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ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE
EMBALAGENS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Maio/2017
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Este estudo tem o objetivo de atender a contrapartida do Contrato de Competitividade, firmado entre osSindicatos das Indústrias do setor de Embalagens do Estado do Espírito Santo e o Governo do Estado doEspírito Santo, de enviar à SEDES anualmente a análise da competitividade dos setores industriaiscontemplados.
A Análise de Competitividade do Setor da Indústria de Embalagens do Estado do Espírito Santo 2020apresenta o panorama do setor para permitir a avaliação e o monitoramento da sua capacidade de competirem âmbitos local, nacional e internacional.
Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadoreseconômicos capazes de refletir os níveis de desempenho dos setores estudados e que, por suadisponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo e facilitam a análise crítica da variação dacapacidade concorrencial e de sustentabilidade da indústria.
A análise ainda é composta por uma pesquisa primária para avaliar as contrapartidas obrigatórias dasempresas signatárias do Contrato de Competitividade que tem o intuito de demonstrar as ações feitas queresultaram em um desenvolvimento socioeconômico sustentável.
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SUMÁRIO:
PANORAMA ECONÔMICO DO ESPÍRITO SANTO 2019
PAINEL DE INDICADORES DO SETOR
PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS
CONTRAPARTIDAS DO SETOR
AÇÕES DO SETOR
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PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2019
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Em 2019, o PIB do Espírito Santo permaneceu estável (0,0%) e o do Brasil cresceu 1,1%
Fonte: IBGE e IJSN. Elaboração: Ideies /Findes
Em valores correntes, o PIB nacional
totalizou R$ 7,2 trilhões, e o do
Espírito Santo R$ 124,3 bilhões em
2019.
No ES, o setor de serviço e o comércio
apresentaram desempenho positivo,
enquanto a indústria registrou queda
em 2019.
PIB (%) do Brasil e do Espírito Santo – em relação ao ano anterior
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3,3
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-5,2
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0,5
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1,3 1,3 1,1
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Espírito Santo Brasil
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O setor de serviço cresceu 1% em 2019
Fontes: PMS e PMC/IBGE. Elaboração: Ideies/Findes
Após quedas anuais consecutivas, o
volume de vendas no setor de
serviços aumentou 1,0% em 2019,
tanto no Brasil quanto no Espírito
Santo.
Volume de vendas no setor de serviços
Variação (%) acumulada no ano
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2,5
-3,6
-5,0
-2,8
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-2,3
-6,1
-8,0
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O setor de comércio cresceu mais de 5% em 2019 no Espírito Santo
Fontes: PMS e PMC/IBGE. Elaboração: Ideies/Findes
O volume de vendas do comércio
varejista ampliado aumentou 3,9% no
Brasil e 5,2% no Espírito Santo.
Apesar dos destaques positivos, o
desempenho de 2019 foi inferior ao
verificado em 2018.
Volume de vendas no comércio varejista ampliado
Variação (%) acumulada no ano
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-1,7
-8,6 -8,7
4,0 5,03,9
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Em 2019, a produção física da indústria recuou tanto no Brasil (-1,1%) quanto no
Espírito Santo (-15,8%)
Fontes: PIMP-PF/IBGE. Elaboração: Ideies/Findes
A queda da indústria no estado foi
de -15,8%, influenciada tanto pela
indústria extrativa (-21,2%) quanto
pela indústria de transformação
(-10,4%).
Produção física da indústria
Variação (%) acumulada no ano
-8,3-6,4
2,51,0
-1,1
4,4
-18,7
1,7
-1,7
-15,8
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Brasil Espírito Santo
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Os setores de celulose e papel, metalurgia, petróleo e gás natural e minério de ferro puxaram o
desempenho da indústria capixaba para baixo.
Fontes: PIMP-PF/IBGE. Elaboração: Ideies/Findes
-9,7
0,2
1,6
-3,7
1,1
-2,9
-21,2
-10,4
-2,8
-35,8
10,0
-10,6
Indústrias extrativas
Indústrias de transformação
Fabricação de produtos alimentícios
Fabricação de celulose, papel e produtos de
papel
Fabricação de produtos de minerais não-
metálicos
Metalurgia
Brasil Espírito Santo
Produção física da indústria – Variação (%) em 2019
A indústria extrativa foi pressionada
pelas reduções na produção de petróleo
e gás natural, e de pelotas de minério de
ferro – devido às paralisações das minas
da Vale em MG.
A indústria de transformação foi
impactada pelo cenário internacional
adverso nos mercados de papel e
celulose e, em menor grau, pela
metalurgia.
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6,37
5,41
4,75
4,67
4,31
3,90
3,57
1,07
0,74
-0,36
7,01
4,88
3,44
3,37
3,29
0,95
2,35
0,93
0,21
0,21
Alimentação e bebidas
Saúde e cuidados pessoais
Educação
Despesas pessoais
Índice geral
Habitação
Transportes
Comunicação
Vestuário
Artigos de residência
Brasil Grande Vitória
Em 2019, a inflação da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) atingiu 3,29%
Fonte: IBGE/Ideies. Elaboração: Ideies/Findes
Variação anual (%) do IPCA por grupos, Brasil e RMGV – 2019
A nível nacional, a inflação atingiu 4,31% a.a. em 2019, valor acima do centro da
meta de 4,25% a.a., porém dentro do intervalo de tolerância (de 2,50% a 5,75%).
O grupo Alimentação e bebidas apresentou as maiores altas, influenciado,
principalmente, pelo aumento no preço das proteínas, devido à elevação da
demanda chinesa por carnes ao final de 2019.
6,29
2,95 3,75
4,31
5,11
2,55
4,19
3,29
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3,5
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Brasil Grande Vitória (ES)
Variação em 12 meses (%) do Índice de inflação (IPCA) - Brasil e RMGV
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A taxa de desocupação no Espírito Santo foi de 10,3% no último trimestre de 2019
8,9
12,0
11,8
11,6
11,0
9,1
13,6
11,6
10,210,3
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2015 2016 2017 2018 2019
Brasil Espírito Santo
Fonte: PNAD Contínua – IBGE. Elaboração: Ideies / Findes
Taxa de desocupação (%), Brasil e Espírito Santo – por trimestre
A taxa estadual apresentou estabilidade
na comparação com o mesmo trimestre
de 2018.
A taxa de desocupação no Brasil foi de
11%, um pouco maior que no estado.
O Espírito Santo ficou em 11º lugar com
a menor taxa de desocupação entre os
estados. Santa Catarina apresentou a
menor taxa (5,3%) e Bahia a maior
(16,4%).
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19.799
10.091
-44.835
-37.914
-1.827
17.781 19.537
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Setores Econômico Acumulado de 2019
Serviços 11.018
Comércio 4.661
Construção civil 1.491
Indústria de transformação 959
Agropecuária 779
SIUP 671
Extrativa mineral 76
Administração pública -118
Foram admitidas 353,0 mil pessoas e
desligadas outras 333,5 mil. Este foi o melhor
resultado do estado desde 2014.
Os setores econômicos que mais contribuíram
para a geração de postos de trabalho formal
no estado foram os serviços (+11,0 mil), o
comércio (+4,7 mil) e a construção civil (+1,5
mil), que juntos responderam por 87,9% do
saldo líquido total.
O Espírito Santo ocupou a 9ª posição entre os
estados com os maiores saldos. São Paulo,
Minas Gerais e Santa Catarina tiveram os
maiores números de vagas celetistas.
Saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo – Acumulado no ano*
(*) Valores ajustados por meio das declarações enviadas (até novembro de 2019) fora do prazo para a
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.
Fonte: ME / Caged. Elaboração: Ideies / Findes
Em 2019, o saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo foi de 19,5 mil vagas celetistas
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2019
Os principais países compradores de
produtos capixabas foram Estados
Unidos, China, Índia, Egito e Japão.
Nota-se a concentração da pauta em
commodities.
A balança comercial capixaba
finalizou o ano de 2019 com
superávit de US$ 2,5 bilhões,
contudo, o resultado foi significa-
tivamente inferior (-34,2%) ao ocor-
rido no ano de 2018, reflexo da alta
(24,7%) das importações durante
todo o ano e estagnação (-0,7%) das
exportações.
Principais parceiros comerciais de destino das exportações do Espírito Santo em 2019
US$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país
O Espírito Santo foi o 9º maior estado exportador em 2019 com US$ 8,78 bilhões
Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies/Findes.
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2019
Os principais países que o Espírito
Santo adquiriu mercadorias em 2019
foram China, Estados Unidos,
Argentina, Austrália e Canadá, com
destaque para a aquisição de carvão
mineral e gás natural, avião e
outras aeronaves, veículos e suas
partes e equipamentos eletrônicos
e tecidos.
Principais parceiros comerciais de destino das importações do Espírito Santo em 2019
US$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país
O Espírito Santo foi o 9º maior estado importador em 2019 com US$ 6,27 bilhões
Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies/Findes.
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2019
O ICEI do Espírito Santo permaneceu acima de 50 pontos durante todo o ano de 2019,
indicando confiança do industrial capixaba
64,1
64,3
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40
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Espírito Santo Brasil
Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)
Co
nfi
an
çaFalt
a d
e
Co
nfi
an
ça
O índice varia de 0 a 100
pontos. Valores acima de 50
pontos indicam confiança dos
empresários.
Fonte: Ideies/Findes e CNI. Elaboração: Ideies/Findes
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PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE EMBALAGENS
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Fonte: World Packaging Organization/Smithers Pira
Elaboração: Findes/Ideies
As vendas globais de embalagens passaram de US$ 4,95 bilhões em 2015 para US$ 6,00
bilhões em 2019
VENDAS MUNDIAIS DE EMBALAGENS
A WPO prevê-se que as vendas durante o período entre 2020 e 2025 aumentarão para US$ 8,6 bilhões, a
uma taxa de crescimento anual de 6,4%.
MERCADO GLOBAL DE EMBALAGENS
A WPO prevê que o valor global do mercado de embalagens aumentará de US$ 917 bilhões em 2019
para US$ 1,05 trilhão em 2024, com uma taxa de crescimento anual de 2,8%.
Este aumento se deve ao fato do mercado de embalagens ser influenciado pela evolução técnica que
está impulsionando a expansão de vários outros setores em todo o mundo.
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Fonte: World Packaging Organization/Smithers Pira
Elaboração: Findes/Ideies
A Ásia é o maior mercado consumidor de embalagens no mundo, seguido da América do
Norte e da Europa Ocidental
MERCADO CONSUMIDOR GLOBAL
A Ásia representa 45,0% da demanda atual do setor de embalagens.
A preocupação do consumidor global com a saúde e o bem-estar afetará o mercado, impulsionado pelo
segmento de assistência médica crescendo à frente do consumo de produtos farmacêuticos, devido à
crescente demanda por comodidade e segurança da saúde das famílias.
A demanda do consumidor por comodidade em alimentos implicará em aumento no consumo de
refeições prontas para micro-ondas, embalagens mais portáteis, embalagens para consumo em
movimento, como componentes de fácil abertura e vedação.
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No Brasil, o valor da produção do setor de embalagens foi estimado em R$ 80,2 milhões em
2019
(*) Valores estimados no Estudo Macroeconômico da Embalagem ABRE/FGV Brasil
Fonte: ABRE. Elaboração: Ideies / Findes
Valor da produção (em R$ bilhões*) e participação (%) dos segmentos do setor brasileiro de
embalagens, 2019
O segmento de plástico reponde por 40,7% do valor da produção do setor nacional de
embalagens, com R$ 32,7 bilhões.
32,7
15,213,3
7,4
4,5 3,9 2,3 1,0
40,7%
19,0%16,6%
9,2%
5,6% 4,8%2,9%
1,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Plástico Metálicas Papelão
ondulado
Cartolina e
papelcartão
Vidro Papel Têxteis Madeira
Valor da Produção Participação (%)
Total
R$ 80,2 milhões
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A produção física da indústria nacional de embalagem cresceu 3,0% em 2019
63,066,8 67,3
75,380,2
2015 2016 2017 2018* 2019*
1,6%
4,0%
-0,3%
0,3%
-0,7%
-3,7%
-3,7%
-0,9%
10,5%
Alimentos
Bebidas
Fumo
Vestuário e acessórios
Couro e calçados
Farmacêuticos
Limpeza e perfumaria
Informática, eletrônicos e óticos
Eletrodomésticos
O crescimento em 2019 foi influenciado por algumas das
principais indústrias de bens de consumo, que são
consideradas as principais clientes da indústria de embalagem,
tais como a de alimentos (1,6%) e de bebidas (4,0%).
(*) Valores estimados no Estudo Macroeconômico da Embalagem ABRE/FGV Brasil
Fonte: ABRE. Elaboração: Ideies / Findes
Evolução do valor da produção industrial do setor brasileiro de
embalagens - (em R$ bilhões*) Produção física dos principais setores de bens de
consumo, 2019 - (em % em relação a 2018)
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A maioria das empresas (53,2%) e empregos (54,7%) industriais do setor de embalagens de papel
e plástico estão localizadas no Sudeste do país
Participação dos estados nos estabelecimentos e empregos do setor de
embalagem nacional, 2018
Em 2018, haviam 5.238 empresas e 171.168
empregos formais no setor da indústria
nacional de embalagens de papel, papelão e
plástico.
O Espírito Santo concentra 1,2% dos
estabelecimentos industrias e 0,7% dos
empregos formais do setor nacional do
setor.
Referente às CNAEs 1731-1, 1733-8 e 2222-6.
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes
1 a 99
100 a 999
1000 a 9999
10.000 ou mais
8,3%
38,7%
1,2%
9,0%
4,9%21,9%
25,4%
6,1%
8,6%
Empresas Empregos
9,5%0
1 a 49
50 a 99
100 a 499
500 ou mais
41,7%
8,7%
12,8%
0,7,8%
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Em 2019, o Brasil exportou US$ 314,0 milhões e importou US$ 366,4 milhões de produtos do
setor de embalagens
Balança comercial do setor brasileiro de embalagens*, 2014 a 2019
(em US$ FOB milhões)
São Paulo: US$ 90,1 milhões
Santa Catarina: US$ 84,3 milhões
Paraná: US$ 60,6 milhões
Demais UF´s: US$ 79,0 milhões
Ranking dos estados exportadores em 2019
O saldo da balança comercial do setor nacional de embalagens é deficitário,
ou seja, o país importa mais do que exporta produtos do setor.
Em 2019, as exportações do setor reduziram -2,6% e as importações
caíram -10,4% em relação ao ano anterior.
(*) Nota: Referente às CNAEs 1731-1, 1733-8 e 2222-6.
Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies/Findes.
1º
2º
3º
605,6
464,9
342,7 357,6408,8
366,4
326,2 307,0 313,9 332,5 322,2 314,0
-279,4
-157,8
-28,7 -25,0-86,5
-52,4
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Importação Exportação Saldo
2020
-174
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- E-D
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- CÓ
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O SETOR DE EMBALAGENS NA ECONOMIA CAPIXABA
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- E-D
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A produção de celulose e papel caiu -35,8%
no Espírito Santo em 2019. A queda do
setor nacional foi de -3,7%.
A queda no preço internacional da celulose,
principalmente da fibra curta, levou o setor
mundial a reduzir o nível de produção e a
operar as vendas a partir dos elevados níveis
de estoques da matéria.
A guerra comercial entre EUA e China
também impactou negativamente o setor.
A produção física de celulose e papel foi impactada pela queda do preço internacional da
celulose em 2019
Produção física da indústria – fabricação de celulose, papel e produtos de papel*
(variação acumulada no ano em %)
Fonte: PIM-PF /IBGE. Elaboração: Ideies / Findes
Celulose e Papel engloba: fabricação de celulose e outras pastas para a
fabricação de papel; fabricação de papel, cartolina e papel-cartão; fabricação de
embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado; fabricação de
produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado.
4,5
1,4
1,5
-0,6
-1,0
-0,6
2,3 3,3 5,0
-3,7
2,3 3,1
2,8
-1,7
0,4
-1,2
-4,7
0,5
-5,6
-35,8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Brasil Espírito Santo
2020
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2
Em 2018, o setor de papel e celulose representou 7,32% do VTI da indústria capixaba
Em 2018, a fabricação de produtos
de borracha e material plástico
representou 0,83% do VTI do
Espírito Santo.
Fonte: PIA – IBGE. Elaboração: Ideies / Findes
Fabricação de produtos de
borracha e material plástico: 0,83
Participação dos setores no Valor de Transformação Industrial do Espírito
Santo em 2018 – em % do total
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Em 2018, o Valor de Transformação do setor de papel e celulose totalizou R$ 2,4 milhões, e o do
setor de borracha e plástico somou R$ 0,27 milhão
Na passagem de 2017 para 2018 houve
queda de -24,4% no VTI do setor de
papel e celulose, e queda de -3,6% no
VTI do setor de borracha e plástico.
(*) Nota: Referente às CNAEs 17 e 22.
Valores deflacionados pelo deflator implícito da PIA.
Fonte: PIA – IBGE. Elaboração: Ideies / Findes
Valor de Transformação Industrial do setor de papel e celulose e do setor de
borracha e plástico do Espírito Santo –em R$ milhões*
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2,6
3,33,1
2,92,5
2,92,7
3,7
2,93,2
2,4
0,16
0,210,28
0,25
0,29
0,42
0,36
0,28
0,24
0,28
0,27
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico
2020
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- E-D
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ETO
R O número de empresas do setor capixaba
de embalagens passou de 57 em 2017
para 62 em 2018, puxado pelo aumento
de 3 empresas no segmento plástico e 2
empresas no de papelão ondulado.
Em relação a 2008, a quantidade de
empresas do setor cresceu 24% em 2018.
O número de empresas industriais do setor de embalagem do Espírito Santo aumentou 8,8% na
passagem de 2017 para 2018
Nota: Referente às CNAEs 1731-1; 1733-8; 2222-6
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies/ Findes
Evolução do número de empresas do setor industrial de embalagem no
Espírito Santo
68,4%
7,6%
8,1%
8,1%
58,1%
10 8 8 9 11 9 9 10 12 13 13
7 8 6 67 9 8 9
11 12 14
3330 33
3637 36 34 31
3032
35
5046 47
5155 54
51 5053
57
62
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fabricação de Embalagens de Material Plástico
Fabricação de Chapas e de Embalagens de Papelão Ondulado
Fabricação de Embalagens de Papel
2020
-174
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- E-D
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O número de empregos formais no setor industrial de embalagem do Espírito Santo cresceu
8,0% na passagem de 2017 para 2018
Evolução do número de empregos do setor industrial de embalagem no
Espírito Santo
68,4%
7,6%
8,1%
8,1%
58,1%
Nota: Referente às CNAEs 1731-1; 1733-8; 2222-6
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies/ Findes
168 121 142 171 161 152 167 151 136 119 149
95 199 170 116 116 137 159100 120 125
157
968
881 1.061
998
902 1.055
1.061
997
844
850 875
1.231 1.201
1.3731.285
1.179
1.3441.387
1.248
1.100 1.0941.181
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fabricação de Embalagens de Material Plástico
Fabricação de Chapas e de Embalagens de Papelão Ondulado
Fabricação de Embalagens de Papel
O número de empregos formais do setor
capixaba de embalagens passou de 1.094
trabalhadores em 2017 para 1.181 em
2018, puxado pelo aumento de 30
vínculos no segmento de papel, 32 no de
papelão ondulado e 25 no de plástico.
Em relação a 2008, a quantidade de
empregos do setor caiu -4,1% em 2018.
2020
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Em 2018, haviam 62 empresas e 1.181
empregos formais na indústria do setor de
embalagens no Espírito Santo.
Entre os municípios capixabas que se
destacam na geração de emprego e na
quantidade de estabelecimentos industriais
ligados ao setor estão Serra, Vila Velha e
Cariacica.
O setor de embalagens é responsável por 1,0% dos empregos formais e 0,8% dos
estabelecimentos na indústria do Espírito Santo
(*) Nota: Referente às CNAEs 1731-1, 1733-8 e 2222-6.
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes
Distribuição de empresas e empregos do setor industrial
de embalagem no Espírito Santo, 2018
0
1 a 4
5 a 9
10 a 14
15 ou mais
7,6%
27,4% 8,1%
8,1%
58,1%
EmpregosEmpresas
0
1 A 9
10 a 49
50 a 99
100 a 199
200 ou mais
51,0%
2020
-174
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A maioria dos estabelecimentos industriais do setor de embalagens no Espírito Santo é de micro
e pequeno porte
Referente às CNAEs 1731-1, 1733-8 e 2222-6.
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes
Nota: A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19
funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais
Porte das empresas do setor de embalagens de papel,
papelão e plástico no Espírito Santo (%), 2018
Em 2018, 77,4% das empresas possuíam até 19
empregados, 19,4% de 20 a 99 empregados, e
apenas 3,2 de 100 a 499 empregados.
O setor não possui empresa de grande porte.
77,4%
19,4%
3,2%
Micro Pequeno Médio 2020
-174
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- CÓ
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/ 57
2
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A maioria (71%) da mão de obra do setor de embalagens no Espírito Santo é masculina
Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor
de embalagens no Espírito Santo, 2018 Principais ocupações do setor de embalagens no Espírito Santo, 2018
• São 1.181 empregados formalmente na indústria do setor.
• A ocupação que mais emprega no setor é a de alimentadores de linhas de produção com 366 trabalhadores.
843
(71,4%)
338
(28,8%)
Masculino Feminino
31,0%
4,6%
4,4%
3,1%
2,7%
Alimentadores de linhas de produção
Escriturários em geral, agentes, assistentes
e auxiliares administrativos
Operadores de máquinas na fabricação de
produtos de papel e papelão
Trabalhadores da impressão gráfica
Trabalhadores nos serviços de manutenção
de edificações
(*) Todo o setor, considerando homens e mulheres
Referente às CNAEs 1731-1, 1733-8 e 2222-6.
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes
2020
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- E-D
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O Espírito Santo é um estado importador de produtos do setor de embalagens
Balança Comercial do setor de embalagens do Espírito Santo
US$ FOB milhões
O saldo da balança comercial do setor capixaba de
embalagens é deficitário, ou seja, o estado importa
mais do que exporta produtos do setor.
As exportações do setor passaram de US$ 380,5
mil em 2018 para US$ 302,0 mil em 2019, redução
de -20,6%.
As importações do setor passaram de US$ 2,6
milhões em 2018 para US$ 2,3 milhões em 2019,
redução de -10,5%.
Os principais países de origem das importações do
Espírito Santo em 2019 foram: Espanha, China e
Argentina.
As embalagens de papel foram os produtos do setor
mais importados pelo estado em 2019.
(*) Nota: Referente às CNAEs 1731-1, 1733-8 e 2222-6.
Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies/Findes.
7,027,80
6,43
3,312,63 2,35
0,01 0,02 0,16 0,40 0,38 0,30
-7,01-7,78
-6,26
-2,91-2,25 -2,05
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Importação Exportação Saldo
2020
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- E-D
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0 13
:11
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/ 57
3
PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE
DE EMBALAGENS
2020
-174
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- E-D
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/ 57
3
Pesquisa primária
Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa
Período de coleta: 04/06 a 14/08/2020
PER
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CO
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ETIT
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SIN
DÚ
STR
IAS S
IGN
ATÁ
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S
Número de signatárias: 13 empresas ativas
Número de respondentes: 12
2020
-174
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A 34
/ 57
3
PER
FIL
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MP
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S IN
DÚ
STR
IAS S
IGN
ATÁ
RIA
S
Principais segmentos de atuação (% das empresas)
O principal segmento de atuação das empresas são embalagens diversas
75,0%
8,3%
8,3%
8,3%
8,3%
8,3%
Embalagens diversas
Papelão ondulado e
acessórios
Produtos para o ramo
alimentício
Produtos para higiene
e limpeza
Fabricação de
embalagens plásticas
Fabricação de caixas e
embalagens de
papelão
2020
-174
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- E-D
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:11
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/ 57
3
Canal e destinação de vendas (% das vendas)
Do total das vendas efetuadas para outros
estados, 64,0% foram para outras indústrias,
27,0% para distribuidores e 9,0% para o atacado.
As vendas para o Espírito Santo foram
destinadas, principalmente, para outras indústrias
com 55,0% do total, distribuidores com 18,2% e
atacado (27,0%).
Do total das vendas efetuadas para outros países
em 2019, 100,0% foram destinadas à outras
indústrias.
PER
FIL
CO
MP
ETIT
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S IN
DÚ
STR
IAS S
IGN
ATÁ
RIA
S
Em 2019, 71,3% das vendas das empresas respondentes foram destinadas para outros estados
0,3% 0,4% 0,3%
69,1% 70,5% 71,3%
30,5% 29,1% 28,3%
2017 2018 2019
Vendas Outros Países Vendas Outros Estados Vendas ES
2020
-174
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- E-D
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:11
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/ 57
3
Principais fatores para o aumento do faturamento
(de acordo com as empresas):
Aquecimento do mercado;
Inovações, investimentos no parque fabril;
Novas técnicas de vendas;
Novos mix de produtos;
Abertura de área de atendimento e investimento
na produção;
Captação de novos clientes.
PER
FIL
CO
MP
ETIT
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S IN
DÚ
STR
IAS S
IGN
ATÁ
RIA
S
Em 2019, o faturamento bruto das empresas que responderam a pesquisa aumentou 13,7%
2017 2018 2019
Faturamento Líquido
13,7%33,0%
2017 2018 2019
Faturamento Bruto
7,5%
13,7%
2020
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- E-D
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0 13
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3
Valor que as empresas respondentes investiram em 2019:
R$ 11,7 milhõesValor que as empresas respondentes pretendem investir em 2020:
R$ 8,5 milhões
Áreas de investimentos:
Aquisição de máquinas e equipamentos
Ampliação da área produtiva
Tecnologia em gestão
Sistema de informação
Frota de caminhões
Energia fotovoltaica
PER
FIL
CO
MP
ETIT
IVO
DA
S IN
DÚ
STR
IAS S
IGN
ATÁ
RIA
S Os investimentos em 2019 foram destinados, principalmente, para aquisição de máquinas e
equipamentos
2020
-174
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- E-D
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0 13
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/ 57
3
Principais ações tomadas pela empresa
PER
FIL
CO
MP
ETIT
IVO
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S IN
DÚ
STR
IAS S
IGN
ATÁ
RIA
S
Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19
A crise sanitária e econômica causada pelo novo
coronavírus impactou a rotina das empresas em todo
o mundo.
O distanciamento social necessário para a contenção
da doença, a desaceleração da atividade econômica e
o aumento das incertezas, fizeram com que as
empresas adotassem medidas de enfretamento à
atual situação.
A seguir, a pesquisa traz alguns impactos e ações que
as empresas têm adotado em decorrência da
pandemia.8,3%
25,0%
25,0%
25,0%
33,3%
33,3%
41,7%
58,3%
Reduziu salário/carga
horária de colaboradores
Concedeu férias coletivas
Reduziu o quadro de
colaboradores
Reduziu o quadro de
prestadores de serviços
Contraiu crédito
Negociou serviços ou
contas básicas
Postergou pagamento de
impostos
Antecipou férias
2020
-174
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- E-D
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- CÓ
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/ 57
3
Principais ações tomadas pela empresa Prazo para retorno do nível de atividade
anterior a pandemia
PER
FIL
CO
MP
ETIT
IVO
DA
S IN
DÚ
STR
IAS S
IGN
ATÁ
RIA
S
Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19
16,7%
8,3%
8,3%
9,1%
41,7%
63,6%
25,0%
8,3%
16,7%
25,0%
27,3%
16,7%
58,3%
83,3%
33,3%
58,3%
36,4%
16,7%
9,1%
75,0%
8,3%
16,7%
58,3%
16,7%
36,4%
8,3%
9,1% 9,1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Receita
Cliente
Inadimplência
Investimentos
Endividamento
Custos médios
Prospecção de novos
clientes
Demissão
Queda acentuada Queda Estabilidade Aumento Aumento acentuado Não sei informar/não se aplica
17%
25%
25%
33%
A empresa não
foi afetada
pela crise
De 1 a 3 meses
De 3 a 6 meses
Acima de 6
meses
33% das empresas pesquisadas indicaram que
precisarão de mais de 6 meses para retornar o
nível de atividade anterior a pandemia.
Houve um aumento na inadimplência e nos
custos médios e uma queda acentuada no
número de clientes para as empresas que
responderam a pesquisa.
2020
-174
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/ 57
4
CONTRAPARTIDAS DO SETOR
2020
-174
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2
4/08
/202
0 13
:11
PÁ
GIN
A 41
/ 57
4
Contratação de mão-de-obra:
As empresas estão com dificuldades em
contratar operadores de máquina,
mecânico, vendedores e extrusor.
CO
NTR
AP
AR
TID
AS D
O S
ETO
R
As empresas signatárias do Compete aumentaram o quadro de funcionários em 7,1% em
relação a 2018
Evolução do número de Empregados
Empregos:
O aumento nas demandas, novos mix de
produtos e novas linhas de produção
impactaram no crescimento de 7,1% na
mão de obra em 2019.765 790846
2017 2018 2019
3,3%7,1%
2020
-174
9QJ
- E-D
OCS
- CÓ
PIA
SIM
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2
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/202
0 13
:11
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A 42
/ 57
4
Os gastos médios com remuneração por trabalhador tiveram uma queda de -6,2% em 2019
Gasto médio com salário e remuneração por empregado
Gastos com remuneração:
Os gastos médios com salários e remuneração
chegaram próximo a R$4.100,00 por empregado.
Gasto médio com treinamento por empregado
Gastos com treinamentos:
Em 2019 houve um aumento de 23,1% no gasto
médio com treinamento em relação a 2018.
Nível de escolaridade:
82% das empresas respondentes informaram que os
colaboradores possuíam o ensino médio completo
em 2019.
CO
NTR
AP
AR
TID
AS D
O S
ETO
R
-
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
2017 2018 2019
-0,5%-6,2%
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
2017 2018 2019
23,1%
32,7%
2020
-174
9QJ
- E-D
OCS
- CÓ
PIA
SIM
PLES
2
4/08
/202
0 13
:11
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A 43
/ 57
4
38% das ações voltadas para a SST – Saúde e
segurança de trabalhador, foram voltadas para
Treinamentos e Palestras para seus colaboradores.
19% das ações foram voltadas para aquisição de
EPI/EPC.
12% das ações foram voltadas para SIPAT.
12% das ações foram voltadas para Campanhas
internas de conscientização.
Investimentos em SST - Saúde e Segurança do
Trabalhador
CO
NTR
AP
AR
TID
AS D
O S
ETO
ROs investimentos em Saúde e Segurança do Trabalhador ficaram estáveis em 2019
Grau de atenção da empresa com SST - Saúde e
Segurança do Trabalhador
Muito alto
25%
Alto
25%
Médio
50%
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
2017 2018 2019
38,9%
1,0%
2020
-174
9QJ
- E-D
OCS
- CÓ
PIA
SIM
PLES
2
4/08
/202
0 13
:11
PÁ
GIN
A 44
/ 57
4
23% das ações das empresas pesquisadas foram
em palestras e campanhas de internas.
18% das ações citadas foram para tratamento de
efluentes.
23% das ações foram voltadas para destinação de
resíduos.
14% das ações das empresas foram voltadas para
reciclagem.
Investimentos em Meio Ambiente
CO
NTR
AP
AR
TID
AS D
O S
ETO
RAs empresas respondentes aumentaram os investimentos em Meio Ambiente em 32,3%
Grau de atenção da empresa com Meio Ambiente
Muito alto
50%
Alto
50%
-
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
2017 2018 2019
32,3%-13,9% 20
20-1
749Q
J - E
-DO
CS -
CÓPI
A SI
MPL
ES
24/
08/2
020
13:1
1
PÁG
INA
45 /
57
4
45% das ações das empresas foram voltadas para
treinamento/cursos.
30% foram ações voltadas para execução de palestras
e capacitação dos colaboradores.
25% das ações foram para incentivo à educação.
Investimentos em Qualificação
CO
NTR
AP
AR
TID
AS D
O S
ETO
ROs investimentos das empresas em qualificação dos colaboradores aumentaram 32,0%
em relação a 2018
Grau de atenção da empresa com Qualificação
-
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
2017 2018 2019
32,0%
15,2%
Muito alto
25%
Alto
33,30%
Médio
41,70%
2020
-174
9QJ
- E-D
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- CÓ
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:11
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5
AÇÕES SETOR 2019
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-174
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- E-D
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- CÓ
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SEMANA DO PLÁSTICO
Tema: “Imagem e a reciclagem do plástico”.
-Prêmio InovaPlast
-Prêmio Melhor Aluno Escola do Plástico
-Honra ao Mérito Empresarial-Prêmio Gincana do Plástico: Tampinha
Legal
-Vice-Governadora Jacqueline Moraes, fez a abertura do evento, com a
presença do secretário de meio ambiente de Cariacica, da Aderes, entre
outras;
Entregas / Resultados
AÇ
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-174
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- E-D
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- CÓ
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5
Palestras:
• Programa Micro Crédito e ES Investimentos & Oportunidades
• Fórum + Negócios;
• NAC – Núcleo de Acesso ao Crédito + Apresentação Empresas
Ofertantes
Entregas / Resultados
AÇ
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-174
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- E-D
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Escola Senai do Plástico:
Palestra:
• A reciclagem de materiais poliméricos com
Jeangela dos Santos Nascimento
Entregas / Resultados
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- E-D
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Capacitação para Empresários:
Sebrae Inovação
• Palestra: Tendências de Inovação no Setor do Plástico com
Bruno Bom
FindesLab
• Oportunidades de Inovação para a Indústria
• Projeto “Ideias para Inovação”
• Sessão como montar um Canvas de Negócios e realizar um
vídeo sobre seu projeto (PItch).
Entregas / Resultados
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Ação de conscientização:
• Educação para uso correto do plástico em parceria
comInstituto Goiamun
• CEDAF (Centro Educacional Augusto Ferreira)
• SESI Laranjeiras
Entregas / Resultados
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• Turmas de Operador de injetora e extrusora do plástico (gratuidade
regimental)
• Visita do Sesi Colatina, à área da Manufatura do Plástico
• Curso técnico em Plásticos
• Seminário de Economia Circular
• Presente no conselho de resíduo sólidos de Cariacica
• Encontro com a Braskem, Abiplast e Plastivida para debater economia
circular
• 4º Seminário Gente & Gestão
Entregas / Resultados
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• Reunião com do secretario de desenvolvimento econômico do estado e São Mateus, para apresentar empresário de Caxias do Sul, para implantação de indústria em São Mateus.
Entregas / Resultados
• Reuniões com o Secretário da Casa Civil, para propor normas para o comercialização e utilização de copos plásticos
AÇ
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• Reuniões com ADERES, para atrair benefícios para o setor
Entregas / Resultados
• Encontros com os deputados para apresentar o setor e proposições legislativas de interesse do setor e incentivos fiscais
AÇ
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A 55
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GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS
Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES
CEP: 29.056-913 • Tel.: (27) 3334-5626 • Whatsapp: (27) 98818-2897
E-mail: [email protected]
http://www.portaldaindustria-es.com.br
Twitter: @ideies Linkedin: ideies
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CAPTURADO PORGILMAR ALMEIDA NOGUEIRADATA DA CAPTURA 24/08/2020 13:11:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)VALOR LEGAL CÓPIA SIMPLESNATUREZA DOCUMENTO NATO-DIGITAL
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-1749QJ
Consulta via leitor de QR Code.
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