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8/19/2019 Brochure Euromonitor
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ANÁLISIS DEL MERCADO
ILEGAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN BOLIVIA
Estudio financiado por Cervecería Boliviana Nacional S.A.
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RED Y COBERTURADE EUROMONITORINTERNACIONAL
Euromonitor International es elprincipal proveedor independiente deinvestigación estratégica de mercado;
que analiza miles de productos yservicios de manera cuantitativa ycualitatiava en todo el mundo.
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OFICINAS
LondresChicagoSingapur Shanghái
VilnaSantiago
DubaiCiudad del CaboTokioSidney BangaloreSao Paulo2
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RED EN
80PAÍSESde más de 800 investigadoreslocales, en campo, realizandoanálisis de mercado en profundidadsobre bienes de consumo
y otras industrias.
COBERTURA EN
210PAÍSES
sobre información demográfica,datos macro y socio-económicosde consumidores y a nivel país.
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INTRODUCCIÓN
CATEGORÍASDE MERCADO ILEGAL
Bebidas alcohólicas vendidas con marcas
legales, botellas vacías de producciónlegítimas, resurtidas
con otro alcohol.Estas bebidas
incluyen rellenos enlocales como bares y
discotecas.
Importaciones ilegalesde alcohol etílico
como ingrediente y como productoterminado. Bebidas
alcohólicas de marcaoriginal, importadas y comercializadas
ilegalmente evadiendoaduaneras e impuestos.
Bearte
c
Sa
inclus
Rellenos/falsificaciones Contrabando A
Euromonitor realizó unestudio, desde noviembrede 2014 a febrero de 2015,sobre el mercado ilegalde bebidas alcohólicas enBolivia; para CerveceríaBoliviana Nacional (CBN).
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hólicasbricadas
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as.ón esscala,y no sonales.
Alcohol no apto paraconsumo humano, que
es adquirido comosustituto de bebidasalcohólicas, como elalcohol medicinal.
Bebidas alcohólicaslegales, producidas
localmente, sobre lascuales no se paga elimpuesto relacionadoa la producción de
alcohol local.
legal SustitutosEvasión de
impuestos deproducción
El fenómeno del comercio ilegal dealcohol en el continente americanoes de gran importancia, y CBNsolicitó este estudio, con el objetivo
de desarrollar una estrategiaque concientice a gobiernos yorganizaciones de salud, a travésde datos y de análisis creíbles.
Este estudio se realizóa través de un análisiscualitativo de la cadenade producción y venta debebidas ilegales.
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Fuente: estimaciones Euromonitor
Mercado Ilegal
Mercado legal
87%
13%
MERCADO ALCOHOL
TOTAL - VOLUMEN, 2013
4,2 hlmillones
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•La chicha es la bebida con mayor proporción de consumo informal, lamayoría se consume a través de canales informales.
CATEGORÍAS DEL MERCADOILEGAL - LITROS, 2013
Fuente: estimaciones Euromonitor
Sustitutos
0,8%
Evasión impuesto
0,8%
Falsificaciones/ Rellenos
7,5%
Artesanal Ilegal
35,5%
Contrabando
55,3%
VS.
MERCADO ILEGAL
del total del consumo de bebidas alcohólicas en volumen.=547.740 hectolitros de bebidas ilegales.
de alcohol ilegal en el mercado(en litros de alcohol puro).23%
13%
MERCADOLEGAL
MERCADOILEGAL
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Fuente: estimaciones Euromonitor
Fuente: estimaciones Euromonitor
LEGAL VERSUS ILEGALPOR TIPO DE BEBIDA - VOLUMEN, 2013
BEBIDAS ALCOHÓLICASPOR CATEGORÍA DE MERCADO
ILEGAL - HL, 2013
Categoría Ilegal Volumen RTDs Destilados Cervezas Vinos Chicha Contrabando 303.016 - 37.305 213.269 52.043 -
Falsificaciones 41.307 6.366 34.940 - - -
Artesanal 194.196 - 811 - 2.739 190.646
Sustitutos 4.599 - 4.599 - - -
Si bien solo el 6%del consumo total de cervezasproviene del mercado ilegalen volumen, es el productoilegal más consumido.
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Fuente: estimaciones Euromonitor
EVASIÓN DE IMPUESTOS,POR CATEGORÍA DE MERCADO ILEGAL
(MILLONES DE US$, 2013)
US$ 56millones
US$ 101 millones
Pierde el Estadopor evasión fiscal
por el contrabando
Deja de percibir el Estadopor el contrabando,las falsificaciones y laproducción artesanal ilegal.
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EVASIÓN DE IMPUESTOS,POR TIPO DE BEBIDA
(MILLONES DE US$, 2013)
La pérdida económica que traen estas actividades ilegales al Estado, seestima aplicando los impuestos que deben gravarse (ICE, IVA, IT, IUE,GA e ICE Alícuota) sobre el movimiento informal de bebidas.
US$ 24millones
US$ 49millones
Bebida más consumida en elmercado ilegal en volumen,pero solo representa el 24%de la evasión.
Debido al elevadocontrabando.
Cerveza
Destilados
En evasión de impuestos
En evasión de impuestos
Fuente: estimaciones Euromonitor
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MERCADO ILEGAL
EVASIÓN DE IMPUESTOS,POR CATEGORÍA DEMERCADO ILEGAL
(MILLONES DE US$, 2013)
Del volumen total decontrabando, consiste enimportaciones ilegales de
alcohol.
CONTRABANDOcategoría másimportante delmercado ilegal.
Proviene de: Brasil y
Argentina, y afecta a
destilados, vinos y cervezas.
Bolivia cuenta conmiles de kilómetros
de frontera concinco países: Chile,Brasil, Argentina,Paraguay y Perú.
55%
Fuente: estimaciones Euromonitor
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BS. 30BOTELLA DE FERNETBRANCA 750 CC.
LATA DE CERVEZA SCHNEIDER
CARTÓN DE VINOTORO 1 LITRO
BS. 3-4 BS. 8
Se estima que el Estado deja de percibir por el contrabando,las falsificaciones y la producción artesanal ilegal,aproximadamente US$ 101 millones.
303.016 HL
213.269 HL
37.705 HL
Volumen 2013
Volumen Contrabando Cervezas
Volumen Contrabando Destilados
CONTRABANDOCerveza Fernet y otros
destilados
Vino
70% del volumen
del contrabando enlitros de bebida.
Johnnie Walker (etiquetaroja), Ron Abuelo, VodkaStolichnaya, Whisky W., OldParr, Chivas, Ballantines,Grant’s, José Cuervo, LicoresTres Plumas, Vodka Absolut,Ron Cortez y Barceló.
Existe evidencia de un sistema dedistribución ilegal en fronteras con
Perú, Brasil y Argentina.
90% de la producción de etanol bolivian
se exporta.
No hay contrabando de etanol en el país.
El contrabando es la principal fuente de evasión fiscal. Aplicando los impuestos que deben gravarse (ICE, IVA, IT, IUE, GA e ICE Alícuota) sobre el movimiento informal de bebidas, se estima la pérdida
económica que traen estas actividades al Estado en US$ 56 millones.
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ORIGEN DEL ALCOHOLILEGAL POR CATEGORÍAS
- Brasil: Cobija, Puerto Aguirre y Guayaramerín.- Argentina: Bermejo, Villazón y Yacuiba.- Perú: Desaguadero.
Contrabando proviene de:
- Chicha en Cochabamba (Punata y Cliza mayormente), Tarija (Consumo rural exclusivamente, en Mendez y provincia deCercado), Oruro y Santa Cruz (Zona de los Lotes).- Singani y Vino concentrada en Tarija y Chuquisaca.
Producción artesanal de:
Sustitutos en todo el país con mayor concentración en:
- La Paz áreas periurbanas: Singani y otrosdestilados.
- El Alto: RTDs, ron, whisky, vodka y otrosdestilados.
- Oruro: RTDs y Singani.- Sucre: Destilados y RTDs.
- Cochabamba: Ron y RTDs.- Tarija: Singani y ron principalmente.
- Cobija, Pando: Rellenos de whisky, vodka y ron.
La Paz, El Alto, Oruro, Potosí y Pando.
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Tacna > Desaguadero- Destilados: Whisky
(mayoría), ron, vodka. Llegana El Alto (mayor parte),
Cochabamba y Santa Cruz.- Cervezas: Brahma, Trujillo yCristal. Llega a Oruro y Potosí.
CONTRABANDO:ORIGEN Y DESPLAZAMIENTO
DENTRO DE BOLIVIA
Brasiléia > CobijaCervezas: Brahma, Skol, Kaiser,
Samba y Nova Schin (lata).Llegan a Cochabamba,
a la zona rural (Chapare,
Aiquile, Toro Toro).
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Corumbá > Puerto Quijarro- Destilados: Cachaça 51.- Cervezas: Samba, Colonia, Kaiser, Brahma,
Skol (lata).Llegan a Tarija y a Santa Cruz, a gran escala
en áreas rurales y urbanas, como el mercado LRamada (no llegan a Cochabamba o La Paz)
Yacuiba, Bermejo y Villazón- Destilados: Fernet Branca y Capri, Ron, Vodka
Llegan a Santa Cruz, sobre todo Fernet.- Vinos: Viñas del Balbo, Vino Toro, Vinos Uvita Wine Up, Vino Viejo Tonel (cartón y botella).
Llegan a Santa Cruz, Oruro y Potosí.- Cervezas: Quilmes (lata, botella 1lt.), Salta (latbotella 1lt.) Schneider (lata), Heineken, Budweis
(lata), Isenbeck (lata). Llegan a Oruro y Potosí.
Guajará-Mirim > GuayaramerínCervezas: Samba, Colonia,
Kaiser, Brahma, Skol (lata). Muchocontrabando hormiga, que se
consume en localidades fronterizas.
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EL CONTRABANDOSE REALIZA DE TRES FORMAS*:
Contrabandoorganizadomediantecamiones
1
2
3
Contrabandohormiga
Camuflaje de
carga
Compra/paga en poblacfronterizas fuera de Bo
Contratbagallero
calana
Contacta y compra/pamayoristas fuera de Bo
Cooperfuncionaduan
Camiones dede la carga (oalcohólicas,
Mayorista fuera deBolivia
Mayorista fuera de
Bolivia
Comerciantefuera deBolivia
Flujo permanfront
P R
O D U C T O O
R I G I N A L
P R O D U C T O O
R I G I N A L
P R O D U C
T O O
R I G I N A L
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o
Producto esinternado
camufladodentro de lacarga
es )
Consumidor final urbano,
rural yprovincias
Consumidor final
Consumidor final en
poblacionesfronterizas y población
rural
Distribuidor mayorista informal
Bodegas clandestinas
Mercadosinformales
Retail
Retail
On-trade
On-trade
On-trade
Importador Distribuidor
Minorista o distribuidor pequeño
sonas (de poblaciones ando frontera
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Existen empresas mezcladoras de insumos, donde se falsifica yrellenan principalmente destilados de alto valor, singani y RTDs.
La chicha es la principal producción artesanal ilegal y es unacostumbre arraigada en la cultura local.
Se detectan, a precios muy reducidos, mezclas con alcohol noapto para el consumo humano.
CAUSAS Y CONSECUENCIASDEL MERCADO ILEGAL EN BOLIVIA
CAUSAS
La devaluación dela moneda en países vecinos incrementa
el contrabandooriginado de estospaíses.
El precio de losproductos, originales
que ingresan porcontrabando, como de losalterados y artesanales, essignificativamente inferioral precio de los productosen el mercado informal.
Las bebidasilegales cuentan con
redes estructuradas dedistribución y amplioacceso a puntos de
venta final, con mayorconcentración en mercadospopulares y canal on trade
en áreas periurbanas.
OTRAS CATEGORÍAS DE ALCOHOL ILEGAL EN BOLIVIA
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El comercio informal desalienta a productores, importadores y distribuidores formales, al verse enfrentados a una
competencia desleal.
Las actividades al margen del marco regulatorio general,desembocan en el incumplimiento de la legislación y la
evasión fiscal, creando de este modo, una carga injusta parlos empleadores de la economía formal y causando una
pérdida de ingresos al Gobierno.
Debido a que evaden los controles formales, las bebidasilegales representan un riesgo para la salud con productosalterados con compuestos tóxicos, falta de control durantela producción y/o el almacenamiento e incluso productos
vencidos.
Los productos falsificados y rellenados, engañan alconsumidor y dañan la reputación/imagen de la marca
original.
El comercio de productos ilegales genera fuentes de ingreso y subsistencia a las clases sociales más expuestas a lapobreza y sin posibilidades de incorporarse al trabajoformal, provocando que la economía informal se siga
desarrollando.
CONSECUENCIAS
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La Paz - Bolivia