cadena de valor honduras

CACAO: Cadena de Valor Honduras

0

CV10 CACAO

EN HONDURAS

V8 – 23 de marzo 2012

Análisis Cadena de Valor

Parte 1ª: Descripción Potencial Demanda en Europa

Parte 2ª: Análisis de la Cadena de Valor

Regional Team Latin America Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI)

Ministry of Foreign Affairs

Beursplein 37 | 3011 AA | Rotterdam | The Netherlands

P.O. Box 30009 | 3001 DA | Rotterdam | The Netherlands

T +31 (0)10 201 3427

F +31 (0)10 411 4081

[email protected] http://www.cbi.eu


1

Descripción Potencial

Demanda en Europa

CACAO EN HONDURAS


2

DESCRIPCIÓN POTENCIAL DEMANDA EN EUROPA

1. Evolución Demanda

Procedencia Mundial

Procedencia Centroamérica

Precedencia País

2. Tendencias Consumo

Por Producto

Por Consumo Final

3. Requisitos de Acceso

4. Cadenas de Distribución

5. Clientes Principales

Países

Clientes Principales

índice


3

1. Evolución Demanda

1.1 Procedencia Mundial

Europa1 fue el primer importador de cacao en 2010 contabilizando el 56,15% de las importaciones

mundiales en valor. La tasa de crecimiento medio anual (TCMA2) registrada entre los periodos 2007-

2010 fue positiva en un 19,22% (USA 16,59% - Federación Rusa 14,84%)

Dentro de las importaciones destacan en valor: chocolate y demás preparaciones alimenticias que

contengan cacao y Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. En TCMA destaca: pasta de

cacao, incluso desgrasada y cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.

Tabla 1: Importaciones de Unión Europea y EFTA de Cacao procedentes del Mundo.

Miles de US$ (2007-2010)

Código del

producto Descripción del producto

EU 27 + EFTA 4 importa desde el Mundo

Valor en 2007

Valor en 2008

Valor en 2009

Valor en 2010

TCMA 2007 - 2010 %

1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.

3.361.970 4.050.528 4.935.771 5.697.397 19,22

1802 Cascara, películas y demás residuos de cacao. 29.045 36.206 34.794 29.235 0,22

1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 938.098 1.127.083 1.231.972 1.793.104 24,10

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao. 2.326.400 2.913.875 2.675.300 2.550.800 3,12

1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.

459.543 490.277 545.391 898.512 25,04

1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.

9.900.123 11.239.520 10.356.898 10.678.941 2,56

TOTAL 17.015.179 19.857.489 14.844.355 21.647.989 8,36

Fuente: Trademap

1.2 Procedencia Centroamérica

Centroamérica3 (CA) contabilizó en 2010 el 0,019% de las importaciones europeas de cacao en valor. La

tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de las exportaciones de CA hacia UE27 + EFTA 4 registrada

entre los períodos 2007 – 2010 fue positiva en un 79,03% (Honduras -59,98%, Costa Rica 23,75%, El

Salvador 0%, Guatemala -70,76% y Nicaragua 88%).

Dentro de las importaciones destacan en valor: Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado, la

misma partida es la que destaca en TCMA.

1 Europa: a efectos del estudio EU 27 + EFTA 4

2 TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2007/AÑO 2010);1/3))-1)*100

3 Centroamérica: a efectos del estudio, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua


4

Tabla 2: Importaciones de Unión Europea y EFTA de Cacao procedentes de Centroamérica.

Miles de US$ (2007-2010).

Código del


EU 27 + EFTA 4 importa desde Centroamérica

Valor en 2007

Valor en 2008 Valor en 2009 Valor en

2010

TCMA 2007 - 2010 %


639 10.790 3.515 3.667 79,03

1802 Cascara, películas y demás residuos de cacao.

0 0 0 0 0,00

1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 639 360 236 510 -7,24

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao. 2.167 1.888 417 1 -92,27


212 25 1 0 -100,00


83 147 117 32 -27,22

TOTAL 3.740 13.210 4.286 4.210 4,02

Fuente: Trademap

1.3 Procedencia Honduras (Evolución de la Cuota) Honduras contabilizó en 2009 (último dato) el 0,004% de las importaciones europeas de cacao en valor.

La tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de las exportaciones de Honduras a la Unión Europea

registrada entre los periodos 2007 - 2009 fue positiva en un 201,29%.

Tabla 3: Importaciones de Europa de Cacao procedentes de Honduras. Miles de Euros (2007 - 2010)

Código del


EU 27 importa desde Honduras

Valor en 2007

Valor en 2008 Valor en 2009 Valor en

2010

TCMA 2007 - 2009 %


14 _ 220 _ 297,28

1802 Cascara, películas y demás residuos de cacao.

_ _ _ _ _

1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada.

43 145 _ _ _

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao.

_ 1.221 298 _ _


_ _ _ _ _


_ _ _ _ _

TOTAL 57 1.366 518 _ 201,29

Fuente: Eurostat Comext


5

2. Tendencias Consumo4

El mercado de Europa es el más grande a nivel mundial para cacao y productos del cacao. Desde hace más de 20 años el consumo de derivados del cacao, como chocolates, pasta y cacao en polvo, entre otros, en este continente ha aumentado de manera constante.

Los consumidores de Europa están cada vez más interesados en productos de alta calidad, que sean saludables y que su origen sea conocido (trazabilidad). En el caso del cacao, principalmente significa que debe ser producido de una manera social y ambientalmente responsable y que sus productos derivados deben contener un alto contenido de este cacao y muy poca cantidad de otros ingredientes que puedan ser dañinos para la salud. Los sistemas de certificación actualmente están jugando un papel importante como estrategias de ventas dentro de la Unión Europea (UE). Para poder anticipar lo que sucederá con el mercado para el cacao amigable con la biodiversidad (AB) en Europa, se debe considerar ciertos puntos importantes como los gustos y preferencias de los consumidores y la producción mundial de cacao.

Las cantidades de exportación de cacao a la Unión Europea (UE) desde los países centroamericanos, en comparación con los países africanos, son muy bajas. Sin embargo, también se muestra que la UE paga un precio más alto por una tonelada de cacao en grano de Latinoamérica que para los granos de países africanos. Esto se debe a que los granos son de mejor calidad.

Por lo tanto, es importante comprender las diferencias entre el mercado convencional y el mercado especial. Los precios del cacao en grano en Europa tuvieron un gran aumento entre los años 2000 y el 2002, llegando a casi unos 2,900 dólares por tonelada. Para el año 2004, los precios disminuyeron, a unos 1,390 dólares por tonelada. Para el año 2007, el precio mensual estuvo entre 1,700 y 1,900 dólares por tonelada (ICCO, 2008). Los precios actuales del cacao mundial son muy altos. En junio de 2008, el precio del cacao sobrepasó los US$3.000 dólares por tonelada. Desde entonces, los precios siguen siendo altos, en comparación con los años 2003 al 2007, a pesar de la crisis financiera. La Organización Internacional de Cacao, proyectó a inicios de este año que los precios seguirán aumentando hasta el año 2012, y estarán un 11% por encima del precio promedio de los años 2006–2007, es decir unos US$250 más aproximadamente.

4 Demanda de Cacao Amigable con la Biodiversidad en la Unión Europea (CAMBIO - BCIE -CATIE) - Cacao

y chocolate UE.pdf (CBI). Año 2.011


6

2.1 Por Producto 5

El cacao orgánico

Aproximadamente la mitad del cacao orgánico producido en todo el mundo (40% a 50%), entra al mercado europeo. Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca, Reino Unido y Francia han venido aumentando sus compras de cacao orgánico.

Sin embargo, cabe mencionar que existe actualmente un exceso de oferta de cacao orgánico en el mercado, lo cual hace que el precio disminuya. Además, las regulaciones para entrar al mercado europeo son cada vez más exigentes; no se debe usar ningún tipo de plaguicidas en la producción del cacao si se quieren vender como productos orgánicos.

El cacao comercio justo

En los últimos años, los productos certificados en comercio justo han conseguido que los consumidores europeos muestren una gran preferencia por estos productos y tengan una gran popularidad, sobre todo en el Reino Unido y Francia.

De acuerdo a la empresa internacional de comercialización Agritrade, el Reino Unido compra alrededor de un tercio de la producción mundial, siendo el mayor consumidor .

El cacao con sellos diferenciados

Nuevos sistemas de certificación que están entrando al mercado. Actualmente para el cacao los más importantes son la Certificación UTZ y la Alianza para Bosques (conocida como Rainforest Alliance).

UTZ está iniciando su certificación de cacao en África, y casi la totalidad de cacao que tiene este certificado está dirigido a Europa.

El sello de Alianza para Bosques (Rainforest Alliance) está ganando interés en el mercado

europeo; empresas como la Chocolate Truffle, con sede en Reino Unido, ha empezado a

vender una mayor variedad de productos certificados con este sello. De igual manera, las

barras de chocolate Galaxy (una marca de la empresa Mars) ofrecerá en el mercado de Reino

Unido e Irlanda productos con el sello de Alianza para Bosques en 2010.

5 Demanda de Cacao Amigable con la Biodiversidad en la Unión Europea (CAMBIO - BCIE -CATIE)


7 El cacao fino centroamericano

A pesar de que la cantidad producida de cacao fino centroamericano es aún muy baja, está ganando cada vez mayor participación en el mercado.

La visión de los productores de la región centroamericana va de la mano con la dirección o rumbo que está siguiendo el mercado europeo. Ambos se dirigen hacia un chocolate de alta calidad y que a la vez sea ambiental y socialmente responsable.

El cacao de calidad se produce también en fincas certificadas en comercio justo u orgánico. Por esta razón se tiene como competidores a los productores con experiencia en los mercados de calidad como Venezuela y Ecuador y también a los productores importantes de cacao orgánico como en República Dominicana.

2.2 Por Consumo Final6

Debido a la crisis económica de estos últimos años, el mercado ha sufrido algunos cambios; por ejemplo, los consumidores están prefiriendo productos de chocolate que sean más económicos, los cuales utilizan menor cantidad de cacao, lo que hace que muchos importadores y comerciantes tengan actualmente cacao y productos de cacao sin vender.

Por otro lado, los actores del mercado del chocolate confían en que la tendencia hacia el chocolate amargo u oscuro (con menos azúcar) seguirá su camino de crecimiento, a pesar de la crisis económica, ya que estudios científicos dicen que el cacao es bueno para la salud. El chocolate con un alto porcentaje de cacao ayuda a bajar la presión sanguínea y previene las enfermedades del corazón.

La tendencia actual en la Unión Europea y Suiza hacia la responsabilidad social y medioambiental es un impulso a la demanda de cacao certificado. Las etiquetas de certificación se utilizan como medio para competir en el mercado cambiante de cacao.

“Del grano hasta la barra de chocolate”: Con el objetivo de colocar sus productos con más éxito, muchas empresas, y sobre todo aquellas que están en el mercado de especialidad, están interesadas en un trabajo en conjunto con los productores de cacao. Están especialmente interesadas en la realización de proyectos que aseguren la conservación de la biodiversidad y/o en el desarrollo de los pequeños agricultores, siendo el cacao un medio para alcanzar también objetivos ambientales y sociales. Entre los beneficios que brindan las empresas y que se pueden ver en las etiquetas de sus barras de chocolate son las inversiones en el acceso a crédito, adelantos de pagos para uso en la cosecha y la educación sobre prácticas agrícolas.

Las empresas que participan en la venta del grano hasta la barra‖ en general ofrecen productos de chocolate premium. Se trata principalmente de pequeñas empresas que dominan el mercado de los chocolates con precios de más de US$4 por cada 100 gramos de producto, estando en disposición de pagar más de US$10 por cada 100 gramos si se registra una historia completa del origen del producto (producción, transformación, distribución, etc).

Por lo tanto, es esencial para los fabricantes asegurar un abastecimiento duradero de cacao en

grano con una calidad constante.



8

3. Segmentación

El mercado del cacao en la Unión Europea está segmentado de dos modos:

Variedad del cacao (mercado convencional y el mercado especial)

Más del 90% del consumo de cacao abarca el cacao convencional (principalmente la calidad

forastero)

Alrededor del 10% comprende el cacao de una región específica, de alta calidad

particularmente cacao fino y de aroma especial (variedades criollo y trinitario). Hay tres

variedades principales de cacao en el mercado. Las naciones de África Occidental como Costa

de Marfil y Ghana son los principales proveedores del mercado de granel de la Unión Europeo

con su variedad forastero, el cual tiene un aroma simple y básico. Los países de Latinoamérica

son proveedores de cacao de mayor calidad y valor para el mercado especializado. La variedad

trinitario tiene su origen en Trinidad, y está dotado de un aroma más sofisticado, mientras que

el criollo se considera la variedad con mayor valor debido a sus características únicas en aroma.

Se ha de tener en cuenta que en África también se produce cacao de alta calidad, pero no en

las mismas cantidades que el cacao a granel.

Por producto final

La industria global del chocolate usa alrededor del 90% del total de la producción mundial de

cacao, lo que se ve reflejado dentro del mercado de la Unión Europea. Los principales

productos de chocolate vendidos en el canal minorista son:

Countline: 27%

Tabletas: 23%

En caja: 20%

Bolsas selfline: 15%

De temporada: 11%

Chocolate con juguete: 3%

La proporción de ingredientes basados en cacao varía en cada uno de estos productos,

comprendiendo desde un bajo porcentaje a más de la mitad en algunos casos. Las preferencias

del consumidor también varían de acuerdo al país; los consumidores franceses, italianos y

alemanes compran en mayor proporción cajas de chocolates, mientras los británicos prefieren

los llamados countlines (paquetes con productos idénticos que los minoristas venden al

consumidor individualmente).

El otro 10% del cacao es usado en la producción de aromas para productos alimenticios,

bebidas y, en cantidades limitadas, para cosméticos (la grasa de cacao en productos corporales,

menos de una cuota del 5%). Algunos productos alimenticios (distintos del chocolate) que

contienen cacao son: polvo de cacao para repostería, mezclas de cacao para calentar, mezclas

para repostería, helados, cereales para desayuno y otros alimentos empaquetados.


9 4. Requisitos de Acceso7

Al exportador hondureño de cacao se le presentan dos tipos de requisitos a cumplir:

1. Los Obligatorios o Legales.

2. Los Adicionales: Certificaciones (orgánicas, comercio justo, medio ambiente, responsabilidad

social, etc).

4.1. Requisitos Legales

Para el ingreso de cacao en Europa el exportador hondureño deberá cumplir con la legislación de la UE

y con la normativa adicional y específica (en el caso de que exista) del país europeo al que se envié el

producto.

Conviene también destacar otros aspectos que deben ser especialmente valorados por el exportador

hondureño de cacao:

Desde 2006 el cumplimiento del procedimiento APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control

Críticos) relativo a la higiene y seguridad del consumidor es obligatorio para los proveedores de

alimentos externos a la UE.

El no cumplimiento de los requisitos supondrá la retirada inmediata del producto del mercado. Por ejemplo, la UE establece unos niveles máximos de determinados plaguicidas (MRLs, Maximun Residue Levels) en los productos. En el caso del cacao existe un grupo específico " Tea, coffee, herbal infusions and cocoa” dentro de la base de datos "EU Pesticide Database". El control del contaminante ochratoxin es la micotoxina más importante que debe ser controlada. La OTA es una micotoxina producida por diversos hongos (especies Penicillium y Aspergillus). Se produce de forma natural en numerosos productos vegetales de todo el mundo, como los cereales, los granos de café, cacao y frutas secas. La OTA es peligrosa para la salud humana. La base de datos de la UE "Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)" informa sobre las detenciones en adunas de la UE de productos afectados por contaminantes (frecuentemente ochratoxin).

El exportador a la UE debe conocer y familiarizarse con los aspectos contenidos en diferentes normas generales relacionadas con la comercialización, empaque, etiquetado de los alimentos; y por supuesto con las específicas aplicables específicamente al cacao:

Federación de Comercio de Cacao (FCC), requisitos específicos de calidad para el cacao en

grano Los requisitos de calidad para el cacao convencional en la Unión Europea se especifican

en los contratos de la FCC, comprobando la calidad del cacao mediante muestreo. Diferentes

autoridades podrán fijar un nivel diferente de granos/muestras para su inspección. El recuento

del grano de cacao es otra medida de la calidad que los países productores usan a menudo

Codex Alimentarius para los productos del cacao: está reconocido por la Organización Mundial

de Comercio, como una referencia internacional para la resolución de conflictos o disputas

concernientes a la seguridad alimentaria y a la protección de los consumidores. El Codex Stan

141, se aplica al Cacao en pasta o Licor de Cacao/Chocolate, y a la Torta de Cacao, para uso en

la fabricación de productos de cacao y chocolate, o venderse también directamente al

consumidor.

7 ESTUDIOS CBI

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/


10

4.2. Requisitos Adicionales

Son más difíciles de determinar, clasificar y valorar, ya que son establecidos por los compradores de

cacao en Europa. Hay que tener presente que el mercado siempre se está desarrollando y surgen

nuevos requisitos por parte de los clientes finales o de las empresas compradoras.

Existe una amplia gama de diversos estándares para la producción de cacao sostenible que tienen en

cuenta principalmente objetivos medioambientales y sociales.

Las principales certificaciones europeas para los estándares de producción de cacao se pueden clasificar

bajo estos dos enfoques:

4.2.1. Requerimientos Sociales

Las condiciones de trabajo en las explotaciones de cacao son estudiadas y valoradas por los

compradores europeos. El exportador hondureño deberá también valorar entre diversas opciones: ser

certificado externamente (BSCI o SA8000), tomar parte de una iniciativa sectorial o participar en

programas de ONGs especializadas. Las iniciativas más reconocidas en el sector del cacao son: Comercio

Justo, Orgánico, Rainforest Alliance y UTZ certified.

La certificación de Comercio Justo es un sistema de certificación importante para el cacao. El total de

cacao actualmente vendido con la etiqueta de Comercio Justo aún representa menos del 0,3% del

mercado global de cacao, si bien está en aumento. Casi la mitad de todo el cacao vendido

mundialmente es también orgánico. De acuerdo con Tropical Commodity Coalition, se calcula que el

cacao con certificación de Comercio Justo ascendió a un total de 10.000 toneladas en el año 2009, y

se espera que incremente a 13.000 toneladas en el año 2010. El Comercio Justo no reporta la

participación del mercado exacta correspondiente a Europa.

Sólo el Reino Unido representó alrededor de un tercio de los granos de cacao de Comercio Justo

vendidos a nivel mundial y sigue siendo el mayor consumidor de productos de cacao de Comercio

Justo. Con los años, el Comercio Justo ha obtenido una imagen confiable entre los consumidores; en

la UE, este ha creado consciencia especialmente en Europa Noroccidental (con una notable

popularidad en el Reino Unido y Francia). El Comercio Justo principalmente certifica a los pequeños

agricultores que poseen generalmente menos de 10 hectáreas de tierra. Sin embargo, las

Organizaciones de Etiquetado de Comercio Justo a cargo de las reglas de certificación se están

volviendo más abiertas a certificar áreas de producción más grandes y a marcas.

Orgánico: Actualmente, menos del 1% del mercado mundial de cacao puede ser considerado como

producido orgánicamente. Aproximadamente el 40-50% de cacao orgánico producido mundialmente

ingresa al mercado europeo. Hasta la crisis económica, la demanda de cacao orgánica en el mercado

europeo, especialmente Europa Noroccidental (con una notable popularidad en países como

Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca, el Reino Unido y Francia), estaba incrementando a tasas

fuertes. Después de un periodo de estancamiento, el crecimiento está mejorando una vez más.

Existe un exceso de oferta actual de cacao orgánico, en consecuencia restringiendo las

oportunidades para los exportadores.

http://www.wfto-europe.org/


http://www.ifoam-eu.org/

http://www.rainforest-alliance.org/

http://www.utzcertified.org/index.php


http://www.koffiecoalitie.nl/



11

Utz Certified: UTZ CERTIFIED es un programa global de certificación que establece estándares para la

producción responsable de productos agrícolas y su suministro.

Con este certificado, los productores de cacao pueden demostrar el uso de buenas prácticas

agrícolas, el manejo eficiente de la finca y la producción responsable de su cacao. Para los

comercializadores y procesadores de cacao, el certificado UTZ CERTIFIED representa la garantía de

una producción responsable y puede convertirse en criterio para sus decisiones de abastecimiento.

El Certificado Utz fue obtenido por el mayor grupo de productores a finales del año 2009, los cuales

representaron un volumen de aproximadamente 8.000 toneladas. Está inicialmente enfocándose en

grandes áreas de producción como en África (Costa de Marfil), pero existen planificaciones para

expandirse a otras regiones en el futuro. A finales del año 2010, se espera que 36.000 toneladas de

cacao producido mundialmente sean certificada UTZ. Casi la totalidad del cacao certificado UTZ está

destinado a Europa.

Utz probablemente se convierta en uno de los esquemas de certificación más ampliamente

aceptados en el mercado del cacao, ya que cuenta con un fuerte apoyo de grandes actores del

mercado como Ahold, Nestlé, Mars y ECOM. Grandes empresas como Cargill están comenzando a

certificar su cacao de acuerdo a los esquemas UTZ.

4.2.2. Requerimientos Medioambientales

La UE regula determinados aspectos como los pesticidas y contaminantes; no obstante, los

procedimientos productivos fuera de la UE son más difícilmente controlables, aunque se aprecia una

tendencia a la utilización de sistemas de gestión medioambientales (ISO 14001).

El exportador hondureño de cacao deberá valorar entre las distintas iniciativas disponibles y más

reconocidas a nivel medioambiental; aunque como señalábamos anteriormente muchas de las

iniciativas ya explicadas trabajan ambos campos.

Organic certified: Fue la primera certificación de sostenibilidad en la agricultura y el único estándar

que ha sido convertido en ley en muchos países. Usar la palabra "orgánico" o "bio" está regulado

por ley en muchos de los principales mercados.

Rainforest Alliance Certified: De acuerdo al Tropical Commodity Coalition, el volumen de cacao

certificado Rainforest Alliance ascendió a un estimado de 12.000 toneladas en el año 2009.

Si bien en un principio solamente era conocido en el mercado de los Estados Unidos de América,

Rainforest Alliance está ganando un creciente interés por parte de las empresas dentro del mercado

europeo. Empresas tales como The Chocolate Truffle Company, con sede en el Reino Unido,

empiezan a ofrecer una mayor variedad de productos certificados de acuerdo a este esquema; del

mismo modo, las barras de chocolate Galaxy (una marca Mars) en el Reino Unido y en los mercados

irlandeses empezaron a portar la etiqueta de Rainforest Alliance en el año 2010.

La importancia de las certificaciones varía de un país a otro. En Alemania el cacao orgánico es

relativamente importante, mientras que en el Reino Unido y Francia el esquema de certificación de

Comercio Justo es el principal.

http://www.utzcertified.org/index.php


http://www.rainforest-alliance.org/


12 5. Cadenas de Distribución8 El cacao es típicamente producido por pequeños cultivadores o huertos familiares, pese a que existen cultivos de gran escala en Brasil y Ecuador. Estas plantaciones son normalmente propiedad o producen exclusivamente para corporaciones internacionales. El proceso inicial, incluida la extracción de la semilla, fermentación y secado, tiene lugar a nivel de granja. Dentro de una estructura tradicional del mercado del cacao, éste es exportado a la Unión Europea en forma de grano. En cualquier caso, los granos de cacao están siendo procesados, cada vez más, en el país de origen; tras lo cual, la pasta, la mantequilla y el polvo de cacao son exportados a la Unión Europea. Los compradores de grano de cacao en la Unión Europea son comerciantes, empresas de molienda, y productores de cacao integrados verticalmente, así como otras empresas de alimentación. Un pequeño número de empresas multinacionales domina el procesado del grano del cacao, aquellos más importantes localizados en Países Bajos y Alemania. Ambos países cuentan con varias de las grandes empresas comercializadoras, que también se localizan en Reino Unido, Suiza y Francia. Comerciantes: Los primeros clientes de los granos de cacao y sus manufacturas en la UE son normalmente comerciantes, por encima de empresas de molienda o empresas de manufactura final de productos procesados de cacao.

Importadores de cacao: compran granos de cacao o productos de cacao procesado por su cuenta. Venden la mercancía a compradores locales (por ejemplo, empresas de molienda, productores de chocolate o a la industria del procesado de alimentos) o reexportan los productos a otros países.

Agentes y brokers: se trata de intermediarios independientes de compraventa por pedido. Muchos de los mayores brokers están activos tanto en el mercado del cacao como en el del café, y particularmente en mercados de futuros y opciones. Muchos de ellos están afiliados a la Federación de Mercantes del Cacao.

Empresas de almacenaje: Éstas reciben y almacenan productos en nombre de los clientes. No son propietarias de los productos, pero a menudo actúan como informadores testando la calidad de los productos almacenados.

Moledores y procesadores de cacao: Las empresas procesadoras de cacao pueden ser divididas en dos tipos. Por un lado, la industria de la molienda, que produce pasta, mantequilla y polvo de cacao a partir del grano. Por otra parte están las empresas de procesado secundario que compran productos del cacao ya procesados para darles una nueva transformación con el propósito de venderlos a ciertos manufactureros de producto final.

Productores de chocolate y otras industrias de acabado: las industrias de acabado procesan pasta de cacao, mantequilla y polvo de cacao, para obtener productos de consumo como el chocolate, repostería de cacao y bebidas a base de cacao. Algunas de estas empresas que necesitan grandes cantidades de estos ingredientes (de manera regular) compran directamente a los productores en el extranjero. En cualquier caso, no es frecuente que las empresas manufactureras o minoristas actúen como compradoras directamente, ya que prefieren hacer uso de comerciantes.



13

Cacao Certificado

Orgánico: Parte del cacao orgánico que entra en la Unión Europea es procesado en el punto de origen,

gracias a las plantas de procesado certificadas que existen en países como Bolivia, Perú y la República

Dominicana. Los procesadores de cacao están normalmente involucrados en pedidos de usuarios

finales, o son una parte de empresas de chocolate integradas que cuentan con líneas de chocolate

orgánico. Estas empresas buscan granos de cacao orgánico directamente en países productores. Esto

ocurre normalmente cuando cuentan con sus propias instalaciones o desarrollan proyectos específicos.

Comercio Justo: El cacao de comercio justo es comercializado y procesado por varios actores

multinacionales y productores de chocolate integrados, así como importadores especializados. Algunas

de las mayores empresas europeas involucradas en el procesado de cacao de comercio justo son

Daarnhouwer & Co., y Dutch Cocoa BV (Holanda). Dos de las más prominentes empresas dedicadas a la

manufactura de chocolate orgánico y de comercio justo son Chocolat Bernain (Suiza) y Weinrich & Co.

(Alemania), un productor de chocolate que trabaja ambos tipos. Otras, como Rapunzel y Gepa,

producen únicamente chocolate de comercio justo u orgánico.

Certificado UTZ. La empresa certificadora está cooperando con grandes minoristas (Ahold),

comerciantes (Cargill, ECOM) y empresas de manufacturas de alimentación (Heinz Benelux, Mars,

Nestle, Chocolat Frey y Ludwig Schokolade) en el desarrollo e implementación de su certificado y de un

sistema de trazabilidad para el cacao sostenible. Se espera que la certificación UTZ se extienda a lo largo

de toda la cadena, siendo cada vez más relevante para actores medianos y pequeños.

Rainforest Alliance: La mayoría de la demanda actual de este certificado viene dada principalmente por

productores de marcas. En cualquier caso, algunos comerciantes están entrando a este mercado a

través de realizar pedidos para atrapar nuevos negocios y dejarlos fuera del alcance de sus

competidores.

Plantación de cacao

Asociación /

Cooperativa de

productores

Exportadores

Comerciantes

(Importadores,

Agentes, Brokers)

Pequeño productor

Empresas

Almacenaje

Moledores /

Procesadores

Productores de

Chocolate (pasta,

mantequilla)

Canales

Minoristas

Industria de

Procesado de

Alimentos


14

Estructura de precios

Los márgenes aplicados por los distintos intermediarios en la comercialización del cacao están

influenciados por diversos factores, entre los que se incluyen la calidad, la situación corriente y prevista

de la cosecha, la disponibilidad de proveedores, el nivel de la demanda y la tendencia de los precios. Los

márgenes son difíciles de estimar, dado el gran número de productos en los que el cacao es usado y los

diferentes productos intermedios (pasta, mantequilla y polvo de cacao).

A modo de referencia, podemos señalar los márgenes aplicados por los distintos actores en el precio de

una barra de chocolate (EXW):

Productor de cacao: 4 – 6%

Comerciantes: +/- 30%

Transporte: +/- 20%

Industria de la repostería: +/- 40%

Los canales minoristas aplican hasta un 50% al producto final.

6. Clientes Principales9

6.1 Países

Los Países Bajos, Alemania, Bélgica y Francia son los principales compradores de cacao en grano y de

productos de cacao.

6.2 Clientes Principales Principales compradores de cacao convencional en Europa

Las empresas más reconocidas dentro del mercado de cacao convencional a granel son Archer Daniels Midland (ADM), Cargill y Barry Callebaut, Nestlé, Cadbury Schweppes, Hershey, Ferrero y Mars. Estas empresas ofrecen una gran variedad de productos a base de cacao convencional.

Para el caso del cacao convencional, las ganancias son más pequeñas por lo que debe ofrecer grandes volúmenes para poder obtener beneficios.

Para los compradores europeos lo más importante es el precio, y en segundo lugar la calidad. Además, es importante ver a la Unión Europea como un solo país.



15 Principales compradores de cacao amigable con la biodiversidad y diferenciado

La compañía alemana Ritters Sport es el comprador más importante de cacao orgánico en Nicaragua y se dirige al mercado de chocolate orgánico de calidad, el cual crece cada día en Alemania.

Otras empresas europeas también están cada vez más interesadas en el cacao centroamericano, por ejemplo la empresa suiza Pronatec, a la cual le interesa el origen del cacao. Esta empresa compra actualmente cacao en grano y productos semi-elaborados de países como Panamá, Nicaragua y Guatemala.

Otra empresa europea importante para América Central es la Green and Black del Reino Unido, la cual compra cacao de Guatemala y Belice.

En Bélgica se encuentra la manufacturera Europe Chocolate Company (EuroChocComp -

E.C.C.), la cual compra licor de chocolate y manteca de cacao y cobertura con certificación

orgánica y de comercio justo. En Holanda, está la compañía distribuidora Cargill Benelux, la

cual compra cacao en grano y manteca de cacao con certificación UTZ. En Suiza está la

conocida empresa Barry Callebaut, la cual compra cacao en grano, manteca de cacao, polvo de

cacao y licor de chocolate con certificaciones sociales y ambientales.


16


17

Análisis de la Cadena de Valor

CACAO EN HONDURAS


18 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR

1. Introducción

2. Resumen Ejecutivo

3. Mapa de la Cadena de Valor

a. Actores y Funciones

b. Servicios de Apoyo

c. Marco Regulación e Influencia

4. Cuellos de Botella

a. Principales Cuellos de Botella

b. Revisión Donantes y Proyectos

c. Acciones Posibles CBI

d. Resumen Principales Limitaciones

5. Información de Base

a. Número Participantes por Nivel

b. Oportunidades de Actuación

c. Regulaciones y Requisitos Exportación

d. Limitaciones y Debilidades

e. Agencias Certificadoras

f. Infraestructura de la Cadena

índice


19

1. Introducción

Después de las varias problemáticas enfrentadas por la cadena de cacao desde finales de los años

noventa que prácticamente llevaron a la destrucción total de las plantaciones disponibles de Cacao; son

muchos los proyectos, organismos y actores los que hoy en día dedican sus esfuerzos para mejorar las

condiciones de los productores y renovar la producción a lo que solía ser. Gracias al ‘boom’ del cacao a

nivel mundial y la conflictividad permanente de las principales fuentes de cacao en el mundo (Costa de

Marfil y Ghana), existen un creciente interés en Honduras como proveedor potencial de cacao de alta

calidad; particularmente, el cacao criollo hondureño tiene características organolépticas interesantes

también para los mercados especializados.

La producción actual según datos de inventario de PymeRural a finales de 2010 se concentra en unas

1843 hectáreas, y según PRONAGRO esto ha aumentado a la fecha a unas 2,143 hectáreas. Al 2011

PymeRural reportó unos 1200 productores y productoras (7% mujeres) independientes y unos 560

asociados en 7 diferentes asociaciones de productores. Según la APROCACAHO, el número de

productores ascenderá a 2,500 en los próximos 2 años.

Hay muchos esfuerzos a nivel de organizaciones nacionales de productores, entes de apoyo y clientes

internacionales que están invirtiendo en generar experiencias exitosas y capacidades locales para

mejorar las capacidades producción de grano de alta calidad. Entre ellos Chocolats Halba/Coop, uno de

los más grandes retailers de la industria chocolatera en Suiza, lanzó un proyecto piloto con unos 500

productores de cacao orgánico en sistema agroforestal en el 2008, quienes más allá de ser considerados

sus proveedores, son considerados socios de la comercializadora. Esta iniciativa, responde a las

necesidades crecientes del consumidor final por conocer el origen e historia del producto que

consumen, así como su impacto en el ambiente y en su entorno social; esta iniciativa está apoyada por

diferentes organismos en Honduras que permiten el desarrollo transparente y eficiente del proyecto.

En este proyecto en específico los productores son asistidos técnicamente para mejorar la calidad del

producto, y en la construcción de la infraestructura adecuada para la exportación del mismo.

Actualmente el proyecto sigue en marcha, cuando se preveía que el piloto durase hasta el 2010.

Rentabilidad

Con respecto a la rentabilidad aparente del producto, según EcoMercados, institución financiada por la

Cooperación Suiza que trabaja muy de cerca con productores de cacao en diversas zonas del país, el

producto se percibe como rentable, desde un punto de vista de asociatividad. Es decir, existen muchas

más oportunidades de conseguir precios favorables y reducir costos si se considera formar parte de una

cooperativa o asociación, en donde el apoyo a la cadena se canaliza mejor y la comercialización se

concentra y simplifica; por lo que existe un diferencial importante en el ingreso por la venta que el

productor podría obtener.


20 Otras opciones para mejorar la rentabilidad han sido estudiadas para el cultivo de cacao, entre ellas la

de su producción asociada con cultivos frutales o forestales; si el productor coloca un sistema realmente

agroforestal (yuca, cacao, madera, por ejemplo) y se desarrolla con el apoyo técnico adecuado, la

inversión puede recuperarse en 2-3 años.

Honduras cuenta con una cadena productiva bien posicionada aunque en transformación. La

comercialización de cacao hondureño está históricamente vinculada, como se observará más adelante,

a los intermediarios mayoristas de El Salvador. En El Salvador la producción de cacao en grano es muy

baja y la industria depende fuertemente de las importaciones que realiza de Guatemala, Honduras y

Nicaragua.

En Honduras, el cultivo del cacao tiene varios años de haberse establecido, su época de auge se

encuentra entre 1980 y 1997, cuando se obtuvieron varios ciclos de altos precios internacionales. En

1984, los productores decidieron organizarse y fundar la Asociación de Productores de Cacao de

Honduras (APROCACAHO). Esta asociación nació como una organización sin fines de lucro, con

cobertura nacional con el objetivo de mejorar el nivel de vida de los productores al brindarles servicios

de asistencia técnica, acopio, industrialización y comercialización, entre otros beneficios.

Igualmente, durante 1997 y gracias a sus gestiones financieras, APROCACAHO instaló en Choloma,

Cortés, la planta procesadora de cacao más grande de América Central. Esta planta es capaz de

industrializar el grano de cacao para obtener pasta, mantequilla, torta, polvo y chocolate industrial para

exportar a los mercados de Europa, Estados Unidos y América Central.

Sin embargo, a partir del paso del Huracán Mitch (1998) se inició una etapa de crisis en torno al

producto, ya que además de la pérdida física de las plantaciones cacaoteras, se originó el brote de la

enfermedad conocida como moniliasis (originada por el hongo Moniliophtora roreri), la cual redujo

considerablemente los volúmenes producidos. Estos factores dieron como consecuencia grandes

pérdidas en la producción y exportación nacional (para el año 2000, el área de siembra se redujo de

8.500 a 2.000 manzanas). Aunado a esto, en el 2001 se obtuvieron ciclos con los peores precios

internacionales para el producto. Estos tres aspectos originaron el declive del sector a nivel nacional y la

pérdida de la planta procesadora.

No obstante, desde 2007, APROCACAHO ha recibido apoyo del Proyecto Cacao Centroamérica (PCC) y

del Proyecto PymeRural, lo que ha ayudado a fortalecer la asociación a tal grado que ahora lidera la

cadena de valor del país, en conjunto con una gran cantidad de Organismos no Gubernamentales (ONG),

cooperantes y otros actores clave, lo que permite su participación en mercados especiales, como el

orgánico, y organizarse para participar en mercados de comercio justo.

Territorios Cacaoteros en Honduras

Debido a las condiciones agroclimáticas favorables para el cultivo de cacao, la zona atlántica del país se

ha convertido en la región productora de cacao por excelencia. Específicamente, la producción se ha

concentrado en los Departamentos de Cortés (Omoa, Cuyamel, Choloma, Tegucigalpita y Corinto), Yoro

(Guaymas), Atlántida (La Masica, Jutiapa, Tela, Arizona y Esparta) y Gracias a Dios (La Mosquitia). Sin

embargo, en la actualidad se reconocen grupos de productores en el Departamento de Olancho;

específicamente, en la zona del Parque Nacional Patuca. Mientras que en la región occidental

(principalmente Copán y Santa Bárbara) existen pequeños grupos que recientemente se están

organizando, con un mayor énfasis en la producción de cacao fino.


21

Actores de la cadena productiva

Productores de Honduras

Fuente

“Cadena de Cacao en Honduras 2009. Caracterización del eslabón primario. Aprocacaho y Pymerural” La mayoría de los productores de cacao comercializan su producción a través de un intermediario que

compra el producto ( 46% de los productores de cacao comercializan su producción en la comunidad,

27% en el municipio, 4% en el departamento y 24% en el país).

Fuente “Cadena de Cacao en Honduras 2009. Caracterización del eslabón primario. Aprocacaho y Pymerural”

Es necesario resaltar que para el establecimiento de una cadena de valor es básico el compromiso de al

menos una empresa seria que permita asegurar la compra del cacao a mediano y largo plazo. Es así,

que la empresa Suiza Chocolates Halba mostró su compromiso claro para la compra del cacao para el

consumo humano. Aunque también existe el interés de la empresa canadiense Oyun que compra cacao

para fines cosméticos, pero en menor cantidad.


22

Así, la empresa Chocolates Halba ha dado una motivación al sector por su compromiso a largo plazo y

su disposición de firmar contratos de compra-venta basados en transparencia entre los actores y una

estrategia de precios que respeta el costo a lo largo de la cadena para cada uno de los actores. Esta

empresa busca en el mercado de Honduras un cacao de alta calidad con relación directa entre la

empresa y las asociaciones de productores, cacao que se distingue de los cacaos disponibles a precios

menores de los países Africanos. De esta forma, ya se ha firmado un convenio entre Chocolates Halba y

APROCACAHO. Para definir el precio se tomará el precio promedio de bolsa de un año y esa será la base,

más el premio de transición (US$ 350.00) y comercio justo (US$ 200.00).

Oferta de Cacao AB

En Honduras, se ha iniciado recientemente el cambio de cacao convencional hacia el Cacao AB, ya que

los productores afiliados a APROCACAHO están en un proceso de transición a cacao orgánico,

cumpliendo con altos estándares de calidad. Además, están realizando todas las gestiones para

participar en el comercio justo.

Igualmente, productores no afiliados a APROCACAHO, pero que se encuentran con la asesoría de

Technoserve o la compañía XOCO Honduras, recientemente han sembrado en sus fincas árboles de

cacao fino, por lo que se proyecta que en el mediano plazo el país tendrá una producción significativa de

este tipo de cacao para exportación. En este sentido, se estima que existen alrededor de 300 hectáreas

de cacao fino que estarán iniciando producción en el 2012.

Estos aspectos permiten inferir que, en el mediano plazo, la mayor parte de la producción de cacao en

grano de Honduras estará bajo los sellos de cacao orgánico y de comercio justo, además de tener una

buena producción de cacao fino. Dicha situación estaría acorde con los lineamientos que se desean para

los mercados amigables con la biodiversidad.

Cabe mencionar que actualmente el rendimiento aproximado por hectárea de cada productor es de

cinco quintales y que en el país se producen en promedio 700 TM por año, aspecto que se espera

mejorar ahora que APROCACAHO lidera una cadena de valor con apoyo de múltiples ONG y otras

organizaciones clave, las cuales se encuentran brindando asistencia técnica, distribuyendo un adecuado

material genético y/o apoyando en los procesos de certificación. En conclusión, las principales

asociaciones productoras y acopiadoras de cacao del país se encuentran afiliadas a APROCACAHO, a

excepción de los grupos manejados por Technoserve y XOCO quienes se concentran en promover el

cacao fino en sistemas agroforestales, en lugar de los sellos orgánicos y de comercio justo como lo hace

APROCACAHO.

Oferta semi elaborada en Honduras

En los últimos años, Honduras ha tenido diversos cambios en su cadena productiva de cacao, ya que

hasta 2007 APROCACAHO procesaba el cacao convencional para obtener y exportar productos

semielaborados (pasta, torta, manteca, chocolate).


23

No obstante, la planta procesadora quebró y tuvo que ser vendida, situación que llevó a la asociación a

finales de 2007 y hasta la fecha a retomar sus actividades de acopio y exportación de cacao en grano.

Esto llamó la atención de empresas internacionales que necesitan cacao en grano de excelente calidad,

pero bajo la certificación orgánica y de comercio justo. Por esta razón, durante 2008 y 2009 la empresa

Chocolats Halba de Suiza realizó un acercamiento con la asociación para iniciar el proceso de

certificación a mercados especiales. Se espera que a fines del 2010, se exportarán a Suiza entre 20 y 50

TM de cacao en transición, 150 TM para el 2011, 250 TM para el 2012 y alrededor de 500 TM a partir de

2013.

Estos antecedentes se exponen debido a que al presentar los datos de exportación de Honduras en los

últimos cinco años, se observan fluctuaciones en cuanto a la exportación del grano y la obtención de

productos semielaborados. Dicha situación se relaciona con el manejo intermitente de la planta

procesadora durante estos años. Además, se espera que en el corto plazo la planta pueda ser adquirida

por un organismo de investigación del pais y traslade su administración a APROCACAHO.

La industria artesanal está compuesta por 55 industrias en la región sur de Suchitepéquez, 10 en

Retalhuleu y 17 en Quetzaltenango, según el Programa Centroamericano de Cacao, para el año 2007.

Estas industrias artesanales acostumbran negociar directamente con los productores. Existen también

algunas industrias artesanales en Cobán y Cahabón, pero son minoritarias.

Demanda centroamericana

La demanda centroamericana por cacao en grano está segmentada claramente entre aquellos que

buscan Cacao AB, y aquellos que no necesitan los atributos (directos e indirectos) de este tipo de cacao.

En el caso de estos últimos, el cacao en grano convencional al precio correcto es más que suficiente. Si

bien identificamos casos específicos de compañías que buscan calidad en su materia prima, los

volúmenes requeridos/comprados son aún muy pequeños, por lo que no creemos que exista hoy día el

segmento de demanda de cacao de calidad en América Central.

Honduras

La demanda de cacao en grano en Honduras era atribuida a los intermediarios (exportadores)

tradicionales y a la empresa transformadora primaria MESOCACAO. Hoy en día, la salida de

MESOCACAO del mercado y la nueva dinámica impulsada por la Asociación de Productores de Cacao de

Honduras (APROCACAHO) hacen que la demanda nacional se encuentre en plena transformación.

Un año después de que se iniciaron los contactos comerciales entre APROCACAHO y Chocolats Halba,

con el apoyo de la organización HELVETAS, existe un programa de conversión (transición) a producción

orgánica. Bajo este convenio-contrato, la producción de las organizaciones agrupadas en APROCACAHO

y que adquieran la certificación orgánica, tendrán el mercado asegurado.

Los intermediarios-exportadores tradicionales en Honduras siguen comprando en este país para

vender en El Salvador (108,4 toneladas métricas para 2008 y 500 toneladas métricas para 2009) o al

comercio


24

Principales compradores de Cacao Amigable con la Biodiversidad diferenciado

El cacao diferenciado que se produce en América Central es principalmente demandado para

su exportación al mercado estadounidense y europeo.

En Honduras se distingue principalmente Chocolates Halba (Suiza), la cual requiere producto

orgánico o en transición, bajo el esquema de comercio justo.


25

2. Resumen Ejecutivo

Las importaciones europeas de cacao supusieron 21,650 millones de dólares en el año 2.010, con un

crecimiento en términos de valor del 8,5% anual en los últimos 4 años. Las compras europeas de cacao

procedente de Centroamérica han sido tradicionalmente muy bajas, del orden en el año 2.010 de 4

millones de dólares, con las cantidades de Honduras muy reducidas. Los precios actuales del cacao son

elevados y la proyección de precios es que seguirán aumentando en el año 2.012. Interesa el mercado

europeo, ya que está absorbiendo casi la mitad del cacao orgánico producido en el mundo con un

porcentaje muy interesantes de sobre el valor para los diferentes cacaos especiales.

El número de productores es bajo, con una estimación entre números de 1.500 y 3.000 según diferentes

estudios, en cualquier caso, con una asociatividad intermedia, y donde el número de exportadores es

bastante limitado. A nivel socioeconómico se estima que la actividad productiva del cacao es un

elemento importante como complemento a otros cultivos, por lo que se convierten en una estrategia de

complemento de ingresos en el medio rural.

Ya que el 85% son productores pequeños y que trabajan a nivel individual, acaban vendiendo su

producto de forma informal y por la vía más conveniente es decir intermediarios que finalmente lo

comercializan en el extranjero, bien en El Salvador o en Guatemala, desde donde en gran manera se

reexporta. 7 grandes asociaciones de productores de cacao entre la que destaca APROCACAHO que a su

vez disponer de un acuerdo de exportación con chocolates Halva de Suiza. En el medio plazo, y según

nos indican la FHIA y Technoserve, existen nuevas plantaciones que empezarán a producir cacao de

calidad en un plazo relativamente breve.

Uno de los problemas no menores, consiste en que el diferencial de precios entre el cacao convencional

y el certificado no es suficiente para garantizar la dedicación a obtener el producto de mayor calidad

La solución está en mejorar la capacidad de comercialización y la asociatividad mediante creación de la

central con fuerza productiva para conseguir volúmenes de exportación. Precisa, por tanto, de un

desarrollo amplio para poder llegar al nivel mínimo de posicionamiento internacional.

Existen cuellos de botella importantes para la transición del cacao convencional al cacao certificado, lo

que precisaría asesoría técnica, apoyo comercial, capacitación a cooperativas etc. Hay enlaces posibles

con entidades de organización y soportes tales como IICA, ECOMERCADOS, Pronagro-SAG, Technoserve,

etc

Será fácil articular desde el CBI una política de apoyo con los proyectos de desarrollo técnico de

financiamiento existentes en el país para realizar un esfuerzo integral de desarrollo de esta cadena de

valor.


26

3. Mapa de la Cadena de Valor

A. Actores y sus Funciones

Reconstrucción de actores

Del total de productores de cacao en Honduras, el 85% son productores pequeños con parcelas de

menos de 5 hectáreas, un 10% posee de 5 a 50 hectáreas, y un 5% más de 50 y hasta 500 hectáreas de

cacao en producción, con un rendimiento promedio de 5.5 quintales por hectárea cultivada (Informe

rápido de la cadena de Cacao, Honduras 2011). Como se mencionó anteriormente, gran parte de estos

productores son individuales y venden su producto informalmente y por la vía más conveniente, muchas

veces a través de intermediarios, que finalmente lo comercializan en el extranjero: El Salvador o

Guatemala, desde donde en gran parte se reexporta.

De entre los productores asociados, existen al menos siete asociaciones de productores de cacao en

Honduras10

, las cuales manejan el producto en post cosecha a través de unos 8 centros de acopio y/o lo

procesan por medio de una de las 3 plantas procesadoras disponibles11

y una microempresa

procesadora de pinol.

10

Análisis Rápido de la Cadena de Cacao. PymeRural. Honduras 2011 (versión preliminar). 11

Una de las plantas disponibles en Choloma cerró sus operaciones.


27

La Asociación de Productores y Exportadores de Cacao de Honduras APROCACAHO, es una de las

pioneras en la exportación del producto. Solamente parte del producto es comercializado a través de

APROCACAHO, la cual recibe un aproximado de unas 800 toneladas métricas por año, de las cuales, unas

36 TM se exportan a través de Chocolats Halva; este producto es de calidad A, y parte del restante se

destina a mercados locales y regionales para reexportación. La APROCACAHO es hoy en día, la entidad

que representa al sector y desde el 2010, con el apoyo de la cooperación Suiza es la organización base

para la certificación FLO del producto.

Se especula que no existe cantidad suficiente de plantaciones en producción para la exportación, al

menos no de calidad adecuada. Sin embargo, también se considera que gran parte del producto se

‘pierde’ en la demanda de países vecinos y a un precio mucho más bajo, ya que es negociado por

intermediarios. Es un hecho que el papel del intermediario en esta cadena se vuelve menos relevante en

tanto las organizaciones que asocian a los productores, las procesadoras y los centros de acopio –

muchas veces de los cuales las asociaciones son socias o dueñas- tomen un papel más beligerante en la

organización y canalización de sus esfuerzos, así como en la mejora de la calidad del producto existente.

En el mediano plazo, algunas instituciones como la FHIA y Technoserve, que han brindado su apoyo al

sector cacaotero, consideran que más plantaciones, ahora en desarrollo, alcanzarán la madurez

adecuada para producir un cacao de calidad; incrementando las posibilidades de que la cadena se supla

de producto en los próximos tres a cinco años. ‘Aproximadamente unas 900 hectáreas no están en

producción aún - en Olancho por ejemplo hay potencial de al menos 600 Ha de cultivo con capacidad

genética asegurada- , estas son las que estarían produciendo hasta dentro de unos años’ (Ing. Roger

Mejía, Technoserve).

Actores y canales de comercialización en Honduras


28 En general, los productores de cacao de Honduras son personas de recursos económicos limitados con

un conocimiento básico del cultivo y con poca experiencia comercializadora, lo que puede dificultar el

obtener niveles de producción más eficientes y recibir un mejor precio por sus ventas.

Para el año 2003, se registraron datos que indicaban la existencia aproximada de 3.000 productores, los

cuales producían 1.300 TM por año en un área estimada de 5.000 hectáreas (INE, 2003).

Según el estudio realizado en 2009 por el Proyecto PYMERURAL (la recolección de datos se realizó con la

coordinación de APROCACAHO, SAG-PRONAGRO y el apoyo técnico de PYMERURAL) que se basa en un

inventario de 956 productores de cacao, de un total de 1.500 que se estiman a nivel nacional (los datos

fueron recolectados entre agosto y octubre de 2009). El área inventariada en producción fue de 1,062

hectáreas, obteniéndose una producción estimada de 215,900 Kg. y un rendimiento promedio de 203.3

Kg/ha (4.5 qq/ha).

Se inventariaron un total de 381 hectáreas de plantaciones nuevas, las cuales se espera aporten un

volumen adicional de 760 quintales a partir de 2011. Santa Bárbara es uno de los departamentos con

mayor número de plantaciones nuevas, con un total de 156 hectáreas en plantilla, seguido por Cortés

(124 hectáreas en plantilla y renovación) y Gracias a Dios (74 hectáreas en plantilla y renovación). Lo

anterior se debe en parte a los esfuerzos de promoción de varias instituciones, en especial,

TECHNOSERVE, XOCO, FUNDER y APROCACAHO-PCC.

Fuente “Cadena de Cacao en Honduras 2009. Caracterización del eslabón primario. Aprocacaho y Pymerural”

En relación a la asociatividad, 38% pertenecen a algún tipo de organización, 28% pertenece a

asociaciones de productores, 8% a cooperativas y 2% a grupos campesinos. Sin embargo, a pesar de

tener una considerable cantidad de productores asociados en algún tipo de organización, 63% de ellos

no consideran de utilidad su participación en dichas organizaciones.

APROCACAHO tiene inscritos aproximadamente a 700 productores, sin contar los productores de La

Mosquitia en el Departamento de Gracias a Dios, Jutiapa en el Departamento de Atlántida y la zona de

Patuca en el Departamento de Olancho. En general, se estima que el rendimiento aproximado por

hectárea es de cinco quintales y que en el país se producen en promedio 700 TM por año. Además, se

reportan 4.000 ha ocupadas por el cultivo (APROCACAHO, 2008).


29 Estos productores se encuentran afiliados a pequeñas cooperativas o asociaciones cacaoteras, las

cuales, a su vez, están afiliadas a APROCACAHO (Cuadro 1).

En general, APROCACAHO como organización de segundo nivel busca la integración de todos lo

cacaoteros del país, para poder participar con mayor volumen en mercados especiales, como el

orgánico y el de comercio justo y así mejorar la calidad de vida de las familias productoras.

Cooperativas y asociaciones afiliadas a APROCACAHO

Organización Nombre completo Ubicación Situación actual

San Fernando Cooperativa San Fernando Omoa Cooperativa

legalmente constituida

APACH Asociación de Productores

Agroforestales de Choloma

Ocotillo Occidental,

Choloma

Asociación legalmente

constituida

APROCAFICH Asociación de Productores de

Cacao Fino de Choloma

El Rancho,

Choloma

Sin personería jurídica

ACAF Asociación de Productores de

Cacao de las Flores

Aldea las Flores,

Choloma

Sin personería jurídica

EACPAC Empresa Asociativa Campesina

de Producción Cuyamel

Cuyamel, Catacamas,

Olancho

Empresa legalmente

constituida

Kawu bu kaya Kawu bu kaya La Mosquitia Asociación legalmente

constituida

El eslabón de la comercialización

Básicamente, el cacao producido bajo el marco de APROCACAHO y sus organizaciones de base tiene tres

formas de comercialización:

1. Comercio externo de primera calidad: principalmente hacia Chocolates Halba (Suiza), a donde

se enviará el producto orgánico o en transición, bajo el esquema de comercio justo y con la

mejor calidad, también a Xoco ;

2. Comercio externo de segunda calidad: básicamente, es el cacao de menor calidad o

convencional que se continuará enviando a El Salvador, Guatemala y Panamá;

3. Comercio interno: es el cacao que no puede comercializarse al exterior por diversos factores y

que se puede negociar con MESOCACAO (antigua planta procesadora de APROCACAHO, que

actualmente cerró operaciones, pero se espera que se reactive nuevamente porque ha sido

comprada por empresarios con capital extranjero), panaderías, industrias de alimentos, etc.

Un 25% de productores poseen contratos por su producción, los cuales son en su mayoría producto de

negociaciones para proveer materia prima y recibir asistencia técnica a cambio de la entrega exclusiva

de los productos. Estos contratos son necesarios para el eslabón de comercialización, dadas las

condiciones de oferta inconstante y la preferencia por algunas variedades de cacao.


30

Los contratantes de la producción a nivel nacional son principalmente, XOCO sus condiciones de compra

están relacionadas a cacaos finos y con material genético provisto por ellos. Chocolats Halba ha

comenzado un proceso para la compra de 250 TM en 8 años de cacao fermentado grado I. Kawo Bu

Kaya, la empresa de servicios múltiples Flor de los Laureles y la Cooperativa San Fernando han firmado

contratos tripartitos con Chocolats Halba en donde la APROCACAHO es el canal de exportación.

12

La integración exitosa de los pequeños y medianos productores rurales de cacao requiere su

organización empresarial, ya sea en forma de asociación, cooperativa (eso permite un mayor grado de

apropiación por sus socios, pero dificulta la capitalización y el crecimiento de las PyMEs) u otra figura

legal para pequeñas o medianas empresas.

En general prevalecen condiciones donde el flujo de información es deficiente, tanto a lo interno de las

PyMEs como entre ellas y los otros actores de la cadena. Una excepción son las cadenas de cacaos

diferenciados, tales como productos orgánicos o de comercio justo donde la existencia de

certificaciones aumenta la transparencia a lo largo de la cadena.

Las relaciones entre ellas y los otros actores de la cadena dependen, entre otras cosas, de la presencia o

ausencia de una empresa líder (o de un proveedor de servicios líder); del tipo de mercado final (masivo

vs. nicho; nacional vs. internacional); la presencia (o ausencia) de proveedores de servicios

especializados en las PyMEs rurales; y el rol del Estado

En algunos casos, la participación de empresas más grandes en las cadenas y los recursos invertidos por

parte de ellas o de agencias estatales y ONGs, han conducido a impactos positivos en las PyMEs tales

como mejora en la calidad del producto y acceso a mejores servicios o precios más favorables.

En Honduras, al igual que en otros países centroamericanos se aprecia una tendencia creciente a la

producción y a la comercialización del caco diferenciado. Las principales asociaciones productoras y

acopiadoras de cacao del país se encuentran afiliadas a la Asociación de Productores de Cacao de

Honduras (APROCACAHO) que participa como socio local del Programa Cacao en Centroamérica (PCC)

liderado por CATIE apostado por los sellos orgánicos y de comercio justo. Según un informe del PCC

APROCACAHO ha resultado ser una organización muy débil, con una Junta Directiva muy poco

conectada con los productores y centrada en la sostenibilidad de la planta productiva que experimenta

graves problemas financieros.

Los grupos apoyados por la ONG Technoserve y por la empresa XOCO (Honduras y Nicaragua) se

concentran en promover el cacao fino en sistemas agroforestales. El Programa Pyme Rural liderado por

SwissContact también registra un fuerte impacto dentro del sector.

La situación financiera de todas las cooperativas es mala o regular y no sobreviven sin apoyo financiero

externo. Según un informe el 24% de los productores reportan que se les ha otorgado crédito en los

últimos años.

12

Logística y eficiencia de las cadenas - stoian & arguello.pdf CATIE 2010


31

B. Servicios de Apoyo Existen varios servicios de apoyo un programas transversales que son de aplicación para la cadena de

valor del cacao

En general uno de los programas recientemente lanzados por el Gobierno es el Programa Nacional de

Promoción de Inversiones y es en este marco en el que otras iniciativas también se insertan.

Proyecto/programa/ONG/Don

ante/Institución Programa Nacional de Promoción de inversiones

Tipo de proyecto/servicio

Iniciativa nacional que se abre con el evento Honduras is Open for Business

en 2011. Entre las salas de situación virtual situadas en el portal del

programa se encuentra una dedicada a Agronegocios.

Resumen

La política de fomento a la inversión nacional y extranjera es uno de los

pilares de la Ley de Visión de País y Plan de Nación que aprovechando de

manera sostenible los recursos y reduciendo la vulnerabilidad ambiental

tiene como uno de sus objetivos: "Una Honduras productiva, generadora de

oportunidades y empleos dignos". Ello ofrece la perspectiva que para el año

2038, el país haya consolidado el modelo de desarrollo regional, que a su

vez se constituya en el instrumento regulador y normativo de la inversión

productiva. Para ese entonces, con una población de 13 millones de

habitantes, Honduras será líder en la prestación de servicios de logística y

transporte, maquila, turismo y aprovechamiento de recursos naturales, con

un alto nivel en la generación de energía, alimentos, minerales y productos

forestales.

Influencia Más que todo influencia en el aspecto comercial y de marca país.

Grado de

aplicación/desempeño

La aplicación y desempeño de este programa se observó más después del

evento de lanzamiento Honduras is Open for Business, no obstante el

seguimiento ha sido de paso lento y poco visibilizado.

Cadenas agrícolas en las que

influye Hortalizas, frutales, café, cacao, pesca, carne y leche.

Página web www.hondurasisopenforbusiness.com


32


ante/Institución FIDE

Tipo de proyecto/servicio Es una institución privada sin fines de lucro. Fue creada para promover la inversión en el país, apoyar el desarrollo de las exportaciones de Honduras

Resumen

El programa de exportadores de FIDE, Honduras SI Exporta, provee asesoría técnica y comercial a los exportadores de Honduras. Su objetivo es acompañar en el proceso exportador a empresarios hondureños, brindándoles información relevante para la toma de decisiones y apoyándoles en la búsqueda de mercados internacionales para sus productos: inteligencia comercial, asesoría técnica y promoción comercial.

Influencia Aspecto comercial, para aspectos productivos y organizativos se apoyo de otras instituciones aliadas.

Grado de


Alto, ha aportado a reforzar el sector exportador en Honduras y sobre todo el aporte en la promoción de producto hondureño en el extranjero ha sido de gran valor (participación en ferias comerciales y apoyo pre-post feria).

Interacción con otros

programas/ONGs/prestadores

de servicios/donantes

Swiss Contact, Cámaras de comercio, SICA, BCIE, CBI, otras agencias regionales y otras organizaciones de soporte regionales.

Página web www.hondurassiexporta.hn


ante/Institución Technoserve

Tipo de proyecto/servicio Organización de desarrollo económico, sin fines de lucro

Resumen

TechnoServe ha estado trabajando con diversos partícipes de la industria del cacao – agencias gubernamentales locales, asociaciones de productores, fundaciones de investigación e instituciones financieras – para ayudar a los agricultores y productores hondureños a satisfacer la creciente demanda mundial del cacao. El entrenamiento técnico y de negocios brindado por TechnoServe está ayudando a cooperativas de agricultores a mejorar la calidad de sus cosechas y su acceso a los mercados, generando así ingresos más altos y creando nuevos empleos.

Influencia Aspecto productivo /técnico

Grado de

aplicación/desempeño Alto en desarrollo de capacidad técnica entre productores




SAG, Pymerural, FHIA, APROCACAHO,

Página web http://www.technoserve.org/espanol/paises/honduras

http://www.technoserve.org/espanol/paises/honduras


33

Marcos regulatorios cadenas de valor: Cada vez más los programas de ayuda al desarrollo centran su

atención y recursos en generar información con el fin de dar lugar a una adecuada contextualización de

las decisiones para el diseño/ajuste de marcos regulatorios, así como en la evaluación de su impacto.

SwissContact, a través del programa Pymerural, con apoyo de la Cooperación Suiza (COSUDE) en

América Central, está trabajando en este tema en el caso de Honduras dentro de los Acuerdos Marco de

Competitividad de Cadenas (hortalizas, lácteos, cacao, apicultura) donde los marcos regulatorios se

abordan de manera sistémica.

Los principales prestadores de servicios de apoyo al sector del cacao en Honduras que participan en el eslabón productivo y comercial son: Chocolates Halba: Apoya brindando personal para mejorar el proceso, uno para calidad y otro para

negocios. Además, comprará el cacao de acuerdo con los contratos vigentes y contribuirá al establecimiento de un sistema transparente y efectivo del financiamiento de la compra del cacao a nivel local.

Agencias certificadoras: Son las agencias registradas con SENASA y acreditadas con BioSuisse; por ejemplo, Ecocert y Biolatina. Su función es controlar el cumplimiento de las normas de agricultura orgánica que deben realizar los productores y sus organizaciones, para poder certificarlas anualmente. Para la certificación en el comercio justo se elaborará en el presente año el marco institucional necesario para su certificación. Los costos de las certificaciones se internalizarán a través de tres años en los costos de la compra del cacao.

Ecomercados: Brindará asistencia técnica y financiamiento parcial a las organizaciones de los productores involucrados en la cadena con Chocolates Halba, para lograr la certificación orgánica y la certificación en el comercio justo.

HELVETAS: Apoyará la asistencia técnica para prepararse para lograr y mantener la certificación formal. Además, colaborará con Chocolates Halba en sus funciones de asistencia y control de calidad de cacao. Igualmente, brindará apoyo a PRONAGRO/SENASA en la coordinación de la cadena nacional de cacao, dando además el seguimiento a las actividades, los indicadores y avances bajo el programa general.

Technoserve y XOCO (Honduras y Nicaragua) quienes se concentran en promover el cacao fino en

sistemas agroforestales. Productores asesorados por Technoserve (APROCAFIM - Prod. SERSO -

CRASVIDMIL -Finca Tres Marías - Finca Pajuiles)

Agencias aduaneras: Básicamente, prestarán los servicios de trámites aduaneros y no son unos actores determinantes en la cadena. Normalmente, se utiliza la Agencia Aduanera de Jesus Martinez

APROCACAHO: A nivel general, será el encargado del acopio secundario o masivo proveniente de todos los centros de acopio de las organizaciones de base. De esta forma, se acopiará todo el producto en un almacén fiscal y realizará los trámites de exportación.

http://www.pymerural.org/


34 Prestadores de servicios operativos: Proveen servicios para uno o varios actores de la cadena, para mejorar su competitividad: servicios financieros, investigación, certificación, desarrollo tecnológico, etc. En este caso, estos prestadores son: MAERSK line (transporte marítimo) Son los encargados de transportar el cacao al destino final, en

este caso Suiza.

ALMAHSA (Almacenes hondureños S.A.) Es el almacén fiscal donde se guarda el cacao previo a exportarlo: cobran por metro cúbico

Tres organismos en el marco de sus programas de apoyo al sector cacaotero hondureño realizan una

labor destacada tanto como prestadores como en la identificación de proveedores de servicios de

apoyo:

EcoNegocios Agrícolas - Módulo Cacao (CATIE)

ECOMERCADOS (Cooperación Suiza). APEs de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras).

Socios: CIMS, SIPPO y FIBL.

PROAMO Programa de Apoyo a Mercados Orgánicos para la región Centroamericana. Agencias

VECOMA de Bélgica, HIVOS de Holanda y el Centro Cooperativo Sueco

C. Marco Regulador e Influencia Organizaciones reguladores: Son los actores que regulan la operación de la cadena en sus distintos eslabones (entes reguladores que aplican políticas, leyes, regulaciones, normas y se responsabilizan de controlar su cumplimiento). En este caso, los entes reguladores son: PRONAGRO : Ejerce la coordinación y secretaría de la mesa nacional de cacao y brinda aportes a las

mesas regionales. Elabora y promueve en colaboración con APROCACAHO y con la mesa nacional campañas de información sobre aspectos de producción, mercados y normas del sector.

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA): Es una organización que depende de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), y brinda lineamientos generales para las certificaciones.

Otras instituciones que deben ser mencionadas son

CENTREX, por ser el centro de trámites de exportación

COHEP como Consejo hondureño de la empresa privada

SAG como Secretaría de agricultura y ganadería

FHIA, como fundación hondureña De Investigación Agrícola

SIC Secretaría de industria y comercio como entidad promotora oficial

FIDE como fundación para la inversión y desarrollo de las exportaciones

FPX como Federación de empresas agroexportadores de Honduras

http://econegociosagricolas.com/ena/notes.php?id=12&section=5

http://www.ecomercados.org/

http://www.proamo.org/index.php?q=qui%C3%A9nes-somos

http://vecoma.org/

http://www.hivos.nl/esl

http://www.sccportal.org/Inicio.aspx


35

4. Cuellos de Botella

A. Principales Cuellos de Botella Para facilitar la comprensión de la situación de la cadena de valor, dividimos los cuellos de botella encontrados en 3 categorías;

1. Restricciones que afectan a la producción 2. Restricciones que afectan a la organización, administración o gestión 3. Restricciones que afectan a la comercialización y a los mercados

1. Restricciones que afectan a la producción Podemos mencionar las siguientes:

Producción insuficiente de producto de calidad exportable

Falta de infraestructura para manejo postcosecha y almacenamiento

Analfabetismo

Material genético inadecuado

Ausencia de facilidades para el procesamiento

Falta de microcentros de fermentación

Falta capacitación en manejo de finca, escuelas de campo

Falta de incentivos de precio para producto certificado 2. Restricciones que afectan a la organización, administración o gestión

Debilidad financiera de los productores

Venta de intermediarios -coyotes a compradores El Salvador y Guatemala

Falta asociatividad

Falta coordinación de programas y donantes 3. Restricciones que afectan a la comercialización y a los mercados

Desconocer el proceso de obtención de las certificaciones

Falta de capacitación en Comercio Exterior

Falta de alianzas estratégicas entre los actores de la cadena

Necesidad de capacitación sobre temas de calidad y cumplimiento de normas


36

B. El Papel de los Donantes y Otros Proyectos Una parte muy importante de los servicios de apoyo que se prestan a esta cadena de valor son proporcionados a través de los proyectos financiados por organismos multilaterales, bilaterales ONGs. Proyectos como el de competitividad rural (COMRURAL), promovido por el Banco Mundial y con apoyo de la cooperación Suiza, con cinco cadenas especiales y priorizando las alianzas estratégicas entre productores dentro de las que los cafés especiales tienen una posición importante muestran una línea y marco de trabajo a tener en cuenta. Con excelentes perspectivas de integrar parte de las acciones previstas por el CBI dentro del marco genérico de Comrural Otra línea de trabajo que puede incidir en la resolución de las debilidades productivas es la metodología de encadenamiento productivo desarrollado por el pleno a través de los proyectos FIDA Otras líneas de trabajo como el Pronegocios del BID y los proyectos FIDA, articulados a través de las unidades de ejecución del SAG dan buena pauta de referencia de los servicios de apoyo disponible en el sector, casi siempre orientado hacia la parte productiva y organizativa de la cadena de valor.

Indicamos a continuación las fichas resumen de diferentes proyectos actualmente en curso de

ejecución en el país y que tienen relación con la cadena de valor del cacao

Proyecto/programa/ONG/Donante/In

stitución PRONAGRO (SAG)

Tipo de proyecto/servicio

Es un programa impulsado por la SAG para la organización de la Cadena de Cacao (y otras cadenas) a fin de aprovechar las oportunidades de negocios que ofrece el mercado internacional para la semilla que se cultiva en Honduras

Resumen

En conjunto, los productores e industriales, con el apoyo de la SAG y de la FHIA, establecieron el marco regulatorio de la cadena, y crearon el comité nacional del sector para la concertación pública-privada, definiendo así el Acuerdo Marco de Competitividad (AMC) de la Cadena de Cacao. Entre los servicios prestados por la SAG, está el financiamiento para 400 manzanas de cultivo, asistencia técnica a pequeños productores, validación, multiplicación y producción comercial de material genético de cacao fino.

Influencia Aspecto productivo y un poco en el aspecto organizativo

Grado de aplicación/desempeño

El programa ha aportado más que todo a la conformación de redes, y trabajan muy bien con los diferentes actores, no obstante; no se ven muchos avances en la cadena, puede ser porque actores como APROCACAHO sigue teniendo un papel de comercializador y no en el aspecto organizativo. PRONAGRO podría ser más fuerte en el aspecto de apoyo técnico.


programas/ONGs/prestadores de

servicios/donantes

SAG, FHIA, APROCACAHO, ZAMORANO, IICA, Technoserve, Swiss contact.

Página web www.sag.gob.hn (programas- PRONAGRO)


37


ante/Institución PRONEGOCIOS (SAG –PRONADERS)

Tipo de proyecto/servicio Proyecto para el fomento de negocios rurales (financiamiento)

Resumen

Apoyar inversiones productivas basadas en planes de negocios presentados por grupos solidarios, con el objetivo de generar empleos e incrementar de manera sostenible los ingresos de los pobres rurales en el área de cobertura geográfica del proyecto; impulsado a través del Programa Nacional de Desarrollo Sostenible (PRONADERS) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Influencia Aspecto productivo (financiamiento)

Grado de


Aunque la cadena de cacao se ha planteado entre los objetivos del programa, se desarrolla en un bajo desempeño ya que los proyectos apoyados no van más allá de la iniciativa de APROCACAHO.




SAG, FHIA, APROCACAHO, IICA, Technoserve, Swiss contact.

Página web http://pronaders.hn/pronegocios/


ante/Institución PYMERURAL

Tipo de proyecto/servicio PYMERURAL es un programa de los Gobiernos de Honduras y Nicaragua, auspiciado por la Cooperación Suiza en América Central y facilitado por Swisscontact

Resumen

Es un programa facilitador de la interacción público-privada regional, nacional y local para el desarrollo competitivo de la MiPyMe rural a través de dos enfoques complementarios (cadenas de valor y desarrollo económico local territorial) alineado con las políticas públicas relevantes en ambos países, procurando la armonización con otros cooperantes y promoviendo el desarrollo de capacidades de los diferentes actores según su rol para fomentar su apropiación colectiva de visiones y acciones para el desarrollo económico incluyente.

Influencia Aspecto organizativo y facilitador del encadenamiento, cofinanciamiento de proyectos para el sector

Grado de


Alto, el programa es una de las principales fuentes de información relevante y actualizada de la cadena, la colaboración ha facilitado mucho el encadenamiento de actores y la colaboración entre actores de soporte.




SAG, SIC, Swiss Contact y Cooperación Suiza, FIDE, FUNDER

Página web www.pymerural.org


38 Proyecto/programa/ONG/Don

ante/Institución FUNDER Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural

Tipo de proyecto/servicio Fundación privada que brinda servicios de aseosría, y particularmente a través del Centro de Agronegocios servicios al sector agrícola

Resumen

FUNDER cuenta con estructuras operativas especializadas para las diferentes necesidades del Desarrollo Rural, una de ellas es el "Centro de Agronegocios", que impulsa la prestación de servicios al sector agrícola con familias rurales hondureñas, para que se organicen en empresas, fortalezcan las funciones de gestión, organización, producción, procesamiento y comercialización, así como la aplicación de las buenas prácticas agrícolas. Particularmente en la cadena de cacao se ejecuta un proyecto cofinanciado con Pymerural relacionado a la implementación y validación de procesos para el manejo post cosecha y caracterización de la calidad de caco en la Mosquitia Hondureña

Influencia Aspecto productivo

Grado de


Alto y va más allá del financiamiento de actividades productivas. FUNDER ha apoyado mucho a la cadena sobre todo en la parte de comercialización. Por otra parte se espera que al final del proyecto ejecutado con fondos de Pymerural se obtenga una mejora en los precios del producto y un aumento del volumen de producto ofertado




SAG, Pymerural, Technoserve, DANIDA, otros cooperantes (BID, Cordaid, USDA).

Página web www.funder.hn


ante/Institución FHIA Fundación Hondureña de Investigación Agrícola

Tipo de proyecto/servicio Programa de cacao y agroforestería

Resumen

El Programa de Cacao y Agroforestería orienta sus actividades a la generación, validación y transferencia de tecnología en el cultivo de cacao y sistemas agroforestales, con potencial para pequeños y medianos productores establecidos en zonas de ladera de alta precipitación, que sean alternativas a la agricultura migratoria y contribuyan a la protección de los recursos naturales y el ambiente. Entre las principales actividades que ejecuta el Programa están la evaluación de materiales genéticos de cacao para distribución entre los productores de aquellos con mayor potencial productivo y tolerancia a enfermedades; evaluación y validación de prácticas de control de enfermedades de importancia económica en el cultivo como la Moniliasis del cacao y la Mazorca negra así como otras prácticas relacionadas con el cultivo.

Influencia Aspecto productivo /técnico del manejo del cultivo

Grado de

aplicación/desempeño Alto pero sobre todo en investigación




SAG, Pymerural, Technoserve, APROCACAHO

Página web www.fhia.org.hn/htdocs/cacao_y_agroforesteria.html


39

C. Acciones Posibles CBI

¿Cuáles son las barreras más importantes para acceder a nuevos mercados? Las barreras y cuellos de botella más importantes son

Facilitar la transición de cacao convencional a cacao orgánico

Reiniciar la producción de chocolate artesanal

Asesoría técnica para la obtención de certificaciones

Localizar clientes que enlacen directamente con el apoyo a los productores desde el punto de vista técnico y financiero

Resolver la situación de la planta procesadora hoy cerrada ¿Qué tipo de acciones se le sugiere al CBI?

Capacitación a cooperativas y grupos de productores para exportar hacia Europa

Facilitar encuentros que potencien alianzas entre productores asociados e importadores distribuidores en Europa

Ayuda técnica para facilitar la obtención de certificaciones necesarias

Favorecer la implantación de una denominación de origen DO

D. Resumen Principales Limitaciones

PRODUCCIÓN ORGANIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN

Producción Insuficiente Ventas Vía Coyotes Falta Alianzas Estratégicas

Falta Capacitación Falta Asociatividad Falta Capacitación Temas Calidad

Falta Infraestructura Falta Coordinación Programas


40

5. Información de Base

A. Número Participantes por Nivel

Productores: Estimación actual de 1.500. Asociación de Productores de Cacao de Honduras

(APROCACAHO): 6 Cooperativas y asociaciones afiliadas (San Fernando-APACH-APROCAFICH-

ACAF-EACPAC-Kawu bu kaya) aproximadamente a 700 productores - Productores de Guaymas

(+-23) - Productores de Jutiapa (+-44) - COAGRISAL - Finca Patricia - Productores de la

Mosquitia (pequeñas asociaciones como Flor de Laurel, APROCAMECA, APROCA,

APROCAKURPHA y ATAPROSEL) - Productores asesorados por Technoserve (APROCAFIM - Prod.

SERSO - CRASVIDMIL -Finca Tres Marías - Finca Pajuiles)

Asociatividad: 38% pertenecen a algún tipo de organización, 28% pertenece a asociaciones de

productores, 8% a cooperativas y 2% a grupos campesinos. Las principales asociaciones

productoras y acopiadoras de cacao del país se encuentran afiliadas a APROCACAHO, a

excepción de los grupos manejados por Technoserve y XOCO quienes se concentran en

promover el cacao fino en sistemas agroforestales, en lugar de los sellos orgánicos y de

comercio justo como lo hace APROCACAHO.

Intermediarios: De tres tipos: Intermediario de aldea (ruta de compra): abastece a la pequeña

industria transformadora local (panaderías...). Intermediario urbano (5) - Intermediarios

exportadores (6-7) para El Salvador, Guatemala y Panamá.

Transformadores: Compañía Mesoamericana de Cacao, S.A. de C.V. (MESOCACAO), la industria

artesanal ( 55 industrias en la región sur de Suchitepéquez, 10 en Retalhuleu y 17 en

Quetzaltenango, también en Cobán y Cahabón, pero son minoritarias).

Exportadores: APROCACAHO - Xoco Gourmet - Chocolates Halba (Suiza)con el apoyo de la

organización HELVETAS producto orgánico o en transición, bajo el esquema de comercio justo.

Importadores/comerciantes internacionales: Chocolates Halba - la empresa canadiense Oyun

(cacao para fines cosméticos, pero en menor cantidad.)

B. Oportunidades de Actuación

Transición de convencional a orgánico certificado

Ya existen iniciativas como la del programa Ecomercados de la cooperación Suiza que ha apoyado la

certificación en agricultura orgánica para más de 250 productores y 390 hectáreas; también, Chocolats

Halba está dispuesto a continuar apoyando la conversión de fincas y la certificación en comercio justo y

en huella de carbono (para la compensación de emisiones de su fábrica). (Julio Rendón, Ecomercados).


41 La cadena se ha desarrollado lentamente, por lo que la infraestructura aún no es tan completa como

para que los productores asociados comercialicen por sí solos. Según la FHIA, la cadena se acortaría de

intermediarios y de otros actores, si se fortaleciera a los productores con infraestructura para manejo

post-cosecha y almacenamiento, así como para la conversión de sus plantaciones a cacao certificado.

Este último es un aspecto que la misma APROCACAHO considera importante en el proceso, ya que

según esta organización, el producto certificado orgánico es con el Honduras debería presentarse.

Cabe recalcar, que más allá de la certificación del producto, se encuentra la importancia del manejo de

la genética (variedades) plantadas, ya que según el experto en cacao de Technoserve, el Ing. Roger

Mejía, aún se está sembrando material genético que no es adecuado para obtener buenos

rendimientos, esto probablemente ocurre más a nivel de productores individuales no asociados, para

los que las capacitaciones y buenas prácticas de manejo del cultivo son más difíciles de canalizar.

Con respecto a la información encontrada relacionada a la existencia de una demanda local para cacao

convencional, todos los actores consultados manifestaron que no existe tal demanda local, sino una

‘grieta’ en la comercialización, la cual se realiza a través de intermediarios (coyotes) que venden el

producto a compradores en El Salvador y Guatemala. Este producto se compra en finca generalmente

sin pasar por un proceso de fermentación.

Se coincide en afirmar que la mejor opción es pasar de convencional a certificado, o si no se certifica

pasar a cacao aromático/fino (de variedades aceptables en el mercado internacional); este producto es

el que tiene un potencial hasta en diferencial de precios. Aún cuando se mueve con facilidad a través de

intermediarios para el mercado regional, es mejor canalizar la comercialización a través de cooperativas,

lo cual permite tener un mejor control de la calidad del producto y un mejor precio para los

productores.

Calidad del producto para exportación

Clave para la mejora de la calidad del producto para exportación, es la mejora de los núcleos

productivos, y sobre todo de la transición de plantaciones con variedades de baja calidad a variedades

de mejor calidad (cacao fino).

En la cadena, el manejo post-cosecha también se considera relevante, ya que hay algunas tareas

pendientes que trabajar tanto con productores, como intermediarios:

Creación de una central con fuerza productiva. La asociatividad es la única forma de lograr

volúmenes de exportación. ‘Una cantidad mínima para que una operación de encadenamiento

sea factible es de al menos unas 300 Ha en producción por núcleo’ (Ing. Roger Mejía,

Technoserve).

Fortalecer la capacidad de comercialización de los productores para eliminar a través de

incentivos la comercialización/intermediación ‘dañina’ de grano no fermentado

Promover ‘microcentros’ de fermentación cercanos a los productores, y brindarles apoyo

técnico en el proceso de fermentación.

Capacitación para el manejo en finca, manejo post-cosecha y en el tema organizativo.


42 Capacitación para productores

Entre algunos ejes que podrían entrar en capacitación para productores se mencionaron los siguientes:

Asociatividad y manejo administrativo y contable

Manejo post-cosecha. Particularmente en el proceso de fermentación y secado del grano, ya

que aquí es donde radican los principales problemas relacionados a la calidad del producto.

Producción primaria (hay muchos productores nuevos con fincas jóvenes que no

necesariamente conocen el manejo del producto o aspectos técnicos). Technoserve, FHIA , SAG

y otras instituciones tienen todavía trabajo por hacer en este tema. Han sido creadas escuelas

de campo que pueden ser aprovechadas para este fin, pero es muy importante que los

productores se asocien antes para que la ayuda se canalice mejor y eficientemente

Coordinación de programas y donantes

En general la coordinación entre programas y donantes se percibe como positiva, y existen documentos

que respaldan reuniones varias de coordinación entre actores; no obstante, aunque la coordinación es

positiva hay mucho que trabajar aún para llegar a decisiones concretas que marquen cambios en la

cadena y en la forma de trabajar. De hecho, se percibe que el papel de APROCACAHO debería ser más

de apoyo técnico y de organización que de comercialización.

Oportunidades de Actuación 13

Al proyectar la demanda en América Central, se debe considerar que las principales compras son

realizadas por empresas cuyo negocio no es vender a los consumidores nacionales sino responder a los

requerimientos mundiales; la otra parte que se destina al mercado centroamericano en su mayoría se

trata de un mercado convencional donde se compite principalmente por precio (se estima que de las

2.550 toneladas producidas en la región, solo 500 toneladas son transformadas y vendidas en el

mercado centroamericano).

El mercado de cacao en grano en América Central estará cada vez más en manos de empresas y

organizaciones de productores con negocios en cacao certificado.

Los proyectos de desarrollo se están convirtiendo en actores clave en el desarrollo de la oferta del

grano.

Los grupos centroamericanos se encuentran en una encrucijada con relación a si continúan o no

certificando su cacao debido a la reducción de los sobreprecios, el aumento en los requisitos y costos

de la certificación, y por la elevada demanda nacional y los buenos precios pagados internamente por

cacao convencional sin requisitos de calidad.

13

Estudio Mercado Cacao Amigable con la Biodiversidad de Centroamérica 2010 (CAMBIO - BCIE - CATIE) Estudio Caracterización del Sector Primario. Cadena de Cacao en Honduras 2009 (PYMERURAL - SWISSCONTACT)


43

Sin embargo, los productores también saben que de retirarse del esquema de certificación perderían

oportunidades y si luego desean retomar la certificación, esto les obligaría a ingresar nuevamente en

una etapa de tres años de transición, sin sobreprecios y con elevados costos para restablecer sus

mecanismos de inspección interna, renegociar con las certificadores nacionales e internacionales y

perder sus excelentes contactos comerciales, los cuales podrían ser tomados por nuevos proveedores

que ingresan constantemente al mercado.

El Proyecto Cacao Centroamérica (PCC) en su propuesta técnica del año 2007, manifiesta lo siguiente:

El aumento de los precios del cacao convencional en los mercados internacionales es

debido a la inestabilidad política en Costa de Marfil.

El desabastecimiento de los mercados nacionales en América Latina (Ecuador es el único

país exportador de cacao en América Latina y República Dominicana en el Caribe) eleva los

precios pagados internamente por cacao convencional y, sin los requisitos de calidad

exigidos por el cacao certificado en los mercados nicho.

La oferta de cacao certificado ha aumentado más rápidamente que el consumo,

generando una tendencia de reducción en los sobreprecios y endureciendo los requisitos

de certificación (por ejemplo, exigiendo que no sólo los predios cacaoteros produzca

orgánicamente, sino también toda la unidad de producción campesina).

De lo anterior, podemos agregar que en los dos últimos años, los puntos anteriores no han cambiado

mucho y se podría adicionar a esta lista el efecto adverso en el consumo de cacao “de calidad” y/o

“especial”, a raíz de la crisis financiera mundial.

Guatemala y Nicaragua podrían presentar un aumento en el precio de cacao convencional producto de

que su producción tradicional y nueva se está orientando estratégicamente a los mercados orgánico,

justo y de calidad.

Además, el consumidor que llega a las chocolaterías, o lugares especializados, no ha expresado, de

acuerdo a las mismas empresas, una fuerte conciencia ambiental a la hora de tomar sus decisiones de

compra.


44

Entonces, ¿Por qué invertir en la certificación de mi cacao, si aún sin fermentar se vende a un

excelente precio? Responder a esta pregunta necesariamente requiere

Considerar a los países del norte con mayor poder adquisitivo como el mercado futuro del

cacao diferenciado

y revisar el historial de precios para entender como las certificaciones protegen al sector en

situación de caída de precios. Comparando los precios en Costa Rica para cacao convencional,

orgánico y de comercio justo (1999−2004) se puede apreciar, el precio convencional recibido

por las exportaciones costarricenses aumentó durante dicho periodo. Por esta razón el

sobreprecio (como porcentaje sobre el precio convencional) disminuyó. Se puede observar que

los sobreprecios de hasta un 100% sobre el precio convencional son cosa del pasado, por lo

menos para el caso de Costa Rica.

Sobre esta base de reflexión y valorando el contexto de la demanda y tendencias internacionales cinco

de las oportunidades más importantes para las (MIPYME) de cacao AB en América Central:

1. Comercio justo (“fair trade”)

2. Cacao fino de aroma

3. Cacao orgánico

4. Programas de mejora continua: certificado Alianza para Bosques (Rainforest Alliance) y

certificado UTZ

5. Procesamiento en el país de origen

- Comercio justo (“fair trade”)

Principales mercados: Europa, Estados Unido.

Tamaño del mercado: 13.000 toneladas métricos anuales

Tendencia de crecimiento: Positiva

Facilidad de acceso al mercado: Mediano

Características principales: Certificación comercio justo:

Organización democrática

Fincas de pequeña escala

Potencial de desarrollo

Precio base garantizado

Premios fijos

Complementariedad: Certificación orgánica

Con los años, el comercio justo ha conseguido una imagen de confianza entre los consumidores, principalmente en la Unión Europea, con una notable popularidad en el Reino Unido y Francia.


45 El precio mínimo de una tonelada de cacao convencional de comercio justo es de US$1.600. Si se cuenta con certificación orgánica y comercio justo, el precio mínimo es de US$1.800 por tonelada. Si los precios alcanzados en las bolsas de Nueva York y Londres están por encima de estos precios mínimos, se da una prima por tonelada de US$150 para el comercio justo y US$200 para ambos sellos. El mercado de comercio justo ha crecido de manera similar al mercado orgánico; sin embargo, en los Estados Unidos el crecimiento es significativamente más alto tras el nacimiento en el año 2002 de Transfair USA, una de las compañías que certifican como comercio justo a los fabricantes de chocolate en los Estados Unidos. El volumen total de ventas mundiales de cacao de comercio justo en el año 2008 fue de 13.000

toneladas, de las cuales casi la mitad (unas 4.945 toneladas) fueron de cacao con ambas certificaciones:

orgánico y de comercio justo. El 17% se vendió en USA, el resto principalmente en Europa.

Puede servir como pauta de reflexión la experiencia de la empresa suiza Chocolates Halba en Honduras

que está buscando posicionar el cacao de Honduras en mercados internacionales de calidad, bajo los

principios de comercio justo. La empresa busca en el mercado de Honduras un cacao de alta calidad y

que se distinga de los cacaos disponibles de los países africanos. Además, presta asistencia y

cofinanciamiento para infraestructura, mejoramiento de procesos y capacidades para el manejo pos-

cosecha y el control de calidad del cacao.

- Cacao fino de aroma

Principales mercados: Europa, Estados Unidos, Japón

Tamaño del mercado: 170,000 toneladas métricas anuales


Facilidad de acceso al mercado: Bajo

Características principales:

Estándares estrictos de calidad

Procesamiento centralizado

Precios premium (sobreprecios)

Variedades de árboles con bajos rendimientos

Complementariedad: Alianza para Bosques y UTZ

Es el segmento gourmet del mercado mundial de chocolate. Los cacaos finos se originan de árboles

criollos o trinitarios y dependen del proceso de poscosecha para alcanzar los estándares de calidad. La

Organización Internacional del Cacao (ICCO) ha designado a 17 países como productores de cacao fino

de aroma. Costa Rica es el único país centroamericano en esta lista.

Los compradores basan sus decisiones considerando principalmente el grado de fermentación y el

origen genético del grano. Viajan directamente al origen para probar la calidad y desarrollar relaciones

con los proveedores. Los productores deben tener una estrategia apropiada de mercadeo para explicar

los aspectos genéticos y de procesamiento de sus operaciones, al igual que las historias sociales y

ambientales.

Los compradores de cacao fino de aroma requieren entre uno y tres contenedores de cacao en grano

(20 a 60 toneladas) como mínimo para producir un nuevo producto con un sabor diferente. Los

productores deben de asegurar la calidad convenida año tras año.


46 Las compañías de chocolate gourmet, tales como Amedei en Italia o Amano en los Estados Unidos,

están dispuestas a pagar precios tope para cacao de calidad fino excepcional (algunas variedades de

cacao, especialmente algunas de Venezuela, tienen un precio superior a los US$6.000) y compran no

más de tres toneladas a la vez, por ser productores de chocolate artesanal en pequeños volúmenes.

Las empresas que compran mayor volumen de cacao fino son las que fabrican coberturas para

empresas de confites tales como la multinacional suiza Barry Callebaut y Guittard Chocolate en los

Estados Unidos, ambas conocidas por sus productos exclusivos premium.

Los grupos de productores con deseos de entrar al mercado de cacao fino de aroma deben considerar su

capacidad para invertir en instalaciones de procesamiento modernos, mejorar el germoplasma

cultivado por sus productores y estandarizar en forma efectiva la calidad del cacao acopiado de muchas

fincas pequeñas.

En Nicaragua, El Castillo del Cacao es la empresa interesada en el cacao fino centroamericano. Por otra

parte, en Honduras la ONG TechnoServe trabaja con múltiples actores con el fin de ayudar a los

productores y procesadores para que aprovechen la creciente demanda por cacao fino. Una estrategia

que se persigue es ofrecer el material vegetativo de alta calidad a los productores. Actualmente las

plantaciones son jóvenes, pero se espera una oferta futura de cacao fino. Se espera ver el efecto de la

estrategia de calidad a inicios del 2011. Similarmente, XOCO Gourmet, con sedes en Nicaragua y

Honduras, enfoca su negocio al cacao fino. Actualmente está estableciendo plantaciones de árboles de

cacao fino en conjunto con productores y cooperativas. En Honduras se estima que entre 250 y 300

hectáreas han sido sembradas en coordinación con XOCO, por lo que a partir del año 2011 podrían

comenzar a exportar grandes volúmenes. Así mismo, la empresa reporta siembras en Guatemala y

Nicaragua proyectadas de 700 hectáreas.

- Cacao orgánico

Principales mercados: Europa, Estados Unidos, Japón

Tamaño del mercado: En crecimiento


Facilidad de acceso al mercado: Medio


Uso de insumos sintéticos prohibidos

Certificación externa anual

Sistema de control interno

Segregación/trazabilidad

Complementariedad: Comercio justo

El mercado del cacao orgánico aún sigue representando un pequeño porcentaje del mercado total

(0,5%); sin embargo, desde la década de los 90 la tendencia ha ido creciendo, habiéndose generado gran

interés por iniciativas que promueven la producción amigable con el ambiente y las prácticas de

responsabilidad social.

Europa es el mayor importador de cacao en grano orgánico y de otros productos derivados del cacao

(aproximadamente un 40% a 50% del cacao orgánico a nivel mundial). Parte del cacao y chocolate que

llega a Europa se exporta a otras regiones, principalmente a Estados Unidos.


47

Las procesadores como Barry Callebaut, Icam y Chocolat Bernrain fabrican y venden sus productos de

chocolate a compañías norteamericanas, al igual que a marcas líderes de Europa.

América Central es vista como un punto de origen importante para cacao orgánico; sin embargo, los

productores de cacao deben de considerar su capacidad para mantener la calidad y incrementar

productividad para poder competir en un mercado que muchas veces cuenta con una sobreoferta de

granos certificados orgánicos.

Factores de éxito

Ofrecer certificaciones complementarias, principalmente de comercio justo

Volúmenes suficientes

Calidad consistente

Extensionistas empleados de la organización capacitados en agricultura orgánica y certificación

- Programas de mejora continúa: Certificado Alianza para Bosques (Rainforest Alliance) y certificado

UTZ

Principales mercados: Europa, Estados Unidos Japón

Tamaño del mercado:

Tendencia de crecimiento: Positiva (venta de cacao certificado Alianza para Bosques creció de

US$4.5 millones en 2007 a US$16.75 millones en 2008)

Facilidad de acceso al mercado: Medio


Buenas prácticas agrícolas

Manejo integrado de plagas

Salubridad y seguridad de los trabajadores

Conservación de agua y suelos

Conservación del hábitat de vida silvestre

Trazabilidad/cadena de custodia

Complementariedad: Cacao fino de aroma

Las dos iniciativas, Alianza para Bosques y UTZ, son certificaciones líderes para cacao en los aspectos

sociales y ambientales, de calidad y del modelo de mejora continua.

Un tercer programa privado que opera de acuerdo a este modelo de mejoramiento continuo es el

desarrollado por Starbucks Coffee Company, conocido como Cocoa Practices (Prácticas en cacao). A la

fecha, Starbucks sólo ha certificado como Cocoa Practices 10.000 toneladas de sus proveedores en

África del Oeste, esperando entrar en los próximos años al mercado latinoamericano.

Alianza para Bosques tiene compromisos de ventas a gran escala con compañías multinacionales como

Mars (se ha comprometido a comprar 100.000 toneladas anuales y anunció a principios de este año que

tiene como plan certificar el 100% de su producción de fuentes sostenibles para 2020) y Kraft en

Europa, Blommer Chocolate en los Estados Unidos y con la compañía Lotte en Japón.


48 UTZ coopera con Ahold, Cargill, Heinz Benelux, Mars, Nestlé y ECOM en el desarrollo y aplicación de un

sistema de certificación convencional de cacao sostenible. Los organismos no gubernamentales (ONG)

como Solidaridad, Oxfam Novib y World Wildlife Fund apoyan la iniciativa.

Es importante resaltar algunas diferencias entre el comercio justo y estas certificaciones:

1. UTZ y Alianza para Bosques no ofrecen una prima de precio fijo (la prima se negocia entre los

productores y compradores).

2. Ambas se concentran en fortalecer a las empresas a través de la calidad y la buena gestión, lo

que conduce a un aumento de la productividad y de los ingresos locales.

Hasta la fecha en América Central no se reporta demanda específica por los sellos de Alianza para

Bosques (Rainforest Alliance) y por UTZ.

Sin embargo, la Fundación Canadiense “Nature´s Treasures” actualmente ofrece productos de

chocolate tipo belga (chocolate con leche, chocolate negro, infusión de caramelo, de menta europea y

sin adición de azúcar), 100% puro chocolate, utilizando cacao de origen único desde plantaciones en

Costa Rica, con responsabilidad social y ambiental—es decir, bajos los estándares de Alianza para

Bosques.

- Procesamiento en el país de origen

Principales mercados: Europa, Estados Unidos

Tamaño del mercado: No disponible

Tendencia de crecimiento: No disponible

Facilidad de acceso al mercado: Bajo


Alta inversión de capital

Agrega valor en el punto de origen

Regulaciones estrictas de higiene

Mercadeo efectivo

Complementariedad: Orgánico, comercio justo, turismo


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Oportunidad a analizar con prudencia ya que aunque los mercados norteamericanos y europeos

compran productos de cacao procesados de Latinoamérica (República Dominicana, Ecuador y Costa

Rica), sin embargo, los fabricantes prefieren comprar los granos y controlar su tostado y mezclado a su

gusto.

La mayoría de pequeños productores de chocolate artesanal centroamericanos están basando sus

ventas en la tendencia del “grano a la barra”, mientras otros subcontratan el proceso a empresas en los

Estados Unidos y en la Unión Europea.

La principal advertencia es la seguridad de los alimentos y las normas fitosanitarias que deben ser

seguidas por las compañías en los Estados Unidos y la Unión Europea; así como que la manufactura del

chocolate es un proceso mecanizado, que no requiere mucho trabajo y, por lo tanto, no sería un medio

efectivo de generar empleo en los países de origen.

Se recomienda que los grupos de productores desarrollen alianzas proveedor-procesador antes de

considerar inversiones en procesamiento. En vez de invertir en una fábrica de chocolate, las

organizaciones productoras de cacao también pueden considerar la posibilidad de contratar los

servicios de fabricación como una oportunidad para agregar valor a sus granos para mercados

nacionales o de exportación.

Tamaño del mercado en la Unión Europea para la importación de productos terminados de América

Central y de otras regiones no es grande. A los exportadores les es difícil competir en este mercado. En

el caso del chocolate, la adición de leche y de azúcar da como resultado impuestos más altos y

regulaciones que están fuera del alcance de muchos proveedores. También se enfrentan con grandes

multinacionales que se unen para trabajar en el sector del cacao, con el fin de beneficiarse más de las

economías de escala.

C. Regulaciones y Requisitos Exportación

Al exportador hondureño de cacao se le presentan dos tipos de requisitos a cumplir:

1. Los Obligatorios o Legales.

2. Los Adicionales: Certificaciones (orgánicas, comercio justo, medio ambiente, responsabilidad

social, etc.)

Requisitos Legales

Obligatoriedad de realizar una serie de trámites previos a la exportación de sus productos. Valorar iniciativas que permitan reducir o concentrar en número de trámites a realizar. El Centro de Trámites de Exportaciones (CENTREX) de la Secretaría de Industria y Comercio (SIC) facilita al exportador la realización de dichos trámites juntando una serie de instituciones en una ventanilla única de exportaciones.


50 Las instituciones que participan en CENTREX son:

Secretaria de Agricultura y Ganadería (Sanidad Animal y Sanidad Vegetal).

Banco Central de Honduras (Departamento Internacional).

Secretaría de Industria y Comercio (Dirección General de Sectores Productivos).

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).

DOCUMENTO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN COSTO FORMULARIO DISPONIBLE EN

Certificado Fitosanitario de Exportación

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), ventanilla CENTREX.

Para la exportación de plantas vivas, productos y subproductos de origen vegetal.

L. 350.00 Además: - Timbre de cinco Lempiras del Colegio de Agrónomos de Honduras (L. 5.00) - Timbre fiscal de un Lempira (L.1.00)

www.sic.gob.hn

Registro de producción orgánica (No funciona como certificado de producción orgánica)

Departamento de Orgánica, SENASA, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Para la exportación de productos orgánicos.

www.senasa-sag.gob.hn

Declaración de Exportación

Banco Central de Honduras, ventanilla CENTREX.

Para la exportación de cualquier producto.

www.bch.hn

Declaración de Ingreso de Divisas

Institución Bancaria con la que se hizo la operación.

En caso que las exportaciones de cualquier producto sean realizadas en forma de Anticipo o con Endeudamiento Externo (Inciso 1 y 2 del apartado G de la Declaración de Exportación).

Certificado de Origen (Forma A)

Asociación Nacional de Industriales (ANDI).

Para las exportaciones de productos amparados en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+).

US$ 5.00 o su equivalente en Lempiras a la tasa de cambio vigente.

D. Limitaciones y Debilidades

Las principales debilidades encontradas en productores y cooperativas son:

A nivel socioeconómico, en el 2009, el CATIE determinó que la actividad cacaotera era un

elemento importante en las estrategias de vida de los productores, puesto que representaba

poco más de la mitad del ingreso económico de los hogares cacaoteros en Honduras.

Sin embargo, el análisis de rentabilidad de la actividad mostró que el cultivo de cacao no es

una estrategia rentable cuando se valoran sólo los ingresos provenientes de la venta de cacao.

Aunque los precios de compra están en aumento, la relación ingreso/costo (I/C) de la

actividad cacaotera es menor si solo se considera el ingreso por venta del cacao.


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Debilidades financieras: A lo largo de historia los pequeños productores cacaoteros no han

sido sujetos de crédito en Honduras, debido a que han incumplido en otros rubros que las

entidades financieras consideran importantes; además, la productividad del cacao es a

mediano plazo, lo que crea mayor inseguridad en la banca, la cual no presenta la anuencia de

aumentar los años de gracia para préstamos agrícolas. Igualmente, existe el problema de los

altos intereses del créditos y la poca credibilidad en el sector. Además, la banca nacional no

destina fondos para este rubro.

Debilidades técnico-empresariales: Actualmente, no hay muchas barreras para acceder a estos

servicios, ya que existen muchos actores de la cadena y organizaciones en general que están

apoyando técnicamente y empresarialmente al sector.

Las principales Recomendaciones de Acción están vinculadas precisamente a las debilidades

identificadas en las PyMEs rurales dentro de la cadena del cacao son:

En el ámbito financiero: Se deberían promover fideicomisos manejados por ONG o los bancos

de primer piso. En este sentido, sería recomendable buscar o propiciar la creación de seguros

agrícolas que apliquen al sector, no tanto para el productor, sino para el inversionista o banco

de primer piso. Así tendrá mayor voluntad de brindar el financiamiento. Cabe mencionar que

esta es una estrategia que está estudiando y viabilizando el IICA en la región.

E. Agencias Certificadoras

A continuación se presentan los principales organismos u entidades certificadoras de mayor interés en

el sector cacaotero, principalmente aquellas que acreditan productos orgánicos y de comercio justo.

BCS Öko-Garantie GmbH: Entidad de control para la inspección y certificación de acuerdo al Reglamento Europeo para productos orgánicos. BCS es una de las primeras certificadoras en Alemania. Bio Latina: cumple con la guía EN 45011 (ISO 065) y es reconocida en la Unión Europea y en los E.E.U.U. ante el USDA. Estas acreditaciones se complementan con el convenio establecido con ICS Japón quien garantiza el producto para su acceso al mercado japonés. Eco-Lógica S.A: firmemente comprometida con el desarrollo socio-económico sostenible centroamericano lo cual se expresa en la diversidad de sus servicios, y su tarifa accesible para todos los sectores productivos. Asegura la integridad del mercado de productos orgánicos y alternativos y contribuye a su desarrollo. Mayacert -: Es una empresa de verificación, certificación y control de productos agropecuarios que trabaja para garantizar a nivel internacional la Certificación de productos Orgánicos con los estándares NOP-USDA, CEE 2092/91, JAS; Certificación de cacao bajo sombra “Bird Friendly”, Certificación UTZ KAPEH (Equivalente EUREP GAP GREEN COFFEE). Utz: es un programa mundial de certificación y monitoreo de cacao producido de manera responsable. Utz, ofrece seguridad en la calidad social y ambiental de la producción del cacao.

Certifica: cultivadores, los comerciantes y los procesadores de cacao.


52 Rainforest Alliance: es una asociación mundial comprometida con la conservación de los ecosistemas y del medio ambiente así como la gente que vive de ellos o en armonía con ellos a nivel mundial. El sello de Rainforest Alliance asegura que inspectores experimentados han verificado que las fincas cumplen con estándares sociales y ambientales y que están en el camino hacia una verdadera sostenibilidad.

Certifica: cacao y demás productos agrícolas, protegiendo los recursos naturales

F. Infraestructura de la Cadena

Es posible identificar varios sucesos que han transformado o modernizado la cacaocultura en América

Central:

El primero lo constituye la expansión de buenas prácticas de cultivo, como el control sobre la

monilia consecuencia de rendimientos muy bajos, mejoras en las técnicas de poda, manejo de

fruto, y otras prácticas.

El segundo suceso es la renovación de material genético. El CATIE a través de su programa de

mejoramiento genético ha logrado seleccionar material, que si bien es cierto solo presenta

moderada resistencia a la monilia, sí aporta producciones aceptables incluso bajo fuertes

ataques de la enfermedad.

Finalmente, el avance en el conocimiento del aporte de los cacaotales a la conservación de la

biodiversidad y al manejo de los recursos naturales.

La mejora de la eficiencia del conjunto de las cadenas, la del cacao no es una excepción, está dificultada por la falta de inversión en la infraestructura pública, principalmente en caminos y comunicaciones. En algunas regiones, también falta acceso a electricidad y agua potable. La escasez de esa inversión sorprende en vista de su alta rentabilidad, particularmente la de inversiones en caminos (acceso a mercados), comunicación, electricidad y, en menor medida, agua. En aquellos países donde las fincas cacaoteras se encuentran muy dispersas, es necesario mejorar las condiciones de infraestructura pública tales como caminos, electricidad y comunicaciones que faciliten y contribuyan a mejorar la eficiencia de los procesos a lo largo de la cadena. De acuerdo al grado de accesibilidad, 38% de las fincas se encuentra en una accesibilidad fácil”, 44% “media” y 18 % en la categoría de “difícil”. El acarreo de la producción desde Gracias a Dios es muy costoso debido a que la producción es enviada por la vía fluvial y marítima hasta La Ceiba con destino final al departamento de Cortés. Sin embargo, 83% de los productores de este departamento reportaron que la accesibilidad era “media”.

Fuente “Cadena de Cacao en Honduras 2009. Caracterización del eslabón primario. Aprocacaho y

Pymerural”


53 Logística en Honduras. Los principales puertos marítimos del país se encuentran en Ceiba, Tela, San Lorenzo (en el Golfo

de Fonseca) y Puerto Cortés. Este último se ha convertido en el principal puerto de Centroamérica y la principal vía de entrada y salida de mercancías del país.

Varias temáticas deben ser abordadas con mayor profundidad: atascos de mercancías en los nudos fronterizos y numerosos puntos de la Panamericana (Guatemala, El Salvador, y Honduras. El problema de seguridad en el transporte por carretera. Los problemas logísticos de los productores ubicados fuero de los principales nucleos productivos. Avances en el corredor interoceánico de Honduras (tramos pendientes y mantenimiento). Propuesta del Puerto Seco (ferrocarril).

El país cuenta con un total de 13.600 Km. de carreteras, de los cuales sólo 2.800 Km. están pavimentados.

Debido a su peculiar orografía, con un territorio mayoritariamente montañoso, cuenta con apenas 700 Km. de ferrocarril, si bien, es una característica que se repite en el resto de los países de Centroamérica.

Honduras cuenta con un total de cuatro aeropuertos internacionales, situados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, la isla de Roatán y la ciudad de La Ceiba.

cadena de valor honduras

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