long term trends in ukrainian retail banking

1

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БАНКОВСКОГО РЫНКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дмитрий Яблоновский, [email protected]

Лидия Кулыба, [email protected]

2

Project background

Со временем меняется и банковский рынок, и потребитель:

Меняются

доходы и

возможности

Меняются

потребности

Меняются

ценности и

жизненные

приоритеты

Меняются

ожидания

Меняется

состав игроков

рынка

Меняется

продуктовое

предложение

Меняются

каналы

взаимодействия

с клиентами

Меняются

подходы к

продвижению

услуг

С целью выявления ключевых долгосрочных тенденций банковского рынка GfK Ukraine предлагает

проведения следующего анализа:

• как изменился потребитель за последние 7 лет: уровень благосостояния, ценности, потребительские и

финансовые настроения;

• как изменился банковский рынок «глазами потребителя» за последние 7 лет: уровень узнаваемости,

привлекательности и сотрудничества с банками, уровень использования различных банковских услуг, а также

каналов коммуникации с банками.

3

Методология

GfK Ukraine предлагает подготовку отчета, который будет содержать анализ долгосрочных тенденций

банковского рынка (за последние 7 лет) на базе регулярного Омнибусного исследования:

МЕТОДОЛОГИЯ:

• Целевая аудитория исследования: население старше 16 лет по всей Украине (включая городское и сельское население).

• Репрезентативность данных: по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания респондентов.

• Частота проведения опроса: ежемесячно начиная с 2007 года.

• Размер выборки за 1 год: 12 000 интервью.

• Метод опроса: личное интервью на дому у респондента.

• Анализ данных: годовые данные за 2014 год будут сравниваться с показателями за 2007-2013 гг..

4

Какую информацию предлагаем проанализировать в динамике за

последние 7 лет? (1)

ПОТРЕБИТЕЛЬ

• Изменение уровня благосостояния населения Украины

• Изменение ценностей населения

• Динамика потребительских настроений:

• как оценивают в текущем времени и какие делают прогнозы на будущее

касательно своего материального состояния, развития экономики страны

• как считают хорошее ли сейчас время для крупных покупок

• инфляционные, девальвационные ожидания населения и ожидания касательно

динамики безработицы

• Динамика финансовых настроений населения:

• хорошее или плохое сейчас время для открытия банковских депозитов и

кредитов

5

Какую информацию предлагаем проанализировать в динамике за

последние 7 лет? (2)

• Динамика уровня узнаваемости, привлекательности и сотрудничества с банками

(«воронка брендов»)

• Изменение в структуре текущего и планового потребления банковских услуг

• Изменение в структуре используемых каналов коммуникации с банками и

источников информации о банковских услугах

• Сравнение кризисов «2008-2009 гг.» и «2014 г.»: как менялось потребление

банковских услуг и восприятие банков в эти два кризиса

• Анализ примеров инновационных продуктовых предложений на международном

банковском рынке (дополнительное кабинетное исследование)

• PEST-анализ банковского рынка (анализ политических, экономических, социальных и

технологических факторов, влияющих на банковский рынок сегодня)

По результатам анализа:

• Выделение возможных направлений развития банковского бизнеса и выбор

наиболее привлекательных сегментов для работы в 2015 году

6

Условия приобретения данных

ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТОВ

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТОВ

• Отчет в Power Point на украинском языке

• Мини-workshop с обсуждением отчета (до 1 часа) у клиента

10 рабочих дней

7

GfK Ukraine: наш опыт в сфере исследований

GfK Ukraine работает на рынке маркетинговых исследований с 1995 года.

С 1998 года – часть группы GfK.

За 2011 год: около 1100 контрактов, выручка 14,1 млн. USD.



GfK Ukraine — лидер рынка маркетинговых исследований в Украине

• 170 сотрудников

• более 1 300 интервьюеров по всей стране

• 200 операторов на студии CATI

• 30 региональных супервайзеров

CATI студия – 75 мест

CAPI – более 30 ноутбуков для проведения интервью

CAWI – 29 000 участников онлайн-панели

Consumer Panel – 5 000 домохозяйств

Retail & Technology panel – 3 394 торговых точек

Ежемесячно:

20 000 личных интервью

7 500 телефонных интервью (CATI)

50 ФГД

8

Наши клиенты: 2010-2014 гг.

9

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:

Дмитрий Яблоновский, [email protected]

Лидия Кулыба, [email protected]

long term trends in ukrainian retail banking

Business