investor / analyst presentation & business updates [company update]

8/17/2019 Investor / Analyst Presentation & Business Updates [Company Update]

1/31


2/31


3/31

2

•

N o S l i p p a g e s i n C o r p o r a t e C r e d i t

o r i g i n a t e d

o v e r t h e l a s t 1 2 Q u a r t e r s

•

L e g a c y i s s

u e s i n t h e C o r p o r a t e C r e d

i t

p o r t f o l i o h a v e b e c o m e r e s i d u a l

•

N o o r l o w

e x p o s u r e t o ‘ H o u s e o f D

e b t ‘

D o u b l i n g D

i g i t a l t r a n s a c t i o n

e v e r y q u a r t e r l e d b y a h e a d o f

c l a s s

o f f e r i n g s .

R e i n f o r c

i n g S e n i o r t e a m w i t h s e l e

c t

S p e c i a l i s t R e c r u i t s

L i k e l y i m p a c t

o f M i d d l e E a s t

s l o w d o w n b e i n g

m o n i t o r e d c l o s e l y

a n d a c t i v e d e - r i s k i n g o n t h e c r e d i t

f r o

n t .

K e y M e s s a g e s

G r o w t h d r i v e r s i n p l a c e .

C r e d i t b o o k ( E x -

g o l d ) r e f l e c t s r u n

r a t e a b o v e 3 0 % ( A

n n . ) o v e r l a s t t w o

q u a

r t e r s

M a r k e t s h a r e d o m i n a n c e

i n N e t w o r k

I a n d i n c r e a s e d p r e s e n c e i n

N e t w o r k I I

O p e r a t i n g P e r f o r m a n c e i n Q 4 b e t t e r

t h a n a l l o t h e r q u a r t e r s i n F Y 1 6

F Y 1 6 F i n a n c i a l R e s u l t s i m p a c t e d

m a t e r i a l l y b y S p e c i f i c E v e n t d r i v e

n

p r o v i s i o n i n g .

L i a b i l i t y P r o f i l e c o n t i n u e s

t o

m a k e s t r o n g p r o g r e s s

• R e g u

l a r

S t a

b l e C A S A G r o w

t h

• I n c r e a s i n g g r a n u

l a r i

t y i n r

e t a i l

d e p o s i

t s

• L e a d e r s

h i p p o s i

t i o n

i n r e m

i t t a n c e


4/31

3

P

e r f o r m a n c e H

i g h l i g h t s

1 2 5 2

B r a n c h e s

1 5 1 6

A T M s

1 1 7

3 5

E m p l o

y e e s

O v e r 7

m i l l i o n

C u s t o m e r s

S a v i n g s A c c o u n t

2 1 % ( Y - o - Y )

N e t I n t e r e s t I n c o m e

1 3 %

( Q - o - Q )

C u r r e n t A c c o u n t

1 2 % ( Y - o - Y )

N I M

3 . 3

1 %

R e t a i l D e p o s i t R a t i o

2 0 6 B p s ( Y - o - Y )

O p e r a t i n g P r

o f i t

2 1 %

( Q - o - Q )

R e t a i l A d v ( E x c l G o l d )

1 8 % ( Y - o - Y )

G r o s s N P A %

2 . 8

4 %

S M E A d v

1 7 % ( Y - o - Y )

N e t N P A %

1 . 6

4 %

W h o l e s a l e A d v

2 1 % ( Y - o - Y )

C a p i t a l A d e q

u a c y ( C R A R )

1 3 . 9

3 %

A v g M o n t h l y C u s t o m e r

A c q u i s i t i o n

6 0 K C u s t o m

e r s

P r o v i s i o n C o v e r a g e R a t i o

7 2 . 0

5 %


5/31

2

0 1 2 8

2 1 4 2 2

3 8 7 7

4 2 8 3

2 8 3 8 1 3 0 7 3 2

5 0 3 5 2 5 3 1 1 9

7 4 7 9 2 7 9 1 7 2

4

1 0

%

8 %

6 %

6 %

5 %

T

o t a l S a v i n g s

C u r r e n t D e p o s i t s

N R E D e p o s i t

s

T e r m D e p o s i t s

T o t a l D e p o s i t s

D

e p o s i t s

A

d v a n c e s

R

a t i o s

P

e r f o r m a n c e

6 %

9 %

5 %

R e t a i l *

A g r i

S M E

C o r p o r a t e

G r o s s A d v a n c e s

1 0 %

1 8 %

1 4 2 6 5 1 4 9 8 7

6 0 6 2 6 6 3 6

1 4 0 3 3 1 5 1 7

2

1 6 6 6 8 1 9 6 5 2

5 3 5 3 8 5 8 7 9 1

- 9 6 % 7

5 0

b p s

7 2

b p s

C

o m p a r i s o n : Q

- o - Q ( S e q u e n t i a l )

2 1 %

2 4 %

1 6

%

8 %

1 9 4

b p s

T

o t a l I n c o m e

N e t I n

c o m e

( N I I + O I )

O t h e r I n c o m e

O p e r a t i n g P r o f i t

N e t P r o f i t

2 0 8 6 2 2 5 3

7 8 9

9 1 3

1 8 3 2 2 7

3 2 5 3 9 5

1 6 3 1 0

C o s t I n c o m e r a t i o

G r o s s

N P A %

N e t N P A %

R O A

R O E

5

8 . 7

2 5 6

. 7 8

3 . 1 5 2

. 8 4

1 . 6

6 1 . 6 4

0 . 7

7 0

. 0 5

8 . 0

0 0

. 5 0

3

1

b p s

2 b p s

( * R e

t a i l E x c

G o

l d )


6/31

5

1 2

%

2 7 %

1 2 %

2 1 %

8 %

T

o t a l S a v i n g s

C u r r e n t D e p o s i t s

N R E D e p o s i t

s

T e r m D e p o s i t s

T o t a l D e p o s i t s

D

e p o s i t s

A

d v a n c e s

R

a t i o s

P

e r f o r m a n c e

1 7 %

5

%

1 8 %

R e t a i l *

A g r i

S M E

C o r p o r a t e

G r o s s A d v a n c e s

1 3 %

1 8 %

5 3 %

1 3 %

1 0 %

6 6 8

b p s

8 0

b

p s

9 1

b p s

C

o m p a r i s o n : Y

- o - Y ( F Y )

1

7 7 2 7

2 1 4 2 2

3 8 2 3

4 2 8 3

2 4 2 3 1 3 0 7 3 2

4 9 0 4 2 5 3 1 1 9

7 0 8 2 5 7 9 1 7 2

1 2 7 3 2 1 4 9 9 7

6 3 1 2 6 6 3 6

1 2 9 1 8 1 5 1 7

2

1 6 5 8 8 1 9 6 5 2

5 1 9 5 1 5 8 7 9 1

1 %

3 %

T

o t a l I n c o m e

N e t I n

c o m e

( N I I + O I )

O t h e r I n c o m e

O p e r a t i n g P r o f i t

N e t P r o f i t

8 2 9 8 8 5 3 1

3 2 5 9

3 2 9 1

8 7 8 7 8 6

1 6 2 8 1 4 2 4

1 0 0 6 4 7 7

C o s t I n c o m e r a t i o

G r o s s N P A %

N e t N P A %

R O A

R O E

5 0

. 0 5 5 6

. 7 3

2 . 0 4 2

. 8 4

0 . 7

3 1 . 6 4

1 . 3

2 0

. 5 7

1 3

. 7 7 6

. 0 1

7 7 6

b p s

7 5

b p s

( * R e

t a i l E x c

G o

l d )


7/31

6

7 0 4

5 5 5

8

0

- 2 1

3

0

6

0

5 3

3 5

1 9

2

3 1 7

2 5

P r o v i s i o n s I m

p a c t ( i n R s C r )

T o

t a l

I n

v e s t m e n t

l o

s s e s

R e s t r u c t u r e d

A c c o u n t s

L o

a n l o s s e s

S t

a n d a r d a s s e t s

O t h e r s

P r o v i s i o n s

S p e c i f i c e v e n t l e d

A

c c e

l e r a

t e d

P r o v i s i o n s

P r o

v i d e

d f o r

F o o

d

C r e

d i t

D i s

c o m s

/ U d a y

s c h e m e s

E x c

e p t i o n a l

i m p a c

t

f o r

Q 4 i s R s

2 3 5 C r

C

r e d i t C o s t & P r o v i s i o n s

R e s t r u

c t u r e d A d v a n c e s C o m p

o s i t i o n

₹ i n C r

Q 4 F Y

1 6

Q 3 F Y 1 6

R e s t r u c t u r e d A d v a n c e

S t a n

d a r

d

1 5 9 2

2 2 5 4

N P A

1 6 3

4 6 6

% o

f R e s t r u c t u r e

d A d v a n c e

2 . 9 9

5 . 0

8

% o

f S t a n

d a r

d R e s

t r u c t u r e

d

a d v a n c e s

2 . 7 1

4 . 2

1

7 3

•

C r e

d i t c o s t

@ 2

. 0 3 %

•

C r e

d i t c o s t e x c

l u d i n

g s p e c i

f i c e v e n

t s

( 1 9 2 C r )

i s @

0 . 6

0 %

P r o v i s i o n

C o v e r a g e

R a t i o

( I n c l u

d i n g

T e c h n

i c a

l l y W r i

t t e n

O f f ) a

t 7 2

. 0 5 %

( 7 1

. 6 5 %

i n Q 3 F Y 1 6 )

2 6 5


8/31

7

N P A & L o a n S

l i p p a g e s

F r e s h A c c r e t i o n

Q 4 F Y 1 6

Q 3 F Y 1 6

R e t a i l

8 5

6 1

A g r i

4 3

2 0

S M E

1 5 4

1 1 5

C o r p o r a t e

2 5 4

3 7 5

T o t a l

5 3 6

5 7 1

( R s .

i n

C r )

N P A C o m p o s i t i o n

Q 4 F Y 1 6

Q 3 F Y 1 6

B u s i n e s s

G r o s s N P A

G r o s s N P A %

G r o s s N P A

G r o s

s N P A %

R e

t a i l

2 8 7

. 4 4

1 . 6

6 %

2 5 2

. 4 7

1 . 5

1 %

A g r i

1 5 2

. 7 5

2 . 3

0 %

1 3 0

. 8 9

2 . 1

6 %

S M E

6 3 3

. 0 4

4 . 1

7 %

6 1 4

. 0 7

4 . 3

4 %

C o r p o r a

t e

5 9 4

. 5 3

3 . 0

3 %

6 8 6

. 6 8

4 . 1

6 %

T o t a l

1 6 6 7 . 7 7

2 . 7

5 %

1 6 8 4

. 1 1

3 . 0

6 %

•

N o C o n v e r s i o n t o O f f - b a l a n c e s h

e e t

•

N o 5 : 2 5 S t r u c t u r i n g

•

N o S D R


9/31

3 0 %

3 1 %

8 %

3 1 %

4 0 %

2 5 %

7 %

2 8 %

A A A / A A

A B B B


10/31

9

B e y o n d P r o v i s i o

n s : G r o w t h i s F o c u s


11/31 L i a b i l i t y : G r o w

t h D r i v e r s

9 5

. 3 0 %

9 6

. 4 7 %

9 7 . 4

6 %

9 7

. 8 0 %

9 7

. 9 4 %

Q 4 F Y 1 5

Q 1 F Y 1 6

Q 2

F Y 1 6

Q 3 F Y 1 6

Q 4 F Y 1 6

R e t a i l D e p o

s i t s R a t i o

R e t a i l D e p o s i t s

r a t i o m a i n t a i n e d a b o v e 9 7

%

1 0

₹ i n C r

3 0

. 4 3 %

3 1

. 2 6 %

3 1

. 8 7 %

3 2

. 1 0 %

3 2

. 4 7 %

Q 4 F Y 1 5

Q 1 F Y 1 6

Q 2 F Y 1 6

Q 3 F Y 1 6

Q 4 F Y 1 6

C A S A R a t i o

R e

t a i l l i a b i l i t y p r o

f i l e c o n

t i n u e s

t o f u e

l c o n s i s t e n

t g r o w t

h i n

d e p o s i

t s •

T h e

l o w c o s t

C A S A

a u g m e n

t a t i o n s t o o

d r o

b u s t w

i t h a

g r o w

t h o

f 1 9 % Y - o

- Y t a k i n g

t h e

C A S A r a

t i o t o

3 2

. 4 7 %

i m p r o v i n g

b y

2 0 4 b p s

•

2 1 % Y - o - Y

S A t r a c t i o n a n

d 1 2 % Y - o - Y

C A g r o

w t h

•

R e

t a i l d e p o s i

t s c o m

p o s i

t i o n s t a n

d s

h i g h e r a t

9 7

. 9 4 %

i m p r o v i n g

b y

2 6 4 b p s

Y - o - Y

•

N R f r a n c h

i s e - s

t u r d y

2 7 % Y - o - Y g r o w

t h i n N R E D e p o s i

t s

H i g h l i g h t s :

D r i v e r s :

•

M

a t u r i t y o f N e w B r a n c h e

s

•

E f f e c t i v e D i g i t a l S t r a t e g y

i n p l a c e

•

A c t i v e C a s h M a n a g e m e n t S e r v i c e s

•

P a y r o l l P e n e t r a t i o n S t r u c

t u r e s e t u p


12/31 L i a b i l i t y : T r e n d

s

2 1 7 8 3

4 5 7 1 6

2 3 0 4 4

4 6 5 5 0

2 4 0 1 6

4 7 8 9 5

2 4 4 4 0

4 8 7 0 4

2 6 0 5 3

5 1 4 9 1

C A S A +

D e m a n

d D e p

O t h e r

R e

t a i l D e p o s

i t s

Q 4 F Y 1 5

Q 1 F Y 1 6

Q 2 F Y 1 6

Q 3 F Y 1 6

Q 4

F Y 1 6

1 1

₹ i n C r

3 1 7 6

3 6 8 0

4 2 1 0

4 2 7 0

4 6 0 0

7 . 4 9 %

7 . 8 7 %

9 . 2 5 %

1 0 . 2 5 %

1 2 . 5 5 %

0 . 0

0 %

2 . 0

0 %

4 . 0

0 %

6 . 0

0 %

8 . 0

0 %

1 0 . 0 0 %

1 2 . 0 0 %

1 4 . 0 0 %

1 6 . 0 0 %

0 5 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

2 0 0 0

2 5 0 0

3 0 0 0

3 5 0 0

4 0 0 0

4 5 0 0

5 0 0 0

F Y 1 2

F Y 1 3

F Y 1 4

F Y 1 5

F Y 1 6

N R I R e m i t t a n c e t r e n d

T o

t a l R e m

i t t a n c e s

F e d e r a

l b a n

k %

O v e r

t h e p e r i o

d f r

o m

F Y 1 2 - 1

6 , S

h a r e o

f T o

t a l N R I R e m

i t t a n c e s m a d e

t h r o u g

h F e d e r a l b

a n

k i n c r e a s e

d b y

5 0 6 B p s , f

r o m

7 . 4

9 % t o 1 2

. 5 5 %

.

2 7

. 3 9 %

2 6

. 9 4 %

3 0

. 8 1 %

3 0

. 4 3 %

3 2

. 4 7 %

F Y 1 2

F Y 1 3

F Y 1 4

F

Y 1 5

F Y 1 6

C A S A R a t i o

5 0 8

B p s

( 2 3 8 b n )

( 2 8 9 b n

)

( 3 8 9 b n

)

( 4 3 8 b n

)

( 5 7 7 b n

)


13/31

1 2

D

i g i t a l 3 6 0 °

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

1 0 0 0 0

3 1 - M a

r - 1 5 3 0 - J u n - 1

5 3 0 - S e p - 1

5 3

1 - D e c -

1 5 3 1 - M a r - 1

6

M i g r a t i n g t o t h e D

i g i t a l

C h a n n e l s

H u m

a n a t t h e c o r e

D i g i t a l a t t t h e f o r e

O n b o a r d U P I

P l a t f o r m

O n l i n e C r e d i t

O f

f e r i n g s : C a r l o a n ,

P e r s o n a l L o a n

I n n o v a t i v e O f f e r i n g s

L e a d i n g t h e d i g i t a l j o u r n e y w

i t h P

r o d u c t I n n

o v a t i o n s

F u n d s T r a n s f e r t h r o u g h

M i s s e d C a l l B a n k i n g

a n s e

r o u

t

M s s e

a B

C

s t


14/31

“ N o w

i f w e w

e r e t o t a l k a b o u t t h e f u t u r e o f b a n k i n g , I

j u s t w a l

k e d t

h r o u g

h t h e

f u t u r e o

f b a n

k i n g

… . w h e n

I

s a w s o m e o f

t h e a c

t i v i

t i e s t

h a t

F e d e r a

l B a n

k i s

e n g a g e d i n ”

O n 1 3 t h F e b 2 0 1 6 a t t h e K

P H o r m i s

C o m m e m o r a

t i v e L e c t u r e , K o c h i

D r . R a g h u r a m R a j a n


15/31 C

r e d i t : G r o w t h

D r i v e r s

1 4

₹ i n C r

•

W h o l e s a l e & S M E P o r t f o l i o :

•

R e

l a t i o n s

h i p M a n a g e m e n

t s t r u c t u r e

i n p

l a c e

•

O u

t P a c i n

g t h e

M a r k e

t i n W h o

l e s a

l e

l o a n

P o r t

f o l i o G r o w

t h

•

R e t a i l C r e d i t p o r t f o l i o :

•

F o c u s o n

S e c u r e

d R e

t a i l C r e

d i t

•

S p e c i a l i z e

d H u

b s s e

t u p

f o r

R e

t a i l C r

e d i t

•

G r o u p

P e r s o n a l

L o a n s

t o S a

l a r i e

d C l a s s –

R i s k B a

l a n c i n g

•

E x c l u s i v e

S a l e s

T e a m

S e

t u p

•

D e

l i v e r y

t h r o u g

h A l t e r n a

t e C h a n n e l s

•

A n a

l y t i c s

b a s e

d O f f e r i n g s .

•

P r e - a p p r o v e

d l o a n s

•

R e p a

y m e n

t T r a c k

B a s e

d l o a n s

H

i g h l i g h t s

2 2 4 4 7

2 2 1 9 4

2 2 5 2 8

2 2 8 3 7

2 3 9 6 7

Q 4 F Y 1 5

Q 1 F Y 1 6

Q 2 F Y 1 6

Q 3

F Y 1 6

Q 4 F Y 1 6

R e t a i l ( I n c l A g r i )

1 2 9 1 8

1 3 0 1 1

1 3 8 7 6

1 4 0 3 3

1 5

1 7 2

Q 4 F Y 1 5 Q 1 F Y 1 6 Q 2 F Y 1 6 Q 3 F Y 1 6 Q 4 F Y 1 6

S M E A d v

1 6 5 8 8

1 5 1 3 0

1

5 2 5 0

1 6 6 6 8

1 9 6 5 2

Q 4 F Y 1 5 Q 1 F Y 1 6 Q 2

F Y 1 6 Q 3 F Y 1 6 Q 4 F Y 1 6


•

T h e c r e

d i t b o o

k i s d i v e r s i

f i e

d w

i t h W h o

l e s a

l e e x p o s u

r e

o f 1 9 6 5 2 c r , S

M E -

1 5 1 7 2

c r a n

d R e

t a i l & A g r i - 2

3 9 6

7

c r

•

R e

t a i l ( e x c

l . G o

l d ) u p

b y 1 8 % Y - o - Y , a

n d R e

t a i l

A d v a n c e s u p

b y

7 % Y - o -

Y

•

C o r p o r a

t e B o o

k u p

b y 2 1

% Y - o - Y .

D r i v e r s


16/31

C r e d i t P o r t f o l

i o U n i f o r m l y D i s t r i b u t e d

6 8 5 2

7 0 5 7

7 3 3 5

7 5 3 7

7 8 7 6

3 4 0 3

3 1 1 0

2 7 8 3

2 5 1 0

2 3 4 4

2 3 8 9

2 4 5 7

2 6 8 5

2 8 6 7

3 1 5 2

3 4 9 1

3 4 1 2

3 5 8 9

3 8 6 1

3 9 5 8

Q 4 F Y 1 5

Q 1 F Y 1 6

Q 2 F Y 1 6

Q 3 F Y 1 6

Q 4 F Y 1 6

R e t a i l L o a n

B o o k ( E x c l A g r i ) H

o u s i n g

G

o l d

M o r t g a g e

O t h e r s

1 5

₹ i n C r

2 6 %

3 3 %

4 1 %

T o t a l L o a n B o o k

S M E A d v

W h o

l e s a

l e

A d v

R e

t a i l ( I n c l

A g r i

)

9 4 . 8 8

% o f R e t a i l L o a n b o o k i s

s e c u r e d


17/31 D i s t r i b u t i o n : D

e r i v i n g E f f i c i e

n c y f r o m F o o

t P r i n t F

Y 1 5

F Y 1 6

F Y 1 6

F Y 1 5

B r a n c h e s

1 2 5 2

1 2 4 7

A T M s

1 5 1 6

1 4 8 5

F

4 6

6 0 0

1 3 7

1 0 1

1 7

6 1 0 3

1 1

2 5 8

3 2

2 3

3 0

8

2 2

1

1

1 2

8

3

3

1

2

1

2

2 8

2

1 7

1

1

1 4 %

1 3

%

5 5 %

1 8 %

1 4 %

1 4 %

5 4 %

1 8 %

M e

t r o

R u r a

l

S e m

i - U r b a n

U r b a n


18/31 D i s t r i b u t i o n : N e t w

o r k I & N e t w o r k I I

1 7

₹ i n C r

2 1 8 9

4 2 4 2

2 6 6 6

2 6 2 8

5 0 4 2

3

1 9 7

C u r r e n t

S a v i n g s

N R D e p

o s i t s

F o c u s

S e g m e n

t s i n D e p o s i

t s

Q 4 F Y 1 5

Q 4 F Y 1 6

1 0 2 9 4

5 7 8 7

1 3 3 6 5

1 0 7 0 0

6 8 3 9

1 5 9 3 2


S M E A d v


F o c u s

S e g m e n

t s i n A d v a n c e

1 5 3 3

1 3

4 8 5

2 3 2 8 3

1 6 3 4

1 6 3 8 0

2 9 4 1 9

C u r r e n t

S a v i n g s

N R D e p o s i t s

F

o c u s

S e g m e n

t s i n D e p o s

i t s

Q 4 F Y 1 5

Q 4 F Y 1 6

1 2 1 6 1

7 1 1 7

3 2 3 3

1 3

2 6 7

8 1 2 3

3 8 4 8


S M E A d v


F o c u s

S e g

m e n

t s i n A d v a n c e

N e t w o r k I : C o n t i n u i n g D o m

i n a n c e

N e t w o

r k I I : G a i n i n g s h a r e

1 3 % M a r k e t S h a r e


19/31

1 8

F e e I n c o m e

₹ i n C r

F Y 1 6

F Y 1 5

Y - o - Y %

L o a

n P r o c e s s

i n g

F e e

8 6

8 0

8 %

E x c

h a n g e , C

o m m

i s s i o n ,

B r o

k e r a g e

& O t h e r

F e e

I n c o m e

3 3 0

3 0 2

9 %

N e t P r o

f i t o n

F o r e x

T r a n s a c t

i o n s

1 3 0

1 1 6

1 2 %

F e e I n c o m e

5 4 6

4 9 7

1 0 %

P r o

f i t o n s a

l e o

f s e c u r i

t i e s

1 2 8

2 5 6

- 5 0 %

R e c o v e r y

f r o m a s s e

t s w r i

t t e n o

f f &

O t h

e r

R e c e

i p t s

1 1 3

1 2 5

- 1 0 %

1 3 3

1 6 2

Q 4 F Y 1 5

Q 4 F Y 1 6

F e e I n c o m e ( Q - o - Q )

4 9 7

5 4 6

F Y 1 5

F Y 1 6

F e e I n c o m e ( Y - o

- Y )


20/31 S

t r a t e g i c C o s t

M a n a g e m e n t

M e a s u r e s

E l i m i n a t i o n

•

E l i m i n a

t i o n o

f

s e c u r i

t y p e r s o n n e

l i n

o f f s i

t e A T M s a n

d

r e p

l a c i n g

t h e s a m e

w i t h R e m o

t e

M o n

i t o r i n g

S u r v e

i l l a n c e .

S i m p l i f i c a t i o

n

&

R a t i o n a l i z a t i o n

•

C e n

t r a

l i z e

d P r i n

t i n g

a n

d s t a

t i o n e r y

f r a m e w o r k

f o r

a v o

i d i n g w a s t a g e a

n d

c o s t s a v i n g .

A u t o m a t i o n /

D i g i t i z a

t i o n /

M i g r a

t i o n

•

I n t r o

d u c t

i o n o

f S O F T

P I N f o r

D e

b i t C a r d

A c t

i v a

t i o n

•

C u s t o m e r

e n g a g e m e n t t

h r o u g

h

m u

l t i p l e c h a n n e

l s &

M o

b i l e A p p l i c a

t i o n s

R e - n e g o t i a t i o n

•

R e n e g o

t i a t i o n

i n h i g h

r e n

t p r e m i s e s

•

R e n e g o

t i a t i o n o

f

A M C & o t

h e r

r e c u r r

i n g e

x p e n s e s .

O p t i m i s a t i o n o f

R

e v e n u e f r o m

C h a n n e l

I n t e r c h a n g e

E n e r g y A u d i t

E n h a n c e d

C a s h

M a n a g e m

e n t

C e n

t r a l i s e d

T r a v

e l & S t a y

a r r a n g e m e n t s

O t h e r M e a s u r e s

Q 3 F Y 1 6

5 8 . 7

2

Q 4 F Y 1 6

5 6 . 7

8

C o s t

I n c o m e R a t i o


21/31

2 0

C R A R – H o w s

t r o n g i s y o u r

B a n k ?

M a r - 1 6

M a r -

1 5

R i s k W e i g h t e d A s s e t s

C r e

d i t R i s k

4 9 3 2 5

4 3 5 7

2

M a r k e

t R i s k

3 7 0 3

2 9 9 6

O p e r a

t i o n a

l R i s k

5 3 0 2

4 3 2 1

T o t a l R W A

5 8 3 3 0

5 0 8 8 9

T i e r -

1 C a p

i t a

l F u n

d s

7 7 9 2

7 5 3 4

T i e r -

I I C a p

i t a

l F u n

d s

3 3 4

3 3 1

T o t a l C a p i t a l F u n d s

8 1 2 5

7 8 6

5

C R A R

1 3 . 9

3 %

1 5 . 4 6

%

T i e r -

I

1 3

. 3 6 %

1 4 . 8 1

%

T i e r -

I I

0 . 5

7 %

0 . 6 5

%

₹ i n C r


22/31

2 1

A n

n e x u r e s


23/31 B

a l a n c e S h e e t

& S h a r e h o l d i n g P a t t e r n

L

I A B I L I T I E S

C

a p i t a l

3 4 4

1 7 1

R

e s e r v e s

& S u r p

l u s

7 7 4 8

7 5 6 7

D

e p o s i

t s

7 9 1 7 2

7 0 8 2 5

B

o r r o w

i n g s

2 1 7 7

2 3 0 8

O

t h e r

L i a b

i l i t i e s

& P r o v i s i o n s

1 9 8 1

1 9 7 9

T O T A L

9 1 4 2 1

8 2 8 5 0

A

S S E T S

C

a s h & B a l a n c e w

i t h R B I

3 7 7 5

3 3 8 0

B

a l a n c e s w

i t h B a n

k s , M

o n e y a

t C a l

l

1 6 4 5

1 4 0 0

I n v e s t m e n

t s

2 2 2 1 7

2 4 4 0 9

A

d v a n c e s

5 8 0 9 0

5 1 2 8 5

F

i x e

d A s s e

t s

5 2 0

4 6 6

. 6

O

t h e r

A s s e

t s

5 1 7 4

1 9 1 0

T O T A L

9 1 4 2 1

8 2 8 5 0

2 2

₹ i n C r

2 6 %

3 %

2 7 %

8 %

3 6 %

S h a r e H o l d i n g P a t t e r n

M u

t u a

l F u n

d s

F I s /

B a n

k s

F I I s

C o r p o r a

t e s

O t h e r s

F Y 1 6

F

Y 1 5

F Y 1 6

F Y 1 5

B o o k

V a l u e

( P e r S h

a r e i n ₹ )

4 7 . 3 2

4 5 . 1

7

E P S

2 . 7 7

5 . 8

7

S h a r e h o l d e r V a l u e


24/31


25/31 I n c o m e s a n d M

a r g i n s

6 2 3

6 0 5

6 0 8

6 0

5

6 8 6

Q 4

F Y - 1

5

Q 1 F Y - 1

6

Q 2 F Y - 1

6

Q 3 F

Y 1 6

Q 4 F Y 1 6

3 . 3

1

3 . 1

2

3 . 1

1

3 . 0

4

3 . 3 1

Q 4 F Y - 1

5

Q 1

F Y - 1

6

Q 2 F Y - 1

6

Q 3 F Y 1 6

Q 4 F Y 1 6

N e t I n t e r e s t I n c o m e

N e t I n t e r e s t t M a r g i n ( % )

2 4

₹ i n C r

0 . 2

3

0 . 9

0

1 . 0

1

0 . 3

0

2 . 0

3 *

Q 4

F Y - 1

5

Q 1 F Y - 1

6

Q 2 F Y - 1

6

Q 3 F

Y 1 6

Q 4 F Y 1 6

C r e d i t C o s t

3 . 1

6

2 . 5

2

2 . 4

6

2 . 8

4

1 . 9 9

Q 4 F Y - 1

5

Q 1

F Y - 1

6

Q 2 F Y - 1

6

Q 3 F Y 1 6

Q 4 F Y 1

6

R i s k A d j N I M

1 0

. 8 5

1 0

. 9 0

Y i e l d

o n

A d v a n c e s

Y i e l d o n A d

v a n c e s

Q 3 F Y 1 6

Q 4 F Y 1 6

6 . 9

0

6 . 8

C o s t o

f D e p o s i

t s

C o s t o f D e p o

s i t s

Q 3 F Y 1 6

Q 4 F Y 1 6

* I n c l u

d i n g s p e c i

f i c e v e n

t s l e d

p r o v i s i o n

i n g


26/31

R e

t a i l T r a

d e

1 5 %

W h o

l e s a

l e T r a d

e

1 0 %

F o o

d A n

d

B e v e r a g e s

9 %

C o n s t r u c

t i o n

O t h e r s

8 %

E d u c a

t i o n

6 %

T e x t

i l e s

5 %

B a s i c

M e

t a l s

4 %

H o

t e l s A n

d

R e s t a u r a n

t s

3 %

R e

a l E s t a

t e -

O t h e r s

2 %

H o s p

i t a

l s

2 %

N B F C

1 4 %

R e a

l E s t a

t e - H

F C

1 3 %

W h o

l e s a

l e T r a

d

1 1 %

B a n

k s

6 %

P o w e r

6 %

B a s i c

M e

t a l s

5 %

R o a

d B r i d g e s

R a

i l w a y

5 %

F o o

d A n

d

B e v e r a g e s

4 %

C h e m

i c a

l

3 %

R e

t a i l T r a

d e

3 %

S e c t o r w i s e A d v a n c e P o r t f o

l i o

W h o l e s a l e P o r t

f o l i o

S M E P o r t f o l i o

2 5

₹ i n C r


27/31 I

n v e s t m e n t s /

S u b s i d i a r i e s &

J V s

• B a n k ’ s

J o i n t V e n t u r e L i f e I n s u r a n c e C o m p a n y , i n a s s o c i a t i o n w i t h I D B I B a n k a n d A g e a s

• F e d e r a

l B a n

k h o

l d s

2 6 % e q u

i t y

i n t h e J . V .

• S t a r t e d

s e l l i n g

l i f e

i n s u r a n c e p r o

d u c t s

f r o m

M a r c h

2 0 0 8

•

’

I D B I F e d e r a l L i f e I n s u r a n c e C o

. L t d .

• F u l l y o w n e

d s u

b s i

d i a r y o

f t h e

B a n

k w i t

h N B F C l i c e n s e

• M a r k e t

i n g

R e

t a i l A s s e

t P r o

d u c t s o

f t h e

B a n

k

• R e

t a i l H

u b s e s t a

b l i s h e

d a

t m a

j o r c e n t r e s a l

l o v e r

I n d i a

• S e p a r a

t e m e c h a n

i s m e s t a

b l i s h e

d f o r s p

e e

d y a n

d d e

d i c a

t e d p r o c e s s

i n g

o f r e

t a i l l o a n s s o u r c e

d t h r o u g h

t h i s c h a n n e

l

F e d B a n k F i n a n c i a l S e r v i c e s L t d .

• R e p r e s e n

t a t i v e

O f f i c e a

t A b u

D h a b

i , e s t a b l i s h e

d i n 2 0 0 8

• G a t e w a

y o

f t h e

B a n

k t o t h e w

h o

l e o

f M

i d d l e E a s

t

• I n c r e a s e

d t h e r e a c h o

f t h e

B a n

k a m o n g

N o n - R e s i

d e n

t I n d i a n s

i n t h e G u

l f c o u n

t r i e s

•

U A E R e p r e s e n t a t i v e O f f i c e

E n t i t y

%

E q u i t y

F e d b a n

k F i n a n c i a l

S e r v

i c e s

L i m

i t e

d

1 0 0

. 0 0 %

I D B I F e d e

r a l L i f e

I n s u r a n c e

C o m p a n y o

f I n d i a L i m

i t e

d

2 6

. 0 0 %

K a n n u r I n

t e r n a t

i o n a l

A i r p o r t

5 . 8 0 %

M a j o r I n v e s t m e n t s

S u b s i d i a r i e s & J V s

2 6


28/31 E

x t e r n a l R a t i n g s

F i x e d D

e p o s i t

C e r t i f i c a t e

o f D e p o s i t

T i e r 2 ( C a p i t a l ) B o n d s

T i e r 2 ( C a

p i t a l ) B o n d s

A 1 +

A A - ( I n d )

A A

• F i x e

d D e p o s i

t s a n

d C

e r t

i f i c a

t e o

f D e p o s i

t s e n

j o y

h i g h e s t r a

t i n g i n

t h a t c l a s s .

• T h e r a

t i n g o

f B o n

d s i n

d i c a

t e h i g h s a

f e t y a n

d v e r y

l o w c r e

d i t r i s k .

2 7


29/31

2 8

F

e d e r a l i n L i m e l i g h t

F e d e r a l B a n k g e t s M a

s t e r C a r d I n n o v a t i o n A w

a r d s

2 0 1 6 u n d e

r T w o c a t e g o r i e s

I n a u g u r

a t i o n o f P o r t a b l e C u r r e n c y E x c h a n g e

C o u n t e r a t C o c h i n P o r t

T r u s t

E T B e s t C o r p o r a t e B r a n d 2 0 1 6 A w a r d

I D R B T B

a n k i n g T e c h n o l o g y E x c e l l e n c e A w a r d

2 0 1 4 - 1 5


30/31

D i s c l a i m e r …

T h i s p r e s e n

t a t i o n

i s n

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l e t e d e s c r i p t i o

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B a n

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h i s p r e s e

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t a i n s t a t e m e n

t s t h a

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t e f o r w a r d - l o

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t e m e n

t s .

A l l f o

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k i n g s t a

t e m e n

t s a r e s u

b j e c t

t o r i s k s , u n c e r t a

i n t i e s

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d a s s u m p

t i o n s

t h a t c o u

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l r e s u

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t o d i f f e r m a

t e r i a l l y

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t h o s e c o n

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t e d b y

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t f o r w a r d - l o o

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t e m e n

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t f a c t o r s

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l r e s u

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r m a

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l l y

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d e ,

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f u t u r e c h a n g e s o r

d e v e

l o p m e n

t s i n

t h e

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b u s i n e s s ,

i t s c o m p e

t i t i v e

e n v i r o n m e n

t a n

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l , e c o n o m

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l a n d s o c i a

l c o n

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t h e s e r i s k s , u n c e r t a

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f a c t o r s ,

v i e w e r s o

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i s p r e s e n

t a t i o n a r e c a u t

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d n o

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d u e r e

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t s .

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b l i g a t

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t o u p

d a t e

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k i n g s t a

t e m e n t s

t o r e

f l e c t

f u t u r e e v e n

t s o r

d e v e

l o p m e n

t s .

A l l i n f o r m a

t i o n c o n t

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d i n t h i s p r e s e n

t a t i o n

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b e e n p r e p a r e

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B a n

k .

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t i o n

c o n

t a i n e

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d e n

t l y v e r

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N o

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t a t i o n o r w a r r a n

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t h e

t r u

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i o n ,

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