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Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
1
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s G
rand
a
TEMA:
Estudio de mercado
“EXTRACTO DE STEVIA”
Universidad Nacional de
San Agustín ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Perú- Arequipa
2014
Integrantes:
Anco Quispe, Brissila Tania
Chuquicallata, Aguilar Maritza
Puma Ortiz, Néstor
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
2
CAPITULO 1:
ANALISIS DE
MERCADO ACTUAL
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
3
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE UNA
PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA PRODUCCION DE UN
EDULCORANTE DIETETICO (STEVIA REBAUDIANA) PARA LA
EXPORTACION
1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO El estudio de mercado tiene por objetivo determinar la cuantía de la demanda de
productos derivados de la stevia rebaudiana, en el mercado y que la producción del
proyecto pretende atenderla como nueva unidad de producción
2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DEL MERCADO La formulación del estudio del mercado comprenderá la aplicación de la siguiente
metodología:
Organizar el plan de trabajo.
Recopilar los datos: series de producción y estadística, consumos, precios
Procesamiento, clasificación y análisis de los datos recopilados
Determinación de los flujos de oferta y demanda
Determinación de demanda del proyecto
Análisis de la comercialización de la materia prima y producto terminado
Estudio De Mercado De Producto Terminado.
Tiene por objetivo cuantificar la cantidad la demanda para el proyecto, en base del
análisis de la oferta y demanda.
3. DEFINICION DEL PRODUCTO: Extracto De Stevia:
Producto dulce y de consistencias viscosa incolora y acalorico. Se obtiene a
partir de las hojas de stevia rebaudiana, el cual es sometido al proceso de
extracción por percolación y concentración.
El edulcorante esteviosido contiene una mezcla de ocho glucósidos
diterpenicos, entre los que se encuentran principales el esteviosido y el
rebaudiosida A, con una potencia edulcorante superior a la sacarosa.
Excelente sustituto de edulcorantes sintéticos usados en la industria
alimentaria y farmacéutica.
Infusión O Mate De Stevia:
Este producto a partir de las hojas secas seleccionadas de stevia rebaudiana
y procesada higiénicamente. Cada bolsita contiene hojas molidas que
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garantizan una deliciosa infusión al estado natural, con un excelente poder
edulcorante.
4. ANALISIS DE LA OFERTA La oferta es la cantidad de bienes o servicio que un determinado número de
ofertantes está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio especifico.
4.1. TENDENCIA HISTORICA DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE
EXTRACTO DE STEVIA: En el cuadro N°1, se presenta la tendencia histórica de la producción mundial de
extracto de Stevia para el periodo de 1999 – 2010.
CUADRO N°1: TENDENCIA HISTORICA DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE EXTRACTO DE STEVIA
años china Japón Brasil otros producción
mundial variación
anual
1999 352 267 148 38 805 2000 365 292 175 49 881 9.44%
2001 402 309 196 55 962 9.19%
2002 396 285 160 62 903 -6.13%
2003 505 338 246 58 1147 27.02%
2004 578 310 294 72 1254 9.33%
2005 627 405 325 69 1426 13.72%
2006 735 448 310 52 1545 8.35%
2007 569 401 274 61 1305 -15.53%
2008 615 475 336 89 1515 16.09%
2009 788 522 392 93 1795 18.48%
2010 895 605 408 110 2018 12.42%
+9.31%
En el cuadro 1 se presenta la tendencia histórica de la producción mundial de
extracto de Stevia para el periodo 1999-2010, el crecimiento promedio de este
periodo fue de +9.31% anual.
4.2. PROYECCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE EXTRACTO
DE STEVIA: Se emplea el método de análisis de regresión y correlación simple aplicado a tres modelos
matemáticos: lineal, exponencial y potencial. En el cuadro 2 se presenta el resumen de
coeficientes de correlación y determinación.
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
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CUADRO N°2 Resumen de coeficientes de correlación y determinación.
MODELO MATEMATICO R R2
LINEAL 0.952365 0.907
Potencial 0.914494 0.8363
exponencial 0.963068 0.9275
El modelo óptimo es el Exponencial, por tener el mayor grado de correlación.
En el cuadro número 3 se presenta la proyección de la producción mundial del
extracto de stevia para el periodo 2012-2021.
CUADRO 3: Proyección de la producción mundial de extracto de stevia:
año proyección mundial(t.m.)
2012 2084.72
2013 2255.95
2014 2441.26
2015 2641.78
2016 2858.78
2017 3093.60
2018 3347.71
2019 3622.69
2020 3920.26
2021 4242.27
GRAFICO N°1 : Proyección de la producción mundial de extracto de stevia
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
proyeccion mundial
proyeccion mundial
Exponencial (proyeccionmundial)
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
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4.3. PRODUCCION NACIONAL DE EXTRACTO DE STEVIA: No hay producción nacional de extracto de Stevia por lo que la oferta a ser
generada por el proyecto vendrá a constituir. La producción nacional inicial
la demanda nacional es atendida por importaciones de mercado brasileño.
4.4. IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE STEVIA: PERU
4.4.1. TENDENCIA HISTORICA DE IMPORTACIONES
En el cuadro 4 se presenta la tendencia histórica para el periodo 2002 a
2010.
CUADRO 4: TENDENCIA HISTORICA DE IMPORTACION DE EXTRACTO DE
STEVIA: PERU
años Valor CIF($) Cantidad
importada Variación
anual
2002 130752 1920
2003 171052.2 2445 27.34%
2004 235331.1 3308 35.30% 2005 188833.52 2610 -21.10%
2006 260614.25 3445 31.99% 2007 284429.55 3621 5.11%
2008 378138 4712 30.13%
2009 427470.75 4905 4.10%
2010 478817.12 5336 8.79%
15.21%
En el cuadro se presenta la tendencia histórica de la importación para el periodo
2002-2010, el crecimiento promedio de este periodo fue de +15,21% anual.
4.4.2. PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA:
Se emplea el método de análisis de regresión y correlación simple aplicado a
tres modelos matemáticos: lineal, exponencial y potencial.
CUADRO 5: RESUMEN DE COEFICIENTES DE CORRELACIÓN Y
DETERMINACIÓN:
MODELO MATEMATICO
R R2
LINEAL 0.959166 0.92
exponencial 0.95331 0.9088
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
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potencial 0.935254 0.8747
El modelo óptimo es el Lineal, por tener el mayor grado de correlación.
En el cuadro número 6, se presenta la proyección de las importaciones del
extracto de stevia para el periodo 2011-2021.
CUADRO N° 6.-PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA:PERU
Año Importaciones peruanas (kg)
2011 5661.028
2012 6071.873
2013 6513.982
2014 7114.037
2015 7500.341
2016 7938.138
2017 8286.345
2018 8762.909
2019 9212.390
2020 9671.843
2021 10111.777
GRAFICO N° 2: PROYECCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA: PERÚ
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Importaciones peruanas (kg)
Importaciones peruanas (kg)
Lineal (Importacionesperuanas (kg))
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
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4.5. IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE STEVIA: EEUU
4.5.1. TENDENCIA HISTORICA DE LAS IMPORTACIONES DE
EXTRACTO DE STEVIA POR PAIS DE ORIGEN: EEUU
Cuadro N° 7 : Tendencia histórica de las importaciones de extracto de stevia
por país de origen: EE.UU.
Años Brasil ™ JAPON ™ CHINA™ OTROS ™ Importación
total Columna1
2000 62 16 10 8 96 2001 76 8 11 7 102 6.25%
2002 79 22 3 6 110 7.84%
2003 52 31 8 7 98 -10.91%
2004 45 39 15 6 105 7.14%
2005 48 42 12 10 112 6.67%
2006 51 36 21 13 121 8.04%
2007 55 42 18 10 125 3.31%
2008 64 39 9 17 129 3.20%
2009 68 35 12 19 134 3.88%
2010 78 41 15 11 145 8.21%
tasa promedio anual 4.36%
En el cuadro se presenta la tendencia histórica de las importaciones de extracto de
stevia por país de origen: EE.UU. para el periodo 2000-2010, el crecimiento
promedio de este periodo fue de +4,36% anual.
4.5.2. PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA POR PAIS DE ORIGEN: EEUU
Se emplea el método de análisis de regresión y correlación simple aplicado a
tres modelos matemáticos: lineal, exponencial y potencial.
CUADRO N°8 Resumen de coeficientes de correlación y determinación:
MODELO MATEMATICO
R R2
LINEAL 0.947259 0.8973
exponencial 0.948472 0.8996
potencial 0.859186 0.7382
El modelo optimo es el Exponencial, en el cuadro N° 9, se presenta la proyección de
las importaciones de extracto de Stevia para el periodo 2011 – 2021.
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CUADRO 9: PROYECCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE STEVIA:
EEUU
Año Importaciones (T.M.)
2011 145.23
2012 150.97
2013 156.93
2014 163.12
2015 169.57
2016 176.26
2017 183.22
2018 190.46
2019 197.98
2020 205.8
2021 214.0
GRAFICA N° 3: PROYECCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA: EEUU
0
50
100
150
200
250
2010 2012 2014 2016 2018 2020
Importaciones (T.M.)
Importaciones (T.M.)
Exponencial(Importaciones (T.M.))
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4.6. TENDENCIA HISTORICA DE LAS IMPORTACIONES DE
EXTRACTO DE STEVIA POR PAIS DE ORIGEN: CANADA
CUADRO 10: TENDENCIA HISTORICA DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE STEVIA POR
PAIS DE ORIGEN: CANADA
años brazil ™ JAPON ™ CHINA™ OTROS ™ Importacion
total Columna1
2000 10 0 36 5 51 2001 13 0 32 11 56 9.80%
2002 17 2 25 8 52 -7.14%
2003 19 0 29 9 57 9.62%
2004 10 0 39 15 64 12.28%
2005 15 5 42 9 71 10.94%
2006 21 2 46 13 82 15.49%
2007 12 6 51 11 80 -2.44%
2008 25 0 48 16 89 11.25%
2009 22 9 55 12 98 10.11%
2010 27 10 53 15 105 7.14%
tasa promedio anual 7.71%
En el cuadro se presenta la tendencia histórica de las importaciones de extracto de
stevia por país de origen: Canadá. para el periodo 2000-2010, el crecimiento
promedio de este periodo fue de +7,71% anual.
4.6.1. PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA
RESUMEN DE COEFICIENTES DE CORRELACION Y DETERMINACION
MODELO MATEMATICO
R R2
LINEAL 0.947259 0.9517
exponencial 0.948472 0.9619
potencial 0.859186 0.8084
El modelo óptimo es el Exponencial, por tener el mayor grado de correlación.
En el cuadro se presenta la proyección de las importaciones del extracto de stevia
para el periodo 2011-2021.
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
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4.6.2. PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA: CANADA CUADRO 11 PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE STEVIA: CANADA
años Importación total
2011 112.12
2012 121.00
2013 130.58
2014 140.92
2015 152.08
2016 164.12
2017 177.11
2018 191.14
2019 206.27
2020 222.60
2021 240.23
GRAFICA N° 4: PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA: CANADA
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
2010 2015 2020 2025
Importacion total
Importacion total
Exponencial(Importacion total)
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4.7. OFERTA DE INFUSION O MATE DE STEVIA
4.7.1. TENDENCIA HISTORICA DE LA PRODUCCION NACIONAL DE LA INFUSION O MATE DE STEVIA.
CUADRO N° 12: TENDENCIA HISTORICA DE LA PRODUCCION NACIONAL DE LA
INFUSION O MATE DE STEVIA.
AÑO SANTA NATURA FITOSANA FITOVIT KAITA OTROS Columna6 Columna7
2000 805 922 - 510 172 2409 2001 1215 1020 - 625 210 3070 27.44
2002 1750 1336 - 905 315 4306 40.26
2003 2289 1296 - 735 1045 5365 24.6
2004 3392 1722 - 1220 721 7055 31.5
2005 3028 1115 290 1332 1178 6943 -1.59
2006 3664 1422 755 1608 805 8254 17.88
2007 4100 1715 1036 1905 440 9196 11.41
2008 3530 1905 1218 1302 725 8680 -5.61
2009 4832 2064 1436 1210 1023 10565 21.72
2010 5105 2442 1306 1112 940 10905 3.22 TASA PROMEDIO ANUAL 17.18%
En el cuadro se presenta la tendencia histórica de producción nacional de la
infusión o mate de stevia para el periodo 2000-2010, el crecimiento promedio de
este periodo fue de +17,18% anual.
4.7.2. PROYECCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DEINFUSION O
MATE DE STEVIA.
CUADRO 13: RESUMEN DE COEFICIENTES DE CORRELACION Y
DETERMINACION
MODELO MATEMATICO R R2
LINEAL 0.984683 0.9696
potencial 0.989646 0.9794
EXPONENCIAL 0.950716 0.903861
El modelo óptimo es el Potencial, por tener el mayor grado de correlación.
En el cuadro se presenta la proyección nacional de infusión o mate de stevia para
el periodo 2011-2021.
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
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CUADRO 14: PROYECCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE INFUSION Y
MATE DE STEVIA
AÑOS PRODUCCION NACIONAL (Kg.)
2011 11459.81
2012 12088.16
2013 12700.60
2014 13298.62
2015 13883.50
2016 14456.32
2017 15018.02
2018 15569.41
2019 16111.21
2020 16644.06
2021 17168.53
GRAFICO 5: PROYECCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE INFUSION Y
MATE DE STEVIA
10000.00
11000.00
12000.00
13000.00
14000.00
15000.00
16000.00
17000.00
18000.00
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
PRODUCCION NACIONAL (Kg.)
PRODUCCIONNACIONAL (Kg.)
Potencial(PRODUCCIONNACIONAL (Kg.))
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
14
5. ANALISIS DE LA DEMANDA
5.1. DEMANDA APARENTE DE EXTRACTO DE STEVIA DE EEUU
Considerando que todo lo ofertado es consumido, la demanda se hace igual al consumo aparente, conformado por las variables:
Consumo aparente: CA = PN + 1 – X +/- S
La producción nacional o interna (PN)
Importaciones (I);
Exportaciones (X);
Formación de inventarios (S);
No habiendo producción nacional o interna (PN), ni mucho menos existir exportaciones (X) ni estadísticas que nos indiquen la formación de inventarios (S) entonces el consumo aparente se encuentra determinado por las importaciones (I) que realiza del mercado internacional. O sea:
CA = importaciones, entonces DA =importaciones.
5.1.1. TENDENCIA DE IMPORTACIONES HISTÓRICA DE LA DEMANDA
APARENTE DE EXTRACTO DE STEVIA: EEUU
En el cuadro 15, se presenta la tendencia histórica de la demanda aparente de
extracto de stevia del mercado canadiense para el periodo 2000-2010. El
crecimiento promedio de este periodo fue del +4.36%
CUADRO N°15.- TENDENCIA HISTORICA DE LA DEMANDA APARENTE DE EXTRACTO DE STEVIA DEL MERCADO
NORTEAMERICANO
AÑOS IMPORTACION(T.M.) CONSUMO APARENTE(T.M)
VARIACION ANUAL (%)
2000 96 96
2001 102 102 6.25%
2002 110 110 7.84%
2003 98 98 -10.91%
2004 105 105 7.14%
2005 112 112 6.67%
2006 121 121 8.04%
2007 125 125 3.31%
2008 129 129 3.20%
2009 134 134 3.88%
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
15
2010 145 145 8.21%
TASA PROMEDIO ANUAL 4.36%
5.1.2. PROYECTO DE LA DEMANDA APARENTE DE EXTRATO DE
STEVIA: EE.UU.
En el Cuadro 16, se presenta la proyección de la demanda aparente de extracto de
stevia del mercado norteamericano, para el periodo 2011-2021. En el grafico N°3-9
se representa esta tendencia futura.
MODELO MATEMATICO COEFICIDENTE DE DETERMINACION(R²)
LINEAL 0.8973
EXPONENCIAL 0.8996
POTENCIAL 0.7382
CUADRO N 17,PROYECCION DE LA DEMANDA APARENTE DE EXTRATO DE STEVIA EN EE.UU
AÑOS
DEMANDA APARENTE (T.M.)
2011 145.2
2012 150.9
2013 156.9
2014 163.1
2015 169.5
2016 176.2
2017 183.1
2018 190.4
2019 197.9
2020 205.7
2021 213.8
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
16
R² = 1
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
PROYECCION
PROYECCION
Exponencial(PROYECCION)
GRAFICO N° 6.- PROYECCION DE LA DEMANDA APARENTE DE EXTRATO DE
STEVIA EE.UU
5.2. DEMANDA APARENTE DE EXTRACTO DE STEVIA DE
CANADA Considerando que todo lo ofertado es consumido, la demanda se hace igual al
consumo aparente, conformado por las variables:
Consumo aparente: CA = PN + 1 – X +/- S
La producción nacional o interna (PN)
Importaciones (I);
Exportaciones (X);
Formación de inventarios (S);
No habiendo producción nacional o interna (PN), ni mucho menos existir
exportaciones (X) ni estadísticas que nos indiquen la formación de inventarios (S)
entonces el consumo aparente se encuentra determinado por las importaciones (I)
que realiza del mercado internacional. O sea:
CA = importaciones, entonces DA =importaciones.
5.2.1. TENDENCIA DE IMPORTACIONES HISTÓRICA DE LA DEMANDA
APARENTE DE EXTRACTO DE STEVIA: CANADA
En el cuadro N° 18, se presenta la tendencia histórica de la demanda aparente de
extracto de stevia del mercado canadiense para el periodo 2000-2010. El
crecimiento promedio de este periodo fue del 7.71%
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
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CUADRO 18: COEFICIENTES DE CORRELACION Y DETERMINACION
MODELO MATEMATICO
COEFICIDENTE DE DETERMINACION(R²)
LINEAL 0.9517
EXPONENCIAL 0.9619
POTENCIAL 0.8084
CUADRO N°19.- TENDENCIA HISTORICA DE LA DEMANDA APARENTE DE EXTRACTO DE STEVIA DEL MERCADO
CANADIENSE
AÑOS IMPORTACION(T.M.)
CONSUMO APARENTE(T.M)
VARIACION ANUAL (%)
2000 51 51
2001 56 56 9.80%
2002 52 52 -7.14%
2003 57 57 9.62%
2004 64 64 12.28%
2005 71 71 10.94%
2006 82 82 15.49%
2007 80 80 -2.44%
2008 89 89 11.25%
2009 98 98 10.11%
2010 105 105 7.14%
TASA DE PROMEDIO ANUAL 7.71% En el cuadro 19 se presenta la tendencia histórica de la demanda aparente de
extracto de Stevia del mercado Canadiense para el periodo 2000-2010, el
crecimiento promedio de este periodo fue de +7.71% anual.
5.2.2. PROYECCION DE DEMANDA APARENTE DE EXTRATO DE
STEVIA. CANADA.
En el cuadro N 20, se presenta la proyección de la demanda aparente de extracto
de stevia del mercado canadiense, para el periodo 2011-2021. En el grafico N 7, se
representa esta tendencia futura.
CUADRO N° 20 PROYECCION DE DEMANDA APARENTE DE EXTRATO DE
STEVIA: CANADA
AÑOS DEMANDA APARENTE
(T.M.)
2011 112.1
2012 121.0
2013 130.6
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
18
R² = 1
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
EXPONENCIAL
EXPONENCIAL
Exponencial(EXPONENCIAL)
2014 140.9
2015 152.1
2016 164.1
2017 177.1
2018 191.1
2019 206.3
2020 222.6
2021 240.2
GRAFICO N° 7: PROYECCION DE LA DEMANDA APARENTE DE EXTRACTO DE
STEVIA: CANADA
5.3. DEMANDA APARENTE DE EXTRACTO DE STEVIA: PERU Considerando que todo lo ofertado es consumido, la demanda se hace igual al
consumo aparente, conformado por las variables:
Consumo aparente: CA = PN + 1 – X +/- S
La producción nacional o interna (PN)
Importaciones (I);
Exportaciones (X);
Formación de inventarios (S);
No habiendo producción nacional o interna (PN), ni mucho menos existir
exportaciones (X) ni estadísticas que nos indiquen la formación de inventarios (S)
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
19
entonces el consumo aparente se encuentra determinado por las importaciones (I)
que realiza del mercado internacional. O sea:
CA = importaciones, entonces DA =importaciones.
5.3.1. TENDENCIA DE IMPORTACIONES HISTÓRICA DE LA DEMANDA
APARENTE DE EXTRACTO DE STEVIA: PERU
En el cuadro N° 21, se presenta la tendencia histórica de la demanda aparente de
extracto de stevia del mercado canadiense para el periodo 2000-2010. El
crecimiento promedio de este periodo fue del 15.21%
CUADRO N° 21- TENDENCIA HISTORICA DE LA DEMANDA APARENTE DE EXTRACTO DE STEVIA DEL MERCADO PERUANO
AÑOS IMPORTACIONES
(KG.)
DEMANDA APARENTE(KG.)
VARIACION ANUAL (%)
2002 1920 1920 2003 2445 2445 27.34% 2004 3308 3308 35.30% 2005 2610 2610 -21.10% 2006 3445 3445 31.99% 2007 3621 3621 5.11% 2008 4712 4712 30.13% 2009 4905 4905 4.10% 2010 5336 5336 8.79% tasa promedio 15.21%
5.3.2. PROYECCION DE DEMANDA APARENTE DE EXTRATO DE
STEVIA. PERU.
En el cuadro N° 22, se presenta la proyección de la demanda aparente de extracto
de stevia del mercado canadiense, para el periodo 2011-2021. En el grafico 8, se
representa esta tendencia futura.
CUADRO N 22: CUADRO DE RESUMEN DE COEFICIENTES DE CORRELACION Y
DETERMINACION
MODELO MATEMATICO
COEFICIDENTE DE DETERMINACION(R²)
LINEAL 0.920
EXPONENCIAL 0.908
POTENCIAL 0.875
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
20
R² = 1
0.00
2000.00
4000.00
6000.00
8000.00
10000.00
12000.00
2010 2015 2020 2025
proyeccion
proyeccion
Lineal (proyeccion)
CUADRO N° 23 PROYECCION DE DEMANDA APARENTE DE EXTRATO DE
STEVIA: PERU
AÑOS DEMANDA APARENTE(KG)
2011 5661.00
2012 6075.38
2013 6489.76
2014 6904.14
2015 7318.52
2016 7732.90
2017 8147.28
2018 8561.66
2019 8976.04
2020 9390.42
2021 9804.80
GRAFICO N 8.- PROYECCION DE LA DEMANDA APARENTE NACIONAL DE
EXTRACTO DE STEVIA: PERU
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
21
5.4. DEMANDA APARENTE NACIONAL DE INFUSION O MATE
DE STEVIA: PERU Considerando que todo lo ofertado es consumido, la demanda se hace igual al
consumo aparente, conformado por las variables:
Consumo aparente: CA = PN + 1 – X +/- S
La producción nacional o interna (PN)
Importaciones (I);
Exportaciones (X);
Formación de inventarios (S);
No habiendo producción nacional o interna (PN), ni mucho menos existir
exportaciones (X) ni estadísticas que nos indiquen la formación de inventarios (S)
entonces el consumo aparente se encuentra determinado por las importaciones (I)
que realiza del mercado internacional. O sea:
CA = importaciones, entonces DA =importaciones.
5.4.1. TENDENCIA DE IMPORTACIONES HISTÓRICA DE LA DEMANDA
APARENTE DE INFUSION O MATE DE STEVIA: PERU
En el cuadro N° 24, se presenta la tendencia histórica de la demanda aparente de
extracto de stevia del mercado canadiense para el periodo 2000-2010. El
crecimiento promedio de este periodo fue del 15.21%
CUADRO N° 24.- TENDENCIA HISTORICA DE LA DEMANDA APARENTE DE EXTRACTO DE STEVIA DEL MERCADO PERUANO
AÑOS IMPORTACIONES(KG.) DEMANDA APARENTE(KG.)
VARIACION ANUAL (%)
2000 2409 2409
2001 3070 3070 27.44%
2002 4306 4306 40.26%
2003 5365 5365 24.59%
2004 7055 7055 31.50%
2005 6943 6943 -1.59%
2006 8254 8254 18.88%
2007 9196 9196 11.41%
2008 8680 8680 -5.61%
2009 10565 10565 21.72%
2010 10905 10905 3.22%
tasa promedio 17.18%
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
22
5.4.2. PROYECCION DE DEMANDA APARENTE DE INFUSION O MATE
DE STEVIA. PERU.
En el cuadro N° 25, se presenta la proyección de la demanda aparente de extracto
de stevia del mercado canadiense, para el periodo 2011-2021. En el grafico N° 9, se
representa esta tendencia futura.
CUADRO N 25: CUADRO DE RESUMEN DE COEFICIENTES DE CORRELACION Y
DETERMINACION
MODELO MATEMATICO
COEFICIDENTE DE DETERMINACION(R²)
LINEAL 0.9696
EXPONENCIAL 0.9038
POTENCIAL 0.9794
CUADRO N° 26 PROYECCION DE DEMANDA APARENTE DE INFUSION O MATE
DE STEVIA: PERU
AÑO
DEMANADA APARENTE(kg)
2011 11984.25892
2012 12641.36677
2013 13281.83245
2014 13907.22468
2015 14518.87034
2016 15117.90444
2017 15705.3075
2018 16281.93388
2019 16848.53384
2020 17405.7707
2021 17954.23462
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
23
R² = 0.993
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
PROYECCION
PROYECCION
Potencial(PROYECCION)
GRAFICO N° 10.- PROYECCION DE LA DEMANDA APARENTE NACIONAL DE
EXTRACTO DE STEVIA: PERU
5.5. DEMANDA POTENCIAL E INFUSIÓN O MATE DE STEVIA
La demanda potencial es total capacidad de consumo de un mercado, que mediante
ciertas acciones de mercadeo, los consumidores pueden tener acceso a la
adquisición de un producto.
A. METODOLOGIA
Para determinar la demanda potencial nacional de infusión de hojas de stevia se hara uso de las siguientes variables:
Población nacional (PX)
Grupo objetivo personas diabéticas y con problemas de obesidad
(Go)
Consumo per-capita (Cp)
Frecuencia de consumo (Fc)
Nivel de aceptación (Na)
Por lo tanto, la demanda potencial determinara aplicando la siguiente expresión matemática DPx =(Px)(Go)(Cp)(Fc)(Na)
B. POBLACION NACIONAL
Para efectuar la proyección de la población nacional se empleara el método de extrapolación de la tendencia histórica: Px =Po (1 + i)n En donde: Px: población del año 2010 (censo de la población) Po: población del año base (1993) I: tasa de crecimiento N: periodo de tiempo (años)
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
24
Remplazando datos se tiene: 29423852 = 22639443(1-i)17 I:1.5912% En el cuadro N° 27 Se presenta la proyección de la población nacional para el periodo 2011-2021
CUADRO N 27- PROYECCION DE LA POBLACION NACIONAL
AÑOS POBLACION NACIONAL( habitantes)
2011 29892044
2012 30367686.2
2013 30850896.83
2014 31341796.3
2015 31840506.96
2016 32347153.11
2017 32861861.01
2018 33384758.94
2019 33915977.22
2020 34455648.25
2021 35003906.53
C. GRUPO OBJETIVO
El grupo objetivo está conformado por personas con problemas de diabetes (diabetes mellytus-tipo 2) y/o obesidad, que según la organización mundial de salud OMS y el ministerio de salud a nivel nacional representa el 5.5% de la población mundial
D. CONSUMO PER CAPITA
Tomando como base las recomendaciones del instituto de la medicina tradicional y de laboratorios naturistas, se considera un consumo per cápita de 3 gramos de infusión al dia, antes de las comidas.
E. FRECUENCIA DEL CONSUMO
El consumo de infusión o mate de stevia devera ser de frecuencia diaria, o sea 365 dias/año
F. NIVEL DE ACEPTACION
Según las investigaciones de mercado realizados por laboratorios Santa Natura a nivel nacional, se ha obtenido un nivel de aceptación del 36% entre las personas con problemas de diabetes y obesidad
G. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE INFUSIÓN O MATE
DE STEVIA
En el cuadro N°3-26, se determina la demanda potencial de infusión o mate de stevia para el periodo 2011-2021
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
25
2011 0.055 3 0.36 648.1
2012 0.055 3 0.36 658.4
2013 0.055 3 0.36 668.9
2014 0.055 3 0.36 679.5
2015 0.055 3 0.36 690.3
2016 0.055 3 0.36 701.3
2017 0.055 3 0.36 712.5
2018 0.055 3 0.36 723.8
2019 0.055 3 0.36 735.3
2020 0.055 3 0.36 747.0
2021 0.055 3 0.36 758.9
365
365
365
365
NIVEL DE
ACEPTACION(%
DEMANDA
POTENCIAL(T.M.
365
365
365
365
365
365
33384759
33915977
34455648
35003907
GRUPO
OBJETIVO (%)
CONSUMO PER-
CAPITA(Gg/dia)
30367686
30850897
31341796
31840507
32347153
32861861
AÑOSPOBLACION NACIONAL(
habitantes)
29892044
FRECUENCIAS DE
CONSUMO(dias)
365
CUADRO N°3-26.-DEMANDA POTENCIAL DE INFUSION DE STEVIA
CUADRO N° 28: DEMANDA POTENCIAL DE INFUSION O MATE DE STEVIA
5.5.1. CUANTIA DE LA DEMANDA PARA EL PROYECTO
1. CUANTIA DE LA DEMANDA DE EXTRACTO DE STEVIA DE MERCADO DE
EE.UU
Considerando la firma de trabajo libre comercio entre EE.UU y nuestro país, con el arancel cero, el proyecto estaría en condiciones de atender el 20% de la demanda proyectada de extracto de stevia. Esto determina en el cuadro N°29.
CUADRO N 29 CUANTIA DE LA DEMANDA DE EXTARCTO DE STEVIA DEL MERCADO DE EE.UU PARA EL PROYECTO
AÑOS DEMANDA APARENTE(T.M.)
COBERTURA DEL PROYECTO (%)
DEMANDA PARA EL
PROYECTO(T.M.)
2012 150.9 20% 30.18
2013 156.9 20% 31.38
2014 163.1 20% 32.62
2015 169.6 20% 33.92
2016 176.3 20% 35.26
2017 183.2 20% 36.64
2018 190.5 20% 38.1
2019 198.0 20% 39.6
2020 205.8 20% 41.16
2021 213.8 20% 42.76
2. CUANTIA DE LA DEMANDA DE EXTRATO DE STEVIA DEL MERCADO CANADA
La política de ingreso será atender una fracción de la demanda del mercado
canadiense , considerando el trabajo de libre comercio que tenemos con este país
el cual estipula un arancel cero. En el cuadro N°3-28 se determina la demanda de
extrato de stevia para el proyecto asumiendo una cobertura del 10%
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
26
CUADRO N° 30 CUANTIA DE LA DEMANDA DE EXTARCTO DE STEVIA DEL MERCADO DE CANADA PARA EL PROYECTO
AÑOS DEMANDA APARENTE(T.M.)
COBERTURA DEL PROYECTO (%)
DEMANDA PARA EL
PROYECTO(T.M.)
2012 121.0 10% 12.1
2013 130.6 10% 13.06
2014 140.9 10% 14.09
2015 152.1 10% 15.21
2016 164.2 10% 16.42
2017 177.1 10% 17.71
2018 191.1 10% 19.11
2019 206.3 10% 20.63
2020 222.6 10% 22.26
2021 240.2 10% 24.02
3. CUANTIA DE LA DEMANDA TOTAL DE EXTRATO DE STEVIA DEL MERCADO EXTERNO
En el cuadro N° 31 se presencia la cuantía de la demanda total de extracto de stevia
del mercado externo de EE.UU y Canadá
CUADRO N° 31 CUANTÍA DE LA DEMANDA TOTAL DE EXTRACTO DE STEVIA DEL MERCADO EXTERNO: EE.UU Y CANADÁ
años
DEMANDA DE EE.UU(T.M.)
DEMANDA DE CANADA (T.M.)
DEMANDA TOTAL EXTERNA (T.M.)
2012 30.18 12.1 42.28
2013 31.38 13.06 44.44
2014 32.62 14.09 46.71
2015 33.92 15.21 49.13
2016 35.26 16.42 51.68
2017 36.64 17.71 54.35
2018 38.1 19.11 57.21
2019 39.6 20.63 60.23
2020 41.16 22.26 63.42
2021 42.76 24.02 66.78
4. CUANTIA DE LA DEMANDA DE EXTRACTO DE STEVIA DEL MERCADO NACIONAL
La política de ingreso será de sustituir las importaciones de extracto de stevia
procedente de Brasil en base a un menor precio de venta. En el cuadro N° 3-30 se
presenta la cuantía de la demanda de extractó de stevia del mercado nacional para
el proyecto.
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
27
CUADRO N° 32 CUANTIA DE LA DEMANDA DE EXTRACTO DE STEVIA DEL MERCADO NACIONAL PARA EL PROYECTO
AÑOS DEMANDA APARENTE(T.M.)
COBERTURA DEL PROYECTO (%)
DEMANDA PARA EL PROYECTO(T.M.)
2012 6.075 100% 6.08
2013 6.490 100% 6.49
2014 6.904 100% 6.90
2015 7.318 100% 7.32
2016 7.732 100% 7.73
2017 8.147 100% 8.15
2018 8.561 100% 8.56
2019 8.976 100% 8.98
2020 9.390 100% 9.39
2021 9.804 100% 9.80
5. CUANTIA DE LA DEMANDA TOTAL DE EXTRACTO DE STEVIA ANCIONAL PARA EL PROYECTO
Se determina mediante la sumatoria de la demanda de los dos mercados de
extarcto de stevia tal como lo registra el cuadro N°-33
CUADRO N° 33.- CUANTIA DE LA DEMANDA TOTAL DE EXTRACTO DE STEVIA PARA EL PROYECTO
AÑOS DEMANDA
EXTERNA(T.M.) DEMANDA
NACIONAL(T.M.)
DEMANDA PARA EL PROYECTO (T.M.)
2012 42.28 6.1 48.4
2013 44.44 6.5 50.9
2014 46.71 6.9 53.6
2015 49.13 7.3 56.4
2016 51.68 7.7 59.4
2017 54.35 8.1 62.5
2018 57.21 8.6 65.8
2019 60.23 9.0 69.2
2020 63.42 9.4 72.8
2021 66.78 9.8 76.6
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
28
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CUADRO N°3-32.-CUANTIA DE LA DEMANDA NACIONAK DE INFUSION O MATE DE STEVIA PARA PROYECTO
98.439
99.933
101.4585
103.017
104.607
106.2135
15%
15%
107.853
109.4385
111.142517.95
656.3
666.2
676.4
686.8
697.4
708.1
719.0
729.6
741.0
14.52 15%
15%
15%
15%
15% 96.963
12.64
13.28
13.91
15%
15%
15%
646.4
723.8
735.3
747.0
758.9
11.98
15.12
15.71
16.28
17.41
658.4
668.9
679.5
690.3
701.3
712.5
DEMANDA DEL
PROYECTOAÑOS
DEMANDA
POTENCIAL(T.M)
DEMANDA APARENTE
(T.M)
DEMANDA POTENCIAL
INSATISFECHA(T.M.)
COBERTURA DEL
PROYECTO(T.M.)
6. CUANTIA LA DEMANDA DE INFUSION O MATE SE STEVIA PARA EL PROYECTO
La política de ingreso será atender una fracción de la demanda potencial
insatisfecha de infusión o mate de stevia del mercado nacional. Se considera viable
una cobertura de 15% de esta demanda adoptando una posición conservadora, tal
como se determina en el cuadro N°34.
CUADRO 34: CUANTIA DE LA DEMANDA NACIONAL DE INFUSION O MATE DE
STEVIA PARA EL PROYECTO
DEMANDA POTENCIAL DEMANDA APARENTE DEMANDA POTENCIAL
INSATISFECHA - =
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
29
CAPITULO 2:
ANALISIS DE
MERCADO
PROPUESTO
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
30
6. ANALISIS DE LA OFERTA
6.1. PROYECCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE EXTRACTO
DE STEVIA: Se emplea el método de análisis de regresión y correlación simple aplicado a tres modelos
matemáticos: lineal, exponencial y potencial. En el cuadro 2 se presenta el resumen de
coeficientes de correlación y determinación.
MODELO MATEMATICO R R2
LINEAL 0.952365 0.907
polinomica grado2 0.958697 0.9191
polinomica grado3 0.961665 0.9248
polinomica grado4 0.974423 0.9495
logaritmica 0.871608 0.7597
potencial 0.914494 0.8363
exponencial 0.963068 0.9275
En el modelo actual se escogió el modelo exponencial, nosotros proponemos
utilizar el modelo matemático polinomio de grado 4 ya que presenta un mayor
grado de correlación y esto representa un mejor resultado.
años polinomica grado4
2012 2590.9205
2013 3478.96
2014 4814.7125
2015 6728.012
2016 9364.2565
2017 12884.408
2018 17464.9925
2019 23298.1
2020 30591.3845
2021 17168.5257
GRAFICO N°1 : Proyección de la producción mundial de extracto de stevia
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
31
En el grafico se puede observar la proyección mundial de extracto de Stevia.
6.2. IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE STEVIA: PERU
6.2.1. PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA:
MODELO MATEMATICO R R2
LINEAL 0.959166 0.92
polinomica grado2 0.963276 0.9279
polinomica grado3 0.963743 0.9288
polinomica grado4 0.975807 0.9522
exponencial 0.953310 0.9088
potencial 0.935254 0.8747
En el modelo actual se escogió el modelo lineal, nosotros proponemos utilizar el
modelo matemático polinomio de grado 2 ya que presenta un mayor grado de
correlación y esto representa un mejor resultado.
años pronostico polinomico2
2002 2089.437
2003 2385.408
2004 2715.213
2005 3078.852
2006 3476.325
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
polinomica grado4
polinomica grado4
Polinómica(polinomica grado4)
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
32
2007 3907.632
2008 4372.773
2009 4871.748
2010 5404.557
2011 5971.2
2012 6571.677
2013 7205.988
2014 7874.133
2015 8576.112
2016 9311.925
2017 10081.572
2018 10885.053
2019 11722.368
2020 12593.517
2021 13498.5
GRAFICO N° 2: PROYECCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA: PERÚ
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2010 2015 2020 2025
pronostico polinomico2
pronosticopolinomico2
Polinómica (pronosticopolinomico2)
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
33
6.3. IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE STEVIA: EEUU
6.3.1. PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA POR PAIS DE ORIGEN: EEUU
CUADRO N°8 Resumen de coeficientes de correlación y determinación:
MODELO MATEMATICO R R2
LINEAL 0.947259 0.8973
polinomica grado2 0.968865 0.9387
polinomica grado3 0.968865 0.9387
exponencial 0.948472 0.8996
potencial 0.859186 0.7382
logaritmica 0.845636 0.7151
El modelo optimo es el Exponencial, en el cuadro N° 9, se presenta la proyección de
las importaciones de extracto de Stevia para el periodo 2011 – 2021.
CUADRO 9: PROYECCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE STEVIA:
EEUU
años pronostico
polinomico2 Exponencial
2011 152.4622 145.23
2012 161.5544 150.97
2013 171.346 156.93
2014 181.837 163.12
2015 193.0274 169.57
2016 204.9172 176.26
2017 217.5064 183.22
2018 230.795 190.46
2019 244.783 197.98
GRAFICA N° 3: PROYECCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA: EEUU
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
34
6.4. OFERTA DE INFUSION O MATE DE STEVIA
6.4.1. PROYECCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DEINFUSION O
MATE DE STEVIA.
CUADRO 13: RESUMEN DE COEFICIENTES DE CORRELACION Y
DETERMINACION
MODELO MATEMATICO R R2
LINEAL 0.984683 0.9696
polinomica grado2 0.989444 0.979
polinomica grado3 0.989596 0.9793
logaritmica 0.960989 0.9235
potencial 0.989646 0.9794
En el modelo actual se propone el modelo matemático potencial, nosotros
encontramos que también coincide con nuestros cálculos.
0
50
100
150
200
250
300
2010 2012 2014 2016 2018 2020
pronostico
pronosticopolinomico2
Polinómica (pronosticopolinomico2)
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
35
CUADRO 14: PROYECCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE INFUSION Y
MATE DE STEVIA
AÑOS PRODUCCION NACIONAL (Kg.)
2011 11459.81
2012 12088.16
2013 12700.60
2014 13298.62
2015 13883.50
2016 14456.32
2017 15018.02
2018 15569.41
2019 16111.21
2020 16644.06
2021 17168.53
GRAFICO 5: PROYECCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE INFUSION Y
MATE DE STEVIA
10000.00
11000.00
12000.00
13000.00
14000.00
15000.00
16000.00
17000.00
18000.00
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
PRODUCCION NACIONAL (Kg.)
PRODUCCIONNACIONAL (Kg.)
Potencial(PRODUCCIONNACIONAL (Kg.))
Estudio de mercado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA
36
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CUADRO N°3-32.-CUANTIA DE LA DEMANDA NACIONAK DE INFUSION O MATE DE STEVIA PARA PROYECTO
98.439
99.933
101.4585
103.017
104.607
106.2135
15%
15%
107.853
109.4385
111.142517.95
656.3
666.2
676.4
686.8
697.4
708.1
719.0
729.6
741.0
14.52 15%
15%
15%
15%
15% 96.963
12.64
13.28
13.91
15%
15%
15%
646.4
723.8
735.3
747.0
758.9
11.98
15.12
15.71
16.28
17.41
658.4
668.9
679.5
690.3
701.3
712.5
DEMANDA DEL
PROYECTOAÑOS
DEMANDA
POTENCIAL(T.M)
DEMANDA APARENTE
(T.M)
DEMANDA POTENCIAL
INSATISFECHA(T.M.)
COBERTURA DEL
PROYECTO(T.M.)
7. ANALISIS DE LA DEMANDA La mejora del análisis de la demanda se ve afectada mínimamente a pesar de que la oferta fue
proyectada y mejorada; siendo la oferta igual a la demanda. La demanda para el proyecto a
nivel nacional aumento en un 4%, la demanda total del proyecto solamente aumento en un
2%.