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8/17/2019 Chemicals Port 13

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Um panorama do setor

Indústria

química no Brasil


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1PwC | Indústria química brasileira

Indústria química no Brasil

A indústria química e petroquímica éum dos mais importantes setores daeconomia brasileira e está entre asdez maiores do mundo.

A indústria petroquímica é parteda química, mas se caracteriza porutilizar a nafta ou o gás naturalcomo matéria-prima básica. NoBrasil existem três grandes polospetroquímicos: em Camaçari (BA),

Triunfo (RS) e no ABC paulista.

Em 2011, o Brasil estava em 6º lugarno ranking mundial das indústriasquímicas, com um faturamentolíquido de US$ 157 bilhões, ou 3,1%do faturamento mundial, estimadoem US$ 5 trilhões.

País Faturamento

US$ bilhões

China 1,286

Estados Unidos 759

Japão 382

Alemanha 261

Coreia 172

Brasil 157

Índia 152

França 151Itália 115

Rússia 114

Reino Unido 103

Taiwan 90

Holanda 83

Espanha 82

Suíça 73

Fontes: ACC, Cefic e Abiquim


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2 ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química

ANPEI – Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras

Em 2012, o faturamento líquido da indústria química brasileira foi deUS$ 153 bilhões, o que representou uma queda de 2,7% em relação ao anoanterior. Em reais, o valor do faturamento foi de R$ 293 bilhões, com umaexpansão de 12,4% em relação a 2011.

Em reais: 2012/2011=+12,4%Em dólares: 2012/2011=-2,7%S

R$ bilhões

US$ bilhões

Faturamento da indústria química

R$ bilhões e US$ bilhões

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

2 0 0 6

2 0 0 7

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

2 0 1 1

2 0 1 2

Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos

38 4349,8 50,8

65,9

79,891,3

108,9

140

176,4 176,1 179,6

200,9

225,2

201,2

226,1

260,7

293,0

41,4 42,8 46,2 43,8 36,3 43,6 38,8 37,345,5

60,372,3

82,6103,5

123,8101,3

128,5

157,3 153,0

Faturamento líquido da indústria química por produtos (US$ bi)

Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos

Produtos químicos de uso industrialProdutos farmacêuticos

Fertilizantes

Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos

Produtos de limpeza

Defensivos agrícolas

Tintas, esmaltes e vernizes

Fibras artificiais e sintéticas

Outros

71,2

25,5

17,1

14,3

7,8

9,4

4,31,3

2,1


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No Brasil, há 973 fábricas de produtos químicos de uso industrial.Elas estão concentradas na Região Sudeste, principalmente em São Paulo.

Localização das fábricas de produtos químicos de uso industrial

Fontes: Abiquim

AM

7PA

4

DF

7

MS

3SP557

PR

52

SC

30

RS68

MG

55

RJ 71

SE 4BA

70

PI

3

CE

14

AL 5

PE 12

PB 4RN 1

ES 6

A indústria química contribuiu com 2,7% para o PIB brasileiro em 2012 ese estabeleceu como o quarto maior setor da indústria de transformação. Aevolução da participação desse segmento no PIB brasileiro pode ser vista nográfico a seguir:

Participação da indústria química no PIB brasileiro (%)

Fontes: Abiquim

Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média seja de 40%.

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2,12,0

2,1 2,1

2,5

2,72,8

3,0

3,3

3,6

3,3

3,0 3,0 3,0

2,5 2,5 2,5

2,7


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Produção

No primeiro trimestre de 2013,a produção da indústria químicacaiu 2,76% em relação ao mesmoperíodo do ano anterior. As vendasinternas também tiveram queda de2,46%. Enquanto isso, o consumoaparente nacional registroucrescimento de 4,5%.

A indústria nacional continuaperdendo espaço para as

importações. O volume decompras externas cresceu 23,2%no primeiro trimestre, devido aoaumento da demanda interna e àcrise enfrentada pelas empresasbrasileiras do setor. Para mudaresse cenário, é importantecriar condições para que asempresas possam competir comos importados; uma delas seriadesonerar as matérias-primasdo setor.

A baixa utilização da capacidadeinstalada reduz lucros einvestimentos. Em 2012, houveum leve aumento de utilização emrelação ao ano anterior, conformemostra o gráfico a seguir. Noentanto, o nível ainda está abaixoda média dos últimos 17 anos,que é de 84,2%.

Utilização da capacidade instalada (%)

Fontes: Abiquim

50

60

70

80

90

100

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

2 0 0 6

2 0 0 7

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

2 0 1 1

2 0 1 2

81

86 8789 90

80 8183

87 87 87 87

81 80 8083 82

Nos três primeiros meses de 2013, a utilização da capacidade instalada vem semantendo em um patamar considerado muito baixo, de 81%. Em um cenárioideal, esse percentual deveria variar entre 88% e 90%. O desempenho atualpode ser justificado pelo alto custo da matéria-prima, como o gás natural, epelo baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento no setor.


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Balança comercial de produtos químicos

O Brasil é um grande importador e exportador de produtos químicos,com destaque para a importação de intermediários para fertilizantes e aexportação de resinas termoplásticas.

Balança comercial de produtos químicos – 1991 a 2012 (US$ bi)

Importações

Exportações

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

3,6 3,64,5

5,7

8,0 8,99,7 10,1 9,8

10,7 10,8 10,111,0

14,5 15,3

17,4

23,9

35,1

26,1

33,7

42,3 42,9

2,1 2,3 2,52,8 3,4 3,5

3,8 3,6 3,4 4,0 3,5 3,84,8

5,97,4

8,910,7

11,910,4

13,1

15,8 15,1

Déficit da balança comercial (US$ bi)

Fontes: MDIC/Secex - Sistema AliceWeb

Déficit

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1,5 1,32,0 2,9

4,65,4 5,8

6,5 6,3 6,67,2

6,3 6,2

8,6 7,9 8,5

13,2

23,2

15,7

20,7

26,528,1

De novembro de 2011 a outubro de 2012, o Brasil importou US$ 42,9 bilhõese exportou US$ 15,1 bilhões em produtos químicos. Assim, o setor terminou

2012 com um déficit recorde de aproximadamente US$ 28 bilhões na balançacomercial, com uma alta de 6,2% em relação a 2011.


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Apesar de registrar um dos maioresfaturamentos do setor no mundo,a indústria química brasileiraassiste a uma forte transferência daprodução para o exterior, com quedada produção industrial nacional eavanço dos importados.

Um terço do consumo no país já éatendido hoje por produtos vindosdo mercado externo. De acordocom levantamento da Abiquim, 448produtos deixaram de ser fabricadosno Brasil desde 1990. Isso resultouna paralisação de 1.710 linhas deprodução. Em 1990, a participaçãodos produtos importados noconsumo brasileiro era somente de7%, hoje é de 30%.

Comércio exterior de produtos químicos

Fontes: MDIC/Secex - Sistema AliceWeb - Janeiro de 2013

19%

6%

Produtos químicos

Importações totaisbrasileiras

US$223,1 bilhões

Produtos químicos

Exportações totaisbrasileiras

US$242,6 bilhões


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7 PwC | Indústria química brasileira

Investimentos

Devido ao elevado custo daprodução e à invasão dos produtosimportados, o governo pretendetomar medidas para estimular oinvestimento no setor e aumentar a

produção para atender ao mercadointerno. Como exemplos temos aredução da incidência de PIS/Cofinssobre a matéria-prima da indústriapetroquímica e a criação de doisregimes especiais de tributação,conforme anunciado em abrilde 2013. Essa redução tributáriapara os principais elos da cadeiaprodutiva do setor proporcionarámaior competição com os produtosfabricados no exterior.

O segmento químico pretende,ainda, criar um regime específicopara estimular investimentosem inovação, a fim de ampliaras exportações e melhorar odesempenho das companhiasinstaladas no país. A empresaserá desonerada, mas deveráse comprometer a realizarinvestimentos em Pesquisa &Desenvolvimento (P&D).

Investimentos realizados e programados para produtos químicos de uso industrial (US$ bi)

Fontes: Abiquim

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 1695

0,3

0,8

1,5

0,8

1,8

1,1 1,1 1,2

1,0

1,4

2,2

3,5

2,5

2,9

2,6

4,8

3,9

3,5

2,3

2,0

1,0 1,0

Um grande empreendimentoque está sendo construído pelaPetrobras no município de Itaboraíé o Complexo Petroquímico do Riode Janeiro (Comperj). Trata-se de

uma área industrial onde serãoproduzidos derivados de petróleoe produtos petroquímicos. Além deuma refinaria, o Comperj contaráainda com unidades de produção delubrificantes e de processamento dogás natural obtido do pré-sal, quepoderá ser usado como matéria-primanas plantas petroquímicas. O polo,segundo a Petrobras, modificará aestrutura da indústria petroquímicabrasileira e reduzirá a dependência

de insumos básicos em relação aosetor externo.


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Principais empresas

As principais empresas no setor são: Braskem, BASF, AirLiquide, Carbocloro,

Bayer, Clariant, AkzoNobel, Cabor, Petrom, Evonik, Henkel, Kraton, DyStar,Oxiteno, Unigel.

A Braskem, maior petroquímica das Américas, investiu R$ 1,7 bilhão em2012 (US$ 870 milhões) e obteve faturamento líquido de R$ 35,5 bilhões(US$ 18,2 bilhões). Ela está mais cautelosa, porém, com seus investimentos.

A companhia decidiu deixar para 2014 a decisão sobre os aportes e oformato do Comperj.

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Desafios do setor

O gás natural é uma das principaismatérias-primas do setor químicoe, sobretudo, petroquímico. Porém,ele é muito caro no Brasil, o queconstitui um dos entraves paraaumentar a competitividade daindústria química.

Recentemente, com a descoberta dereservas de gás de xisto nos EUA, ospreços do gás natural ficaram ainda

mais competitivos. Essa descobertaderrubou o preço nos EUA paraUS$ 2,50 por milhão de Btu(equivalente a 26,8 metros cúbicosde gás), enquanto no resto domundo os preços são três a quatro

vezes maiores. O custo médio dogás no Brasil gira em torno deUS$ 10 por milhão de Btu, ou seja,quatro vezes mais do que nosEUA. Esse custo elevado faz aindústria nacional perder cerca

de US$ 4,9 bilhões por ano.

O alto preço do gás brasileirotem inviabilizado alguns setoresda indústria, principalmenteo petroquímico, um dos maisdependentes do derivado dopetróleo. Com isso, projetos prontospara serem executados estãoparalisados, e as previsões são deque permaneçam assim até queos custos de produção no Brasil setornem mais competitivos.

A expansão do setor depende,portanto, de um estímulo àinovação, da redução dos custosdas matérias-primas, como o gás ea nafta, e ainda de uma redução docusto dos investimentos, que hojesão cerca de 20% a 25% mais carosdo que na Ásia.


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PwC | Indústria química brasileira


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Marcos Panassol

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