2013. july 7 월간 항공운송시장 동향 제13호 152 코 드 항공사 백 만...

부록

1. 상반기 항공운송시장 분석 / 133

2. IATA 항공사 지역별 운송실적(5월) / 152

3. ACI 공항 순위(4월) / 159

4. 국내 공항별 출･도착 실적 / 165

5. 유류 할증료 현황 분석 / 167

6. IATA, 2013.7월 항공사 기업신뢰지수 설문조사

결과 발표 / 175

7. 항공산업의 수익성과 가치사슬 / 179

2013. July 7월호 [제13호]

월간 항공운송시장 동향 제13호

152

코 드 항공사백 만 전년동월대비 증감률(%)

RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p)

　 9W Jet Airways 1,628 2,021 55 276 -15.2 -9.9 -28.0 -21.4 -5.0

　 BI Royal Brunei Airlines 285 457 10 64 15.4 -2.3 -12.4 -2.5 9.6

* BR EVA Air 2,179 2,799 373 710 3.4 5.0 0.8 3.1 -1.2

* CA Air China 3,205 4,129 287 837 6.1 9.0 6.2 7.4 -2.1

* CI China Airlines 2,701 3,596 412 904 2.8 1.8 -2.4 -0.6 0.7

* CX Cathay Pacific Airways 8,379 10,603 679 2,118 -2.3 -3.0 -2.0 -1.5 0.5

* CZ China Southern Airlines 2,261 3,071 212 629 15.0 10.1 -4.0 0.5 3.2

* GA Garuda Indonesia 1,252 1,775 32 280 6.7 6.2 16.3 6.2 0.3

* HU Hainan Airlines 493 628 21 93 15.3 13.0 2.4 1.9 1.5

* KC Air Astana 373 659 4 85 22.3 36.1 30.4 38.0 -6.4

* KE Korean Air 5,182 6,997 638 1,470 -3.6 1.1 -3.4 -2.3 -3.6

* KZ Nippon Cargo Airlines - - 186 270 - - 1.6 4.5 -

* MF Xiamen Airlines 91 145 1 16 -1.3 12.3 12.3 12.7 -8.6

* MH Malaysia Airlines 3,410 4,314 150 611 34.8 18.2 -3.4 11.9 9.7

　 MI Silkair 446 673 - - 5.9 17.2 - - -7.0

* NH All Nippon Airways 2,355 3,293 216 658 -0.2 6.9 14.2 6.5 -5.0

　 NZ Air New Zealand 1,491 1,898 - - 3.0 0.8 - - 1.6

* OZ Asiana Airlines 2,448 3,461 459 806 4.3 8.0 40.6 - -2.5

2. IATA 항공사 지역별 운송실적(5월)

1) 아시아･태평양지역

아･태지역 항공사 5월 국제선 실적35)

(단위: 백만, %, %p)

35) AF : 에어프랑스 그룹뿐 아니라 브리트 에어(DB), 시티제트(WX), 리지널(YS)의 운항을 포함

AV : 2010년 4월부터 전 운항사 SAM(MM)을 포함. 2012년 4월부터 타카국제항공(TA), 아비아테카(GU),

코스타리카항공(LR), 트랜스 아메리칸 에어라인(T0)을 포함

AZ : 에어 원(AP)과 Alitalia Express(XM)의 운항을 포함

BA : BA 시티플라이어(CJ)의 운항을 포함

CX : 드래곤에어(KA)의 운항을 포함. 화물 데이터는 우편물을 포함한 수치

EI : 국내선 운항을 포함. 여객의 탑승여부에 관계없이 판매된 좌석수를 포함

KL : KLM 시티호퍼와 KLM에 의해 판매된 프리바트에어(PT)의 운항을 포함

LA : 란 아르헨티나(4M), 2012년 4월 이후의 란 콜롬비아(4C), 란 에콰도르(XL), 란 페루(LP), MasAir(M7),

ABSA(M3), LANCO(L7)의 국내･국제선 운항을 포함. 란 카고(UC)의 국제선 운항을 포함

LH : 루프트한자 시티라인(CL), 유로윙즈(EW), 아오구스베르크-에어웨이(IQ), 에어돌로미티(EN)의 운항

과 루프트한자에 의해 판매된 콘택트에어(C3)와 프리바트에어(PT)의 운항을 포함. 스위스항공(LX)에

의해 판매된 루프트한자의 운항은 포함하지 않음

LX : 스위스항공(LX)에 의해 판매된 BMI(BD), 콘택트 에어(C3), 에델바이스항공(WK), 헬베틱 에어웨이

(2L), 루프트한자(LH), 프리바트에어(PT)의 운항을 포함

NH : 에어재팬(NQ), ANA & JP 익스프레스(9N), 에어니폰(EL)의 운항을 포함

OS : 라우다항공(NG)과 티롤리안항공(VO)의 운항을 포함. 화물 데이터는 우편물을 포함한 수치

SK : SAS Norway(BU)의 운항을 포함

UA : 캐나다 도착/출발 항공편은 포함하지 않음

부록

153



　 PG Bangkok Airways 93 153 - - 2.5 -2.4 - - 2.9

* PR Philippine Airlines 1,418 2,045 22 309 -4.5 7.0 -6.8 12.6 -8.3

* SQ Singapore Airlines 7,521 10,088 527 1,852 1.3 3.1 -5.0 -2.1 -1.3

* TG Thai Airways 4,360 6,598 189 953 3.8 12.8 -3.8 9.3 -5.8

　 TN Air Tahiti Nui 244 330 - - 4.5 -2.5 - - 5.0

　 UL SriLankan Airlines 1,063 1,303 31 179 6.7 2.2 -3.7 2.6 3.4

* VN Vietnam Airlines 1,188 1,702 30 236 10.1 6.2 12.4 6.6 2.5

* 우리나라에 취항하거나 취항한 적이 있는 항공사

아･태지역 항공사 5월 누적 국제선 실적(단위: 백만, %, %p)

코 드 항공사백 만 전년누적대비 증감률(%)


　 9W Jet Airways 8,091.0 9,767.0 265.4 1,358.8 -15.1 -11.9 -23.6 -20.9 -3.1

　 BI Royal Brunei Airlines 1,570.1 2,228.7 54.5 313.7 18.1 3.1 12.5 3.0 8.9

* BR EVA Air 10,858.8 13,821.8 1,752.9 3,353.3 3.8 5.0 -3.7 -1.3 -0.9

* CA Air China 14,921.0 18,707.3 1,217.9 3,746.4 3.6 2.2 0.0 0.9 1.1

* CI China Airlines 13,506.4 17,576.1 1,805.6 4,144.2 2.3 1.2 -11.8 -7.3 0.8

* CX Cathay Pacific Airways 41,755.6 51,832.9 3,419.8 10,393.0 -4.2 -5.4 -4.7 -4.0 1.0

* CZ China Southern Airlines 11,429.5 14,974.4 1,091.7 3,152.1 15.2 10.7 3.3 3.2 3.0

* GA Garuda Indonesia 6,031.2 8,196.6 146.0 1,308.1 13.3 7.6 6.2 7.1 3.7

* HU Hainan Airlines 2,073.0 2,613.1 81.4 387.4 5.4 1.5 -10.5 -6.5 2.9

* KC Air Astana 1,757.7 3,004.7 17.9 388.0 21.2 28.4 29.1 29.1 -3.5

* KE Korean Air 26,171.3 34,750.0 2,962.3 7,102.4 -0.1 1.1 -9.8 -5.3 -0.9

* KZ Nippon Cargo Airlines - - 924.6 1,340.0 - - -0.6 2.1 -

* MF Xiamen Airlines 482.5 688.4 4.8 77.3 0.1 6.4 31.9 6.8 -4.4

* MH Malaysia Airlines 15,964.5 20,346.8 757.0 2,923.1 22.1 13.9 6.8 10.2 5.3

　 MI Silkair 2,157.2 3,114.9 10.0 - 6.8 16.0 -13.8 - -6.0

* NH All Nippon Airways 11,629.5 16,208.8 1,041.1 3,189.7 3.4 8.5 10.1 6.6 -3.5

　 NZ Air New Zealand 9,099.0 11,119.6 - - 2.6 0.2 - - 1.9

* OZ Asiana Airlines 12,530.2 17,175.7 1,891.1 3,972.1 5.9 7.4 11.7 - -1.0

　 PG Bangkok Airways 432.2 727.6 - - 3.6 0.0 - - 2.1

* PR Philippine Airlines 6,799.3 9,612.4 115.6 1,464.4 -6.4 3.6 1.2 10.3 -7.6

* SQ Singapore Airlines 38,171.2 49,173.5 2,597.6 9,007.0 2.6 2.7 -4.6 -3.3 0.0

* TG Thai Airways 25,110.8 32,930.3 972.2 4,813.5 7.0 8.0 -4.1 6.2 -0.7

　 TN Air Tahiti Nui 1,048.7 1,463.1 - - 1.1 -4.0 - - 3.6

　 UL SriLankan Airlines 5,465.6 6,481.1 154.0 893.0 5.2 1.1 -3.0 1.7 3.3

* VN Vietnam Airlines 7,131.8 9,268.7 164.0 1,294.3 8.2 2.9 8.5 2.6 3.8



154

2) 유럽지역

유럽지역 항공사 5월 국제선 실적

(단위: 백만, %, %p)



　 4U Germanwings 671 799 - 80 - - - - -

　 A3 Aegean Airlines 500 636 1 57 18.8 7.4 -3.8 7.4 7.6

* AF Air France 10,337 12,763 339 1,812 4.0 3.6 -8.9 0.6 0.3

* AY Finnair 1,580 2,103 52 313 -2.3 -3.6 -8.2 -4.4 1.0

　 AZ Alitalia 2,348 3,104 37 382 5.0 4.4 0.8 3.2 0.4

* BA British Airways 10,785 13,325 367 2,016 5.6 2.9 -9.5 0.7 2.0

　 BT Air Baltic 272 387 0 41 -0.5 -1.4 -6.3 -3.0 0.6

　 C8 Cargolux Italia - - 39 55 - - 30.7 22.0 -

* CV Cargolux - - 428 624 - - 23.5 22.8 -

　 EI Aer Lingus 1,479 1,853 - - 9.0 4.1 - - 3.6

　 FV Rossiya - Russian Airlines 462 632 0 69 -4.2 0.9 -3.7 0.2 -3.9

　 GH Globus 71 92 0 10 99.7 120.7 -61.1 127.9 -8.1

　 12 Iberia Express 83 109 - - - - - - -

　 IB IBERIA 3,059 3,904 78 589 -17.6 -14.8 -8.3 -13.6 -2.7

　 JP Adria Airways 73 100 0 12 3.1 -7.4 -29.2 -1.1 7.3

　 JU Jat Airways 111 152 0 16 -1.0 4.7 -22.6 -3.3 -4.2

* KL KLM 7,541 8,982 292 1,403 5.1 3.9 -1.0 3.0 1.0

　 KM Air Malta 233 318 0 36 7.6 9.9 -26.3 9.7 -1.6

* LH Lufthansa 12,397 15,981 621 2,564 3.9 4.3 0.0 0.9 -0.3

　 LX SWISS 2,977 3,566 114 597 5.2 4.1 0.6 4.1 0.8

　 MP Martinair - - 185 252 - - -13.0 -13.1 -　

　 NT Binter Canarias 3 7 0 1 88.3 90.1 -　 95.4 -0.4

* OK Czech Airlines 326 485 1 57 6.3 11.0 16.5 10.3 -3.0

　 OS Austrian 1,397 1,836 27 239 -4.2 -4.3 -3.1 -4.2 0.0

　 OU Croatia Airlines 100 152 0 16 -13.6 -14.9 -12.6 -12.9 1.0

　 RO TAROM 185 287 0 33 8.6 11.1 -4.0 8.4 -1.5

　 S4 SATA International 78 106 0 14 5.6 1.1 -9.6 1.2 3.1

　 S7 Siberia Airlines 452 562 1 61 26.2 23.0 31.2 26.0 2.0

　 SK SAS Scandinavian Airlines 2,156 2,913 64 381 8.1 12.9 45.8 11.3 -3.3

　 SN Brussels Airlines 805 1,170 14 154 9.8 2.6 -7.5 2.5 4.5

* SU Aeroflot 3,059 4,273 65 582 23.7 20.2 -17.4 13.0 2.0

* TK Turkish Airlines 6,580 8,319 173 1,313 27.7 22.0 10.1 24.7 3.6

　 TP TAP Portugal 2,212 2,728 26 356 4.8 -0.9 -2.0 -1.6 4.4

　 UT UT Air 225 309 0 33 14.6 5.7 -14.5 6.7 5.6

　 UX Air Europa 1,048 1,291 -　 129 14.5 9.0 -　 9.0 3.9

　 VS Virgin Atlantic 3,225 4,209 132 661 3.5 2.7 16.0 1.9 0.6

　 YW Air Nostrum 88 138 - - -27.6 -26.5 - - -1.0


부록

155

유럽지역 항공사 5월 누적 국제선 실적

(단위: 백만, %, %p)



　 4U Germanwings 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -

　 A3 Aegean Airlines 1,839.9 2,462.4 6.8 221.6 4.0 -3.0 -3.7 -3.0 5.0

* AF Air France 50,071.0 61,044.0 1,607.1 8,683.2 1.4 1.1 -10.7 -1.5 0.3

* AY Finnair 7,424.2 9,596.0 259.0 1,447.5 -1.7 -4.7 -8.0 -4.4 2.4

　 AZ Alitalia 9,838.2 13,084.4 171.4 1,621.3 1.3 1.0 5.0 0.2 0.2

* BA British Airways 49,534.9 62,584.6 1,821.5 9,607.3 4.3 1.6 -6.3 0.6 2.1

　 BT Air Baltic 1,042.8 1,586.2 1.5 169.1 -7.6 -2.2 -4.5 -3.9 -3.9

　 C8 Cargolux Italia - - 160.5 232.5 - - 16.9 10.5 -

* CV Cargolux - - 1,982.0 2,890.0 - - 12.2 12.5 -

　 EI Aer Lingus 5,304.0 7,268.0 0.0 0.0 1.9 -0.2 - - 1.5

　 FV Rossiya - Russian Airlines 1,584.7 2,239.3 1.9 247.4 -6.7 -1.9 10.1 -2.4 -3.6

　 GH Globus 330.9 443.1 0.2 47.0 140.2 166.4 -61.6 172.9 -8.2

　 12 Iberia Express 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -

　 IB IBERIA 14,660.9 18,614.9 383.2 2,812.6 -17.5 -14.7 -16.5 -14.1 -2.7

　 JP Adria Airways 282.4 410.4 0.4 48.4 -4.4 -12.4 -21.4 -7.2 5.8

　 JU Jat Airways 425.9 635.8 0.5 64.9 -3.5 1.6 -4.0 -6.0 -3.6

* KL KLM 35,072.6 41,524.6 1,438.9 6,525.1 2.9 2.5 -1.4 1.9 0.4

　 KM Air Malta 870.5 1,202.8 1.7 136.0 4.1 3.0 -28.6 6.0 0.7

* LH Lufthansa 53,284.7 69,305.5 2,867.6 11,239.2 0.8 -0.2 -2.1 -2.5 0.7

　 LX SWISS 13,709.1 16,801.4 560.3 2,817.7 4.3 2.5 3.1 2.7 1.4

　 MP Martinair - - 924.1 1,266.9 - - -7.8 -9.8 -　

　 NT Binter Canarias 15.0 34.6 0.0 3.5 348.7 260.31000.0269.6 8.6

* OK Czech Airlines 1,332.0 2,043.8 4.8 242.5 -7.3 -6.1 0.3 -6.4 -0.8

　 OS Austrian 6,018.4 7,990.2 114.6 1,037.6 -6.7 -8.9 -18.7 -9.0 1.8

　 OU Croatia Airlines 355.0 581.0 0.6 61.5 -5.8 -4.7 3.9 -5.8 -0.7

　 RO TAROM 726.7 1,215.0 2.3 141.6 -2.6 -0.5 -1.7 -2.2 -1.3

　 S4 SATA International 301.1 428.1 0.5 56.7 11.8 8.9 -24.6 10.6 1.8

　 S7 Siberia Airlines 2,246.7 2,767.1 5.6 312.5 23.9 23.5 23.7 25.4 0.3

　 SK SAS Scandinavian Airlines 8,785.3 12,464.0 258.7 1,640.8 6.0 9.8 24.9 8.3 -2.5

　 SN Brussels Airlines 3,610.2 5,430.1 67.8 724.5 9.7 5.9 9.7 7.9 2.3

* SU Aeroflot 15,479.7 20,466.9 316.5 2,775.9 25.1 20.2 -12.4 13.9 3.0

* TK Turkish Airlines 29,472.4 37,512.4 818.6 5,961.9 29.6 21.7 13.8 26.0 4.8

　 TP TAP Portugal 9,900.8 12,950.1 128.4 1,695.9 2.3 -1.8 3.0 -2.0 3.1

　 UT UT Air 916.8 1,323.7 2.6 141.7 10.7 1.7 31.1 2.6 5.6

　 UX Air Europa 4,883.8 5,908.6 0.0 590.9 9.3 6.4 - 6.4 2.2

　 VS Virgin Atlantic 15,319.7 19,818.6 613.5 3,203.8 1.5 -2.5 6.5 -0.4 3.1

　 YW Air Nostrum 414.1 658.5 - - -33.0-34.2 - - 1.1



156

3) 북미지역

북미지역 항공사 5월 국제선 실적

(단위: 백만, %, %p)



* AA American Airlines 7,545 9,179 186 1,529 5.1 4.3 2.7 7.8 0.6

* AC Air Canada 5,055 6,021 109 951 3.0 3.4 -0.9 2.8 -0.4

* DL Delta Air Lines 11,153 13,084 223 1,990 3.2 0.1 -12.9 -2.2 2.6

　 QK Jazz Air 139 209 0 - -17.6 -25.6 -43.5 - 6.4

* UA United Airlines 12,589 15,244 221 2,334 82.2 80.5 39.6 66.8 0.7

　 US US Airways 2,751 3,330 36 532 5.8 5.4 13.0 5.3 0.3


북미지역 항공사 5월 누적 국제선 실적

(단위: 백만, %, %p)



* AA American Airlines 34,538.4 43,675.6 837.0 7,207.7 1.7 1.3 -6.6 4.2 0.3

* AC Air Canada 24,613.6 30,017.1 553.9 4,649.6 1.0 0.1 -3.1 -0.6 0.7

* DL Delta Air Lines 48,227.8 58,782.6 1,109.5 8,905.5 1.4 -2.1 -6.7 -4.8 2.9

　 QK Jazz Air 735.4 1,181.3 0.1 - -7.8 -9.6 -14.4 　 1.2

* UA United Airlines 55,872.8 70,292.5 1,037.5 10,724.1 85.3 79.7 38.5 66.4 2.4

　 US US Airways 10,812.3 13,772.4 169.2 2,188.5 1.7 -0.4 7.3 -0.6 1.6


4) 남미지역

남미지역 항공사 5월 국제선 실적

(단위: 백만, %, %p)



　 AM Aeromexico 1,060 1,378 13 157 3.8 5.7 -29.5 -4.7 -1.4

　 AR Aerolineas Argentinas 706 925 11 130 12.7 12.5 3.3 12.7 0.1

　 AV AVIANCA 1,998 2,590 20 262 12.9 11.7 3.1 1.7 0.8

　 BW Caribbean Airlines 339 439 3 - 0.6 -6.0 -31.2 - 5.1

　 CM CO PA Airlines 1,737 2,268 9 309 24.6 20.2 51.9 19.8 2.7

　 G3 Gol Airlines 246 435 0 36 36.8 37.2 38.1 37.3 -0.1

　 JJ TAM Airlines 2,033 2,502 - 459 0.7 2.7 - 16.8 -1.6

　 LA LAN Airlines 3,038 3,807 247 768 1.3 4.2 -1.8 4.8 -2.3

　 PZ TAM Mercosur 62 99 0 11 -18.7 -2.1 - -2.1 -12.8

　 Y4 Volaris 124 150 0 37 16.7 13.2 -85.5 12.9 2.4


부록

157

남미지역 항공사 5월 누적 국제선 실적

(단위: 백만, %, %p)



　AM Aeromexico 5,210.5 6,864.8 72.5 803.3 4.9 8.3 -14.7 0.6 -2.4

　AR Aerolineas Argentinas 3,839.1 4,958.8 54.8 689.7 12.5 8.8 11.1 9.0 2.5

　AV AVIANCA 9,925.2 12,434.8 92.1 1,328.8 9.2 7.4 -0.6 3.8 1.3

　BW Caribbean Airlines 1,896.0 2,446.2 14.6 - 6.9 -1.1 -7.5 - 5.9

　CM CO PA Airlines 8,533.1 11,084.7 35.9 1,505.3 23.0 21.2 37.3 21.0 1.1

　G3 Gol Airlines 1,306.2 2,199.3 1.6 187.8 21.0 33.8 17.6 32.7 -6.3

　 JJ TAM Airlines 10,163.7 13,218.6 - 2,431.8 2.9 10.7 - 26.2 -5.9

　LA LAN Airlines 16,075.7 19,890.2 1,276.4 3,965.9 4.4 6.8 1.1 6.0 -1.8

　PZ TAM Mercosur 348.0 481.7 0.0 52.2 -14.0 -2.9 - -2.9 -9.3

　 Y4 Volaris 622.7 804.1 0.0 199.1 11.6 10.0 -57.1 8.6 1.1


5) 중동지역

중동지역 항공사 5월 국제선 실적

(단위: 백만, %, %p)



* EK Emirates 16,173 22,172 858 3,826 18.9 19.5 14.1 18.8 -0.4

　 ES DHL International - - 10 19 - - -5.2 -5.8 -　

* EY Etihad Airways 4,341 5,784 272 - 10.8 11.2 23.9 - -0.3

　 GF Gulf Air 625 842 12 134 -22.3 -23.0 -26.1 -25.8 0.6

　 IR Iran Air 187 295 2 44 -13.7 -28.4 -14.8 -26.7 10.8

　 LY El Al Israel Airlines 1,575 1,933 40 324 10.4 9.5 -6.6 5.2 0.6

　 ME Middle East Airlines 311 446 5 63 8.8 -1.0 31.4 -1.6 6.2

* QR Qatar Airways 6,152 8,667 378 1,670 5.8 9.6 2.8 7.5 -2.6

　 RJ Royal Jordanian 668 982 15 142 4.7 3.7 -8.6 0.3 0.7

　 SV Saudi Arabian Airlines 2,989 3,778 151 796 8.9 10.9 -2.6 6.5 -1.5



158

중동지역 항공사 5월 누적 국제선 실적

(단위: 백만, %, %p)



* EK Emirates 84,288.6 106,885.2 4,131.4 18,352.6 18.1 19.3 13.9 17.5 -0.8

　 ES DHL International - - 48.1 92.2 - - -4.2 -6.3 -　

* EY Etihad Airways 21,452.8 27,296.1 1,289.7 -　 15.8 12.5 23.1 -　 2.2

　 GF Gulf Air 3,469.3 4,559.1 61.8 721.8 -22.7 -22.4 -36.5 -26.5 -0.3

　 IR Iran Air 858.0 1,402.5 11.0 203.2 -17.6 -24.0 -12.7 -23.2 4.7

　 LY El Al Israel Airlines 6,709.5 8,207.6 201.5 1,408.9 1.1 0.5 -10.5 -3.5 0.5

　 ME Middle East Airlines 1,472.9 2,186.2 25.3 297.0 3.6 -1.1 29.4 -3.6 3.1

* QR Qatar Airways 31,229.9 41,693.4 1,877.7 8,093.2 7.2 9.0 9.3 8.4 -1.3

　 RJ Royal Jordanian 3,249.6 4,584.8 75.3 670.5 0.2 0.2 -6.6 -1.1 0.0

　 SV Saudi Arabian Airlines 14,217.6 18,449.1 699.6 3,757.8 17.4 15.9 -1.9 8.5 1.0


6) 아프리카지역

아프리카지역 항공사 5월 국제선 실적

(단위: 백만, %, %p)



* ET Ethiopian Airlines 1,509 2,212 76 441 19.9 22.3 1.8 16.8 -1.4

　 KQ Kenya Airways 722 1,123 21 152 9.4 5.5 -0.1 -7.1 2.3

　 MK Air Mauritius 411 591 13 86 -5.4 -3.5 -8.7 -2.6 -1.3

　 MS Egyptair 1,527 2,330 - - 8.9 6.4 - - 1.5

　 SA South African Airways 1,571 2,264 -　 390 6.6 0.2 -　 -0.3 4.1


아프리카지역 항공사 5월 누적 국제선 실적

(단위: 백만, %, %p)



* ET Ethiopian Airlines 7,320.1 10,486.3 352.6 2,119.1 19.2 19.6 29.6 22.1 -0.2

　 KQ Kenya Airways 3,420.1 5,229.7 95.0 769.6 -2.8 -1.7 -15.0 -3.0 -0.7

　 MK Air Mauritius 2,323.4 3,120.9 65.0 447.7 -13.5 -14.1 -8.5 -17.4 0.5

　 MS Egyptair 7,298.4 11,061.1 121.7 1,333.0 10.6 7.8 -18.6 -12.3 1.7

　 SA South African Airways 8,001.0 10,999.8 - 1,903.6 8.2 0.4 - 0.0 5.2


부록

159

순위공항

코드도시/공항 국 가 여 객

전년

대비4월 누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비

1~30위 실적은 p.41 참조

* 31 SYD 시드니-킹스포트 스미스 호주 3,116,029 2.6 12,496,154 3.0 37,707,884 4.4

* 32 MNL 마닐라-니노이 아퀴노 필리핀 3,083,670 -10.0 11,183,564 -0.9 31,781,728 3.4

　 33 MCO 올랜도, 플로리다 미국 3,056,857 -4.1 12,049,395 -15.0 35,034,873 -11.0

* 34 FCO 로마 피우미치노-레오나르도 다빈치 이태리 3,035,435 -4.1 10,181,955 -3.9 36,569,245 -2.7

* 35 DEL 델리-인디라 간디 인도 3,032,376 2.8 12,284,192 2.0 34,449,862 -4.2

　 36 EWR 뉴왁 리버티, 뉴욕 미국 2,954,595 -2.5 10,763,814 -0.1 33,999,599 -11.0

* 37 YYZ 토론토 피어슨 캐나다 2,901,000 2.7 11,329,411 1.5 35,079,226 3.1

* 38 SHA 상하이-홍챠오 중국 2,895,091 0.7 11,156,503 2.6 34,108,007 2.0

　 39 BCN 바르셀로나 스페인 2,867,821 -4.2 9,416,070 -4.5 34,686,413 0.0

* 40 GRU 상파울루 과룰하스 브라질 2,831,434 7.1 11,496,909 6.4 33,165,773 6.1

　 41 LGW 런던 개트윅 영국 2,734,971 0.4 9,549,060 0.5 34,267,461 1.4

* 42 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 2,686,742 3.1 10,135,929 3.6 33,569,637 1.5

　 43 DTW디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티, 미시간 미국 2,686,264 -0.6 10,012,319 -0.6 32,144,408 -1.5

* 44 NRT 도쿄 나리타 일본 2,683,827 6.1 11,159,831 7.9 33,685,259 13.5

　 45 MSP 미니애폴리스 세인트폴-울드 챔벌레인 미국 2,657,855 1.6 10,422,713 1.8 33,311,135 0.3

* 46 SZX 쉔젠 바오안 중국 2,624,497 8.1 10,437,993 6.0 30,158,636 4.7

* 47 CTU 청두 슈앙리우 중국 2,608,152 5.2 10,647,482 7.5 32,338,750 7.9

* 48 BOM 뭄바이-채해트라피티 시버지 인도 2,586,919 0.9 10,554,946 1.9 30,230,386 -2.2

* 49 TPE 타이완 타오유완 대만 2,576,506 7.3 9,818,846 9.1 28,658,024 9.6

* 50 BOS 보스톤-로건 제너랄 에드워드 로렌스, 매사추세츠 미국 2,551,246 0.8 8,918,794 0.0 29,325,605 0.3

　 51 PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 2,532,684 -0.8 9,613,510 0.5 30,276,958 -18.0

* 52 MEL 멜버른-툴라마린 호주 2,462,630 3.8 9,960,439 4.4 29,852,524 5.8

　 53 MEX 멕시코시티-베니토 후아레즈 멕시코 2,431,636 4.4 9,510,569 4.3 29,628,490 6.4

* 54 KMG 쿤밍 우지아바 중국 2,427,455 24.1 9,348,929 22.3 25,648,337 12.1

　 55 ORY 파리 오를리 프랑스 2,398,610 2.3 8,397,085 0.1 27,243,147 0.1

　 56 LGA 뉴욕 라구아디아, 뉴욕 미국 2,248,079 1.9 8,261,659 7.2 26,259,952 6.8

　 57 SVO 모스크바 세레메티에포 러시아 2,208,781 13.8 7,999,392 11.8 27,034,940 13.5

* 58 DME 모스크바-도모도데보 러시아 2,178,771 6.7 8,324,249 13.6 29,163,746 9.4

　 59 XIY 시안-샹양 중국 2,116,184 13.2 7,997,251 17.1 24,589,194 13.5

　 60 FLL 포트 로더데일 할리우드, 캘리포니아 미국 2,098,840 -0.5 8,705,513 2.2 23,739,469 1.6

* 61 ZRH 취리히 스위스 2,086,766 -0.8 7,420,978 -0.6 24,707,990 0.6

* 62 CPH 코펜하겐-캐스럽 덴마크 1,959,198 2.2 7,019,839 0.2 23,300,124 1.0

* 63 HGH 항저우 지오샨 중국 1,917,367 15.4 6,826,803 13.5 19,928,293 10.8

3. ACI 공항 순위(4월)

1) 여객운송실적

4월 ACI소속 주요 공항 여객운송실적(31~100위)

(단위: 명, %)


160

순위공항

코드도시/공항 국 가 여 객

전년

대비4월 누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비

　 64 BOG 엘도라도 콜롬비아 1,910,365 15.4 7,676,683 10.7 23,287,542 11.1

* 65 OSL 오슬로-가더뫼언 노르웨이 1,889,018 12.1 6,793,402 2.2 22,228,421 3.2

　 66 BWI 볼티모어 워싱턴-터굿 마셜 미국 1,864,067 -4.6 6,784,007 -15.0 22,577,180 0.0

* 67 DOH 도하 카타르 1,844,113 2.1 7,402,786 6.8 21,767,726 11.7

* 68 CJU 제주 대한민국 1,819,334 4.4 5,782,011 1.2 18,766,460 4.7

* 69 IAD 워싱턴 둘스, 워싱턴DC 미국 1,807,656 -6.5 6,621,655 -5.6 22,016,567 -4.6

* 70 VIE 비엔나 오스트리아 1,796,645 -4.9 6,207,873 -2.6 21,997,950 1.6

　 71 DCA 워싱턴 내셔널-로널드 레이건, 워싱턴DC 미국 1,773,728 5.5 6,478,274 9.3 20,180,850 6.5

* 72 BNE 브리즈번 호주 1,736,270 -0.5 6,856,416 0.8 21,536,920 2.3

* 73 GMP 서울 김포 대한민국 1,730,526 -0.9 6,009,228 -3.6 19,383,769 0.6

* 74 ARN 스톡홀름 알란다 스웨덴 1,692,689 5.0 6,062,907 0.4 19,685,915 1.1

　 75 MDW 시카고 미드웨이, 일리노이 미국 1,679,885 2.7 5,910,521 2.0 19,634,175 2.6

　 76 AYT 안탈리아 터키 1,668,799 10.8 3,984,678 7.4 25,618,115 2.3

　 77 DUS 뒤셀도르프-라인 루르 독일 1,662,304 2.4 5,728,978 -14.0 20,697,752 0.6

　 78 SLC 솔트레이크 시티, 유타 미국 1,643,865 0.3 6,452,907 -0.9 20,038,752 -15.0

* 79 BRU 브뤼셀 내셔널-말스뵈뢰 벨기에 1,625,849 0.9 5,366,150 0.1 18,947,051 0.2

　 80 TXL 테겔 독일 1,622,332 13.2 5,613,742 5.3 18,577,312 6.8

　 81 PMI 팔마데마요르카-손 상트 후안 스페인 1,613,391 -1.2 3,830,729 -2.7 22,558,604 0.0

　 82 DUB 더블린 아일랜드 1,612,215 1.4 5,492,808 3.0 19,256,644 3.1

* 83 XMN 샤먼 가오츠 중국 1,608,743 6.8 6,310,336 12.5 18,052,995 9.9

　 84 JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 1,582,948 -0.7 6,111,806 -13.0 18,748,331 -2.0

　 85 STN 런던-스텐스테드 영국 1,558,781 3.0 5,091,070 2.1 17,569,034 -14.0

　 86 MAN 맨체스터 영국 1,537,742 3.4 5,382,855 3.6 20,029,563 3.5

　 87 RUH 킹 칼리드, 리야드 사우디아라비아 1,536,650 8.6 6,142,595 8.8 18,359,382 12.1

　 88 TPA 탬파, 플로리다 미국 1,527,269 0.6 6,013,446 2.6 16,970,330 1.4

　 89 MXP 밀라노-말펜사 이태리 1,483,152 -7.0 5,355,383 -5.2 18,226,797 -4.5

　 90 SAN 샌디에이고-린드버그 필드 미국 1,455,232 2.2 5,406,180 0.1 17,252,594 1.1

* 91 FUK 후쿠오카 일본 1,444,926 7.7 5,957,469 8.6 17,879,050 10.7

　 92 SAW 사비하 곡센 터키 1,411,170 16.1 4,862,514 15.6 15,493,477 10.8

　 93 BSB 브라질리아 브라질 1,395,347 1.1 5,328,310 1.6 15,985,581 0.6

　 94 DMK 방콕(돈 무앙) 태국 1,387,395 § 5,423,210 § 10,810,724 §

* 95 YVR 밴쿠버 캐나다 1,376,435 -15.0 5,457,605 -16.0 17,657,755 1.1

　 96 CUN 캔쿤 멕시코 1,375,966 5.7 5,686,871 8.6 15,006,350 10.8

* 97 CGH 상파울루 콩곤하스 브라질 1,371,316 -3.2 4,981,044 -5.7 16,400,781 -14.0

* 98 KIX 오사카-간사이 일본 1,351,650 3.1 5,683,033 14.8 16,815,940 17.8

* 99 AUH 아부다비 아랍에미리트 1,322,203 8.6 5,285,661 14.0 15,349,447 16.4

　 100 GIG 리우데자네이루-갈랴오 안토니오 카를로스 조빔 브라질 1,321,795 -7.2 5,805,477 -0.4 17,688,677 9.5

주: 1) 순위: 대상공항 1,095개 공항 중 순위

2) 공란: 존재하지 않거나 의미 없는 데이터

- : 이용할 수 없는 데이터

* : 우리나라가 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

§ : 전쟁, 사회 또는 정치적 불안, 스포츠 대회, 신규노선 등 특수한 상황에 의해 증감률이 200%를 초과하거나 -50% 미만인 경우

자료: ACI

부록

161

순위공항

코드도시/공항 국 가 운 항

전년

대비4월 누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비


* 31 CGK 자카르타-소엑카르노 하타 인도네시아 31,089 2.5 122,335 1.3 371,318 4.2

* 32 PVG 상하이-푸동 중국 30,754 1.9 119,163 2.0 364,029 3.9

* 33 DXB 두바이 아랍에미리트 30,469 6.9 121,599 6.2 351,327 5.0

* 34 BOS 보스톤-로건 제너랄 에드워드 로렌스, 매사추세츠 미국 29,708 1.2 107,502 -4.7 349,488 -5.4

* 35 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 28,090 -8.3 105,557 -13.4 356,923 -13.2

　 36 SLC 솔트레이크 시티, 유타 미국 27,809 4.2 109,730 1.1 329,335 -6.2

* 37 SIN 창이 싱가포르 27,692 4.0 110,699 3.7 331,108 4.6

* 38 SYD 시드니-킹스포트 스미스 호주 27,357 4.6 105,730 2.2 323,877 4.5

　 39 SFB 샌포드, 플로리다 미국 27,241 1.6 104,615 4.0 305,394 25.2

* 40 IAD 워싱턴 둘스, 워싱턴DC 미국 26,611 -0.3 98,340 -5.3 306,577 -5.3

* 41 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 26,172 14.6 101,353 11.6 293,961 8.3

　 42 MCO 올랜도, 플로리다 미국 26,006 -3.2 101,787 -4.0 296,874 -3.5

　 43 DAB 데이토너비치, 플로리다 미국 25,865 9.4 102,829 6.7 290,925 21.7

* 44 FCO 로마 피우미치노-레오나르도 다빈치 이태리 25,437 -3.2 90,042 -5.0 309,082 -3.9

* 45 DEL 델리-인디라 간디 인도 25,381 -3.2 99,457 -5.0 299,875 -6.2

　 46 DCA 워싱턴 내셔널-로널드 레이건, 워싱턴DC 미국 24,887 3.3 96,640 2.2 290,208 2.2

* 47 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 24,629 -0.2 94,022 -10.0 308,618 -16.0

* 48 BKK 방콕-수완나푸미 태국 24,556 -10.4 97,976 -15.3 299,123 -6.6

* 49 MNL 마닐라-니노이 아퀴노 필리핀 24,019 -15.0 90,761 -2.5 270,770 2.7

* 50 YVR 밴쿠버 캐나다 23,729 2.9 91,221 -0.3 296,088 -0.6

　 51 BCN 바르셀로나 스페인 23,703 -3.6 79,930 -7.9 283,129 -4.7

　 52 LGB 롱비치-도허티 필드 미국 23,645 -10.5 90,126 -5.6 275,739 -9.1

　 53 FLL 포트 로더데일 할리우드, 캘리포니아 미국 23,251 -1.3 95,546 -0.3 262,507 -0.6

　 54 VNY 로스엔젤레스 반 누이, 캘리포니아 미국 22,776 -3.2 82,855 -4.3 255,414 -11.0

* 55 GRU 상파울루 과룰하스 브라질 22,445 -0.2 91,802 -0.8 273,144 -10.0

* 56 BOM 뭄바이-채해트라피티 시버지 인도 22,081 2.8 87,183 0.2 258,310 -2.6

* 57 ZRH 취리히 스위스 21,780 -13.0 83,606 -5.1 266,917 -4.0

* 58 ICN 서울 인천 대한민국 21,762 8.3 89,120 11.7 265,829 12.0

* 59 KMG 쿤밍 우지아바 중국 21,279 29.3 82,848 28.5 218,869 12.8

* 60 OSL 오슬로-가더뫼언 노르웨이 21,261 14.1 76,408 0.9 240,064 2.4

　 61 MDW 시카고 미드웨이, 일리노이 미국 21,242 -0.2 75,689 -2.9 247,629 -3.3

　 62 SNA 존 웨인 오렌지 카운티, 캘리포니아 미국 21,058 -3.7 82,030 -2.7 253,394 2.6

* 63 VIE 비엔나 오스트리아 21,004 -5.5 77,211 -7.2 258,589 -2.9

* 64 CPH 코펜하겐-캐스럽 덴마크 20,904 0.6 75,954 -5.7 238,402 -5.9

* 65 SZX 쉔젠 바오안 중국 20,693 7.3 82,361 5.0 243,963 6.4

2) 운항실적

4월 ACI소속 주요 공항 운항실적(31~100위)

(단위: 회, %)


162

순위공항

코드도시/공항 국 가 운 항

전년

대비4월 누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비

　 66 LGW 런던 개트윅 영국 20,311 0.3 71,016 -3.0 244,590 -14.0

　 67 ORY 파리 오를리 프랑스 20,265 6.9 73,750 0.3 234,203 1.5

* 68 SHA 상하이-홍챠오 중국 20,093 2.0 76,900 0.5 235,349 1.6

* 69 CTU 청두 슈앙리우 중국 19,988 3.8 79,415 2.5 244,648 6.4

* 70 MEM 멤피스, 테네시 미국 19,649 -14.6 78,064 -15.8 256,451 -14.2

* 71 YYC 캘거리 캐나다 19,452 3.6 77,252 0.2 240,961 0.5

　 72 SVO 모스크바 세레메티에포 러시아 19,370 6.6 72,904 4.8 232,224 6.1

* 73 DME 모스크바-도모도데보 러시아 19,358 -0.4 75,926 5.1 257,230 4.4

* 74 ARN 스톡홀름 알란다 스웨덴 19,150 10.0 69,017 0.4 210,148 -19.0

* 75 ANC 앵커리지-테드 스티븐스, 알래스카 미국 18,831 -3.2 65,875 -5.3 267,288 -17.0

　 76 XIY 시안-샹양 중국 18,538 14.8 70,196 15.9 214,059 13.7

* 77 BRU 브뤼셀 내셔널-말스뵈뢰 벨기에 18,455 -0.9 66,592 -4.8 220,098 -4.2

　 78 YUL 몬트리얼 피에르 엘리엇 트루도 캐나다 18,364 -3.0 72,789 -4.2 227,119 -3.3

* 79 BNE 브리즈번 호주 18,206 7.8 71,488 5.0 216,552 7.0

* 80 MEL 멜버른-툴라마린 호주 18,108 3.7 71,282 1.6 216,556 5.0

* 81 NRT 도쿄 나리타 일본 17,928 5.3 71,102 6.5 214,859 12.4

* 82 CGH 상파울루 콩곤하스 브라질 17,607 1.0 67,951 -17.0 211,995 0.5

　 83 DUS 뒤셀도르프-라인 루르 독일 17,281 -0.2 62,263 -5.4 212,993 -3.1

　 84 HOU 하비, 텍사스 미국 17,220 -7.9 67,427 -4.4 201,214 -5.5

　 85 TPA 탬파, 플로리다 미국 16,919 2.7 65,790 -0.2 187,908 -10.0

　 86 OAK 오클랜드, 캘리포니아 미국 16,828 1.2 64,298 -4.5 207,611 -3.5

* 87 DOH 도하 카타르 16,762 6.8 67,410 8.0 195,940 9.5

　 88 JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 16,675 -0.2 64,691 -4.8 199,755 -5.7

* 89 PDX 포틀랜드, 오리건 미국 16,328 -4.8 63,810 -3.2 214,101 -11.0

　 90 STL 세인트루이스-램버트, 미주리 미국 16,297 3.4 61,064 -2.0 189,689 -10.0

* 91 HGH 항저우 지오샨 중국 16,289 19.8 58,644 13.4 173,259 12.6

　 92 RDU 롤리 더럼, 노스캐롤라이나 미국 15,857 -17.0 59,544 -6.5 184,089 -5.6

* 93 TPE 타이완 타오유완 대만 15,734 6.8 62,381 6.8 184,503 9.0

　 94 BSB 브라질리아 브라질 15,734 0.4 63,591 -0.5 194,400 0.3

　 95 SAN 샌디에이고-린드버그 필드 미국 15,673 3.7 60,164 0.3 186,489 -6.3

　 96 GVA 제네바 스위스 15,610 1.2 64,100 -2.5 191,291 0.8

　 97 AZA 피닉스메사 게이트웨이, 애리조나 미국 15,280 0.7 57,640 -5.1 154,799 -8.3

　 98 BNA 내슈빌, 테네시 미국 15,194 1.7 56,797 -0.6 172,840 -1.8

　 99 DAL 댈러스 러브필드, 텍사스 미국 15,113 1.6 58,762 0.3 177,770 -14.0

　 100 SAT 샌안토니오, 텍사스 미국 15,085 -2.2 58,703 -0.7 178,657 0.5






자료: ACI

부록

163

순위공항

코드도시/공항 국 가 화 물

전년

대비4월 누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비


* 31 BOM 뭄바이-채해트라피티 시버지 인도 53,484 -19.0 211,460 -2.0 649,303 -2.7

* 32 LUX 뤽상부르-핀델 룩셈부르크 53,288 3.2 203,084 1.9 618,931 -3.3

* 33 IST 이스탄불 아타투르크 터키 52,798 10.9 192,223 11.5 577,251 11.2

* 34 AUH 아부다비 아랍에미리트 51,965 13.5 211,750 19.9 609,185 19.9

* 35 CGK 자카르타-소엑카르노 하타 인도네시아 51,416 17.0 207,522 7.6 618,607 15.5

　 36 BOG 엘도라도 콜롬비아 51,381 -6.3 207,152 0.1 636,932 3.5

* 37 ATL 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 조지아 미국 49,377 -6.3 203,956 -2.5 641,745 -2.3

* 38 CVG 신시내티 노던 켄터키, 켄터키 미국 48,965 10.7 184,337 7.5 556,694 8.9

* 39 DEL 델리-인디라 간디 인도 48,258 -0.8 186,980 -1.8 557,252 -3.5

* 40 DFW 달라스 포츠워스, 텍사스 미국 46,858 -1.4 185,319 -3.4 595,780 1.0

　 41 LGG 리에주 벨기에 46,198 -4.6 185,807 -10.3 555,884 -15.3

* 42 CTU 청두 슈앙리우 중국 40,410 -2.8 158,826 3.2 512,983 5.9

　 43 OAK 오클랜드, 캘리포니아 미국 38,423 -0.6 156,412 -17.0 496,371 -0.3

* 44 MNL 마닐라-니노이 아퀴노 필리핀 38,249 -7.0 145,644 -6.6 447,714 3.6

* 45 ZRH 취리히 스위스 37,073 -0.9 117,508 -14.0 335,517 1.2

* 46 SHA 상하이-홍챠오 중국 36,111 3.0 137,756 5.1 436,461 -0.4

　 47 MXP 밀라노-말펜사 이태리 35,474 1.2 135,938 -0.2 414,116 -5.3

* 48 GRU 상파울루 과룰하스 브라질 35,440 -10.7 147,830 -7.9 465,316 -7.0

* 49 IAH 휴스톤-조지 부쉬 인터콘티넨탈, 텍사스 미국 35,244 -0.5 140,839 -19.0 435,400 -1.7

* 50 BRU 브뤼셀 내셔널-말스뵈뢰 벨기에 34,132 -2.6 130,775 -9.3 393,474 -8.5

　 51 ONT 온타리오, 캘리포니아 미국 33,138 -2.4 132,207 2.4 416,610 5.8

　 52 MEX 멕시코시티-베니토 후아레즈 멕시코 32,362 3.7 122,449 -3.4 390,787 -3.8

* 53 OKA 오키나와 나하 일본 32,218 3.3 125,237 3.4 374,061 0.1

* 54 HGH 항저우 지오샨 중국 31,972 11.7 111,183 14.6 352,531 13.1

* 55 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 30,893 0.8 118,187 -6.9 376,717 -8.3

* 56 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 29,442 -10.0 111,229 -6.8 372,686 -2.7

　 57 PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 29,120 -5.3 121,443 -4.6 383,108 -5.7

　 58 SCL 산티아고-아우투로 메리노 베니테즈 칠레 28,205 6.7 108,323 4.8 311,694 6.2

* 59 XMN 샤먼 가오츠 중국 25,543 14.8 93,707 15.6 284,114 9.0

　 60 JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 25,502 -11.0 95,020 -10.4 313,980 -2.7

* 61 MAA 첸나이 인도 24,633 -6.6 98,380 -10.2 317,191 -11.0

* 62 EMA 노팅엄 이스트 미들랜 영국 24,424 2.9 94,701 -4.6 296,514 -1.6

　 63 NBO 조모 케냐타, 나이로비 케냐 24,083 -15.0 86,537 -11.8 268,742 -9.9

* 64 MUC 뮌헨 독일 24,048 -0.8 94,359 -3.3 287,089 -4.4

* 65 CAI 카이로 이집트 24,014 8.7 97,092 -10.0 277,881 -3.5

3) 화물처리실적

4월 ACI소속 주요 공항 화물처리실적(31~100위)

(단위: 톤, %)


164

순위공항

코드도시/공항 국 가 화 물

전년

대비4월 누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비

　 66 RUH 킹 칼리드, 리야드 사우디아라비아 23,836 -12.5 95,842 -3.6 303,506 6.5

* 67 TLV 반구리온 이스라엘 22,789 -4.6 94,566 -16.2 282,769 -7.4

* 68 KMG 쿤밍 우지아바 중국 22,530 0.9 86,384 -14.0 263,489 -3.8

　 69 VCP 비라코포스 브라질 22,178 0.0 81,804 -8.3 257,068 -7.6

　 70 PHX 피닉스 스카이하버, 애리조나 미국 21,948 7.8 91,417 2.4 275,598 2.1

* 71 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 21,712 4.6 87,583 4.4 287,361 4.1

* 72 IAD 워싱턴 둘스, 워싱턴DC 미국 21,247 -11.0 83,524 -6.8 261,740 -9.0

　 73 SHJ 샤르자 /샤져 아랍에미리트 21,152 -25.6 88,179 -20.9 291,143 -14.7

　 74 STN 런던-스텐스테드 영국 21,010 9.7 80,981 4.9 245,902 5.6

* 75 BAH 바레인 바레인 20,871 -10.1 80,805 -6.3 263,327 -9.4

* 76 LIM 호르헤 샤베즈 페루 20,210 0.3 81,909 5.4 297,834 4.6

* 77 NKG 난징 루쿠 중국 20,062 0.7 75,739 -1.4 246,420 0.1

* 78 FUK 후쿠오카 일본 19,875 -4.8 76,534 -6.0 248,824 -2.1

　 79 EZE 에제이자-미니스트로 피스타리니 아르헨티나 19,596 25.3 68,756 11.2 216,953 6.5

　 80 BLR 벵갈루루 인도 19,561 5.3 76,737 2.4 227,539 1.1

* 81 BOS 보스톤-로건 제너랄 에드워드 로렌스, 매사추세츠 미국 19,037 1.8 81,160 3.6 249,485 1.0

* 82 YVR 밴쿠버 캐나다 18,047 1.9 70,754 1.2 226,994 1.9

* 83 DEN 덴버, 오하이오 미국 17,955 -6.3 75,518 -17.0 235,344 -2.4

* 84 DME 모스크바-도모도데보 러시아 16,396 -0.9 59,672 5.1 199,888 4.6

　 85 DTW 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티, 미시간 미국 16,149 -4.8 70,610 -0.4 218,378 4.8

　 86 LOS 무탈라 무하메드 나이제리아 16,087 15.4 61,774 30.2 182,038 15.2

* 87 VIE 비엔나 오스트리아 16,053 -5.0 61,598 -8.9 185,271 -10.0

* 88 CTS 삿포로-치토세 일본 15,923 -2.7 60,171 -6.0 225,440 -3.0

* 89 HEL 헬싱키 반타 핀란드 15,663 2.0 57,462 -6.4 183,630 6.8

　 90 SVO 모스크바 세레메티에포 러시아 15,628 6.7 56,553 10.0 179,567 19.1

* 91 CMB 밴다라나이크 스리랑카 15,311 0.5 63,366 4.4 191,084 9.5

　 92 UIO 마리스칼 수쿠레 에콰도르 15,224 -4.1 62,347 -6.1 179,862 -18.0

* 93 PDX 포틀랜드, 오리건 미국 15,222 -18.0 63,289 0.3 199,336 0.8

* 94 KWI 쿠웨이트 쿠웨이트 14,944 0.7 59,498 0.9 182,903 -2.8

　 95 MSP 미니애폴리스 세인트폴-울드 챔벌레인 미국 14,896 -6.3 65,070 4.2 200,454 0.3

* 96 YWG 위니펙 제임스 암스트롱 리챠슨 캐나다 14,833 3.0 55,481 -0.1 174,850 1.4

　 97 MAO 에두와르토 고메즈 브라질 14,326 15.5 50,460 3.7 163,960 -1.8

　 98 SJU 루이즈 뮈노스 마랭 푸에르토리코 13,925 -2.8 55,244 -4.0 164,587 -3.7

　 99 XIY 시안-샹양 중국 13,824 2.4 54,976 9.4 179,533 4.8

　 100 SLC 솔트레이크 시티, 유타 미국 13,648 6.5 56,136 4.4 169,641 4.5






자료: ACI

부록

165

구 분운 항 여 객 화 물

12.6월 13.6월 전년대비 12.6월 13.6월 전년대비 12.6월 13.6월 전년대비

김 포

도착 4,720 4,793 1.5 680,245 670,807 -1.4 7,891,534 6,425,184 -18.6

출발 4,731 4,809 1.6 672,986 666,728 -0.9 6,231,264 6,129,007 -1.6

계 9,451 9,602 1.6 1,353,231 1,337,535 -1.2 14,122,79812,554,191 -11.1

김 해

도착 1,685 1,690 0.3 226,005 220,320 -2.5 2,246,886 1,974,434 -12.1

출발 1,682 1,689 0.4 224,055 216,443 -3.4 2,646,626 2,100,328 -20.6

계 3,367 3,379 0.4 450,060 436,763 -3.0 4,893,512 4,074,762 -16.7

제 주

도착 4,838 5,046 4.3 746,610 767,965 2.9 8,901,294 8,211,387 -7.8

출발 4,832 5,040 4.3 761,597 785,685 3.2 9,226,496 7,664,386 -16.9

계 9,670 10,086 4.3 1,508,207 1,553,650 3.0 18,127,790 15,875,773 -12.4

대 구

도착 304 322 5.9 42,257 40,342 -4.5 447,007 387,599 -13.3

출발 304 323 6.3 42,190 39,765 -5.7 860,818 760,245 -11.7

계 608 645 6.1 84,447 80,107 -5.1 1,307,825 1,147,844 -12.2

광 주

도착 450 447 -0.7 59,005 56,361 -4.5 409,283 382,614 -6.5

출발 450 447 -0.7 58,465 54,126 -7.4 769,300 725,433 -5.7

계 900 894 -0.7 117,470 110,487 -5.9 1,178,583 1,108,047 -6.0

청 주

도착 314 326 3.8 48,732 47,407 -2.7 371,831 327,502 -11.9

출발 313 326 4.2 47,638 45,803 -3.9 479,634 312,506 -34.8

계 627 652 4.0 96,370 93,210 -3.3 851,465 640,008 -24.8

무 안

도착 9 9 0.0 1,157 1,059 -8.5 6,532 5,047 -22.7

출발 9 9 0.0 756 454 -39.9 2,401 1,839 -23.4

계 18 18 0.0 1,913 1,513 -20.9 8,933 6,886 -22.9

여 수

도착 279 239 -14.3 35,496 19,855 -44.1 121,797 73,267 -39.8

출발 280 239 -14.6 34,502 20,398 -40.9 179,045 113,042 -36.9

계 559 478 -14.5 69,998 40,253 -42.5 300,842 186,309 -38.1

울 산

도착 237 206 -13.1 22,266 19,514 -12.4 130,564 120,929 -7.4

출발 237 206 -13.1 22,409 19,103 -14.8 121,928 96,702 -20.7

계 474 412 -13.1 44,675 38,617 -13.6 252,492 217,631 -13.8

사 천

도착 78 73 -6.4 6,362 5,297 -16.7 30,548 27,425 -10.2

출발 78 73 -6.4 6,104 4,110 -32.7 25,140 23,327 -7.2

계 156 146 -6.4 12,466 9,407 -24.5 55,688 50,752 -8.9

포 항

도착 128 127 -0.8 10,758 9,380 -12.8 38,508 41,688 8.3

출발 128 127 -0.8 10,726 9,173 -14.5 34,308 35,479 3.4

계 256 254 -0.8 21,484 18,553 -13.6 72,816 77,167 6.0

군 산

도착 60 60 0.0 7,197 6,857 -4.7 52,001 39,522 -24.0

출발 60 60 0.0 6,879 6,224 -9.5 63,809 51,771 -18.9

계 120 120 0.0 14,076 13,081 -7.1 115,810 91,293 -21.2

원 주

도착 30 30 0.0 3,742 3,762 0.5 24,933 21,436 -14.0

출발 30 30 0.0 3,644 3,678 0.9 14,470 14,601 0.9

계 60 60 0.0 7,386 7,440 0.7 39,403 36,037 -8.5

4. 국내 공항별 출･도착 실적

1) 국내선

국내선 공항별 출･도착 실적

(단위: 회, 명, 톤, %)


166



인 천

도착 258 288 11.6 26,838 31,357 16.8 355,802 411,523 15.7

출발 256 278 8.6 24,719 28,593 15.7 373,281 420,891 12.8

계 514 566 10.1 51,557 59,950 16.3 729,083 832,414 14.2

합 계

도착 13,390 13,656 2.0 1,916,670 1,900,283 -0.9 21,028,52018,449,557 -12.3

출발 13,390 13,656 2.0 1,916,670 1,900,283 -0.9 21,028,52018,449,557 -12.3

계 26,780 27,312 2.0 3,833,340 3,800,566 -0.9 42,057,04036,899,114 -12.3

자료: 한국공항공사

2) 국제선

국제선 공항별 출･도착 실적

(단위: 회, 명, 톤, %)



김 포

도착 896 870 -2.9 176,036 162,049 -7.9 2,540,778 2,192,557 -13.7

출발 897 869 -3.1 172,794 159,834 -7.5 3,766,117 3,364,342 -10.7

계 1,793 1,739 -3.0 348,830 321,883 -7.7 6,306,895 5,556,899 -11.9

김 해

도착 1,313 1,519 15.7 163,499 177,545 8.6 2,440,204 2,580,935 5.8

출발 1,312 1,515 15.5 159,522 172,061 7.9 2,575,992 2,483,898 -3.6

계 2,625 3,034 15.6 323,021 349,606 8.2 5,016,196 5,064,833 1.0

제 주

도착 388 561 44.6 56,310 78,946 40.2 474,409 518,538 9.3

출발 387 558 44.2 54,270 76,526 41.0 705,084 949,817 34.7

계 775 1,119 44.4 110,580 155,472 40.6 1,179,493 1,468,355 24.5

대 구

도착 54 43 -20.4 6,022 4,203 -30.2 72,937 49,469 -32.2

출발 53 41 -22.6 6,213 4,041 -35.0 71,894 48,072 -33.1

계 107 84 -21.5 12,235 8,244 -32.6 144,831 97,541 -32.7

청 주

도착 37 69 86.5 4,639 8,924 92.4 140,031 80,094 -42.8

출발 38 70 84.2 4,416 7,990 80.9 142,146 107,568 -24.3

계 75 139 85.3 9,055 16,914 86.8 282,177 187,662 -33.5

무 안

도착 26 47 80.8 2,637 5,113 93.9 31,789 46,301 45.7

출발 26 45 73.1 2,565 5,038 96.4 25,924 62,120 139.6

계 52 92 76.9 5,202 10,151 95.1 57,713 108,421 87.9

여 수

도착 2 0 - 167 0 - 775 0 -

출발 1 0 - 25 0 - 194 0 -

계 3 0 - 192 0 - 969 0 -

양 양

도착 7 16 - 932 1,998 - 4,289 10,338 -

출발 7 15 - 947 1,786 - 11,447 25,617 -

계 14 31 - 1,879 3,784 - 15,736 35,955 -

인 천

도착 10,038 10,596 5.6 1,549,898 1,644,622 6.1 123,549,837125,713,155 1.8

출발 10,038 10,579 5.4 1,543,217 1,629,400 5.6 131,584,639128,712,477 -2.2

계 20,076 21,175 5.5 3,093,115 3,274,022 5.8 255,134,476 254,425,632 -0.3

합 계

도착 12,761 13,721 7.5 1,960,140 2,083,400 6.3 129,255,049 131,191,387 1.5

출발 12,759 13,692 7.3 1,943,969 2,056,676 5.8 138,883,437 135,753,911 -2.3

계 25,520 27,413 7.4 3,904,109 4,140,076 6.0 268,138,486 266,945,298 -0.4

자료: 한국공항공사

부록

167

5. 유류 할증료 현황 분석

5.1 8월 유류할증료 현황

8월 우리나라 국적항공사들의 국제선(국내 출발) 유류할증료는 5개월 만에 올라 전월 13단계

에서 14단계로 한단계 상승하였음

∙ 유류할증료 단계 : 15단계(’13.1) → 16단계(’13.2) → 17단계(’13.3) → 16단계(’13.4)

→ 14단계(’13.5) → 13단계(’13.6) → 13단계(’13.7) → 14단계(’13.8)

8월 국제선 유류할증료 기준이 되는 MOPS 가격은 갤런당 282.69센트로 7월 271.18센트

보다 11.51센트 가격이 올랐음

- 지난 6월 16일부터 7월 15일까지 평균 가격으로 산정됨

∙ MOPS 가격(￠/gal) : 312.96(’13.3) → 306.64(’13.4) → 287.30(’13.5) → 271.18(’13.6)

→ 271.18(’13.7) → 282.69(’13.8)

∙ MOPS 가격($/BBL) : 131.44(’13.3) → 128.53(’13.4) → 120.33(’13.5) → 113.90(’13.6)

→ 113.90(’13.7) → 118.73(’13.8)

- ROE 원달러 환율은 동일하나 USD 기준 국제선 유류할증료의 한단계 상승으로 여행객의

유류할증료 부담은 상승하였음

∙ ROE36) 환율(Won/$) : 1,087.136원(’13.6) → 1,120.972원(’13.7) → 1,120.972원(’13.8)

유류할증료 14단계 적용에 따라 적게는 일본･중국 산동 2달러 증가, 많게는 미주노선 11달러

증가가 발생하였음

8월 국내선 유류할증료(부가세 포함)는 11,000원으로 7월과 동일함

∙ 국내선 유류할증료 : 13,200원(’13.3) → 13,200원(’13.4) → 12,100원(’13.5)

→ 11,000원(’13.6) → 11,000원(’13.7) → 11,000원(’13.8)

2013년 8월 국제선 편도 유류할증료(단위: USD)

구 분일본･

중국 산동

중국･

동북아동남아

서남아･

CIS

중동･

대양주

유럽･

아프리카미주

2013.3월 29 50 66 79 143 168 176

2013.4월 27 47 62 74 135 158 165

2013.5월 24 41 54 64 117 138 144

2013.6월 22 38 50 60 109 128 133

2013.7월 22 38 50 60 109 128 133

2013.8월 24 41 54 64 117 138 144

전월대비 증감 2 3 4 4 8 10 11

주: 편도 기준

자료: 연합뉴스

36) IATA에서는 출발지국 통화에 대한 IATA ROE(Rate of Exchange)환율을 고시하고 있음


168

5.2 항공사별 유류할증료 현황

가. 국적항공사

1) 대한항공

가) 국제선

대한항공 국제선 유류할증료

(단위: USD)

구 분 변경 전(7월) 변경 후(8월)

일본, 청도, 지난, 엔타이, 웨이하이 22 24

기타 중국행, 울란바타르, 타이베이, 블라디보스토크, 이르쿠츠크, 홍콩 38 41

동남아시아, 괌, 코로로(팔라우) 50 54

서남아시아, CIS 60 64

중동, 대양주 109 117

유럽, 모스크바, 상트페테르, 부르크, 아프리카 128 138

미주 133 144

주: 편도 운임기준

자료: 대한항공 홈페이지

※ 유가에 따라 유류할증료는 변동가능하고, 구매 후 탑승시점에 유류할증료의 인상･인하에 관계없이

차액징수 및 환급은 없음

발권적용일 : 2013.8.1∼8.31(발권일 기준)

면제대상 : 좌석을 점유하지 않은 영아승객(만 2세 미만)

할인대상 : 없음

나) 국내선

유류할증료 : 11,000원(부가가치세가 포함된 편도금액)

발권적용일 : 2013.8.1∼8.31(발권일 기준)

면제대상 : 없음

할인대상 : 없음

※ 유류할증료는 1개월 단위로 사전고지되며, 탑승일과 관계없이 발권일 기준으로 적용되고 구매 후

탑승시점에 유류할증료의 인상･인하에 관계없이 차액징수 및 환급은 없음

부록

169

2) 아시아나항공

가) 국제선

아시아나항공 국제선 유류할증료(한국출발기준, 단위: USD)

구 분 변경전(7월) 변경후(8월)

일본, 중국 산동성(웨이하이/옌타이/칭다오/지난) 22 24

중국･동북아(홍콩/대만/하바롭스크/사할린 포함) 38 41

동남아(사이판/괌/팔라우 포함) 50 54

서남아･중앙아시아(델리/타슈켄트/알마티 포함) 60 64

대양주･중동 109 117

유럽･아프리카 128 138

미주 133 144


자료: 아시아나항공 홈페이지



발권적용일 : 2013.8.1∼8.31(한국시각 기준)

부과대상 : 마일리지 항공권을 포함한 모든 유･무상 항공권


나) 국내선

유류할증료 : 11,000원(부가가치세가 포함)

발권적용일 : 2013.8.1∼8.31(한국시각 기준)

부과대상 : 마일리지 항공권을 포함한 모든 유･무상 항공권

면제대상 : 국제선 항공권에 포함된 국내선 구간

3) 이스타항공

가) 국제선

이스타항공 국제선 유류할증료(단위: USD)


`일본(도쿄/오사카) 21 23

동남아(푸켓/방콕/코타키나발루/씨엠립) 41 43

기타 중국행(송산/심양) 35 37


자료: 이스타항공 홈페이지


170



※ 유류할증료는 1개월 단위로 사전고지되며, 탑승일과 관계없이 발권일 기준으로 적용

발권적용일 : 2013.8.1∼8.31(발권일 기준)


나) 국내선

유류할증료 : 구간당 11,000원(부가가치세가 포함된 편도금액)



※ 유류할증료는 1개월 단위로 사전고지되며, 탑승일과 관계없이 발권일 기준으로 적용

발권적용일 : 2013.8.1∼8.31(발권일 기준)

부과대상 : 국내선 전 노선

면제대상 : 면제대상 및 할인대상 없음

4) 티웨이항공

가) 국제선

티웨이항공 국제선 유류할증료(단위: USD)


인천 → 방콕 노선 40 44

인천 → 후쿠오카 노선 20 22

김포 → 송산 노선 37 40


자료: 티웨이항공 홈페이지

※ 국제선 유류할증료는 출발지 기준 적용

※ 모든 유･무료 항공권에 적용

※ 예약 후 탑승시점의 유류할증료의 인상･인하에 관계없이 차액징수 및 환급은 없음

발권적용일 : 2013.8.1∼8.31(예약일 기준)


나) 국내선

유류할증료 : 김포(GMP) ↔ 제주(CJU)노선, 구간당 11,000원(부가가치세가 포함된 편도금액)

※ 유류할증료는 탑승일과 관계없이 예약일을 기준으로 적용



부록

171

발권적용일 : 2013.8.1∼8.31(예약일 기준)


5) 에어부산

가) 국제선

에어부산 국제선 유류할증료(단위: USD)


부산→후쿠오카, 오사카, 도쿄, 칭다오 21 22

부산→타이베이, 홍콩, 마카오, 시안 37 40

부산→세부 43 47


자료: 에어부산 홈페이지

※ 편도운임 적용기준이며 유가에 따라 유류할증료는 변동



발권적용일 : 2013.8.1∼8.31(발권일 기준)

나) 국내선


※ 유가에 따라 유류할증료는 변동



발권적용일 : 2013.8.1∼8.31(발권일 기준)

6) 제주항공

가) 국제선

제주항공 국제선 유류할증료(단위: USD)


한국→일본, 중국 산동성지역(칭다오) 21 22

한국→중국, 동북아(홍콩) 36 39

한국→동남아(태국/필리핀/베트남), 대양주(괌) 42 46


자료: 제주항공 홈페이지

※ 유가에 따라 유류할증료는 변동가능


172

발권적용일 : 2013.8.1∼8.31(한국시각 기준)

부과대상 : 모든 유･무료 항공권


나) 국내선


※ 유류할증료는 1개월 간격으로 사전 고지되며 탑승일과 관계없이 발권일 기준으로 적용


발권적용일 : 2013.8.1∼8.31(발권일 기준)


7) 진에어

가) 국제선

진에어 국제선 유류할증료

(단위: USD)


인천→방콕, 괌, 클락, 세부, 비엔티안 42 46

인천→마카오, 홍콩 40 40

인천→삿포로, 오키나와, 옌타이 21 22

제주→상해 37 40


자료: 진에어 홈페이지

※ 유가에 따라 유류할증료는 변동가능

※ 국제선 유류할증료는 최초 출발지를 기준으로 적용

※ 각 여정당 1인당 부과


발권적용일 : 2013.8.1∼8.31(발권일 기준)


나) 국내선


※ 유류할증료는 1개월 간격으로 사전고지되며 탑승일과 관계없이 발권일 기준으로 적용


부록

173

발권적용일 : 2013.8.1∼8.31(발권일 기준)


나. 외국항공사

1) 에어마카오

에어마카오 국제선 유류할증료

(단위: USD)


인천→마카오 38 41

마카오→인천 42 42

주 : 편도 운임기준

자료: 에어마카오

발권적용일 : 2013.8.1(발권일 기준)


2) 알이탈리아항공

현재 인천-유럽노선 운항 중

유류할증료 : USD 138(편도운임 기준)

대한항공과 코드쉐어하여 대한항공기준을 준수

알이탈리아항공 국제선 유류할증료

(단위: USD)


인천→유럽(로마) 128 138


자료: 알이탈리아항공

3) 중국 하문항공

현재 중국노선 운항 중

유류할증료 : USD 41(편도운임 기준)

발권적용일 : 2013.8.1∼8.31(발권일 기준)

면제대상 : 만 2세미만 영아승객


174

중국 하문항공 국제선 유류할증료(단위: USD)


중국 38 41

주: 편도 운임기준 / 자료: 중국 하문항공

4) 일본항공

일본항공 국제선 (2013.8.1~9.30) 유류할증료(단위: USD)

구 분

일본 내 일본 외 구입항공권

변경전 변경후

유럽 외

(한국포함)

유럽

(영국제외)영국

변경전 변경후 변경전 변경후 변경전 변경후

일본-한국, 극동아시아 2,200엔 2,000엔 27 25 EUR21 EUR19 GBP17 GBP16

일본-중국, 대만, 홍콩 6,000엔 5,500엔 74 68 EUR58 EUR53 GBP47 GBP43

일본-괌, 필리핀, 팔라우, 베트남 7,000엔 6,500엔 86 80 EUR67 EUR62 GBP55 GBP51

일본-태국, 싱가폴, 말레이시아 11,500엔 10,500엔 142 129 EUR110 EUR101 GBP90 GBP82

일본-인도, 인도네시아, 하와이 15,000엔 13,500엔 185 166 EUR144 EUR130 GBP117 GBP105

일본-북미, 유럽, 중동, 오세아니아 23,500엔 21,000엔 290 259 EUR226 EUR202 GBP183 GBP164

주: 편도 운임기준 / 변경전(2013.6.1~7.31), 변경후(2013.8.1~9.30)

자료: 일본항공

일본항공 한국발 미주행 연료특별부가운임(단위: USD)

구 분 변경 전 변경 후(6월1일)

미주 행(하와이 제외) 144 133


한국발 미주행 적용기간: 2013년 6월 1일 ~ 추후 변경 시까지 (유가의 변동에 따라 예고

없이 변경될 수 있음)

한국발 미주행 적용편 및 노선: 한국판매, 한국출발 미주(미국 본토, 캐나다, 중남미) 행

JAL 국제선 항공편, 타사운항 코드셰어편

다. 국적사의 국제선 유류할증료 비교

국적사의 국내선의 유류할증료의 경우 11,000원으로 동일하며 국제선을 지역별로 비교해

보면 다음과 같음

대형항공사의 유류할증료는 동일하고, 저비용항공사에 비해 유류할증료가 약간 높음

부록

175

8월 국적사 국제선 유류할증료 비교(단위: USD)

구 분대한항공,

아시아나항공이스타항공 티웨이항공 에어부산 제주항공 진에어

일본, 중국 산동 24 23 22 22 22 22

중국 동북아 41 37 40 40 39 40

동남아시아 54 43 44 47 46 46

서남아시아, CIS 64 -　 -　 -　 - -

중동, 대양주 117 -　 -　 - - -

유럽, 아프리카 138 -　 -　 -　 - -

미 주 144 -　 -　 - - -


6. IATA, 2013.7월 항공사 기업신뢰지수 설문조사 결과 발표

IATA가 항공사 최고재무책임자(CFO)와 화물 책임자를 대상으로 실시한 분기 설문조사에

의하면, 2013.7월 항공사 기업 신뢰지수가 높은 수준에 머물러 있으며 응답자의 71%가

향후 12개월간 수익성이 늘어날 것으로 예상함

항공여객, 화물시장의 매출은 개선될 기미가 없음에도 불구하고 비용환경이 안정되어 있어

항공운송시장은 지속적으로 성장할 것으로 기대함

최근 운송량에 대한 설문 응답에서 항공여객시장은 지속적으로 화물시장보다 더 좋은 성과를

보이는 것으로 나타남. 응답자들은 두 시장 모두 향후 12개월간 성장할 것으로 전망하고 있음

최근 유가가 2년 만에 최저치를 기록하고 있어 영업비용은 하락세를 보이고 있으며 이러한

추세가 당분간 계속 될 것으로 기대하고 있음

2013년 2사분기 여객과 화물시장의 매출은 전년 동기간 대비 변함이 없으며 매출에 대한

기대는 크게 낙관적이지 않으나 영업비용에 대한 압박은 완화되고 있음

2013년 2사분기 고용은 큰 변화가 없으며 이러한 경향은 향후 12개월간은 지속될 것으로 보임

1) 수익성

설문조사 결과, 응답자 대부분이 향후 12개월간 수익성이 개선될 것으로 기대하고 있음

- 수익성에 대한 전망은 2012년 초부터 개선되어 왔으나 지난 2013.4월부터 수익성 개선을

낙관하는 응답자의 비율이 급격히 늘어남. 7월 71%의 응답자가 수익성 개선을 낙관

한다는 응답을 해왔음(4월에는 73%)

최근 항공사들의 성과를 보면 2사분기에는 약 67%의 응답자가 전년 동기간 대비 매출 증가를

보인다고 답해왔으며 이는 지난 4월(62%)에 비해 소폭 증가한 결과임. 1사분기에는 합병과

구조개편을 통해 매출 개선을 이루었음. 이러한 개선들은 2013년 항공사들의 재무성과에

긍정적인 영향을 미칠 것으로 보임


176

2013.7월 설문조사 결과 전년대비 증감률자료: IATA

[부록 그림-11] IATA 설문조사 결과 – 수익성 실적 및 전망

2) 수요

지난 3개월간의 여객 운송에 대한 설문 조사에 따르면 운송량은 전년대비 2사분기 기간

동안 개선되었으나 7월 개선률은 57%로 지난 4월 조사 결과(65%)에 비하면 소폭 하락하였음.

그럼에도 불구하고 여객시장은 지속적으로 성장할 것으로 보임

∙ 여객

2013.7월 설문조사 결과 전년대비 증감률

∙ 화물


[부록 그림-12] IATA 설문조사 결과 – 여객･화물실적 및 전망 1

부록

177

대부분의 응답자들이 2사분기 화물 운송량은 전년동기대비 소폭 증가했다고 답하였음.

하지만 화물수요의 성장을 기대하는 응답자의 비율은 지난 4월 조사와 비교하여 줄어들었음

최근 약세에도 불구하고 화물시장 전망은 긍정적임. 58%의 응답자가 화물 운송량에 대해

성장할 것이라는 응답을 했으며 지난 4월 조사(44%) 결과에 비해 늘어난 것을 볼 수 있음

- 최근 유로존의 경기 침체가 완화되고 있다는 점이 화물수요를 점차 증가시킬 것으로 보여

화물 시장에 도움이 될 것으로 기대되고 있음

3) 영업비용

설문조사에 따르면 2사분기 영업비용이 줄어든 것으로 나타남. 지난 3개월간 유가하락의

영향으로 영업비용은 지속적으로 줄어들었음

- 제트유 가격은 6월 평균 배럴당 118달러로 지난 2월과 비교하였을 때 약 20달러나 하락한

가격임. 원유공급 성장이 수요보다 더 많아 2년 만에 최저치를 기록하고 있음

영업비용이 향후 12개월간 상승할 것이라고 답한 응답자가 24%로 4월 조사(39%)에 비해

줄어들었음


자료: IATA

[부록 그림-13] IATA 설문조사 결과 – 영업비용 실적 및 전망

4) 매출

지난 4월 매출의 증가를 경험한 응답자가 53%였던 것에 비해 7월은 응답자의 29% 만이

전년대비 매출이 증가했다고 응답하여 2사분기 매출은 큰 변화가 없는 것으로 나타남

- 화물수입은 4월과 비슷하게 전년대비 변화가 없거나 소폭 상승하였다고 응답

여객과 화물시장 매출 전망은 최근 항공사들의 성과를 반영하여 큰 변화가 없을 것으로

보임. 4월 조사에서 응답자들이 여객, 화물시장의 성장이 기대된다고 답했던 것과 다른

결과이며 이러한 여객, 화물시장의 전망은 향후 영업비용도 큰 변화가 생기지 않을 것이

라는 전망을 낳게 함


178

∙ 여객


∙ 화물


[부록 그림-14] IATA 설문조사 결과 – 여객･화물 실적 및 전망 2

5) 고용

2013년 2사분기 고용은 2012년 4사분기 대비 소폭 개선됨. 하지만 4월 조사에서 응답자

들이 고용 개선에 긍정적으로 답했던 것과는 달리 7월에는 고용 개선에 긍정적인 답변

비율이 줄어들었음


[부록 그림-15] IATA 설문조사 결과 – 항공사 고용 및 전망

부록

179

7. 항공산업의 수익성과 가치사슬37)

7.1 소개

항공운송 산업의 수익성과 가치사슬에 대한 분석을 통해 항공산업의 불안정한 수익성을

개선하기 위한 방안을 제시할 수 있음

2005년 ‘McKinsey & Company’에서 발간한 ‘Value Chain Profitability’에는 모든 산업의

1996~2004년 투자자본순이익률(ROIC)38) 분석이 게재되어 있음. 이 분석에서 항공산업의

순이익률이 가장 낮은 것으로 나타남

2002~2009년 분석에서도 마찬가지로 낮은 순이익률 결과가 나타나면서 하버드 경영

대학 교수 마이클 포터는 항공산업 가치사슬의 문제와 비효율적인 규정들, 취약한 산업

구조, 항공 서비스들의 상품화 등을 그 원인으로 꼽았음

이러한 분석결과를 통하여 항공산업 전반에 공급자와 구매자, 투자자들이 모두 만족할 수

있으면서 항공산업 가치사슬을 어떻게 하면 효율적으로 개선시킬 수 있을 것인지에

대하여 논의해야할 것임

7.2 당면 과제

항공운송 수요는 다른 어떤 산업보다 빠르게 성장해왔으며 1970년 이후 세계경제가 3~4배

성장해온 것에 비해 항공산업의 RPK는 10배 이상 성장한 것으로 나타남

현재 항공시장은 끊임없이 구매자와 보다 많은 지역에 질 높은 서비스를 전달 할 수 있도록

노력하고 있음. 이에 따라 항공산업에 투자한 투자자들에게 지급되는 수익률 또한 개선

시키려는 노력이 필요함

- 향후 20년간 새 항공기를 인도하여 아･태지역의 시장 확장을 위해 약 400~500억 달러

규모의 추가적인 자본조성이 필요할 것으로 보임

37) IATA Economics briefing No10, ‘PROFITABILITY AND AIR TRANSPORT VALUE CHAIN’

38) ROIC: Return on Invested Capital, 투자자본순이익률, 기업이 실제 영업활동에 투입한 자산으로

영업이익을 얼마나 거뒀는지 나타내는 지표. 기업의 수익 창출 역량을 측정하는 데 활용함


180

자료: IATA, ICAO, Haver

[부록 그림-16] 연간 세계 GDP 성장률 대비 RPK, FTK 성장률

항공시장의 서비스 개선 노력에 비해 그에 걸맞은 수익을 내는 것은 어려운 일이 되었음

- 항공사들의 평균 수익은 승객 당 228달러이며 부가수익은 승객 당 12달러에 불과함

- 여기에서 세금과 항공사가 지고 있는 부채 이자 등을 뺀 순이익은 승객 당 2.56달러에

불과하여 순이익률이 매우 낮은 편에 속함

항공시장의 자금을 조성하고 있는 투자자들은 위험을 감수하고 자본을 투자하고 있으며

ROIC 분석을 통해 수익성을 측정해볼 수 있음

전 세계 출발승객 당 항공사 수익 연간 항공사 투자율과 수익률 비교

자료: IATA, Idea Works 2012, McKinsey & Company

[부록 그림-17] 전 세계 항공사 재무결과 및 이익률

부록

181

지난 30~40년간 항공산업은 순이익률이 가장 낮은 산업 중 하나였음

- 향후 20년간 항공사의 서비스와 항공수요가 현재의 3~4배 정도 될 것이라고 추산하고

있음. 이는 아･태지역 중산층들과 남미, 중동, 사하라 아프리카 지역들의 경제성장에

기인하고 있음

- 또한 신형 항공기 인도와 항공시장 확장에 드는 비용이 400~500억 달러로 추산되고

있어 수익률의 개선 없이는 이러한 자본을 끌어오기 역부족임

7.3 진단

수익성을 측정하는 방법은 여러 가지가 있으나 이 분석에서는 항공사의 장기적 자본형성을

고려하고 있기 때문에 ROIC로 수익성을 측정함

- ROIC는 투자자들에게 지급되는 배당금으로 어느 정도의 수준이 적당한지 정해야 할

필요가 있음

- 일반적으로 ‘기회비용’을 측정하여 ROIC의 적절한 수준을 찾을 수 있는데, 동일한 국가

내에서 비슷한 수준의 리스크를 가진 산업에 투자를 한다면 수익률은 얼마인지 예측한

후 적절한 수준을 정할 수 있음

이 기회비용을 정하는 것은 가중평균자본비용(WACC)39)으로 예측 회수 자본과 예측 부채를

종합한 값임

일부 저비용항공사가 대형항공사보다 수익률이 좋은 경우가 있지만 전 세계 어느 항공사도

투자자들의 기대를 만족시킬만한 수익률을 낸 경우는 드물며 투자자들 역시 비슷한 리스

크를 가진 다른 산업에 투자 했다면 더 나은 수익을 얻을 것으로 예상함

자료: McKinsey & Company

[부록 그림-18] 2004~2011 지역과 비즈니스 모델에 따른 이익률 및 자본비율 비교

39) WACC : Weighted Average cost of Capital, 가중평균자본비용, 기업의 자본비용(부채, 우선주,

보통주, 유보이익 등)을 시장가치 기준에 따라 각각이 총자본 중에서 차지하는 가중치(자본구성

비율)로 가중 평균한 것


182

자본비용 대비 낮은 수익률은 전 세계 항공사 전반에 나타나고 있는 현상으로 항공산업의

구조 혹은 생산 및 공급망에 문제가 있는 것으로 추측할 수 있음

항공산업구조의 취약점을 찾아볼 수 있는 한 가지 방법으로 산업구조분석모형(5-forces

model)을 들 수 있음. 하버드 경영대학 교수인 마이클 포터가 제시한 모델로 5가지 경쟁

요인에 근거해 산업구조를 분석하고 경영전략을 수립하려는 목적으로 이용됨

마이클 포터에 의하면 항공산업은 5가지 경쟁요인이 타 산업에 비해 위협적인 것으로

나타남

- 공급자의 협상력이 높음. 허브오퍼레이션에서 노동조합이 큰 힘을 가지며 항공기, 엔진

제조업이 독점적 형태를 이루고 있음

- 구매자 협상력도 높음. 항공여행은 상품화되어 있어 전환비용이 낮음

- 대체재의 위협은 높지 않으나 증가하고 있음. 기술의 발전으로 웹상에서 미팅이나 컨퍼

런스가 가능하게 되었고 초고속 철도 또한 위협적 요소임

- 신규 항공사 진입 위협도 높음. 항공업의 여러 가지 세부 산업에 대한 진입장벽이 낮으며

유통 채널에 쉽게 접근 가능함

- 경쟁사로 부터의 위협도 높음. 경제상황(승객 당 소모비용, 소모품, 항공기 유지비용 등),

비행일정, 운임 경쟁이 심화되고 있음

자료: Michael Poter for IATA's Vision 2050 report

[부록 그림-19] 마이크 포터의 항공산업구조분석모형

부록

183

항공사들의 비즈니스 파트너들은 공급망이나 유통망 부분에서 높은 수익률을 가지고 있음.

대부분의 공급자들이 자본비율보다 수익률이 더 높음

- 서비스 공급자(MRO, 기내식, 지상서비스)는 주로 용역을 통해 이루어지며 항공산업의

절반을 차지하고 있음. 이들의 수익률은 평균 11%로 자본비용인 7~9%보다 더 높음

- 가장 큰 수익률을 가진 공급자는 유통망에 있음. 항공예약발권시스템(GDS)을 공급하는

공급자들은 자본비용이 10~11%인데 비해 20%이상의 높은 수익률을 유지하고 있음

이는 항공산업 전반에 걸쳐 공급망과 유통망의 구조가 불공평하고 비효율적이라는 문제를

안고 있다는 것을 보여줌. 또한 산업내 수익성이 좋은 부분이 상대적으로 적다는 것을 보여줌

항공사들의 연료비용이 2004~2011년 사이 전체 운영비용의 17%에서 30%까지 상승하였음.

유가가 상승함에 따라 항공사에서 연료비용이 차치하는 비율이 높아지고 있으며 이를

줄이기 위한 노력이 필요함

현 수준의 유가라면 원유산업이 항공산업으로부터 약 160억~480억 달러의 수익을 차지

하는 것으로 추산됨. 이 수익의 대부분은 원유공급망의 상부에 자리 잡고 있는 공급자들

에게 돌아가며 약 190억~370억 달러의 수익을 내는 것으로 추산함

인건비는 항공산업에서 많은 비용을 차지하는 부분으로 단위당 임금이 2000년 초 이래

하락하고 있으나 대형항공사와 저비용항공사간 차이는 유지되고 있음

자료: McKinsey & Company

[부록 그림-20] 항공산업 가치사슬 내 투자 자본과 매출


184

7.4 해결방안

항공산업의 낮은 수익성과 취약한 산업구조를 개선하기 위해서는 항공사와 비즈니스

파트너들이 끊임없이 토론하고 새로운 사고를 적극 반영하고 개선방안들을 나열하여 프레임

워크로 만들어야함. 이러한 작업은 구매자의 이익과 투자자들에게 정상적인 투자 배당금을

제공할 수 있게 할 것이며 항공산업의 가치 사슬을 개선하는 데에 효과적일 것으로 기대함

가. 원유산업

현 수준의 제트유가는 원유산업 유통망의 거대 기업들만 큰 수익을 얻을 수 있는 구조이므로

이 수익률을 증가시킬 방안을 모색해야함

- 원유산업의 시장력은 OPEC 기업연합에 묶여있어 매우 제한적임. 따라서 공급망 상류

기업들의 수익률에 도달하기가 매우 힘들 것으로 예상됨

- 거대 기업들의 원유 투기가 유가에 상승압력을 주면서 수익을 창출해내기 때문에 ‘원유

투기 반대’와 같은 유형의 캠페인이 유리하게 작용할 수 있음. 또한 대체 연료 공급을

지지하는 것은 장기적으로 이득을 가져올 수 있음

항공산업의 수직 통합은 수익 증대 혹은 위험도 감소의 가치를 공유할 수 있게 해줄

것으로 보임

- 델타항공이 트레이너 정유회사를 인수한 것처럼 이러한 통합을 산업 전체 수준으로 확장

시키면 총 연료비용의 50억 달러의 절감 효과를 볼 것으로 추산됨

- 하지만 델타항공의 내부효과가 산업전체에도 똑같이 적용될 수 있을지는 확실치 않음

나. 제작산업

항공기 제작산업의 순이익률은 평균 7%로 자본비용 9~11%에 못 미치는 수익률을 유지하고

있어 매년 약 6억 달러의 손실을 보임. 시장력은 제한적이기는 하나 항공기 제작에 서서히

영향력을 행사하고 있음

- 120석 미만의 항공기를 제작하는 기업 간 경쟁이 심화되고 있으며 신규 기업들이 시장에

진입하고 있음. 대형 항공사 시장으로의 진입장벽은 여전히 높지만 합병 또는 통합

으로 여러 항공사그룹의 협상력이 강해지고 있음

항공기 엔진 제작사들의 비즈니스 파트너십을 맺고 ‘power by the hour’라는 엔진 대여

서비스를 도입함

부록

185

다. 임대산업

임대산업의 순이익률은 평균 9%이며 자본비용은 9~11%로 매년 20억 달러의 손실을 보임.

임대산업은 크게 성장하고 있으며 진입장벽도 높지만 시장이 균등하게 나눠져 있음

경제위기 이후 자산 유동화를 위한 자본에 접근을 제한하면서 경쟁구도를 심화시키고 있음

2014년 국제회계기준이 바뀌면 운용리스는 대차대조표의 임차항목으로 취급될 것이며

이 같은 변화는 항공사에 임대에 대한 장점을 없애고 항공기 가격을 증가시키게 될 것임

라. 서비스 산업(MRO, 지상서비스)

서비스 산업 기업들의 순이익률은 평균 11%, 자본비용 7~9%로 양호한 수익률을 유지하고

있어 매년 11억 달러의 흑자를 보임. 최근 이 분야는 서비스의 대부분을 용역으로 대체

하고 있음

- MRO시장은 두 항공사가 소유한 MRO 섹터에 의한(LH, SIA) 독과점의 형태를 보이고

있으며 몇몇 신흥기업이 저비용으로 진입했으나 부품가격의 상승세를 감안하면 경쟁이

성립되지 않음. 최근의 MRO 분야는 용역을 통해 서비스를 제공하고 있으나, 일부

항공사들은 합병 또는 통합을 통해 부품 비용 절감과 매출원의 다각화를 꾀하고 있음

- 지상서비스 시장은 3~5개의 주요 다국적 기업에 집중되어 있음. 항공사와 지상서비스

업체 간의 전환 비용은 낮은 편으로 공항의 민영화가 늘어나고 있는 현재에는 경쟁이

심화 될 것으로 보임

마. 공 항

전 세계 공항들의 순이익률은 평균 6%이며 자본비용은 6~8%로 수익률과 자본비용이 비슷한

수준임. 이 수익률의 많은 부분이 미국 공항으로부터 나온 것이며 스페인 공항들은 동기간

많은 손실을 본 것으로 나타남. 일부 공항들은 지역 시장을 개척하여 수익률을 높이고 있으며

이는 현재 많은 공항들이 비효율적인 운영을 하고 있다는 것을 보여줌

공항의 경제 규정은 정부로부터 자유로워야 하며 인센티브 기반으로 구성되어야 함

- 인센티브 기반의 규정만이 공항 운영에 효율적인 수익을 올려 줄 수 있으며, 공항들은

보통 신용등급이 높고 리스크에 대한 부담이 항공사보다 훨씬 적기 때문에 규정 또한

이를 적용하여 구성되어야 함

이코노미 승객들이 느낄 수 있는 체크인, 보안검색 절차에 대한 불쾌감은 항공사 여정

규격화와 이로 인해 승객들의 운임지불의사가 낮아진다는 문제점을 보여줌. 이를 위해

IATA의 ‘Fast Travel’, ‘Checkpoint of the Future’ 프로그램과 같은 효율적인 절차개선

방안을 도입하여 승객들의 여정 경험과 운임지불의사를 개선 시켜야 함

공항과 항공사는 긴밀한 관계에 있으며 파트너십으로 발생하는 인센티브는 효과적인

수익모델임. 또한 면세점 같은 항공운송 이외의 사업을 합작하여 매출의 증대를 노릴 수 있음


186

바. CRS/GDS

예약발권시스템(GDS)과 컴퓨터예약시스템(CRS) 시장의 순이익률은 평균 20%, 자본비용은

10~11%로 큰 수익률을 유지하고 있어 매년 5억 달러의 흑자를 보고 있는 것으로 나타남

CRS/GDS 시장은 매우 독점적인 형태를 보이고 있으며 승객들이 매우 낮은 협상력을

가지고 있고 진입 장벽도 높음

- 하지만 최근 중개인 제거를 통해 항공사나 온라인 여행사들에 직접적으로 판매를 할

수 있고 구글같은 기업이 시장에 진입하면서 시장의 판세가 변화하기 시작함

- 현존하는 GDS업체들은 항공사와 여행사에 계속 계약사항을 추가하여 현재 시스템을

유지하려 하고 있으며 시스템 제공자를 바꾸지 못하도록 원천적 봉쇄를 하고 있음

‘New Distribution capability’(NDC)를 통해 새로운 기술적 기준을 제시하고 있음. 이는

항공운임과 일정 외에도 항공사가 제공하는 모든 부가서비스를 보고 다른 점을 비교할

수 있는 대안 등을 제공함

2013. july 7 월간 항공운송시장 동향 제13호 152 코 드 항공사 백 만...

Documents