Market Outlook

Tue 29.10.2019

ปจจยทมผลตอตลาด

มลคาการซอขาย หนวย (ลบ.) มลคาการซอขาย 49,889.55 สถาบน +652.81 บญชหลกทรพย -503.52 ตางประเทศ -649.83 ในประเทศ +500.53

•

ทศทางตลาด ตามตลาดตางประเทศ? คาดดชนมโอกาสปรบขนตามตลาดตางประเทศ

หลงตลาดสะทอน Sentiment ลบ จากประเดนทสหรฐฯ ตดสทธ GSP ไทย

จ านวน 573 รายการ ไปบางแลว ขณะทประเดนดงกลาวสงผลกระทบจ ากดทง

ตอภาพรวมการสงออก (เพยง 0.01%ของการสงออกรวมของไทย) และบรษท

จดทะเบยน เชน กลมอาหาร เนองจากไมมการใชสทธภายใต GSP ขณะท

กลมอเลคฯ คาดอาจไดรบผลกระทบทางออมบาง จากการเปน Supply Chain

ขณะทคาดอาจยงไดรบ Sentiment ลบ จากแนวโนมเศรษฐกจ ลาสด สศค.

ปรบลดคาดการณ GDP ป’62 ลงจากเดม 3.0% เปน 2.8% และคาดสงออก

ลดลง มากกวา 2.5% จากเดมคาดลดลง 0.9% อยางไรกตามใกลเคยงกบท

หลายๆ หนวยงานปรบลงมากอนหนาน

สวนทางดานราคาน ามนกลบมามความผนผวน แนะตดตามการประชมกลม

ผผลตน ามน 5 – 6/12/62 ทสวนใหญมการคาดการณวาอาจมการพจารณา

ขยายระยะเวลาปรบลดการผลตออกไปจากเดมครบก าหนด 1Q/63 พรอมคาด

อาจมการพจารณาลดการผลตเพมจากเดมท 1.2 ลานบารเรล/วน ท าใหการ

ลงทนในกลมน ามน เชน PTTEP แนะน าเพยงเกงก าไรตามราคาน ามน

ยงแนะตดตาม (1) Fund Flow จากแรงซอขายสทธสลบกน ขณะท YTD ยงคง

เปนขายสทธสะสม 8,204 ลานบาท (2) แรงเกงก าไรผลประกอบการ – 3Q/62

ตอเนองถงกลาง พ.ย. และ (3) มาตรการดแลคาเงนบาท ของ ธปท. หลงแขง

คาตอเนองในชวงทผานมา คาดกลบมาเปน Sentiment บวกตอกลมสงออก

ทางดานประเดนตางประเทศ ไดรบ Sentiment บวกจากประเดนเดม ทง (1)

Brexit หลง EU เหนชอบขยายระยะเวลาออกไปจากก าหนดเดม วนท

31/10/62 เปน 31/1/63 ชวยลดความกงวล Brexit แบบ No Deal (2) การ

เจรจาทางการคาระหวางสหรฐฯ และจน ทสงสญญาณดขนตามล าดบ คาดอาจ

มการลงนามขอตกลงทางการคา Phase I กอนการประชมเอเปค ซงจดขน

วนท 16 – 17/11/62 และ (3) การประชมเฟด (29 – 30/10/62) คาดยงม

แนวโนมพจารณาปรบลดอตราดอกเบยลงอกครง หลงตวเลขเศรษฐกจสหรฐฯ

สงสญญาณชะลอตว ซงจะเปนครงท 3 ของปน และจะเปนการปรบลด 3 ครง

ตดตอกน รวมถงถอยแถลงลาสดของประธานเฟด วาเรมขยายงบดลผานการ

ซอพนธบตรระยะสนของรฐบาลสหรฐฯ

SET SET50 SET100 1,596.48 +3.20 1,070.68 +4.34 2,350.43 +8.73

ปจจยทมผลตอตลาดวนน (+) ตลาดตางประเทศ DJIA +132.66, NASDAQ +82.87, S&P

+16.87, FTSE +6.81, CAC +8.42 และ DAX +47.20

โดย S&P500 ท าสถตปดระดบสงสดเปนประวตการณ หลง

ปธน.โดนลด ทรมป กลาววา จะลงนามในขอตกลงการคาเฟสแรกกบจน

กอนการประชมเอเปค ซงจะจดขนทประเทศชลในวนท 16 – 17/11/62

จากก าหนดเดม จะลงนามในขอตกลงการคาในการประชมดงกลาว ซง

เปนการสงสญญาณวา สหรฐฯ และจน ใกลบรรลขอตกลงทอาจน าไปส

การลงนาม หลงขอพพาทการคาระหวาง 2 ประเทศ สงผลตอตลาด

การเงนทวโลกในชวงทผานมา

และสงผลดตอหนกลมผผลตชป จากความคบหนาในการเจรจาการคา

ระหวางสหรฐฯ และจน ขางตน

พรอมไดรบปจจยหนนจากการคาดการณวา เฟดจะปรบลดอตราดอกเบยลงอก 0.25% ในการประชม 29 – 30/10/62 ทางดานตวเลขเศรษฐกจสหรฐฯ ลาสด (1) ตวเลขขาดดลการคา - ก.ย. ลดลง 3.6% อยท 7.04 หมนลานUSD และ (2) สตอกสนคาคงคลงภาคคาสง - ก.ย. ลดลง 0.3% หลงทรงตวเมอส.ค.

ทางดานตลาดหนยโรป ไดรบปจจยหนนจากหนกลมผผลตรถยนตและ

กลมเหมองแร จากความคาดหวงวาสหรฐฯ และจน ใกลบรรลขอตกลง

การคา รวมถงประเทศสมาชกสหภาพยโรป (EU) ทง 27 ประเทศ

เหนชอบ เรองการขยายระยะเวลาการถอนตวขององกฤษออกจาก

EU (Brexit) ไปเปนวนท 31/1/63 จากเดม 31/10/62

P/E (เทา) P/BV (เทา) Dividend Yield (%) 18.39 1.81 3.12

Market Outlook

Tue 29.10.2019

ราคาน ามนดบ(NYMEX) สงมอบเดอน ธ.ค. -US$0.85 อยท US$55.81

ตอบารเรล ภายใตความกงวลเกยวกบการชะลอตวของเศรษฐกจจน หลง

ส านกงานสถตแหงชาตจนเปดเผยวา ก าไรของบรษทในภาคอตสาหกรรม

ของจน - ก.ย. ลดลง 5.3% ตดตอกนเปนเดอนท 2 และลดลง 2.1%

ในชวง 9M/62 จากภาวะเศรษฐกจทออนแอ และแรงกดดนจากภาวะเงน

ฝด

ขณะเดยวกน รมช.พลงงานรสเซย กลาววา ยงเรวเกนไปทกลมประเทศ

ผสงออกน ามน (โอเปก) และพนธมตร จะหารอกนเกยวกบการปรบลด

ก าลงการผลตน ามนมากขน โดยโอเปกมก าหนดนประชมนโยบายในวนท

5 – 6/12/62

ราคาทองค า (COMEX) สงมอบเดอน ธ.ค. -US$9.5 อยท US$ 1,495.8

ตอออนซ จากการขายสนทรพยปลอดภย และเขาลงทนในสนทรพยเสยง

ทใหผลตอบแทนสงกวา หลง DJIA ปรบเพมขนอยางแขงแกรง

(-) เมดเงนลงทนจากตางประเทศสทธ -650 ลานบาท ยอดสะสม

-8,204 ลานบาท (ป’57 และ ’58ยอดขายสทธสะสม 36,173 ลานบาทและ

154,346 ลานบาท ตามล าดบ ขณะทป’59 ซอสทธสะสม 77,927 ลานบาท

สวนป’60 และป’61 ขายสทธสะสม 25,755 ลานบาท และ 287,459 ลาน

บาท)

ประเดนทตองตดตาม 29 ต.ค. – 1 พ.ย.’62

29/10/62 สหรฐฯ เปดเผย

(1) ดชนราคาบานเดอนส.ค.จากเอสแอนดพ/เคส-ชลเลอร

(2) ยอดท าสญญาขายบานทรอปดการขาย (pending home sales) เดอนก.ย.

(3) ความเชอมนผบรโภคเดอนต.ค.จาก Conference Board

(4) ประชมเฟด - วนแรก

30/10/62 สหรฐฯ เปดเผย

(1) ตวเลขจางงานภาคเอกชนเดอนต.ค.จาก ADP

(2) GDP – 3Q/62

(3) สตอกน ามน

(4) เฟดแถลงมตอตราดอกเบย

31/10/62 สหรฐฯ เปดเผย

(1) ผขอรบสวสดการวางงาน

(2) รายไดและการใชจายสวนบคคลเดอนก.ย.

(3) ดชนราคาการใชจายเพอการบรโภคสวนบคคล (PCE) เดอนก.ย.

(4) ดชนผจดการฝายจดซอ (PMI) เขตชคาโกเดอนต.ค.

1/11/62 สหรฐฯ เปดเผย

(1) ตวเลขจางงานนอกภาคเกษตรเดอนต.ค.

(2) ดชนผจดการฝายจดซอ (PMI) ภาคการผลตขนสดทายเดอนต.ค.จากมารกต

(3) ดชนภาคการผลตเดอนต.ค.จากสถาบนจดการดานอปทานของสหรฐ (ISM)

(4) การใชจายดานการกอสรางเดอนต.ค.

และยงแนะจบตา

(1) กลมโรงไฟฟา ซงเปนกลมทรายไดมความมนคง เชน BGRIM, GPSC

GULF เปนตน

(2) กลมการเงน คาดผลการด าเนนงานเตบโตตอเนอง เชน MTC และ

SAWAD เปนตน

(3) กลมนคมอตสาหกรรม จากโครงการ EEC เชน AMATA และ WHA

เปนตน

(4) กลมไอซท การแขงขนลดลง สงผลดตอ ADVANC และ DTAC เปนตน

(5) หนทไดประโยชนจากมาตรการกระตนการทองเทยว เชน AOT

ผลตอบแทนพนธบตรสหรฐฯ อาย 10 ป +0.052 อยท 1.853% (ระดบสงสด

3.77% เมอ กพ.’54)

ดชนความเสยง (VIX) +0.46 มาอยท 13.11

หนแนะน า - ประจ าวน : CBG

หนแนะน าประจ าเดอนต.ค.’62 : BBL, CBG, CPN, GPSC, SPA และ

STEC

นกวเคราะห : จตรลดา เลขาพนธ โทร. 02-080-2630

Market Outlook

Tue 29.10.2019

ทมา : CBG และประมาณการโดย AIRA

หนแนะน า CBG : คาดก าไรสทธป’63 มโอกาสท า New High ตอเนองจากป’62

• คาดความสามารถในการท าก าไร 3Q/62 ดขนตามล าดบ จาก (1) การใชก าลงการผลตของโรงงาน

กระปองใหมเพมขน และ (2) การปรบสตรการผลต โดยลดสดสวนของน าตาลลง เพอเตรยมพรอมส าหรบ

การปรบขนภาษความหวานในเดอนต.ค. เบองตนคาด Gross Profit Margin ดขนจากเฉลย 33% เมอ

3Q/61 และ 38%เมอ 2Q/62

• แนวโนมผลประกอบการป’63 มโอกาสท า New High ตอเนองจากป’62 คาดอยท 2,471 ลานบาท เพมขน

25% ภายใตตนทนทคาดปรบลดลงจากการใชก าลงการผลตเตมทท ง (1) ขวด ซงใชส าหรบสนคาทขายใน

ไทยและประเทศเพอนบาน และ (2) กระปอง ส าหรบสนคาสงออก จากกอนหนาซอจากบคคลภายนอก

นอกจากนยงไดรบประโยชนจากตนทนเศษแกวทต าลง รวมถงคาใชจาย Sponsor ลดลง หลงสญญากบ

ทมฟตบอลเชลซบางสวนหมดลงเมอกลางป ’62 คาดชวยลดคาใชจายจาก 6 ลานปอนด เหลอ 3 ลาน

ปอนด พรอมกบ CBG ยงมแผนลดการใชจายอนๆ ในองกฤษลง คาดชวยใหผลประกอบการ ICUK ดขน

ตามล าดบ คาดป’62 ขาดทน ประมาณ 600 ลานบาท ดขนจากขาดทน 900 ลานบาท และ 1 ,150 ลาน

บาท เมอป’60 และ 61

• ประเมนราคาเปาหมายป’63 ท 91.00 บาท แนะน า “ซอ”

Market Outlook

Tue 29.10.2019

GPSC ปดดลซอ GLOW พรอมถอนหนจากตลท. คาดแลวเสรจ

ปลายปน

“GPSC” คาดปดดลซอ GLOW พรอมเพกถอนแลวเสรจปลายปน หลงขอ

อนมต ก.ล.ต. ตงโตะท าเทนเดอรฯ รอบสดทายเกบหนสวนทเหลอ 4.75%

ถงวานน

ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย GPSC

75.79 บาท

SC ลยผด 5 โครงการ 5.56 พนลาน พรอมจดแคมเปญใหญ 9-10

พ.ย.น

“เอสซ” กางแผนไตรมาส 4/62 เตรยมเปดใหม 5 โครงการ มลคารวม

5,560 ลานบาท พรอมจดแคมเปญใหญแหงป “SC DAY OMG ZERO

DEAL” ระหวางวนท 9-10 พ.ย.น ขนทพ 34 โครงการคณภาพ มอบสทธ

พเศษใหลกคา

ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย 3.18

บาท

PTT ยนตด GSP ไมกระทบทางตรง เลงทบทวนแผนปโตรฯ คอม

เพลกซในสหรฐฯ

“ปตท.” ยนไมกระทบทางตรง หลงสหรฐฯ ตดสทธ GSP ไทย สง PTTGC

เรงพจารณาความเสยงแผนลงทนโครงการปโตรเคมคอมเพลกซ พรอม

เดนหนากอสรางโรงงานแบตเตอร GPSC ตอ ฟาก “ชาญศลป” แจงกรณ

เลกหนน “พททระยอง” หนมาตงทม “พทท อะคาเดม” เพราะตองการมง

พฒนาเยาวชนทมความสามารถกาวสทมชาตหรอสากลตอไป

ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย PTT

50.13 บาท PTTGC 60.11 บาท GPSC 75.79 บาท

หนในขาว (ขาวหน 29/10/62)

THAI เรงแผนฟนฟ มนใจจบใน 3 เดอน

“ศกดสยาม” มนใจ THAI ปรบแผนฟนฟเสรจภายใน 3 เดอน พรอมท า

แผนจดหาเครองบนจบใน 6 เดอน เชอหากเดนหนาไดตามแผน THAI

พรอมกลบมาท าก าไร

ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย 4.85

บาท

8 หนเฮ!เลอนใช TAS32 บ.กรมยนองเกณฑใหม

สภาวชาชพบญชยนใชมาตรฐานบญชใหม TAS 32 ป 63 แนนอน สวน

บรษทจดทะเบยน 8 แหงทมสดสวนหนกดอยสทธคลายทนกวา 7.7 หมน

ลาน จะมการเลอนการบงคบใชออกไป แตในสวนทก าลงออกใหมตองท า

ตามเกณฑ ดาน BGRIM-TU ย าปรบตามเกณฑใหมแลว

ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย BGRIM

43.00 บาท TU 19.91 บาท

ศกดสยามหนน AOT สดตว พฒนาอาคารผโดยสาร 2

“ศกดสยาม” ย าอาคารผโดยสาร 2 สวรรณภมส าคญ ไฟเขยว AOT

เดนหนาสดตว คาดสรปแผนสงถงกระทรวงคมนาคมภายในพ.ย.น กอนสง

สภาพฒนเพอขออนมต สวนแผนโอน 4 สนามบน “อดรธาน-กระบ-แม

สอด-บรรมย” ของทย.คาดไดขอยตเดอนหนา

ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย 81.67

บาท

SCC ชธรกจแพกเกจจงโต สง SCGP ยนไฟลงเขา SET

“SCC” หนยอดขายปนลดลง 8% จากปกอน เหตเศรษฐกจชะลอตว-ราคา

สนคาเคมภณฑดง-สงครามการคา แตธรกจแพกเกจจงยงเตบโตด ลาสด

สง SCGP ยนไฟลงตอก.ล.ต.เพอเขาจดทะเบยน SET สวนงบไตรมาส

3/62 แยกวาคาด มก าไรสทธ 6,204 ลานบาท ลดลง 35% เหตธรกจปโตร

เคมทรด

ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย 426 บาท

Market Outlook

Tue 29.10.2019

Inflation & Policy Rates

ASIA Headline

Inflation (%) Policy

Rate (%) China 3.00 4.35 Hong Kong 3.20 2.25 India 4.00 5.15 Indonesia 3.40 5.00 Malaysia 1.10 3.00 Pakistan 11.40 13.75 Philippines 0.90 4.00 Singapore 0.50 - S.Korea -0.40 1.25 Taiwan 0.40 1.375 Thailand 0.30 1.50 Vietnam 2.00 9.00

G-10 Headline

Inflation (%) Policy

Rate (%) US 1.70 2.00 EURO 0.80 0.00 Japan 0.20 0.10 UK 1.70 0.75 Canada 1.90 1.75 Australia 1.60 0.75 New Zealand 1.50 1.00 Switzerland 0.10 (0.75) Denmark 0.50 0.05 Norway 1.50 1.50 Sweden 1.50 (0.25)

BRICS Headline

Inflation (%) Policy

Rate (%) Brazil 2.90 5.50 Russia 4.00 6.50 India 4.00 5.15 China 3.00 4.35 S.Africa 4.10 6.50

Equity Market COUNTRIES Day (Million$) %DOD WTD (Million$) MTD (Million$) YTD (Million$) AS OF

India (27.26) (30%) (199.79) 553.90 8714.63 24/10/2019 Indonesia (22.47) (706%) (22.47) (183.55) 3472.33 28/10/2019

Japan 4816.97 N/A 4816.97 19538.00 (19965.60) 18/10/2019 Pakistan (1.13) (64%) (1.13) (11.14) 52.77 28/10/2019

Philippines 2.79 146% 2.79 48.22 166.69 28/10/2019 S. Korea 10.30 135% (19.00) (156.46) 2976.01 29/10/2019 Sri Lanka (1.10) (1,000%) (1.10) (8.80) (22.30) 28/10/2019

Taiwan 285.82 181% 285.82 3550.55 6027.09 28/10/2019 Thailand (21.53) (144%) (21.53) (96.72) (269.41) 28/10/2019 Vietnam 0.67 196% 0.67 (60.51) 378.36 28/10/2019

Abu Dhabi 0.65 (92%) 0.65 66.78 785.80 27/10/2019 Dubai 8.58 20% 15.73 78.59 504.74 28/10/2019 Qatar 0.13 (99%) 0.13 48.89 1338.88 27/10/2019

Countries Day - 1 (M$) Day (M$) WTD (M$) MTD (M$) QTD (M$) YTD (M$) AS OF

India (87.06) (54.01) (96.15) 9.44 9.44 3982.82 24/10/2019 Indonesia 557.40 226.71 1095.29 1749.43 1749.43 11132.84 25/10/2019

Japan 1171.92 10636.40 10636.40 97226.90 18/10/2019 Malaysia 110.52 1232.84 1969.32 30/09/2019

Philippines 1588.45 1348.49 1836.58 31/08/2019 S. Korea 99.96 24.83 24.83 2356.26 2356.26 40827.30 28/10/2019 Thailand (5.90) (23.38) (23.38) (199.52) (199.52) (519.89) 28/10/2019

ASIA

N

Fixed Income Market

Market Outlook

Tue 29.10.2019

Corporate Governance Rating (CG Score)

ADVANC, AKP, AMATA, AMATAV, ANAN, AOT, AP, BAFS, BANPU, BAY, BCP, BCPG, BRR, BTS, BWG, CFRESH, CHO, CK, CKP, CM, CNT, COL, CPF, CPI, CPN, CSS,

DELTA, DEMCO, DRT, DTAC, DTC, EA, EASTW, EGCO, GC, GEL, GFPT, GGC, GOLD, GPSC, GRAMMY, GUNKUL, HANA, HMPRO, ICC, ICHI, INTUCH, IRPC, IVL, JSP,

KBANK, KCE, KKP, KSL, KTB, KTC, LHFG, LIT, LPN, MAKRO, MBK, MCOT, MINT, MONO, MTC, NCL, NKI, NVD, NYT, OISHI, OTO, PCSGH, PDJ, PG, PHOL, PLANB, PLANET,

PPS, PRG, PSH, PSL, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, PYLON, Q-CON, QH, QTC, RATCH, ROBINS, S&J, SABINA, SAMART, SAMTEL, SAT, SC, SCB, SCC, SCCC, SDC, SE-ED,

SIS, SITHAI, SNC, SPALI, SPRC, SSSC, STEC, SVI, SYNTEC, TASCO, TCAP, THAI, THANA, THANI, THCOM, THIP, THREL, TIP, TISCO, TKT, TMB, TNDT, TOP, TRC, TRU,

TRUE, TSC, TSTH, TTCL, TU, TVD, UAC, UV, VGI, VIH, WACOAL, WAVE, WHA, WINNER

2S, AAV, ACAP, AGE, AH, AHC, AIRA, AIT, AKR, ALLA, ALT, AMA, AMANAH, APCO, AQUA, ARIP, ARROW, ASIA, ASIMAR, ASK, ASN, ASP, ATP30, AU, AUCT, AYUD, BA,

BBL, BDMS, BEC, BEM, BFIT, BGRIM, BIZ, BJC, BJCHI, BLA, BOL, BPP, BROOK, BTW, CBG, CEN, CENTEL, CGH, CHEWA, CHG, CHOW, CI, CIMBT, CNS, COM7, COMAN,

CPALL, CSC, CSP, DCC, DCORP, DDD, EASON, ECF, ECL, EE, EPG, ERW, ETE, FN, FNS, FORTH, FPI, FSMART, FVC, GBX, GCAP, GLOBAL, GLOW, GULF, HARN, HPT,

HTC, HYDRO, ICN, ILINK, INET, IRC, ITD, JAS, JCKH, JKN, JWD, K, KBS, KCAR, KGI, KKC, KOOL, KTIS, L&E, LANNA, LDC, LH, LHK, LOXLEY, LRH, LST, M, MACO, MAJOR,

MALEE, MBKET, MC, MEGA, METCO, MFC, MFEC, MK, MOONG, MSC, MTI, NCH, NEP, NINE, NOBLE, NOK, NSI, NTV, NWR, OCC, OGC, ORI, PAP, PATO, PB, PDI, PJW,

PLAT, PM, PORT, PPP, PREB, PRECHA, PRINC, PRM, PT, QLT, RICHY, RML, RS, RWI, S, S11, SALEE, SANKO, SAWAD, SCG, SCI, SCN, SE, SEAFCO, SEAOIL, SELIC,

SENA, SFP, SIAM, SINGER, SIRI, SKE, SMK, SMPC, SMT, SNP, SORKON, SPC, SPI, SPPT, SPVI, SR, SSF, SST, STA, SUC, SUSCO, SUTHA, SWC, SYMC, SYNEX, TACC,

TAE, TAKUNI, TBSP, TCC, TEAM, TFG, TFMAMA, THRE, TICON, TIPCO, TK, TKN, TKS, TM, TMC, TMI, TMILL, TMT, TNITY, TNL, TNP, TNR, TOA, TOG, TPA, TPAC, TPBI,

TPCORP, TRITN, TRT, TSE, TSR, TSTE, TTA, TTW, TVI, TVO, TWP, TWPC, U, UMI, UOBKH, UP, UPF, UPOIC, UT, UWC, VNT, WHAUP, WICE, WIIK, XO, YUASA, ZMICO

7UP, ABICO, ABM, AEC, AEONTS, AF, AJ, ALUCON, AMARIN, AMC, AS, ASAP, ASEFA, ASIAN, BCH, BEAUTY, BGT, BH, BIG, BLAND, BM, BR, BROCK, BSBM, BTNC, CCET,

CCP, CGD, CHARAN, CHAYO, CITY, CMO, CMR, COLOR, CPL, CPT, CRD, CSR, CTW, CWT, D, DCON, DIGI, DIMET, EKH, EMC, EPCO, ESSO, ESTAR, FE, FLOYD, FOCUS,

FSS, FTE, GENCO, GIFT, GJS, GLAND, GPI, GREEN, GTB, GYT, HTECH, IFS, IHL, III, INOX, INSURE, IRCP, IT, ITEL, J, JCK, JMART, JMT, JTS, JUBILE, KASET, KCM, KIAT,

KWC, KWG, KYE, LALIN, LEE, LPH, MATCH, MATI, MBAX, M-CHAI, MDX, META, MILL, MJD, MM, MODERN, MPG, NC, NDR, NETBAY, NNCL, NPK, OCEAN, PAF, PDG, PF,

PICO, PIMO, PK, PL, PLE, PMTA, PPPM, PRIN, PSTC, PTL, RCI, RCL, RJH, ROJNA, RPC, RPH, SAMCO, SAPPE, SCP, SF, SGF, SGP, SKN, SKR, SKY, SLP, SMIT, SOLAR,

SPA, SPCG, SPG, SQ, SRICHA, SSC, SSP, STANLY, STPI, SUN, SUPER, SVOA, T, TCCC, TCMC, THE, THG, THMUI, TIC, TITLE, TIW, TMD, TOPP, TPCH, TPIPP, TPOLY, TTI,

TVT, TYCN, UEC, UMS, UNIQ, VCOM, VIBHA, VPO, WIN, WORK, WP, WPH, ZIGA

Score Range Number of Logo Description

90 - 100

Excellent

80 - 89

Very Good

70 - 79

Good

60 - 69

Satisfactory

50 - 59

Pass

ทมา : www.sec.or.th (ขอมล ณ วนท 18/12/61)

หมายเหต: ขอมล CG Score ประจ าป 2561 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

Market Outlook

Tue 29.10.2019

Collective Action Coalition against corruption (CAC) หรอ โครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต

ไดรบการรบรอง CAC :

ADVANC, AKP, AMANAH, AP, ASK, ASP, AYUD, BAFS, BANPU, BAY, BBL, BCH, BCP, BCPG, BJCHI, BKI, BLA, BROOK, BRR, BSBM, BTS, BWG, CENTEL, CFRESH, CIG, CM,

CNS, CPALL, CPF, CPI, CPN, CSC, DCC, DEMCO, DIMET, DRT, DTAC, DTC, EASTW, ECL, EGCO, EPCO, FE, FNS, FSS, GBX, GC, GCAP, GEL, GFPT, GGC, GLOW, GOLD,

GPSC, GUNKUL, HANA, HMPRO, HTC, ICC, IFEC, IFS, INET, INTUCH, IRPC, IVL, K, KASET, KBANK, KBS, KCAR, KCE, KGI, KKP, KSL, KTB, KTC, KWC, L&E, LANNA, LHFG,

LHK, LPN, M, MAKRO, MALEE, MBAX, MBK, MBKET, MC, MCOT, MFC, MINT, MONO, MOONG, MSC, MTI, NBC, NINE, NKI, NMG, NSI, OCC, OCEAN, OGC, PATO, PB,

PCSGH, PDG, PDI, PDJ, PE, PG, PHOL, PL, PLANET, PLAT, PM, PPP, PPPM, PPS, PREB, PRG, PRINC, PSH, PSTC, PT, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, Q-CON, QH, QLT,

RATCH, RML, ROBINS, S & J, SABINA, SAT, SC, SCB, SCC, SCCC, SCG, SCN, SE-ED, SELIC, SENA, SGP, SINGER, SIRI, SIS, SITHAI, SMIT, SMK, SMPC, SNC, SNP,

SORKON, SPACK, SPC, SPI, SPRC, SRICHA, SSF, SSI, SSSC, STA, SUSCO, SVI, SYNTEC, TAE, TASCO, TCAP, TCMC, TFG, TFI, TFMAMA, THANI, THCOM, THRE, THREL,

TICON, TIP, TIPCO, TISCO, TKT, TMB, TMD, TMILL, TMT, TNITY, TNL, TNP, TOG, TOP, TPA, TPCORP, TRU, TRUE, TSC, TSTH, TTCL, TU, TVD, TVI, TWPC, U, UBIS,

UOBKH, VGI, VNT, WACOAL, WHA, WICE

ไดประกาศเจตนารมณเขารวม CAC :

A, ABICO, AIE, AJ, AMATA, AMATAV, ANAN, AOT, APCO, APCS, ARROW, ASIAN, B, BGRIM, BJC, BLAND, BLISS, BM, BPP, BR, BUI, CEN, CGH, CHEWA, CHG, CHO, CI,

CIMBT, COL, COM7, CPR, DDD, EFORL, EKH, ESTAR, ETE, FLOYD, FN, FPI, FTE, GJS, GPI, GSTEL, GYT, HARN, ICHI, ILINK, INSURE, ITEL, JAS, JTS, KWG, LDC, LEE, LIT,

LRH, MATCH, MATI, MFEC, MILL, MTC, NCL, NEP, NNCL, NWR, ORI, PAP, PK, PLANB, POST, PRM, PRO, PYLON, QTC, ROJNA, RWI, SAPPE, SCI, SHANG, SST, STANLY,

SUPER, SWC, SYMC, SYNEX, THE, THIP, TKN, TMC, TNR, TOPP, TRITN, TTI, TVO, UEC, UKEM, UPA, UWC, VIH, XO, YUASA

ทมา : www.sec.or.th (ขอมล ณ วนท 31/08/61)

หมายเหต: ขอมลบรษททเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Thai CAC) จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

Market Outlook

Tue 29.10.2019

Annual General Meeting : AGM LEVEL

บรษททไดคะแนน AGM Checklist 100 ไดแก

ADVANC, AGE, AIE, AIRA, AKP, ALT, AMA, AMARIN, AMATA, AMATAV, AOT, AP, ASP, BIZ, BKI, BRR, BTW, BWG, CFRESH, CHG, CHOW, CIG, CKP, CM, COM7, CPI, CSP,

CSS, DRT, EA, ECF, EE, EGCO, FE, FNS, GBX, GGC, GRAMMY, HANA, ICHI, ILINK, IRPC, IVL, JCKH, JKN, JWD, KASET, KBANK, KKP, L&E, LANNA, LDC, LHFG, LIT, LPH,

MACO, MAKRO, MATCH, MBK, MCOT, MEGA, MINT, MONO, NC, NCH, NCL, NTV, NVD, NYT, OCC, OCEAN, PB, PDG, PE, PG, PHOL, PJW, PK, PLANB, PM, PPM, PPP, PSH,

PSL, PT, PTT, PTTEP, PTTGC, QTC, ROBINS, RS, S, S&J, SABINA, SAT, SC, SCB, SCG, SIAM, SIRI, SIS, SITHAI, SNC, SPALI, SPI, SSSC, SST, SUSCO, SYNTEC, TBSP,

TCAP, TEAM, TFG, TFMAMA, THANI, TIP, TIPCO, TISCO, TK, TKN, TKT, TMILL, TNITY, TNL, TOP, TTCL, TTW, TU, TVD, TVO, TVT, TYCN, UAC, VIH, WHA, WHAUP, WICE,

WINNER

บรษททไดคะแนน AGM Checklist 90-99 ไดแก

2S, AAV, ABM, ADB, AF, AH, AHC, AJ, AKR, ALLA, ALUCON, AMANAH, ANAN, APCO, APCS, AQUA, ARIP, ARROW, ASAP, ASEFA, ASIA, ASIMAR, ASK, ASN, AU, AUCT,

AYUD, BA, BAFS, BANPU, BAY, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BJCHI, BLA, BPP, BROCK, BROOK, BSBM, BSM, BTNC, CBG, CCP, CEN,

CENTEL, CGD, CGH, CHEWA, CHO, CI, CIMBT, CK, CMO, CNS, CNT, COL, CPALL, CPF, CPL, CPN, CSC, CTW, DCC, DDD, DELTA, DEMCO, DTAC, DTC, EASON, EASTW,

ECL, EFORL, EKH, ERW, ESSO, FOCUS, FORTH, FPI, FSMART, FSS, FVC, GC, GCAP, GEL, GENCO, GFPT, GIFT, GL, GLOBAL, GLOW, GOLD, GPSC, GULF, GUNKUL, GYT,

HARN, HMPRO, HPT, HTC, HYDRO, ICC, ICN, IFS, IHL, III, INET, INSURE, INTUCH, IRC, IRCP, IT, ITD, ITEL, J, JAS, JCK, JMART, JMT, JSP, JTS, JUBILE, JUTHA, K, KBS,

KCE, KGI, KIAT, KOOL, KSL, KTB, KTC, KTECH, KTIS, LALIN, LH, LOXLEY, LPN, LRH, LST, M, MAJOR, MALEE, MATI, MBAX, MBKET, MC, M-CHAI, MFC, MFEC, MGT, MILL,

MK, MODERN, MOONG, MPG, MPIC, MSC, MTC, MTI, NEP, NEWS, NINE, NKI, NOK, NPK, NSI, NUSA, NWR, OGC, OISHI, ORI, OTO, PACE, PAF, PAP, PATO, PCSGH, PDI,

PDJ, PF, PIMO, PL, PLANET, PLAT, PLE, PORT, PPPM, PPS, PRAKIT, PREB, PRECHA, PRG, PRIN, PRINC, PRM, PTG, PYLON, Q-CON, QH, QLT, RATCH, RCI, RCL, RICHY,

RJH, RML, RP, RPC, RSP, RWI, S11, SALEE, SAMART, SAMCO, SAMTEL, SANKO, SAWAD, SCC, SCCC, SCI, SCN, SCP, SDC, SE, SEAFCO, SEAOIL, SE-ED, SELIC, SENA,

SFP, SINGER, SKE, SLP, SMK, SMPC, SMT, SNP, SOLAR, SORKON, SPA, SPACK, SPC, SPG, SPRC, SPVI, SQ, SSF, STA, STEC, STPI, SUC, SUN, SUTHA, SVI, SVOA,

SWC, SYMC, SYNEX, TACC, TAE, TAKUNI, TASCO, TCC, TCCC, TCMC, TFI, THAI, THANA, THCOM, THG, THIP, THRE, THREL, TIC, TICON, TITLE, TKS, TM, TMB, TMC,

TMD, TMI, TMT, TNDT, TNP, TNR, TOA, TOG, TOPP, TPA, TPAC, TPBI, TPCORP, TPP, TRC, TRT, TRU, TRUE, TSC, TSR, TSTE, TTA, TTI, TVI, TWP, TWPC, U, UBIS, UEC,

UMI, UMS, UOBKH, UP, UPF, UPOIC, UT, UV, UWC, VARO, VNT, WACOAL, WAVE, WIIK, WIN, WORK, XO, YUASA, ZMICO

บรษททไดคะแนน AGM Checklist 80 – 89 ไดแก

7UP, A, ABICO, ACAP, ACC, AEC, AI, AIT, AJA, AMC, APURE, AQ, AS, ATP30, B, BAT-3K, BEAUTY, BFIT, BGT, BIG, BM, BOL, BUI, CCET, CHARAN, CHAYO, CHOTI, CMR,

COMAN, CRANE, CWT, D, DCON, DCORP, DIGI, DNA, EIC, EPCO, ESTAR, ETE, FANCY, FLOYD, FN, GJS, GLAND, GPI, GREEN, HTECH, HUMAN, INOX, KCAR, KCM, KKC,

KWC, KWG, LEE, MAX, MCS, MDX, META, MJD, MM, NBC, NEW, NFC, NMG, NNCL, NOBLE, NPPG, OHTL, PERM, PMTA, POST, PRO, PSTC, RAM, ROH, RPH, SAFARI,

SAPPE, SAUCE, SF, SGF, SGP, SHANG, SIMAT, SKN, SKR, SMART, SMIT, SMM, SPCG, SPPT, SR, SRICHA, SSC, SSP, STAR, SVH, T, TC, TCJ, TGPRO, THE, THL, THMUI,

TPCH, TPOLY, TRITN, TSE, TSI, UNIQ, UTP, UVAN, VIBHA, VNG, VPO, WPH, ZIGA

ทมา : www.sec.or.th (ขอมล ณ วนท 18/12/61)

หมายเหต: ขอมล AGM ประจ าป 2561 จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย