מצגת של powerpoint - deloitte us€¦ · 1 © 2016 brightman almagor zohar & co food...

1 © 2016 Brightman Almagor Zohar & Co

Food Disruptionכשענקיות המזון פוגשות את הצרכן החדש

2016, יוני


Disruption is Everywhere

Finance & InsuranceRetail Travel & Hospitality

Transportation Media & CommunicationsEducation


01

02

03

04

Disruptionמגיע גם לתעשיית המזון

יצרניות המזון 25נתח השוק של

18-ב נפל ב"והמשקאות הגדולות בארה

מיליארד דולר בחמש השנים

כאשר מרבית הירידה , האחרונות

"(Millenials)"מתרחשת בקרב צעירים

רגולטורים ברחבי העולם מאמצים

גישה תקיפה יותר במאבק נגד

מגפת השמנת היתר העולמית

הצרכן מצפה ליותר מהמזון שלו

מקומי ומותאם , ודורש מזון בריא

אישית

; האמון בחברות המזון הגדולות נסדק

, הצרכנים דורשים חוויות מזון אותנטיות

ומפקפקים ביכולתן של היצרניות

הגדולות לספק אותן


מגוון רחב של גורמים מתלכדים ומשנים את פניה של תעשיית המזון

Disruption

קמעונאות

משקיעים חדשנות

רגולציהתעשייה

צרכן


Disruption

קמעונאות



צרכן



רצונות הצרכן מתפתחים ומשתנים ומובילים למורכבות במתן המענה

Deloitte ,Deloitte consumer food value equation survey, 2015ניתוח : מקור

טעם Text

מרכיבי הערך " המסורתיים"

צפוי –והדומיננטיים שיישארו מרכבי מהותי

לצד המרכיבים הישנים " חדשים ומתפתחים"מרכיבי ערך

שלל דגשים העוסקים במרכיבים תזונתיים •ובהשפעות מצריכת המוצר

יחס החברה לעובדים וקיימות•

"רעש"קבוצה קטנה עם הרבה •

מתקשר לעולם הבריאות

אלרגיות•

תוויות נכונות•

מעט רכיבים•

שירות הלקוח גם אחרי הקניה•

פריסת החנויות והשירות בהן•


לרוב כמוצר שאינו מכיל " בטוח"הצרכן תופס מוצר

אלמנטים מזיקים

Deloitte ,Deloitte consumer food value equation survey, 2015ניתוח : מקור

62%

51%47%

42% 41%

נקי מחומרים

מזיקים

תווית ברורה לא ערך תזונתי

מלאכותי /מעובד

או כולל חומרים

מלאכותיים

פרטים

ברורים

"מוצר בטוח"כיצד מגדירים הצרכנים

באוכל" בטיחות"בעבר כחלק מהגדרת המונח של " מסורתי"כיום מתווספים קריטריונים שלא היו מוגדרים באופן •

בין בריאות לטשטוש הקווים דבר שהוביל , בפרספקטיבה שונה" בטיחות במזון"מספר רב של צרכנים חושבים על המונח •

ואורח חיים בריא לבטיחות במזון

חברות הפועלות תחת ההגדרה הישנה של בטיחות עלולות להרגיש לחץ לתהליך שיפגוש בטרנד הנוכחי•


סוגיית הבריאות , של הצרכן משתניםKey Buying Factors-ה

בעיקר בקרב הצעיריםעולה בחשיבותה

RBC Capital Markets: מקור

71

%

64

%61

%

90

%89

%87

%

75

%71

%

74

%

?משקאות/כמה השפעה יש למרכיבים הבאים בביצוע החלטות בעת רכישת מזון

70%

80%

90%

100%

110%

120%

אחריות תאגידית

מרכיבים מקיימים

בריאות נוחיות שירות איכות מגוון טעם מחיר

(Millennials)אחריות תאגידית וקיימות חשובים יותר לדור הצעיר , שיקולים של בריאות

(ב"הכללית בארהלאוכלוסיהבהשוואה Millenialsשיקולי קניית המזון של )

חשיבות יתר

חשיבות פחותה


יש –חדשים לאורך השנים ' אויבים'תחום התזונה מסמן לעצמו

צורך להישאר עם האצבע על הדופק

(היום–2004)גלוטן נגד כולסטרול בחיפושי אינטרנט : אויב חדש, אויב ישן

עוקפים את " גלוטן"חיפושי

" כולסטרול"החיפושים על

וצומחים במהירות

העניין הציבורי בגלוטן מגיע

לשיאו ומתייצב

Source: Google Trends


דיאטה ללא גלוטן משכה

הכי הרבה התעניינות

בקרב הדיאטות שנבחנו

דיאטת הפליאו חוותה את

הצמיחה הכי דרמטית

בקרב הדיאטות שנבחנו

Source: Google Trends

נמשכת הפופולריות של , במקביל להתחזקות מגמת הבריאות

דיאטות אופנה שמאגדות סביבן קהילות תוססות ברשת

(היום–2009)השוואה בין ההתעניינות בדיאטות פופולריות



Disruption

קמעונאות



צרכן


חברות מזון ומשקאות מבוססות מגיבות למגמת הבריאות

בשלוש דרכים עיקריות

קניית אופציות בטכנולוגיות

מזון מתפתחותהתאמת פורטפוליו קיים

בניית רגל אסטרטגית

בתחום בריאותי

הסרת והפשטת מרכיבים•

העשרת מוצרים בערכים •

תזונתיים

קישור המוצר לערכים של •

טבעיות ואורח חיים בריא

רכישת חברות קטנות עם •

טכנולוגיות ייחודיות או מוצרים

בתחומי מזון מתפתחים

הקמת קרנות הון סיכון •

לסטארטאפיםואקסלרטורים

בתחום המזון

•Strategic M&A לביסוס אחיזה

בתחומי הבריאות

של החברה DNA-הרענון•

מתוך מחשבה ארוכת טווח

010203


המזון הגדולות מתייחסות למגמת הבריאות חברות

כטרנד מרכזי לשנים הקרובות

Kraft ,Tyson: מקור

Tyson מדגישה את האלמנטים הבריאותיים

במוצריה כהבטחה ללקוח

Kraft foods מדגישה את הבריאות כמקור לצמיחה

וחדשנות במוצרים

01


"קטגוריית על"נושא הבריאות הופך להיות

PepsiCoאתר : מקור

“Sometimes, the best thing you can give your cravings is

exactly what they want. These are the food and

beverages your taste buds will appreciate.”

“Who says that satisfying your taste buds means you

can't be sensible? Our Better For You brands are just the right blend of delicious and

nutritious.”

“We take Good For You seriously, with nutritious food

and beverages in line with global dietary requirements.”

PepsiCoהחלה לחלק את מוצריה לשלושה קבוצות על פי ערכים בריאותיים :Fun-for-You( פינוק

(מוצרים עם טענות בריאותיות)Good-For-You-ו( אלטרנטיבות בריאות יותר)Better-For-You, (והנאה

01


חברות גדולות בעולם קובעות יעדים ברורים בנושאי

הבריאות הכוללות הפחתת חומרים לא בריאים ואף

הוצאתם חלקם משימוש

Deloitteניתוח : מקור

"סירופ תירסללא"•

"וצבעי מאכל לא טבעייםתוספות מלאכותיות ללא"•

-ב מ"יעלו בארהטבעיים ואורגניים מכירות מוצרים "•

"2020-מיליארד דולר ב1-לכ2015-דולר ב' מ675

:2016מטרות

'16מהפורטפוליו עד ינואר 75%

2017מהפורטפוליו עד סוף 100%

"10%-בכהפחתת שומנים רווים ונתרן "•

"25%-מלאים בבדגנים העלאת שיעור השימוש "•

"מלאכותייםהפסקת שימוש בצבעים וטעמים "•

"בקדמת האריזהציון תווית קלוריות ברורה "•

:2016מטרות

דגש על אורח חיים בריא

"נטולי או מופחתים שומןמהמוצרים יהיו 75%"•

23-מכמות סוכר נמוכה מהמוצרים תהיה 75%-ב"•

"ג

–העלאת הערכים התזונתיים והויטמנים כמו "•

"סידן ואשלגן, Dויטמין

:2016מטרות

לעמוד עד מחצית השנה במטרות

01


, מוצרים ממוצבים כבריאותיים בשלוש דרכים עיקריות

כאשר במקרים רבים משלבים בין מספר דרכים במקביל

אורגני\טבעי העשרהFree From\הפחתה

הסרה או הפחתה של רכיבים •

או \ו, שנתפסים כמזיקים לבריאות

צמצום הערך הקלורי של המוצר

מיצוב שמבוסס על תפיסה ציבורית •

שלילית של רכיבים מסוימים

דל , דל קלוריות: 'קלאסית'הפחתה •

דל נתרן, שומן

•Free From :ללא חומרים , ללא גלוטן

ללא צבעי מאכל, משמרים

•Portion Size : הקטנת גודל המוצר

כדי להפחית בכמות הקלוריות והסוכר

העשרת הערך התזונתי של המוצר או •

שימוש בחומרי גלם בעלי הילה

בריאותית

מיצוב שמבוסס על תפיסה ציבורית •

חיובית של רכיבים מסוימים

מועשר , מועשר בסידן: העשרה•

מועשר בוויטמינים, בחלבון

שימוש בחומרי גלם עם הילה •

, פירות יער(: Superfoods)בריאותית

אגוזים ועוד,

קישור המוצר לאורח חיים בריא •

וערכים סביבתיים

מיצוב אשר מתמקד בערכים שהמוצר •

ופחות בערך התזונתי , מנסה לייצג

עצמו

, לא מעובד, מזון פשוט: טבעי•

Non GMO, "מהטבע"

התמקדות על חומרי גלם : לוקאליות•

מקומיים וקשר עם הכלכלה והתרבות

המקומית

, שמירה על איכות סביבה: אורגני•

שימוש ברכיבים ותהליכים מקיימים

(sustainable )

צמחוני\לקהל הטבעוניפנייה •

6.8%

6.7%

עשיר בחלבון עשיר בסיבים

Fortune ,Datamonitorמגזין : מקור Consumer

11.4%8.8% 7.9%

5.2%

אורגני טבעי Non-GMO טבעוני

16.8%

9.8% 9.8%

3.9% 3.1% 3.0% 2.6% 1.3%

ללא גלוטן

ללא חומרים משמרים

ללא צבעי מאכל

דל שומן ללא חלב

דל קלוריות

ללא לקטוז

דל נתרן

והיחלשות בכמות המוצרים Free From-בשנים האחרונות ניתן לזהות מגמה של התחזקות במיצוב הטבעי ו

('דל שומן וכו, דל קלוריות)ם יהמופחתים הקלאסי(ב"ארה)2015טענות בריאותיות על מוצרים שהושקו בשנת

03


י "המזון הגדולות עונות על הטרנד הבריאותי עחברות

ופשטותם של המרכיבים, הדגשת הרכיבים החיוביים

Deloitte ,Piper-jaffrayניתוח , גלובס: מקור

הדגשה של פשטות הרכיבים"רכיבים או פחות7"קידם לאחרונה את דגני הבוקר המכילים Kellogg'sמסע פרסום של •

"רכיבים או פחות6"המכילים ' סימפלה'השיקה את סדרת היוגורטים יופלה•

רכיבים5רק מכיוון שיש בו , "5"משווקת מותג גלידה בשם האגן דאז •

02


טרנד הבריאות לא פוסח גם על המותגים האהובים

בפרט בקטגורית הילדים, והוותיקים ביותר

General Millsמתכננת להסיר את צבעי המאכל המלאכותיים מ-Trix , אחד מדגני הבוקר הוותיקים

במהלך שיוביל לשינוי משמעותי במראה של המוצר המוכר, והבולטים ביותר שלה

02


חברות מובילות משנות את מתכוני מוצרי המזון

והמשקאות במטרה להפחית את כמות הסוכר בהם

מקור

מופחתות סוכר וללא סוכר, נמשך פיתוח של אופציות מופחתות קלוריות

02


Portion Sizeשליטה על –אסטרטגיה בריאותית נוספת 02


;ממשיכה לתפוס תאוצה( Free From" )ללא"מגמת המזון

גם הקמעונאים נכנסים לתמונה

Tescoאתר , עיתונות: מקור

רשת הקמעונאות הבריטית •

הקצאתה מדפים Tescoהגדולה

, (Free From" )ללא"ייעודיים למזון

גם בסניפים וגם באתר האינטרנט

כוללת " ללא"מחלקת המוצרים •

מוצרים של יצרנים שונים וגם

נוכחות משמעותית של המותג

הפרטי של הרשת

•Tesco שכרה את שירותיה של

סוכנות מיתוג במטרה להפוך את

של מוצרי " ללא"פורמט התוויות

הרשת לסטנדרט של התעשייה

"ללא"הקדישה חלק שלם באתר שלה למוצרים Tescoרשת

תווית לדוגמא מתוך מוצר

“Free From” שלTesco

“We have established a stronger

identity for the Tesco ‘Free From’

range. This is a growing market, we

wanted to lead market perception

not follow…”

Tesco הסירה את הממתקים מאזור הקופות כחלק

ממדיניות הבריאות החדשה שלה

02


ענקיות המזון יותר ויותר מוצאות את עצמן מתחרות עם

חדשניים וזריזים, שחקנים קטנים

בצק עוגות , יצרנית תחליפי מיונז

החברה צמחה . ועוגיות על בסיס צמחי

2015-ב350%-ב

, חברה קנדית המייצרת מוצרים צמחוניים

החברה . בלבדNon-GMO-אורגניים ו

מתגאה בעצמאותה ובבחירתה שלא

להתמזג לתוך אחת מענקיות המזון

המספק את Meal Replacementמשקה

כל הצרכים התזונתיים בדומה לארוחה

בין המשקיעים בחברה נמנית . שלמה

Andreessen Horowitzקרן הון הסיכון

. יצרנית מזון ומשקאות מבוססי צמחים

צמחו בשיעור 2015-בהכנסות החברה

הגבוה ביותר מבין כל חברות המזון

מיליארד דולר3.9-ב והגיעו ל"בארה

והפכה תוך שש 2005-החברה נוסדה ב

. ב"שנים למותג היוגורט המוביל בארה

היוגורט של החברה מכיל רק רכיבים

GMOללא גלוטן וללא , טבעיים

Just Mayoתחליף מיונז

דגני גרנולה עם דלעת

Soylentאבקת

Silkחלב שקדים

יוגורט תות

ענף המזון בעל יתרון מובנה

אך חברות צעירות , לגודל

וקטנות מצליחות למצוא מקום

בשוק תוך מתן מענה לדרישות

:החדשות של הצרכן

Wellness-בריאות ו , טבעונות

צמחונות

וקיימות

פרסונליזציה לוקאליות

חדשנות ומוצרי

נישה

03


ענקיות המזון מנסות להצטרף לחגיגה באמצעות שילוב של

?אך האם יצליחו לגשר על פערי האמון–רכישות והשקעות

על ידי ענקיות המזון ' נחטפות'יצרניות מזון בריא ואורגני קטנות •

אשר מנסות לקנות את דרכן לשוק הבריאות

-וGeneral Mills ,Campbell Soupsחברות מזון מובילות כגון •

Unilever בסטארטאפיםהקימו זרוע הון סיכון להשקעה

מבטיחים בענף המזון

קיימים סימני שאלה לגבי היכולת של חברות המזון הגדולות •

לשמר את הדינאמיות והאותנטיות של היצרניות הקטנות

יצרנית מובילה של דגני , Kashiרכשה את 2000Kelloggבשנת •

Kashiהניסיון למזג לחלוטין את . בוקר אורגניים ובריאותיים

בפעילות החברה לא צלח ומכירות המותג צנחו

הצרכן האמריקאי כבר לא מאמין "

של חברות מזון גדולות לשדר לנסיונות

בריאות וטבעיות באמצעות לוגו של חווה

... "על האריזה

, הירשברגגארי -

Stonyfield Farmמייסד

יצרנית תחליפי גבינה

ויוגורט מבוססי צמחים

יצרנית חטיפים מרכיבים

וקיילבריאים כמו סלק

יצרנית מרקים

מצוננים בבקבוק

אורגניות' יצרנית גבינות קוטגיצרנית תחליפי בשר

מבוססי צמחים

General Millsשל .Inc 301חברות בהן השקיעה קרן הסיכון

פניות 50קיבלנו בשנה האחרונה "

כולל כל השמות ... פוטנציאלייםמרוכשים

"הגדולים

, סטיבנסארנס -

Nature’s Pathמייסד

03


מתלכדים ומשנים את פניה של תעשיית המזוןמגוון רחב של גורמים

Disruption

קמעונאות



צרכן


רגולטורים מקדמים במרץ את נושא הבריאות במזון

בריטניה החלה ממשלת 2000-ב•

ביוזמה להפחתת צריכת המלח

עובדת עם תעשיית הממשלה •

כדי להקטין את כמות המלח המזון

מטרות שנתיותבמזון דרך הצבת

לפרסום ועבודה עם התקשורת

של חברות המזון ההצלחות

מצד הצרכן הממשלה יצאה עם •

קמפיין מודעות

מאז תחילת היוזמה תעשיית המזון •

ג של "ק' מ11הבריטית חסכה

מלח

צריכת המלח היומית בבריטניה •

גרם מאז 8.1-גרם ל9.5-מירדה

צריכת המלח הנמוכה , 2000שנת

למדינה מפותחת ביותר

ב החלה "ארה2014בפברואר •

בהסרה הדרגתית של פרסומות

משקאות ממותקים ומזון מהיר

במכונות שתייה וברחבי

הקמפוסים במהלך יום הלימודים

מישל אובמה י "היוזמה הובלה ע•

כחלק מהמדיניות אותה היא

מקדמת לאורח חיים בריא וכחלק

ב"ממאבקה בהשמנה בארה

"The idea here is simple: our classrooms

should be healthy places where kids

aren’t bombarded with ads for junk

food”

חברת דיסני הודיעה שהחל משנת •

תתיר שידור פרסומות לא 2015

בכל ערוצי הילדים פוד אנק 'לג

אשר בבעלותה

הפחתת מלח

בבריטניה

הסרת פרסומות מזון מהיר

ב"בבתי ספר בארה

ממשלת מקסיקו אישרה 2013-ב•

על 5%מס בלו של חוק הקובע

, כמו חמאת בוטניםמזונות ארוזים

, יפס ודגני בוקר ממותקים'חטיפי צ

קלוריות 275יותר מ־שמכילים

משקאות קלים ועלגרם 100ל־

ממותקים

, בעקבות הצעד המקסיקני•

בריטניה החליטה אף היא להטיל

תוך , מס על משקאות ממותקים

שנים לחברות להוריד כמות 3מתן

הסוכר במוצריהן

מדינות נוספות שוקלות 6לפחות •

צעדים דומים

מס סוכר במקסיקו

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=G8zCvMo2tIOmxM&tbnid=MdJMpeJg8e1v-M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.superhumanpt.com/html/Walesi Lui/The worlds worst food.html&ei=3EMwU5_oLOmc0QXqqoDoDw&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNEIsTn7S2v6Z7linLEHQCdEPvorqg&ust=1395758421936246

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=G8zCvMo2tIOmxM&tbnid=MdJMpeJg8e1v-M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.superhumanpt.com/html/Walesi Lui/The worlds worst food.html&ei=3EMwU5_oLOmc0QXqqoDoDw&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNEIsTn7S2v6Z7linLEHQCdEPvorqg&ust=1395758421936246

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Sj8q7-dTFKGSIM&tbnid=NqxcUqWE7U8jNM:&ved=0CAYQjRw&url=http://goldendiets.com/diet-plans/intermittent-fasting/eating-junk-food-during-intermittent-fasting/&ei=VRgvU4a1Gsmw0QW38YCoCg&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNFwpBQi0iXSOvFZpUJD2EKyugB_ig&ust=1395681739531221

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Sj8q7-dTFKGSIM&tbnid=NqxcUqWE7U8jNM:&ved=0CAYQjRw&url=http://goldendiets.com/diet-plans/intermittent-fasting/eating-junk-food-during-intermittent-fasting/&ei=VRgvU4a1Gsmw0QW38YCoCg&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNFwpBQi0iXSOvFZpUJD2EKyugB_ig&ust=1395681739531221


גם בישראל חלה התעוררות

קמפיין הסוכר של משרד הבריאות מחלחל לתודעת הציבור

קטגוריות ותיקות ופופולריות נכנסו לנפילה חופשית


צמצום פרסום ושיווק של מוצרים לא בריאים לילדים


תעשיית המזון משנה את פניה–סיכום

Disruption

בתעשיית

המזון

הצרכן דורש חווית אכילה

טעימה ואותנטית , בריאה

במחיר שווה נפש

הקהילה המדעית מציבה את

מגפת השמנת היתר כאיום

1הבריאותי מספר

הרגולציה מתהדקת

ונוקטת בצעדים חסרי

תקדים בהיקפם

משקיעים מגדירים את

מגמת הבריאות כסוגיה

קריטית

היצרנים הגדולים מתאימים

מחדש את הפורטפוליו

שלהם תוך הדגשת ערכים

של בריאות ושקיפות

שחקנים קטנים מצליחים

לנגוס בנתח השוק של

הגדולים תוך מתן מענה

למגמות צרכניות

הקמעונאים מתעוררים

ועושים את חלקם

נדת'אגלקידום

הבריאות

ירידה עקבית במכירות

וחוסר אמון Big Food-ה

צרכני בענקיות המזון


www.deloitte.co.il

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and

each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about

for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more

than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business

challenges. Deloitte’s more than 225,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

Brightman Almagor Zohar & Co. (Deloitte Israel) is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited in Israel. Deloitte Israel is one of Israel’s leading professional services firms,

providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. Through 83 partners and directors and approximately 1000 employees the firm serves

domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose shares are traded on the Israeli, US and European capital markets.

©2016 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

http://www2.deloitte.com/global/en/footerlinks/about-deloitte.html

מצגת של powerpoint - deloitte us€¦ · 1 © 2016 brightman almagor zohar & co food...

Documents