2012 9982 february-banking_new product test_report_v1
TRANSCRIPT
Тестирование интереса потребителей к
новой банковской услуге:
“Он-лайн Кредит”
Пример отчета по проекту iVOX:
Тестирование инновационных банковских услуг
Агентство: iVOX Ukraine
Метод: количественный, CAWI. N=1012
Период: Февраль, 2012
Page 2
Целевая аудитория:
География: Украина
Городское население (50 тыс+)
Возраст : 16 – 59 лет
Метод:
Количественный. CAWI – онлайн интервью со стандартными вопросами (анкетой)
Размер выборки:
1012 эффективных интервью
Статистическая ошибка не превышает 3,1%
Выборка репрезентативна населению Украины по возрасту, полу, региону и размеру населённого пункта.
Длительность интервью: 15 мин. (oн-лайн).
Методология
Page 3
Банковская услуга: Online-Кредит
Эта высокотехнологичная услуга позволяет пользователю оформить заявку
и дождаться решения о выдаче кредита, не вставая из-за компьютера.
Максимальная сумма кредита - 11 000 гривен, срок кредитования – до 24
месяцев, процентная ставка составляет 0,01% годовых, комиссия за
установление кредитного лимита отсутствует. От клиента не требуется ни
залог, ни поручительство, ни справка о доходах. Международная платѐжная
карта выдается бесплатно пользователям этой услуги.
Сам процесс получения кредита предельно прост, занимает не больше часа и
сведен к трем действиям:
нажать кнопку «Оформить кредит» на интернет - странице банка ;
заполнить электронную анкету;
дождаться СМС-сообщения с решением о выдаче кредита и забрать деньги.
Page 4
Основные показатели
7%1%
3%3%
12% 6% 13% 12% 42%Общая привлекательность
(1) Совсем не нравится (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Очень нравится
Все респонденты. N=1012
67%21%12%
9% 54% 37%Уникальность
Совсем не новая и не уникальная Относительно новая и уникальная Совершенно новая и уникальная
14% 14% 32% 29% 11%Намерение использовать
Совсем не заинтересован(а) Скорее не заинтересован(а) В какой-то мере заинтересован(а), в какой-то - нет Скорее заинтересован(а) Очень заинтересован(а)
13% 10% 33% 25% 20%Намерение рекомендовать
Нет, не буду рекомендовать Скорее не буду рекомендовать Возможно, буду рекомендовать, возможно - нет Скорее буду рекомендовать Да, буду рекомендовать
Среднее:
6,93
40%28%
44%23%
Page 5
Общая привлекательность предложения
Соответствующее значение значимо выше / ниже, по сравнению с
другими группами респондентов на уровне ст. зн. 95%>a>a
Все респонденты (см. детали)
Среднее N=
7,61 371
6,83 548
4,83 93
Общая привлекательность предложения зависит от восприятия уникальности услуги. Среди тех,
кто оценивает услугу как новую и уникальную , степень привлекательности нового банковского
предложения выше.
Насколько Вам нравится услуга, описание которой Вы видите?
4%
5%
30%
1%
2%
3%
2%
4%
5%
2%
3%
5%
8%
15%
16%
4%
8%
3%
10%
15%
15%
11%
14%
6%
58%
34%
19%
Совершенно новая и уникальная (a)
Относительно новая и уникальная (b)
Совсем не новая и не уникальная (c)
1 - Совсем не нравится 2 3 4 5 6 7 8 9 - Очень нравится
>a
Page 6
Оценка элементов описания нового продукта
Все респонденты (см. детали)
• Пожалуйста, укажите те элементы, которые Вам нравятся в описании новой услуги. Выделите
понравившиеся Вам слова/фразы с помощью мыши и перетащите их в пустое поле.
• Пожалуйста, укажите те элементы, которые Вам НЕ нравятся в описании новой услуги. Выделите
понравившиеся Вам слова/фразы с помощью мыши и перетащите их в пустое поле.
Нравится Не нравится
Банковская услуга: 3% 2%
Online-Кредит 6% 1%
Эта высокотехнологичная услуга 9% 6%
позволяет пользователю 12% 2%
оформить заявку 18% 1%
и дождаться решения о выдаче кредита, 21% 2%
не вставая из-за компьютера. 33% 3%
Максимальная сумма кредита - 11 000 гривен, 13% 15%
срок кредитования – до 24 месяцев, 20% 6%
процентная ставка составляет 0,01% годовых, 42% 6%
комиссия за установление кредитного лимита отсутствует. 27% 4%
От клиента не требуется ни залог, 20% 7%
ни поручительство, 20% 7%
ни справка о доходах. 21% 7%
Международная платѐжная карта 14% 2%
выдается бесплатно 13% 2%
пользователям этой услуги. 12% 2%
Сам процесс получения кредита 10% 2%
предельно прост, 11% 2%
занимает не больше часа 10% 3%
и сведен к трем действиям: 7% 1%
- нажать кнопку «Оформить кредит» на интернет - странице банка; 10% 2%
- заполнить электронную анкету; 4% 3%
- дождаться СМС-сообщения с решением о выдаче кредита и забрать деньги. 5% 4%
42% наибольшее количество упоминаний
1% наименьшее количество упоминаний
• Низкая процентная ставка по
кредиту и возможность оформить
кредит не вставая из-за
компьютера – наиболее
привлекательные элементы
тестируемого предложения.
• В то же время, низкая процентная ставка
по кредиту , а также возможность
оформить кредит без залога,
поручительства и справки о доходах не
вызывает доверия у респондентов.
Респонденты ожидают скрытые комиссии,
о которых не упоминается в
предоставленном описании.
Page 7
Намерение использовать и рекомендовать услугу
4%
53%
9%
27%
35%
19%
38%
2%
15%Нравится описание
Не нравится описание
Совсем не заинтересован(а)Скорее не заинтересован(а)В какой-то мере заинтересован(а), в какой-то - нетСкорее заинтересован(а)Очень заинтересован(а)
Соответствующее значение значимо выше / ниже, по сравнению с
другими группами респондентов на уровне ст. зн. 95%>a>a
Все респонденты (см. детали)
T2B N=
53% 737
2% 150
Насколько Вы были бы заинтересованы в использовании такого предложения?
4%
46%
6%
23%
33%
25%
31%
5%
26%Нравится описание
Не нравится описание
Нет, не буду рекомендоватьСкорее не буду рекомендоватьВозможно, буду рекомендовать, возможно - нетСкорее буду рекомендоватьДа, буду рекомендовать T2B N=
57% 737
5% 150
Будете ли Вы рекомендовать использовать эту услугу Вашим знакомым, друзьям, родственникам?
Page 8
Готовность переключитьсяНасколько Вы были бы заинтересованы в использовании такого предложения?
Все респонденты. N=1012
14% 14% 32% 29% 11%
Совсем не заинтересован(а)Скорее не заинтересован(а)В какой-то мере заинтересован(а), в какой-то - нетСкорее заинтересован(а)Очень заинтересован(а)
40%
Нет75%
З/О6%
1%
8%
8%
1%
Да19%
Точно переключусьСкорее переключусьВозможно, переключусь, возможно – нетСкорее не переключусьТочно не переключусь
Заинтересованы в использовании предложения. N=405
Используете ли Вы уже аналогичные/
подобные услуги каких-либо банков?
9% тех, кто заинтересовался
данным предложением готовы
переключиться на эту услугу
несмотря на то, что уже
пользуются
подобным/аналогичным
предложением другого банка.
Готовы ли вы переключиться с услуги, которой
Вы пользуетесь в данный момент на новую услугу,
описание которой Вы видите?
Page 9
Соответствие предложения банкам
41%
33%
16%
11%
9%
9%
7%
7%
6%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
32%
ПриватБанк
Unicredit (Укрсоцбанк)
Альфа-Банк
Дельта Банк
ПУМБ
ОТП Банк
ВТБ Банк
Финансы и Кредит
Ощадбанк
ВиЭйБи Банк
Укрэксимбанк
Сбербанк России
Проминвестбанк
Форум
Кредитпромбанк
Укргазбанк
Пивденный
Брокбизнесбанк
Родовид Банк
ИНГ Банк Украина
Укрсиббанк
Другой банк
Всем банкам
Затрудняюсь ответить
Все респонденты. N=1012
• 40% респондентов считают, что услуга online-
кредит подошла бы ПриватБанку, 33% респондентов
считают, что такая услуга подходит Unicredit банку.
• 1/3 респондентов не смогли высказать
предположений о том, какой банк мог бы предлагать
услугу Online-Кредит .
По Вашему мнению, каким из банков подходит эта услуга?
Page 10
Общая привлекательность предложения
12%
11%
12%
13%
10%
12%
11%
11%
13%
8%
13%
12%
21%
17%
26%
22%
19%
25%
24%
23%
20%
32%
20%
18%
67%
71%
62%
65%
71%
62%
65%
66%
66%
60%
67%
70%
Всего
Мужчины
Женщи…
16-29 (a)
30-44 (b)
45-59 (c)
Киев (a)
Север (b)
Запад (c)
Центр (d)
Юг (e)
Восток (f)
Не нравится Как нравится, так и нет Нравится
Соответствующее значение значимо выше / ниже, по сравнению с
другими группами респондентов на уровне ст. зн. 95%>a>a
Все респонденты (см. детали)
Сред-
нееN=
6,93 1012
7,12 520
6,73 492
6,84 457
7,10 353
6,85 201
6,63 135
6,88 105
6,87 167
6,91 96
6,90 170
7,12 339
>c
>cef
Данное предложение наиболее привлекательно для мужчин в возрасте 30-44 лет.
Насколько Вам нравится услуга, описание которой Вы видите?
Page 11
Уникальность предложения
9%
10%
8%
8%
9%
12%
7%
11%
9%
9%
14%
8%
54%
51%
57%
57%
53%
49%
62%
52%
59%
56%
51%
50%
37%
38%
35%
35%
37%
39%
32%
37%
32%
35%
35%
42%
Всего
Мужчины
Женщины
16-29 (a)
30-44 (b)
45-59 (c)
Киев (a)
Север (b)
Запад (c)
Центр (d)
Юг (e)
Восток (f)
Совсем не новая и не уникальная Относительно новая и уникальная Совершенно новая и уникальная
Соответствующее значение значимо выше / ниже, по сравнению с
другими группами респондентов на уровне ст. зн. 95%>a>a
Все респонденты (см. детали)
N=
1012
520
492
457
353
201
135
105
167
96
170
339
Восприятие уникальности услуги не зависит от пола, возраста, региона
и размера населенного пункта, в котором проживает респондент.
Насколько, по Вашему мнению, эта услуга новая и уникальная
(отличается от других банковских продуктов, известных Вам)?
Page 12
Намерение использовать
14%
12%
15%
16%
10%
13%
18%
13%
12%
14%
17%
11%
14%
10%
18%
19%
11%
9%
15%
9%
17%
17%
12%
14%
32%
31%
34%
30%
35%
33%
34%
42%
27%
35%
28%
32%
29%
35%
23%
26%
32%
31%
23%
26%
35%
24%
31%
30%
11%
13%
9%
10%
11%
13%
9%
10%
9%
11%
11%
12%
Всего
Мужчины
Женщины
16-29 (a)
30-44 (b)
45-59 (c)
Киев (a)
Север (b)
Запад (c)
Центр (d)
Юг (e)
Восток (f)
Совсем не заинтересован(а)
Скорее не заинтересован(а)
В какой-то мере заинтересован(а), в какой-то - нет
Скорее заинтересован(а)
Очень заинтересован(а)
Соответствующее значение значимо выше / ниже, по сравнению с
другими группами респондентов на уровне ст. зн. 95%>a>a
Все респонденты (см. детали)
T2B N=
40% 1012
47% 520
33% 492
36% 457
43% 353
44% 201
33% 135
35% 105
44% 167
35% 96
43% 170
43% 339
Насколько Вы были бы заинтересованы в использовании такого предложения?
>a
Среди мужчин намерение пользоваться
услугой online-кредита выше, чем среди
женщин, а среди молодежи – ниже, чем среди
респондентов старше 30 лет.
Page 13
Потенциал «Сарафанного радио»
13%
13%
13%
15%
11%
13%
13%
13%
11%
19%
16%
11%
10%
7%
13%
10%
10%
11%
13%
10%
11%
15%
6%
9%
33%
33%
33%
36%
33%
26%
36%
37%
32%
28%
31%
33%
25%
26%
23%
22%
26%
28%
22%
19%
28%
21%
28%
25%
20%
21%
18%
17%
21%
22%
17%
21%
18%
17%
19%
22%
Всего
Мужчины
Женщины
16-29 (a)
30-44 (b)
45-59 (c)
Киев (a)
Север (b)
Запад (c)
Центр (d)
Юг (e)
Восток (f)
Нет, не буду рекомендовать
Скорее не буду рекомендовать
Возможно, буду рекомендовать, возможно - нет
Скорее буду рекомендовать
Да, буду рекомендовать
Соответствующее значение значимо выше / ниже, по сравнению с
другими группами респондентов на уровне ст. зн. 95%>a>a
Все респонденты (см. детали)
T2B N=
40% 1012
47% 520
33% 492
36% 457
43% 353
44% 201
33% 135
35% 105
44% 167
35% 96
43% 170
43% 339
Будете ли Вы рекомендовать использовать эту услугу Вашим знакомым, друзьям, родственникам?
Намерение рекомендовать услугу друзьям и
знакомым выше среди респондентов
старше 30 лет, по сравнению с молодежью.
Page 14
ПриватБанк
Unicredit (Укрсоцбанк)
Альфа-Банк
Дельта Банк
ПУМБ
ОТП Банк
ВТБ Банк
Финансы и Кредит
Ощадбанк
ВиЭйБи Банк
Затрудняюсь ответить
Соответствие предложения банкам (пол, возраст)
Соответствующее значение значимо выше / ниже, по сравнению с
другими группами респондентов на уровне ст. зн. 95%>a>a
Все респонденты (см. детали)
По Вашему мнению, каким из банков подходит эта услуга?
41%
33%
16%
11%
9%
9%
7%
7%
6%
5%
32%
Всего (N=1012)
40%
35%
17%
12%
10%
10%
8%
7%
8%
5%
30%
43%
31%
14%
9%
9%
7%
6%
7%
4%
4%
34%
Мужчины (N=520)
Женщины (N=492)
45%
37%
20%
11%
13%
11%
8%
7%
5%
5%
28%
39%
35%
12%
12%
6%
7%
7%
6%
4%
4%
32%
38%
21%
13%
9%
7%
6%
7%
6%
11%
3%
41%
16-29 (N=457)
30-44 (N=353)
45-59 (N=201)
(a)
(b)
(c)
>b
>b
>a
Page 15
ПриватБанк
Unicredit (Укрсоцбанк)
Альфа-Банк
Дельта Банк
ПУМБ
ОТП Банк
ВТБ Банк
Финансы и Кредит
Ощадбанк
ВиЭйБи Банк
Затрудняюсь ответить
Соответствие предложения банкам (регион проживания)
Соответствующее значение значимо выше / ниже, по сравнению с
другими группами респондентов на уровне ст. зн. 95%>a>a
Все респонденты (см. детали)
По Вашему мнению, каким из банков подходит эта услуга?
28%
37%
22%
9%
9%
15%
12%
6%
7%
8%
36%
Киев (N=135)
38%
31%
20%
11%
6%
8%
6%
5%
5%
5%
33%
Север (N=105)
42%
32%
11%
11%
8%
9%
4%
6%
7%
5%
33%
Запад (N=167)
50%
32%
11%
7%
6%
10%
5%
8%
3%
6%
32%
Центр (N=96)
43%
31%
17%
14%
7%
9%
6%
10%
6%
3%
30%
Юг (N=170)
44%
34%
14%
11%
13%
6%
10%
6%
6%
3%
30%
Восток (N=339)
>f
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
>a>a
Page 16
ПриватБанк
Unicredit (Укрсоцбанк)
Альфа-Банк
Дельта Банк
ПУМБ
ОТП Банк
ВТБ Банк
Финансы и Кредит
Ощадбанк
ВиЭйБи Банк
Затрудняюсь ответить
Соответствие предложения банкам (размер нас. пункта)
Соответствующее значение значимо выше / ниже, по сравнению с
другими группами респондентов на уровне ст. зн. 95%>a>a
Все респонденты (см. детали)
По Вашему мнению, каким из банков подходит эта услуга?
38%
37%
18%
11%
11%
11%
10%
7%
6%
6%
32%
500K+ (N=401)
46%
34%
16%
12%
9%
10%
7%
8%
5%
6%
28%
101-500K (N=310)
42%
25%
20%
11%
9%
9%
5%
11%
6%
2%
34%
50-100K (N=85)
41%
28%
9%
8%
6%
4%
4%
4%
7%
2%
36%
<50K (N=215)
(a) (b) (c) (d)
>d
>d
>d >d
Page 17
iVOX Ukraine
пр. Победы, 123, Киев, Украина 03179
+38 044 587 60 78
www.ivox.com.ua
www.ivox.eu
http://twitter.com/ivoxua
http://www.slideshare.net/ivoxua