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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai

El Mercado de losDulces en la R.P.China

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El Mercado de los Dulces en la

R.P.China

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Este estudio ha sido realizado por Mayte Abia yMónica Chen bajo la supervisión de la OficinaEconómica y Comercial de la Embajada deEspaña en Shanghai

Julio, 2005

EL MERCADO DE DULCES EN CHINA AÑO 2005


INDICE

1. INTRODUCCIÓN 4

2. PERSPECTIVA GENERAL 5

3. OFERTA 7

3.1. Oferta Local 7 3.2. Competencia Extranjera 11 3.3. Análisis de Ventas por Producto 12 3.4. Análisis de Ventas por Empresas 17

4. DEMANDA 21

5. DISTRIBUCIÓN 24

6. COMERCIO EXTERIOR 26

7. ARANCELES 29

8. DIRECCIONES DE INTERÉS 30

9. ORGANISMOS DEL SECTOR 39

10. FERIAS 41

3



I. INTRODUCCIÓN

La presente nota sectorial tiene como objetivo ofrecer una visión global del sector de los dulces en la República Popular China, abarcando las partidas arancelarias siguientes:

Partidas Taric

17 Azucares y Artículos de Confitería

18 Cacao y sus preparaciones El tipo de cambio vigente en el momento de la finalización del presente documento es de: 1 € →10 RMB Las fuentes de información consultadas han sido:

• World Trade Atlas • Entrevistas a consumidores, distribuidores y agentes del sector • Estudio de mercado del dulce de Datamonitor y Access Asia Limited 2005. • Artículos de revistas especializadas • Nota sectorial sobre el Mercado de Productos de Confitería elaborado por la

Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai. • Ponencias desarrolladas en la Feria “Sweet China” a cargo de :

- China National Food Industry Association - China National Candy Association - Shanghai Business Information Center - Representantes de las empresas Perfetti van Melle, Guan Sheng

Yuan (Group) Co.,Ltd y FMCS.

4



II. PERPECTIVA GENERAL

El mercado de los productos de confitería ha experimentado cambios considerables en la pasada década, mayoritariamente producidos por un incremento en los niveles de vida y el aumento de calidad de las marcas extranjeras, que ha derivado en una reestructuración del mercado local para adaptarse a la competencia foránea. Se puede afirmar que, dentro del mercado de productos agroalimentarios, estamos ante uno de los subsectores más boyantes en cuanto a desarrollo en los últimos tiempos, creciendo un 58% en términos de volumen en el periodo comprendido entre 1998 y 2004. La presencia de dulces no sólo se reduce a grandes superficies y supermercados de productos importados, tal como sucede con la mayoría de categorías de productos occidentales, sino que se encuentra habitualmente en las cadenas de venta minorista locales; es decir, los productos importados en esta categoría se han hecho relativamente cotidianos para los consumidores locales. Otro hecho relevante es la gran variedad de productos que podemos encontrar en las superficies comerciales de las grandes ciudades como Shanghai, Pekín o Guangzhou. El consumo de dulces del país es todavía modesto, en términos de volumen, en relación a los mercados maduros de occidente, pero la demanda de los mismos está creciendo de manera sólida. Hay que tener presente que se parte de cifras muy exiguas de demanda. En China, el consumo anual de productos de confitería es menor de 1 kilogramo per cápita, del cual, la mayor parte se concentra en las grandes metrópolis (Shanghai, Pekín y Guangzhou) y en las ciudades costeras situadas al sureste del país, mientras que en las zonas rurales el consumo sería mucho menor. Estas cifras suponen un tercio del consumo promedio mundial y una décima parte del promedio consumido en los países desarrollados. En opinión del Vicesecretario de la Industria del Dulce en Shanghai, el mercado del dulce cuenta con las siguientes características:

1. Presencia de gran cantidad de marcas, tanto locales como extranjeras. 2. Gran variedad de formatos: caramelos duros, blandos , chicles ( con y sin azúcar),

chocolate, sésamo dulce, caramelos tradicionales como “medicinas” para la garganta de distintos sabores ( de frutas y de vegetales naturales ).

3. Los dulces son adquiridos como regalo en gran medida. 4. El consumo ha pasado por distintas etapas:

5



Década de los 70 – El caramelo duro servía para satisfacer la demanda de consumo social, como por ejemplo, atención a las visitas en los hogares.

Década de los 80- Se comienzan a consumir caramelos hechos con base de leche.

Años 90 - Se mantienen los caramelos pero comienza a desarrollarse una preferencia por los artículos realizados con chocolate.

Actualmente, para satisfacer la demanda familiar, se adquieren, además, productos importados.

Todo esto refleja el dinamismo y el incremento en el nivel de vida de una ciudad como Shanghai. En el futuro, se espera que se produzca un incremento de la demanda de dulces con funciones terapéuticas. Para efectuar su análisis, el mercado de dulces puede dividirse en tres categorías: dulces (caramelos), chocolates y chicles. Son los dulces los que mayor peso relativo presentan en el mercado, ya que el consumo de los mismos cuenta con más tradición en el tiempo. El chocolate, aunque su ritmo de crecimiento es muy rápido, todavía sigue siendo percibido como un producto “occidental”. A pesar de ello, este producto presenta un potencial de desarrollo muy prometedor. Se espera que el chicle y los chocolates posiblemente doblen su peso en términos de valor para el año 2008. Como factores a tener en cuenta a la hora de abordar la penetración en el mercado, encontramos que se trata de un sector donde el factor precio es relevante y las ventas son estacionales, concentrándose mayoritariamente en invierno. Hay que tener presente la amenaza, por parte de las compañías locales, de que nuestros productos sean copiados tan pronto como obtengan relativo éxito en el mercado, además de una creciente modernización por parte de dichas compañías, propiciada por la adopción de tecnología coreana y japonesa. Otro hecho relevante es el creciente establecimiento de factorías de producción por parte de las marcas extranjeras para poder reducir costes y ser más competitivos. Como factores que contrarrestan estas amenazas, encontramos el incremento en los niveles de vida y la demanda creciente de productos occidentales, junto con el bajo coste de algunos de estos productos, que sitúa a los dulces como uno de los primeros productos importados que las familias pueden permitirse adquirir. Además, se encuentra asentada la tradición de regalar dulces en bodas, entierros, cumpleaños y fiestas tradicionales. Por otra parte, los productores locales invierten poco en diseño e innovación y el desarrollo de marca propia tampoco suele ser importante. Fuera de las grandes ciudades, el mercado está menos abastecido, con una limitada variedad de dulces de calidad, lo que deja espacio para la entrada de nuevos productos con buena relación calidad precio. Finalmente, mencionar que apostar por el mercado chino supone una gran oportunidad pero requiere de un esfuerzo en tiempo dirigido a mantener un contacto permanente con nuestros importadores/distribuidores, que doten a los mismos de confianza en nuestro producto. Además, será necesario derivar parte de nuestros recursos financieros a la comercialización y promoción de nuestros productos.

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III. OFERTA

3.1. Oferta local La industria local manufacturera de la confitería se encuentra inmersa en un cambio estructural en los últimos tiempos; debido a la entrada de nuevos competidores extranjeros en el mercado que han obligado a una reorganización en los planteamientos de las confiteras tradicionales. Muchas empresas de propiedad estatal han sufrido pérdidas significativas en un nuevo escenario donde es clave contar con sólidas bases comerciales. Al consolidarse la industria y comenzar a unificarse, han surgido nuevas compañías locales líderes en el mercado, como Dongguan Xuchi Food Co, Ltd., Shanghai Guangshengyuan Food Co, Ltd o Wuxi Jibao Candy Co, Ltd. El número de empresas manufactureras ha disminuido paulatinamente en los últimos años, debido, en gran parte, a la reestructuración y consolidación del sector. Geográficamente, los productos de confitería son elaborados en 28 de las 31 provincias chinas. La producción se concentra principalmente en las provincias del sureste del país. Las cinco provincias que aglutinan el mayor número de empresas- Beijing, Tianjin, Shanghai, Fujian y Guangdong -acaparan el 54,13% de las compañías de la R.P.China, mientras que tan sólo en la provincia de Guangdong, se sitúan el 23,55% de empresas confiteras del país. Por otra parte, de un total de 48.669 empleados en el sector, las cinco provincias con mayor número de empresas manufactureras cuentan con un 60,14% del personal contratado, y tan sólo Guangdong cuenta con el 27,64% de los mismos. Estamos ante una industria muy concentrada geográficamente.

Provincia

Número de compañías Empleados

Beijing 11 3.146 Tianjin 11 1.716

Shanghai 30 6.690 Fujian 22 4.268

Guandong 57 13.452 Total País 242 48.669

7



Como principales compañías manufactureras locales oferentes en mercado chino, encontramos las siguientes empresas (año 2002):

Principales Empresas Manufactureras Ingresos Número empleados Wrigley Chewing Gum Co, Ltd 1.701,34* 2.594 Effem Foods Co, Ltd 970,6 1.135 Dongguan Xuchi Food Co, Ltd 790 700 Perfetti Van Melle Confectionery Co, Ltd 518,23 1.120 Nestle Tianjin Ltd 389,16 633 Joyco Foodstuff Co, Ltd 337,61 832 Shanghai Guangshengyuan Food Co, Ltd 219,46 1.269 Guangzhou Want Want Foods Co, Ltd 173,05 290 Warner- Lambert Guangzhou Ltd 172,04 1.352 Wuxi Jibao Candy Co, Ltd 162,52 217

*Valor expresado en Millones de RMB A continuación, se realiza una breve exposición de las categorías de productos incluidas en este estudio:

• Caramelos: Este es el segmento más tradicional y aceptado de los productos de confitería. Los productores locales siguen dominando este segmento de mercado, aunque han ido apareciendo con fuerza marcas extranjeras (vía exportación o con plantas productivas en China) que van adquiriendo cuotas de mercado. El packaging y marketing va enfocado fundamentalmente hacia el público más joven.

• Chocolate: Está controlado por productos extranjeros (producidos localmente o

importados). Existe la creencia generalizada entre los consumidores chinos que las marcas extranjeras son superiores en calidad a las locales. Aquellas empresas que cuentan con planta de producción en China gozan de una percepción del consumidor aventajada, de acceso directo al mismo, ya que no tienen que pagar aranceles, conocen in situ el mercado local y el sistema de distribución. Este tipo de empresas se pueden permitir dirigirse a consumidores de rentas medias y bajas. Aquellas empresas que acceden exclusivamente al mercado vía importación, suelen enfocar sus productos hacia un segmento de población con renta más alta.

• Chicles: Se encuentra dominado por las marcas extranjeras. La compañía

estadounidense Wrigley’s acapara aproximadamente tres cuartos del mercado total de chicle en China con sus diferentes marcas. Dicha compañía adquirió recientemente la división que la empresa española Agrolimen tenía establecida en China.

8



Se incluye, una tabla con la descripción y precio de venta al público de algunos productos representativos tomados todos en la 1º semana de Julio en supermercados del área metropolitana de Shanghai

Supermercado Park n`Shop (Supermercado de Productos Importados) Caramelos:

Marcas Especificaciones Peso Precio RMB

Sugus Lemon/ apple/ orange/ strawberry/ pineapple 35gr 2.10

Smint Smint lemon/ instant freshness, sugarfree 8gr. 6.10

Mentos Mentos mint/ mentos strong mint/ fruit flavours (orange, lemon, strawberry)

37gr. 2.10

Oishi Soft candy (strawberry, pineapple, chocolate, etc.) 120gr. 4.50

Alpenliebe Alpenliebe riginal/ Alpenliebe strawberry and cream/ alpenliebe orange and cream

150gr. 7.70

Chocolates:

Marcas Especificaciones Gift Box Peso Precio RMB

Sí, caja lata 120gr. 45.10 Dove Black & milk chocolate Sí, caja lata 168gr. 55.10

Hershey’s Kisses No, bolsa plástica 340gr 38.70 Sí, caja plástica transparente

16(pcs)/ 200gr.

43.10 Ferrero Rocher -

No, papel plástico 3 (pcs)/ 35gr. 7.70 Black chocolate Sí, caja lata 200gr. 47.10

Shenfeng With nut Sí, caja plástica transparente

160gr. 17.10

Lindt Swiss thins Sí, caja papel 125gr 50.10 Guylian Trufflina Sí, caja papel 200gr. 71.70

Chicles Marcas Especificaciones Peso Precio

RMB 15.6gr. x 3 4.00 Wrigley’s Juicy Fruit/ Spearmint/ Doublemint 15.6gr. 1.50 15gr. x 3 3.70 Lotte 15gr. 1.40

Daygum Daygum protex/ daygum white, sugarfree 10.4gr. 1.90 Sportlife Orange/ lemon/ spearmint sugarfree 8.3gr. 2.20

Extra Peppermint/ Spearmint/ Classic Bubble/ Cinnamon/ Winterfresh/ Polar Ice/ Wildberry Frost, sugarfree 13.5gr. x 3 7.10

9



Supermercado Lianhua (Supermercado local) Caramelos:

Marcas Especificaciones Peso Precio RMB

227gr. 9.20 White Rabbit White rabbit creamy candy 454gr. 18.00

Sugus Lemon/ apple/ orange/ strawberry/ pineapple 35gr 2.20 Smint Smint lemon/ instant freshness, sugarfree 8gr. 6.20

Mentos Mentos mint/ mentos strong mint/ fruit flavours (orange, lemon, strawberry) 37gr. 2.20

Chupa Chups 13gr. 0.75 150gr. 7.70 Alpenliebe Alpenliebe riginal/ Alpenliebe strawberry and cream/ alpenliebe orange

and cream 35gr. 2.15

Chocolates:

Marcas Especificaciones Gift Box Peso Precio RMB

Sí, caja lata 120gr. 45.25 Black & milk chocolate Sí, caja lata 168gr. 55.20 no 80gr. 10.20 Dove

Black/milk/with nut no 47gr. 6.20 Hershey’s Kisses No, bolsa plástica 340gr 32.10 Ferrero Rocher - Sí, caja plástica

transparente 16(pcs)/ 200gr. 40.10

Black chocolate Sí, caja lata 200gr. 47.20

With nut Sí, caja plástica transparente 160gr. 17.20

Luxury chocolate (100% pure cocoa butter) Sí, caja lata 200gr. 31.00

Chocolate with almonds Sí, caja plástica 260gr. 35.70

Shenfeng

Pure chocolate Caja papel 227gr. 10.45 Guylian Trufflina Sí, caja papel 200gr. 76.00 M&M no 45gr 3.70

Chicles: Marcas Especificaciones Peso Precio

15.6gr. x 3 4.10 Wrigley’s Juicy Fruit/ Spearmint/ Doublemint 15.6gr. 1.50 15gr. x 3 4.10 Lotte 15gr. 1.50

Daygum Daygum protex/ daygum white, sugarfree 10.4gr. 2.10 Sportlife Orange/ lemon/ spearmint sugarfree 8.3gr. 2.10

13.5gr. x 3 7.20 Extra Peppermint/ Spearmint/ Classic Bubble/ Cinnamon/ Winterfresh/ Polar Ice/ Wildberry Frost, sugarfree 13.5gr 2.65

10



Tiendas de Conveniencia (24 horas): Lawson´s

Caramelos:

Marcas Especificaciones Peso Precio White Rabbit creamy candy 227gr. 10.30

Mentos Mentos mint/ mentos strong mint/ fruit flavours (orange, lemon, strawberry) 37gr. 2.30

Alpenliebe Alpenliebe riginal/ Alpenliebe strawberry and cream/ alpenliebe orange and cream 35gr. 2.25

Chocolate:

Marcas Especificaciones Gift Box Peso Precio

No 47gr. 6.20 Dove Black/milk/with nut No 15gr. 2.30

Sí, caja plástica transparente

16(pcs)/ 200gr. 45.10 Ferrero

Rocher No 3 (pcs)/ 35gr. 7.50

M&M No 45gr 3.75 Chicles:

Marcas Especificaciones Peso Precio Wrigley’s Juicy Fruit/ Spearmint/ Doublemint 15.6gr. 1.70

15gr. x 3 1.50 Lotte 15gr. 2.00

Extra Peppermint/ Spearmint/ Classic Bubble/ Cinnamon/ Winterfresh/ Polar Ice/ Wildberry Frost, sugarfree 13.5gr. 2.75

3.2. Competencia Extranjera La competencia en el mercado chino es muy elevada, las grandes compañías multinacionales ya han tomado posiciones en el sector. Por países, Suiza (con sus caramelos de frutas), Bélgica y Japón se sitúan a priori como marcas preferidas por el consumidor local. Otros países cuyos productos cuentan con amplia aceptación en el mercado son Australia, Finlandia, Brasil y Malasia. Los pasados 5 años, las compañías extranjeras han testado sus marcas y productos en el mercado chino. Inicialmente, todas las marcas extranjeras eran importadas y distribuidas por compañías locales. Le Conte, Mars, Wrigleys y Nestlé fueron los primeros en establecer representación local, y posteriormente, joint ventures o equipos productivos. La pauta de las multinacionales interesadas en capturar cuotas de mercado es establecer plantas de producción. De esta forma, se eliminan los trámites de importación y los costes de producción, y les permite distribuir sus productos libremente en el mercado.

11



Los productos extranjeros atraen a los consumidores con nuevos y sabores únicos, y formatos y embalajes muy vistosos. En el segmento de caramelos, el ranking por cuota de mercado, en la ciudad de Shanghai, para diciembre de 2004 era el siguiente: 1. Alps 2. White Rabbit 3. UHA (Japón) 4. Wowo 5. Wantwant QQ 6. Oishi 7. SKITTLES 8. Heixiu, es una marca japonesa de caramelo blando de fruta. 9. Caramelos de Suiza, un tipo de caramelo blando de fruta. 10.Yake, un tipo de caramelo que contiene 9 vitaminas. 3.3. Análisis de las Ventas en el Sector del Dulce por Producto. El sector de la confitería en el total del mercado de la alimentación El mercado de la alimentación ha crecido, en términos de valor, en el periodo 1998-2004, un 71,31% ,mientras que el subsector de la confitería creció un 100% en el mismo espacio temporal. El subsector de la confitería, en términos de valor, ha incrementado su peso sobre el total de la cesta de la compra, pasando de significar un 0,36% en 1998 a un 0,42% en el año 2004. Los productos de confitería están extendiéndose a áreas rurales, principalmente los productos de confitería de azúcar. El crecimiento de ventas ha sido posible gracias a que sus productos mantienen unos precios asequibles al consumidor y soportar, en buenas condiciones, largos periodos de tiempo. Sin embargo, los productos de confitería de chocolate son más caros y al ser perecederos, encuentran más dificultades en la distribución. Análisis del sector de la confitería El volumen de ventas, entre 1998 y 2004, creció un 58,10%, un crecimiento mucho menor que en términos de valor; esto significa que el valor de los productos vendidos está incrementándose debido a que los consumidores compran productos cada vez de mayor calidad, pero también se detecta una tendencia generalizada al incremento de precios. Las ventas han incrementado su valor en un 100% en el periodo 1998-2004. El incremento del gasto en hijos únicos por parte de padres y abuelos ha impulsado este sector.

12



La organización en cadenas minoristas, sobre todo, en áreas urbanas, ha facilitado la penetración de este tipo de productos, y particularmente los de alta calidad con mayores precios. La televisión y otros medios publicitarios también han favorecido el consumo de estos productos.

Evolución Sector Confitería (1998-2004)

17 , 6 9

6 , 5 8

13 , 7 2

10 , 5 9

15 , 5 9

12 , 3 4

15 , 1315 , 9

9 , 6 5

7 , 13

12 , 5 8

9 , 9 3 9 , 7 3

- 0 , 8 9

-5

0

5

10

15

20

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Años

Cre

cim

ient

o an

ual (

%)

volumen valor

El crecimiento anual se vio ralentizado en el año 1999, debido a una pequeña crisis de la economía asiática, que se tradujo en descensos en el consumo de este tipo de productos no considerados bienes de primera necesidad por la población. El crecimiento del consumo volvió a ser de nuevo importante con motivo de los actos de celebración del cambio de milenio. Nos encontramos con un mercado que queda lejos de encontrarse saturado, dadas las poblaciones rurales a las que queda por llegar y la variedad de productos que han de surgir. Evolución por Subsectores Subsector del Azúcar: Para el periodo 1998-2004, el incremento de ventas en términos de volumen ha sido del 36,85%, mientras que se ha producido un fuerte crecimiento en términos del valor (91,21%). El incremento de gasto en consumo, una buena distribución y la elevación del estándar de calidad de los productos explican estos resultados. Subsector del Chocolate: En términos de volumen, su crecimiento es el más importante como subsector, con un valor del 90,22% para el periodo analizado. El valor de las ventas creció un 110,63%.El auge del subsector se debe a la presencia de Joint Ventures en el mercado que han creado productos de alta calidad y han generado una demanda creciente. Subsector del Chicle: Ha experimentado un fuerte crecimiento tanto en valor (105,54%), como en volumen (76,90%).Han sido clave la mejora en los canales de distribución y la diversificación del producto. Hay que destacar una explosión en la demanda de chicles sin azúcar.

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Crecimiento por Subsectores (1998-2004)

Subsector Volumen Valor Azúcar 36,85 91,21 Chocolate 90,22 110,63 Chicle 76,9 105,54

Evolución por Subsectores (1998-2004)

36,85

76,9

91,21

110,63105,54

90,22

0

20

40

60

80

100

120

Azúcar Chocolate Chicle

% c

reci

mie

nto

(98'

-04'

)

Volumen Valor

Peso en el Mercado por Subsectores Los productos de confitería de azúcar cuentan con el mayor peso en el sector. En los últimos años han visto cómo se reducía este último, debido a la velocidad con que están creciendo el resto de subsectores, el de confitería del chocolate y del chicle.

Peso por Subsectores de Confitería en términos de Volumen (2004)

43,69

5,22

51,08

ChocolateChicleAzúcar

14



Peso por Subsectores de Confitería en términos de Valor

(2004)

43,69

8,03

48,28 ChocolateChicleAzúcar

SUBSECTOR DEL CHOCOLATE Se produjo una media de crecimiento de entre un 80-95% en todos los formatos del producto en términos de volumen entre los años 1998 y 2004, sobresaliendo el crecimiento en ventas de las tabletas y barritas de chocolate. Se puede apreciar un fuerte crecimiento en términos de valor.

Subsector Volumen Valor Countlines 93,40 122,03 Tablets 92,28 124,34 Bagged Selflines/Softlines 82,72 107,65 Other Chocolate Confectionery 88,10 81,04

El consumo per cápita en la R.P.China es todavía muy bajo respecto al promedio mundial. Las estadísticas indican que los ciudadanos anualmente consumen menos de 50 gramos de chocolate por persona.

En el oeste de Europa, el consumo per cápita de chocolate es de 8 kg por año. Lejos quedan los ciudadanos suizos, los mayores consumidores del mundo, con un consumo per capita de 10kgs.

Los vecinos de China, como Japón y corea del Sur tienen un promedio de consumo per capita de más de 1,4 kg por año, mucho más elevado que China. El 37,8% de consumidores de las ciudades probaron y consumieron chocolates los pasados años, este dato indica que hay alrededor de 26 millones de fans de chocolate en las zonas urbanas.

El 52,4% del chocolate consumido en China fue usado como regalo. En el mercado de regalo de chocolate, Dove ocupa el primer puesto, con el 40,2% de las ventas.

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SUBSECTOR DEL AZUCAR El mercado de confitería del azúcar está dominado por los productos con sabores de frutas. Los Mints están todavía ganando popularidad, debido a que muchos consumidores urbanos comienzan a considerar importante tener buen aliento. Se ha creado una demanda de productos refrescantes para el aliento de todas las clases, incluidos productos farmacéuticos, chicles y mints. La principal demanda en este subsector se concentra en los otros productos de la confitería del azúcar, que incluyen dulces con sabores de frutas, dulces de leche y licor, y dulces funcionales. En este periodo han ralentizado su crecimiento, pero su peso es muy elevado.

Subsector Volumen Valor Mints 127,39 149,01 Otros productos. confiteríaazúcar 35,95 90,16

SUBSECTOR DEL CHICLE El chicle sin azúcar ha experimentado un espectacular crecimiento, alcanzando un 232,18% en términos de volumen y un 128,01% en términos de valor. El fuerte crecimiento se debe, por un lado, a los bajos niveles de los que se partía, y por otro, a la toma de conciencia de la importancia de una alimentación sana que prevenga los excesos de azúcar y la obesidad infantil. El chicle estándar sigue siendo el soporte principal del sector. Las compañías extranjeras han forzado a las empresas locales a ser cada vez más competitivas e incrementar su calidad para seguir coexistiendo en el subsector. Respecto a las bolas de chicle, han mantenido un buen crecimiento es este periodo, algo más pausado que el resto de subsectores, ya que hay que tener en cuenta que este segmento de mercado solo encuentra clientes potenciales entre el público infantil, siendo un producto poco atractivo para el resto del mercado. Porcentaje de crecimiento del Subsector del Chicle en el periodo 1998-2004

Subsector Chicle Volumen Valor Chicle estándar 82,12 111,58 Chicle sin azúcar 232,18 128,01 Bolas de chicle 59,03 85,94

El chicle sin azúcar es el nuevo producto estrella del sector, manteniendo su dinamismo en todo el periodo. Mientras, el chicle tradicional, aunque con un menor crecimiento, constituye tres cuartas partes del subsector.

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Los chicles sin azúcar, a pesar de su escaso peso relativo, es el subsector cuyo crecimiento es mayor en los últimos años. Las bolas de chicle son el único producto que experimenta una reducción de peso en el sector, motivado por la fortaleza del resto de subsectores. 3.4. Análisis de las Ventas en el Sector del Dulce por Empresas. Entre las empresas manufactureras locales, destacan DONGGUAN XUCHI, JOYCO FOODSTUFF, SHANGHAI GUANSHENG YUAN, GUANGZHOU WANT WANT y WUXI JIBAO. Entre ellos, mantienen un 15,2% de cuota en el mercado. Las compañías extranjeras han irrumpido con fuerza en el mercado con una amplia gana de productos. Las cinco compañías líderes extranjeras - WRIGLEY, MARS, PERFETTI VAN MELLE, NESTLÉ y WARNER-LAMBERT- suman un 33% de cuota del mercado. Cuotas de mercado año 2002

Cuotas de Mercado año 2002

51,79

1,931,521,521,43 3,33

4,56

3,43

6,96

8,5514,99

Wrigley Chewing Gum Co, Ltd Effem Foods Co, LtdDongguan Xuchi Food Co, Ltd Perfett i Van M elle Confect ionery China Co, LtdNest lé Tianjin, Ltd Joyco Foodstuff Co, LtdShanghai Guanshengyuan Food Co, Ltd Guangzhou Want Want Foods Co, LtdWarner-Lambert Guangzhou, Ltd Wuxi Jibao Candy Co, LtdResto

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SUBSECTOR DEL AZÚCAR Las compañías locales siguen manteniendo el liderazgo en el mercado gracias al mayor conocimiento y adaptación de su producto a las necesidades de los consumidores, a pesar de la fuerte entrada y establecimiento de empresas multinacionales.

Subsector del Azúcar - Cuotas de Mercado (2003)

24,94

3,89

2,222,65

3,48

1,78

1,56

3,9 3,91 4,7 5

7,24

12,71

22,02

Dongguan Xuchi Food Co, Ltd Nestlé Tianjin, LtdJoyco Foodstuf f Co, Ltd The Garden Co, LtdShanghai Guanshengyuan Food Co, Ltd Guangzhou Want Want Foods Co, LtdPhilip M orris Henan Yuheng Foods Co, LtdWarner-Lambert Guangzhou, Ltd LotteShanghai Wo Wo Food Co, Ltd King Willy Food Co, LtdWuxi Jibao Candy Co, Ltd Otros

SUBSECTOR DEL CHOCOLATE Las empresas locales contrarrestan la competencia extranjera a través de dos mecanismos: unos precios más competitivos y un diseño más adaptado a los gustos del consumidor. En el proceso de modernización del sector, gran número de pequeñas empresas locales han perdido cuota de mercado en muy poco tiempo debido a la apertura del sector a la competencia internacional. Algunas empresas locales han acusado una gestión poco profesionalizada y acostumbrada a competir a nivel internacional. Otro hándicap es la escasez de recursos financieros que suelen acusar las mismas. Las marcas internacionales han penetrado en el sector principalmente a través de joint-ventures y se han hecho con el dominio del mercado de las principales ciudades del país. Nestlé y Hershey´s han aterrizado con fuerza en este segmento.

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Subsector del Chocolate - Cuotas de Mercado (2003)

62,88

14,9911,6

10,53

8,5

4,22,7 3,3 3,3

Effem Foods Beijing Co, Ltd (M ars) COFCO LeConteCadbury Fod China Co, Ltd Chocoladefabriken Lindt & Spru ngli AGShanghai Shengfeng Food Co, Ltd Philip M orris Ferrero Hershey Foods CorpOtros

SUBSECTOR DEL CHICLE Se puede decir que el subsector se encuentra cómodamente dominado por Wrigley Chewing Gum Co.,Ltd, aunque otras joint-ventures y las empresas locales están comenzando a competir con fuerza. Wrigley Chewing Gum Co.,Ltd mantiene la R.P.China como su segundo mercado, después de Estados Unidos. Fue una empresa pionera en el país, lanzando su producto cuando apenas era conocido. Por 1989, se instaló en Guangzhou. Actualmente, controlan el 46,2% del subsector, siendo lider indiscutible frente a alrededor de 100 marcas competidoras. Una distribucion estrategica, de sur a norte, de la costa a las zonas interiores y de las grandes ciudades a pequeñas ciudades y pueblos, junto a una fuerte campaña de publicidad basada en el posicionamiento de marca y la calidad, han sido clave en su exito.

Subsector del Chicle - Cuotas de Mercado (2003)

46,8

7,50,11,4 1,8

1,61,2

39,6

Wrigley Chewing Gum Co, Ltd Lotte Haitai JinhaibaoPoli Hua'akangClorets Otros

Los productores locales, como Pan Yu Confectionery y Tong Yang Confectionery, están comenzando a tomar fuerza, desarrollando productos que pueden competir con el lider, frecuentemente a través de bajos precios. Las otras grandes marcas de chicles son generalmente joint-ventures. Destacan: Hua´aikang, empresa chino-australiana; Lotte,

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producido por la empresa surcoreana Lotte Candy Corp; Haitai, producida por los surcoreanos Haitai Candy Co, y Gold Seal y Bibado. Palabras clave para la comercialización de dulces en el mercado chino, según la Asociacion del Dulce:

1. Publicidad: La television, seguida por los medios escritos, son muy efectivas. Marcas locales como Yake y White Rabbit han logrado pasar de ser marcas domesticas a convertirse en marcas internacionales.

2. Exploración: enfoque hacia las ciudades menos avanzadas. 3. Enfoque en Xilitol: Muchas marcas han puesto su atencion y esfuerzo en este

ingrediente, por ser saludable. 4. Innovación: Busqueda de nuevas formas para la promocion de ventas. 5. Diversificacion de producto. 6. Aprovechar los actos sociales: bodas, funerales y fiestas anuales.

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IV. DEMANDA

La demanda de dulces en la R.P.China presenta un potencial de futuro bastante esperanzador. Como rasgos característicos se encuentran:

El desarrollo económico de las provincias de la costa este y sureste de China ha generado una floreciente clase media/alta, ansiosa por descubrir y consumir bienes importados. Se estima que este segmento de mercado, formado por una población tanto rural como urbana, con potencial para consumir dulces, se situaría en torno a los 200 millones de consumidores.

La expansión de cadenas minoristas ha permitido llegar a una amplia base de los consumidores, además de atraer a los mismos a través de una gran variedad de producto y el poder ofertarlo a menor coste.

Los principales consumidores en el mercado son, en general, jóvenes, cuyas edades

oscilan entre los 15 y 30 años, mayoritariamente chicas, las cuales consumen el 80% en el segmento de los caramelos. En este grupo podemos encontrar muchos estudiantes y ejecutivos. Estos adquieren productos para el autoconsumo y a fin de realizar regalos.

Las chicas están desarrollando hábitos de consumo tendentes a la preferencia por adquirir productos que contengan un bajo número de calorías. Esto puede jugar en contra de los productos tradicionales confiteros, pero también abre una oportunidad a favor a los productos dietéticos y de bajo contenido en azúcar y calorías. Los chicos no suelen adquirir dulces, sí que los consumen si se encuentran disponibles en sus hogares. Hay un intento de cambiar esta tendencia poniendo como objetivo el consumo igualitario tanto de hombres como de mujeres

Muchos de los productos de confitería que llegan ahora el mercado tienen como propósito este segmento. Los expertos en marketing esperan conseguir llegar a dicho grupo de consumidores con mayor poder adquisitivo y productos más rentables.

Otro grupo de consumo son los niños. A pesar de una disminución en la población

infantil, si tenemos en cuenta el incremento en el nivel de renta y la reducción de población, traducido en un incremento en el gasto per cápita por niño, no debe suponer descensos en el consumo en este mercado.

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Dada la política de control de natalidad establecida en el país, cada vez es mayor la renta disponible dedicada a satisfacer los caprichos de este grupo de consumidores. Es importante llegar a los padres, que tendrán la decisión final de compra.

Un factor a tener en cuenta es que las madres han comenzado a preocuparse mucho por lo que consumen los niños y no se les suele permitir consumir demasiados dulces a fin de cuidar su salud dental y de acostumbrarlos a comer de manera sana. Los agentes del sector esperan fidelizar a los pequeños en el consumo de sus productos para que estos sigan adquiriéndolos cuando sean adultos.

Demanda como regalo. Los caramelos ocupan un lugar especial en la cultura china,

es un artículo de regalo. Cuando los chinos visitan a familiares y amigos, particularmente durante las vacaciones como el día nacional, el día del trabajo , el día del niño o el día de año nuevo, el regalo más popular que pueden llegar para los que los hospedan es una bolsa o caja de caramelos o chocolate.

Bandejas con caramelos a granel o caramelos duros adornan el comedor o la mesita de té en la mayoría de los hogares chinos. Pero frecuentemente, los regalos de caramelo comienzan a incluir barras y cajas de chocolate, caramelos blandos, gominolas, gelatinas y paquetes de juguetes. Año Nuevo Chino es el cénit de la venta estacional de dulces. Muchas empresas manufactureras registran una tercera parte de sus ingresos anuales durante los meses que preceden a las fiestas.

Bodas. Otra fuerza de la industria de los dulces son las bodas chinas. La tradición

ha creado un nicho de la industria de caramelos, el xi tang o caramelo feliz. Históricamente, el xi-tang era un sobrecito que contiene 8 piezas de caramelo de café o caramelo duro, todo envuelto en papel rojo u oro con los caracteres chinos de doble felicidad como elemento central del diseño. Otro motivo social de consumo son los entierros.

Consumo por provincias: Para el año 2004, el gasto medio per cápita por provincias

se sitúa en los 8,34 RMB, mientras que en cuanto a cantidades consumidas, la media es de 0,13kg anuales. Las principales provincias consumidoras en el año 2004, en términos de valor y volumen, son las siguientes:

Provicia Gasto per cápita (RMB) Beijing 26,53 Shanghai 22,09 Zhejiang 18,74 Tianjin 17,88 Guandong 14,88 Liaoning 14,70 Fujian 11,38 Hubei 10,04 Promedio 8,34

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Factores determinantes de Compra

• Precio: Los dulces no son considerados una categoría de producto de primera necesidad o un alimento en sí mismo. Por ello, un factor considerado es el precio. Para resultar más competitivas, muchas compañías foráneas se han instalado recientemente en el mercado. Algunas multinacionales, en ocasiones establecen precios mas elevados para conseguir una imagen de calidad y prestigio frente a los productos locales.

• Marca: Es un factor relativamente relevante. Los consumidores locales van

adquiriendo cada vez más conciencia de marca.

• Sabor: Es muy relevante, se muestra como algo básico al abordar este mercado. Conocer los formatos, las preferencias del consumidor local por las texturas, sabores, colores y embalajes van a decantar la decisión final de compra. En caramelos, se observa una preferencia a favor de los sabores naturales.

• Envoltorios: es un elemento de gran importancia, se cuida mucho que el

producto tenga un envoltorio muy vistoso. Este elemento puede hacer que el consumidor se decante por uno u otro producto.

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V. DISTRIBUCIÓN

Sector Detallista El número de supermercados y de tiendas de conveniencia en ciudades grandes y medias está creciendo rápidamente. Generalmente, los dulces cada vez se adquieren más en hipermercados y supermercados en detrimento de los pequeños establecimientos comerciales. El segmento detallista tiende a tratar directamente con los productores, para compensar los costes de distribución. Otro elemento a tener en cuenta es que para mantenerse en el mercado es muy importante una presencia constante en el mismo, apoyando al distribuidor en acciones promocionales y material publicitario.

32,3

16,5

48,35

1 1,85

Supermercados e hipermercados Cadenas independientes de comidaTiendas de conveniencia Conf iteríasOtros

Principales puntos de ventas:

• Hipermercados/ Supermercados (locales y especializados en productos importados, como Carrefour, Metro, Parkson o la cadena de supermercados locales Lianhua y Hualian): Son los que ofrecen la cantidad más elevada de alimentos de importación. El sector de los dulces juega con la ventaja a favor de que los consumidores pueden encontrar estos productos tanto en los supermercados de productos importados como en los supermercados locales, algo que no sucede con la mayoría de productos importados, ya que el consumo de dulces se ha convertido en algo cotidiano para

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los ciudadanos locales. Las nuevas cadenas internacionales instaladas suponen un buen puerto de entrada para los nuevos productos dulces y chocolates.

• Tiendas de conveniencia: Son pequeños establecimientos comerciales que

permanecen abiertos las 24 horas del día. Son cadenas de tiendas algunas de capital local, y otras de capital extranjero. Ofrecen una gran variedad de snacks dulces tradicionales y una sección mas reducida de productos dulces importados.

• Puestos callejeros: son pequeños espacios, en muchos casos no superiores a los 8

metros cuadrados, en los que se venden bebidas, snacks y/o frutas. Suelen ofrecer productos importados de bajo coste, como caramelos, chicles y barritas de chocolate.

Las dificultades en la distribución residen en la falta de cadenas nacionales minoristas; lo que conlleva que haya que funcionar sobre bases regionales, lo que crea problemas debido a la falta de modernización en términos de logística de la distribución. Otro elemento a tener en cuenta es que para la buena conservación de chocolates importados, es muy importante asegurarse que los distribuidores cuenten con una logística adecuada para el mantenimiento de la cadena de frío, ya que las empresas no suelen estar lo suficientemente preparadas en algunos casos para mantener los productos a fin de que lleguen en condiciones optimas al consumidor final y por otro lado, hay que considerar las elevadas temperaturas y el alto nivel de humedad registrados en la R.P.China durante los meses de verano.

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VI. COMERCIO EXTERIOR

Importaciones de la R.P.China: Partida 1704 - Artículos de confitería sin cacao-

2002 2003 2004 Partida Descripción Valor* Kgs PMU Valor Kgs PMU Valor Kgs PMU 1704 Artículos de

confitería sin cacao 23.068 13.896.021 1,66 20.937 9.222.718 2,27 23.808 9.818.086 2,42

170410 Chicle, incluso recubierto de azúcar 5.275 4.067.368 1,30 3.551 1.542.890 2,30 5.301 1.561.763 3,39

170490 Los demás 17.794 9.828.653 1,81 17.386 7.679.828 2,26 18.508 8.256.323 2,24 *Valor expresado en millones de USD PMU = Precio Medio por Kg Fuente: Aduanas Chinas

Como podemos apreciar, se produjo una fuerte reducción en las importaciones chinas en el año 2003 en todas las partidas, con una leve recuperación en el año 2004. Importaciones de la R.P.China: Partida 1806 -Chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao-

2002 2003 2004 Partida Descripción Valor* Kgs PMU Valor Kgs PMU Valor Kgs PMU 1806

Chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 41.941 13.875.081 3,02 49.207 14.733.350 3,34 61.240 16.330.354 3,75

180620 Las demás preparaciones, en bloques o barras con peso superior a 2kgs, bien líquidos, pastosos, en polvo, gránulos o formas similares. 7.509 3.455.334 2,17 10.422 4.409.026 2,36 11.759 4.726.451 2,49

180631 Los demás, en bloques, tabletas o barras, sin rellenar 13.763 2.673.993 5,15 14.747 3.316.666 4,45 18.212 4.128.662 4,41

180632 Los demás, rellenos. 6.124 4.250.082 1,44 5.735 3.319.419 1,73 5.776 1.753.227 3.29 180690 Los demás, en bloques, tabletas o

barras. 13.612 2.918.476 4,66 16.993 3.111.279 5,46 21.690 4.007.540 5,41 *Valor expresado en millones de USD PMU = Precio Medio por Kg Fuente: Aduanas Chinas

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Descubrimos que se ha mantenido un creciente incremento en las cantidades importadas básicamente en todas las partidas. Esto demuestra el fuerte potencial que presenta actualmente el chocolate como producto y sus diferentes elaboraciones. Desglose por partidas y países Importaciones de la R.P.China :Partida 170410 - Chicle, incluso recubierto de azúcar- Importaciones 2002 2003 2004

Partida 170410 Valor* KG PMU Valor KG PMU Valor KG PMU

-- Total Mundial- 5,27478 4.067.368 1,3 3,551323 1.542.890 2,3 5,300566 1.561.763 3,39

1 Corea del Sur 2,799432 2.017.564 1,39 2,958332 1.234.825 2,4 4,238353 1.281.465 3,31

2 Taiwán 0,202534 40.334 5,02 0,132556 20.293 6,53 0,575925 90.935 6,33

3 Canadá 0,069665 77.432 0,9 0,051177 57.261 0,89 0,052935 46.278 1,14

4 Estados Unidos 0,422014 607.523 0,69 0,068158 57.994 1,18 0,054547 42.189 1,29

5 Chile 0 0 0 0 0 0 0,118044 26.795 4,41

6 Japón 0,034025 7.537 4,51 0,105525 14.239 7,41 0,096629 20.827 4,64

7 Dinamarca 0,015016 3.445 4,36 0,06856 20.000 3,43 0,052084 14.639 3,56

8 Colombia 0,056984 24.150 2,36 0,044075 16.600 2,66 0,041435 14.625 2,83

9 Turquía 0,017653 9.224 1,91 0,054873 35.873 1,53 0,012365 12.326 1

10 España 0,278494 714.100 0,39 0,028604 73.117 0,39 0,038395 6.736 5,7 *Valor expresado en millones de USD PMU = Precio Medio por Unidad Fuente: Aduanas Chinas En el periodo analizado, observamos un descenso brusco en las importaciones en el año 2003, posiblemente debido a la incidencia económica que tuvo la gripe aviar sobre la economía china, retrayendo las compras de productos que no se considerasen básicos o de primera necesidad. En el año 2004, vuelve a recuperarse la cantidad importada. A la cabeza de los países proveedores, encontramos lugares muy cercanos geográficamente, como Corea del Sur y Taiwán. Otros proveedores con peso son Canadá y Estados Unidos. España se sitúa en una discreta décima posición, con un descenso sustancial en las exportaciones de chicle a la R.P.China. Importaciones de la R.P.China :Partida 170490 - Los demás- Importaciones 2002 2003 2004

Partida 170490 Valor* KG PMU Valor KG PMU Valor KG PMU

Total Mundial 17,7936 9.828.653 1,81 17,38559 7.679.828 2,26 18,5077 8.256.323 2,24

1 Hong Kong 5,18491 2.160.480 2,4 4,478861 1.756.798 2,55 4,732718 1.841.685 2,57

2 Estados Unidos 1,69917 1.141.727 1,49 1,556108 1.142.691 1,36 1,950337 1.695.673 1,15

3 Canadá 1,07976 1.011.571 1,07 0,952794 693.959 1,37 0,891957 757.313 1,18

4 Alemania 1,90649 1.169.600 1,63 1,694297 785.472 2,16 1,730812 584.793 2,96

5 Japón 0,93632 276.669 3,38 1,469768 409.495 3,59 2,607438 510.976 5,1

6 Tailandia 1,3834 277.589 4,98 2,019676 291.283 6,93 1,016559 479.104 2,12

7 Indonesia 1,08525 494.411 2,2 0,366028 152.241 2,4 0,971373 328.226 2,96

8 Corea del Sur 0,72298 652.870 1,11 0,377224 183.329 2,06 0,632789 302.449 2,09

9 España 0,18748 133.562 1,4 0,334715 358.393 0,93 0,342122 295.882 1,16 *Valor expresado en millones de USD PMU = Precio Medio por Unidad Fuente: Aduanas Chinas

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Se produce, como en el caso de otras partidas, un descenso en las importaciones en el año 2003, pero una recuperación para el año 2004. En este caso, son Hong Kong, Estados Unidos, Canadá y Alemania los principales suministradores de este tipo de producto. Importaciones de la R.P.China: Partida 1806- Chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao- Importaciones 2002 2003 2004

Partida 1806 Valor* KGS PMU Valor KGS PMU Valor KGS PMU

-- El Mundo -- 41,940774 13.875.081 3,02 49,206946 14.733.350 3,34 61,239998 16.330.354 3,75

1 Singapur 3,614427 1.944.417 1,86 4,644588 2.428.990 1,91 6,217357 3.246.139 1,92

2 Estados Unidos 9,271862 3.276.624 2,83 10,066464 3.452.753 2,92 6,303733 2.466.223 2,56

3 Australia 3,051215 1.084.682 2,81 4,009648 1.417.202 2,83 7,594411 2.224.261 3,41

4 Italia 14,108393 1.208.668 11,67 14,988479 1.227.359 12,21 18,244707 1.476.642 12,36

5 Vietnam 1,162361 2.748.470 0,42 0,919529 2.174.611 0,42 0,557583 1.067.786 0,52

6 Malasia 1,009043 506.144 1,99 1,210313 621.283 1,95 1,413872 793.942 1,78

7 Austria 0,08441 9.422 8,96 1,672762 357.179 4,68 2,784595 632.244 4,4

8 Rusia 0,000371 143 2,59 0 0 0 1,410168 569.054 2,48

9 Turquía 0,13246 107.688 1,23 0,303355 203.066 1,49 0,760114 535.065 1,42

10 Bélgica 1,897942 386.442 4,91 2,466519 494.131 4,99 2,964327 431.602 6,87

15 España 0,174464 82.448 2,12 0,395214 145.975 2,71 0,557977 247.241 2,26 *Valor expresado en millones de USD PMU = Precio Medio por Unidad Fuente: Aduanas Chinas Se puede observar que como proveedor básico se sitúa Estados Unidos, junto a Singapur, Australia, Italia y Vietnam. En el caso de España, a pesar de no encontrarse entre los principales países exportadores, ha incrementado su peso, ya que más que ha duplicado la cantidad suministrada entre el periodo 2002-2004. Como conclusión, señalar que en este subsector todavía hay hueco para entrar, ya que se parten de cifras todavía en el consumo per cápita reducidas respecto a los países occidentales. Otra ventaja es que se trata de un producto que no se identifica tanto como “bien de importación”. Esto facilita que el producto pueda distribuirse y comercializarse en cadenas de supermercados locales en los que habitualmente suele comprar una amplia base de consumidores.

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VII. ARANCELES

Los aranceles correspondientes a productos de confitería, en sus diferentes categorías, son los siguientes:

Partida Descripción Arancel

17 Azúcares y artículos de confitería

1704 Artículos de confitería sin cacao

170410 Chicle, incluso recubierto de azúcar 12 170490 Los demás 10

Partida Descripción Arancel

18 Cacao y sus preparaciones

1806 Chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao

180620

Las demás preparaciones, en bloques o barras con peso superior a 2 kgs, bien líquidos, pastosos, en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2kgs

10

180631 Los demás, en bloques, tabletas o barras, sin rellenar

8

180632 Los demás, en bloques, tabletas o barras, rellenos

10

180690 Los demás, en bloques, tabletas o barras. Chocolate y artículos de chocolate

8

29



VIII. DIRECCIONES DE INTERÉS

AUSSINO INTERNATIONAL FOODS & WINE Rm.603, Huapeng Beijing North Floor, No. 19, Dong San Huan Bei Rd. 100020, Beijing Tfno: 86-10- 65975625/65975626 Fax: 86-10 65975627 E-mail: [email protected] Agente Comercial BEIJING BO CHANG TRADING CO.,LTD. 3, North Shuizhuizi, Chaoyang District 100026,Beijing Tfno: 86-10-85961354 Fax:86-10-85961850 Agente Comercial BEIJING CAPITAL LIDE FOOD CO.,LTD N.A2, Wangjing mid Street, Chaoyang District 100102, Beijing Tfno:86-10-84720050 Fax:86-10-84720068 Agente Comercial

BEIJING HUA CHUAN TRADE CO., LTD B-30F, Huating Apartment, 6 Beisihuan Zhong Road 100029 Beijing Tfno:86-10-82840959 Fax:86-10-82848216 Agente Comercial BEIJING NATURE CORP. 14 Shuizhuizi Beili, Chaoyang District 100026, Beijing Tfno:86-10-85986564,85981504 Fax:86-10-85983984 E-mail: [email protected] Agente Comercial

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mailto:[email protected]




BEIJING RUIFUHUANG FOODSTUFF CO.,LTD 16/F, Yueda Hotel, N.A1 Liuliqiao Beili, Fengtai District 100073, Beijing Tfno:86-10-63391294 Fax:86-10-63427559 Agente Comercial BEIJING VANDERGEETEN FOOD DISTRIBUTION CENTER Rm.1518, Kuntai Building, 10 Chaowai Street, Chaoyang District 100020, Beijing Tfno:86-10-65993189 Fax:86-10-65993193 E-mail:[email protected] Distribuidor BEIJING ZHENGFENGGUANGYUAN TRADE CO.,LTD 17-4-01, North, Hua Jia Di, Chaoyang District 100102, Beijing Tfno:86-10-64716466 Fax:86-10-64746366 E-mail:[email protected] Agente Comercial CORTTI FOOD (SHANGHAI) LTD D 4/F, Weiming Building, 92 Guiping Rd 200233, Shanghai Tfno:86-21-54193339 Fax:86-21-54182778 E-mail: [email protected] Agente Comercial CHINA NATIONAL TOURISM TRADING AND SERVICE CORPORATION 1North Rd. East Sanhuan Tfno:86-10-64668801 Fax:86-10-64677859 Agente Comercial DE ER KOU INTERNATIONAL FOODSTUFF CO, LTD Rm 1408, Yashi Building, Xikezhan South Plaza, Fengtai District 100055, Beijing Tfno:86-10-83993267 Fax:86-10-83993714 Agente Comercial

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GREAT EXPECTATION Xidan Shopping Center Party Distribution,82 Bureau, Wali Town, Chaoyang District 100012,Beijing Tfno:86-10-62909711 Fax:86-10-62999047 E-mail:[email protected] Distribuidor GUANG LI WIN TRADING CO.,LTD Room A 809, n.5, Shuang Jin Jiu Long Gardon, Chaoyang District 100022,Beijing Tfno:86-10-67737555 Fax:86-10-67753533 Agente Comercial GUANGDONG BAOAN FOODSTUFFS I/E CORP. Baoan Commercial Building, 32 Wenjin North Rd, Luohu District 518020, Shenzhen Tfno: 86-755-25508142 Fax:86-755-25508144 Importador QIAO SHANG TRADING CO.,LTD Unit A 1305,13/F, Kamshun Commercial Building N.691, Renmin North Rd 510180,Guangzhou Tfno:86-20-81083080/81083063 Fax:86-20-81093043 E-mail:[email protected] Agente Comercial SHANGHAI AIRPORT INTERNATIONAL AVIATION FOOD Hongqiao Airport, Hongqiao Rd 200335, Shanghai Tfno:86-21-62682277 Fax:86-21-62688178 Distribuidor SHANGHAI EURO-AM PRODUCTS MARKETING CO.,LTD Suite D, 12/F, Junzilan Mansion, 125 Changning Rd. 200042, Shanghai Tfno:86-21-62118874 Fax:86-21-62118873 Agente Comercial

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SHANGHAI FENGYUAN COLINE COCOA PRODUCTS CO.,LTD 1188 Tingwei Rd, Jinshan District 201505, Shanghai Tfno:86-21-57230523 Fax:86-21-57230048 Agente Comercial SHANGHAI GUANG LIANG XING DEVELOPMENT CO.,LTD 1168 Nanjing West Rd 200041, Shanghai Tfno:86-21-52984762 Fax:86-21-64018130 Distribuidor SHANGHAI HENGLIAN TRADING CO.,LTD N.6, 561 Lane, Jiangbei Rd, Putuo Zone Rd. 200333, Shanghai Tfno:86-21-52801199 Fax:86-21-52801166 Agente Comercial SHANGHAI HONG ZHU TRADING CO.,LTD Flat E 7/f, 1436, Changde Rd. 200060, Shanghai Tfno:86-21-62760719 Fax: 86-21-62981962 Agente Comercial SHANGHAI INES TRADING CO.,LTD 14/F, Tianshan Commercial Building, 789 Tianshan Rd. Shanghai Tfno:86-21-62281196 Fax:86-21-62287865 E-mail:[email protected] Agente Comercial SHANGHAI JIE QIANG TOBACCO, SUGAR AND WINE (CORP) CO,LTD 626, Changning Rd. 201703, Shanghai Tfno: 86-21-59753640 Fax:86-21-59750043 Distribuidor

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SHANGHAI MEISHUANG TRADE CO.,LTD 12D, Laike Building, 1548 Dalian Rd 200092, Shanghai Tfno:86-21-65045181 Fax:86-21-65040213 E-mail: [email protected] Agente Comercial SHANGHAI YUELIN FOOD TRADE CO.,LTD Room 1007, Longdi Building, N.1088 Liyang Rd 200081, Shanghai Tfno:86-21-56960009 Fax:86-21-56960002 E-mail:[email protected] Distribuidor SHANTOU JIN MAO FOODSTUFF CO.,LTD Flat A-18, Li Hong Ji Center, Yuejin Rd 515031, Shantou Tfno: 86-754-8982222,8980666 Fax:86-754-8983277 Agente Comercial SHANTOU MAOHUAT ENTERPRISES CO 27/f, Friendship Building, 86 Jinsha Rd 515041, Shantou Tfno:86-754-8630490/1/2/3 Fax:86-754-8630167 E-mail:[email protected] SHANTOU SHANRUN DEVELOPMENT CO.,LT Rm.1801, Fenfa Yuan Donglu Xili 515041 Shantou Tfno: 86-754-8896877 Fax:86-754-8872877 Agente Comercial SHENZHEN GRADN LAND ENTERPRISES CORPORATION Block 405, 2/f, Zhenxing Rd., Futian District 518028 Shenzhen Tfno:86-755 83268080 Fax:86-755 83224328 E-mail: [email protected] Distribuidor

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SHUNDE FOODSTUFFS I/E CORPORATION N.31 Changdi Rd., Ronggui District 528303, Shunde Tfno:86-765 6383348/9 Fax:86-765 6681345 Agente Comercial SUN FINE INDUSTRY CO.,LTD Rm.1105, Orient-Overseas Building, 841 Yan’an Rd 200040, Shanghai Tfno:86-21-62793126 Fax:86-21-62893159 E-mail: [email protected] Agente Comercial SUNNY & LIFE INDUSTRIAL CO.,LTD 443 Da Pu Road 200023, Shanghai Tfno:86-21-63037766 Fax:86-21-63052736 E-mail: [email protected] Agente Comercial TIANJIN FOODSTUFFS I/E CO. 20 Datong Rd., Heping District 300040, Tianjin Tfno: 86-22-23391824 Fax:86-22-23304401 Agente Comercial UNION ENTERPRISES CHOCOLATE DEPARTMENT 19/f, Huan Ya Building, 19 Ta Pei a Road 430015, Wuhan Tfno: 86-27-85740939,85740245 Fax:86-27-85740723,85740210 E-mail: [email protected] Agente Comercial XI’AN ZHONG TANG YANG JIU CORP. N.99 Fengqing Rd 710082, Xian Tfno:86-29-4298154 Fax:86-29-4208094 Distribuidor

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SHANGHAI NANPU FOOD CO.,LTD N. 1283 Shangchen Rd. 200120, Shanghai Tfno:86-21-58201892/50813333 Fax:86-21-58201748/68758383 www.nanpufood.com Distribuidor SHANGHAI CHAOAN FOOD SUPPLY CO.,LTD N.1995, Cao’an Rd. 201803,Shanghai Tfno:86-21-59144405 Fax:86-21-52769536 Distribuidor SHANGHAI DASHEN FOOD CO., LTD N.22,31 Block, 5 Lane 990, Tongchuan Rd. 200010, Shanghai Tfno:86-21-63771983,52827806 Fax:86-21-63771983, 63324111 Distribuidor SHANGHAI DONG FENG INDUSTRY CO.,LTD N.495, Gumei Rd. 200233, Shanghai Tfno: 86-21-54931717*106 Fax:86-21-54805740 www.shanghaitouhou.com Distribuidor SHANGHAI JIAHE CO.,LTD Rm.5163, Yihai Building, 466 Jiangning Rd. 200041, Shanghai Tfno: 86-21-62717215*8333 Fax:86-21-62530127 www.chefonline.com.cn Distribuidor SHANGHAI JIANG SHAN FOODSTUFF FACTORY Rm. 2204 of Second Suit, N.311 Si Ping Rd. 200081,Shanghai Tfno: 86-21-65217927 Fax:86-21-65220458 http://jiangshan.vip.sina.com Importador

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http://www.shanghaitouhou.com/

http://www.chefonline.com.cn/

http://jiangshan.vip.sina.com/



SHANGHAI MINGFENG INDUSTRIAL CO., LTD N.1631, Zhong Shang Bei Er. Rd 200092,Shanghai Tfno: 86-21-65544090 Fax: 86-21-56028227 Distribuidor SHANGHAI PROFIT POWDER TRADING CO.,LTD Rm. 1701 Building N.10, Lane 555, Hutai Rd. 200070, Shanghai Tfno:86-21-56557173 Fax:86-21-56557174 Distribuidor SHANGHAI SHENGPU FOOD COMPANY LTD N.111, Zhong Cao Rd.(Kai Xuan Garden N.2) 200030, Shanghai Tfno:86-21-64272162/64694153 Fax:86-21-64272161*9 www.shengpu.com Distribuidor SHANGHAI SONG HAI ECONOMIC & TRADE CO.,LTD Rm.1802 Mei Lian Building, N.569 Yuyao Rd. 200042, Shanghai Tfno:86-21-54257558/63534886 Fax:86-21-62313228 www.sharonweb.com Distribuidor SHANGHAI TED FOODSTUFF DEVELOPMENT CO.,LTD N.2 Lane 641, Yaohua Rd. 200126, Shanghai Tfno:86-21-50871222 Fax:86-21-64726863 www.tedfoods.com Distribuidor SHANGHAI VANDERGEETEN COMMERCE & TRADE CO.,LTD Block B, Jinyuan Commercial Bldg, N.1118 Changshou Rd. 200050, Shanghai Tfno:86-21-62122148 Fax:86-21-62122042 Distribuidor

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http://www.shengpu.com/

http://www.tedfoods.com/



SHANGHAI YINGHUA FOODS CO.,LTD Rm.2008, World Trade Building, 500 Guangdong Rd. 200001,Shanghai Tfno:86-21-63508383 Fax:86-21-63508445 Distribuidor SHANGHAI ZONGREN COMMERCIAL CO.,LTD Rm.211, 1 Building, 1407 Xizang Shouth Rd. 200011, Shanghai Tfno:86-21-53075793 Fax:86-21-63123336 Distribuidor TRI-GLOBAL INTERNATIONAL SHANGHAI LTD Rm.1308, Min Fang Bldg, N.593, Fuxing Rd. 200020, Shanghai Tfno:86-21-24028208 Fax:86-21-24028211 www.triglobal-int.com Distribuidor SHANGHAI HUAJIAN IMPORT & EXPORT CORP. 23F., Jingde Building, N.319 Changde Rd. 200040, Shanghai Tfno:86-21-62671826 Fax:86-21-62561526 Importador HANGZHOU SHANHE TRADE CO.,LTD Rm.703, Zheyi Building, 558 Zhongshan Rd. 310006, Hangzhou Tfno: 86-0571-87220521 Fax:86-0571-87220522 Distribuidor SHANGHAI GOODWELL COMMERCIAL DEVELOPMENT CO,, Rm.2003, 3131, Kaixuan Rd., Mnasion of Ming Shen Center 200030, Shanghai Tfno:86-21-64876284,64876287 Fax:86-21-64876159,64281641 www.goodwell.com.cn Importador y Distribuidor

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http://www.triglobal-int.com/

http://www.goodwell.com.cn/



IX. ORGANISMOS DEL SECTOR

China National Food Industry Association (CNFIA) N.5 Taipingqiao, Dongli, Guangwai Beijing 100073, P.R.China Tel: 86-10 63448975 Fax: 86-10-63402364 Web: cfiin.com China Association of Bakery & Confectionery Industry Presidente: Zhu Nianlin Secretario General: Zhou Guangjun N.22B, Fuwai Street, Beijing 100833, P.R.China Tel: 86-10-68396509 Fax: 86-10-68396567 E-mail:[email protected] Web: www.china-bakery.com.cn China Sugar Manufacture Industry Association (China Sugar Association) 6 Xiao Maxian Lane, Tai Ping Qiao District Beijing 100034. PR China Tfno: 86-10- 6606-6774/6775 Fax:86-10-6606-6674 Web: www.csa.gov.cn China Food Industry Association Candy Specialty Committee (CNCA) Room 1-102, 6º- Block 48 Courtyard East Line Tiantan Chongwen, Beijing 100061,P.R.China Tel:86-10-67164830 Fax:86-10-67164830 Shanghai Import Food Entreprise Association – SIFEA Room. 1702, Hero Building, 2669, Xie Tu Road Shanghai 200030, P.R.China Tel: 86-21 64398195 Fax: 86-21 64398191

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http://www.china-bakery.com.cn/



Shanghai Association of Bakery & Confectionery Industry Rm. 101 N.405 Da Tian Rd. 200041, Shanghai Tel: 86-21 62186373 Fax: 86-21- 62174827 Contacto: Sr. Feng Fu Sheng (Vicesecretario General) DEPARTAMENTOS ESTATALES State Economic and Trade Commission- State Light Industry Bureau 22B, Fuwai Street, Beijing 100833, PR China Tel: 86-10-6839-6609/6113 Fax:86-10-6839-6264 E-mail: [email protected] Persona de contacto:Sheng Hua’en-Chairman China Food Additive Production &Application Industry Association 22b, Fuwai Dajie, Beijing, 100833, PR China Tel: 86-10-6839-6419/6468 Fax:86-10-6839-6422 The China Food Additive Association es un Sub- Council del Buró de Estado de Industria Ligera. Ministry of Agriculture 11 Nongzhanguan Nanli , Beijing, 100026, PR China Tel: 86-10- 64193366 Ministry of Light Industry Food Industry Bureau- Sugar Division 22B Fuwai Street, Beijing 100833, PR China Tfno: 86-10-89075155/0 Fax:86-10-8320-2976

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X. FERIAS

Confectionery Manufacturing Expo 2005 (CME CHINA) Fecha:16-17 Noviembre 2005 Contacto: Nick Field Event Director CME China Tfno: 44 (0) 2085429202 Fax: 44 (0) 2085429191 E-mail: [email protected] http://www.cm-expo.com FI FOOD INGREDIENTES ASIA CHINA 2006 Fecha: 15-17 Febrero, 2006 Lugar:Shanghai New Exhibition Expo Centre (SNIEC), Pudong, Shanghai N.2345 Longyang Road, 201204 Telf:0086 21 64371178 Fax:0086 21 64370982 Contacto: Ms.Stella Zhong E-mail: [email protected] http://asiachina2006.fi-events.com/ BAKERY CHINA 2006 Fecha: 17-19 Mayo, 2006 Lugar: Shanghai New Exhibition Expo Centre (SNIEC), Pudong, Shanghai N.2345 Longyang Road, 201204 http://www.bakery-china.de SIAL CHINA 2006 Fecha:29-31 Mayo,2006 Lugar: Shanghai New Exhibition Expo Centre (SNIEC), Pudong, Shanghai N.2345 Longyang Road, 201204 Contacto:Mrs.Natacha Gislard Telf:0086 21 62492028 Fax:0086 21 62493414 E-mail:natacha [email protected] http://www.sialchina.com

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http://asiachina2006.fi-events.com/

http://www.bakery-china.de/


http://www.sialchina.com/



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SWEETS CHINA 2006 Fecha:4-6 Septiembre, 2006 Lugar: Shanghai New Exhibition Expo Centre (SNIEC), Pudong, Shanghai N.2345 Longyang Road, 201204 www.sweetschina.com FOOD AND HOTEL CHINA 2006 Fecha: 20-30 Noviembre, 2006 Lugar: Shanghai New Exhibition Expo Centre (SNIEC), Pudong, Shanghai N.2345 Longyang Road, 201204 Telf:0086 21 62095209 Fax:0086 21 62095210 E-mail:[email protected] http://www.fhcchina.com

http://www.fhcchina.com/

el mercado de los dulces en la notas sectoriales r.p€¦ · el consumo de dulces del país es...

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