 같은 형태의 특허분쟁은 시장 선도기업의 경쟁우위 유지전략의 일환으로 볼

수 있으며, 향후 새로운 시장질서가 정착되기 전까지 당분간 치열하게 전개될 것으로

전망

[ 그림 8 ] 모바일 기술 관련 진행중인 특허 소송 현황 [ 그림 9 ] 주요 휴대폰 업체의 미국 특허현황

자료: Reuters, KB금융지주 경영연구소, 기준: 2011년 8월 자료: 미국 특허청, 기준: 2010년 말

특허분쟁은 대규모 특허를 보유한 업체들이 저조한 재무실적을 만회하기 위한 수

단으로도 이용되고 있음

무선 및 휴대폰 기술 관련 대규모의 특허권을 보유한 기업들이 영업부진을 만회하기

위해 특허소송을 활용

- 예를 들어, 코닥, 마이크로소프트, 모토로라, 노키아 등 경쟁에서 밀린 기업들이 애

플, 삼성, HTC 등 신흥 선두업체를 대상으로 특허권에 대한 거액의 사용료를 받아

낸 경우가 있음

[ 표 3 ] 종료된 특허분쟁 현황

종료시점 제소 피소 라이센스 금액 내용

2008.07 퀄컴 노키아 23 억 달러 향후 15 년 동안 관련특허 사용계약

2009.12 코닥 삼성/LG 9.6 억 달러 코닥에 삼성(5.5 억), LG(4.1 억) 사용료 지불

2010.04 마이크로소프트 HTC 대당 5 달러 HTC, 안드로이드폰 대당 5 달러씩 사용료 지불

쌍방소송

소송

4,518

3,086

1,488

758563 477 395 275 210

삼성전자 MS LG전자 노키아 애플 RIM 모토로라 구글 소니에릭슨

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2010.06 모토로라 RIM 비공개 RIM, 모토로라에 무선기술 관련특허 합의금 지급

2011.06 노키아 애플 9 억 달러 애플, 특허 사용료 지불 및 양사 합의로 종료

자료: 언론사 자료

특허경쟁에서 뒤쳐지지 않기 위해 다량의 특허를 보유한 특허전문업체 인수에 적

극적

소프트웨어 기업과 하드웨어 기업 간, 또는 소프트웨어 기업 간 무선통신, 휴대폰 관련

특허경쟁에서 밀리지 않기 위한 특허확보 노력이 치열해지고 있음

특히, 최근 휴대폰 기업들은 전문적으로 특허를 확보해 이를 이용한 로열티 수익만을

추구하는 특허전문업체, 일명 특허괴물(Patent Troll) 인수에 적극적임

- 일례로, 2011 년 7 월 애플, 마이크로소프트, RIM, EMC, 소니에릭슨 컨소시엄이

캐나다 특허전문업체인 노텔을 45 억 달러에 인수함

[ 표 4 ] 무선통신 관련 주요 특허전문업체 현황

업체명 설명

노텔

무선통신기술, 인터넷 검색, 소셜네트워킹 등과 관련된 특허 6000 여 개 보유

특히, 스마트폰 네트워크의 핵심인 롱텀에볼루션(LTE) 관련 특허 다량 보유

2011 년 7 월, 애플, 마이크로소프트 컨소시엄에 45 억 달러에 인수됨

인터디지털

모바일 칩셋 개발사이지만, 수입의 대부분은 특허 사용료임

8800 여 개의 특허를 보유하고 있고, 애플, 노키아, 삼성전자, LG 전자 등에서 특허 사용료를 받고 있음

현재 구글, 애플, 노키아, 퀄컴, 삼성전자 등이 인수에 나서고 있음

코닥

디지털 시대가 도래하면서 도태되었지만, 디지털기술 관련 특허 1100 여 개 보유

이미지 미리보기 기술 관련 애플, RIM, 삼성전자, LG 전자 등에서 특허 사용료를 받고 있음

마이크로소프트, 삼성전자 등이 인수에 나설 가능성이 있음

NTP 무선 이메일 전송 관련 특허 보유

RIM 으로부터 특허 사용료를 받고 있으며, 애플, 구글, 마이크로소프트, 모토로라 등과 특허 소송 중임

자료: 언론사 자료

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4. HW/SW 수직결합

운영체제 업체들이 단말기 분야로 영역을 확장하면서 HW/SW 수직결합 움직임

이 진행되고 있어, 시장구도의 급격한 변화 가능성 있음

2011 년 8 월, 구글의 모토로라 인수로 소프트웨어 기업의 하드웨어 분야로의 영역 확

장이 이슈가 되고 있음

- 애플의 경우, 처음부터 소트트웨어와 하드웨어 사업을 동시에 영위하면서 시장주

도권을 확보, 높은 수익성을 기록

- 소프트웨어 전문기업인 구글도 하드웨어 기업인 모토로라를 인수하면서 수직결합

을 단행

향후, 구글도 애플과 같이 운영체제를 폐쇄적으로 전환하여 단말기 사업을 영위하게 된

다면 기존 안드로이드 기반 핸드폰 제조업체들은 큰 위기에 직면할 가능성이 있음

[ 그림 10 ] 애플과 구글의 HW/SW 수직결합 비교

자료: KB금융지주 경영연구소

콘텐츠

(다수의 공급자)

운영체제

(iOS)

단말기

(아이폰)

콘텐츠

(다수의 공급자)

운영체제

(안드로이드)

단말기

(모토로라, 삼성, LG 등)

콘텐츠

(다수의 공급자)

운영체제

(안드로이드)

단말기

(모토로라)

콘텐츠

(다수의 공급자)

운영체제

(안드로이드)

단말기 (모토로라) (삼성, LG 등)

애플 구글

(과거) (현재) (미래 ?)

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III. 구글의 모토로라 인수 의미

2011년 8월 중순, 구글은 특허권 확보와 안드로이드 진영 방어를 위한 모토로라

인수를 발표

인수의 주요 배경은 모토로라가 보유한 특허권과, 이을 활용해 취약한 안드로이드 진영

의 특허 방어력을 보강하고자 한다고 밝힘

또한, 하드웨어 제조업체들과의 협력관계를 유지하기 위해 안드로이드 운영체제에 대한

개방정책을 유지할 것을 강조함

HW/SW 수직결합 업체들의 높은 수익성과 모토로라의 하드웨어 제조 능력과의

시너지 관점에서 볼 때, 장기적으로 애플과 같이 폐쇄형 플랫폼으로 전환할 가능

성이 있음

특허권만을 인수하지 않고, 쇠퇴의 길을 걷고 있는 모토로라의 제조설비까지 인수한 것

은 단지 위에서 밝힌 의도는 쉽게 설명되지 않는 부분이 있음

HW/SW 수직결합 업체인 애플과 RIM 의 높은 수익성을 비추어 볼 때, 향후 구글도

모토로라와의 결합을 통해 폐쇄형 플랫폼으로 전환할 가능성

소프트웨어 기반이 약한 휴대폰 제조업체들에게는 시장구도의 급격한 변화를 가

져올 만큼의 큰 사건이 될 수 있음

구글이 개방정책을 포기하고, 현재 마이크로소프트와 노키아 사이의 협업관계가 발전하

여 합병을 할 경우, 글로벌 휴대폰 시장에는 애플, 구글-모토로라, 마이크로소프트-노

키아의 강력한 세 경쟁그룹이 탄생하게 됨

이 경우, 삼성전자, LG 전자, 소니에릭슨, HTC 등 소프트웨어 기반이 약한 하드웨어 업

체들도 소프트웨어 업체 인수 또는 자체 소프트웨어 기술개발 등을 통해 경쟁력을 확

보하지 못할 경우, 기존 경쟁우위가 단시간에 사라질 수 있음

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[ 그림 11 ] 주요 업체의 휴대폰 부문 영업이익률 비교 [ 그림 12 ] 향후 스마트폰 경쟁구도 전망

자료: 각사 자료, 기준년도: 2010 자료: Bloomberg, KB금융지주 경영연구소

안드로이드 운영체제 개발

특허 1만 7000건 보유

HW/SW 수직계열화 완성

운영체제/SW 개발

휴대폰 판매량 1위 수직결합 업체

30.4%

23.9%

15.8%

11.1% 10.4%

2.5%

-2.5%-5.1%

애플 RIM HTC 노키아 삼성전자 소니에릭슨 모토로라 LG전자

기존 휴대폰 업체 스마트폰 전문업체

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IV. 시사점 및 마케팅 유의점

국내 휴대폰 산업은 과도한 안드로이드 의존에서 벗어나, 다른 개방형 운영체제 및

자체개발 운영체제 등으로 운영체제 다양화를 추구해야함

최근 1~2 년 동안 글로벌 휴대폰 산업의 패러다임은 스마트폰으로 빠르게 이동하였으

며, 필연적으로 운영체제에 대한 의존도가 크게 증가

- 운영체제 개발능력이 미흡한 국내 휴대폰 제조업체들은 구글의 개방형 운영체제인

안드로이드에 대한 의존도를 크게 높이면서, 후발주자였음에도 불구하고 글로벌

스마트폰 시장에서 경쟁력을 높여왔음

- 그러나, 구글이 모토로라를 인수함에 따라 구글의 선택에 따라 휴대폰 제조업체들

의 운명이 좌우되는 상황이 도래해서 국내 휴대폰 제조업체들의 위기감이 고조됨

단기적으로, 현재의 위기를 해소하기 위해서는 안드로이드 뿐만아니라 마이크로소프트

의 윈도우 7 등 다른 운영체제를 적용한 제품을 늘리는 것이 중요하며, 자체적인 운영

체제 개발에도 속도를 높여야함

휴대폰 산업의 무게중심이 소프트웨어로 옮겨감에따라, 소프트웨어 분야의 경쟁력 제

고를 위한 장기적인 전략 필요

휴대폰을 비롯한 국내 IT 산업은 경쟁열위이던 초기에는 저가전략으로, 이후 빠른 속도

의 하드웨어 기술개발로 경쟁력을 갖추면서 품질 및 디자인으로 승부하면서 각각의 시

기를 극복

최근 글로벌 휴대폰 산업이 급변하면서 하드웨어 품질 및 디자인에서 창의적인 소프트

웨어 기술로의 변화 필요

따라서, 좀 더 높은 수준의 창의성과 혁신을 필요로하는 소프트웨어 분야의 경쟁력을

높이기 위한 장기적인 계획이 필요한 시점임

특허경쟁에서 밀리지 않기위한 전략적인 M&A 및 특허확보 필요

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KB Industry report

글로벌 휴대폰 업계에서 선두업체는 경쟁우위 유지를 위해서, 경쟁에서 도태된 업체는

부진한 영업수입을 만회하기 위해서 적극적으로 특허분쟁을 유도하고 있음

특허분쟁에서 밀린 업체는 막대한 특허 사용료를 지불하거나, 특허침해를 회피하기 위

한 독자기술을 개발해야하나, 두 경우 모두 막대한 자본이 필요함

독자적인 특허개발 이외에도 특허매입, 특허보유기업 인수 등 전략적인 판단이 필요함

Value Chain 상에 있는 중소기업 및 소프트웨어 개발자들과의 공생과 협업을 통한

새로운 비즈니스 개념정립 필요

막대한 인적자본과 물적자본을 보유한 전통적인 기업들이 독창적이고 획기적인 아이디

어에 기반한 소규모 업체들에게 불과 몇년 안에 추월당하는 경우가 발생

- 페이스북의 기업가치는 412 억 달러로 이베이의 328 억 달러, 야후의 184 억 달러

를 큰 폭으로 앞섬

따라서, 국내 휴대폰 업체들도 변화에 도태되지 않기 위해서 Value Chain 상에 있는

중소기업이나 소프트웨어 개발자들과의 유기적인 협업관계를 통한 공생발전을 추구하

는 전략이 필요

글로벌 휴대폰 산업에 큰 변화의 바람이 불고 있고, 상대적으로 하드웨어 중심인 국

내 업체들도 당분간 힘든 경쟁이 예상되고, 이에 따라 국내 중소 IT기업의 사업여건

도 악화될 가능성이 높으므로, 국내 금융기관들은 동 기업군들의 영업환경과 재무안

정성 변화에 대한 모니터링이 필요

< 책임연구원 김동우 ☎ 5751 >