analisis de mercado vinos 2013 - argentina trade...

ANALISIS DE MERCADO:

VINO S EN LOS ESTADOS

UNIDOS

JULIO 2013

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INDICE DE CONTENIDOS

Posiciones arancelarias----------------------------------------------------------------------------------------4 Organismos gubernamentales--------------------------------------------------------------------------------5 Bioterrorism Act-----------------------------------------------------------------------------------------------6 Normas de etiquetado-----------------------------------------------------------------------------------------8 Documentación para el ingreso del producto a los Estados Unidos------------------------------------9 Cálculo de costos----------------------------------------------------------------------------------------------10 Breve reseña comercial---------------------------------------------------------------------------------------11 Comercio internacional---------------------------------------------------------------------------------------19 Detalles del mercado: sudoeste de los Estados Unidos---------------------------------------------------27 Prácticas de promoción y herramientas de utilidad-------------------------------------------------------28 Ferias de alimentos en los Estados Unidos-----------------------------------------------------------------29 Direcciones útiles de CBP y FDA en el sudoeste de los Estados Unidos------------------------------30 Cadenas de supermercados en el sudoeste de los Estados Unidos--------------------------------------33 Listado de importadores de vinos en el sudoeste de los Estados Unidos-------------------------------35 Links útiles------------------------------------------------------------------------------------------------------41

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INDICE DE GRAFICOS Y TABLAS Tabla 1. Evolución de las exportaciones de vinos en los Estados Unidos 2008-2012 (2204)--------22 Tabla 2. Evolución de las importaciones de vinos en los Estados Unidos 2008-2012 (2204)-------22 Tabla 3. Exportaciones de vinos de los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares (2204)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 Tabla 4. Importaciones de vinos a los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares (2204)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 Tabla 5. Exportaciones de vinos espumantes de los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares (220410)-------------------------------------------------------------------------24 Tabla 6. Importaciones de vinos espumantes a los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares (220410)-------------------------------------------------------------------------24 Tabla 7. Exportaciones de vinos- otros- de los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares (220421)-------------------------------------------------------------------------------------------------25 Tabla 8. Importaciones de vinos-otros- a los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares (220421)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 Tabla 9. Exportaciones de vinos- otros- de los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares (220429)-------------------------------------------------------------------------------------------------26 Tabla 10. Importaciones de vinos-otros- a los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares (220429)-------------------------------------------------------------------------------------------------26 Tabla 11. Exportaciones de vinos- otros parcialmente fermentados 5% alcohol- de los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares (220430)--------------------------------------------------27 Tabla 12. Importaciones de vinos- otros parcialmente fermentados 5% alcohol- a los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares (220430)--------------------------------------------------27

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POSICION ARANCELARIA:

En los Estados Unidos rige el Harmonized Tariff Schedule (HTS) o Esquema Armonizado

Tarifario consistente en una lista de aranceles que se aplica a todo producto que ingresa a este país.

El HTS clasifica a todos los bienes de acuerdo al Harmonized Commodity Coding and Classification

System (Harmonized System o Sistema Armonizado) de la World Customs Organization

(Organización Mundial Aduanera).

Los aranceles aplicables para vinos son los siguientes:

Posición Arancelaria

Descripción Tratamiento Arancelario

NMF

Tratamiento Arancelario

para la Argentina

22042120 Effervescent grape wine, in containers holding 2 liters or less / vino de uva efervescente, en envases de 2 litros o menos

USD 19,8 centavos por litro


22042130 Tokay wine (not carbonated) not over 14% alcohol, in containers not over 2 liters / Vino de Tokay (no carbonado) de no más de 14% de alcohol, en envases de no más de 2 litros


Gratis

22042150 Wine other than Tokay (not carbonated), not over 14% alcohol, in containers not over 2 liters / Vinos que no sean Tokay (no carbonados) de no más de 14% de alcohol, en envases de no más de 2 litros



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22042160 Marsala wine, over 14% vol. alcohol, in containers holding 2 liters or less / Vinos Marsala, de mas de 14% vol. de alcohol, en envases conteniendo 2 litros o menos


Gratis

22042180 Grape wine, other than “Marsala”, not sparkling or effervescent, over 14% vol. alcohol, in containers holding 2 liters or less / Vinos de uvas que no sean Marsala, ni espumante o efervescente, con mas de 14% de alcohol, en envases conteniendo 2 litros o menos


Gratis

Para más información sobre los aranceles a aplicarse sobre vinos se puede visitar la siguiente página

web: http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1002C22.pdf

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

U.S. Customs and Border Protection (Aduana y Protección de Fronteras de los Estados

Unidos) está encargado de la seguridad y protección de las fronteras de este país. Por lo

tanto, este organismo regula el ingreso de personas y mercancías a los Estados Unidos.

En lo que concierne a las regulaciones específicas de productos alimenticios y también

bebidas, la competencia la tiene U.S. Food and Drug Administration (Administración de

Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos). Este organismo tiene por funciones:

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− Proteger la salud pública mediante la regulación de los medicamentos de uso humano y

veterinario, vacunas y otros productos biológicos, dispositivos médicos, el

abastecimiento de alimentos, los cosméticos, los suplementos dietéticos y los productos

que emiten radiaciones.

− Favorecer la salud pública a través de innovaciones en productos.

− Proveer la información necesaria para la utilización de medicamentos y alimentos.

Asimismo, el Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau regula el contenido y

registración de vinos, cervezas y licores, y el etiquetado asociado a esos productos.

Relacionados a este, existen leyes como la Federal Alcohol Administration Act,

Alcoholic Beverage Labeling Act y otras leyes estatales y locales de los Estados

Unidos.

Los importadores de alcohol deben tener permisos federales y estatales para importar,

e incluso algunas veces deben poseerlos a nivel ciudad.

Por otro lado, en algunos casos las fórmulas de bebidas alcohólicas deben estar

aprobadas antes de que se apruebe el etiquetado correspondiente.

“BIOTERRORISM ACT”

Luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de los

Estados Unidos señaló la necesidad de incrementar la seguridad también en lo que respecta

a la introducción de alimentos y bebidas al país. Tal es así, que en 2002 se firma el

Bioterrorism Act o Acta contra el Bioterrorismo. La misma incluye un gran número de

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medidas designadas para mejorar el accionar de US Food and Drug Administration (FDA)

en cooperación con US Customs and Border Protection (CBT) en el área de seguridad en

los alimentos. Asimismo, se le da autoridad a estos organismos para proteger la oferta de

alimentos contra actos terroristas y de otras amenazas.

En el año 2003, se agregan dos reglas relacionadas a esta acta:

− Registración de establecimientos: todos los establecimientos de producción,

procesamiento, empaquetado, o que almacenen alimentos para el consumo humano y

animal en los Estados Unidos, tanto nacionales como extranjeros, deben estar

registrados en la FDA (también los establecimientos que produzcan bebidas

alcohólicas).

− Aviso previo: debe existir un aviso previo en los puertos de ingreso de los Estados

Unidos ante el arribo de productos alimenticios y bebidas importados. Este aviso debe

ser recibido y confirmada electrónicamente su recepción no más de 10 días antes del

arribo a este país y no menos de:

- 2 hs antes del arribo vía terrestre

- 4 hs antes del arribo vía aérea o por ferrocarril

- 8 hs antes del arribo vía marítima

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NORMAS DE ETIQUETADO

Las regulaciones relacionadas con el etiquetado de vinos están bajo la jurisdicción del

Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau. Las especificaciones e información en general

que todo vino, a ser ingresado en los Estados Unidos, debe contener en su etiquetado se

detallan a continuación:

- Marca del vino: es el nombre que identifica al vino en el mercado.

- Fecha de cosecha: año en que las uvas utilizadas en la elaboración del vino fueron

cosechadas.

- Nominación de origen: nombre del lugar en donde las uvas que se utilizaron en la

elaboración del vino fueron cultivadas. Puede ser el nombre de un país, estado,

condado o región vitivinícola (si se menciona a un país, estado o condado el 75 %

del vino fue producido con uvas de ese lugar; si en cambio se menciona una región

vitivinícola el porcentaje asciende a 85 %).

- Designación varietal: nombre de la mayoría de las uvas utilizadas en la elaboración

del vino. Ejemplos son Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, etc. Al menos 75

% de las uvas utilizadas deben ser del nombre indicado en esta sección de la

etiqueta.

- Otras designaciones: las etiquetas de vino no requieren tener siempre una

especificación del tipo de uva utilizado y algunas veces pueden visualizarse leyendas

como “Red Wine” o “White Wine” (vino tinto o vino blanco) para designar el tipo

de vino.

- País de origen: U.S. Customs and Border Protection establece que los vinos

importados deben consignar el país de origen en la etiqueta del producto con la

leyenda “Product of----------” o “Produced in--------” (producto de o producido en).

- Nombre y dirección: tanto el nombre como la dirección del embotellador o

importador debe aparecer en la etiqueta del envase.

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- Contenido de alcohol: porcentaje de alcohol que contiene el vino (si tiene entre 7 y

12% de alcohol, muchas empresas agregan a la etiqueta la leyenda “Table Wine” o

“Light Wine” - vino de mesa o vino liviano).

- Contenidos netos: el contenido neto del envase de vino debe ser especificado en

unidades métricas. Los vinos deben ser embotellados en los siguientes tamaños:

50ml, 100ml, 187ml, 375ml, 500ml, 750ml, 1L, 1,5 L, o 3 L.

- Advertencia de salud: toda bebida que tenga más de 0.5 % de alcohol debe contener

una leyenda que diga “(1) according to the surgeon general, women should not drink

alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. (2)

consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate

machinery, and may cause health problems” (de acuerdo al cirujano general las

mujeres no deberían beber bebidas alcohólicas durante el embarazo por el riesgo de

defectos de nacimiento. El consumo de bebidas alcohólicas afecta la habilidad para

conducir un vehículo u operar maquinaria, y puede causar problemas de salud).

- Declaración de sulfitos: es requerida en todo vino que se comercie entre estados y

que contenga 10 o más partes por millón de dióxido de sulfuro.

DOCUMENTACION PARA EL INGRESO DEL PRODUCTO

A LOS ESTADOS UNIDOS

Dentro de los 15 días calendario desde la fecha de arribo del cargamento a los Estados

Unidos, deben presentarse los siguientes documentos en el puerto de ingreso:

- Entry Manifest (Manifiesto de Ingreso o Carga / CBP Form 7533), o Application and

Special Permit for Immediate Delivery (Aplicación y permiso especial para entrega

inmediata / CBP Form 3461).

- Evidencia de derecho al ingreso de la mercancía

- Factura comercial o factura pro-forma.

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- Lista detallada de contenido de la carga.

CALCULO DE COSTOS

Los elementos a tenerse en cuenta para el cálculo del costo promedio de una operación de

importación son los siguientes:

1- Despacho de aduanas en el puerto de origen

2- Costos de transporte

3- Seguro

4- Garantía por el pago de derechos (bond fee)

5- Trámites de aduanas en EE.UU.

6- Transporte interno

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BREVE RESEÑA DEL MERCADO

Estados Unidos es el segundo país, seguido por Italia, en cuanto a consumo total mundial

de vino de mesa, el primero en cuanto a ventas de vinos medidas en dólares

estadounidenses, y el cuarto productor mundial de vinos.

Este mercado ha tenido décadas de bajas y alzas a lo largo de la historia; que a manera de

resumen pueden condensarse en tres períodos: la etapa del surgimiento repentino del

consumo en los años setenta, la etapa de la caída en los ochenta, y la del lento y sostenido

crecimiento en los noventa que continúa hasta el día de hoy.

El auge de los vinos de los setenta y principios de los ochenta fue parte de los gustos y

estilo de vida que acompañaron a la denominada generación del “Baby Boom” (personas

nacidas entre 1946 y 1955, justo después de la Segunda Guerra Mundial). El vino entonces

fue para esta generación la forma predilecta de bebida alcohólica. El vino blanco entonces se

convirtió en el tipo de vino que más creció en niveles de consumo de los estadounidenses.

El consumo de vino de mesa per cápita era por los setenta de alrededor de 1,05 galones,

llegando a los 2,58 galones en 1984 (1 galón = 3.78 litros).

Tal como antes se señalara avanzando en los ochenta, el consumo de vinos en los Estados

Unidos se redujo notablemente debido a las razones que se enumeran a continuación:

- Aumento en la edad legal para consumo de alcohol a 21 años.

- Tendencias contrarias al consumo de alcohol en salud y moda.

- Implementación de etiquetado con contenidos que advierten sobre los problemas que

puede traer el consumo de alcohol.

- Baja en los niveles de alcohol en sangre que conllevan a arrestos y/o multas para

conductores.

- Baja en los gastos de mercadeo de las principales empresas productoras de vinos.

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- Reticencia inicial de la “Generation X” o “Generación X” (la que sigue a la del Baby

Boom) a incorporar al vino en su estilo de vida.

En los noventa, comienza la recuperación del mercado, que llega hasta nuestros días, esta

tendencia de crecimiento en la demanda del vino de mesa ha permitido a las empresas del

rubro superar crisis económicas. Esta alza se debe a:

- Adopción del consumo del vino en la temprana adultez por parte de la “Millennial

Generation” o “Generación del Milenio” (posterior a la Generación X).

- Disponibilidad de vinos de buena calidad en todos los niveles de precios.

- Aceptación del consumo moderado de vinos como parte de un estilo de vida

saludable.

- Crecimiento de campañas comerciales por parte de empresas de vinos y del Wine

Market Council.

El Wine Market Council (Consejo del Mercado de Vinos) es una asociación sin fines de

lucro de productores de uvas y vinos, importadores, mayoristas y otras organizaciones y

negocios adheridos. La misión del mismo es difundir y establecer la aceptación del vino

como parte de la cultura de los Estados Unidos y fomentar el consumo responsable del vino

en este país.

La industria vinicola actualmente se encuentra en un proceso de crecimiento. El alto

consumo ha dado como resultado un aumento de las ganancias del sector en el orden del

4.6% promedio por año en el período 2007-2012. Únicamente en el año 2009 producto de

una recesión económica, la industria tuvo bajas en ventas y una demanda enfocada en vinos

de valor mas bajo. Sin embargo, al año siguiente y especialmente en 2011 el sector tuvo

crecimiento fuerte.

A partir de 2012 el incremento del precio de las uvas comenzó a beneficiar a los

productores más grandes los cuales tienen una producción más masiva que impide que dicho

aumento de precio afecte drásticamente el costo de producción. Muchos productores

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menores han entonces comenzado a consolidarse en empresas mas grandes para lograr

también satisfacer las necesidades de grandes distribuidores y de mayoristas y de

consumidores que buscan vinos de precio bajo a mediano. Sin embargo, a pesar de esta

tendencia, nuevas empresas han ingresado al Mercado.

Los elementos a tener en cuenta en el Mercado son:

- El consumo per capita: la percepción del alcohol y su consumo influyen

directamente en el sector. La creciente divulgación de los beneficios potenciales en

la salud del consumo moderado de vino han llevado a beneficiar a la industria en los

últimos años.

- Índice CSI (Consumer Sentiment Index) que mide como los consumidores perciben

su propia situación financiara y la economía en general. A medida que este índice

crece, los individuos estarían más interesados en utilizar un mayor porcentaje de su

dinero en la compra de vinos.

- Demanda de cerveza, vinos y licores en pequeños negocios especializados: se espera

que disminuya en el transcurso de 2013.

- Precio de la fruta: es fundamental para determinar el costo de producción del vino.

Factores como el clima y la variedad y cantidad de uvas repercuten en su precio. El

precio de la uva según analistas se espera continúe en crecimiento.

- Precio del dólar: la devaluación de monedas extranjeras en comparación con el dólar

hace que los precios de los vinos estadounidenses se eleve, lo cual aumenta la

importación. Esto último ha ocurrido recientemente.

- Demanda en bares y discotecas: el crecimiento del consumo directo en estos lugares

ha sido constante en los últimos años.

Actualmente Estados Unidos es un importante productor de vinos y un exportador en

crecimiento. Sin embargo, aún las importaciones siguen siendo superiores a los

exportadores. La mejora en la situación económica a partir de 2012 sumada al crecimiento

de las dietas bajas en carbohidratos (que disminuyen el consume de cerveza) y de los

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estudios médicos que avalan el consume moderado de vino como beneficioso para la salud,

han fomentado el consumo de vinos.

El mercado se encuentra en un proceso de globalización constante. Grandes empresas del

sector como E & J Gallo, Constellation Brands y Wine Group importan vinos a granel,

sobre todo Pinot noir de Francia y Malbec de Argentina. Luego, lo embotellan en los

Estados Unidos para su venta en el mercado interno. Esta tendencia comenzó en 2009 y se

ha expandido en 2012 a un nivel sostenido.

Estados Unidos es un buen mercado al que apuntan países que tradicionalmente tenían

altos consumo de vino como Francia, Italia y España (donde el consume interno ha

disminuido). Asimismo, la industria vinícola de Argentina, Australia, Chile y Nueva

Zelanda, ha logrado avanzar en tecnología y en bajos costos de producción logrando

introducir en el mercado del país del norte un gran número de sus vinos.

De acuerdo a la empresa consultora Gomberg, Fredikson & Associates, los Estados Unidos

han sobrepasado a Francia como el país de mayor consumo de vino a nivel mundial en

2010. Asimismo, en 2012 el consumo de vinos de precio mayor a $20 dólares ha crecido

notablemente según estudios de la empresa Nielsen Company.

Como se señalaba anteriormente, durante la recesión de 2009 muchas empresas pequeñas

debieron cerrar sus puertas. Sin embargo, con la mejora en la economía, más empresas han

comenzado a ingresar al mercado. Al mismo tiempo, se evidencia un alto nivel de

consolidación a nivel mayorista. Dado que la demanda de esos grandes operadores es tan

alta y creciente, muchos operadores menores han sido eliminados de la cadena de

proveedores.

Las grandes empresas productoras de vinos son las que poseen el mayor segmento del

mercado. Las mismas cosechan uvas en sus propios viñedos o tienen proveedores que las

cultivan especialmente para su producción. Sin embargo problemas climáticos en 2011

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conllevaron a que la oferta de uvas para la producción interna disminuyera drásticamente

elevando en muchos casos los precios de los vinos producidos en el país.

La venta directa por Internet ha sido una buena opción para varias empresas del sector

sobre todo durante la recesión que provoco la disminución de las ventas de vinos en

restaurantes. Sin embargo, existe un sistema de licencias sumamente complejo en el país

que hace que los costos sean a veces muy altos. Grandes empresas como Amazon.com

dejaron de lado sus intenciones de vender por Internet vinos debido a esta situación. La

denominada Acta CARE (en inglés Alcohol Regulatory Effectiveness) promueve dejar bajo

control de cada estado todos los aspectos de la distribución del alcohol lo cual puede

conllevar a que algunos estados prohíban el transporte directo de alcohol al consumidor.

En el período 2014-2019, según la consultora IBISWorld, la industria presentará un

crecimiento anual promedio de 5.1%. La consolidación de empresas continuará, y las

grandes compañías seguirán teniendo un mayor posicionamiento en el mercado desplazando

aun más a los pequeños productores. Por lo tanto, estas últimas deberán buscar nuevas

formas u alternativas para no cerrar sus puertas.

Un dato significativo es la escasez de mano de obra especializada en el sector vinícola

tanto a nivel productivo como gerencial. Estados Unidos posee un número relativamente

bajo de institutos, organizaciones y programas de vitinicultura y enología.

En los próximos 10 años el valor agregado de la industria que mide la contribución de la

industria a la economía en general se predice que crecerá en promedio un 4% anual.

Los establecimientos productores de vinos y las destilerías producen un número alto y

diverso de bebidas alcohólicas. La innovación en el producto es más alta en los vinos dado

que lograr un producto diferente genera beneficios en un mercado muchas veces saturado.

Los vinos de mesa son los que dominan la producción, aunque lentamente los vinos de

postre y espumantes ganan espacio en el mercado.

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La región del oeste de los Estados Unidos es la de mayor producción de vinos. California

es el estado de mayor producción concentrando casi el 50% de los productores y casi el 90%

de la producción total del país. Le siguen en importancia Washington y New York.

Las zonas de mayor concentración de viñedos y productores de vinos son Napa Valley,

Sonoma County, Mendocino, Santa Barbara, San Luis Obispo, Santa Cruz, Monterey y

Gold County.

De acuerdo a cifras de US Census y LAMY Winery Consultants, las zonas metropolitanas

donde se registra un mayor consumo de vinos son las siguientes: 1) Los Angeles-Long

Beach-Riverside, 2) New Cork-northern New Jersey-Long Island, 3) San Francisco-

Oakland-San José, 4) Chicago-Joliet-Naperville, 5) Miami-Ft. Lauderdale-Pompano Beach,

6) Washington, DC-Arlington-Alexandria, 7) Boston-Cambridge-Quincey, 8) Dallas-Fort

Worth-Arlington

Tipos de vinos en el mercado de los Estados Unidos

Los vinos de mesa son principalmente los no fortificados y no espumantes. Estudios de la

consultora Nielsen Company sobre preferencias y gustos de los consumidores determinaron

que el Merlot es el de mayor base de consumo en los Estados Unidos. En cuanto a

porcentajes de venta, el Cabernet Sauvignon y el Merlot representaron en el 2012, 12% y

10% respectivamente. El Merlot es un varietal que está asociado a buena calidad a un precio

accesible. El Cabernet Sauvignon, en cambio, se vende a un precio más alto.

Más de un 50% de los consumidores de Merlot en los Estados Unidos están consumiendo

más de lo que consumían 5 años atrás. Los vinos de gran crecimiento en su consumo son los

varietales Riesling, Pinot noir, Sangiovese y Sauvignon Blanc.

Los vinos tintos fueron los vinos de mesa de mayor producción en 2012. El vino tinto ha

crecido en popularidad como se dijo anteriormente por la creencia de que son más

saludables. Los varietales mas comunes en los Estados Unidos son Cabernet Sauvignon,

Merlot, Pinot noir, Zinfandel, Gamay, Gamat Beaujolais, Petit Syrah y Grenache.

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Los vinos blancos más comunes son Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc y Semillon.

Estos son los que representan un alto número de ganancias en ventas a los productores ya

que son mayormente consumidos en las comidas y por ende comprados con mayor

frecuencia. El valor agregado es además muy importante en estos varietales ya que el costo

de las uvas y otras materias primas es menor en comparación al costo por unidad del

producto.

Los vinos espumantes son vinos esfervecentes que pueden catalogarse como secos (brut) a

extra secos (extra brut) y como ligeramente dulces (sec), dulces (demi-sec) y muy dulces

(doux). La mayoría de estos vinos son producidos en California.

El nicho de este sector esta reservado a ocasiones especiales, ya que su consumo no es por

lo general diario u ordinario. Por esto último, sus ventas representan un valor menor en

comparación a los vinos de mesa. Sin embargo, desde 2010 el consume de vinos espumantes

y champagne esta en constante crecimiento.

Por último hay otros vinos utilizados para postres o vinos dulces como Ports, Sherries y

Vermouth. Este segmento también es menor en relación a las ventas y los consumidores son

principalmente personas de mayor edad.

Los dos elementos principales a tener en cuenta para determinar la demanda de vino en el

mercado son las condiciones económicas y los gustos y preferencias de los consumidores.

Los factores económicos como la tasa de ahorro del consumidor y la renta disponible

afectan la compra. Por eso, cuando hay menor renta disponible, el consumidor reducirá la

compra de vinos en supermercados, restaurantes y bares, lo cual disminuirá la demanda a

nivel mayorista/distribuidor y finalmente a nivel productor.

Las buenas condiciones económicas en los Estados Unidos han permitido elevar los niveles

de consumo ya que a mayores salarios, la gente puede consumir vinos de mayor precio y en

mayor cantidad en restaurantes. Sin embargo durante la gran recesión que experimentó este

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país años atrás el consumo de vino, que es más bien un artículo de lujo, había disminuido

notablemente.

Según IBISWorld, el consumo de alcohol en los Estados Unidos tiende a declinar al

incrementarse la edad del consumidor, y hay mayores niveles de consumo en hombres de

raza blanca (caucásicos) casados y con mayores niveles educacionales y salariales. También

se asocia un mayor consumo en personas fumadoras.

Hasta el 2007, la población de los Estados Unidos prefería los vinos blancos; sin embargo

la asociación del consumo de vino tinto a beneficios cardiovasculares ha inclinado

lentamente a las personas a consumir más de este vino.

Por ultimo, hay estados con mayores restricciones en el consume de alcohol donde la

penetración en el mercado se hace mas difícil. Estos son Kansas, Oklahoma y Utah.

Segmentación de precios

Los vinos pueden ser catalogados en el mercado de los Estados Unidos en las siguientes

categorías de acuerdo a su precio.

1- Vino a granel y/o económico: menos de U$ 3

2- Varietales: U$ 3 a U$ 7

3- Premium: U$ 7 a U$ 10

4- Mid-premium: U$ 10 a U$ 14

5- Ultra premium: U$ 14 a U$ 25

6- Lujoso: U$ 25 a U$ 50

7- Super lujoso: U$ 50 a U% 100

8- “Icónico”: más de U$ 100

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En la industria de los vinos es relativamente fácil lograr volúmenes más altos de ventas si

se bajan los precios. Sin embargo, esto conduce muchas veces a un daño en la imagen de la

calidad del vino ante los clientes. Los consumidores de vinos por lo general “no pasan” de

un segmento o categoría de precios tan fácilmente.

El distribuidor aumentará el precio del vino en un 33,3% y el vendedor directo

(supermercados, restaurante y bares) lo hará en otro 50% aproximadamente.

COMERCIO INTERNACIONAL

Luego de una década de crecimiento en la demanda de vinos, el intercambio mundial en

este mercado se estancó en 2009. Dicha crisis económica podría haber afectado aún más el

mercado de no ser porque gran parte de los consumidores en lugar de reducir el consumo

han optado por consumir vinos de marcas más económicas. Sin embargo a partir de 2010,

con la mejora en la economía, las importaciones de vinos han tenido un aumento sostenido.

Estados Unidos es un país netamente importador. Históricamente las exportaciones no han

sido el foco primario de la producción local de vinos; sin embargo, existen grandes

empresas que se dedican en gran parte a la exportación como E & J Gallo Winery y

Constellation Brands.

Según IBISWorld en los últimos cinco años, los valores de las exportaciones han

fluctuado con los cambios en la demanda internacional y en el valor del dólar

estadounidense. De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las

exportaciones de vino de ese país se han incrementado casi al doble en la última década. El

crecimiento fue estimulado por un dólar débil y una creciente reputación de los vinos

estadounidenses.

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La recesión de 2009 afectó notablemente las exportaciones. Tal es así que los cargamentos

al exterior se redujeron en un 14.9% según el Departamento de Comercio de los Estados

Unidos. Más aún, los cargamentos a Europa disminuyeron en un 22% en el periodo 2008-

2009.

El principal mercado para Estados Unidos es el Reino Unido, país con niveles moderados

de consumo pero con bajos niveles de producción de vinos. Otro mercado importante es

Canadá que dadas su proximidad geográfica y la depreciación reciente del dólar

estadounidense frente al canadiense, ha dado lugar a un mayor intercambio.

Los altos niveles de importaciones reflejan una baja disponibilidad de vinos producidos

domésticamente y un mayor consumo. Sin embargo, el acelerado crecimiento en las

importaciones se detuvo en 2009 dada la crisis económica. A pesar del debilitamiento del

dólar australiano, las importaciones de vinos desde ese país han sido las de mayor

decrecimiento a valor dólar. Argentina, en tanto, ha aumentado sus ventas en el mercado

notablemente.

El mercado internacional está marcado por grandes niveles de competencia y la creciente

proliferación de marcas. Los productores tradicionales como Francia, Alemania y España

deben hacer frente a los productores emergentes como Australia, Argentina y Chile.

Estados Unidos continúa siendo el destino por excelencia de los vinos argentinos, seguido

por Canadá. De acuerdo a la firma Nielsen Co. las ventas de vinos argentinos continúan en

crecimiento. Buen precio y buena calidad es lo que define a los vinos argentinos según

Steve Weinberg de World Wine and Spirits. Un vino argentino de unos 10 dólares puede

competir en calidad con otros de origen europeo o estadounidense que por lo general pasan

los 15 dólares.

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Argentina, según el Departmento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), mantiene

altos niveles de producción de uvas (a excepción de una baja por problemas climáticos en

2012) y un consumo interno estable. Esto asegura que la producción de vinos destinada a

exportaciones seguirá siendo alta.

A pesar de que muchos productores reportan un incremento en los costos de producción,

la relación precio-calidad de los vinos argentinos es aún favorable. Los vinos más

tradicionales de Argentina, Malbec y Torrontés se han convertido en best sellers en el

mercado estadounidense otorgándoles un buen posicionamiento en el mismo.

Los vinos ubicados en el segmento de los 10-20 dólares por botella son sin dudas los de

mejores ventas en el mercado del norte. Las campanas de promoción, sobre todo de los

vinos provenientes de Mendoza (ProMendoza) han incidido en gran medida en el aumento

de la inserción de este producto en los Estados Unidos. Asimismo, muchas bodegas han

recibido buenas críticas y opiniones por parte de revistas especializadas y analistas del

sector.

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Tabla 1. Evolución de las exportaciones de vinos en los Estados Unidos 2008-2012 - valores en

U$S.

Posición

arancelaria

2008 2009 2010 2011 2012

220421 744.360.907 636.247.649 848.321.299 1.064.644.732 1.109.180.673

220429 195.029.484 211.867.826 224.388.204 240.828.648 231.283.027

220410 22.115.507 27.737.867 29.877.460 38.804.763 42.606.043

220430 2.566.073 2.608.290 1.817.803 1.422.573 1.295.308

Total 964.071.971 878.461.632 1.104.404.766 1.345.700.716 1.384.365.051 Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,

International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express. http://tse.export.gov/

Tabla 2. Evolución de las importaciones de vinos en los Estados Unidos 2008-2012 - valores

en U$S.

Posición

arancelaria

2008 2009 2010 2011 2012

220421 3.841.483.129 3.305.081.553 3.446.570.523 3.781.984.142 3.852.051.758

220429 647.927.237 501.841.724 625.004.362 785.415.289 778.250.139

220410 131.134.786 175.225.896 170.732.260 247.749.589 428.454.251

220430 0 13.28 0 1.127.781 1.470.467

Total 4.620.545.152 3.982.162.453 4.242.307.145 4.816.276.801 5.060.226.615

Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.

http://tse.export.gov/

23

Tabla 3. Exportaciones de vinos de los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares

(posición arancelaria 2204)

País 2008 2009 2010 2011 2012

Canada 243.614.483 226.463.598 292.374.511 364.798.846 415.868.534

Reino Unido 260.658.209 192.697.697 220.431.791 242.184.046 228.241.348

Hong Kong 25.407.669 46.667.663 116.460.376 160.843.095 112.275.183

Japón 59.816.760 77.659.374 75.002.857 104.226.897 109.697.529

China 21.558.510 35.367.388 43.335.850 59.702.338 70.081.291

Alemania 48.568.234 44.893.605 45.286.182 53.670.209 55.755.035

Total exportado 964.071.971 878.461.632 1.104.404.766 1.345.700.716 1.384.365.051

Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,


Tabla 4. Importaciones de vinos a los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares

(posición arancelaria 2204)

País 2008 2009 2010 2011 2012

Italia 1.060.488.548 1.157.046.990 1.267.848.876 1.293.960.266 1.179.072.558

Francia 1.105.857.581 1.329.502.800 1.463.620.958 1.453.769.838 985.657.412

Australia 765.293.551 766.306.844 797.814.530 700.372.355 642.392.885

Argentina 166.258.124 170.254.062 211.061.451 226.952.709 275.051.555

Chile 208.979.506 234.869.989 269.672.117 280.404.826 242.666.565

España 67.996.659 92.679.937 132.228.182 183.805.479 216.150.748

Total importado

3.739.288.937 4.152.001.085 4.621.693.053 4.620.545.152 3.982.162.453

Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,


24

Tabla 5. Exportaciones de vinos espumantes de los Estados Unidos por países,

años 2008-2012 en dólares (posición arancelaria 220410)

País 2008 2009 2010 2011 2012

Canadá 5.934.169 7.798.535 9.293.470 10.296.216 10.760.644

Japón 3.334.036 2.935.247 4.561.190 5.360.401 7.705.017

Reino Unido 1.470.258 1.329.124 960.338 3.831.242 5.139.864

Holanda 1.206.640 653.088 122.014 2.164.702 2.815.744

Mexico 2.428.456 841.387 1.081.253 2.863.253 2.406.823

China 434.897 5.080.328 1.132.514 2.006.647 2.225.486

Total exportado 22.115.507 27.737.867 29.877.460 38.804.763 42.606.043



Tabla 6. Importaciones de vinos espumantes de los Estados Unidos por países,


País 2008 2009 2010 2011 2012

Francia 477.394.526 317.041.812 415.391.765 516.271.340 506.531.047

Italia 103.284.220 116.931.079 130.537.031 177.650.061 187.664.112

España 54.575.242 55.653.240 63.661.530 67.168.119 70.314.178

Australia 6.404.910 5.344.419 7.381.090 13.030.326 5.324.089

Alemania 1.492.474 1.853.985 2.548.111 2.472.218 1.919.229

Sudáfrica 976.037 1.095.981 1.473.370 981.005 1.649.167

Argentina 902.454 1.064.500 1.193.258 2.548.172 1.276.867

Total

importado 647.927.237 501.841.724 625.004.362 785.415.289 778.250.139



25

Tabla 7. Exportaciones de vinos – otros - de los Estados Unidos por países,


País 2008 2009 2010 2011 2012

Canadá 215.416.746 201.729.045 264.792.417 329.842.908 378.254.196

Reino Unido 210.811.115 139.615.744 150.195.087 172.225.703 155.948.504

Hong Kong 21.130.084 36.058.465 87.794.153 124.202.902 95.913.679

Japón 46.847.138 46.710.773 62.168.736 89.287.866 90.581.678

China 17.811.152 22.153.884 31.947.132 52.684.978 58.451.736

Alemania 33.004.227 30.085.712 35.889.304 36.608.677 42.009.906

Total exportado

744.360.907 636.247.649 848.321.299 1.064.644.732 1.109.180.673



Tabla 8. Importaciones de vinos –otros- de los Estados Unidos por países,

años 2008-2012 en dólares (posicion arancelaria 220421)

País 2008 2009 2010 2011 2012

Italia 1.160.203.878 1.043.453.969 1.114.092.159 1.294.213.615 1.268.326.673

Francia 943.586.109 646.460.519 587.833.256 734.734.380 852.234.129

Australia 667.530.095 574.885.352 551.550.937 492.146.913 447.712.263

Argentina 164.052.910 201.881.756 246.983.979 282.123.373 298.673.321

Chile 221.640.979 239.671.872 242.896.251 247.940.727 234.883.386

España 225.198.566 186.783.329 201.391.519 217.225.969 229.830.137

Nueva

Zelanda 142.455.795 142.257.100 175.187.886 171.688.684 199.116.223

Total

importado 3.841.483.129 3.305.081.553 3.446.570.523 3.781.984.142 3.852.051.758



26

Tabla 9. Exportaciones de vinos – otros - de los Estados Unidos por países,


País 2008 2009 2010 2011 2012

Reino Unido 48.363.636 51.752.829 69.276.366 66.057.351 67.152.980

Italia 55.966.319 57.277.824 54.794.441 47.297.219 37.401.950

Canada 22.263.568 16.936.018 18.288.624 24.659.722 26.853.694

Hong Kong 3.845.654 8.581.471 25.049.179 31.694.594 15.095.392

Vietnam 122.844 110.006 81.436 8.265.811 14.233.803

Alemania 15.337.330 14.695.468 9.304.473 16.948.738 13.528.933

Total exportado 195.029.484 211.867.826 224.388.204 240.828.648 231.283.027



Tabla 10. Importaciones de vinos –otros- de los Estados Unidos por países,


País 2008 2009 2010 2011 2012

Chile 5.103.782 35.137.950 35.062.179 49.874.058 110.406.523

Argentina 18.850.115 13.204.492 22.811.441 58.117.423 103.640.060

Australia 26.437.350 62.163.114 50.655.424 52.398.620 82.057.315

Nueva

Zelanda 3.530.184 10.537.836 23.332.774 28.162.157 49.771.847

Italia 30.472.168 18.676.336 14.421.305 23.095.538 20.514.933

España 631.018 229.996 1.561.594 14.883.066 18.890.164

Francia

32.789.203 22.155.081 10.125.281 8.492.264 16.625.623

Total

importado 5.631.151 4.106.416 2.452.767 3.391.332 15.523.164



27

Tabla 11. Exportaciones de vinos – otros parcialmente fermentados 5% alcohol - de los Estados

Unidos por países, años 2008-2012 en dólares (posición arancelaria 220430)

País 2008 2009 2010 2011 2012

Corea del Sur 1.111.048 1.414.768 1.287.931 811.051 654.648

Brasil 0 0 0 6.924 187.65

Alemania 17.396 17.667 39.564 36.463 141.92

China 113.335 12 52.076 8.781 73.362

Japón 984.945 165,42 24.226 5.691 67.463

Honduras 31.045 31.083 43.523 47.458 52.475

Argentina 0 0 0 0 47.683

Total 2.566.073 2.608.290 1.817.803 1.422.573 1.295.308



Tabla 12. Importaciones de vinos – otros parcialmente fermentados 5% alcohol - de los Estados

Unidos por países, años 2008-2012 en dólares (posición arancelaria 220430)

País 2008 2009 2010 2011 2012

Chile 0 0 0 0 1.325.529

Sudáfrica 0 0 0 0 144.938

Turquía 0 2.106 0 0 0

Suecia 0 0 0 0 0

España 0 0 0 0 0

Serbia y

Montenegro 0 0 0 0 0

Total

importado 0 13,28 0 1.127.781 1.470.467



28

DETALLES DEL MERCADO: SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDO S

Con relación a las acciones de promoción de exportaciones argentinas, el Consulado

General en Houston organizó con una importante cadena de supermercados de Texas un

programa de degustación y venta de varios productos gourmet argentinos, incluyendo vinos.

El antes mencionado evento fue llamado “Passport to Argentina” y tuvo lugar en siete

ciudades del estado texano del 12 al 25 de mayo de 2010.

Asimismo, se realizó el 20 de mayo de 2012 el Malbec World Day al que asistieron

representantes de asociaciones de catadores de vino, de la industria food and beverage, de la

industria hotelera, representantes de supermercados y de tiendas especializadas en la

comercialización de vinos, prensa, formadores de opinión, autoridades locales, cuerpo

consular entre otros.

Por último, el día 23 de octubre de 2012 se realizó en Dallas el seminario y degustación de

vinos de la serie: “Game of Grapes: Meet the young experts” en colaboración con Wines of

Argentina. Al mismo asistieron empresarios del sector, sommeliers, compradores de

cadenas de hoteles, restaurantes, tiendas de licores y prensa especializada.

29

PRACTICAS DE PROMOCION Y HERRAMIENTAS DE UTILIDAD

Ferias y exposiciones

La participación en ferias y exposiciones permite a las empresas en un mismo lugar mantener

reuniones con un gran número de operadores, conocer nuevas tendencias y avances en el sector,

análisis de precios, tomar contacto con la prensa, reforzar presencia en el mercado, entre otras. Debe

tenerse en consideración las normas para el ingreso de muestras a los Estados Unidos

Visitas comerciales

Es importante tener un contacto directo y cara a cara con compradores y posibles interesados en el

producto. Para esto, en forma previa, pueden consultarse a las secciones comerciales en los EE.UU.

de las embajadas y consulados generales que puede asistir con investigaciones del mercado,

organización logística, e incluso con el desarrollo de una agenda de reuniones.

Promociones y degustaciones

Como se señaló anteriormente, los vinos argentinos pueden ser degustados en eventos

promociónales de cadenas de supermercados y/o temáticos de nuestro país en los Estados Unidos.

Muchas veces en dichas campañas los vinos argentinos son servidos otros productos; por lo tanto

promociones conjuntas con quesos argentinos son una buena opción para introducirse o incrementar

la presencia en el mercado.

Guía de Negocios en Estados Unidos

Se encuentra disponible la Guía de Negocios en Estados Unidos en el portal de comercio exterior

de la Cancillería http://www.argentinatradenet.gov.ar , que analiza los aspectos generales de la

comercialización de productos en este mercado, normas generales de importación, entre otros puntos

de interés. En dicho sitio de Internet, los exportadores argentinos, deben registrarse, y luego pueden

acceder a toda la información que ofrecen las Oficinas Comerciales Argentinas del exterior.

30

FERIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Americas Food & Beverage Show & Conference Miami Beach Convention Center Miami, FL http://www.americasfoodandbeverage.com/index.html Expo Comida Latina San Diego Convention Center San Diego, CA http://www.expocomidalatina.com IFT Food Expo New Orleans Morial Convention Center New Orleans, LA http://www.am-fe.ift.org/cms/ Kosherfest Meadowlands exhibition Center Secaucus, NJ http://www.kosherfest.com Natural Products Expo West Anaheim Convention Center Anaheim, CA http://www.expowest.com Wine & Food Festival 7556 Trade Street San Diego, CA 92121 Tel 858-578-9463 Fax 858-578-9462 http://www.worldofwineevents.com/events.html Winter Fancy Food Show Moscone Center, San Francisco San Fracisco, CA http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/winter-fancy-food-show/ Summer Fancy Food Show Washington DC http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/summer-fancy-food-show/

31

DIRECCIONES UTILES DE CBP y FDA

EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS (Arkansas, Colorado, Louisiana, New Mexico, Oklahoma y Texas)

1- Customs and Borders Protection (CBP) Puertos de entrada (aéreos, terrestres y marítimos): Arkansas Little Rock 1100 Temple Street Air Cargo Building Little Rock, AR 72202 Director: Martin Childs Tel. 501-324-5289 Fax: 501-324-5798 Rogers 5 Hammerschmidt Drive Rogers, AR 72756 Tel: 479-246-9472 Fax: 479-246-9786 Colorado Centennial 7601 S. Peoria St., D-16 Englewood, CO 80012 Tel: 303-768-0309 Fax: 303-768-0784 Denver 24735 E 75th Ave. Suite 100 Denver, CO 80249 Tel: 303-342-8400 Fax: 303-342-8440

32

Lousiana New Orleans 1515 Poydras Street Suite 1700 New Orleans, LA 70112 Tel: 504-670-2391 Fax: 504-670-2123 Director: Mitch Merriam New Mexico Alburquerque 2200 Sunport Blvd SE Albuquerque, NM 87106 Tel: 505-346-6992 Fax: 505-346-6995 Oklahoma 4300 Highline Blvd. Suite 250 Oklahoma City, OK 73108 Tel: 405-942-3405 Fax: 405-942-3277 Texas Houston – Aéreo 2350 N. Sam Houston Pkwy E. #1000 Houston, TX 77032-3100 Director: Terry L. Estell Tel: 281-985-6700 Fax: 281-985-6706 Houston – Puerto marítimo 7141 Office City Drive Houston, TX 77087 Director: Michael Sinclair Tel: 713-454-8000 Fax: 713-454-80653

33

Oficinas regionales Louisiana New Orleans 1515 Poydras Street Suite 880 New Orleans , LA 70112 Tel: 504-670-2404 Fax: 504-670-2286 Texas El Paso 9400 Viscount Ste 104 El Paso, TX 79925 Tel: 915-633-7300 Fax: 915-633-7392 Houston 2323 S. Shepherd # 1300 Houston, TX 77019 Tel: 713-387-7200 Fax: 713-387-7202 Laredo 109 Shiloh Dr. Ste 300 Laredo, TX 78045 Tel: 956-753-1700 Fax: 956-753-1754 2- Food and Drug Administration Arkansas 700 W Capitol Ave # 4122 Little Rock, AR 72201-3211 Tel: 501-324-5257 Colorado 1 Denver Federal Ctr # 20 Denver, CO 80225

34

Tel: 303-236-3016 Louisiana 800 Lafayette St. Lafayette, LA 70501-6800 Tel: 337-262-6603 New Mexico 517 Gold Avenue Southwest Albuquerque, NM 87102-3117 Tel: 505-248-7392 Oklahoma 3800 North Classen Boulevard Oklahoma City, OK 73118-2862 Tel: 405-609-8742 Texas 1235 North Loop W # 400 Houston, TX 77008-1684 Tel: 713-802-7500

CADENAS DE SUPERMERCADOS EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS

UNIDOS

CENTRAL MARKET - 3815 Westheimer Houston, TX 77027 Tel: 713.386.1700 Fax: 713.386.1710 Contacto: Phil Myers General Manager [email protected]

35

- 5750 E. Lovers Ln. Dallas, TX 75206 Tel.: 214-234-7000 FIESTA MART INC 5235 Katy Fwy Houston, TX, 77007-2210 Tel: 713-869-5060 Fax: 713-869-6197 Página web: www.fiestamart.com E-mail: [email protected]

HEB Grocery Co. 646 S Main Ave. San Antonio, TX, 78204-1210 Tel.: 210-938-8000 Fax: 210-938-7938 Página web: www.heb.com Contacto: Charles C Butt PHOENICIA SPECIALTY FOODS 12141 Westheimer Rd. Houston, Tx, 77077-6607 Tel: (281) 558-8225 Fax: 281-584-9912 Página web: www.phoeniciafoods.com Contacto: Zohrab Tcholakian, Presidente E-mail [email protected]

WAL-MART 702 SW. 8th. St. Bentonville, AR, 72716-0130 Tel: 479-277-2123 Fax: 479-273-1963 Página web: www.wal-mart.com Contactos: Hernan Muntaner Vice President WM International Purchase Leverage E-mail: [email protected]

WHOLE FOODS MARKET, INC. 550 Bowie St. Austin, TX, 78703-4644 Tel: 512-477-4455

36

Fax: 512-482-7000 Página web: www.wholefoods.com Contactos: John P. Mackey, CHB-CEO Bobby Turner, Regional VP, Midwest, Purchasing

LISTADO DE IMPORTADORES DE VINOS EN EL SUDOESTE DE ESTADOS UNIDOS

(Arkansas, Colorado, Louisiana, New Mexico, Oklahoma y Texas)

• AMBIENTE WINE IMPORTING CO INC

2314 Rutland Dr, Ste 205 Austin, Texas 78758 Tel 512-835-2299 Fax 512-835-4350 Página web: www.ambientewine.com E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] ; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] Contacto: Jordan Actkinson, Presidente 512-835-2299, ext. 226

• BLOCK DISTRIBUTING CO, LTD 434 45th St Corpus Christi, Texas 78405 Tel.361-882-4273 Fax 361-882-3526

• BLOCK DISTRIBUTING CO, LTD 6511 Tri County Pkwy Schertz, Texas 78154-3219 San Antonio Tel. 210-224-7531 Fax 210-225-2018

• CHATELAINE INC

2433 Lacy Ln. Ste. 102 Carrollton, Texas, 75006-6521, Tel. 469-522-1000

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Fax 469-533-1559 E-mail: [email protected] Contacto: Carol Ann Johnson, Presidente

• CHILEAN WINE IMPORTS LLC 16205 San Pedro Ave San Antonio, Texas 78232 Tel 210-545-4544 E-mail: [email protected] Contacto: Carmen Fleiz

• CLASSIC WINES LLC 445 BRYANT ST STE 8 Denver, Colorado 80204-4800 Tel 303-825-1360 Fax 303-825-1361 Página web: www.classicwines.net Contacto: Scott High

• DIRECT WINE IMPORTS OF TEXAS, INC 3568 E T C Jester Blvd Houston, Texas 77018 Tel. 713-682-0102 Fax 713-682-2030 Página web: www.directwineimports.com E-mail: [email protected] Contacto: Thomas Burke, Presidente • GLAZERS WHOLESALE DRUG CO INC 14911 Quorum Dr. Ste 400 Dallas, Texas, 75254-7042 Tel 972-392-8200 Fax 972-702-8508 Página web: www.glazers.com Contactos: Robert S Glazer, Chairman of the Board Ron Lepow, Vice President of Business Development. [email protected]; [email protected]; 101 45th St Corpus Christi, Texas 78469 Tel 361-883-9205 Fax 361-883-1259

38

E-mail: [email protected] 9350 E Point Dr Houston, Texas 77262 Tel 713-791-9830 Fax 713-796-9627 E-mail: [email protected]; [email protected] 2001 Diplomat Dr Farmers Branch , Texas 75234 Tel 972-277-2000 Fax 972-277-2001 E-mail:[email protected] 3030 Aniol Street P. O. Box 200270-Frank Dobie Station San Antonio, Texas 78220 Tel 210-224-4291 Fax 210-224-4936 E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected] 8119 Exchange Dr Austin, Texas 78754 [email protected]; [email protected]; [email protected] Tel 512-919-1500 Fax 512-933-9502 • GLOBAL QUALITY IMPORTS INC 1230 Kress St Houston Texas 77020 Tel 713-675-7773 Fax 713-675-7770 Pagina web: www.globalqualityimports.com E-mail: [email protected] • HIGHLAND DISTRIBUTING CO LTD 3420 Yale St Houston, Texas 77018-7743 Tel 713-862-6364 Fax 713-862-4151 • HORIZON WINES, INC 13091 South Fwy Houston, Texas 77047-1925

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Tel 713-413-9463 Fax 713-413-2578 Página web: www.texacaliwine.com E-mail: [email protected] Contacto: Alison Smith Tel 214-437-9100

• ITALIAN IMPORTS, INC. 5725 Trowbridge Drive El Paso, Texas 79925 Tel 915-772-1851 Fax 915-772-2301 Pagina web: www.Italianimports.net E-mail: [email protected] Contacto: Ricardo Barraza, Presidente

• REPUBLIC NATIONAL DISTRIBUTIN COMPANY RNDC 8045 Northcourt Rd. Houston, TX, 77040-4392 Tel 832-782-1000Fax 832-782-1010 Página web: www.rndc-usa.com Contacto: Tom Cole, Presidente [email protected]; [email protected] Denver/Grand Vin 8000 Southpark Terrace Littleton, Colorado 80120 Tel 303-734-2400 Baton Rouge 12232 Industriplex Blvd, Ste 14 Baton Rouge, Louisiana 70809 Tel 225-756-6801 Lafayette 210 Distribution Dr Lafayette, Louisiana 70507 Tel 337-593-7801

New Orleans 809 Jefferson Hwy New Orleans, Louisiana 70121 Tel 504-837-1500 Shreveport 8301 Wyngate Blvd Shreveport, Louisiana 71108 Tel 318-687-8110 Oklahoma City 304 N. Meridian, Suite 18 Oklahoma City, Oklahoma 73107 Tel 405-702-4500 Abilene 4621 Maple Abilene, Texas 79602 Tel 325-695-3430 Amarillo/El Paso/Odessa 329 N Nelson St Amarillo, Texas 79107 Tel 806-376-4183

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Austin 2101 E. St. Elmo Rd., Bldg 2 Suite

200 Austin, Texas 78744 Tel 512-834-9742 Dallas/ Fort Worth

1010 Isuzu Parkway Grand Praire, Texas 75050 Tel 972-595-6100 Longview 341 W. Cotton Longview, Texas 75606 Tel 903-758-7313

• PRESTIGE WINE CELLARS INC 10430 Shady TRL Ste. 108 Dallas Texas 75220-2525 Tel 214-823-9272 Fax 214-824-7669 Pagina web:www.prestigewinecellars.com Contacto: Chad Butler (Sales Support) Tel 214-823-9272 x14 E-mail: [email protected] ; [email protected] Bill Stowe (Presidente)

• RONIN FINE WINES & SPIRITS, LLC (Daucourt & Associate Inc) 4398 Sunbelt Dr. Addison, Texas 75001 Tel 972-248-8335 Fax 972-248-8337 Email: [email protected]

• STE GENEVIEVE WINES (Domaine Cordier USA & Cordier Estates, Inc.)

PO Box 697 (I-10, Exit 285) Ft. Stockton, Texas 79735 Tel 432 -395-2417 Fax 432-395-2431 Contacto: Patrick Prendergast (Presidente)

• THE PLANET BEVERAGE GROUP LLC 12919 Southwest Freeway Suite 140 Houston, Texas 77477 Tel 713.650.8000 Fax 713.650.8003 Página web: www.planetvodka.com Contacto: Russell Keeton E-mail: [email protected]

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• VIRTUOSO SELECTIONS LLC 2320 Donley Dr, Ste C Austin, TX 78758 Tel 512-672-4600 Fax 512-672-4603 Cel 512-587-2069 Contacto: Robyn Johnson, Manager [email protected] • WAL-MART 702 SW. 8th. St. Bentonville, Arkansas, 72716-8611 Tel: 1-800-881-9180 479-273-4000 479-273-4022 Pagina web: www.wal-mart.com http://walmartstores.com Wan L Martello (International) Frank Kerr Michael Duke Steve Higby • WEST TEXAS WOOL MERCHANDISING INC 1602 E 18th St San Angelo, TX 76903 Tel 325-653-6806 Fax 325-653-7392 E-mail: [email protected] Contacto: Diane Melone

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LINKS UTILES

Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau http://www.ttb.gov Customs and Border Control www.cbp.gov/ Food and Drug Administration www.fda.gov Office of Trade and Industry Information, Manufactu ring and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express. http://tse.export.gov/ Piers www.piers.com United Nations Statistics Division (COMTRADE) www.comtrade.un.org/db US Department of Agriculture www.ams.usda.gov US Harmonized Tariff Schedule hts.usitc.gov Wine Market Council http://www.winemarketcouncil.com

analisis de mercado vinos 2013 - argentina trade...

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