knight frank: Складская недвижимость в 2011 году

LEAD – NOT FOLLOW

Складская недвижимость в 2011 г.От финансового кризиса к кризису

предложения?

Рынок складской недвижимости, земли и 3-PL услуг.Прогноз на 2011 гг.

3

Заявленные девелоперами объемы ввода складскихпомещений на 2011 год

Источник: Knight Frank Research, 2010

Прочие53%

Продукты: ритейл,

дистрибьюторы,

производители32%

Логистические операторы

15%

Текущее состояние рынка складскойнедвижимости• С середины 2010 г. российский рынок складской недвижимости демонстрирует активный рост.

На рынок вернулся отложенный спрос.• Заявленные объемы строительства на 2011 г. невысоки, при этом девелоперы снова готовы

строить объекты в МО и регионах (часть площадей – спекулятивно, часть – под ключ).

Источник: Knight Frank Research, 2011

502

693763

136

76

139

195

85

71

0

200

400

600

800

1000

1200

2008 2009 2010

Москва Санкт-Петербург Регионы

Структура спроса на складские площади, Москва, 2010

5

Прогноз объемов ввода в эксплуатациюкачественных объектов МО в 2011 г.

По предварительным прогнозам прирост предложения в 2011 г. составит от 380 до 500 тыс. м2 , чтосравнимо с показателями 2010 г. (350 тыс.м2) и значительно ниже показателя 2009 г. (800 тыс. м2)

Источник: Knight Frank Research, 2011

0

200

400

600

800

1000

1200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 П

Тыс.м2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 П

Рост спроса на складские помещения в 2011 г.

• В настоящее время рядом компаний ведутся переговоры об аренде значительного объемаскладских площадей.

Источник: Knight Frank Research, 2011

117 141 126 11857

114

250 272

170 194

111

28927

72

15 22

12

14

2030

25

77

25

13

41 39

24

2225

18

23

95

61

0

50

100

150

200

250

300

350

400

I кв.2008

II кв.2008

III кв.2008

IVкв.

2008

I кв.2009

II кв.2009

III кв.2009

IVкв.

2009

I кв.2010

II кв.2010

III кв. IVкв.

Москва Санкт-Петербург Регионы

Прогноз среднего уровня вакантных площадей вМО на 2011 г.

• Во II полугодии 2010г. доля свободных помещений в складских комплексах Московскогорегиона существенно снизилась (%)

Источник: Knight Frank Research, 2011

0,0%2,5%5,0%7,5%

10,0%12,5%15,0%17,5%

I кв.2008

III кв.2008

I кв.2009

III кв.2009

I кв.2010

III кв.2010

I кв.2011П

III кв.2011П

класс A класс В

8

Прогноз коммерческих условий аренды и покупки складовв МО на 2011 г.

• Наметилась тенденция повышения арендных ставок – в 2011 г. ожидается рост запрашиваемыхставок на 5-7%.

Источник: Knight Frank Research, 2011

145

130

115

160

95

110

165

145

135

90

110

140

160

122120

130120

115

105100

95

90

70

90

110

130

150

170

I кв.2007

IIIкв.

2007

I кв.2008

IIIкв.

2008

I кв.2009

IIIкв.

2009

I кв.2010

IIIкв.

2010

I кв.2011

IIIкв.

2011

Класс А Класс B

Класс А (прогноз) Класс B (прогноз)

9

Прогноз на 2011: 3PL, земельные участки

Сохранение среднего размеразаявки 1-4 га

Увеличение числа сделок нарынке земли

Дальнейшее движениепродавцов навстречу клиенту: межевание, проектыпланировки

Стабилизация цен сохраняется

Сохранение активности в МО, низкая активность

Земельные участки 3PL

Уход с рынка более слабыхигроков

Повышение спроса на 3PL-услуги

Дальнейший рост стоимостиуслуг (на 5-10% в год)

Аренда складских площадейсо стороны 3PL-операторовпод новые клиентские заказы

10

Какие новые продукты стоит ожидать на рынкеиндустриальной и складской недвижимости в ближайшеевремя?

• Строительство под ключ, когда объект возводится поспецификации заказчика

• Строительство объектов под заказчика с гарантией ценовогокоридора по ставке аренды

11

Об авторе

Вячеслав Холопов

Директор

Департамент индустриальной и складскойнедвижимости, земли

ЗАО «Найт Фрэнк»

119992 Россия МоскваУл. Тимура Фрунзе, д. 11/2

Тел: +7 (495) 981 0000 (доб. 1221)Моб: +7(903) 969 3920

Viacheslav.Kholopov@ru.knightfrank.comhttp://www. knightfrank.ru