Manual de usuario 2010 rev. A

1. CLIENTES.................................................................................................. 3 2. EXPEDIENTES .......................................................................................... 4 3. HISTORICOS ............................................................................................. 7 4. PRESUPUESTOS EXPEDIENTES............................................................ 7 5. RESUMEN EXPEDIENTES........................................................................ 9 6. INFORMES PRODUCCION ..................................................................... 10 7. ALBARANES............................................................................................ 10 8. FACTURAS CREDITO ............................................................................. 11 9. FACTURAS PROVEEDORES.................................................................. 12 10. CONCILIACIÓN FACTURAS PROVEEDORES....................................... 12 11. GESTION DE GRUPOS........................................................................... 12 12. CONFIGURACION ................................................................................... 13 13. CONSULTA APUNTES ............................................................................ 18

Versión 2010 Revisión A

Castellón, 01 de Enero de 2010 Pipeline Software tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la nueva Versión 2010 Revisión A de sus aplicaciones Orbis de Gestión Comercial para Agencias de Viajes. Las principales mejoras incorporadas en esta versión son las siguientes (relación completa disponible para las aplicaciones Orbis Profesional, Empresarial y ASP, las aplicaciones Orbis Junior y Orbis First incorporan únicamente las mejoras realizadas en los módulos que ofrecen).

CLIENTES

• Se ha añadido una nueva opción "Tipo Integración Factura" en la pestaña "Varios" para asignar a un cliente el Tipo de Integración BSF.

• Nuevo campo "Título Agencia" en la pestaña varios donde guardará los datos del Título de la

Agencia. Si fuera mayorista, esto se utiliza para la exportación eFactura.

EXPEDIENTES • Se permite firmar digitalmente un documento en Pdf al enviarlo por e-mail. • Se permite sacar en vertical el registro mercantil en las Facturas/Albaranes. • Se ha creado un nuevo campo "Aplicar Comisiones Clientes" en ConfSuc --> Enlaces -->

Enlace Contable --> Descuentos Expedientes que indica si quiere aplicar la comisión de la tabla comisiones o no a la hora de insertar un servicio. Este nuevo campo podemos activarlo en el módulo Expedientes a través del check "Aplicar Comisiones Cliente".

• Se ha modificado el comportamiento del aviso de cliente al sobrepasar el límite de crédito para que éste también aparezca al cambiar de cliente de un expediente.

• Nuevo filtro por Destino del Servicio.

• Nuevo mantenimiento de divisas para los campos Coste previsto e importe factura proveedor para trabajar con otras divisas distintas al euro. Permite actualizar la divisa onLine desde la configuración.

• Modificación en Orbis Seguros para añadir las modalidades de los seguros Comisionables.

• Se ha modificado Capturas Renfe Pdf para que también capture el Número de Autorización que venga en éste para los pagos con tarjeta Amex

• Se ha incorporado la opción de poner observaciones para la AutoFactura.

HISTORICOS

• Modificación del Listado Facturas Particulares para Régimen detallado, así desglosará directamente el Impuesto para las Mayorista y su régimen, así como también las comisiones cedidas.

• Se permite sacar en vertical el registro mercantil en las facturas. • Implementar el botón de históricos "Envío por mail todas las Facturas seleccionadas." Y

"Envío por mail todas las Facturas seleccionadas agrupadas por cliente" para que se puedo enviar por el ClienteSMTP de OrbisWin.

PRESUPUESTOS EXPEDIENTES

• Nuevo check "Archivo adjunto" para indicar que el Presupuesto tiene documentos adjuntos.

• Nuevo campo "Observaciones del presupuesto" en la pestaña "Observaciones" para añadir

condiciones al presupuesto.

• Nuevo estados en el desplegable tipo de estado : presupuesto Aceptado, presupuesto

Rechazado.

• Nuevo campo "Importe" para visualizar en pantalla de presupuesto el importe total del

presupuesto.

RESUMEN EXPEDIENTES

• Nuevo filtro por Destino del Servicio.

INFORMES PRODUCCION

• Nuevo botón "Exporta RTF" dentro del listado.

ALBARANES

• Permitir sacar en vertical el registro mercantil en las Albaranes. • Se ha añadido filtro por destino y Fecha Inicio Servicio.

• Nuevo formato Factura Crédito "Con desglose de servicios detallados" para factura crédito

Proforma.

FACTURAS CREDITO

• Nuevo formato "Compacto-Cauce" para la exportación a Excel de "Relación Facturas-Servicios".

• Se permite sacar en vertical el registro mercantil en las Facturas/Albaranes. • Nuevo formato Factura Crédito "Con desglose de servicios detallados".

• Implementar el botón de Facturas Crédito "Envío por mail todas las Facturas seleccionadas."

Y "Envío por mail todas las Facturas seleccionadas agrupadas por cliente".

FACTURAS PROVEEDORES

• Nuevo mantenimiento de divisas para los campos Importe a Pagar e como al captura el servicio para trabajar con otras divisas al euro.

CONCILIACIÓN FACTURAS PROVEEDORES

• Nueva conciliación Facturas Proveedores de SolTour en formato xml y xls. • Nueva conciliación Facturas Proveedores de VivaTours en formato xml. • Nueva conciliación Facturas Proveedores de Condor en formato xml. • Nueva conciliación Facturas Proveedores de Kirunna en formato xml. • Nueva conciliación Facturas Proveedores de VivaCuba en formato xml. • Nueva conciliación Facturas Proveedores de Iberojet en formato xml. • Nueva conciliación Facturas Proveedores de SolPlan en formato xml. • Nueva conciliación Facturas Proveedores de HOTELBEDS en formato xls. • Nueva conciliación Facturas Proveedores de NT INCOMING en formato xml.

GESTION DE GRUPOS

• Nuevo filtro por "Tipo Producto".

CONFIGURACION • Permite actualizar la divisa onLine. Para ello hay acceder a ConfSuc -->Varios-->Tablas--

>Divisas y presionar sobre el botón “Actualizar Divisas”

• Añadido en ConfSuc --> Documentos --> Formatos, pestaña "Márgenes", el campo

"Separación entre Dirección y el texto" donde separaremos la distancia entre el Logo y los datos del cliente para el listado de Presupuestos Grupos.

• En el Listado de Presupuestos Grupos tendrá en cuenta que la configuración del Logo es

configurable en ConfSuc --> Documentos --> Formatos, pestaña "Papel", desplegable "Carta Pago, Itinerarios, Contratos y Transferencias".

• En ConfSuc --> Enlaces--> SistemaReservas --> CapturasGDS, pestaña "Capturas GDS" se

ha añadido un nuevo campo check "Pasar a la Descripción Servicio la Fecha Emisión con el Número Billete Y Tarjeta a la captura Pnr Savia aéreo". Permite pasar a la descripción del Servicio, detrás del nº billete y tarjeta crédito (si es UATP), el texto “FECHA EMISIÓN”: seguido de la fecha extraída del fichero AIR.

• Nueva tabla para generar campos obligatorios para Facturas BSF según el tipo de Cliente

que sea (viajes el corte Inglés, Gebta, Barcelo, JumboTours, Globalia, Orizonia y Marsans). Se ha añadido el campo "SinDesgloseIpto" en Varios-->Tablas-->Tipos Integraciones Facturas para indicar si se ha de desglosar el IVA en las Facturas BSF a la hora de exportarlo.

• En ConfSuc --> Varios --> Otros, pestaña "Expedientes" se ha añadido un nuevo check

"Cerrar Exp. Pend. Cobro" que permitirá cerrar expedientes aunque esté el Expediente pendiente de Cobrar.

• Nuevo campo "Registro Mercantil" en ConfAgencia, pestaña "Datos Agencia". Guardará los

datos del Registro Mercantil donde esté inscrito la Agencia.

• Nuevo check "Imprimir Sello en Documentos para cada hoja" en ConfSuc --> Documentos --> Varios, pestaña "Logos". Dicha variable pintará el Sello en todas las hojas de la Factura/Albarán Detallada/o.

• Se han añadido los campos "Fecha Periodo Trabajo Orbis" y "Tipo Aviso" añadir para indicar

si se puede o no entrar en una fecha de trabajo anterior a la fecha configurada. Se encuentran en ConfSuc --> Datos, pestaña "Adicional".

• En ConfSuc--> Varios --> Otros, pestaña "Expedientes" se ha añadido un nuevo campo

desplegable "Concepto Apunte Fra. Proveedor:".

• Se ha implementado en la nueva pestaña ConfSuc -->Documentos--> Facturas, "Impresión2" los Checks "Incluir Importe Comisionable", "Incluir Importe No Comisionable", "Incluir Tasas No Comisionables", "Incluir Cargo por Emisión", "Incluir Gastos de gestión" y "Incluir descuento / comisión neta", donde le indicaremos si queremos que en la Totalización del Pie salga "Total Suplidos", con el importe de los conceptos seleccionados.

CONSULTA APUNTES

• Nueva enlace contable "Diamante", se ha actualizado a la última versión. • Nuevo enlace contable "TisaCON".