2do semestre 2006

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?

FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.1

2do semestre 20062do semestre 2006

Información comparativa con estudios anterioresInformación comparativa con estudios anteriores

http://www.afamjal.com.mx/




ÍndiceÍndiceIntroducción 3Estudio 4Entorno y Perspectivas Económicas 15Producción 20Tecnología 30Ventas 34Costos 38Inversión 41Recursos Humanos 46Capacitación 56Apoyos 61Comercio Exterior 65




DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO (AFAMJAL) SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE CUYUNTURA, QUE INCLUYE A INDUSTRIALES MUEBLEROS DEL ESTADO DE JALISCO PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE MUEBLEROS DE JALISCO (AFAMJAL), A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA DE JALISCO (CIMEJAL), A LA CÁMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (CAREINTRA), Y A LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLÁN (AFAMO), CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A ESTE SECTOR LA INFORMACCIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA.

EL PRESENTE ESTUDIO DE COYUNTURA, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,098 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95%, CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN +/-5%.

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN




EstudioEstudio

El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria de Muebles en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el 2do semestre de 2006 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el 1er semestre de 2007.Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:- Apertura comercial- Economía de Estados Unidos- Demanda del mercado- Entorno económico nacional- Abastecimiento de materias primas




EstudioEstudioAdemás con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros: - Capacidad de producción- Tipo de producto

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria.- Nuevas Inversiones- Personal ocupado- Personal contratado- Nivel de salarios y prestaciones- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año




EstudioEstudio

Del entorno externoLos resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria mueblera, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el 2006, con relación al año anterior.




EstudioEstudioRESULTADOS DE LA ENCUESTA Entorno económico

El 49.2% de los entrevistados consideran normal el entorno económico para los negocios en Jalisco, el 25.8% lo considera favorable.

El 49.2% de los industriales muebleros estiman que la situación económica del país será mejor en el 2007. Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.

Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentran principalmente las importaciones ilegales con 86.2%, el comercio informal con 82.1% y el entorno económico nacional con 72.1%

Como oportunidad para el 57.5% se encuentran las ventas y para el 56.1% la Economía de Estados Unidos.

No hay ninguna variable que no les afecte en su actividad económica.




EstudioEstudioProducción

En cuanto al nivel de producción comparado con el mismo semestre del año pasado creció para un 41.1% de los encuestados, permaneció igual para el 37.1% y fue menor para el 21.8%. El comportamiento promedio fue creciente en un 2.3%

La capacidad de producción utilizada en la industria durante el segundo semestre de 2006 fue de 72.6% en promedio.

En cuanto a insumos, la materia prima utilizada es nacional en un 79.9%, esta consiste en madera que es 75.4% nacional, telas 93.7% nacionales y herrajes 67.6% nacionales.

Tecnología La Tecnología es nacional en un 68.8% y del exterior 31.3%. El 27.8 procede

de Estados Unidos, el 24.1% de Italia, el 15.2 de Alemania, el 7.6% de China, el 7.6% de España, el 6.3% de Brasil, el 5.1% de Taiwán, el 2.5% de Japón y un 1.3% de Asia.




EstudioEstudioVentas

El volumen de ventas creció para el 40.3%, permaneció igual para el 33.1% y para el 26.6% disminuyó. En promedio el comportamiento fue creciente en un 0.4%.

Los precios de venta para el 54.0% aumentaron, para el 43.5% permanecieron igual y para el 2.4% disminuyeron. En promedio aumentaron un 8.7%

El 36.0% de las ventas fueron locales, 20.2% regionales, 26.3% nacionales, y 3.8% de exportación.




EstudioEstudioCostos

Los costos aumentaron para el 89.2% de los encuestados y permanecieron igual´para el 10.0%. En promedio el comportamiento de los costos fue de un incremento de 3.4%.

El incremento en costos en principalmente por el incremento en materia prima de 15.3% y en servicios 13.8%.

En cuanto a servicios el incremento principal es en la energía eléctrica con un incremento del 9.2%.Inversión

El 29.9% realizó inversión en este periodo, con un monto promedio de $1’440,156 por empresa. El 49.5% fue en maquinaria y equipo, el 29.4% en capital de trabajo, el 20.2% en infraestructura, el 0.6% en capacitación y el 0.3% en Investigación y desarrollo.

El 26.2% realizará inversión en el 2007, con un monto promedio de $3’611,591, esta será en maquinaria y equipo en un 42.7%, en infraestructura 25.5%, capital de trabajo 22.3%, en capacitación 6.3% e investigación y desarrollo 3.2%.




EstudioEstudioEmpleo:

El IMSS registro en diciembre de 2006 1,098 patrones permanentes y 16,509 trabajadores a la misma fecha. Durante el semestre (de julio a diciembre de 2006) se registró un incremento en los trabajadores de 4.6%.

Estructura del personal: 81.2% del personal es de producción, 11.1% es de administración y 7.7% es de ventas

Durante el 2006, 35.0% de las empresas entrevistadas contrataron personal, subcontrató un 9.4% y 17.2% recortó personal.

El 26.0% de las empresas entrevistadas contratarán personal el próximo semestre y el 3.3% piensa recortar.

El 17.1% manifiesta incertidumbre al no saber si contratará personal este año y el 29.5% también al no saber si recortará.




EstudioEstudioCapacitación:

Actualmente tienen capacitación para sus empleados 86.2% de las empresas entrevistadas, es periódica para el 20.5%, la proporcionan cuando se requiere 36.4% y un 41.7% al contratar personal. Para 83.8% la proporciona personal interno, para el 4.8% otra institución y para el 11.4% la capacitación es proporcionada tanto por personal interno como por otra institución.

El 30.3% requiere capacitación adicional a la que ya tiene. Actualmente tanto la capacitación que ya tienen como la que necesitan es

principalmente en producción.Apoyos

Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa el 30.3% mencionó necesidad de financiamiento, un 21.5% necesidad de promoción internacional y un 20.3% de apoyo a eventos y exposiciones.

El 59.6% menciona no conocer ninguno tipo de apoyo gubernamental que favorezca la competitividad de su empresa, FOJAL resultó ser el mas conocido con una frecuencia de 18.9%. No obstante 86.0% de los entrevistados no ha utilizado ningún apoyo, FOJAL es el mas utilizado con una frecuencia de 5.0% y NAFINSA con 4.1%




EstudioEstudio

Comercio ExteriorExportaciones

El 16.4% de las empresas entrevistadas exporta. El 43.8% de éstas considera ser exportadora consolidada y el 56.2% exportadora incipiente.

El 76.5% de las exportaciones fueron realizadas a países del TLC, 19.0% a América Latina y el Caribe y el 3.5% a la Unión Europea.

De las empresas que no exportan el 28.5% indica no hacerlo por desconocimiento, el 27.6% por insuficiente capacidad instalada, el 14.6% por que no es rentable, el 13.8% por falta de financiamiento, el 8.1% por los trámites que implica, el 4.9% por otras causas y el 2.4% por falta de calidad.




EstudioEstudio

Importaciones El 11.6% realizó importaciones en el periodo. El 42.1% fue materia prima procedente principalmente de países miembros

del TLC con un 70.0%, de América Latina y el Caribe un 12.5% y de la Unión Europea 11.3%. El 26.3% fue Maquinaria procedente en un 74.0%de la Unión Europea, 22.0% de países del TLC y 2.0% de Asia y 2.0% de América Latina y el Caribe. El 21.1% fue producto terminado procedente en un 52.5% de países del TLC, 35.0% de la Unión Europea y 12.5% de Asia. 10.5% en Tecnología procedente un un 50% de países del TLC y otro 50.0% de la Unión Europea




ENTORNO y ENTORNO y PERSPECTIVAS PERSPECTIVAS ECONÓMICASECONÓMICAS




¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

43.3%

32.3%23.2%

8.9%

25.0%

47.8% 49.2%44.4%

25.8%

2do Sem 2004 2do Sem 2005 2do sem 2006

Favorable Normal Adverso




¿Cómo considera que fue la situación económica para su empresa durante el 2do

semestre de 2006 comparada con el mismo de 2005?

25.0%

28.2%

46.8%

2do sem 2006

Mejor Igual Peor




¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante

el siguiente semestre?

17.8%

26.8%

13.7%

49.2%

33.3%39.2%34.0% 37.1%

48.9%

2do Sem 2004 2do Sem 2005 2do Sem 2006

Mejor Igual Peor




Indique como son considerados cada uno de los siguientes factores para su empresa

69.7%66.4%

49.6%41.1%

51.6%36.6%34.1%

31.7%22.6%20.5%

17.4%

0.8%3.3%

21.3%16.4%

12.6%36.6%

9.7%25.8%

22.8%57.7%

56.1%48.4%

35.2%36.4%

35.0%

13.0%14.6%

6.6%13.9%

21.0%13.8%

49.2%22.6%

40.7%8.1%

12.2%29.0%

44.3%46.3%

51.2%13.8%

82.1%86.2%

72.1%

Importaciones IlegalesComercio informal

Entorno Ecnonómico NacionalLiquidez

Trámites gubernamentalesCompetencia

Bloque AsiáticoAcceso al crédito

Abastecimiento de materia primaVentas

Economía de EUTLC

Coordinación con proveedoresUnión EuropeaAmérica Latina

Limitante Oportunidad No le afecta




PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN




¿Qué tipo de producto fabrica?

19.7%

18.4%

7.6%

0.4%

2.6%

0.3%

5.4%

4.0%

18.5%

23.1%Recámaras

Salas

Comedores

Cocinas

Colchones

Muebles de Oficina

Muebles de Baño

Centros deentretenimiento

Muebles de Jardin y deplaya

Otros

EnEn otrosotros aparecen aparecen piezas sueltas piezas sueltas principalmenteprincipalmente




Estilo de los muebles

9.8%

17.0%

25.1%

4.1% 5.5%

21.9%

38.2%

32.0%

46.9% 47.5%

41.5%

10.6%

2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006

ClásicoComtemporáneoRústicoOtro




¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?

33.1%

29.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2dosem2005 2dosem2006

Si




¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?

Producto % OrigenSillas 20.0% Guadalajara, Ocotlán Jalisco,Salas 17.8% Guadalajara, Jalisco, NacionalesRecamaras 8.9% Guadalajara, Ocotlán Jalisco, NacionalesComedores 6.7% Guadalajara, Ocotlán Jalisco,Estufas 6.7% Nacionales y de ImportaciónAccesorios de madera 4.4% Nacionales y de ImportaciónCampanas 4.4% Nacionales y de ImportaciónMuerble en gral. 4.4% LocalBuroes 2.2% JaliscoCandiles 2.2% No hay datoCentros de entretenimiento 2.2% JaliscoCocinas 2.2% México e ItaliaEsculturas 2.2% No hay datoLiteras 2.2% JaliscoMueble contemporaneo 2.2% MéxicoMueble de importación 2.2% ChinaPersianas 2.2% Nacionales Sillones robóticos 2.2% No hay datoTarjas 2.2% Nacionales y de ImportaciónTornos de madera 2.2% Michoacán




De los productos que vende ¿Qué porcentaje es producción de su empresa y que

porcentaje es compraventa?

89.5%

10.5%

88.5%

11.5%0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2do sem 2005 2do sem 2006

Producción Comercialización




Comportamiento de la producción comparando con el mismo periodo del año anterior

37.1%

30.2% 21.8%

41.1%36.5%

33.3%

5.5%

2.3%

0%

10%20%

30%

40%50%

60%

70%

80%90%

100%

2do sem 2005 2do sem 20060.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

bajaronpermaneció igualcrecióPromedio




¿Ha implementado nuevos diseños en sus productos en este semestre?

79.0%

90.6%

72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%

2do sem 2005 2do sem 2006¿Utiliza diseños ya

existentes en el mercado?67.4%

55.8%

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%





El porcentaje promedio de capacidad instalada utilizada en el semestre

¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?

15.0%

10.4%

18.0%20.9%

14.0%

17.4% 17.0%

13.9%

6.0%

17.4%

21.0%20.0%

< 50% 50% - 60% 61% - 70% 71% - 80% 81% - 90% 91% - 100%

2do sem 20052do sem 2006

72.6%70.2%67.6%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006




Mencione la procedencia de los principales insumos de la empresa

67.6%

75.4%

93.7%

32.4%

24.7%

6.3%

Madera

Telas

Herrajes

NacionalImportado




TECNOLOGIATECNOLOGIA




Origen de la maquinariaOrigen de la maquinaria

68.8%

50.5%

49.0%

31.3%

49.5%51.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%


Nacional Extranjera

¿De que países?EU 27.8%

Italia 24.1%

Alemania 15.2%

China 7.6%

España 7.6%

Brasil 6.3%

Taiwán 5.1%

Japón 2.5%

Asia 1.3%

Europa 1.3%

Suiza 1.3%




¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?

10.3%

89.7%

14.6%

85.4%

8.1%

91.9%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

Si No

¿Cuales?

Obsoleta No esta tan desarrollada, es cara Refacciones Armado del os equipos japoneses




¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

50.0%

50.0%

35.8%

64.2%

50.8%

49.2%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

NoSi




VENTASVENTAS




Comportamiento de ventasComportamiento de ventasComparando mismo semestre año anteriorComparando mismo semestre año anterior

31.30% 33.1%

28.4% 26.0% 26.6%

40.3%42.70%

47.70%

23.90%

0.30% 0.4%

3.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 20060.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

bajaronigualcrecieronPromedio




Comportamiento de preciosComportamiento de preciosComparados con el mismo semestre del año anteriorComparados con el mismo semestre del año anterior

43.8% 43.5%

3.4% 3.1% 2.4%

54.0%53.1%

51.7%

44.9%8.7%

6.9% 6.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

bajaronigualcrecieronPromedio




¿Como se compone el destino de ventas?¿Como se compone el destino de ventas?

33.7%

18.1%

46.0%

2.1%

49.6%

20.2%

26.3%

3.8%

6.8%

60.3%

16.8%

16.0%

Local

Regional

Nacional

Exportaciones

2do sem 20042do sem 20052do sem 2006




COSTOSCOSTOS




Comportamiento de costosComportamiento de costos

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%


Mano de obradirectaMateria Prima

Servicios

agua

teléfono

energía

Administrativos

Transporte demercancíasComercialización

Inmuebles einstalaciones




Comportamiento de costosComportamiento de costos Comparados con el mismo semestre del año anteriorComparados con el mismo semestre del año anterior

26.6%

10.0%3.2% 0.8%

89.2%

70.2%

90.2%

9.8%

13.4%

12.6%10.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

bajaron igualcrecieronPromedio




INVERSIÓNINVERSIÓN




¿Realizó inversión la empresa este semestre?¿Realizó inversión la empresa este semestre?Comparando mismo semestre del año anteriorComparando mismo semestre del año anterior

29.8%38.6%35.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%


Si realizó




¿En que rubros realizó inversión este ¿En que rubros realizó inversión este semestre?semestre?

24.7%

55.3%

13.2%

4.4%

2.4%

20.2%

49.5%

29.4%

0.6%

0.3%

Infraestructura

Maquinaria yequipo

Capital detrabajo

Capacitación

Investigación ydesarrollo





¿Realizará inversión la empresa en el siguiente?¿Realizará inversión la empresa en el siguiente?Comparando mismo semestre del año anteriorComparando mismo semestre del año anterior

26.2%

26.9%

26.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%


Si realizará




¿En que rubros realizará inversión el ¿En que rubros realizará inversión el próximo semestre?próximo semestre?

Infraestructura

Maquinaria yequipo

Capital detrabajo

Capacitación

Investigación ydesarrollo





RECURSOS RECURSOS HUMANOSHUMANOS




Nivel de empleo de la Industria Nivel de empleo de la Industria Mueblera del Estado de JaliscoMueblera del Estado de Jalisco

y = 28.992x + 1479011,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

Ene-04

Mar

-04

May

-04Ju

l-04

Sep-04

Nov-04

Ene-05

Mar

-05

May

-05Ju

l-05

Sep-05

Nov-05

Ene-06

Mar

-06

May

-06Ju

l-06

seo06

Nov-06

Industria y productos de madera y corcho, excepto mueblesLineal (Industria y productos de madera y corcho, excepto muebles)

16,509

16,50915,532

14,070

15,10215,303

Variación Jul06 – Dic06

4.6%Variación

Jul06 – Dic06 10.4%

Variación Jul06 – Dic06

0.3%




Nivel de empleo de la Industria Nivel de empleo de la Industria Mueblera del Estado de JaliscoMueblera del Estado de Jalisco

y = -204.18x + 16926

13,500

14,000

14,500

15,000

15,500

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Industria y productos de madera y corcho, excepto mueblesLineal (Industria y productos de madera y corcho, excepto muebles)




¿Cuenta con una estructura ¿Cuenta con una estructura organizacional definida?organizacional definida?

74.00%58.80%

59.60%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%


Si




15.1%

75.3%

9.6%

11.1%

81.2%

7.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


VentasProducciónAdministración

Estructura organizacionalEstructura organizacional




Comportamiento del personal en el Comportamiento del personal en el semestresemestre

8.5% 9.4%

19.3%17.2%

26.0%

3.0%

29.8%

35.5%34.4%

6.3%0.0%5.0%

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%


ContratóSubcontratóRecortóContrataráRecortará




Estructura salarialEstructura salarial

0.0% 0.6%3.3% 3.1% 3.5%

1.9%

7.2%

21.3%

7.5%

44.8%

33.0%30.0%

21.4%

38.7%

8.7%10.7%

4.3% 4.0%

0.1%

2.4%1.4%

20.4%

27.0%

4.6%0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%


No recibe sueldo

No sueldo, solo comisión

menos o igual a 1 sm

mas de 1sm - 2 sm

mas de 2sm - 3 sm

mas de 3 sm - a 5 sm

mas de 5 sm - a 10 sm

mas de 10 sm

Salario promedio 2do sem 2005 : $191.93 diarios




Estructura salarialEstructura salarial

3.5%1.9%7.2%

21.3%7.5%

44.8% 20.4%33.0%

30.0%

21.4%

38.7%

8.7%

27.0%

10.7%4.6% 4.3% 4.0%

0.6%0.1%3.1%

3.3%

2.4%1.4%

$1,087.18

$1,274.59

$1,134.77

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006$950.00

$1,000.00

$1,050.00

$1,100.00

$1,150.00

$1,200.00

$1,250.00

$1,300.00

mas de 10 smmas de 5 sm - a 10 smmas de 3 sm - a 5 smmas de 2sm - 3 smmas de 1sm - 2 smmenos o igual a 1 smNo sueldo, solo comisiónNo recibe sueldoPromedio




Prestaciones de la empresaPrestaciones de la empresa

1.1%5.7%

88.8%

66.0%

91.9%

2.4%8.3%

25.6%

10.2%

0.0%5.0%

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%


No recibe prestaciones

Las de ley

Superiores a las de ley




¿Tiene problemas en el área de ¿Tiene problemas en el área de recursos humanos?recursos humanos?

No38.0%

Si62.0%

Prob

lemas

Sindic

ales

Disp

onibi

lidad

de R

Hca

lificad

o

Rotac

ión

Ause

ntism

o

1°1°2°2°

3°3°4°4°




CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN




¿Actualmente da capacitación a sus empleados?¿Actualmente da capacitación a sus empleados?

76.7%

72.9%

86.2%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

Si

78.2%

21.8%

83.8%

4.8%

11.4%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%


Personal interno Otra institución Ambos

¿Quién la proporciona?¿Quién la proporciona?

Cuando se requiere36.4%

Al contratar personal41.7%

Otra1.5% Periódica

20.5%

¿Con que frecuencia?¿Con que frecuencia?




Las áreas en las que actualmente dan capacitación son:Las áreas en las que actualmente dan capacitación son:

14.0%

4.7%

10.3%

6.5%

19.6%

27.1%

11.2%

0.9%

5.6%

7.2%

5.8%

17.4%

7.2%

15.9%

24.6%

13.0%

2.9%

5.8%

8.4%

6.3%

13.7%

4.2%

12.6%

34.7%

10.5%

2.1%

7.4%

Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia

Control decalidad

Producción

Operación

Otro

Diseño

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006




¿Requiere capacitación en algún ¿Requiere capacitación en algún área?área?

66.1%

48.1%

33.0%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

Si




15.9%

7.7%

8.7%

10.8%

14.9%

16.4%

9.2%

3.1%

13.3%

9.3%

4.7%

19.6%

10.3%

14.0%

16.8%

8.4%

2.8%

14.0%

Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia

Control decalidad

Producción

Operación

Otro

Diseño

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

Las áreas en las que requiere Las áreas en las que requiere capacitación son:capacitación son:




APOYOSAPOYOS




2.7%

21.5%

30.3%

6.6%

10.2%

20.4%

1.1%

18.4%

13.9%

12.1%

22.4%

17.5%

13.0%9.9%

Asistenciatécnica

Promociónintenacional

Financiamiento

Diseño

Capacitación

Apoyo aeventos y

Otros


Tipo de apoyos que necesita su empresa :Tipo de apoyos que necesita su empresa :




¿Conoce algún tipo de apoyos gubernamentales ¿Conoce algún tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa? que favorezcan la competitividad de su empresa?

43.2%

56.8%

59.6%

40.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Si conoceNinguno

¿Ha usado alguno? ¿Ha usado alguno?

13.6%

86.4%

14.0%

86.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


NoSi




¿Qué infraestructura considera que es necesaria ¿Qué infraestructura considera que es necesaria para mejorar el desarrollo de su actividad? para mejorar el desarrollo de su actividad?

Carre

teras

Segu

ridad

Ener

gía el

ectri

ca

Telec

omun

icacio

nes

Adua

nas

Aero

puer

tos

Tran

spor

te Ur

bano

1°1°2°2°

3°3°4°4°

6°6°5°5°

7°7°




COMERCIO COMERCIO EXTERIOREXTERIOR




Empresas que exportanEmpresas que exportan

16.4%

22.9%

9.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%





De las empresas que exportan ...De las empresas que exportan ...

43.8%53% 57% 56.3%

47.1% 44.4%

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

100.0%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

Esportadoras consolidadas Exportadoras incipientes




Las empresas no exportadoras, no lo hacen Las empresas no exportadoras, no lo hacen por las siguientes causas:por las siguientes causas:

28.2%

12.9%

22.4%

5.9%

9.4%

2.4%

4.7%

1.2%

12.9%

22.6%

16.8%

19.7%

14.6%

9.5%

2.2%

2.2%

2.2%

10.2%

28.5%

27.6%

13.8%

8.1%

14.6%

2.4%

4.9%

Desconocimiento

Insuficiente capacidad instalada

Financiamiento

Trámites

No es rentable

No cuenta con calidad

No cumple normas

Fslta de diseño

Otros

2do sem 20042do sem 20052do sem 2006




37.0%

73%63.0%57.4%

27.0%

42.6%

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

100.0%


Esportadoras potenciales Exportadoras por desarrollar

De las empresas que exportan ...De las empresas que exportan ...




Considera tener la capacidad de convertirse en Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa exportadora:proveedor de una empresa exportadora:

82.9% 79.3%71.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%


Si




Empresas que Importan:Empresas que Importan:

22.2%

11.6%13.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%





Importan:Importan:

38.5%

42.1%

26.3%

21.1%

10.5%

61.5%Materia Prima

Maquinaria

Productoterminado

Tecnología2do sem 20062do sem 2005

0.0% 50.0% 0.0% 50.0%

12.5% 52.5% 0.0% 35.0%

22.0%

2.0% 74.0%6.3% 70.0% 12.5% 11.3%MateriaPrima

Maquinaria

Productoterminado

Tecnología

AsiáticoTLCAmerica latinaUE


2do semestre 2006

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