industria textil ultimos años
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Junio de 2010
Daniela Carrillo*
Instituto Nacional de Estadstica y Censos
Junio de 2010
*Las opiniones vertidas en este documento son
exclusivamente del autor y no reflejan la posicin oficial del
Instituto Nacional de Estadstica y Censos
Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin
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Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de 2010
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Introduccin
La actividad textil constituye una importante fuente
generadora de empleo, demanda mano de obra no
calificada y es adems una industria integrada que
requiere insumos de otros sectores como el agrcola,
ganadero, industria de plsticos, industria qumica, etc.
La industria textil contribuye al crecimiento del
sector manufacturero con un valioso aporte, las
exportaciones de artculos relacionados con esta
industria han presentado en los ltimos aos un
crecimiento significativo, sin embargo se enfrenta al
reto de competir dentro y fuera del pas con artculos
de origen externo en particular los de procedencia
china.
Mejorar la competitividad es el principal desafo
de la industria, hacerlo permitir ingresar y posicionarse
en mercados forneos, incentivar la produccin y por lo
tanto generar importantes plazas de empleo.
El presente anlisis utiliza informacin ofrecida por
el INEC y se complementa con datos relevantes de otras
fuentes con el fin de establecer la importancia del
sector en relacin a la economa nacional, a la industria
manufacturera, al comercio de bienes y servicios y
dentro del consumo de los hogares as como la
evolucin de indicadores de la industria que permitan
realizar un diagnstico del desempeo econmico del
sector.
1. La Industria textil dentro de la economa.
De acuerdo a la Clasificacin Internacional Uniforme
CIIU31, la fabricacin de productos textiles y prendas de
vestir forma parte de la industria manufacturera. Segn
las previsiones del Banco Central del Ecuador (BCE), en
2009 este sector aport con cerca de dos puntos
porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB),
contribucin que se ha mantenido similar desde la
dcada anterior.
1 Es la clasificacin internacional de referencia de las actividades productivas
Grfico 1. 1 Valor Agregado Bruto de la industria de fabricacin de productos textiles, prendas de vestir, fabricacin de cuero y
artculos de cuero a precios de 2000 Estructura porcentual
Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales
En relacin al valor agregado de la industria
manufacturera, el aporte del sector en 2009 fue del
13%, excluyendo la refinacin de petrleo es el segundo
ms importante despus de la industria de fabricacin
de alimentos y bebidas. Sin embargo est participacin
muestra una tendencia descendente en los ltimos diez
aos.
Tabla 1. 1 Estructura de la industria manufacturera en trminos reales. 2005 - 2009
Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales
En trminos absolutos, el valor agregado de la
industria de fabricacin textil, de prendas de vestir y
1,9%
13,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
19
93
19
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19
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2006
(p)
2007
(p)
2008
(p)
2009
(pre
v)
Participacin sobre PIB Participacin sobre Industria Manufacturera
Ramas de actividad CIIU CN \
Aos2005
2006
(sd)
2007
(p)
2008
(p)
2009
(prev)
Industrias manufactureras (excluye
refinacin de petroleo) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Carnes y pescado elaborado 32,8% 35,1% 35,3% 34,6% 35,7%
Fabricacin de productos textiles,
prendas de vestir 15,5% 14,6% 14,3% 13,5% 13,0%
Productos alimenticios diversos 10,8% 10,5% 10,8% 10,5% 10,8%
Produccin de madera y fabricacin de
productos de madera 9,9% 9,5% 9,4% 10,1% 9,5%
Fabricacin de productos qumicos,
caucho y plstico 7,3% 6,9% 6,7% 7,2% 7,2%
Fabricacin de otros productos
minerales no metlicos 6,4% 6,5% 6,4% 6,5% 6,5%
Papel y productos de papel 3,8% 3,7% 3,7% 3,9% 3,8%
Elaboracin de bebidas 3,1% 3,1% 3,3% 3,6% 3,7%
Elaboracin de azcar 3,9% 3,7% 3,6% 3,4% 3,4%
Fabricacin de maquinaria y equipo 2,8% 3,0% 3,1% 3,5% 3,2%
Cereales y panadera 3,3% 3,1% 2,9% 2,8% 2,7%
Elaboracin de productos de tabaco 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Industrias manufactureras n.c.p. 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
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Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de 2010
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artculos de cuero en 2009 fue de 443 millones de
dlares. Con excepcin de 2003, entre 2000 y 2008 la
industria increment anualmente su produccin (1,9%
en promedio), sin embargo las previsiones indican para
2009 un decrecimiento de dos puntos porcentuales en
relacin a 2008 (452 millones de dlares). Lo cual da
cuenta del impacto de la crisis mundial en el sector
textil.
Grfico 1. 2 Valor Agregado Bruto de la industria de fabricacin de productos textiles, prendas de vestir, fabricacin de cuero y
artculos de cuero a precios de 2000 Millones de dlares y tasa de variacin
Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales
En relacin al comercio exterior, la exportacin
de manufacturas de textiles ha tenido un crecimiento
significativo durante los ltimos tres aos (30,5% en
promedio). En 2009 el crecimiento de las exportaciones
textiles fue de 23,6% y su participacin dentro de las
exportaciones totales fue de 1,3%, dicha participacin
fue mayor a la registrada en 2008 en 0,5 puntos
porcentuales.
Grfico 1. 3 Exportaciones de manufacturas textiles (Captulos 50 al 63
2). Miles de dlares FOB y tasa de variacin. 2003 - 2009
Fuente: AITE, en base a las estadsticas del Banco Central del Ecuador
De acuerdo a informacin tomada de la
Asociacin de Industriales Textiles del Ecuador (AITE)3,
en 2009 los principales productos exportados fueron las
manufacturas (48,9%) y productos especiales (14,2%) y
los destinos ms importantes fueron Venezuela
(55,81%) y los pases miembros de la Comunidad Andina
(24,25%).
Grfico 1. 4 Exportaciones de textiles de acuerdo a tipo de producto. Participacin porcentual 2009.
Fuente: AITE, en base a las estadsticas del Banco Central del Ecuador
2 Incluye materias primas, hilados, tejidos, prendas de vestir, manufacturas y productos especiales 3 Informacin condensada por el departamento tcnico de la AITE en base a las estadsticas del Banco Central del Ecuador.
443,0
-2,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
300,0
320,0
340,0
360,0
380,0
400,0
420,0
440,0
19
93
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2003
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(p
)
20
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)
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)
2009
(pre
v)
Millones de dlares de 2000 Tasa de variacin
179.261
23,6%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
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40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Miles de dlares Tasas de variacin
7%
5%
13%
12%
49%
14%
Materias Primas
Hilados
Tejidos
Prendas de vestir
Manufacturas
Productos Especiales
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Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de 2010
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Por su parte en 2009 las importaciones de
textiles registran una cada de 25,12%, lo cual pone
freno al continuo incremento registrado en el periodo
2003 2008, donde las importaciones crecieron a una
tasa promedio anual de 17,39%, superando en 2008 a
las exportaciones en cuatro veces.
Grfico 1. 5 Importaciones de manufacturas textiles Miles de dlares FOB y tasa de variacin
Fuente: AITE, en base a las estadsticas del Banco Central del Ecuador
La aplicacin de salvaguardias a las
importaciones implantadas en 2009, reflejan la
disminucin de importaciones antes mencionada. En
relacin al 2008 la importacin de prendas de vestir,
materias primas, manufacturas e hilados mostraron una
considerable reduccin (Grfico 1.5).
Grfico 1. 6 Tasa de variacin anual de las importaciones de textiles segn tipo de producto. 2009
Fuente: AITE, en base a las estadsticas del Banco Central del Ecuador
En 2009 la importacin de tejidos fue la de
mayor representatividad (33,82%), seguida por la de
prendas de vestir, cuya participacin baj de 35,41% en
2008 a 16,32% en 2009.
Los bloques econmicos ms importantes de
origen de las importaciones fueron la Comunidad
Andina (40,38%) y Asia (28,82%). Es importante
destacar la disminucin de importaciones provenientes
de China cuya variacin en relacin al 2008 fue de -
48,2%.
A pesar del incremento registrado en las
exportaciones textiles y la reduccin de las
importaciones en 2009, el saldo de la balanza comercial
se ha mantenido negativo. Si bien las medidas
adoptadas por el gobierno en defensa de la produccin
nacional consiguieron mejorar la situacin de la balanza
comercial, el sector sigue enfrentndose a la
competencia de productos importados y a nivel
internacional tiene el reto de disputar nuevos
mercados, lo cual exige productos ms competitivos.
Grfico 1. 7 Saldo de la Balanza Comercial del sector textil. Miles de dlares FOB
Fuente: AITE, en base a las estadsticas del Banco Central del Ecuador
415.008
-25,12%-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Miles de dlares FOB Tasa de variacin
-24,1%
-10,1%
11,3%
-65,7%
-11,0%
17,3%
Materias Primas
Hilados Tejidos Prendas de vestir
Manufacturas Productos Especiales
-235.747
-450.000
-400.000
-350.000
-300.000
-250.000
-200.000
-150.000
-100.000
-50.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de 2010
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2. Desempeo econmico del sector textil
2.1. Industria textil
De los resultados de la Encuesta de Manufactura y
Minera se desprende que en 2007 la produccin total
de la industria dedicada a la fabricacin de productos
textiles, prendas de vestir y artculos de cuero4
represent el 3,5% de la produccin manufacturera
total. Sin embargo, en promedio en el mismo ao el
producto por empresa de este sector fue de 3,28
millones de dlares, uno de los ms bajos de la industria
manufacturera.
Al interior de la industria textil, el sector de mayor
aporte es el de hilatura, tejedura y acabado de
productos textiles, ste subsector concentra el 35% de
la produccin del sector.
Grfico 2. 1 Produccin de la industria de fabricacin de productos textiles, prendas de vestir y artculos de cuero segn sus
componentes Estructura porcentual 2007
Fuente: INEC, Encuesta de Manufactura y Minera 2007
El 83,7% de la produccin de la industria textil
corresponde a las grandes empresas5 las cuales
representan el 79,9% de las manufacturas del sector. A
diferencia de otras industrias donde gran parte de la
produccin se concentra en manos de pocas empresas,
en este sector se evidencia lo contrario reflejndose
4 Divisiones CIIU 17,18 y 19
5 Se ha considerado la estructura de la CAN para clasificar a las empresas. De a cuerdo
al personal ocupado las empresas pequeas constituyen aquellas con 10 a 49 ocupados, se consideran medianas a las de 50 a 199 ocupados y grandes a aquellas de ms de 200 ocupados.
cierto nivel de competencia. Es evidente que la
produccin promedio en 2007 de las empresas grandes
es mayor que las medianas y pequeas, sin embargo la
diferencia no es grande (Tabla 2.1).
Tabla 2. 1 Produccin promedio y estructura porcentual de la produccin total segn tamao del establecimiento. 2007
Fuente: INEC, Encuesta de Manufactura y Minera 2007
El 66% de la produccin de la industria es
explicado por el consumo intermedio6 siendo la compra
de materias primas y materiales auxiliares el principal
componente (70%).
El consumo intermedio de la industria textil
representa el 4% de la industria manufacturera,
mientras que el valor agregado constituye el 2,8%.
2.2. Comercio textil
Los ingresos del sector textil no se deben solo a las
actividades productivas sino tambin a las actividades
relacionadas al comercio. De acuerdo a los resultados
de la Encuesta Anual de Comercio Interno de 20077, la
comercializacin de productos textiles y prendas de
vestir representa el 2,3% de la produccin total de las
actividades comerciales. De las ventas generadas por el
sector textil, la comercializacin al por menor de
artculos textiles y prendas de vestir es la de mayor
participacin (82%).
6 Son los insumos que se utilizan para producir otros bienes y servicios.
7 La Encuesta cubre las Divisiones: 50, 51 y 52 de la Seccin G, Comercio al por Mayor,
Comercio al por Menor; Reparacin de Vehculos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales; Enseres Domsticos, de acuerdo con la clasificacin ampliada de las actividades econmicas de la CIIU-TERCERA REVISION. El universo de investigacin est constituido por los establecimientos que, a la fecha de la enumeracin, tenan 10 o ms personas ocupadas.
35,0%
27,0%
15,1%
10,2%
9,6%
3,0% 0,1%
HILATURA, TEJEDURA Y ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACIN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL
FABRICACIN DE CALZADO
FABRICACIN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P.
FABRICACIN DE TEJIDOS Y ARTCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE TALABARTERA, GUARNICIONERA Y CALZADOADOBO Y TEIDO DE PIELES, FABRICACIN DE ARTCULOS DE PIEL
Tamao de
la empresa
Produccin
promedio por
empresa
Participacin
sobre total de
empresas
investigadas
Participacin
sobre la
produccin
total
Pequea $ 28.585,12 6,3% 5,5%
Mediana $ 25.298,59 13,9% 10,8%
Grande $ 34.092,85 79,9% 83,7%
Total $ 32.529,25 100,0% 100,0%
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Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de 2010
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En las actividades de comercializacin de este
sector, el valor agregado y el consumo intermedio
intervienen en el proceso de produccin en partes
iguales (50% cada uno).
2.3. ndice de nivel de actividad econmica8
En enero de 2010, el desempeo econmico
medido a travs del ndice de nivel de actividad
registrada (INA-R) muestra, en las actividades
relacionadas a la fabricacin de productos textiles y la
elaboracin de prendas de vestir, niveles superiores al
ndice general (105,32) y al ndice de la industria
manufacturera (104,21), lo cual indica un buen
desempeo de las ventas del sector textil.
Grfico 2. 2 ndice de nivel de actividad registrada Enero 2007 Enero 2010
Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial
Con excepcin de la industria de fabricacin de
prendas de vestir, adobo y teido de pieles, el resto de
industrias del sector textil presentan una variacin
mensual del INA-R negativa en enero de 2010. La
variacin anual por su parte es positiva en todas las
industrias que componen el sector textil.
La industria de fabricacin de productos textiles
muestra un comportamiento bastante inestable tanto
8 Indica el desempeo econmico fiscal mensual de los sectores productivos, medido en
base al comportamiento de las ventas corrientes para un mes calendario, comparadas con las del mismo mes pero del periodo base. Toma como fuente las ventas registradas mensualmente por el SRI de los contribuyentes especiales. El ltimo dato disponible corresponde al mes de enero de 2009.
de la variacin mensual como anual del ndice. A partir
de enero de 2007, la mayor variacin mensual se
registra en enero de 2008 (27,16%) y en septiembre de
2009 (33,68%) la mayor variacin anual. Mientras que
las cadas mensual y anual ms importantes son las de
mayo de 2008 (-23,57%) y septiembre de 2008 (-
15,99%).
Grfico 2. 3 Variaciones porcentuales del INA-R de la industria dedicada a la fabricacin de productos textiles 2007-2010
Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial
La industria dedicada a la fabricacin de
prendas de vestir, adobo y teido de pieles en enero de
2010 registra variaciones mensuales y anuales positivas.
Se aprecia en 2008 un descenso paulatino de la tasa de
crecimiento anual del indicador, alcanzando en
noviembre del mismo ao el valor ms bajo del periodo
2007-2010, sin embargo, en 2009 se registra una
recuperacin consiguiendo a inicios de 2010 un valor
positivo. Dicha recuperacin podra atribuirse al
incremento arancelario decretado por el Gobierno a
ciertos artculos del sector textil a inicios de 2009, lo
cual habra generado estmulo y dinamismo en el
desempeo de las ventas de las industrias nacionales.
107,29115,31
99,89
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
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-07
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-10
FABRICACIN DE PRODUCTOS TEXTILES.
FABRICACIN DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEIDO DE PIELES.
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE TALABARTERA, GUARNICIONERA Y CALZADO.
-9,70%
6,39%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
en
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0
Mensual Anual
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Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de 2010
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Grfico 2. 4 Variaciones porcentuales del INA-R de la industria dedicada a la fabricacin de prendas de vestir 2007-2010
Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial
En relacin a la industria de curtido, adobo y
fabricacin de artculos de cuero, se puede apreciar un
descenso de la tasa anual de variacin del INA-R a partir
de diciembre de 2007, mostrndose negativa hasta
octubre de 2008. Lo anterior coincide con el periodo de
crisis econmica y los rezagos que la misma dej en la
los sectores productivos.
Grfico 2. 5 Variaciones porcentuales del INA-R de la industria dedicada al curtido, adobo de cueros, fabricacin de maletas,
bolsos de mano, artculos de talabartera, guarnicionera y calzado 2007-2010
Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial
2.4. ndice de Volumen Industrial (IVI)9
En diciembre de 2009, de las tres industrias
relacionadas al sector textil, la dedicada a la fabricacin
de prendas de vestir, adobo y teido de pieles muestra
el mayor ndice de volumen industrial (IVI)10. Las dos
industrias restantes registran un ndice inferior incluso
al IVI de todo el sector manufacturero (145,38). La
tendencia de este indicador se muestra estable en las
tres industrias que componen el sector textil, con
excepcin de ciertas variaciones bruscas en la industria
de fabricacin de prendas de vestir, se evidencia
claramente una disminucin del ndice a partir de enero
de 2008 y una recuperacin del mismo en diciembre del
mismo ao.
Grfico 2. 6 ndice de volumen industrial (IVI) Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial
Al comparar el IVI de la industria dedicada a la
fabricacin de productos textiles del ltimo ao con dos
aos anteriores, se aprecia que durante 2009 el ndice
mostr niveles inferiores al 2008, lo cual demuestra que
no existe una mejora significativa en el volumen de
produccin de artculos textiles.
9 La informacin presentada ha sido tomada en el mes de Marzo de 2010, cualquier
variacin con respecto a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009 se debe a que los ndices de los ltimos tres meses siempre estn considerados como provisionales. 10
El IVI investiga una muestra conformada por el 20% de los establecimientos seleccionados del Directorio 2001 de la Encuesta Anual de Manufactura. Se toma informacin de las ventas e inventarios inicial y final de los productos terminados. El ltimo dato disponible corresponde al mes de diciembre de 2009.
8,34%8,61%
-60,00%
-40,00%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
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Mensual Anual
-18,89%
70,56%
-100,00%
-50,00%
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
250,00%
300,00%
350,00%
400,00%
en
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en
e-1
0
Mensual Anual
110,55
180,88
137,84
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
en
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FABRICACIN DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACIN DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS, FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE TALABARTERA Y GUARNICIONERA y CALZADO
-
Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de 2010
Pgina 8
Grfico 2. 7 ndice de volumen industrial - Fabricacin de productos textiles. 2007 - 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial
En la industria de fabricacin de prendas de
vestir, se presenta una situacin similar. En 2009 el IVI
slo supera al de periodos anteriores en julio y octubre,
en el resto de meses se mantiene igual o inferior al
ndice de aos atrs. Es importante destacar la
estacionalidad que presenta el indicador en el mes de
diciembre, donde la produccin aumenta
considerablemente cada ao, lo cual tiene su
explicacin en el incremento de demanda de estos
artculos en sta poca del ao.
Grfico 2. 8 ndice de volumen industrial - Fabricacin de prendas de vestir, adobo y teido de pieles. 2007 - 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial
El panorama no es diferente en la industria de
curtido y adobo de cueros y de fabricacin de maletas,
bolsos de mano, artculos de talabartera y
guarnicionera. En 2009, el IVI no muestra ser superior
al resto de aos, es evidente que este sector
experiment poco dinamismo en trminos de volumen
de produccin.
Grfico 2. 9 ndice de volumen industrial Curtido y adobo de cueros, fabricacin de maletas, bolsos de mano, artculos de
talabartera y calzado. 2007 - 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial
La variacin anual del IVI corrobora lo antes
mencionado, con excepcin de ciertos picos de la tasa
de variacin en la industria de fabricacin de prendas
de vestir, las industrias del sector presentan en 2009
fluctuaciones negativas del indicador en relacin al ao
que le precede.
Grfico 2. 10 Variacin porcentual anual del IVI de las industrias que componen el sector textil 2007 - 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2007 94 102 114 108 116 108 117 128 121 127 122 111
2008 100 111 122 127 122 123 135 134 137 134 110 113
2009 92 100 123 114 107 112 120 114 125 129 113 111
80
90
100
110
120
130
140
150
IVI
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2007 94 109 115 110 109 116 113 116 126 118 139 177
2008 71 94 96 109 102 105 82 92 111 88 88 220
2009 66 112 111 88 106 90 133 86 126 128 105 181
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
IVI
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2007 119 113 142 123 155 142 155 145 132 139 138 139
2008 159 145 164 150 136 122 138 133 138 140 134 130
2009 139 140 149 135 129 133 139 135 130 131 104 138
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
IVI
-2,44%-17,73%
5,73%
-60,00%-40,00%-20,00%
0,00%20,00%40,00%60,00%80,00%
100,00%
en
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FABRICACIN DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACIN DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS, FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE TALABARTERA, GUARNICIONERA y CALZADO
-
Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de 2010
Pgina 9
3. El empleo en el sector textil
3.1. Personal Ocupado y Remuneraciones
3.1.1. Industria textil
La industria textil es una importante fuente
generadora de empleo, en 2007 el 11,5% del personal
ocupado en la industria manufacturera fue parte de
este sector, siendo la fabricacin de prendas de vestir la
que capt ms mano de obra.
Grfico 3. 1 Personal ocupado en la industria de fabricacin de productos textiles, prendas de vestir y artculos de cuero.
Estructura porcentual 2007
Fuente: INEC, Encuesta de Manufactura y Minera
El 77,93% del personal ocupado en la industria textil
son obreros de los cuales el 57,1% son hombres. Es
importante destacar la participacin del sexo femenino
en la industria dedicada a la fabricacin de prendas de
vestir, adobo y teido de pieles; donde el 74,76% de
obreros son mujeres.
En relacin a las remuneraciones, las pagadas al
personal ocupado en la industria textil representan el
7,48% de las remuneraciones de toda la industria
manufacturera, sin embargo tiene uno de los promedios
de remuneraciones anuales por trabajador ms bajos
($5.971).
Las remuneraciones pagadas en la industria
dedicada a la fabricacin de prendas de vestir y la
industria de hilatura, tejedura y acabado de productos
textiles son las que mayor aporte tienen en relacin al
valor pagado por remuneraciones de toda la industria
textil. Sin embargo, en trminos relativos (pago en
remuneracin / nmero de empleados) el promedio
anual es similar en todo el sector.
Grfico 3. 2 Remuneraciones pagadas en la industria de fabricacin de productos textiles, prendas de vestir y artculos de cuero.
Distribucin porcentual de acuerdo a las industrias que la componen - 2007
Fuente: INEC, Encuesta de Manufactura y Minera
3.1.2. Comercio textil
Segn los resultados de la Encuesta Anual de
Comercio Interno, en 2007 el personal ocupado en el
sector dedicado a la comercializacin de productos
textiles representa el 4,9% de todo el personal
empleado en las actividades comerciales. Dentro del
comercio textil la venta al por menor de estos artculos
alberga casi a la totalidad del personal empleado en
este sector (87,34%).
En la actividad de comercializacin de
productos textiles el 99,20% del personal son
empleados, de los cuales el 64,81% son mujeres.
Las remuneraciones pagadas en la actividad del
comercio textil corresponden al 2,65% de las
remuneraciones de todas las actividades comerciales,
siendo las de la venta al por menor las de mayor
25%
41%
13%
10%
8%
3% 0%HILATURA, TEJEDURA Y ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACIN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL
FABRICACIN DE CALZADO
FABRICACIN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P.
FABRICACIN DE TEJIDOS Y ARTCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE TALABARTERA, GUARNICIONERA Y CALZADO
ADOBO Y TEIDO DE PIELES, FABRICACIN DE ARTCULOS DE PIEL
32%
34%
14%
9%
8%
3% 0% HILATURA, TEJEDURA Y ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACIN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL
FABRICACIN DE CALZADO
FABRICACIN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P.
FABRICACIN DE TEJIDOS Y ARTCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE TALABARTERA, GUARNICIONERA Y CALZADOADOBO Y TEIDO DE PIELES, FABRICACIN DE ARTCULOS DE PIEL
-
Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de 2010
Pgina 10
participacin (81,51%), sin embargo la remuneracin
promedio pagada es una de las ms bajas, es inferior al
promedio de las actividades comerciales en ms del
50%.
Grfico 3. 3 Remuneracin promedio por trabajador - 2007
Fuente: INEC, Encuesta Anual de Comercio Interno - 2007
3.2. ndices de Empleo, Remuneraciones y Horas
Trabajadas - IER11
3.2.1. ndice de Empleo12
En diciembre de 2009, la industria dedicada al
curtido, adobo y fabricacin de artculos de cuero
registra el mayor ndice de personal ocupado dentro de
las industrias relacionadas con el sector textil,
superando incluso al ndice de toda la industria
manufacturera. Sin embargo ninguna de ellas supera al
ndice general (150,46).
11
Mide la evolucin del empleo y de las remuneraciones de la mano de obra utilizada en los establecimientos econmicos que constan en la muestra y pertenecen a los sectores de: Minera, Industrias Manufactureras, Comercio Interno, Restaurantes, Hoteles y Servicios. La unidad de investigacin es el establecimiento y la base de clculo del ndice es el primer trimestre del ao 2003. El ltimo dato disponible corresponde al mes de diciembre de 2009. 12
La informacin presentada ha sido tomada en el mes de Marzo de 2010, cualquier variacin con respecto a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009 se debe a que los ndices de los ltimos tres meses siempre estn considerados como provisionales.
Grfico 3. 4 ndice de empleo Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la produccin industrial
Al analizar la desagregacin del ndice de
empleo a tres dgitos de la CIIU, la industria de
fabricacin de calzado es la que presenta el mejor
indicador (147,86) y la de hilatura, tejedura y acabado
de productos textiles tiene uno de los ms bajos
(106,38).
La industria que presenta el mayor ndice de
empleo (curtido, adobo y fabricacin de artculos de
cuero) es la nica que registra una variacin mensual
positiva en diciembre de 2009. Sin embargo a partir de
julio de 2009 se evidencia una desaceleracin de su tasa
de crecimiento. Por su parte la industria de fabricacin
de prendas de vestir muestra una tendencia muy
variable, mientras que la de fabricacin de productos
textiles es la ms estable.
ActividadRemuneracin
promedio anual
Remuneracin
promedio
mensual
Actividades comerciales 10220,66 851,72
Venta al por mayor de productos
textiles, prendas de vestir y
artculos de cuero
8149,87 679,16
Venta al por menor de productos
textiles, prendas de vestir y
artculos de cuero
5206,75 433,90
131,94
102,98
119,49
146,05
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
en
e-0
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7o
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INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE TALABARTERA Y GUARNICIONERA
-
Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de 2010
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Grfico 3. 5 Variacin porcentual mensual del ndice de empleo. Fabricacin de productos textiles, prendas de vestir y artculos de
cuero. Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la produccin industrial
La nica industria que presenta una variacin
anual negativa del ndice de empleo es la de fabricacin
de productos textiles. La industria dedicada al adobo,
curtido y fabricacin de productos de cuero ha
registrado desde abril de 2009 variaciones positivas del
indicador y una tendencia creciente del mismo. Por su
parte, la industria de fabricacin de prendas de vestir ha
mejorado su indicador a partir de la misma fecha pero
muestra una tendencia ms inestable.
Grfico 3. 6 Variacin porcentual anual del ndice de empleo. Fabricacin de productos textiles, prendas de vestir y artculos de
cuero. Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la produccin industrial
3.2.2. ndice de horas trabajadas
Dentro de las industrias que forman parte del
sector textil, la de curtido, adobo y fabricacin de
artculos de cuero presenta el mayor ndice de horas
trabajadas, lo cual guarda relacin con su ndice de
personal ocupado. Por otro lado, la industria de
fabricacin de prendas de vestir, adobo y teido de
pieles registra el menor ndice y muestra una tendencia
decreciente del mismo.
Grfico 3. 7 ndice de horas trabajadas. Fabricacin de productos textiles, prendas de vestir y artculos de cuero.
Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la produccin industrial
Al igual que en el ndice de personal ocupado, al
desagregar las actividades a tres dgitos de la CIIU, la
industria de fabricacin de calzado es la que sobresale.
La variacin mensual del ndice de horas
trabajadas muestra una tendencia muy variable y en
diciembre de 2009 las tres industrias que componen el
sector presentan una variacin negativa, especialmente
la industria dedicada a la fabricacin de prendas de
vestir, la cual registra un descenso del ndice a partir de
noviembre de 2009.
-0,39%
-3,41%
1,05%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
en
e-0
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FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE TALABARTERA Y GUARNICIONERA
-0,16
8,76
20,10
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
en
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7fe
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7m
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FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE TALABARTERA Y GUARNICIONERA
138,79
108,4297,96
152,31
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
en
e-0
7fe
b-0
7m
ar-0
7ab
r-0
7m
ay-0
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n-0
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-07
en
e-0
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en
e-0
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INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE TALABARTERA Y GUARNICIONERA
-
Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de 2010
Pgina 12
Grfico 3. 8 Variacin porcentual mensual del ndice de horas trabajadas. Fabricacin de productos textiles, prendas de vestir y
artculos de cuero. Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la produccin industrial
La variacin anual tambin sigue un
comportamiento inestable, con picos y cadas sbitas de
un mes a otro. Sin embargo se puede evidenciar en los
ltimos meses de 2009 una tendencia creciente del
ndice de la industria de fabricacin de productos
textiles y una disminucin del ndice de la industria de
fabricacin de prendas de vestir, adobo y teido de
pieles.
Grfico 3. 9 Variacin porcentual anual del ndice de horas trabajadas. Fabricacin de productos textiles, prendas de vestir y
artculos de cuero. Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la produccin industrial
3.2.3. ndice de remuneraciones
En diciembre de 2009 el ndice de
remuneraciones en las tres industrias del sector textil es
inferior al ndice de las industrias manufactureras
(204,31) y al ndice general (232,09). La industria con
mayor ndice es la de curtido, adobo y fabricacin de
artculos de cuero.
Grfico 3. 10 ndice de remuneraciones. Fabricacin de productos textiles, prendas de vestir y artculos de cuero.
Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la produccin industrial
La variacin mensual del ndice de
remuneraciones durante 2009 ha mantenido una
tendencia estable, sin embargo en los primeros meses
de 2008 se pueden apreciar variaciones bruscas,
especialmente en la industria dedicada a la fabricacin
de prendas de vestir, adobo y teido de pieles. En
diciembre de 2009, la industria antes mencionada fue la
nica que registr una variacin negativa del ndice con
respecto al mes anterior.
Grfico 3. 11 Variacin porcentual mensual del ndice de remuneraciones. Fabricacin de productos textiles, prendas de
vestir y artculos de cuero. Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la produccin industrial
-0,48%
-18,08%
-0,71%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
en
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FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE TALABARTERA Y GUARNICIONERA
1,09%
-14,36%
16,64%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
en
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FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE TALABARTERA Y GUARNICIONERA
175,62183,55190,06
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
220,00
240,00
260,00
en
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FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE TALABARTERA Y GUARNICIONERA
3,37%
-3,82%1,70%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
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30,00%
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en
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FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE TALABARTERA Y GUARNICIONERA
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Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de 2010
Pgina 13
En relacin a la variacin anual del ndice de
remuneraciones, la industria de fabricacin de prendas
de vestir, adobo y teido de pieles registra a partir de
mayo de 2009 una tendencia decreciente, alcanzando
en diciembre del mismo ao una variacin negativa. La
industria de fabricacin de productos textiles por su
parte muestra una recuperacin en los dos ltimos
meses de 2009, despus de haber pasado por una
desaceleracin de la tasa de crecimiento en meses
anteriores. Por ltimo, la industria de curtido, adobo y
fabricacin de artculos de cuero muestra una tendencia
creciente a partir de junio de 2009, y en diciembre es la
que registra la mayor tasa de variacin.
Grfico 3. 12 Variacin porcentual anual del ndice de horas trabajadas. Fabricacin de productos textiles, prendas de vestir y
artculos de cuero. Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la produccin industrial
4. El consumo de bienes y servicios relacionados al
sector
De acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida
Quinta Ronda (ECV); a nivel nacional el gasto mensual
en prendas de vestir y calzado represent el 4,76% del
gasto de consumo de los hogares. Este rubro ocupa el
sptimo lugar en importancia dentro de una canasta
compuesta por 12 categoras de consumo. La
participacin del gasto en prendas de vestir y calzado
no muestra diferencias significativas entre los hogares
del rea urbana y rural. En las zonas urbanas el gasto
representa el 4,83% del gasto total de consumo,
mientras que en el sector rural es el 4,48%.
Grfico 4. 1Estructura del gasto mensual de los hogares a nivel nacional. 2005 - 2006
Fuente: INEC, ECV Quinta Ronda 2005-2006
Al no ser un bien de primera necesidad, el gasto
en prendas de vestir y calzado tiene una participacin
marginal dentro del consumo mensual de los hogares,
sin embargo ms del 50% de los hogares a nivel
nacional si realizan este tipo de gasto de manera
trimestral, destinando en promedio 75 dlares por
concepto de prendas de vestir (excluyendo uniformes
escolares) y 36 en calzado. Es evidente la preferencia de
los hogares por adquirir artculos confeccionados en
lugar de mandarlos a elaborar.
Grfico 4. 2 Hogares que gastaron en artculos relacionados al sector textil en el ltimo trimestre, mediana y promedio de gasto.
2005 2006.
Fuente: INEC, ECV Quinta Ronda 2005-2006
8,85%
-7,51%
15,44%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
en
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FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE TALABARTERA Y GUARNICIONERA
28%
2%
5%
16%5%
5%
13%
3%
4%
3%
10%
6%
Alimentos y bebidas no alcohlicasBebidas alcohlicas, tabaco y estupefacientesPrendas de vestir y calzadoAlojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustiblesMuebles, artculos para el hogarSaludTransporteComunicacionesRecreacin y cultraEducacinRestaurantes y hotelesBienes y servicios diversos
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Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de 2010
Pgina 14
5. Conclusiones
En general el sector no muestra un escenario
alentador en trminos de valor agregado, para 2009 las
previsiones del Banco Central del Ecuador indican un
descenso del mismo y su participacin dentro de la
industria manufacturera muestra una tendencia
decreciente.
A pesar de registrarse un incremento de
exportaciones y un considerable descenso de
importaciones, la balanza comercial contina siendo
negativa, lo cual pone en evidencia la necesidad de
adoptar estrategias de competencia dentro y fuera del
pas que posicionen la industria nacional e incentiven su
produccin.
A pesar de registrar un incremento en el ndice de
actividad econmica (construido a partir de las ventas),
no existe una mejora en el volumen de produccin,
pues en relacin a los tres ltimos aos el ndice de
volumen industrial no muestra ser superior. En general
en 2008 existe un descenso de los ndices de
desempeo econmico.
La fabricacin de prendas de vestir es la industria de
mayor dinamismo del sector, alberga un gran nmero
de personal ocupado del cual la mayora son mujeres y
despus de la industria de hilatura, tejedura y acabado
de productos textiles tiene el mayor aporte en
produccin.
El sector de mejor desempeo en relacin a los
ndices de empleo es el relacionado al curtido, adobo y
fabricacin de productos de cuero, sin embargo en
relacin al ndice de remuneraciones las tres industrias
presentan niveles inferiores al ndice manufacturero.
En lo concerniente al consumo de artculos
relacionados al sector, ms del 50% de los hogares
realizan gastos en prendas de vestir y calzado de
manera trimestral, sin embargo la participacin del
gasto mensual dentro del gasto total de consumo es
marginal.
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