thu 12.1 - airaม การลงนามข อตกลงทางการค า phase i ก...
Post on 08-Aug-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Market Outlook
Tue 29.10.2019
ปจจยทมผลตอตลาด
มลคาการซอขาย หนวย (ลบ.) มลคาการซอขาย 49,889.55 สถาบน +652.81 บญชหลกทรพย -503.52 ตางประเทศ -649.83 ในประเทศ +500.53
•
ทศทางตลาด ตามตลาดตางประเทศ? คาดดชนมโอกาสปรบขนตามตลาดตางประเทศ
หลงตลาดสะทอน Sentiment ลบ จากประเดนทสหรฐฯ ตดสทธ GSP ไทย
จ านวน 573 รายการ ไปบางแลว ขณะทประเดนดงกลาวสงผลกระทบจ ากดทง
ตอภาพรวมการสงออก (เพยง 0.01%ของการสงออกรวมของไทย) และบรษท
จดทะเบยน เชน กลมอาหาร เนองจากไมมการใชสทธภายใต GSP ขณะท
กลมอเลคฯ คาดอาจไดรบผลกระทบทางออมบาง จากการเปน Supply Chain
ขณะทคาดอาจยงไดรบ Sentiment ลบ จากแนวโนมเศรษฐกจ ลาสด สศค.
ปรบลดคาดการณ GDP ป’62 ลงจากเดม 3.0% เปน 2.8% และคาดสงออก
ลดลง มากกวา 2.5% จากเดมคาดลดลง 0.9% อยางไรกตามใกลเคยงกบท
หลายๆ หนวยงานปรบลงมากอนหนาน
สวนทางดานราคาน ามนกลบมามความผนผวน แนะตดตามการประชมกลม
ผผลตน ามน 5 – 6/12/62 ทสวนใหญมการคาดการณวาอาจมการพจารณา
ขยายระยะเวลาปรบลดการผลตออกไปจากเดมครบก าหนด 1Q/63 พรอมคาด
อาจมการพจารณาลดการผลตเพมจากเดมท 1.2 ลานบารเรล/วน ท าใหการ
ลงทนในกลมน ามน เชน PTTEP แนะน าเพยงเกงก าไรตามราคาน ามน
ยงแนะตดตาม (1) Fund Flow จากแรงซอขายสทธสลบกน ขณะท YTD ยงคง
เปนขายสทธสะสม 8,204 ลานบาท (2) แรงเกงก าไรผลประกอบการ – 3Q/62
ตอเนองถงกลาง พ.ย. และ (3) มาตรการดแลคาเงนบาท ของ ธปท. หลงแขง
คาตอเนองในชวงทผานมา คาดกลบมาเปน Sentiment บวกตอกลมสงออก
ทางดานประเดนตางประเทศ ไดรบ Sentiment บวกจากประเดนเดม ทง (1)
Brexit หลง EU เหนชอบขยายระยะเวลาออกไปจากก าหนดเดม วนท
31/10/62 เปน 31/1/63 ชวยลดความกงวล Brexit แบบ No Deal (2) การ
เจรจาทางการคาระหวางสหรฐฯ และจน ทสงสญญาณดขนตามล าดบ คาดอาจ
มการลงนามขอตกลงทางการคา Phase I กอนการประชมเอเปค ซงจดขน
วนท 16 – 17/11/62 และ (3) การประชมเฟด (29 – 30/10/62) คาดยงม
แนวโนมพจารณาปรบลดอตราดอกเบยลงอกครง หลงตวเลขเศรษฐกจสหรฐฯ
สงสญญาณชะลอตว ซงจะเปนครงท 3 ของปน และจะเปนการปรบลด 3 ครง
ตดตอกน รวมถงถอยแถลงลาสดของประธานเฟด วาเรมขยายงบดลผานการ
ซอพนธบตรระยะสนของรฐบาลสหรฐฯ
SET SET50 SET100 1,596.48 +3.20 1,070.68 +4.34 2,350.43 +8.73
ปจจยทมผลตอตลาดวนน (+) ตลาดตางประเทศ DJIA +132.66, NASDAQ +82.87, S&P
+16.87, FTSE +6.81, CAC +8.42 และ DAX +47.20
โดย S&P500 ท าสถตปดระดบสงสดเปนประวตการณ หลง
ปธน.โดนลด ทรมป กลาววา จะลงนามในขอตกลงการคาเฟสแรกกบจน
กอนการประชมเอเปค ซงจะจดขนทประเทศชลในวนท 16 – 17/11/62
จากก าหนดเดม จะลงนามในขอตกลงการคาในการประชมดงกลาว ซง
เปนการสงสญญาณวา สหรฐฯ และจน ใกลบรรลขอตกลงทอาจน าไปส
การลงนาม หลงขอพพาทการคาระหวาง 2 ประเทศ สงผลตอตลาด
การเงนทวโลกในชวงทผานมา
และสงผลดตอหนกลมผผลตชป จากความคบหนาในการเจรจาการคา
ระหวางสหรฐฯ และจน ขางตน
พรอมไดรบปจจยหนนจากการคาดการณวา เฟดจะปรบลดอตราดอกเบยลงอก 0.25% ในการประชม 29 – 30/10/62 ทางดานตวเลขเศรษฐกจสหรฐฯ ลาสด (1) ตวเลขขาดดลการคา - ก.ย. ลดลง 3.6% อยท 7.04 หมนลานUSD และ (2) สตอกสนคาคงคลงภาคคาสง - ก.ย. ลดลง 0.3% หลงทรงตวเมอส.ค.
ทางดานตลาดหนยโรป ไดรบปจจยหนนจากหนกลมผผลตรถยนตและ
กลมเหมองแร จากความคาดหวงวาสหรฐฯ และจน ใกลบรรลขอตกลง
การคา รวมถงประเทศสมาชกสหภาพยโรป (EU) ทง 27 ประเทศ
เหนชอบ เรองการขยายระยะเวลาการถอนตวขององกฤษออกจาก
EU (Brexit) ไปเปนวนท 31/1/63 จากเดม 31/10/62
P/E (เทา) P/BV (เทา) Dividend Yield (%) 18.39 1.81 3.12
Market Outlook
Tue 29.10.2019
ราคาน ามนดบ(NYMEX) สงมอบเดอน ธ.ค. -US$0.85 อยท US$55.81
ตอบารเรล ภายใตความกงวลเกยวกบการชะลอตวของเศรษฐกจจน หลง
ส านกงานสถตแหงชาตจนเปดเผยวา ก าไรของบรษทในภาคอตสาหกรรม
ของจน - ก.ย. ลดลง 5.3% ตดตอกนเปนเดอนท 2 และลดลง 2.1%
ในชวง 9M/62 จากภาวะเศรษฐกจทออนแอ และแรงกดดนจากภาวะเงน
ฝด
ขณะเดยวกน รมช.พลงงานรสเซย กลาววา ยงเรวเกนไปทกลมประเทศ
ผสงออกน ามน (โอเปก) และพนธมตร จะหารอกนเกยวกบการปรบลด
ก าลงการผลตน ามนมากขน โดยโอเปกมก าหนดนประชมนโยบายในวนท
5 – 6/12/62
ราคาทองค า (COMEX) สงมอบเดอน ธ.ค. -US$9.5 อยท US$ 1,495.8
ตอออนซ จากการขายสนทรพยปลอดภย และเขาลงทนในสนทรพยเสยง
ทใหผลตอบแทนสงกวา หลง DJIA ปรบเพมขนอยางแขงแกรง
(-) เมดเงนลงทนจากตางประเทศสทธ -650 ลานบาท ยอดสะสม
-8,204 ลานบาท (ป’57 และ ’58ยอดขายสทธสะสม 36,173 ลานบาทและ
154,346 ลานบาท ตามล าดบ ขณะทป’59 ซอสทธสะสม 77,927 ลานบาท
สวนป’60 และป’61 ขายสทธสะสม 25,755 ลานบาท และ 287,459 ลาน
บาท)
ประเดนทตองตดตาม 29 ต.ค. – 1 พ.ย.’62
29/10/62 สหรฐฯ เปดเผย
(1) ดชนราคาบานเดอนส.ค.จากเอสแอนดพ/เคส-ชลเลอร
(2) ยอดท าสญญาขายบานทรอปดการขาย (pending home sales) เดอนก.ย.
(3) ความเชอมนผบรโภคเดอนต.ค.จาก Conference Board
(4) ประชมเฟด - วนแรก
30/10/62 สหรฐฯ เปดเผย
(1) ตวเลขจางงานภาคเอกชนเดอนต.ค.จาก ADP
(2) GDP – 3Q/62
(3) สตอกน ามน
(4) เฟดแถลงมตอตราดอกเบย
31/10/62 สหรฐฯ เปดเผย
(1) ผขอรบสวสดการวางงาน
(2) รายไดและการใชจายสวนบคคลเดอนก.ย.
(3) ดชนราคาการใชจายเพอการบรโภคสวนบคคล (PCE) เดอนก.ย.
(4) ดชนผจดการฝายจดซอ (PMI) เขตชคาโกเดอนต.ค.
1/11/62 สหรฐฯ เปดเผย
(1) ตวเลขจางงานนอกภาคเกษตรเดอนต.ค.
(2) ดชนผจดการฝายจดซอ (PMI) ภาคการผลตขนสดทายเดอนต.ค.จากมารกต
(3) ดชนภาคการผลตเดอนต.ค.จากสถาบนจดการดานอปทานของสหรฐ (ISM)
(4) การใชจายดานการกอสรางเดอนต.ค.
และยงแนะจบตา
(1) กลมโรงไฟฟา ซงเปนกลมทรายไดมความมนคง เชน BGRIM, GPSC
GULF เปนตน
(2) กลมการเงน คาดผลการด าเนนงานเตบโตตอเนอง เชน MTC และ
SAWAD เปนตน
(3) กลมนคมอตสาหกรรม จากโครงการ EEC เชน AMATA และ WHA
เปนตน
(4) กลมไอซท การแขงขนลดลง สงผลดตอ ADVANC และ DTAC เปนตน
(5) หนทไดประโยชนจากมาตรการกระตนการทองเทยว เชน AOT
ผลตอบแทนพนธบตรสหรฐฯ อาย 10 ป +0.052 อยท 1.853% (ระดบสงสด
3.77% เมอ กพ.’54)
ดชนความเสยง (VIX) +0.46 มาอยท 13.11
หนแนะน า - ประจ าวน : CBG
หนแนะน าประจ าเดอนต.ค.’62 : BBL, CBG, CPN, GPSC, SPA และ
STEC
นกวเคราะห : จตรลดา เลขาพนธ โทร. 02-080-2630
Market Outlook
Tue 29.10.2019
ทมา : CBG และประมาณการโดย AIRA
หนแนะน า CBG : คาดก าไรสทธป’63 มโอกาสท า New High ตอเนองจากป’62
• คาดความสามารถในการท าก าไร 3Q/62 ดขนตามล าดบ จาก (1) การใชก าลงการผลตของโรงงาน
กระปองใหมเพมขน และ (2) การปรบสตรการผลต โดยลดสดสวนของน าตาลลง เพอเตรยมพรอมส าหรบ
การปรบขนภาษความหวานในเดอนต.ค. เบองตนคาด Gross Profit Margin ดขนจากเฉลย 33% เมอ
3Q/61 และ 38%เมอ 2Q/62
• แนวโนมผลประกอบการป’63 มโอกาสท า New High ตอเนองจากป’62 คาดอยท 2,471 ลานบาท เพมขน
25% ภายใตตนทนทคาดปรบลดลงจากการใชก าลงการผลตเตมทท ง (1) ขวด ซงใชส าหรบสนคาทขายใน
ไทยและประเทศเพอนบาน และ (2) กระปอง ส าหรบสนคาสงออก จากกอนหนาซอจากบคคลภายนอก
นอกจากนยงไดรบประโยชนจากตนทนเศษแกวทต าลง รวมถงคาใชจาย Sponsor ลดลง หลงสญญากบ
ทมฟตบอลเชลซบางสวนหมดลงเมอกลางป ’62 คาดชวยลดคาใชจายจาก 6 ลานปอนด เหลอ 3 ลาน
ปอนด พรอมกบ CBG ยงมแผนลดการใชจายอนๆ ในองกฤษลง คาดชวยใหผลประกอบการ ICUK ดขน
ตามล าดบ คาดป’62 ขาดทน ประมาณ 600 ลานบาท ดขนจากขาดทน 900 ลานบาท และ 1 ,150 ลาน
บาท เมอป’60 และ 61
• ประเมนราคาเปาหมายป’63 ท 91.00 บาท แนะน า “ซอ”
Market Outlook
Tue 29.10.2019
GPSC ปดดลซอ GLOW พรอมถอนหนจากตลท. คาดแลวเสรจ
ปลายปน
“GPSC” คาดปดดลซอ GLOW พรอมเพกถอนแลวเสรจปลายปน หลงขอ
อนมต ก.ล.ต. ตงโตะท าเทนเดอรฯ รอบสดทายเกบหนสวนทเหลอ 4.75%
ถงวานน
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย GPSC
75.79 บาท
SC ลยผด 5 โครงการ 5.56 พนลาน พรอมจดแคมเปญใหญ 9-10
พ.ย.น
“เอสซ” กางแผนไตรมาส 4/62 เตรยมเปดใหม 5 โครงการ มลคารวม
5,560 ลานบาท พรอมจดแคมเปญใหญแหงป “SC DAY OMG ZERO
DEAL” ระหวางวนท 9-10 พ.ย.น ขนทพ 34 โครงการคณภาพ มอบสทธ
พเศษใหลกคา
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย 3.18
บาท
PTT ยนตด GSP ไมกระทบทางตรง เลงทบทวนแผนปโตรฯ คอม
เพลกซในสหรฐฯ
“ปตท.” ยนไมกระทบทางตรง หลงสหรฐฯ ตดสทธ GSP ไทย สง PTTGC
เรงพจารณาความเสยงแผนลงทนโครงการปโตรเคมคอมเพลกซ พรอม
เดนหนากอสรางโรงงานแบตเตอร GPSC ตอ ฟาก “ชาญศลป” แจงกรณ
เลกหนน “พททระยอง” หนมาตงทม “พทท อะคาเดม” เพราะตองการมง
พฒนาเยาวชนทมความสามารถกาวสทมชาตหรอสากลตอไป
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย PTT
50.13 บาท PTTGC 60.11 บาท GPSC 75.79 บาท
หนในขาว (ขาวหน 29/10/62)
THAI เรงแผนฟนฟ มนใจจบใน 3 เดอน
“ศกดสยาม” มนใจ THAI ปรบแผนฟนฟเสรจภายใน 3 เดอน พรอมท า
แผนจดหาเครองบนจบใน 6 เดอน เชอหากเดนหนาไดตามแผน THAI
พรอมกลบมาท าก าไร
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย 4.85
บาท
8 หนเฮ!เลอนใช TAS32 บ.กรมยนองเกณฑใหม
สภาวชาชพบญชยนใชมาตรฐานบญชใหม TAS 32 ป 63 แนนอน สวน
บรษทจดทะเบยน 8 แหงทมสดสวนหนกดอยสทธคลายทนกวา 7.7 หมน
ลาน จะมการเลอนการบงคบใชออกไป แตในสวนทก าลงออกใหมตองท า
ตามเกณฑ ดาน BGRIM-TU ย าปรบตามเกณฑใหมแลว
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย BGRIM
43.00 บาท TU 19.91 บาท
ศกดสยามหนน AOT สดตว พฒนาอาคารผโดยสาร 2
“ศกดสยาม” ย าอาคารผโดยสาร 2 สวรรณภมส าคญ ไฟเขยว AOT
เดนหนาสดตว คาดสรปแผนสงถงกระทรวงคมนาคมภายในพ.ย.น กอนสง
สภาพฒนเพอขออนมต สวนแผนโอน 4 สนามบน “อดรธาน-กระบ-แม
สอด-บรรมย” ของทย.คาดไดขอยตเดอนหนา
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย 81.67
บาท
SCC ชธรกจแพกเกจจงโต สง SCGP ยนไฟลงเขา SET
“SCC” หนยอดขายปนลดลง 8% จากปกอน เหตเศรษฐกจชะลอตว-ราคา
สนคาเคมภณฑดง-สงครามการคา แตธรกจแพกเกจจงยงเตบโตด ลาสด
สง SCGP ยนไฟลงตอก.ล.ต.เพอเขาจดทะเบยน SET สวนงบไตรมาส
3/62 แยกวาคาด มก าไรสทธ 6,204 ลานบาท ลดลง 35% เหตธรกจปโตร
เคมทรด
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย 426 บาท
Market Outlook
Tue 29.10.2019
Inflation & Policy Rates
ASIA Headline
Inflation (%) Policy
Rate (%) China 3.00 4.35 Hong Kong 3.20 2.25 India 4.00 5.15 Indonesia 3.40 5.00 Malaysia 1.10 3.00 Pakistan 11.40 13.75 Philippines 0.90 4.00 Singapore 0.50 - S.Korea -0.40 1.25 Taiwan 0.40 1.375 Thailand 0.30 1.50 Vietnam 2.00 9.00
G-10 Headline
Inflation (%) Policy
Rate (%) US 1.70 2.00 EURO 0.80 0.00 Japan 0.20 0.10 UK 1.70 0.75 Canada 1.90 1.75 Australia 1.60 0.75 New Zealand 1.50 1.00 Switzerland 0.10 (0.75) Denmark 0.50 0.05 Norway 1.50 1.50 Sweden 1.50 (0.25)
BRICS Headline
Inflation (%) Policy
Rate (%) Brazil 2.90 5.50 Russia 4.00 6.50 India 4.00 5.15 China 3.00 4.35 S.Africa 4.10 6.50
Equity Market COUNTRIES Day (Million$) %DOD WTD (Million$) MTD (Million$) YTD (Million$) AS OF
India (27.26) (30%) (199.79) 553.90 8714.63 24/10/2019 Indonesia (22.47) (706%) (22.47) (183.55) 3472.33 28/10/2019
Japan 4816.97 N/A 4816.97 19538.00 (19965.60) 18/10/2019 Pakistan (1.13) (64%) (1.13) (11.14) 52.77 28/10/2019
Philippines 2.79 146% 2.79 48.22 166.69 28/10/2019 S. Korea 10.30 135% (19.00) (156.46) 2976.01 29/10/2019 Sri Lanka (1.10) (1,000%) (1.10) (8.80) (22.30) 28/10/2019
Taiwan 285.82 181% 285.82 3550.55 6027.09 28/10/2019 Thailand (21.53) (144%) (21.53) (96.72) (269.41) 28/10/2019 Vietnam 0.67 196% 0.67 (60.51) 378.36 28/10/2019
Abu Dhabi 0.65 (92%) 0.65 66.78 785.80 27/10/2019 Dubai 8.58 20% 15.73 78.59 504.74 28/10/2019 Qatar 0.13 (99%) 0.13 48.89 1338.88 27/10/2019
Countries Day - 1 (M$) Day (M$) WTD (M$) MTD (M$) QTD (M$) YTD (M$) AS OF
India (87.06) (54.01) (96.15) 9.44 9.44 3982.82 24/10/2019 Indonesia 557.40 226.71 1095.29 1749.43 1749.43 11132.84 25/10/2019
Japan 1171.92 10636.40 10636.40 97226.90 18/10/2019 Malaysia 110.52 1232.84 1969.32 30/09/2019
Philippines 1588.45 1348.49 1836.58 31/08/2019 S. Korea 99.96 24.83 24.83 2356.26 2356.26 40827.30 28/10/2019 Thailand (5.90) (23.38) (23.38) (199.52) (199.52) (519.89) 28/10/2019
ASIA
N
Fixed Income Market
Market Outlook
Tue 29.10.2019
Corporate Governance Rating (CG Score)
ADVANC, AKP, AMATA, AMATAV, ANAN, AOT, AP, BAFS, BANPU, BAY, BCP, BCPG, BRR, BTS, BWG, CFRESH, CHO, CK, CKP, CM, CNT, COL, CPF, CPI, CPN, CSS,
DELTA, DEMCO, DRT, DTAC, DTC, EA, EASTW, EGCO, GC, GEL, GFPT, GGC, GOLD, GPSC, GRAMMY, GUNKUL, HANA, HMPRO, ICC, ICHI, INTUCH, IRPC, IVL, JSP,
KBANK, KCE, KKP, KSL, KTB, KTC, LHFG, LIT, LPN, MAKRO, MBK, MCOT, MINT, MONO, MTC, NCL, NKI, NVD, NYT, OISHI, OTO, PCSGH, PDJ, PG, PHOL, PLANB, PLANET,
PPS, PRG, PSH, PSL, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, PYLON, Q-CON, QH, QTC, RATCH, ROBINS, S&J, SABINA, SAMART, SAMTEL, SAT, SC, SCB, SCC, SCCC, SDC, SE-ED,
SIS, SITHAI, SNC, SPALI, SPRC, SSSC, STEC, SVI, SYNTEC, TASCO, TCAP, THAI, THANA, THANI, THCOM, THIP, THREL, TIP, TISCO, TKT, TMB, TNDT, TOP, TRC, TRU,
TRUE, TSC, TSTH, TTCL, TU, TVD, UAC, UV, VGI, VIH, WACOAL, WAVE, WHA, WINNER
2S, AAV, ACAP, AGE, AH, AHC, AIRA, AIT, AKR, ALLA, ALT, AMA, AMANAH, APCO, AQUA, ARIP, ARROW, ASIA, ASIMAR, ASK, ASN, ASP, ATP30, AU, AUCT, AYUD, BA,
BBL, BDMS, BEC, BEM, BFIT, BGRIM, BIZ, BJC, BJCHI, BLA, BOL, BPP, BROOK, BTW, CBG, CEN, CENTEL, CGH, CHEWA, CHG, CHOW, CI, CIMBT, CNS, COM7, COMAN,
CPALL, CSC, CSP, DCC, DCORP, DDD, EASON, ECF, ECL, EE, EPG, ERW, ETE, FN, FNS, FORTH, FPI, FSMART, FVC, GBX, GCAP, GLOBAL, GLOW, GULF, HARN, HPT,
HTC, HYDRO, ICN, ILINK, INET, IRC, ITD, JAS, JCKH, JKN, JWD, K, KBS, KCAR, KGI, KKC, KOOL, KTIS, L&E, LANNA, LDC, LH, LHK, LOXLEY, LRH, LST, M, MACO, MAJOR,
MALEE, MBKET, MC, MEGA, METCO, MFC, MFEC, MK, MOONG, MSC, MTI, NCH, NEP, NINE, NOBLE, NOK, NSI, NTV, NWR, OCC, OGC, ORI, PAP, PATO, PB, PDI, PJW,
PLAT, PM, PORT, PPP, PREB, PRECHA, PRINC, PRM, PT, QLT, RICHY, RML, RS, RWI, S, S11, SALEE, SANKO, SAWAD, SCG, SCI, SCN, SE, SEAFCO, SEAOIL, SELIC,
SENA, SFP, SIAM, SINGER, SIRI, SKE, SMK, SMPC, SMT, SNP, SORKON, SPC, SPI, SPPT, SPVI, SR, SSF, SST, STA, SUC, SUSCO, SUTHA, SWC, SYMC, SYNEX, TACC,
TAE, TAKUNI, TBSP, TCC, TEAM, TFG, TFMAMA, THRE, TICON, TIPCO, TK, TKN, TKS, TM, TMC, TMI, TMILL, TMT, TNITY, TNL, TNP, TNR, TOA, TOG, TPA, TPAC, TPBI,
TPCORP, TRITN, TRT, TSE, TSR, TSTE, TTA, TTW, TVI, TVO, TWP, TWPC, U, UMI, UOBKH, UP, UPF, UPOIC, UT, UWC, VNT, WHAUP, WICE, WIIK, XO, YUASA, ZMICO
7UP, ABICO, ABM, AEC, AEONTS, AF, AJ, ALUCON, AMARIN, AMC, AS, ASAP, ASEFA, ASIAN, BCH, BEAUTY, BGT, BH, BIG, BLAND, BM, BR, BROCK, BSBM, BTNC, CCET,
CCP, CGD, CHARAN, CHAYO, CITY, CMO, CMR, COLOR, CPL, CPT, CRD, CSR, CTW, CWT, D, DCON, DIGI, DIMET, EKH, EMC, EPCO, ESSO, ESTAR, FE, FLOYD, FOCUS,
FSS, FTE, GENCO, GIFT, GJS, GLAND, GPI, GREEN, GTB, GYT, HTECH, IFS, IHL, III, INOX, INSURE, IRCP, IT, ITEL, J, JCK, JMART, JMT, JTS, JUBILE, KASET, KCM, KIAT,
KWC, KWG, KYE, LALIN, LEE, LPH, MATCH, MATI, MBAX, M-CHAI, MDX, META, MILL, MJD, MM, MODERN, MPG, NC, NDR, NETBAY, NNCL, NPK, OCEAN, PAF, PDG, PF,
PICO, PIMO, PK, PL, PLE, PMTA, PPPM, PRIN, PSTC, PTL, RCI, RCL, RJH, ROJNA, RPC, RPH, SAMCO, SAPPE, SCP, SF, SGF, SGP, SKN, SKR, SKY, SLP, SMIT, SOLAR,
SPA, SPCG, SPG, SQ, SRICHA, SSC, SSP, STANLY, STPI, SUN, SUPER, SVOA, T, TCCC, TCMC, THE, THG, THMUI, TIC, TITLE, TIW, TMD, TOPP, TPCH, TPIPP, TPOLY, TTI,
TVT, TYCN, UEC, UMS, UNIQ, VCOM, VIBHA, VPO, WIN, WORK, WP, WPH, ZIGA
Score Range Number of Logo Description
90 - 100
Excellent
80 - 89
Very Good
70 - 79
Good
60 - 69
Satisfactory
50 - 59
Pass
ทมา : www.sec.or.th (ขอมล ณ วนท 18/12/61)
หมายเหต: ขอมล CG Score ประจ าป 2561 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
Market Outlook
Tue 29.10.2019
Collective Action Coalition against corruption (CAC) หรอ โครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต
ไดรบการรบรอง CAC :
ADVANC, AKP, AMANAH, AP, ASK, ASP, AYUD, BAFS, BANPU, BAY, BBL, BCH, BCP, BCPG, BJCHI, BKI, BLA, BROOK, BRR, BSBM, BTS, BWG, CENTEL, CFRESH, CIG, CM,
CNS, CPALL, CPF, CPI, CPN, CSC, DCC, DEMCO, DIMET, DRT, DTAC, DTC, EASTW, ECL, EGCO, EPCO, FE, FNS, FSS, GBX, GC, GCAP, GEL, GFPT, GGC, GLOW, GOLD,
GPSC, GUNKUL, HANA, HMPRO, HTC, ICC, IFEC, IFS, INET, INTUCH, IRPC, IVL, K, KASET, KBANK, KBS, KCAR, KCE, KGI, KKP, KSL, KTB, KTC, KWC, L&E, LANNA, LHFG,
LHK, LPN, M, MAKRO, MALEE, MBAX, MBK, MBKET, MC, MCOT, MFC, MINT, MONO, MOONG, MSC, MTI, NBC, NINE, NKI, NMG, NSI, OCC, OCEAN, OGC, PATO, PB,
PCSGH, PDG, PDI, PDJ, PE, PG, PHOL, PL, PLANET, PLAT, PM, PPP, PPPM, PPS, PREB, PRG, PRINC, PSH, PSTC, PT, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, Q-CON, QH, QLT,
RATCH, RML, ROBINS, S & J, SABINA, SAT, SC, SCB, SCC, SCCC, SCG, SCN, SE-ED, SELIC, SENA, SGP, SINGER, SIRI, SIS, SITHAI, SMIT, SMK, SMPC, SNC, SNP,
SORKON, SPACK, SPC, SPI, SPRC, SRICHA, SSF, SSI, SSSC, STA, SUSCO, SVI, SYNTEC, TAE, TASCO, TCAP, TCMC, TFG, TFI, TFMAMA, THANI, THCOM, THRE, THREL,
TICON, TIP, TIPCO, TISCO, TKT, TMB, TMD, TMILL, TMT, TNITY, TNL, TNP, TOG, TOP, TPA, TPCORP, TRU, TRUE, TSC, TSTH, TTCL, TU, TVD, TVI, TWPC, U, UBIS,
UOBKH, VGI, VNT, WACOAL, WHA, WICE
ไดประกาศเจตนารมณเขารวม CAC :
A, ABICO, AIE, AJ, AMATA, AMATAV, ANAN, AOT, APCO, APCS, ARROW, ASIAN, B, BGRIM, BJC, BLAND, BLISS, BM, BPP, BR, BUI, CEN, CGH, CHEWA, CHG, CHO, CI,
CIMBT, COL, COM7, CPR, DDD, EFORL, EKH, ESTAR, ETE, FLOYD, FN, FPI, FTE, GJS, GPI, GSTEL, GYT, HARN, ICHI, ILINK, INSURE, ITEL, JAS, JTS, KWG, LDC, LEE, LIT,
LRH, MATCH, MATI, MFEC, MILL, MTC, NCL, NEP, NNCL, NWR, ORI, PAP, PK, PLANB, POST, PRM, PRO, PYLON, QTC, ROJNA, RWI, SAPPE, SCI, SHANG, SST, STANLY,
SUPER, SWC, SYMC, SYNEX, THE, THIP, TKN, TMC, TNR, TOPP, TRITN, TTI, TVO, UEC, UKEM, UPA, UWC, VIH, XO, YUASA
ทมา : www.sec.or.th (ขอมล ณ วนท 31/08/61)
หมายเหต: ขอมลบรษททเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Thai CAC) จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
Market Outlook
Tue 29.10.2019
Annual General Meeting : AGM LEVEL
บรษททไดคะแนน AGM Checklist 100 ไดแก
ADVANC, AGE, AIE, AIRA, AKP, ALT, AMA, AMARIN, AMATA, AMATAV, AOT, AP, ASP, BIZ, BKI, BRR, BTW, BWG, CFRESH, CHG, CHOW, CIG, CKP, CM, COM7, CPI, CSP,
CSS, DRT, EA, ECF, EE, EGCO, FE, FNS, GBX, GGC, GRAMMY, HANA, ICHI, ILINK, IRPC, IVL, JCKH, JKN, JWD, KASET, KBANK, KKP, L&E, LANNA, LDC, LHFG, LIT, LPH,
MACO, MAKRO, MATCH, MBK, MCOT, MEGA, MINT, MONO, NC, NCH, NCL, NTV, NVD, NYT, OCC, OCEAN, PB, PDG, PE, PG, PHOL, PJW, PK, PLANB, PM, PPM, PPP, PSH,
PSL, PT, PTT, PTTEP, PTTGC, QTC, ROBINS, RS, S, S&J, SABINA, SAT, SC, SCB, SCG, SIAM, SIRI, SIS, SITHAI, SNC, SPALI, SPI, SSSC, SST, SUSCO, SYNTEC, TBSP,
TCAP, TEAM, TFG, TFMAMA, THANI, TIP, TIPCO, TISCO, TK, TKN, TKT, TMILL, TNITY, TNL, TOP, TTCL, TTW, TU, TVD, TVO, TVT, TYCN, UAC, VIH, WHA, WHAUP, WICE,
WINNER
บรษททไดคะแนน AGM Checklist 90-99 ไดแก
2S, AAV, ABM, ADB, AF, AH, AHC, AJ, AKR, ALLA, ALUCON, AMANAH, ANAN, APCO, APCS, AQUA, ARIP, ARROW, ASAP, ASEFA, ASIA, ASIMAR, ASK, ASN, AU, AUCT,
AYUD, BA, BAFS, BANPU, BAY, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BJCHI, BLA, BPP, BROCK, BROOK, BSBM, BSM, BTNC, CBG, CCP, CEN,
CENTEL, CGD, CGH, CHEWA, CHO, CI, CIMBT, CK, CMO, CNS, CNT, COL, CPALL, CPF, CPL, CPN, CSC, CTW, DCC, DDD, DELTA, DEMCO, DTAC, DTC, EASON, EASTW,
ECL, EFORL, EKH, ERW, ESSO, FOCUS, FORTH, FPI, FSMART, FSS, FVC, GC, GCAP, GEL, GENCO, GFPT, GIFT, GL, GLOBAL, GLOW, GOLD, GPSC, GULF, GUNKUL, GYT,
HARN, HMPRO, HPT, HTC, HYDRO, ICC, ICN, IFS, IHL, III, INET, INSURE, INTUCH, IRC, IRCP, IT, ITD, ITEL, J, JAS, JCK, JMART, JMT, JSP, JTS, JUBILE, JUTHA, K, KBS,
KCE, KGI, KIAT, KOOL, KSL, KTB, KTC, KTECH, KTIS, LALIN, LH, LOXLEY, LPN, LRH, LST, M, MAJOR, MALEE, MATI, MBAX, MBKET, MC, M-CHAI, MFC, MFEC, MGT, MILL,
MK, MODERN, MOONG, MPG, MPIC, MSC, MTC, MTI, NEP, NEWS, NINE, NKI, NOK, NPK, NSI, NUSA, NWR, OGC, OISHI, ORI, OTO, PACE, PAF, PAP, PATO, PCSGH, PDI,
PDJ, PF, PIMO, PL, PLANET, PLAT, PLE, PORT, PPPM, PPS, PRAKIT, PREB, PRECHA, PRG, PRIN, PRINC, PRM, PTG, PYLON, Q-CON, QH, QLT, RATCH, RCI, RCL, RICHY,
RJH, RML, RP, RPC, RSP, RWI, S11, SALEE, SAMART, SAMCO, SAMTEL, SANKO, SAWAD, SCC, SCCC, SCI, SCN, SCP, SDC, SE, SEAFCO, SEAOIL, SE-ED, SELIC, SENA,
SFP, SINGER, SKE, SLP, SMK, SMPC, SMT, SNP, SOLAR, SORKON, SPA, SPACK, SPC, SPG, SPRC, SPVI, SQ, SSF, STA, STEC, STPI, SUC, SUN, SUTHA, SVI, SVOA,
SWC, SYMC, SYNEX, TACC, TAE, TAKUNI, TASCO, TCC, TCCC, TCMC, TFI, THAI, THANA, THCOM, THG, THIP, THRE, THREL, TIC, TICON, TITLE, TKS, TM, TMB, TMC,
TMD, TMI, TMT, TNDT, TNP, TNR, TOA, TOG, TOPP, TPA, TPAC, TPBI, TPCORP, TPP, TRC, TRT, TRU, TRUE, TSC, TSR, TSTE, TTA, TTI, TVI, TWP, TWPC, U, UBIS, UEC,
UMI, UMS, UOBKH, UP, UPF, UPOIC, UT, UV, UWC, VARO, VNT, WACOAL, WAVE, WIIK, WIN, WORK, XO, YUASA, ZMICO
บรษททไดคะแนน AGM Checklist 80 – 89 ไดแก
7UP, A, ABICO, ACAP, ACC, AEC, AI, AIT, AJA, AMC, APURE, AQ, AS, ATP30, B, BAT-3K, BEAUTY, BFIT, BGT, BIG, BM, BOL, BUI, CCET, CHARAN, CHAYO, CHOTI, CMR,
COMAN, CRANE, CWT, D, DCON, DCORP, DIGI, DNA, EIC, EPCO, ESTAR, ETE, FANCY, FLOYD, FN, GJS, GLAND, GPI, GREEN, HTECH, HUMAN, INOX, KCAR, KCM, KKC,
KWC, KWG, LEE, MAX, MCS, MDX, META, MJD, MM, NBC, NEW, NFC, NMG, NNCL, NOBLE, NPPG, OHTL, PERM, PMTA, POST, PRO, PSTC, RAM, ROH, RPH, SAFARI,
SAPPE, SAUCE, SF, SGF, SGP, SHANG, SIMAT, SKN, SKR, SMART, SMIT, SMM, SPCG, SPPT, SR, SRICHA, SSC, SSP, STAR, SVH, T, TC, TCJ, TGPRO, THE, THL, THMUI,
TPCH, TPOLY, TRITN, TSE, TSI, UNIQ, UTP, UVAN, VIBHA, VNG, VPO, WPH, ZIGA
ทมา : www.sec.or.th (ขอมล ณ วนท 18/12/61)
หมายเหต: ขอมล AGM ประจ าป 2561 จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย
top related