Guide de premier usage

Introduction : LeadCRM, la solution de ceux qui croient au commercial de terrain !

1 – Savoir gérer un fichier client complet, multi-contacts avec un historique de relations complet

2 – Visualiser en un instant la listes des tâches commerciales à mener en priorité

3 – Conserver, retrouver et partager en un instant ses comptes rendus de visites ou d’appels

3 – Suivre ses opportunités commerciales selon leur avancement et leur importance

4 – Mener des campagnes de prospection pure

5 – Suivre ses statistiques d’action commerciale

LeadCRM : la solution pour indépendants et petites entreprises qui croient au commercial concret ! (Réseaux, Visites, Téléphone, Recommandation…)

1. Prospecter : gérer ses relances, ses prises de rendez-vous, planifier des rappels prioritaires…

2. Fidéliser : savoir qui rappeler quand, quels projets relancer, quelle newsletter envoyer à qui…

3. Conclure ses opportunités : suivi précis et partagé, savoir progresser grâce à ses statistiques de réussites et d’activité réelles.

1 – Savoir gérer un fichier client complet, multi-contacts et avec un historique de relations complet

1.1 Créer une fiche société manuellement :

1.2 – Renseignez votre fiche client

Créer une fiche société manuellement :

a) Renseigner le nom/raison social (obligatoire)Saisir les autres informations facultatives

b) Sélectionnez le choix « prospection » :

Automatique : - Potentiel = aucune action affectée- Prospect = 1 action affectée - Projet = 1 opportunité affectée - Client= 1 opportunité gagnée)

Supprimé Non interesséAncien Client…

c) Saisissez « ajouter » pour insérer des compléments d’informations

d) Saisissez vos MOTS CLEFS : vous pourrez faire une recherche par ces mots-clefs pour mener une action ciblée par téléphone ou emailing par exemple…

c)

a)

d)

b)

1.3 Modifier une fiche société

a - b -

a) Insérez autant de fiches contact que souhaité

b) Ajoutez des notes – attention, ces notes ne sont pas exportables sur fichier excel, contrairement aux commentaires des actions.N’utilisez les notes que pour des informations de contexte. Les informations opérationnelles sont à insérer dans les actions (voir ci-après)

c) Modifiez votre fiche à toutmoment

c -

Importer son fichier client à partir d’un fichier excel en 2 étapes :1.4 – Préparez votre fichier – commencez par vous déconnecter !!

Puis téléchargez sur la page d’accueil notre fichier Excel avec Macros et suivez les instructions…

Importez votre fichier client : reconnectez-vous et allez dans administration / importation des données et suivez les instructions:

1.5 Importer votre fichier

2 – Visualiser en un instant la listes des tâches commerciales à mener en prioritéUne fois vos premiers clients créés, commencez votre action, et planifiez une première action à faire.

1 –

1 – Visualisez la liste de vos sociétés créées (ou des contacts)2 – Sélectionnez une société dans la liste 3 – ou tapez son nom dans la zone de recherche4 – Cliquez sur l’un des 5 icones d’action pour créer une activité commerciale, par exemple, planifier une appel

2 –

3 –

4

2.1. créez une première action commerciale

1 –

1 – Saisissez un objet de l’appel (obligatoire)

2 – Saisissez ici les informations dont vous aurez besoin pour réaliser l’appel.

3 – Planifiez votre appel !

2 –

3 –

3 – Visualisez vos actions à faire1

1 - Cliquez sur la liste des appels pour les visualiser, vous pouvez ajouter la liste des email, tâches ourendez-vous, les fichessoulignées en rouge apparaissent !

2 – Cliquez 2 fois sur l’appel que vous vous apprêtez à passer !

2

3.1 Réalisez votre appel !!

1 – Saisissez ici les nouvelles informations obtenues durant l’entretient. Bonne nouvelle, l’information « TEL date / heure » se met automatiquement lorsque vous clôturez l’action pour vous permettre d’avoir une suivi clair de votre historique client.

2 – Une fois votre appel réalisez, vous le clôturez.- Sans suite si vous ne voulez plus

recontacter votre prospect- Clôturer par action suivante pour

planifier ce que vous planifiez de faire suite à cette action (un rendez-vous suite à un appel, un email suite à un rendez-vous…)

2 –

1 –

3.2 Partagez vos informations clients - Choisissez un forfait multi-utilisateurs et partagez vos fiches clients avec vos collaborateurs.

1 -Vous pouvez limiter les fiches visibles par certains collaborateurs en leur affectant simplement un « mot-clef », ils n’auront alors accès qu’aux fiches qui comportent ce mot clef.Quand ils créent une fiche, ce mot clef s’ajoute automatiquement

2 -Vous pouvez réaliser des traitements pour ajouter un mot clef à un ensemble de fiche, par exemple selon la zone géographique

1 –

2 –

4 Suivez vos opportunités commerciales

1 - Créez des opportunités commerciales comme vous créez une action commerciale (à partir de la liste des sociétés)

2 – Sélectionnez le statut des opportunités que vous voulez visualiser

1 –

2 -

4 Créer des campagnes d’action

1 – Cliquez dans le pavé « filtres et recherches » pour créer des filtres pour voter campagne d’action commerciale

2 – Sélectionnez le type de filtre (les plus courants sont « géographique » et « mots clefs », et renseignez les informations pour sélectionner vos fiches3 – Donnez un nom à votre fiche et cliquez sur « sauvegarder »4 – Fermez et appliquez le filtre

1 –

2

3

4

1 – Cette zone est grisée, cela indique que vous avez un filtre actif sur le secteur géographique (si vous ne trouvez plus certaines fiches, cela peut en être la cause)

2 – Vous visualisez désormais la liste des sociétés ou bien la liste des actions selon ce filtre

3 – Envoyez vos données sur le site d’envois d’emailing et de SMS professionnels « sendinblue » dans administration/gestion des emailing

1 –

2 –

3 –

4.1 Menez vos campagnes commerciales et marketing

5 – Suivre ses statistiques d’action commerciale1 –

2 –

3 –

1 – Sélectionnez la page « Etats »2 – Dans « rapport » Cliquez sur une liste, elle se téléchargera en format tableur .csv (compatible Excel)3 – Choisissez les « statistiques » – et sélectionnez notre sélection d’états de synthèse format pdf ou .csv,