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Autor : SERES Versión: 2.0 Fecha: 24/06/2013 Nombre del Fichero: Manual Seresnet Business.doc

MANUAL DE USUARIO

SERESNET BUSINESS

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Manual de usuario: Seresnet Business

© Sociedad de Explotación de Redes Electrónicas y Servicios, S.A. - SERES (España). RESTRICCIONES DE USO Y REVELACIÓN DE LOS DATOS CONT ENIDOS ® Derechos mundiales reservados. Este documento es confidencial y propiedad de SERES (España), y no puede ser utilizado para propósito distinto de la información a clientes del servicio. En ningún caso el documento o cualquiera de sus partes deberán ser distribuidos a terceros sin el consentimiento explícito y por escrito de SERES (España). Asimismo, ninguna de las partes del documento puede ser copiada, fotografiada, fotocopiada, transmitida electrónicamente, almacenada en un sistema de gestión documental ó reproducida mediante cualquier otro mecanismo sin la autorización previa y por escrito de SERES (España). Paseo de las Doce Estrellas, 2 28042 Madrid

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Histórico del Documento

Versión: 2.0 Descripción: Cambios generales. Nuevos capítulos sobre tratamiento de documentos.

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Índice

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 5

2. ACCESO WEB A SERESNET BUSINESS ........................................................... 6

3.SUPERVISOR DE DOCUMENTOS ....................................................................... 7

3.1. VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ......................................................................... 7

4. IMPORTAR UN DOCUMENTO A GID .................................................................. 9

5. ACCESO A REALIZACIÓN MANUAL DE DOCUMENTOS (GID) ..................... 11

6. ENTORNO DE TRABAJO .................................................................................. 12

7. CONFIGURACIÓN DE GID ................................................................................. 14

7.1. LIBRETA DE DIRECCIONES ................................................................................. 14

7.2. CONFIGURACIÓN DE EMPRESA ........................................................................... 19

7.3. MAESTRO DE ARTÍCULOS .................................................................................. 19

7.4. CONFIGURACIÓN INTERLOCUTORES. .................................................................. 23

8. TRATAMIENTO DE FACTURAS ........................................................................ 24

8.1. GENERACIÓN DE UNA FACTURA ......................................................................... 24

8.2. GENERACIÓN DE UNA FACTURA DESDE CONFIRMACIÓN DE ENTREGA .................... 29

8.3. GENERACIÓN DE UNA FACTURA DESDE PEDIDO .................................................. 30

8.4. EDITAR UNA FACTURA ...................................................................................... 31

9. TRATAMIENTO DE ALBARANES ..................................................................... 37

9.1. GENERACIÓN DE UN ALBARÁN DESDE PEDIDO .................................................... 37

9.2. EDITAR O CREAR UN ALBARÁN ......................................................................... 38

10. TRATAMIENTO DE MENSAJES DE TEXTO LIBRE ....................................... 43

11. TRATAMIENTO DE RELACIÓN DE FACTURAS ............................................ 44

12. TRATAMIENTO DE CONFIRMACIÓN DE PEDIDOS ...................................... 45

12.1.GENERACIÓN DE CONFIRMACIÓN DE PEDIDO DESDE UN PEDIDO ......................... 45

12.2. GENERACIÓN DE CONFIRMACIÓN DE PEDIDO SIN PEDIDO ................................... 45

13. INSTALACIÓN DE UN NUEVO CERTIFICADO ............................................... 46

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1. INTRODUCCIÓN El presente documento describe los diferentes procesos que se desencadenan a la hora de cargar un documento de Seresnet Business, dentro de la gestión integral de documentos o GID, así como el camino inverso, es decir, los procesos que se lanzan cuando desde GID se envían un documento hacia otro sistema. Seresnet Business es un sistema que permite básicamente la recepción y envío de documentos, los cuales podrán ser manipulados dentro de forma manual a través de diferentes “Data-Entry” ( formulario para rellenar datos ), o bien, ser convertidos a otro tipo de documentos. Hay dos maneras de crear un documento de manera manual, desde “cero”, siendo necesaria la introducción de toda la información que el mensaje requiera, o bien, a partir de otros documentos que previamente se hayan recibido en Seresnet Business. De esta forma, sólo será necesario cumplimentar aquellos datos que no hayan podido ser obtenidos del documento original a partir del cual hemos generado el nuevo mensaje. Podríamos decir que el Servicio Business cuenta con dos partes bien diferenciadas. Por un lado, la parte de gestión de documentos que permite la manipulación manual de documentos, ya sea coleccionándolos desde “cero” o a partir de otro documento, y la otra parte, la página Web se Seresnet encargada de visualizar los documentos recibidos y enviados.

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2. ACCESO WEB A SERESNET BUSINESS Para acceder a la Web de Seresnet Business debemos entrar en la siguiente ruta: https://v3.seresnet.com/login2.php , a continuación procederemos a introducir el login y password que nos han facilitado. En el caso que no recordemos nuestra contraseña, pulsaremos la opción Si tiene usted algún problema, indicaremos el e-mail con el cual nos dimos de alta en el servicio, y pulsamos siguiente. En unos minutos recibiremos un e-mail con los pasos a realizar. Si en un futuro queremos cambiar la contraseña, una vez dentro del portal accederemos a Configuración de entorno, en la opción Cambiar Password.

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3.SUPERVISOR DE DOCUMENTOS A continuación se describe como visualizar todos los documentos que se reciben y se envían en el sistema de Seresnet Business. Para ello, deberemos acceder a la opción Gestor de Documentos , y tenemos la posibilidad de visualizar tanto documentos recibidos como documentos enviados

3.1. Visualización de documentos

Para poder visualizar el documento en versión XML y Edifact tendremos que seleccionar con un clic del ratón el check que tenemos marcado con un visto de color verde. Se mostrará la siguiente imagen donde podremos ver los diferentes datos de un pedido, comunicado, confirmación de recepción, factura u otro tipo de documento.

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También tendremos opción de visualizar en PDF las etiquetas generadas a partir de los albaranes enviados ( es necesario su contratación ) Es posible que un envío realizado se quede en error. Para visualizar el motivo, pincharemos en el check, que esta vez es un aspa roja, y nos aparecerá la opción Log . Se tiene que tener en cuenta que este documento se puede imprimir por una impresora física. Actualmente para que la impresión sea correcta tendremos que acceder a la página web de Seresnet Business con el navegador predeterminado de Windows “Internet Explorer”. Si lo que se desea es guardar dicho documento, se tendrá que tener preinstalada una impresora virtual para que nos genere el fichero en formato PDF. Dicha opción ya viene habilitada si el ordenador dispone de Office 2003 en adelante, si no se dispone de dicha herramienta en Internet podemos descargar varias impresoras virtuales (PDF Creator).

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4. IMPORTAR UN DOCUMENTO A GID Para poder enviar un documento a GID (Gestión Integral de documentos) desde la página web de Seresnet, es necesario tener disponible en el menú que aparece en la parte izquierda del área de trabajo, una opción llamada GID que se muestra cuando se introduce usuario y contraseña dentro de la página Web.

En el listado de Documentos recibidos seleccionaremos uno o más documentos en el check box habilitado para ello. Si el documento a tratar no tiene habilitado el check box significa que dicho documento no es tratable sino informativo. Una vez seleccionado el documento iremos a la opción ENVIAR GID

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Se podrán seleccionar tantos documentos como se deseen para poder importar a GID. Al seleccionar la opción de Enviar GID nos va a mostrar un cuadro de dialogo para confirmar el envío de dichos documentos.

Al seleccionar aceptar en el cuadro de dialogo, el documento seleccionado se nos va a mostrar con una X de color rojo sobre el check box de selección para informarnos que en esta sesión ya hemos transmitido ese documento.

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5. ACCESO A REALIZACIÓN MANUAL DE DOCUMENTOS (GID) Para acceder al sistema manual de documentos GID tendremos que seleccionar con el ratón la opción habilitada en la parte inferior izquierda de la pantalla.

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6. ENTORNO DE TRABAJO Una vez dentro del GID vemos el área de trabajo que está dividida en 3 grandes grupos, como se puede observar en la imagen.

El primer grupo son las pestañas donde se irán organizando los distintos tipos de documentos disponibles para cada uno de los distribuidores que tenemos contratados. Dependiendo del distribuidor, tendrá habilitados unos documentos u otros. Las pestañas son:

• Confirmación de entrega: En esta pestaña visualizamos las confirmaciones de entrega que hemos traspasado al GID desde el entorno Seresnet. La confirmación de entrega es un documento que se envía una vez se han recibido el albarán y la mercancía. En este documento detallan los artículos que han recibido y la cantidad exacta.

• Pedido: En esta pestaña visualizamos los pedidos que hemos traspasado al

GID desde el entorno Seresnet.

• Factura: En esta pestaña visualizamos las facturas que hayamos generado a partir de la confirmación de entrega, el pedido y/o el albarán. También se visualizan las facturas que se hayan generado manualmente, es decir, sin utilizar ningún documento de referencia..

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• Albarán: En esta pestaña visualizamos los albaranes que hayamos generado a partir de la confirmación de entrega y/o el pedido. También se visualizan los albaranes generados manualmente, es decir, sin utilizar ningún documento de referencia.

• Confirmación de pedidos

• Mensaje de texto

• Relación de facturas

El segundo grupo es el desplegable en el que aparecen todos los distribuidores que tenemos contratados para poder intercambiar documentos vía EDI. Para poder ver los documentos de cada distribuidor debemos seleccionarlo del desplegable y pulsar el botón ir. Con esto, cargamos en las pestañas explicadas anteriormente, la información del distribuidor escogido. El tercer grupo es un botón de Configuración , el cual, nos permite realizar ciertas tareas que serán explicadas con detalle en el siguiente apartado.

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7. CONFIGURACIÓN DE GID Una vez que hemos accedido a Gilas primeras acciones obligatorias a realizar será la configuración de interlocutores. Después tenemos diferentes configuraciones opcionales como el alta del maestro de artículos, configuración de interlocutores, la configuración de decimales que aparecerán en la factura, y la generación del SSCC para el envío de albaranes. Para empezar a realizar estas configuraciones accederemos a la opción situada en la parte superior derecha de la pantalla que nos indica Configuración .

Una vez hemos accedido veremos tres pestañas, las cuales, vamos a especificar a continuación las diferentes acciones que se pueden realizar en ellas.

7.1. Libreta de direcciones

En esta pestaña denominada Libreta de direcciones es donde empezaremos a configurar los interlocutores. Este paso es obligatorio para empezar a trabajar con normalidad.

El primer paso para configurar la libreta de direcciones será crear nuestra dirección en GID. Para poder realizar esto, seleccionaremos la opción de Crear Interlocutor situada en la parte inferior derecha.

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Al seleccionar esta opción se nos mostrara una ventana emergente solicitando los diferentes datos de nuestra empresa. Recordar que todos los datos tienen que ser cumplimentados.

Descripción de los diferentes campos.

• Código de identificación → Punto operacional del cliente • Ámbito → Datos Fiscales de la Empresa • Tipo → Interlocutor raíz • Razón social → Nombre de la empresa • Registro Mercantil → Registro Mercantil de la empresa informando el tomo,

libro y folio. • Identificación Fiscal → NIF

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• Dirección → Dirección fiscal de la empresa • Ciudad → Ciudad Fiscal de la empresa • Código postal • Provincia • País

Una vez esté todo cumplimentado, seleccionaremos aceptar y nos mostrara en la libreta direcciones los datos que hemos generado.

Desde SERES se realizan con asiduidad las cargas actualizadas de todas las estructuras administrativas de todos los distribuidores para que estén disponibles en la aplicación GID. Para importar los interlocutores, simplemente seleccionaremos la opción de Importar Interlocutor

Al seleccionar esta opción, se nos mostrará una ventana emergente donde podremos realizar la importación de todos los interlocutores con los que vamos a trabajar.

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Para realizar la importación podemos hacerlo masivamente o bien buscar por escenario, es decir, seleccionando el distribuidor que queremos importar.

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Una vez decidida la forma de importación, simplemente seleccionaremos Importar interlocutor . Esta acción puede llevar varios minutos. Cuando finalice, la ventana emergente desaparecerá y en nuestra libreta de direcciones tendremos todos los interlocutores para poder trabajar con ellos.

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7.2. Configuración de empresa

En esta pestaña tendremos dos opciones para poder modificar. La primera es la cantidad de decimales que queremos que nos aparezcan en la factura. La segunda opción es la configuración de generación de SSCC para el envío de albaranes.

La configuración de este apartado irá según se indica a continuación. El primer dígito será un número del 0 al 9 totalmente libre. Los dos dígitos siguientes serán los dos primeros números del PO, normalmente, 84. Los cinco siguientes serán los números que sigan a los dos primeros del PO hasta un máximo de cinco.

7.3. Maestro de Artículos

En esta pestaña denominada Maestro de artículos es donde podremos dar de alta los artículos de la empresa con información del producto (descripción, precio, etc.) Esto se utilizará para realizar la factura.

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El primer paso para configurar el Maestro de artículos será crear los distintos artículos de nuestra empresa en GID. Para poder realizar esto seleccionaremos la opción de crear artículo situado en la parte inferior derecha.

Al seleccionar esta opción se nos mostrará una ventana emergente solicitando la información que queremos guardar de cada artículo. Es obligatorio rellenar el código artículo y el nombre.

Para indicar la distinta información que queremos guardar del artículo iremos a cada una de las pestañas y pulsaremos el botón Añadir . Con eso obtenemos un pequeño formulario del cual tendremos que escoger las opciones. Una vez escogida la opción pulsaremos el botón Guardar . A continuación mostramos imágenes que nos permiten ver qué información podemos almacenar en cada una de las pestañas. Pestaña Referencias

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Pestaña Descripciones

Pestaña Medidas

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Pestaña Precios

Pestaña Impuestos

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7.4. Configuración interlocutores.

En esta opción, introduciremos los buzones destino o GLN buzón de cada uno de los distribuidores con los que trabajamos, por documento enviado. Para ello, pulsaremos Crear registro e indicaremos el escenario, tipo de documento, tipo interlocutor (Buzón destino) y el código de identificación o punto operacional. Para buscar los buzones destino al indicar el código de identificación tenemos un icono de color naranja que nos mostrará cuales son los buzones definidos para el distribuidor elegido.

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8. TRATAMIENTO DE FACTURAS

8.1. Generación de una Factura

Entramos en el GID y seleccionamos el cliente al que queremos enviar la factura. Lo haremos en el desplegable Elija cliente que está en la esquina superior derecha de la ventana. Una vez marcado dicho cliente, pulsamos en Ir. A continuación pinchamos en la pestaña Factura y pulsamos en Crear documento . Se abrirá un formulario para rellenar nuestra factura. Los campos obligatorios de la Identificación de factura son:

− Tipo de documento (si es una factura normal, factura comercial)

− Número de referencia único (Nº de factura)

− Divisa de facturación − Fecha del documento

Los campos obligatorios de la Referencias son:

− Número de pedido (comprador) − Número de albarán

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Los campos obligatorios de los Interlocutores son:

− A quien se factura − Comprador − Receptor de mercancía − Quien factura

− Proveedor − Pagador − Buzón destino

Las pestañas marcadas en gris se rellenan con los puntos operacionales de la estructura administrativa del cliente (Carrefour, Alcampo..) Las pestañas marcadas en naranja son los datos fiscales de su empresa. (marcadas por defecto)

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Hay dos formas de rellenar los datos de las pestañas:

1. Buscando por Punto Operacional: Indicamos el Punto en el campo código de identificación y pinchamos el cuadro naranja

Una vez pulsemos en el cuadrado naranja aparecerá un mensaje indicando que el interlocutor esta creado y que si desea importar los datos, le damos a Aceptar

2. Buscando por Nombre: Si no tiene el código de Identificación puede buscarlo pulsando directamente en el cuadro Se abrirá la libreta de direcciones en una nueva ventana, puede buscarlo por nombre marcando en Buscar por: Razón Social, buscamos el nombre en mayúscula entre asteriscos y Aplicar .

Nos aparecerán todos los interlocutores que contengan esa palabra. Marcamos el que tenemos que seleccionar y pulsamos en Cargar Interlocutor .

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A continuación daremos de alta los artículos en Detalle , a la derecha Se abrirá un pequeño formulario a rellenar con los datos del Artículo Los campos marcados en naranja son obligatorios

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Hay que añadir el Impuesto sobre los artículos pinchando en Añadir impuesto Los campos marcados en naranja son obligatorios, los rellenamos y Guardar . Y pinchamos en la esquina inferior derecha en Aparecerá la línea del artículo

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Ya habríamos rellenado todos los campos obligatorios de la factura. Por ultimo iríamos a la parte inferior de la factura, pincharíamos en Calcular (revisamos totales) y Aceptar . Una vez pulsemos en Aceptar, procederemos a seleccionar el documento y Enviar

8.2. Generación de una Factura desde Confirmación d e entrega

Desde la pestaña de Confirmación de entrega podremos consultar la confirmación de entrega enviada al GID desde el portal Seresnet.

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Desde el listado podremos ver los datos de cabecera de dicha confirmación de entrega. El detalle de la misma sólo será accesible desde la web Seresnet Business. Seleccionando el documento y pinchando en la opción de convertir a factura , dicha factura se realizará con las mismas líneas de servicio que figuren en la confirmación de entrega. Una vez generada la factura, ésta será accesible desde la pestaña Factura , opción de documentos Recibidos

8.3. Generación de una Factura desde Pedido

Desde la pestaña de Pedido podremos consultar los pedidos enviados al GID desde el portal Seresnet

Desde el listado podremos ver los datos de cabecera de dicho pedido. El detalle del mismo sólo será accesible desde la web Seresnet Business. Seleccionando el documento y pinchando en la opción de Convertir a factura, dicha factura se realizará con las mismas líneas de servicio que figuren en el pedido.

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Una vez generada la factura ésta será accesible desde la pestaña de Factura opción de documentos Recibidos.

8.4. Editar una Factura

Una vez convertido el pedido/confirmación de entrega a factura, iríamos a la pestaña Factura , marcaríamos la casilla y daríamos a la opción editar documento .

Los datos obligatorios en la cabecera de la factura son:

• número de referencia único (Número de factura) • tipo de documento, • divisa • fecha de documento • número de pedido

Al ser una factura editada se tendrá que rellenar el número de referencia único solamente, ya que los demás datos vienen cumplimentados por la confirmación de entrega o del pedido.

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También se podrá completar con información adicional aunque no sean campos obligatorios.

En este apartado de interlocutores se tienen que rellenar el código de identificación siguiendo la estructura administrativa facilitada por cada uno de los distribuidores. El destino del mensaje no es obligatorio rellenarlo. Para que te cargue los datos fiscales de un código de identificación al editar la factura, pulsamos el cuadrado naranja de al lado de este campo y se montan los datos fiscales del código.

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Detalle: En este apartado aparecen los artículos indicados en el pedido. Pinchando en el icono se podrá editar la línea y completar o modificar los datos iniciales

Si pinchamos en el cuadrado naranja que aparece en la línea de código de artículo, podemos seleccionar el artículo que hemos creado anteriormente y se nos rellenan los campos indicados. En esta ventana los datos obligatorios son el código del artículo, descripción, en tipo de artículo que se suele poner mercancía, precio neto, cantidad facturada y la unidad de medida de la mercancía facturada en el desplegable que se encuentra a

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la derecha de la cantidad facturada. No hace falta poner el importe total de la línea, ya que ésta se rellena automáticamente con los importes totales Para finalizar la creación de la factura habrá que pinchar en el botón Calcular

Al pulsar Aceptar , volveremos al listado de facturas. Para garantizar que la factura esta correcta, podemos pinchar en el botón Validar Documento . Si la factura presenta alguna incidencia, ésta se quedará en estado error. Pinchando en el error nos aparecerá una nueva ventana con la descripción del mismo.

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Si la factura es correcta, podremos proceder a su envío. Seleccionamos la factura y pinchamos en la opción Enviar documento . En este momento la factura desaparecerá del listado de Factura-Documentos Recibidos y pasara a la opción de Factura-Documentos enviados.

Paralelamente, la factura es enviada al distribuidor y aparece en la página principal de Seresnet Business en documentos enviados.

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Para poder editar una factura enviada anteriormente, tenemos que ir a la pestaña de Factura y en la opción de enviados, marcar una de las opciones que detallamos a continuación:

Mover a facturas recibidas, al marcar esta opción la factura de enviadas se mueven a recibidas.

Copiar a facturas recibidas ,se realizara una copia de la factura en facturas recibidas dejando también la factura en enviadas.

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9. TRATAMIENTO DE ALBARANES

9.1. Generación de un Albarán desde Pedido

Desde el listado de documentos recibidos podemos ver los datos de cabecera del pedido, el detalle del mismo sólo será accesible desde la página de Seresnet Business. Seleccionado el documento y pulsando en la opción de Convertir a albarán , se generará una nueva entrada en la pestaña de albaranes. Este albarán se genera con las mismas líneas de artículo que vienen en el pedido.

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9.2. Editar o Crear un Albarán

Para editar un albarán tenemos que ir a la pestaña Albarán y marcando la casilla vamos a la opción Editar albarán . Si tenemos que generar uno nuevo tenemos que dar a la opción Crear albarán.

Al entrar en el albarán nos encontramos con la siguiente ventana: En la parte de identificación adicional, en número de referencia único tenemos que poner el número del albarán. Si es un albarán creado a partir de un pedido, la fecha del documento viene cumplimentada. Si es al generar uno nuevo, la tenemos que rellenar. Los demás campos no son obligatorios pero el distribuidor los puede solicitar. En la parte de referencias se tienen que poner el número de pedido del comprador y la fecha que se rellena a la derecha del pedido. Los demás campos no son obligatorios, pero el distribuidor los puede solicitar.

Estos datos se tienen que rellenar con la estructura indicada por cada distribuidor.

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Para que te carguen los datos fiscales de un código de identificación al editar el albarán, damos al cuadrado naranja de al lado de este campo y se montan los datos fiscales del código indicado.

En la pestaña de embalajes es dónde se indica la forma de envío de la mercancía en el camión. La primera línea de embalaje hace referencia al camión, por eso se pone un 1. En embalaje superior, como no hay ninguno superior que el camión se deja en blanco. En tipo de embalaje se pone cómo va la mercancía en el camión. Se suele poner 201 que es palet. En unidades contenidas se pone la cantidad de palets que se envía en el camión, en este caso vamos a poner un 2, para indicar que van dos palets.

En la segunda línea en el número de embalaje ponemos un 2, en embalaje superior ponemos un 1, esto hace referencia al palet. El código de seriado es el código de barras. Este dato lo piden muy pocos distribuidores. Para que lo genere automáticamente damos al cuadrado naranja y tenemos que realizar la configuración indicada en el punto 7.2 de la configuración

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de la empresa. El código de seriado se suele poner en las líneas que hace referencia a los palets, ya que estas pegatinas van pegadas en las cajas. El tipo de embalaje hace referencia a cómo van los artículos, se suele poner caja de cartón. En unidades contenidas se ponen las cajas que van encima de este palet. En la tercera línea ponemos un 3 en número de embalaje y en embalaje superior ponemos un 1. Esto indica que va encima del camión a la misma altura que el palet anterior. El código de seriado es el código de barras, este dato lo piden muy pocos distribuidores. Para que se monte automáticamente damos al cuadrado naranja y tenemos que realizar la configuración indicada en el punto 7.2 de la configuración de la empresa. El código de seriado se suele poner en las líneas que hace referencia a los palets ya que estas pegatinas van pegadas en las cajas. En tipo de embalaje se pone como va la mercancía en el palet, como en el ejemplo bulto. En unidades contenidas se pone la cantidad de bultos que van en este palet.

En las líneas de los artículos se indica en qué palet va cada artículo. Este campo es el número de embalaje. En este caso vamos a poner un 2 ya que estamos indicando que el primer artículo va en el primer palet. Si el albarán se genera a partir de un pedido, el código del artículo, la descripción y la cantidad ya estarían rellenas. Si el albarán es generado desde el principio se tiene que rellenar manualmente. Si es un artículo ya creado en el sistema como hemos indicado en el punto 7.3 damos al cuadrado naranja y seleccionando el artículo se rellenan los campos automáticamente. En el desplegable de la derecha de cantidad enviada se tiene que indicar la unidad de medida del artículo. Los demás campos no son obligatorios pero los distribuidores los pueden solicitar.

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En la siguiente ventana es como se ve el albarán. Como podemos ver, en Número embalaje de las líneas de los artículos, hace referencia al número asignado en la opción Número embalaje en la zona de Embalaje . Esta descripción de como genera los albaranes son para cuando estos son de Gran Consumo, cuando son de Mercancía General se tienen que generar más líneas de embalajes para indicar que cantidad de bultos van en las cajas

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Cuando ya lo hemos generado damos a Aceptar , en la pestaña de albaranes. Marcamos la casilla del albarán a enviar y damos a la opción de Enviar documento . Este desaparece de la opción de recibidos y aparece en enviados. De aquí se puede volver a mover a recibidos para editarlo si hay algún dato que el distribuidor solicite. Paralelamente, el albarán será enviado al distribuidor y aparecerá en la página principal de Seresnet Business en documentos enviados.

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10. TRATAMIENTO DE MENSAJES DE TEXTO LIBRE Utilizaremos este tipo de mensaje para enviar un comunicado o cualquier tipo de información a nuestro cliente. Una vez que desde la parte superior derecha elegimos el cliente al que queremos enviar dicho documento , seleccionamos el mensaje de texto libre , y pulsamos crear documento . Rellenamos el formulario :

• identificación del documento

• interlocutores

• comentarios Cuando completemos dicho formulario pulsaremos Aceptar y el siguiente paso es seleccionar el documento y enviar documento

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11. TRATAMIENTO DE RELACIÓN DE FACTURAS Una vez que desde la parte superior derecha elegimos el cliente al que queremos enviar dicho documento , seleccionamos el mensaje relación de facturas , y pulsamos crear documento . Rellenamos el formulario :


• interlocutores

• detalle : Añadir detalle cada vez que quiere añadir una nueva

• totales: Dar a Calcular Cuando completemos dicho formulario pulsaremos Aceptar, y el siguiente paso es seleccionar el documento y enviar documento

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12. TRATAMIENTO DE CONFIRMACIÓN DE PEDIDOS Una vez que desde la parte superior derecha elegimos el cliente al que queremos enviar dicho documento, seleccionamos el mensaje confirmación de pedidos , y tenemos 2 opciones para enviar este tipo de mensaje:

12.1.Generación de Confirmación de Pedido desde un Pedido

Seleccionar un pedido y pulsar en convertir a confirmación de pedido , y una vez convertido pulsaremos a editar documento para rellenar el documento:


• interlocutores


• totales: Dar a Calcular

12.2. Generación de Confirmación de Pedido sin pedi do

Una vez situados en el mensaje confirmación de pedidos, pulsaremos en crear documento , y a continuación pasamos a rellenar el formulario:


• interlocutores


• totales: Dar a Calcular Una vez relleno el formulario pulsaremos en Aceptar, procederemos a seleccionar el documento y Enviar

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13. INSTALACIÓN DE UN NUEVO CERTIFICADO Para realizar la instalación de un certificado seguir los siguientes pasos : 1.- Debemos acceder a cualquier sesión del explorador y nos vamos a herramientas/Opciones de Internet/Contenido/Certificados. Comprobamos que aparece en pantalla el certificado con caducidad correcta. Si es así lo seleccionamos y pulsamos "exportar". Tenemos que exportarlo con clave privada y asignar una clave. Lo dejamos en el escritorio indicando un nombre de archivo. Si no aparece tenemos que importar el certificado. Si al importar certificado en ‘Opciones de Internet..’ del menú ‘Herramientas’ del navegador , al examinar no aparece el certificado, puede ser por :

1.1.- En ‘Tipo de archivo’ del cuadro de diálogo que aparece cuando examinamos, no está seleccionado un formato válido. En este caso lo comprobaremos e indicaremos que seleccione el formato: ‘Intercambio de información personal (.pfx)’ o ‘Todos los archivos (*.*)’.

1.2.- El certificado no tiene formato .pfx.

2- Debemos acceder a la página de E-Factura EDI, cuya dirección Web es : http://facturaelectronica.seresnet.com,y a continuación indicamos nuestro usuario y contraseña. Una vez que ya estamos en la página, nos vamos a certificados. Examinamos en el escritorio el certificado e introducimos la clave. Aceptamos y nos indicará que el certificado se ha insertado con éxito. Una vez instalado el certificado correctamente, no hace falta conservar el certificado en el equipo, ya que se queda instalado en la página.

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