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Grandes cifras del FM, 3ª Edición

Objetivo:

Desde la Comisión de Research de IFMA España se publica la sección de “Grandes cifras del

FM en España” con el objetivo de reunir en un documento único la información básica de los

principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management, de tal modo que se pueda

obtener una fotografía actual del volumen de mercado que gestiona el Facility Management en

España.

Alcance:

La sección recoge información de los siguientes sectores: Limpieza, Restauración, Real Estate,

Seguridad, Mantenimiento, Energía, Residuos, Correo y Mensajería, Gestión de Flotas,

Mobiliario de Oficina y Telecomunicaciones. Estos sectores son algunos de los gestionados con

mayor frecuencia en el ámbito del Facility Management, pero no son los únicos, desde la

Comisión de Research se está trabajando para ampliar el estudio a otros sectores de gran

interés para todos los asociados.

A quién va dirigido:

Este documento va dirigido a todos los profesionales relacionados con el Facility Management,

tanto proveedores como clientes, que puedan estar interesados en conocer cuál es el mercado

del FM en España.

Metodología:

Los datos han sido facilitados, dependiendo del caso, por Organismos, Asociaciones, Entidades

Públicas y empresas privadas relacionadas con el sector objeto de estudio. Desde la Comisión

de Research se agradece que cualquier persona o Entidad que pueda completar o mejorar esta

publicación lo comunique a IFMA España.

Publicación:

Se publicará por fases mediante fichas mensuales en las que se recogen los datos más

relevantes de cada uno de los sectores anteriormente mencionados, y se irán actualizando de

forma periódica.

Comisión de Research

Limpieza

El volumen de negocio en el Sector de

la Limpieza en el año 2015, a falta de

cerrar los datos definitivamente, apuntan

a una tendencia de suave crecimiento

entorno al 2%, situándose la facturación

en España entorno a los 9.400 M€.

El número de trabajadores empleados

ha aumentado respecto a las cifras

publicadas de 2013, situándose por

encima de los 465.000 empleados. Se

ha observado que el número medio de

empleados por empresa continúa con el

descenso de los últimos años,

estableciéndose una media inferior a los

20 trabajadores. El porcentaje de las

empresas que en 2014 empleaba a más

de 20 trabajadores se situó entorno al

5,6%

El número de empresas que están

registradas con el código CNAE 81.2, a

cierre de 2015, se ha incrementado en

más de un 20%, estableciéndose el

número final en 29.695. Este aumento

viene motivado por la creación de

numerosas microempresas y soluciones

de autoempleo, lo que no significa que

tengan actividad real o asalariados.

El sector continúa muy atomizado, en el

año 2014 la facturación de los 5

principales operadores se situó en

alrededor del 17% de la cuota de

mercado total.

Por Comunidades Autónomas, el mayor

número de empresas continúan

concentrándose en Madrid, Cataluña y

Andalucía. En 2016, dependiendo de las

fuentes consultadas, se espera una

moderada aceleración en el ritmo de

crecimiento en el Sector de la Limpieza

en España previéndose incrementos de

facturación hasta el 3%. Las condiciones

del mercado continuarán mejorando

previsiblemente en 2017. Las fuentes

tenidas en cuenta para este estudio

aportan una Previsión de Evolución del

Mercado para el año 2016 respecto al

2015 del +2,6 %.

La información comentada anteriormente

para el Sector de la Limpieza en el

interior de edificios y locales, siempre

teniendo en cuenta que los datos del

2015 no están cerrados definitivamente y

se cuenta con una previsión de

crecimiento del +2,6 % para el 2016,

queda plasmada en las siguientes

graficas de evolución desde años

anteriores de la siguiente manera:

Facturación: 9.400 M €

Empleados: 460.000

Nº empresas: 29.700

Fuentes: ASPEL, AFELIN, DBK

3ª Edición – Febrero 2016


Grandes cifras del FM

En este documento se recogen los datos relativos a los años 2014 y 2015 del Sector

de la Limpieza en el interior de edificios y locales. Por lo tanto, no está incluida la jardinería,

sector que en muchas ocasiones va asociado a este servicio. Así continuamos con

la publicación periódica donde se ha ido reuniendo la información básica de los principales

sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España.

Limpieza

Durante la realización de este informe se ha

pedido la opinión de Asociaciones

representativas siendo ASPEL (Asociación

Profesional de Empresas de Limpieza) a

través de su Presidente D. Juan Diez de los

Rio quien nos ha respondido a las siguientes

preguntas sobre el futuro y evolución del

Sector de la Limpieza:

P. ¿Qué perspectivas manejan para 2016?

R. Los datos correspondientes a los tres

primeros trimestres del año 2015 revelan un

crecimiento superior al 1,5% para el sector de

la limpieza en España, lo que nos hace ser

positivos y pensar en el fin de la recesión. Aun

así, y pese al crecimiento de la economía, los

aumentos dentro del área de los servicios

serán menores y de ser, serán de mantener

cifras o un crecimiento muy pequeño y

paulatino.

P. ¿Qué propuestas se manejan para que

estas compañías mejoren sus resultados e

inicien un ritmo de crecimiento?

R. La coyuntura ha mejorado en la mayoría de

las actividades, aunque para recuperar algo

después del ajuste habrá que esperar. Se trata

de un proceso que está siendo lento y así

seguirá. Nunca se alcanzará la cota de antes

de la crisis en la externalización del servicio de

limpieza.

P. ¿Se ha recurrido a otras vías para crecer

(nuevos canales, innovación, etc.)?

R. Para conservar las ventas o crecer, nuestras

empresas de limpieza se han especializado en

las actividades de los clientes y sus procesos

industriales, adquiriendo mucha experiencia en

limpieza de aviones, de industria alimentaria, de

bebidas, automoción, hospitalaria, transporte en

general aeropuertos, estaciones, etc..

Además, como verdaderos especialistas en el

manejo de plantillas, buscan satisfacer las

necesidades de los clientes haciendo

multiservicios. El “Facility Services” es lo que

les da la posibilidad de ser más útiles y

alinearse con los objetivos de todos sus

clientes”.

Fuentes: ASPEL, AFELIN, DBK




7.000 7.200 7.3009.144 9.200 9.385 9.629

23.770 23.43024.550

27.33129.113

29.695

30.467

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

FACTURACION EN MILONES DE €Y Nº DE EMPRESAS EN EL SECTOR

DE LIMPIEZA

FACTURACIÓN (M €)Nº EMPRESAS CON CNAE 81.2

400.000 385.026 390.000 425.386

459.628

468.820

481.010

34 33 32

27

20

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Nº TOTAL DE EMPLEADOS EN EL SECTOR LIMPIEZA Y Nº MEDIO

POR EMPRESA

Nº EMPLEADOS DEL SECTOR

Nº MEDIO EMPLEADOS POR EMPRESA

Limpieza




Resultados Preguntas del mes de Febrero

¿Qué actuaciones para la mejora del servicio de limpieza, se han llevado a cabo

en su empresa en los últimos 5 años?

32,5%32%

24%11,5%

Se han desarrollado

Planes de Mejora de

Procesos

Se han modificado

hábitos de limpieza

Se han realizado

inversiones en recursos

materiales y/o humanos

Se han realizado todas

las opciones

Ordene por grado de importancia, cuáles cree que son a su juicio los principales factores para la

toma de decisión, al contratar los servicios de limpieza determinada

7,5%

8%

17%

32,5%

35%

Restauración

Los datos a falta de cierre definitivo

sobre el Sector de la Restauración

Colectiva en España indican que este

creció un 2,8 % en 2015, gracias sobre

todo a la recuperación del segmento de

colectividades, que había caído de forma

significativa en los dos años anteriores, y

al mayor dinamismo de la actividad

económica. A lo largo del año 2015, la

facturación en este sector en España ha

alcanzado los 3.250 millones de euros lo

que supone un aumento respecto al año

2013 entorno a un 5%.

Respecto a los datos de los años 2013 y

2014, el número de trabajadores

empleados en este sector también ha

experimentado un crecimiento durante el

2015, situándose entorno a los 57.600

empleados.

El número medio de empleados por

empresa a lo largo del año 2015 fue de

60 trabajadores, cifra superior en 2

trabajadores respecto a los años 2013 y

2014.

El número de empresas dedicadas al

sector de la restauración también ha

aumentado respecto ejercicios

anteriores, en el año 2015 había un total

de 986 empresas, frente a las 960 de

2014, que operaban en este sector.

De estas empresas las 10 primeras

empresas reunieron un 52% del volumen

de negocio total.

El Sector de hostelería y colectividades

en su conjunto sigue caracterizándose

por una marcada atomización, si bien

presenta una tendencia de progresiva

concentración de la oferta, motivada por

la realización de operaciones de compra

de empresas y la reducción del número

de establecimientos o centros.

Por Comunidades Autónomas, el 71 %

de las empresas continúan

concentrándose, como en años

anteriores, en Madrid y Cataluña,

seguidas de Comunidad Valenciana y

Andalucía.

Las perspectivas de crecimiento de la

actividad económica permiten anticipar

que el mercado del Sector de la

Hostelería y Colectividades mantendrá

un comportamiento positivo a lo largo de

los años 2016 y 2017, creciendo

alrededor de un 3,5%


Nº empresas: 986

Fuentes: DBK

3ª Edición – Marzo 2016



Empleados: 57.600

En este documento se recogen los datos relativos a los años 2014 y 2015 del Sector de la Restauración Colectiva en el interior de edificios y locales (Los datos del 2015 son a falta de cierre definitivo y los datos del 2016 son previsiones según las fuentes consultadas)Continuamos así con la publicación periódica donde se ha ido reuniendo la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España.

Restauración




Durante la realización de este informe se hapedido la opinión de D. Antonio Llorens en calidadde Presidente de F.E.A.D.R.S. (FederaciónEspañola de Asociaciones Dedicadas a laRestauración Social) sobre el curso del año 2015 ylas perspectivas de futuro para el 2016 del Sectorindicando que:Este año 2015 se caracteriza por la firma delI Convenio Colectivo Estatal de Sector deRestauración Colectiva ya que, tras mi experienciade más 20 años en el sector, era muy llamativa suinexistencia y que los convenios de aplicaciónfueran los de hostelería y, aunque nuestro sectorpertenece a la hostelería, existen temas muydiferenciales entre las dos actividades y aquellos nose ajustaban a nuestra actividad. En estemomento, el sector tiene más de 100.000trabajadores con una penetración en el mercado deaproximadamente la mitad de la actividad, es decirla otra mitad de la actividad existente se hacencargos los clientes con propio personal. Existiendoen este momento casi 1000 empresas de

todos los tamaños en el sector, la actividad seconcentra cada vez más en las grandes empresas.Este es un negocio con peculiaridades al que no leafecta ni el turismo ni los cambios meteorológicos, nilo que en general a la hostelería tradicional, sino quese mueve por otros parámetros muy dependientes dela administración, de hecho la mitad del negociodepende de ella (colegios, hospitales, empresapública…), opera la subrogación de personas y está ala orden del día el cambio de operadores. Con estehito del Convenio Colectivo, como sector, pasamos aexistir mucho más.Muchas cosas en común e ilusionantes para este año2016, y en los siguientes, como trabajar para que loscriterios de adjudicación de los mercados no seansolamente el precio, sino que sean criterios decalidad, formación, salarios justos, etc. El 71% de lasempresas se concentra en 4 CCAA (Andalucía,Cataluña, Madrid y Valencia). Lo cual proyecta parael futuro una gran potencialidad en el resto de CCAA.

¡¡¡ Avanzaremos en que este sea un sector más atractivo y mejor !!!



Resultados Preguntas del mes de Marzo

¿Qué cambios valoraría como positivos en el servicio actual de restauración en su empresa?

Seleccione entre las siguientes soluciones cuál es la que utiliza su compañía actualmente

Restauración


22%

22%

3%

14%

26%

13%

Comedor de empresa

Cheques restaurante

Retribución en nómina

Habilitación de espacios para comer

Combinación de las anteriores

Ninguna de las anteriores

Soluciones de restauración en empresas

1

2

3

Mejora de las instalaciones de cantina

Mejora de la calidad de los productos

Implementación de diferentes líneas de alimentación

Real Estate

Según los últimos datos disponibles del

año 2015 y primer trimestre del año 2016

en el sector inmobiliario de oficinas en

España, se confirma la mejora

experimentada en el sector desde el año

2013. El volumen de inversión se ha

incrementado casi el doble respecto al

2014, alcanzándose los 5.500M €(*).

Madrid destaca por encima del

resto de ciudades españolas,

concentrando la mayor parte de la

inversión, el 83%, seguido de Barcelona,

con un 17%. La contratación bruta en el

mercado de oficinas ha alcanzado

valores superiores a los 570.000m2, con

previsiones de aumento para este año

hasta los 595.000m2

El mayor número de oficinas se sigue

concentrando en Madrid y Barcelona,

con un stock aproximado en el año 2015

de más de 13 millones de m2 en Madrid

y entorno a los 6 millones de m2 en

Barcelona, seguidas, aunque bastante

distanciadas de otras ciudades como

Sevilla, donde el mercado se mantiene

estable, Bilbao o Valencia.

El incremento de las rentas en Madrid y

Barcelona se ha generalizado en todas

las zonas, alcanzándose rentas máximas

de 27€/m2 y 21€/m2 respectivamente en

los distritos centrales.

La renta media mensual se sitúa en

estas ciudades entorno a los 13,5€/m2

Por el contrario la renta media mensual

en el resto de España se sitúa en un

nivel inferior, entorno a un 6,3€/m2 en

Sevilla o un 9€/m2 en Valencia.

La desocupación de los inmuebles de

oficinas en el año 2015 muestra, en

general, una tendencia a la baja,

situándose en aproximadamente el 11%

en Madrid, el 13% en Barcelona, el 21%

en Valencia y alrededor del 35% en

Sevilla, donde la tasa continúa

aumentando.

En general se sigue observando una

falta de oficinas de calidad en el centro

de las ciudades, con un elevado

potencial en la rehabilitación de

inmuebles. Prácticamente la totalidad de

la superficie nueva prevista para el 2016

llegará a través de las obras de

rehabilitación y reforma de edificios.

Madrid y Barcelona seguirán registrando

un mayor crecimiento en las rentas

prime de estas áreas.

Inversión: 5.500 M €

Renta media mensual: 13,5 €/m2

Desocupación: 11%

Fuentes: AGUIRRE NEWMAN, CBRE, JLL, SAVILLS

3ª Edición - Abril 2016



En este documento se recogen los datos relativos al año 2015 del Sector de Real Estate para el mercado de oficinas. Continuamos así con la publicación periódica donde se ha ido reuniendo la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España.

(*) Incluye operaciones corporativas como las adquisiciones de Realia o Testa por parte de Carlos Slim y la Socimi Merlín Properties

1.250 700 700 800

2.800

5.500 12,20 12,30 12,60 12,70 13,00 13,50

6 6 6 5,90 6 7

3,00

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

INVERSION (M de €) FRENTE A ACTIVO INMOBILIARIO DE OFICINAS

(M de €)

INVERSIÓN (M €)

Activo Inmobiliario de Oficinas (M m²)-MADRID

3ª Edición – Abril 2016



Durante la realización de este informe se ha pedido la opinión de D. Vicente Redondo López en calidad de National Director at JLL para las perspectivas del año 2016 del Sector de Oficinas, indicando que: Si el año 2014 fue el año en el que se certificó el final de la crisis económica en el sector de Real Estate - oficinas en España, el 2015 superó todas las expectativas, siendo un año excepcionalmente bueno para el sector. Esto es aplicable tanto a los mercados de compra-venta como de alquiler. El mercado de inversión alcanzó su máximo histórico en España en cuanto a superficie transaccionada, y el mayor volumen económico desde el año 2008. El mercado de alquiler, por su parte, alcanzó también cifras extraordinarias, creciendo un 25% respecto a 2014, y alcanzando las mayores cifras de negocio desde el comienzo de la crisis. Esperamos que 2016 sea también un año bueno para el sector, si bien creemos que no se alcanzarán las cifras record de 2015. Ello es debido, principalmente, a la incertidumbre política existente en estos momentos en España, que está provocando que inversores y empresas ralenticen o retrasen sus decisiones.

En cuanto a las tendencias identificadas para el 2015 y 2016, responde: a crisis económica ha provocado que las empresas sean cada vez más exigentes en sus demandas de espacios de oficinas. A ello ha contribuido también la sobreoferta inmobiliaria existente en el mercado durante todos estos años, efecto provocado también por la larga recesión que hemos vivido. Las empresas demandan cada vez más oficinas de alta calidad, en buenas ubicaciones, con alto componente tecnológico, y que sean sostenibles y eficientes energéticamente. Además, buscan optimizar el tamaño – y por tanto el coste, aplicando para ello las estrategias de gestión de espacios que mejor se adapten a sus necesidades. Esta tendencia no solamente continuará, sino que se acentuará en los próximos años, por lo que aquellos espacios que no reúnan estas características correrán el riesgo de quedarse fuera de mercado. Referido a la evolución de los espacios de trabajo, identifica tres tendencias: Espacios abiertos (open spaces) , oficinas de trabajo flexible (unida inevitablemente al hot desking) y edificios con certificación LEED, BREAM, etc

Real Estate

14,0 13,5 13,5

12,0

12,5

13,5

10,50

11,50 12

14,50 14

11

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

RENTA MEDIA MENSUAL (€/M²) FRENTE A PORCENTAJE DE TASA DE

DESOCUPACIÓN

RENTA MEDIA MENSUAL (€/m²)

DESOCUPACION (%)

3ª Edición – Abril 2016



Real Estate

Resultados Preguntas del mes de Abril

¿Qué cambios se han producido en el entorno de trabajo de su organización en los últimos 5 años?

Elija la opción más relevante

Cambios enfocados a los

inmuebles: entorno,

traslado de sedes, etc

Cambios enfocados a las

personas: variaciones del

espacio de trabajo, etc

Cambios enfocados a la

tecnología: gestión de la

ocupación, teletrabajo, etc Ninguna de las opciones

38% 32%

13% 17%

Ordene de mayor a menor las que, en su opinión, serán las tendencias en los nuevos edificios de

oficinas, siendo 1 la tendencia más importante y 5 la menos importante

1

4

2

3

5

Cada vez se demandará menor superficie gracias a la flexibilidad laboral y la implantación del teletrabajo

Cada vez se ofrecerán más servicios privativos al inquilino en sus oficinas por parte del propietario

Cada vez se buscará mayor distinción en los edificios, con sellos, etiquetas y acreditaciones del inmueble

Se tenderá a incrementar y mejorar la oferta de servicios comunes en el edificio por parte del propietario

Las empresas tenderán más a ocupar zonas periféricas por su menor coste de alquiler frente a zonas céntricas

Seguridad

La facturación en España del sector de

la seguridad privada, concretamente el

área de vigilancia, sufrió en el último año

2014 un nuevo descenso en la

facturación total, situándose entorno a

los 2.121 millones. Se mantiene la

tendencia general de caída en la

facturación desde el inicio de la crisis en

el año 2009, con una caída acumulada

del -24%

El número de vigilantes en activo

también ha sufrido una disminución en el

último año, situándose entorno a los

75.650 en 2014. En cuanto al número de

empresas de seguridad privada, el año

pasado se alcanzó la cifra de 1.539, de

las cuales 418 son empresas de

vigilancia y protección, esta última cifra

es ligeramente inferior a la del año 2013.

La mayoría de empresas del sector

Seguridad se dedican a la instalación y

mantenimiento (entorno a 1.200

empresas) seguido de lejos por la

vigilancia y protección y central de

alarmas.

La mayor parte de la procedencia del

negocio viene del sector privado, que

aumenta su cuota hasta un 82% frente al

18% del sector público.

Según datos del INE, la mayoría de las

empresas dedicadas a la seguridad

privada son pequeñas; el 83% del total

tiene menos de 50 trabajadores, lo que

refleja la fuerte atomización del sector.

Por Comunidades Autónomas, el mayor

número de empresas se sigue

concentrando en Madrid y Cataluña,

seguidas por Andalucía y Comunidad

Valenciana. Las principales actividades

que han demando servicios de vigilancia

en el 2014 son el comercio (18,70%), la

industria y energía (17%) y las

entidades financieras (16,%)

respectivamente.

Las previsiones de cierre para 2015 en

el sector Seguridad son, a fecha de

publicación de informes sectoriales

(septiembre 2015), de una estabilización

o incluso un crecimiento leve del sector

(entorno a un 1,25%), si bien la vigilancia

continuará con la tendencia negativa de

crecimiento.


Empleados: 75.650

Nº empresas: 426


Grandes cifras del FM 3ª Edición - Abril 2016

Fuentes: APROSER

En este documento se recogen los datos relativos al año 2014 del Sector Seguridad para el mercado de oficinas. Continuamos así con la publicación periódica donde se ha ido reuniendo la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España.


Durante la realización de este informe se ha recogido la opinión de D. Ángel Córdoba Díaz, en calidad de Presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, APROSER, en entrevista realizada a la revista Seguritecnia, indicando que: Nuestra demanda de servicios depende directamente de la demanda interna de la economía española, siempre con efectos retardados. En cualquier caso, lo preocupante no es sólo la bajada de la facturación, dado que es absolutamente entendible que las empresas contratantes hayan tenido que recortar sus presupuestos de gastos. Lo verdaderamente preocupante es la caída de márgenes y, como le decía antes, los efectos derivados tanto en la cantidad como en la calidad del empleo. Actualmente hay empresas con otros negocios, bien complementarios, bien alternativos, que ya están manifestando un posible cese de sus inversiones en esta actividad. Desde el inicio del deterioro en las fórmulas de contratación, ya hay compañías incapacitadas para poder presentarse a más del 50 por ciento de los actuales concursos, dado que el hacerlo les supondría directamente

márgenes negativos en su cuenta de explotación. Por consiguiente, la recuperación del sector, además de por otros factores de orden cualitativo, vendrá por la recuperación de unos niveles de actividad y unos márgenes que permitan mantener e incrementar la actividad y el empleo. En cuanto a las condiciones que deben darse para que las empresas de seguridad puedan mantener el nivel de empleo e incluso contratar más personal, responde: La Administración debería aprovechar la inherente capacidad de inserción laboral del sector de la Seguridad Privada, intensivo en mano de obra, dotándole de mejoras para que cumplan este objetivo, poco conseguible por las empresas de otros sectores, y más en éste adverso ciclo económico. En este sentido, mejoras impositivas/de cargas sociales, revisión de los mecanismos de licitación que permitan equilibrar los márgenes financieros necesarios para la actividad y ampliación del ámbito de actuación serían, prioritariamente, actuaciones que generarían incremento del mercado laboral. Por otra parte, las propias empresas deben ser muy rigurosas en la contención y optimización de sus gastos; sobre todo en esta época en la que es casi imposible dimensionar con un mínimo rigor la previsión de ingresos.

Seguridad


89.750

85.000

82.150

77.100 75.650 76.525

2.711

2.650

2.503

2.370 2.340

2.370

2.100

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

2.700

2.800

2.900

75.000

77.000

79.000

81.000

83.000

85.000

87.000

89.000

91.000

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

FACTURACIÓN EN MILLONES DE € Y Nº DE EMPLEADOS EN EL SECTOR

DE SEGURIDAD


538

443 435 426 420 430

54,00

55,10

54,20

53,80

53,50

54,10

53,00

53,50

54,00

54,50

55,00

55,50

300

350

400

450

500

550

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

Nº EMPRESAS CON CNAE: 80.10 FRENTE A CUOTA DE MERCADO DE

LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS (%)

Nº EMPRESAS CON CNAE: 80.10

CUOTA DE MERCADO CONJUNTA DE LAS 5PRIMERAS EMPRESAS (%)


Seguridad


¿Cómo cree usted que mejoraría el servicio de Seguridad en su empresa? Elija una respuesta

12%

53%

23%

5%

7%

Vinculando retribución a resultados

Incorporando más medios tecnológicos de…

Dotando de mayor cualificación profesional al…

Estableciendo mayor flexibilidad en la…

Otras

¿De qué forma establece su compañía los requisitos a la hora de contratar

los servicios de seguridad?

Mediante auditorías de un

experto interno

48%

Compañía a la que se la

contratan los servicios

Mediante auditorías de un

experto externo

22%

24%

6%

Compañía de Seguros

Evaluación de Riesgos

Resultados Preguntas del mes de Abril

Mantenimiento

El sector del mantenimiento de edificios

concentró un 59% del valor de mercado

del mantenimiento técnico de edificios, y

facturó en España en el año 2014

alrededor de 4.650 M€. Esto supone un

incremento del 1,1% respecto al año

anterior 2013. De manera general, este

mercado registró un incremento positivo

después de arrastrar cinco años de

caídas consecutivas en la facturación.

Por segmentos de actividad, el que

acumula mayor facturación continúa

siendo el de mantenimiento de

ascensores (24%), seguido del

mantenimiento de maquinaria industrial

(18%), el mantenimiento de instalaciones

eléctricas y de alumbrado (17%).

El número de trabajadores en este

sector desciende ligeramente respecto

de la cifra del 2013, alcanzándose los

148.000 trabajadores (incluidos en esta

cifra los trabajadores que se dedican al

mantenimiento de otro tipo de

instalaciones además de edificios).

En cuanto al número de empresas, se

mantiene la tendencia a la baja de los

últimos años, reduciéndose a 6.600

empresas en el año 2014, cifra inferior a

El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la

información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility

Management en España.

Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2014 del sector

del mantenimiento de edificios.

la del año 2013. El número medio de

trabajadores por empresa se mantiene

en 22. La disminución en el número de

empresas se debe principalmente al

cierre de pequeños y grandes

operadores y a la integración de las

pequeñas empresas en grandes

operadores. Los cinco primeros

operadores reunieron una cuota de

mercado conjunta del 18,9% en 2014

(26,6% si contamos los diez primeros).

Entre las empresas del sector del

mantenimiento de edificios, cabe

destacar la presencia de empresas

multiservicios especializadas en la

prestación de servicios auxiliares a

empresas. En muchas ocasiones estas

operadoras son filiales de empresas

constructoras., que diversifican sus

servicios dentro y fuera de este sector

para atender a la demanda de ofertas

globales que concentran los servicios en

un único proveedor.

La previsión de mejora de la actividad

económica presagia un nuevo

crecimiento del sector del mantenimiento

de edificios para los próximos,

situándose entorno al 2,5% en el año

2015 o un 3% para el 2016.


Empleados: 148.000

Nº empresas: 6.600

3ª Edición – Mayo 2016



Fuentes: DBK

Comisión de ResearchMantenimiento 3ª Edición – Mayo 2016


Durante la realización de este informe se hapedido la opinión de D. Roque Mosquera Vázquezen calidad de Director de Mantenimiento yServicios Energéticos de CLECE sobre el curso delaño 2015 y las perspectivas de futuro para el 2016del Sector indicando que:Los datos que manejamos sobre el sector demantenimiento de edificios e instalaciones enEspaña, nos llevan a unas cifras que rondan los150.000 trabajadores distribuidos en más de 6.000empresas, lo que indica que sigue siendo unmercado muy atomizado, y con una facturaciónglobal conjunta entorno a los cerca de 8.000millones de euros para el ejercicio 2015.Históricamente, y antes de la crisis el sector veníacreciendo entre un 7 y un 8 % anual desde el año2.000 hasta el año 2.008, dónde se produce unpunto de inflexión debido a la crisis. En este añoestimamos un volumen de negocio entorno a los8.700 millones de euros. Y a partir de este año elsector se contrae año tras año con caídas anualesdel 2/3%, hasta unos 7.700 millones de euros en elaño 2014, en al 2015 estimamos un ligero repunteentorno al medio punto porcentual.

Asimismo, esta reducción de ventas lleva aparejadauna reducción de rentabilidad, y una mayorcompetencia, con nuevos actores provenientes deotros sectores, sobre todo de la construcción, muchomás castigada en España durante la crisis que elsector servicios. También creemos que esta reducciónde margen viene fuertemente motivada por elcambio de criterio de los contratantes de servicios,siendo cada vez más determinante el criterio preciosobre otros criterios de solvencia técnica o de calidadofertada.Este breve repunte del año 2015, y la evolución de laeconomía en España, así como los indicadores decrecimiento en industria y energía nos hacen ser hoyen día un poco más optimistas para este ejercicio2016 y posteriores, estimando crecimientos en ventasde un 2% para 2016 y entorno al 3% para el año 2017para el sector en general y para cada uno de lossubsectores que lo componen. Siempre con laincertidumbre de cómo evolucionarán sectores comoel de la eficiencia energética y los cambioslegislativos que la afectan, que tan importantespueden ser en el todavía incipiente desarrollo delmismo.

8,18

8,65 8,50 8,35 8,307,94

7,737,83

8,02

8,26

4,765,00 5,15 5,05 5,00

4,804,60 4,65

4,77 4,91

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

Mill

are

s

Mill

are

s

FACTURACION TOTAL EN EL SECTOR DE MANTENIMIENTO Y

FACTURACION EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

FACTURACIÓN TOTAL SECTOR (M €)

FACTURACIÓN MANTENIMIENTO EDIFICIOS (M €)

7,157,05

7,006,956,90

6,806,70

6,606,77

6,97

160,00

159,00

157,00

156,00

155,00

150,00

150,00

148,00

151,70

156,25

6,00

6,25

6,50

6,75

7,00

7,25

7,50

7,75

8,00

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

150,00

160,00

170,00

Mill

are

s

Mill

are

s

Nº TOTAL DE EMPLEADOS Y NUMERO DE EMPRESAS EN EL

SECTOR MANTENIMIENTO

Nº EMPRESAS CON CNAE


Comisión de ResearchMantenimiento 3ª Edición – Mayo 2016


Ordene de mayor a menor, el tipo de índices que son a su juicio, más importantes para evaluar la

calidad del plan de mantenimiento de un edificio

1

4

2

3

5

Índices de reiteración de incidencias

Índices de cumplimiento sobre normativa técnico legal

Índices de satisfacción del usuario

Índices cumplimiento aplicados a seguridad y salud en intervenciones de mantenimiento

6 Índices medioambientales en la prestación del servicio

Resultados Preguntas del mes de Mayo

Índices de controles técnico específicos a los equipos y las instalaciones

¿Cuál es el principal reto al que, bajo su punto de vista, deberán enfrentarse las compañías

de mantenimiento en el futuro próximo?

0 5 10 15 20 25 30 35

Trabajar en base a niveles de servicio

El mercado irá dejando atrás a compañías pequeñas

Más elementos adicionales al propio mantenimiento

Integración del mantenimiento con otros servicios

Reto de las compañías de mantenimiento en el futuro

28%

32%

10%

30%

Energía

El volumen de negocio derivado de la

prestación de servicios dirigidos a la

mejora de la eficiencia energética en

edificios y otras instalaciones continuó

creciendo en 2015, situándose en 945

millones de euros, lo que supuso un

incremento del 6,2% respecto a 2014, año

en el que a su vez registró un aumento del

5,3%.

De este modo, la demanda procedente

de las Administraciones públicas y las

empresas privadas siguió aumentando,

ante la necesidad de optimizar recursos,

ajustar gastos y reducir el impacto

medioambiental de sus actividades, y a

pesar de la ralentización de algunos

proyectos como consecuencia de las

dificultades de financiación.

Los segmentos de viviendas, edificios de

oficinas y organismos públicos suponen

conjuntamente más de 45% valor total del

mercado. A continuación figuran el

alumbrado público, que en 2015 supuso

en torno al 14%, y los segmentos de

plantas industriales (13%) y hospitales

(12%).




Concretamente, en este documento y a raíz de la aprobación del RD 56/2016 de

Eficiencia Energética, se recogen los datos relativos al Sector de Empresas de Servicios

Energéticos. Se modifican por tanto, algunos de los datos recogidos respecto a las

ediciones anteriores publicadas para este sector.

El sector registra una alta concentración en

los principales operadores, en buena parte

filiales de constructoras, compañías

eléctricas, ingenierías o empresas de

instalaciones y montajes. No obstante, el

número de compañías registradas como

empresas de servicios energéticos

continúa creciendo, superando las 1.180

en marzo de 2016, unas 70 más que en

mayo de 2015.

Las previsiones para el futuro son muy

optimistas alcanzando el 8% en base a la

tendencia al alza mostrada en la demanda

de servicios destinados a la mejora de la

eficiencia energética, tanto en edificios

como en otras instalaciones y continuando

con la tendencia de los últimos años.

Además, España ha asumido el

compromiso de realizar una reducción del

consumo de energía final en un 20% frente

al consumo tendencial, para el año 2020

por lo que se ha establecido un sistema de

obligaciones de eficiencia energética que

contribuirá a que se alcance dicho objetivo

de ahorro.

Entre las medidas puestas en marcha para

el fomento de las energías renovables y la

eficiencia energética destaca la aprobación

del Real Decreto 56/2016, por el que se

transpone la Directiva 2012/27/UE del

Parlamento Europeo relativa a la eficiencia

energética.

Facturación total: 945 M €

% Volumen de Negocio en

Edificios de Oficinas y

Organismos Públicos: 45 %

Fuentes: DBK

3ª Edición – Junio 2016


Nº empresas: 1.180


560

710 800 845

900 945 1.021

120

540

650

770

970

1.180 1.274

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

FACTURACION EN MILONES DE € Y Nº DE EMPRESAS EN EL SECTOR DE

SERVICIOS ENERGÉTICOS

FACTURACIÓN (M €)

Nº EMPRESAS SECTOR SERVICOS ENERGÉTICOS




Durante la realización de este informe se ha pedido la opinión de D. Rafael Herrero en calidad de Presidente de ANESE sobre el curso del año 2015 y las perspectivas de futuro para el 2016 del Sector indicando que: El 2015 ha sido un año importante para las Empresas de Servicios Energéticos, el sector ha seguido creciendo y las empresas que pertenecemos al mismo nos hemos ido asentando gracias a la confianza depositada por parte del cliente final. Este visto bueno, por parte del cliente final lo hemos tenido que ir ganando muy poco a poco; con esfuerzo finalmente recompensado, con profesionalidad y con hechos: ahorros establecidos por contrato y cumplidos. Con escasas o nulas ayudas institucionales, el impulso de Asociaciones como la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE) y de convencidos en defender que el modelo de negocio es beneficioso para el conjunto de la sociedad ha sido imprescindible. ANESE ha puesto en marcha iniciativas tan importantes como la creación de la primera clasificación certificada de empresas de servicios energéticos, una ordenación que ha dotado de estructura al sector y

ha dado respuesta a la tradicional pregunta del cliente ¿Qué servicios ofrece exactamente este tipo de empresas? El mercado de la eficiencia energética se afianza gracias a un cambio de mentalidad que se lleva a la práctica a través de nuevos hábitos, de una sociedad que apuesta por ahorrar más y ser más eficiente con el uso de la energía. Se abren nuevas puertas que dan acceso a nuevos mercados, estrategias y modelos de productividad que prosperan sobre los pilares de la eficiencia energética que define nuevos usos de la energía en nuestra sociedad. Aunque las propuestas en materia de eficiencia energética se han paralizado en nuestro país por intereses políticos, el concepto es defendido a “capa y espada” por Europa. Los objetivos propuestos por la Unión contra el cambio climático, y por las consecuencias de la crisis económica obligan a poner la mirada, de cualquier Estado miembro, en el Ahorro y en la Eficiencia. El 2016 es la puerta a un futuro esperanzador e ilusionante para las ESES que han conseguido el hueco y la posición gracias a su constante buen trabajo.

Energía

24,5 26 30

34

45 45 49

13,4 14

18 20

15 14 15

11

25

15 15 13 13 14 10

15

20

25

30

35

40

45

50

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

% VOLUMEN DE NEGOCIO MAS SIGNIFICATIVOS EN EL SECTOR

SERVICIOS ENERGÉTICOS

% Volumen de Negocio en Edificios deOficinas y Organismos Públicos

% Volumen de Negocio del AlumbradoPúblico

% Volumen de Negocio de PlantasIndustriales




Energía Resultados Preguntas del mes de Junio

¿Qué medidas son a su juicio las que más impacto tendrían en el ahorro energético de su

empresa? siendo 1 la de mayor repercusión y 6 la de menos

¿Cuál de las siguientes medidas ha sido empleada en su empresa para intentar reducir el

consumo energético en iluminación?

1

4

2

3

5

Realización de auditorías energéticas

Sustitución de equipos antiguos por otros de mayor eficiencia energética

6 Otros, implantación de la ISO 50.001

Cambios en la política de gestión de la empresa

Redistribución interna de espacios

Implantación de sistemas de control y telemedida o smartmeters

Políticas de ahorro

29%

Cambio iluminación

Sistemas de control

24,5%

27%

Ninguna medida

Adecuación

espacios de trabajo

16%

3,5%

Residuos

En el año 2015 se reciclaron en España

entorno a 18,5M de toneladas de

residuos, de los que más de 1,3M de

toneladas corresponden a envases

domésticos (74%). Esto supone un

crecimiento del 4,5% más respecto al

año anterior. Solo la gestión de las

plantas de tratamiento y eliminación de

residuos urbanos generó en 2015 un

volumen de negocio de 1.400M €, cifra

similar a la alcanzada en 2014. El

volumen de facturación de las empresas

españolas dedicadas a la gestión de

servicios urbanos superó los 5.100M €,

incluyendo ámbitos como la recogida y

transporte de residuos o la limpieza

viaria.

De los 175.000 puestos de trabajo

ligados a los residuos, unos 42.000

corresponden al sector del reciclado de

residuos. Por tipología, los productos

que alcanzan mayor índice de reciclaje

son los residuos metálicos (alrededor del

60%), seguido del segmento del papel y

cartón (25%) para terminar con el

reciclado de madera, vidrio y plástico.




Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2015 del sector

de la gestión y tratamiento de los residuos.

El número de empresas autorizadas

inscritas en el CNAE para el reciclado

industrial y el reciclado de residuos

urbanos era en 2015 de más de 850, lo

que supone un aumento respecto del

año anterior. Por Comunidades, la que

mayor número de residuos urbanos

recogió fue Andalucía, Cataluña y

Comunidad de Madrid, seguida por la

Comunidad Valenciana.

El mercado sigue polarizado, estando

liderado principalmente por las filiales de

las empresas constructoras. Los cinco

primeros operadores reunieron una

cuota de mercado del 70% del negocio

en 2015. El 60% de las empresas

cuentan con menos de 10 trabajadores

en su plantilla. La mayoría se encuentran

especializadas en el reciclado de un solo

material.

La actividad de las empresas de

reciclado de residuos se ha favorecido

en los últimos dos años por la mejora de

la economía que ha provocado un

aumento de los residuos generados.

Para los próximos dos años se espera

un aumento del volumen de residuos

reciclados de entorno al 4%

.


Empleados : 42.000

Nº empresas: 850

Fuentes: ECOEMBES, FER, INE

3ª Edición – Julio 2016



Residuos




Como complemento a este informe se incluye parte de la entrevista realizada a D. Óscar Martín en calidad de Consejero Delegado de Ecoembes publicada en El País (15.05.2016), sobre el Sector del Reciclado de Residuos, indicando que: P. ¿Son correctas las estadísticas que posicionan a España en el vagón de cola del reciclaje en Europa? R. En la Unión Europea existen cuatro modelos para contabilizar el reciclaje y cada uno elige el que quiere. Por ejemplo: en España nunca hemos contabilizado los residuos gestionados por el comercio, y eso perjudica el porcentaje total. En consecuencia, desde hace muchos años las estadísticas no son comparables. Y aunque pueden servir para revelar tendencias, tampoco son fiables. Es por eso que las estadísticas nunca nos pueden dar la base de las estrategias. Afortunadamente, una de las medidas que lleva a cabo el paquete de Economía circular de la UE es empezar a homogeneizar las estadísticas. P. ¿Cuál es el potencial económico de la economía circular? R. Lo vemos como una oportunidad desde varios

aspectos. En el económico, hay un estudio de la Fundación Ellen McArthur que afirma que pasar una economía de usar y tirar a una circular supondría unos ahorros de 480.000 millones de euros, que se dice pronto: es entre un 3% y un 4% del PIB europeo. De esos, 21.000 millones serían en España. Pero además es una oportunidad social. Hay 175.000 puestos de trabajo ligados a los residuos, de los que Ecoembes aporta 42.000 P. ¿Es solo el ciudadano el que debe actuar? R. No, para nada. Por un lado las empresas se tienen que sensibilizarse de que su modelo productivo tiene que cambiar: que todo lo que generan para ser puesto en el mercado ha de ser reciclable y sostenible, así como evitar el sobre envasado. Todo esto permite que el consumidor tenga una opción responsable, porque reciclar ha de seguir siendo un acto voluntario y no obligatorio. Luego, las instituciones locales deben facilitar las opciones de reciclar donde haga falta, donde quiera que estén los ciudadanos. Y eso lo están haciendo, y hay que señalar la buena actuación de las autoridades locales. Por último, los reguladores" debemos crear políticas proporcionales que hagan que lo que hacemos tengan un retorno social y ambiental.

622 681 700 700 709

850 884

1.275

1.275 1.260

1.250

1.400 1.400 1.456

34.000

44.000 46.000

40.000 41.000

42.000 43.680

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

FACTURACIÓN (M €), Nº EMPRESAS CON CNAE Y Nº DE EMPLEADOS DEL SECTOR DE GESTION DE RESIDUOS

Nº EMPRESAS CON CNAE FACTURACIÓN (M €) Nº EMPLEADOS DEL SECTOR

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf













Residuos




Resultados Preguntas del mes de Julio

¿Qué medidas son a su juicio las que más impacto tendrían en el ahorro energético de su

empresa? siendo 1 la de mayor repercusión y 6 la de menos

¿Se ha llevado a cabo en su empresa en el último año alguna acción para dinamizar las políticas

relacionadas con la gestión o el reciclaje de los residuos? En caso afirmativo, ¿de qué tipo?

No tengo

conocimientos 6%

Bajo. 20%

Medio. 40%

Alto. 34%

34 %

40 % 20 %

6 %

¿Cómo evaluaría su grado de conocimiento del sector del reciclaje y la gestión de residuos?

1

4

2

3

5

Sí. Instalación de puntos de recogida de pilas o pequeños aparatos electrónicos

Otras actuaciones

34%

25%

17%

13%

11%

Sí. Campañas internas de concienciación de reciclaje de papel, cartón, plásticos o vidrio

Sí. Campañas internas de concienciación de reciclaje de papel, cartón, plásticos o vidrio

Sí. Recolecta de envases para asociaciones o causas benéficas

No. En el último año no se ha desarrollado ninguna política especial

La facturación total del Sector de

Mensajería y Paquetería registró en

2015 un ascenso del 4,2%, hasta llegar

a un total de 6.150 millones de euros,

prolongándose la recuperación que se

había iniciado el año anterior y que

había puesto fin a una fase de cinco

años consecutivos de caídas.

La favorable coyuntura, el crecimiento

del empleo, el aumento del consumo y

de la actividad industrial, junto con el

dinamismo del comercio electrónico,

explican el notable incremento del

volumen de negocio sectorial.

El segmento de paquetería empresarial,

que es el que principalmente afecta a la

Gestión del FM, registró un crecimiento

del 5,7% en 2015, pasando de los 3.512

millones de euros del 2014 hasta los

3.725 millones de euros.

El segmento de paquetería industrial

alcanzó los 2.425 millones, un 2,1%

más.

La facturación ligada a servicios de

transporte internacional se vio favorecida

por el ascenso de los intercambios

comerciales de mercancías con el

exterior junto con la progresiva

internacionalización del tejido




Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2015 y

previsión del año 2016 del Sector de Correo y Mensajería.

empresarial español lo que generó unos

ingresos de 1.450 millones de euros, un

7,4% superior a la de 2014.

La actividad en el ámbito nacional aportó

una facturación de 4.700 millones, un

3,3% más.

El número de empresas autorizadas

inscritas en el CNAE 5320 de

actividades postales y de correos era en

2015 de más de 6609, lo que supone un

aumento respecto del año anterior.


ha aumentado respecto a las cifras

publicadas de 2014, situándose por

encima de los 83.000 empleados.

Los cinco primeros operadores reunieron

una cuota de mercado del 44,6% del

negocio en 2015 mientras que el 72% de

dicha cuota se encuentra en las 10

primeras empresas del Sector de

Mensajería y Paquetería.

Las previsiones para el año 2016 es de

un aumento entorno al 3,7% del volumen

de negocio.

Facturación: 3.725 M € Empleados : 83.491

Nº empresas: 6.609

Fuentes: DBK INFORMA, INE

3ª Edición – Septiembre 2016



Correo y Mensajería

Como complemento a este informe se incluye la opinión del experto del Sector de Correo y Mensajería D. José Castellvi en calidad de CEO en The Mail Company: El transporte ha sido siempre una pata crítica de la actividad económica, sosteniendo la misma a través de la distribución de información ( documentos ) y de bienes ( mercancías ). El sector del correo y de la mensajería no está exento del correspondiente proceso de transformación a que están sometidas todas las actividades empresariales, en un contexto especialmente complejo en el que tanto el actual escenario económico post crisis, como la nueva "Revolución Industrial 4.0”, constituyen un interesante mix de amenazas y oportunidades. Tradicionalmente los operadores postales y empresas de mensajería concentraban la mayoría de los envíos de documentación, mientras que las empresas de transporte hacían lo propio con la paquetería.

Mientras que los primeros están teniendo que adaptar sus recursos para una mayor capacidad de carga pero manteniendo, e incluso mejorando, los niveles de urgencia, los segundos deben adaptar sus capacidades de distribución a esquemas más ágiles acorde a la demanda del mercado. Mientras que por un lado es evidente una dramática reducción en el envío de documentación, no es menos cierto que los volúmenes de paquetería asociados a los tiempos que vivimos crecen a un ritmo exponencial. Y si bien la distribución de la información cuenta en la actualidad con una amplia gama de soluciones más eficientes - en lo que a rapidez y coste se refiere –, la de mercancías tiene la responsabilidad y el protagonismo de hacer que los nuevos usos derivados de las nuevas tecnologías se consoliden en un proceso de transformación económica y social imparables.






3.900 3.861 3.785 3.375 3.512

3.725 3.863

6.045

5.834

6.220 6.440 6.343

6.609 6.854

97.377

92.135

87.683

83.450

80.126

83.491

86.580

70.000

75.000

80.000

85.000

90.000

95.000

100.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

FACTURACION EN MILLONES DE €, Nº DE EMPRESAS Y Nº EMPLEADOS EN EL SECTOR DE

CORREO Y MENSAJERIA

FACTURACIÓN (M €) Paquetería empresarial

Nº EMPRESAS CON CNAE 5320


45,80 45,34

39,00

43,60 44,70 44,60 46,25

70,20 69,50

63,00

70,42 72,19 72,03

74,70

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

CUOTA DE MERCADO CONJUNTA DE LAS PRIMERAS EMPRESAS (%) EN EL SECTOR DE CORREO Y

MENSAJERIA

CUOTA DE MERCADO CONJUNTA DE LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS (%)





Resultados Preguntas del mes de Septiembre

¿Qué valora más en un Servicio de Correo y Mensajería dentro de su empresa?

Ordene de mayor a menor cómo ha variado el sector postal en su empresa en los últimos años,

siendo 1 la variación más importante y 3 la menos importante


1

2

3

Se ha profesionalizado el servicio de correos y mensajería

El número de envíos postales y paquetería se ha reducido notablemente

No ha sufrido alteraciones en cuanto a volumen de negocio

44,5%

38,5%

17%

Calidad del servicio

46%

28% Variedad de

horarios

Coste del servicio

11%

Envíos fuera de

horarios estipulados 9%

Envíos en diferentes

tamaños y formatos

6%

Analizadas las 150 grandes empresas

españolas con una facturación de más

de 100 millones de euros y una flota de

al menos 50 vehículos se puede afirmar

que el Renting gana peso en la flota de

vehículos de las grandes empresas. En

conjunto de vehículos en estas

empresas, es una flota de 53.787

turismos y vehículos comerciales de los

que el 92,8% se encuentran bajo el

régimen de Renting. A su vez, el 88,7%

de las 150 empresas consultadas

considera que el Renting es el régimen

de tenencia de vehículos que tenderá

tener más peso a corto plazo con un alto

grado de satisfacción con su principal

proveedor de servicios de Renting.

El Renting, en conjunto, tras varios años

cayendo y debido a la mejora de la

coyuntura económica a partir de 2014,

vuelve a crecer.

Así, el valor del mercado aumentó un

0,4% en 2014 y un 8,7% en 2015, hasta

situarse en 3.980 millones de euros.

Por su parte, la Flota de Vehículos en

Renting llego a las 447.623 unidades al

cierre de 2015, lo que supuso un 10%

más que en el año anterior, destacando

el impulso que supuso el aumento de la

demanda de vehículos destinados a

pequeñas y medianas empresas.

El Precio Medio del Vehículo llega a los

18.250 € superando los 18.233 € el año

anterior.

Las cuotas de mercado reflejan un alto

grado de concentración, reuniendo los

cinco primeros operadores más del 60%

del mercado en 2015, mientras que los

diez primeros concentraron el 85%.

Gestión de Flotas

3ª Edición – Octubre 2016






En este documento se recogen los datos relativos al año 2015 del Sector de Gestión de

Flotas de Vehículos de Empresa y en especial del Renting.

Flota vehículos: 447.623

Precio Medio del

Vehículo: 18.250 €

Fuentes: DBK INFORMA, INE, ARVAL Y AER (Asociación Española de Renting)

Nº empresas: 50??


Como complemento a este informe se

incluye la opinión del experto en el

Sector de la Gestión de Flotas y del

Renting, D. Agustín García, en calidad

de Presidente de la Asociación

Española de Renting de Vehículos:

El comportamiento de la actividad del

Sector del Renting fue muy positivo

durante el año 2015, durante el cual,

tanto la flota como la facturación

experimentaron subidas cercanas al

10%, concretamente el 9,69% en el caso

de la flota alcanzando las 447.623

unidades, y un 9,76% en cuanto a

facturación lo que equivalente a

3.979,56 millones de euros.

Asimismo, el número de vehículos

matriculados se incrementó un 20,48%,

llegando a las 172.321 unidades, para lo

cual se invirtieron 3.144,86 millones de

euros, un 20,59% más que el ejercicio

de 2014.

Tal como se está desarrollando este año

2016, después de un excelente ejercicio

en 2015, parece que se repiten los

parámetros de crecimiento, lo que nos

hace ver el futuro del sector con gran

optimismo.

Cabe destacar que este crecimiento ha

estado protagonizado principalmente por

las Pequeñas y Medianas Empresas. En

2014, la representación de la PYME en

el parque total de vehículos del sector

era del 28%, pasando al 31% en 2015 y

esperando llegar a que suponga el 35%

durante el 2016. Además que la

tendencia al alza del sector del Renting

esté impulsada por las PYME´s nos

congratula todavía más, pues en este

segmento de empresas es donde está el

potencial de crecimiento a medio plazo.

Por otro lado, también cabe subrayar el

aumento de contratos formalizados por

autónomos y particulares, ya que, a

pesar de que todavía tienen un peso

reducido en el total de la actividad – en

concreto el 3%-, es muy alentador que

en los últimos doce meses haya crecido

un 60%”.

Gestión de Flotas




Fuentes: DBK INFORMA, INE, ARVAL Y AER (Asociación Española de Renting)

2.923 2.776

2.579 2.315 2.405

2.585 2.844

30 29 28 28 27 26 26

4.269 4.116 3.817

3.556 3.626

3.980 4.378

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

FACTURACION EN MILLONES DE €, Nº DE EMPRESAS Y Nº EMPLEADOS EN EL SECTOR DEL

RENTING


Nº EMPRESAS CON CNAE 7711, 7712


18.052 18.032

18.760

18.456 18.233 18.250

21.170

491.056

470.223

433.294

401.190 408.095

447.623

492.385

17.500

18.000

18.500

19.000

19.500

20.000

20.500

21.000

21.500

22.000

350000

375000

400000

425000

450000

475000

500000

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

FLOTA DE VEHICULOS EN RENTING Y FACTURACION MEDIA POR VEHICULO (€)

FACTURACION MEDIA POR VEHICULO (€)

FLOTA DE VEHICULOS EN RENTING

Gestión de Flotas




¿Cuál es el principal beneficio de contar con una flota de vehículos dentro de su empresa?

¿Cómo ha evolucionado el volumen de vehículos de empresa en su compañía en los

últimos años?

Ha crecido el

número y/o nivel

36%

No tenemos vehículos

de empresa

17%

No se ha visto alterado,

manteniendo su

número y nivel

23%

Se ha visto reducido

o restringido 24%

20%

6%

39%

35%

Mejora el bienestar de los empleados

Mejora la imagen de la empresa

Ayuda a la labor del día a día

Mejora la productividad

Beneficios de contar con departamento de gestión de flotas

Resultados Preguntas del mes de Octubre

Debido al positivo comportamiento de la

economía y el contexto de

reestructuración y renovación de imagen

llevado a cabo en algunas grandes

empresas y entidades bancarias que

volvieron a ejecutar proyectos de

amueblamiento, la demanda de mueble

de oficina ha experimentado un fuerte

crecimiento a lo largo del año 2015,

consolidando la tendencia de

recuperación iniciada en el ejercicio

anterior del 2014, tras un periodo de seis

años de caída. El mercado registró en

el año 2015 un aumento del 14,85%,

situándose en 300 millones de euros

confirmando la finalización de una fase

de seis años consecutivos de fuertes

descensos (en 2013 acumulaba una

caída del 76% frente al 2007).

Aunque todos los segmentos mostraron

un destacado crecimiento, éste fue

especialmente significativo en los

segmentos de mobiliario y sillería, que

alcanzaron tasas de variación del 12,2%

y del 19,7%, respectivamente. Además

el segmento de tabiquería desmontable,

por su parte, creció un 9,7%.

En cuanto a las exportaciones, en 2015

contabilizaron un valor de 172 millones

de euros, un 4,2% superior al del

ejercicio anterior. A pesar de tener una

fase de recuperación el Sector no

realiza, en paralelo en el año 2015,





previsión del año 2016 del Sector del Mobiliario de Oficina.

un aumento del Número de Empresas

autorizadas inscritas en el CNAE Nº

3101, correspondiente a la Fabricación

de muebles de oficina y de

establecimientos comerciales, por lo que

se mantiene en 90 empresas al igual

que el año anterior.


ha aumentado respecto al año anterior,

situándose en los 3.750 empleados en

el año 2015. Además el numero medio

de trabajadores empleados por empresa

también asciende pasando a 42

trabajadores frente a los 39

contabilizados en el año 2014.

Madrid y Cataluña continúan albergando

respectivamente el 30% y el 25% del

total de fabricantes figurando por delante

del País Vasco y la Comunidad

Valenciana. Es significativo que tiende a

aumentar la presencia en España de

grupos multinacionales aunque continúa

predominando el capital español,

perteneciente a grupos familiares y

accionistas individuales. Los cinco

primeros operadores reunieron una

cuota de mercado del 40,4% del negocio

en 2015. Las previsiones para el año

2016 es de un aumento entorno al 15%

del volumen de negocio.

Facturación: 300 M € Empleados : 3.750

Nº empresas: 90


3ª Edición – Noviembre 2016



Mobiliario de Oficina

Como complemento a este informe se

incluye la opinión del experto del

Sector del Mobiliario de Oficina D.

Guillermo Mateos-Santos en calidad

de Presidente de FAMO (Fabricantes

Asociados de Mobiliario de Oficina):

El ejercicio 2014 marcó un punto de

inflexión en la historia del sector, al

iniciar una senda de crecimiento, tras la

caída brutal registrada entre los años

2008 y 2014.

Durante el año 2015, el mercado de

mobiliario de oficina en España continuó

esa positiva evolución iniciada en 2014,

con un crecimiento del 15% en relación

al año anterior, y gracias a la decidida

apuesta de las empresas del sector por

factores claves en su competitividad

como el diseño, la innovación y su

internacionalización. El sector mira con

optimismo al futuro, y los datos lo

avalan, con un crecimiento acumulado

en torno al 24% en el primer semestre

de 2016.

Con optimismo, pero también con

cautela ante la incertidumbre derivada

de la parálisis política actual, que nos

hace ajustar a la baja nuestras

previsiones de crecimiento.

Estimamos que el incremento final se

moderará hasta situarse entre un 15% y

un 20% este año.

Me gustaría finalizar subrayando un dato

positivo: las exportaciones españolas

han crecido un 28% entre 2013 y 2015,

muy por encima de la Unión Europea. El

buen comportamiento exterior de las

empresas del sector avala la calidad y

competitividad de la oferta española, y

su liderazgo en aspectos como el diseño

o la capacidad para favorecer las

dinámicas de trabajo actuales.

Fuentes: DBK INFORMA, INE, FAMO





380 370

264 250

265

300

345

110 107 95 90 90 90 94

41,1 40,0 42,2 43,2 42,1 40,4 42,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

FACTURACION EN MILLONES DE €, Nº DE EMPRESAS Y CUOTA DE MERCADO DE LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS

EN EL SECTOR DEL MUEBLE DE OFICINA


Nº EMPRESAS CON CNAE 3101


4.200

4.090

3.488

3.300

3.500

3.750

4.312

38 37 36

37 39

42 44

20

25

30

35

40

45

50

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

4400

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Nº TOTAL Y Nº MEDIO DE EMPLEADOS POR EMPRESA EN EL SECTOR DEL MUEBLE DE OFICINA


Nº MEDIO EMPLEADOS POR EMPRESA





¿Cuál cree que es el concepto básico en mobiliario para distinguir una oficina moderna?

¿Cuál cree que es el concepto más importante a la hora de elegir y adquirir un determinado

mobiliario para una oficina?

5%

36%

43%

16%

Existencia de sillas y sillones con personalidadpara los espacios de ocio

Existencia de mobiliario con personalidad entodos los ámbitos de trabajo

Mobiliario con una alta adaptación tecnológica

Mobiliario que mejore la imagen corporativa dela empresa

Conceptos de mobiliario para oficinas modernas

1

2

3

Materiales de calidad y durabilidad, de producciones sostenibles

4

5

La Flexibilidad

La Solución de los distintos retos posturales

62,5%

28%

6%

El Precio 2%

La Acústica 1,5%

Resultados Preguntas del mes de Noviembre

El valor de mercado del conjunto de

empresas de prestación de Servicios de

Telecomunicaciones se situó en 17.324

millones de euros a lo largo del año

2015, lo que supuso una disminución del

5,4% respecto a 2014. De este modo, el

negocio acumula ya siete años de

caídas.

El entorno de fuerte competencia entre

compañías y la contracción de los

precios provocaron una disminución del

valor mercado de Comunicaciones

Móviles del 6% situando su valor en

9.193 millones de euros.

En el segmento de la Telefonía Fija

también continuó con el descenso del

volumen de negocio, situado por encima

del 10%, debido a la contracción tanto

de los precios como del número de

líneas situándose en 3.046 millones de

euros.

El mejor comportamiento, al igual que en

años anteriores, siguió correspondiendo

a los Servicios de Acceso a Internet

por redes fijas, cuya facturación creció

un 3,2%, llegando a los 3.758 millones

de euros.

El número de Líneas de Acceso en

Banda Ancha volvió a aumentar,

destacando el incremento de los

accesos por fibra óptica, que alcanzaron





previsión del año 2016 del Sector de las Telecomunicaciones.

una cuota del 23% (3,12 millones de

líneas), lo que supone 11 puntos más

que en el año anterior.

El Número de Empresas autorizadas

inscritas en el CNAE Nº 61,

correspondiente al Sector de

Telecomunicaciones, experimente un

ligero aumento a lo largo de los últimos

años situándose 5.394 empresas.


continua disminuyendo desde el año

2010 situándose en los 61.579

empleados en el año 2015 debido al

proceso de concentración que está

teniendo lugar que afectara al empleo en

los próximos ejercicios.

Todos los datos anteriores llevan a que

la cuota de mercado conjunta de las dos

primeras empresas (%) sean las

siguientes:

– Comunicaciones Móviles: 62,6 %

– Telefonía Fija: 83,8 %

– Acceso a Internet: 66,3 % NOTA: Los datos reflejados en esta ficha incluyen

tanto el ámbito doméstico como el corporativo, al

no haberse podido contrastar los datos de los

ámbitos de manera independiente


Empleados : 61.579

Nº empresas: 5.394

Fuentes: DBK INFORMA, INE, AMETIC

3ª Edición – Diciembre 2016



Telecomunicaciones

77.839 74.870

68.174

64.606 63.158 61.579

4.032 4.154 4.438

4.692

5.115 5.394 5.525

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

Nº DE EMPRESAS Y Nº EMPLEADOS EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES


Nº EMPRESAS CON CNAE 61-TELECOMUNICACIONES

Como complemento a este informe, se

recogen los datos aportados por AMETIC,

Asociación Multisectorial de Empresas de

la Electrónica, las Tecnologías de la

Información y Comunicación, de las

Telecomunicaciones y de los Contenidos

Digitales. De acuerdo a los datos

presentados por dicha Asociación, después

de seis años de contracción del sector se

produjo un punto de inflexión en el año

2014, con un crecimiento del 2%. En el año

2015 se consolida este crecimiento del

4,8% y se mantienen las perspectivas de

continuidad de esta evolución. Este

incremento no se produce en el subsector

de las Comunicaciones fijas y Móviles y la

Electrónica de Consumo, que

experimentan todos ellos crecimiento

negativo, acumulando ya siete años de

retracción de los mismos. Por el contrario,

los Contenidos Digitales y los Servicios

Audiovisuales son los subsectores que más

suben, con incrementos entorno al 13% y

11% respectivamente.

Fuentes: DBK INFORMA, INE, AMETIC




Telecomunicaciones

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

30.437 29.015

22.003 19.930

18.189 17.324

FACTURACION TOTAL Y SU DISTRIBUCION DENTRO DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

TRANSMISION DE DATOS FACTURACIÓN (M €)

ACCESO A INTERNET FACTURACIÓN (M €)

TELEFONIA FIJA FACTURACIÓN (M €)

COMUNICACIONES MOVILES FACTURACIÓN (M €)


En palabras de Benigno Lacort, Director

General de AMETIC, en entrevista

publicada en el portal especializado

Computing, los retos de este ejercicio son

“avanzar en la integración de España en el

mercado único digital europeo, fortalecer

nuestro sector tecnológico y lograr la

transformación digital de nuestros sectores

productivos. Y todo ello sobre un mejor

modelo de educación digital y unas

estructuras públicas y privadas que

apuesten decididamente por la innovación”.

Respecto a los sectores que más están

progresando últimamente, teleco o

contenidos digitales, advierte:

“Principalmente la mejoría se observa en

servicios de Tecnologías de la Información

y en contenidos digitales. La industria

electrónica, particularmente la vinculada a

automoción, también crece, aunque en

menor medida, mientras que la electrónica

de consumo y las telecomunicaciones han

seguido cayendo en 2015”.




Telecomunicaciones Resultados Preguntas del mes de Diciembre

En la gestión de las telecomunicaciones,

¿Qué aspectos valora más positivamente de dicho servicio?

¿Qué servicio de los que engloba las telecomunicaciones le parece más importante?

Rapidez de

respuesta 37%

Diversidad de

servicios

13%

Calidad en la

prestación del servicio 50%

25%

37,5%

37,5%

0%

Transmisión de datos internos

Contenidos digitales (acceso a Internet)

Dispositivos y telefonía móvil

Telefonía fija

comisión de research grandes cifras del fm, 3ª...

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