business consulting services © copyright ibm corporation 2004 fod fin: estimation budget entité...

Business Consulting Services

© Copyright IBM Corporation 2004

Fod Fin: Estimation Budget Entité Documentation Patrimoniale

17 juin 2004

IBM and SPF Fin confidential

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© Copyright IBM Corporation 2004 FOD Financiën

Patrimonium documentatie17/06/04

Contenu

Approche Estimation du budget Hypothèses

Annexes

3




Approche

Le budget est basé sur :

- Plan de migration du 14 juin 2004

- Reconsidération du nombre d’entités Données des applications existantes

- Planification du projet planning de la référence SLIM et estimations

- % de référence et tarifs de projets comparables

4




Approche – étapes

Frais de développement1. Rassembler le nombre d’entités Données AsIs par application2. Vérification que le nombre d’entités Données AsIs est assez représentatif pour la

fonctionnalité de l’application ToBe3. Situation des entités Données selon étapes du plan de migration4. Détermination des Points de fonction par étape du plan de migration, sur base du

nombre d’entités Données et sur base d’une évaluation de la complexité de la fonctionnalité

5. Ajout de Points de Fonction pour la conversion de données6. Répartition des projets de plan de migration en projets plus petits, plus facilement

gérables (2000 PF)7. Echelonnement des sous-projets sur les 6 prochaines années (QSM SLIM)8. Calcul des frais, de la durée de tous les sous-projets (QSM SLIM)Autres frais externes (formation, communication, support d’implémentation, installation helpdesk)

10. Evaluation sur base du % référence des frais de développementTemps personnel SPF Fin11. Evaluation sur base du % référence des “concurrent users”, adaptée selon

occupation/planning des projets

5




Estimation du budget – Aperçu total

Les frais de développement comprennent également les frais de conversion de données

Autres frais externes : Formation, communication, support implémentation & helpdesk

En mio EURTVA comprise, inflation considérée

Efforts en matière d’entretienEn ETP

Temps personnel SPF Fin (utilisateurs) consacré à l’implémentation de projetsEn ETP

Type de frais 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Développement 3 7 7 6 7 1 0 31

Autres frais externes 1 1 1 1 1 0 0 6Total 3 8 8 7 8 1 0 37

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011ETP 0 8 14 19 25 26 26

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011ETP 25 50 50 50 40 30 0

6




Estimation Budget – Frais de développement par cluster – TVA comprise, inflation considérée

En K EUR

En M Euro et ETP

N° Nom 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TotalA Immobilier A 2,911 6,766 5,207 3,825 1,143 0 0 19,853B Mobilier 0 0 794 1,121 1,024 998 0 3,938C Immobilier B 0 0 1,054 303 0 0 0 1,357- Autres 0 0 0 473 4,754 143 0 5,370

2,911 6,766 7,055 5,722 6,922 1,141 0 30,517

Cluster K Euro

Frais de dmt en K Euro

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Par an (M Euro) 3 7 7 6 7 1 0 31Cumulatif (M Euro) 3 10 17 22 29 31 31Effort annuel en ETP 17 39 40 32 38 6 0

7




Estimation Budget – Autres frais externes (TVA comprise, inflation considérée)

En M EURTVA comprise

ETP

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TotalFormation 4.0% frais de dmt 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%Formation en M euro 0.4 0.9 0.9 0.7 0.9 0.1 0.0 4.0

Communication 0.6% frais de dmt 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%Communication en M euro 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.6

Impl support/helpdesk 1.5% frais de dmt 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%Impl support en M euro 0.1 0.3 0.4 0.3 0.3 0.1 0.0 1.5

Total (M Euro) 1 1 1 1 1 0 0 6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Formation 2.1 4.9 5.1 4.1 5.0 0.8 0.0Communication 0.3 0.6 0.7 0.5 0.6 0.1 0.0Impl support/helpdesk 1.0 2.3 2.4 2.0 2.4 0.4 0.0

Total (ETP) 3.4 7.9 8.2 6.6 8.0 1.3 0.0

8




Hypothèses et remarques liées à l’estimation du budget

Le budget est basé sur le plan de migration comme convenu par le groupe de travail le 14 juin 2004.

Tous les développements de l’application sont opérés par des externes. Les frais de gestion des changements liés à l’implémentation de l’organisation Coperfin

sont considérés comme inclus dans le projet concerné. Le budget tient compte d’un taux d’inflation de 2% par an. Le budget tient compte de l’évolution attendue du personnel selon le plan de gestion et

opérationnel de Coperfin. L’entretien est assuré par le personnel du SPF Fin L’intégration des projets Datawarehouse, MKDV et CRM ne peut pas encore être

budgétisée à ce stade. Le budget pour l’identity management est prévu au niveau du projet concerné et n’est

pas intégré dans ce cadre. Si les externes ne peuvent s’installer dans les bâtiments du SPF Finances, il faut tenir

compte d’un prix de marché de 6000 à 8000 EUR par an et par poste de travail. Ce prix comprend tous les frais tels que la location, l’infrastructure, la sécurité, l’électricité, le chauffage, ..


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Annexes

10




Liste annexes

1. Le plan de migration du 14 juin 2004

2. Situation entités Données et plan de migration

3. Hiérarchie et deliverables liés au projet

4. Aperçu QSM SLIM et exemples d’outputs SLIM (y compris Peakstaff)

5. Frais de développement sous-projet et projet

11




Annexe 1: Plan de migration du 14 juin 2004 : Liste des “project clusters” identifiés

Rekening Courant /BR/CS / ORIO

Terug-betalingen

Inning

Invordering

3

Fundament UniekDossier (Hermes)

Opbouwen UniekPatrimonium

Dossier (Roerend)

Opbouw UniekPatrimonium

Dossier(Onroerend) B

0

TP 385TP 380DepKas

WaarderingRoerendeGoederen

Geschillen,Bezwaren, Klachten

Bijwerken van hetPatrimonium(Roerend)

BeheerOverheidsgoederen

Niet-FiscaleProcessen

Concessies(TP 430)

Adm. BoetesPenale Boetes

TP Alim

ShapeSchepen Aflevering

PatrimoniumDocumentatie

Opbouw UniekPatrimonium

Dossier(Onroerend) A

GegevensCadNet/

Loco/Hypo/CadMap

Bijwerken van hetPatrimonium(Onroerend) A

Bijwerken van hetPatrimonium(Onroerend) B

WaarderingOnroerendeGoederen

OpmetingOnroerendeGoederen

Successie

Bouwaanvraag(220)

Hypotheken

Akten

BerekeningErfenisrechtenPrix Courant

TP230TP390

B

C

A

CadNet/Loco/Hypo/CadMap

Hypo

Fiscale Processen

Aangifte VZWGriffierechten

12




Annexe 2 : Situation entités Données et plan de migration du 14 juin 2004

N°Nom Description N° entités KLOCNiveau Application Nr Nom Dev Conv Total

ContrôleLitiges (dont Workflow, Gestion dossier) 14 Litiges, réclamations, plaintes 2.0 100 100

Réclamations (dont Workflow, Gestion dossier)Plaintes (dont Workflow, Gestion dossier)

Total 0 2.0 100Différence -2.0

Données transactionnalles 1 CADNET-LOCO Mise à jour matrice cadastrale et comptes flottants concernant biens immeubles58 700000Dossier Unique Patrimoine2CADMAP Plan cadastral numérique 40 0 2 Mise à jour Dossier Unique Patrimoine (Imm) A 59.8 3,475 2,035 5,510

3TP380 Les comptes mobiles (reprend tous les informations sur les biens mobiliers et/ou immobiliers d’une personne)6 72500 11 Mise à jour Dossier Unique Patrimoine (meub) A 31.0 1,550 908 2,4584TP385 Idem pour peronnes morales 10 40000 21 Mise à jour Dossier Unique Patrimoine (Imm) B 9.0 450 264 7146HYPO Système de gestion pour formalité hypothécaire. 48 BD indépendante45 460000

13Depkas Gestion déôts et consignatons. En cas de litige il faut déposer de l’argent sur un compte qui est géré par l’état.9 016 Hypothèques navires Gestion navires 9 019 Taxe sur l’épargne de long terme Déclaration annuelle pour l’épargne de long terme du monde bancaire et de l’assurance6 1200031 Shape

Total 183 99.8 8,681Différence 83.2

Gestion de la Documentation PatrimonialeMise à jour Patrimoine1 CADNET-LOCO Mise à jour matrice cadastrale et comptes mobiles concernant biens immeubles58 700000

13Depkas Gestion dépôts et consignations. En cas de litige il faut déposer de l’argent sur un compte qui est géré par l’état.9 0 3 Mise à jour Patrimoine (Imm) A 48.7 3,400 1,991 5,39114TP230 Attribution numéros finances enregistrement 2 6000 12 Mise à jour Patrimoine (Meub) 0 0 016 Hypothèques navires Gestion navires 9 0 22 Mise à jour Patrimoine (Immeuble) B 0 0 0


Demande de mise à jour Patrimoine5 Formulaires 60 Applications bureautiques locales et indépendantes pour l’automatisation de formulaires 60 (formalité d’enregistrement)10 0 6Successie 2.0 100 59 1596HYPO Système de gestion de formalité hypothécaire. 48 BD Indépendante.45 460000 7Demande de construction (220) 1.5 75 44 119

21 prix courant Constitution prix courant avant publication au Moniteur6 13500 8Hypothèques 44.5 2,225 1,303 3,5289Actes 1.5 75 44 119


Informations livraison relative au PatrimoineLivraison Documentation Patrimoniale (dont Workflow, Valorisation) 19 Livraison Documentation Patrimoniale 0.3 13 13

Total 0 0.3 13Différence -0.3

Inventaires et valorisations du patrimoine Invent. & val. Patrimoine - Base 1.0 50 50Valorisation biens meubles 13 Valorisation biens meubles - dmt 0.3 13 13Inventaire biens meubles 5 Inventaire biens immeubles - dmt 0.3 13 13Valorisation biens immeubles 4 Valorisation biens immeubles - dmt 0.3 13 13

Total 0 1.8 88Différence 0.0

Niveau non-fiscal de processusProcessus non-fiscaux 10TPALIM Application créances alimentaires 20 20 Processus non-fiscaux

11TP430 Concessions fichier central – recouvrement annuel2 TPALIM 20 1,000 586 1,586Amendes pénales TP430 2 100 59 159

Amendes administratives Amendes pénales 1 50 50Amendes administratives 1 50 50

Total 22 24.0 1,844Différence -2.0

Niveau fiscal de processus 32 Processus fiscaux17ASBL Gestion matrice 30 10 0 ASBL 10 500 293 793

Droits de greffe Droits de greffe 1 50 50Total 10 11.0 843

Différence -1.0Total général 354.0 237.0 13,300 7,583 20,883 20,883

Points de Fonction PF/niv.Architecture To Be Projet # D ent/proj

14




Annexe 3 : hiérarchie et deliverables liés au projet

Cluster (#4) Systèmes/Applications

- Projet (# 8) Produits standard de projet de développement

Sous-projet (# 14) A définir pendant développement du plan de migration et planning de long terme

Niveau projet Deliverables

15




Annexe 4 : Aperçu QSM SLIM

QSM a été fondé en 1978 Leader de marché dans l’évaluation, la planification et le contrôle de projets de

développemennt de logiciels Données de référence de 6300 autres projets SLIM

MasterplanRoll your SLIM-estimate and

Slim-Control projects intoMasterPlan for a Master view

Of all your projects and in-progressSoftware developments

Import estimates intoSLIM-Control to trackOn-going projects

SLIM-Control

SLIM-Estimate

Create newProject estimates

Calibrate estimates to yourDevelopment style, compare them

To custom benchmarks

SLIM-MetricsAnalyze your past projects, createCustom trends, benchmark against

Industry trends

SLIM-Datamanager

Create and manage a database of estimates, in-progress andCompleted projects

SLIM

MasterplanRoll your SLIM-estimate and

Slim-Control projects intoMasterPlan for a Master view

Of all your projects and in-progressSoftware developments

Import estimates intoSLIM-Control to trackOn-going projects

SLIM-Control

SLIM-Estimate

Create newProject estimates

Calibrate estimates to yourDevelopment style, compare them

To custom benchmarks

SLIM-MetricsAnalyze your past projects, createCustom trends, benchmark against

Industry trends

SLIM-Datamanager

Create and manage a database of estimates, in-progress andCompleted projects

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Annexe 4.1 : Output SLIM : aperçu Staffing Patris

Monthly Aggregate Avg Staff

jan'05

mei sep jan'06

mei sep jan'07

mei sep jan'08

mei sep jan'09

mei sep jan'10

mei sep0

10

20

30

40

50

people

Aggregate

17




Annexe 4.2 : exemple output SLIM : aperçu staffing par projet (projet 2000 Points de fonctions)

Avg Staff (people)<Contingency Plan 1-1-2005>

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20jan'05

mrt mei jul sep nov jan'06

mrt mei jul sep

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

Avg S

taff (p

eople

)

10987654321

R&DC&TP_Mnt

Milestones 0 - CSR 1 - SRR 2 - HLDR 3 - LLDR 4 - CUT 5 - IC 6 - STC 7 - UAT 8 - FCR 9 - 99R 10 - 99.9R

Milestones 0 - CSR 1 - SRR 2 - HLDR 3 - LLDR 4 - CUT 5 - IC 6 - STC 7 - UAT 8 - FCR 9 - 99R 10 - 99.9R

Project: B&I

18




Annexe 4.3 : output SLIM : Chiffres-clés par sous-projet (exemple d’un projet de 2000 FP)

SOLUTION PANEL <Contingency Plan 1-1-2005>

DurationEffortCost

Peak StaffMTTD

Start Date

C&T10.3102

144513.40.9

14-5-2005

Life Cycle20.3147

208813.438.5

1-1-2005

MonthsPM

EUR (K)peopleDays

PI=18.1 MBI=3.1 Eff FP=2000

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Annexe 4.4 : output SLIM : Aperçu effectifs par sous-projet/mois (extrait à titre d’exemple)

Project/Resource Report Patris Budget versie 14 juni 2004 Source File: Opb.Patr.Dossie 1.sewProject/Resource: Opb. Uniek Patrimonium Dossier (Onr) - 1

Calendar Year* Date

Staffing Rate (People) Cum Effort (MM) Cost Rate (EUR1000) Cum Cost (EUR1000)

1 2005 8.88 106.52 1,830 1,8302 2006 4.72 147.02 730 2,526

*Years from beginning of start year,

2005.This project's burdened labor rate is EUR206184/year.

Source File: Opb.Patr.Dossie 2.sewProject/Resource: Opb. Uniek Patrimonium Dossier (Onr) - 2

Calendar Year* Date


1 2005 6.25 43.72 751 7512 2006 8.73 148.42 1,799 2,5503 2007 0.30 147.02 10 2,526



Source File: Bijw.Patr.Dossier.sewProject/Resource: Bijw. Uniek Patrimonium Dossier (Onr)-1

Calendar Year* Date


1 2005 4.82 19.26 331 3312 2006 10.39 143.92 2,142 2,4733 2007 1.03 146.96 89 2,525



Including VAT

20




Annexe 5 : Frais de développement par sous-projet et par projet (TVA comprise, hors inflation)

Frais de développement par projet

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TotalA2. Etablissement dossier patr. unique (Imm) A 2,581 4,004 795 0 0 0 0 7,380B11. Etablissement dossier patr. unique (meub) 0 0 764 1,056 946 904 0 3,670A 3. Actualisation Patrimoine (Imm) 330 2,629 4,096 174 0 0 0 7,230A 8. Hypothèques 0 0 114 3,430 1,056 0 0 4,600- 20. TPALIM-TP430 amendes pén.& adm. 0 0 0 445 1,896 23 0 2,364- 32. ASBL – droits de greffe 0 0 0 0 1,467 38 0 1,504- Autres 0 0 0 0 1,030 69 0 1,099C21. Etablissement dossier patr. unique (Imm) B 0 0 1,013 286 0 0 0 1,298

2,911 6,633 6,781 5,392 6,395 1,033 0 29,145

Cluster Projet Coût en K EUR

Frais de développement en K EUR

Frais de développement par sous-projet

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TotalA2. Etablissement dossier patr. unique (Imm) A -1 1,830 731 0 0 0 0 0 2,560A2. Etablissement dossier patr. unique (Imm) A -2 751 1,799 0 0 0 0 0 2,551A2. Etablissement dossier patr. unique (Imm) A -3 0 1,474 795 0 0 0 0 2,269B11. Etablissement dossier patr. unique (Meub) - 1 0 0 764 1,056 0 0 0 1,820B11. Etablissement dossier patr. unique (Meub) - 2 0 0 0 0 946 904 0 1,850A 3. Etablissement Patrimoine (Imm) -1 330 2,142 88 0 0 0 0 2,560A 3. Etablissement Patrimoine (Imm) -2 0 455 2,057 36 0 0 0 2,548A 3. Etablissement Patrimoine (Imm) -3 0 33 1,951 138 0 0 0 2,121A 8. Hypothèques -1 0 0 114 2,032 155 0 0 2,300A 8. Hypothèques -2 0 0 0 1,399 901 0 0 2,300- 20. TPALIM-TP430 amendes pén. & adm. 0 0 0 445 1,896 23 0 2,364- 32. ASBL – Droits de greffe 0 0 0 0 1,467 38 0 1,504- Autres 0 0 0 0 1,030 69 0 1,099C21. Etablissement Dossier patr. unique (Imm) B 0 0 1,013 286 0 0 0 1,298

2,911 6,633 6,781 5,392 6,395 1,033 0 29,145

Cluster Projet Coût en K EUR

Frais de développement en K EUR

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Documents

euro frais

estimation budget frais

projets en etp

communication en

formation en

total par

donnes autres frais

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