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Miguel Bolinaga

Presidente de AES en Panamá

[email protected]

@MiguelEBolinaga

Hub Regional de GNL Gas Natural para Centroamérica: Una Realidad 16 de junio de 2017

mailto:[email protected]

2 Contains Forward Looking Statements

Contenido: AES y el GNL

GNL como combustible alternativo

Gas Natural para Centroamérica: Una Realidad

Conclusiones


AES y el GNL


Jamaica Cayman Islands Puerto Rico Aruba Guadeloupe Martinique St Lucia Barbados Suriname

Dominican

Republic 440 688 230 373 521 562 587 677 1170

Miami 763 679 930 1080 1241 1295 1322 1419 1929

US Gulf 1282 999 1754 1777 2081 2124 2143 2243 2736

AES Corporation Distribución Regional de GNL

Dos terminales de GNL disponibles para la región


AES Dominicana AES Andres

Ubicación: Boca Chica, República Dominicana

Capacidad instalada: 319 MW neto

Tecnología: Ciclo combinado

Terminal: Terminal de entrada/salida

Tanque: 160,000 m3

147 barcos recibidos a la fecha

Gasoducto: 34 km

Entrada en operación (EO): 2003

EO llenadero de camiones: 2007

35.000 cargas de camiones sin incidentes


Ubicación: Isla Telfers, Colón, Panamá

Capacidad instalada: 381MW neto

Tecnología: Ciclo combinado (3+1)

Terminal: Terminal de entrada/salida

Tanque: 180,000 m3

PPAs: 10 a., 350 MW con Distribuidoras

Inversión total: US$ 1,150 millones

COD: 2018

COD Tanque: 2019

PANAMA CANAL

Atlántico

PANAMA PORTS

Terreno (20

Héctareas)

AES Power Block y

GNL

Infraestructura

(Terminal +

Tanque)

AES en Panamá Proyecto AES Colón


AES Colón Render Conceptual – No está a escala AES Colón Render Conceptual – No está a escala

Proyecto AES Colón Render conceptual


Proyecto AES Colón Marzo 2016


Proyecto AES Colón 54% de avance de las obras – mayo 2017


Proyecto AES Colón 54% de avance de las obras


GNL como combustible alternativo


GNL como combustible alternativo Gas Natural Licuado (GNL)

Producción y distribución

Tratamiento y Licuefacción

Se eliminan las

impurezas: Dióxido de Carbono

Mercurio Sulfuro de Hidrógeno

Agua

Se enfría a -162°c

Se reduce el volumen de gas 600 veces

Extracción

Metano + otros

componentes

No es un derivado del

petróleo.

Transporte

Se mantiene líquido a - 162°c

Un cargo estándar

equivale a 3.1 TBTU

Almacenamiento

Se mantiene líquido a - 162°c

El Proyecto AES Colón tendrá una

capacidad de 180.000 m3.

Aprox. 4 TBTU

Generación Eléctrica

Industria

Transporte

Bunkering


Usos del GNL El GNL es muy versátil Generación eléctrica

El gas natural es el combustible preferido para generación

eléctrica con plantas térmicas en todas las escalas. Su homogeneidad, limitadas emisiones y seguridad proveen

beneficios económicos y operativos considerables.


Usos del GNL El GNL es muy versátil Transporte

Los amplios beneficios del gas natural vs el diesel han hecho del GNL el combustible de preferencia en muchas ciudades

para el transporte de carga pesada y transporte público. Transporte pesado Transporte público Vehículos particulares

Uso de gas natural en el transporte

público en EEUU ha crecido 38%

en 8 años


Usos del GNL El GNL es muy versátil Industria

La industria es el principal consumidor de gas natural en EEUU.

Industria de alimento, vidrio, pulpa y papel, metalúrgicas,

plástico, química, roca, entre otras.


Usos del GNL El GNL es muy versátil Bunkering

El LNG es el combustible ideal para que las flotas de barcos de

transporte que hoy operan puedan cumplir con las estrictas normas de emisiones que se impondrán a partir del 2020.


El aumento de los precios del petróleo estimula la producción de campos petroleros fomentando la producción de gas natural asociado.

En EEUU aproximadamente el

20% del gas natural es asociado

Gas asociado es el gas natural que se extrae de la producción de petróleo

El aumento de la

actividad de taladros con el aumento de los

precios del petróleo aumenta la producción

de gas natural

Aumento de la oferta de gas natural en EEUU

debería reducir el precio del HH

GNL como combustible alternativo Aumento de producción de GN


Sabine Pass

Freeport

Cove Point

Corpus Christi

Cameron

Crecimiento de 45% entre el 2016 y el 2021

90% de ese crecimiento

provendrá de EEUU

En febrero de 2016 salió el primer barco de GNL

de EEUU

Se estiman para el 2019 800 cargos al año

adicionales desde los EEUU

Fuente: BP Statistical Review 2016.

Hay más de una docena de grandes proyectos de licuefacción en construcción o entrando recientemente en operación en el mundo. Sólo en el Golfo de México hay 5 que entrarán

en operación en los próximos 5 años

GNL como combustible alternativo Aumento de producción de GNL


Fuente: US EIA

GNL como combustible alternativo El GN tiene precios más estables Precios del gas natural más bajos y estables


0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

HH - Brent LPG - Brent HFO - Brent Diesel - Brent

GN – Petróleo Correlación

27%

GNL como combustible alternativo No depende de los precios del petróleo Correlación entre los precios del combustible y el precio del petróleo


GNL como combustible alternativo Es diferente y más seguro que el GLP GNL vs. GLP

50% del propano se produce durante el proceso de refinación de petróleo

Es más pesado que el aire.

No se dispersa si hay una fuga

Combustión a temperatura más baja (455° - 855°)

Los tanques están a alta presión

Su calidad y composición es más variable

No es derivado del petróleo

Pesa menos que el aire.

Si hay una fuga a cielo abierto el gas sube a la atmósfera

Combustión a temperatura más altas (580° - 1076°)

Los tanques son criogénicos a menor presión

Su calidad y composición es estable y homogénea


Gas Natural para Centroamérica: Una Realidad


Acceso Abierto

• 75% (~60 TBTU) de la

capacidad del tanque

está disponible para el

uso de terceros

• 25% del tanque se usará

para la planta de AES

Gas natural para Centroamérica Comercialización del terminal

La capacidad disponible del tanque serviría para alimentar

plantas de generación en base por 1.150 MW. Equivalente al

12% de la capacidad instalada en toda la región.

180.000 m3


Gas natural para Centroamérica Comercialización del terminal Acceso abierto

- Comercialización de la capacidad disponible:

- Cualquier interesado que cumpla con los requerimientos básicos

de la industria puede contratar la capacidad disponible del tanque

para cargar, almacenar y entregar LNG que compre en el mercado

internacional a cualquier suplidor.

Se ofrece:

- La capacidad de almacenamiento disponible

- La capacidad disponible de la bahía de camiones

- La capacidad disponible de regasificación para enviar por

gasoductos

- La infraestructura del Jetty para cargar pequeñas embarcaciones


Almacenaje Conversiones Terminal Distribución

37 acuerdos firmados con potenciales clientes

(Al cierre de mayo de 2017)

15 10 4 8

Gas natural para Centroamérica Comercialización del terminal


-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tb

tu

Distribución de gas Compañías y usuarios directos

Industrial (65 Usuarios) Generación (7 Usuarios) Transporte (15.000 Vehículos)

Direct User

Los Origenes Power Plant

AES Andres

Evolución del consumo de gas natural en República Dominicana (TBTU)

12

AES Dominicana Exitosa distribución de GNL


Gas natural para Centroamérica Acuerdo con Engie Engie (anteriormente GDF Suez) y el Terminal Costa Norte han

firmado un acuerdo para comercializar el GNL en la región.

Engie tiene asegurado un contrato de largo plazo para el GNL que será

producido en el proyecto de GNL de Cameron en Luisiana, que

empezará operaciones en 2018.

El acuerdo con Engie permite que los clientes de Centroamérica tengan

acceso a contratos en condiciones adaptadas a sus necesidades.

Permitiendo un desarrollo más acelerado del mercado de GNL.


Gas natural para Centroamérica Una realidad

Nicaragua

18.9 TBTU

3.5 TBTU

Honduras

24.3 TBTU

6.3 TBTU

Costa Rica

20.2 TBTU

6.1 TBTU

Panamá

28.3 TBTU

12.8 TBTU

El Salvador

18.9 TBTU

5.9 TBTU

Guatemala

18.9 TBTU

10.5 TBTU

Proyección de la demanda al 2030. Calculado por el BID en el estudio de “Introducción del gas natural en Centroamérica” del año 2014.

80 TBTU

Podría servir el 48% de la demanda

potencial de gas natural de la región

para el 2030


Gas natural para Centroamérica Regasificación

AES Colón está ubicado en una zona privilegiada desde donde se pueden

desarrollar gasoductos para el mercado local.

Con un gasoducto menor a 100kms se pudiera alcanzar los dos extremos de

la Ciudad de Panamá, donde está concentrada primordialmente la demanda

energética y la generación térmica.


AES Colón estará configurado para cargar camiones e ISO Contenedores

En AES Andres, hemos hecho más de 35.000 cargas desde el 2007 sin

incidentes

Centroamérica tiene vias de comunicación en condiciones para poder

desarrollar gasoductos virtuales

Gas natural para Centroamérica Gasoductos Virtuales

BELMOPAN

Cd. GUATEMALA

TEGUCIGALPA

Flores

MANAGU

A

La Ceiba

Chetumal

Corinto


Gasoductos virtuales Experiencia probada en República Dominicana Se puede cubrir todos los centros industriales de

República Dominicana y Haití

350 Kms

Planta de plásticos

1 camión cada

10 días

~480.000 galones al año


Gasoductos virtuales Otras experiencias en América Latina

CHILE PERU BOLIVIA

Terminal GNL Quintero

Satélite de regasificación

Refinería Biobio

20 cargas/día 660 kms

Volumen: 8 TBTU / 95 mm gal.

Planta de licuefacción Pampa Melchorita

Satélites de regasificación

Hogares e industria en Tacna, Ilo, Moquegua y

Arequipa

30 cargas/día 1.000 kms

Volumen: 12 TBTU / 143 mm gal.

Planta de licuefacción Rio Grande, Santa Cruz

Satélites de regasificación

Hogares e industria en la frontera con

Argentina y Perú

1.000 kms 1.250 kms


AES Colón tendrá el Jetty y las bombas para cargar pequeñas

embarcaciones de GNL que podrán tener capacidades desde 3.000m3

hasta 30.000m3 de GNL

Los Puertos en la región cumplen con las condiciones ideales para

construir una instalación de recepción de GNL en pequeña escala

Gas natural para Centroamérica Barcos de mediana o pequeña escala


Si fuera más conveniente, AES Colón pueden llenar ISO Contenedores

AES Colón está a pocos kms del Puerto Colón, Cristóbal y Manzanillo,

donde se pueden cargar en cualquier barco de contenedores tradicionales

Panamá es el HUB marítimo por excelencia para carga hacia la región

* Estimated demand from plants of that size assuming a number of factors

Gas natural para Centroamérica ISO contenedores


Nuevas regulaciones marítimas establecen restricciones muy severas a las

emisiones a partir del año 2020.

Gas natural para Centroamérica Bunkering de barcos

Panamá será uno de los primeros

puntos de carga de LNG del

mundo, con una situación

estratégica incomparable.


Otra manera por la que región se puede beneficiar con la llegada del gas

natural a Panamá es a través de la línea SIEPAC

Plantas de generación en Panamá usando gas natural podrán vender su

energía en el mercado eléctrico regional

Gas natural para Centroamérica SIEPAC


Gas natural para Centroamérica Una realidad

Ruta de transporte

muy utilizada

711 mn

2 días de viaje

Puerto con condiciones

ideales

Múltiple líneas de transporte

marítimo todas las semanas

300 MW

SIEPAC


Gas natural para Centroamérica Soluciones adaptadas a cada mercado El tamaño de la demanda y la distancia son variables claves para

determinar la solución de abastecimiento óptima

50 km

100 km

1000 km

200 mn

1800 km

711 mn

80 MW 4.6 TBTU

180 MW 10.3 TBTU

300 MW 17.2 TBTU

400 MW 23 TBTU

+ de 500 MW

Distancia

Consumo


Conclusiones:

- Centroamérica tiene acceso al gas natural que entrará en Panamá con precios

competitivos gracias a las ventajas logísticas existentes.

- Los principales puertos de la región tienen las condiciones ideales para

recibir embarcaciones de pequeña escala.

- El transporte terrestre presenta una posibilidad muy viable para el

movimiento de GNL.

- Las líneas navieras tienen variedad de soluciones logísticas para la entrega

de GNL.

- El SIEPAC permite la transmisión de hasta 300 MW energía eléctrica

producida en CA.

- El gas natural puede ser el complemento ideal para el esfuerzo de los países

de Centroamérica en profundizar su meta de reducción de emisiones.

- La versatilidad del GNL permite el uso del combustible a cualquier escala en

sectores como la industria, el transporte, la generación eléctrica y el

bunkering.

- CA se debe preparar regulatoriamente para poder aprovechar la llegada del gas

natural a la región


¡Muchas gracias!

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