Содержание

Перспективы развития торгового и экспортного финансирования

Andreas Steinborn – OOO Ойлер Гермес Кредит Менеджмент

21.04.2010

Содержание

1 Группа Euler Hermes

2 страхование торговых кредитов

1. Группа Euler Hermes

• Консолидированный оборот за 2009 год - 2,086 млрд. евро

• Net income: +19 Mio €

• 57.000 клиентов по всему миру

• Застраховано сделок на 800 млрд. евро по всему миру

• Представительства в 53 странах

• 6.182 сотрудников по всему миру

• мандат ФРГ - подготовка государственных экспортных гарантий совместно с PWC

……

• Мониторинг кредитных рисков ведется по

40 млн. компаний

• 25.000 запросов на предоставление

кредитных лимитов в день

• В среднем 82% запросов

обрабатывается

в течение 48 часов

• Мировой лидер кредитного страхования

• Доля рынка 36%

Основные показатели Euler Hermes 2009г.


Кредитное страхование надежно защищает торговые сделки локально и по всему миру


Présence d’Euler Hermes

Присутствие Euler Hermes на мировых рынках


Euler Hermes в России


* Not an ICISA member

CESCE 2.74%

Доля мирового рынка участников ICISA

Atradius 21.36%

Euler Hermes 35.65%

Others 4.82%

Coface 19.64%

Atradius + CyC = 30.14%

Credito y Caucion 8.78%

AIG* 2.59%Mapfre 2.45% QBE 1.97%

Общий объем рынка: € 4,608 млрд. – источник: ICISA, Euler Hermes – янв. 2008

CESCE 2.74%

Содержание

1 Группа Euler Hermes

2 Страхование торговых кредитов

2. Страхование торговых кредитов

Возникновение риска торговых кредитов

Поставка товаров / услуг с отсрочкой платежа

Поставщик Покупатель

Торговый кредит /

Дебиторская задолженность


Риск торговых кредитов – страхование торговых рисков


???Неплатёже- способность

Страхователь/ Поставщик Покупатель

11

актив пассив

Структура бухгалтерского баланса компаний

внеоборотные активы

- основные средства

- прочие внеоборотные активы

28 %

32 %

оборотные активы

- запасы

- дебиторская задолженность

9 %

19 %

- прочие оборотные активы 12 %

обязательства

- займы и кредиты

- задолженность поставщикам

- прочие кредиторы

капитал и резервы

Расчет основан на данных Росстата 2007г., http://www.gks.ru.


http://www.gks.ru/

http://www.gks.ru/

http://www.gks.ru/

http://www.gks.ru/

http://www.gks.ru/

http://www.gks.ru/

Источник: Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru/

Дебиторская задолженность (млрд. руб.)


Развитие дебиторской задолженности в России

Источник: Росстат, http://www.gks.ru

02000400060008000

10000120001400016000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность


Предъявление требований

Другие инструменты

Задолженность:учет и контроль

Кредитное

страхование

Обеспечение требований

Договорная документация

Проверкапартнеров,

дальнейшийконтроль

Эффективное управление

задолженностью

Аккредитив

Задаток / удержание

Банковская гарантия

Поручительство

Доверительные способы

Залог

Сохранение права

собственности

Способы обеспеченияисполнения

обязательств



Время

Время

Время

Время

Дебиторская

задолженность

Для локальных и экспортных поставок

Страховая

компанияПоставщик

Кредитное страхование

дебиторский портфель

Кредитное страхование подразумевает переход риска неплатежа и банкротства покупателя к страховой компании

Товарные кредиты

(отсрочка платежа)

Цена

Покупатель1



Покупатель н

Кредитный лимит

Цена

Цена

Цена


Анализ информации

Сбор информации

Этап 1

Присвоение «Рейтинга»

Установление кредитного лимита

Этап 2 Этап 3 Этап 4

База данных> 40млн.

компаний

РейтингРейтинг Кредитный Кредитный лимитлимит

Euler Hermes использует единую информационную систему – IRP. Это уникальная, постоянно обновляющаяся база данных, дающая возможность финансовым аналитикам Euler Hermes использовать информацию о кредитоспособности компаний во всем мире.

Отслеживание кредито-способности компаний

Этап 5

МониторингМониторинг


Компании, испытывающие финансовые затруднения

Компания со стабильным финансовым положением

Компания со средними финансовыми показателями

Компания с финансовыми показателями ниже среднего

Нестабильные компании

Компании с высокой вероятностью неплатежа в последующие 12 месяцев

2

3

1

Компания с устойчивым финансовым положением

Крупная национальная или транснациональная корпорация с очень устойчивым финансовым положением (Стабильный участник рынка)

Крупная национальная или транснациональная корпорация с очень устойчивым финансовым положением (Лидер рынка)

Несостоятельные компании

4

5

6

7

8

9

10

Рейтинговая система Euler Hermes


- Сбор информации- Анализ рисков- Оценка

Риск бизнес модель Euler Hermes на примере импортных сделок

Покупатель Страна Б

Euler Hermesстрана Б

Доставка / оплата

Запрос кредитного лимитаподразделение

Euler Hermesстрана А

ПоставщикСтрана А

Рекомендации по кредитному лимиту для окончательного принятия решения

местным подразделением Euler Hermes

Запрос/ответкредитного лимита

Единая система оценки кредитных рисков во всем мире- использование всеми офисами Euler Hermes общей методологии (модели оценки риска) и

единой уникальной IT системы: единый подход и стандарты качества предоставляемых услуг

Максимальная приближенность к риску

- присутствие Euler Hermes в различных регионах: знание местных рынков и специфики- оценку финансового состояния и рассмотрение кредитного запроса проводит офис Euler

Hermes, максимально приближенный к местонахождению компании-покупателя - общая информационная база (более 40 млн. компаний), доступ – у всех офисов Euler

Hermes - тесное взаимодействие офисов Euler Hermes: оперативность и эффективность в принятии

решений

Стандарты качества Euler Hermes, например: - 82% решений по запрашиваемым кредитным лимитам предоставляется в течение

48 часов- Оценка кредитных лимитов зависит от суммы запроса

Постоянный мониторинг рисков- систематическое обновление финансовой отчетности

- Отслеживание исполнения платежных обязательств- Анализ негативной информации



Риск торговых кредитов – страхование торговых рисков


???Неплатёже- способность

Страхователь/ Поставщик Покупатель

Страховщик проверяет, мониторит, своевременно информирует

взыскивает и выплачивает страховое возмещение

Желаем Вам успехов!

ООО «Ойлер Гермес Кредит Менеджмент»

Андреас Штайнборн, Генеральный директор

Тел: +7 495 649 80 08

Email: [email protected]

Web: www.eulerhermes.ru

119049, г. Москва, Крымский Вал, д. 3, стр. 2.

Содержание

Documents