manual de usuario openbravo epr

MIND Information Technologies SpA (Chile) Todos los derechos reservados de marcas, logos

División Ingeniería de Sistemas son de Openbravo S.L.

2 Manual Del Usuario OPENBRAVO 2.3X


División Ingeniería de Sistemas y propiedad intelectual sobre wiki son de Openbravo S.L.

Manual Del Usuario OPENBRAVO 2.3X 3

MIND Information Technologies SpA (Chile) Todos los derechos reservados de marcas, logos División Ingeniería de Sistemas y propiedad intectual sobre el wiki son de Openbravo S.L

MANUAL DEL USUARIO

OPENBRAVO ERP ™

Tradujo, compiló y comentó

Maximino Cares Ramírez

Copyright © MIND Information Technologies SpA (CHILE)



Dedicado a

Rafael y Johanna

Sin su constante aliento, este libro solo hubiese quedado como parte del material de consulta personal.

Y a todos aquellos entusiastas del Software libre que me alentaron hasta el final por el edición de este texto de apoyo, en especial a Héctor Peña de Chile y José Contardo de Venezuela y tantos otros a quienes les pido disculpa por no nombralos pero que les agradezco de corazón su contante apoyo.

A todos mil gracias.



OPENBRAVO MANUAL DEL USUARIO

Versión 2.3

Marzo 2008

MIND Information Technologies SpA (Chile)




Openbravo, su logo corporativo, los logos asociados a Partners son Marca Registrada de Openbravo S.L. Como también lo son los derechos de propiedad intelectual sobre la estructura y contenido del wiki.

Todas las otras marcas y nombres de productos son marcas o marcas registradas de sus respectivas compañías.

MIND IT (Chile), su logo corporativo, sus logos asociados son Marca Registrada de Mind Information Technologies SpA.

Copyright © MIND Information Technologies SpA (Chile). Autor de la traducción: Maximino Cares Ramírez.

Traducción y adaptación al castellano de partes del wiki de acceso público propiedad de Openbravo S.L, para su producto Openbravo ERP, y se encuentra accesible en: http://wiki.openbravo.com/wiki/Main_Page. Autores de la obra original: Openbravo S.L y contribuidores a la comunidad Openbravo ERP.

En este manual no se entrega bajo ninguna forma electrónica, o medio magnético, todo a parte del código de este software que se distribuye como Open Source bajo licencia OBPL.

Si el lector desea tener acceso a algunas de las versiones de Openbravo ERP, como son Openbravo Community, Openbravo Network y OpenbravoPOS debe dirigirse al sitio web de Openbravo S.L www.openbravo.com

Esta obra de distribuye bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 2.5 España. Para ver una copia de esta licencia, consulte http://creativecommons.org/by-sa/2.5/es/ o envíe una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

Primera Edición en Español

Marzo de 2008

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

El traductor no ofrece garantía alguna con respecto de este material, incluyendo, aunque sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin específico. El traductor no se responsabiliza de los errores que pueda contener este documento, ni de posibles daños accidentales o consecuentes derivados de la información contenida en él.

El traductor no asume ninguna responsabilidad con respecto al uso o fiabilidad del sistema descrito.

Este documento contiene información original protegida por la legislación de materia de derechos de autor.

Distribuidor y Editor: www.lulu.com quién solo actúa como impresor por demanda.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/



Acerca del Autor

Maximino Cares Ramírez

Nacido en 1957, oriundo de la ciudad de Concepción, Chile, es un Programador de Sistemas con

perfecciónamiento en Análisis de Sistemas y posteriormente se gradúa como Administrador de

Empresas. Con estudios en finanzas corporativas y sistemas de gestión se especializa en el

último tiempo en Tecnologías de Información.

Trabajó como consultor de Empresas para el Gobierno chileno en proyectos de implantación de

sistemas en PYMES a través de CORFO y SERCOTEC, fue asesor de la Gerencia para

Latinoamérica de CHESTERTON INC., razón por la cuál debió implementar en la casa matriz de

un software propietario en la ciudad de Boston, USA, desarrollado en Chile por el autor.

Ha asesorado una gran cantidad de empresas entre las que se pueden destacar IRADE (instituto

Regional de Administración de Empresas), José Heller y Cía. Ltda., CHESCOSUD S.A., Compañía

Maderera e Industrial Condor S.A., Compañía Astilladora Concepción, Fábrica de Papeles

Concepción S.A., Consorcio Jurídco Rivas & Consultores Asociados y una gran cantidad de PYMES

de dificil detalle.

En Marzo de 2007 es nombrado por Openbravo Líder para la Localización Chile (Ad Honorem),

razón por la cuál se compromete a realizar las primeras traducciónes de Openbravo ERP

entregando las primeras para la versión 2.22 y participa activamente en los foros de discusión

de esta aplicación.

En Julio de 2007, es contactado por Marc O’Brian, CEO de Projity, desarrolladores de los

afamados productos Project-On-Demand y OpenProj para que pudiera responsabilizarse de la

versión en Español de su producto de código abierto y totalmente gratuito, OpenProj. Este

producto ya está disponible en Sourceforge bajo libre descarga.

Posteriormente se hace cargo de la traducción de Project-On-Demand de Projity INC. Versión

actualmente en uso por el mercado hispano parlante.

Actualmente es Gerente General de MIND information Technologies SpA (Chile) empresa de

Consultoría en Tecnologías de Información especializada en Software Open Source.

Comunícate directamente con el autor enviando un e-mail a [email protected] o a

[email protected] o visitando su página web www.mind-systems-mc.com




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Indice General




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INDICE

Contenido

1 Prefacio o 1.1 Acerca de este Manual o 1.2 Características del núcleos o 1.3 Que hay de nuevo en el Manual de Usuario 2.3 o 1.4 Documentación relacionada

2 Partiendo o 2.1 Instalando Openbravo o 2.1.1. Instalación en Windows o 2.1.2. Instalación en Ubuntu Linux o 2.1.3. Instalación en Fedora Linux o 2.1.4. Instalación en RedHat Linux o 2.1.5. Instalación en OpenSuse Linux o 2.1.6. Instalación en Gentoo Linux o 2.2 Accediendo a Openbravo o 2.3 Configurando sus preferencias

3 Navegando en la Interfaz Usuario de Openbravo 4 Usando Openbravo

o 4.1 Diccionario de la Aplicación o 4.2 Configuración General o 4.3 Gestión de Datos Maestros o 4.4 Gestión de Abastecimiento o 4.5 Gestión de Bodega (Almacén) o 4.6 Gestión de Producción o 4.7 Gestión de MRP o 4.8 Gestión de Ventas o 4.9 Gestión de Proyectos & Servicios o 4.10 Gestión Financiera




Prefacio

Acerca de este Manual de Usuario El manual de Usuario 2.3 esta diseñado para que usuarios que son nuevos en Openbravo puedan descubrir

la usabilidad y funcionalidades de OpenbravoERP desde el lado teórico. Los lectores no requieren

ningún conocimiento acerca de programación ni desarrollo de software.

Características del Núcleo

Openbravo consiste en modelos que representan funcines ERP específicas. Estas son las siguientes:

• Gestión de Datos Maestros

• Gestión de Abastecimiento

• Gestión de Bodega (Almacén)

• Gestión de Producción

• Gestión de MRP

• Gestión de Ventas

• Gestión de Proyectos & Servicios

• Gestión Financiera

Que hay de nuevo en el Manual de Usuario 2.3 • Cambios en el Menú de Aplicación

o Nuevos Módulos:

Planificación de Requerimientos de Material (MRP)

Administración de Bodega

o Un nuevo módulo de Gestión de Datos Maestros combina la relación con terceros y la

Gestión de Productos

o Un modificado módulo de Gestión Financiera ahora consistente de Cuentas por Pagar y

Cobrar y la Contabilidad.

o La palabra “Reglas” se cambia por “Configuración”

o Una nueva organización de módulos por contenido en Transacciones, Configuración y

carpetas de Herramientas de Análisis.

• Nueva Interfase de Usuario

o Nuevo diseño para el formato de integración del Menú y del área de trabajo.

o Nueva, moderno y profesional diseño.

o Aspecto personalizable (Skinable).

o Homogenización de la aplicación.

o Menú:

Botones de preferencias del usuario editable

Botón de Cierre de la Aplicación



Botones de Abrir y Cerrar Menús

Alertas de Zona Navegable Nuevo diseño de acordeó del Menú de Aplicación.

Iconos diferenciados para varios tipos de ventanas para una más fácil localización

de estas.

o Área de Trabajo en el Modo de Edición

Nueva barra de navegación con íconos y acciones comúnes usadas en todas las

ventanas de la aplicación.

Nueva Barra de Tarea con botones únicos para todas las ventanas de la aplicación.

Nueva Barra Lateral a la izquierda del área de trabajo permitiendo el cambio entre

vista de edición/relación y esconder el menú.

Nuevo diseño de pestañas, mostrando sólo una, la directamente accesible.

Claro y mejor diseño de ventanas.

Homogenización de todas las ventanas manuales.

Chequeo en vivo de los datos introducidos por el usuario.

Área de Mensajes en orden a centralizar la visualización de los Mensajes dd

Usuario.

Homogenización del diseño de los Botones del Area de Trabajo.

o Área de Trabajo en Modo Relación

Correcta visualización en ambos nabegadores Internet Explorer y FireFox.

Nueva Grilla Dojo basada en funciones AJAX.

La carga de datos transparente no vista por el usuario.

La habilidad de múltiples arreglos de datos.

• Openbravo integrado con Jasper Reports




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1. Partiendo

Instalación de Openbravo en Linux

1.1 Ubuntu/Debian 1.2 Gentoo 1.3 Fedora Core 7 1.4 Ejemplo práctico de instalación en Ubuntu 1.5 Opensuse 10.2



1.1. Instalación Openbravo

En Linux Ubuntu/Debian

Contenido

1 Introducción 2 Requirimientos

o 2.1 Instalación de Base de Datos PostgreSQL o 2.2 Instalación del entorno JAVA Sun JDK o 2.3 Instalación de Apache Tomcat o 2.4 Instalación de Apache Ant

3 Instalación de Openbravo 4 Ejecutando Openbravo

Introducción Esta Guia explica como instalar Openbravo y sus dependencias a nivel de consola de comandos.

Es posible que con mínimas modificaciones pueda ser instalado y trabajar en cualquier otro sistema basado en Unix.

Requerimientos Para instalar Openbravo, usted necesita instalar el siguiente software de dependencia:

• Sun JDK >= 1.5 • Apache Ant >= 1.6.5 • Apache Tomcat >= 5.5 • PostgreSQL >= 8.1.4

Instalación de la Base e Datos PostgreSQL Openbravo usa PostgreSQL como su motor de base de datos. Soporte de bases de datos de fuente abierta como MySQL está actualmente en desarrollo. La versión 8.2.x ha sido un gran avance en términos de rendimiento, por consiguiente se recomienda usarlo. El tiempo de la recompilación será alrededor a tres veces más bajo.

Para instalar el paquete:

sudo apt-get install postgresql-8.2

Para colocar la clave de acceso a postgres:

sudo sed -i ‘s/ident sameuser$/trust/’ /etc/postgresql/8.2/main/pg_hba.conf sudo /etc/init.d/postgresql-8.2 restart psql -U postgres alter role postgres with password ‘new_password’;




\q sudo sed ‘s/trust$/md5/’ /etc/postgresql/8.2/main/pg_hba.conf sudo /etc/init.d/postgresql-8.2 reload

Entorno Java Sun JDK JDK 1.5 y 1.6 trabajan bien. En esta guía se usará 1.5.


sudo apt-get install sun-java5-jdk

Colocar JAVA JDK como por defecto:

sudo update-java-alternatives -s java-1.5.0-sun Ahora necesitamos crear la variable de ambiente JAVA_HOME:

sudo echo “JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun” >> /etc/environment Desconéctese del sistema Ubuntu/Debian (Logout) y reingrese para hacer que las variables estén disponibles para todo el sistema.

Instalación Apache Tomcat Para instalar el paquete:

sudo apt-get install tomcat5.5 tomcat5.5-admin tomcat5.5-webapps sudo rm /var/log/tomcat5.5/catalina.out sudo /etc/init.d/tomcat5.5 start Chequee que el servidor Apache está corriendo abriendo el navegador con el siguiente comando:

http://localhost:8180

o con el comando nmap:

nmap localhost -p 8180

El puerto deberá abrirse.

Para colocar las variables de ambiente CATALINA_HOME, CATALINA_BASE y CATALINA_OPTS:

sudo echo “CATALINA_HOME=/usr/share/tomcat5.5” >> /etc/environment sudo echo “CATALINA_BASE=/var/lib/tomcat5.5” >> /etc/environment sudo echo “CATALINA_OPTS=-server -Xms384M -Xmx512M” >> /etc/environment Desconéctese y reingrese a su sistema para hacer estas variables disponibles a todo el sistema.

Finalmente, debido a las políticas de seguridad del paquete de Tomcat Debian, es necesario crear una regla o desactivarlo. De lo contrario se negará a cargar el contexto de openbravo. Para desactivarlo, revise /etc/init.d/tomcat5.5 y cambie el TOMCAT_SECURITY=YES a TOMCAT_SECURITY=NO. Reinicie Tomcat para hacerlo efectivo.



Instalación Apache Ant Para instalar el paquete:

sudo apt-get install ant Para definir la variable de ambiente ANT_HOME:

sudo echo ‘ANT_HOME=/usr/share/ant’ >> /etc/environment Desconéctese y reingrese para hacer estas variables disponibles a todo el sistema.

Instalación de Openbravo ERP Openbravo es distribuido en un archivo binario ejecutable que incluye todos los archivos necesarios para una instalación binaria/fuente, para ambas versiones de base de datos Oracle y PostgreSQL.

• Primero descargue el Instalador Universal Linux desde Sourceforge.

wget http://superb-east.dl.sourceforge.net/sourceforge/openbravo/OpenbravoERP-2.22-UniversalInstaller_linux.bin

• Hágalo ejecutable

chmod +x OpenbravoERP-2.22-UniversalInstaller_linux.bin

• Ejecúte el instalador (como root, root es el superusuario de Linux por defecto, usted debe conocer la clave de acceso del root para poder instalar Openbravo) ./OpenbravoERP-2.22-UniversalInstaller_linux.bin

• Dado que usted está ejecutando la instalación desde un terminal, el instalador basado en texto lo

guiará a través del proceso o Acepte los términos de la licencia o Si usted ha ejecutado el instalador como usuario root el directorio de la instalación

sugerido probablemente será [/opt/OpenbravoERP-2.35] tan sólo presione Intro. Seleccione Full (standard) installation

o Dependiendo de si usted quiere las fuentes o no, escoja instalación Binaria o Completa o Seleccióne [1] PostgreSQL o El directorio Java home será automáticamente detectado si usted tiene correctamente

instalado JAVA JDK, solo presione Intro para aceptar o El directorio ANT HOME será automáticamente detectado si usted lo instaló correctamente,

solo presione Intro para aceptar. o El directorio de Tomcat será automáticamente detectado si es que usted lo instaló

corrrectamente, sólo presione Intro e ignore el mensaje que recomienda Apache 5.5. o Para Servidor de Dominio Web, usted necesita ingresar la dirección del servidor que será

usado para accesaro Openbravo desde el navegador, ejemplo. openbravo.yourcompanyname.com. No ingrese el puerto aqui.

o Ingrese el puerto donde Tomcat esta operando, esto debe ser automáticamente detectado. o Ingrese la carpeta donde los archivos binarios PostgreSQL están ubicados. Esto debería ser

automáticamente detectado. Ejemplo /usr/local/pgsql/bin. o Ingrese el servidor de la base de datos, normalmente esto es en la misma máquina que

usted define como localhost (127.0.0.1) que ha sido ingresada. Si no es así, engrese la dirección de la máquina que hace de servidor de base de datos.

o Ingrese el puerto con que PostgreSQL procesa las transacciones (use la herramienta NMAP si no está seguro)

o Ingrese el nombre de la base de datos que usted desea tener como por defecto de Openbravo. De lo contrario solo presione Intro.

o Ingrese la clave de acceso (password) para el usuario postgres, la mayor de las veces este es postgres. La clave de acceso no puede ser nula ni vacía y si usted necesita cambiarla haga lo siguiente (como usuario normal no como root)




• psql -U postgres postgres=# alter user postgres with password ‘postgres_password’;

y entonces ingrese y re-ingrese la postgres_password en la instalación Openbravo. o Ingrese el usuario que tendrá privilegios de administrador a la nueva base de datos creada

por openbravo (por defecto es tad) o Seleccione una clave de acceso no vacía para este usuario o Ingrese Y (Si) para continuar la instalación o Tenga paciencia en este momento la instalación se demorará cerca de una hora y algo más

quizás, dependiendo del tipo de máquina y velocidad con que usted cuente.

Ejecutando Openbravo Después que usted haya instalado el sistema, ingrese el siguiente comando en su navegador:

http://@yourservername@:8080/openbravo/. El puerto es 8180 en Ubuntu / Debian. Para chequear que Tomcat está ejecutándose, tipee el siguiente comando en su navegador:

http://@yourservername@:8080 (usted verá una pantalla de bienvenida de apache-tomcat). DE lo contrario, para iniciar el servicio Tomcat ingrese como root el siguiente comando:

• su tomcat -c /usr/share/tomcat/bin/startup.sh O para terminar el servicio (shutdown) tomcat, como root, ingrese:

• su tomcat -c /usr/share/tomcat/bin/shutdown.sh Usted verá entonces esta ventana en su navegador si todo se ejecutó exitosamente:

Use el nombre de usuario Openbravo y la clave de acceso openbravo (recuerde que debe respetar mayúsculas y minúsculas) para ingresar.




en Gentoo Linux Contenido

1 Introducción 2 Requirimientoss

o 2.1 Instalación base de datos PostgreSQL o 2.2 Instalación entorno Java Sun JDK o 2.3 Instalación Apache Tomcat o 2.4 InstlaciónApache Ant installation






Instalación de la Base e Datos PostgreSQL Openbravo usa PostgreSQL como su motor de base de datos. Soporte de bases de datos de fuente abierta como MySQL está actualmente en desarrollo. La versión 8.2.x ha sido un gran avance en términos de rendimiento, por consiguiente se recomienda usarla. El tiempo de la recompilación será alrededor de tres veces más bajo.


echo dev-db/postgresql >> /etc/portage/package.keywords echo dev-db/libpq >> /etc/portage/package.keywords emerge -av postgresql emerge—config =postgresql-8.2.4

Para colocar la clave de acceso de postgres:

psql -U postgres




alter role postgres with password ‘new_password’; \q sed -i ‘s/trust$/md5’ /var/lib/postgresql/data/pg_hba.conf /etc/init.d/postgresql-8.2 reload

Entorno JAVA Sun JDK JDK 1.5 y 1.6 trabajan bien. En esta guía se usará 1.5.


emerge -av sun-jdk Y para colocar el entorno Java JDK por defecto:

java-config -S sun-jdk-1.5 Portage coloca las variables JAVA_HOME por usted.

Instalación Apache Tomcat Para instalar el paquete:

emerge -av tomcat Debido a algunas restricciónes de la licencia por Sun, usted tendrá que descargar algunos paquetes manualmente y copiarlos a /usr/portage/distfiles. Portage le dirá cuando. Para empezar:

/etc/init.d/tomcat-5.5 start Chequee que el servidor Apache está corriendo abriendo el navegador con el siguiente comando:

http://localhost:8180

o con el comando nmap:

nmap localhost -p 8180 El puerto deberá abrirse.

Para colocar las variables de ambiente CATALINA_HOME, CATALINA_BASE y CATALINA_OPTS:

touch /etc/env.d/99tomcat echo ‘CATALINA_HOME=/usr/share/tomcat5.5’ >> /etc/env.d/99tomcat echo ‘CATALINA_BASE=/var/lib/tomcat5.5’ >> /etc/env.d/99tomcat echo ‘CATALINA_OPTS=”-server -Xms384M -Xmx512M”’ >> /etc/env.d/99tomcat Para actualizar el ambiente y hacer que las vaiables estén disponibles a todo el sistema:

env-update && source /etc/profile

Instalación Apache Ant Para instalar el paquete:

emerge -av dev-java/ant

Es necesario hacer este enlace,de otra manera el instalador puede fallar:



ln -sf /usr/bin/ant /usr/share/ant-core/bin/ant Portage coloca la variable ANT_HOME por usted.

Instalación Openbravo Openbravo es distribuido en un archivo binario ejecutable que incluye todos los archivos necesarios para una instalación binaria/fuente, para ambas versiones de base de datos Oracle y PostgreSQL.

• Primero descargue el Instalador Universal Linux desde Sourceforge. wget http://superb-east.dl.sourceforge.net/sourceforge/openbravo/OpenbravoERP-2.22-UniversalInstaller_linux.bin

• Hágalo ejecutable chmod +x OpenbravoERP-2.22-UniversalInstaller_linux.bin

• Ejecute el instalador (como root, root es el superusuario de Linux por defecto, usted debe conocer la clave de acceso del root para poder instalar Openbravo) • ./OpenbravoERP-2.22-UniversalInstaller_linux.bin

o Dado que usted está ejecutando la instalación desde un terminal, el instalador basado en texto lo guiará a través del proceso

o Acepte los términos de la licencia o Si usted ha ejecutado el instalador como usuario root el directorio de la instalación

sugerido probablemente será [/opt/OpenbravoERP-2.34] tan sólo presione Intro.Select Full (standard) installation

o Dependiendo de si usted quiere las fuentes o no, escoja instalación Binaria o Completa

o Seleccione [1] PostgreSQL o El directorio Java home será automáticamente detectado si usted tiene correctamente

instalado JAVA JDK, solo presione Intro para aceptar o El directorio ANT HOME será automáticamente detectado si usted lo instaló

correctamente, solo presione Intro para aceptar. o El directorio de Tomcat será automáticamente detectado si es que usted lo instaló

corrrectamente, sólo presione Intro e ignore el mensaje que recomienda Apache 5.5. o Para Servidor de Dominio Web, usted necesita ingresar la dirección del servidor que

será usado para accesaro Openbravo desde el navegador, ejemplo. openbravo.yourcompanyname.com. No ingrese el puerto aqui.

o Ingrese el puerto donde Tomcat esta escuchando, esto debe ser automáticamente detectado.

o Ingrese la carpeta donde los archivos binarios PostgreSQL están ubicados. Esto debería ser automáticamente detectado. Ejemplo /usr/local/pgsql/bin.

o Ingrese el servidor de la base de dato, normalmente esto es en la misma máquina que usted define como localhost (127.0.0.1) que ha sido ingresada. Si no es así, engrese la dirección de la maquina que hace de servidor de base de datos.


o Ingrese el nombre de la base de datos que usted desea tenercomo defecto de Openbravo. De lo contrario solo presione Intro.

o Ingrese la clave de acceso (password) para el usuario postgres, la mayor de las veces este es postgres. La clave de acceso no puede ser nula ni vacía y si usted necesita cambiarla haga lo siguientes (como usuario normal no como root) • psql -U postgres postgres=# alter user postgres with password ‘postgres_password’; y entonces ingrese y re-ingrese la postgres_password en la instalación Openbravo.

o Ingrese el usuario que tendrá privilegios de administrador a ña nueva base de datos creada por openbravo (pore defecto es tad)

o Selecciónes una clave de acceso no vacía para este usuario o Ingrese Y (Si) para continuar la instalación o Tenga paciencia en este momento la instalación se demorará cerca de una hora y

algo más quizás, dependiendo del tipo de máquina y velocidad con que usted cuente.





http://@yourservername@:8080/openbravo/.

Para chequear que Tomcat está ejecutándose, tipee el siguiente comando en su navegador:

http://@yourservername@:8080

(usted verá una pantalla de bienvenida de apache-tomcat). De lo contrario, para iniciar el servicio Tomcat ingrese como root el siguiente comando:

• su tomcat -c /usr/share/tomcat/bin/startup.sh O para terminar el servicio (shutdown) tomcat, como root, ingrese:






en Fedora Linux Contenido

1 Introducción 2 Requirimientoss

o 2.1 Instalación base de datos PostgreSQL o 2.2 Instalación entorno Java Sun JDK o 2.3 Instalación Apache Tomcat o 2.4 Instalación Apache Ant






Instalación de la Base e Datos PostgreSQL Openbravo usa PostgreSQL como su motor de base de datos. Soporte de bases de datos de fuente abierta como MySQL está actualmente en desarrollo. La versión 8.2.x ha sido un gran avance en términos de rendimiento, por consiguiente se recomienda usarlo. El tiempo de la recompilación será alrededor a tres veces más bajo.


sudo apt-get install postgresql-8.2 Para grabar la clave de acceso a postgres:

sudo sed -i ‘s/ident sameuser$/trust/’ /etc/postgresql/8.2/main/pg_hba.conf sudo /etc/init.d/postgresql-8.2 restart psql -U postgres alter role postgres with password ‘new_password’;




\q sudo sed ‘s/trust$/md5/’ /etc/postgresql/8.2/main/pg_hba.conf sudo /etc/init.d/postgresql-8.2 reload Para instalar el stack del software bajado usted necesitará asegurarse primero que su Fedora Linux contiene ciertas herramientas requeridas para hacer una instalación más fácil.

• Checkee la herramienta WGET, usada por línea de comando, esté instalada, usando el siguiente comando • rpm -qi wget

Si no está, entonces use

• yum install wget Para instalarla.

• Checkee que la herramienta NMAP usada para consultar la puerta de escucha está instalada • rpm -qi nmap

Si no está, entonces use

• yum install nmap Para instalarla.

• Descargue el archivo binario desde el sitio de PostgreSQL. (como usuario normal) wget http://ftp2.us.postgresql.org/postgresql//source/v8.2.3/postgresql-base-8.2.3.tar.gz

Descomprima el archivo usando (como usuario normal)

gunzip postgresql-base-8.2.3.tar.gz tar xf postgresql-base-8.2.3.tar

• Asegúrese que tener instalada las librerías libreadline, esta usualmente ya está isntalada pero bajo diferentes carpetas que las que espera PostgreSQL encontrar. (como root) yum install readline yum install readline-devel ln -s /usr/lib/libreadline.so.5 ./libreadline.so

• Asegúrese de tener instalada la librería zlib donde no siempre viene instalada por defecto en Fedora (como root) yum install zlib yum install zlib-devel

• Salga del usuario normal. Utilice el script de configuración para chequear por todos los prerequisitos corriendo ./configure

En la carpeta donde usted extrajo su archivo compactado PostgreSQL por usted descargado.

• Login como root y ejecute: gmake install /usr/sbin/useradd postgres mkdir /usr/local/pgsql/data chown postgres /usr/local/pgsql/data su – postgres /usr/local/pgsql/bin/initdb -D /usr/local/pgsql/data /usr/local/pgsql/bin/postmaster -D /usr/local/pgsql/data >logfile 2>&1 &

• Inicie el motor de base de datos como usuario postgres su - postgres

/usr/local/pgsql/bin/pg_ctl -D /usr/local/pgsql/data -l logfile start & exit exit



• Coloque la ruta de utilidades dentro del archivo /etc/profile: PATH=/usr/local/pgsql/bin:$PATH export PATH source /etc/profile

• Intente acceder a PostgreSQL bajo usuario normal usando: psql -U postgres

Habiendo sido exitosa la instalación usted, estando loggeado como usuario a nivel de comando SQL.

• Usted puede comprobar si PostgreSQL está corriendo, ejecutando nmap localhost

El resultado debería ser así como esto:

PORT STATE SERVICE 22/tcp open ssh 25/tcp open smtp 80/tcp open http 3306/tcp open mysql 5001/tcp open commplex-link 5432/tcp open postgres

Entorno JAVA Sun JDK JDK 1.5 y 1.6 trabajan bien. En esta guía usaremos 1.5.

• “Descargue la última Plataforma Java 2 Edición Estandar desde http://java.sun.com/j2se /. Si usted tiene problemas descargando esta versión SUN UI que le exige que acepte la licencia y le da una cookie, use el espejo siguiente: wget http://distfiles.gentoo.org/distfiles/jdk-1_5_0_11-dlj-linux-i586.bin

• Posiciónese en la carpeta /opt y ejecute (como root) el instalador descargado: sh jdk-1_5_0_11-dlj-linux-i586.bin -unpack El argumento –unpack es muy importante aquí porque el archivo jar de otra manera no sea desempaquetado.

• Coloque las variables de ambiente Java en el archivo /etc/profile: JAVA_HOME=/opt/jdk1.5.0_11 CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/src.zip PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH export JAVA_HOME CLASSPATH PATH source /etc/profile

• Verifique si el ambiente JAVA está exitosamente instalado tipeando en la consola el siguiente comando:

java -version

Instalación Apache Tomcat • Descargue Jakarta-Tomcat version 6.0 desde http://tomcat.apache.org/. Con el siguiente

comando: wget http://gulus.usherbrooke.ca/pub/appl/apache/tomcat/tomcat-6/v6.0.10/bin/apache-tomcat-6.0.10.zip

• Descomprimalo en /usr/share (como root) • Renombre la carpeta apache-tomcat.xx (usando el comando mv) a sólo tomcat • Agregar al usuario tomcat:

/usr/sbin/useradd tomcat • Coloque el nuevo usuario como el dueño de la carpeta tomcat (y sus subdirectorios)

chown tomcat:tomcat /usr/share/tomcat -R • Colocar las variables de ambiente CATALINA_HOME y CATALINA_OPTS




CATALINA_HOME=/usr/share/tomcat CATALINA_OPTS=”-server -Xms512M -Xmx1024M” export CATALINA_HOME CATALINA_OPTS source /etc/profile

• Colocar todos los scripts en la carpeta Tomcat bin como ejecutables chmod +x $CATALINA_HOME/bin/*.sh

• Como root ejecute el script de startup script para iniciar Tomcat: su tomcat -c /usr/share/tomcat/bin/startup.sh

• Usando NMAP checkee que Tomcat está corriendo: nmap localhost

Se le debe devolver algo asi como esto

PORT STATE SERVICE 8009/tcp open ajp13 8080/tcp open http-proxy Que indica que Tomcat está escuchando ahora el puerto 8080 en localhost

• Usted ahora puede navegar a http://yourservername:8080/ y la página de Tomcat aparecerá indicando que está corriendo apropiadamente.

Instalación Apache Ant • Descargue el paquete desde http://ant.apache.org/ e instálelo.

wget http://apache.mirrors.northco.net/ant/binaries/apache-ant-1.7.0-bin.zip • Descomprimalo en la carpeta /usr/share (como root) • Renombre la carpeta apache.ant-xx (usando el comando mv) a solo ant • Asegúerese que las variables de ambiente ANT_HOME y PATH están correctamente definidas

en el archivo /etc/profile ANT_HOME=/usr/share/ant PATH=$ANT_HOME/bin:$PATH export ANT_HOME PATH source /etc/profile

• Checkee que Ant trabaja correctamente corriendo el siguiente comando ant -version

Instalación Openbravo ERP Openbravo es distribuido en un archivo binario ejecutable que incluye todos los archivos necesarios para una instalación binaria/fuente, para ambas versiones de base de datos Oracle y PostgreSQL.

• Primero descargue el Instalador Universal Linux desde Sourceforge. wget http://superb-east.dl.sourceforge.net/sourceforge/openbravo/OpenbravoERP-2.22-UniversalInstaller_linux.bin

• Hágalo ejecutable chmod +x OpenbravoERP-2.22-UniversalInstaller_linux.bin

• Ejecúte el instalador (como root, root es el superusuario de Linux por defecto, usted debe conocer la clave de acceso del root para poder instalar Openbravo) • ./OpenbravoERP-2.22-UniversalInstaller_linux.bin

o Dado que usted está ejecutando la instalación desde un terminal, el instalador basado en texto lo guiará a través del proceso

o Acepte los términos de la licencia o Si usted ha ejecutado el instalador como usuario root el directorio de la instalación

sugerido probablemente será [/opt/OpenbravoERP-2.34] tan sólo presione Intro.Select Full (standard) installation



o Dependiendo de si usted quiere las fuentes o no, escoja instalación Binaria o Completa

o Seleccióne [1] PostgreSQL o El directorio Java home será automáticamente detectado si usted tiene correctamente

instalado JAVA JDK, solo presione Intro para aceptar o El directorio ANT HOME será automáticamente detectado si usted lo instaló

correctamente, solo presione Intro para aceptar. o El directorio de Tomcat será automáticamente detectado si es que usted lo instaló

corrrectamente, sólo presione Intro e ignore el mensaje que recomienda Apache 5.5. o Para Servidor de Dominio Web, usted necesita ingresar la dirección del servidor que

será usado para accesarlo Openbravo desde el navegador, ejemplo. openbravo.yourcompanyname.com. No ingrese el puerto aqui.

o Ingrese el puerto que Tomcat esáa escuchando, esto debe ser automáticamente detectado.

o Ingrese la carpeta donde los archivos binarios PostgreSQL están ubicados. Esto debería ser automáticamente detectado. Ejemplo /usr/local/pgsql/bin.

o Ingrese el servidor de la base de dato, normalmente esto es en la misma máquina que usted define como localhost (127.0.0.1) que ha sido ingresada. Si no es así, engrese la dirección de la máquina que hace de servidor de base de datos.


o Ingrese el nombre de la base de datos que usted desea tenercomo defecto de Openbravo. De lo contrario solo presione Intro.

o Ingrese la clave de acceso (password) para el usuario postgres, la mayor de las veces este es postgres. La clave de acceso no puede ser nula ni vacía y si usted necesita cambiarla haga lo siguientes (como usuario normal no como root) • psql -U postgres postgres=# alter user postgres with password ‘postgres_password’; y entonces ingrese y re-ingrese la postgres_password en la instalación Openbravo.

o Ingrese el usuario que tendrá privilegios de administrador a ña nueva base de datos creada por openbravo (pore defecto es tad)

o Selecciónes una clave de acceso no vacía para este usuario o Ingrese Y (Si) para continuar la instalación o Tenga paciencia en este momento la instalación se demorará cerca de una hora y

algo más quizás, dependiendo del tipo de máquina y velocidad con que usted cuente.


http://@yourservername@:8080/openbravo/.

Para chequear que Tomcat está ejecutándose, tipee el siguiente comando en su navegador:

http://@yourservername@:8080

(usted verá una pantalla de bienvenida de apache-tomcat). DE lo contrario, para iniciar el servicio Tomcat ingrese como root el siguiente comando:

• su tomcat -c /usr/share/tomcat/bin/startup.sh O para terminar el servicio Tomcat (shutdown), como root, ingrese:





1.4. EJEMPLO PRÁCTICO DE INSTALACIÓN DE OPENBRAVO EN UBUNTU SERVER 6.10

Por favor note, el Servidor de Ubuntu predefinido instalado necesita correctamente del firewall antes de ponerlo en producción.

##Pre-requisitos:

Una instalación limpia de Ubuntu 6.10 Server.

Set up una dirección IP estática para su servidor sudo nano /etc/network/interfaces

Ejemplo iface eth0 inet static address 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1 Agregar su directiva local de búsqueda y servidores DNS Sudo nano /etc/resolv.conf Ejemplo search mydomain.com nameserver 192.168.0.1 nameserver ‘Your local or isps nameserver’ Finalmente agregue los archivos de los host requeridos que son fijos para que su servidor puede resolverlos. Útil si usted no tiene un servidor de DNS local para agregar sus propios archivos.

sudo nano /etc/hosts Ejemplo

127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 myserver.mydomain.com myserver

Reinicie la red

sudo /etc/init.d/networking/restart

Usted debe ser capaz de hacer ping desde el servidor usando su hostname o el nombre del dominio totalmente calificado:

ping myserver ping myserver.mydomain.com No olvide de hacer ping a internet solo para asegurarse!

ping http://www.google.com

Instale SSH (Es muy bueno tener la posibilidad de copiar y pegar desde otra maquina en estos sistema servidores basados en texto:

sudo apt-get install openssh-server

OK ahora nosotros tenemos el material suficiente como para seguir con el resto.

## Fin Pre-requisitos




nano del sudo /etc/apt/sources.list

Quite el carácter comentario (#) de las líneas siguientes y agregue ‘multiverse’ al extremo derecho como se muestra abajo.

# deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy universe # deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy universe Luego -

deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy universe multiverse deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy universe multiverse sudo apt-get update

**Nota: Noticia multiversion ha sido adicionada al final de estas dos líneas

Ahora Openbravo ERP Paso 1 - Instalar Postgresql

sudo apt-get install postgresql-8.1

Ahora coloque la clave de acceso del superiuaurio postgres sudo -u postgres psql template1 ALTER USER postgres WITH PASSWORD ‘mypassword’; \q Donde ‘mypassword’ es la clave de acceso que usted espera usar. Paso 2 - Instale Java JRE y JDK sudo apt-get install sun-java5-bin sun-java5-fonts sudo apt-get install sun-java5-demo sun-java5-jdk sun-java5-source Usted necesita aceptar los términos de licencia de estos dos productos

Paso 3 - Instale tomcat

sudo apt-get install tomcat5.5 tomcat5.5-admin tomcat5.5-webapps

Para verificar si tomcat está trabajando:

sudo nano /etc/default/tomcat5.5

Quite el carácter comentario y cambie JAVA_HOME a:

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun

Cambie a clave de acceso del usuario tomcat:

sudo nano /var/lib/tomcat5.5/conf/tomcat-users.xml

Cambie el usuario tomcat a:

<user username=”tomcat” password=”mypassword” roles=”tomcat,admin,manager”/>

Donde ‘mypassword’ es la clave de acceso que usted espera usar.

Inicie el servicio tomcat:

sudo /etc/init.d/tomcat5.5 start

Usted puede verificarlo accediendo a la página de bienvenida de Tomcat:

http://ipaddressofyourserver:8180



Intente probar los ejemplos de servlet y JSP para probar, los ejemplos JSP pueden no trabajar, para hacer que ellos trabajen:

sudo nano /var/lib/tomcat5.5/webapps/jsp-examples/WEB-INF/tagPlugins.xml

Borre el contenido del archivo y pegue esto: <tag-plugins> <tag-plugin> <tag-class>org.apache.taglibs.standard.tag.rt.core.IfTag</tag-class> <plugin-class>org.apache.jasper.tagplugins.jstl.core.If</plugin-class> </tag-plugin> <tag-plugin> <tag-class>org.apache.taglibs.standard.tag.common.core.ChooseTag</tag-class> <plugin-class>org.apache.jasper.tagplugins.jstl.core.Choose</plugin-class> </tag-plugin> <tag-plugin> <tag-class>org.apache.taglibs.standard.tag.rt.core.WhenTag</tag-class> <plugin-class>org.apache.jasper.tagplugins.jstl.core.When</plugin-class> </tag-plugin> <tag-plugin> <tag-class>org.apache.taglibs.standard.tag.common.core.OtherwiseTag</tag-class> <plugin-class>org.apache.jasper.tagplugins.jstl.core.Otherwise</plugin-class> </tag-plugin> <tag-plugin> <tag-class>org.apache.taglibs.standard.tag.rt.core.ForEachTag</tag-class> <plugin-class>org.apache.jasper.tagplugins.jstl.core.ForEach</plugin-class> </tag-plugin> </tag-plugins> Reinice Tomcat

sudo /etc/init.d/tomcat5.5 restart

Pruebe los ejemplos de nuevo, ellos deberían ahora trabajar

Paso 4 - Instale Apache Ant

Apache-ant podría estar ya instalado:

Pruebe tipeando ‘ant’ en la consola de comandos

Paso 5 – Configure las variables de ambiente requeridas

sudo nano ~/.bashrc

Agregue las siguientes Líneas a la derecha de la parte baja export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun export CATALINA_HOME=”/usr/share/tomcat5.5” export CATALINA_OPTS=”-server -Xms512M -Xmx512M” export ANT_HOME=”/usr/share/ant” Ahora usted necesita desconectarse y volver a ingresar

Tipee “env” en la consola de conando y estas variables deberna listarse

Testeos básicos: Intente ejecutar los siguientes comandos en la consola de sistema: java javac psql ant Ellos deberían devolver algún tipo de salida

sudo /etc/init.d/tomcat5.5 start




debe decirle que ya está funcionando.

Paso 6 – Descargue e instale Openbravo

Estos son algunos espejos de descarga

wget http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/openbravo/OpenbravoERP_2.22-PostgreSQL.zip wget http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/openbravo/OpenbravoERP_2.22-PostgreSQL.zip wget http://internap.dl.sourceforge.net/sourceforge/openbravo/OpenbravoERP_2.22-PostgreSQL.zip wget http://easynews.dl.sourceforge.net/sourceforge/openbravo/OpenbravoERP_2.22-PostgreSQL.zip sudo apt-get install unzip unzip OpenbravoERP_2.22-PostgreSQL.zip -d OpenbravoERP cd OpenbravoERP

Cuando no hay ambiente GUI es necesario hacer uns instalación en modo texto

sudo nano install.sh

Cambie:

java -jar download.jar to java -jar download.jar text

Ejecute el instalador:

sudo sh ./install.sh

Acepte los términos de la licencia Backup Folder: /opt/AppsOpenbravo/backup Database Server: localhost Database User: tad Database Pass: tad Database Name: openbravo Port: 5432 Option 1 - DATABASE ONLY Postgres password: Set as above when installing postgres La clave de acceso de postgres se preguntará dos veces durante este proceso.

ESTO PUEDE DAR ALGÚN ERROR DESPUES DE ‘UPDATING DATABASE VERSION’.

El usuario requerido ‘tad’ debe ser definido en esta etapapero la estructura de la base de datos y su poblamiento podrán fallar

Por consiguiente debemos instalar la base de datos manualmente: unzip download.jar -d download cd download pg_restore -i -h localhost -p 5432 -U tad -d openbravo -v -O TAD.DMP Password: tad cd .

Ejecute el instalador ahora:

sudo sh ./install.sh

Acepte los términos de la licencia Backup Folder: /opt/AppsOpenbravo/backup Database Server: localhost Database User: tad Database Pass: tad Database Name: openbravo Port: 5432



Option 2 - SOURCE Application folder: /opt/AppsOpenbravo Attachments folder: /opt/AppsOpenbravo/attachment Special pdf fonts folder: /opt/AppsOpenbravo/fonts Tomcat context: openbravo Web url: Set as above when setting in /etc/hosts (http://myserver.mydomain.com:8180/openbravo/web) NOTE THE 8180

Make Deploy: true

En esta etapa abra su navegador con:

http://yourserveripaddress:8180

Usted debe ver la página de bienvenida de Tomcat en su servidor. Haga Click en Tomcat Manager Nombre de usuario ‘tomcat’ clave de acceso, la que usted puso durante la instalación previa de Tomcat. Usted debe ver openbravo sin embargo en la lista de aplicaciones no se empezará y empezarlo no representarán ninguna diferencia.

Esto es porque el archivo servlet-api.jar ya existe en /usr/share/tomcat5.5/common/lib / pera que no se necesita en /var/lib/tomcat5.5/webapps/openbravo/WEB-INF/lib /

Esto necesita anularlo o renombrarlo antes que el contexto de openbravo empiece, simplemente renombre el archivo:

sudo mv /var/lib/tomcat5.5/webapps/openbravo/WEB-INF/lib/servlet-api.jar /var/lib/tomcat5.5/webapps/openbravo/WEB-INF/lib/servlet-api.jar.backup

También necesitamos agregar permisos a un archivo java .policy para que Openbravo puede correr con el Administrador Java de Seguridad habilitado en Ubuntu. (Habilitado por defecto).

Crea un nuevo archivo de política

sudo nano /etc/tomcat5.5/policy.d/05openbravo.policy

Agregue las siguiente líneas y grabe

// Openbravo permissions grant codeBase “file:${catalina.home}/webapps/openbravo/-“ { permission java.lang.RuntimePermission “createClassLoader”; permission java.lang.RuntimePermission “getClassLoader”; permission java.lang.RuntimePermission “accessClassInPackage.sun.misc”;

permission java.io.FilePermission “/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.08/jre/lib/*”, “read”;

permission java.io.FilePermission “/var/lib/tomcat5.5/webapps/openbravo/WEB-INF/*”, “write”; permission java.net.SocketPermission “localhost”,”resolve”; permission java.net.SocketPermission “127.0.0.1:5432”,”connect,resolve”; permission java.util.PropertyPermission “org.apache.commons.discovery.log.level”, “read”; }; Reinicie Tomcat

sudo /etc/init.d/tomcat5.5 restart

Ingrese a la página del administrador de Tomcat luego y verá openbravo corriendo!

Acceda con:

http://yourserver.yourdomain.com/openbravo

No olvide agregar su yourserver.yourdomain.com a su archivo host local en el PC donde se accesa la aplicación o el servidor DNS local donde se resuelven las direcciones.




1.5. Instalación Openbravo en OpenSuse Linux Para compilar e instalar Openbravo 2.3 es necesario tener algunas dependencias resueltas. Estas dependencias son:

• Apache-tomcat >= 5.5 • Apache-ant >= 1.6 • Una base de datos (Oracle 10g o PostgreSQL >= 8.1.4) • Entorno Java JDK >= 1.5.

Estas dependencias pueden ser resueltas utilizando los repositorios de la distro que usen, pero solo recomiendo instalar la base de datos de esa manera, apache-tomcat, apache-ant y jdk es preferible descargarlos del sitio web de Apache y de Sun respectivamente ya que si no podrían tener problemas para compilar e instalar Openbravo.

Para efectos de este tutorial descargaremos todas las dependencias a mano, excepto PostgreSQL (el cual descargaremos e instalaremos usando Smart).

Entonces descargaremos Apache-tomcat 6.0 y Apache-ant 1.7, una vez descargados los descomprimiremos (click derecho -> extraer aqui) y moveremos al directorio /opt, si quieren pueden dejarlos en otro lado, yo dejo ahi todo lo que instalo a mano (sin repositorios).

Luego descargamos el JDK 1.6 Update 2, no descargaremos el .rpm.bin sino que el .bin (nos sirve para cualquier distro), le damos permisos de ejecución y ejecutamos escribiendo en la consola:

chmod a+x jdk-6u2-linux-i586.bin ./jdk-6u2-linux-i586.bin

lo cual terminará con una carpeta con el jdk la cual moveremos al directorio /opt.

En lo personal prefiero quitar todo rastro del java gnu y dejar solo el que descargamos, Podemos quitarlo utilizando Smart o Yast. Notese que les puede salir un mensaje de error de dependencias para Openoffice, ponganle “Omitir requisito en general”, esto si usamos Yast, de esa forma no se quitará Openoffice. No hay que preocuparse por esto ya que configuraremos el java de Sun que descargamos anteriormente.

Ahora nos toca configurar el CLASSPATH, para esto simplemente agregamos al archivo /etc/profile (como root) las siguientes Líneas:

export JAVA_HOME=/opt/jdk1.6.0_02 export PATH=$PATH:${JAVA_HOME}/bin

luego reiniciamos el sistema y ya está.

Ahora solo nos falta descargar PostgreSQL, para eso abrimos smart (smart—gui), ponemos en el buscador “postgresql” y lo marcamos (los paquetes con devel no son necesarios).




Ahora debemos asignar una contraseña al administrador “postgres” de la base de datos. Simplemente escribimos en la consola (como root):

passwd postgres

e ingresamos la contraseña.

Ahora debemos modificar el archivo /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf, vamos al final y donde dice:

# “local” is for Unix domain socket connections only local all all ident sameuser # IPv4 local connections: host all all 127.0.0.1/32 ident sameuser # IPv6 local connections: host all all ::1/128 ident sameuser

cambiamos el “ident sameuser” por un “trust”, sin las comillas, y guardamos. Solo nos queda levantar el servidor de aplicaciónes Tomcat y la base de datos PostgreSQL.



Para levantar la base de datos PostgreSQL simplemente escribimos en la consola (como root):

service postgresql start

y listo. Tambien se puede hacer en Yast -> Editor de niveles de ejecución -> postgresql -> activar.

Para levantar Tomcat nos dirigimos al directorio /opt/apache-tomcat-6.0.13/bin, abrimos una consola y escribimos (como root):

./startup.sh

y listo. Ya con eso tenemos todas las dependencias resueltas y estamos en condiciónes de compilar e instalar Openbravo 2.3 en nuestro sistema.

Ahora ejecutar en la consola (como root):

chmod a+x OpenbravoERP-2.33-linux-installer.bin ./OpenbravoERP-2.33-linux-installer.bin

Aqui veremos el instalador del ERP, presionamos Siguiente.

Leemos y aceptamos el acuerdo o licencia, presionamos adelante. Dejamos el directorio de instalación por default, presionamos Adelante. Presionamos adelante y dejamos todo tal cual hasta que elegimos la base de datos, la cual por default esta con Oracle, la cambiamos a PostgreSQL y presionamos Siguiente

Luego especificamos el directorio del jdk, si configuramos todo anteriormente entonces detectará automáticamente el directorio, si no simplemente se lo pasamos y presionamos Adelante.




Luego especificamos el directorio del apache-ant, forzosamente se lo pasamos a mano y presionamos Adelante.

Luego especificamos el directorio del apache-tomcat, forzosamente se lo pasamos a mano e ignoramos el mensaje que aparecerá y presionamos Adelante. Luego especificamos algunos parámetros del tomcat. Si en este no modificamos nada (por ejemplo el puerto por el cual servirá) entonces solo presionamos Adelante.

Luego damos la ruta del ejecutable de PostgreSQL, si lo instalamos usando smart o yast entonces ponemos /usr/bin y presionamos Adelante.

Si no se hizo ninguna modificación a la base de datos (por ejemplo el puerto por el cual servirá) entonces dejamos los Parámetros por default y presionamos Adelante.



Luego ingresamos la contraseña del administrador de PostgreSQL (usuario postgres) y presionamos Adelante.

Luego ingresamos el usuario de la base de datos para Openbravo, en mi caso deje el mismo

usuario postgres, si quieren pueden crear otro usuario (lo cual recomiendo) e ingresan la contraseña correspondiente y presionamos Adelante.

Ahora debemos esperar a que Openbravo se instale en nuestro sistema. Esto puede tomar alrededor de 1 hora o más dependiendo de nuestro equipo.




Una vez listo reiniciamos Tomcat (como root):

./shutdown.sh

./startup.sh

y ya estamos en condiciónes de utilizar Openbravo, simplemente escribimos en nuestro navegador:

http://localhost:8080/openbravo

y se abrirá, el nombre de usuario es “Openbravo” y la contraseña es “openbravo” (sin las comillas).

Si siguen esta guía, paso a paso, tendrán corriendo Openbravo, correctamente, en su equipo.



Como pudimos apreciar, la instalación de Openbravo 2.3 tiene sus bemolesr pero hay que saber resolver las dependencias necesarias.




1.6. Ejemplo práctico de Instalación en GENTOO LINUX

Contenidos

• 1 Introducciónn o 1.1 Motivación

• 2 Preparando el sistema • 3 Modificando variables de sistema • 4 Fix ANT • 5 Instalando Openbravo • 6 Contacto / Retrolaimentación • 7 Fuentes/Información Adicional

Introducción

Openbravo ERP es un ERP basado en web de fuente abiert (MPL) para empresas pequeñas y medianas. Cubre un amplio rango de funciónalidades tales como finanzas, cadena de suministros, administración de proyectos, manufactura y mucho mas. Actualmente soporta dos bases de datos: Oracle y PostgreSQL. Este capítulo de COMO HACER está basado en la versión para PostgreSQL.

Motivación Gentoo Tomcat usa un nuevo y diferente esquema (explicado más abajo). Quisimos instalar Openbravo que usa este esquema, a fin de probar algo distinto al Tomcat normal. Usted siempre podra descargar Tomcat desde el website oficial y sin portage. Esta manera de instalación de Openbravo sería más fácil. Pero si usted quiere tomar el esquema del Gentoo-Tomcat (mejor!),

entonces esta guía es para usted.

Preparando el sistema

Los requerimientos de dependencias de software de la version 2.3x son:


Afortunadamente para los usuarios de Gentoo, todos estos paquetes son incluido en portage. Por otro lado, el TOMCAT de Gentoo usa un nuevo esquema jerárquico diferente (Conformidad FHS). Chequee la guía de Tomcat Gentoo para más información. Para resumirlo:

Layout Standard Tomcat Layout Gentoo Tomcat

/opt/tomcat-x.y/bin /usr/share/tomcat-x.y/bin

/opt/tomcat-x.y/common /usr/share/tomcat-x.y/common

/opt/tomcat-x.y/conf /etc/tomcat-x.y



/opt/tomcat-x.y/logs /var/log/tomcat-x.y/logs

/opt/tomcat-x.y/server /usr/share/tomcat-x.y/server

/opt/tomcat-x.y/shared /var/lib/tomcat-x.y/shared

/opt/tomcat-x.y/temp /var/tmp/tomcat-x.y

/opt/tomcat-x.y/webapps /var/lib/tomcat-x.y/webapps

/opt/tomcat-x.y/work /var/run/tomcat-x.y

Desde la versión 2.21 Openbravo soporta este layout.

Los paquetes sun-jdk-1.5, ant 1.6.5, y tomcat-5.5.20 ahora son estables en portage. PostgreSQL 8.1.8 y superior están marcados con ~keywords. Usted puede agregar estos paquetes a sus

package.keywords.

File: /etc/portage/package.keywords # PostgreSQL dev-db/postgresql dev-db/libpq dev-java/jdbc3-postgresql

Después de esto, usted está listo para sacarlos o descargarlos:

emerge -av sun-jdk dev-java/ant tomcat postgresql Debido a algunas restricciónes de la licencia por Sun, usted tendrá que descargar algunos paquetes a mano y copiarlos a /usr/portage/distfiles. Portage le dirá cuando. • Chequee su ambiente del java es sensato con check-java-config. No debe haber ningún

problema. • Una vez PostgreSQL ha surgido, no se olvida de correr: emerge—config =postgresql-8.1.8

Modificando Variables de Sistema

La variable $JAVA_HOME debe apuntar a 1.5 JDK. En nuestro caso a sun-jdk-1.5 y blackdown-jdk-1.4.2, entonces:

java-config -S sun-jdk-1.5

Bien, hora necesitamos las variables CATALINA_HOME, CATALINA_BASE y CATALINA_OPTS. El instalador no pregunta por estas variavles, él las toma del sistema. Creamos el archivo de variables de ambiente:

File: /etc/env.d/99tomcat CATALINA_HOME=/usr/share/tomcat-5.5 CATALINA_BASE=/var/lib/tomcat-5.5 CATALINA_OPTS=”-server -Xms384M -Xmx512M”




NOTA: Los valores de rendimiento -Xms384M y -Xmx512M dependen de la cantidad de memoria del sistema. Éste debe ser un buen valor para la mayoría de ellos, sin embargo, CATALINA_BASE tiene el webapps y CATALINA_HOME el directorio lib.

Para actualizar el ambiente y hacer estas variables disponibles:

env-update && source /etc/profile

Ant fix

Es necesario hacer este enlace, de otra manera puede fallar:

ln -sf /usr/bin/ant /usr/share/ant-core/bin/ant

Instalando Openbravo • Descárguelo desde Sourceforge. Asegúrese de elegir la versión de PostgreSQL correcta.

mkdir /tmp/openbravo cd /tmp/openbravo unzip OpenbravoERP_2.22-PostgreSQL.zip

• Extraiga download.jar (los archivos jar están comprimidos en formato zip):

mkdir /tmp/openbravo/download cd /tmp/openbravo/download unzip . /download.jar

• Base de Datos:

Hay problemas con la importación de instaladores de bases de datos. Usa pg_restore para esta tarea, este comando no acepta entrada normal para la contraseña. ANT intenta enviarlo de esa manera, pero no lo consigue.Esto sólo afecta si la autenticación de la contraseña se habilita (pg_hba.conf). para resolver este problema, nosotros haremos la parte de la base de datos "a mano". Primero, asegúrese que PostgreSQL esté funciónando:

/etc/init.d/postgresql start

Log-in en PostgreSQL con psql:

psql -d postgres -U postgres DROP DATABASE openbravo; DROP ROLE tad; CREATE ROLE tad LOGIN PASSWORD ‘tad’ SUPERUSER CREATEDB CREATEROLE VALID UNTIL ‘infinity’; UPDATE pg_authid SET rolcatupdate=true WHERE rolname=’tad’; CREATE DATABASE openbravo WITH ENCODING=’UTF8’ OWNER=tad; \q



Asegúrese de que usted tiene plpgsql instalado en su cluster de base de datos.

createlang -d openbravo plpgsql

Ahora importaremos los datos:

pg_restore -i -h localhost -p 5432 -U tad -d openbravo -v -O ‘TAD.DMP’

Ahora ingrese con psql:

psql -d openbravo -U postgres UPDATE AD_SYSTEM SET TAD_LEVEL=1, TAD_PARENT_VERSION=’2.22’, TAD_VERSION=” WHERE AD_SYSTEM_ID=0; SELECT AD_Update_Sequence(); \q

Luego, es altamente recomendable hacer una limpieza de la base de datos porque disminuye dramáticamente el tiempo de compilación:

vacuumdb -h localhost -p 5432 -U tad -d openbravo -f -z -v

La parte de la base de datos está arriba. Ahora estamos listos para correr el instalador.

• Fuentes:

cd /tmp/openbravo

Usted tiene dos opciones , ellas son:

1. Correr el instalador gráfico: java -jar download.jar 2. Correr el instalador basado en texto: java -jar download.jar text

Estas son las opciones que usted elige en el instalador:

1. Carpeta de Respaldo (Backup folder): /opt/AppsOpenbravo/backup (default) 2. Servidor de Base de Datos (Database server): SuNombre_de_Host (escriba aquí el nombre su

host) 3. Usuario Base de Datos: tad (por defecto) 4. Clave de Acceso Base de Datos: tad (por defecto) 5. Nombre Base de Datos: openbravo (por defecto) 6. Puerto: 5432 (por defecto) 7. Opción de Instalación: 2 (=Source) 8. Carpeta de Aplicación: /opt/AppsOpenbravo (por defecto) 9. Carpeta de adjuntos: /opt/AppsOpenbravo/attachment (por defecto) 10. Carpeta de Fuentes Especiales PDF: /opt/AppsOpenbravo/fonts (por defecto) 11. Nombre Contexto Tomcat: openbravo (por defecto, este es el nombre que recibirá la

aplicación compilada) 12. Web url: http://MyHostName:8080/openbravo/web (use su nombre de host o dirección IP

aquí) 13. Hace deploy: falso

Ahora se iniciará la compilación. Tóme una taza de café, ya que este proceso tomará más o menos una hora.

• Log path




Tomcat’s logs están guardados en $CATALINA_BASE/logs por defecto, pero Openbravo intenta guardarlos en $CATALINA_HOME/logs. Este directorio no existe, y esto usted debe cambiarlo en build.xml:

File: /opt/AppsOpenbravo <property name=”log.path” value=”${env.CATALINA_BASE}/logs”/>

CATALINA_HOME ha sido reemplazado con CATALINA_BASE.

Compile openbravo de nuevo:

cd /opt/AppsOpenbravo ant war

Copie openbravo.war al directorio webapps de tomcat:

cp /opt/AppsOpenbravo/lib/openbravo.war /var/lib/tomcat-5.5/webapps/

• Test

Está listo. Reinice Tomcat:

/etc/init.d/tomcat-5.5 restart

En su navegador tipee el siguiente comando http://localhost:8080/openbravo/security/Login_FS.html

Ya tiene Openbravo en línea, disfrútelo.



ACCESANDO OPENBRAVO




Pagina intenciónalmente dejada en blanco



Accesando Openbravo Usted ingresa a Openbravo desde un navegador Web.

Para ingresa a la aplicación:

1. Tipée su dirección URL en la barra de dirección de su navegador.

La ventana de acceso se desplegará.

En caso de que la ventana de acceso no se despliegue, verifique la dirección URL, o contáctese con su administrador de sistemas.

2. Ingrese su nombre de usuario y su clave de acceso.

El nombre de usuario y su clave de acceso son asignados por el Administrador de Sistemas. Si usyed no conoce su nombre de usuario ni su claves de acceso contactese con el adminisrador de sistemas.

3. Click login

Se despliega la pantalla de bienvenida general de Openbravo.




Configurando sus preferencias Tipicamente, el administrador de sistemas configura la aplicación configurándola para todos los usuarios. Esto incluye Roles, claves de acceso, acceso a ventanas, pestañas, campos, etc.

Sin embargo, como un usuario, usted puede editar ciertas opciones tales como lenguaje, organización,

entidad (empresa) y el Rol que usted trabajará por Defecto.

Para cambiar el login configurado por Defecto:

Click en Botón Preferencia de Usuario y marque la opción “Colocar como por Defecto” (Set as Default).



Para cambiar su Clave de Acceso:

Click en el botón Preferencia de Usuario y vaya a la opción Cambiar Clave de Acceso.

2. Navegando en la interfaz de Usuario de Openbravo




Este capítulo explica la interface de comunicación más a fondo entre el usuario y la aplicación. Consiste en una descripción de funciones del menú (barra de herramientas, órdenes, pestañas y botones), las funciones de las ventanas y funciones comúnes de la aplicación. La meta de este capítulo es permitirle que trabaje más eficazmente con Openbravo.

3. Usando Openbravo

3.1. Diccionario de Aplicación

Use el módulo Diccionario Aplicación para personalizar. Modificar y adaptar la aplicación a sus necesidades.

3.2. Configuración General

Use el módulo Configuración General para editar configuraciónes básicas como lenguajes, monedas, menus, flujo de trabajo, alertas, empresas, roles, usuarios, organizaciónes (sucursales), bancos e importación de datos.

3.3. Gestión Datos Maestros

Use el módulo de Gestión de Datos Maestros para definir y editar información relacionada con terceros( socios de negocio=bussines partner=clientes,proveedores,trabajadores), previos y productos.

3.4. Gestión Compras

Use el módulo de Gestión de para administrar compras, guias de productos, facturas e informes relacionados.

3.5. Gestión de Bodegas

Use el módulo de Gestión de Bodegas para crear y editar bodegas y administrar inventario.

3.6. Gestión de Producción

Use el módulo de Gestión de Producción para crear, editar sus procesos de producción, control

de producción y análisis de datos relacionados.

3.7. Gestión de MRP

Use el módulo de Planificación de Requerimiento de Materiales para editar su planificación de

Producción, control de inventario y actividades de compra.

3.8. Gestión de Ventas

Use el módulo de Gestión de Ventas para crear y editar ordenes de ventas, embarque de mercaderías, facturas, comisiones e informes de analisis nrelacionados.

3.9. Gestión de Proyectos & Servicios

Use el módulo de Gestión de Proyectos & Servicios para crear y editar servicios, proyectos, realizar análisis de informes relacionados y agregar gastos de empleados.



3.10. Gestión Financiera

Use el módulo de Gestión Financiera para crear y editar cuentas, activos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.




(página intenciónalmente dejada en blanco)



NAVEGANDO EN LA INTERFAZ

DE USUARIO




V (Página intencionalmente dejada en blanco)




Interfaz de Usuario

Contenido

1 Introducción 2 Menú

o 2.1 Organización de Módulos o 2.2 Preferencias de Usuario Editable o 2.3 Botón Cierre de Aplicación o 2.4 Botones Desplegar y Esconder o 2.5 Alertas de Zona Navegable

3 Área de Trabajo o 3.1 Modos de Visualización

3.1.1 Modo Edición 3.1.2 Modo Grilla

o 3.2 Barra de Navegación o 3.3 Barra de Herramientas o 3.4 Botones del Área de Trabajo o 3.5 Mensajes del Usuario

4 Ítems Encadenados 5 Atajos del Teclado

Introducción En orden a entender mejor la interfaz de Usuario de Openbravo es importante conocer qué es qué en la aplicación.

A la izquierda de la pantalla el usuario puede ver el Menú, que puede esconder usando la flecha

El menú es usado para navegación. En el menú, el usuario puede encontrar todas las ventanas, procesos e informes dependiendo del rol usado.

• El contenido del menú depende del Rol del Usuario. Por ejemplo, un usuario puede tener varios roles y ver opciones en cada uno de ellos. Usuarios y roles son usualmente creados y mantenidos por el Administrador de Sistema.

• Ingrese al menú y haga click en cualquier de las ventanas seleccionadas, aparecerá en la parte superior de la pantalla:

• Barra de Navegación con ruta de ubicación y las acciones comúnes usadas en todas las ventanas de la aplicación.

• Barra de Herramientas con botones únicos para toda las ventanas de la aplicación. La parte a la derecha del Menú es llamada Área de Trabajo, donde, dependiendo de modo de visualización el usuario podrá o ingresar datos, ejecutar transacciones, ver informes o

navegar en los registros.




Menú

Organización de Módulos Los módulos están organizados en carpetas en orden a ayudar al usuario a diferenciar la configuración

de ventanas desde una donde la transacción real es ejecutada o los datos son analizados.

Transacciones

Configuración

Herramientas de Análisis

Preferencias del Usuario Editable

Cuando usted hace click en Preferencias de Usuario una ventana pop-up se mostrará y usted estará capacitado para:

• Ver la información del rol actual. • Cambiar las opciones de sesión tales como rol, entidad, organización, lenguaje con el cual usted

trabajará. • Colocar sus opciones de sesión por defecto. • Cambiar su clave de acceso.

Botón Cerrar Aplicación

Con sólo un click usted puede cerrar la aplicación.



Botones Desplegar y Esconder

Con un click usted puede desplegar el menú y usando CTRL+F y usted puede buscar por cualquier

elemento de el menú sin necesidad de hacer click sobre toda la aplicación.

Alertas de Zona Navegable

Una alerta es una notificación que informa o advierte a sus receptores acerca de criticas o importantes situaciónes que están ocurriendo. Con un click usted puede ver y editar todas las alertas activas.

Área de Trabajo En el área de trabajo usted puede ver y editar los datos de todos los elementos seleccionados del menú de aplicación.

Modos de Visualización Todas las ventanas de la aplicación pueden ser desplegadas en dos modos – edición y grilla.

Modo Edición El modo Edición de la ventana es usado para la edición de registros y ejecutar transacciones.

Nota: EL color del lápiz cambia a rojo cuando los datos en la ventana ha sido cambiado. Esta es la forma en que se le recuerda que el registro debe se grabado antes de moverse a otro registro.




Modo Grilla (edición) El modo Grilla es usado para navegar en los registros.

Tenga en mente:

• En el modo Grilla está la posibilidad de ordenar por múltiples variables. SI usted desea ordenar registros solo haga click en el encabezamiento de la columna de la variable seleccionada. Para ordenamientos de múltiples variables mantenga presionada la tecla SHIFT y haga click en las otras variables.

Barra de Navigación La barra de navegación con miguitas y acciones comunes es usada en todas las ventanas de la aplicación.

Atrás Va al registro previo.

Refresca Refresca (actualiza) el registro en el área de trabajo.

Acerca de Vista de la información acerca de su versión de Openbravo, licencias y traducciónes.

Ayuda Va la Ayuda en línea editable



Que es un breadscramm? Un camino navegable que les permite a los usuarios guardar huella de su situación en la aplicación.

Barra de Herramientas La barra de herramientas tiene botones únicos para todas las ventanas de la aplicación con la siguientes funciones, que dependen de la ventana a la que se ingresa:

Nuevo Crea un nuevo registro

Guardar y Grilla

Guarda el acual registro y va a una vista de relaciónes (se muestra la grilla con todos los registros de la relación)

Guardar y Nuevo Guarda el registro y va a un nuevo registro

Sguardar y Siguiente Guarda el registro y va al siguiente registro

Guardar Guarda el registro y lo mantiene el registro activo desplegado

Borrar Borra el registro

Deshacer Refresca la ventana y revierte los cambios

Vaya al primer registro

Moverse al primer registro del grupo relaciónado

Retroceder un registro

Moverse al registro inmediatamente anterior el el grupo relaciónado

Avanzar un registro Moverse al siguiente registro del grupo relaciónado

Ir al Último Registro Moverse al último registro del grupo relaciónado

Exporta a Excel Exporta contenido a excel

Exporta Exporta contenido a archivo de formato csv.

Exporta a PDF Exporta contenido a archivo de formato pdf.

Orden de Registros Seleccióna orden de campos en la pestaña

Muestra filtro Muestra la ventana de filtro de registros

Buscar Buscar un registro

Organiza el Menú

Asigna el lugar para el registro seleccionado en la estructura del arbol de menú

Adjunta a archivo Adjunta un archivo al registro activo

Ver Documentos Adjuntos

Ver los documentos adjuntos al registro seleccionado

Imprimir Imprimir el registro seleccionado

Botones del Área de Trabajo A través de las diferentes ventanas de edición, los usuarios tienen botones adicionales que ayudan rellenar formas, completan informes, etc.




Producto

Proyecto

Contabilidad

Dimensión Contable

Localizador

Atributo

Tercero (Cliente, Proveedor, Trabajador)

Orden

Orden Línea

Despacho/ Recepción

Pagos

Activos

Calendario

Calculadora

Resultados en Línea

Resultados en formato PDF

Resultados en formato HTML

Inventario (Stock)

Tiempo

URL

Clave de Acceso

Factura

Factura Línea

Detalles

Mensajes del Usuario Mensajes al usuario son desplegados centralmente en su función es informar o advertir al usuario acerca de la ocurrencia de alguna situación en la aplicación. Hay cuatro tipos diferentes de mensaje de

usuario.

Mensaje de Error

Mensaje ejecución Exitosa

Mensaje de Información



Mensaje de Advertencia

Ítems Encadenados El ícono de ítems encadenado abre una ventana permitiendo al usuario ver todos los registros que están relaciónadps al registro actual visualizado.



Diccionario de Aplicación




(Página intencionalmente dejada en blanco)



3.1. Diccionario de Aplicación

Contenido

1 Tablas y Columnas

o 1.1 Columna

o 1.2 Rol de Accesos

o 1.3 Tabla

2 Ventanas, Pestañas y Campos

o 2.1 Accesos

o 2.2 Campos

o 2.3 Pestaña

o 2.4 Clase Pestaña

o 2.5 Mapeo Pestaña

o 2.6 Ventana

3 Referencia

o 3.1 Lista de Referencia

o 3.2 Referencia

o 3.3 Selector de Clases

o 3.4 Selector de Mapeo

o 3.5 Selector de Referencia

o 3.6 Tabla de Referencia

4 Informes y Procesos

o 4.1 Parámetro

o 4.2 Clase Proceso

o 4.3 Mapeo Proceso

o 4.4 Informes & Procesos

o 4.5 Regla de Accesos

5 Forma

o 5.1 Forma

o 5.2 Clase Forma

o 5.3 Mapeo Forma

o 5.4 Regla de Acceso

6 Mensaje

o 6.1 Mensaje

7 Interfase de Texto

o 7.1 Interfase de Texto

8 Sincronizar Terminología

9 Configurar

o 9.1 Elemento

9.1.1 Elemento

9.1.2 Usado en Columnas

o 9.2 Categoría Campo




o 9.3 Ingreso Auxiliar

o 9.4 Callout

9.4.1 Callout

9.4.2 Clase Callout

9.4.3 MapeoCallout

o 9.5 Validación Configuración

9.5.1 Validación

o 9.6 Mes

o 9.7 Dimensión

Tablas y Columnas



Edita tablas y columnas para que Openbravo pueda acceder a la base de datos, así como el control de acceso del rol.

Tenga en mente:

• Openbravo guarda información en una base de datos externa, sin embargo la base de datos es manejada desde el sistema. La administración se hace usando tablas y columnas, cada una con su correspondiente atributo, llaves y otra información de identificación.

• En orden a accesar una tabla desde una ventana seleccionada es esencial activar la tabla de antemano.

• Antes de crear tablas y columnas en la aplicación, creelas en la base de datos.

Columna Define columnas en una tabla que Openbravo puede acceder en la base de datos.

Campos:

Active: Una marca indicando si este registro esta disponible para uso o esta desactivado.

Application Element:

Un elemento que consolida ayuda, descripciones y términos para una columna de base de datos y permitida para una mantención central.

Callout: Una serie de acciones que ocurren cuando un dato mes modificado.

Callouts: Una serie de acciones que ocurren cuando una dato es modificado.

Client: Empresa para esta instalación.

Column: Un enlace a la columna de base de datos de la tabla.

DB Column Name: El nombre de una columna dentro de la base de datos.

Default Value: El primer valor no nulo en una asignación de valores. Es usado como Valor por




Defecto para un campo cuando se crea un registro.

Description: Un espacio para escribir información relacionada adicional.

Development Status:

Estado de Desarrollo

Display Encription: Una indicación que nota si la caja de la entrada de un campo presentará texto lleno o sólo asteriscos.

Entity Type: Diccionario Entidad tipo; Determina dueño y sincronización

Help/Comment: Un comentario que agrega información adicional para ayudar a los usuarios a trabajar con campos.

Identifier: Esta columna es parte de un identificador de registro

Is desencryptable: Es desencriptable

Is secondary key: Es llave secundaria

Is session attribute:

Es atributo de sesión

Key column: Esta columna es la llave en esta tabla

Length: Una indicación del largo de la columna como esta definido en la base de datos.

Mandatory: Una indicación que nota que completando en un campo se exige proceder.

Max. Value: El mayor valor posible que un item pueda tener.

Min. Value: El menor valor posile que un objeto pueda tener.

Name: Un identificador para un documento que puede ser usado como herramienta de búsqueda.

Organization: Area de negocio, oficina, sucursal, etc dentro de la empresa

Parent link column: Esta solumna es un enlace a la tabla padre (e.g. cabecera de Líneas) - incl. Asociación llave columna

Process: Una serie de acciones A series of actions llevadas a cabo en orden secuencial

Read Only Logic: Logica para determinar si el campo es de solo lectura(aplica solo cuando el campo es de lectura-grabación)

Reference: El tipo de dato de este campo.

Reference Search Key:

La exacta especificación de referencia para una lista o una tabla.

Selection Column: Es esta columna usada para encontrar filas en ventanas

Sequence: El orden de los registros en un documento especificado.

Synchronize Column:

Cambia la definición de la base de datos desde el Diccionario de la aplicación

Table: Una tabla de Diccionario usada por esta pestaña para que aounte a su tabla de base de datos.

Translation: Una indicación que un item es traducido.

Updatable: Una indicación que un item puede ser actualizado por el usuario.

Validation: Una regla de validación que define como una entrada es determinada a ser válida o inválida.

Value Format: Formato Valor

Version: Version e la definición de la base de datos



Rol de Accesos Edita el rol de accesos a una particular tabla.

Campos:

Active: Una marca indicando cuando este registro está disponible o no disponible para su uso.

Client: Empresa para esta instalación.

Exclude: Esta selección permite o deniega a un rol de acceso a un dato especifico.

Organization: Entidad organizacional dentro de la empresa. Ejemplo una Sucursal

Read Only: Un objeto que puede ser visto, pero no editado.

Role: El perfil de seguridad para el usuario definiendo que ventanas y pestañas puede ver.

Table: Un tabla Diccionario usada por esta pestaña que apunta a esta base de datos.

Tabla Define tablas que Openbravo puede acceder en la base de datos.

Campos:

Active: Una marca indicando cuando el registro esta disponible para uso o desactivado.

Client: Empresa o compañía para esta instalación.

Create Columns from DB:

Crea Columnas de Diccionario de tablas no exitentes pero en la base de datos

Data Access Level: Un privilegio requerido para hacer ajustes a un objeto.

DB Table Name: Nombre de la tabla en la base de datos

Description: Un espacio para grabar información relacionada adicional.

Development Status: Estado de desarrollo

Entity Type: Diccionario Tipo Entidad; Determina dueño y sincronización

Help/Comment: Un comentario que agrega información adicional para ayudar al usuario a trabajar con campos.

High Volume: Use Búsqueda en lugar de Lista de Selección

Is default account: Es Cuenta por Defecto

Maintain Change Log: Mantiene un registro de cambios

Name: Un identificador para un documento que puede ser usado como una herramienta de búsqueda

Organization: Organización entidad dentro de la empresa (sucursal, división,etc)

PO Window: Ventana Orden de Compra

Records deleteable: Indica si registros pueden ser borrados desde la base de datos

Replication Type: Una característica de repetición distinta usada para los procesos y a veces agrupada dentro de una categoría.

Security enabled: Si seguridad está habilitada, el acceso de usuarios a los datos puede estar restringido via Rol

Seq. of Introduced Tables:

El orden de introducción de tablas.

SQL_Record_Identifier: SQL_Record_Identificador

Table: Una tabla Diccionario usada por esta pestaña que apunta a la tabla de base de datos.




Validation: Una regla de validación que define cómo una entrada es determinada a ser válida o inválida.

View: Esta es una Vista

Window: (Un área de trabajo que puede ser usada para crear, ver, editar y procesar un registro.

Ventanas, Pestañas y Campos

Crea y edita ventanas, pestañas y campos de acuerdo a sus preferencias de negocio.

Que es una ventana?

Una ventana es una pantalla usada por la palicaciçón para manejar datos. En estas pantallas es posible insertar, actualizar o borrar datos. Una ventana se compone de una o más pestañas.

Que es una pestaña?

Las pestañas organizan datos en Openbravo en ventanas jerárquicas. Una pestaña está compuesta de una o varios campos. En una ventana, las pestañas ùeden ser independientes o subordinadas a otra pestaña.

Que es un campo?

Campos pueden ser un registro, o espacio usado por una particular categoría de dato. Un campo es uno o más caracteres relacionados tratados como una unidad contituyente parte de un registro. Donde campos en un articulo son nombres, fechas, etc. que son insertados.

Accesos Edita rol de accesos a ventanas.



Campos:

Active: Un marca indicado o este registro está disponible para uso o esta des-activado.

Client: Empresa o Compañía para esta instalación.

Editable Field:

Una indicación que este campo debe ser visto.

Organization: Organización al interior de la empresa ej. Sucursales, Divisiones, etc.

Role: El perfil de seguridad para el usuario.

Window: El área de trabajo que puede ser usada para crear, visualizar, editar y procesar un registro.

Campo Define campos en una pestaña.

Campos:

Active: Una marca indicando o el registro está disponible para uso o está des-activado.

Central Maintenance:

Una marca indicando que esta etiqueta es administrada en un repositorio central.


Column: Un enlace a la columna de la base de dato de la tabla.



Display Length: El número de caracteres que deben agregarse para el campo especificado.

Display Logic: Una especificación de instrucciones que, cuando es evaluada como falsa, se requiere esconder el campo.

Displayed: Determina, si el campo es desplegado

Entity Type: Diccionario Tipo entidad; Determina el dueño y siincronización

Field: Cualquier elemento que deba ser visto, editado, o agregado a una ventana.

Field Category: Una clasificación de campos similares.

Field Only: Etiqueta no es desplegable

Heading only: Campo sin columna – Solo etiqueta es desplegada

Help/Comment: Un campo que agrega información adicional para ayudar a trabajar a los usuarios con campos.



Read Only: Un objeto que solo puede ser visto, pero no editado.

Record Sort No.: Un medio de ordenar y mostrar registros en una ventana.

Same Line: Una indicación que este campo debe ser desplegado en la misma Línea del primer anterior.

Sequence: El orden del registros en un documento especificado.

Show in relation: Muestra en relación

Tab: Una indicación que una pestaña es desplegada dentro de la ventana.




Pestaña Define pestañas dentro de una ventana.

Campos:

Accounting Tab: Esta pestaña contiene información contable



Column: Un enlace a la columna de base de datos de la tabla.

Confirmation Message:

Una advertencia o información desplegada cuando se guarda el registro.

Copy Tab Campos: Copia campos desde otra pestaña

Create Campos: Crea campos desde la tabla, que no existe todavía en la pestaña


Edit reference: La forma referenciada in el comando de edición

Entity Type: Diccionario Entidad Tipo; Determina el dueño y sincronización

Filter clause: Clausula filtro

Has Tree: Ventana que tiene Árbol gráfico


Image: Una imagen usada para describir un ítem.

Included Column: Columna determinante si Columna Tab esta incluida en Ordenamiento

Included Tab: Pestaña incluída en la pestaña (detalle maestro) ç


Order Column: Columna determinante del orden

Order Tab: La pestaña detemina el orden


Process: Una serie de acciones llevadas en cabo en orden secuencial

Read Only: Un objeto que solo puede ser visto, pero no editado.

Sequence: El orden de los registros en un documento especifico.

Single Row Layout: Valor por Defecto entre formato de Línea Simple o Grilla

SQL Order by Clause:

Una especificación de la cláusula SQL ORDER BY usada para el orden de despliegue por defecto de los registros.

SQL Where Clause: Una especificación de la claúsula SQL WHERE usada permanentemente en el filtrado de despliegue de registros.


Tab Level: Nivel de Etiqueta Jerárquico (0 = top)

Table: Una tabla de Diccionario usada por esta pestaña que apunta am la base de datos de la table.

TranslationTab: Esta pestaña contiene información de traducción.

Window: Un área de trabajo que puede ser usada para crear, visualizar, editar y procesar un registro.



Clase Pestaña Vista de la clase java que implementa la pestaña.

Campos:

Action: Una opción de la lista de selección que indica el próximo paso a seguir


Callout: Una serie de acciones que ocurren cuando un datos es modificado.


Default: Un valor que se muestra cada vez que el registro es creado.

Java Class Name:

Nombre de clase java

Model Object: Un identificador de un objeto en el Diccionario.


OS Task: El nombre de un sistema operativo.

Process: Una serie de acciones llevadas en cabo en orden secuencial.

Reference: El tipo de datos de este campo.

Special Form: El nombre de la forma a ser editada.


Workbench: Colección de ventanas, informes

Workflow: Un conjunto de procedimientos usados para mostrar la ruta para completar la tarea especificada.

Pestaña Mapeo Visualizar el mapa de las clases java que habilitan estar disponible desde el navegador.

Campos:




Mapping Name: Una dirección o guía para llamar el objeto desde el navegador.

Model Object: Una identificación de un objeto en el Diccionario.


Ventana Define automáticamente ventanas generadas de la aplicación.

Campos:



Color: Color de fondo o indicadores




Copy Window Tabs:

Copia todas las pestañas y campos desde otra ventana


Description: Un espacio para escribir información adicional relacionada.



Image: Una imagen usada para describir un item.

Name: Identificador alfanumérico de la empresa (entidad)


Sales Transaction: Una indicación que transfiere mercaderías y dinero entre empresas.

Window: Un área de trabajo que puede ser usada para crear, visualizar, editar y procesar un registro.

Window Type: Tipo de clasificación de una ventana

Referencia

Edita tipos de datos estandar tales como cadenas de caracteres, enteros, listas tales como los tipos de clientes.

Que es una Referencia?

Referencias definen tipos de datos. Esto es para propósitos de ingreso, procesamiento, salida o almacenamiento por la aplicación con respecto a los campos y sus parámetros. En la configuración de una columna, especifica el tipo de los datos que contiene. Los ejemplos de referencia incluyen a lo siguiente: cadenas, fecha, entero, lista y búsqueda.



Lista Referencia Define la lista de elementos para una lista de validación tipo.

Que es una Lista de Referencia?

Define los posibles valores para un tipo de lista de referencia. Estos tipos de referencia es usada solo cuando ellos es el uncio conjunto de posibilidades que no son significativamente diferentes de otro. Un buen ejemplo de tales listas son días de la semana. Esta lista puede solo se modificada por el Administrador de Sistemas.

Campos:








Reference List: Lista de Referencia basada en Tabla

Search Key: Un rápido método para enocntrar un registro particular.

Valid from Date:

Un parámetro que declara el tiempo de inicio para una fecha especificada.

Valid until Date: Un parámetro que declara el término de una fecha para un requerimiento especificado.

Referencia Define nombre de referencia básica, descripción y tipo.

Campos:





Help/Comment: Un comentario que agrega información adicional para ayudar al usuario a trabajar con campos.




Validation type: Diferentes metodo de validación de dato

Value Format: Formato valor

Selector de Clases Define la clase Java que implementa el selector de referencia.




Campos:






Java Class Name:




OS Task: Tel nombre de una tarea operativa.



Special Form: El nombre de una forma a ser editada.




Selector de Mapeo Agrega el mapeo usado para llamar el seleccionador de referencia a través de un navegador.

Campos:

Active: Una marca indicandosi este registro esta disponible para uso o esta desactivado.



Mapping Name: Una dirección o guía usada para llamar este objeto desde el navegador.

Model Object: Un identificador de un objeto en el Diccionario.


Selector de Referencia Define el selector de referencias con su correspondiente tabla y columna.

Que es un Selector de Referencias?

En algunos casos el usuario puede utilizar una ventana pop-up para llenar un campo seleccionado. El pop-up facilita la selección desde la lista con la posibilidad de usar diferentes filtros. Estos campos son creados con la bucqueda tipo referencia.

Campos:








Search: Búsqueda

Table: Un tabla Diccionario usada por esta pestaña que apunta a la base de datos de tablas.



Column Type: Tipo de columna

DB Column Name:

El nombre de la columna en la base de datos.



Search: Búsqueda

Suffix: Uno o varios caracteres que son agregados al final de una instrucción o número.

Tabla de Referencia Define la tabla de referencia.

Que es la Tabla de Referencias?

Permite al usuario elegir una tabla y columna que estan relacionadas a la tabla tipo de referencia. Esta referencia es usada cuando una columna seleccionada no cumple la relación de “table name”+_ID. En este caso la referencia TableDir no puede ser usada y es esencial para crear una referencia de tipo tabla inidicando la Tabla y Columna que el usuario espera hacer comon referencia. Por ejemplo, el usuario puede encontrar la columna M_LocatorTo_ID column en la tabla M_MovementLine. Está TableDir este es M_Locator_ID con un localizador de tipo de referencia de tabla.

Campos:



Display column: Columna que será desplegada

Display Value: Despliega valor columna con la columna desplegada


Key column: Unico identificador de un registro



SQL Order by Clause:

Una especificación de la clausula SQL ORDER BY usada poara un despliegue por defecto de registros ordenados.

SQL Where Clause:

Una especificación de la clausula SQL WHERE usada para permanentemente filtrar datos desplegados.

Table: Una tabla Diccionario usada por esta pestaña que apunta a la tabla de base de datos.




Informes y Procesos

Define y edita informes y procesos (base de datos o Java).

Parámetro Define parámetros de un proceso.

Campos:



Un elemento que consolida ayuda, descripciones y términos para una columna de base de datos y lo permite para una administración central.


Una marca indicando nque esta etiqueta es administrada por un repositorio central.


DB Column Name: El nonbre de la columna en la base de datos.

Default Logic 2: Valor por Defecto jerarquico, separado por ;

Default Value: El primer valor no nulo en un conjunto de valores. Este es usado como un valor por defecto para el campo cuando se estan creando registros.




Length: Una indicación del largo de columna como esta definida en la base de datos.

Mandatory: Una indicación anotando que un campo lleno se rquiere para proceer.

Max. Value: El mayor valor posible que un item puede tener.



Min. Value: El menor valor posible que in objeto pueda tomar.




Process Parameter: Parámetro de proceso

Range: El párametro es un rango de valores



La especificación exacta de referencia para una lista o una tabla.

Sequence: El orden de registros en un documento específico.

Validation: Una regla de validación que define como una entrada es determinadas a ser válida o inválida.

Value Format: Formato valor

Clase Proceso Define la clase java para el proceso que se implementará.

Campos:

Action: Una opción de la lista de selección que indica el próximo paso a seguir.





Java Class Name:




OS Task: El nombre de una tarea del sistema operativo.







Proceso Mapeo Crea mapas para un proceso que debe llamarse desde el navegador.

Campos:







Mapping Name: Dirección o guía usada para llamar este objeto desde el navegado.

Model Object: Identificación de un objeto en el Diccionario.


Informes y Procesos Define y edita informes y bases de datos o procesos Java.

Campos:



Data Access Level: Privilegio requerido para hacer ajustes a un objeto.


Direct print: Impresión directa



Is background: Es proceso secundario

Is Jasper Report: Es de Jasper Report

Java Class Name: Nombre de clase java

JR Template name: Nombre de la plantilla JR



Print Format: La estructura en que un docuemtno será impreso.

Procedure: Nombre de procedimiento de la base de datos


Report: Una indicación de selección o es un documento o es un informe con información resumida.

Report View: Vista usada para generar el informe

Search Key: Un rápido método para buscar un regsitro en particular.

Statistic Count: Estadisticas internas de como la empresa es usada

Statistic Seconds: Estadistica interna de cuanto segundo se toma un proceso en ejecutarse

User can start process:

Determine que proceso debe ser inicializado por el usuario

Rol de Accesos Edita rol de accesos a una particular informe o proceso.

Campos:





Editable Field: Una indicación que hace que este campo sea visible y editable.


Process: Una serie de acciones que deben ser ejecutadas en orden secuencial.

Role: El perfil de seguridad para el usuario definiendo que ventana y pestaña el puede ver.

Formulario

Crea edita formas (ventana manual) a ser usadas en la aplicación.

Que es un formulario?

Una ventana generada manualmente donde datos son introducidos, modificados o borrados. Al contrario de la ventana estándar, los formularios permiten mayor complejidad de entrada de datos y permite al usuario ingresar datos a ser usados en las de una locación.

Formulario Define formas (ventana manual) de la aplicación.

Campos:



Data Access Level:

Un privilegio requerido para hacer ajustes a un objeto.







Java Class Name: Nombre de clase java




Clase Formulario Define la clase java que implementa la forma.

Campos:






Java Class Name:











Formulario Mapeo Agrega mapas usados para llamar la forma desde el navegador. Campos:


AD_Model_Object_Mapping_ID:



Mapping Name: Una direción o guía usada para llamar este objeto desde un navegador.

Model Object: Un identificación de un objeto en el Diccionario.




Rol de Acceso Edita rol de acceso a una particular forma.

Campos:



Editable Field: Un indicación que este campo s editable.


Role: El perfil de seguridad para el usuario definen que ventana y pestaña pueden ver.

Special Form: El nombre de la forma sera editado.

Mensaje

Crea y edita información de aplicación iniciada y mensajes de error.

Mensaje Define información y mensajes de error de aplicación inicializada.

Campos:




Hint: Una ayuda o aviso provisto junto al sistema de mensajes de inicio.

Message: El nombre del mensaje de la aplicación inicializada.

Message Text: El texto/contenido del mensaje de la aplicación inicializada.




Message Type: Tipo de mensaje (Informativo, Menu or Error)


Search Key: Un rápido método de encontrar un particular registro.

Interfaces de Texto

Edita traducciónes de formas e informes. Que es una interfase de texto?

Interfase de texto determina que contenido, lenguaje/información el usuario verá en cada ventana, pestaña y campo.

Tenga en mente:

En esta ventana, el usuario configura la traducción manual de ventanas y documentos generados. Ellos pueden indicar un texto a ser traducido y la carpeta donde esta ubicado. SI el nombre de la carpeta está vacío la traducción de aplica a todos los archivos donde el seleccionado texto aparece y a loa archivos que no tienen cualquier traducción especifica.

Interface de Texto Edita etiquetas de formas e informes.

Campos:



Filename: Nombre de archivo

Interface Text: Identificador de interase de texto




Text: Un lugar para agregar observaciónes relacionadas a un especifico punto de chequeo.

Sincronizar Terminología

Edita campos, columnas, Parámetros, etc., por sincronización con los dstos contenidos en el elemento de la aplicación asociada.

Configurar

Elemento

Edita el repositorio central de elemento de la aplicación para actualizar nombres de campo, descripciones y ayudas/comentarios.




Elemento Crea y edita elementos de aplicación y sus textos.

Tenga en mente:

• Todas las columnas con el mismo nombre de base de datos tienen por defecto, ayuda centralizada, descripción y terminología. Por ejemplo, el nombre de error tiene el nombre abstracto de ad_error_id. Así, si una compañía quiere cambiar el elemento de error a inconveniente, esto se hace y se maneja aquí en un paso.

Campos:


Application Element: Un elemento que consolida ayudas, descripciones y terminos para una columna de base de datos y permite una adminsitración centralizada.


DB Column Name: El nombre de una columna dentro de una base de datos.






Print Name on Purchase Order:

Una opción para imprimir el nombre anotado en el documento de orden de compra.

Print Text: El desplegado texto de un elemento.



Purchase Order Description:

Espacio para escribir información relacionada adicional para la orden de compra.

Purchase Order Help: Comentario que agrega información adicional para ayudar a los usuarios a trabajar con campos de la orden de compra.

Purchase Order Name: Identificador para un documento que puede ser usado como herramienta de búsqueda de la orden de compra.

Usado en Columnas Visualiza tablas y columnas que una particular element de aplicación necesita.

Campos:



Un elemento que consolida ayudas, descripciones y terminos para una columna de base de datos y permite una adminsitración centralizada.




DB Column Name: El nombre de una columna en la base de datos.

Default Value: El primer valor no nulo en un conjunto de valores. Este es usado como valor por defecto para el campo cuando se crea un registro.





Identifier: Esta columna es parte del identificador de registro

Key column: Esta columna es la llave de esta tabla

Length: Una indicación del largo de la columna como está definida en la base de datos.

Mandatory: Una indicación que nota que completando el campo se exige proceder.

Max. Value: El mayor valor posible que un item puede tener

Min. Value: El menor valor posible que un objeto pueda tener.



Parent link column: Esta columna es un enlace a la tabla padre (ej. Cabeceras y Líneas) - incl. Asociación llave columna.


Read Only Logic: Logica para determinarsi el campo de sólo lectura (aplica solo cuando el campo de lectura-grabación)



La exacta especificación de referencia para una lista una tabla.

Selection Column: Esta columan es usada para encontrar filas en ventanas

Sequence: El orden de registros en n documento especifico.




Synchronize Column:

Cambia deinicaión de tabla de base de datos desde Diccionario de la aplicación

Table: Una tabla de dicciónri usada para esta pestaña que apunta a la tabla de base de datos.

Translation: Una indicación que un iten es traducido.

Updatable: Una indiciación que un item debe ser actualizado por el usuario.

Validation: Regla de validación que se define como una entrada y determina si es válida o inválida.

Value Format: Formato de valor

Version:

Version de definición de tabla

Categoría Campo

Edita la subsección de campos dentro de la pestaña.

Campos:



Field Category:

Clasificación de campos similares.


Organization:

Organización entidad dentro de la empresa (sucursal, división,etc)

Entrada Auxiliar



Define nuevas entradas para pestañas en orden a cambiar su comportamiento.

Tenga en mente:

• Este es un campo suplementario asociado a una pestaña. Permite el acceso del usuario a los datos no definidos en la pestaña y para datos que no tienen sesion variable. Ellos son usados en una forma análoga a campos de pestaña . Por ejemploe, seleccionando una forma de pago puede requerir que todos los pagos deban ser hecho en efectivo. Aunque existan otras opciones, el usuario esta obligado a seguir esta regla.

Campos:



Name: Un identificador para un documento ue puede se usado como una herramienta de búsqueda.



Validation Code:

El código que debe ser ejecutado para determinar el procedimiento de configuración.

Callout

Define callouts de la aplicación, sus clases y su plan de mapeo.

Que es un Callout?

Un callout (a veces conocido como gatillo ‘trigger’) es una acción automática que ocurre cuando un




usuario realiza cambios a tomar en una ventana. Un ejemplo de un callout es sumar o restar campos visibles o llenar una orden basada en información ingresada al sistema. El usuario puede activar todos los desrrollos previos que han sido usado en la aplicación.

Callout Define y edita callouts de la aplicación.

Campos:







Clase Callout Define Clases Java que implementan el callout.

Campos:

Action: Una opción de la lista de selección que indica el próximo paso a seguir.







Java Class Name:


Model Object: Una identificación de un objetoen el Diccionario.









Callout Mapping Introduce mapeo usado para llamar el callout desde el navegador.

Campos:




Mapping Name: Una dirección o guía uasada para llamar este objeto desde el navegador.



Validación Configuración

Crea y edita la configuración de validación ser usada por columnas de tablas.




Validación Edita configuración de validación usada por columnas de tablas.

Campos:



Description: Un esoacio para escribir información relacionada adicional.




Type: Una caracteristica distintiva usada para procesos y a veces agrupados en una categoría.

Validation: Regla de validación que define como una entrada es determinada a ser valida o invalida.

Validation Code:

El código que será ejecutado para determinar el procedimiento de configuración.

Mes

Define nombre del mes y la parte del año que lleva.



Campos:


AD_Month_ID: El mes del año




Quarter: Trimestre del año

Search Key: Un rápido método para encontrar un registro en particular.

Dimensión

Define paáametros a ser usados en la confección de informes.




Campos:


AD_Dimension_ID: Dimension ID


DB Column Name: Nombre de la columna en la base de datos.

DB Table Name: Nombre de la tabla en la base de datos


Join Group 1: Unión grupo 1

Join Group 2: Unión grupo 2

Line No: Línea única para este documento





Configuración General




3.2. CONFIGURACIÓN GENERAL

Contenido

1 Aplicación o 1.1 Procesos en segundo plano (Background) o 1.2 Cola de procesos (Scheduling) o 1.3 Lenguaje o 1.4 Importa/Exporta traducciones o 1.5 Chequeo de la traducción de la aplicación

1.5.1 Traducción de elemento 1.5.2 Traducción Categoría de Campo 1.5.3 Traducción Campo 1.5.4 Traducción Formularios 1.5.5 Traducción Menú 1.5.6 Traducción Mensajes 1.5.7 Traducción Procesos 1.5.8 Traducción Lista de Referencias 1.5.9 Lenguaje 1.5.10 Traducción Pestaña 1.5.11 Traducción de Tareas 1.5.12 Traducción de Ventanas 1.5.13 Traducción del Nodo de Flujo de Trabajo 1.5.14 Traducción del Flujo de Trabajo

o 1.6 Moneda 1.6.1 Tasa o factores de conversión 1.6.2 Moneda

o 1.7 Tasa o factores de conversión o 1.8 País Región y Ciudad

1.8.1 Ciudad 1.8.2 País 1.8.3 Region

o 1.9 Dirección o Ubicación geografica o 1.10 Preferencias

1.10.1 Preferencias o 1.11 Información nde Sesión o 1.12 Menú o 1.13 Flujo de Trabajo

1.13.1 Accesos 1.13.2 Siguiente Paso 1.13.3 Nodo 1.13.4 Flujo de Trabajo

o 1.14 Arbol y Nodo de Imagenes 1.14.1 Arbol

o 1.15 Tarea 1.15.1 Accesos 1.15.2 Tarea

o 1.16 Archivo de Tipos de datos 1.16.1 Tipos de Datos

o 1.17 Crea Ayuda o 1.18 Alerta

1.18.1 Alerta




1.18.2 Recipiente de Alertas 1.18.3 Regla de Alerta

o 1.19 Gestión de Alertas 2 Compañía

o 2.1 Configuración Inicial de la Compañía o 2.2 Borrar Compañía o 2.3 Copiar Compañía o 2.4 Compañia

2.4.1 Compañía 2.4.2 Información 3 Securidad

o 3.1 Usuario 3.1.1 Usuario 3.1.2 Roles de Usuario

o 3.2 Roles 3.2.1 Formulario de Acceso 3.2.2 Acceso Organización 3.2.3 Acceso a Procesos 3.2.4 Rol 3.2.5 Acceso a Tareas 3.2.6 Asignación de Usuarios 3.2.7 Acceso a Ventanas 3.2.8 Acceso a Flujo de Trabajo

o 3.3 Acceso a Roles 3.3.1 Acceso a Columna 3.3.2 Acceso a Registro 3.3.3 Rol 3.3.4 Aceso a Tabla

o 3.4 Sesión 3.4.1 Sesión 3.4.2 Cambio de Log 4 Organización

o 4.1 Organización 4.1.1 Organización 4.1.2 Información



Aplicación

Procesos en Segundo Plano (background)

Edita procesos predefinidos hechos por el usuario.

Cola de Procesos (Scheduling)

Define procesos en segundo plano a ser automáticamente ejecutados por la aplicación.

Tenga en Mente:

• El usuario puede planificar procesos que se ejecutan automáticamente. Pueden ejecutarse procesos diariamente o en espeificos días de la semana. También es posible poner un tiempo para ejecutar el proceso.




Campos:

Active: Una marca indicando cuando el registro esta disponible al usuario o des-activado. Client: Compañía para esta instalación. Description: Un espacio para escribir información relacionada. Full Time: Tiempo completo

Organization: Organización dentro de la Compañia (ej.Sucursal o Departamento).

Process: Una serie de acciones llevadas a cabos en forma secuencial.

Time From: Fecha desde

Time To: Fecha hasta

Weekday: Cualquier día de la semana excluídos Sábados y Domingos.

Lenguaje

Define multiple lenguaje a ser usados en la aplicación.

Tenga en Mente:

• Es posible para los usuarios acceder la aplicación y usar la misma información e interfaces (ventanas, pestañas y campos) en diferentes lenguajes.

• Si un lenguaje es una terminología de sistema, el campo traducción está disponible.



Campos:

Active: Una marca indicando cuando el registro esta disponible al usuario o des-activado.

Base Language: La información del sistema es mantenida en este lenguaje

Client: Compañía para esta instalación.

ISO Country Code:

El código geografico de país basado en el estandar ISO.

ISO Language Code:

Dos letras minúsculas código ISO-3166 - http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt

Language: Un método de comunicación a ser usad.

Language ID: Identificador lenguaje

Name: Un identificador para un documento que puede ser usado como una herramienta de búsqueda.

Organization: Organización dentro de la compañía (ej. Sucursal o Departamento)

Pixelsize: Tamaño pixel

System Language:

Las pantallas, etc. serán mantenidas en este lenguaje.

Translated By: Traduciido por

Verify Languages:

Verifica la existencia de la traducción del lenguaje en el sistema (requerido después de crear un nuevo lenguaje)

Importa/Exporta Traducciónes

Importa o Exporta localizaciónes.




Chequea Traducción de la Aplicación

Crea y edita traducciónes para un lenguaje de aplicación seleccionado.



Traducción Elemento Agrega y edita traducciónes para un elemento seleccionado.

Campos:


Application Element: Un elemento que consolida ayuda, descripciones y términos prar una columna de base de datos y permite una mantención central.


Description: Un espacio para escribir información relacionada.

Help/Comment: Un comentario que agrega información adicional para ayudar al usuario a trabajar con Campos.

Language: Un método de comunicación a ser usado.



Print Name on Purchase Order:

Un opción para imprimir el nombre tomado desde la orden de compra.

Print Text: El texto desplegado de un elemento.

Purchase Order Description:

Un especio para escribir inofrmación adicional relacionada para una orden de compra.

Purchase Order Help: Un comentario que agrega información adicional para ayudar al usuario a trabajar con Campos within a purchase order.

Purchase Order Name: Un identificador para un documento que pouede ser usado como herramienta de búsqueda para una orden de compra.

Translation: Una indicación que es ítem es traducido.

Traducción Categoría de Campo Agrega y edita traducciónes de una categoría de campo seleccionada.

Campos:



Field Category:

Una clasificación de campos similares.

Language: El método de comunicación a ser usado.







Traducción de Campo Agrega y edita traducciónes para un campo seleccionado.

Campos:




Field: Cualquier elemento que puede ser visto, editado o agregado a una ventana.





Translation: Una indicación que es item es traducido.

Traducción de Formulario Agrega y edita traducciónes para un formulario seleccionado.

Campos:








Special Form: El nombre del formulario a ser editado.




Traducción Menú Agrega y edita traducciónes de un elemento del menú.

Campos:

Active: Una marca indicando cuando el registro esta disponible al usuario o desactivado




Menu: Identifica un Menú.




Traducción Mensaje Agrega y edita traducciónes de un mensaje específico.

Campos:



Hint: Una ayuda o consejo provisto recordando que la aplicación se inicio


Message: El nombre del mensaje inicial de la aplicación.

Message Text: El texto/contenido del mensaje de iniciación de la aplicación.



Traducción de Proceso Agrega y edita traducciónes de un específico proceso.

Campos:






Name: Un identificador para un documento que puede ser usado como una herramienta de




búsqueda.


Process: Un serie de acciones llevadas a cabo en orden secuencial.


Traducción de Listas de Referencia Agrega y edita traducciónes de una lista de referencia especifica.

Campos:







Reference List:

Lista de Referencia basada en Tabla.


Lenguaje Edita la traducción de un lenguaje de aplicación por selección.

Campos:


Base Language: La información de sistema es mantenida en este lenguaje


ISO Country Code:

El código de país geografico basado en el estanda ISO.

ISO Language Code:

Dos letras minúsculas código ISO-3166 - http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt


Language ID:



System Language:

Las pantallas, etc. serán mantenidas en este lenguaje.

Verify Languages:

Verifica existencia de traducción de lenguaje en el sistema (requirido después de crear un nuevo lenguaje)



Traducción de Pestaña Agrega y edita traducciónes para una pestaña seleccionada.

Campos:



Confirmation Message:

Una advertencia o información desplegada cuando se guarda un registro.






Tab: Una indicación que una pestaña es desplegada adentro de la ventana.


Tarea Traducción Agrega y edita traducciónes de una seleccionada tarea.

Campos:








OS Task: El nombre de una tarea de sistema operativo.


Traducción Ventana Agrega y edita traducciónes de una ventana seleccionada.

Campos:












Window: Un área de trabajo que puede ser usada para crear, ver, editar y procesar un registro.

Traducción del Nodo de Flujo de Trabajo Agrega y edita traducciónes de un nodo de fluejo de trabajo seleccionado.

Campos:







Node: El punto de conexión en un flujo de trabajo.



Traducción del Flujo de Trabajo Agrega y edita traducciónes de un seleccionado flujo de trabajo.

Campos:











Workflow: Un conjunto de procedimientos usados para mostrar la ruta para completa una tarea especifica.

Moneda

Define monedas y tasas de conversión a ser utilizadas en la aplicación.

Tenga en Mente:

• El usuario puede definir el número de decimales que son usados en los cálculos. También es posible introducir tasas de conversión por un período de tiempo determinado.

Factores de Conversión Crea factores de conversión para una moneda seleciónada.

Campos:






Conversion Rate: El monto o cantidad con que una unidad de medida es cambiada por otra.

Conversion Rate Type:

Una distintiva característica de tasa de conversión usada para procesos.

Currency: Un medio de intrcambio monetario aceptado que puede varias a traves de los países.

Currency To: Moneda destino

Divide Rate by: El factor con que la unidad base podrá ser dividida para crear la unidad convertida.

Multiple Rate by: La tasa con que la unidad base deberá ser multiplicada por la creada unidad convertida.


Valid from Date: Un parámetro de estado de inicio de validez de fecha de un requerimiento especifico

Valid until Date: Un parámetro de estado de término de validez de fecha de un requerimiento especifico.

Moneda Define monedas a ser usada en la aplicación.

Campos:



Costing Precision: Redondeo usado en el cálculo de costos

Currency: Un medio de intercambio monetario aceptado que puede variar entre paises.


EMU Entry Date: Fecha en que la moneda se unió /o unira a la EMU

EMU Member: La moneda es miembro de la European Monetary Union

EMU Rate: Tasa oficial deleuro

ISO Code: Código estandar ISO para los paises.


Price precision: Precisión del precio

Standard Precision: Regla de redondeo en los montos calculados

Symbol: Una descripción abreviada, usada para definir una unidad de medida o moneda.

The Euro Currency: La moneda es el Euro

Tasas de Conversión

Define tasas de conversión usadas por monedas definidas en la aplicación.



Campos:




Conversion Rate Type:

Una caracteristica distintiva de tasa usada para procesos.

Currency: Un medio de intercambio monetario aceotado que puede variar a traves de los paises.

Currency To: Moneda destino

Divide Rate by: La tasa por la que la unidad base deberá ser dividida para crear la unidad de conversión.

Multiple Rate by: La tasa por la cual la unidad base deberá ser multiplicada para crear la unidad de conversión.


Valid from Date: Parámetro que declara el tiempo de inicio de un requerimiento especifico.

Valid until Date: Parámetro que declara la fecha final de un requerimiento especificado.

País, Región y Ciudad

Define países con regiones y ciudades a ser usadas en la aplicación.




Ciudad Define ciudades a ser usadas en la aplicación.

Campos:


Area Code: Codifo de area telefonico

City: Se define como un area poblada dentro de un area mayor como un estado, provincia o pais.


Coordinates: Coordenada de ubicación

Country: Estado o Nación.

Initials: Codigo Ubicación - UN/LOCODE



Postal Code: Identificación del código postal.

Region: Area dentro de un país especifico.



País Define países a ser usados en la aplicación.

Campos:


Additional Postal code:

Tiene código postal condicionado

Additional Postal Format:

Formato postal adicional

Address Print Format: Formato para imprimir esta dirección


Country: Estado o naci.

Country has Region: País contiene Regiones

Currency: Un aceptado medio de intercambio monetario que puede variar a traves de los paises.

Default: Un valor que se muestra cuando el registro es creado.


ISO Country Code: The geographic country code for a country based on the ISO standard.




Formato de teléfono: Formato de teléfono

Postal code Format: Formato código postal

Region Name: Nombre de un área en un país específico.

Region Define regiones a ser usadas en la aplicación.

Campos:



C_Nation_ID: Código país

Country: Un estado o nación.

Default: Un valor que se muestra cuando el registro es creado.




Region: Un área de un país específico.





Locación (Dirección)

Define dirección como puntos de servicio de su organización.

Campos:


Address Line 1: Un espacio para escribr la locación de un negocio.

Address Line 2: Un espacio para escribr la locación de un negocio.

City: Un area poblada dentro de un área como un estado, provincia o país.



Location / Address: Un lugar específico o residencia.


Postal Code: Un código de identificación usado para ayudar a especificacar una locación

Region: Un área de un país específico.


Preferencia

Crea y edita valores extremadamente restrictivos para un usuario especifico, ventana o para la



aplicación entera.

Preferencia Crea una preferencia. Si la preferencia esta en conflicto con cualquier otra por defecto en la aplicación, esta preferencia tiene prioridad.

Campos:


Attribute: Característica definida para un producto específico



Preference: Personal Preference


User/Contact: Un antecedente para alcanzar para información relacionada al tercero.


Información de Sesión

Ver información de sesión y variables y finar configuración de ciertas variables.




Menú

Edita la estructura del árbol de menú de la aplicación de acuerdo a sus necesidades de negocio.

Proceso de Creación:

1. Crear un nuevo registro haciendo click en el botón Nuevo. 2. Lleene el registro siguiendo las instrucciones de las descripción de cada campo.

3. Asigne el elemento creado a un determinado lugar en la estructura del árbol.



Tenga en Mente:

• Menus disponibles para el usuario son dependientes de la configuración de Roles.




• Cada acto de ingreso en el menú que no tienen un elemento Cada acto de entrar al menú que no sea el nivel de agrupación, está relaciónado con un elemento de la aplicación. Con el campo de Acción nosotros seleccionamos el tipo del elemento.

• Esta ventana es solo accesible por el Administrador de Sistema.

Campos:

Action: Un lista de selección tipo persiana indicando el siguiente paso a seguir.




Entity Type: Diccionario Tipo Entidad: Determina el dueño y sincronización

Menu: Identifica un Menú.

Name: Un identificador para un documento que puede ser usado como una herramienta



de búsqueda.




Read Only: Un objeto que puede ser solo visto pero no editado.

Sales Transaction:

Una indicación que la transferencia de mercaderías y dinero entre empresas ocurrió.


Summary Level: Un medio de agrupar campos en orden a visualizar o esconder información adicional.

URL: Una dirección que puede ser acceda via internet.


Workbench: Colección de ventanas, informes.


Flujo de Trabajo (Workflow)

Define flujos de trabajo que guían a los usuarios en los pasos requeridos para completar una tarea especifica.

Que es un flujo de trabajo?

Flujo de trabajo es una visualización de todos ,los pasos que es necesario tomar en orden a crear un nuevo tercero, Producto, etc. En la aplicación. En esta ventana el usuario puede configurar todos los




flujos de trabajo de la aplicación.

Tenga en Mente:

• Nuevos flujos de trabajo creados en la aplicación son generados automáticamente. • Un nodo representa un paso de la acción deseada en el flujo de trabajo. • Como medio de definir el orden de los nodos, cuando en la creación de un nodo es necesario

indicar el nodo siguiente. Por esa razón los nodos normalmente no se crean, primero del último al primero.

Acceso Edita acceso a un seleccionado flujo de trabajo para un rol.

Campos:



Editable Field:

Una indicación que este campo puede ser visto.


Role: El perfil de seguridad para el usuario que define qué ventanas y pestañas ellos pueden ver.


Siguiente Paso Define estructura de nodos a ser mostrada en el flujo de trabajo.

Campos:



Condition: Condición requerida para proceder en el flujo de trabajo

Next Node: Siguiente nodo en el flujo de trabajo

Node: El punto de conexión de un flujo de trabajo.


Nodo Crea nodos para un flujo de trabajo seleccionado.



Campos:

Action: Un lista de selección tipo persiana indicando el siguiente paso a seguir.



Una marca indicando que esta etiqueta es administrada por un repositorio central.














X Position: Absoluto X (horizontal) posición en 1/72 de un pulgada

Y Position: Absolutoe Y (vertical) posición enn 1/72 de una pulgada

Flujo de Trabajo Crea flujos de trabajo a ser usados en el menú de aplicación.

Campos:



Data Access Level:











Workflow: Un conjunto de procedimientos usados para mostrar la ruta para completa una tarea específica.

Árbol y Nodo Imagen

Define las descripciones e imagenes que deberán ser usadas cuando el arbol es desplegado.

Árbol Define arboles estructurales a ser usados en la aplicación.

Campos:


All Nodes: Todos los nodos son incluídos







Tree: Identifica un árbol

Type Area: Elemento del arbol es construido en (i.e Productos, Terceros)

Tarea

Define tareas a ser usadas en la aplicación para un rol seleccionado.

Accesos Agrega roles que pueden terner accesos a una tarea específica.

Campos:

Active: Una marca indicando cuando el registro esta disponible para uso o des-activado.


Editable Field:








Tarea Crea tareas que deben ser ejecutadas en la aplicación.

Campos:



Data Access Level:





Java Class Name: Nombre de clase java.



OS Command: Comando de sistema operativo


Tipo de Dato de archivo

Crea y edita formato a aser adjuntados a un archivo (.pdf, .html).



Tipos de datos Crea y edita formatos para un archivo adjunto (.pdf, .html)

Campos:



Data type: Tipo de dato

Format: Formato



Crea Ayuda Crea un archivo html con el contenido de una ayuda en Línea.

Alerta

Crea y edita alertas que le informarán a usted acerca de cualquier situación crítica o importante en la aplicación.

Que es una alerta?

l




Un alerta es una notificación que informa o advierte a sus receptores acerca de una crítica o muy importante situación que se ha producido.

Para que se usan las alertas?

Alertas pueden ser usadas para prevenir demoras en el procesamiento de situaciónes críticas. Alertas son definidas para que siempre que el sistema reconozca la situación la alarma se envíe.

Cuales son los tipos de alertas?

En Openbravo el usuario tiene la posibilidad de definir tres tipos de alertas:

• Estructural (Permite al usuario mantenr el Diccionario de aplicación y son relacionadas a la base de dato.)

• Funciónal (Puede ser usada por cualquier operaión realizada en la aplicación por ejemlo, stock negativo o anotación nincorrecta en el Mayor General)

• Código Cliente (Puede ser cualquier otra alerta que le permita la usuario prevenir situaciónes criticas o recordarle acerca de algo en especial)

Alerta Crea alertas que le inormarán a usted acerca de cualquier situación importante o crítica en la aplicación.

Campos:


Alert: Alerta

Alert Rule: Definición de un elemento alerta


Comments: Un espacio para escribir información relacionada.


Fixed: Es fijo


Record ID: Un identificador de registro en el Diccionario.

Reference Search Key: La exacta especificación de referencia para una lista o una tabla.


User/Contact: Oportunidad de recabar información relacionada a un tercero.

Warehouse / Service Point:

La ubicación donde los productos llegan o donde son enviados desde.

Recipiente de Alertas Adicióna recipientes para una seleccionada alerta.



Campos:

Alert Rule: Definición de un elemento de alerta




Send Email: Habilita el envio de correo


Regla de Alerta Define la regla de alerta en formato SQL.

Campos:


Alert Rule: Definición de un elemento de alerta


Filter clause: Clausula filtro



Sql: Cláusula SQL

Tab: Una indicación que una pestaña es desplegada adentro de la ventana.

Administración de Alertas

Edita alertas predefinidas hechas por el usuario.



Compañia o Empresa (Client)

Configuración Inicial de la Compañía

Crea una nueva compañía.

Tenga en Mente:

• Solo cuando usted haya creado una empresa es necesario importar el Plan de Cuentas en formato de archivo csv.

Borrar Compañía

Borra o elimina una compañía seleccionada y toda los datos correspondientes a ella. NOTA: El proceso es irreversible!




Copia Compañía

Crea una nueva compañía por medio de una copia de todos los datos de otra compañía existente.



Compañia

Define las características de la compañía, información adicional y por defecto.

Tenga en Mente:

• Openbravo es una aplicación multi-compañía. • La administración de cada compañía es independiente de otras en la aplicación. *Cada

compañía puede ser relacionada a una o varias organizaciónes. • Nuevas compañías no son usualmente creadas en esta ventana. El proceso de creación de

una nueva compañía requiere de muchas verificaciones y procesos que son hechos en el Proceso de Configuración Inicial de Compañía.

Compañía Agrega información detallada de la compañía.

Campos:




Document Directory: Directorio para documentos desde el servidor de aplicaciónes


Mail Host: Nombre de host de Mail Server para SMTP e IMAP




Multi Lingual Documents:

Documentos son multi lenguaje



Request EMail: Dirección de correo electrónico para enviar correos automáticamente opara recibir correos en procesos automatizados (totalmente calificados)

Request Folder: Carpeta de correo electrónico para procesar correo entrantes; si está vacía la carpeta INBOX es utilizada

Request User: Nombre de Usuario (ID) dueño del correo

Request User Password:

Palabra clave del nombre de usuario (ID) para procesamiento de correos


SMTP Authentification:

Su servidor de correo requiere autentificación

Web Directory: Interfase Web

Web Order EMail: Dirección de correo electrónnico para reibir notificaciónes cuando ordenes web son procesadas

Información Agrega configuración avanzada de lacompañía a ser usada en la aplicación.

Campos:


Allow negative stock: Permite stock negativo

Calendar: Una tabla que muestra los días de la semana para cada ms del año.

Check Order Organization: El checkorderorg identifica el orden de la organización y la organización de terceros

Check Shipment Organization:

El Checkinoutorg identifica la organización de envío y el tercero.


Discount calculated from Line Amounts:

Cálculo de descuento que no incluye Impuestos y Cargos

Goal: El blanco u objetivo para una persona o tarea.

Group Invoice Lines in Accounting:

Grupo de Líneas de facturas en contabilidad


Price List: Un catálogo de ítems seleccionados con precios definidos generalmente o para un tercero.

Primary Accounting Schema:

Esquema primario de Contabilidad

Primary Tree BPartner: Árbol de Terceros



Primary Tree Menu: Árbol de Menú

Primary Tree Organization: Árbolde Organización

Primary Tree Product: Árbol de Producto

Primary Tree Project: Árbol de Proyectos

Primary Tree Sales Region: Árbol de Regiones de Venta

Product for Freight: Productos para carga

Second Accounting Schema:

Reglas secundarias para Contabilidad

Second Accounting Schema:

Segundo esquema contable. Para reportes paralelos usando diferentes monedas de contabilización o selección de campos

Template B.Partner: Tercero usado para crear nuevos Terceros al vuelo.

Third Accounting Schema: Tercer esquema contable. Para reportes paralelos usando diferentes monedas de contabilización o selección de campos

Third Accounting Schema: Tercera reglas de contabilización

UOM for Length: Largo de Unidads de Medida Estandar

UOM for Time: Hora para Unidad de Medida estandar

UOM for Volume: Volúmen para unidad de medida estandar

UOM for Weight: Peso para unidad de medida estandar




Seguridad

Usuario

Crea y administra roles dev usuario para permitir permisos de acceso.

Tenga en Mente:

• Después de acceder a la aplicación, dependiendo de los roles definidos, los usuarios est´na habilitados para ver determinadas funciónalidades.

• Sin tener en cuenta qué funciónalidades están disponible, cada uno de ellos debe tener un nombre del usuario definido y contraseña para acceder la aplicación.

• Antes de asignar roles a los usuarios, es necesario crear los Roles en la ventana de Roles.

Usuario Crea usuarios de la aplicación.

Campos:


Alternative Phone No.:

Un segundo número de contacto telefónico para un tercero.



Birthday: Fecha del cumpleaños de un tercero.

Business Partner : Cualquiera que forme parte de las operaciónes de negocio quem actúa como empleado, cliente, proveedor, etc.


Comments: Un espacio para escribir información relacionada.

Default Client: Sesión de la compañía por cliente.

Default Language: Lenguaje por defecto

Default Organization:

Organización por defecto

Default Role: Rol por defecto

Default Warehouse: Bodega por Defecto


Email: Una dirección de correo para un tercero específico.

Email User ID: Nombre de usuario en el Sistema de Correo (ID)

Email User Password:

Palabra clave del usuario de correo

Fax: Número de fax de un tercero.

First name: Nombre del contacto


Last Contact: Fecha en que un individuo fué contactado.

Last Contact Result:

Una anotación relacionada con el resultado de la última interación con un tercero

Last name: Apellido de el contacto

Name: Identificador alfanumérico de la entidad


Partner Address: La dirección de un tercero seleccionado.

Password: Un código secreto usado para permitir el acceso a una pestaña o ventana especificad.

Personal Goal: Meta personal, solo visible al usuario

Phone: Número telefónico para un tercero espeficado.

Position: Trabajo definido, titulo o rango dentro de la empresa.

Process Now: Un requerimiento para procesar el respectivo documento o tarea.

Supervisor: Supervisor para este usuario – usado para escalabilidad

Title: Descripción, a veces abreviada, de como direccionar un tercero

Trx Organization: La organización que ejecuta o inicia la transacción.

User Name: Nombre de usuario


Roles de Usuario Edita roles para un usuario seleccionado.

Campos:








User/Contact: Oportunidad de recabarr información relacionada a un tercero.

Rol

Crea roles con usuarios asignados, y edita roles de accesos a organizaciónes, ventanas, procesos, etc.

Tenga en Mente:

El proceso de creación de una entidad crea automáticamente Roles de Organización de Aminsitrador y de Usuario de la entidad. Roles adicionales pueden ser agregados para controlar el acceso a las diferentes funciónalidades o datos. Después, pueden asignarse Roles a cada usuario correspondiente.

Formulario de Acceso Edita el rol de acceso seleccionado para un formulario de aplicación especificado.

Campos:





Editable Field:





Organización de Acceso Edita el rol de acceso seleccionado para una organización especifica.

Campos:





Acceso a procesos Edita el rol de acceso seleccionado a una proceso de especifico de la aplicación.

Campos:



Editable Field:





Rol Crea roles para entregar al usuario un completo o parcial acceso a elementos de la aplicación.

Campos:


Approval Amount: Monto limite de aprobación para este rol ç


Client List: Compañía que este rol puede accesar




Currency: Un medio monetario de intercambio que puede variar entre paises.


Grant Access: Inserta accesos a módulos y ventanas, procesos, tareas flujo de trabajo y formularios.

Manual: Una tarea o prcoeso compelktamente dirigido por el usuario, no automatizado por la aplicación.



Organization List: Lista de organizaciones a las que este rol puede acceder

Primary Tree Menu:

Arbol de Menú primario


User Level: Sistema de organización de la compañía

Acceso a Tareas Edita el seleccionado rol de acceso a la tareas de aplicación especificada.

Campos:



Editable Field:





Asignaciónes de Usuario Agrega usuarios que han sido asignados a un rol especifico.

Campos:





User/Contact: Oportunidad de recabarr información relacionada a un tercero.



Acceso a Ventanas Edita el rol de acceso a una ventana de plaicación seleccionada.

Campos:



Editable Field:





Acceso a Flujo de Trabajo Edita el rol de acceso seleccionado a un flujo de trabajo espeficado.

Campos:



Editable Field:




Workflow: Un conjunto de procedimientos usados para mostrar la ruta para completa una tarea específica.

Rol de Accesos

Define acceso a la tablas de base de datos y columnas para un seleccionado rol.




Acceso a Columnas Crea o edita accesos a columnas de base de datos para un rol seleccionado.

Campos:



Column: Enlace a la columna de la base de datos.

Exclude: Selección permitiendo o denegando al rol de acceso a un determinado dato


Read Only: Un objeto que puede ser solo visualizado , no editado.


Table: Una tabla Diccionario usada por esta pestaña que apunta ala tabla de base de datos.

Acceso a Registros Mantiene acceso a registros

Campos:





Exclude: Una selección permitiendo o denegando a un rol de acceso a un datos especifico.


Read Only: Un objeto que solo puede ser visualizado , nunca editado.

Record ID: ID interno directo de registro


Table: Una tabla Diccionario usada por esta pestaña que apunta a la base de datos de tablas.

Rol Edita un rol para el cual usted da o quita acceso a tablas y columnas.

Campos:


Approval Amount: El monto de aprobación para este rol


Client List: Compañías a las cualeste este rol tiene acceso

Currency: Un aceptado medio de intercambio monetario que puede variar de un país a otro.


Manual: Una tarea o proceso completamente dirigido por el usuario, no automátizado por la aplicación.



Organization List: Lista de organizaciónes a las que este Rol puede acceder

Primary Tree Menu:

Arbol de Menú


User Level: Sistema de organización de la compañía

Acceso a Tablas Crea o edita accesos a tablas de base de datos para el rol seleccionado.

Campos:



Exclude: Una selección permitiendo o denegando a un rol de acceso a un datos especifico.


Read Only: Un objeto que solo puede ser visualizado , nunca editado.

Role: El perfil de seguridad para el usuario que define qué ventanas y pestañas ellos pueden




ver.

Table: Una tabla Diccionario usada para esta pestaña que apunta a una tabla de bases de datos.

Sesión

Visualiza todos los accesos en la aplicación.

Sesión Muestra todos los cambios que han sifo hechosen la aplicación.

Campos:



Creation Date: Fecha en que este registro es creado.


Processed: Confirmación que el documento asociado o requerido es procesado.

Remote Addr: Dirección remota

Remote Host: Host Remoto

Session: Sesión de Usuario el Línea o Web

Web Session: Identificador de sesión web



Log de Cambios Cambios en datos

Campos:


Change Log: Log de cambios de datos


Column: Enlace a la columna de base de datos de la tabla.

Creation Date: La fecha en que este registro se creó.

New Value: Nuevo valor de campo

Old Value: Antiguo valor del campo


Record ID: Identificador interno de registro

Session: Sesión de usuario el Línea o Web

Table: Una tabla Diccionario usada por esta pestaña que apunta a la base de datos de tablas.




Organización

Organización

Crea organizaciónes y administra la estructura organizacional de acuerdo a las necesidades de su negocio.

Que es una Organización?

Organización es una unidad de negocio. Cada entidad (compañía) puede tener una o más unidades definidas. Las organizaciónes pueden ser descritas como departamentos, divisiones, etc. y pueden estar ubicadas en diferentes regiones o países.

Tenga en Mente:

• Cada organización es administrada independientemente, sin embargo es posible compartir información entre ellas.

• Las organizaciónes pueden ser configuradas usando una estructura de arbol para que una organización pueda tener acceso a documentos especificos.

• Openbravo administra organizaciones jerárquicas. La jerarquía puede construirse usando el

botón Árbol. • Cada registro en una base de datos está relacionada a una organización.



• Los informes pueden ser filtrados por organización. Si usted selecciona un nivel alto, el informe de toda la organización incluirá los más bajos niveles.

Organización Crea organizaciónes para administrar la estructura organizacional de su compañía.

Campos:







Summary Level:

Un medio de agrupar Campos en orden a visualizar o esconder información adicional

UPC/EAN: Código de barra con un número de identificación de producto.

Información Agrega información complementaria para una organización seleccionada.

Campos:


Business Partner :

Cualquiera que tome parte en las operaciónes diarias actuando como cliente, empleado, proveedor, etc.


D-U-N-S: Número Dun & Bradstreet


Location / Address:

Un lugar específico o residencia.

Logo:


Reference Order: Número de docuemnto usado con número de in-out

Tax ID: El número único gubernamental asignado para pago de impuestos.




Gestión de Datos Maestros



3.3. Gestión de Datos Maestros

Contenido

1 Terceros o 1.1 Cuenta Banco o 1.2 Tercero o 1.3 Contacto o 1.4 Cliente o 1.5 Descuentos o 1.6 Empleados/Representantes de Ventas o 1.7 Áreas de interés o 1.8 Locación/Dirección o 1.9 Plantilla Producto o 1.10 Ruta de embarque o 1.11 Proveedor/Acreedor o 1.12 Descuentos por Volúmen o 1.13 Pago de descuentos por volúmen o 1.14 Suspender/Impedir

2 Producto o 2.1 Guia de Materiales o 2.2 Costeo o 2.3 Org especificación o 2.4 Precio o 2.5 Producto o 2.6 Producto Cliente o 2.7 Comprando o 2.8 Reposición de mercadería o 2.9 Substituto o 2.10 Transacciones o 2.11 Unidad de Medida (UOM)

3 Enviar Correo 4 Precios 5 Importar Datos




Tercero (Bussines Partner)

Crea y edita información de terceros, plantillas y cuentas bancarias.

Que es un Tercero?

Todos los clientes, proveedores. Acreedores, empleados y cualquiera con quién la compañía interactúe.

Tenga en mente:

• Cada Tercero puede ser asignado a un grupo de Terceros. Esta opción permite al usuario aplicar ciertas características a todos los terceros de un grupo seleccionado.

• La correcta administración de datos en Configuración de Terceros es esencial para garantizar coherencia y exactitud cuando usamos la aplicación.

Cuenta Banco Define cuentas bancarias a ser usadas para transacciones monetarias con sus terceros (Proveedores, Clientes, Empleados).

Campos:

Account City: Ciudad o trajeta de crédito o tenedor de la cuenta

Account Country: País



Account Email: Dirección de correo

Account Name: Nombre en la tarjeta de crédito o tenedor de la cuenta

Account No: Número de Cuenta

Account State: Estado de la tarjeta de crédito p tenerdor de la cuenta

Account Street: Calle , dirección

Account Zip/Postal: Código postal

ACH: Limpieza automática de casa

Active: Una marca indicando cuando el registro está disponible para uso o des-activado.

Address verified: La dirección ha sido verificada

Bank: Banco

Bank Account Type: Tipo Cuenta Banco

Business Partner : Cualquiera que toma parte en las operaciónes diarias de negocio actuando como cliente, empleado, etc.

Client: Compañía o empresa para esta instalación.

Credit card verification:

Código de verificación en la tarjeta de crédito

CreditCard: Tarjeta de crédito (Visa, MC, AmEx)

Driver License: Identificación de pago – Licencia de Conducir

Exp. Month: Mes de expiración

Exp. Year: Año de expiración


Number: Número de tarjeta de crédito

Organization: Organización dentro de la compañia (ej. Departamento, Sucursal).

Partner Bank Account:

Cuenta bancaria del tercero

Routing No: Número de ruteo bancario

Social Security No: Identificación de pago – Número de seguriad social

User/Contact: Una instancia para obtener más información relacionada al tercero.

Zip verified: El código postal ha sido verificado

Tercero (Business Partner) Crea un tercero (Cliente, Proveedor, Empleado) a ser usado en la aplicación.

Campos:

Acquisition Cost: El costo de ganar como cliente a un prospecto


Active Prospect/Customer:

Indica un Prospecto o un Cliente ç

Actual Life Time Value: Tiempo de vida de recuperación actual





Business Partner Category:

Una clasificación de terceros basada en similares funciones.


Consumption Days: Días de consumo

Credit Status: Estado de Ventas Crédito

Credit Used: Saldo abierto actual

Customer: Tercero que estará haciendo cpmpra (Cliente).

Description: Espacio para escribir infomación relacionada adicional.


Employees: Número de empleados

First Sale: Fecha de primer saldo

Forced org: Organización forzada

Language: Lenguaje de la aplicación

NAICS/SIC: Código industrial estandar o su sucesor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html

Name: Identificador añfanumérico de la entidad (Razón Social o nombre)

Name 2: Nombre adicional

One time transaction: Transacción única


Potential Life Time Value:

Total de ingresos esperados

Reference No.: El número para una referencia específica.

Sales Volume: Total Volúmen de Ventas

Search Key: Un método rápido de encontrar un particular registro.

Share: Acción del cliente como un porcentaje

Show price in order: Muestra precio en orden

StoragePaymentRule: Regla de pago de almacenamiento

Summary Level: Un medio de agrupar Campos en orden a visualizar o esconder información adicional.

Tax Exempt: Una condición de estado que para un caso espeífico, los impuestos no pueden ser aplicado.

Tax ID: Número de identificación único definido por el gobierno para asignaciónes y pago de impuestos.

Title: Una descripción, normalmente abreviada, de como direcciónar un tercero.

UPC/EAN: Código de barra con un número para identificar un producto.

URL: Una dirección con que puede ser accedido vía internet.

Valuation: Una estimación o apreciación con la meta de un valor definido.

Vendor: Un tercero que compra productos o servicios.

Warehouse Calendar: Calendario de bodega

Contacto Define contactos para relaciónarse con seleccionados terceros (clientes o proveedores).



Campos:



Un segundo número telefónico de contacto para un tercero.

Birthday: Fecha de nacimiento del tercero.



Comments: Un espacio para escribir información relacionada adicional.


Email: Una dirección de correo para un tercero especifico.

Email User ID: Nombre de usuario (ID) en el sistema de correo.

Email User Password:

Clave de acceso de ID de usuario de correo

Fax: Número de fax para un tercero en especial.


Goal: La meta u objetivo para una persona o tarea.

Last Contact: Fecha individual en que fué ultimamente contactado

Last Contact Result: Una instrucción relacionada a los resultados de la última interacción con un tercero.

Last name: Apellido del contacto


Partner Address: La dirección de un tercero.

Password: Código secreto usado para acceder a una ventana o pestaña específica.

Personal Goal: Meta jerárquica solo visible al usuario

Phone: Número telefónico para un tercero específico.

Position: Define Trabajo, Título o Ranking dentro de una compañía.

Process Now: Requerimiento para procesar la documentación respectiva o tarea.

Supervisor: Supervisor para este usuario – usado para escalafón

Title: Una descripción, normalmente abreviada, de como direcciónar un tercero.


User: Identificador alfanumérico de la entidad

User Name: Nombre de usuario

User/Contact: Un conocimiento para alcanzar por información relacionada al tercero.

Cliente Define propiedades del cliente que le compra productos a usted.

Campos:


Business Partner : Cualquiera que toma parte en las operaciónes diarias de negocio actuando




como cliente, empleado, etc.


Credit Limit: Total de crédito autorizado

Credit Used: Crédito actual utilizado

Customer: Cliente que hará las compras.

Customer Bankaccount:

Cuenta bancaria por defecto del cliente

Delivery Method: Requisitos de venta.

Delivery Rule: Una definición que declara cuando una entrega específica ocurrirá.

Dunning: Reglas de cobranza para las facturas retrasadas

Form of Payment: Forma de pago o méto para pagar el requerimiento

Freight Cost Rule: El método de cálculo usado cuando se aplican cargos por transporte.

Invoice grouping: Agrupación de facturas

Invoice Print Format: Formato de impresión para imprimir facturas

Invoice Rule: Frecuencia y método de facturación

Invoice Schedule: Cola de generación de facturas

Managers: Administradores

Maturity Date 1: El día del mes en que las facturas son debitadas. pueden definirse 3 fechas de vencimiento




Number of Copies: El número de copias de cada documento a ser impreso.

Order Description: Descripción a ser usada en Ordenes

Order Reference: Una referencia o número de orden como está listada en la aplicación de terceros.


Payment Terms: La configuración y tiempo definido para completar un pago especifico.

Price List: Catálogo de seleccionados ítems con precios generalmente definidos o para un tercero en particular.

Price List Adjustment:

Un conjunto de guías aplicadas a la lista de precios actual en orden a crear un lista de precios.

Print Discount: Una opción paratener cualquier descuento impreso en una factura.

Sales Representative:

La persona a cargo de atender una orden.


SO BP Tax Category: SO BP Categoría Impuesto.

Información Adicional:

Reglas de Facturación. Define como facturar a un cliente. Hay varias opciones para facturar:

• Despues del Despacho: Factura todas las guias despues de que ellas fueron recibidas.



• Inmediata: Todos los pedidos de material o productos son facturados de inmediato sin esperar a que las mercaderías sean recibidas

• Sin Facturación: Pedidos asociados a esta factura no se facturarán • Después de recepciónada la Orden: Ordenes completadas y entregadas son facturadas. Si

una orden parcial ha sido despachada, solo se factura una vez que la orden se completa. • En cola despues de despachada: LA factura se emitirá de acuerdo a una calendarización

teniendo en mente requermientos de despacho. El calendario de facturación establece la fecha de factura.

Descuentos Agrega descuentos que pueden estar disponibles a este tercero.

Campos:



Cascade: Cualquier descuento adicional construído sobre el saldo remanente total después de aplicar previos descuentos.

C_Bpartner_Discount_ID: Identificador


Customer: Un tercero que le efectuará compras.

Discount: El porcentaje de reducción del precio basado en la lista de precios.

Line No.: Una línea que declara la posición de este requerimiento en el documento.


Vendor: Un tercero que vende productos o servicios (vendedor).

Empleados /Representantes de Ventas Define propiedades de empleados de un tercero.

Campos:




Employee: Un tercero que trabajapara una organización.

Ismanager: Es administrador

Isworker: Es trabajador



Salary Category: Clasificación de sueldo o salario basado en caracteristicas o atributos similares.


La persona a cargo de ejecutar una venta.





Área de Interés Crea un área de interés para un tercero para anotar especiales necesidades o requerimientos.

Campos:



Interest Area: Área de interés o tópico

Opt-out Date: Fecha del contacto elije fuera


Subscribe Date: Fecha del contacto suscrito activamente

User/Contact: Un conocimiento para alcanzar por información relacionada al tercero.

Locación/Dirección Define locaciónes o direcciónes para un tercero.

Tenga en mente:

Los siguientes tipos de direcciónes existen:

• Dirección-de-envio: Dirección a usar cuando las ordenes se envian a una dirección especifica • Dirección-de-factura: Dirección que se usa para facturar • Pago-en dirección: Dirección en que el tercero paga y donde las cobranzas son enviadas • Remitir-a-la-dirección: Dirección con que el usuario podrá enviar pago al tercero

Campos:



Un segundo número de contacto telefónico para un tercero.

Bill-To Address: Indica que esta dirección es para facturación



Fax: Número de fax para un tercero específico.

ISDN: ISDN o línea de módem

Location / Address: Un lugar especifico o residencia.



Partner Address: La locación de un tercero.

Pay-From address: Pagos de un tercero desde una dirección y desde donde se envian las cobranzas

Phone: Número telefónico de un tercero especifico.

Remit-To address: Dirección donde son enviados los pagos a

Sales Region: Sección definida del mundo donde los esfuerzos de ventas se focalizan.



Ship-to address: Dirección de tercero donde se despachan mercaderías

Tax Location:


Plantilla Productos Crea una plantilla de producto que será usada para manejar las salidas de ordenes de venta con el tercero.

Tenga en mente:

• El usuario puede definir una plantilla de requerimiento, olvidándose de la necesidad de ingresar constantemente Líneas. Con las plantillas, un requerimiento estandar puede ser personalizado. Una vez definida, la plantilla del tercero puede ser usada para ventas y requisiciónes.

Campos:


Business Partner :

Cualquiera que toma parte en las operaciónes diarias de negocio actuando como cliente, empleado, etc.



Product: Un ítem producido por un proceso.

Quantity: EL número de un cierto item.

Template Type: Tipo de plantilla.

Ruta de Embarque Crea una posición de la entrega para este tercero en una ruta de embarque definida. Campos:





Sequence: El orden de los registros en un documento específico.


La ubicaciión donde lproductos arriban para o ser enviados desde.

Vendedor/Acreedor Define un tercero como vendedor que venderá ítems.

Campos:







Fix month day 2: Dia del mes de la fecha debida.

Fix month day 3: Dia del mes de la fecha debida.

Form of Payment: El método usado para pagar un requerimiento.


Name: Un identificador para un documento que puede ser usado como una herrmienta de búsqueda.


Payment Terms: Configuración y planificación para completar un pago específico.

PO BP Tax Category:

Categoría de impuesto de tercero como vendedor

PO Discount Schema:

Esquema para calcular del porcentaje de descuento comercial de compra

Purchase Price List: Catálogo de productos seleccionados que pueden ser comprados, cada uno con un precio específico.


Vendor: Un tercero que vende productos o servicios.

Vendor Bank Account:

Cuenta banco por defecto del vendedor.

Descuento por Volúmen Agrega descuentos por volúmen disponibles que pueden ser hechos a un tercero.

Campos:



Business partner rappel:

Rappel de Tercero


Create Invoice: Crea factura


Sales Transaction: Una indicación que indica cuando una transferencia de mercadería y dinero entre terceros esta ocurriendo.

Sequence: El orden de registros de un documento específico.

Valid from Date: Un parámetro que declara el tiempo de arranque de una demanda especificada.

Valid until Date: Un parámetro que declara el tiempo de finalización de un requerimiento específico.

Volume Discount: Una promoción tomada que dura un tiempo específico del año basado en



montos de compra.

Pago de Descuentos por Volúmen Visualiza facturas para efectuar descuentos por volúmen aceptadas y usadas por terceros.

Campos:


Business partner rappel:

Rappel de tercero


Invoice: Un listado de docuemntos de productos, cantidades y precios, pagos, términos, etc.


Sequence: El orden de los registros en un documento específico.

Con Espera Define Con Espera

Campos:




Exempt reason: Razón para no tener espera

Mandatory withholding:

Mandato con espera


Temporary exempt: Temporalmente no exento de impuestos

Withholding: Tipo de espera definido

Producto

Crea productos y administra el costo relaciónado, compras y configuración de precios.




Tenga en mente:

• Los productos tienen uno de estas cuatro situaciónes en la administración de datos en Openbravo.

• Los productos pueden ser Comprados, Vendidos, estar en Producción o Guardados. • En orden a definir apropiadamente cualquier producto es necesario ir primero a

“Configuración de Producto”

Pedido (Factura) de Materiales Edita los componentes de la factura de materiales del producto seleccionado consistente en.

Campos:


BOM Line: Linea

BOM Product: Producto de Factura de Material

BOM Quantity: Cantidad de factura de Materiales

BOM Type: Tipo de Factura de Material



Line No.: Una línea que declara la posición de este requerimiento en el documento.




Product: Un item producido pr un proceso.

Costeo Define la información de costos para un producto específico.

Campos:


Cost: Cargo relaciónado a la conducción del negocio.

Cost Type: Característica que distingue un costo usado para un proceso.

Costing: Costeo

Ending Date: Un parámetro que declara el rango de tiempo de termino relaciónado para una demanda especifica, consulta, etc

Invoice Line: Una línea desplegando un item o cargo en una factura.

Manual: Tarea o proceso completado directamente por el usuario, no automáticamente por la aplicación.


Permanent: Permanente

Price: El costo o valor de una mercadería o servicio.


Production: Una indicación que un ítem será usado en producción.

Production Line: Una línea esplegando un ítem o acción en la aplicación.

Quantity: El número o cantidad de cierto ítem.

Shipment/Receipt Line:

Una línea desplegando un ítem, cargo o movimiento en un despacho o recepción.

Starting Date: UN parámetro indicando el rango de tiempo de inicio relaciónado a un requerimiento específico.

Total Movement Quantity:

La cantidad final a ser movida basada en proceso de negocio relaciónado.

Org Especifica Define características específicas con que se permite al producto ser usado en la organización.

Campos:


Capacity: Capacidad


Delay by Minutes: Demora en minutos

Max Qty.: Cantidad máxima

Min Qty.: Cantidad mínima.

M_Product_Org_ID: Detalle para el producto en diferentes organizaciónes.


Planner: La persona a cargo de hacer el plan de producción (MRP).




Planning Method: Método de planificación


Qty. Std: Cantidad estándar

Qty. Type: Cantidad tipo

Safety Stock: Stock de reserva

Storage Bin: Un set de coordenadas (x, y, z) que ayuda a ubicar un ítem en una bodega o almacén.

Precio Define precios que serán usados para comprar o vender estos productos.

Que son los tipos de precios?

• Lista de Precios (Tarifa): Catalogo de preciose,establecido por proveedores. • Precio estandar: Indica el precio final del producto. • Precio Límite: Indica el más bajo precio posible que puede ser aplicado para el producto.

Campos:



List Price: El precio oficial del producto en una moneda específica.


Price Limit: El precio de venta más bajo para un ítem especificado.

Price List Version: Lista de Precios con nuna rango de validez especificado.


Standard Price: El precio regular o normal en la respectiva lista de precios o tarifa

Producto Crea un producto

Campos:


Attribute Set: Un grupo de atributos que son asignados a un ítem seledcciónado

Attribute Set Value: Un atributo asociado con un producto como parte de un conjunto de atributos.

Bill of Materials: Factura de Materiales

Bundle Uom: Unidad de medida de empaque

Business Partner : Identifica el proveedor

Classification: Clasificación para agrupamiento


Comments: Un espacio para escribir información relacionada adicional.



Company Agent: Comprador o Compañía

Cost Standar: Costo estandar

Cost Type: Una característica distintiva del costo usado para procesos.


Description URL: Una dirección para la descripción del producto que puedea ser accesada vía internet.

Discontinued: Una anotación menciónando que este producto no estará disponible por mucho tiempo en el mercado.

Discontinued by: El nombre de la persona que descontinúa un ítem.

Download URL: URL de bajada de archivos

Enforce attribute: Para diferencias de stock de un producto por el atributo.

Expense Type: Tipo de gasto

Freight Category: Clasificación usada para ayudar a calcular el costo de envío y embarque de la compañía.

Greenpoint Uom: Unidad de Medida del punto Verde

Guarantee Days: Número de días en que se garantiza que el producto estará disponible

Help/Comment: Un comentario que agrega información adicional que ayuda a los usuarios para trabajar con campos.

Image: Fotografía usada para describir un ítem.

Image URL: Dirección URL de la imagen del producto por la que puede ser ac cesado vía internet.

Ispriceprinted: Define si el precio estándar será impreso o no en el documento

Mail Template: Una plantilla usada para organizar y enviar correo usando un formato estándar.


Name 2: Espacio adicional para escribir el nombre de un tercero (proveedor, cliente, trabajador)


Print detail records on invoice :

Imprime el detalle de los elementos de una factura de material en una Factura

Print detail records on pick list:

Imprime el detalle de elementos de una factura de materiales en una lista de selección

Process Plan: Una guía indicando como ciertos ítem deberá ser movido desde su proceso de transformación.


Product Category: Clasificac ión de ítems basada en características o atributos similares.

Product Type: Importante clasificación usada para determinar la contabilización y administración de un producto.

Production: Una indicación que un ítem será usado en producción.

Purchase: Una indicación que un ítem puede ser comprado por un tercero.

Resource: Recurso

Revenue Recognition: Método para grabar las utilidades

Sale: Una indicación que un ítem puede ser vendido por un tercero.


Shelf Depth: Profundidad del estante requerida




Shelf Height: Altura del estante requerida

Shelf Width: Ancho del estante requerido

SKU: Unidad de Medida del Stock (stock keeping unit) usada para el seguimiento de ítems vendidos a un cliente.

Stock minimum: Stock mínimo de un producto

Stocked: Cantidad en stock de un producto en la organización

Storage Bin: Un conjunto de coordenadas (x,y,z) que ayudan a ubicar un ítem en una bodega o almacén.

Summary Level: Un medio de agrupan campos en orden a visualizar o esconder información adicional.

Tax Category: Una clasificación de opciones de impuestos basada en similares características o atributos.

Units Per Pallet: Unidades por Pallet

UOM: Unidad de Medida no monetaria.


Upc2:

Verified: La configuración de Factura de Material (BOM) ha sido verificada.

Verify BOM: Verifica estructura de Factura de Material (BOM)

Version No: Número de Versión

Volume: Volúmen para un producto

Weight: Peso de un producto.

Productos por Cliente Asigna productos a un cliente

Campos:





M_Product_Customer_ID: Asignación de producto a cliente





Comprando Define información necesaria para comprar este producto desde un proveedor específico.



Campos:


Actual Delivery Time:

Días transcurridos entre la orden y el despacho


Capacity: Capacidad


Currency: Un medio monetario de intercambio aceptado que puede variar entre países.

Current vendor: Use este proveedor para precios y reposición de stock

Discontinued: Una instrucción menciónando que este producto no estará mucho tiempo disponible en el mercado.

Discontinued by: El nonbre de la persona que descontinúa el ítem.

Fixed Cost per Order:

El costo fijo adicional agregado a la compra de un producto.

Last Invoice Price: El último precio pagado por un producto, como una nota de una factura completa.

Last Purchase Price: El último precio pagado por un producto en una orden de compra completa.

List Price: El prcio oficial de un producto en una moneda especifica.

Manufacturer: El productor de un producto específico.

Minimum Order Qty.:

El menor valor de un producto a ser comprado a un proveedor.


Price Applicable from:

La fecha desde el cual el precio es válido.


Purchase Order Price:

EL precio cargado al comprar un ítem específico.

Qty. Std: Cantidad estandar

Qty. Type: Tipo cantidad

Quality Rating: Método para rankear vendedores

Quantity per Package:

El número de ítems que vienen en un empaque o embalaje.

Royalty Amount: (Incluído) Monto para copyright, etc.

Scheduled Delivery Time:

Fecha en que la tarea, proceso o acción deberña ser completada o despachada por.

UOM: Unidad de medida no monetaria.


Vendor Category: Clasificación de vendedores basada en características o atributos similares.

Vendor Product No.: Identificador usado por el vendedor para identificar un producto que será comprado por un tercero (Código de Proveedor).




Reposición Define Reposiciónes

Campos:



Maximum Level: Nivel de inventario máximo para este producto

Minimum Level: Nivel de inventario mínimo para este producto



Replenish Type: Método de reordenamiento de un producto.


La ubicación de un producto donde llega o son enviados desde.

Substituto Define substitutos de productos a ser usados si el producto no está disponible.

Campos:






Substitute: Producto que será usado en lugar de otro.

Transacciones Visualiza todas las transacciones relacionadas a este producto.

Campos:


Attribute Set Value: Un atributo asociado con un producto como parte o parte de un conjunto de atributos.


Inventory Transaction: Transacción de inventario.

Movement Date: La fecha en que cierto item s movido desde un lugar a otro.

Movement Line: Un identificador a menudo generado automáticamente.



Movement Quantity: El número de item movidos de un lugar a otro.

Movement Type: El tipo de movimiento de un lugar a otro de cierto item.


Physical Inventory Line:

Una instrucción desplegando un ítem en la lista de inventario físico.


Production Line: Una instrucción desplegando un ítem o acción en la aplicación.

Project Issue: Problemas del proyecto (Material, Labor)


Una instrucción desplegada en un ítem, cargo o movimiento en un envio o recepción.

Storage Bin: Un set de coordenadas (x,y,z) que ayudan a ubicar un ítem en una bodega o almacén.

UDM Agrega unidades de medida a un producto.

Campos:



Order UOM: Unidad de medida a ser usada por un requerimiento.



UOM: Unidad de medida no monetaria.

Enviar Correo

Crea y predefine correo para enviar a un grupo de terceros o uno en particular.



Precios



Precios

Contenido

1 Esquema Lista de Precios o 1.1 Cabecera o 1.2 Líneas

2 Lista de Precios o 2.1 Lista de Precios o 2.2 Versión de Lusta de Precios o 2.3 Precio Producto

3 Ac tualización Versión Lista de Precios 4 Ajuste de Precios

o 4.1 Ajuste o 4.2 Terceros o 4.3 Categoría Terceros o 4.4 Lista de Precios o 4.5 Categría de Productos o 4.6 Productos

5 Informe Lista de Precios

Esquema Lista de Precios

Define un Esquema de Lista de Precios a ser asignado a un tercero.

Que es un Esquema de Lista de Precio?

Un esquema de lista de precios hace operaciones y calcula nuevas versiones de lista de precios. Esta operaciónes son establecidas en la pestaña de Línea de la liusta de precios, en la lista de precios para una determinada lista de precios. De esta forma, se evita tener que actualizar manualment el catálogo.




Tenga en mente:

• La ventana Esquema de Lista de Precios permite al usuario crear un método lógico de actualización y creación de listas de precios.

• En un Esquema de Lista de Precios, se ejecutan diferentes Líneas secuenciales. Esto permite al usuario, por ejemplo, sacar un porcentaje todos los productos de una lista que están a punto de actualización del precio. Ellos también pueden subir sutilmente el precio de productos de una cierta categoría del producto.

• Si el porcentaje introducido es positivo el precio subirá y si es negativo el precio bajará. • Referencias permite elegir terceros, categoría de productos, productos, etc. con que la Línea

de descuento será aplicada. • Un ejemplo claro puede ser al principio la subida anual, donde muchos productos aumentan

en valor (por ejemplo un supermercado que quiere aumentar el IPC a sus productos). en lugar de ir uno por uno, un esquema con una línea se crea que aumenta el precio por un porcentaje deseado.

Cabecera (Header) Crea un esquema de lista de precios para asignar items de precios a su tercero.

Campos:



Cumulative Level: Nivel para cálculos acumulativos.



Description: Un espacio para grabar información adicional relacionada.

Discount Type: Tipo de cálculo de descuento comercial.

Flat Discount %: Porcentaje de descuento plano.

Name: Identificador para un documento que puede ser usado como una herramienta de búsqueda.

Organization: Entidad organizacional al interior de la empresa.

Price List Adjustment:

Conjunto de Líneamientos aplicados para la listade Precios en otden a crearla.

Quantity based: Nivel de quiebre del descuento comercial basado en cantidad (no valor)

Renumber: Entrada de renumeración de descuento.

Script: Código usado para crear o modificar la base de datos o los datos de la base de datos.

Valid from Date: Un parámetro que declara el tiempo de arranque de una demanda especificada.

Líneas Agrega precios y descuentos a su Lista de Precios. Cada pieza de información es agregada por creación de Línea.

Campos:


Business Partner : Cualquiera que participa en las operaciónes diarias del negocio actuando como cliente, empleado, etc.


Conversion Date: Fecha para seleccionadas tasas de conversión

Conversion Rate Type: Una característica de proporción de conversión distinta usada para los procesos.

Discount Pricelist: Línea del esquema de descuentos comerciales de la Lista de Precios

Fixed Limit Price: Precio Limite Fijado (No calculado)

Fixed List Price: Lista de Precios fijada (no calculada)

Fixed Standard Price: Precio Fijo Estandar (No calculado)

Limit price Base: Precio base para cálculos de un nuevo precio.

Limit price Discount %: Descuento en porcentaje a ser restado de la base, si es negativo será sumado a la base.

Limit price max Margin: Máxima diferencia sobre el limite del precio original, ignorado si es cero.

Limit price min Margin: Mínima diferencia sobre el limite del precio original, ignorado si es cero.

Limit price Rounding: Redondeado en el resultado final.

Limit price Surcharge Amount:

Monto agregado para ser convertido/copiado al precio antes de multiplicarse.

List price Base: Precio usado como la base de cálculo de la lista de precios.

List price Discount %: Descuento de la lista de precios como un porcentaje.

List price max Margin: Margen máximo para un producto.

List price min Margin: Minimo márgen para un producto.

List price Rounding: Regla de redondeo para el precio final de lista




List price Surcharge Amount:

Monto de recargo de la lista de precio


Price List Adjustment: Conjunto de Líneamientos aplicados para la listade Precios en otden a crearla.


Product Category: Clasificación de ítems basada en características o atributos simjilares .

Sequence: El orden de los registros en un documentos especificado.

Standard max Margin: Máximo margen permitido para un producto.

Standard price Base: Precio Base para cálcular el nuevo precio estándar.

Standard price Discount %:

Porcentaje de descuento para restar desde el precio base.

Standard price min Margin: Minimo márgen permitido para un producto.

Standard price Rounding: Regla de redondeo para el cálculo de precios.

Standard price Surcharge Amount:

Monto agregado a un precio por sobrecargo.

Lista de Precios

Crea y edita Listas de Precios y versiones para opciónalmente aplicar a especificados productos de terceros.

Que es una Lista de Precios?

Lista de Precios de un catálogo de precios de productos. El usuario puede definir diferentes listas de precios para n mismo producto de un tercero. Para cada Lista de Precios, diferentes actualizaciónes pueden ser hechas. Itambién es posible hacer Esquemas de Lista de Precios para hacer el cácllo más simple.



Tenga en mente:

• Cada Lista de Precios tiene que ser definida como lista de Precios de Compra o Venta. Dependiendo de esto, puede estar disponible para los selectores de compras o ventas.

• Las Listas de Precios usualmente son definidas en un periodo de tiempo. Usando versiones, así se puede tener un registro histórico crear futuras Listas de Precios.

• Es posible que una versión de lista de precio recientemente creada sea dependiente de otra versión de lista de precio ya existente (Versión Base). En tal caso los productos se introducen automáticamente de la Versión Base. En el caso contrario es necesario introducir los productos por mano.

• La Versión Base contiene los precios que se usan para calcular nuevos precios para la nueva versión de lista de precio que usa el Esquema de Lista de Precio deseado.

Lista de Precios (Tarifa) Crea Lista de Precios a ser usadas en transacciones de la aplicación.

Campos:


Base Pricelist: Lista de Precios a ser usada, si no se encuentral el producto en esta lista de precios.


Currency: Un aceptado medio de intercambio monetario que puede variar entre países.

Default: Un valor a ser mostrado siempre y cuando el registro sea creado.





Enforce price limit:

No se permite precios bajos el limite de precios.



Price includes Tax:

Impuesto a ser incluido en el precio.

Price List: Catálogo de seleccionados ítems con precios definidos generalmente par o por un tercero especifico.

Sales Price list: Esta es la Lista de Precios de Venta

Versión de Lista de Precios (Tarifas) Crea versiones de Lista de qué será válido para un periodo de tiempo definido y los esquemas de lista de precio potencialmente usandos.

Campos:


Base Version (Default):

Base Lista de Precios


Create Price List : Crea precios basados en parámetros de esta versión.

Create Price List Version:

Crea versión de lista de precios





Price List Adjustment: Conjunto de Líneamientos aplicados para la listade Precios en otden a crearla.

Price List Version: Lista de Precios con un especificado rango de validación.

Valid from Date: Un parámetro que declara el tiempo de partida de un requerimiento especificado.

Precio de Producto Agrega productos y edita sus precios para una seleccionada Lista de Precios.

Campos:





List Price: El precio oficial de un producto en una moneda especificada.


Price Limit: El menor valor de precio a especificar un item al que será vendido.



Standard Price: El precio regular o normal de un producto en su respectiva Lista de Precio.

Actualiza Versión de Lista de Precio (Tarifa) Crea versiones de Lista De Precios para una lista de precios seleccionada.

Ajuste de Precios

Crea y edita ajustes de precios a ser aplicados a un tercero, producto o lista de precios.

Ajustes Define ajustes de precios a ser aplicados a un tercero, productos y Lista de Precios.

Campos:


BP Group Selection Mode: Modo de Selección de Grupo de Terceros

BPartner Selection Mode: Modo de Slección de Terceros






Discount %: El descuento proporciónal otorgado a un item, sin respeto de cualquiera definido previamente.

Discount Amt : Monto de descuento fijo.

Ending Date: Un parámetro que declara el rango de tiempo de fin relaciónado para un requerimiento especifico, consulta, etc.

Fixed Price: Precio que no cambia cuando ajustes de precios se realizan.



Price Adjustment: La habilidad de subir o bajar precios.

Pricelist Selection Mode: Modo Selección de Lista de Precios

Priority: Nivel de Importancia definido o de precedencia.

Modo de Selección Categoría de Producto:

Modo de Selección Categoría de Producto

Modo de Selección de Producto:

Modo de Selección de Producto

Qty From: Cantidad desde

Qty To: Cantidad hasta

Starting Date: Un parámetro que declara el rango de tiempo de arranque relacióndo a una demanda especificada.

Tercero Agrega terceros en orden a incluir o excluirlos desde un selccciónado ajuste de precios.

Campos:


Business Partner :

Cualquiera que participa en las operaciónes diarias del negocio actuando como cliente, empleado, etc.



Price Adjustment:

La habilidad para subir o bajar precios.

Categoría de Terceros Agrega una categoría de tercero en orden a incluir o excluirlos desde un seleccionado ajuste de precios.

Campos:





Clasificación de tercero basado en similares definiciónes.



Price Adjustment: La habilidad para subir o bajar precios.

Lista de Precio Agrega Lista de Precios en orden a inlcuir o excluirlas para un selcciónado ajuste de precios.

Campos:




Price Adjustment:

La habilidad para subir o bajar precios.


Categoría de Producto Agrega categoría de productos en orden a incluir o excluirlas desde un seleccionado ajuste de precios.

Campos:



M_Offer_Prod_Cat_ID:




Productos Agrega productos en orden a incluir o excluirlos desde un seleccionado ajuste de precio.

Campos:









Informe Lista de Precios Crea un informe mostrando todos los productos y sus precios para una seleccionada lista de precios.



Importar Datos



Importa Datos Contenido

1 Formato del cargador de Importación o 1.1 Formato de Campo o 1.2 Formato de Importación

2 Importación Archivo Cargador 3 Importación Archivo EDI 4 Importación de Productos 5 Importación de Terceros 6 Importación del Plan de Cuentas 7 Importación de Ordenes 8 Importación de Presupuestos 9 Importación de Impuestos

Importación Formato del Cargador Define el esquema de archivo de información de productos con el cual se importará.

Formato de Campos Define campos individuales y el formato requerido de importación.

Campos:


Callout: Una serie de acciones que ocurren cuando el dato es modificado.


Column: Enlace a la columna de la tabla de base de datos .

Valor constante:

Valor constante

Data Format: Formato cadena en notación Java Ejemplo. ddMMyy

Data Type: Tipo de dato

Decimal Point: Punto decimal en el archivo de datos.

Divide by 100: Divide el número por 100 prta obtener el número correcto.

End No: Fin nro.

Format Field: Formato de campo

Import Format: Formato importación



Script: Código usado para crear o modificar la base de datos o los datos de la base de datos.


Start No.: Divide el primer número que debe ser usado en una secuencia estandar o de control.




Formato de Importación Create and edit import formats for specific database tables.

Campos:



Copy Lines: Copia Líneas desde otro formato de importación


Format: Formato de los datos

Import Format:

Formato de importación



Table: Una tabla Diccionario usada para esta pestaña que apunta a la tabla de la base de datos.

Cargador de archivo de Importación Importa archivos de datos .csv en tablas temporales de acuerdo a los parámetros y formato seleccionado.

Archivo de Importación EDI Importa un archivo de tipo EDI (Electronic Data Interchange).

Importación de Productos Importa productos en formato .csv desde bases de datos usadas en aplicaciónes previamente en operaciones pasadas.

Campos:



Business Partner Search Key:

Un nombre abreviado para ayudar a encontrar un tercero.

Classification: Clasificación para grupo.


Comments: Un espacio para grabar información adicional relacionada.



Description URL: Una dirección para la descripción de un producto que puede ser accesado por internet.



Discontinued: Una declaración mencionando que este producto no estará disponible en el mercado.


EDI Code: Código Unidad de Medida EDI

Fixed Cost per Order: El costo adicional fijo pora un producto comprado.

Help/Comment: Un comentario que agrega información adicional para ayudar al usuario a trabajar con campos.o comprado.

Image URL: Dirección de la imagen de un producto que puede ser accesada por internet.

Import Error Message: Un mensaje que aparece cuando ocurren errores durante el proceso de importación.

Import Process Complete:

Una indicación que el proceso deseado se ha completado exitosamente.

Import Product: Importa Item o Servicio.

Import Products : Importa prouctos desde un archivo a la aplicación.

ISO Code: Un código estandar para países.

List Price: Precio oficial de un producto en una moneda específica.

Manufacturer: El proveedor que fabrica un producto especifico.

Minimum Order Qty.: El mínimo número de un ítem que debe ser comprado a la vez desde un proveedor.



Price Applicable from: El tiempo desde que el precio es válido.

Processed: Una confirmación que el documento asociado o reuqerimiento fué procesado.



Product Category Key: Llave categorís producto

Product Type: Una importante clasificación usada para determinar la contabilización y administración d un producto.

Purchase Order Price: El precio cargado por comprar un item específico.

Quantity per Package: El número de un ítem específico que viene en un paquete.

Royalty Amount: (Incluído) Valor para copyright, etc.

Scheduled Delivery Time:

La fecha en que la tarea,proceso o acción debe ser completada o liberada por.

Search Key: Un método rápido para encontrar un particular registro.

Shelf Depth: La profundidad del estante requirida

Shelf Height: La altura del estante requirida

Shelf Width: El ancho del estante requirido

SKU: Una “unidad de seguimiento de stock” usada para seguimiento de los articulos vendidos a los clientes.

Units Per Pallet: Unidades por pallet.

UOM: Una Unidad de Medida no monetaria.


Vendor Category: Una clasificación de vendedores basada en atributos o características similares.




Vendor Product No.: El identificador usado por un vendedor para identificar un producto que ha sido comprado a un proveedor.

Volume: Volúmen de un producto.


Importa Terceros Importa terceros o socios de negocios en formato .csv desde bases de datos o aplicaciones previamente usadas en operaciónes de negocios.

Campos:


Address Line 1: Un espacio para escribir la ubicación de un socio de negocios o tercero.



Un segundo número de contacto telefónico para un tercero o socio de negocios.

Birthday: Fecha de cumpleaños del socio de negocios.

BP Contact Greeting: Saludo para contactar al un socio de negocios




City: Población definida como localidad dentro de un area tales como un estado, provincia o país.



Contact Description: Descripción de contacto

Contact Name: El nombre de la persona con quién se relaciona comercialmente.




Email: Dirección de correo para un tercero.

Fax: Número de fax de un tercero.

Group Key: Llave de grupo del tercero

Import Business Partner:

Importación Tercero

Import Business Partners:

Importación Tercero

Import Error Message:

Un mensaje que aparece cuando ocurren errores durante el proceso de importación.



ISO Country Code: Código de pais geográfico basado en el estandar ISO.



NAICS/SIC: Código estandar de la industria o su sucesor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html


Name 2: Espacio adicional para escribir el nombre del empleado (tercero)


Partner Address: La ubicación de un seleccionado asociado comercial (tercero).

Password: Código secreto usado para permitir el acceso a una ventana o pestaña.

Phone: Número telefónico.

Position: Una definición de trabajo, título o rango dentro de una empresa.

Postal Code: Código de identificación postal.


Region: Un area de un pais especifico.



Tax ID: Número único de identificación fiscal para pago de impuestos.

Title: Una descripción o abreviatura de como nombrar un tercero.

User/Contact: Un conocido para alcanzar la información relacionada al tercero.

Importa Cuentas Importa cuentas en formato .csv desde bases de datos o aplicaciones usadas previamente.

Campos:

Account Element: Un codigo de identificación para un tipo de cuenta

Account Sign: Indica el signo Natural de una cuenta como Débito o Crédito

Account Type: Indica el tipo de cuenta

Accounting Element: Identificador unico para un tipo de cuenta



Column: Enlace a la columna de la tabla de base de datos .

Default Account: Nombre de la columna por defecto de la cuenta


Document Controlled: Cuenta controlada – Si una cuenta es controlada po un documento usted no puede contabilizarla manualmente

Element Name: Nombre del elemento

Import Account: Valor de importación de la cuenta

Import Accounts: Importa Cuentas Naturales










Parent Account: La cuenta padre (resúmen)

Parent Key: Llave del padre

Post Actual: Valor actual puede ser contabilizado

Post Budget: Valor presupuestado puede ser contabilizado

Post Encumbrance: Contabilice compromisos en esta cuentat

Post Statistical: Contabiliza estadisticas a esta cuenta?




Importa Ordenes Importa en formato .cvs bases de datos /aplicaciónes desde pasadas operaciónes de negocio

Campos:


Activity: Una actividad distinta definida y usada en administración basada en actividades.



Bill to UPC:


Business Partner Search Key:

Un nombre abreviado para ayudar a encontrar un tercero.

Business Partner UPC:

Código UPC del tercero

City: Población definida como localidad dentro de un area tales como un estado, provincia o país.


Contact Name: El nombre de la persona de contacto.

Country: Pais.



Document No.: Un identificador a menudo generado automáticamente para todos los documentos.

Document Type: Un valor que define qué secuencia y configuración de proceso se usa para manejar este documento.

Document Type Name:

Un valor que define qué secuencia y configuración de proceso se usa para manejar este documento.

Email: Correo electrónico.

Freight Amount: El monto a cargar para un embarque específico.





Import Order: Importa Orden

Import Orders: Importa Ordenes



Invoice to Address: La dirección donde el requerimiento de pago de la factura sera enviado.

ISO Country Code: Códifo ISO de país geográfico.

Line Description: Linea adicional de descripción.



Order Date: La fecha mostrada en la Orden.

Order Reference No.:

Número de referencia de la Orden



Payment Term Key: Llave de Condiciones de Pago

Payment Terms: La configuración y planificación definida para completar un pago especifico.

Phone: Número telefónico.

Postal Code: Código de identificación postal.




Product Search Key: Método rápido de búsqueda.

Project: Una tarea definida o iniciandose.

Quantity: El número de un item involucrado en una transacciónEl número de un artículo involucró en una transacción, consideradas unidades normales. Se usa para determinar precio por unidad.


Region Name: Región de país.

Sales Campaign: Un esfuerzo de publicidad apuntado a incrementar las ventas.

Sales Order: Un único y a menudo automáticamente generadoidentificador para una orden de las ventas.

Sales Order Line: Un único y a menudo automáticamente generadoidentificador para una línea de orden de ventas.


La persona responsable de procesar una orden.

Sales Transaction: Una indicación que la transferencia de mercaderías y dinero entre empresas ocurrió.

Scheduled Delivery Date:


Shipping Company: Nombre de la compañía que hace el embarque.





Tax: El porcentaje de dinero recolectado por el gobierno para un producto específico o transacción.

Tax Amount: El monto total requerido po el gobierno por una transacción especifica.

Tax Search Key: Método de búsqueda de un impuesto.


Unit Price: El precio que debe ser pagado por un item especifico.


UPC Address: Dirección UPC



Vendor UPC: Proveedor UPC


La ubicación donde los productos llegan a o se envían de.

Importa Presupuesto Importa presupuestos en fomato .csv desde sistemas anteriores.

Campos:

Accounting Combination:

Un código de identificación comprendido de un Número individual de Cuenta y las dimensiones adicionales tales como organización, producto, y el tercero.



Activity ident.: Identificador de actividad

Amount: Un total monetario.

Bp group ident: Indetificador de tercero

Budget: Grupo de ganancias plamificadas para una tarea.

Budget line: Linea de presupuesto




Campaign ident: Identificador de campaña


Combination ident: Identificador de combinación


Currency ident: Identificador de moneda


I_Budgetline_ID: Identificador de presupuesto

Import Budget: Impoyta presupuesto







Org Trx ident: Identificadr organización


Partner ident: Identificación tercero

Period: Un periodo de tiempo especificado

Period ident: Identificador de período

Price: El costo o valor de las mercaderías o servicios.


Prod category ident: Identificador categoría de producto



Product ident: Identificador de producto


Project ident: Identificador de proyecto

Quantity: El número de cierto item.


Sales Region: Una sección definida del mundo donde se enfocarán esfuerzos de las ventas.

Sales region ident: Identificador Región de venta




Importa Impuestos Importa impuestos en formato .csv desde otras aplicaciónes/bases de datos de operaciónes pasadas.

Campos:


BP Tax Cat Desc.: Categoria Impuesto Tercero

BP Tax Cat Name: Nombre Categoria

BP Tax Category: Categoria impyesto de Tercero como vendedor

Cascade: Cual descuento adicional construido bajo el remanente tota despues de aplicar previos descuentos


Code Country From: Codigo pais desde

Code Country To: Codigo pais hasta

Code Region From: Codigo regiosn desde

Code Region To: Codigo Region hasta

Commodity Code: Commodity code used for tax calculation

Country: A state or a nation.

Destination Country: El país que recibe el embarque




Destination State/Province:

El Estado/Provincia dentro de un país que recibe el embarque.

Import Error Message: Un mensaje que aparece cuando ocurren errores durante el proceso de importación.



Import Taxes: Importa impuestos

I_Tax_ID: Identificador impuestos

Line No.: Una línea que declara la posición de esta demanda en el documento.


Parent Tax: Impuesto pade indica que el impuesto tiene impuestos dependientes

Parent Tax Name: Nombre de impuesto padre


Rate: El porcentaje a ser multiplicado por valor inicial.


SO/PO Type: Impuesto de venta o impuesto de compra



Tax Cat. Description: Descripción categoría de impuesto

Tax Category: Categoría de impuesto.

Tax Category Name: Nombre categoría de impuesto

Tax Description: Descricpión del impuesto

Tax Exempt: Exento de impuesto.

Tax Name: Nombre del impuesto

Tax Search Key: Llave de búsqueda rápida el impuesto.

Valid from Date: Un parámetro que declara el posible tiempo de inicio de una demanda especificada.



Gestión de Compras




(Página intencionalmente dejada en blanc0)



3.4. Gestión de Compras

Contenido

]

1 Transacciones o 1.1 Orden de Compra

1.1.1 Cabecera 1.1.2 Líneas 1.1.3 Pagos 1.1.4 Ajustes de precios 1.1.5 Impuestos

o 1.2 Recepción de Mercaderías 1.2.1 Líneas

o 1.3 Factura de Compra 1.3.1 Dimensión Contable 1.3.2 Cabecera 1.3.3 Líneas 1.3.4 Pagos 1.3.5 Ajuste de Precios 1.3.6 Impuestos

o 1.4 Factura Gastos Proveedor 1.4.1 Factura de Gastos

o 1.5 Factura Gastos Vendedor (Alpha) 1.5.1 Líneas incluídas 1.5.2 Factura

o 1.6 Ordenes de compra calzadas o 1.7 Facturas calzadas o 1.8 Crea Facturas o 1.9 Mercaderías pendientes de recepción

2 Herramientas de Análisis o 2.1 Informe Dimensional de Ordenes de Compra o 2.2 Informe Dimensional de Mercaderías Recepcionadas o 2.3 Informe Dimensionalm de Facturas de Compra o 2.4 Informe Ordenes de Compra o 2.5 Informe Factura de Vendedor o 2.6 Informe Ordenes de Compra con Jasper Report

Transacciones Orden de Compra




Crea y edita ordenes para comprar productos a proveedores.

Que es una Orden de Compra?

Un documento que espcifia productos ordenados a un proveedor específico, el precio, condiciones de compra, términos de la orden. Las Ordenes de Compra son creadas desde un requerimiento que pueden ser hecho por varios departamentos.

Cabecera Crea una orden de compra y la procesa cuando está lista.

Campos:

Accounting Date: La fecha de esta transacción se graba en el mayor general.

Active: Una marca indicando cuando el registro esta disponible para su uso o desa-activado.

Activity: Una actividad distinta y definida para ser usada en administración basada en actividade.

Approved: Indica si este documento requiere aprobación.

Business Partner : Cualquiera que toma parte de la operaciónes de negocio diaria actuando como cliente, empleado, etc.

Charge: Costo o gasto incurrido durante una actividad del negocio.

Charge amount: El monto del costo o gasto incurrido durante una actividad del negocio.

Client: Compañia o empresa para esta aplicación.

Company Agent: Agente de Compra o de la Compañía



Copy from Order: Copia de otra Orden

Copy Lines: Copia Líneas desde otra Orden

Credit Approved: Crédito debe ser aprobado.

Currency: Un medio aceptado para el intercambio monetario que puede variar entre países.

Date printed: Fecha en que el documento fué impreso.

Delivered: Despachado

Delivery Location: EL lugar especifico o dirección en que una orden fué despachada.

Delivery Method: Los medios deseados de tomar un pedido de mer aderias a un tercero.

Delivery notes: Notas de despacho




Document Status: Una posición especificada que es el resultado de procesos que efue o no fue ejecutado.


Drop Ship Contact: Contacto del Tercero para el Embarque

Drop Ship Location: Dirección del tercero para acopio del embarque.

Drop Ship Partner: Tercero de transporte

Form of Payment: El método usado para pagar el requerimiento.

Freight Amount: El monto a cargar para un embarque especifico.

Freight Cost Rule: El método de cálculo que se uso para cobrar la carga.

Grand Total Amount:

El monto monetario final (incluídos impuestos) cargo listado en undocumento.

Incoterms: Terminos internacionales de comercio

INCOTERMS description:

Deescricpion del término de comerci

Invoice From: Factura desde


Order Date: La fecha impresa en la orden.

Order Reference: Una referencia o número de orden de documento como es listado en la aplicación.

Organization: Entidad organizacional dentro de la empresa.

Partner Address: Identifica la dirección (despacho desde) para el tercero.


Posted: Un estado de contabilidad que notan si una transacción especificada se agregará al mayor general

Price includes Tax: Impuesto a ser incluido en el precio.


Print: Una referencia que declara si o no el documento ha sido impreso en algún momento en el pasado.

Print Discount: Una opción para mostrar descuentos impresos en la factura.





Process Order:

Process Order: Procesa orden


Project: Una tarea definida o emprendiendo.

Purchase Order: Orden de compra

Re-invoice: Una indicación que una transacción puede ser facturada a un tercero.




La fecha en que una tarea, proceso o acción será completada o despachada por.

Selected: Seleccionado

Self-Service: Esta es una entrada de auto-servicio que puede ser cambiada via auto-servicio.

Send EMail: Habilita el envio de documentos de correo electrónico

Shipping Company: El nombre de la compañía que hace el despacho.

Summed Line Amount:

La sumatoria final de todas las Líneas de un documento o transacción (no incluiye impuestos)

Transaction Document Type:

El tipo de documento especifico que puede ser usado para una transacción especifica.

Transferred: Transferido al Mayor General (es decir contabilizado)




La ubicación donde los productos llegan o son enviados desde.

1st Dimensinon: Un despliegue de elementos opcionales que han sido previamente definidos para esta combinación de cuentas conocimiento para alcanzar la información relacionada al tercero.

2nd Dimension: Un despliegue de elementos opcionales que han sido previamente definidos para esta combinación de cuentas conocimiento para alcanzar la información relacionada al tercero.

Lineas Agrega productos a la orden de compra. Cada producto es agregado creando una línea.

Campos:










Date Delivered: Fecha cuando el producto fué entregado

Cantidad entregada: Cantidad entregada


Description Only: Si es verdadero, la Línea es solo descriptiva y no una transacción.

Direct shipment: Dspacho directo desde el vendedor al Cliente.

Discount %: El descuento proporciónal aplicado a un ítem, sin relación a cualquier descuento previamente definido.


Invoice Date: La fecha impresa en una factura.

Invoice Quantity: Cantidad de un producto incluido en una factura a un tercero.

Last price so: Ultimo precio

Line Net Amount : Valor final de la línea, basado solo en cantidades y precios.

Line No.: Línea que determina la posición del requerimien to en un documento.

List Price: Precio oficial de un producto en una moneda epecífica.

Lot: Un grupo de identicos o similares items organizados y colocados en inventario bajo un número.


Order Quantity: El número de cierto item involucrado en una transacción, mostrando en unidades con diferencia desde la Unidad de Medida estándar.

Order UOM: La unidad de medida que será usada por el requerimiento.



Price Adjustment: La habilidad para subir o bajar los precios.

Price Limit: El precio menor al que un producto puede ser vendido.


Purchase Order: Orden de Compra

Línea de Orden de Compra.:

Línea de orden de compra.

Quantity: El número de un ítem involucrado en una transacción, tomado en unidades estandar. Es usado para determinar el precio por unidad.

Reserved Quantity: Cantidad Reservada

Asignación de Recursos.:

Asignación del recurso


La fecha en que una tarea, proceso o acción será completada o despachada por.

Serial No.: Un atributo usado como un único identificador para un producto.


SO/PO Reference: Referencia de la correspondiente Orden de Venta/Compra.

Standard Price: El precio regular o normal de un producto en la respectiva lista de precios.

Tax: El porcentaje de dinero requerido por el gobierno para una transacción de un producto.

Unit Price: El precio que se pagará por un ítem específico.

UOM: Una unidad de medida no monetaria.






Pagos Crea una obligación para contabilidación a pagar para toda o parte del monto de una orden de compra.

Campos:


Amount: Un valor monetario.

Bank Account: Una cuenta monetaria de fondos conenidos en una institución banca reconocida.

Bank statement line: Una declaración que despliega una transacción en el estado de cuentas.


Cancel processed: Procesamiento cancelado

Cancelled Settlement No.: La liquidación usada para cancelar el pago correspondiente.

Cash Book: Documento usado para administrar todas las transacciones en efectivo.

Cash Journal Line: Una instrucción desplegando una transacción en el libr de caja diario.

Change Debt Payment: Toma este Debito/Pago de la liquidación.


C_Settlement_Generate_ID: Liquidación generada



Due Date: La fecha cuando un requermiento especifico debe ser llevado a cabo por.


Generate_Processed: Generación procesada

Invoice: Un documento detallando productos, cantidades y precios, términos de pago, etc.

Is Automatic Generated: Este es automáticamente generado.

Manual: Una tarea o proceso completado directamente por el usuario, no automáticamente por la aplicación.


Payment: Una obligación de pagar o un derecho de cobrar por un especificado item o servicio.

Payment Complete: Una confirmación que declara si la demanda ha estado cerrada a través de una transacción monetaria

Project: Una tarea definida o proyecto.




Receipt: Una confirmación que declara si la demanda ha sido cerrada a través del recibo de una transacción monetaria.

Status: Un estado definido o posición de un pago.

Valid: Una confirmación que algo es correcto.

Write-off Amount: Una suma monetaria que puede deducirse de las obligaciónes del impuesto.

Ajuste de Precios La vista de ajustes de precio aplicados para cada línea de la orden.

Campos:


Adjusted Price: El precio a ser ofrecido después de descuentos o aumentos del precio.


Line No.: Línea que determina la posición del requerimien to en un documentoA



Price Adjustment Amt.: La cantidad por el cual el precio sube o baja.


Línea Orden de Compra.

Impuesto Edita los impuestos aplicados a una orden.

Campos:







Tax Amount: La suma total de dinero pedida por el gobierno de la transacción especificada

Taxable Amount:

La suma total a la que se agregan impuestos.

Recibo de Mercaderías

Crea y edita recibos de mercadería de sus vendedores y crea facturas desde estos recibos.




Que es un recibo de mercadería?

Un documento de embarque que declara lo que se ha recibido de un proveedor específico. Este recibo puede generarse por mano o puede crearse de una Orden de la Compra o Factura de Proveedor. Sin este documento, el sistema no sabe que los nuevos materiales están disponibles.

Proceso de creación:

Hay dos posibilidades cuando se crean recibos de mercadería.

• Copiando Líneas desde una orden e incluyendolas en el recibo de mercaderia mismo. • Creandola manualmente desde el inicio. Este es muy usado cuando se crean registros sin un

orden especifico. En este caso es necesario definir manualmente las líneas o productos en la pestaña Líneas.

Campos:


Active: Una marca indicando cuando el registro esta disponible para su uso o des-activado.



Calculate Freight Calcula monto de flete



Amount:




Company Agent: Agente o Compañía de Compra

Create From Multiple: Crea desde varias

Create Lines from: Una suma de declaraciónes desde documentos pre-existentes.


Delivery Location: EL lugar especifico o dirección en que una orden fué despachada.





Document Status: Una posición especificada que es el resultado de procesos que fue o no fue ejecutado.



Freight Category: Una clasificación usada para calcular el costo de envio de la compañia.


Generate Invoice from Receipt:

Crea y procesa Factura desde este recibo. El recibo puede ser corregido y completado.


Logistic: Logistica

Movement Date: La fecha en que cierto item es movido desde una ubicación a otra.

Movement Type: El tipo de un cierto artículo a moviéndose de una ubicación a otra.

Number of Packages: El número de paquetes a ser embarcado.





Pick Date: Fecha/Hora escogida para el embarque.




Process Shipment : Procese Embarque (Actualiza Inventario)

Process Shipment : Procese Embarque (Actualiza Inventario)










Ship Date: Fecha/Hora de embarque

Shipment/Receipt: Número del documento para identificar un acto de envio o recepción de mercadería.


Tracking No: Número de seguimiento del embarque.


Actualiza los atributos del embarque.:

Actualiza los atributos del embarque.






Líneas Agrega productos que son incluídos en su recibo de mercaderías. Cada producto se muestra en una Línea.

Campos:







Lot: Un grupo de identicos o similares items organizados y colocados en inventario bajo un número.

Movement Quantity: El número de ítems a ser movidos de una ubicación a otra.








Línea de la Orden de Compra


Serial No.: Un atributo usado como un único identificador para un producto.


Shipment/Receipt Line:Una declaración desplegando un ítem o movimiento en un embarque/recepción.

Storage Bin: Una set de coordenadas (x,y,z) con ayuda para localizar un ítem en una bodega o almacén.


Factura de Compra

Crea y edita factras recibidas de sus proveedores y generalos correspondientes recibos de mercaderías.

Que es una Factura de Compra?

Una factura es un documento impreso que especifica las mercaderías enviadas por un proveddore a un comprador. También indica la cantidad y precio e cada producto o servicio incluido en la orden.

Tenga en mente:

• Las Facturas pueden ser creadas manualmente sin ninguna relación la orden o recibo de




mercaderías. Ellas también pueden ser copiadas desde una Orden de Compra o una Nota de Recepción.

• Cuando se completa la factura un pago es generado y aparece en la pestaña de Pagos. • Impuestos son asignados automáticamente cuando se ingresan productos en la pestaña de

líneas.

Dimensión Contable Campos:


Amount: Una suma monetaria de dos o más cantidades.


Invoice Line: Una declaración desplegando uno o más items o cargos n una factura.



Sales Campaign:

Un esfuerzo de publicidad apuntado a incrementar las ventas.

1st Dimensinon:

Un despliegue de elementos opcionales que han sido previamente definidos para esta combinación de cuentas conocimiento para alcanzar la información relacionada al tercero.

2nd Dimension:


Cabecera Crea y edita una Factura de Venta.

Campos:









Company Agent: Agente o empresa de Compra



Copy Lines: Copia Líneas desde otra factura.









Generate Receipt from Invoice:

Cree y procese Recibo de la entrega de esta factura. La factura debe ser correcta y completada.

Grand Total Amount:















Process Invoice:

Process Invoice:











Summed Line Amount:









Líneas Agrega productos a ser incluídos en su factura. Cada producto es agregado mediante la creación de una línea.

Campos:


Asset: Un item que puede ser usado e itercambiado por efectivo.








Invoice discount: Descuento factura


Invoice Quantity: El número total de un producto incluído en una factura a un tercero.

Line Net Amount : El monto total de una línea especifica, basado solo en cantidad y precio.











Project Line: Tarea o paso en un proyecto.


Línea de Orden de Compra.


Asignación de recursos.


Una ideclaración desplegando un ítem o movimiento en un embarque/recepción.






Pagos Crea una obligación para contabilizar los pagos para todo o parte del monto de su factura.

Campos:



Bank Account: Una cuenta monetaria de fondos conenidos en una institución banca reconocida.

Bank statement line: Una declaración que despliega una transacción en el estado de cuentas.


Cancel processed: Cancelación procesada.


Cash Book: Documento usado para administrar todas las transacciones en efectivo.

Cash Journal Line: Una instrucción desplegando una transacción en el libro de caja.

Change Debt Payment: Toma este Debito/Pago de la liquidación.


C_Settlement_Generate_ID: Obligación generada.



Due Date: La fecha cuando un requermiento especifico debe ser llevado a cabo por.


Generate_Processed: Generaión procesada





Is Automatic Generated: Este es automáticamente generado.

Manual: Una tarea o proceso completado directamente por el usuario, no automáticamente por la aplicación.


Payment: Una obligación de pagar o un derecho de cobrar por un especificado item o servicio.



Receipt: Una confirmación que declara si la demanda ha sido cerrada a través del recibo de una transacción monetaria.


Valid: Una confirmación que algo es correcto.


Ajuste de Precios La vista de ajustes de precio aplicados para cada línea de la orden.

Campos:


Adjusted Price: El precio a ser ofrecido después de descuentos o aumentos del precio.



Invoice Line Offer: Ofertas aplicadas a una línea de factura.




Price Adjustment Amt.:

La cantidad por el cual el precio sube o baja.

Impuestos Visualiza o edita impuestos aplicados a su factura.

Campos:








Recalculate: Impuesto recalculado



Taxable Amount:

La suma total a la que se agregan impuestos.

Factura de Gastos Vendedor

Edita gastos por quiebre y distribuidos entre múltiples organizaciónes, proyectos, etc.

Factura de Gastos Divide una factura existente entre su organizaciónes o departamentos.

Campos:























Grand Total Amount: El monto monetario final (incluídos impuestos) cargo listado en undocumento.
















Process Invoice: Procesa factura





Sales Order: Un único y a menudo automáticamente generado identificador para una orden de las ventas.

Sales Representative: La persona responsable de procesar una orden.



Send Email: Habilita el envio de documentos de correo electrónico

Summed Line Amount:









Factura de Gastos de Vendedor (Alpha) Edita gastos por quiebre y distribuidos entre múltiples organizaciónes, proyectos, etc.

Líneas incluídas Campos:




























Resources Assigment: Asignación de Recursos.








Factura Campos:























Grand Total Amount:
















Process Invoice:








Summed Line La sumatoria final de todas las Líneas de un documento o transacción (no




Amount: incluiye impuestos)








Ordenes de Compra Emparejadas (Matched)

Edita y procesa facturas asignandolas a los correspondiente embarques!recibos, facturas o ambos.

Campos:

Active: Una marca indicando cuando el registro esta disponible para su uso o



des-activado.



Match PO: Empareja una Orden de Compra a una Guia de Embarque!Recibo









Shipment/Receipt Line: Una ideclaración desplegando un ítem o movimiento en un embarque/recepción.

Transaction Date: Fecha que dado una transacción especifica es ingresada en la aplicación.

Facturas Calzadas (Pareadas o Emparejadas)

Edita y procesa Ordenes de Compra asignandolos al correspondiente guia de embarque/recibo, factura, o ambos.

Campos:

Active: Una marca indicando cuando el registro esta disponible para su uso o desa-




activado.



Match Invoice: Pareo de Guia de Embarque/Recibo a Factura










Crea Facturas

Crea facturas para todas las guias de venta, ordenes /mercaderias procesadas que no han sido facturadas.

Recibo de Mercaderia Pendientes

Ve todas la ordenes pendientes que no tiienen un correspondiente recibo de mercaderias. Esto



significa que hay ordenes que no han sido recibidas.


Reporte Dimensional de Ordenes de Compra Crea informes de ordenes de compra según varios criterios

Reporte Dimensional de Recibo de Mercaderias Crea informes de recibos de mercaderias para un periodo de tiempo definido. Agrega dimensiones y filtros para visualizar, ordenar y comparar información de acuerdo a sus necesidades de análisis.

Reporte Dimensional de Ordenes de Compra Crea informes de facturas de compra para un periodo de tiempo especificado. Agrega dimensiones y filtros para ver, ordenar y comparar información de acuerdo a sus necesidades de análisis.

Reporte Orden de Compra Crea un reporte mostrando las Ordenes de Compra registradas en la aplicación.

Reporte Facturas de Proveedor Crea un informe mostrando todas las facturas emitidas por el proveedor.

Reporte de Ordenes de Compra con Jasper Report Crea informe de ordenes de compra usando JasperReports.



Gestión de Bodega (Almacén)



3.5. Gestión de Bodega (Almacén)

Contenido

1 Transacciones o 1.1 Inventario Físico

1.1.1 Cabecera 1.1.2 Líneas

o 1.2 Movimiento de mercaderías o productos 1.2.1 Cabecera 1.2.2 Líneas

o 1.3 Factura de Materiales en Producción 1.3.1 BOM Producción 1.3.2 Plan de Producción 1.3.3 E/S Productos

o 1.4 Ingreso de Embarque 1.4.1 Cabecera 1.4.2 Líneas

o 1.5 Crea Costos Promedios o 1.6 Transacción de Mercaderías o 1.7 Términos de Comercio de Intercambio Internaciónal

2 Configuración o 2.1 Almacén (Bodega) y Cajas de Almacenaje

2.1.1 Cajas de Almacenaje oContenedoras 2.1.2 Transacciones de Productos 2.1.3 Ruteo de Embarque 2.1.4 Caja de Almacenaje 2.1.5 Almacén o Bodega

o 2.2 Tipo de Caja de Almacenaje o 2.3 Compañía de Embarque o Transporte

2.3.1 Fletes 2.3.2 Compañía de Embarque

o 2.4 Categoría de Fletes o 2.5 Impresión de Etiquetas

3 Herramientas de Análisis o 3.1 Informe Ajuste de Precios o 3.2 Informe Compañía de Embarque o 3.3 Reporte de Trazabilidad o 3.4 Reporte de Movimientos en Almacén o Bodega o 3.5 Reporte Control de Almacén o Bodega o 3.6 Reporte Stock Cliente o 3.7 Reporte Valorización de Stock o 3.8 Reporte Movimiento de Productos o 3.9 Reporte de Stock (Niveles de Inventario) o 3.10 Inventario Detallado de Almacén o Bodega o 3.11 Reporte de Producción

Transacciones




Inventario Físico

Crea y edita conteo de inventario y actualizaciónes de las cantidades en stock.

Que es un Inventario Físico?

El Inventario físico se define como el proceso de contar manualmente en una fecha específica y momento. Las compañías pueden dirigir inventario físico para conseguir una cuenta, pueden probar la condición de materiales, y pueden confirmar los datos que se tienen como estadísticas disponible.

Tenga en mente:

• El usuario define y mantiene varias cuentas del inventario. En cada cuenta, el usuario tiene que indicar el almacén específico involucrado así como la fecha.

• Una vez las listas del inventario se han generado, es posible agregar o anular productos. • Una vez que la cuenta del inventario se procesa, no es posible modificar volúmen.

Cabecera Crea una cuenta de inventario para actualizar sus cantidades de stock.

Campos:






Crea una Lista de Conteo de Inventario. :

Crea una Lista de Conteo de Inventario.


Movement Date: Fecha en que un producto fué movido en Entrada o Salida de Inventario.



Perpetual Inventory: Reglas para generar un inventario físico.

Phys.Inventory: Parámetros para generar un inventario físico.


Process Inventory Count :

Proceso de conteo y actualización de de inventario.





Update Quantity: El Libro de Inventarios es actualizado con las actuales cantidades del libro





Líneas Agrega o edita productos individuales a ser incluídos en ele conteo de inventario.

Campos:






Order Quantity: El número de un cierto artículo involucrado en la transacción, mostrada en unidades que difieren de la Unidad de Medida (UOM) normal.

Order UOM: La unidad de medida que se usa para la demanda.






Una declaración que despliega un artículo en la lista del inventario físico.

Phys.Inventory: Parámetros para generar un inventario físico.


Quantity book: Cantidad Libro

Quantity count: Cantidad contada.

Quantity order book:

Cantidad ordenada según libro

Storage Bin: Un set de coordenadas (x,y,z) con ayuda para localizar un ítem en una bodega o almacén.


Movimiento de Mercaderías

Crea y edita movimientos internos de inventarios entre bodegas (almacenes) y cajas de almacenamiento.

Cabecera Crea y edita movimientos internos de inventario.

Campos:








Move a Storage Bin:

Mover a caja

Movement: Movimiento de inventario.

Movement Date:

La fecha en que cierto item es movido desde una ubicación a otra.




Process Movements:

Procesa Movimientos de Inventario.



Sales Campaign:


Trx Organization:

La organización que ejecuta o inicia la transacción.



Líneas Agrega productos y cantidades para un movimiento especifico de mercaderías. Cada línea representa un particular producto.

Campos:


Attribute Set Value:

Un atributo asociado con un producto como parte de un conjunto de atributos.




Locator To: Ubicación de Inventario es movido a

Movement: Movimiento de inventario.

Movement Line: Un identificador, a menudo automáticamente generado, para una línea de movimiento

Movement El número de ítems a ser movidos de una ubicación a otra.




Quantity:







Guía de Materiales Producción

Crea y ejecuta procesos usando las previamente definidas Guias de Materiales (GDM).

GDM (BOM) Producción (Guía de Material) Crea procesos de producción a ser ejecutados usando previamente las GDM (BOM) definidas.

Campos:




Create/Post Crea líneas de producción, de lo contrario si no es creada procesa la producción



Production:







Production: Una indicación que un item será usado en producción.


Records created: Registros creados


Sales Transaction:





Plan de Producción Adicióna Guias de Materiales (BOM) a ser producidas en un plan de producción especificado.

Campos:








Production Plan: La propuesta de cómo la producción se llevará a cabo.

Production Quantity:

Cantidad de producto a producir.


Productos E/S Crea y edita los producots que serán usados en la producción




Campos:







Movement Quantity:

El número de ítems a ser movidos de una ubicación a otra.




Print Labels:


Production Line: Una declaración que despliega un artículo o acción en la aplicación.




Embarque entrante

Crea y administra embarques de mecaderías enviadas por nuestros proveedores de mercaderías.



Cabecera Ingreso de Recibos y Retornos de Proveedores donde islogistic=’Y’

Campos:

Accounting Date: La fecha en que esta transacción se graba en el mayor general.




Calculate Freight Amount:

Charge: Un costo o gasto incurrido durante una actividad de negocio.

Charge amount: El valor de Un costo o gasto incurrido durante una actividad de negocio.



Create From Multiple:

Create Lines from: Una adición de instrucciones desde documentos pre-existentes.

Date printed: Fecha del documento que fué impreso.

Delivery Location: El lugar específico o la dirección, donde una orden se enviará a o se llevará fuera de.











Freight Category: Una clasificación usada para calcular el costo de enviomde la compañia.




Invoice: Un documento listado de productos, cantidades y precios, términos de pago, etc.

Logistic: Logidtica.







Partner Address: Identifica la (embarque desde) dirección para el Tercero o Asociado Comercial.





Process Shipment : Procesa Embarque (Actualiza Inventario)






















Líneas Campos:





Description Only: Si es Verdadero, la línea es solo la descripción y no una transacción.


Lot: Un grupo de artículos idénticos o similares organizados y puestos en el inventario bajo un número.









Serial No.: Un atributo usado como un identificador único para un producto.


Shipment/Receipt Line:Una ideclaración desplegando un ítem o movimiento en un embarque/recepción.






Crea Costos Promedios

Edita costos promedios para sus productos calculándolo preriodicamente.

Transacción Mercaderías

Visializa todas las transacciones llevado a cabo en la aplicación.



Campos:




Inventory Transaction:

Transacción de inventario


Movement Line: Un identificador, a menudo generado automáticamente, para una línea de movimiento.







Una declaración que despliega un artículo en la lista del inventario físico.



Project Issue: Necesidades del proyecto (Material, Labor)








Términos Internaciónales de Comercio (Incoterm)

Crea términos de comercio internaciónal (Incoterms) a ser usados en transacciones de venta.

Campos:




Description Required:

Descripción requerida.

For Delivery: Para la entrega.

Incoterms: Terminos de comercio internaciónal.



Configuración



Almacén (Bodega) y Cajas de almacenamiento

Crea almacenes (bodegas) y organiza entonces las cajas de almacenamiento.

Contenido de Cajas Visualiza los productos guardados de una cada de almacenamiento seleccionada.

Transacciones de Productos Visualiza todas las transacciones de productos relacionadas a una seleccionado almacén (Bodega).

Asignación de Ruta de Embarque Crea rutas de embarque para un almacén seleccionado (Bodega).

Campos:











Caja de Almacenaje Crea cajas de almacenaje para un almacén (Bodega) seleccionado.

Campos:


Aisle (X): X dimension, e.g., Aisle

Bin (Y): Y dimension, e.g., Bin



Invoicing type: Tipo de facturacióm

Level (Z): Z dimension, e.g., Level


Relative Priority: Donde el inventario debe escogerse primero de


Size multiplier: Miltiplicador de tamaño




Almacén (Bodega) Crea almacenes (Bodegas) para sus organizaciónes.

Campos:




Element Separator: Elemento Separador

From DocumentNo: Desde Documento Nro.

Is Shipper: Esta embarcado


Locator units per pallet: Localizador de unidades por palet




Shipper code: Código de embarque



To DocumentNo: Hasta Documento Nro.



Warehouse_Size: Tamaño bodega

Tipo Caja de Almacenamiento

Define los tipos de cajas de almacenamiento para mejor organizar su almacén o bodega e inventario.

Campos:






Size multiplier:

Compañía de Embarque

Crea compañías de embarque y define costo de fletes a se usados en logitica de productos.




Fletes Define los fletes a ser usados para un especifico embarcador.

Campos:



Country: Un estado o Nación.





Freight: Tasa de carga



Freight Unit: Unidad de carga

Line round: Redondeo Línea





Qty from: Cantidad desde

Region: Un área de un pais especifico.


To Quanity: Un parámetro que declara la posible cantidad más alta de una demanda especificada.

Total Round: Ciclo Total


Compañía de Embarque Crea embarcadores a ser usados en otras transacciones de la aplicación.

Campos:







Shipping Company:

Nombre de la compañía que hace el embarque.

Tracking URL: URL del embarcador para el seguimiento de los embarques.

Categoría de Fletes

Define categorías de fletes a ser usadas por los embarcadores.




Campos:




Freight Category:

Una clasificación usada para calcular el costo de enviomde la compañia.

Freight Unit: Unidad de flete


Line round: Line round




Total Round: Total Round

Impresión de Etiquetas Imprime etiquetas de acuerdo a sus necesidades.


Informe de ajuste de Precios



Crea informe mostrando ajustes de precios que son válidos en un período de tiempo especificado.

Informe de Embarque por Compañía Vista de la relación entre embarques y compañías embarcadoras que realizan los embarques.

Informe de Trazabilidad Crea un informe mostrando el ciclo de vida de un seleccionado producto.

Informe Movimiento en Bodega Crea un informe mostrando los movimientos de productos en bodega para un periodo de tiempo especificado.

Informe de Control de Bodega Crea un informe mostrando el movimiento de productos desde diferentes transacciones de la aplicación.

Informe de Stock por Cliente Crea un informe mostrando el stock actual de seleccionados productos, agrupados por categoría de producto.

Informe Valorización de Stock Crea un informe mostrando el valor de los productos en stock.

Informe Movimiento de Productos Crea un informe mostrando movimientos detallado por producto para un período de tiempo especificado.

Informe de Stock

Crea un informe de stock para una fecha especifica.

Inventario detallado por Bodega Crea un informe mostrando las entradas y salidas relacionadas a un producto y Tercero.

Informe de Producción Crea un informe mostrando que se ha producido.



Gestión de Producción



3.6. Gestión de Producción

Contenido

1 Transacciones o 1.1 Plan de Procesos

1.1.1 Empleados 1.1.2 Costos Indirectos 1.1.3 I/O de Productos 1.1.4 Máquinas 1.1.5 Operación 1.1.6 Plan de Procesos 1.1.7 Version

o 1.2 Requerimiento de Trabajo 1.2.1 Cabecera 1.2.2 Operación 1.2.3 Producto

o 1.3 Esfuerzo de trabajo 1.3.1 Empleados 1.3.2 Uso Global 1.3.3 Incidencia 1.3.4 Costo Indirecto 1.3.5 Máquina 1.3.6 Outsourced 1.3.7 Producto 1.3.8 Correr Producción 1.3.9 Categoría de salario 1.3.10 Heramientas 1.3.11 Esfuerzo de Trabajo

o 1.4 Informe Control de Calidad 1.4.1 Coloca un Punto de Chequeo 1.4.2 Fecha y Turno 1.4.3 Tiempo 1.4.4 Valores

o 1.5 Colección periódica de datos de Control de Calidad 1.5.1 Resultado 1.5.2 Test

o 1.6 Consumos Internos 1.6.1 Cabecera 1.6.2 Líneas

o 1.7 Ordende Mantención 1.7.1 Cabecera 1.7.2 Tarea 1.7.3 Trabajador

o 1.8 Programa de Mantención o 1.9 Plan de Mantención

1.9.1 Mantención o 1.10 Calcula planificado de costos de materia prima o 1.11 Calcula Costos de Producción

2 Herramientas de Análisis




o 2.1 Producción Pendiente o 2.2 Requerimientos de Trabajo Diario Ordenes de Packing o 2.3 Informe de Requerimientos de trabajo diario o 2.4 Informe de Costos Standard o 2.5 Informe de Estado de Producción en ejecución o 2.6 Requerimientos de trabajos pendientes o 2.7 Costo de Produccóon

3 Configuración o 3.1 Sección o 3.2 Centro de Trabajo

3.2.1 Estación de Máquina 3.2.2 Proceso 3.2.3 Herramientas de Procesos 3.2.4 Centro de trabajo

o 3.3 Actividad 3.3.1 Actividad 3.3.2 Herramientas de procesos

o 3.4 Herramientas 3.4.1 Herramienta 3.4.2 Tipo de Herramienta

o 3.5 Categoria de Máquina 3.5.1 Categoría 3.5.2 Mantención 3.5.3 Periodicidad

o 3.6 Máquina 3.6.1 Costo 3.6.2 Máquina 3.6.3 Mantención 3.6.4 Periodicidad

o 3.7 Centro de Costo 3.7.1 Centro de Costo 3.7.2 Empleado 3.7.3 Costo Indirecto 3.7.4 Máquina 3.7.5 Versión

o 3.8 Control de Calidad Periódico 3.8.1 Punto de Chequeo 3.8.2 Test

o 3.9 Punto de Control de Calidad 3.9.1 Punto de Chequeo 3.9.2 Coloca Punto de chequeo 3.9.3 Turno

o 3.10 Incidencia de trabajo o 3.11 Tarea de mantención o 3.12 Costo indirecto

3.12.1 Costo indirecto 3.12.2 Valor



Transacciones

Plan de Proceso

Define los pasos y procesos a ser completados para una mercaderia semiterminada o terminada, teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Que es un Plan de Proceso?

Una secuencia de eventos que trazan y organizan la fabricación de uno o muchos productos. El mismo producto puede ser producido con una variedad de planes de la producción, sin embargo normalmente cada producto tiene un plan del proceso.

Empleado Define los empleados que puede ejecutar un proceso espefico.

Campos:



Estimated Cost: Un calculo de costos asociado con etapa especifica.


Salary Category: Una clasificación de salarios basada en caracteristicas similares o atributos.





Costo Indirecto Define costos indirectos relacionados a procesos especificos.

Campos:



Estimated Cost:

Un calculo teorico de costo asociado con una pestaña especifica.

Indirect Cost: Cualquier cargo de hacer al negocio que no puede asignarse directamente a la producción.



E/S de Productos Define las entradas y salidas de productos que toman parte en un proceso especifico.

Campos:





Component Cost: Componente de costos

Cost: Cargo relaciónado con la conducción del negocio.

Decrease: Decremento



Production Type: Una clasificación que declara si algo se ha creado o se ha usado en la sucesión.


Rejected: Rechazo



Máquina Define máquinas que serán usadas por procesos específicos.

Campos:



Estimated Cost: Un calculo teorico de costo asociado con una pestaña especifica.

Machine: Una herramienta usada para ayudar y/o completar una tarea



Operación Agrega procesos a ser ejecutados por un especifico plan de procesos.

Tenga en mente:

• El usuario puede introducir toda la entrada y salida de los productos incluida en la sucesión escogida. Los productos pueden ser materia prima, pueden trabajos-en-progreso, o pueden ser productos terminados. Adicionalmente, es necesario introducir la cantidad de cada entrada y salida del producto.

Campos:


Calculated: Calculado


Centro de Costo usado Time:

La cantidad de tiempo que un proceso toma en ser completado.


Global Use: Uso global

Multiplier: Multiplicador





No Qty: Unidades


Outsourced: Una decision para tener una tarea o fase terminada por un proveedor externo.

Outsourcing cost: Costo externo

Preparation time: Tiempo de preparación

Process: Una serie de acciones llevadas a cabo en orden secuencial.

Process Plan Version: Version del plan de procesos




Planificación de Procesos Crea modelos de procesos de producción.

Campos:



Conversion Rate:

El monto o cantidad con que una unidad de medida es cambiada por otra.




Process Plan: Una guía que declara cómo un cierto artículo debe moverse a través del proceso de transformación.

Process Unit: El número de unidades obtenidas por la ejecución de una sola vez del plan de procesos.


Botones de Proceso: Explode Phases: Fases de explosion

Copy Version: Proceso que copia la estructura de una version seleccionada.

Version Crea validos planes de proceso para un periodo de tiempo especificado.

Que es una Version del Plan de Procesos?

Las Versiones son planes de proceso creados para un especifico periodo de tiempo. Cuando un requisito de trabajo se crea, el datos de una versión de plan de proceso actualmente activa es usada.



Campos:




Ending Date: Un parámetro que declara el rango de tiempo de termino relaciónado para un requerimiento especifico, consulta, etc.



Process Plan Version:

Version del plan de procesos


Requerimiento de Trabajo

Crea y ordena ejecutar el seleccionado plan de procesos.

Que es un Requerimiento de Trabajo?

Define documentos que ejecutan una seleccionada fabricación de un producto basado en el mapa del plan de procesos previamente definido. Cada requerimiento de Cada requisito de trabajo que se lanza es un hecho para para producir una cierta cantidad del producto. Sin embargo es posible que el resultado pudiera ser productos múltiples.




Cabecera Crea ordenes de producción eligiendo fechas y el previamente definido modelo de requerimiento de trabajo.

Campos:



Closed: Cerrado



Ending Date: Un parámetro que declara cuando una demanda especificada terminara.

Explode Phases: Fases de explosion

Launch Date: Fecha de lanzamiento





Processed: El documento ha sido procesado.

Quantity: Cantidad

Secondary Qty: Cantidad secundaria

Start Date: Un Parámetro que declara cuando un rango especificado debe empezar.

Work Requirement: Una orden autorizando la producción de un especifico producto y cantidad de producto.

Work Requiremente Process:

Proceso de requerimiento de trabajo

WR Type: Tipo de requerimiento de trabajo

Operación Agrega o edita operaciónes y actividades a ser ejecutadas para un requerimiento de trabajo especifico.

Tenga en mente:

• Aunque, el funcionamiento de requerimientos de trabajo se generan basado en un plan de proceso escogido, es posible modificar cualquier parámetro de un funcionamiento deseado y producto incluido. En cada funcionamiento el usuario puede ver hasta la Cantidad a ser producida, cantidad completada. Adicionalmebte usando el Boton “Fase Cerrada” se puede cerrar la fase de requerimiento de trabajo. Si todas las fases están cerradas el requisito de trabajo también se cerrará.



Campos:



Close Phase: Con este proceso se cerrara la fase de requerimiento de trabajo. Si todas las fases estan cerradas, el requerimiento tambien se cerrara.

Centro de Costo usado Time:

La cantidad de tiempo que un proceso toma en ser completado.


Global Use: Uso global


No Qty: Cantidad



Preparation time: Tiempo de preparación


Quantity: Cantidad

Quantity Completed: Cantidad completada




WR Phase: Fase de Requerimiento de trabajo

Producto Agrega o edita productos de E/S a ser usados para una seleccionada operación del requerimiento de trabajo.

Campos:



Decrease Indicator: Indicador decreciente

MA_Wrphaseproduct_ID: Identificador del producto











WR Phase:

Esfuerzo de Trabajo

Edita precisamente que ha sido producido desde una orden de producto seleccionadar.

Que es un Esfuerzo de Trabajo?

Los documentos rellenados por los empleados cuando ellos completan aspectos específicos de las fases de los requimientos de trabajo. Estos documentos reflejan lo que ya se ha hecho para calcular el costo real de producción que lo compara al costo originalmente planificado.

Empleado Agrega empleados que tomaron parte en la realización de un requerimiento de trabajo relaciónado.

Tenga en mente:

• Los empleados que aparecen en esta pestaña deben ser previamente definidos como Terceros,

y marcados como empleados y trabajadores. Campos:




Business Partner :





Uso Global Agrega uso global de productos usados para la realización de un requerimiento de trabajo

relaciónado.

Tenga en mente:

• Un producto a ser introducido en esta pestaña, debe marcarse como de uso global en la pestaña de avance de producción en la ventana de requerimiento de trabajo. Una vez que la producción se procesa, los productos de uso global serán divididos proporciónalmente a través de todas los avances de producción.

Campos:





Movement Quantity:









Incidencia Agregue incidencias de trabajo que pueden haber ocurrido durante la realización de un requerimiento de trabajo relacionado.

Campos:




Endtime: Tiempo de termino




Incidence: Incidencia



Starttime: Tiempo de inicio

Costo Indirecto Agrega y edita costos indirectos relacionados a una espeficia parte que se ha completado de un requemiento de trabajo.

Campos:





Production Plan:

La propuesta de cómo la producción se llevará a cabo.

Máquina Agrega y edita los recursos usados para completar una parte especifica de un requermiento de trabajo.

Campos:






Use: Uso

Trabajos externos Agrega facturas correspondiente a partes ejecutadas por proveedores externos de un requerimiento de trabajo terminado.

Campos:









Producto Agrega y edita productos de E/S de productos relacionados a una parte completada de un requerimiento de trabajo.

Campos:











Print Labels: Imprime etiqueta





Quantity: Cantidad

Rejected Qty: Cantidad rechazada

Secquality: Secuencia de calidad



Avance de Producción Agrega detalles del progreso de un especifico requerimiento de trabajo.

Campos:


CC Use: Centro de Costo usado


Conversion Rate:

El monto o cantidad con que una unidad de medida es cambiada por otra.

Cost Center El centro de costo usádo durante un periodo de tiempo especificado.




Version:

Create Standards:

Proceso para insertar los productos en la Producción en ejecución. Si la fase es de Grupo usado que los productos irán a la pestaña “Uso Global”. De lo contrario si no hay cantidad todas las cantidades serán cero


Donequantity: Cantidad realizada


Needed Quantity:

Cantidad requerida








Real Cost: Costo real

Rejected Qty: Cantidad rechazada

Secondary Qty: Cantidad secundaria


WR Phase: Fase de requerimiento de trabajo

Categoria de Salario Agrega y edita categorias de salario de trabajadores que toman parte en un requerimiento de trabajo.

Campos:



Cost UOM: La unidad de medida asociada con el costo ubicado adyacente al este campo.

MA_Pl_Employee_ID: Identificador




Salary Category: Una clasificación de sueldos basdo en características similares o atributos.



Juego de Herramientas Agrega o edita juegos de herramientas usados para completar una parte especifica de un

requerimiento de trabajo.

Campos:





Toolset: Juego de HerramientasToolset

Used: Usado

Used toolset: Juego de herramientas usado.

Esfuerzo de Trabajo Crea un informe de los requerimientos de trabajo completados para un periodo de fechas y tiempo.

Campos:




End Time: Hora final






Start Time: Hora de Inicio

Validate Work Effort:

Proceso para validar y actualizar stocks de toda la producción en ejecución.

Informe Control de Calidad

Crea y edita dimensiones y reporta te and edit measurements and informa hallazgos a los puntos de control predefinidos. La meta es asegurar calidad de salidao durante la producción.




Coloca un Punto de Chequeo Crea y edita puntos de chequeo para el dimensionamiento relaciónado.

Campos:



Measure Group: Grupo de medición

Measure Shift: Cambio e medida



Quality Control Point Set:

Una colección de puntos a ser chequeados en un periodo de tiempo especificado.

Secondary product: Producto secundario


Fecha e Intervalos (Shift) Crea dimensionamientos e inserta los valores recogidos o una fecha especifica y cambio.



Campos:




Create CCP: Crea el CCP para la fecha e intervalo seleccionado

Edit CCP Measured Values:

Edita los valores medidos del CCP


Measure Shift: Intervalo medido

Measurement Date: Fecha de medición



Sellbydate: Vendido por fecha

Shift: Division de un dia de trabajo en intervalos.


Tiempo Crea y edita tiempos para puntos de chequeo relacionados.

Campos:



Input Time Measurement:

Con este proceso se inserta todo los Puntos de Control de un seleccionado grupo para llenar de medidas tomadas.

Measure Group: Medida de grupo

Measure hour: Hora de medida

Measure Time: Fecha de medida



Valores Crea y edita valores para un dimensionamiento relaciónado.

Campos:


Check: Chequeo





Critical Control Point:

Punto de Control critico

Measure Time: Tiempo medido

Measure Values: Valor medido



Text: Un lugar para agregar observaciónes relacionadas a un punto de chequeo especifico.

Value: Una declaración de valor o importancia entregada en muchas formas.

Value type: Tipo de valor

Recolección de Datos de Control de Calidad

Cree y edita la recolección de datos y medidas relacionadas al control de calidad. Esto se hace a los puntos de control predefinidos para un producto producido.

Resultado Crea y edita test de calidad para un punto de control especifico, y agrega los resultados del test realizados.

Campos:






Periodic Control Case: Control periodico de casos

Periodic Control Test: Control periodico de test

Periodic Control Value:

Valor del control periodico

Test Date: Fecha de testeo

Test Result: Resultado del test

Test Crea dimensionamientos a los puntos de control predefinidos para producir un producto.

Campos:







Periodic Control: Control periodico

Periodic Control Case:

Control periodico de casos


Run Periodic Control:

Con este proceso se planifican todas las recolecciónes de puntos de control periódico seleccionadas.


Consumos Internos

Define productos que solo serna usados al interioir de la empresa.




Cabecera Crea productos que seran usados dentro de la organización, y no seran vendidos a los clientes.

Campos:




Internal Consumption: Una indicación que un item no puede ser vendido, pero si usado internamente.





Process Internal Consumption:

Proceso interno de consumo

Processed: Una confirmación que el documento asociado o reuqerimiento fue procesado.



Líneas Agrega Líneas de consumo interno. Cada Línea corresponde a un producto.

Campos:






Internal Consumption:

Una indicación que un item no puede ser vendido, pero si usado internamente.


Movement Quantity:








Orden de Mantención

Crea y edita los resultados de una orden de mantención planificada.




Cabecera Agrega mantenciónes previamente planificadas para una fecha especifica y reporta observaciónes.

Campos:




Insert Maintenances:

Proceso con el cual se inserta mantenciónes planificadas en la parte.

Maintenance Order:

Una caracteristicas distintiva de una maquina usada por procesos y a veces agrupada en una categoria


Part Date: Fecha parte

Shift: Una division del dia de trabajo en intervalos.

Tarea Edita tareas de mantención de una orden especifica.

Campos:




Confirmation: Una indicación que una acción es aceptada y debe ser completada como fue planificada.





Machine Type: Una característica distinta de la máquina usada para procesos.

Maintenance: El acto de asegurar el orden de funciónamiento apropiado para un artículo especificado.

Maintenance Order: Una caracteristicas distintiva de una maquina usada por procesos y a veces agrupada en una categoria

Maintenance Scheduled:

Mantención planificada

Maintenance Task: Una descripción para ayudar a explicar una tarea de mantenimiento especificada.

Maintenance Type: Un conjunto de mantenciónes que deben ser ejecutadas en una maquina.




Result: Resultado de la acción tomada

Scheduled Date: Fecha planificada


Used Time: Tiempo utilizado

Trabajador Agrega o edita trabajadores que toman parte en un parte de mantención especifico.

Campos:




Maintenance Order:

Una caracteristicas distintiva de una maquina usada por procesos y a veces agrupada en una categoria

Maintenance Worker:

Trabajador


Planificación de Mantención

Crea y edita todas las planificaciones de mantención que deben ser conftrmadas a ser terminadas




Plan de Mantención

Agrega y edita planes de mantención predefinidos.

Mantención Crea y edita tareas para una fecha especifica.

Campos:




Confirmation: Una indicación que una acción es aceptada y debe ser completada como fue planificada.







Maintenance Order: Una caracteristicas distintiva de una maquina usada por procesos y a veces



agrupada en una categoria

Maintenance Scheduled:

Manetención planificada




Result: Resultado de la acción tomada

Scheduled Date: Fecha planificada


Used Time: Tiempo utilizado

Calculo Costos de Materia Prima Planificada Edita los costos potenciales de la materia prima para un seleccionados plan de proceso.

Calcula Costos de Producción

Edita los costos reales de producción y todas las salidas para ver los resultados ne la ventana de productos y en el informe de costos de producción.


Producción Pendiente Crea un informe mostrando todos los productos que estan pendiente en producción y necesitan ser

vendidos.




Orden Diaria de Trabajo de Embalaje

Crea un informe mostrando la materia prima requerida para embalaje de la producción.

Informe de Requerimiento de Trabajo Diario Crea un informe que muestra la materia prima requerida por produciion diaria.

Informe de Costos Estandar

Crea un informe mostrando los costos estandar por producto.

Informe Estado Producción en ejecución Crea un informe mostrando el estado de la ordenes de producción.

Requerimientos de Trabajo Pendientes Crea un informe mostrando todas las fases que estan pendientes en producción para un seleccionado requerimiento de trabajo.

Costo de Producción

Crea un reporte mostrando los costos de producción para un seleccionado producto.

Configuración

Sección

Crea una sección del plan de producción para asignarle centros de trabajo.

Campos:








Section: Sección

Centro de Trabajo

Crea y agrega máquinas a ser usadas en un centro de trabajo.

Máquina de Estación Agrega máquinas a ser usadas en un seleccionado centro de trabajo.

Campos:




Machine Station:

Maquina de estación


Work Center: Un area de producción definida como un recurso tales como máquinas y labor humana.




Procesos Visualiza el proceso relaciónado a un seleccionado centro de trabajo.

Campos:









Conjuntos de Herramientas de un Proceso Visualiza todos los conjuntos de un seleccionado proceso.

Campos:





Toolset Process: Conjuntos de herramientas del proceso

Toolset Type: Una distinción del conjunto de herramientas usadas para procesos.

Use Coefficient: Coeficiente de uso

Centro de Trabajo Crea nuevos centros de trabajo.

Campos:








Section: Sección


Actividad

Crea actividades a ser usadas en el proceso de producción.

Actividad Crea actividades a ser usadas en el proceso de producción y sus caracteristicas.

Campos:



Cost Center: Centro de Costo










Herramientas del Proceso Agrega Kit de herramientas a ser usadas enla completación de un proceso especificado.

Campos:





Toolset Type: Una caracteristica distintiva del kit de herramientas usada para procesos.

Use Coefficient: Coeficiente de uso

Kit de Herramientas

Define herramientas y grupos de herramientas a ser usadas en el proceso de producción.

Kit de Herramientas Define herramientas a ser usadas en el proceso de producción.

Campos:





Discarded: Descartado

Number uses:

Número de Usos




Toolset: Kit de herramienta


Tipo de Kit de Herramientas Crea tipos de kits para agruparlos cono caracteristicas similares.

Campos:







Usecycle: Ciclo de uso

Categoria de Máquinas

Crea categorias de máquinas basada en sus propias caracteristicas.




Categoría Define categoría de máquina para agrupar máquinas con similares características

Campos:




Machine Type:

Una característica distinta de la máquina usada para procesos.



Mantención Define los tipos de mantención necesarios para categoría de maquina especificada.

Campos:




Explode in Explota en máquinas



machines:








Planned Time: Tiempo planificado

Periodicidad Agrega intervalo de tiempo para planificar y completar un mantención especificada.

Campos:



Exclude weekend: Excluye fin de semana

Initial date: Fecha inicial


Maintenance Periodicity:

Mantención periódica

Month day: Mes y dia


Periodicity Type: Tipo de periodicidad


Weekday: Cualquier día de la semana excluyendo Sábado y Domingo.

Máquina

Crea máquinas a ser usadas en producción.




Costo Define el costo total de una máquina relacionada.

Campos:


Amortization: La depreciación o reducción del valor de un producto en función del tiempo.


Consume: Consumo



Cost UOM year: Costo Anual Unidad de Medida

Day hours: Horas diarias

Days year: Dias del año

Improductive hours year:

Horas anuales improductivas



Purchase Amount: Monto e compra

Toolset amount: Monto de herramientas




Year value: Valor año

Máquina Agrega máquinas a ser usadas en procesos de producción.

Campos:








Purchase year:

Año de compra


Use cycle: Ciclo de uso

Mantención Define tipo de mantención necesarios para una máquina especifica.

Campos:




Explode in machines:

Explosión en máquina








Planned Time: Tiempo planificado




Periodicidad Agrega tiempos de intervalo para planificar y completar las mantenciónes.

Campos:



Exclude weekend: Excluye fin de semana

Initial date: Fecha inicial


Maintenance Periodicity:

Mantención periodica

Month day: Mes dia


Periodicity Type: Tipo periodicidad


Weekday: Cualquier día de la semana excluyendo Sábado y Domingo.

Centro de Costo

Crea y edita centros de costo relacionados a la producción para sumar cargos asociados con una transacción especifica.



Centro de Costo Crea centros de costo a ser usados en procesos de producción.

Campos:


By default: Por defecto








Empleado Agrega empleados para una versión de centro de costo especifica.

Campos:



Cost Center Employee:

Empleado del centro de costo

Cost Center Version: El centro de costo usádo durante un periodo de tiempo especificado.




Salary Category: Una clasificación de sueldos basdo en características similares o atributos.

Costo Indirecto Agrega costos indirectos para una version de centro de costo para una version especifica.

Campos:



Cost Center Version:

El centro de costo usádo durante un periodo de tiempo especificado.

Indirect Cost: Cualquier cargo de hacer al negocio que no puede asignarse directamente a la




producción.


Máquina Agrega recursos para una version de centro de costo especifica.

Campos:



Cost Center Machine:

Maquina del centro de costo

Cost Center Version: El centro de costo usádo durante un periodo de tiempo especificado.



Use:

Version Crea version de centro de costo a ser usada por un periodo de tiempo especifico.

Campos:




Cost Center: Centro de costo

Cost Center Version:

El centro de costo usádo durante un periodo de tiempo especificado.





Control de Calidad Periodico



Define puntos de chequeo a ser usados para control de calidad en la producción de un producto.

Punto de Chequeo Agrega test de calidad a ser tomados para un punto e control especifico.

Campos:



Days: Dias




Periodic Control: Control periodico

Periodic Control Test:

Test del perio de control

Test Crea puntos de control a ser usados por control de calidad en proceso de productos.

Campos:









Periodic Control:

Control periodico

Punto Control Calidad

Define puntos de chequeo de control de calidad a ser usados para testeo de calidad de productos en cualquier punto en el proceso de producción.

Punto Chequeo Crea puntos de chequeo para un set relaciónado.

Campos:





Critical: Crítico

Critical Control Point: Punto de control critico



Number of measures: Número de medidas





Value type: Tipo valor

Coloca Punto Chequeo Crea grupos de punto de chequeo y define frecuencias de los tests.

Campos:




Frequency: El número de veces que algo ocurre durante un periodo de tiempo.





Secondary product: Producto secundario


Cambio Define cambios cuando el test para un grupo relaciónado sera ejecutado.

Campos:


CCP Shift: Cambio CCP


End Time: Tiempo final








Start Time: Tiempo Inicial

Incidencias de Trabajo

Define tipos de incidencias de trabajo que pueden ocurrir durante la producción.

Campos:




Incidence: Incidence



Start time: Tiempo de inicio

Tarea de Mantención

Define una tarea de mantención planificada a ser completada durante el proceso de producción.



Campos:




Maintenance Task:

Una descripción para ayudar a explicar una tarea de mantenimiento especificada.



Costo Indirecto

Crea y edita costos indirectos a ser usados en producción.




Costos Indirectos Crea un nuevo costo indirecto.

Campos:



Cost Type: Una característica del costo distinta usada para los procesos.


Indirect Cost:

Cualquier cargo de hacer al negocio que no puede asignarse directamente a la producción.



Valor Crea y edita valores para este costo indirecto.

Campos:




Calculate Indirect Cost: Calcula el costo indirecto unitario para el periodo de tiempo tomado.





Ending Date: Un parámetro que declara el rango de tiempo de termino relaciónado para un requerimiento especifico, consulta, etc.


MA_Indirect_Cost_Value_ID: Llave



Total: Total



Gestión de MRP



3.7. Gestión de MRP

Contenido

1 Transacciones

o 1.1 Plan de Manufactura 1.1.1 Cabecera 1.1.2 Líneas

o 1.2 Plan de compras 1.2.1 Cabecera 1.2.2 Linea

o 1.3 Requisición 1.3.1 Cabecera 1.3.2 Líneas

o 1.4 Prevision de Ventas 1.4.1 Cabecera 1.4.2 Líneas 2 Configuración

o 2.1 Planificador o 2.2 Metodo de Planificación


Transacciones




Plan de Manufactura

Crea un comprensivo requerimiento de trabajo de manera de requerir sobre el periodo de tiempo especificado.

Cabecera Crea y edita el plan de manufactura.

Campos:


Business Partner: Cualquiera que participa en las operaciónes diarias del negocio actuando como cliente, empleado, etc.





Document Date: E tiempom listado en el documento.



Planner: La persona a cargo de de hacer el de MRP.





Lead Time: La cantidad de días de anticipo que un artículo necesita para llegar.

Time horizon: El número de dias del proceso de producción.

Botones de Proceso: Create Materials Requirement: Crea requerimientos de Material

Create Work Requirement: Crea requerimiento de trabajo

Process Manufacturing Plan: Plan del proceso de manufactura

Líneas Agrega productos a ser incluidos en su plan. Cada producto es mostrado en una Línea.

Campos:



Fixed: Fijo.

Manufacturing Planification:

Planificación de manufactura

Needed qty.: Cantidad necesitada


Planned Date: La fecha en que una transacción puede ocurrir.

Planned Date Order: La fecha cuando una orden se ejecutara.




Report Set: Un medios de agrupar informes en orden a ver e imprimir un resumen e información individual.

Requisition Line: Línea de requisición

Sales Forecast Line: Línea de presunción de venta



La cantidad final a ser movida basada en procesos de negocio relaciónado.

Transaction Type: Un grupo de caracteristicas distintivas o procesos.


Botones de Proceso: Recalculate Dates/Quantities: Recalcula fecha y cantidades

Plan de Compras




Crea un comprensivo y organizado plan para requerir compras sobre un especifico periodo de tiempo.

Cabecera Crea y edita un plan de compra. Campos:







Document Date: La fecha impresa en el documento.



Planner: La persona a cargo de hac er el plan MRP.





Purchase Planification: Planificación de compras

Lead Time: Tiempo trancurrido

Time Horizon: Horizonte de tiempo

Vendor: Tercero que vende productos o servicios.

Botones de Proceso: Create Purchase Orders: Crea Orden de Compra

Recalculate stock: Recalcula stock

Process Purchase Plan: Procesa plan de compras

Línea Agrega productos a ser incluidos en su plan. Cada producto se muestra en una Línea.

Campos:




Completed: Completado

Fixed: Fijo

Needed qty.: Cantidad requerida


Planned Date: The date when a transaction will occur.

Planned Date Order: Fecha planificada de Orden


Purchase Planification: Planificación de compra

Purchase Planification Line:

Línea de planificación de compras


Requisition line: Línea de requisición

Sales Forecast Line: Línea de ventas estimadas



La cantidad final a ser movida en un proceso de negocio relaciónado.

Transaction Type: Un grupo de caracteristicas o procesos.


Requisición

Crea requerimientos para el departamentos de compras a fin de compras las necesidades de items en




su plan definido.

Cabecera Crea una requisición para adquisiciónes.

Campos:


Business Partner:








Requisition:

Líneas Agrega productos a ser incluidos en su requisición. Cada producto es agregado creando una Línea.



Campos:



Due Date: La fecha cuando una demanda especificada debe llevarse fuera.

Line Net Amount:

El monto total de una línea especifica, basado solo en cantidad y precio.

List Price: Lista de precios (tarifa)


Price Limit: El menor precio en que un especifico item debe ser comprado.



Requisition: Requisición

Requisition line: Línea requisición


Standard Price: El precio regular o normal de un producto en su resppectiva lista de precios o tarifa.

Estimación de Ventas

Crea y edita estimaciónes de venta obre un periodo de tiempo especificado en orden a ayudar con el necesario plan de adquisiciónes de materias primas.

Cabecera Crea una estimación de ventas.




Campos:


Business Partner:




Document Date: La fecha impresa en el documento.


Sales Forecast: Estimación de venta

Líneas Agrega productos a ser incluidos en su estimación de ventas. Cada producto es agregado por la

creación de una Línea.

Campos:




Planned Date: La fecha estimada o provisional cuando la transacción ocurrira.



Sales Forecast: Estimación de venta

Sales Forecast Line: Línea de estimación de venta

Configuración

Planificador

Define la entidad a cargo de administrar las compras o producción de un producto especifico.

Campos:






Planner: La persona a cargo de confecciónar el plan MRP.




Método de planificación

Define como los tipos de transacción se repartirán en la aplicación.

Cabecera Crea un metodo de planificación.

Campos:






Planning Method:

Metodo de planificación

Líneas Agrega transacciones a ser incluidas en su plan. Cada transacción estara en una Línea.




Campos:



Days from: Dias desde

Days to: Dias hasta



Planning Method: Metodo de planificación

Planning Method Line:

Línea metodo de planificación

Transaction Type: Un juego distinto de características o procesos.

Weighting: Peso



Gestión de Ventas



3.8. Gestión de Ventas

Contenido

1 Transacciones o 1.1 Orden de Venta

1.1.1 Cabecera 1.1.2 Líneas 1.1.3 Pagos 1.1.4 Ajuste de precios 1.1.5 Impuestos

o 1.2 Orden de Venta Simple 1.2.1 Cabecera 1.2.2 Líneas 1.2.3 Impuestos

o 1.3 Actualiza Lista de Precios desde Ordenes o 1.4 Embarque Mercaderias


o 1.5 Crea embarques desde ordenes o 1.6 Creación embarques masivos o 1.7 factura Ventas

1.7.1 Cabecera 1.7.2 Líneas 1.7.3 Pagos 1.7.4 Ajuste de Precios 1.7.5 Impuestos

o 1.8 Crea facturas desde Ordenes o 1.9 Crea facturación masiva o 1.10 Imprime facturas o 1.11 Pago Comisiones

1.11.1 Monto Comision 1.11.2 Detalle Comisiones 1.11.3 Pago Comisiones

o 1.12 Mueve Ordenes de Venta en la Organización 2 Herramientas de Analisis

o 2.1 Reporte Dimensional de Ventas o 2.2 Reporte Dimensional de Embarques o 2.3 Reporte Dimensional de Ventas Facturadas o 2.4 Descuentos aplicados a la factura o 2.5 Reporte Dimensionall de Ordenes Devueltas o 2.6 Reporte Ordenes de Venta o 2.7 Reporte Ordenes de Venta Facturada o 2.8 Reportes Ordenes No Facturada o 2.9 Reporte Ordens de Venta despachadas o 2.10 Reporte Embarques o 2.11 Reporte Facturas Cliente o 2.12 Detalle facturas

3 Configuración




o 3.1 Region Venta o 3.2 Comision


o 3.3 Canal de Venta o 3.4 Campaña Venta o 3.5 Punto Venta Externo

3.5.1 POS Externo 3.5.2 Categoria producto 3.5.3 Productos

Transacciones

Ordenes de Venta

Crea ordenes de seguimiento de ventas de productos a clientes.

Que es una Orden de Venta?

Un documento usado para aprobar, rastrear y procesar las demandas del cliente. Los órdenes de las ventas normalmente son tomadas por representantes de ventas; sin embargo cada compañía puede ejecutar una fórmula diferente.

Cuales son los tipos de órdenes de ventas?



• Orden Estandar: Una orden que automáticamente reserva materiales a ser enviados. En este caso, pueden generarse el embarque y factura separadamente.

• Orden POS: Los materiales se recogen con una factura y pueden pagarse en una variedad de modalidades. En este caso, se generan el embarque y factura automáticamente; y dependiendo de los términos del pago, un pago.

• Cotización: Una oferta o las potenciales ordenes de ventas que automáticamente reservan materiales. Una cotización puede convertirse en una orden, o sigue siendo una cotización que nunca se transformara en orden. El segundo caso ocurre si el orden nunca fue aceptada por el cliente.

• Proposición: Una oferta o potencial orden de venta que puede adaptarse manualmente a otros documentos de ventas. También puede anularse después.

• Orden Prepago: La factura se paga antes de que los artículos de la línea se envien para el embarque. El pago puede atarse a otros embarques o puede enviarse directamente. Después de que el pago se hace, se generan la factura y documentos de embarque automáticamente.

• Orden a Crédito: Se escogen materiales a usar una factura. En este caso, se generan el embarque y factura automáticamente. En pago se ingresa a mano después que las mercaderias se han pagado.

Cabecera Crea una orden de venta y la procesa cuando esta lista.

Campos:




Approved: Indica si el documentos requiere aprobación.



Charge amount: El monto de un costo o gasto incurrido durante una actividad de negocio.


Copy from Order: Copia desde la Orden


Copy Product Template:

Copia productos desde la plantilla de un tercero de la orden de venta

Credit Approved: Credito debe ser aprobado.



Delivered:

Delivery Location: El lugar específico o la dirección, donde una orden se enviará a o se llevará fuera de.





Delivery notes: Notas de despacho






Drop Ship Contact: Contacto del Tercero para el Embarque caido

Drop Ship Location: Ubicación del Tercero a cargo del embarque drop

Drop Ship Partner: Tercero a cargo de embarque pequeños

Form of Payment: Forma de pago.



Grand Total Amount:


Incoterms: Terminos de comercio internaciónal de pago

INCOTERMS description:

Descripción de los terminos internaciónales de pago

Invoice Rule: Frecuencia y metodo de facturación


















Sales Order: Un único y a menudo automáticamente generado identificador para una orden



de las ventas.






Selected: Seleccionada




Summed Line Amount:

La sumatoria final de todas las Líneas de un documento o transacción (no incluye impuestos)










Líneas Agrega productos a ser incluidos esu orden de venta. Cada producto a agregado viacreación de Línea.

Campos:






Charge amount: Un costo o gasto incurrido durante una actividad de negocio.



Date Delivered: Fecha cuando el producto fue entregado

Delivered Quantity:

Cantidad entregada





Description Only: Si es Verdadero, la Líneas es solo la descripción y no una transacción.

Direct shipment: Embarque directo desde el proveedor al cliente.

Discount: Descuento en porcentaje.


Invoice Date: La fecha impresa en la factura.













Price Limit: El menor valor en que un item puede ser vendido.



Reserved Quantity:

Cantidad reservada


Asignación de Recursos.


Sales Order Line: Un único y a menudo automáticamente generadoidentificador para una línea de orden de ventasfor a sales order line.




Shipping Company:


SO/PO Reference: Referencia correspondiente a la Orden de Venta/Compra.

Standard Price: El precio regular o normal de un producto en la lista del precio respectiva.




Warehouse / La ubicación donde los productos llegan a o se envían de.



Service Point:

Pago

Crea una obligación para la contabilidad para esperar recibir anticipadamente todo o parte de la cantidad de orden de ventas

Campos:



Bank Account: Una cuenta monetaria de fondos de una institución bancaria reconocida.

Bank statement line: Una instrucción desplegando una transacción en la cuenta bancaria.


Cancel processed: Cancelado procesado

Cancelled Settlement No.: El pago usado para cancelar el pago correspondiente.

Cash Book: Un documento usado para gestionar todas las transacciones al contado.


Change Debt Payment: Cambie este Debito/Pago de la cobranza





Due Date: Fecha en que un requerimiento especifico debe ser enviado o sacado

Form of Payment: El metodo usado para pagar el requerimiento.



Is Automatic Generated: Es automáticamente generado

Manual: Tarea o proceso completado directamente por el usuario, no automática por la aplicación


Payment: Una obligación a pagar o el derecho a cobrar un item especificado.

Payment Complete: Una confirmación que declara si la demanda ha estado cerrada a través de una transacción monetaria.


Receipt: Una confirmación que declara si la demanda ha estado cerrada a través del recibo de una transacción monetaria.



Valid: Una confirmación que algo es correcto





Ajustes de Precios Visualiza los ajustes de precios aplicados por cada Línea.

Campos:


Adjusted Price: El precio a ser ofrecido después de descuentos o aumentos del prec.






La cantidad por la que este precio sube o baja.


Impuesto Edita impuestos aplicado a su orden.

Campos:








Taxable Amount:

La suma total en que los impuestos son agregados.

Orden de Venta Simple

Crea ordenes de venta rápidamente usando plantillas de productos predefinidas.



Tenga en mente:

• Copia Plantilla: Si un Tecero tiene una plantilla predefinida, el usuario tiene la posibilidad de generar Líneas de ordenes desde los productos definidos en la plantilla. La líneas podrán ser modificadas más tarde.

Cabecera Crea y procesa ordenes de venta simple basdo en plantillas de productos de terceros

Campos:










Copy Product Template:

Copia productos desde la plantilla de un tercero de la orden de venta

Credit Approved: Crédito debe ser aprobado.






Delivered: Despachado







Drop Ship Contact: Contacto del Tercero para el Embarque

Drop Ship Location: Dirección del tercero para acopio del embarque.

Drop Ship Partner: Tercero pra el copio de embarque




Grand Total Amount:
















Process Order: Procesa Orden





Sales Order: Un único y a menudo automáticamente generado identificador para una orden



de las ventas.






Selected: Seleccionado




Summed Line Amount:











Líneas Agrega productos a ser incluídos en suorden simple de ventas. Cada producto es agregado por la creación de una línea.

Campos:






Charge amount: Un costo o gastoincurrido durante una actividad de negocio.



Date Delivered: Fecha cuando el producto fue entregado

Delivered Quantity:

Cantidad despachada





Description Only: Si es Verdadero, la Si es Verdadero, la mlínea es solo la descripción y no una transacción. es solo la descripción y no una transacción.

Direct shipment: Embarque directo desde el proveedor al cliente.

Discount: Descuento en porcentaje.


















Reserved Quantity:

Cantidad reservada








Shipping Company:


SO/PO Reference: Referencia correspondiente a la Orden de Venta/Compra.









Impuesto Visualiza o edita impuestos aplicados a su orden.

Campos:








Taxable Amount:

La suma total en que los impuestos son agregados.

Actualiza Tarifa (Lista de Precios) desde Ordenes

Edita tarifas (listas de precios) basado en sus cambios de precios hechos en sus ordenes de venta.

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Embarque Mercaderías

Crea y edita embarque de mercaderías a sus clientes.




Que es un Embarque de Mercadería?

El proceso de envío de productos desde una bodega a la dirección deseada de afuera.

Cabecera Crea y procesa un embarque.

Campos:





Calculate Freight Amount:

Monto de flete calculado




Create From Multiple: Crea desde multiple



Delivery Location: El lugar específico o la dirección, donde una orden se enviará a o se llevará



fuera de.













Logistic: Logistica






















Shipment/Receipt: Número del documento para identificar un acto de envio o recepción de




mercadería.











Líneas Agrega o visualiza productos que seran incluidos em su embarque. Cada produto es mostrado en una sola Línea.

Campos:























Crea Embarques desde Ordenes

Crea embarques para todas las ordenes de venta procesadas que cumplen con los criterios y Parámetros especificados.

Creación de Embarque Masivo

Crea embarques de todas las ordenes procesadas que cumplen con el criterio de embarque.




Factura de Venta

Crea y edita facturas de venta a sus clientes.

Que es una Factura de Venta?

Un declaraciónes detalladas o de cuentas escritas de mercaderías vendidas. Ellos indican la cantidad y precio de cada pieza de mercancía enviada. Es el proceso de verificar la factura esperada contra lo



recibido de el proveedor. Algunas compañías tienen un proceso donde el proveedor automáticamente le factura al cliente.

Cabecera Crea y edita facturas de clientes.

Campos:




















Grand Total Amount: El monto monetario final (incluídos impuestos) cargo listado en undocumento.



























Summed Line Amount:









Líneas Agrega productos a ser incluido en su factura. Cada producto es agregado creando una Línea.

Campos:



























Sales Order Line: Un único y a menudo automáticamente generadoidentificador para una línea deorden de ventasfor a sales order line.








Pagos Crea una obligación para contabilidad que espera recibir todo o parte el monto de su factura de antemano.

Campos:

Active: Una marca indicando cuando el registro está disponible para uso o des-




activado.





Cancel processed: Cancelación procesada




Change Debt Payment: Cambia este Debito/Pago de la cobranza









Is Automatic Generated: Es automáticamente generado










Ajuste Precios Visualiza los ajuste s de precios aplicados a cada Línea de la orden.

Campos:

Active: Una marca indicando cuando el registro está disponible para uso o des-



activado.

Adjusted Price: El precio a ser ofrecido después de descuentos o aumentos del prec.



Invoice Line Offer: Ofertas aplicadas a una línea de factura.





La cantidad por la que este precio sube o baja.

Impuesto Edita impuestos aplicados a su factura.

Campos:


C_InvoiceTax_ID: Clave de enlace de impuesto





Recalculate: Impuesto recalculado



Taxable Amount: La suma total en que los impuestos son agregados.

Crea Facturas desde Ordenes

Crea facturas de todas las Ordenes/Embarque-mercaderia de ventas procesadas que aun no han sido facturadas.




Creación Masiva de Facturas

Crea facturas para todas las Ordenes/Embarque-mercaderias que todavia no han cumplido el criterio de facturación o no han sido procesadas.



Imprime Facturas

Crea un archivo PDF e imprime la factura basado en Parámetros definidos.

Pago Comisiones

Crea comisiones y crea sus correspondientes facturas.




Monto Comisión Edita Líneas de ordenes de venta individuales que estan afectas a comision.

Campos:


Actual Quantity: Cantidad actual


Commission Amount:

Monto de comision generada

Commission Amount:

Monto de comision

Commission Line: Línea comision

Commission Run: Ejecuta o Procesa calculo de comisiones

Converted Amount: La suma monetaria con que una unidad de medida es cambiada a otra.


Detalle Comisiones Crea y edita el calculo y facturación de comisiones de venta.

Campos:


Actual Amount: El monto actual

Actual Quantity: La cantidad actual



Commission Amount:

Monto de comision generado

Commission Detail: Información de soporte para montos de comisiones

Converted Amount: La suma monetaria a cuál la unidad de medida se cambia a otro.




Reference: El tipo de dato del campo.




Pago Comisiones Crea y edita un nuevo pago de comisiones.

Campos:



Commission: Identificador de Comision

Commission Run: Corre o Procesa Comision

Create Invoice: Crea facturas desde el calculo de comisiones



Grand Total Amount:






Mueve Ordenes de Venta dentro de la Organización

Crea movimientos de Ordenes de Venta dentro de sus organizaciónes predefinidas.


Reporte Dimensional de Ventas




Crea informes de venta para un periodo de tiempo definido. Agrega dimensiones y filtros pata

visualizar, ordenar y comparar información de acuerdo a sus necesidades de analisis.

Reporte Dimensional de Embarques Crea informes de embarque por un periodo de tiempo definido. Agrega dimensiones y filtros pata visualizar, ordenar y comparar información de acuerdo a sus necesidades de analisis

Reporte Dimensional Facturas de Venta

Crea informes de facturación de ventas para un periodo de tiempo definido. Agrega dimensiones y filtros pata visualizar, ordenar y comparar información de acuerdo a sus necesidades de analisis

Descuentos Aplicados a Facturas Crea un informe mostrando descuento aplicados a un selectciónado grupo de terceros durante un periodo de tiempo especificado.

Reporte Dimensional de Ordenes devueltas Crea informes a ordenes devueltas para un periodo de tiempo definido. Agrega dimensiones y filtros pata visualizar, ordenar y comparar información de acuerdo a sus necesidades de analisis

Reporte Ordenes de Venta Crea informe mostrando las Ordenes de Compra de un periodo de tiempo definido.

Reporte Ordenes de Venta Facturadas Crea informe mostrando Ordenes de Venta que han sido facturadas.

Reporte Ordenes No Facturadas

Crea informe mostrando todas las ordenes de venta que no han sido facturadas.

Reporte de Ordenes de Venta Despachadas

Crea un informe mostrando las ordenes de venta que han sido despachadas.

Reporte de Embarques Crea un informe mostrando embarque de mercaderias registrados en la aplicación.

Reporte Facturas por Cliente

Crea un informe mostrando las facturas de venta para una periodo especifico.

Detalle Facturas Crea un informe mostrando las facturas de venta con todos los detalles para un periodode tiempo especificado.

Configuración

Región de Ventas



Crea regiones de venta a ser usadas en operaciónes de venta.

Campos:












Comisión

Define como y cuando usted calcura las comisiones y cuando estas seran pagadas.




Tenga en mente:

• Las comisiones pueden aplicarse a un Tercerol, un grupo de Terceros, un producto, y/o grupo de productos. También una región de las ventas o la organización puede tener un nivel de comisiónes diseñado o asociado

Cabecera Define una comision de ventas a ser usadas en el proceso de ventas.

Campos:


Business Partner / Sales Rep:

Identifica el Tercero (Rep.Ventas) que recibe la comision.

Calculation Basis: Bases para el calculo de comisiones



Copy Lines: Copia Líneas de Comision desde otra comision



Frequency Type: Frequencia de evento

Generate Commission: Genera comision



Invoice Product: Producto, Servicio, Item

Last Run Date: La ultima fecha especifica para procesar o correr la tarea.

List Details: Lista detalle documentos



Líneas Edita el monto seleccionado de comision.

Campos:



Business Partner Category: Clasificación de tercero basado en similares definiciónes.



Commission Line: Línea Comision

Commission only specified Orders:

Comision solo Ordenes o Facturas, donde el Rep.de Ventas es ingresado



Multiplier Amount: Monto de multiplicación para comisiones generadas

Multiplier Quantity: Valor para multiplicar cantidades para comisiones generadas.



Positive only: No genere comisiones negativas




Subtract Amount: Resta el monto a comisiones generadas

Subtract Quantity: Cantidad a restar

Canal de Ventas

Crea canales de venta a ser usados en opraciónes de venta.




Campos:


Channel: Canal de venta





Campaña de Ventas

Crea campañas de venta especificas a ser usadas en operaciónes de venta.



Campos:


Channel: Canal de Venta


Costs: Costo en moneda contable





Sales Campaign:




Puntos de Venta Externos (POS)

Define sincroniza Openbravo con sus Puntos de Venta y sus respectivos atributos.




Puntos de Venta Externos (POS) Define puntos de venta y sus atributos asociados.

Campos:






External POS: Punto de Venta Externo (POS)

Include Product: Producto incluido

Include Product Category:

Categoria del producto incluido











Categoria de Productos Agrega categoria de productos a ser transferidas al punto de venta.

Campos:


C_Externalpos_Category_ID:


External POS: Punto d venta externo



Productos Agrega productos a ser transferidos al punto de venta.

Campos:


C_Externalpos_Product_ID: Indentificador


External POS: Punto de venta externo





Gestión de Proyectos & Servicios



3.9. Gestión de Proyectos & Servicios

Contenido

1 Transacciones o 1.1 Proyectos Multifase

1.1.1 Proyectos 1.1.2 Fase de Proyecto 1.1.3 Tarea de Proyecto

o 1.2 Proyecto de Servicios 1.2.1 Cabeceras 1.2.2 Publicar 1.2.3 Líneas

o 1.3 Proyecto Construcción 1.3.1 Sitio de Construcción 1.3.2 Línea Sitio de Construcción 1.3.3 Seguimiento 1.3.4 Propuesta 1.3.5 Línea de Propuesta 1.3.6 Proveedor

o 1.4 Hoja de Gastos 1.4.1 Cabecera 1.4.2 Líneas

o 1.5 Gastos Facturables 1.5.1 Cliente 1.5.2 Líneas

o 1.6 Crea Ordenes de Venta de Gastos o 1.7 Gastos de Empleados

1.7.1 Empledo 1.7.2 Líneas 2 Configuración

o 2.1 Tipo de Proyecto 2.1.1 Tipo de Proyecto 2.1.2 Fase Estándar 2.1.3 Tarea Estándar 3 Herramientas de Análisis

o 3.1 Reporte de Rentabilidad de Proyecto o 3.2 Reporte de Proyecto o 3.3 Seguimiento de Propuesta de Proyecto o 3.4 Reporte de Gastos




Transacciones Proyecto Multifase

Crea y edita proyectos y tareas potencialmente requieren facturación de venta.

Proyecto Crea y planifica un proyecto de venta.

Campos:




Change Project Status: Cambia estado de proyecto


Close Project: Proyecto Cerrado




Commitment: ¿Es este documento un (legal) compromiso?

Contract Amount: El maximo precio monetario legal que un proyecto puede ser cargado en cuenta

Contract Date: La fecha contractual es registrada en la aplicación.

Contract Quantity: La máxima cantidad legal para un poyecto.

Copy Details: Copia Líneas/Fases/Tareas desde otro proyecto

Create Sales Order from Project:

Genera Ordenes de Venta desde un proyecto



Expected expenses: Gastos esperados

Expected margin: Margen esperado

Finish Date: La fecha en que la tarea,proceso o acción debe ser completada o liberada por.


Generate Order: Genera orden desde un proyecto

Initiative: Iniciativa

Invoice Amount: La suma monetaria que es facturada para un item o servicio especifico.



Invoice to Project: Factura a proyecto

Last planned proposal date:

Fecha de la últina planificación propuesta



Number of Copies: El número de copias de cada documento que será impresa.





Phase: Fase

Planned Amount: La suma monetaria esperada a ser involucrada en una Línea de transacción.

Planned Margin: El esperado o provisional margen a ser ganado con esta transacción.

Planned po Amount:

Planned Quantity: La cantidad esperada o provisional a ser involucrada en una Línea de transacción.

Price Ceiling: Una indicación que el más alto monto de contrato posible y cantidad a ser cargada (puede depender de regulaciónes gubernamentales).








Project Balance: Saldo total del proyecto

Project Category: Categoría de proyecto

Project status: Estado de proyecto

Project Type: Una característica del proyecto distinta usada para los procesos y a veces agrupada dentro de una categoría.

Reinvoicing Expenses: Refactura gastos

Responsible: Responsable




Service cost: Costo servicio

Service margin: Margen servicio

Service revenue: Ganancia servicio

Set Project Type: Ponga Tipo del Proyecto y para los Proyectos de Servicio Proyectos copia Fases y Tareas de Tipo del Proyecto en el Proyecto

Standard Phase: Una sección o parte de un proyecto que se compone potencialmente de uno o muchas tareas.





Work Type: Una característica de trabajo distinta usada por los procesos.

Fase Proyecto Define las fases individuales del proyecto.

Campos:



Complete: Esta completo

Contract Amount:

El maximo precio monetario legal que un proyecto puede ser cargado en cuenta



Generate Order: Orden generada desde un proyecto Phase









Project Phase: Una sección definida de un proyecto, a veces compuesta de uno o muchas fases,.







Tarea Proyecto Define las tareas individuales necesarias para completar la fase del proyecto.

Campos:









Project Task: Un trabajo a ser llevado a cabo durante la fase de un proyecto.



Standard Task: Tarea de Tipo de Proyecto estandar

Proyecto Servicio

Crea y edita proyectos y tareas potencialmente requiriendo facturas de compras y ventas.




Qué es un Proyecto de Servicios?

Las compañías de consultoría administran la rentabilidad de sus servicios y ofertas. Puede pensarse como un "centro del costo" que les permite a los gerentes rastrear gastos, horas del empleado y esfuerzos, compras, etc. las Compañías estarán en una posición mejor para manejar y correctamente la facturación a clientes.

Cabecera Crea y edita proyectos y tareas requiriendo potencialmente facturas de compras y ventas.

Campos:




Close Project: Proyecto cerrado



Contract Amount: El maximo precio monetario legal que un proyecto puede ser cargado en



cuenta







Generate Order: Orden generada desde un proyecto










Planned Quantity: LA cantidad esperada o provisional a ser involucrada en una línea de transacción.






Project Category: Categoría de Proyecto















Publicar Publicar el proyecto

Campos:





Expense Line: Liínea de informe de tiempo y gasto





Posted: Estado de publicación







Storage Bin: Un set de coordenadas (x,y,z) con ayuda para localizar un ítem en una bodega o almacén.

Líneas Agrega productos y servicios a ser incluídos en su orden de compra. Ada producto o servicio es agregado por creación de línea.

Campos:






Get Price: Asume precio para una línea de proyecto basado en una Lista de Precios del Proyecto.









Planned Price: Precio planificado para esta línea de proyecto ç

Planned Purchase Price:

Precio de compra planificado

Planned Quantity: La cantidad esperada o provisional a ser involucrada para una línea de transacción.








Purchase Order: Un identificador único, a menudo automáticamente generado para una orden de compra.

Sales Order: Un identificador único y a menudo automáticamente generado para una orden de ventas.


Proyecto Construcción

Crea y revisa proyectos potenciales que su Tercerol está ofreciendo adelante. Crea planes para comprar y propuestas a sus productos si una oferta de tercero se gana

.




Sitio Construcción Agrega proyectos de construcción por los cuales sus productos pueden ser necesitados.

Campos:




Change Project Status: Cambia estao de proyecto


Close Project:







Create Sales Order from Project:

Generate Ordenes de Venta de Proyectos

Created: Fecha de creación del registro






Initiative: Iniciativa




Invoice to Project: Factura a proyecto

Last planned proposal date:

Uktima fecha planificada para la propuesta










Phase:



Planned po Amount: Monto planificado de la orden de compra

Planned Quantity: Cantidad planificada.







Project Category: Categoría de proyecto

Project status: Estado de Proyecto











Work Type: Una característica de trabajo distinta usada por los procesos.

Línea Sitio Construcción Agrega sus productos y planifica sus precios para este proyecto. Cada producto es agregado en su propia línea.

Campos:










Get Price: Asume precio para una línea de proyecto basado en una Lista de Precios del Proyecto.

Identifier: Un valor especificado en varios formatos








Planned Price: Planned price for this project line

Planned Purchase Price:

Precio de compra planificado









Purchase Order: Un identificador único a menudo automáticamente generado para una orden de compra.



Seguimiento Edita el estado de asociados de licitación pensando en el seguimiento de las propuestas.

Campos:




Creation Date: Fecha en que este registro es creado




Project proposal: Propuesta de proyecto


Propuesta Crea una propuesta para un Tercero intentando ganar una licitación para el proyecto de construcción.

Campos:




Copy From: Copia desde registro

Date send: Fecha de envio

Footer: Pié de página


Header Note: Nota de cabecera




Process a Winning Bid:

Procesa una licitación ganadora


Project proposal: Proyecto propuesto



Línea Propuesta Agrega productos a ser incluídos en su propuesta para este Tercero. Cada producto es agregado e una línea propia.

Campos:




Identifier: Un valor especificado en varios formatos

Line No.: Número de línea








Project proposal:

Propuesta de proyecto


Proveedor Agrega proveedores desde donde se comprarán productos de ser necesario.

Campos:





Create Purchase Order from Project:

Genera Orden de Compra desde Proyectos

INCOTERM description: Descripción de Términos de Comercio Internaciónal

Incoterms: Especifica Término de Comerci Internaciónal





Hoja de Gastos

Crea una hora de tiempos o gastos para asignarla las horas a un empleado o para facturar el gasto



.

Cabecera Crea y procesa una Hoja de Gastos.

Campos:



Business Partner :

Identifica un empleado




Expense Sheet: Una lista de gastos facturables relativas al tiempo, viaje, y conducta básica comercial.


Process Expenses:

Procesa Gastos


Report Date: Fecha del Informe de gasto




Líneas Agrega tiempo y líneas de gastos regulares a su hoja. Cada gasto es agregado a una Línea individual y puede o no ser facturado a clientes.

Campos:









Expense Amount: Monto para este gasto

Expense Date: Fecha del gasto

Expense Line: Línea de tiempo y gasto del informe



Invoice Price: El precio en el que algo puede facturarse, mostrado en la moneda del tercero.

Invoiced: Es facturable












Time Sheet: Una indicación que el cargo es debido a tiempo, no típicamente justificable por recibo.

Time Type: Tipo de tiempo grabado




Gastos Facturables

Visualiza gastos antes de facturación a los clientes.

Cliente Seleccióna el cliente que debe recibir la factura de venta.

Campos:


Business Partner :


Customer: Un cliente a quien se le emitirá la factura









Líneas Visualiza cada línea de gastos a ser incluídas en la factura.

Campos:










Expense Date: Fecha del gasto


















Time Type: Tipo de horario (tiempo) grabado




Crea Ordenes de Venta desde Gastos

Crea Ordenes de Venta desde Gastos automáticamente .

Gastos Empleado

Visualiza gastos internos de empleados antes de procesarlos.




Empleado Selecciona el empleado a quien se le asignará el gasto.

Campos:


Business Partner :


Employee: Un empleado (Tercero) que trabaja o trabajará en la organización




Purchase Price List:

Tarifa o lista de precios de productos de compra.


Vendor: Un proveedor de productos oservicios.

Líneas Visualiza cada línea de gasto para el empleado.

Campos:


























Report Date: Fecha del informe de gastos/Tiempos





Time Type: Tipo de horario (tiempo) grabado


Configuración

Tipo Proyecto

Define proyectos con las típicas fases y tareas usadas en proyectos.




Tipo Proyecto Define un tipo de proyecto.

Campos:







Project Category:

Categoría de proyecto


Fase Estándar Define fases y productos requeridos durante cada fase, a ser incluídos en este tipo. Cada fase es agregada cuando se crea una línea.

Campos:











Standard Quantity:

Cantidad estándar.



Tarea Estándar Define tareas a ser completadas durante cada fase . Cada tarea es agregada por la creación de una línea.

Campos:










Standard Quantity:

Cantidad estándar.

Standard Task: Tarea de Tipo de estandar


Reporte Rentabilidad de Proyecto

Crea un informe mostrándo la rentabilidad de un proyecto seleccionado.

Reporte Proyectos Crea un informe mostrando los detalles de los proyectos.

Seguimiento de Propuestas a Proyectos

Visualiza propuestas hechas para presupuestos de proyectos.

Campos:

Business Partner :



Date send: Fecha de envío


From: Identifica de donde es el contacto

Last name: Apellido del contacto


Partner Address: La ubicación (dirección) de un seleccionado asociado comercial (tercero).





Project proposal: Propuesta Proyecto

Sales Transaction:


To: A:


Reporte de Gastos Agrega y edita gastos para un Tercero especifico.



Gestión Financiera



3.10. Gestión Financiera

Cuentas por Cobrar & Pagar Contenido

1 Transacciones o 1.1 Cartola Bancaria


o 1.2 Caja Diaria (Tesorería) 1.2.1 Cabecera 1.2.2 Línea

o 1.3 Transferencia de Fondos o 1.4 Remisiónes


o 1.5 Gestión de Estados de Pago 1.5.1 Cabecera 1.5.2 Líneas

o 1.6 Liquidación Manual 1.6.1 Liquidación Manual 1.6.2 Pagos Creados 1.6.3 Saldo Pagos 1.6.4 Reemplaza Saldo Pagos

o 1.7 Liquidación 1.7.1 Pagos Cancelados 1.7.2 Pagos Creados 1.7.3 Liquidación

o 1.8 Remisiónes Cancelación/Devolución o 1.9 Cambia Estado de Pago

2 Configuración o 2.1 Banco

2.1.1 Banco 2.1.2 Cuenta

o 2.2 Libro Caja o 2.3 Tipo Remisión

2.3.1 Tipo Remisión 2.3.2 Parámetros

o 2.4 Formato Pagaré 3 Herramientas de Análisis

o 3.1 Operaciónes Banco o 3.2 Operaciónes en Efectivo o 3.3 Previsión Flujo de Caja o 3.4 Reporte Pagos o 3.5 Reporte Impuestos Facturas o 3.6 Seguimiento de Pagos




Transacciones

Movimiento Banco

Visualiza sus movimientos de banco contra las transacciones creadas y revisadas en la aplicación (Conciliación Banco).

Cabecera Agrega los movimientos de banco recibidos en las cartolas para comparar las transacciones financieras registradas en el banco versus las registradas en la aplicación de la empresa.

Campos:



Bank Statement: Cartola Bancaria de la cuenta

Beginning Balance: Balance previo a cualquier transacción






Ending balance: Balance final o cerrado





Process Statement: Procesa movimiento

Process Statement: Procesa movimiento

Statement difference:

Diferencia entre los saldos finales de la cartola bancaria y el saldo final de la compañía

Transaction Date: La fecha de la transacción en que fue anotada en el libro caja (libro banco).

Líneas Agrega Líneas de transacciones. Cada Línea representa una particular transacción incluida en la cartola bancaria.

Campos:



Bank Statement: Cartola Banco de la cuenta





Convert Charge amount:

Convierte monto de cargo

Create Payment: Pago creado



DP Management: Gestion de pago debitos

Effective date: Fecha cuando el dinero estara disponible


Memo: Memo Texto



Reference No.: El número para una referencia especifica.

Reversal: Esta es una transacción de reversar

Statement amount: Monto de la anotación




Transaction Amount: Monto de la transacción

Caja Diaria

Agrega transacciones de caja diraria a ser administradas y visualizadas en el libro Caja.

Cuales son los tipos de operaciónes de caja?

• Cargo • Debito/Pago (Efecto) • Diferencia • Gasto General • Ingreso General

Cabecera Agrega transacciones de caja ejecutadas por la compañia.

Campos:

Accounting La fecha en que esta transacción se graba en el mayor general.



Date:



Beginning Balance:

Saldo previo a cualquier transacción (Saldo de Inicio)


Cash Journal: Libro Caja



Ending balance: Saldo Final o de Cierre




Process Cash: Procesa efectivo




Statement difference:

Diferencia entre el saldo cartola y el saldo del libro banco

Transaction Date:

Fecha de la transacción

Trx Organization:

La organización que ejecuta o inicia la transacción.



Líneas Agrega Línea al libro de caja. Cada Línea representa una particular transacción de caja.

Campos:



Cash Journal: Libro caja

Cash Journal Line:

Una instrucción desplegando una transacción en el libro de caja.

Cash Type: Tipo de efectivo








Discount Amount:

Monto de descuento calculado

Generated: Esta Línea es generada





Write-off Amount:

Una suma monetaria que puede deducirse de las obligaciónes del impuesto.

Transferencia de Fondos

Agrega transferencia de fondos para mover dinero entre su banco y/o su Caja Diaria.



Remisiónes

Edita pagos usando remisiónes a cancelar o devoluciónes.

Que es una Remisión?

Un juego de obligaciónes del debito/pago a ser enviado al banco. De esta manera el banco maneja las obligaciónes de debito/pago seleccionadas. Una obligación de debito/pago puede ser las facturas, gastos, y cualquier tipo de pago manual.

Tenga en mente:

• Si la remesa creada es marcada como consolidada el pago se crea automáticamente siempre que el usuario procese este tipo de remesa.

Cabecera Crea remisiónes incluyendo especificación de pagos.

Campos:




Create File: Archivo creado




Create Lines from:

Una adición de instrucciones desde documentos pre-existentes.

C_Remittance_ID: Codigo de remisión


DP Management: Gestion de Debitos/Pagos




Process: Proceso

Remittance Type: Tipo Remisión

Settlement: El proceso de intercambiar o llevar a cabo un pago una vez que la transacción se hace.


Líneas Edita Líneas de remisiónes. Cada Línea corresponde a un pago.

Campos:



C_Remittance_ID: Codigo de Remisión

C_Remittanceline_ID: Línea de Remisión.

Debt Payment Cancelled:

Debito Pago Cancelado




Returned: Devolución

Gestion de Estados de Pago

Edita los estados de pago por propositos contables.



Cabecera Crea y edita pagos.

Campos:










DP Management: Gestion de Debitos Pagos


Post Payment Management:

Gestion de pagos atrasados











Líneas Crea y edita Líneas de pago cambiando el estado de pago.

Campos:


C_Dp_Managementline_ID: Codigode Línea Debito /Pago.


DP Management: Gestion Debito Pago




Status From: Desde el Estado

Status To: Al Estado

Liquidación Manual

Crea y edita pagos que no corresponden a documentos!transacciones en la aplicación.



Liquidación Manual Crea y edita Liquidaciónes Manuales para pagos que no corresponden a documentos/transacciones de la aplicación.

Que es una Liquidación Manual?

La Liquidación manual le permite al usuario que cree pagos que no se han generado previamente basados en cualquier cliente o facturas de proveedor. En sus términos más simples, un pago manual

se usa cuando no existe ninguna factura previamente creada. Campos:




Canceled not charge:

Cantidad de cargo cancelada

Charged amount:

Monto cargado


Copy from Settlement:

Genera liquidación manual

Create File: Crea archivo

Create Lines from:

Una adición de instrucciones desde documentos pre-existentes.









Post Settlement: Post Liquidación






Settlement amount:

Monto liquidación

Settlement Open:

Liquidación abierta

Settlement Type: Tipo liquidación

Template: Es plantilla

Transaction Date:

Fecha que dado una transacción especifica es ingresada en la aplicación.



Pago Creado Crea Línea de liquidación manual. Cada Línea representa un pago.

Campos:



Ballancing amount: Monto conciliado




Cancelled Settlement La liquidación usada para cancelar el pago correspondiente.



No.:






Direct Posting: Comentario directo




G/L Item: Un alias para la cuenta de combinación ue debe ser comunmente usada en operaciónes diarias.












Saldo Pago Define el item del Libro Mayor que seran usados.

Campos:


Amount credit: Monto Credito

Amount debit: Monto Debito

C_Debt_Payment_Balancing_ID: Saldo Debitos/Pagos


G/L Item: Un alias para la Cuenta de Combinación que normalmente debe ser usada en operaciónes diarias.






Reemplazo Saldos de Pago Define items del Libro Mayor que pueden ser usados para reemplazar item del Libro Mayor definidos en la pestaña de cabecera.

Campos:


Amount credit: Credit amount

Amount debit: Debit amount





Replace Balances:

Reemplaza saldo

Liquidación

Edita pagos sumando uno o muchos en uno o dividiendo uno en muchos. Aquí usted maneja pagos que vienen de las facturas generados en la aplicación.



¿Que es una Liquidación de Pago? Documentos formales en que se basaron las obligaciónes de pago de clientes o facturas de los proveedores. Cuando una factura se crea, una necesidad de dinero de pago/recepción se crea. Un pago le permite al usuario irrumpir a una obligación de debito/pago en las instalaciónes más pequeñas o resumir más de una obligación en una más grande.

Pago Canceladas Visualiza pagos cancelados.

Campos:


Amount: Monto en una moneda definida


Bank statement line:

Una instrucción desplegando una transacción en la cuenta bancaria.


Cancel processed: Cancelación procesada



Change Debt Payment:

Cambie este Debito/Pago de la cobranza



















Pagos Creados Crea Pagos. El monto de todos los pagos creados debe ser igual a todos los pagos cancelados.

Campos:



Ballancing amount: Monto equilibrado




Cancelled Settlement No.:

La liquidación usada para cancelar el pago correspondiente.






Direct Posting: Anuncio directo


















Liquidación Crea liquidaciónes de pagos seleccionados.

Campos:

Accounting Date:

La fecha en que esta transacción se graba en el mayor general.



Canceled not charge:

Monto cancelado no cargado

Charged amount:

Monto cargado


Create File: Crea archivo

Create lines from:

Proceso mediante el cual se genera un nuevas Líneas de documento en un documento existente





Generated amount:

Monto generado


Post Settlement: Liquidación agregada




Sales Campaign:



Settlement Open:

Abrir liquidación

Settlement Type:

Tipo de Liquidación

Transaction Date:

Fecha que dado una transacción especifica es ingresada en la aplicación.


2nd Dimension: Un despliegue de elementos opcionales que han sido previamente definidos para




esta combinación de cuentas conocimiento para alcanzar la información relacionada al tercero.

Cancelación/Devolución Remisiónes

Edit a remisiónes pendientes por cancelación o devolución.

Cambia Estado de Pago

Edita un pago previamentete completado cambiando el estado desde pagado a no pagado.



Configuración

Banco

Define bancos y sus cuentas relacionadas.

Banco Crea el banco a ser usado en las transacciones de la aplicación.

Campos:


Bank: Banco

Business Partner :



Code bank: Codigo del banco

Code branch: Codigo de Sucursal

Digit control: Digito de control

INE Number: Número INE (solo aplicable en España).

Location / Address:

Un lugar especifico o residencia. Dirección.






Own Bank: Banco para la organización

Routing No: Número de seguimiento bancario

Swift code: Codigo Swift (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications)

Cuenta Crea y edita cuentas corrienes bancarias para un bancpo seleccionado.

Campos:



Bank: Banco


Bank Account Type: Tipo Cuenta Banco (Corriente, Ahorro, etc)


Code account: Codigo de la cuenta

Credit limit: Mont de credito permitido (sobregiro)


Current balance: Saldo actual


Digit control: Digito de control


Statement processor class:

Instrucción de procesamiento de clases

Libro Caja

Define libros de caja a ser usados por la compañia para transacciones en efectivo.



Campos:









Tipo Remisión

Crea y edita tipos de remisión con su correspondiente Parámetro de acuerdo a sus necesidades de negocio.




Tipo de Remisión Crea y edita tipos de remisión.

Campos:



Consolidate: Consolidada



Payment Rule Consolidated:

Reglas de pago consolidado

Remittance Type: Tipo remisión

Returned Status: Estado de devolución

Status To: Estado a

Parámetro Agrega Parámetros para un seleccionado tipo de remisión de acuerdo a sus necesidades de negocio.

Campos:



Content: Contenido

C_Remittance_Parameter_ID: Parámetro



Remittance Type: Tipo de remisión

Formato Pagaré Crea y edita la estructura de como imprimir un pagaré.




Operaciones Banco Crea un informe mostrando todas las operaciónes esjecutadas usando seleccionada cuenta bancaria

durante un periodo de tiempo seleccionado.




Operaciónes en Efectivo Crea un informe mostrando todas las operaciónes ejecutadas en efectivo durante un periodo de tiempo.

Flujo de Caja Crea flujo de caja para su cuenta bancaria.



Reporte de Pagos

Crea un informe mostrando sus ingresos de cliente y pagos a proveedores.

Reporte Impuesto Facturados

Crea un informe mostrando los montos de impuestos aplicados a las facturas COMPLETADAS.




Seguimiento de Pagos Crea un informe mostrando el ciclo de vida de los pagos.



Contabilidad



Contabilidad

Contenido

1 Transacciones o 1.1 Libro Mayor General

1.1.1 Batch 1.1.2 Diario 1.1.3 Líneas

o 1.2 Libro Mayor actuallizado por DB Tables o 1.3 Reinicia Contabilidad o 1.4 Presupuesto


o 1.5 Crea Reporte de Presupuesto en Excel 2 Configuración

o 2.1 Calendario Fiscal 2.1.1 Calendario 2.1.2 Dias No Laborables 2.1.3 Período 2.1.4 Control Período 2.1.5 Año

o 2.2 Arbol de Cuentas 2.2.1 Elementos Personalizados 2.2.2 Elemento 2.2.3 Valor Elemento

o 2.3 Dimension Contable 2.3.1 Activity Dimension 2.3.2 Dimensión Terceros 2.3.3 Dimensión de Campaña 2.3.4 Dimensión de Organización 2.3.5 Dimensión de Productos 2.3.6 Dimension de Proyectos 2.3.7 Dimensión Región de Venta

o 2.4 Esquema Contable 2.4.1 Elemento Esquema Contable 2.4.2 Tablas Esquema Contable 2.4.3 Esquema Contable 2.4.4 Defaults 2.4.5 Libro Mayor

o 2.5 Item Libro Mayor o 2.6 Combinación Cuentas o 2.7 Categoria Libro Mayor o 2.8 Tipo de Documentos o 2.9 Secuencia Documentos o 2.10 Categoria Impuestos o 2.11 Ratio (Tasa) Impuesto

2.11.1 Impuesto 2.11.2 Zona Impuesto

o 2.12 Categoria Impuesto Terceros




o 2.13 Actividad ABC 3 Herramientas de Analisis

o 3.1 Non-Posted Documents Report o 3.2 Reporte Contabilidad General o 3.3 Balance o 3.4 Reporte Dimencional Contable o 3.5 Reporte Mayor General o 3.6 Libro Mayor General o 3.7 Crea Modelo 347 (Solo aplica en España) o 3.8 Crea Reporte Contable o 3.9 Configuración Reporte Contable o 3.10 Configuración Reporte Contabilidad General

3.10.1 Categoría 3.10.2 Nodo 3.10.3 Configuración

o 3.11 Detalle Transacciones Contables o 3.12 Crea Reporte Impuesto o 3.13 Configuración Reporte Impuesto o 3.14 Noticia

Transacciones



Libro Mayor General

Crea y edita entradas manuales del Libro Mayor General.

Asientos (Lote /Batch) Crea asientos del Libro Mayor General en orden de agrupar libros de similares caracteristicas. Each

batch may have many journals.

Campos:

Accounting Date:




Control Amount:

Si es distinto de cero, el monto al Debe debe ser igual a este valor.



Document Date:

Fecha impresa en el documento.

Document No.: Número sugerido generado automáticamente para todos los documentos.

G/L Category: Clasificación usada para agrupar Líneas en el Mayor General.

Journal Batch: General Ledger Journal Batch.





Period: Periodo contable.

Posting Type: Una característica distinta de la cantidad anunciada usda para los procesos y a veces agrupada en una categoría .


Template: Es plantilla?

Total Credit: Total al Haber (Credito) valor monetario.

Total Debit: Total al Debe (Debito) valor monetario.

Botones de Proceso: Copy Details: Copia Líneas del libro desde otro libro

Process Batch: Procesa

Libro Crea G/L Journals para periodos fiscales especificos.

Campos:

Accounting Date: La fecha usada en contabilidad incluyendo metodos de costo , monedas y periodo contable.

Accounting Schema:

Una marca indicando cuando el registro está disponible para uso o des-activado.




Control Amount: Si es distinto de cero, el monto al debe de el documento debe ser igual a este valor.


Currency Rate Type:

Una característica de proporción de dinero distinta usada para los procesos.


Document Date: La fecha impresa en el documento

Document No.: Un identificador sugerido normalmente generado en forma automática para todos los documentos.



G/L Category: Una clasificación usada para agrupar Línea en el mayor general.

Journal Batch: X

Journal Entry: Una transacción con debitos y creditos ingresados al Mayor General.






Posting Type: Una característica distinta de la cantidad anunciada usda para los procesos y a veces agrupada en una categoría .



Rate: The percentage to be multiplied by the source to arrive at the tax or exchange amount.

Total Credit: Crédito total en dinero del documento.

Total Debit: Debito total en dinero del documento.

Botones de Proceso:

Process Journal: Procesar

Líneas Agrega Líneas al Libro Mayor General. Cada Línea corresponde a una entrada al Mayor General.

Campos:






Credit: La cantidad acreditada a una cuenta, convertida al valor de dinero por defecto de la organización.


Currency Rate Type:

Una característica de proporción de dinero distinta usda para los procesos.

Debit: La cantidad cargada a una cuenta, convertida al valor por defecto en dinero de la organización.


Foriegn Currency Credit:

El monto acreditadoi desde una cuenta, cedido en moneda del proveedor.

Foriegn Currency Debit:

El monto debitado desde una cuenta, cedido en la moneda del proveedor.

Generated: Esta Línea es generada.

Journal Entry: Una transacción con debitos y creditos ingresados al Mayor General.

Journal Line: Línea del Libro Mayor General.







Rate: Tasa. El porcentaje a ser multiplicado por la fuente a fin de llegar al impuesto o monto de intercambio.


Reconstruye LM por Tabla DB

Recrea información contable y agrega transacciones para el Mayor General, agrupada por tablas de base de datos definidas.

Reinicia Contabilidad

Borra toda los registros/información y coloca el estado de toda la documentación en “no-procesada.” Esto permite recrear la contabilidad corriendo los procesos nuevamente.



Presupuesto

Crea presupuestos para un seleccionado año a ser usado con propositos informativos.




Cabecera Crea presupuestos para un año seleccionado a ser usado con propositos informativos.

Campos:


Budget: Un grupo de gastos planificados para una tarea.

Budget Type: Tipo gasto



Name: Un identificador para un documento que puede ser usado como herramienta de busqueda.


Year: Año calendario.

Botones de Proceso:

Copy Budget: Copiar de

Export Budget to Excel: Copia a Excel

Líneas Agrega Línea al presupuesto. Cada Línea puede referirse a un periodo, tercero producto, etc.

Campos:






Budget: Un grupo de gastos planificados para una tarea.

Budget line: Linea de gasto























Crea Reporte Presupuesto en Excel Crea un estructurado archivo excel para importar sus presupuestos a la aplicación.

Configuración

Calendario Fiscal

Crea multiples calendarios fiscales y periodos para propositos contables.




Calendario Crea multiples calendarios fiscales a ser usados por una o todas sus organizaciónes.

Campos:


Calendar: Una tabla mostrandos los dias de la semana para cada mes del año.





Dia No Laboral Define dias no laborales (feriados) para un seleccionado calendario fiscal.

Campos:


Calendar: Una tabla mostrando los dias de la semana para cada mes del año


Date: fFecha


Non Business Day:

Dia en que no se hacen transacciones


Periodo Crea y edita periodos fiscles de acuerdo a sus necesidades, tales como abrir o cerrar periodos

seleccionados.

Campos:





Open/Close Abrir/Cerrar toda la base de tipos de documentos para el periodo



All:



Period No: Número unico de periodo

Period Type: Tioo de periodo


Year: Año calendario

Control Período Agrega y edita tipos de documentos a ser incluidos en el proceso contable durante un selcciónado priodo fiscal.

Campos:



Document Category: Categoria de documento.

Open/Close: Abierto/Cerrado



Period Action: Acción a tomar para este periodo

Period Control: Control de periodo

Period Status: Estado actual del periodo

Año Crea años fiscales con la posibilidad de agregar automáticamente periodos fiscales.

Campos:


Calendar: Una tabla mostrando los dias de la semana para cada mes del año


Create Periods : Crea periodo calendario de 12 meses estandar (Ene-Dic)

Create Reg Fact Acct:

Crea cuenta de registro


Drop Reg Fact Acct: *

Fiscal Year: Año fiscal


Year: Año calendario




Arbol de Cuentas

Crea y edita elementos de cuentas y las agrega a su plan de cuentas o arbol de cuentas.

Elementos Personalizados Edita elementos y los suma o resta de acuerdo a sus necesidades.

Campos:

Account: El codigo de identificación usado para contabilizar.



C_Elementvalue_Operand_ID: Operando del elemento de valor




Sign: Signo



Elemento Crea elementos de estructura de cuenta a ser usados en el esquema contable.

Campos:

Accounting Element:

Identificador unico para un tipo de cuenta


Additional Tree (1):

Para informes paralelos (1)

Additional Tree (2):

Para informes paralelos (2)

Balancing: Todas las transacciones dentro de un valor del elemento deben equilibrar ( ej.centros de costo)




Natural Account: La cuenta natural primaria


Tree: Identifica un arbol

Type: A distinct item chaUna caracteristica distintiva usada por procesos y a veces agrupados en categorias.


Valor Elemento Agrega y edita arbol de estructura de elementos.

Campos:


Account Sign: Signo de la cuenta (Débito o Crédito)

Account Type: Indica tipo de cuenta

Accounting Element: Identificador unico para un tipo de cuenta







Document Controlled: Control de cuenta – Si una cuenta es controlada por un documentos, usted no puede hacer anotaciónes manuales




Element Level: Nivel de elemento

Foreign Currency Account:

Balances en moneda extranjera se mantienen en la moneda nominativa



Post Actual: Valor actual a ser anotado

Post Budget: Valores Presupuestados pueden ser anotados

Post Encumbrance: Mande por correo compromisos a esta cuenta

Post Statistical: Anotación de cantidades estadisticas para esta cuenta?


Show element: Muestra elemento

Show Value Condition:

Muestra valor de condición



Valid until Date: Un parámetro que declara la fecha de termino de una demanda especificada.

Dimensiones Contables

Crea y edita dimensiones contables a ser usadas en Reportes Dimensionales.



Arbol Actividad Mantiene Arbol Dimensional de Actividades Contables

Campos:









Summary Level:

Un medio de agrupar campos en orden a visualizar o esconder información adicional.

Dimensión de Terceros Crea y edita domensiones de terceros a ser usadas en Reportes Dimensionales.

Campos:


Business Partner :








Campaña Mantiene Arbol de Dimensiones de Campañas de Marketing

Campos:





Channel: Canal de Venta


Costs: Costo en moneda contable





Sales Campaign:




Organización Crea y edita dimenssiones organizacionales a ser usadas en informes dimensionales.

Campos:







Summary Level:


Producto Crea y edita dimensiones de productos a ser usadas en informes dimensioanles.

Campos:


Attribute Set: Un grupo de atributos que son asignados a determinado produc.


Bill of Materials: Pedidos de Material

Classification: Clasificación para grupo.






Description URL: Una dirección para la descripción de un producto que puede ser accesado por internet.

Discontinued: Una declaración menciónando que este producto no estará disponible en el mercado.


Download URL: URL del archivo de descarga

Expense Type: Reporte de Tipos de Gastos


Guarantee Days: Número de dias en que un producto esta garantizado o disponible


Image URL: Dirección de la imagen de un producto que puede ser accesada por internet.

Mail Template: Plantilla usada para organizar y enviar correo usando un formato estandar.



Print detail records on invoice :

Imprime detalle de elementos de Pedido de Material (BOM) En la factura

Print detail records on pick list:

Imprime detalle de elementos del Pedido de Material (BOM) en la lista de selección



Product Type: Una importante clasificación usada para determinar la contabilización y administración d un producto.

Purchase: Una indicación que un producto puede ser comprado por un tercero.

Resource: Recurso

Revenue Recognition: Metodo de grabar ganancias

Sale: Una indicación que un item puede ser vendido por un tercero



Shelf Depth: La profundidad del estante requirida

Shelf Height: La altura del estante requirida

Shelf Width: El ancho del estante requirido


Stocked: Organization stocks this product



Tax Category: Una clasificación de opciones de impuestos basado en caracteristicas similares o atributos.




Units Per Pallet: Unidades por Palet



Verified: La configuración PDM (BOM) ha sido verificada

Verify BOM: Verifica la estructura de Pedido de Material

Version No: Version Número

Volume: Volúmen de un producto.


Project Dimensión Crea y edita domensiones de proyectos a ser usados por informes dimensionales.

Campos:




Close Project: Proyecto cerrado




























Project Category: Categoria Proyecto











Dimension Región de Ventas Crea y edita regiones dimensionales a ser usadas en informes dimensionales.

Campos:















Esquema Contable

Crea y revisa esquemas de contabilidad múltiples y asígna los elementos de cuenta; define tablas de DB a ser incluido en los procesos de contabilidad, y define el Libro Mayor para ser usado por defecto.

Elemento Esquema Contable Agrega y edita elementos de cuenta a ser usados por un esquema contable especifico.

Campos:


Accounting Element:

Identificador unico para un tipo de cuenta

Accounting Schema:

La estructura usada en contabilidad incluyendo metodos de costeo, monedas y el calendario.



Balanced: Saldado



Location / Address:

Un lugar especifico o residencia.



Mandatory: Una indicación que nota que completando en un campo se exige proceder.








Type: Una caracteristica distintiva usada por procesos a veces agrupados en un categoria.

Tablas Esquema de Cuentas Agrega y edita tablas de BD a ser incluidas en procesos de contabilidad.

Campos:

Accounting Schema:

La estructura usada en contabilidad incluyendo metodos de costeo, monedas y el calendario.

Acct description: Descripción Cuenta





Esquema Contable Crea multiples esquemas contables.

Campos:

Accounting Schema: La estructura usada en contabilidad incluyendo metodos de costeo, monedas y el calendario

Accrual: Indica si Accrual o Cash Based accounting will be used


Automatic Period Control: Si se seleccióna, el periodo es automáticate abierto o cerrado


Correct tax for Discounts/Charges:

Impuesto correcto para pagos, descuentos y cargos

Costing Method: Indica como los costos son calculados






Element Separator: Elemento Separador

Future Days: Número de dias disponibles para contabilizar una fecha futura (basado en fechas futuras)

GAAP: Principio Generalmente Aceptado

History Days: Números de dias historicos




Post Trade Discount: Genera asientos por descuentos comerciales

Use Account Alias: Habilidad para selecciónar combinaciones de cuentas (parciales) por un alias

Use Account Combination Control:

Combinación de elementos de cuentas son chequeados

Por Defecto Agrega y edita cuentas del Mayor General detalladas a ser usadas por defecto en la aplicación.

Mayor General Agrega y edita cuentas del Mayor general a ser usadas por defecto en la aplicación.

Item Mayor General

Crea y edita items contables a ser usadas en liquidaciónes manuales.



Campos:







Combinación Cuentas

Crea combinaciones contables a ser usadas en procesos contables de Openbravo.




Campos:

Account: El codigo de identificación de la cuenta para contabilizar.



Accounting Schema:

La estructura usada en contabilidad incluyendo metodos de costeo, monedas y el calendario



Alias: Define un méodo alternativo de indicar una combinación de cuentas.



Combination: Unique combination of account elements


Fully Qualified: Esta cuenta esta totalmente calificada

Location from Address:

La dirección donde los items son enviados desde.

Location to Address:

La dirección a donde son enviados los item.











Categoria L/M

Define Categorias L/M a ser usadas en el Mayor General.

Campos:


Category Type: Tipo de categoria




Document Category:

Una clasificación de tipos de documentos que son mostrados y procesados en la misma ventana.

G/L Category: Una clasificación usada para agrupar Líneas en el Mayor General.






Tipo de Documento

Crea y edita tipos de documentos que pueden ser creado por la aplicación.

Campos:


Approval: Tipo de aprobación


Batch is Number Controlled:

Asiento tiene control de secuencia

Batch Sequence: Secuencia del documento

Charges: Cargos pueden ser agregados al documento



Create Pick List: Lista de seleccción creada



Document Cancelled: Documento cancelado

Document Category: Categoria documento

Document is Number Controlled:

El documento tiene secuenca de documento controlada



Document Sequence: Secuencia


Document Type for Invoice:

Tipo de documento para factura

Document Type for ProForma:

Tipo de documento usado como factura pro forma generada desde un documento de venta

Document Type for Shipment:

Tipo de documento para embarque generado en ventas

Enforce Batch Control: Fuerza control total y su entrada

Filter by Organization: Filtro por organización. Esto es usado para calcular el número de documento por tipo de documento

G/L Category: Una clasificación usada para agrupar Líneas en el Mayor General.

Has Batch: El documento es parte de un batch

Ismaxtable: Cálcula el máximo del número de documento asociado a ese tipo documento.





Print Format: La estructura en que un documento debe ser impreso.

Print Text: El texto desplegado en un elemento.

Pro forma Invoice: Indica si la factura pro forma puede ser generada desde este documento


SO Sub Type: Sub tipo orden de venta



Secuencia Documento

Crea un sistema de autonumeración para identificar unitariamente tipos de documentos.




Campos:

Activate Audit: Activa el sistema de auditoria de que números son generados


Auto numbering: Automáticamente asigna el siguiente número


Current Next (System): Siguiente secuencia para uso de sistema


Increase by: Valor de incremento.


Next Assigned Number: El siguiente número que debe ser asignado a un item.


Prefix: Caracteres que son agregados al inicio de una declaración o número.

Restart sequence every Year:

Reinicia la secuencia con Inicio en todo 1/1


Start No.: El primer número que debe ser usado en una secuencia estandar o de control.

Suffix: Uno o varios caracteres que son agregados al final de la declaración o número.

Used for Record ID: El número de documento a ser usado como clave de registro




Categoría Impuesto

Crea categorias de impuesto para administrar tasas de impuesto con similares caracteristicas o atributos.

Campos:



Commodity Code:

Codigo Commodity usado para calculo de impuestos





Tax Category: Una clasificación de opción de impuesto basada en caracteristicas similares o atributos.

Tasa de Impuesto (Ratio/Factor)

Crea tasas de impuesto a ser usadas en transacciones de la aplicación.




Impuesto Crea y edita tasas de impuesto a ser usadas en transacciones de la aplicación.

Campos:


BP Tax Category: Categoria de Impyesto de Tercero como vendedor

Cascade: Cualquier descuento adicional construido sobre el remanente total despues de aplicar mprevios descuentos.


Country: Pais.






Document Level: Impuesto es calculado en niveles de documento (en lugar de Línea a Línea)

Isprinttax: Se imprime impuesto en el documeto




Parent Tax: Tasa padre indica que es realizada sobre multiples impuestos

Rate: El porcentaje a ser multiplicado para generar el impuesto




Requires Tax Certificate:

Esta tasa de impuesto requiere el Tercero para ser exento del mismo

SO/PO Type: Impuestos de Venta aplicados a situaciónes de ventas, impuestos por compra por situaciónes de compra



Tax Category: Una clasificación de opciones de impyestos basada en caracteristicas similares o atributos.

Tax Exempt: Una condición que declara que para un caso específico, no deben aplicarse impuestos.

Tax Search Key: Un metodo rapido para encontrar un impuesto determinado.


Zona de Impuesto Crea zonas de impuesto que son seleccionadas a ser aplicadas.

Campos:



Country: Pais.

C_Tax_Zone_ID: Identificador de zona de impuesto







Categoría de Impuesto Tercero

Crea categorias de impuesto a ser aplicadas a uno o a un grupo de terceros.




Campos:


BP Tax Category:

Categoria de Tercero como un vendedor





Actividad ABC

Define actividades con ques administran los costos.



Campos:









Summary Level:



Informe Documentos No Contabilizados Crea un informe mostrando documentos de la aplicación que no han sido contabilizados en el Mayor General.

Informe Contabilidad General Crea informe de Contabilidad General elijiendo uno de los predefinidos en forma general.

Balance Crea su balance para un periodo de tiempo especificado Usted puede modificar el analisis de acuerdo

a sus necesidades.




Reporte Dimensional Contable Crea informes contables para un periodo de tiempo definido. Agrega dimensiones y filtros para

visualizar, ordenar y comparar información de acuerdo a sus necesidades de analisis.

Informe Mayor General Crea un informe mostrando todas las entradas del Mayor General agrupadas por cuenta en un periodo

de tiempo especificado.

Libro Mayor General Crea un informe mostrando todas las entradas del Mayor General para un periodo de tiempo

especificado.

Crea Modelo 347 Crea archivos para el modelo 347 (usado solo en España).

Crea Reporte Contable

Crea un informe de contabilidad personalizado usando especificaciónes de anañlisis predefinidas.

Configuración Informes Contables

Define Parámetros y métodos de mostrar informes.

Campos:

Account: El código de identificación usado por contabilidad.



Accounting Schema: La estructura usada en contabilidad inluyendo métodos de costeo, monedas y el calendario.


AD_Accountingrpt_Element_ID: Identificador de elemento de informe de contabilidad



Filtered by Organization:



Report: Una indicación si algo es un documento, o un informe que resume información

Report Type: Tipo informe

Shown: Muestra.


Temporary Filter Type:

Configuración Informe Contabilidad General

Crea un informe mostrando utilidades y pérdidas tal como se muestra en el Balance.

Categoría Defina categorías deseadas para agruparse en nodos. Campos:

Acct Rpt Group: Grupo de Cuentas




General Accounting Report:

Informe Contabilidad General




Nodo Crea el nodo que determina la información que se muestra en un informe.

Campos:




Account Element:

Un código de identificación para un tipo de cuenta.

Acct Rpt Group: Reporte Grupo de Cuentas







Configuración Crea nuevo informe contable.

Campos:




General Accounting Report:

Informe de Contabilidad General



Detalle de Transacciones Contables Vista detallada de las entradas del Mayor General para un período de tiempo especificado.

Crea Informe de Impuestos Crea su informe de impuestos personal usando especificaciónes de análisis predefinidas.

Configuración Reportes de Impuestos

Define Parámetros y métodos y muestra informes.

Campos:







Negative: Negativo


Report: Una indicación si algo es un documento, o un informe que resume información.

Sales Transaction:


Shown: Muestra.



Tax Report: Reporte impuesto

Noticia

Crea y edita mensajes que aparacen mientras se ejecutan procesos.

Campos:

Acknowledge: Reconocimiento del sistema de noticia



Message: El nombre de la aplicación que inicia el mensaje.

Notice: Notica del sistema


Record ID: Un identificador de registro en el Diccionario.




Reference: El tipo de dato del campo.


Text: Un lugar para agregar observaciónes relacionadas a un punto de chequeo especifico.




Activos



Activos

Contenido

1 Activos o 1.1 Activos o 1.2 Amortización Activo

2 Categoría activo

3 Amortización o 3.1 Cabecera o 3.2 Líneas

Activos

Define activos usados por su compañía y sus características de amortización.




Activos Define activos usados por su compañía y crea una amortización de ellos.

Campos:

Acctvalueamt: Valor contable


Amortize: Amotización activo


Asset Category: Una clasificación de activos basado en similares caracteristicas.

Asset Depreciation Date:

Fecha de última depreciación

Asset Disposal Date: Fecha de activo dispuesto

Asset value: Valor activo



Calculate type: Tipo cálculo

Cause: Causa


Create Amortization: Amotización creada


Date Cancelled: Fecha cancelación

Date Purchased: Fecha de compra

Depreciate: El activo que serça depreciado.

Depreciated plan: Plan de Depreciación

Depreciated Previous Amt:

Valor depreciación anterior

Depreciated value: Valor depreciado

Depreciation Amt: Monto de depreciación

Depreciation annual %:

% Depreciación anual

Depreciation end date: Fecha fin de depreciación

Depreciation Start Date:

Fecha inicio de la depreciación

Depreciation Type: Tipo de depreciación


Disposed: El activo está dispuesto


Expiration Date: Fecha dentro del cual se garantiza que un ítem está garantizado a ser una



mercadería de calidad.

Fully depreciated: El activo está totalmente depreciado


In Possession: El activo está en posesión de la organización

In Service Date: Fecha cuando el activo fué puesto en servicio

Life use: Unidades de usoa hasta que el activo no puede ser nunca más utlizado


Location comment: Additional comments or remarks concerning the location




Owned: El activo es utilizado por la organización



Profit: Utilidad


Residual Asset Value: Valor residual del activo




Usable Life - Months: Meses de vida utilizable del activo

Usable Life - Years: Años de vida utilizables del activo

Use units: Unidad usada actualmente del activo


Version No: Número Versión

Amortización Activos Agrega amortizaciónes de activos a seleccionado activo.

Campos:

A_Amortizationline_ID: Código de amortización



Amortization Amt: Valor de amortización

Amortization Percentage:

Porcentaje de Amortización









Categoría del Activo (Recurso)

Crea y edita categorías para agrupar activos con similares características.

Campos:


Asset Category:

Una clasificación de activos basado en similares caracteristicas.


Depreciate: El activo que sera depreciado.







Owned: El activo es utilizado por la organización.

Amortización

Crea y edita amortizaciónes para un año seleccionado.

Cabecera Crea amortizaciónes para periodos particulares.

Campos:

Accounting Date:














Post Amortization:

Amortización posterior


Process Now: Procesa ahora


Sales Campaign:



Total Amortization:

Amortización total

1st Dimensinon:



Líneas Agrega activos amortizados y detalles de la amortización.

Campos:

A_Amortizationline_ID: Línea de amortización



Amortization Amt: Monto de amortización

Amortization Percentage:

Porcentaje de amortización








OPENBRAVO Conceptos Básicos Para el Usuario



Diccionario de Aplicación Use el módulo Diccionario Aplicación para personalizar. Modificar y adaptar la aplicación a sus necesidades.

Tablas y Columnas

Edita tablas y columnas para que Openbravo pueda acceder a la base de datos, así como el control de acceso del rol.

Tenga en cuenta:

• Openbravo guarda información en una base de datos externa, sin embargo la base de datos es manejadaa desde el sistema. La administración se hace usndo tablas y columnas, cada una con su correspondiente atributo, llaves y otra información de identificación.

• En orden a accesar una tabla desde una ventana seleccionada es esencial activar la tabla de antemano.

• Antes de crear tablas y columnas en la aplicación, creelas en la base de datos.

Ventanas, Pestañas y Campos

Crea y edita ventanas, pestañas y campos de acuerdo a sus preferencias de negocio.

Que es una ventana?

Una ventana es una pantalla usada por la palicaciçón para manejar datos. En estas pantallas es posible insertar, actualizar o borrar datos. Una ventana se compone de una o más pestañas.

Que es una pestaña?

Las pestañas organizan datos en Openbravo en ventanas jerárquicas. Una pestaña está compuesta de una o varios campos. En una ventana, las pestañas ùeden ser independientes o subordinadas a otra pestaña.

Que es un campo?

Campos pueden ser un registro, o espacio usado por una particular categoría de dato. Un campo es uno o más caracteres relacionados tratados como una unidad contituyente parte de un registro. Donde campos en un articulo son nombres, fechas, etc. que son insertados.

Referencia

Edita tipos de datos estandar tales como cadenas de caracteres, enteros, listas tales como los tipos de clientes.

Que es una Referencia?

Referencias definen tipos de datos. Esto es para propósitos de ingreso, procesamiento, salida o almacenamiento por la aplicación con respecto a los campos y sus parámetros. En la configuración de una columna, especifica el tipo de los datos que contiene. Los ejemplos de referencia incluyen a lo siguiente: cadenas, fecha, entero, lista y búsqueda.




Tabla de Referencia Define la tabla de referencia.

Que es la Tabla de Referencias?

Permite al usuario elegir una tabla y columna que estan relacionadas a la tabla tipo de referencia. Esta referencia es usada cuando una columna seleccionada no cumple la relación de “table name”+_ID. En este caso la referencia TableDir no puede ser usada y es esencial para crear una referencia de tipo tabla indicando la Tabla y Columna que el usuario espera hacer como referencia. Por ejemplo, el usuario puede encontrar la columna M_LocatorTo_ID column en la tabla M_MovementLine. To be TableDir it is M_Locator_ID con una tabla de ubicación de tipo de referencia.

Formulario

Crea edita formas (ventana manual) a ser usadas en la aplicación.

Que es un formulario?

Una ventana generada manualmente donde datos son introducidos, modificados o borrados. Al contrario de la ventana estandar, formas permite mayor complejidad de entrada de datos y permite al usuario ingresar datos a ser usados en las de una locación.

Interfaces de Texto

Edita traducciones de formas e informes.

Que es una interfase de texto?

Interfase de texto determina que contenido, lenguaje/información el usuario verá en cada ventana, pestaña y campo.

Tenga en cuenta:

En esta ventana, el usuario conigura la traducción manual de ventanas y documentos generados. Ellos pueden indicar un texto a ser traducido y la carpeta donde esta ubicado. SI el nombre de la carpeta está vacío la traducción de aplica a todos los archivos donde el seleccionado texto aparece y a loa archivos que no tienen cualquier traducción especifica.

Elemento

Edita el repositorio central de elemento de la aplicación para actualizar nombres de campo, descripciones y ayudas/comentarios.

Tenga en cuenta:

Todas las columnas con el mismo nombre de base de datos tienen por defecto, ayuda centralizada, descripcion y terminología. Por ejemplo, el nombre de error tiene el nombre abstracto de ad_error_id. Así, si una compañía quiere cambiar el elemento de error a inconveniente, esto se hace y se maneja aquí en un paso.



Callout

Define llamadas (triggers) de la aplicación, sus clases y su plan de mapeo.

Que es un Callout?

Un callout (a veces conocido como gatillo ‘trigger’) es una acción automática que ocurre cuando un usuario realiza cambios a tomar en una ventana. Un ejemplo de un callout es sumar o restar campos visibles o llenar una orden basada en información ingresada al sistema. El usuario puede activar todos los desrrollos previos que han sido usado en la aplicación.




Configuración General Use el módulo Configuración General para editar configuraciones básicas como lenguajes, monedas, menus, flujo de trabajo, alertas, empresas, roles, usuarios, organizaciones (sucursales), bancos e importación de datos.

Aplicación

Cola de Procesos (Scheduling)

Define procesos en segundo plano a ser automáticamente ejecutados por la aplicación.

Tenga en cuenta:

• El usuario puede planificar procesos que se ejecutan automáticamente. Pueden ejecutarse procesos diariamente o en especificos días de la semana. También es posible poner un tiempo para ejecutar el proceso.

Lenguaje

Define multiple lenguaj a ser usados en la aplicación.

Tenga en cuenta:

• Es posible para los usuarios acceder la aplicación y usar la misma información e interfaces (ventanas, pestañas y campos) en diferentes lenguajes.

• Si un lenguaje es una terminología de sistema, el campo traducción está disponible.

Moneda

Define monedas y tasas de conversión a ser utilizadas en la aplicación.

Tenga en cuenta:

• Ell usuario puede definir el número de decimales que son usados en los cálculos. También es posible introducir tasas de conversión por un período de tiempo determinado.

Menú

Edita la estructura del árbol de menú de la aplicación de acuerdo a sus necesidades de negocio.

Proceso de Creación:



4. Crear un nuevo registro haciendo click en el botón Nuevo. 5. Llene el registro siguiendo las instrucciones de las descripción de cada campo.

6. Asigne el elemento creado a un determinado lugar en la estrcutura del árbol.

Tenga en cuenta:

• Menús disponibles para el usuario son dependientes de la configuración de Roles. • Cada acto de ingreso en el menú que no tienen un elemento Cada acto de entrar al menú que

no sea el nivel de agrupación, está relacionado con un elemento de la aplicación. Con el campo de Acción nosotros seleccionamos el tipo del elemento.

• Esta ventana es solo accesible por el Administrador de Sistema.

Flujo de Trabajo (Workflow)

Define flujos de trabajo que guían a los usuarios en los pasos requeridos para completar una tarea especifica.

Que es un flujo de trabajo?

Flujo de trabajo es una vusualización de todos ,os pasos que es necesario tomar en orden a crear un nuevo tercero, Producto, etc. En la aplicación. En esta ventana el usuario puede configurar todos los flujos de trabajo de la aplicación.

Tenga en cuenta:

• Nuevos flujos de trabajo creados en la aplicación son generados automaticamente. • Un nodo representa un paso de la acción deseada en el flujo de trabajo. • Como medio de definir el orden de los nodos, cuando en la creación de un nodo es necesario

indicar el nodo siguiente. Por esa razón los nodos normalmente no se crean primero del último al primero.

Alerta

Crea y edita alertas que le informarán a usted acerca de cualquier situación crítica o importante en la aplicación.

Que es una alerta?

Un alerta es una notificación que informa o advierte a sus receptores acerca de una crítica o muy importante situación que se ha producido.

Para que se usan las alertas?




Alertas pueden ser usadas para prevenir demoras en el procesamiento de situaciones críticas. Alertas son definidas para que siempre que el sistema reconozca la situación la alarma se envíe.

Cuales son los tipos de alertas?

En Openbravo el usuario tiene la posibilidad de definir tres tipos de alertas:

• Estructural (Permite al usuario mantener el diccionario de aplicación y son relacionadas a la base de dato.)

• Funcional (Puede ser usada por cualquier operaión realizada en la aplicación por ejemplo, stock negativo o anotación nincorrecta en el Mayor General)

• Código Cliente (Puede ser cualquier otra alerta que le permita la usuario prevenir situaciones criticas o recordarle acerca de algo en especial)

Compañia o Empresa (Client)

Configuración Inicial de la Compañía

Crea a una nueva compañía.

Tenga en cuenta:

• Solo cuando usted haya creado una empresa es necesario importar el Plan de Cuentas en formato de archivo csv.

Compañia

Define las características de la compañía, información adicional y por defecto.

Tenga en cuenta:

• Openbravo es una aplicación multi-compañía. • La administración de cada c ompañía es independiente de otras en la aplicación. *Cada

compañía puede ser relacionada a una o varias organizaciones. • Nuevas compañías no son usualmente creadas en esta ventana. El proceso de creación de una

nueva compañía requieres de muchas verificaciones y procesos que son hechos en el Proceso de Configuración Inicial de Compañía.



Seguridad

Usuario

Crea y administra roles dev usuario para permitir permisos de acceso.

Tenga en cuenta:

• Después de acceder a la aplicación, dependiendo de los roles definidos, los usuarios est´na habilitados para ver determinadas funcionalidades.

• Sin tener en cuenta qué funcionalidades están disponible, cada uno de ellos debe tener un nombre del usuario definido y contraseña para acceder la aplicación.

• Antes de asignar roles a los usuarios, es necesario crear los Roles en la ventana de Roles.

Rol

Crea roles con usuarios asignados, y edita roles de accesos a organizaciones, ventanas, procesos, etc.

Tenga en cuenta:

El proceso de creación de una entidad crea automaticamente Roles de Organización de Aminsitrador y de Usuario de la entidad. Roles adicionales pueden ser agregados para controlar el acceso a las diferentes funcionalidades o datos. Después, pueden asignarse Roles a cada usuario correspondiente.

Organización

Organización

Crea organizaciones y administra la estructura organizacional de acuerdo a las necesidades de su negocio.

Que es una Organización?

Organización es una unidad de negocio. Cada entidad (compañía) puede tener una o más unidades definidas. Las organizaciones pueden ser descritas como departamentos, divisiones, etc. y pueden estar ubicadas en diferentes regiones o países.

Tenga en cuenta:

• Cada organización es administrada independientemente, sin embargo es posible compartir información entre ellas.

• Las organizaciones pueden ser configuradas usando una estructura de arbol para que una organización pueda tener acceso a documentos especificos.

• Openbravo administra organizaciones jerárquicas. La jerarquía uede construirse usando el




botón Árbol. • Cada registro en una base de datos está relacionada a una organización. • Los informes pueden ser filtrados por organización. Si usted selecciona un nivel alto, lel

informe de toda la organización inlcuirá los más bajos niveles.

Gestión Datos Maestros Use el módulo de Gestión de Datos Maestros para definir y editar información relacionada con terceros( socios de negocio=bussines partner=clientes,proveedores,trabajadores), previos y productos.

Tercero

Crea y edita información de terceros, plantillas y cuentas bancarias.

Que es un Tercero?

Todos los clientes, proveedores. Acreedores, empleados y cualquiera con quién la compañía interactúe.

Tenga en cuenta:

• Cada Tercero puede ser asignado a un grupoi de Terceros. This option permits the user to apply certain characteristics to all business partners of a selected group.

• La correcta administración de datos en Configuración de Terceros es esencial para garantizar coherencia y exactitud cuando usamos la aplicación.

Información Adicional:

Reglas de Facturación. Define como facturar a un cliente. Hay varias opciones para facturar:

• Despues del Despacho: Factura todas las guias despues de que ellas fueron recibidas. • Immediata: Todos los pedidos de material o productos son facturados de inmediato sin esperar a

que las mercaderías sean recibidas • Sin Facturación: Pedidos asociados a esta factura no se facturarán • Despues de recepcionada la Orden: Ordenes completadas y entregadas son facturadas. Si una

orden parcial ha sido despachada, solo se factura una vez que la orden se completa. • En cola despues de despachada: LA factura se emitirá de acuerdo a una calendarización teniendo

en mente requermientos de despacho. El calendario de facturación establece la fecha de factura.

Producto

Crea productos y administra el costo relacionado, compras y configuración de precios.



Tenga en cuenta:

• Los productos tienen uno de estas cuatro situaciones en la administración de datos en Openbravo.

• Los productos pueden ser Comprados, Vendidos, estar en Producción o Guardados. • En orden a definir apropiadamente cualquier producto es necesario ir primero a “Configuración

de Producto”

Precio Define precios que serán usados para comprar o vender estos productos.

Que son los tipos de precios? • Lista de Precios (Tarifa): Catalogo de preciose,establecido por proveedores. • Precio estandar: Indica el precio final del producto.

• Precio Límite: Indica el más bajo precio posible que puede ser aplicado para el producto.

Esquema Lista de Precios

Define un Esquema de Lista de Precios a ser asignado a un tercero.

Que es un Esquema de Lista de Precio?

Un esquema de lista de precios hace operaciones y calcula nuevas versiones de lista de precios. Esta operaciones son establecidas en la pestaña de linea de la lista de precios, en la lista de precios para una determinada lista de precios. De esta forma, se evita tener que actualizar manualment el catálogo.

Tenga en cuenta:

• La ventana Esquema de Lista de Precios permite al usuario crear un método lógico de actualización y creación de listas de precios.

• En un Esquema de Lista de Precios, se ejecutan diferentes lineas secuenciales. Esto permite al usuario, por ejemplo, sacar un porcentaje todos los productos de una lista que están a punto de actualización del precio. Ellos también pueden subir sutilmente el precio de productos de una cierta categoría del producto.

• Si el porcentaje introducido es positivo el precio subirá y si es negativo el precio bajará. • Referencias permite elegir terceros, categoría de productos, productos, etc. con que la linea de

descuento será aplicada. • Un ejemplo claro puede ser al principio la subida anual, donde muchos productos aumentan en

valor (por ejemplo un supermercado que quiere aumentar el IPC a sus productos). en lugar de ir uno por uno, un esquema con una línea se crea que aumenta el precio por un porcentaje deseado.

Lista de Precios




Crea y edita Listas de Precios y versiones para opcionalmente aplicar a especificados productos de terceros.

Que es una Lista de Precios?

Lista de Precios de un catálogo de precios de productos. El usuario puede definir diferentes listas de precios para n mismo producto de un tercero. Para cada Lista de Precios, diferentes actualizaciones puede ser hechas. Itambién es posible hacer Esquemas de Lista de Precios para hacer el cácllo más simple.

Tenga en cuenta:

• Cada Lista de Preciostiene que ser definida como lista de Precios de Compra o Venta. Dependiendo de esto, puede estar disponible para los selectores de compras o ventas.

• Las Listas de Precios usualmente son definidas en un periodo de tiempo. Usando versiones, así se puede tener un registro histórico crear futuras Listas de Precios.

• Es posible que una versión de lista de precio recientemente creada sea dependiente de otra versión de lista de precio ya existente (Versión Base). En tal caso los productos se introducen automáticamente de la Versión Base. En el caso contrario es necesario introducir los productos por mano.

• La Versión Base contiene los precios que se usan para calcular nuevos precios para la nueva versión de lista de precio que usa el Esquema de Lista de Precio deseado.



Gestión de Compras Use el módulo de Gestión de Abastecimiento para administrar compras, guias de productos, facturas e informes relacionados.

Orden de Compra

Crea y edita ordenes para comprar productos a proveedores.

Que es una Orden de Compra?

Un documento que espcifia productos ordenados a un proveedor específico, el precio, tcondiciones de compra, términos de la orden. Las Ordenes de Compra son creadas desde un requerimiento que pueden ser hecho por varios departamentos.

Que es un recibo de mercadería?

Un documento de embarque que declara lo que se ha recibido de un proveedor específico. Este recibo puede generarse por mano o puede crearse de una Orden de la Compra o Factura de Proveedor. Sin este documento, el sistema no sabe que los nuevos materiales están disponibles.

Proceso de creación:

Hay dos posibilidades cuando se crean recibos de mercadería.

• Copiando lineas desde una orden e incluyendolas en lel recibo de mercaderia mismo. • Creandola manualmente desde el inicio. Este es muy usado cuando se crean registros sin un

orden especifico. En este caso es necesario definir manualmente las líneas o productos en la pestaña Lineas.

Factura de Compra

Crea y edita factras recibidas de sus proveedores y generalos correspondientes recibos de mercaderías.

Que es una Factura de Compra?

Una factura es un documento impreso que especifica las mercaderías enviadas por un proveedor a un comprador. También indica la cantidad y precio e cada producto o servicio incluido en la orden.

Tenga en cuenta:

• Las Facturas pueden ser creadas manualmente sin ninguna relación la orden o recibo de mercaderías. Ellas también pueden ser copiadas desde una Orden de Compra o una Nota de Recepción.

• Cuando se completa la factura un pago es generado y aparece en la pestaña de Pagos. • Impuestos son asignados automáticamente cuando se ingresan productos en la pestaña de

líneas.




Gestión de Bodegas (Almacén) Use el módulo de Gestión de Bodegas para crear y editar bodegas y administrar inventario.

Inventario Físico

Crea y edita conteo de inventario y actualizaciones de las cantidades en stock.

Que es un Inventario Físico?

El Inventario físico se define como el proceso de contar manualmente en una fecha específica y momento. Las compañías pueden dirigir inventario físico para conseguir una cuenta, pueden probar la condición de materiales, y pueden confirmar los datos que se tienen como estadísticas disponible.

Tenga en cuenta:

• El usuario define y mantiene varias cuentas del inventario. En cada cuenta, el usuario tiene que indicar el almacén específico involucrado así como la fecha.

• Una vez las listas del inventario se han generado, es posible agregar o anular productos. • Una vez que la cuenta del inventario se procesa, no es posible modificar volúmen.



Gestión de Producción Use el módulo de Gestión de Producción para crear, editar sus procesos de producción, control de producción y análisis de datos relacionados.

Plan de Proceso

Define los pasos y procesos a ser completados para uan mercaderia semiterminada o terminada, teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Que es un Plan de Proceso?

Una secuencia de eventos que trazan y organizan la fabricacion de uno o muchos productos. El mismo producto puede ser producido con una variedad de planes de la producción, sin embargo normalmente cada producto tiene un plan del proceso.

Tenga en cuenta:

• El usuario puede introducir toda la entrada y salida de los productos incluida en la sucesión escogida. Los productos pueden ser materia prima, pueden trabajos-en-progreso, o pueden ser productos terminados. Adicionalmente, es necesario introducir la cantidad de cada entrada y salida del producto.

Que es una Version del Plan de Procesos? Las Versiones son planes de proceso creados para un especifico periodo de tiempo. Cuando un requisito de trabajo se crea, el datos de una versión de plan de proceso actualmente activa es usada.

Requerimiento de Trabajo

Crea y ordena ejecutar el seleccionado plan de procesos.

Que es un Requerimiento de Trabajo?

Define documentos que ejecutan una seleccionada fabricacion de un producto basado en el mapa del plan de procesos previamente definido. Cada requerimiento de Cada requisito de trabajo que se lanza es un hecho para para producir una cierta cantidad del producto. Sin embargo es posible que el resultado pudiera ser productos múltiples.

Operación Agrega o edita operaciones y actividades a ser ejecutadas para un requerimiento de

trabajo especifico. Tenga en cuenta:

Aunque, los funcionamientos de requerimiento de trabajo se generan basado en un plan de proceso escogido, es posible modificar cualquier parámetro de un funcionamiento deseado y producto incluido. En cada funcionamiento el usuario puede ver hasta la Cantidad a ser producida, cantidad completada. Adicionalmebte usando el Boton “Fase Cerrada” se puede cerrar la fase de requerimiento de trabajo. Si todas las fases están cerradas el requisito de trabajo también se cerrará.

Esfuerzo de Trabajo




Edita precisamente que ha sido producido desde una orden de producto seleccionadar.

Que es un Esfuerzo de Trabajo?

Los documentos rellenados por los empleados cuando ellos completan aspectos específicos de las fases de los requimientos de trabajo. Estos documentos reflejan lo que ya se ha hecho para calcular el costo real de producción que lo compara al costo originalmente planificado.

Empleado Agrega empleados que tomaron parte en la realización de un requerimiento de trabajo relacionado. Tenga en cuenta:

• Los empleados que aparecen en esta pestaña deben ser previamente definidos como Terceros, y marcados como empleados y trabajadores.

Uso Global Agrega uso global de productos usados para la realizacion de un requerimiento de trabajo relacionado.

Tenga en cuenta:

Un producto a ser introducido en esta pestaña, debe marcarse como de uso global en la pestaña de avance de producción en la ventana de requerimiento de trabajo. Una vez que la producción se procesa, los productos de uso global serán divididos proporcionalmente a través de todas los avances de

producción.

Informe Control de Calidad

Crea y edita dimensiones y reporta te and edit measurements and informa hallazgos a los puntos de control predefinidos. La meta es asegurar calidad de salidao durante la producción.



Gestión MRP Use el módulo de Planificación de Requerimiento de Materiales para editar su

planificación de Producción, control de inventario y actividades de compra. Plan de Manufactura

Es un requerimiento de trabajo en orden solicitar materiales en un periodo de tiempo.

Plan de Compras

Es un organizado plan para requerir adquisiciones en fechas específicas.

Que es una requisición? Ces un requerimiento al departamento de compras para que compre los ítems necesarios basados en un plan definido.




Gestión de Ventas Use el módulo de Gestión de Ventas para crear y editar ordenes de ventas, embarque de mercaderías, facturas, comisiones e informes de analisis nrelacionados.

Ordenes de Venta

Crea ordenes de seguimiento de ventas de productos a clientes Que es una Orden de Venta?

Un documento usado para aprobar, rastrear y procesar las demandas del cliente. Los órdenes de las ventas normalmente son tomadas por representantes de ventas; sin embargo cada compañía puede ejecutar una fórmula diferente.

Cuales son los tipos de órdenes de ventas?

• Orden Estandar: Una orden que automáticamente reserva materiales a ser enviados. En este caso, pueden generarse el embarque y factura separadamente.

• Orden POS: Los materiales se recogen con una factura y pueden pagarse en una variedad de modalidades. En este caso, se generan el embarque y factura automáticamente; y dependiendo de los términos del pago, un pago.

• Cotizacion: Una oferta o las potenciales ordenes de ventas que automáticamente reservan materiales. Una cotizacion puede convertirse en una orden, o sigue siendo una cotizacion que nunca se transformara en orden. El segundo caso ocurre si el orden nunca fue aceptada por el cliente.

• Proposicion: Una oferta o potencial orden de venta que puede adaptarse manualmente a otros documentos de ventas. También puede anularse después.

• Orden Prepago: La factura se paga antes de que los artículos de la línea se envien para el embarque. El pago puede atarse a otros embarques o puede enviarse directamente. Después de que el pago se hace, se generan la factura y documentos de embarque automáticamente.

• Orden a Credito: Se escogen materiales a usar una factura. En este caso, se generan el embarque y factura automáticamente. En pago se ingresa a mano después que las mercaderias se han pagado.

Orden de Venta Simple

Crea ordenes de venta rápidamente usando plantillas de productos predefinidas.

Tenga en cuenta:

• Copia Plantilla: Si un Tecero tiene una plantilla predefinida, el usuario tiene la posibilidad de generar lineas de ordenes desde los productos definidos en la plantilla. La líneas podrán ser modificadas más tarde.



Factura de Venta

Crea y edita facturas de venta a sus clientes.

Que es una Factura de Venta?

Un declaraciones detalladas o de cuentas escritas de mercaderías vendidas. Ellos indican la cantidad y precio de cada pieza de mercancía enviada. Es el proceso de verificar la factura esperada contra lo recibido de el proveedor. Algunas compañías tienen un proceso donde el proveedor automáticamente le factura al cliente.

Región de Ventas

Crea regiones de venta a ser usadas en operaciones de venta.

Comisión

Define como y cuando usted calculan las comisiones y cuando estas serán pagadas.

Tenga en cuenta:

• Las comisiones pueden aplicarse a un Tercero, un grupo de Terceros, un producto, y/o grupo de productos. También una región de las ventas o la organización puede tener un nivel de comisiones diseñado o asociado.




Gestión de Proyectos & Servicios Use el módulo de Gestión de Proyectos & Servicios para crear y editar servicios, proyectos, realizar análisis de informes relacionados y agregar gastos de empleados.

Proyecto Servicio

Crea y edita proyectos y tareas potencialmente requiriendo facturas de compras y ventas.

Qué es un Proyecto de Servicios?

Las compañías de consultoría administran la rentabilidad de sus servicios y ofertas. Puede pensarse como un "centro del costo" que les permite a los gerentes rastrear gastos, horas del empleado y esfuerzos, compras, etc. las Compañías estarán en una posición mejor para manejar y correctamente la facturación a clientes.

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Proyecto Construcción

Crea y revisa proyectos potenciales que su Tercero está ofreciendo. Crea planes para comprar productos si una oferta de tercero se gana. .



Gestión Financiera Use el módulo de Gestión Financiera para crear y editar cuentas, activos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

Cuentas por Cobrar & Pagar

Transacciones

Caja Diaria

Cuales son los tipos de operaciónes de caja?

• Cargo • Debito/Pago (Efecto) • Diferencia • Gasto General • Ingreso General

Remisión

Que es una Remisión?

Un juego de obligaciónes del debito/pago a ser enviado al banco. De esta manera el banco maneja las obligaciónes de debito/pago seleccionadas. Una obligación de debito/pago puede ser las facturas, gastos, y cualquier tipo de pago manual.

Tenga en cuenta:

• Si la remesa creada es marcada como consolidada el pago se crea automáticamente siempre que el usuario procese este tipo de remesa.

Liquidación Manual

Que es una Liquidación Manual?

La Liquidación manual le permite al usuario que cree pagos que no se han generado previamente basados en cualquier cliente o facturas de proveedor. En sus términos más simples, un pago manual

se usa cuando no existe ninguna factura previamente creada.

Liquidación




Edita pagos sumando uno o muchos en uno o dividiendo uno en muchos. Aquí usted maneja pagos que vienen de las facturas generados en la aplicación. ¿Que es una Liquidación de Pago? Documentos formales en que se basaron las obligaciónes de pago de clientes o facturas de los proveedores. Cuando una factura se crea, una necesidad de dinero de pago/recepción se crea. Un pago le permite al usuario irrumpir a una obligación de debito/pago en las instalaciones más pequeñas o resumir más de una obligación en una más grande.



TIP’S PARA EL ADMINISTRADOR DE SISTEMAS

• Configuración de Openbravo para acceso Remoto • Creando Usuarios con Acceso Restringido

• Impuestos en Openbravo • Cuentas Por Cobrar y Pagar • Skins: Personalizando el aspecto de Openbravo ERP



Configuración de Openbravo para acceso remoto

Cuando usted instala su Openbravo, localhost es su nombre de servidor por defecto,. Pero si usted desea tener acceso remoto, debe configurar algunos parámetros. Observe el grupo de linea similar a:

<context-param>

<param-name>ReplaceWith</param-name>

<param-value>http://servername:8880/openbravo/web</param-value>

</context-param>

Servername debe ser un nombre accesible por el computador remoto (ejemplo localhost no es un nombre válido). Deberíaa ser suficiente cambiando esto en web.xml en /tomcat/webapps/openbravo y en las lineas de /AppsOpenbravo/build.xml

<property name="web.url" value="http://servername:8880/openbravo/web"/>

<property name="context.url" value="http://servername:8880/openbravo"/>

Servername debe ser el mismo. Una vez logrado estas modificaciones usted tendrá que reiniciar Tomcat.

Tienes que modificar el archivo build.xml que se encuentra en AppsOpenbravo. Donde dice:

<property name="web.url" value="http://nombredeldominio:8080/openbravo/web"/>

debes poner:

<property name="web.url" value="@actual_url_context@/web"/>

Por ejemplo si tu IP es 111.222.333.444 (valores a simple vista erróneos pero solo para ilustrar el ejemplo y no dar una IP verdadera), la línea quedaría así:

<property name="web.url" value="111.222.333.444:8080/web"/>

O si tu dominio es www.amigodeob.com entonces el cambio quedaría como sigue:

<property name="web.url" value="http://www.amigodeoberp.com:8080/web"/>

Y volver a compilar la aplicación: Ant compile.complete

Ant war

Ant deploy




Creando Usuarios Con Acceso restringido

CREACIÓN DE UNA CUENTA DE USUARIO CON ACCESO RESTRINGIDO A MÓDULOS. Ingrese como usuario Administrador, utilice el usuario Openbravo. Cambie el Rol del usuario Openbravo por uno de Admin de la Entidad (Empresa) por usted creada.

Para hacer esto debe hacer click en el nombre de usuario Openbravo, se abrirá una ventana flotante con las características del usuario, en la parte de abajo (Opciones de Sesión) hay un campo Rol, haga click sobre el campo y se desplegaran los Roles disponibles, elija aquel que se creo como ADMIN al momento de crear la Entidad (Su Empresa). Una vez realizado este cambio presione el Botón ACEPTAR. 1. Vaya al Menú Principal opción: 2. Configuración General -> Seguridad -> Usuarios

Cambie el Rol que trae el usuario Openbravo

Haga click aquí.



3. Crear Usuario sólo datos basicos con organizacion * (asterisco).

4. AsÍgnele Password. Haciendo click en el ícono 5. Asi queda el registro

6. Grabar Usuario.

Llene sólo los campos mandatorios (obligados)




7. Ir a Pestaña Rol (Configuración General -> Seguridad-> Rol) 8. Crear Nuevo Rol 9. Grabar campos Mandatorios con Organización * (asterisco). Un campo mandatorio es un campo

que obligadamente debe rellenar con informacion válida (en rosado).

Grabe el Rol

Haga click aquí para crear un nuevo Rol.



10. En campo Nivel de Usuario Elegir opción ORGANIZACIÓN. 11. Marcar campo Manual (eso informa que el ingreso fue hecho manualmente) 12. Grabe el Rol Básico. 13. Haga click en la pestaña Permiso a Organizaciones.

14. Cree un Nuevo Permiso de acceso a organización

Hay 4 tipos de ambiente

Marque este campo




15. Se abre ventana con datos Prefijados según pestaña superior Rol, haga click en el campo Organización que trae por defecto * (asteriasco), se mostrará la lista de Organizaciones, elija aquella Organización a la cual usted le dara acceso al usuario a traves del Rol.

16. Grabe el Permiso.

Si desea darle acceso a más de una Organización repita los pasos 11 al 13.

17. Haga click en pestaña ASIGNACION DE USUARIOS.



18. Haga click en el botón Grilla (Modo Relación). 19. Elimine el usuario Openbravo definido por defecto. 20. Cree un Nuevo Registro de Usuario

21. Cambie el Usuario/Contacto por el usuario que esta restringiendo y deje la Organizacion en * (asterisco).

22. Grabe la Asignación de Usuarios del Rol.

Una vez que se han seguido estos pasos recién ahora se inicia el bloqueo a Módulos del Sistema, para ello: 23. haga clik en la pestaña superior Rol.




24. En medio de la ventana usted verá un Botón Insertar Permisos, haga click en él.

25. Se abrirá una ventana flotante con cada módulo y los siguientes niveles de Permisos a: Todos, Ventana, Procesar, Informe, Formulario, Workflow, Tarea

26. Elija una de las opciones para permitir al Usuario entrar al nivel de seguridad deseado. Normalmente “Todos”. Esto significa que a todos los recursos del Módulo tendra acceso, pero si usted desea darle acceso solo a una ventana de la módulo seleccione Ventana y luego indiquele cual ventana es la que tiene acceso.

27. Haga click en botón Aceptar. 28. Si desea darle acceso a más de un Módulo repita desde los pasos 20 al 23 tantas veces como

módulos desee permitir el acceso. 29. Grabe el ROL. 30. Vaya a la Pestaña Usuarios en Configuración General-> Seguridad-> Usuarios 31. Haga click en Grilla (Despliegue en modo Relación) 32. Elija el Usuario recien ingresado a quien solo le ingreso la informacion básica. 33. Haga click en la opción Roles del Usuario de la pestaña Usuario.



34. Agregue el Rol recien creado. 35. mantenga la Organización en * (Asterisco). 36. GRABE el registro. 37. Vuelva la pestaña Usuario. 38. Vaya al final de los Datos del Usuario grupo POR DEFECTO. 39. Cambie el Rol que está en blanco por el Rol recién agregado a la lista del usuario 40. Cambie la Entidad por su empresa. 41. Cambie el Almacén o Bodega por alguno de los disponible. 42. Al lado derecho asigne un Lenguaje por defecto. 43. Asigne una organización por defecto.

44. GRABE las modificaciones 45. Salga del Usuario Administrador. 46. Pruebe ingresar con el nuevo Usuario, Verá que el Menú solo tiene las opciones por usted

autorizadas.




Tip’s: Para que vea la efectividad del procedimiento, pruebe con UN módulo de su elección realice los pasos 28 al 42 y salga del Usuario Admin, ingrese con el nuevo usuario deberia ver solo el módulo autorizado. Ahora puede regresar al Rol y agregar nuevos módulos. Término del procedimiento. .



Impuestos en Openbravo

Tabla de contenidos

1 Introducción 2 Definiendo Impuestos

o 2.1 Apreciación Global o 2.2 Categorías de Impuesto o 2.3 Categoría de Impuestos de Terceros o 2.4 Factores o Tasas de Impuesto

2.4.1 Ejemplos 3 Aplicando Impuestos

o 3.1 Obteniendo el Impuesto por Defecto o 3.2 Calculando el precio actual

Introducción

Este documento discute como los impuestos son definidos, la lógica usada para aplicarlos automáticamente y el efecto que se produce cuando se crean y son procesados documentos (ordenes o factura).

El flujo de trabajo usual para definir y usar impuestos incluye estos pasos:

• Crea Categorías de Impuestos. • Crea Ragos de Impuestos en esta s categorías, en una manera jerárquica. • Asocia productos a las Categorías de Impuestos. • Crea Categoría de Impuestos de Terceros, si es necesario. • Asocia estas Categorías de Impuesto de Tercero a Terceros (como Proveedores/Acreedores o

clientes). • Asocia Categoría de Impuesto de Terceros a Rangos de Impuestos.

Definiendo Impuestos

Visión de conjunto Existen tres aspectos importantes acerca de los impuestos en Openbravo: categoría de impuesto, tasas o ratios de impuestos y categorías de impuestos para Terceros.

Una categoría de impuesto agrupa tasas de impuesto similares. Una tasa de impuesto obligada pertenece a una categoría del impuesto, y está opcionalmente bajo una categoría de impuesto de tercero. Al crear un producto, una categoría de impuesto conveniente para ese producto debe definirse. Al llenar un documento (orden o factura), productos agregados a la factura llevarán con ellos una proporción del impuesto específica. Esto es porque productos diferentes requieren aplicar diferentes impuestos.

Es más, una o más tasas de impuesto pueden definirse para un tercero específico, a través de las categorías de impuesto de terceros. Entonces, al crear un nuevo documento, si este tercero es




escogido - con una categoría de impuesto de tercero - el sistema aplicará una de este proporciones del impuesto al producto en la factura.

Categoría de Impuesto La Categoría de Impuesto provee un método de agrupación y gestiona tasas de impuesto similares. Por ejemplo, las Ventas Imponen contribuciones o el Impuesto al Valor Agregado Impuesto de 16%. Cada tasa de impuesto y cada producto está en una categoría del impuesto para que cuando un producto se selecciona en un orden o factura, un impuesto con la misma categoría del impuesto se asocia a él. Después nosotros veremos por qué escoge una tasa u otra, entre las tasas de impuesto disponibles de la misma categoría de impuesto,.

Categoría de Impuesto de Terceros La Categoría de Impuesto de Terceros se usa para definir categorías de impuesto que se asocian a los terceros. Un tercero puede o no puede tener una categoría de impuesto de tercero asociada. Es más, un tercero puede tener sólo una categoría de impuesto de tercero; o solo una como proveedor y otra como un cliente. La Categoría de Impuesto de Tercero también puede asociarse a los impuestos. Un impuesto con una categoría de impuesto de tercrol sólo se aplicará a los terceros dentro de la misma categoría. Si no tiene tasa de impuesto, se aplicará a cualquier tercero.

Ésta es la manera de crear impuestos especiales que se aplicarán a algunos terceros específicos.

Tasa de Impuesto (Ratio) Esta ventana se usa para definir impuestos. Cada tasa o ratio de impuesto está en una categoría de impuesto, y es posible definir más de una tasa o ratio de impuesto para una categoría de impuesto.

Las yasas o ratios de impuesto son los únicos impuestos válidos para los productos. Cuando creamos un nuevo documento, y agregamos un producto a él, el sistema determinará qué impuesto es conveniente para ese producto, tercero, país, y región. Los usuarios pueden guardar esta selección, o seleccionar una tasa de impuesto diferente. Los productos diferentes pueden tenerl diferentes tasas de impuesto. Podemos ver un resúmen de las tasas de impuesto aplicado a cada producto encontrado en un documento específico pulsando la etiqueta "Impuesto".

Pueden definirse tasas de impuesto como impuestos individuales (aplicando sólo un impuesto) o como tipo de resumen que se aplica al mismo tiempo a más de un impuesto. Veremos un ejemplo debajo:

La configuración de una tasa de impuesto se hace rellando los siguientes campos:

• Nombre (Mandatorio): El nombre de la tasa de impuesto. • Descripción: Una descripción para la tasa de impuesto. • Valido desde from (Mandatorio): El primer día en que la tasa tiene validez. Cuando las tasas

son aplicadas automáticamente, la tasa aplicada es una de la más reciente relativa a la fecha actual.

• Cascada: Este es usado para totalizar tipod de impuestos. Si no es seleccionado la base de calculo el precio después de impuesto será el precio base; si es seleccionado la base será el precio después de aplicar la previas tasas para el mismo padre.

• Linea No.: En la totalixación de impuesto, esta es la secuencia para tasas dependientes. • Categoría Impuesto (Mandatorio): Esta es la categoría de impuesto donde los rangos de de

impuestos son incluídos. • Nivel de Totalización: Si esta chequeado, la tasa de impuesto es definida como un impuesto

padre que tendrá tasas dependientes: las yasas hijas. Si un impuesto no va a tener hijos no debe marcarse como de totalización.



• Impuesto Padre: Este campo solo se muestra si el impuesto no se define como nivel sumario. Se usa para definir al padre del impuesto. Note que este tipo de impuesto no puede aplicarse directamente; pueden aplicarse árboles sólo completos (un padre con todos sus hijos).

• Exento de Impuestot: Impuestos definidos como exentos pueden ser asignados cuando un tercero de un documentos es cheqado como exento de impuestos.

• Tipo SO/PO: Define que tipo de transacción de tasa será aplicada a (Ventas, Compras o Ambas).

• Tasa (Mandatoria): Este es el porcentaje del precio base que se paga como impuesto. • Categoría Impuesto BP: Si este campo no está en blanco sólo esta tasa será aplicada a estos

terceros que tienen la misma categoría como impuesto (para proveedores o clientes dependiendo del caso). Si está en blanco puede ser aplicado a cualquier tercero.

• País y Región (a y desde): Para impuestos que son aplicados a zonas geográficas especificas. Si hay sólo una zona se llenan los campos de la cabecerao, si hay más de un Impuesto, la pestaña de la zona se usa.

Hay Tasas de Impuestos aplicables y no aplicables. Esto significa que algunas tasas de Impuesto pueden aplicarse directamente y otros se usan para definir detalles para aplicar una. Las tasas de impuesto son aquellas definidas como de totalización, y una que no es de totalizacióno y no tiene ningún padre (estos son unicamente impuestos simples y notas).

Ejemplos

En la demo en línea (http://demo.openbravo.com/) hay algunos impuestos definidos que pueden ayudarle a entender como ellos trabajan.

Un impuesto simple podría similar a esto:

…donde la primera línea es la Categoría de Impuesto, asociada a productos; y la segunda línea es la tasa (ratio) de impuesto que será aplicada. Note que esta tasa no es de tipo resúmen (summary) porque no tiene ningún “hijo”, no tiene padre.

Un ejemplo para un impuesto de tipo resúmen (summary) es:




En este ejemplo Standard VAT + Withholding (TC) es la Categoría de Impuesto y el resto de las líneas son Tasas de Impuesto. El impuesto aplicable es el primero de las líneas de tasas (Standard VAT + Withholding), qué es un impuesto resúmen que tiene dos hijos. La tasa en esta línea (1%) se usará para calcular la cantidad del proyecto a ser pagada como impuestos cuando se aplica. Las otras dos líneas son los hijos del primero y contienen los impuestos detallados para el padre. Ellos son inaplicables: ellos no pueden ser escogidos para ser aplicados individualmente a un documento; tienen que ser aplicados como un grupo. Estas líneas se usan cuando el documento se procesa, para calcular el precio real. Cuando ellos se definen como Cascade=N, los dos se aplicarán al precio base de la línea del documento.

Note que si un impuesto se verifica como resumen, debe tener un hijo por lo menos, por otra parte sería aplicable pero cuando el proceso se termina podría no generar valor del impuesto.

Aplicando Impuestos

Los impuestos son aplicados a Ordenes y Fcaturas. En este proceso hay dos pasos: asocie el impuesto deseado a la línea y procese el documento que aplicará el impuesto y calculará el precio real.

Obteniendo Impuestos por Defecto Cuando en una línea del documento (orden o factura) un producto es seleccionado, un impuesto predefinido se asocia a esta línea; tenga presente que podemos tomar el impuesto que nosotros queremos para esta línea. La selección del impuesto predefinido es lograda por el procedimiento guardado C_GetTax DB. Las reglas seguidas por este procedimiento son como sigue:

Para las transacciones de venta con un proyecto asociado, si un proyecto tiene una proporción del impuesto, esta proporción del impuesto se tomará. Esto trabaja cuando una orden es generada por un Proyecto (Orden). En este caso el impuesto que se toma directamente del impuesto de línea de proyecto. Para las transacciones de venta, si un Tercero es marcado como exento de impuestos, el impuesto seleccionado será verificado como exento con la fecha más reciente a la fecha del pedido o facturada.



Por otra parte, el impuesto se selecciona de uno definido en la misma categoría del impuesto como el producto en la línea. Sólo pueden aplicarse impuestos con categoría de impuesto de Tercero definida a esos Terceros que tengan la misma categoría del impuesto (para proveedor o cliente). Si el impuesto no tiene una categoría de impuesto de tercero puede aplicarse a cualquier Tercero (con o sin categoría de impuesto asociada). Si un impuesto con categoría de impuesto de Tercero y otro sin él los dos pueden aplicarse, el primero se seleccionará. Adicionalmente a esto, el "a" y "de" son tomados en cuenta. Al principio se seleccionan esos impuestos definidos para las regiones más cercanas (si un impuesto es para la región y otro para el país, primero se seleccionará la región); esta información se asocia a la tasa de impuesto, a través de la pestaña "Zona del Impuesto". Se aplican impuestos teniendo en cuenta si ellos se definen como Ventas, Compras o Ambas.

Una vez el impuesto se selecciona (el primer valor por defecto, u otro seleccionado por el usuario), un precio aproximado es calculado por el callout SL_Order_Tax o SL_Invoice_Tax. Si el impuesto se verifica como de Resúmen (Summary), el cálculo que usa la tasa definida en el padre se hará, no se lo explotará y se tomará los valores reales de sus hijos. Además, en este punto, se pueblan con información de impuestos las tablas c_order_tax y c_invoice_tax. El precio real se calcula cuando el documento se procesa.

Al crear una nueva factura, es posible ingresar los impuestos a mano y verificarlos como "sin recalculo" ("No Recalculate"). En este caso el impuesto se aplicará con la cantidad anotada en la pestaña de impuesto de la factura, para que ningún recalculo se haga mientras se está procesando la factura. Cuando un impuesto en una factura es marcado como "recalculado" ("recalculated"), si el impuesto es editado a mano todos los cambios se perderán al procesar la factura. Esto es porque la cantidad del impuesto de la factura es recalculada.Impuesto "Sin recalculo" no son asociados a cualquier línea de la factura, como lo hacen los que si son reclaculados. Entonces cuando un impuesto viene de una línea, él será marcado como recalculate. Si es creado a mano, no se verificará, y este valor no será actualizable.

Ningún impuesto recalculado es útil para facturas que incluyen líneas de impuesto sin un producto. Por ejemplo, puede usarse para los productos importados: estos productos normalmente tienen una factura que es exenta de impuesto, y otra factura que es creada por el Agente de Aduana (Custom Broker) sin cualquier producto pero una cantidad del impuesto para los productos importados.

Calculando el precio actual Cuando estos documentos se procesan (c_order_post y c_invoice_post), se calculan los impuestos reales y precios desde los impuestos seleccionados (a menos que ellos sean definidos como "sin recalculoe" para las facturas) siguiendo estos pasos:

Cada impuesto de las tablas C_OrderTax o C_InvoiceTaxson borrados. Esto se hace porque los impuestos en estas tablas, antes del proceso del documento sólo son para información y pueden ser inexacto.

Una nueva línea se crea en C_OrderTax o mesas de C_InvoiceTax para cada impuesto diferente aplicado a las líneas del documento (cada línea tendrá sólo un impuesto). El precio pagado al impuesto se calcula desde el precio base de las líneas que se asocian a este impuesto.

Para impuestos sefinidos como resúmen (summary), una nueva línea es insertada por cada uno de los hijos y el precio es calculado tomando en cuenta si los hijos están o no en cascada.



Cuentas por Cobrar y Pagar

Tabla de contenidos

1 Introducción 2 Pagos

o 2.1 Pagos creados desde facturas 2.1.1 Ejemplo 1

o 2.2 Otras operaciones de pago 3 Liquidaciones (Pagos)

o 3.1 Ejemplo 2 (parte I) o 3.2 Tipos de Liquidaciones (Pagos)

3.2.1 Ejemplo 2 (parte II) 4 Flujo de Pagos

o 4.1 Ejemplo 3 5 Estados de Cuentas y Cajas Diarias

o 5.1 Creación de Pago en el Estado de Cuenta 5.1.1 Ejemplo 4 6 Liquidaciones (Pagos) Manuales 7 Gestión de Estados de Pago 8 Giros

o 8.1 Ejemplo 3 9 Ejemplo




Introducción

Cuentas por Cobrar y Pagar agrupa toda la gestión de transferencias de dinero con Terceros (proveedores y clientes).

Este es el típico ciclo de Cuentas por Pagar y Cobrar con Openbravo:

1. Genera, completa y contabiliza una factura. Esta factura generará uno o más pagos. 2. Opcionalmente crea una liquidación con uno o más pagos. 3. Cobra o paga los montos de facturas desde la Cuenta Corriente bancaria o de la Caja Diaria.

Ilustración 1

Un pago tiene tres "Etiquetas" asociadas

Pagos

Un pago es un crédito pendiente a recibir de un cliente, o una obligación para pagarle alguna cantidad a un proveedor. Si es una obligación para pagar, el pago es marcado como un recibo.

Aparte de la característica del recibo, allí existe tres etiquetas asociadas a un pago en Openbravo. Cancelado, pagado, y Cobranza Bancaria.

Pagos creados desde Facturas Una factura consiste en algunas líneas (con productos, cantidades, etc.), impuestos y pagos. Cuando una factura está llena y pasada al estado “Completado”, los impuestos son automáticamente recalculados, y el gran total de la factura (la suma de las líneas, más la suma de los impuestos) se calcula.

Una factura tendrá un término del pago concreto. Al completar la factura, los pagos correspondientes se crean automáticamente, de acuerdo a los términos del pago. La suma de los montos pagados deberá ser siempre igual al gran total de la factura.

Antes de completar la factura, un pago puede ser creado a mano para ella. Si se crearan uno o más pagos por mano para la factura, dos cosas pueden ocurrir::

PAGO

CANCELADO?

PAGADO?

BANCO/EFECTIVO



1. El gran total de la factura es igual a la suma de las cantidades de los pagos creadas. Entonces ninguna acción se toma.

2. De lo contrario, se crean uno o más nuevos pagos automáticamente, para que la suma de los pagos automáticos y los hechos a mano sean iguales al gran total de la factura.

En todo caso, todos los pagos (automático y manual) se crearán con todas las "etiquetas" desactivadas.

Ejemplo 1

Una nueva factura de compra es creada. Algunas lineas son agregadas a esta factura, el costo total es de $10,000. Esta tiene asociada un 19% de IVA, por tanto el total bruto es de $11,900. Las condiciones de Pago dicen que el 50% debe ser pagado al contado, y el saldo del 50% restante a 30 días. Un pago por $5.950 es creado manualmente, porque el proveedor espera el pago cuando sea enviada la Orden de Compra.

Cuando completa la factura, dos pagos serán creados automaticamente, aparte de los $5.950 creados ya manualmente. Uno por $2.975 con la misma fecha de la factura, y otro de $2.975 a 30 dias.

Otras operaciones de pago La más común vía de agregar pagos al sistema es terminando facturas, pero no es el único. También pueden crearse pagos a través de los pagos manuales y líneas del estado de cuentas: que nosotros veremos después.

Un pago sigue vivo en el sistema hasta que la deuda se ha terminado, es decir, hasta que un traslado de dinero tenga lugar a través de una transferencia bancaria o un pago en efectivo. Hay una excepción: un pago puede transformarse (agruparse con algunos otros pagos en uno sólo pago, o dividido en otros pagos más pequeños) a través de un pago, para que el pago original se muera, y algunos nuevos se crean. Todas estas situaciones se controlan a través de las tres etiquetas asociadas a un pago.

Liquidaciones

Un Liquidación es una operación con uno o más pagos. Usando una liquidación, uno o más pagos son marcados como cancelados, y algunos otros son creados. Por ejemplo, esto es útil para agrupar algunos pagos en uno sólo pago, o dividiendo un pago en alguno más pequeño. Sólo pagos sin etiqueta activada son convenientes a ser transformado a través de un pago.

La manera que esta operación se hace, es activar la etiqueta "Cancelado" en los pagos originales, y para generar nuevo que es equivalente en valor a los otros cancelados.

Ejemplo 2 (parte I)

El 1 de Marzo, la Compañía A negocia una factura al Cliente C. EL gran total de la factura es de $10,000. Condiciones de pago es Contado Inmediato, entonces cuando se completa la factura, una cobranza por $10,000 es creada.

El 5 de Marzo, la Empresa A negocia con el cliente C que $6,000 deben ser pagado inmediatamente, y $4,000 en dos meses (30 y 60 dias). Una liquidación cancela el pago de $10,000, y crea dos nuevos pagos, de $6,000 y $4,000.




Pagos Cancelados Pagos Creados

Liquidación

El 6 de Marzo, el pago de $6,000 es incluido en la cuenta corriente, el débito se cancela y el pago muere.

El pago de $4,000 queda pendiente en el sistema hasta que se paguen en efectivo o a través de un depósito bancario.

Tipos de Liquidaciones Existen dos tipo de Liquidaciones en Openbravo. Liquidaciones de Transformación y de Cancelación.

Una Liquidación de Transformación es la mostrada en el ejemplo 2.

Las Cobranzas son usualmente pagadas o cobradas directamente a través del banco o a través de los pagos en efectivo, sin ser transformado a través de una liquidación. En estos casos, una liquidación de cancelación se crea automáticamente:

Ejemplo 2 (parte II)

El 1 de Mayo, se crea una cobranza bancaria, el pago de $4,000 incluido en ella, y la anotacion del banco procesada:

Pagos Anulados Pagos Creados

Liquidación



Flujo de Pagos

Hay una relación (A) de pagos pendientes en el sistema, donde todos los pagos sin etiqueta activada (como pagos creados) es incluido (1). En una liquidación, pueden crearse nuevos pagos (2).

El pago creado en una liquidacion puede marcarse como pagado, o no. Si marcó como pagado (3), ellos van a otra relación (B) de pagos pagados, donde espera hasta que sea incluido en un estado de cuentas o un pago en efectivo (4). Un pago incluido en un estado de cuentas o un pago en efectivo, debe tener cualquiera de las etiquetas activadas, o la etiqueta cancelada y pagada activadas, pero no la etiqueta del banco\efectivo. Ninguna otra combinación es capaz de ser incluida.

Todos los pagos cancelados y creados en una Liquidación deben seguir la regla que la suma de las cancelaciones de pagos no pagados es igual a la suma de los pagos creados, de otra manera, será posible procesar el pago.




Un pago debe ser una de estas situaciones:

Pago cancelado

Pago Banco/Efectivo Imagen Descripcion Posibles acciones

No No No

Se ha creado de una factura, o un liquidación. No fue incluido en la cobranza bancaria, dinero en efectivo ni liquidación.

Incluya en una Liquidación, Cobranza bancaria pago en efectivo.

Si No No

Ha sido cancelado en una liquidación de transformación

Ninguna

Si Si No

Ha sido cancelada y marcada como pagada en una liquidación

Inclúyalo en una cobranza bancaria o pago en efectivo

Si Si Si

Ha sido incluida en una cobranza bancaria o pago por caja en efectivo

Ninguna

Ejemplo 3 El 3 de Enero, la Compañia A envia una factura por $21,500 al cliente C, con condiciones de pago a “90 días”. Cuando se completa, un Cobranza P1 por $21,500 con fecha 3 de Abril es creado.

El 10 de Enero, el cliente C telefonea a la Compaía A advirtiéndole de un error en el valor de precios en la factura. La Compañia A checkea que el cliente esté en lo correcto, y emite una Nota de Credito al Cliente C por -$6,500. Cuando se completa, una Cobranza (pago) P2 por -$6,500 es creada.



El 1 de Enero, una liquidación es creada. Ambos pagos son elegidos para ser cancelados, y uno nuevo por $15,000 es creado.


Liquidación

El 20 de Enero, la Compañía A recibe un Cheque a fecha del Cliente C, por $15,000, fechado para el 1 de Abril. El cheque a fecha es guardado por la Compañia. A través de una liquidación, las etiquetas Cancelada y Pagada se activan en la cobranza (pago) P3. Aunque no habrá dinero a retirar del banco hasta el 1 abril, la deuda ha terminado: cliente ha enviado un Cheque que termina con su deuda.


Liquidación

El 1 de Abril, el Cheque es enviado al banco para su cobranza, y el dinero es depositado en la cuenta corriente. Un estado de cuenta es creado, el pago P3 agregado a la cuenta. Una vez que se procesa el estado de cuenta, la etiqueta “banco/efectivo” del pago P3 es activada, y el pago es finiquitado.

Estados de Cuenta y Pagos en efectivo

El último paso en el proceso de Cuentas por Cobrar y Pagar es ejecutar una transferencia de dinero: esto significa recibir el dinero como un ingreso, o pagar el dinero como un gasto. Esta transferencia de dinero puede ser ejecutada desde el banco o desde la caja diaria. Este evento es registrado en el sistema desde el Estado de Cuenta (si la transferencia de dinero toma lugar desde la cuenta corriente bancaria) o desde la Caja Diaria (si el dinero ingresa o procede de, una Caja Diaria).

Cuando se crean Estados de Cuenta o elementos de Caja Diaria, un pago debe ser asociado a ellos. Solo dos tipos de pago estan disponibles a ser incluidos en el Estado de cuenta bancario o Caja Diaria:

1. Un pago que ha sido marcado como cancelado y como pagado desde una Liquidacion (Pago) (todas las pestañas activas con excepción de la p’estaña banco/caja).




2. Un pago con ningún pestaña activada, como aquéllos generados cuando una factura se completa. En este caso, un pago se creará automáticamente para activar el cancelado y pagará las etiquetas del pago.

Una vez que el estado de cuentas se procesa, el pago involucrado en él tendrá las tres etiquetas activadas, para que el pago se termine.

Creación de Pagos en el Estado de Cuentas (Cobranza Bancaria)

Cuando un estado de cuentas (cobranza bancaria) se crea, uno o los pagos existentes tienen que ser incluidos al estado de cuentas. Si el pago que nosotros queremos pagar o cobrar en el estado de cuentas (Cobranza Bancaria) ya no existe, puede crearse. Note que esto es sólo posible en el caso del estado de cuentas, y no es posible con la Caja Diaria.

Ejemplo 4

La Compañía A envía una Orden de Compra al Proveedor S, el proveedor S informa que las mercaderías deben ser pagadas completamente antes de que ellas sean despachadas. El monto total de la factura es de $10,000.

La Compañía A ejecuta una transferencia bancaria por $10,000, y crea una cobranza bancaria en el sistema. Hay ningún pago a ser incluido en este estado de cuentas, porque la factura no ha llegado todavía. Un pago es creado entonces por usuario con los siguientes datos:

• Tercero: Proveedor S • Monto: $10,000 • Recibo: Si (Yes)

Entonces el sistema crea dos Cobranzas, a través de un pago automáticamente creado:

1. Pago P1, de $10,000, con ninguna pestaña activada. 2. Pago P2, de -$10,000, con ninguna pestaña activada.

Cuando la Cobranza Bancaria (Estado de Cuenta) es procesada, todas las pestañas del pago P1, de $10,000, son activadas. Esto se hace a través de otro Estado de cuenta creado automaticamente. El pago P1, entonces, ha terminado.

Algunos días después, la factura del Proveedor S llega. Cuando se introduce en el sistema y se completa, un pago P3 de $10,000 se crea, como en cualquier otra factura de la compra.

El sistema, entonces, comprende que allí existe dos pagos del mismo Tercero (Proveedor S), uno de - $10,000 (P2), y el otro de $10,000 (P3), y entonces cancela los dos a través de un pago automáticamente creado. Esta acción es ejecutada por el proceso en segundo plano de la contabilidad.

Liquidación (Pago) Manual

Una Liquidación Manual (Pago Manual) es un documento que crea un nuevo pago en el sistema. Es la manera de crear un pago que no tiene una factura asociada, como por ejemplo, los pagos de las nóminas, o los pagos del impuesto.



Al definir un pago manual, alguna información sobre el nuevo pago se necesita (tercero, monto total,. .), pero también la información de entrada de contabilidad se requiere (el valor y combinación de cuenta al débito, valor y combinación de cuenta al crédito, descripción,. .).

Si el aviso directo se habilita en la liquidación manual (pago manual), entonces la liquidación manual (pago manual) será capaz de ser anunciado. Si no, el aviso directo tendrá lugar cuando el pago es incluido en una cancelación de liquidación.

Gestión de Estado de Pagos

La gestión de estados de pago es un documento que permite cambiar el “Estado” (Status) de los pagos pendiente en el sistema.

Un pago tiene siempre un estado asociado. Algunos ejemplos de posibles estados de pago son:

• “--”: Este es el estado por defecto: el primero asignado como marca de nuevo pago • “In Remittance” (Remitido): Un pago está en estado de Remesa cuando se ha agregado a

una remesa. Se explica en más detalle debajo. • “Sent” (Enviado): El pago ha sido enviado al proveedor. • “Received” (Recibido): El pago ha sido recibido desde un cliente. • “Returned” (Devuelto): Si el banco no ha podido cobrar el pago, este pago pasará a un

estado de “Devuelto” (Returned).

Note que, aparte del estado, un pago puede ser cancelado o no, y puede pagarse o no. Al procesar un documento de gestión de pago, se cambiarán los estados de los pagos en él, y al grabarlo, una nueva cuenta de contabilidad puede establecerse para los pagos.

Remisiones

Una remisión es un grupo de pagos enviado al banco, para que él pueda administrar la cobranza de dinero de clientes, o el pago de dinero a los proveedores.

Existen dos tipos de Remisiones: consolidada y no-consolidada:

• Si una Remisión es consolidada, el banco hará un sólo depósito verificado, para la cantidad total de los pagos incluida en la remesa. Incluso antes de la cobranza del cliente tenga lugar." En una remesa no-consolidada, el banco hará un depósito verificando que las cobranzas de los clientes sean hechas.

En una remesa no-consolidada, los pagos son tratados independientemente, y sin ninguna acción especial a tomar.

Cuando una Remesa Consolidada es creada con algunos pagos, un Estado de pago (a settlement) será creado automáticamente. En este Estado de Pago ningún pago es cancelado, pero creará algunos otros. El Tercero asociado a estos pagos creados sea el banco donde la remesa se envía. La forma de cómo estos pagos son creados es:

• Un pago por la suma de todos los pagos enviado como remesa. • Otro pago por cada uno de los pagos enviados como remesa, por el mismo valor, pero en

valor negativo.

Todos los pagos suman cero, para que ningún pago tenga que ser cancelado en la liquidación.




En la remesa consolidada, puede ocurrir que el banco haga un depósito verificado, pero la cobranza al cliente no puede hacerse. Entonces, el banco devolverá este pago, y debitará el dinero de ese pago.

Cuando una remisión es procesada (consolidada o no), un archivo puede ser generado. Este archivo contiene todos los datos de los pagos a ser cobrados o pagados. Y puede ser enviado al banco para automatizar el proceso de remesas.

Ejemplo 3 Hay dos pagos pendientes de $1,000 eso corresponde a dos facturas de las ventas al cliente "C". Una remesa consolidada se crea, con estos dos pagos. La remesa se procesa.

Un pago se creará automáticamente en que se crean tres pagos:

• $2,000 • $-1,000 • $-1,000

El Tercero de esta liquidación debe ser el banco.

Cuando el banco hace el depósito verificado, los pagos creados por $2,000 serán cancelados. Cuando el banco le avisa que las cobranzas han sido pagadas efectivamente, los dos pagos negativos por $-1,000 pagos son cancelados con los originales pagos de $1,000.

Ejemplo

Este es un ejemplo global de algunas operaciones usuales que una compañía puede ejecutar a lo largo del tiempo.

El 1 de Enero, la Compañía A recibe dos facturas de un proveedor S1, ambas con vencimiento a 15 días.

El 15 de Enero, la Compañía A crea una Liquidación de Pago para el proveedor S1 que combina los pagos para las dos facturas, y cancela vía depósito bancario.

También, el 1 de Enero, la Compañía A despacha 3 facturas, una al cliente C1 con condiciones de pago "inmediato" y forma de pago con cheque, y dos facturas al cliente C2, uno con condiciones de pago "inmediato", el la otra con condición de pago a 15 días y forma de pago con depósito bancario.

El 2 de Enero, la Compañia A recibe un cheque del cliente C1.

El 2 de Enero , la Compañia A registra que el primer pago del cliente C2 ha sido recibido y en Enero 15 registrará que el segundo pago del cliente C2 ha sido recibido correctamente.

El 16 de Enero, la Compañia A envia una factura al cliente C3 con Condiciones de pago "inmediato" y Forma de Pago "cheque". El cheque se recibe en el mismo día.

El 20 de Enero, la Compañia A deposita los dos cheques recibidos (del cliente C1 y del cliente C3) en el banco usando una remesa (Depósito).

El 5 de Enero, la Compañia A envia una factura al cliente C4 con Condición de Pago “immediata” y Forma de Pago “Cheque”. El cheque nunca se recibe.



Adicionalmente, en una base semanal (el 5 de enero, 12, 19 y 26), ellos pagan a sus empleados, en algunos casos con dinero en efectivo, en otros casos con depósito del banco. En ambos casos un liquidación pago manual es realizado.

En cada una de estas ocasiones, la Compañia A retira dinero en efectivo del banco y pone en un registro de Caja Chica y finalmente desembolsa a los empleados que son pagados dinero en efectivo.

Finalmente el 31 de Enero, la Compañía A recibe del banco un Estado de Cuentas para la actividad del mes y descubre que el 26 de enero, la compañía había recibido un pago electrónico del cliente C4 correspondiendo a la cantidad de la factura del 25 de enero. Está por consiguiente claro que el cliente C4 habían pagado vía el pago electrónico en lugar del cheque pero que la factura ha sido marcada como adeudada, la deuda puede ser cancelada.



Personalizando el aspecto de Openbravo ERP: como se ve y percibe Este documento describe como personalizar diferentes aspectos de como se ve y percibe Openbravo ERP.

Contenido

1 Máscaras (Skins) o 1.1 Mapa del Directorio o 1.2 Instalación o 1.3 Máscaras adicionales o 1.4 Como crear fácilmente una nueva máscara

2 Personalizando el logo 3 Personalizando las ventanas de búsqueda y entrada de datos

Máscaras

La interfaz de usuario de Openbravo soporta el concepto de máscaras (skins) que hace posible crear un nuevo aspecto más alla de la máscara o aspecto entregado por defecto. Las máscaras de Openbravo son un conjunto de grupos de imágenes y hojas de Estilo de Cascada (CCS) que pueden definir el aspecto de Openbravo por instalación.

Mapa del Directorio Las máscaras de Openbravo se encuentran en el directorio web/skins/. Dentro de cada directorio de máscaras hay cuatro subdirectorios:

Login contiene estilos usados por la ventana de login.

• Main contiene estilos usados por la ventana principal de la aplicación. • Menu contiene estilos usados por las ventanas de menu. • Popup contiene estilos usados por ventanas emergentes (popup).

Nombre de elemento CSS describe la ubicación de los objetos nombrados. Por ejemplo, la etiqueta, Login_ContentPane_ToolBar referencia el objeto Toolbar contenido en el ContentPane para la ventana de Login.

Instalación

• Detenga Tomcat y ejecute 'ant war' y entonces 'ant deploy' para distribuir la nueva máscara en la instalación Tomcat. Reinicie Tomcat.




Para registrar la nueva máscara usted debe:

• Login como System Administator. • Vaya a Diccionario de la Aplicación->Referencias (Application Dictionary->Reference), mire

por la referencia Skin_list. Vaya a la etiqueta o pestaña Lista Referencias (List Reference tab) y haga click en el ícono Nuevo Registro en la barra de tareas. El campo nombre contiene el nombre de la máscara y el campo llave de búsqueda contenie el nombre de el directorio donde la máscara se encuentra.

Una vez que la máscara se ha registrado usted puede activarla:

• Vaya a Configuración General->Aplicación->Información Sesión ( General Setup->Application->Session Information) y seleccione un nombre de máscara apropiado bajo el combobox Tema (Theme) y presione el botón de preferencias Guardar (Save).

• Limpie el caché de su navegador y usted podrá ver su nueva máscara.

Máscaras adicionales En SourceForge download area esta es una sección de un openbravo-add-on que contiene algunos ejemplos adicionales.

Como crear fácilmente una nueva máscara Es posible crear fácilmente una máscara diferente en 5 minutos.

No olvide de cambiar icono e imágenes pequeñas, esto es para cambiar los colores principales de la aplicación como usted puede ver en estas capturas de pantallas.

http://img293.imageshack.us/my.php?image=blueskincv3.png http://img245.imageshack.us/my.php?image=pinkskinxx0.png http://img175.imageshack.us/my.php?image=redskincz5.png

Los archivos que iusted debe cambiar son:

\web\skins\Blue\Popup\Client\Workflow\button.rollover.png \web\skins\Blue\Popup\Client\Workflow\button.normal.png \web\skins\Blue\Popup\Client\Workflow\button.pressed.png \web\skins\Blue\Popup\NavBar\backgroundCenter.png \web\skins\Blue\Popup\NavBar\backgroundLeft.png \web\skins\Blue\Popup\NavBar\backgroundRight.png \web\skins\Blue\Popup\NavBar\logoLeft.png \web\skins\Blue\Popup\NavBar\logoRight.png \web\skins\Blue\Menu\NavBar\backgroundCenter.png \web\skins\Blue\Menu\NavBar\backgroundLeft.png \web\skins\Blue\Menu\NavBar\backgroundRight.png \web\skins\Blue\Menu\NavBar\logoLeft.png \web\skins\Blue\Menu\NavBar\logoRight.png \web\skins\Blue\Menu\ToolBar\backgroundCenter.png \web\skins\Blue\Menu\ToolBar\backgroundLeft.png \web\skins\Blue\Menu\ToolBar\backgroundRight.png \web\skins\Blue\Main\Client\Button\iconOk.png \web\skins\Blue\Main\Client\Button\buttonBody.disabled.png \web\skins\Blue\Main\Client\Button\buttonBody.normal.png \web\skins\Blue\Main\Client\Button\buttonBody.pressed.png



\web\skins\Blue\Main\Client\Button\buttonLeft.disabled.png \web\skins\Blue\Main\Client\Button\buttonLeft.normal.png \web\skins\Blue\Main\Client\Button\buttonLeft.pressed.png \web\skins\Blue\Main\Client\Button\buttonLeft.rollover.png \web\skins\Blue\Main\Client\Button\buttonRight.disabled.png \web\skins\Blue\Main\Client\Button\buttonRight.normal.png \web\skins\Blue\Main\Client\Button\buttonRight.pressed.png \web\skins\Blue\Main\Client\Button\buttonRight.rollover.png \web\skins\Blue\Main\Client\FieldButton\fieldButton.normal.png \web\skins\Blue\Main\Client\FieldButton\fieldButton.pressed.png \web\skins\Blue\Main\Client\FieldButton\fieldButton.rollover.png \web\skins\Blue\Main\LeftTabsBar\rightbutton.pressed.png \web\skins\Blue\Main\LeftTabsBar\rightbutton.rollover.png \web\skins\Blue\Main\LeftTabsBar\background.png \web\skins\Blue\Main\LeftTabsBar\backgroundBody.png \web\skins\Blue\Main\LeftTabsBar\backgroundBorder.png \web\skins\Blue\Main\LeftTabsBar\backgroundTop.png \web\skins\Blue\Main\LeftTabsBar\iconEditView.normal.png \web\skins\Blue\Main\LeftTabsBar\iconEditView.rollover.png \web\skins\Blue\Main\LeftTabsBar\leftbutton.normal.png \web\skins\Blue\Main\LeftTabsBar\leftbutton.pressed.png \web\skins\Blue\Main\LeftTabsBar\leftbutton.rollover.png \web\skins\Blue\Main\LeftTabsBar\rightbutton.normal.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\backgroundCenter.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\backgroundLeft.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\backgroundRight.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\buttonRight.disabled.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\buttonRight.normal.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\buttonRight.pressed.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\buttonRight.rollover.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\iconAbout.disabled.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\iconAbout.normal.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\iconAbout.pressed.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\iconAbout.rollover.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\iconBack.disabled.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\iconBack.normal.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\iconBack.pressed.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\iconBack.rollover.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\iconHelp.disables.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\iconHelp.normal.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\iconHelp.pressed.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\iconHelp.rollover.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\iconRefresh.disabled.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\iconRefresh.normal.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\iconRefresh.pressed.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\iconRefresh.rollover.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\logoLeft.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\logoRight.png \web\skins\Blue\Main\NavBar\popupSeparatorBar.png \web\skins\Blue\Main\ToolBar\backgroundRight.png \web\skins\Blue\Main\ToolBar\backgroundCenter.png \web\skins\Blue\Main\ToolBar\backgroundLeft.png \web\skins\Blue\Main\Client\Button\buttonBody.rollover.png




El tema es que usted tiene que aplicar un efecto de color (efecto red/blue/green) a TODOS los archivos en esa lista

El proceso es fácil pero largo y lento.

Pero si usted usa un convertidor batch (similar al batch converter avanzado [www.batchconverter.com]) usted puede hacer todos estos cambios automáticamente. Puede elegir todas estas imágenes, cambiar el efecto, y correr el proceso. En pocos segundos usted tendrá todas sus imagenes en el color deseado.

Entonces haga una copia de la carpeta /web/skin/Default y renómbrela con el nombre que desea para su máscara.

Coloque las imágenes modificadas en esta carpeta y sólo agregue la máscara de la forma en que se lo explicáramos anteriormente en este documento.

Hay 3 máscaras de colores para descargas en: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=162271&package_id=250125&release_id=549425

Personalizando el logo

Las instrucciones son sólo válidas para la versión 2.35 o superior. Estas instrucciones explican como personalizar los logos "yourcompany", "yourit-service" y "sourceforge" que están en la pantalla de login.



En la pantalla de Login, tres son los logos personalizables:

• Company • Support • SourceForge

El CSS que permite el cambio de cualquier de estos logos es /web/images/Logos.css

• Login_Logo_SourceForge_Field: Este permite esconder el cuadro y marco de SourceForge quitando la característica en la propiedad "display: none"

• Login_Logo_xxxxxxx_Container_Cell: Permite la personalización del borde rojo TD • Login_Logo_xxxxxxx_Container: Permite la personalización del borde azul DIV • Login_Logo_xxxxxxx: Permite la personalización del borde amarillo IMG

Donde xxxxxxx es Company, Support o Sourceforge

Por defecto:

• El Company Logo en la pantalla Login se obtiene desde /web/images/CompanyLogo_big.png. Es administrado por "Login_Logo_Company" de Logos.css. Usted puede reemplazarlo con cualquier otro directamente cambiando el archivo CompanyLogo_big.png o cambiando la




propiedad "background: url()", pero usted tiene que tomar en cuenta que las propiedades "width" y "height" necesitan ser modificadas de acuerdo a la nueva imagen.

• El pequeño logo de Compañía en el menú superior es obtenido desde /web/images/CompanyLogo_small.png. Es administrado por "Menu_NavBar_logo" de Logos.css. Usted puede puede reemplazarlo con cualquier otro directamente cambiando el archivo CompanyLogo_small.png o cambiando la propiedad "background: url()", pero usted tiene que tomar en cuenta que las propiedades "width" y "height" necesitan ser modificadas de acuerdo a la nueva imagen. Esto es altamente recomendable que el alto de la imagen objetivo sea de 34px porque un mayor valor puede crear indeseado efecto en los otros elementos de la Barra de navegación.

• El Logo Support en la pantalla de login se obtiene desde /web/images/SupportLogo_big.png. Es administrado por "Login_Logo_Support" de Logos.css. Usted puede reemplazarlo con cualquier otro directamente cambiando el archivo SupportLogo_big.png o cambiando la propiedad "background: url()",pero usted tiene que tomar en cuenta que las propiedades "width" y "height" necesitan ser modificadas de acuerdo a la nueva imagen.

• El logo SourceForge en la pantalla de Login se obtiene desde http://sflogo.sourceforge.net/sflogo.php?group_id=162271&type=5. Este es administrado por "Login_Logo_Support" de Logos.css. Usted puede reemplazarlo cambiando la propiedad "background: url()",pero usted tiene que tomar en cuenta que las propiedades "width" y "height" necesitan ser modificadas de acuerdo a la nueva imagen. Si su cliente no tiene una conexión a Internet , usted puede reemplazar la propiedad a "background: url(SFLogo.png) no-repeat center center;" porque SFLogo.png tambien existe en su distribución.



Este libro se terminó de editar En Marzo del 2008

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