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MANUAL DE USUARIOPortal Clientes

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SISTEMA APLICATIVO PORTAL CLIENTESLAS LICENCIAS DE USUARIO FINAL Y LOS DERECHOS DE AUTOR

El programa PortalCliente es propiedad de Innovadora de Seguros S.A con operación en Barranquilla,Bogotá, Bucaramanga y Medellín.

Los derechos reservados de autor están debidamente inscritos en las instituciones para tal fin y gozan dela protección de las leyes respectivas.

CAPITULO 1: CONOCIENDO EL SISTEMA PORTAL CLIENTES

Acceso desde la url www.innovaseguros.com.co/portalweb

Se debe solicitar el ingreso con anterioridad, procedimiento previo realizado víatelefónica mediante el cual se valida que quien solicite el ingreso como administradoreste facultado para tal (validación de datos como Nit, teléfonos, email, etc), vía emailserá confirmado el usuario y clave de administración para el ingreso a la plataforma.

Es el usuario administrador quien puede crear a nivel del aplicativo los usuarios internosde la entidad. (Ver creación de usuarios Capitulo 3)

Usuario de prueba: [email protected] de prueba: Clave1234

Este aplicativo es accesible desde plataformas Windows y Linux (Se recomienda quepara apreciar los beneficios totales de la aplicación, la navegación se realice desdechrome y mozilla)


CAPITULO 2 MENU NAVEGACION

Salida del aplicativo Dando click en esta opción aparecerá un mensaje emergenteverificando la solicitud realizada.

Full Screen Dando click en esta opción se puede visualizar en la pantalla completael home principal.

En el menú principal se encuentran las opciones DashBoard, Pólizas, Cartera, Siniestros,Reportes, Solicitudes, Configuración.


Inicio: En esta pestaña se presenta le tablero de administración de las solicitudes depóliza en forma gráfica.

Pólizas: En esta pestaña se presenta loreferente al manejo de Pólizas del asegurado.

Es el resumen de las pólizas adquiridas por laentidad compradora.


Cartera: En esta pestaña se presenta loreferente a la consulta de cartera y pagos dela entidad compradora.

Siniestros: En esta pestaña se presenta loreferente a la consulta de siniestros y losíndices de siniestralidad del programa deseguros de la entidad.


Reportes: En esta pestaña se podránconsultar y descargar en formato Excel, Wordy Pdf , los diferentes reportes referentes apólizas, cartera, siniestros y demás

Solicitudes: En este módulo el usuario puedecrear solicitudes de servicio o seguimiento yverificar la línea de tiempo de respuesta a lasmismas para los módulos de cartera,siniestros, reportes.


Configuración: En esta pestaña se podráncrear, modificar, eliminar (inactivar) losusuarios, los perfiles y personalizar el sistemade alertas.


CAPITULO 3 USO DEL APLICATIVO

Pólizas

Se aprecia el listado de las pólizas que están vinculadas a una misma entidad asegurada.Desde allí se puede validar el número de la póliza que corresponde al asignado por laentidad aseguradora y que la identifica de manera única.La vigencia corresponde al tiempo en el cual esta póliza tiene cobertura.La alerta de vencimiento presenta cinco estados que dependen de la vigencia, estosestados están configurados por defecto en el sistema, con lo cual aparecerán de formaautomática al momento de la creación de la póliza.

Vencida: Póliza que en la actualidad ya no está vigente pues el tiempo decubrimiento ya pasó.

Menor a 8 días: Pólizas cuya fecha de vencimiento esta próxima a ser vencidoen un periodo no superior a 8 días.

Menor a 1 mes: Pólizas cuya fecha de vencimiento inferior al mes consecutivosiguiente del año en curso.

Entre 1 y 3 meses: Pólizas cuya fecha de vencimiento se encuentra en unperiodo entre el mes siguiente y menor a 3 meses.

Activa: Pólizas cuya fecha de vencimiento superior a 3 meses.

Tipo de póliza corresponde: Corresponde al ramo en el cual la póliza tiene cubrimiento.La prima corresponde al costo del seguro y el saldo correspondiente al valor pendientepor recaudar por parte de la aseguradora.

El botón consultar permite ver la información general de la póliza


En el parte de documento de referencia se puede apreciar las pólizas escaneadascorrespondientes al plan de seguros de la entidad compradora.

Al dar click en el botón Descargar, se visualizara en una nueva pantalla, el .pdfcorrespondiente a la póliza escaneada en mención.Dado que está alojada esa información en un servidor seguro tipo https, se recomiendaque para una visualización sin errores con anterioridad se descargue el certificado de lapagina https://innovanet.com.co


Datos financieros de la póliza

Total de pólizas hace referencia al número total de pólizas amparadas por un suscriptor.Total de primas corresponde a la sumatoria de los valores amparados.Total de la cartera corresponde a la sumatoria del dinero pendiente por recaudar.Total de recaudos corresponde a la sumatoria de los pagos hechos por la entidad.

CARTERA

Listado de pagos Presenta la información referente a la cartera recauda por cada entidad

SINIESTOS

La consulta de siniestros permite validar el número de la póliza afectada, el estado delsiniestro (Avisado, En proceso, Aprobado, Objetado, Cerrado), el número asignado alsiniestro, la fecha en la que es avisado el mismo, y los valores de la póliza.


La consulta específica del siniestro presenta en pantalla datos generales, trazabilidad,datos informativos de la póliza afectada, y en caso de reclamación o indemnización losvalores correspondientes.

En la trazabilidad de siniestro se identifica el time line de eventos que la afectan, la fechaes puesta por defecto por el sistema en el momento del ingreso de la información y seregistra con el nombre del usuario logueado.

En la pestaña de los datos de la póliza se puede verificar el producto, la rama,descripciones y vigencia con el valor asegurado.


Al consultar la pestaña de reclamaciones e indemnizaciones, se puede verificar lasumatoria de sinietsros y el total de reclamaciones.

El reporte de siniestros permite ver en formato pdf, de acuerdo a la póliza cada uno delos bienes siniestrados y los valores amparados.


El índice de siniestralidad presenta el porcentaje los siniestros ocurridos en la entidadcompradora

REPORTESLa funcionalidad de reportes permite ver los informes pormenorizados de pólizas, cartera,siniestros

Estos pueden ser exportados a los siguientes formatos con simplemente pararse sobreel link de acuerdo con el formato escogido para tal fin.

Preguntara si requiere abrirlo o guardarlo y dependiendo la respuesta se visualizara paraexcel


En formato Word (Para ser visualizado en office y demás visores de texto)

En formato Pdf (Para ser visualizado en lectores de Acrobat Reader)


Todos los reportes puedes ser exportado igualmente desde los subíndices del índicegeneral.SOLICITUDESEn la pestaña de nueva solicitud, aparecerá el formulario en blanco de creación de unnuevo ticket de servicio,

Con la psoibilidad de escoger las categorias por defecto (Expedicion, Consulta, Siniestroy Cartera) y prioridad de atencion en el serivicio dependiendo la urgencia del mismo (Alta,Medio o Bajo).

En la pestaña de Solicitudes se puede visualizar el histórico de solicitudes creadas conel consecutivo correspondiente dado por el sistema de forma automática, el título quecorresponde al nombre del ticket de servicio, el estado de la solicitud, categoría, prioridadfecha y consulta del time line de seguimiento.


El estado de solicitud puede ser , que corresponde con lafinalización de la solicitud por parte de quien lo genera.Al consultar la solicitud el time line de seguimiento se ve en pantalla y permite lageneración de comentarios a la solicitud.

CONFIGURACIONEn la pestaña de configuración, el subíndice Perfil de usuarios, se puede configura laopción de modificar los perfiles, cambiarles acceso a los mismos o crear nuevos. Estepaso es necesario ser realizado con anterioridad de la creación de usuarios ya que unusuario debe tener vinculado un perfil. El sistema tiene creados por defecto lossiguientes:

Para cada uno de los perfiles se puede dependiendo el acceso permitido a la aplicación(pólizas, cartera, siniestros, etc.) configurar acceso de consulta, adicionar, editar,eliminar)


Creación de usuarios

En el campo usuario se debe ingresar el nombre del usuario con el cual se va identificarlas transacciones realizadas en el aplicativo.En el campo del rol se puede escoger entre los definidos por defecto o crear uno nuevode acuerdo al requerimiento.En el campo email se debe ingresar uno que estará vinculado a cada usuario, por tantono se debe ingresar email repetidos puesto que el sistema lo validara e impedirá lacreación del usuario.


Igualmente un usuario puede ser modificado desde el listado de usuarios en la pestañaeditar

Los campos nombre de usuario, rol, teléfono y estado son susceptibles de cambio. Semantendrán el email y el nombre de la compañía.La eliminación de usuarios se puede realizar desde el listado de usuarios

La eliminación de usuarios cambia el estado de activo a inactivo, con el fin de guardar elhistórico de movimientos realizados sobre el aplicativo.Por ello al eliminarlo aparecerá una ventana emergente que informa el cambio de estadodel mismo.

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