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“Pe r f i l de l a I ndus t r i a de Rec i c l a j e Latinoamericana, y necesidades de la Industria del Pet-Food regional ”

ALAPRE 2013

I – Perfil del Rendering Latinamericano

7,2-7,5 M.MT Harinas Proteicas y Grasas (?) 3,9 M.MT Pet Food(?)

Region of Lakes - South of Chile

I - Perfil de la Industria de Rendering LA

Source: ABRA, ABIECS, UBABEF, MPA, ICA, MAGP, GyB , K.SWISHER, NATES, RENDERING MAGAZINE

�  90% de la Produccion concentrada en 3 paises � Brasil ( 5,3 MMT = 73%) � Argentina (0,6 MMT = 9%) � Mexico (0,55 MMT = 8 %).

�  65% Harinas (Mam. 67%, Aves 33%), y 35% Grasas �  70 % Integrados (Beneficiadores) – 30% Recolectores �  Mercosur 2011(BAPU) exporto 127 mil/MT H. Proteicas y 75 mil/MT de Grasas �  Chile. Mayor Importador 2012 / 145th MT

7-2- 7,5 M.MT Harinas Proteicas y Grasas (?)

I – Perfil de la Industria de Rendering LA BRAZIL 5,3 M.MT = 70% del Rendering LA

� 12,2 M.MT Subprod. Animales procesados (2011) � 57% (7.7 M.MT) de Rumiantes �  7% (0,8 M.MT) de Cerdo � 36% (4,3 M.MT) de Pollo

� 3,3 M.MT de Harinas proteicas Animales � 61% (7.7 M.MT) de Rumiantes �  3% (0,8 M.MT) de Cerdo � 36% (4,3 M.MT) de Pollo

� 1,9 M.MT of FAT � 74% (7.7 M.MT) Grasa Vacuna � 25% (0,8 M.MT) Sebo de Ave

Source: ABRA, ABIEC,ABIPECS, MPA • Expect. 2020. Harinas 4,21 M.MT + Grasas 2,38 M.MT = 6.6 M.MT / 2,8% • 512 con registro SIF (Industriales Carne /Recicladores son los >>> (*) • 169 plantas recolectores (aprox. 34%), y 343 (66%) integrados a beneficiadores (*) (*) Source: Renderiing Magazine, Nates.

I – Perfil de la Industria de Rendering LA BRASIL 2011. Destino de las Harinas Proteicas

(3,3 M.MT)

82.99%

14.73%

2.28%

Nut. Animal

PET

Export+Outros

(*) Source: APRA 2012

I - Perfil de la Industria de Rendering LA BRAZIL. Rendering Export 2011 app. 58 Th MT. 99% Protein Meals


•  Export 2011 = aprox. 2% of total Protein Meal production •  46% del total IR-LA export , 127th MT (Uruguay 36%, Paraguay 13%, Argentina 5%) •  58% Sub-prod mamiferos ; 54% Sub-prod. Aviares •  Mercado Chiile es 53% de la Export, app. 31Th. MT

12,266 21%

7,502 13% 20

0%

6,679 11% 769

1% 5,543

9%

8,594 14%

17,637 30%

735 1%

78 0% Far. Carne e Osso

Far. Sangue

Far. Prot. Is. Suino

Far. Casco e Chifres

Far. Aves

Far. Penas

Far. Pena e Víscera

Far. Víscera

I - Perfil de la Industria de Rendering LA

BRAZIL. Destination of Rendering Fat Only 1% of the availability is exported.


32.30%

3.40% 2.48%

19.75%

42.08% Nutrição Animal PET Outros Biodiesel H&L

I - Perfil de la Industria de Rendering LA 2012. Valores nutricionales tipicos de la oferta de la IR (Br.;Mex.;

Arg; y Ch.) a productores de Pet Food respectivos (16)

Prot % Min Prot %Max Av. Prot% Av. Fat% Av. Ash Moist

Max. MBM <40% 38,5 40,50 39,50 8,00 38,00 5,00 MBM 40-45% 43,60 47,40 46,48 10,00 36,50 8,00 MBM 45-50% 47.50 53.4 52,12 11,00 30.2 8,00 MBM 50-55% 53.50 57.5 55,82 15,00 25.2 8,00 MBM 55-60% (Ch) 58.50 61,50 58,50 14,00 22,30 7,00 MBM 45-50% (5-50% Ov,) 47,5 54,5 50,00 14,00 26,00 6,00 PORK MBM 45,00 55,00 46.50 13.5 32.5 8,00 PBM (< 30% PorkMBM) 55,0 59,00 58,00 18,00 18,50 7,00 PBM(Integral) 56.00 64,00 63,60 18.6 9.5 5,00 PBM(Low Ash) 56.00 64,00 63,70 14.9 13.2 8,00 Feather Meal (H) 80.00 84.5 81,50 3,00 4,00 8.5 Feather Meal 74.30 82.8 77,30 2,00 5,00 5,00 Tallow PO < 7. , others not available Poultry Fat PO < 5, not availables

II – Perfil de la Industria del Pet Food LA: �  2012 el sector PF-LA = 3,8-3,9 MMT / USD 12BM.

�  = 17% del valor de mercado global (USD72 BM) �  Volumen de 4 B/MT = 18% del volumen global �  PF-LA es considerado “emergente” – no obstante hoy es el 3era mayor area, con la mayor tasa de crecimiento., y con el segundo mayor mercado global

Global Pet Food Market2010-2012, expectation 2017 (MM$ USD and M.MT)

VALUE BM USD VOLUME M.MT

2010 2011 2012 Var%.12/11 2017 2011 2012 Var%.12/11

Global Pet Products 80 84 88 4,76% 110 -‐ -‐ -‐ Global Pet Food 63,3 68,9 71,9 4,35% 95,7 20,9 21,3 1,97% Asia Pacifico 7 7,5 7,8 3,52% 10,4 1,17 1,2 2,72% Australasia 2,5 2,5 2,4 -1,60% 3,3 0,49 0,49 -1,10% Este. Europa 3,8 4,2 4,7 11,71% 6,3 1,26 1,34 6,13% Latino America 9,5 10,6 11,9 12,38% 15,8 3,78 3,93 4,06% Africa + M.Oriente 1,5 0,8 0,9 6,45% 1,2 0,23 0,24 3,08% Norteamerica 19 20,7 21,5 3,63% 28,6 8,31 8,43 1,46% Europa Occidental 20,9 22,5 22,7 0,71% 30,2 5,65 5,68 0,55%

(*) Euromonitor, ASSASCO, PetInd 2012

2012 app. 3,7 BMT 95% del volumen de mercado en 4 Paises •  Brazil 2,2+ B/MT (52%) - 2ndo > mercado global (Exp= 10%) •  Mexico 0,55 M/MT •  Argentina 0,55 -0,6+ -MMT •  Chile 0,38++ MMT •  Resto de LA 0,2 -0,25 MMT •  Penetracion Media +/- 40% ( 20-75%)

•  Oferta : A.Perros S/S.Hum = 70% ; A.Gatos S/S.Hum = 18%

•  La especialización de la oferta de ingredientes y productos esta mas desarrollada en el mercado brasilero (5 establecimientos entre los Top Ten Globales)

•  Mexico y Argentina (> penetración) – “mercados precios “ .

•  Colombia exhibe rápido crecimiento en volumen; evolución mas lenta en Q, similar tendencia restantes países . •  Oferta Exportable 2012 = 8-10% apox. 0,3 MMT – Alto potencial de Crecimiento

II – Perfil de la Industria del Pet Food LA:


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Penetración Alimentos Preparados para Perros y Gatos

Penetracion Gatos

�  Industria ppalmente local. �  Un 70% de la oferta regional se situa en la base de

valor de mercado . “Segmento Bajo Precio y Standard ” �  +/- 25% precio-medio (premium), �  < 5% high-prices (super premium).

<5% Super Premium

+/- 25% Premium

+/- 20% Standard

+/- 50% Mantencion/ “Batalla”


LA-PF 2012. Range of inclusion different proteins sources by segment

DOG FOOD ECO < 18% Pt ST 18-20% Pt Prem 20-24% Pt SPrem >24% RUMINANT -MBM 3-10% 5-15% 0-10% 0-12% POULTRY BY PRO 0-10% 5-10% 10-20% 10-40% SWINE -MBM COST COST 0-6% 0-6% MARINE COST COST 0-4% 0-5% VEGETAL (SBM, GFM, WG) 5-15% 5 – 15% 5–10% 0-5%

CAT FOOD ST <26% Pt Prem 26-30% Pt SPrem >30% RUMINANT 0-15% 0-15% 0 -10% POULTRY 5-15% 20-35% 25-40% SWINE 0-15% 0-15% 0-10% MARINE 1-5% 2-6% 3-8% VEGETAL (SBM, GFM, WG) 10-20% 8-20% 3-15% N=28/5SP/ 4 Exp: (10 Br.; 4 Mex.; 6 Arg.; 4Ch., 4 Col.) Ruminat : Higher value=Less Inclusion; Variability; Sanitary Restriction Poultry : Higher value = Higher Inclusion; Swine : Unlnown, Not always available/Expensive

Marine : Limited by cost; FAQ/Standard for eco-product; prime-super prime for expensive Vegetals: Could be dispensabel for Spremium (Dog). Cat Food highest inclusion


II – Perfil de la Industria del Pet Food en LA El crecimiento del Mercado del Pet Food en LA esta sustentado por

la fuerte demanda de productos económicos. El desarrollo del sector esta directamente relacionado con la disponibilidad y perfil Q de las Proteínas y Grasas ofrecidas por la industria de Rendering. Mercado 100% Demandante La industria PF en Brasil, Argentina y Uruguay podría definirse como “sensiblemente autosuficiente “ respecto a la oferta de Proteínas y Grasas. (???) - Países cerrados a la importación de Proteínas Animales. (???) El resto del PF-LA depende de la importacion de Proteinas y Grasas El resto de la industria del PF en LA hoy asume sus déficit Proteico / Graso - Calidad y Cantidad - , esta forzada a importar desde países autorizados y de plantas de rendimiento licenciadas (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, USA y UE)

3.1 - La disponibilidad de Proteínas/Grasas en Cantidad y Calidad será un factor clave en el desarrollo de las industrias PF regionales La Cantidad estará determinada por: �  Variaciones en la disponibilidad de HP Aumento de la demanda de los sectores Agri y Acuacultura por harinas proteicas animales �  Cambios en el mercado de proteinas vegetales (soja) �  Grasa / Balance Biofuel �  Cambios Globales y Regionales del status sanitario �  Concentración de la industria de Rendering (Asociaciones, Integraciones, adquisiciones, etc.

III- Desarrollo del Pet Food y Rendering LA Sustentabilidad de ambos sectores

3.2- Para garantizar un crecimiento y desarrollo saludable de la industria PF – LA, es clave el mejoramiento de la CALIDAD de las Harinas Proteicas y Grasas ofrecidas (gran oportunidad). Nuticionalmente es esencial: �  Reducir la variabilidad del perfil nutritivo de los productos de la industria de rendering. Desarrollar un Estandar de todos los productos del Rendering �  Mejorar la estabilidad de las Proteinas y Grasas con el objeto de preservar la Q y extender la vida útil de los productos �  Reducir el contenido de Cenizas �  Aumentar la Digestibilidad de los diferentes Nutrientes �  Trabajar sobre los aspectos Físicos-Organolepticos

• 

III- Desarrollo Sustentable del Pet Food y el Rendering LA

3.3- Cambios Tecnológicos Up-date Tecnológico del Rendering regional es necesario: �  Progresos en los sistemas de recolección del material �  Adecuación de los sistemas de recepción del material �  Modernización de los sistemas de Cocción( sistema continuo) y Estandarización de los Procedimientos de Elaboración (molinos, secadores, temperaturas/presiones, etc) �  Introducción de Practicas de QA : GMP, GMP+, HACCP con el propósito de reducir los riesgos de contaminación física, química y biológica •  Introducir tecnología y practicas asociadas a la preservación medio-ambientales


IV – Preocupaciones. �  Escalada de Precios �  Sanidad �  Regulaciones �  Ciclo Recesivos


GRACIAS

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