2011 encontro de pine chemicals são paulo, brasil
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“O objetivo de fazer um “O objetivo de fazer um prognósticoprognósticonão é de não é de predizer predizer o futuroo futuromas de dizermas de dizer--lhe o que você precisa saberlhe o que você precisa sabermas de dizermas de dizer--lhe o que você precisa saberlhe o que você precisa saberpara tomar ações significativas no presente.”para tomar ações significativas no presente.”
Paul Paul SaffoSaffoSiSi R lR l f f AA Eff iEff i F iF iSixSix RulesRules for for AccurateAccurate EffectiveEffective ForecastingForecasting
Harvard Business Harvard Business ReviewReview,,JulyJuly--August 2007, 122August 2007, 122--131131
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RESINAGEM DE PINUS E RESINA
Floresta de PinusResinagem
Resina
Indústria
BreuTerebintina eue eb
Indústria Indústria Indústria
Resinas deResinasDerivados daBreuPoliterpênicasTerebintina
PRODUTOS “DOWNSTREAM” – OUTRA VIA!
Floresta de PinusResinagem Corte de
Madeira
Resina MadeiraPapel
Chipsp
ProcessoKraft
Sulfato deTerebintina
Indústria
Licor NegroBreuTerebintina g
Indústria (*)
Breu de Tall Oil
( )( )
Indústria Indústria Indústria
R i dR iD i d d Resinas deBreu
ResinasPoliterpênicas
Derivados daTerebintina
PRODUTOS “DOWNSTREAM” – OUTRA VIA!
Floresta de PinusResinagem Corte de
Madeira
Resina MadeiraPapel
Chipsp
ProcessoKraft
Sulfato deTerebintina
Indústria
Licor NegroBreuTerebintina g
Indústria (*)
Breu de Tall Oil
( )( )
Indústria Indústria Indústria
R i dR iD i d d Resinas deBreu
ResinasPoliterpênicas
Derivados daTerebintina
PRODUTOS “DOWNSTREAM” – OUTRA VIA!
Floresta de PinusResinagem Corte de
Madeira
Resina MadeiraPapel
Chips“Pine
Ch l ”p
ProcessoKraft
Sulfato deTerebintina
Indústria
Chemicals”
Licor NegroBreuTerebintina g
Indústria (*)
Breu de Tall Oil
( )( )
Indústria Indústria Indústria
R i dR iD i d d Resinas deBreu
ResinasPoliterpênicas
Derivados daTerebintina
VIA PETROQUÍMICA ‐ CONCORRENTE
PetróleoPetroquímica
Feed Líquido (Nafta, etc.)
ProcessoCracking c/vapor
EtilenoPropilenoBencenoButadienoPentadienoI PygasIsoprenoCiclopentadienoAromáticos
Pygas(C5, C9, DCPD)SUBPRODUTOS
Produtos de consumo:R i Hid bô i
Indústria
plásticos, borracha, adesivos, etc.
Resinas HidrocarbônicasC5 ou C9
ÍNDICE
ff•• ofertaoferta
•• demandademanda•• demandademanda
•• visão global ou 3visão global ou 3--DDvisão global ou 3visão global ou 3 DD
ÍNDICE
ff•• ofertaoferta
•• demandademanda•• demandademanda
•• visão global ou 3visão global ou 3--DDvisão global ou 3visão global ou 3 DD
RESINAS DE BREU + RESINAS POLITERPÊNICAS + RESINAS HIDROCARBÔNICAS= RESINAS TACKIFICANTES
Floresta de PinusResinagem Processo
KraftPetróleo
Petroquímica
ResinaLicor Negro
“PineChemicals”
g
Indústria (*)Indústria
Breu de Tall OilSulfato deTerebintina
Indústria ( )Indústria ( )
Terebintina Breu Breu de Tall OilTerebintinaTerebintina BreuPygas
(C5, C9, DCPD)
Indústria Indústria Indústria
Resinas deResinas Resinas HidrocarbônicasResinas deBreu
ResinasPoliterpênicas
Resinas HidrocarbônicasC5 ou C9
RESINAS TACKIFICANTESVOLUMES DE PRODUÇÃO GLOBAL 2011 EM TONELADAS/ANO
Floresta de PinusResinagem Processo
KraftPetróleo
Petroquímica
ResinaLicor Negro
“PineChemicals”
g
Indústria (*)Indústria
Breu de Tall OilSulfato deTerebintina
Indústria ( )Indústria ( )
Terebintina Breu Breu de Tall OilTerebintinaTerebintina BreuPygas
(C5, C9, DCPD)390.000 740.000
Indústria Indústria Indústria
Resinas deResinas Resinas Hidrocarbônicas
1.000.000 70.000 1.130.000
Resinas deBreu
ResinasPoliterpênicas
Resinas HidrocarbônicasC5 ou C9
PRODUÇÃO MUNDIAL DE BREU – 2010
Espectativa deCrescimento5 % em 2011
Espectativa deEspectativa deCrescimento50 % em 2011
PRODUÇÃO MUNDIAL DE BREU
PRODUÇÃO MUNIDAL DE BREU [TON / ANO]1997 2007 2008 2009 2010 2011 +5 +10
China 535.000 826.000 589.000 553.000 575.000
Brasil 40.000 78.000 67.000 67.000 69.000
Indonésia 69.000 56.000 55.000 55.000 52.000
ÍÍndia 33.000 35.000 35.000 35.000 33.000
México 22.000 16.000 16.000 16.000 22.000
Argentina 21.000 9.000 9.000 9.000 11.000
Outros 46.000 17.000 17.000 13.000 15.000
TOTAL 766 000 1 037 00 788 000 748 000 777 000TOTAL 766.000 1.037.000
788.000 748.000 777.000
+ 35,3 % ‐ 24,6 % ‐ 5,1 % + 3,4 % + 5,0 %
Fontes: Song Lifeng (2009), Rosineb (2009), AR Eldorado (2011).
PRODUÇÃO CHINESA DE RESINA
LN
SA
ZJ
HU
HB AHSC
JX
GX
FJGZ
GD
HU
YN
HN
PRODUÇÃO CHINESA DE RESINAUtilização Indiscriminada do Recurso FlorestalUtilização Indiscriminada do Recurso Florestal
PRODUÇÃO CHINESA DE RESINA – O FUTURO = YUNNANUtilização Indiscriminada do Recurso FlorestalUtilização Indiscriminada do Recurso Florestal
1 800 000 hectares de P yunnanensis e simão kesiya1.800.000 hectares de P. yunnanensis e simão kesiyaPotencial Produção de Resina = 550.000 ton/ano
EXPORTAÇÃO DE BREU – BRASIL vs. CHINA
PREÇO HISTÓRICO DO BREU
PREÇO DO BREU CHINÊS
PREÇO DO BREU CHINÊS
EXPORTAÇÃO DE BREU – BRASIL vs. CHINA
EXPORTAÇÕES CHINESA DE BREU
EXPORTAÇÕES CHINESA DE BREU
POTENCIAL DE CTO GLOBAL – 2010
[ ]CTO [KTON]
America do Norte 1.200
America do Sul 150 ‐ 200
Europa 650 ‐ 700
Resto do Mundo 150 ‐ 200
TOTAL 2.150 – 2.300
PROCESSO KRAFT E LICOR NEGRO – 2010
Papel Chips
ProcessoKraft
Químicos
Indústria (*)Indústria (*)
Químicos
Sulfato de Licor Negro/ b
SUBPRODUTOSSUBSIDIOS
Sulfato deTerebintina
c/sabão“black liquor”
~3 %BIOENERGIARecuperaçãoRecuperação
do sabão
Pit h
Sabão
PitchAcidulaçãoAcidulação
Tall Oil Cru (CTO)
Á id GBreu de Tall Oil(TOR / TORA)
Destilação Ácidos Graxos(TOFA)
PROCESSO “SUNPINE” = DIESEL DE FLORESTA
SUBPRODUTOS
PROCESSO “SUNPINE” = DIESEL DE FLORESTA
Licor Negroc/sabão
PROCESSO KRAFT
“black liquor”
Hid ãHid ãHidrogenaçãp
na SUNPINE
HidrogenaçãpEsterificaçãona SUNPINEna SUNPINEna SUNPINE
Craqueo emCraqueo emPitchPetroquímicaCraqueo emPetroquímica
SUBSIDIOS
Breu de Tall Oil Consumo como1 parte BIODIESEL
SUBSIDIOS
(TOR / TORA)Consumo como
CombustivelAutomotor
1 parte BIODIESEL
3 partes DIESEL
PRODUÇÃO MUNDIAL DE BREU DE TALL OIL ‐ Tendência
[TONELADAS / ANO]1997 2007 2008 2009 2010 +5 +10
USA 280.000 243.000 255.000 220.000
UE 96.000 110.000 105.000 90.000
Rússia 40.000 40.000 40.000 40.000
Japão 19.000 19.000 19.000 19.000
China 5.000 8.000 8.000 8.000
Brasil 5.000
Nova Zelândia 4.000 4.000 4.000
TOTAL 440 000 424 000 431 000 386 000 390 000TOTAL 440.000 424.000 431.000 386.000 390.000
+ 1,6 % ‐ 10,5 %
F t F h (2010) S Lif (2009) AR Eld d (2011)Fontes: Forchem (2010), Song Lifeng (2009), AR Eldorado (2011).
GUM ROSIN vs. TALL OIL ROSIN
000 MT/YEAR
EstimatedEstimated
RESINAS HIDROCARBÔNICAS – 2010
PetróleoPetroquímica
Feed Líquido (Nafta, etc.)Feed Gasoso
ProcessoCracking c/vaporCracking c/vapor
ProcessoCracking c/vapor
EtilenoPropileno
EtilenoPropileno
BencenoButadienoPentadienoI Pygas
Benceno
IsoprenoCiclopentadienoAromáticos
Pygas(C5, C9, DCPD)SUBPRODUTOS
Produtos de consumo:R i Hid bô i
Indústria
Produtos de consumo:plásticos, borracha,
adesivos, etc.Resinas Hidrocarbônicas
C5 ou C9plásticos, borracha,
adesivos, etc.
RESINAS TACKIFICANTESVOLUMES DE PRODUÇÃO GLOBAL 2011 EM TONELADAS/ANO
Floresta de PinusResinagem Processo
KraftPetróleo
Petroquímica
ResinaLicor Negro
“PineChemicals”
g
Indústria (*)Indústria
Breu de Tall OilSulfato deTerebintina
Indústria ( )Indústria ( )
Terebintina Breu Breu de Tall OilTerebintinaTerebintina BreuPygas
(C5, C9, DCPD)390.000 780.000
Indústria Indústria Indústria
Resinas deResinas Resinas Hidrocarbônicas
1.000.000 70.000 1.170.000
Resinas deBreu
ResinasPoliterpênicas
Resinas HidrocarbônicasC5 ou C9
ÍNDICE
ff•• ofertaoferta
•• demandademanda•• demandademanda
•• visão global ou 3visão global ou 3--DDvisão global ou 3visão global ou 3 DD
DEMANDA POR APLICAÇÃO
MERCADO CRESCIMENTO UTILIZAÇÃO DE PINE CHEMICALS
VISÃO
ADHESIVOS 5,5 % Embalagens, construção...
TINTAS DEIMPRESSÃO
2,8 % Embalagens, publicações...
PNEUS 9 3 % F b i ãPNEUS 9,3 % Fabricação
BORRACHA 1,7 % Processo de polimerização(mudanças de(mudanças de processo)
RODOVIAS E 4,0 % Demarcação vial, tintas, CONSTRUÇÃO pavimentação
PRODUTOS DECONSUMO
3,5 % Sabores & fragranciasCONSUMO
OVERALL 5,0 %
DEMANDA A FRENTE DA OFERTA!
SUBSTITUÇÃO
MERCADO TORA BREU OBSERVAÇÕESvs.BREU
vs.RESINAS DEHIDROCARBONETO
ADHESIVOS 2 3 COMPATIBILIDADE DEPOLIMEROS
ÃTINTAS IMPRESSÃO 4 5 ESTABILIDADE DAFORMULAÇÃO
PNEUS E BORRACHA 4 4 PROPRIEDADES MUYPNEUS E BORRACHA 4 4 PROPRIEDADES MUYESPECÍFICAS
RODOVIAS E 2 2 QUALIDADECONSTRUÇÃO
PRODUTOS DECONSUMO
3 ‐ 5 3 ‐ 5 FORMULAÇÃOCONSUMO
1 = FACIL A 5 = DIFICIL1 = FACIL A 5 = DIFICILCUSTOS DE SUBSTITUÇÃO SIGNIFICANTES EM QUASE TODOS OS MERCADOS
ÍNDICE
ff•• ofertaoferta
•• demandademanda•• demandademanda
•• visão global / 3visão global / 3--DDvisão global / 3visão global / 3 DD
3 ‐ D
• DividaDivida
• Déficit
• Demografia• Demografia
NETWORKING
ld dld dareldorado.com.arareldorado.com.arareldorado.com.ar/2010encontro/alex.pdfareldorado.com.ar/2010encontro/alex.pdfareldorado.com.ar/2010encontro/alex.pdfareldorado.com.ar/2010encontro/alex.pdf
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h i !Muchas gracias!
Nos vemos noNos vemos no ...
2011 Encontro de Pine Chemicals 2011 Encontro de Pine Chemicals 25 / Junho / 2012São Pablo BRASILSão Pablo ‐ BRASIL