inversion socialmente responsable con fondos de inversion y etf rankia 27012015 1700
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INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE A TRAVES DE FONDOS Y ETF´s
WEBINAR EN RANKIA.
27 DE ENERO DE 2016. A LAS 17:00
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INVERSOR + ANALISIS FINANCIERO + ANALISIS ESG + INTENCION IMPACTO ESG+
RETORNO FINANCIERO + RETORNO SOCIAL + PROSPERIDAD COMPARTIDA
Resumen de ideas
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ÍNDICE
1.INTRODUCCION: DEFINICIONES 2.INTEGRAR FACTORES AMBIENTALES,
SOCIALES Y GOBIERNO. REPORTING3.ESTRATEGIAS ISR Y DESEMPEÑO DE LOS
FONDOS ISR/ESG 4.GOVERMENT PENSION FUND GLOBAL DEL
GOBIERNO DE NORUEGA 5.INVERSIONES DE IMPACTO6.BLUE ORCHARD MICROFINANCE FUND
(BOMF) 7.ANEXO: DIRECCIONES DE INTERES
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DESARROLLO SOSTENIBLE / RSC / SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA / ISR / (ASG/ESG)
Introducción:Definiciones
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UNPRI / UNGC / OCDE MULT CORP/ EP III´03 / OTTAWA´97 / OSLO´07 / IMPACT INVESTING `07
Introducción:Definiciones
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NOTICIAS RELACIONADAS CON LA INVERSION SOCIALMENTE RESPONSIBLE ISR
Integrar factores ambientales, sociales y gobierno (ABS/ESG)
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EVOLUCION DE ACTIVOS BAJO GESTION POR REGIONES Y EN GLOBAL ENTRE 2012-2014
Integrar factores ambientales, sociales y gobierno (ABS/ESG)
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EVOLUCION DE LAS ESTRATEGIAS ISR 2011-2013. TABLA 1 FUENTE EUROSIF 2012 Y 2014
Integrar factores ambientales, sociales y gobierno (ABS/ESG)
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AÑADIR INFORMACION ASG/ESG MEJORA LA CALIDAD DEL FACTOR DE DESCUENTO
Integrar factores ambientales, sociales y gobierno (ABS/ESG)
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CATEGORIAS Y PARAMETROS DEL GLOBAL REPORTING INICIATIVE (GRI)
Integrar factores ambientales, sociales y gobierno (ABS/ESG)
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ESTRATEGIAS ISR Y SU REPRESENTACION EN ESPAÑA
Estrategias ISR y desempeño de los Fondos ES
1. ESTRATEGIAS ISR Y DESEMPEÑO DE LOS FONDOS ISR/ESG
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ANALISIS DE TRES CARTERAS SIMULADAS CON ENFOQUE ESG POSITIVO/NEUTRO/NEGATIVO
Estrategias ISR y desempeño de los Fondos
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ALGUNOS INDICES MSCI ISR Y SU DESEMPEÑO RESPECTO A SU INDICE DE ORIGEN
Estrategias ISR y desempeño de los Fondos
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De total de Fondos ISR catalogados por Spainsif a 15/10/2015 que son 148, los premiados con estrellas de VDOS son 137 lo que equivale al 92,56% del total.Del total de Fondos catalogados por VDOS a 15/10/2015 que son 22.186, los premiados con estrellas son 14.925 lo que equivale al 67% del total.Luego aplicar el filtro ISR/ESG supone un mayor porcentaje de Fondos con Estrellas sobre el total (92,56% frente a un 67%,=> una mejora del 38%) y un mayor porcentaje de Fondos con 5,4 y 3 estrellas frente al total del total ( 39,86% frente al 33,51%,=> una mejora del 19%).
FONDOS ISR EN SPAINSIF COMPARADOS CON TOTAL FONDOS EN VDOS A 15102015.
Estrategias ISR y desempeño de los Fondos
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ALGUNOS ETF ISR/ESG QUE SE PUEDEN VER EN WWW.MORNINGSTAR.ES
Estrategias ISR y desempeño de los Fondos
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EVOLUCION DESDE 31/12/2011 DE UNA CARTERA DE FONDOS ISR/ESG > CONSERVADORA
Estrategias ISR y desempeño de los Fondos
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EVOLUCION DESDE 31/12/2011 DE UNA CARTERA DE FONDOS ISR/ESG > MODERADORA
Estrategias ISR y desempeño de los Fondos
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EVOLUCION DESDE 31/12/2011 DE UNA CARTERA DE FONDOS ISR/ESG > DINAMICA
Estrategias ISR y desempeño de los Fondos
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EVOLUCION DESDE 31/12/2011 DE UNA CARTERA DE FONDOS ISR/ESG > DECIDIDA ETF
Estrategias ISR y desempeño de los Fondos
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LIDER EN TRANSPARENCIA Y LA CALIDAD EN EL PROCESO DE SELECCION E INVERSION ISR
Goverment Pension Fund Global del Gobierno de Noruega
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LIDER EN TRANSPARENCIA Y LA CALIDAD EN EL PROCESO DE SELECCION E INVERSION ISR
Goverment Pension Fund Global del Gobierno de Noruega
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1) INTEGRACION SOCIAL : ACCESO A VIVIENDA, SALUD, EDUCACION, FINANZAS…
2) SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCION Y ACCESO A: COMIDA, AGUA, ENERGIA …
Inversiones de Impacto
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CLASIFICACION DE ORGANIZACIONES POR SU PROPOSITO Y VOLUMEN DE INVERSIONES
Inversiones de Impacto
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BLUE OCHARD MICROFINANCE FUND. RENDIMIENTOS ESTABLES E INCLUSION FINANCIERA
Inversiones de Impacto
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SPAINSIF: WWW.SPAINSIF.ESEUROSIF: WWW.EUROSIF.ORGEUROPEAN VENTURY PHILANTROPY ASSOCIATION: WWW.EVPA.EU.COMGLOBAL IMPACT INVESTIN NETWORK: WWW.THEGIIN.ORGCIRCULA INVERCO ISR: WWW.INVERCO.ES/20/21/24UNPRI: WWW.UNPRI.ORGGLOBAL COMPACT: WWW.UNGLOBALCOMPACT.ORGDECLARACION UNIVERESAL DD.HH: WWW.UN.ORG/es/documents/udhrGLOBAL REPORTING INICIATIVE (GRI): WWW.GLOBALREPORTING.ORGDIRECTRICES GRI Y LAS ORIENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE LA ISO 26000:https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-GRI-ISO-Linkage-Document-Updated-Version.pdfPRINCIPIOS DE LA OCDE GOBIERNO CORPORATIVO Y OTROS: http://www.oecd.org/corporate/PRINCIPIOS DE ECUADOR: WWW.ECUATOR-PRINCIPLES.COMISO 1400: WWW.ISO.ORG/ISO/HOME.HTMLINDICES DE SOSTENIBILIDAD DJ: www.djindexes.com/sustainability/INDICES DE SOSTENIBILIDAD MSCI ESG INDEX: https://www.msci.com/resources/factsheets/MSCI_ESG_Indices.pdfMORNINGSTAR: www.morningstar.esVDOS: www.quefondos.comSUSTAINALYTICS/ICO: www.ico.es/web/ico/bonos-sociales-icoGLOBAL SUSTAINABLE INVESTMENT ALLIANCE: http://www.gsi-alliance.org/EFFAS ESG KPI: http://www.effas-esg.com/?page_id=206GOVERMENT PENSION FUND GLOBAL DE NORUEGA: http://www.nbim.no/BLUE OCHARD: http://www.blueorchard.com/investment-solutions/investment-fund/ GRAMEEN COMUNITIES: https://www.youtube.com/watch?v=zh1Mmg5ImQw.COOPERATIVA LA FAGEDA: https://www.youtube.com/watch?v=cpJ-lmlImKs
ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LA ISR Y LA INVERSION DE IMPACTO
Direcciones de interés
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INVERSOR + ANALISIS FINANCIERO + ANALISIS ESG + INTENCION IMPACTO ESG+
RETORNO FINANCIERO + RETORNO SOCIAL + PROSPERIDAD COMPARTIDA
Resumen de ideas
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MUCHAS GRACIAS
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LUIS HERNANDEZ GUIJARRO
ASESOR FINANCIERO luis.hernandez@etica
patrimonios.com