mùa vụ Úc va c ác xu thê th ương mại...không chuyển hàng or continuous supply cung...
TRANSCRIPT
AGIC Asia 2017Australian Crop and Trade Flows Mùa vụ Úc va Các xu thê thương mại
Ron Storey and Hannah JansonAustralian Crop Forecasters
Ho Chi Minh, Vietnam7th March 2017
We are here to tell a “story”…..
vTHE PRODUCT: Clean, bright, dry and food-safe product – best environment in the world
vTHE FARMS: Technologically advanced with a focus on quality
vTHE SUPPLY CHAINS: Supply chains with quality control systems at every step….
Eg Wheat & Barley Variety accreditation process, grower stewardship program, Grain Trade Australia Quality Standards and Codes of Practice, BHC quality control programmes, and Government export quarantine controls.
vCUSTOMER SERVICE: Pre and Post Sale technical support to help end-users get maximum value from Australian Grain
vAUSTRALIA IS A GREAT PLACE TO BUY GRAIN!
Today - Take home messages on Australian grain
1. 2016 Crop Review Tổng quan vê vụ mùa 2016
2. Exports and Customers Xuất khẩu va khách hàng
3. Buying Australian Grain Việc mua hạt Úc
4. Grain Pricing in Australia Giá cả hạt ơ Úc
5. 2016/17 OutlookTriển vọng vê 2016/17
Agenda
05
10152025303540455055
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Wheat Barley Canola Sorghum
2016 – all time record
Australian Production by Commodity (Mmt)Sản xuất của Úc theo từng loại sản phẩm (Mmt)
Wheat yield sản lượng lúa mỳ (t/ha)
-
1
2
3
05
10152025303540455055
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Production - mmt Yield - t/ha
2016 – record yields
Rain makes grain!! Mưa tốt cho mùa màng
Spring 2015 Spring 2016
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
APH AH APW
Australian Wheat Production by Grade (Mmt)Sản xuất lúa mỳ Úc theo từng loại (Mmt)
2016 – record ASW
44%
21%
21%
6%5%
South-Eastern AsiaNorth AsiaM East / Nth AfricaOther AfricaOceaniaSub ContinentOther
Destinations for Australian Wheat (5 year ave)Các điểm đến của lúa mỳ Úc (trong 5 năm)
19%
48%
11%
11%
3%7%
VietnamIndonesiaMalaysiaPhilippinesMyanmarThailandOther
South East Asia Đông nam áDestinations for Australian Wheat (5 year ave)
Điểm đến của lúa mỳ Úc (trong 5 năm)
0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.0
Bulk Cont. Bulk Cont. Bulk Cont. Bulk Cont. Bulk Cont.
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Nature of Australian wheat exports to VietnamVê lúa mỳ Úc xuất vào Việt Nam
0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.0
Bulk Cont. Bulk Cont. Bulk Cont. Bulk Cont. Bulk Cont.
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
BRIS GLAD MKY NTL PKE SYD GEEL MEL PTL PTADGILES LINC THEV WAL ALB BUN ESP GER KWI
15 Numberofloadports
Load Origin of Australian wheat to Vietnam Nguồn gốc lúa mỳ Úc xuất vào Việt Nam
1010
9 11
xxSô lượng cảng lên hàng
0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.0
Bulk Cont. Bulk Cont. Bulk Cont. Bulk Cont. Bulk Cont.
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
BRIS GLAD MKY NTL PKE SYD GEEL MEL PTL PTADGILES LINC THEV WAL ALB BUN ESP GER KWI
Origin of Australian wheat exports to Vietnam Nguồn gốc lúa mỳ Úc xuất vào Việt Nam
45 4 4 4
No. of container load portsSô lượng cảng lên hàng container
• More load ports = increased natural variability in quality, even though the “grade” purchased is the same Nhiều cảng lên hàng = sư biến thiên tư nhiên gia tăng vê chất lượng, mặc dù “loại hạng” mua là như nhau
• ASW from WA is not the same as ASW from NSW (see later presentation on quality in AGIC Asia program today)ASW tư WA là không giống như ASW tư NSW (xem bài trình bày sau vê chất lượng trong chương trình AGIC Asia ngày hôm nay)
Key Message Thông điệp chính
Quality outcomes can vary across portsKết quả chất lượng có thê khác nhau theo các cảng
Mackay
Gladstone
Fisherman Is
Newcastle
Pt Kembla
MelbournePortland Geelong
EsperanceAlbany
Kwinana
Geraldton
Thevenard
Port LincolnWallaroo
Port GilesPort Adelaide
ASW WA & NSW-Specs may be the same Đặc tính có thê giống nhau -But different varieties, functionality is different nhưng khác nhau vê giống va chức năng
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
5 year ave 2015-16 2016-17
Pace of Australian wheat exports to VietnamTiến đô lúa mỳ Úc xuất khẩu vào Việt nam
• More choice nhiều chọn lựa hơn
• More capacity công suất lớn hơn
• Better service dịch vụ tốt hơn
3. Buying Australian Grain Mua hạt của Úc
Mackay
Gladstone
Brisbanex2
Newcastlex2
Pt Kemblax2
MelbournePortland Geelong
EsperanceAlbany
Kwinana
Geraldton
Thevenard
Port LincolnWallaroo
Port GilesPort Adelaidex2
More choice - 22 x Bulk Export Terminals Nhiều chọn lựa hơn – 22 x cảng xuất khẩu hàng rời
More choice – Container terminals Nhiều chọn lựa hơn – Cảng container
Brisbane
Sydney
Melbourne
Perth
Adelaide
Port Cảng Est % Vol
Melbourne 60Sydney 20Brisbane 10
Perth 6Adelaide 4
• MAJOR BULK EXPORTERS các nha xuất khẩu hàng rời chính (CBH, Glencore, Cargill, Graincorp, Emerald, ADM, Bunge, COFCO, Plumgrove, etc)
• PLUS… MANY, MANY MORE …. Va còn nhiều nha xuất khẩu nữa ……
• COMPANIES REPRESENTED HERE AT AGIC ASIA 2017 (show of hands) các công ty đại diện có mặt ơ đây tại AGIC Asia 2017 (sẽ giơ tay lên)
• PLUS, Go to GTA member Ngoài ra, vào website thành viên GTA www.graintrade.org.au
MORE CHOICE - EXPORTERS: Bulk & Containers Nhiều chọn lựa hơn – nha xuất khẩu: Hàng rời & Containers
Region/PortKhu vực/Cảng
OperatorsĐơn vị hoạt động
Est 2017 CapacityCông suất dư kiến 2017
(mmt)
WA (5 ports) CBH (4), Bunge (1) 18-20
SA (6 ports) Glencore (6) 8
East Coast (7 ports) Graincorp (7), NAT (1), Wilmar(1), Quattro (1), Emerald (1)
18-20
Mobile, ad hoc Cargill, JKI, Riordan, etc 1
TOTAL 45-50 MMT
More Capacity - Australian Bulk Export Terminals Công suất lớn hơn – các cảng xuất khẩu hàng rời Úc
Mobile bulk loading at Lascelles wharf, Geelong Lên hàng rời di động tại cầu cảng Lascells, Geelong
February 2017
0
5
10
15
20
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Shipping Capacity 2011 – 2017: Example only –CBH in WA
More Capacity: on the riseNăng suất lớn hơn: đang tăng trưởng
Better Service: Vessel turnaround time Dịch vụ tốt hơn: Thời gian giao hàng của tàu
Example: CBH in WA Ví dụ: CBH ơ WA
1) Your suppliers in Australia nha cung ứng của bạn ơ Úc
2) AGIC ASIA 2014, 2015, 2016, & 2017 are steps to help the Australian Customer-Supplier partnership là các bước đê giúp thiết lập mối quan hê giữa nha cung ứng Úc – khách hàng
3) Grain Standards, Grain Contracts – Grain Trade AustraliaTiêu chuẩn hạt, Hợp đồng hạt – Thương mại hạt Úc www.graintrade.org.au
4) Grain Quality Information – AEGICThông tin vê chất lượng hạtwww.aegic.org.au
5) Grains Research and Development – GRDC over $200m per annum Nghiên cứu va phát triển hạt – GRDC trên $200m mỗi nă www.grdc.com.au
6) Each of these organisations is present at AGIC Asia 2017 Các tô chức này đều có mặt ơ AGIC Asia 2017
Better service for customersDịch vụ tốt hơn cho khách hàng
• Where do I get help? ……. Tôi nhận được giúp đơ tư đâu?…….
ISSUE Vấn đê COMMODITISEDHàng hóa
orhoặc
CUSTOMISEDTùy biến
Load Portcảng lên hàng
Any Load PortBất ky cảng nào
or Port specificCảng cụ thể
Grain QualityChất lượng hạt
Grade SpecsHạng/loại
or Flour/Malt specsĐặc tính kỹ thuật bột/mạch nha
Supply SecurityĐảm bảo cung ứng
No CarryoverKhông chuyển hàng
or Continuous supplyCung ứng liên tục
Technical SupportHô trơ ky thuật
No serviceKhông có dịch vụ
or Pre/Post technical serviceDịch vụ ky thuật trước/sau
Supplier/nha cung cấp Any exporterBất ky nha XK nào
or Build RelationshipXây dựng mối quan hê
Decision DriverNgười ra quyết định
Price !!Giá cả
or Price & ServiceGiá cả & dịch vụ
AS A BUYER, WHAT DO I NEED TO ASK?Là người mua, tôi cần hỏi gi?
USD/tHRW
(PNW)Russia Australian ASW
(WA)FOB 199 191 198Freight 18 24 15CNF 217 215 213
4. An example of grain Pricing in AustraliaGiá cả hạt ở Úc
02468
101214161820
SA WA SA WA
vsPNW(Kalama) vsBlackSea(Russia)
Jan16 Dec16
Australia’s freight advantage to Asia (USD/t) has increased by USD4-5/t in 2016
Lợi thê cước phí vận chuyển của Úc đến Châu Á (USD/t) đa tăng USD 4-5/t ơ năm 2016
USD9-10 vs USUSD17-18 vs Black Sea
180185190195200205210215220225230
Sep Oct Nov Dec Jan Feb
Kwinana Port Adelaide Geelong Port Kembla
Australian pricing can vary according to load portGiá cả khác nhau tùy theo cảng lên hàng
• WEATHER Thời tiết
• 2017 CROP FORECASTDư báo mùa vụ 2017
• 2016/17 BALANCE SHEET Bảng cân đối 2016/17
6. 2017/18 OUTLOOK? Triển vọng 2017/18
March – May 2017…does not look good! Tháng 3 – Tháng 5/2017 … triển vọng không tốt!
Chance of exceeding median rainfall March to May 2017Cơ hội vượt lượng mưa trung bình tháng 3 đến tháng 5/2017
05
10152025303540455055
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Wheat Barley Canola Sorghum
2017/18 – Very early forecast 2017/18 - Dư báo sớm
32
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17Carry inSản lượng dư mùa trước
4.7Mt 5.4Mt 4.5Mt 4.9Mt
ProductionSản xuất
26.4Mt 23.6Mt 24.1Mt 33.6Mt
UsageSư dụng
25.7Mt 24.5Mt 23.7Mt 30.6Mt
Carry outHàng lưu kho xuất đi
5.4Mt 4.5Mt 4.9Mt 7.9Mt
Wheat Balance Sheet Dư báo lúa mỳ
Carryout stocks grow…. Lượng hàng lưu kho xuất đi tăng ....
Summary TÓM TẮT1. 2016 Crop Vụ mùa 2016
All time record; ASW surplusKy lục; thặng dư ASW
2. Exports Xuất khẩu
Fast pace in early 2017tăng nhanh đầu năm 2017
3. Buying Grain Mua hạt
World of choice Sư chọn lựa của thê giới- Bulk & Box Hàng rời & hàng hộp- Where to get help Cần giúp đơ ơ đâu
4. Grain pricing Giá hạt
Australia is competitiveÚc là đất nước rất cạnh tranh
5. 2017 Outlook Triển vọng 2017
Early signs not encouraging, but VERY early!Các dấu hiệu mới chưa khích lê , nhưng còn quá sớm!
Australia is a good place to do grain businessÚc là nơi tốt đê kinh doanh các loại hạt
Thank you for having us at AGIC Asia 2017 Cám ơn đa tạo cơ hội cho chúng tôi tham dư AGIC Asia 2017
• We hope you enjoy the Australian grain “story”…
• Australia is a good place to do grain business
• Thank you for having us at AGIC Asia 2017
• Questions?- Ron [email protected] - Hannah [email protected]