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MANUAL DE INSTRUES
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MANUAL DE INSTRUES
www.maikonlyne.com.brINDICE5I. INTRODUO
6II. INSTALAO
6(Boas Vindas ao Sistema
7(Contrato de Licena de Uso
8(Tarefas adicionais
9(Extraindo Arquivos
10III REGISTRANDO O SISTEMA
11IV. PROCEDIMENTOS BSICOS INICIAIS
12V. CONHECENDO MELHOR O SISTEMA
12(Menu
13(cones
13(Pesquisa de registros j cadastrados no sistema
13(Campos de Buscas
141. CADASTROS
141.1 Clientes
141.1.1 - Consulta de Clientes
161.1.2 - Cadastro de Clientes
161.1.2.1 - Guia A: Detalhes
171.1.2.2 - Guia B: Campos Adicionais
181.1.2.3 - Guia C: Histrico do Cliente
191.1.3 - Para alterar dados j cadastrados
231.2 Funcionrios
231.2.1 - Consulta de Funcionrios
231.2.2 - Cadastro de Funcionrios
231.2.2.1 - Na guia Identificao
241.2.2.2 - Na guia Documentao
251.3 Veculos
251.3.1 - Consulta de Veculos
251.3.2 - Cadastro de Veculos
251.3.2.1 - Na guia Cadastro
261.3.2.2 - Na guia Documentao
271.4 Fornecedores
271.4.1 - Consulta de Fornecedores
271.4.2 - Cadastro de Fornecedores
281.5 Produtos/ Servios
281.5.1 - Consulta de Produtos/ Servios
291.5.2 - Cadastro de Produtos/ Servios
311.5.3 Ajuste de estoque de Produtos:
321.6 Grupo de Clientes
321.6.1 - Consulta de Grupo de Clientes
321.6.2 - Cadastro de Grupo de Clientes
331.7 Centro de Custos
331.7.1 - Consulta de Centro de Custos
341.7.2 - Cadastro de Centro de Custos
351.8 Cidades
351.8.1 - Consulta de Cidades
351.8.2 - Cadastro de Cidades
361.9 Caixas ou Bancos
361.9.1 - Consulta de Caixas e/ou Contas
371.9.2 - Cadastro de Caixas ou Bancos
381.10 Formas de Pagamento
381.10.1 - Consulta de Formas de Pagamento
391.10.2 - Cadastro de Formas de Pagamento
402. MOVIMENTOS
402.1 Movimento de Produtos
402.1.1 - Consulta de Movimento de Produtos
402.1.2 - Cadastro de Movimentos de Produtos
422.2 Manuteno de Frota
422.2.1 - Consulta de Manuteno de Frota
432.2.2 - Cadastro de Manuteno de Frota
442.3 Ordem de Carregamento
442.3.1 - Consulta de Ordem de Carregamento
452.3.2 - Cadastro de Ordem de Carregamento
462.4 Acerto de Contas - Vendas
462.4.1 - Consulta de Acerto de Contas
472.4.2 - Cadastro de Acerto de Contas
482.4.2.1 - Fechamento de conta
492.5 Lanamento de Pedidos
502.5.1 - Preenchimento dos campos para cadastro
502.5.1.1 - Campo A: Pedido Atual
512.5.1.2 - Campo B: Histrico
522.5.2 - Fechamento do pedido
542.6 Pedidos (F9)
553. FINANCEIRO
553.1 Fluxo de Caixa
553.1.1 - Consulta de Fluxo de Caixa
563.1.2 - Movimentao de Fluxo de Caixa
573.1.2.1 Abertura de caixa
583.1.2.2 Fechamento ou ajuste de caixa
593.2 Contas a pagar - Despesas
593.2.1 - Consulta de Contas a Pagar
603.2.2 - Cadastro de Contas a Pagar
623.3 Contas a receber - Vendas a Prazo
623.3.1 - Consulta de Contas a Receber
633.3.2 - Cadastro de Contas a Receber
643.3.2.1 Para alterar uma venda a prazo (realizada pelo lanamento de pedidos)
653.4 Controle de Vales
653.4.1 - Consulta de Vales
663.4.2 - Cadastro de Vales
674. RELATRIOS
674.1 Relatrio de Despesas
684.2 Recibos Personalizados
684.2.1 - Consulta de Recibos Personalizados
694.2.2 - Cadastro de Recibos Personalizados
704.3 Registro de Ligaes
714.4 Relatrio de Grficos
724.5 Relatrio Previso das Vendas
744.6 Comisso das Vendas
754.7 Relatrio de Vendas
774.8 Controle de Estoque Dirio
784.9 ANP MCMM
794.10 Relatrio do Estoque Total
794.10.1 - Na guia: Consulta de Estoque
804.10.2 - Na guia: Conferncia do Estoque
814.10.3 - Na guia: Listagem de Emprstimos
825. UTILITRIOS
825.1 Configurar sistema
825.1.1 - Na guia: Info Empresa
845.1.2 - Na guia: Diversos
855.1.3 - Na guia: Recibo
855.1.3.1 Configurao de impressora
865.1.3.2 Configurao geral
895.1.4 - Na guia: Aparncia
905.1.5 - Na guia: Atalhos
915.1.6 - Na guia: Etiquetas
925.1.7 - Na guia: Loja Virtual
935.2 Configurar Bina
945.3 Gerenciamento de Backup
945.3.1 - Na guia: Backup Local
955.3.2 - Na guia: Backup FTP
965.4 Controle de Usurios
965.4.1 - Consulta de Usurios
965.4.2 - Cadastro de Usurios
985.5 Auditoria - Consulta de Histrico
985.6 Calculadora
995.7 Agenda de Contatos
995.7.1 - Consulta Agenda de Contatos
995.7.2 - Cadastro de Contatos
1005.8 Lembretes
1005.8.1 - Consulta de Lembretes
1015.8.2 - Cadastro de Lembretes
1025.9 Busca Endereo
1035.10 WebBrowser
1045.11 Enviar SMS
1055.12 Suporte Online
106VI. DISPOSIES FINAIS
I. INTRODUO
Com este manual ficar mais fcil o uso do GSEXPERT PLUS e tambm a rotina diria de sua empresa depois de informatizada.
Para elaborao do sistema, muitos critrios foram adotados, entre eles a simplicidade. importante que o sistema esteja completamente adaptado rotina da empresa e jamais a empresa adaptar-se um sistema, sendo assim, nosso software conta com ferramentas imprescindveis para controle interno e administrao. de extrema importncia que tenha acesso histricos sobre seus clientes e at mesmo, do dia-a-dia da empresa, para isso a informtica nos auxilia e nos oferece o que h de melhor em informao e armazenamento de dados.
Este sistema tem recursos especficos para a atividade do Disk-Entrega mais rpido, principalmente atende toda a movimentao dos produtos que saem da empresa para vendas externas, possui um completo controle de movimentao financeira e de estoque, com relatrios prticos de serem analisados.
Este manual ser seu guia de implantao e utilizao do programa, auxiliando nas mudanas e implantao de uma nova rotina de trabalho.
Bom trabalho!
II. INSTALAO
(Boas Vindas ao Sistema
Clique em Avanar para dar incio instalao do programa GASEXPERT PLUS.
(Contrato de Licena de Uso
Clique em Eu aceito os termos do Contrato e depois em Avanar para dar sequncia instalao.
(Tarefas adicionais
Se desejar criar um cone na rea de trabalho, deixe marcada a opo e clique em Avanar.
(Extraindo Arquivos
Aguarde enquanto os arquivos so extrados para seu computador.
Pronto! Simples e fcil, o programa j est instalado em seu computador!O sistema pode ser iniciado ao clicar no cone na rea de trabalho (desktop do Windows) ou ento acesse: Iniciar > Programas > GsExpert Plus 2014.
III REGISTRANDO O SISTEMA
Para registrar preciso acessar o menu UTILITRIOS> SUPORTE ONLINE.
Basta clicar na seta azul ao lado de: Registrar Sistema.E na tela seguinte, informar o seu CNPJ ou CPF, utilizado no cadastro/compra.Para finalizar, clique em Continuar.
Este procedimento necessrio apenas no primeiro acesso, uma vez desbloqueado, est liberado para utilizao completa de todos os benefcios que o programa lhe oferece.
IV. PROCEDIMENTOS BSICOS INICIAIS
(Iniciando o Sistema
Ser apresentada ao operador a tela de acesso ao sistema:
Nesta tela, dever ser informado o Usurio e a Senha de acesso.
O usurio padro : MASTER
A senha padro : 123
A imagem abaixo representa o banco de dados no qual o sistema ser acessado. timo para quem deseja controlar diversas empresas em apenas um computador com os dados separados de cada uma delas, ou at mesmo utiliz-lo em rede, basta apenas selecionar o banco de dados desejado ao abrir o programa.
V. CONHECENDO MELHOR O SISTEMA
Na parte superior, encontra se o menu com os grupos bsicos de operao:
(Menu Atalhos criados: botes de atalhos dos itens mais utilizados. Cadastros: clientes, funcionrios, veculos, fornecedores, produtos/servios, grupo de clientes, centro de custos, cidades, caixas e/ou contas e formas de pagamento. Movimentos: controle de produtos/mercadorias, manuteno de frota, ordem de carregamento, acerto de contas, lanamento de pedidos e pedidos. Financeiro: fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber e vales. Relatrios: despesas, recibos, ligaes, grficos, previso de vendas, comisses, vendas, estoque dirio, ANP/MCMM e estoque total. Utilitrios: configuraes do sistema e da bina, backup, usurios, auditoria, calculadora, agenda, lembretes, busca endereo, WebBrowser, SMS e Suporte Online.No menu Cadastros do sistema encontram-se algumas das telas exibidas abaixo:
Ateno: Para um melhor aproveitamento necessrio cadastrar primeiramente os itens principais da sua empresa, como clientes, funcionrios, veculos, produtos, etc.(conesNas telas de cadastros, movimentos e financeiro se encontra os seguintes cones:
*Incluir: Clique no cone Incluir, preencha os campos desejados, e clique Salvar.*Alterar: Selecione o registro desejado e clique em Alterar. Altere e clique Salvar.*Excluir: Selecione o registro desejado e clique em Excluir. Confirme a excluso.(Pesquisa de registros j cadastrados no sistema Basta clicar nesse boto para pesquisar os dados disponveis (j cadastrados) e um duplo clique no registro para inserir a informao desejada.(Campos de Buscas
Existem campos de busca em todos os formulrios de cadastro, para que usurio possa localizar facilmente determinado registro.
Quando um registro for encontrado, basta pressionar a tecla "seta para baixo" (() no seu teclado, para percorrer entre os registros e pressionar a tecla Enter" para selecion-lo.1. CADASTROS
1.1 ClientesNesta tela pode-se realizar diversas opes de consultas e o cadastro de clientes.
1.1.1 - Consulta de Clientes
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta dos clientes j cadastrados no sistema.Para procurar um determinado cliente, basta digitar alguma informao sobre o mesmo, como telefone, cdigo, nome, endereo, bairro, cidade, entre outros.
Ateno: A opo Mostrar todos os clientes ao abrir janela tem a funo apenas de facilitar o carregamento de informaes na tela.Quando possui um banco de dados com um grande nmero de registros, esta opo acelera o processo de visualizao quando no estiver selecionada.Exemplos de consultas:
Para consultar clientes do vendedor "Joo", basta digitar VENDEDOR JOO.Para consultar clientes do grupo "Zona Sul", basta digitar GRUPO ZONA SUL.Para consultar clientes aniversariantes do ms, basta digitar ANIVERSARIANTES.
No cadastro de clientes pode-se consultar at cinco campos ao mesmo tempo, basta apenas pressionar o boto com sinal + ao lado do campo de busca.Digitando apenas o nome do campo desejado o sistema informar os clientes que esto com aquele campo preenchido.
O sistema possui recurso de busca completo, para facilitar consultas com escritas diferenciadas, como por exemplo: LUIS, onde sero consideradas todas as informaes com descrio Luis e Luiz.Essa mesma regra vale, por exemplo, para Vilson e Wilson, Joo e Joao, Carla e Karla, Maicon e Maykon, etc.
1.1.2 - Cadastro de Clientes
Para incluir ou cadastrar um novo cliente necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastro1.1.2.1 - Guia A: Detalhes
Preencha os campos solicitados como: nome/razo social, CNPJ/CPF, endereo, etc.Pode ser cadastrado quantos nmeros de telefone desejar, alm da possibilidade de cadastrar nmeros mais extensos como "0800", "0300", entre outros.O sistema formata automaticamente o nmero de telefone, digitando ou no o cdigo de rea ou telefones do tipo "0800".Utilize + ou - para acrescentar ou excluir, respectivamente, os nmeros de telefone de cadastro. possvel classificar a rota de entrega:
(Automtica venda externa (de casa em casa)
(Portaria venda na sua prpria empresa (no balco)
(Tele Entrega venda por telefone (disk/ entrega)
(Posto venda exclusiva para postos (para revenda)
Pode selecionar tambm:
(Grupo de Clientes para classificar seus clientes da maneira que desejar.
Ex: Associao, Convnio, etc.
(Vendedor Padro escolher um vendedor fixo para determinado cliente.
Existem outros campos comuns como e-mail, site, data de aniversrio, etc.
1.1.2.2 - Guia B: Campos Adicionais
Se desejar ter alguma informao que o sistema no disponibiliza, possvel acrescentar.
Existe e possibilidade de inserir quantos campos extras desejar, para isso digite o nome do campo, a descrio e pressione Enter (no seu teclado) ou o boto +.Por exemplo: Nome da me / Nome do Pai.Pode ainda incluir foto, imagem ou logotipo do cliente.
1.1.2.3 - Guia C: Histrico do Cliente
Um histrico geral de compras e pagamentos do cliente atravs dos botes:
= Preos praticados (ltimo preo realizado) = Vendas efetuadas (finalizadas) = Pedidos realizados (lanamento de pedidos) = Vendas a prazo (contas a receber) = Produtos emprestados ou em haver.Ateno: Na tabela de preos possvel gerar automaticamente o preo praticado de produtos para o determinado cliente.Basta informar o Produto | Valor e pressionar o boto +.
Para inserir todos os produtos cadastrados no sistema de uma nica vez clique em Gerar.
Com isso ter um relatrio especifico com os preos dos produtos do determinado cliente, alm do preo praticado armazenado para futuras vendas.Para finalizar o cadastro, basta clicar em SALVAR.1.1.3 - Para alterar dados j cadastrados
Na guia Consulta de Clientes localize o cliente a ser alterado, clique duas vezes na linha correspondente e clique no boto superior Alterar.
Altere as informaes necessrias e para finalizar, clique em Salvar.
possvel imprimir uma listagem dos clientes (em uma ou duas linhas), uma listagem de clientes com preo de produtos ou de clientes por rota de entrega.
(Listagem em uma linha)
(Listagem em duas linhas)
(Listagem com preo de produtos)No relatrio de rota de entrega so exibidos os dados de cada cliente, com os preos dos produtos praticados, saldo devedor e os campos para preenchimento do vendedor/ entregador.
(Listagem rota de entrega)Pode imprimir uma listagem para mala direta (etiquetas ou e-mail) ou ainda enviar os dados para HTML ou para planilha de Excel.Quando selecionada a opo de E-mail, abrir uma janela com todos os e-mails cadastrados dos clientes. Copie e cole no seu servidor de e-mails.
Ateno: Para cadastrar o e-mail de um determinado cliente, acesse:
Cadastros> Clientes> na aba Detalhes> no campo E-mail.1.2 Funcionrios
Nesta tela pode-se realizar consultas e o cadastro completo dos funcionrios da sua empresa.1.2.1 - Consulta de Funcionrios
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta dos funcionrios j cadastrados no sistema.
1.2.2 - Cadastro de Funcionrios
Para cadastrar um novo funcionrio necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastro1.2.2.1 - Na guia Identificao
Preencha os campos solicitados como: nome, apelido, sexo, data de nascimento, etc.
Pode ainda, adicionar uma foto do funcionrio, se preferir.
1.2.2.2 - Na guia Documentao
Preencha os dados referentes : endereo, cidade, CPF, admisso, salrio base, etc.
Para finalizar o cadastro, basta clicar em SALVAR.1.3 VeculosNesta tela pode-se realizar consultas e o cadastro de seus veculos, incluindo a parte de documentao (IPVA, multas, taxas e etc).1.3.1 - Consulta de Veculos
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta dos veculos j cadastrados no sistema.
1.3.2 - Cadastro de Veculos
Para incluir ou cadastrar um novo veculo necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastro
1.3.2.1 - Na guia Cadastro
Preencha os campos solicitados como: marca/modelo, placa, cidade, combustvel, condutor e etc.
1.3.2.2 - Na guia Documentao
Preencha os dados referentes identificao do proprietrio do veculo como: nome/ razo social, CPF/ CNPJ e endereo.
Nesta mesma tela, tem a opo de registrar os documentos com as suas respectivas datas de vencimento. Automaticamente ser emitido um aviso na tela inicial, um lembrete com trs dias de antecedncia sobre este vencimento.
(Imagem mostrada na tela principal, ao iniciar o programa)Para finalizar o cadastro, basta clicar em SALVAR.1.4 FornecedoresNesta tela pode-se realizar consultas e cadastro dos seus fornecedores.1.4.1 - Consulta de Fornecedores
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta dos fornecedores j cadastrados no sistema.
1.4.2 - Cadastro de Fornecedores
Para incluir ou cadastrar um novo fornecedor necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastro
Preencha todos os campos solicitados como: Nome / Razo Social, nome fantasia, CPF/ CNPJ, endereo, cidade, telefones, etc.
Para finalizar o cadastro, basta clicar em SALVAR.1.5 Produtos/ Servios
Nesta tela pode-se realizar consultas e cadastro dos produtos ou servios que sua empresa comercializa.1.5.1 - Consulta de Produtos/ Servios
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta dos produtos ou servios j cadastrados no sistema.
1.5.2 - Cadastro de Produtos/ Servios
Para incluir ou cadastrar um novo produto ou servio necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastro
Deve-se escolher o tipo de produto ou servio:
Produto Simples Produto que no possui vasilhame retornvel.
Ex: gua descartvel, Refrigerante 2L.
Produto com retorno de vasilhame Produto que possui vasilhame retornvel.
Ex: Gs, gua Retornvel 20L.
Ao cadastrar o Produto com Retorno, especifique o vasilhame do produto.
Ex: Casco P02, casco P13, Galo. Servio Servio prestado e cobrado pela empresa.Ex: Frete, Manuteno, Instalao.
Vasilhame Vasilhame de um determinado produto.
Ex: Casco (do produto Gs), Galo (do produto gua).
Preencha todos os campos solicitados como:( Cdigo ou Cdigo de barras informe o cdigo do produto (cdigo de barras: utilizado com aparelho leitor de cdigo de barras). Obs.: o cdigo do produto pode ser alfanumrico, ou seja, letras e nmeros.( Ordem na lista escolha a ordem em que ser impresso nos relatrios.( Descrio do Produto descrio para detalhar melhor o produto ou servio.( Unidade unidade que deseja cadastrar o produto ou servio (Ex: Un., L, Cx).
Preencha tambm as informaes quanto aos valores de estoque mnimo, peso, preo de custo, preo de venda e etc. Pode ainda, inserir uma imagem do produto para ser mostrado no momento da venda.
Ateno: Para mostrar sempre a imagem do produto no lanamento de pedidos, acesse o menu Utilitrios > Configurar Sistema, na guia > Diversos e marque a opo Mostrar imagem do Produto no Lanamento de Pedidos.
Para finalizar o cadastro, basta clicar em SALVAR.1.5.3 Ajuste de estoque de Produtos:Pode-se fazer um ajuste e controlar o estoque diretamente pelo cadastro de produtos. Para isso o usurio apenas informa a quantidade de estoque desejado, conforme o que h na empresa, no campo ESTOQUE ATUAL.No momento que o usurio salvar essa informao, ser lanado um movimento de estoque automaticamente, dessa forma poder saber quando foi realizado o ajuste.
Para finalizar a alterao, basta clicar em SALVAR.1.6 Grupo de ClientesNesta tela pode-se realizar consultas e o cadastro de grupos, a fim de melhor classificar seus clientes. Dessa forma, poder imprimir relatrios de vendas ou contas a receber separadamente por grupo de clientes.1.6.1 - Consulta de Grupo de Clientes
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta dos grupos de clientes j cadastrados no sistema.
1.6.2 - Cadastro de Grupo de Clientes
Para incluir ou cadastrar um novo grupo de clientes necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastroPreencha os campos solicitados como: cdigo, descrio curta e longa (para mais detalhes).Para finalizar o cadastro, basta clicar em SALVAR.1.7 Centro de CustosNesta tela pode-se realizar consultas e cadastros de centros de custos para organizar as despesas e receitas no sistema. Assim ser possvel imprimir relatrios separadamente por Centro de Custo.
Exemplo:Voc pode ter um centro de Custo chamado"Despesas Pessoais"e outro chamado"Despesas da Empresa".
Dentro do grupo"Despesas da Empresa"pode haver um centro de custo chamado"Folha de Pagamento". Dentro de Folha de pagamento pode ter outros centro de custos, como"Salrio Base","Vale Transporte", "Vale Refeio" e etc.1.7.1 - Consulta de Centro de Custos
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta dos centros de custos j cadastrados.
1.7.2 - Cadastro de Centro de Custos
Para incluir ou cadastrar um novo centro de custos necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastro
Demarque o tipo conta CREDITO ou DEBITO e informe uma descrio referente ao centro de custo. Abaixo escolha o grupo a que se refere a categoria que est sendo criada.Pode marcar tambm se este centro de custo considerado uma manuteno de frota e/ou despesa da empresa automaticamente.
Para finalizar o cadastro, basta clicar em SALVAR.1.8 CidadesNesta tela pode-se realizar consultas e cadastros das cidades que sua empresa atua, para que no seja necessrio digitar sempre a cidade do cliente no momento do lanamento.1.8.1 - Consulta de Cidades
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta das cidades j cadastradas.
1.8.2 - Cadastro de Cidades
Para incluir ou cadastrar uma nova cidade necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastro
Preencha os campos solicitados como: nome e estado.Para finalizar o cadastro, basta clicar em SALVAR.1.9 Caixas ou BancosNesta tela, pode-se alm de controlar o caixa principal da empresa, controlar outros caixas e contas bancrias, realizar consultas e movimentos entre eles.1.9.1 - Consulta de Caixas e/ou Contas
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta dos caixas ou contas j cadastrados no sistema.
1.9.2 - Cadastro de Caixas ou BancosPara incluir ou cadastrar um novo caixa ou banco necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastro
Preencha os campos solicitados como: descrio, agncia e conta.
Pode ainda escolher uma imagem de logotipo para melhor visualizao da tela principal.
(Imagem mostrada na tela principal)Para finalizar o cadastro, basta clicar em SALVAR.1.10 Formas de Pagamento
Nesta tela pode-se realizar consultas e o cadastro das formas que sua empresa pratica e aceita como forma de pagamento (Ex. dinheiro, cheque, moeda, ticket e etc).1.10.1 - Consulta de Formas de Pagamento
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta das formas j cadastradas no sistema.
1.10.2 - Cadastro de Formas de Pagamento
Para incluir ou cadastrar uma nova forma de pagamento necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastro
Preencha com a descrio, informe se possvel parcelar (vender a prazo) e o caixa ou banco de destino do valor recebido.Exemplos:
Dinheiro: Destino > Caixa da EmpresaCheque: Destino > Banco X
Dbito em Conta: Destino > Escolher Caixa ou Banco
Para finalizar o cadastro, basta clicar em SALVAR.2. MOVIMENTOS
2.1 Movimento de ProdutosNesta tela pode-se controlar as entradas e sadas de produtos como, por exemplo: compras, transferncias, emprstimos, devolues, etc.2.1.1 - Consulta de Movimento de Produtos
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta dos movimentos j cadastrados no sistema.
Para procurar basta escolher um determinado tipo de movimento (todos, entradas, compras, transferncias, ressarcimentos, devolues, sadas e emprstimos).Ateno: Se desejar, pode fazer uma pesquisa restrita de Cliente ou Fornecedor:Escolha a opo correspondente, selecione o cliente ou fornecedor desejado, marque o perodo de tempo que deseja e clique em: Consultar.2.1.2 - Cadastro de Movimentos de Produtos
Para incluir ou cadastrar um novo movimento de produtos necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastro
Para cadastrar selecione a data e escolha o tipo de movimento desejado:(Entradas ajuste de estoque, entrada dos produtos.
(E-Compras compras efetuadas de produtos para revenda.(E-Transferncia acerto de estoque do tipo entrada de transferncia.
(E-Ressarcimento acerto de estoque do tipo entrada de ressarcimento.
(E-Devoluo/ retirar cadastro de Devoluo de Emprstimos ou o lanamento de crditos de produtos para o cliente ( retirar).(Sadas ajuste de estoque, sada dos produtos.
(S-Transferncia acerto de estoque do tipo sada de transferncia.
(S-Ressarcimento acerto de estoque do tipo sada de ressarcimento.
(S-Emprstimo/ Retirada cadastro de Emprstimo ou a Retirada de crditos de produtos do cliente (retirada).Preencha tambm as seguintes informaes: motorista/funcionrio, veculo/placa, fornecedor, quantidade e valor unitrio (custo do produto).Para incluir diversos produtos pressione Enter ou clique no boto +.
Para finalizar o cadastro, basta clicar em SALVAR.
2.2 Manuteno de FrotaPara um melhor controle de todas as despesas da frota da sua empresa, nessa tela pode-se cadastrar e acompanhar as manutenes realizadas, os abastecimentos, as trocas de leo, trocas de pneu, entre outras despesas relacionadas sua frota de veculos.2.2.1 - Consulta de Manuteno de Frota
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta das manutenes de frota j cadastradas no sistema.Pode tambm fazer uma consulta isolada por um determinado veculo, condutor ou escolher apenas o centro de custo que deseja consultar no perodo desejado.
2.2.2 - Cadastro de Manuteno de Frota
Para incluir ou cadastrar uma nova manuteno de frota necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastro
Para cadastrar selecione a data (de emisso e vencimento) e informe: condutor, placa, centro de custos, Km inicial e final, quantidade e valor. necessrio informar o Km inicial somente no primeiro lanamento, pois o sistema marca automaticamente o valor, de acordo com o ltimo registro cadastrado.
Ateno: Automaticamente ser gerada uma conta a pagar da respectiva manuteno realizada. Para visualizar e baixar acesse: Financeiro> Contas a PagarPara finalizar o cadastro, basta clicar em SALVAR.2.3 Ordem de CarregamentoEste recurso tem a finalidade de rastrear e controlar as vendas dos produtos na automtica.
Exemplo: Quando o vendedor sai para vender, o conferente pode lanar as sadas dos produtos no sistema e quando o vendedor volta o conferente lana a baixa dos produtos que retornaram. Dessa forma, o caixa sabe exatamente quantos produtos cada vendedor deve acertar de contas.2.3.1 - Consulta de Ordem de Carregamento
Na primeira tela, pode-se fazer consultas de ordens de carregamento j cadastradas no sistema.
2.3.2 - Cadastro de Ordem de Carregamento
Para incluir ou cadastrar uma nova ordem de carregamento necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastro
Para cadastrar informe: funcionrio, veculo, hora e Km de sada (inicial), produtos, quantidades e etc. Clique em Salvar para gravar as informaes.
Quando houver o retorno do funcionrio, para fazer o acerto, necessrio clicar sobre a linha desejada e pressionar o boto Alterar ou F3 no seu teclado.Na coluna QtEntrada informe a quantidade de entrada e preencha as informaes finais como Hora Final e Km final. Clique em Salvar para gravar as alteraes.
No canto inferior direito em Carregamento pode visualizar o total dos produtos vendidos (a pagar). No exemplo acima, o funcionrio PEDRO saiu com 70 unidades de P.13 e 20 unidades P.20, retornando com 15 e 10 unidades respectivamente.
Ento nesse caso, ele deve pagar 55 unidades de P.13 e 10 unidades de P.20.2.4 Acerto de Contas - VendasEm acerto de contas possvel realizar diversas vendas ao mesmo tempo por vendedor, especificando ou no o cliente atendido.
Exemplo: O vendedor sai com o caminho para vender de porta em porta, em postos de revenda e volta s no final do dia para fazer o acerto de contas.2.4.1 - Consulta de Acerto de Contas
Na primeira tela, pode-se fazer uma pesquisa de acertos de contas j cadastrados no sistema.
Pode ainda consultar os acertos de contas por um determinado cliente ou funcionrio, basta apenas selecionar o item desejado.
Para mais informaes referentes determinada venda clique duas vezes para ter todas as informaes do acerto de contas selecionado.
2.4.2 - Cadastro de Acerto de Contas
Para incluir ou cadastrar um novo acerto de contas necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.Preenchimento dos campos para cadastroPreencha os seguintes itens como: vendedor, veculo, produto, cliente, quantidade e valor unitrio.
Ateno: O campo cliente em branco ser considerado como Consumidor geral.
Clicando no boto Ordem de Carregamento pode visualizar os produtos que o funcionrio deve acertar de conta de acordo com as sadas e entradas de produtos cadastrados no menu Movimentos > Ordem de Carregamento.
2.4.2.1 - Fechamento de conta
Clique no boto Ir at o caixa para fazer os lanamentos recebidos como: Dinheiro, Cheque, Moeda, Nota assinada (a prazo), ou outra forma.
Ateno: Quando for lanar o pagamento a prazo, informe uma data de vencimento maior que a data de lanamento. Automaticamente gerada a cobrana, para baixar acesse Financeiro> Contas a Receber.Clicando no boto Descontos, pode cadastrar descontos e/ou pesagem de produtos no qual a diferena devolvida ao cliente.Clicando no boto Baixar Conta, poder baixar contas a receber em aberto, com apenas um duplo clique na conta desejada ou ento informando os dados da conta a receber (cliente, n do documento e o valor pago).
Para gravar, clique no boto Salvar.2.5 Lanamento de Pedidos
No lanamento de pedidos possvel realizar a venda individual por cliente, ou seja, a venda normalmente realizada por telefone (tele entrega) ou na prpria empresa (portaria / balco).
Quando o telefone tocar, o sistema avisa automaticamente se o telefone de um cliente, de um funcionrio, de um fornecedor ou at mesmo se apenas um contato cadastrado na agenda.A partir da tela de identificao, basta pressionar Realizar Pedido ou a tecla Enter (no seu teclado) para realizar um novo pedido para o cliente.
Ao tocar dois ou mais telefones ao mesmo tempo, o sistema mostra as telas uma abaixo da outra (em forma de cascata).
Ateno: Para que haja a identificao da chamada necessrio possuir servio de bina previamente contratado com empresa de telefonia e o aparelho identificador.2.5.1 - Preenchimento dos campos para cadastro
2.5.1.1 - Campo A: Pedido Atual
Pode-se fazer a venda pesquisando pelo telefone do cliente, se no tiver um registro deste telefone, pressione F1 para Incluir um cadastro (rpido ou completo) ou ainda F5, para fazer uma consulta dos clientes j cadastrados. possvel associar esse telefone a um cliente j existente, sem precisar digit-lo novamente, facilitando assim o atendimento.Para realizar o pedido, digite o cdigo / descrio do produto ou passe o leitor de cdigo de barras. Informe a quantidade e o valor unitrio de venda.
Para incluir diversos itens, basta pressionar Enter ou o boto +.Pode tambm acrescentar uma observao do pedido e uma observao do item que ficar armazenada somente no pedido em questo.
2.5.1.2 - Campo B: Histrico
Nesta aba possvel visualizar o histrico de compras do cliente com mais detalhes, a data, o produto, a quantidade e valor de suas compras anteriores.Pode tambm visualizar a situao financeira do cliente (contas em aberto) e demais informaes.
Com um duplo clique sobre um item do histrico de vendas pode encaminhar o produto selecionado ao pedido atual.
Com um duplo clique sobre uma determinada conta a receber pode tambm localizar a fatura e tem a possibilidade de baixar, cancelar ou duplicar a mesma.2.5.2 - Fechamento do pedido
Antes de salvar o pedido, necessrio o preenchimento de alguns dados como: entregador, forma de pagamento, desconto, taxa de entrega ou se h necessidade de troco.
Caso desejar, pode informar os dados de pagamento posteriormente, deixando o pedido em aberto. Para isso, salve o pedido sem fazer o fechamento.
Ateno: Pedidos em aberto no so contabilizados no estoque e nem no financeiro.
Depois de registrar todos os dados, basta clicar no boto: Salvar (F2).Depois de concluir o pedido, possvel imprimir um recibo de entrega.Ateno: o sistema compatvel com qualquer impressora do tipo NO FISCAL.
Ateno: Para formatao do recibo acesse: Utilitrios>Configurar Sistema>Recibo.2.6 Pedidos (F9)
Nesta tela, pode ter acesso a todos os pedidos realizados descriminados por sua condio (em aberto, vista, prazo, cancelados ou ainda todos os pedidos) com os dados de hora de sada e de entrega, alm do nome, endereo e bairro.
Pode fazer uma pesquisa especfica por uma lista de pedidos ou por um determinado item (item de produtos).
Clicando sobre Cancelado aparecer uma lista com todos os pedidos cancelados, clicando sobre C/Pgto a vista aparecer uma lista com todos os pedidos cuja forma de pagamento a vista e assim sucessivamente.Selecione a data que deseja consultar e clique em atualizar.
Nesta tela pode tambm confirmar a entrega (horrios) e fazer o fechamento do pedido (quando estiver em aberto).
Para facilitar o acesso, tem a opo de utilizar atalhos para melhor utilizao de confirmao do pedido. Veja na imagem abaixo:
Lembrando que os pedidos podem ser alterados, excludos ou cancelados.3. FINANCEIRO
3.1 Fluxo de Caixa possvel controlar diversos caixas (caixa principal da empresa e diversas contas bancrias) ao mesmo tempo, realizar transferncias de uma conta para outra e ver os movimentos e saldo de cada um, com muita facilidade.3.1.1 - Consulta de Fluxo de Caixa
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta do fluxo de caixa da empresa.Selecione o Caixa ou a Conta e perodo para visualizar detalhadamente.Para uma visualizao mais detalhada, pode fazer uma busca pela descrio do movimento realizado.
Ateno: Para excluir um determinado movimento, basta selecionar a linha, pressionar Excluir e confirmar a excluso. possvel apenas excluir os registros criados atravs da tela de Fluxo de Caixa. Para demais lanamentos, somente na tela em que foi gerado o lanamento.3.1.2 - Movimentao de Fluxo de Caixa
Para incluir ou cadastrar uma nova movimentao do fluxo de caixa necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastroPreencha com a data, o tipo de movimento, a descrio, forma de pagamento e o respectivo valor do lanamento.Para finalizar o cadastro, basta clicar em SALVAR.
3.1.2.1 Abertura de caixaPara realizar a abertura de caixa, clique em Incluir, selecione o caixa, a data, o tipo de movimento (entrada), uma descrio, a forma de pagamento, o valor e clique em Salvar.
3.1.2.2 Fechamento ou ajuste de caixa
Para realizar o fechamento ou ajuste do caixa preciso escolher uma das opes (transferir o dinheiro para uma determinada conta, ou ento sacar o valor).Clique em Incluir, selecione o caixa, a data, o tipo de movimento (sada ou transferncia), uma descrio, a forma de pagamento, o valor e clique em Salvar.Exemplo: transferncia caixa da empresa > banco.Ateno: Para "zerar" o saldo inicial do ms faa o lanamento de crdito ou dbito, porm com a data do ms anterior.Para zerar o caixa todo, apenas clique em OPES> ZERAR O CAIXA SELECIONADO.3.2 Contas a pagar - DespesasNessa tela possvel lanar todas as despesas da empresa e at mesmo despesas pessoais, baixar uma conta parcialmente e gerar automaticamente uma nova conta com o restante do valor ou ainda baixar diversas contas de uma vez s.
3.2.1 - Consulta de Contas a Pagar
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta das contas a pagar j cadastradas no sistema. Para procurar basta escolher um determinado perodo de tempo ou selecionar a opo Todos os Dias.A pesquisa pode ser especificamente por contas lanadas (em aberto) ou baixadas, alm de poder selecionar outras diversas opes de consulta.Pode ainda realizar uma pesquisa avanada por fornecedor ou centro de custos clicando no cone seta azul (canto direito da tela).Pode tambm visualizar e imprimir apenas as contas que desejar, para isso selecione as linhas que no deseja que sejam exibidas e pressione DELETE (no seu teclado).
3.2.2 - Cadastro de Contas a Pagar
Para incluir ou cadastrar uma nova conta a pagar necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastroPreencha os dados como: a data de emisso e vencimento, centro de custos, descrio, valor e etc.Pode lanar essa conta como uma despesa da empresa (ex: gua, luz, telefone, entre outros) selecionando a opo: Essa conta uma despesa da Empresa.Caso seja uma conta pessoal, apenas no marque a opo.
Tambm tem a opo de nesta mesma tela efetuar o pagamento da conta, clicando em: Baixar Conta.Informe se houver desconto, multa ou juros, a forma de pagamento (dinheiro, cheque, moeda ou outro) e o valor pago.Para finalizar, basta clicar em SALVAR.Ateno: Tambm tem a opo de realizar a baixa clicando no cone Opes > Baixar conta.Pode ainda baixar diversas contas em nica vez (Baixar todas as contas selecionadas), cancelar o pagamento ou ainda duplicar uma determinada conta.
3.3 Contas a receber - Vendas a PrazoNesta tela pode-se controlar vendas geradas com pagamento a prazo.3.3.1 - Consulta de Contas a Receber
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta de contas a receber j cadastradas no sistema.
Para procurar basta escolher um determinado perodo de tempo ou selecionar a opo Todos os Dias que deseja consultar.A pesquisa pode ser especificamente por contas lanadas (em aberto) ou baixadas,alm de poder selecionar outras diversas opes de consulta.Pode ainda realizar uma pesquisa restrita (cliente ou funcionrio) clicando no cone seta azul (canto direito da tela).Pode visualizar e imprimir apenas as contas que desejar, selecionando as linhas que no deseja que sejam exibidas e pressionando DELETE (no seu teclado).
3.3.2 - Cadastro de Contas a Receber
Para incluir ou cadastrar uma nova conta a receber necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastroPreencha os dados como: a data de emisso e vencimento, cliente, centro de custos, descrio, valor e etc.
Tambm tem a opo de nesta mesma tela efetuar o pagamento da conta, clicando em: Baixar Conta.
Informe se houver desconto, multa ou juros, a forma de pagamento (dinheiro, cheque, moeda ou outro) e o valor pago.Para finalizar, basta clicar em SALVAR.Ateno: Tambm tem a opo de realizar a baixa clicando no cone Opes > Baixar conta.Pode tambm baixar as contas tudo em nica vez (Baixar todas as contas selecionadas), cancelar o pagamento, duplicar uma determinada conta ou ainda localizar o cliente da conta.3.3.2.1 Para alterar uma venda a prazo (realizada pelo lanamento de pedidos)Pode-se alterar uma venda a prazo realizada pelo lanamento de pedidos. Selecione a conta e clique em Alterar, podero ser alterados os dados, exceto o valor.
Para finalizar, basta clicar em SALVAR.
Ateno: Uma conta criada ou paga pelo sistema de vendas no pode ser excluda pelo contas a receber. Para alterar acesse o local de origem da venda.Pode-se imprimir uma listagem geral dos pedidos, uma listagem relacionando os grupos de clientes (um cliente por pgina), o pedido da conta a receber detalhadamente ou ainda uma carta de cobrana para um determinado cliente que esteja com dbito.
3.4 Controle de ValesNesta tela pode-se consultar e cadastrar os vales concedidos aos funcionrios durante um determinado perodo de tempo.3.4.1 - Consulta de Vales
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta de vales j cadastrados no sistema.
Para procurar basta escolher um determinado perodo de tempo que deseja consultar.
A pesquisa pode ser especificamente agrupada ou individual.
Ateno: O controle de vales serve para ter o controle de vale de funcionrios sem a necessidade de lanar parcialmente o salrio do funcionrio durante o ms, ou seja, lanado o vale para o funcionrio, esse valor sai do caixa no sistema, mas no lanado como despesa.
No final do ms, basta excluir esses vales e lanar o salrio integral do funcionrio em despesas (contas a pagar).3.4.2 - Cadastro de Vales
Para incluir ou cadastrar um novo vale necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastroPreencha os dados como: data, funcionrio, observao e valor.
Depois de registrar as informaes clique no boto: Adicionar.Pode incluir quantos vales desejar na mesma tela, facilitando o cadastramento.Para finalizar, basta clicar em SALVAR.
Ateno: Para excluir um vale, selecione a linha desejada na guia CADASTRO e pressione Delete no seu teclado.4. RELATRIOS
4.1 Relatrio de Despesas
Este relatrio tem a funo de detalhar as despesas efetuadas.
O relatrio de despesas dirias pode ser visualizado a partir de um perodo de tempo pr-selecionado ou por um perodo mensal.
Depois de selecionado o perodo clique em: Consultar.Pode-se fazer uma consulta especificamente por descrio, por centro de custo ou por grupo.
Ateno: Para que seja visualizada no relatrio de despesas, a conta precisa estar baixada, contas em aberto no constam na listagem.
4.2 Recibos Personalizados
Nesta tela, pode-se consultar e cadastrar modelos de recibos num formato padro.4.2.1 - Consulta de Recibos Personalizados
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta de recibos personalizados j cadastrados no sistema.
4.2.2 - Cadastro de Recibos PersonalizadosPara incluir ou cadastrar um novo recibo personalizado necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastroPreencha os dados como ttulo, correspondente a e clique em Salvar.
Depois de cadastrar o modelo de recibo necessrio completar os dados da parte de baixo da janela anterior como: assinante (cliente, funcionrio, empresa ou todos os funcionrios), cdigo, nome, CNPJ/CPF, endereo, cidade, a data que deseja que aparea no recibo, um n de documento e valor.
Por fim, clique no cone Imprimir > Imprimir Recibo.
Ateno: Existe tambm a possibilidade de gerar nota promissria, para isso preencha os dados necessrios e clique Imprimir > Nota Promissria.4.3 Registro de Ligaes
O sistema identifica e registra todas as ligaes detectadas pelo identificador de chamadas. Para consultar, selecione a data e o tipo de contato: clientes, funcionrios, fornecedores, agenda de contatos ou todos.Pode ainda escolher quantas ligaes deseja visualizar na tela de exibio (20, 50, 100 ou todos).Se necessitar excluir alguma(s) ligao(es), clique na linha e em seguida pressione delete no seu teclado.
4.4 Relatrio de Grficos
Nesta tela, pode-se ter relatrio em forma de grfico, de diversas maneiras, muito prtico para anlise de resultados.Selecione o modelo do grfico (1-10), o tipo que deseja consultar (ligaes recebidas, vendas p/dia, p/dia da semana, p/ms, p/vendedores, p/valores ou p/despesas) e pode escolher ainda apenas um determinado produto (P.13, P.20, P.45, etc).
Grfico referente s vendas p/valor da gua Mineral 20l, modelo tipo 8.
Grfico referente s vendas p/dia da semana, modelo tipo 2.4.5 Relatrio Previso das VendasCom este relatrio possvel ter acesso s previses de vendas dos clientes, ou seja, quando ele comprou e quando ele poder comprar novamente.
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta de previses de vendas j cadastradas no sistema. Selecione o perodo de tempo que deseja e clique em Consultar. A consulta pode ser tambm especfica por um determinado produto, funcionrio/entregador ou grupo de clientes.Pode fazer consultas com clientes sem vendas, com clientes com vendas e clientes com previso de vendas. Pode tambm fazer a restrio de apenas novos clientes cadastrados.
O sistema emitir um aviso automaticamente quando houver previso de vendas para o dia com um lembrete na tela principal do programa ao ser iniciado.Dessa forma pode-se ligar para o cliente oferecendo o produto antes mesmo de perceber a falta.
Para lhe facilitar, tem tambm a opo de marcar o ltimo contato que fez com determinado cliente, clicando duas vezes na linha correspondente sobre a coluna ltimo Contato e selecionar Marcar ltima ligao, o sistema ir armazenar data e hora do contato/ligao.A partir desta tela de contato pode tambm realizar um pedido (remete para tela do lanamento de pedidos).
Pode-se imprimir uma lista geral (listagem geral) com todos os itens que deseja consultar ou ainda etiquetas de sua preferncia (estilo mala direta, onde sero impressas etiquetas com os dados do cliente - nome e endereo completo).
Impresso Listagem Geral - Relatrio Previso de Vendas4.6 Comisso das Vendas
Neste relatrio pode-se visualizar um percentual no total das vendas, total do lucro bruto ou total do lucro lquido num determinado perodo de tempo. Tem a funo de descriminar quanto cada funcionrio ganha de comisso pelas vendas.Selecione a opo (total das vendas, do lucro bruto ou do lucro lquido), escolha o perodo de tempo e clique em Consultar.
Ateno: O percentual (% comisso) demarcado na tela de cadastro de funcionrios. (Cadastros> Funcionrios> na guia Documentao).Pode tambm imprimir o relatrio das comisses, de acordo com as especificaes desejadas.
4.7 Relatrio de Vendas
Neste relatrio possvel ter acesso total s informaes de todas as vendas efetuadas pelo sistema.Pode-se fazer a pesquisa agrupando por produtos, preo mdio, data, dia da semana, ms, endereos, bairros, cidades, clientes, funcionrios, grupo de clientes ou funcionrio x lucro (neste caso selecione os produtos para cada coluna), tudo numa nica tela, sem a necessidade de ficar procurando.
Existe a opo de restringir a pesquisa por endereo, bairro, cidade, cliente, grupo de cliente ou funcionrios.
Pode pesquisar por vendas realizadas pelo acerto de contas, realizadas pelo tele entrega e ainda mostrar custos.
Relatrio de vendas agrupado por produtos e com restrio de cidade.
Relatrio de vendas agrupado por dias da semana, somente do produto P.13.Ateno: Atravs do cone (seta azul canto direito) pode tornar a tela maior para uma melhor visualizao dos resultados.Pode-se clicar no topo de uma coluna para ordenar ou ainda pressionar Delete no seu teclado para excluir as linhas que no deseja visualizar e imprimir, gerando uma outra forma de relatrio a sua escolha, como preferir.
4.8 Controle de Estoque Dirio
No controle de estoque pode-se realizar pesquisas por entradas ou sadas de produtos, com opo de visualizar os produtos por ms ou produtos por dia, selecionando o perodo de tempo desejado e clicando em Consultar.
4.9 ANP MCMMO MCMM um relatrio exigido pela ANP, mas que pode ser til at mesmo para empresas de gua mineral. No relatrio mostrado o saldo inicial do estoque, todas as compras de mercadoria realizadas na empresa, as vendas, outras sadas e saldo final do estoque de cada produto.
Ateno: Para melhor adaptao do texto no campo Espcie de Recipientes, onde exibido o nome do produto, sugerimos que o cadastro (Cadastros>Produtos/Servios) esteja formatado no estilo: P.13 Botijo de 13Kg, P.20 Botijo de 20Kg e assim por diante. Pois o campo utiliza os 04 primeiros dgitos cadastrados no nome do produto, ento procure abreviar para que se possa visualizar o nome sem cortes.Caso no esteja disponvel a opo de ANP MCMM no menu relatrios, verifique se est selecionado o ramo de atividade da empresa corretamente no menu utilitrios > configurar sistema.4.10 Relatrio do Estoque TotalCom este relatrio possvel ter acesso ao seu estoque atual, pode fazer uma conferncia (contagem) ou ainda uma listagem (geral ou por clientes) de todos seus produtos em estoque.4.10.1 - Na guia: Consulta de Estoque
Selecionando o tipo (total geral, todos, produtos ou vasilhames) possvel visualizar por completo o estoque da sua empresa.
4.10.2 - Na guia: Conferncia do Estoque
Para lhe facilitar a contagem dos produtos em estoque, pode-se imprimir um rascunho. Por exemplo: O conferente faz uma contagem em rascunho e depois transfere as informaes para o sistema, verificando o fechamento.Preencha os campos em cor amarelo.
Tem a opo de renomear uma determinada coluna, clicando duas vezes sobre ela. Pode tambm fazer contas de soma e subtrao nas prprias clulas.
Ateno: Com este relatrio pode-se fazer a conferncia e ter noo do que est faltando ou no. No exemplo acima, est faltando 1 unidades da GUA MINERAL de 20L (item 9).4.10.3 - Na guia: Listagem de Emprstimos
Nesta guia tem a possibilidade de fazer uma visualizao (total geral ou por clientes) dos emprstimos que esto em aberto no sistema.Pode tambm fazer uma pesquisa pelo produto, cliente ou documento especifico e/ou por um determinado funcionrio.
Ateno: Os emprstimos so lanados diretamente na tela de Movimentos > Produtos.5. UTILITRIOS
5.1 Configurar sistemaNesta tela possvel ter acesso s configuraes bsicas do sistema, tanto operacionais, quanto de aparncia (wallpaper, logotipos, skin).
5.1.1 - Na guia: Info Empresa
possvel configurar seus dados cadastrais como: Nome/Razo Social, Nome Fantasia, CNPJ/CPF, Inscrio Estadual/RG, endereo completo e demais dados.
Pode tambm escolher o ramo de atividade da sua empresa, esta opo altera os cones de produtos nas telas de cadastro e movimentos.
Basta clicar em ok e as suas alteraes estaro salvas.
(alguns modelos de ramo de atividade)
(modelos de cones nas telas do programa)
Ateno: O ramo de atividade da empresa determina a imagem/cones de algumas telas do programa, bem como a opo de gerar o Mapa de Controle de Movimento Mensal (MCMM).***Aps a configurao necessrio reiniciar o sistema para validar as modificaes.5.1.2 - Na guia: Diversos
Nesta janela, tem a opo de fazer configuraes diversas como: escolher um vendedor padro, uma cidade de atuao, pode fixar um valor de taxa de entrega, escolher uma forma de pagamento padro, o DDD de sua cidade para o preenchimento automtico no cadastro de um n de telefone, fazer o download do banco de CEP, pode ainda reorganizar os endereos cadastrados (o sistema reorganiza os endereos do banco de dados) e demais configuraes.
Basta clicar em ok e as suas alteraes estaro salvas.
5.1.3 - Na guia: Recibo
Nesta janela podem-se fazer configuraes referentes ao comprovante de entrega.5.1.3.1 Configurao de impressoraCada modelo de impressora precisa ser devidamente configurado no sistema, de acordo com a porta de comunicao utilizada.
Exemplo:
- Tipo de impresso = Bobina Matricial.
- N Colunas (largura da impresso) = 40 (normalmente utilizada)
- Porta de comunicao = LPT1
Ateno: O sistema compatvel com qualquer impressora do tipo NO-FISCAL.
Para configurar outros modelos, entre em contato com nosso suporte tcnico.5.1.3.2 Configurao geral
(Na guia Cabealho e Rodap: possvel escolher as mensagens de cabealho e rodap para personalizao do recibo.
(Na guia Mostrar no pedido: possvel escolher e selecionar algumas opes como data e hora do pedido, se deseja que aparea o nome do entregador, a cidade e o bairro, as formas de pagamento entre outros.
(Na guia Quando vender a Prazo: existe a possibilidade de inserir o texto que quiser nos seus recibos, sem limite de caracteres para ser impresso no comprovante de entrega (quando o cliente comprar A PRAZO).
Dessa forma, no necessrio inserir esse tipo de texto no Cabealho ou Rodap. um campo separado apenas para ser impresso quando a venda for prazo.O texto ser impresso antes da assinatura do cliente.
Basta clicar em ok e as suas alteraes estaro salvas.
5.1.4 - Na guia: Aparncia
Nesta tela, pode-se configurar o logotipo da sua empresa nos seus relatrios, permite escolher um papel de parede (wallpaper) e ainda o skin de telas (aparncia de cores) de sua preferncia.Ateno: Pode-se colocar a imagem da melhor forma que desejar, sendo imagem original, estendida, centro horizontal, centro vertical ou centro horizontal e vertical.
Basta escolher o modelo desejado localizando o arquivo salvo em seu computador. Dentro da pasta do programa (C:\Maikonlyne\GasExpert Plus2014\Wallpapers\) temos algumas imagens de modelo.
Basta clicar em ok e as suas alteraes estaro salvas.
5.1.5 - Na guia: Atalhos
O usurio do sistema pode criar o menu "Atalhos" e nele definir at 10 atalhos dos cones que mais acessa. Basta ir selecionando as categorias dos menus mais utilizados.
Veja como fica o menu de atalhos escolhido e criado:
Basta clicar em ok e as suas alteraes estaro salvas.
5.1.6 - Na guia: Etiquetas
O usurio pode configurar o modelo e as medidas para impresso de etiquetas, demarcando as margens, altura, largura, distncias e etc.
Ateno: Pode-se imprimir etiquetas atravs dos menus:
*Cadastros > Clientes > Imprimir > Mala Direta (Etiquetas)
*Relatrios > Previso das Vendas > Imprimir > Etiquetas
Basta clicar em ok e as suas alteraes estaro salvas.
5.1.7 - Na guia: Loja VirtualNesta tela pode-se configurar o recebimento de avisos quando houverem pedidos ou ligaes realizadas no site (Site Express Commerce).Este recurso tem a funo de controlar os pedidos ou ligaes realizadas pelo painel de controle do site, diretamente no programa, sem a necessidade de ficar controlando o e-mail ou site.Pode ativar o acompanhamento de pedidos e ligaes informando o cdigo Key (fornecido pela nossa equipe tcnica / suporte).
Ateno: O pedido verificado automaticamente a cada 1 minuto. Caso existir algum pedido realizado no site, mostrada uma tela de aviso.Essa tela pode ser atualizada ou fechada a qualquer momento clicando no link desejado.Basta clicar em ok e as suas alteraes estaro salvas.5.2 Configurar BinaEsta opo de configurao permite ajustar as informaes referentes ao aparelho identificador de chamadas (Bina).
Pode selecionar uma das opes:
Ativa Bina (Local) quando o bina estiver conectado na mquina em questo.Ativa Bina (Rede) selecione esta opo caso seu computador esteja conectado uma ou mais rede de computador(es).
Desativa Bina se no estiver utilizando o sistema de identificao de chamadas.
Nesta tela pode-se escolher o modelo e a porta, pode tambm demarcar o DDD da sua regio e ainda incluir o 9 dgito para os nmeros de telefone que j tem cadastrado.Ateno: Poder atualizar os telefones j cadastrados para a funo do nono dgito, incluindo automaticamente o 9 nos cadastros que comeam com9, 8, 7, 6 ou 5. Basta clicar em ok e as suas alteraes estaro salvas.
5.3 Gerenciamento de Backup
Este gerenciador tem a funo de salvar os arquivos do programa, gerando uma cpia de segurana do seu banco de dados.5.3.1 - Na guia: Backup Local
Escolha o local de destino. Pode ser um pendrive ou at mesmo direto na rea de trabalho (desktop).
Basta clicar na imagem para comear a salvar o arquivo de backup.Ser criada uma pasta zipada, a fim de evitar a perda do que j foi cadastrado no sistema.Outra soluo seria enviar para seu prprio e-mail o arquivo de Backup, assim ficar disponvel no prprio servidor.
5.3.2 - Na guia: Backup FTP
Existe a possibilidade de fazer um backup do sistema para um Servidor na internet e fazer a restaurao para qualquer computador que possua o programa instalado. Por Exemplo: um funcionrio da sua empresa faz um backup para o servidor (clicando em apenas um nico boto depois de configurado), a partir da de qualquer computador com o programa instalado, pode receber esses dados e visualizar todas as movimentaes do dia.Caso possua diversas empresas, pode receber o banco de dados de todas elas e visualiz-las todas no mesmo programa, basta apenas selecionar a empresa desejada no incio do programa (multi empresas ver pgina 11).Preencha os dados como: FTP Servidor (os sites FTP so diferentes de um site comum - HTTP. A principal caracterstica deles que ao invs de apresentar escritas, banners, figuras, etc, so exibidos arquivos e pastas, tal como acontece no Windows Explorer), usurio, senha, caminho e arquivo de destino, caminho e arquivo local e clique em Enviar ou Baixar.
5.4 Controle de Usurios
Este controle tem a funo de gerenciar os acessos de cada usurio no programa.5.4.1 - Consulta de Usurios
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta dos usurios j cadastrados no sistema.
5.4.2 - Cadastro de Usurios
Para incluir ou cadastrar um novo usurio necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastroPreencha os dados de acesso como: Nome de Usurio e Senha e selecione os itens que o determinado usurio pode ter acesso.
Nos itens:
( Esse usurio Administrador
Significa ser o usurio que tem acesso a todas as funes do programa (incluir, alterar, excluir e visualizar), inclusive ao acesso do controle dos demais usurios.( Alterar datas dos lanamentos
Neste caso, quem tem autorizao de alterao das datas retroativas dos lanamentos cadastrados no programa.
( Exibir Lucro Bruto e Custos dos produtos
Pode selecionar se deseja que determinado usurio tenha acesso ao lucro no relatrio de venda da empresa e ao valor de custo dos produtos.( Imprimir ou exportar relatrioPermite que se possa imprimir ou exportar (html ou excel) os dados de relatrios do sistema.( Permitir alterar preo do item na venda
Permite que se possa alterar o preo dos produtos no momento da venda, no deixando um valor fixo e geral pra todos os casos.
possvel tambm deixar um caixa fixo para determinado usurio utilizar, ou seja, todos os lanamentos caem no mesmo caixa ou conta de destino, independente da forma de pagamento escolhida, os lanamento realizados ficam separados por usurio.
Basta clicar em ok e as suas alteraes estaro salvas.5.5 Auditoria - Consulta de Histrico
Esta consulta serve apenas para uma anlise do que foi realizado no sistema, tudo que foi cadastrado, alterado ou excludo fica armazenado nesta tela, inclusive com o registro de data, horrio e nome do usurio que realizou.
5.6 Calculadora
Utilitrio para facilitar suas operaes de contagens.
Uma ferramenta simples e fcil de manusear.
Tem a possibilidade de visualizar ao lado esquerdo da tela o histrico das operaes.
5.7 Agenda de ContatosServe para cadastrar os dados de pessoas que no sejam seus clientes, para que ao imprimir um relatrio de clientes, por exemplo, esses contatos no sejam exibidos.
5.7.1 - Consulta Agenda de Contatos
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta dos contatos j cadastrados no sistema.
5.7.2 - Cadastro de Contatos
Para incluir ou cadastrar um novo contato necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastroPreencha os dados como: Nome, endereo e telefone. Se desejar, tem a possibilidade de acrescentar no cadastro um e-mail e site.
Pode tambm utilizar um n do identificador de chamadas clicando em: ID CH.
Basta clicar em ok e as suas alteraes estaro salvas.5.8 LembretesOs lembretes servem como uma ferramenta de auxlio para lembrar seus compromissos como uma conta a pagar/ receber, um aniversrio, uma reunio, etc.5.8.1 - Consulta de Lembretes
Na primeira tela, pode-se fazer uma consulta dos lembretes j cadastrados no sistema.
Quando pressionado: Mostrar Lembretes do dia, abrir uma janela de lembretes para que visualize seus lembretes do dia.
Pode ainda solicitar que o sistema lhe lembre novamente em determinado horrio. Selecione a hora de repetir o lembrete e clique em Ok.
5.8.2 - Cadastro de Lembretes
Para incluir ou cadastrar um novo lembrete necessrio clicar no boto Incluir ou pressionar a tecla F1 do seu teclado.
Preenchimento dos campos para cadastroSelecione a data que deseja ser lembrado e uma descrio para o lembrete.
Ateno: O sistema notificar automaticamente o vencimento de contas a pagar, contas a receber, aniversrio de clientes/funcionrios e documentos de veculos com trs dias de antecedncia.Basta clicar em SALVAR e as suas alteraes estaro gravadas.5.9 Busca CEP ou Endereo
Esta pesquisa serve de ajuda para o cadastro de endereos, onde o sistema localiza os dados de endereo completo, informando apenas o CEP ou o endereo sem o nmero, cidade e estado. Pode ainda visualizar o endereo desejado pelo mapa on-line.
*Para utilizao do mapa, se faz necessrio conexo internet.5.10 WebBrowser
Acesso internet para consultas online de sites, mapas, entre outros, digitando as informaes e clicando em consultar (imagem lupa).
*Para utilizao do WebBrowser, se faz necessrio conexo internet.Ateno: Quando estiver na tela de lanamento de pedidos e o endereo do cliente estiver na tela, basta clicar no cone Mapas ou pressionar F12 no seu teclado para encontrar o endereo no mapa do determinado cliente, sem haver a necessidade de preencher novamente os dados.5.11 Enviar SMS
Tem a funo de enviar SMS para clientes ou tambm enviar cpia do pedido para o telefone celular de um funcionrio/entregador.
Basta pressionar no seu teclado a tecla F8 na tela de lanamento de pedidos (quando estiver com o pedido lanado) e os dados iro diretamente para a ferramenta Mbile.
Informe o destinatrio no campo ENVIAR PARA (escolha o nome e ele usar o telefone celular cadastrado na ficha do funcionrio) ou digite o nmero de telefone que deseja enviar.
Informe o usurio e a senha (informaes com a Mister PostMan ou ZEnvia), pois para o envio de SMS necessrio adquirir um servio terceirizado para receber o login e senha.
5.12 Suporte Online
Esta uma janela com acesso diversas ferramentas teis que ajudar a conhecer cada vez mais o sistema.
possvel baixar o manual do usurio, acessar ao banco de dvidas mais frequentes, contatar via e-mail ou Facebook, iniciar o processo de assistncia remota ou ainda ativar/desativar o sistema.
*Para utilizao do Suporte Online, necessrio conexo internet.VI. DISPOSIES FINAIS
Suporte Tcnico
Sugestes, dvidas e esclarecimentos diversos, devem ser dirigidos ao suporte tcnico da Maikonlyne Sistemas & Solues.Funcionamento: De segunda a sexta, das 9:00h as 12:00h e das 14:00h as 17:00h, no horrio de Braslia, exceto em feriados nacionais.
Nosso Site:www.maikonlyne.com.brE-mail:[email protected]
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